格林美(002340)
公司经营评述
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
2023年,公司的经验策略是勇敢面对行业内卷与竞争,内练内功,外顺战略,稳固全球核心市场份额,遏制业绩大幅下滑,提升应对各种不利因素挑战的竞争力,淬炼重回业绩增长通道的高能量。2023年前三季度,公司“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动业务体系稳步发展,公司踏浪前行,攻坚克难,以斗争的精神应对全球行业各种挑战和不利因素,维持了核心产品全球市场份额的核心地位,有效遏制了销售与业绩的下滑速度,为2024年业绩重回高增长通道铸底。公司印尼镍资源项目一期已以世界行业先进水平运行,并达产达能,实现良好效益。公司印尼镍资源项目二期如火如荼加快建设,将在2024年全面投产,为公司三元前驱体的全球市场竞争力提供充足的保障。公司建立与印尼本土红土镍矿矿主共同开发印尼镍资源并生产新能源原料的合资通道,有效应对IRA法案,打开了通往欧美市场的大门,将保障公司全球化战略利益需要。公司跑步完善动力电池业务模式,实现动力电池业务大幅增长,盈利能力和竞争力不断提升。
1、2023年1-9月,公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量120,227吨,同比增长14.5%,出货量稳居全球市场前二。公司通过超高镍新一代前驱体等创新产品占领了全球高端三元市场,维持全球市场占有率的稳定与提升,有力保障三元前驱体出货量奔向全年预期目标。
2、2023年1-9月,公司动力电池回收业务累计回收19,732.36吨(2.10GWh),同比增加54%,销售收入64,255.66万元,同比增长39%,并在全行业盈利能力下滑与挑战的情况下,实现了盈利,彰显公司动力电池业务模式的抵制行业不利因素的强大韧性与未来盈利能力。公司积极推动完成下属公司武汉动力再生的社会化股权混改,引进高瓴投资、ECOPRO等全球战略投资者,与国内外主流电池厂建立从绿色报废端到绿色产品端的定向循环模式,公司“动力电池回收—电池再利用—材料再制造—电池再制造”的新能源全生命周期价值链模式不断升级。动力电池回收的技术研发持续深化,智能柔性拆解线3.0正式启用,CTP电池包数字化除胶工艺技术与装备取得重要突破进入产业化实施,采用超精准定向提取技术、内源铝氟吸附纯化技术等创新技术成功实现废旧三元锂离子电池中全组分金属回收到电池级原料的高效再制造,解决了传统工艺中锂回收率低的难题,锂的回收率突破93%,公司正在全力挑战锂回收率超过95%的超高水平,并打通了与比亚迪等核心电池厂的锂镍钴定向循环通道。
3、2023年1-9月,公司印尼青美邦镍资源项目实现出货17,360金属镍的MHP,为公司贡献良好收益,将保障全年完成26,000金吨镍的产量。印尼青美邦镍资源项目标志全球首例由公司自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金技术项目在印尼成功运行,帮助印尼实现由红土镍矿直接生产新能源原材料的产业升级。印尼青美邦镍资源项目投资产出率、产品质量与运行成本均居世界行业先进水平,碳排放大幅低于现行的火法工艺,成为公司利润新增长点,标志公司在全球镍资源湿法冶金技术领域的先进地位。
4、公司印尼镍资源项目走向全面扩容建设新阶段,并打通与印尼本地镍资源矿主深度融合合作之路,夯实公司三元前驱体核心业务竞争全球市场的底盘,为2024年业绩重回增长通道铸底。
镍资源项目二期全面进入建设状态,印尼镍资源产能扩产到9.3万吨金属镍,镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍,2024年将全面投产。
2023年9月24日,格林美与印尼镍资源行业巨头PT Merdeka Battery Materials Tbk(以下简称“默迪卡”)在印度尼西亚首都雅加达签署了《关于建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目(镍中间体)(30,000吨镍/年)的合资协议》。默迪卡是印尼核心红土镍矿SCM矿山的控股股东,SCM矿山拥有非常丰富的红土镍矿储量。按照协议,默迪卡提供镍矿并占股55%,格林美提供技术并占股45%,实现“印尼资源—中国技术—欧美市场”的合作模式,有效应对美国IRA法案的挑战,建设以印尼资源为主导、由印尼企业控股的红土镍矿HPAL工艺制造新能源原料的首家企业,实现印尼资源与中国技术的深度融合,不仅满足格林美全球化战略利益需要,也必将推动印尼镍资源开发走向高质量发展新阶段,实现互相成就、共同成长。
印尼对华合作牵头人、印尼海洋事务与投资统筹部部长卢胡特先生亲临见证签约,并表示,格林美与默迪卡此次的合作,是第一个由印尼本土企业控股的红土镍矿湿法冶炼工艺制造新能源原料项目,未来,他将在全球广泛宣传推介该项目的示范效应,推动中印尼两国企业深入对接,围绕印尼自然资源丰富这一优势,全面加强矿产等各领域产业链合作,推动印尼经济社会发展,造福印尼国民。
2023年7月19日,公司全资子公司格林美(无锡)能源材料有限公司与浙江伟明环保股份有限公司控股子公司伟明(新加坡)国际控股有限公司及CAHAYA JAYA INVESTMENT PTE.LTD.等共同签署合资协议,将在印尼大K岛IMIP园区共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料项目(镍中间品),充分发挥各自优势和资源,进一步扩大镍资源的产能。
5、为了应对全球行业市场竞争需要,维护公司全球市场核心地位,实现“把红土镍矿投进去,把电池材料炼出来”的矿产高技术应用的理想,把红土镍矿到新能源三元材料的全产业链在印尼完全打通,2023年9月24日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于在印尼投资建设年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目的议案》,由公司下属控股子公司福安青美能源材料有限公司及全资子公司新展国际控股有限公司在印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目,利用印尼青美邦镍资源项目自产的氢氧化镍钴锰混合物(MHP)为原料,实现“红土镍矿—MHP原料—三元前驱体材料”的红土镍矿直接到动力电池三元材料全产业链建设。该项目是印尼第一条三元前驱体产线,将于2024年4月投入运行,是公司在国内产能过剩、行业内卷的严峻形势下,抢占先机,率先将三元前驱体的核心产能出海布局的又一个重大举措,将有利于降低物流与制造成本,直接面向欧美市场,有效提升公司核心业务的全球竞争力,良好满足欧美等海外市场对动力电池用高镍三元前驱体材料的需求,有效应对全球行业市场的竞争挑战,实现良好的经济效益和社会效益。
6、报告期内,公司基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,同时进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激发员工奋斗精神,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,推动公司可持续发展,公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份,本次回购的资金总额为不低于10,000万元人民币(含)且不超过15,000万元人民币(含),截至2023年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,468,200股,成交总金额为100,917,143元(不含交易费用)。本次回购股份的资金总额已达到回购方案中的资金总额下限,未超过资金总额上限。本次回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。
7、2023年7月,公司成功通过联合国全球契约办公室审核,正式加入联合国全球契约组织(United Nations Global Compact),这不仅意味着格林美正式加入全球绿色低碳发展与ESG社会责任的阵营,更是二十余年来格林美在循环经济、环境保护、公司治理、人才发展、ESG社会责任等领域绿色可持续发展成果的彰显。
8、为提升公司应对行业竞争与挑战的战斗力,深度推进公司的规范治理,公司深度开展了反腐廉政大检查、劳资人资大整顿、控投资大检查、闲置产能与闲置设施大核查等各种回归奋斗、降低成本、提升效率、控制风险的活动,历史性提升应对全球行业内卷与挑战的竞争力,着力打造高质量发展的上市公司,确保在各种竞争与挑战中立于不败之地。
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一、报告期内公司从事的主要业务
2001年12月28日,格林美由创始人许开华教授基于绿色生态制造(G—GreenE—EcoM—Manufacture)的理想在深圳设立,先后于深圳证券交易所(股票代码:002340)和瑞士证券交易所上市。公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念,积极倡导通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”,推进循环型社会的发展,是中国开采城市矿山的先行者与世界新能源产业的推动者,是世界领先的废物循环产业集团、世界新能源行业的核心供应商与中国循环经济领军企业。借助中国以及全球资本市场的力量,公司在中国11省市以及在韩国、印尼、南非等地建设了19个废物循环处理工厂与新能源材料制造工厂,绿色发展的足迹辐射世界、覆盖中国40%以上国土面积,与超过5亿人口建立废物处理合作关系,循环再造钴、镍、锂、铜、钨、金、银、铂、钯、铑、镓、锗、铟、稀土等30余种稀缺资源,回收处理退役动力电池与电子废弃物各占中国总量的10%以上,回收的镍资源占中国原镍开采量的13%,回收利用的钴资源超过中国原钴开采量的340%,回收的钨资源占中国原钨开采量的6%。公司2023年入围《财富》中国上市公司500强,位居第425位;公司位居2022中国企业专利500强(第233位)、中国制造业企业500强(第439位)、2022福布斯中国可持续发展工业企业TOP50、2022胡润中国民营企业可持续发展百强榜(位列第七)。2023年7月,公司正式加入联合国全球契约组织(UNGC),这不仅意味着格林美正式加入全球绿色低碳发展的阵营,更是二十余年来格林美在循环经济、环境保护、公司治理、人才发展等领域绿色可持续发展成果的彰显。
