山西证券（002500）

公司并购事件（山西证券）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-01-12	实施完成	山证国际金融控股有限公司	——	山西证券股份有限公司	山证国际金融控股有限公司	50000	HKD	——	公司拟对山证国际增资5亿元港币,将山证国际注册资本由目前的5亿元港币增加至10亿元港币,并授权公司经营管理层,在上述增资额度内:(1)根据山证国际实际经营需要,分批决定投入的时间和金额;(2)具体决定和办理与上述增资相关的事项。本次增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2	2018-01-12	实施完成	山证国际金融控股有限公司	——	山西证券股份有限公司	山证国际金融控股有限公司	50000	HKD	——	公司拟对山证国际增资5亿元港币,将山证国际注册资本由目前的5亿元港币增加至10亿元港币,并授权公司经营管理层,在上述增资额度内:(1)根据山证国际实际经营需要,分批决定投入的时间和金额;(2)具体决定和办理与上述增资相关的事项。本次增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
3	2017-12-21	证监会批准	山证国际金融控股有限公司	——	山西证券股份有限公司	山证国际金融控股有限公司	50000	HKD	——	公司拟对山证国际增资5亿元港币,将山证国际注册资本由目前的5亿元港币增加至10亿元港币,并授权公司经营管理层,在上述增资额度内:(1)根据山证国际实际经营需要,分批决定投入的时间和金额;(2)具体决定和办理与上述增资相关的事项。本次增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
4	2017-08-22	实施中	山证创新投资有限公司	——	山西证券股份有限公司	——	100000	CNY	——	2017年8月18日,公司第三届董事会第二十四次会议以现场结合电话会议方式审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》,同意公司出资10亿元人民币设立另类投资子公司。同时,同意授权经营管理层:根据另类投资子公司实际经营需要,分批决定资本金投入的时期和金额;根据发展需要完成另类投资子公司经营架构调整和开展相关业务;具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关的事项。
5	2017-04-15	实施中	格林大华期货有限公司	货币金融服务	山西证券股份有限公司	格林大华期货有限公司	9000	CNY	——	公司认缴人民币不高于0.9亿元,格林大华以其未分配利润、资本公积转增注册资本不低于人民币1.35亿元,将格林大华注册资本由人民币5.8018亿元提高到人民币8亿元。公司认缴人民币1.2亿元、格林大华认缴人民币0.8亿元,将格林大华资本的注册资本由1亿元提高到3亿元。增资完成后,公司将持有格林大华资本40%的股权,格林大华将持有格林大华资本60%的股权。
6	2017-04-15	实施中	格林大华资本管理有限公司	货币金融服务	山西证券股份有限公司	格林大华资本管理有限公司	12000	CNY	——	公司认缴人民币不高于0.9亿元,格林大华以其未分配利润、资本公积转增注册资本不低于人民币1.35亿元,将格林大华注册资本由人民币5.8018亿元提高到人民币8亿元。公司认缴人民币1.2亿元、格林大华认缴人民币0.8亿元,将格林大华资本的注册资本由1亿元提高到3亿元。增资完成后,公司将持有格林大华资本40%的股权,格林大华将持有格林大华资本60%的股权。
7	2016-09-06	实施完成	山西证券股份有限公司	——	山西金融投资控股集团有限公司	山西国信投资集团有限公司	——	——	30.42	山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知,为了优化配置山西省金融资源、健全完善山西金融企业法人治理结构、激发释放山西金融企业发展活力、促进山西金融企业协同发展,公司控股股东山西国信投资集团有限公司(以下简称“山西国信”)于2016年1月31日与山西金融投资控股集团有限公司(以下简称“山西金控公司”)签署《国有股份无偿划转协议》。根据该协议,山西国信拟将其持有的公司860,395,355股国有股份(占公司总股本的30.42%)无偿划转给山西金控公司。本次无偿划转前,山西国信持有公司860,395,355股A股股份,占公司总股本的30.42%,为公司控股股东,实际控制人为山西省财政厅。
8	2016-02-27	实施完成	格林大华期货(香港)有限公司	其他金融业	山西证券股份有限公司	格林大华期货(香港)有限公司	45000	CNY	——	香港作为国内券商、银行等金融服务机构“立足香港——布局亚太——辐射全球”国际化路径中的“桥头堡”作用日益凸显,以香港为中心的国际化战略布局已是大势所趋。公司子公司格林大华期货有限公司于2006年设立了格林大华期货(香港)有限公司,格林大华期货(香港)有限公司于2014年9月成立了格林大华证券(香港)有限公司和格林大华资产管理(香港)有限公司,并于2015年7月29日正式开业。目前,香港公司资本规模、框架结构、运营模式很难适应香港金融市场快速发展的需要,因此,拟将注册资本由5000万港元增加到5亿港元。鉴于此,公司拟出资4.5亿港元直接增资格林大华期货(香港)有限公司,并参与决策增资后香港公司经营架构的调整及相关业务的开展等。
