招商银行（600036）

公司并购事件（招商银行）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-28	实施完成	招银航空航运金融租赁有限公司	——	招银航空航运金融租赁有限公司	招银航空航运金融租赁有限公司	450000	CNY	——	本公司全资子公司招银租赁拟以现金的形式对其全资子公司招银航空航运增资人民币45亿元。招银航空航运是经中国银行业监督管理委员会批准,于2015年10月在上海成立,注册资本人民币5亿元,为招银租赁全资控股的子公司,本次增资不改变招银航空航运的股权架构。截至2017年12月末,招银航空航运资产总额人民币408.78亿元,净资产人民币16.47亿元,2017年营业收入人民币30.57亿元,净利润人民币7.01亿元(以上数据未经审计)。本次增资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项,无需提交本公司股东大会批准。
2	2018-07-03	董事会预案	招商银行股份有限公司	——	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	——	——	4.99	招商银行股份有限公司(以下简称本公司)于2018年6月29日晚收到安邦财产保险股份有限公司(以下简称安邦财险)的通知,安邦财险与和谐健康保险股份有限公司(以下简称和谐健康)于2018年6月29日签署《关于招商银行股份有限公司的股份转让协议》,安邦财险将其持有的本公司1,258,949,171股A股股份转让给和谐健康。
3	2018-03-24	实施中	招银航空航运金融租赁有限公司	——	招银航空航运金融租赁有限公司	招银航空航运金融租赁有限公司	450000	CNY	——	本公司全资子公司招银租赁拟以现金的形式对其全资子公司招银航空航运增资人民币45亿元。招银航空航运是经中国银行业监督管理委员会批准,于2015年10月在上海成立,注册资本人民币5亿元,为招银租赁全资控股的子公司,本次增资不改变招银航空航运的股权架构。截至2017年12月末,招银航空航运资产总额人民币408.78亿元,净资产人民币16.47亿元,2017年营业收入人民币30.57亿元,净利润人民币7.01亿元(以上数据未经审计)。本次增资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项,无需提交本公司股东大会批准。
4	2018-03-24	实施中	招银资产管理有限责任公司	——	招银资产管理有限责任公司	招银资产管理有限责任公司	500000	CNY	——	本公司拟出资人民币50亿元,全资发起设立资产管理子公司,初始注册资本拟定为人民币50亿元,本公司持股比例100%,在适当时机,根据业务发展的需要并在监管批准的前提下,可引进战略投资者。本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项,无需提交本公司股东大会批准。
5	2017-08-03	实施中	招商局集团(香港)有限公司	其他服务业	招商局轮船有限公司	招商局集团有限公司	0	CNY	10.55	本次权益变动系因招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)将其持有的深圳市招融投资控股有限公司(以下简称“招融投资”)90%股权、深圳市晏清投资发展有限公司(以下简称“晏清投资”)49%股权及招商局集团(香港)有限公司(以下简称“招商局集团(香港)”)10.55%股权无偿划转至招商局轮船股份有限公司(以下简称“招商局轮船”)(以下简称“本次无偿划转”)所致,不涉及要约收购。本次无偿划转完成后,招商局集团不再直接持有招融投资、晏清投资和招商局集团(香港)的股权。
6	2017-08-03	实施完成	深圳市晏清投资发展有限公司	其他服务业	招商局轮船有限公司	招商局集团有限公司	0	CNY	49	本次权益变动系因招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)将其持有的深圳市招融投资控股有限公司(以下简称“招融投资”)90%股权、深圳市晏清投资发展有限公司(以下简称“晏清投资”)49%股权及招商局集团(香港)有限公司(以下简称“招商局集团(香港)”)10.55%股权无偿划转至招商局轮船股份有限公司(以下简称“招商局轮船”)(以下简称“本次无偿划转”)所致,不涉及要约收购。本次无偿划转完成后,招商局集团不再直接持有招融投资、晏清投资和招商局集团(香港)的股权。
7	2017-08-03	实施完成	深圳市招融投资控股有限公司	其他服务业	招商局轮船有限公司	招商局集团有限公司	0	CNY	90	本次权益变动系因招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)将其持有的深圳市招融投资控股有限公司(以下简称“招融投资”)90%股权、深圳市晏清投资发展有限公司(以下简称“晏清投资”)49%股权及招商局集团(香港)有限公司(以下简称“招商局集团(香港)”)10.55%股权无偿划转至招商局轮船股份有限公司(以下简称“招商局轮船”)(以下简称“本次无偿划转”)所致,不涉及要约收购。本次无偿划转完成后,招商局集团不再直接持有招融投资、晏清投资和招商局集团(香港)的股权。
8	2017-02-18	实施中	独立法人直销银行	货币金融服务	招商银行股份有限公司	——	200000	CNY	——	本公司拟出资20亿元人民币,全资发起设立独立法人直销银行,初始注册资本拟定为20亿元人民币,本公司持股比例100%,在适当时机,根据业务发展的需要并在监管批准的前提下,可转让不超过30%的股权,以引进战略投资者。本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项,无需提交本公司股东大会批准。