(一)主要业务简介
公司主营业务是新能源材料制造与城市矿山开采,形成了“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动业务的产业体系。在新能源领域,公司制造动力电池用三元前驱体、三元正极材料与3C数码电池用四氧化三钴材料,是世界新能源供应链的头部企业;在城市矿山开采领域,公司回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源,主要再制造镍钴锂钨、金银铂钯稀缺资源、超细钴镍钨粉末材料与改性塑料。公司“新能源材料制造+城市矿山开采”主营业务,不仅与国家发展战略同频共振,而且完全契合全球绿色发展的大趋势与“碳达峰碳中和”主频道,展示了极大的市场空间与广阔的产业前景。
突破关键技术、服务国家战略。公司拥有国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心和国家企业技术中心双国家级创新平台,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。公司从攻克废旧电池回收技术开始,再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题,建立了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的核心技术与知识产权体系,构建了“废旧电池回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用”的新能源全生命周期价值链、“镍钴钨资源报废回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用”的镍钴钨资源循环再生价值链、“电子废弃物回收拆解—废塑料再生—金属再生”的电子废弃物循环再生价值链。截至2023年6月30日,公司累计申请专利3167件,累计牵头/参与标准共434项,取得一批国家级重大科技成果,两次获得国家科技进步二等奖、十多次获得省部级科技进步一等奖。公司的超高镍前驱体制造技术、退役动力电池再生技术、电子废弃物线路板绿色处理技术、钴镍钨再生技术位居全球领先,成国之重器。公司入选福布斯“2021中国最具创新力企业榜”TOP50榜单,荣登国际权威科技商业媒体《麻省理工科技评论》评选的2021年度50家聪明公司(TR50)名单。
电子废弃物循环再生价值链:电子废弃物回收拆解—废塑料再生—金属再生
深度参与全球产业链合作,成为全球供应链不可或缺的核心企业。公司已拥有SAMSUNGSDI、CATL、SKOn、ECOPRO、LGC、ATL、Umicore、Sandvik、Kennametal、BYD、中国五矿、容百科技、厦门钨业等全球知名客户群体和战略新兴产业优质客户。动力电池用三元前驱体材料出货量居全球市场前二(8系及9系超高镍三元前驱体材料出货量居全球市场第一),占世界市场的15%以上,装配了世界三元电池新能源汽车的15%,良好服务世界新能源汽车从“绿色到绿色”。超细钴粉位居世界行业市场第一,占据世界硬质合金市场的50%以上,全球60%以上的硬质合金工厂使用了公司循环再造的超细钴粉。
循环二十余载,低碳创未来。未来,格林美将坚守“新能源材料制造+城市矿山开采”的双轨驱动的产业战略,通过发展新能源材料与开采城市矿山来强力服务世界经济复苏,服务全球碳减排与碳中和,努力遏制温室效应,创建世界绿色低碳发展的领袖级企业,做绿色发展的担当者、低碳时代的领航者、新能源产业的核心者、全球经济复苏的推动者,为格拉斯哥气候协议、世界绿色发展与复苏做出中国企业的贡献。
2023-2026年战略发展目标:2023-2026年,公司将实施“超技术+数字化”战略,为“新能源材料制造+城市矿山开采”插上两只腾飞的翅膀,驱动公司成为行业领先的技术创新公司和管理高效的数字化运行公司。2023-2026年,在新能源材料业务领域,公司将实施“3+2”发展战略,夯实“原料体系、前驱体与四氧化三钴”等3大核心业务的全球核心地位,跑步发展钠电材料、固态锂电正极材料2大新兴业务;在开采城市矿山业务领域,公司将实施“3+1”发展战略,做强做精“动力再生、格林循环、绿钨资源”等3个城市矿山开采业务,积极发展报废汽车回收这1个城市矿山开采业务。至2026年,主要业务经营目标:三元前驱体产能达到50万吨;四氧化三钴产能达到30,000吨;钠电材料产能达到5万吨以上;循环再制造磷酸铁锂材料达到20万吨以上;动力电池回收规模达到30万吨以上;印尼镍资源项目产能达到15万金吨镍/年(12,000金吨钴/年)。
(二)报告期经营成果分析
1、“新能源材料制造+城市矿山开采”双轨驱动产业体系稳步发展,经受住了国内外行业竞争内卷的严峻考验,在激烈竞争中维持行业的较好水平
2023年上半年,公司实现营业收入129.40亿元,同比下降7.07%,实现归属于上市公司股东的净利润4.13亿元,同比下降39.32%;截至2023年6月30日,公司总资产453.21亿元,较期初增加2.70%,实现归属于上市公司股东的净资产188.09亿元,较期初增加1.76%。公司新能源材料业务的销售收入97.57亿元,同比下降7.27%,销售规模占比总销售规模的75.41%;城市矿山开采业务销售收入31.82亿元,同比下降6.45%,规模占比总销售规模的24.59%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为6.24亿元,同比增长141.36%。
2023年上半年,受中国新能源行业产业链去库存、全球行业内卷竞争、原料端钴价下滑、核心产品镍计价模式发生变化、格林美(江苏)突发火灾等多重因素的叠加影响,使得主导产品的毛利率下滑,导致公司上半年业绩下滑。但是,面临国内外市场多重不利因素影响,公司踏浪前行,攻坚克难,以斗争的精神应对各种挑战和不利因素,维持了核心产品全球市场份额的核心地位,同时快速推动公司印尼镍资源项目一期完成爬坡调试进入达产达能新阶段,印尼镍资源项目二期如火如荼加快建设,整体经营状态仍然在全球新能源材料和废弃资源回收行业激烈竞争中保持较好水平,公司经营经受住了上半年全球市场的严峻考验。核心产品三元前驱体销量实现稳定;印尼青美邦镍资源项目镍产品量产开始为公司贡献收益,成为公司未来利润的强劲增长点;动力电池回收放量增长,在激烈竞争的回收市场维持头部地位,并获得海内外资本青睐。公司进一步深化与全球上下游产业链深化合作,构建“印尼镍资源—韩国材料制造—美国市场”的新模式,有效应对美国IRA法案,核心竞争力在全球新能源行业依然突出,发展前景良好。公司进一步优选客户,下调电子废弃物拆解规模,经营性现金流实现大幅正向增长,经营效果得以改善。
2023年下半年,公司各项业务走向复苏通道,全年努力完成360亿元销售收入的基本目标,努力扭转业绩下滑。三元前驱体将持续放量,维持18万吨以上的出货量;格林美(江苏)四氧化三钴满产恢复生产,四氧化三钴全年销售冲击13000吨销量;动力电池回收维持高速增量,全年回收量完成3.0万吨以上并实现15亿元以上销售收入,其中碳酸锂全年产量超过3,000吨以上;印尼镍资源下半年生产16,000金吨镍,全年完成26,000金吨镍的产量的既定目标。
(1)上半年的经营亮点
1)新能源材料业务维持全球行业核心地位
2023年上半年,公司新能源电池材料业务实现营业收入97.57亿元,同比下降7.27%。报告期内,公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量超过71,100吨,同比增长7.75%,实现营业收入75.52亿元,同比增长0.46%,出货量稳居全球市场前二。三元前驱体材料出口近44,300吨,占总出货量的62%以上;8系及以上高镍产品出货量超过57,000吨,占出货总量的80%以上;9系超高镍(Ni90及以上)产品出货量超过44,000吨,占出货总量的62%以上;新一代梯度核壳前驱体实现销售6,133吨。公司通过超高镍新一代前驱体产品占领了全球高端三元市场,在全球新能源行业去库存以及磷酸铁锂和三元的切换中维持稳定增长,彰显了全球市场占有率的提升。公司与韩国SKOn和ECOPRO签署了在印尼与韩国建设“镍资源—三元前驱体—正极材料”的产业链建设备忘录,将有效应对美国IRA法案,突破美国市场。
报告期内,公司印尼青美邦镍资源项目实现出货近10,300吨金属镍的MHP,为公司贡献良好收益。标志全球首例由公司自主设计、自主运行的红土镍矿高压湿法冶金技术成功运行并进入达产达能阶段,产品质量居世界先进水平,运行成本低于现行的火法工艺,成为公司利润新增长点。镍资源项目二期全面进入建设状态,镍资源产能扩产9.3万吨金属镍,镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍。
报告期内,公司正极材料销量3,053吨,高镍市场获得突破,松下PPES动力电池项目取得实质性进展,磷酸铁锂示范线投入运行。
报告期内,公司建成万吨级钠电前驱体与万吨级钠电正极材料产线,奠定进入钠电新频道的基础条件。
公司核心产品电池材料与电池原料是全球新能源行业的高质量主流产品,主流供应SAMSUNGSDI供应链、ECOPRO、SKOn、CATL供应链、ATL、容百科技、厦钨新能源、振华新材、瑞浦兰钧能源等全球优质客户,成为世界新能源电池材料的优质关键原料,为公司建设具有世界竞争力的新能源电池材料核心制造基地奠定坚实基础。
2)动力电池回收放量增长,立起新的增长极
报告期内,公司回收与梯级利用的动力电池超过11,913吨(1.29GWh),同比增长40%以上,占据中国动力电池报废总量的10%以上,公司动力电池梯级利用产品全面进入大规模的市场化与商用化阶段,实现营业收入4.04亿元,同比增长57.59%,业务净利润859.87万元,同比增加55.80%,进一步夯实了行业回收的领先地位,成为公司新的利润增长极。
报告期内,公司跑步完善动力电池业务模式,提升竞争力。启动新增万吨锂废物综合回收产线建设,年内电池级碳酸锂产能达到1万吨/年,电池级氢氧化锂产能达到5,000吨/年,将良好对接国内主流电池厂的定向循环。镍钴锂资源化利用全线贯通,依托高效提锂新工艺,与比亚迪等头部企业深入推进电池废料换电池级碳酸锂,实现企业间深度闭路循环!电池包再制造产品持续发力,开发了工商业储能、堆叠式家储、矿机电池、高空臂车电池、高速电摩电池等产品,并批量化供应。动力电池回收的技术研发持续深化,智能柔性拆解线3.0正式启用,CTP电池包数字化除胶工艺技术与装备取得重要突破进入产业化实施。
3)公司钴钨资源回收业务逆势增量,钴钨资源回收市场竞争力大幅提升
