长江证券（000783）

公司并购事件（长江证券）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-04-26	停止实施	超越基金管理股份有限公司	——	超越基金管理股份有限公司	超越基金管理股份有限公司	4800	CNY	32	2016年4月29日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》,同意公司通过长江资本出资4800万元参股设立超越基金。详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告》。2016年底,中国证监会发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》,要求证券公司私募投资基金子公司不得再下设其他机构(基金管理机构等特殊目的机构除外)。为符合新的监管要求,公司将超越基金出资方式调整为公司直接出资,设立方案的其他内容保持不变。公司第八届董事会第六次会议审议通过了该事项,同意公司直接出资4800万元参与设立。该议案无需提交股东大会审议,超越基金设立事宜尚需中国证监会核准。公司参股设立超越基金不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2	2017-09-30	实施中	PPP私募基金子公司	——	长江证券股份有限公司	——	10000	CNY	100	公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立PPP私募基金子公司的议案》,同意公司出资1亿元人民币设立PPP私募基金子公司;授权公司经营管理层负责PPP私募基金子公司设立相关事宜,包括但不限于该子公司的筹备、报批、备案和登记等;授权公司经营管理层可以根据法律法规、监管政策、市场环境等变化,在此次出资额度内决定具体设立PPP私募基金子公司方案的变更、调整等事宜。该议案无需提交股东大会审议。
3	2017-04-21	实施中	上海长江财富资产管理有限公司	——	长信基金管理有限责任公司	长江证券股份有限公司	5001.27	CNY	20	根据中国证监会《基金管理公司子公司管理规定》,基金管理公司持有子公司的股权比例应当持续不低于51%。公司参股公司长信基金管理有限责任公司(以下简称长信基金)现持有上海长江财富资产管理有限公司(以下简称长江财富)股权比例为40%。鉴于公司为长信基金第一大股东,为确保符合监管要求,公司拟以经具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认的评估值为基础,以不低于5,000万元的交易价格将持有的全部2,000万股长江财富股权转让给长信基金。本次转让完成后,长信基金持有长江财富股权比例为60%,公司不直接持有长江财富股权。公司监事长田丹先生为长信基金董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,长信基金为公司关联法人,本次交易构成关联交易。
4	2017-03-22	实施中	超越基金管理股份有限公司	——	霍尔果斯欢腾资产管理有限公司	——	——	——	4.99	2016年4月29日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》,同意公司通过长江资本出资4800万元参股设立超越基金。详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告》。2016年底,中国证监会发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》,要求证券公司私募投资基金子公司不得再下设其他机构(基金管理机构等特殊目的机构除外)。为符合新的监管要求,公司将超越基金出资方式调整为公司直接出资,设立方案的其他内容保持不变。公司第八届董事会第六次会议审议通过了该事项,同意公司直接出资4800万元参与设立。该议案无需提交股东大会审议,超越基金设立事宜尚需中国证监会核准。公司参股设立超越基金不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5	2017-03-22	实施中	超越基金管理股份有限公司	——	天风证券股份有限公司	——	——	——	35	2016年4月29日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》,同意公司通过长江资本出资4800万元参股设立超越基金。详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告》。2016年底,中国证监会发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》,要求证券公司私募投资基金子公司不得再下设其他机构(基金管理机构等特殊目的机构除外)。为符合新的监管要求,公司将超越基金出资方式调整为公司直接出资,设立方案的其他内容保持不变。公司第八届董事会第六次会议审议通过了该事项,同意公司直接出资4800万元参与设立。该议案无需提交股东大会审议,超越基金设立事宜尚需中国证监会核准。公司参股设立超越基金不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6	2017-03-22	实施中	超越基金管理股份有限公司	——	孝昌智汇投资中心(有限合伙)	——	——	——	14.01	2016年4月29日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》,同意公司通过长江资本出资4800万元参股设立超越基金。详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告》。2016年底,中国证监会发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》,要求证券公司私募投资基金子公司不得再下设其他机构(基金管理机构等特殊目的机构除外)。为符合新的监管要求,公司将超越基金出资方式调整为公司直接出资,设立方案的其他内容保持不变。