9	2016-12-27	董事会预案	商业服务用地使用权	——	招商银行股份有限公司	深圳市规划和国土资源委员会	595000	CNY	——	招商银行股份有限公司(简称“本公司”或“招商银行”)竞得挂牌出让的深圳市南山区深圳湾超级总部基地的商业服务用地使用权(宗地编号为T207-0051),土地面积为35576.01平方米,计容积率建筑面积309000平方米,总价款人民币59.5亿元。
10	2016-12-14	董事会预案	深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	招商银行股份有限公司	深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	800000	CNY	——	本公司通过理财资金出资,与招商局资本共同组建投资基金
11	2016-12-14	董事会预案	招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	招商局资本控股有限责任公司	招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	200000	CNY	——	本公司通过理财资金出资,与招商局资本共同组建投资基金,暂定名深圳市招商招银股权投资基金合伙企业(有限合伙)
12	2016-11-02	实施完成	招商银行股份有限公司	——	中远海运金融控股有限公司	COSCO (Cayman) Venus Co., Ltd.	106423.209464	HKD	0.22	本公司于2016年11月1日接到中远海运集团通知,根据中远海运集团内部重组的需要,COSCO(Cayman)VenusCo.,Ltd.及中远海运金融控股有限公司于2016年10月25日签署《股份买卖协议》,约定由COSCO(Cayman)VenusCo.,Ltd.(以下简称“卖方”)将其持有的全部招商银行H股股份出售给中远海运金融控股有限公司(以下简称“买方”),合计为54,721,930股,占招商银行发行总股本的0.22%,交易对价为协议签署之日前30个交易日的招商银行H股股票成交均价,即19.448港元/股。双方于2016年10月31日完成了股份交割和过户。
13	2016-11-01	实施完成	招商银行股份有限公司	——	国新投资有限公司	中国外运长航集团有限公司,武汉长江轮船公司	——	——	0.09	招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“招商银行”)于2016年9月20日收到本公司股东招商局轮船股份有限公司(以下简称“招商局轮船”)通知,为贯彻落实党中央、国务院关于进一步深化国有企业改革的总体部署,根据国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)的有关工作安排,中国外运长航集团有限公司(以下简称“中外运长航”)和其下属公司武汉长江轮船公司拟将其持有的本公司22,207,847股股份(占本公司总股本的0.09%,以下简称“划转股份”)无偿划转给中国国新控股有限责任公司下属子公司国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)持有(以下简称“本次无偿划转”)。中外运长航和武汉长江轮船公司作为划出方与国新投资作为划入方于2016年9月20日就本次无偿划转签署了《无偿划转协议》
14	2016-05-05	实施完成	招商银行股份有限公司	——	中国远洋海运集团	中国海运(集团)总公司、中国远洋运输(集团)总公司	——	——	9.93	本公司于2016年5月4日接到中远集团和中海集团通知,根据深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委的有关工作安排,国务院国资委将其持有的中远集团和中海集团100%权益无偿划转给中国远洋海运集团
15	2016-05-05	实施完成	中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司	——	中国远洋海运集团有限公司	国务院国有资产监督管理委员会	——	——	100	本次股东权益变动系因国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)和中国海运(集团)总公司(以下简称“中海集团”)100%权益无偿划转至中国远洋海运集团有限公司
16	2016-02-24	董事会预案	招商信诺人寿保险有限公司	保险业	招商银行股份有限公司	招商信诺人寿保险有限公司	67500	CNY	——	本公司在2016年向招商信诺人寿保险有限公司增资不超过6.75亿元人民币,具体增资事宜授权招商银行经营班子处理。
17	2013-10-25	实施完成	招商信诺人寿保险有限公司	其他金融业	招商银行股份有限公司	深圳市鼎尊投资咨询有限公司	14186.5	CNY	50	与深圳市鼎尊投资咨询有限公司签署协议,收购招商信诺人寿保险有限公司(下称“招商信诺”)50%股权
18	2013-10-12	证监会批准	招商基金管理有限公司	——	招商银行股份有限公司	ING Asset Management B.V.	6356.756757	EUR	21.6	本公司以63,567,567.57欧元的价格受让荷兰投资所转让的招商基金21.6%的股权
19	2012-07-04	停止实施	西藏信托有限公司	——	招商银行股份有限公司	西藏自治区财政厅,西藏爱沃瑞峰投资发展有限公司	36370.7028	CNY	60.5	2008年9月本公司与西藏自治区财政厅等相关方签署了入股西藏信托的框架协议。今年以来，为推进西藏信托股权收购工作，本公司积极与有关方面进行沟通协调，有力推动了西藏信托改制工作进程。目前，西藏信托改制方案已得到西藏政府批准。本公司于2009年8月3日与西藏自治区财政厅等相关方签署西信托《产权转让协议》。根据该协议，本公司以人民币363,707,028.34元的价格收购西藏信托60.5%的股权。在西藏自治区财政厅提议下，各方经友好协商，一致同意终止《产权转让协议》，并于2012年7月2日签署了《关于西藏自治区信托投资公司产权转让的终止协议》。本公司正式终止对西藏信托60.5%产权的收购。