报告期内,公司超细钴粉销售3,097吨,同比增长52.56%,连续10年占据全球市场第一,占据全球市场的50%以上;循环再造钨产品总量销售达2,224吨,同比增长3.44%。在行业经济不景气的情况下维持了钴与钨回收量的稳定增长,彰显了公司在钴与钨的回收市场竞争力和市场占有率进一步提升。
(2)上半年经营业绩的主要拖累点
1)受格林美(江苏)生产钴产品的辅助工序锰铜综合回收提纯车间失火影响,报告期内,公司四氧化三钴销量4,000吨,实现营业收入5.14亿元,同比下降75.49%。同时,受上半年钴价下滑,导致该项业务亏损1.12亿元,同比利润负增长2.22亿元,成为拖累公司上半年业绩的主要因素。当前,泰兴园区已经全面恢复生产并对失火区域实施重建,努力减少上半年的损失。
2)报告期内,格林循环受电子废弃物处理全行业基金补贴下降的影响,导致该项业务亏损0.60亿元,同比利润负增长1.07亿元,成为拖累了公司业绩的第二大因素。但是,公司主动应对电子废弃物处置基金下调的挑战,调整业务模式,大幅减少电子废弃物拆解业务,计划通过2年时间来推动电子废弃物向深度循环转移,发展塑料再生与贵金属回收两大新兴业务,推动格林循环从报废家电回收拆解为主的资源化利用初级模式快速转型为“循环+再制造”的深度循环再制造模式,打通“废塑料—改性再生—再制造”的产业模式,推动废塑料再生产品全面进入高端供应链,进一步升华低碳绿色价值。报告期内再生塑料及制品2.47万余吨,已经彰显效果。
2、踏浪出海,以绿色产业助力世界经济复苏
报告期内,公司印尼青美邦镍资源项目一期产线全线开通,成功完成调试与产能爬坡,进入达产达能新阶段,产品质量达到世界先进水平,标志着世界首例由公司自主设计、自主调试、自主运行的印尼镍资源高压浸出(HPAL)项目成功运行。2023年上半年实现出货近10,300吨金属镍的MHP,开始为公司贡献业绩,成为公司利润增长点,全年预计出货26,000余吨金属镍的MHP,并预计同步产出钴2,300吨,印尼镍资源项目将成为公司2023年的利润增长极。项目运行实践表面项目产品的含水量不断降低,镍、钴金属含量稳定提升,镍含量超过40%,钴含量超过3%,含水量低于52%,位居全球行业先进水平,日产量达到90吨金属镍以上,项目实现达产达能运行。印尼青美邦镍资源工程项目的成功运行,不仅标志着公司在废物循环、材料制造领域的技术达到世界先进水平,而且标志公司在全球镍资源湿法冶金技术领域的先进地位,公司以绿色技术走向世界,为推动全球经济复苏而努力。在印尼青美邦镍资源项目一期成功竣工运行基础上,公司拉开了镍资源扩能与纵深延伸行动,镍资源项目二期全面进入建设状态,公司通过青美邦以及与伟明环保、SKOn等合资形式将镍资源产能扩产9.3万吨金属镍,镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍,打造“绿色矿山—绿色冶炼—绿色应用”的上下游互相深度合作的镍资源绿色产业链。
公司实施技术改造,建成年产3万吨电积镍产线,并向LME提交了注册品牌的申请,完善公司镍产品结构。
2023年7月19日,公司全资子公司格林美(无锡)与伟明环保控股子公司伟明(新加坡)国际控股有限公司及CAHAYA等共同签署合资协议,将在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县中国印度尼西亚综合产业园区青山园区内,共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料项目(镍中间品),项目投资总额不超过5亿美元,并由各方在印尼组建的合资公司实施运营,其中格林美(无锡)在新成立的合资公司中持股51%。该协议的签署,将充分发挥各自优势和资源,在印尼大K岛IMIP园区逐步打通“硫酸镍钴锰晶体—三元前驱体—正极材料”的产业链,满足欧洲市场以及全球市场的需要,打造具有世界竞争力的新能源用镍原料制造体系,符合格林美未来发展战略以及全球新能源产业对镍资源的战略需要,有利于进一步增强格林美核心竞争力和持续盈利能力。
3、深化全球产业链合作
报告期内,公司精准预判全球行业竞争格局的变化以及美国设置的贸易保护主义带来的挑战,高瞻远瞩,果断出手,组合力量,固化全球产业链合作,共同应对市场挑战,在全球市场竞争中,多措并举,成功捍卫公司全球市场与供应链的核心地位。
(1)稳固与核心客户的合作关系,夯实三元前驱体全球核心地位。
(2)应对美国IRA法案、欧盟CRMA法案,公司联手韩国企业,给出打通导向美国与欧洲市场通道的解决模式。
公司与SKOn和ECOPRO签署在印尼大K岛合资建设3万吨镍资源的HPAL合资公司备忘录、与SKOn和ECOPROMATERIALS签署在韩国新万金国家产业园区内投资合资公司建设43,000吨/年及以上产能二次动力电池用新一代超高镍多元前驱体制造工厂与配套镍钴锰原料体系备忘录,构建“镍资源开发—原料与材料制造—电池制造—面向全球市场”的关键电池原料与关键电池材料供应链模式,突围美国实施的IRA法案、欧盟CRMA法案,是稳定韩国核心市场与导向美国市场与欧盟市场的有效战略措施,是捍卫中国企业在全球市场权益的有效办法,为世界绿色发展提供中国模式。
(3)与伟明环保互为战略合作伙伴,共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料项目(镍中间品),谋划在印尼大K岛IMIP园区逐步打通“硫酸镍钴锰晶体—三元前驱体—正极材料”的产业链。
(4)公司积极推动完成下属公司武汉动力再生的社会化股权混改,引进高瓴投资、ECOPRO等全球战略投资者,通过与社会资本力量合作,推动从绿色走向绿色,共建循环产业链。
(5)先后与山河智能、瑞浦兰钧能源、岚图汽车、梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代、三一机器人等建立从绿色报废端到绿色产品端的定向循环模式,建立“动力电池回收—电池再利用—材料再制造—电池再制造”的新能源全生命周期价值链模式,共同建立电池护照,实现可持续发展,良好服务中国以及世界新能源“从绿色到绿色”的商用化需要。
(6)公司与盘古新能源签署《钠电池正极材料战略合作与产品供应合作框架协议》,在“钠电材料—钠电动力电池—钠电回收”全产业链展开战略合作,共同打造全球竞争力的钠电产业链,抢占钠电市场,共同做大做强钠电产业。
4、创新倍增成果丰硕,创新技术走向世界
报告期内,公司创新设施倍增计划和数字化升级改造成果显著,深圳、武汉、印尼三个新建成的研究院全面投入使用,荆门、丰城、无锡、泰兴研发设施继续扩容,研发人才倍增。集团创新体系取得一批重大创新成果、核心专利与技术标准,获得多项国家与各级政府荣誉,创新技术走向世界,让中国技术世界共享,全球瞩目,真正实现了从创新人才倍增到创新设施倍增到创新成果倍增的转变。
(1)攻克多个最新一代产品技术难题,新技术成就占领行业技术高地
标志性技术成就1:印尼青美邦镍资源项目打通全流程高压浸出技术路线,世界第一例自主设计、自主建设的低品位红土镍矿湿法冶金产线一期(3万吨金属镍/年)全线达产,镍中间产品MHP质量跻身行业一流水平(Ni含量≥40%,水分≤52%)。以红土镍矿浸出渣为原料,提取再造硫酸钪,全面夯实红土镍矿原料端湿法工艺的核心竞争力。
标志性技术成就2:继8系超高镍低钴浓度梯度核壳三元前驱体大规模量产出货之后,第二代9系超高镍三元核壳前驱体进入批量稳定性认证阶段,预计今年第三季度实现量产,公司核壳技术继续处于全球技术领先水平。
标志性技术成就3:第三代9系超高镍四元浓度梯度核壳前驱体产品通过中试认证,进入量产认证阶段,在下一代核壳前驱体市场中抢占先机。
标志性技术成就4:钠电材料技术全方位布局,镍铁锰单晶前驱体进入量产阶段;镍铁锰多晶前驱体、镍铁铜锰四元前驱体等进入量产认证阶段;多种多元层状氧化物前驱体取得阶段性进展。钠电层状氧化物正极材料突破空气稳定性及循环稳定性关键难题,实现吨级量产出货。
标志性技术成就5:镍锰尖晶石前驱体项目进展顺利,进入吨级认证阶段,将进一步丰富公司前驱体产品线。
标志性技术成就6:9系容量型NCMA四元正极材料完成产线试产,实现小批量出货。标志性技术成就7:石墨烯包覆磷酸铁锂技术取得关键性技术突破,进入量产调试阶段,助力磷酸铁锂材料体系向高倍率、高循环性能方向发展,有效提升公司磷酸铁锂的市场竞争力。
标志性技术成就8:攻克磷酸铁锂废料资源化回收高值利用关键技术难题,建成年处理2.5万吨磷酸铁锂选择性提锂产业示范线,进一步提升公司电池回收全领域的竞争力。
标志性技术成就9:突破多项动力电池柔性智能拆解技术,建成年处理5万吨的智能拆解线与数字化CTP动力电池包除胶拆解产线,提升了拆解效率与成功率,为公司退役动力电池业务提供了核心竞争力。
标志性技术成就10:突破高精度的无损检测与诊断分级技术,开发了基于可编程控制系统的多维参数分选与评估成套装备,为公司在退役动力电池梯次利用业务提质扩产提供了有力支持。
(2)核心专利与技术标准领跑行业,护航公司业务发展
2023年上半年,公司在国内新增牵头/参与标准28项,新增发布标准6项,截至2023年6月30日,公司在国内累计牵头/参与标准共434项,已发布标准299项,行业覆盖面和参与度全面提升,持续提高公司在各领域的权威性和影响力。在国际上,格林美作为中方代表企业参与了国际标准ISOTC333《锂术语》的制定,实现国际标准“0”的突破;助力“走出去”的战略,牵头5项标准外文版,从“0”到“5”,突破,促进了国际贸易、经济、技术交流与合作,国际标准化活动的参与度和话语权持续提升。公司通过主导和参与标准的制定,在引领行业发展的同时抢占规则制定过程中的“制高点”。
2023年上半年,公司新增专利申请214件,截至2023年6月30日,公司累计在全球申请专利3167件,其中,PCT申请81件。累计在全球授权且有效专利1635件,其中,国外授权且有效专利20件,覆盖美国、日本、韩国、英国、德国、法国、意大利、瑞士、比利时、瑞典等10多个国家,在全球范围内保护技术创新成果,积极推动技术创新和国际市场拓展,从而提升公司竞争优势。格林美、青美邦、动力再生批量商标海外注册,在实现企业自我保护的同时,打造外贸出口自主品牌,护航海外业务发展,树立品牌形象,提升品牌价值。
(3)创新研究项目列入国家与省级计划,创新发展硕果累累
截至报告期末,公司累计获批国家与省市级项目、荣誉、资质、平台70项。公司入选中国制造业企业500强,格林美(武汉)城矿集团、格林美(无锡)、格林循环三家子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业,截至目前,格林美共有5家子公司获批该项荣誉,此次格林美三家子公司入选国家级专精特新“小巨人”企业,是国家对格林美在创新实力、关键核心技术、市场占有率、质量效益等方面强劲实力的充分肯定;格林美(荆门)镍钴锰氢氧化物GEM-6-L入选2022年度国家工信部绿色设计产品,并获批承担商务部进出口(外贸)项目与2023年度省级研发计划;武汉动力再生获批“2022年度国家工信部绿色供应链管理企业”“智能制造优秀场景”等荣誉,同时被认定为国家工信部“新能源汽车动力电池全生命周期检测验证公共服务平台”,高兼容性退役电池快速无损检测与分选系统入选国家工信部《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2023年版)》;格林美(江苏)获批国家级企业技术中心分中心。
