成飞集成（002190）

公司并购事件（成飞集成）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-03-07	实施中	中航锂电技术研究院有限公司	——	中航锂电技术研究院有限公司	中航锂电技术研究院有限公司	3380	CNY	——	根据公司战略发展需要,公司拟与德国大陆集团(ContinentalAG)(以下简称“大陆集团”)就低压电池系统项目开展合资合作,经与金坛华科协商,同意由锂电研究院出资5,200万元与大陆集团旗下大陆汽车投资(上海)有限公司(以下简称“大陆汽车”)设立合资公司实施合作事项。为此,公司和金坛华科签署附条件生效的增资协议,双方以货币资金方式按出资比例向锂电研究院增资5,200万元,其中成飞集成增资1,820万元,金坛华科增资3,380万元,增资后公司将持有锂电研究院3,745万元出资额,仍占其注册资本的35%。同时由锂电研究院出资5,200万元与大陆汽车签订《合资经营合同》,设立合资公司,由合资公司负责实施低压电池系统的开发、生产和销售。合资公司的注册资本为1.3亿元,其中,大陆汽车以现金出资7,800万元,锂电研究院以现金出资5,200万元,分别占合资公司注册资本的60%和40%;注册地址暂定为江苏省常州市金坛区。
2	2018-03-07	实施中	合资公司	——	合资公司	合资公司	5200	CNY	——	由锂电研究院出资5,200万元与大陆汽车签订《合资经营合同》,设立合资公司,由合资公司负责实施低压电池系统的开发、生产和销售。合资公司的注册资本为1.3亿元,其中,大陆汽车以现金出资7,800万元,锂电研究院以现金出资5,200万元,分别占合资公司注册资本的60%和40%;注册地址暂定为江苏省常州市金坛区。
3	2018-03-07	实施中	中航锂电技术研究院有限公司	——	中航锂电技术研究院有限公司	中航锂电技术研究院有限公司	1820	CNY	——	根据公司战略发展需要,公司拟与德国大陆集团(ContinentalAG)(以下简称“大陆集团”)就低压电池系统项目开展合资合作,经与金坛华科协商,同意由锂电研究院出资5,200万元与大陆集团旗下大陆汽车投资(上海)有限公司(以下简称“大陆汽车”)设立合资公司实施合作事项。为此,公司和金坛华科签署附条件生效的增资协议,双方以货币资金方式按出资比例向锂电研究院增资5,200万元,其中成飞集成增资1,820万元,金坛华科增资3,380万元,增资后公司将持有锂电研究院3,745万元出资额,仍占其注册资本的35%。同时由锂电研究院出资5,200万元与大陆汽车签订《合资经营合同》,设立合资公司,由合资公司负责实施低压电池系统的开发、生产和销售。合资公司的注册资本为1.3亿元,其中,大陆汽车以现金出资7,800万元,锂电研究院以现金出资5,200万元,分别占合资公司注册资本的60%和40%;注册地址暂定为江苏省常州市金坛区。
4	2018-03-07	实施中	合资公司	——	合资公司	合资公司	7800	CNY	——	由锂电研究院出资5,200万元与大陆汽车签订《合资经营合同》,设立合资公司,由合资公司负责实施低压电池系统的开发、生产和销售。合资公司的注册资本为1.3亿元,其中,大陆汽车以现金出资7,800万元,锂电研究院以现金出资5,200万元,分别占合资公司注册资本的60%和40%;注册地址暂定为江苏省常州市金坛区。
5	2016-10-21	股东大会通过	中航锂电(洛阳)有限公司	电气机械和器材制造业	四川成飞集成科技股份有限公司	中航锂电(洛阳)有限公司	135000	CNY	——	四川成飞集成科技股份有限公司拟于本次非公开发行股票募集资金到位后,以募集资金净额中的13.5亿元增资控股子公司中航锂电(洛阳)有限公司,并由中航锂电实施募集资金投资项目“中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程”。为此,公司拟与中航锂电签署《附条件生效的增资协议》。
6	2014-12-13	暂停中止	成都飞机工业(集团)有限责任公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	四川成飞集成科技股份有限公司	中国航空工业集团公司	——	——	100	成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。
7	2014-12-13	暂停中止	江西洪都科技有限责任公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	四川成飞集成科技股份有限公司	江西洪都航空工业集团有限责任公司	56534.09	CNY	100	成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。
8	2014-12-13	暂停中止	沈阳飞机工业(集团)有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	四川成飞集成科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司	45583.91	CNY	5.85	成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。