9	2016-01-08	实施完成	山西国信投资集团有限公司	——	山西金融投资控股集团有限公司	山西省财政厅	396670	CNY	100	山西省财政厅持有的山西国信100%股权3,966,700,000元以无偿划转方式已全部划转至山西金融投资控股集团有限公司(以下简称“山西金控”),并由山西省财政厅履行对山西金控的国有金融资产监督管理和出资人职责。目前,山西国信已完成工商变更手续,换领了新的《企业法人营业执照》。
10	2015-12-15	董事会预案	圣泰制药股份有限公司	——	通化金马药业集团股份有限公司	苏州融泰沣熙投资中心(有限合伙)	——	——	54.55	通化金马通过本次债权融资所获款项拟主要用于其购买公司关联方中合盛担任普通合伙人并管理的私募基金苏州融泰沣熙投资中心(有限合伙)持有的圣泰制药54.55%股份。
11	2015-04-21	董事会预案	龙华启富投资有限责任公司	资本市场服务	山西证券股份有限公司	龙华启富投资有限责任公司	52000	CNY	——	龙华启富成立以来,随着市场环境的逐渐向好,直投业务发展迅速,募资、投资实现了双重突破。但同时资本金不足的状况也逐步凸显,成为制约公司业务发展的重要因素;同时,公司将直投业务作为未来重点战略业务之一,将大力推进投资设立并购基金、投资并购项目等业务的开展,对资金需求亦提出了更高的要求。鉴于此,公司拟对龙华启富增资人民币5.2亿元,支持子公司业务的开展。
12	2013-11-08	实施完成	大华期货有限公司	——	山西证券股份有限公司	重庆美校实业有限公司	1030	CNY	7.69	2010年,公司通过拍卖方式竞得重庆美校实业有限公司所持有的大华期货有限公司7.69%股权.交易价格:1030万元.购买日:2011年04月30日
13	2013-11-08	实施完成	格林期货有限公司	资本市场服务	山西证券股份有限公司	郑州市热力总公司	25250.31774	CNY	22.2	山西证券拟通过向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司支付现金和非公开发行股份购买其持有的格林期货全部股权,其中向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司合计支付16,816.17万元现金,并以8.20元/股的价格合计发行11,820.00万股股份。在山西证券收购格林期货全部股权的同时,格林期货作为存续公司吸收合并大华期货。格林期货将承继和承接大华期货全部资产、负债、业务和人员,大华期货作为被合并方将依法注销法人资格。存续公司名称变更为“格林大华期货有限公司”。本次交易完成后,山西证券将直接持有格林大华期货100%股权。
14	2013-11-08	实施完成	格林期货有限公司	资本市场服务	山西证券股份有限公司	河南省安融房地产开发有限公司	63239.53452	CNY	55.6	山西证券拟通过向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司支付现金和非公开发行股份购买其持有的格林期货全部股权,其中向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司合计支付16,816.17万元现金,并以8.20元/股的价格合计发行11,820.00万股股份。在山西证券收购格林期货全部股权的同时,格林期货作为存续公司吸收合并大华期货。格林期货将承继和承接大华期货全部资产、负债、业务和人员,大华期货作为被合并方将依法注销法人资格。存续公司名称变更为“格林大华期货有限公司”。本次交易完成后,山西证券将直接持有格林大华期货100%股权。
15	2013-11-08	实施完成	格林期货有限公司	资本市场服务	山西证券股份有限公司	玺萌融投资控股有限公司	12625.15887	CNY	11.1	山西证券拟通过向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司支付现金和非公开发行股份购买其持有的格林期货全部股权,其中向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司合计支付16,816.17万元现金,并以8.20元/股的价格合计发行11,820.00万股股份。在山西证券收购格林期货全部股权的同时,格林期货作为存续公司吸收合并大华期货。格林期货将承继和承接大华期货全部资产、负债、业务和人员,大华期货作为被合并方将依法注销法人资格。存续公司名称变更为“格林大华期货有限公司”。本次交易完成后,山西证券将直接持有格林大华期货100%股权。
16	2013-11-08	实施完成	格林期货有限公司	资本市场服务	山西证券股份有限公司	上海捷胜环保科技有限公司	12625.15887	CNY	11.1	山西证券拟通过向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司支付现金和非公开发行股份购买其持有的格林期货全部股权,其中向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司合计支付16,816.17万元现金,并以8.20元/股的价格合计发行11,820.00万股股份。在山西证券收购格林期货全部股权的同时,格林期货作为存续公司吸收合并大华期货。格林期货将承继和承接大华期货全部资产、负债、业务和人员,大华期货作为被合并方将依法注销法人资格。存续公司名称变更为“格林大华期货有限公司”。本次交易完成后,山西证券将直接持有格林大华期货100%股权。