5、开展核查风暴,提升上市公司治理质量
为响应中国证监会关于提升上市公司治理质量的有关精神,提升公司规范治理质量,坚决保护公司与广大投资者,尤其是中小投资者的合法权益。2023年5月底,公司积极开展了2023格林美经营管理、采购与工程建设的核查风暴,打击公私不分与违反上市公司利益行为,坚定不移保护好上市公司利益与广大投资者利益,取得良好收效。
6、重视与投资者交流,积极开展股份回购,提升投资者回报,维护和提升公司价值2023年5月12日,公司采用“现场+视频”的方式举行2022年度业绩说明会,通过全景网面向全球同步直播,超十一万人次在线观看,创出新纪录,为广大投资者尤其是中小投资者参与业绩说明会提供了新颖便捷的方式,可以更直观、全面地了解公司经营情况,格林美向广大投资者交出了踏浪出海、大开通道、经营业绩创历史新高的2022年靓丽答卷。公司2022年度权益分派现金分红总金额创历史新高,积极提升对投资者的回报。
报告期内,公司基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,同时进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,激发员工奋斗精神,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,推动公司可持续发展,公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份,本次回购的资金总额为不低于10,000万元人民币(含)且不超过15,000万元人民币(含),截至2023年7月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,337,200股,占公司总股本的0.12%,成交总金额为43,600,454元(不含交易费用),回购的公司股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。
7、点亮“一带一路”,文化融合,持续扩大ESG价值的全球推广
2023年7月28日,在印度尼西亚总统佐科-维多多出席成都第31届世界大学生夏季运动会开幕式期间,格林美集团董事长许开华教授作为中国企业家代表之一,受到佐科总统接见。这是佐科总统继2022年G20峰会后第二次正式接见许开华董事长。许开华董事长向佐科总统介绍了格林美在印尼青美邦镍资源工程项目,以及推动中国与印尼两国“产业、科技与文化”融合发展的最新情况。三年来,格林美不仅在印尼建成了世界第一例由企业自主设计与运行成功的红土镍矿湿法冶金项目,还在印尼建设了世界级首个“镍工业博物馆”和“湿法冶金与新能源材料工程技术研究中心”,并与印尼海洋与投资统筹部、中国中南大学联合开办中国印尼联合培养冶金技术与材料科学工程硕士班,谱写中国与印尼文化交流合作的新篇章。格林美推动绿色循环经济领域的“中国方案”为印尼国家经济社会繁荣发展出力,为改善印尼民生造福,谱写践行“一带一路”的动人篇章。
公司与印尼政府、中南大学联合开办了国际冶金工程硕士培养班,为印尼批量培养高级工程技术人才。2023年8月,第二届印尼海洋与投资统筹部—格林美—中南大学联合培养冶金工程硕士班访学活动走进格林美,全面了解格林美循环二十载的绿色低碳事业,感受“资源有限、循环无限”的绿色产业魅力,谱写中国印尼文化交流合作的新篇章。
第二届印尼海洋与投资统筹部—格林美—中南大学联合培养冶金工程硕士班访学活动走进格林美。
8、牢记循环使命,不忘绿色初心
2013年7月22日,习近平总书记视察格林美武汉园区,赞扬格林美废物循环模式,并指出“变废为宝,循环利用是朝阳产业。垃圾是放错位置的资源,把垃圾资源化,化腐朽为神奇,既是科学,也是艺术,你们要再接再厉。
2023年7月22日是习近平总书记视察格林美十周年,为激励全体格林美人不忘绿色初心,牢记习近平总书记“把垃圾资源化、化腐朽为神奇”的嘱托,公司以武汉园区为主会场、深圳总部及全球各大园区分会场隆重举行习近平总书记视察格林美十周年庆典活动。这十年,格林美不忘初心,砥砺奋进,实现“裂变式”跨越发展,兑现了习总书记的殷殷嘱托,是一部中国民营企业绿色发展、循环发展、低碳发展的历史。2016年以来,在中国新能源强力发展政策驱动下,格林美把握了中国绿色发展的历史机遇,顺势而为,搭上新能源发展的高铁,站在绿色的潮头与风口。任何时候,格林美人都时刻感恩党和国家,国家的强大是格林美出海发展的坚强根基。习近平总书记在格林美视察期间的殷殷嘱托,深深地烙印在了每一位格林美人的心底,是格林美人“永远的东风、永恒的激情、永久的动力”,成为格林美人前行的方向与明灯,激励着全体格林美人不忘初心、牢记使命、踏浪前行,跑步创建世界一流绿色产业集团。
9、开门办厂,救济帮扶,彰显ESG中国绿色领军企业责任担当
2023年6月5日是第52个世界环境日,为积极落实公司“开门办厂”战略,加大“请进来”和“走出去”的活动力度,格林美集团各园区以“开门办厂、绿色担当,促进人与自然和谐共生”为活动主题,相邀八方来客,用20多场“6-5”世界环境日活动尽显循环之美,彰显格林美社会责任担当。
格林美参与了湖北省郧西县、京山市、崇阳县、荆门掇刀区、湖南省炎陵县、新化县、河南省兰考县、江西省崇义县等地的乡村振兴战略,实施河道治理、土地平整、高标准农田的建设、美丽乡村的建设等项目,累计进行土地流转41,370.38亩,带动就业岗位5,000余人次,是联合国可持续发展目标和国家乡村振兴计划的坚决拥护者、忠诚实践者。
报告期内,公司获评“2022年度杰出责任企业”荣誉,在300家上榜企业中位列第17名;公司成功通过联合国全球契约办公室审核,正式加入联合国全球契约组织(UnitedNationsGlobalCompact,以下简称“UNGC”),这不仅意味着格林美正式加入全球绿色低碳发展与ESG社会责任的阵营,更是二十余年来格林美在循环经济、环境保护、公司治理、人才发展、ESG社会责任等领域绿色可持续发展成果的彰显。
10、坚守环保安全底线,创建全球低碳绿色工厂
公司各子公司新改扩建项目严格执行环保“三同时”,通过实施“工艺、流程、设施及场地”再造,完成部分环保设施的提档升级改造,持续减少污染物排放,进一步提升园区环境质量。2023年上半年,公司在环保上共投入了3.85亿元,其中1.72亿元用于新改扩建项目配套环保设施建设及部分环保设施提档升级改造,2.13亿元用于废水、废气治理和固废规范化管理。
2023年上半年,公司开展废水、废气的深度治理以及节能减排工作,取得良好成效。氨氮回收率100%,VOCs回收率大于99%,单位水耗降低30%,单位能耗降低15%,COD值下降10%。
2023年上半年,公司共处理生活废水9,125,412吨、工业废水5,180,892吨、共填埋处置一般固废/危废37,956吨,建设了全球先进的“废物回收—废物转运—废物管理—废物绿色处置”的废物绿色管理链,为建设人与自然和谐共生、推进美丽中国建设出力,为全球气候环境治理作出贡献。
公司积极推进零碳园区试点建设工作,打造的零碳示范园区。武汉动力电池再生技术有限公司获得国际知名认证机构通标标准技术服务有限公司(SGS)颁发的碳中和认证证书,园区实现碳中和,为构建循环型社会和遏制温室气体效应做出了中国企业的贡献,成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。
2023年上半年,公司坚持建设安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,形成了辨识风险、分级管控、全面排查、及时治理的风险隐患管控模式,筑牢安全红线。
(三)行业动态
1、新能源材料制造业务
在报告期内,全球新能源展示巨大增长动力,是全球经济增长的一枝独秀。
从市场发展现状上看。在全球市场上,根据中信期货数据统计,2023年上半年,全球新能源汽车销量达到544万辆,同比增加38%,在全球新能源汽车的高增长中,中国市场贡献了全球增量的近60%,成为全球新能源汽车市场的第一增长引擎。中信期货预计,2023年到2025年,全球新能源汽车销量可分别达1,265万辆、1,625万辆、2,002万辆,同比增长27%、28%、23%。在国内市场上,根据中国汽车工业协会公开数据显示,2023年上半年,我国新能源汽车完成产销分别为378.6万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,新能源汽车的市场占有率达到28.3%以上,国内新能源汽车整体产销向好。
动力电池作为新能源汽车的核心部件,其需求量也在随之逐年攀升。根据全球资讯机构SNEResearch和中国汽车动力电池产业创新联盟调研数据显示,2023年上半年,全球动力电池装机量为304.3GWh,同比增长50.1%,其中我国动力电池装机量约达152.1GWh,同比增长38.1%,在装机量类型中,磷酸铁锂动力电池装机量约103.9GWh,同比增长61.5%,市场份额占比进一步提升,达到68.3%;三元动力电池装机量约48.0GWh,同比增长5.2%。除此,根据EVTank、中商产业研究院预测而知,依托新能源汽车生产需求,预计2026年全球动力电池总装机量达1,726GWh,国内动力电池装机量达710.4GWh。
三元正极材料未来市场增加巨大,市场前景广阔。
未来,新能源将形成中国与欧美两个大市场,其中,中国市场占世界市场的40%,欧美占世界市场的42%~47%。在中国市场,LFP动力电池会占据主导地位,LFP与三元动力电池的比例预计为70%:30%,在欧美市场,三元动力电池将占据主导地位,LFP与三元电池的比例预计为30%:70%,两个市场综合来看,未来,LFP:三元动力电池为50%:50%。依据6月8日,宜宾全球动力电池大会相关专家估计,2030年,全球动力电池装机容量达到4TWh,2030年,三元正极材料总量将达到300万吨,未来复合增长率为20.8%,相比2023年,到2030年,将新增220万吨市场的年需求,三元材料展示良好的产业前景。
但是,中国企业占领欧美市场面临欧美市场的壁垒,如何突围欧美市场设置的壁垒是中国企业必须面对的挑战。