公司第八届董事会第六次会议审议通过了该事项,同意公司直接出资4800万元参与设立。该议案无需提交股东大会审议,超越基金设立事宜尚需中国证监会核准。公司参股设立超越基金不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7	2017-03-22	实施中	超越基金管理股份有限公司	——	长江证券股份有限公司	——	4800	CNY	32	2016年4月29日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》,同意公司通过长江资本出资4800万元参股设立超越基金。详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告》。2016年底,中国证监会发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》,要求证券公司私募投资基金子公司不得再下设其他机构(基金管理机构等特殊目的机构除外)。为符合新的监管要求,公司将超越基金出资方式调整为公司直接出资,设立方案的其他内容保持不变。公司第八届董事会第六次会议审议通过了该事项,同意公司直接出资4800万元参与设立。该议案无需提交股东大会审议,超越基金设立事宜尚需中国证监会核准。公司参股设立超越基金不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
8	2017-03-22	实施中	超越基金管理股份有限公司	——	深圳市纳兰德投资有限公司	——	——	——	14	2016年4月29日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》,同意公司通过长江资本出资4800万元参股设立超越基金。详见公司于2016年4月30日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于向长江成长资本投资有限公司增资的公告》。2016年底,中国证监会发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》,要求证券公司私募投资基金子公司不得再下设其他机构(基金管理机构等特殊目的机构除外)。为符合新的监管要求,公司将超越基金出资方式调整为公司直接出资,设立方案的其他内容保持不变。公司第八届董事会第六次会议审议通过了该事项,同意公司直接出资4800万元参与设立。该议案无需提交股东大会审议,超越基金设立事宜尚需中国证监会核准。公司参股设立超越基金不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
9	2017-01-17	签署协议	宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	货币金融服务	国华人寿保险股份有限公司	——	50000	CNY	——	2016年10月21日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向长江成长资本投资有限公司增资的议案》,同意公司向全资子公司长江成长资本投资有限公司(以下简称长江资本)增资10亿元,用于长江资本出资发起设立宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称长江奇湾股权投资基金或基金),基金其余出资由长江资本及基金管理团队通过非公开募集方式向特定投资者募集。详情请见公司于2016年10月22日发布在巨潮资讯网的《第七届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于向全资子公司长江资本增资的公告》。长江奇湾股权投资基金及其管理公司宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司(以下简称长江奇湾基金管理公司)已完成工商登记,长江奇湾基金管理公司为基金普通合伙人,其他认购方均为有限合伙人。日前,公司关联法人国华人寿保险股份有限公司(以下简称国华人寿)已签署长江奇湾股权投资基金认购协议,拟认缴基金份额5亿元。截至本公告发布日,长江奇湾股权投资基金正在募集过程中,相关认购方持有基金的比例尚无法确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,国华人寿认缴长江奇湾股权投资基金事项构成关联交易。公司独立董事和持续督导中介机构分别对本次关联交易发表了独立意见和核查意见;本次交易不属于《深圳证券交易所股票上市规则》所需提交股东大会审议的关联交易,同时亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需报相关部门审批。
10	2017-01-04	实施完成	长江证券创新投资(湖北)有限公司	其他金融业	长江证券股份有限公司	——	100000	CNY	100	2016年10月27日,长江证券股份有限公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》,同意公司出资10亿元设立另类投资子公司,并授权公司经营管理层全权办理另类投资子公司设立相关事宜。详情请见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网发布的《公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》和《公司关于设立另类投资子公司的公告》。近日,公司另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司已完成工商登记并取得营业执照。
11	2016-12-13	股东大会通过	长江证券(上海)资产管理有限公司	资本市场服务	长江证券股份有限公司	长江证券(上海)资产管理有限公司	20000	CNY	——	2016年10月27日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向长江证券(上海)资产管理有限公司增资的议案》,同意向长江资管增加注册资本8亿元,增资完成后长江资管注册资本增至10亿元;授权公司经营管理层具体办理向长江资管增资相关事宜,包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。公司本次向长江资管增资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
