ST德豪（002005）

公司并购事件（ST德豪）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-16	达成意向	雷士照明控股有限公司	电气机械和器材制造业	雷士照明控股有限公司	雷士照明控股有限公司	——	——	——	根据目前进展情况,按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的要求,公司现将本次重大资产重组的基本情况披露如下:1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况本次重大资产重组的标的资产为雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”,香港联交所主板上市公司,代码HK02222)控制的在中国境内的制造业务及相关企业,具体包括但不限于惠州雷士光电科技有限公司(以下简称“标的企业”);标的资产目前的控股股东为雷士照明,无实际控制人。雷士照明于2018年3月23日披露了《截至2017年12月31日止年度之全年业绩公告》,2017年度其主要财务数据为:营业收入40.63亿元,净利润为3.14亿元,总资产54.73亿元,净资产33.30亿元。本公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有雷士照明24.30%股权,为其单一第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。截止目前,本次重大资产重组标的资产的核心企业惠州雷士光电科技有限公司的基本情况如下:公司名称:惠州雷士光电科技有限公司成立时间:2006年4月29日法定代表人:肖宇注册资本:3725万美元统一社会信用代码:91441300787933081M注册地址:惠州市汝湖镇东亚村委会石桥头(雷士工业园)企业类型:有限责任公司(外国法人独资)经营范围:研究、开发、生产照明灯具、光源、电工、低压电器、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、电热毯、消防器材产品系列及配件、LED产品及应用,防爆系列灯具、电器及相关配件,自有技术转让,授权使用及相关技术咨询服务。产品在国内外市场销售。股东情况:雷士照明控股有限公司持股100%。注:上述信息摘取自国家企业信用信息公示系统。2、交易具体情况公司本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金的方式购买标的资产,最终交易方案以后续公司股东大会审议通过并公告的重组方案为准。本次交易预计不会导致公司的控制权发生变更。公司预计交易价格区间在人民币30亿-50亿之间。交易标的净资产约为人民币15-30亿元。
2	2018-06-23	实施中	德豪润达国际(香港)有限公司	——	德豪润达国际(香港)有限公司	德豪润达国际(香港)有限公司	236488.65	CNY	100	广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”)拟将全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(以下简称“香港德豪国际”)100%股权转让给公司另一家全资子公司珠海德豪润达电气有限公司(以下简称“珠海德豪润达”)。本次股权转让采用平价转让方式进行,按香港德豪国际2017年9月30日的每股净资产进行计算,转让价格为人民币200,074.94万元。转让完成后,香港德豪国际由本公司直接持股100%的子公司变为本公司间接持股100%的子公司。本次将香港德豪国际100%股权的转让价格调整为人民币236,488.65万元。
3	2018-05-09	股东大会通过	珠海盈瑞节能科技有限公司	——	珠海盈瑞节能科技有限公司	珠海盈瑞节能科技有限公司	32509.54	CNY	100	广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“德豪润达”)拟收购珠海德豪投资有限公司(以下简称“珠海德豪投资”)的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司(以下简称“珠海盈瑞”)的100%股权,以获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产,用于开展公司小家电业务的生产经营,收购价格为人民币32,509.54万元。