2022年8月,美国签署IRA法案,并于2023年1月1日开始实施;2023年3月,欧盟委员会发布CRMA法案。其中,IRA法案要求消费者所购买的电动汽车中须有一定比例的电池材料和关键矿产来自美国或与美国签订自由贸易协定(FTA)的国家,才有资格获得税收抵免,但中国并不在此之列;CRMA法案则提出到2030年,在任何加工阶段,来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过欧盟的65%,但欧盟当下尤其依赖来自中国的关键原材料。这一系列政策的颁布,在保障政策制定国本土权益的同时,也或将对中国新能源整车、电池出口以及车企本土化建厂等提出更多要求和严峻挑战。我国也出台了一系列重要政策为新能源汽车发展护航。
为突围美国IRA法案,以中企格林美、华友钴业、中伟股份、容百科技为代表,展开与韩企合作,借道韩国,突围IRA法案,占有美国市场。
格林美与SKOn、ECOPRO签署公司在印尼大K岛合资建设镍资源、在韩国建设超高镍多元前驱体制造工厂与配套镍钴锰原料体系备忘录,构建“镍资源开发—原料与材料制造—电池制造—面向全球市场”的关键电池原料与关键电池材料供应链模式,是突围美国实施的IRA法案良好模式。
未来,全球镍资源紧缺,镍价持续走高。
全球镍资源储存量有限。全球镍资源储量近1亿吨,其中硫化镍矿占比30%,红土镍矿占比70%。未来,硫化矿开采将以每年20%下降速度下降到历史新低,从而引发红土镍矿的历史性增量开采到历史新高。
随着三元电池新能源发展,镍使用增量上升,库存历史新低,双重因素支撑镍价上升。当前,全球镍产量已达到350万吨,随着欧美等区域三元新新能源拉动镍需求快速增量,到2030年,全球新能源镍消耗将新增180万吨以上,相比2023年,至少新增120万吨镍/年的需求,到2030年,年镍需要数量达到500万吨/年,毫无疑问将拉动全球性镍紧缺。
2、城市矿山开采业务
1)动力电池回收是新能源下一个风口,展示广阔市场前景
2023年,中国两会期间,电池护照成为焦点,动力电池的回收溯源、梯次利用与关键锂镍钴矿产资源的循环利用对确保我国电池领域全球竞争力有重大意义。全国人大代表、宁德时代董事长曾毓群在《关于开展我国动力电池护照及配套政策研究,加强电池产品全生命周期管理的提案》中提出:电池护照是物理电池的数字孪生体,可实现对动力电池全供应链的透明化数字管理。消费者和监管机构可通过电池护照,简单直接地查阅电池产品的相关信息。电池护照作为政府监管和社会监督的有力抓手,可成为促进电池产业低碳、循环和可持续发展的重要政策工具。此外,有关动力电池回收的提案与建议在两会期间频出。
动力电池的回收既是解决环境污染,也是解决战略资源问题。一方面,由于动力电池含有镍、钴、锰、铜、磷、电解液等大量的重金属与有机污染物,如果不进行有效回收,将造成新能源从“绿色”到“黑色”,只有有效回收动力电池,才能推进新能源商用化从“绿色”到“绿色”;另一方面,动力电池中含有大量的镍、钴、锂、锰等稀缺资源,是一座镍、钴、锂、锰的城市矿山。2022年,全球正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨,同比增长均达60%以上,行业总产值突破1.2万亿。2025年,全球锂电池出货量将达到2,211.8GWh,中国出货量将达到1,250GWh,占比约50%,据此推算,2025年,全球新能源汽车产业镍钴锂使用量分别达到80.93万吨、35.02万吨、21万吨。显然,随着新能源汽车的快速发展对钴镍锂资源的大量使用,钴镍锂资源开采量无法满足新能源商用化对钴镍锂的增长需要,导致全球范围钴镍锂资源短缺加剧。
2023年7月,欧盟理事会通过《新电池法》,规范电池从生产到回收和再利用的整个生命周期,自2027年起,动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”,记录电池的制造商、材料成分、碳足迹、供应链等信息。这将对中国动力电池企业出口欧洲产生重大影响。
完全回收镍、钴、锂以及走锂、镍、钴的城市矿山循环利用之路是中国三元新能源可持续发展的唯一出路。
据中信证券预测,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,2027年全球电池回收市场空间将超1,500亿元。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。未来电池回收政策将在环保性和安全性等方面逐步规范,具有渠道优势、客户优势和工艺优势的头部企业有望胜出。
汽车产业是我国的支柱产业,国内汽车产销量已经连续9年位居世界第一,新能源汽车是我国从汽车大国向汽车强国转型以及引领世界汽车产业转型的重要力量。我国汽车保有量逐年上升,截至2023年6月底,全国机动车保有量达4.26亿辆,其中汽车保有量3.28亿辆,新能源汽车保有量达1,620万辆,占汽车总量的4.9%,呈快速增长趋势。全国目前有88个城市的汽车保有量超过100万辆,同比增加7个城市,41个城市超过200万辆,24个城市超过300万辆。其中,北京、成都汽车保有量超过600万辆,重庆、上海、苏州汽车保有量超过500万辆。据《中国再生资源回收发展报告》公布数据显示,2022年全国报废机动车回收数量约为399.1万辆,相对于2021年回收量300.2万辆,同比增长了32.9%,折合重量约为820.7万吨,同比增长21.0%。目前我国汽车报废拆解量不足保有量的1%,远低于发达国家7%的平均水平。为了促进行业健康可持续发展,助力行业碳达峰、碳中和目标的实现提升企业盈利空间,报废机动车的精细化拆解、回用件及拆解再生资源的高值化利用的推广应用将是报废机动车回收利用产业未来的探索方向,汽车拆解行业面临重大的发展机遇与挑战。
2)塑料再生具有良好的减碳价值,释放无限大的市场空间
全球塑料报废量惊人,解决废塑料问题迫在眉睫。塑料是目前使用最广泛的材料之一,2020年全球塑料产量3.7亿吨。而中国塑料消费量达到0.92亿吨,每年的废弃量达到了0.63亿吨,其中回收量仅为0.19亿吨,回收率仅为30%,塑料污染问题成为全球关注话题。
塑料再生叠加了减污降碳的双重价值,是解决双碳问题的重要选择。再生塑料依靠短流程工艺,能耗仅为原生塑料12.3%。全流程碳排放量仅为原生塑料的15%~30%,减碳效益巨大。格林循环推出的rPP、rABS经过莱茵认证,碳排放仅为原生塑料的20%。
众多品牌商推出再生塑料使用承诺,市场空间呈爆发增长。在政策和ESG投资价值的推动下,包括可口可乐、联想、松下、宝洁、宜家等全球顶级消费品牌都提出了不低于25%的再生塑料使用承诺。欧盟于近日通过法令,要求2025年在欧盟上市的新车型至少应含有25%的再生塑料,成为全球第一个强制再生塑料的法令。
开采城市矿山,推动资源利用模式从过度依赖自然资源向大量使用循环资源的模式转换,是有效推进碳减排与碳中和的重要措施。随着中国全面进入工业升级、城市更新与垃圾分类时代,开采城市矿山的废物循环模式展示出极大的产业前景,是循环无限的产业。
二、核心竞争力分析
(一)科技创新与人才优势
自2017年公司实施创新优先与质量优先战略以来,持续重视研发投入。2017年至2023年6月,研发投入占销售收入比例分别为3.40%、4.29%、4.65%、4.95%、5.16%、5.02%、3.79%;占当期归属于上市公司股东的净利润的比例分别为59.84%、81.59%、90.84%、149.72%、107.91%、113.94%、118.61%。彰显公司持续推进创新的力度,成为行业敢重金投向创新的优势企业。
公司拥有国家企业技术中心与国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心双国家创新平台与博士后工作站,先后建设了深圳、荆门、印尼、无锡、泰兴、武汉、江西七大研究平台,批量培养领军人才。公司先后突破废旧电池、电子废弃物、报废汽车、镍钴钨废物、动力电池循环利用、动力电池材料三元“芯”制造等关键技术,先后承担国家重大重点科研专项100余项,取得一批国之重器的科研成果,先后十多次获得省部级科技进步一等奖,两次获得国家科技进步二等奖,公司对废物循环利用产业的贡献被《NATURE》刊登,入选国际权威科技商业媒体《麻省理工科技评论》2021年度50家聪明公司(TR50),成为世界领先的废物循环企业与践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。截至2023年6月底,公司累计在全球申请专利3,167件,累计在全球授权且有效专利1,635件,其中,国外授权且有效专利20件,覆盖美国、日本、韩国、印尼、英国、德国、法国、意大利、瑞士、比利时、瑞典等10多个国家,核心技术被全球新能源产业核心国家认同,在全球范围内保护技术创新成果,积极推动技术创新、拓展国际市场和商机,带来竞争优势和品牌形象的提升。格林美、青美邦、动力再生批量商标海外注册,在实现企业自我保护的同时,打造外贸出口自主品牌,护航海外业务发展,树立品牌形象,提升企业品牌价值。在国内,公司累计牵头/参与标准共434项,成为行业制定国家与行业标准最多的领先企业之一;国际上,公司作为中方代表企业参与了国际标准ISOTC333《锂术语》的制定,实现国际标准“0”的突破,牵头5项标准外文版,实现公司标准外文版从“0”到“5”,持续提高国内各领域的权威性和影响力,助力“走出去”的战略,国际合格评定活动中的参与度和话语权持续提升。
国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心国家认定企业技术中心
2.人才优势
格林美精准研判全球发展趋势,敢于承担全球绿色发展的使命,确定了“投资人才,成就人才,共创低碳未来!”的人才精神,发布三个“千名”人才培养计划,构建“研究型人才—工程师—产业工匠”以及“领军人才—优秀人才—技能人才”相结合的三级创新人才体系,建设与公司发展目标相匹配的人才体系,做全球行业变局的变局者。
公司成功引进加拿大两院院士、中国工程院外籍院士孙学良教授作为格林美首席科学家,打通公司研究院与国际顶端人才合作的通道,深入推进原子层沉积技术研究。
为有效推动公司战略目标的实现,打造一支“国际化、专业化、履职化”的战斗队伍,助力格林美成为世界500强企业的远景目标,格林美牵手清华大学,以超一流师资队伍,联合打造“格林美—清华大学”新时代领导力培训班,旨在打造具备全球视野和世界格局、拥有新时代管理理念,具备卓越领导力的格林美骨干人才队伍。2023年3月和8月共进行了两期培训,走进了清华大学、阿里巴巴集团,感受了百年清华深厚的文化底蕴,学习阿里巴巴现代化智能化管理体系,激励格林美骨干人才队伍永葆创造力、凝聚力、团结向上的精神力量。
3.激励制度优势
为了引进人才,培养人才,留住人才,激发人才创新活力,保障人才可持续发展,正式确立了“三个优先,三个敢于”的人才策略,号召全集团要大胆引进人才,培养人才,使用人才!