12	2016-11-25	实施完成	长江证券股份有限公司	资本市场服务	新理益集团有限公司	青岛海尔投资发展有限公司	1000000	CNY	14.72	公司于2015年4月28日接到第一大股东青岛海尔投资发展有限公司(以下简称海尔投资)通知,海尔投资于2015年4月28日与新理益集团有限公司(以下简称新理益集团)签署了《长江证券股份转让协议》,海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股697,888,108股(占公司总股本4,742,467,678股的14.72%)。本次权益变动完成后,新理益集团成为公司第一大股东,海尔投资不再持有公司股份。
13	2016-10-22	董事会预案	长江成长资本投资有限公司	资本市场服务	长江证券股份有限公司	长江成长资本投资有限公司	100000	CNY	——	为抓住资本市场创新发展的历史性机遇,优化收入结构,为股东创造价值,经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,公司拟向全资子公司长江成长资本投资有限公司(以下简称长江资本)增资10亿元,用于长江资本出资发起设立长江奇湾股权投资中心(有限合伙)(暂定名,以下简称长江奇湾基金或基金)。
14	2016-06-13	签署协议	上海长江财富资产管理有限公司	资本市场服务	上海越山投资管理有限公司	长江证券股份有限公司	2200	CNY	10	2016年5月31日,长江证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的议案》,同意公司以资产评估结果为基础,以2.2元/股的协议价格,向符合监管要求的非关联第三方转让长江财富10%股权(1000万股),股权转让价款2200万元;授权公司经营管理层在符合监管要求的前提下,具体办理股权转让相关手续。
15	2016-04-30	董事会预案	长江成长资本投资有限公司	其他金融业	长江证券股份有限公司	长江成长资本投资有限公司	114800	CNY	——	为确保上述对外投资事项符合监管要求并尽快推进落实,公司拟对全资子公司长江成长资本投资有限公司(以下简称“长江资本”)增资,再由长江资本出资完成上述对外投资事项。经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,公司本次拟向长江资本增资11.48亿元,资金来源为自有资金,其中0.48亿元用于设立超越基金,与第七届董事会第十三次会议审议通过的关于设立该基金的出资额一致;11亿元用于参与湖北省长江经济带产业基金,出资额在2015年第四次临时股东大会审议通过的出资总额范围内。本次投资不构成关联交易;无需经过股东大会批准。超越基金成立事宜需报中国证监会核准。
16	2015-10-28	签署协议	中证机构间报价系统股份有限公司	其他金融业	天风证券股份有限公司	长江证券股份有限公司	5100	CNY	0.66	公司于2015年3月13日投资5000万元入股中证机构间报价系统股份有限公司(以下简称中证报价),现持有中证报价股份占其总股份比例为0.66%。公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司处置中证报价股权的议案》,同意公司对外转让中证报价5000万股权,转让价格不得低于原认购价格,并授权公司管理层处置该股权。该议案无需提交股东大会审议。
17	2015-05-06	董事会预案	上海长江财富资产管理有限公司	金融业	长江证券股份有限公司	上海长江财富资产管理有限公司	4320	CNY	——	经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司出资600万元,参股设立了上海长江财富资产管理有限公司,持股比例30%。为更好地抓住行业发展机遇,增强资本实力,长江财富拟以原股东同比例增资的方式,以每股1.8元的价格扩股8,000万股,将注册资本从2,000万元增至1亿元,筹集资金14,400万元。公司拟以现金方式出资4,320万元参与本次长江财富增资扩股,保持30%持股比例。
18	2015-03-27	董事会预案	证通股份有限公司	软件和信息技术服务业	长江证券股份有限公司	证通股份有限公司	2500	CNY	——	为大力开展互联网金融,公司第七届董事会第八次审议通过了《关于公司参股证通股份有限公司的议案》,同意公司以现金方式,出资2500万元认购证通股份有限公司(以下简称证通公司)新增股本,并授权公司经营管理层根据事项进展择机办理认购有关手续。该议案无需提交股东大会审议,亦无需报相关部门审批。
19	2014-12-31	董事会预案	武汉股权托管交易中心有限公司	其他金融业	长江证券股份有限公司	武汉股权托管交易中心有限公司	1050	CNY	——	经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,公司参与了武汉股权托管交易中心有限公司第一期增资扩股(注册资本从1000万元增至3000万元),公司出资450万元,持股比例15%。目前,该中心拟进行第二期增资扩股,增资金额为7000万元(注册资本从3000万元增至1亿元),基本方案是原股东同比例出资认购7000万元新增股本,每股认购价格1元。本公司拟出资1050万元认购新增股本的15%,认购后本公司持股比例保持15%不变。
20	2013-10-10	实施完成	汉口银行股份有限公司	——	长江证券股份有限公司	武汉华工创业投资有限责任公司	——	——	——	经与武汉华工创业投资有限责任公司协商,公司拟受让其持有的汉口银行股份有限公司2000万股股份。
21	2013-04-23	签署协议	汉口银行股份有限公司	——	武汉有色金属投资有限公司	长江证券股份有限公司	7400	CNY	0.6	长江证券股份有限公司以每股3.7元人民币的价格将其持有的2000万股汉口银行股份有限公司股份转让给武汉有色金属投资有限公司,转让总价款为人民币7400万元。