9	2014-12-13	暂停中止	沈阳飞机工业(集团)有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	四川成飞集成科技股份有限公司	中国航空工业集团公司	——	——	94.15	成飞集成本次重大资产重组拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权。
10	2014-05-17	实施完成	四川成飞集成科技股份有限公司	——	中国航空工业集团公司	成都飞机工业(集团)有限责任公司	——	——	51.33	本公司近日接到控股股东成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“成飞集团”)与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)于2014年2月28日签署的《关于四川成飞集成科技股份有限公司股份无偿划转协议》。成飞集团将其持有的成飞集成51.33%股权无偿划转给中航工业。本次无偿划转完成后,成飞集团将不再持有成飞集成股权,中航工业通过无偿划转的方式取得全资子公司成飞集团持有的成飞集成51.33%的股权,成为成飞集成的控股股东和实际控制人。交易前后公司实际控制人均为中航工业,中航工业控制的成飞集成股权比例并未发生变化。
11	2014-01-15	股东大会通过	位于成都市青羊区日月大道666号附1号的建筑面积为36,854.28平方米的房屋建筑物和机器设备	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	四川成飞集成科技股份有限公司	成都飞机工业(集团)有限责任公司	2657.34	CNY	——	四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过了公司与成都飞机工业(集团)有限责任公司《关于公司与成飞集团签署<土地置换协议>的议案》。双方按照《土地置换协议》已履行相关义务,并于2012年办理完毕相关土地过户手续,公司与成飞集团分别取得了变更登记后的《国有土地使用证》,但双方尚未对该等土地上的房屋建筑物和机器设备等资产进行置换,目前双方已于2013年12月27日在成都签订《资产置换协议》,协议约定对该等土地上的房屋建筑物和机器设备进行置换。即甲方将其建造的位于成都市青羊区日月大道666号附1号的建筑面积为36,854.28平方米的房屋建筑物和机器设备与乙方位于成都市青羊区黄田坝成都飞机公司生产厂区内的建筑面积为14,819.00平方米的房屋建筑物和机器设备进行置换,甲方置出资产金额为8,144.22万元,乙方置出资产金额为2,657.34万元,置出资产差额部分5,486.88万元由公司向成飞集团支付。
12	2013-07-11	暂停中止	上海同捷科技股份有限公司	专业技术服务业	四川成飞集成科技股份有限公司	中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人	4340	CNY	7	1、拟支付不超过4,340万元现金收购中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人合计持有标的公司同捷科技的7%股权。 2、拟向中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人发行不超过3,985.24万股收购其合计持有标的公司同捷科技的80.8618%股权,发行价格为12.58万元/股。 3、为支付现金收购款及提高整合绩效,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过本次交易总额的25%。配套资金依据下式确定:配套资金总额≤交易总额×25%=[发行股份购买资产的交易金额(不含现金支付部分)+配套资金总额]×25%。预计本次配套资金总额不超过16,711.44万元。
13	2013-07-11	暂停中止	上海同捷科技股份有限公司	专业技术服务业	四川成飞集成科技股份有限公司	中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人	——	——	80.8618	1、拟支付不超过4,340万元现金收购中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人合计持有标的公司同捷科技的7%股权。 2、拟向中科远东等21家企业以及雷雨成等36名自然人发行不超过3,985.24万股收购其合计持有标的公司同捷科技的80.8618%股权,发行价格为12.58万元/股。 3、为支付现金收购款及提高整合绩效,拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金不超过本次交易总额的25%。配套资金依据下式确定:配套资金总额≤交易总额×25%=[发行股份购买资产的交易金额(不含现金支付部分)+配套资金总额]×25%。预计本次配套资金总额不超过16,711.44万元。