4	2018-05-02	达成意向	雷士照明控股有限公司	电气机械和器材制造业	雷士照明控股有限公司	雷士照明控股有限公司	——	——	——	根据目前进展情况,按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的要求,公司现将本次重大资产重组的基本情况披露如下:1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况本次重大资产重组的标的资产为雷士照明控股有限公司(以下简称“雷士照明”,香港联交所主板上市公司,代码HK02222)控制的在中国境内的制造业务及相关企业,具体包括但不限于惠州雷士光电科技有限公司(以下简称“标的企业”);标的资产目前的控股股东为雷士照明,无实际控制人。雷士照明于2018年3月23日披露了《截至2017年12月31日止年度之全年业绩公告》,2017年度其主要财务数据为:营业收入40.63亿元,净利润为3.14亿元,总资产54.73亿元,净资产33.30亿元。本公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有雷士照明24.30%股权,为其单一第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。截止目前,本次重大资产重组标的资产的核心企业惠州雷士光电科技有限公司的基本情况如下:公司名称:惠州雷士光电科技有限公司成立时间:2006年4月29日法定代表人:肖宇注册资本:3725万美元统一社会信用代码:91441300787933081M注册地址:惠州市汝湖镇东亚村委会石桥头(雷士工业园)企业类型:有限责任公司(外国法人独资)经营范围:研究、开发、生产照明灯具、光源、电工、低压电器、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、电热毯、消防器材产品系列及配件、LED产品及应用,防爆系列灯具、电器及相关配件,自有技术转让,授权使用及相关技术咨询服务。产品在国内外市场销售。股东情况:雷士照明控股有限公司持股100%。注:上述信息摘取自国家企业信用信息公示系统。2、交易具体情况公司本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金的方式购买标的资产,最终交易方案以后续公司股东大会审议通过并公告的重组方案为准。本次交易预计不会导致公司的控制权发生变更。公司预计交易价格区间在人民币30亿-50亿之间。交易标的净资产约为人民币15-30亿元。
5	2018-01-11	实施中	蚌埠三颐半导体有限公司	专业技术服务业	广东德豪润达电气股份有限公司	蚌埠华辰节能技术服务有限公司	30000	CNY	13.7	广东德豪润达电气股份有限公司拟使用30000万元收购蚌埠华辰节能技术服务有限公司持有的蚌埠三颐半导体有限公司13.7%的股权。
6	2018-01-11	实施中	蚌埠三颐半导体有限公司	专业技术服务业	广东德豪润达电气股份有限公司	蚌埠华辰节能技术服务有限公司	30000	CNY	13.7	广东德豪润达电气股份有限公司拟使用30000万元收购蚌埠华辰节能技术服务有限公司持有的蚌埠三颐半导体有限公司13.7%的股权。
7	2017-12-20	股东大会通过	大连德豪光电科技有限公司	——	广东德豪润达电气股份有限公司	大连德豪光电科技有限公司	49227.496151	CNY	——	公司将通过向蚌埠三颐半导体有限公司(以下简称“蚌埠三颐半导体”)、大连德豪光电科技有限公司(以下简称“大连德豪光电”)现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目。根据《2016年度非公开发行股票预案》,公司将募集资金净额1,969,099,846.04元按照75%、25%的比例分配至LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目,即分别使用1,476,824,884.53元、492,274,961.51元对蚌埠三颐半导体、大连德豪光电进行增资。
8	2017-12-20	股东大会通过	蚌埠三颐半导体有限公司	——	广东德豪润达电气股份有限公司	蚌埠三颐半导体有限公司	147682.488453	CNY	——	公司将通过向蚌埠三颐半导体有限公司(以下简称“蚌埠三颐半导体”)、大连德豪光电科技有限公司(以下简称“大连德豪光电”)现金增资的方式具体组织实施募集资金投资项目。根据《2016年度非公开发行股票预案》,公司将募集资金净额1,969,099,846.04元按照75%、25%的比例分配至LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目,即分别使用1,476,824,884.53元、492,274,961.51元对蚌埠三颐半导体、大连德豪光电进行增资。
9	2017-12-02	实施中	德豪润达国际(香港)有限公司	——	珠海德豪润达电气有限公司	广东德豪润达电气股份有限公司	200074.94	CNY	100	广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”)拟将全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(以下简称“香港德豪国际”)100%股权转让给公司另一家全资子公司珠海德豪润达电气有限公司(以下简称“珠海德豪润达”)。本次股权转让采用平价转让方式进行,按香港德豪国际2017年9月30日的每股净资产进行计算,转让价格为人民币200,074.94万元。转让完成后,香港德豪国际由本公司直接持股100%的子公司变为本公司间接持股100%的子公司。