同时,格林美制定了《关于集团发布一线工程技术等人才激励政策的通知》等一系列人才培养与激励制度,实施“领军人才—优秀人才—技能人才”三位一体人才体系,精准聚焦培育领军人才,激发领军人才头雁效应,引领行业技术发展,并积极释放三级人才的发展潜力,将技能人才作为发展基石、将青年骨干作为中流砥柱、将领军人才作为核心栋梁,让格林美成为优秀人才聚集地,捍卫核心业务在全球的头部地位。
公司通过实施限制性股票激励计划,进一步建立、健全了公司长效激励机制,有利于吸引和留住优秀人才,激发人才创新活力,保障人才可持续发展,让格林美成为优秀人才聚集地,创新成果的迸发地,全面提升公司核心业务的全球核心竞争力,捍卫核心业务在全球的头部地位,推动公司价值提升,为广大投资者创造良好的回报。
自2017年以来,格林美推行每年千万元重奖领军人才的创新战略,累计发放奔驰、宝马、比亚迪-汉、岚图汽车等豪华轿车42辆,奖励总额达5,000余万元。
2023年3月,公司举行2023届博士后出站报告会暨2023级开题报告会,本次报告会共有12名博士后开题答辩,创公司历年之最,分别来自北京大学、清华大学、武汉大学、上海交通大学、中南大学等名校,共有2位博士后出站,在中国工程院外籍院士孙学良为首的专家组的考评下,均以优秀博士后出站。公司打造的博士后高端人才全面领衔前沿关键技术课题。
2023届博士后出站报告会暨2023级开题报告会
4.突破关键技术优势
报告期内,公司聚集产业链前沿核心关键技术,在动力电池回收与梯级利用、新一代新能源材料技术、低品位红土镍矿湿法冶金、钨资源循环利用、电子废弃物循环利用等众多领域取得关键技术突破,取得一批关键技术,推动一批新一代材料量产化,全面提升公司“新能源材料制造+城市矿山开采”的技术核心竞争力。
在废旧动力电池智能化拆解与回收利用方面,持续优化退役动力电池包柔性智能拆解系统,实现智能识别、机器人运动轨迹自动规划以及末端拆解的柔顺控制等功能;采用超精准定向提取技术与内源铝氟吸附纯化技术成功实现废旧三元锂离子电池中全组分金属回收到电池级原料的再造,解决了传统工艺中锂回收率低的难题,锂的回收率超过90%。武汉动力再生、无锡动力再生和天津动力再生同时入选新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范企业,且武汉动力再生荣获工信部“2022年度智能制造优秀场景”。在新一代新能源材料产品研究方面,公司基于原子水平的创新理念,开发了分子“料理”设计技术、晶面控制技术、液相纳米组装技术以及原位掺杂等多种前沿创新技术,攻克钠离子电池层状氧化物、富锂锰基材料、超高镍三元、全浓度核壳、无钴、NCMA/NCMW四元等新一代高
端前驱体产品制备的关键技术与装备难题,实现8系高镍核壳—浓度梯度结构三元前驱体、四元前驱体、高电压中镍产品的大规模量产。
在镍钴钨资源化回收方面,公司开发了高低温催化活化“原生化”技术、晶格修复技术等创新技术,实现失效镍钴钨元素的“性能修复”与材料再制造,制备超细钴粉、高性能碳化钨数控材料,系统解决了镍钴钨资源回收及高品质产品再造行业技术难题。
在电子废弃物资源化利用方面,公司开发了以深度清洗分选和改性配方为主体的废塑料高值化技术体系,改性再生塑料的性能达到了原生料级别,解决了电子废物塑料简单回收的行业瓶颈。
(二)循环产业链优势
1.立足中国,进军全球的绿色低碳循环产业布局
公司主要围绕京津冀、长三角、中部和珠三角等产业先进发达、交通物流发达,人口聚焦和区位优势城市进行循环产业布局,所覆盖区域GDP占全国65%以上,新能源汽车保有量占全国60%以上,每年产生数以亿吨的报废汽车、电子废物、退役电池和工业废物。截至目前,公司已在江苏、广东、湖北、江西、湖南,河南、天津、山西、福建、内蒙古等十一省和直辖市建成十六大国内循环产业园,形成南北轴线3,000公里与东西轴线3,000公里的循环产业布局,构建了以中国核心城市为中心以及“回收箱—回收超市—集散大市场—低碳循环工厂—城市矿山产业园”等多层次开采城市矿山的示范模式与新能源材料的制造体系的庞大城市矿山开采体系。同时,公司通过与合作方携手,围绕战略资源和新能源材料产业集聚地,成功布局韩国、印尼、南非,辐射世界,以绿色技术出海,在全球建设循环产业链,推动世界经济复苏。
公司积极布局动力电池回收,为欧洲新能源的绿色化和镍钴锂战略资源保障服务,创建世界的循环工厂,让绿色技术辐射世界。
2.废物循环再造,精深加工进入新材料全产业链
格林美突破性解决了中国在废旧电池、锂钴镍钨废料、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术装备难点,开发了高镍三元前驱体、超细钴粉、再制备高品质钨、高品质PCR塑料、稀贵金属提取、动力电池包智能制造等关键技术及产品,形成了自主核心技术与知识产权体系,构建了新能源全生命周期价值链、钨资源循环再生价值链、电子废弃物循环再生价值链等资源循环与新能源材料制造模式,塑造了绿色低碳循环产业的高质量发展模式标杆。
在新能源材料与废电池回收利用产业链上,构建锂镍钴关键矿产资源的城市矿山开采体系。公司攻克了低品位、难处理钴、镍、锂金属废料高效、绿色全流程资源化回收利用技术,开发了锂镍钴原料到新能源材料的全产业链关键技术,建成了世界最完整锂离子电池原料与材料制造体系,构建覆盖全国的锂镍钴城市矿山开采体系,为中国新能源产业需要的锂镍钴关键矿产提供战略保障。在动力电池回收利用上,站在布局全世界的格局上,历史性按照“领先中国、领跑世界”与“签约合作50%、回收30%”的全球战略目标实施,成功牵手丰田、大众、三星、容百科技、亿纬锂能、孚能科技等全球超730余家车厂、电池厂和公交出租运营商等,积极打造“沟河江海”的全国回收利用网络体系,建成了武汉、荆门、无锡、天津、深汕五个废旧动力电池包区域回收处理中心,实现了新能源汽车产业链从“绿色制造到制造绿色”的全生命周期价值链模式。
在钨资源循环利用上,公司精准发力钨资源循环与高端钨产品再制造核心业务创新升级,继续夯实“钨资源回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用”的钨资源循环再生价值链,与富士康、PLANSEE、IMC集团等世界头部企业建立了钨资源定向循环体系,聚焦发展高性能碳化钨与钨粉材料,大幅提升了钨核心业务的盈利能力与全球竞争力。
在电子废弃物回收利用上,公司分拆设立了江西格林循环产业股份有限公司,形成了电子废弃物的高效拆解、电子废弃物自动化破碎分选、废塑料清洗分选及污染治理、废塑料制备改性再生塑料、电路板热解及清洁化处置、稀贵金属绿色定向分离等关键核心技术,成为世界领先的电子废弃物综合处理厂商。格林循环积极与电子电器制造业巨头推行生产者“回收目标责任制”的实施,建立回收产业链条。公司生产的高品质PCR再生塑料全面进入汽车、家电、日化、玩具市场。
(三)钴镍战略原料保障优势
对比行业同行,格林美的一个突出核心优势就是“回收体系+湿法化学体系+环境治理体系”,并拥有湖北荆门、江苏泰兴、福建福安和印尼等四个核心的化学制造基地。在三元前驱体与四氧化三钴产品领域,公司拥有20年湿法化学技术底蕴,建立了完整的“化学原料体系+前驱体制造体系”,拥有从废物回收到材料再制造的全产业链,打通了废物循环的任督两脉,奠定了全球废物循环领域的核心优势地位。
公司积极推进温州新能源电池材料低碳产业园项目,将成为公司第二个临海化学产业基地,满足未来公司发展对化学体系的需要。相比其他新能源材料制造企业及资源回收企业,公司拥有独特与持续的盈利模式。公司三元前驱体产品占据化学原料体系与材料合成两道核心工序,平均毛利率高于行业平均水平,是公司的巨大优势所在。
随着三元动力电池朝着高镍和低钴化的快速发展,掌握镍资源对未来三元材料战略竞争至关重要。公司积极实施钴镍原料“城市矿山开采+自建镍资源基地+国际巨头战略合作”的多原料战略通道,打造具有国际竞争力的钴镍原料体系,全面保障原料供应体系安全。
公司与国际巨头战略合作,巩固并扩大与国外矿产巨头的长期战略合作关系,与嘉能可、力勤等国际矿冶巨头签订长单,锁定战略原料供应,进一步提升公司在全球三元电池原料制造领域的供应保障能力与核心竞争力。
报告期内,公司印尼青美邦镍资源项目一期产线全线开通,成功完成调试与产能爬坡,进入达产达能阶段。2023年是印尼青美邦镍资源项目一期3万吨金属镍/年项目的全面达产年,镍资源项目二期全面进入建设状态,镍资源产能扩产9.3万吨金属镍,镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍,为格林美新能源材料产业快速发展提供了强有力的保障,打造“绿色矿山—绿色冶炼—绿色应用”的上下游互相深度合作的镍资源绿色产业链,为全球新能源合作提供了更坚实基础。
同时,公司发布未来钴镍锂回收计划,到2030年,公司镍回收总量达到12万吨/年,钴回收总量达到3万吨/年,碳酸锂回收总量达到5万吨/年。
公司控股子公司青美邦与澳大利亚NickelIndustriesLimited矿业公司控股的矿山签署150万吨镍金属的红土镍矿长期绿色原料供应协议(20年期限),澳大利亚也是美国的FTA国家。该协议将全面夯实公司对绿色镍资源的掌控数量,以保障公司2026年前驱体销量50万吨远景目标的对绿色镍资源的战略需要。
