兰州黄河（000929）

公司并购事件（兰州黄河）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-12-12	实施中	位于兰州市七里河区郑家庄108号土地使用权	——	甘肃新盛工贸有限公司	兰州黄河企业股份有限公司	2068.7823	CNY	——	兰州黄河企业股份有限公司拟将位于兰州市七里河区郑家庄108号,面积51,893.4平方米(合77.84亩),为工业出让用地,转让给甘肃新盛工贸有限公司。交易价格为20,687,823元。
2	2016-05-07	未通过	湖南鑫远投资集团有限公司	房地产业	兰州黄河企业股份有限公司	谭亦惠	——	——	1.58	本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案涉及重大资产置换、发行股份购买资产、股权转让以及募集配套资金四部分。其中,重大资产置换、发行股份购买资产和股权转让的相应协议同时生效,共同构成本次交易不可分割的组成部分;在具体实施时,先实施重大资产置换、发行股份购买资产,然后实施股权转让,其中重大资产置换和发行股份购买资产互为条件,同时实施;募集配套资金在前三项交易的基础上实施,其最终成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股权转让行为的实施。具体方案如下:(一)重大资产置换兰州黄河以截至审计评估基准日(2015年11月30日)除应交税费外的全部资产和负债(置出资产),与昱成投资所持鑫远集团股权中的等值部分进行置换,置出资产由甘肃新盛承接。(二)发行股份购买资产公司向谭岳鑫、谭亦惠和昱成投资非公开发行A股股票购买昱成投资所持部分鑫远集团股权及谭岳鑫、谭亦惠所持的全部鑫远集团股权,其中向昱成投资购买的股权为其所持鑫远集团股权在资产置换后的剩余部分。(三)股权转让与本次股权转让相关的交易包括:(1)甘肃新盛回购昱成投资所持甘肃新盛45.95%股权;(2)甘肃新盛受让黄河新盛所持200万股兰州黄河股票;(3)甘肃新盛将所持黄河新盛50.70%股权(已扣除200万股兰州黄河股票)转让给昱成投资;(4)甘肃新盛受让上市公司置出资产。(四)募集配套资金上市公司拟以竞价的方式向包括长江鑫远成长1号在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过250,000.00万元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。其中长江鑫远成长1号不参与竞价过程,接受本次募集配套资金的其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
3	2016-05-07	未通过	兰州黄河企业股份有限公司置出资产	酒、饮料和精制茶制造业	湖南昱成投资有限公司	甘肃新盛工贸有限公司	——	——	——	与本次股权转让相关的交易包括:(1)甘肃新盛回购昱成投资所持甘肃新盛45.95%股权;(2)甘肃新盛受让黄河新盛所持200万股兰州黄河股票;(3)甘肃新盛将所持黄河新盛50.70%股权(已扣除200万股兰州黄河股票)转让给昱成投资;(4)甘肃新盛受让上市公司置出资产。
4	2016-05-07	未通过	湖南鑫远投资集团有限公司	房地产业	兰州黄河企业股份有限公司	湖南昱成投资有限公司	——	——	——	本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案涉及重大资产置换、发行股份购买资产、股权转让以及募集配套资金四部分。其中,重大资产置换、发行股份购买资产和股权转让的相应协议同时生效,共同构成本次交易不可分割的组成部分;在具体实施时,先实施重大资产置换、发行股份购买资产,然后实施股权转让,其中重大资产置换和发行股份购买资产互为条件,同时实施;募集配套资金在前三项交易的基础上实施,其最终成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股权转让行为的实施。具体方案如下:(一)重大资产置换兰州黄河以截至审计评估基准日(2015年11月30日)除应交税费外的全部资产和负债(置出资产),与昱成投资所持鑫远集团股权中的等值部分进行置换,置出资产由甘肃新盛承接。(二)发行股份购买资产公司向谭岳鑫、谭亦惠和昱成投资非公开发行A股股票购买昱成投资所持部分鑫远集团股权及谭岳鑫、谭亦惠所持的全部鑫远集团股权,其中向昱成投资购买的股权为其所持鑫远集团股权在资产置换后的剩余部分。(三)股权转让与本次股权转让相关的交易包括:(1)甘肃新盛回购昱成投资所持甘肃新盛45.95%股权;(2)甘肃新盛受让黄河新盛所持200万股兰州黄河股票;(3)甘肃新盛将所持黄河新盛50.70%股权(已扣除200万股兰州黄河股票)转让给昱成投资;(4)甘肃新盛受让上市公司置出资产。(四)募集配套资金上市公司拟以竞价的方式向包括长江鑫远成长1号在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过250,000.00万元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。其中长江鑫远成长1号不参与竞价过程,接受本次募集配套资金的其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