10	2017-04-08	实施中	珠海凯雷电机有限公司	——	珠海盈瑞节能科技有限公司	广东德豪润达电气股份有限公司	57268.74	CNY	——	广东德豪润达电气股份有限公司拟将部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后,将持有的凯雷电机100%股权转让给芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司。根据双方面临的实际情况,德豪润达同意珠海盈瑞延期支付剩余股权转让款。珠海盈瑞应在2018年6月30日前支付完毕剩余股权转让款45,268.74万元。
11	2017-03-17	实施完成	广东德豪润达电气股份有限公司	——	新世界策略(北京)投资顾问有限公司	吴长江	32933.33346	CNY	4.14	珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略(北京)投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中,因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务,珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票。近日,公司在淘宝网司法拍卖网络平台上浏览到上述1.3亿股已完成拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台上显示的《司法拍卖网络竞价成功确认书》,上述两个拍卖标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略(北京)投资顾问有限公司竞拍成功,成交价格分别为411,666,665.40元、329,333,334.60元。
12	2017-03-17	实施完成	广东德豪润达电气股份有限公司	——	西藏林芝汇福投资有限公司	吴长江	41166.66654	CNY	5.17	珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略(北京)投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中,因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务,珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票。近日,公司在淘宝网司法拍卖网络平台上浏览到上述1.3亿股已完成拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台上显示的《司法拍卖网络竞价成功确认书》,上述两个拍卖标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略(北京)投资顾问有限公司竞拍成功,成交价格分别为411,666,665.40元、329,333,334.60元。
13	2017-03-02	实施中	德豪(香港)光电科技有限公司	——	瑞玉中国高科技产业投资基金(有限合伙)	广东德豪润达电气股份有限公司	19000	CNY	100	广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“德豪润达”)为更好地聚焦国内LED业务,将国际照明业务资产归集至全资子公司德豪(香港)光电科技有限公司(以下简称“香港德豪光电”),并拟将持有的香港德豪光电100%股权出售给瑞玉中国高科技产业投资基金(有限合伙)(暂定名)(以下简称“瑞玉基金”)。瑞玉基金将以现金方式受让标的公司股权,本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币19,000万元作为交易价格。
14	2016-05-19	股东大会通过	大连综德照明科技有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	大连德豪光电科技有限公司	大连综科光电设备有限公司	——	——	23.67	广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)的全资子公司大连德豪光电科技有限公司(以下简称“大连德豪光电”)及其子公司拟向大连德润达实业有限公司(以下简称“大连德润达”)、大连综科光电设备有限公司(以下简称“大连综科”)分别购买其所持有的大连综德照明科技有限公司(以下简称“大连综德照明”)76.33%、23.67%合计100%的股权。大连综德照明100%股权的评估值为20,065.51万元,本次股权转让以大连综德照明的评估价值20,065.51万元作为交易价格。