2023年7月19日,公司全资子公司格林美(无锡)与伟明环保控股子公司伟明(新加坡)国际控股有限公司及CAHAYA等共同签署合资协议,各方将在印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县中国印度尼西亚综合产业园区青山园区内,共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料项目(镍中间品),该协议的签署,将充分发挥各自优势和资源,在印尼大K岛IMIP园区逐步打通“硫酸镍钴锰晶体—三元前驱体—正极材料”的产业链,满足欧洲市场以及全球市场的需要,打造具有世界竞争力的新能源用镍原料制造体系,符合格林美未来发展战略以及全球新能源产业对镍资源的战略需要,有利于进一步增强格林美核心竞争力和持续盈利能力。
(四)产品质量与顶端市场链优势
公司核心产品三元前驱体材料与四氧化三钴成为世界高质量产品代表。
高镍、单晶与核壳三元前驱体材料成为世界动力电池三元材料的关键原料,公司成为全球少数能够生产高镍NCM、NCA两个系列产品的企业,并率先实现9系高镍、核壳高镍、高电压三元、四元高镍、无钴等新一代材料全系列产品量产化。同时,公司率先在ppb级别上管控产品质量,在8系及以上的高镍产品中,90%产品的磁性异物小于1ppb,成为世界少数能够在ppb级别上管控高镍前驱体材料的顶端企业。
公司高镍产品主流供应SAMSUNGSDI、ECOPRO、SKOn、厦钨新能、容百科技等全球行业主流企业。在全球行业市场竞争格局下,公司三元前驱体全面由5系、6系产品向8系及9系高镍产品转型升级,并突破高电压及核壳产品技术,销往全球头部动力电池企业供应链的三元前驱体占总量的75%以上,连通全球所有核心动力电池到全球核心新能源汽车产业链,成为世界新能源供应链不可或缺的核心制造企业。
公司核心产品超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品,成为力拓、美国肯纳金属(Kennametal)、瑞典山特维克(Sandvik)、中国五矿等硬质合金行业世界顶端客户的主供应商,全球顶端市场的销量占公司总销量的50%以上,奠定了核心产品超细钴粉的全球核心竞争力。
格林美的世界顶端优质客户群与世界一流的产品质量彰显出格林美全球核心竞争力。
格林循环生产的改性再生塑料品质优良,已经进入了英力士苯领、三井塑料、会通股份等国内外领先的塑料厂商的供应链,成功应用于汽车、家电、日化、玩具等行业,实
一、报告期内公司所处行业情况
2001年12月28日,格林美由创始人许开华教授基于绿色生态制造(G—Green E—Eco M—Manufacture)的理想在深圳设立,先后于深圳证券交易所(股票代码:002340)和瑞士证券交易所上市,总股本51.36亿股,净资产184.84亿元,年产值300余亿元,员工总数10,000余人。公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念,积极倡导通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”,推进循环型社会的发展,是中国开采城市矿山的先行者与世界新能源产业的推动者,是世界领先的废物循环产业集团、世界新能源行业的核心供应商与中国循环经济领军企业。公司位居中国企业专利500强(第215位)、中国制造业企业500强(第439位)、2022福布斯中国可持续发展工业企业TOP50、2022胡润中国民营企业可持续发展百强榜(位列第七)。
20年来,公司坚守“新能源材料制造+城市矿山开采”的双轨驱动业务的产业基础,通过建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰碳中和目标。
公司的主营业务归属新能源行业与废弃资源综合利用行业。在新能源领域,公司制造动力电池用三元前驱体、三元正极材料与3C数码电池用四氧化三钴材料,是世界新能源供应链的头部企业;在废弃资源综合利用业领域,公司回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源,主要再制造镍钴锂钨、金银铂钯稀缺资源、超细钴镍钨粉末材料与改性塑料。公司“新能源材料制造+城市矿山开采”主营业务,不仅与国家发展战略同频共振,而且完全契合全球绿色发展的大趋势与“碳达峰碳中和”主频道,展示了极大的市场空间与广阔的产业前景。
借助中国以及全球资本市场的力量, 在中国11省市以及在南非、韩国、印尼等地建设了19个废物循环处理工厂与新能源材料制造工厂,绿色发展的足迹辐射世界、覆盖中国40%以上国土面积,与超过5亿人口建立废物处理合作关系,循环再造钴、镍、锂、铜、钨、金、银、铂、钯、铑、镓、锗、铟、稀土等30余种稀缺资源,回收处理退役动力电池与电子废弃物各占中国总量的10%以上,回收的镍资源占中国原镍开采量的13%,回收利用的钴资源超过中国原钴开采量的340%,回收的钨资源占中国原钨开采量的6%。
近年来,格林美与全球电池厂和新能源汽车厂积极打造“电池回收--资源再造--材料再造--电池包再造”新能源全生命周期价值链模式,先后在中国与韩国建成6个动力电池回收利用中心,有效实施对退役动力电池的梯级再利用以及锂镍钴关键矿产资源的完整回收,化解全球对退役动力电池问题的关切,推动全球新能源从“绿色”到“绿色”。
在印尼,格林美建成“科技+智慧+绿色” 镍资源新能源原料高技术产业园、世界先进的冶金工程技术创新研究中心与世界第一个镍资源工业博物馆,并联合中南大学,为印尼批量培养矿业工程硕士等高级人才,成为中国印尼文化交流合作的亮点工程。
公司被中国政府先后授予中国国家循环经济教育示范基地、国家生态环境科普基地、全国中小学环境教育社会实践基地、国家绿色工厂、国家城市矿山示范基地等国家荣誉,并斩获2018年达沃斯“全球循环经济跨国公司奖”与2020年保尔森可持续发展绿色创新奖,被作为全球废物再生成功案例载入世界知名《自然》杂志,被联合国列为有机物(VOCs)污染减排示范企业,公司进入了世界循环经济的领袖级企业平台,让中国循环经济水平走向世界,成为中国循环型社会发展和中国绿色发展理念的杰出实践者代表,为遏制温室气体效应做出了中国企业的贡献,成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。
未来,格林美将坚守“新能源材料制造+城市矿山开采”的绿色产业战略,同全球上下游展开ESG价值链合作,让世界循环起来,为全球新能源和减排二氧化碳服务,创建全球绿色低碳产业的领袖级企业集团,为全球投资者创造绿色价值。
2013年7月22日,习近平总书记视察格林美武汉园区,赞扬格林美废物循环模式,并指出“变废为宝,循环利用是朝阳产业。垃圾是放错位置的资源,把垃圾资源化,化腐朽为神奇,既是科学,也是艺术,你们要再接再厉。
(一)新能源材料业务行业情况
1. 动力新能源材料业务行业情况
2022年,在碳达峰与碳中和的大趋势背景下,以新能源汽车为代表的绿色交通和洁净能源展示出巨大的产业前景,新能源成为全球风口,电动化锐不可当。
从行业政策上看,2022年各种政策持续加力,为新能源汽车发展护航。2022年8月,工业和信息化部、国家发展改革委和生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》,提出大力推广节能与新能源汽车,强化整车集成技术创新,提高新能源汽车产业集中度,加快充电桩建设及换电模式创新,构建便利高效适度超前的充电网络体系,到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。2022年10月,欧盟委员会、欧洲议会和各成员国达成协议,将从2035年起禁止生产新的燃油车,欧盟范围内销售的所有新的小型汽车和轻型商用车的碳排放降为零。该政策的出台,为全球新能源汽车的未来发展提供了制度保障。
从市场发展现状上看。EVTank发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书(2023年)》数据显示,2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆,同比增长61.6%,全年渗透率超13%,较2021年提升4.7个百分点。根据中国汽车工业协会数据而知,2022年我国新能源汽车累计产量705.8万辆,同比增长96.9%;销量688.7万辆,同比增长93.4%,全年渗透27.6%,连续8年位居全球第一。此外,根据中国汽车工业协会日前公布的2023年1-3月份全国汽车产销数据显示,我国新能源汽车1-3月份产销量分别达到165.0万辆、158.6万辆,同比分别增长27.7%和26.2%,市场占有率达到26.1%。由此可见,中国新能源汽车市场呈现持续爆发式增长,展现出强大的发展韧性。
动力电池作为新能源汽车的核心部件,其需求量也在随之逐年攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据可知,2022年全球动力电池总装机量为513GWh,国内动力电池装机量为294.6GWh,同比增长90.7%,其中三元电池累计装车量110.4GWh,占总装车量 37.5%,累计同比增长 48.6%;磷酸铁锂电池累计装车量 183.8GWh,占总装车量62.4%,累计同比增长130.2%。由于锂价高涨到天价的原因, 2022年磷酸铁锂产销量占比继续扩大,但是三元电池仍然高增长 48.6%,彰显高端市场对电池高能量密度的要求趋势不会改变,高镍三元电池是800公里续航里程以及A、B级高端新能源汽车的必然选择。当前,锂价大幅下跌到合理价位,新能源产业链进入健康发展新阶段,动力电池市场将会持续成长,三元电池在新能源汽车市场的占比将逐步提升到 45%以上,预计 2026年全球动力电池总装机量达1726GWh,国内动力电池装机量达710.4GWh。