5	2016-05-07	未通过	湖南鑫远投资集团有限公司股权中等值部分	房地产业	兰州黄河企业股份有限公司	湖南昱成投资有限公司	90726.73	CNY	——	本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案涉及重大资产置换、发行股份购买资产、股权转让以及募集配套资金四部分。其中,重大资产置换、发行股份购买资产和股权转让的相应协议同时生效,共同构成本次交易不可分割的组成部分;在具体实施时,先实施重大资产置换、发行股份购买资产,然后实施股权转让,其中重大资产置换和发行股份购买资产互为条件,同时实施;募集配套资金在前三项交易的基础上实施,其最终成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股权转让行为的实施。具体方案如下:(一)重大资产置换兰州黄河以截至审计评估基准日(2015年11月30日)除应交税费外的全部资产和负债(置出资产),与昱成投资所持鑫远集团股权中的等值部分进行置换,置出资产由甘肃新盛承接。(二)发行股份购买资产公司向谭岳鑫、谭亦惠和昱成投资非公开发行A股股票购买昱成投资所持部分鑫远集团股权及谭岳鑫、谭亦惠所持的全部鑫远集团股权,其中向昱成投资购买的股权为其所持鑫远集团股权在资产置换后的剩余部分。(三)股权转让与本次股权转让相关的交易包括:(1)甘肃新盛回购昱成投资所持甘肃新盛45.95%股权;(2)甘肃新盛受让黄河新盛所持200万股兰州黄河股票;(3)甘肃新盛将所持黄河新盛50.70%股权(已扣除200万股兰州黄河股票)转让给昱成投资;(4)甘肃新盛受让上市公司置出资产。(四)募集配套资金上市公司拟以竞价的方式向包括长江鑫远成长1号在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过250,000.00万元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。其中长江鑫远成长1号不参与竞价过程,接受本次募集配套资金的其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
6	2016-05-07	未通过	兰州黄河企业股份有限公司	酒、饮料和精制茶制造业	甘肃新盛工贸有限公司	兰州黄河新盛投资有限公司	——	——	——	与本次股权转让相关的交易包括:(1)甘肃新盛回购昱成投资所持甘肃新盛45.95%股权;(2)甘肃新盛受让黄河新盛所持200万股兰州黄河股票;(3)甘肃新盛将所持黄河新盛50.70%股权(已扣除200万股兰州黄河股票)转让给昱成投资;(4)甘肃新盛受让上市公司置出资产。
7	2016-05-07	未通过	兰州黄河新盛投资有限公司	其他金融业	湖南昱成投资有限公司	甘肃新盛工贸有限公司	——	——	50.7	与本次股权转让相关的交易包括:(1)甘肃新盛回购昱成投资所持甘肃新盛45.95%股权;(2)甘肃新盛受让黄河新盛所持200万股兰州黄河股票;(3)甘肃新盛将所持黄河新盛50.70%股权(已扣除200万股兰州黄河股票)转让给昱成投资;(4)甘肃新盛受让上市公司置出资产。
8	2016-05-07	未通过	湖南鑫远投资集团有限公司	房地产业	兰州黄河企业股份有限公司	谭岳鑫	——	——	29.95	本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案涉及重大资产置换、发行股份购买资产、股权转让以及募集配套资金四部分。其中,重大资产置换、发行股份购买资产和股权转让的相应协议同时生效,共同构成本次交易不可分割的组成部分;在具体实施时,先实施重大资产置换、发行股份购买资产,然后实施股权转让,其中重大资产置换和发行股份购买资产互为条件,同时实施;募集配套资金在前三项交易的基础上实施,其最终成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产以及股权转让行为的实施。具体方案如下:(一)重大资产置换兰州黄河以截至审计评估基准日(2015年11月30日)除应交税费外的全部资产和负债(置出资产),与昱成投资所持鑫远集团股权中的等值部分进行置换,置出资产由甘肃新盛承接。(二)发行股份购买资产公司向谭岳鑫、谭亦惠和昱成投资非公开发行A股股票购买昱成投资所持部分鑫远集团股权及谭岳鑫、谭亦惠所持的全部鑫远集团股权,其中向昱成投资购买的股权为其所持鑫远集团股权在资产置换后的剩余部分。(三)股权转让与本次股权转让相关的交易包括:(1)甘肃新盛回购昱成投资所持甘肃新盛45.95%股权;(2)甘肃新盛受让黄河新盛所持200万股兰州黄河股票;(3)甘肃新盛将所持黄河新盛50.70%股权(已扣除200万股兰州黄河股票)转让给昱成投资;(4)甘肃新盛受让上市公司置出资产。(四)募集配套资金上市公司拟以竞价的方式向包括长江鑫远成长1号在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总金额不超过250,000.00万元,且不超过拟购买资产交易价格的100%。其中长江鑫远成长1号不参与竞价过程,接受本次募集配套资金的其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。
9	2014-10-25	董事会预案	兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司两座厂房等房屋建筑物	——	兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司	650	CNY	——	兰州黄河企业股份有限公司董事会于 2014 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第十七次会议上审议通过了《关于子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司购买资产关联交易的预案》,为减少外部库房租赁费用,子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司(以下简称“兰州嘉酿”)将以 650 万元的价格购买甘肃新盛工贸有限公司(以下简称“新盛工贸”)旗下子公司兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司(以下简称“精炼公司”)两座厂房等房屋建筑物作为成品库。
10	2011-10-27	实施完成	兰州黄河企业股份有限公司	——	湖南昱成投资有限公司	中国长城资产管理公司兰州办事处	19403.7896	CNY	9.29	公司接到第二大股东——中国长城资产管理公司兰州办事处《关于公告我办事处转让所持贵公司股权事宜的函》，中国长城资产管理公司兰州办事处与深圳市金亚龙投资有限公司于2008年3月7日签订了股权转让合同，将其持有的23,263,158股，占公司总股本的12.52%中的17,263,158股，以不低于公司股份转让信息公告日前30个交易日每日加权平均值的90%转让于深圳市金亚龙投资有限公司。因深圳市金亚龙投资有限公司在支付了部分转让价款后无能力继续履行《股份转让合同》，进而与湖南昱成投资有限公司协商，由湖南昱成投资有限公司继续履行《股份转让合同》下的全部合同权利义务。