15	2016-05-19	股东大会通过	大连综德照明科技有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	大连德豪光电科技有限公司	大连德润达实业有限公司	——	——	76.33	广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“德豪润达”)的全资子公司大连德豪光电科技有限公司(以下简称“大连德豪光电”)及其子公司拟向大连德润达实业有限公司(以下简称“大连德润达”)、大连综科光电设备有限公司(以下简称“大连综科”)分别购买其所持有的大连综德照明科技有限公司(以下简称“大连综德照明”)76.33%、23.67%合计100%的股权。大连综德照明100%股权的评估值为20,065.51万元,本次股权转让以大连综德照明的评估价值20,065.51万元作为交易价格。
16	2015-12-30	股东大会通过	珠海凯雷电机有限公司	——	广东德豪润达电气股份有限公司	珠海凯雷电机有限公司	55350.75	CNY	——	广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“德豪润达”)拟以将部分房地产(证号:粤C3261692、粤C3502536、粤C3502537、粤C3502538、粤C3502539、粤C3502540、粤C3502541、粤C3945622、粤C3502542、粤C3502543、粤C3502544、粤C3502545、粤C3502546、粤C3502547、粤C3946251、粤C3945623、粤C3945624、粤C3945625、粤C3946249、粤C3946250、粤C3940459)及不可分割的附属设施空调、电梯等资产以经评估后的价值55,350.75万元对本公司的子公司珠海凯雷电机有限公司(以下简称“凯雷电机”)进行增资。
17	2015-12-12	董事会预案	“雷士”及“NVC”商标许可	——	广东德豪润达电气股份有限公司	惠州雷士光电科技有限公司	3000	CNY	——	广东德豪润达电气股份有限公司拟与惠州雷士光电科技有限公司签署《商标使用许可合同(2016-2018)》,惠州雷士将其拥有的“雷士”及“NVC”商标许可本公司在LED光源产品上使用。
18	2015-06-15	董事会预案	北京维美盛景广告有限公司	——	广东德豪润达电气股份有限公司	北京维美盛景广告有限公司	42000	CNY	15.06	鉴于维美盛景经营情况不及预期,以及对公司资金状况的综合考虑,经各方友好协商,2015年6月12日,公司与北京航美嘉铭广告有限公司(原“航美优视”更名,以下简称“航美嘉铭”)、中石奥优签署了《北京维美盛景广告有限公司投资合同书之补充协议(二)》(以下简称“补充协议(二)”),约定:1、将投资合同书约定的德豪润达对维美盛景的投资总额由6.4亿元调整为4.2亿元,占维美盛景注册资本的比例由21.27%变更为15.06%。
19	2015-04-29	实施完成	蚌埠崧欣电子科技有限公司	——	广东德豪润达电气股份有限公司	王烈萌,秦岭	1200	CNY	60	收购资产
20	2015-04-29	实施完成	博纳锐拓(香港)有限公司	——	CIRCLE DISPLAY LIMTED	广东德豪润达电气股份有限公司	92.57	CNY	30	出售资产
21	2015-04-29	实施完成	珠海市蓝金环保科技有限公司	——	广东德豪润达电气股份有限公司	吴志文	0	CNY	11.5	收购资产
22	2015-01-05	股东大会通过	珠海盈瑞节能科技有限公司	其他制造业	芜湖德豪投资有限公司	广东德豪润达电气股份有限公司	28952.51	CNY	100	广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“德豪润达”)于2014年12月14日与芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)签署了《框架协议》。德豪润达拟将部分土地及房屋资产整合至全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司(以下简称“珠海盈瑞”)后,将其直接及间接所持的珠海盈瑞的100%股权转让给芜湖德豪投资,芜湖德豪投资承诺在珠海成立一家全资子公司来承接该项股权。珠海盈瑞增资前的评估值为5,996.75万元,注入的土地及房屋评估价值为22,955.76万元,合计28,952.51万元。本次股权转让以其评估值合计28,952.51万元作为转让价格。
23	2015-01-05	股东大会通过	珠海盈瑞节能科技有限公司	其他制造业	广东德豪润达电气股份有限公司	珠海盈瑞节能科技有限公司	22955.76	CNY	——	本公司拟以部分土地及建筑物经评估后的价值22,955.76万元对本公司的子公司珠海盈瑞节能科技有限公司(以下简称“珠海盈瑞”)进行增资。该等土地及建筑物的账面价值为6,174.14万元,评估值为22,955.76万元,评估增值16,781.62万元。本次评估增值较大的原因是因为该等土地于2004年取得,相应的房屋、建筑于2006年建成,经过多年之后,随着创新海岸园区配套设施的完善以及广珠城际轻轨站的建成,相应的房产增值较大。若本次增资完成后珠海盈瑞的注册资本将由6,000万元变更为28,955.76万元。
24	2014-11-14	停止实施	LED照明业务相关的全部经营性资产和负债	——	雷士照明控股有限公司	广东德豪润达电气股份有限公司	——	——	——	公司本次筹划的重大事项为LED照明资产整合事项。公司拟向重要参股子公司雷士照明控股有限公司(HK.02222,以下简称“雷士照明”)出售与LED照明业务相关的全部经营性资产和负债,雷士照明将全部以现金方式支付对价。本次资产出售将解决雷士照明与公司的同业竞争问题,有利于两家上市公司的规范运作,合理配置双方的业务和资源,优化双方的资产结构,使两家上市公司实现双赢。
25	2014-05-08	股东大会通过	雷士照明控股有限公司	通用设备制造业	德豪润达国际(香港)有限公司	吴长江,NVC Inc	39865.27	CNY	6.8	2014 年 4 月 20 日,香港德豪润达与自然人吴长江先生及 NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司 6.86%股份转让协议》,向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股 214,508,000 股(连同股息权利),占雷士照明已发行普通股股份总数的 6.86%。经双方友好协商,交易价格由之前约定的每股 2.95 港元变更为每股 2.34 港元,交易金额 501,948,720 港元(按 4 月 18 日中国人民银行公布的港元对人民币外汇中间价 0.79421 折算约合人民币 39,865.27万元)
26	2013-05-30	股东大会通过	北京维美盛景广告有限公司	——	广东德豪润达电气股份有限公司	北京维美盛景广告有限公司	64000	CNY	21.27	经广东德豪润达电气股份有限公司(简称“本公司”或“德豪润达”)于2013年5月13日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过,本公司与北京航美优视广告有限公司(简称“航美优视”)、北京中石奥优广告有限公司(简称“中石奥优”)及北京维美盛景广告有限公司签署了《北京维美盛景广告有限公司投资合同书》(简称“投资合同书”),投资合同书中约定本公司以现金6.40亿元分期投资北京维美盛景广告有限公司(简称“维美盛景”或“标的公司”),占其注册资本的21.27%。其中1351万元计入注册资本,62,649万元计入资本公积。
27	2013-01-14	股东大会通过	雷士照明控股有限公司	——	德豪润达国际(香港)有限公司	NVC Inc.	95094.855	HKD	11.81	NVC Inc.向德豪润达国际(香港)有限公司转让持有的雷士照明控股有限公司11.81%的股份,交易金额95,094.855万港元。
28	2011-08-20	实施完成	深圳市锐拓显示技术有限公司	——	广东德豪润达电气股份有限公司	石耀忠	12000	CNY	40	公司拟与石耀忠先生签署《股权转让协议》，受让石耀忠先生持有的深圳锐拓40%的股权，转让价款为人民币12,000.00万元。购买日：2010年12月31日
29	2011-08-20	实施完成	大连德豪照明技术有限公司	——	大连润佳德节能技术有限公司	大连德豪光电科技有限公司	300	CNY	60	公司的全资子公司大连德豪光电于2011 年6 月21 日与大连润佳德节能技术有限公司签署《股权转让协议》，将其所持有的子公司大连德豪照明60%的股权转让与大连润佳德，股权转让价款为大连德豪光电对大连德豪照明的原始出资额300 万元。2011 年6 月23 日，本次股权转让已办理工商变更登记。出售日：2011年06月30日
30	2010-03-16	实施完成	深圳市锐拓显示技术有限公司	——	广东健隆光电科技有限公司	石耀忠	——	——	10	公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“广东健隆”）拟与石耀忠、胡焕晔、石耀南签订《股权转让协议》，以人民币2100 万元收购其分别持有的深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）的10%、30%、20%的股权。购买日:2009 年09 月30 日
31	2010-03-16	实施完成	深圳市锐拓显示技术有限公司	——	广东健隆光电科技有限公司	石耀南	——	——	20	公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“广东健隆”）拟与石耀忠、胡焕晔、石耀南签订《股权转让协议》，以人民币2100 万元收购其分别持有的深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）的10%、30%、20%的股权。购买日:2009 年09 月30 日
32	2010-03-16	实施完成	深圳市锐拓显示技术有限公司	——	广东健隆光电科技有限公司	胡焕晔	——	——	30	公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“广东健隆”）拟与石耀忠、胡焕晔、石耀南签订《股权转让协议》，以人民币2100 万元收购其分别持有的深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）的10%、30%、20%的股权。购买日:2009 年09 月30 日