2022年,同新能源汽车发展趋势向一致,GGII数据显示,2022年中国磷酸铁锂出货量112.5万吨,同比增长超过130%,三元材料出货量64万吨,同比增长47%,其中,三元8系及以上材料占比超50%,三元5系及以下材料市场占比下降至不足4成,三元材料高镍化趋势锐不可挡。未来,动力电池材料市场将出现两种状况:第一,产能或将出现分化,出现高端产能不足,低端产能过剩的情况;第二,技术壁垒将成未来竞争关键。从前者来看,动力电池材料和电池企业保持较好的合作关系,新进入者产能较难进入到高端电池企业供应链,进而流入到中低端电池供应链,并可能在低端市场出现一定的产能过剩。从后者来看,技术壁垒将成未来竞争关键。因此,拥有产业链合作以及掌握核心技术的材料企业将在竞争中胜出。
2. 3C新能源材料业务行业情况
全球3C锂离子电池应用领域广阔,市场规模较为稳定,在新兴消费类领域呈现出较快的发展态势。主要用于手机(含功能手机和智能手机)、便携式电脑(含笔记本电脑和平板电脑)以及近年来新兴的各类智能硬件产品(含可穿戴设备、无人机、电子烟、智能家居、智能交通和智能医疗等)。起点研究院预计,2025年全球3C数码锂电池的出货量将达到115.2GWh,未来四年复合增长率约为16%。
钴酸锂是最早商用化的锂电正极材料,具有能量密度高、放电电压高、填充性好和循环寿命长等优点,被广泛应用于3C电池领域。据鑫椤资讯统计, 2022年中国钴酸锂产量7.7万吨,同比减少16%,全球市占率为91.7%,较去年同比增长1.5%。2023年中国经济逐步复苏,钴酸锂产销量将回归正常。鑫椤资讯预计,2023年中国钴酸锂产量将保持10%的增长态势达到8.47万吨。而四氧化三钴作为生产钴酸锂的重要原料,预计2023年四氧化三钴产量将同步稳定增长。
(二)城市矿山开采业务行业情况
1.新能源回收业务行业情况
(1)动力电池回收业务行业情况
动力电池回收利用是全球关注热点,既是新能源产业可持续发展不可或缺的一环,也是镍钴锂等战略资源绿色可持续供应的关键,更是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。
2023年,中国两会期间,电池护照成为焦点,动力电池的回收溯源、梯次利用与关键锂镍钴矿产资源的循环利用对确保我国电池领域全球竞争力有重大意义。全国人大代表、宁德时代董事长曾毓群在《关于开展我国动力电池护照及配套政策研究,加强电池产品全生命周期管理的提案》中提出:电池护照是物理电池的数字孪生体,可实现对动力电池全供应链的透明化数字管理。消费者和监管机构可通过电池护照,简单直接的查阅电池产品的相关信息。电池护照作为政府监管和社会监督的有力抓手,可成为促进电池产业低碳、循环和可持续发展的重要政策工具。此外,有关动力电池回收的提案与建议在两会期间频出。全国人大代表王麒认为应该进一步规范新能源汽车动力电池回收管理机制,并建立动力电池回收企业资质认定标准;全国政协委员涂建华建议积极探索“互联网+回收” 促进废旧锂电池高效回收及综合利用;全国人大代表鹿新弟建议加强电池溯源管理手段与力度,健全回收标准体系与监督机制。
动力电池的回收既是解决环境污染,也是解决战略资源问题。一方面,由于动力电池含有镍、钴、锰、铜、磷、电解液等大量的重金属与有机污染物,如果不进行有效回收,将造成新能源从“绿色”到“黑色”,只有有效回收动力电池,才能推进新能源商用化从“绿色”到“绿色”;另一方面,动力电池中含有大量的镍、钴、锂、锰等稀缺资源,是一座镍、钴、锂、锰的城市矿山。2022年,全球正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨,同比增长均达60%以上,行业总产值突破1.2万亿。2025年,全球锂电池出货量将达到2211.8GWh,中国出货量将达到1250GWh,占比约50%,据此推算,2025年,全球新能源汽车产业镍钴锂使用量分别达到80.93万吨、35.02万吨、21万吨。显然,随着新能源汽车的快速发展对钴镍锂资源的大量使用,钴镍锂资源开采量无法满足新能源商用化对钴镍锂的增长需要,导致全球范围钴镍锂资源短缺加剧。2022年,受新能源高速发展的影响,镍市场风起云涌、“妖镍”横空出世。2022年3月8日发生举世震惊的伦镍逼空事件,镍价一度到10万美元/吨,创历史新高。在“妖镍”风波影响下,镍矿行情一致呈现高位走势,全年LME平均价格25638.37美元/吨,创历史新高。2022年,锂市天价,无“锂”寸步难行,全球新能源行业为“锂”打工。到2022年12月,电池级碳酸锂(纯度99.5%)市场均价约为52万元/吨,同比上涨约187%,电池级氢氧化锂(纯度56.5%)市场均价约为55万元/吨,同比上涨256%。锂价对2022年的新能源造成巨大的发展压力,不可持续。
完全回收镍、钴、锂以及走锂、镍、钴的城市矿山循环利用之路是中国三元新能源可持续发展的唯一出路。2022年9月,工信部针对有关动力电池回收的建议给予正式答复:《对十三届全国人大五次会议第3775号建议答复》(以下简称“《答复》”)。《答复》称,动力电池回收利用对于推动新能源汽车产业持续健康发展、保护生态环境与社会安全、保障战略资源供给具有重要现实意义。
据USGS(美国地质勘探局)的统计数据显示,中国钴资源储量仅为世界的1.13%,中国镍资源储量仅为世界的3.0%,中国的锂矿资源储量仅占全球的7.1%,但是,中国对钴、锂、镍的使用数量均超过世界使用数量的50%以上,中国的钴、锂、镍资源供给严重不安全。因此,镍、钴、锂资源的回收成为化解中国新能源对钴、镍、锂资源战略需要的有效途径。
据中信证券预测,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,2027年全球电池回收市场空间将超1,500亿元。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。未来电池回收政策将在环保性和安全性等方面逐步规范,具有渠道优势、梯级利用和资源化技术优势的头部企业将胜出。
从2018年起,国家对动力电池的回收实施了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的规范企业指导白名单制度,先后认定了4批共88家白名单企业。
2022年相关政策更多聚焦进一步完善动力电池回收体系建设方面。2022年1月,工信部等八部门联合发布《加快推动工业资源综合利用实施方案》。提出完善废旧动力电池回收利用体系,完善管理制度,强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推动产业链上下游合作共建回收渠道,构建跨区域回收利用体系。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域建设一批梯次和再生利用示范工程。培育一批梯次和再生利用骨干企业,加大动力电池无损检测、自动化拆解、有价金属高效提取等技术的研发推广力度。
(2)报废汽车回收业务行业情况
汽车产业是我国的支柱产业,我国汽车保有量逐年上升。据公安部统计,截至2022年底,全国机动车保有量达4.17亿辆,其中汽车3.19亿辆,扣除报废注销量比2021年增加2129万辆,增长5.39%。全国汽车保有量达3.19亿辆,占机动车总量76.59%,比2021年增加1752万辆,增长5.81%。全国新注册登记汽车2323万辆,2022年汽车报废量净增测算为571万辆,增长平稳。
2019年出台的《报废机动车回收管理办法》及2021年出台的《汽车零部件再制造管理暂行办法》两大新规从多个方面解除汽车拆解行业的政策限制,新规一方面解除收车价格参照废旧金属市场价格计价这一限制,调动车主报废汽车的积极性;另一方面放开“五大总成”再制造的权限,允许具有回收资质的企业按照相关规定将其出售给具有再制造能力的企业,进而提高了回收企业利润率。按照2021年发布的《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》要
求,2022年8月工信部组织遴选出汽车产品生产者责任延伸试点企业,探索形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式。
中国报废汽车报废的高峰期将在 2025年来临。最大的触发点是新能源汽车渗透率。随着新能源汽车的快速渗透,到2025年,中国到3.19亿辆的燃油车将处理集中报废,报废率将超过20%,2025-2030年,年报废率将达到15%以上。
2.钨资源回收业务行业情况
钨与稀土是中国影响世界的两大战略资源。钨的比重为 19.35克/每立方厘米,与黄金的比重(19.32克/每立方厘米)相差无几,俗称“黑金”,是全球性稀缺资源,广泛用于超硬度材料、数控切削工具、军工器件、发热发光材料、新能源材料等各种战略用途。
中国是全球钨资源最大的储量国与全球钨资源产品的供应国,年出口钨资源产品达 3万吨以上,占全球钨资源使用量的30%以上。
中国钨资源储量为190万吨(金属钨)。中国对钨资源实施配额开采政策,2022年度全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为10.9万吨,按照中国当前钨资源的开采速度,中国钨资源开采周期将在15年后进入枯竭期。
随着钨资源在新型、高端材料领域的使用,尤其是在新能源三元材料、光伏硅片切割等领域的应用,将进一步加剧全球钨资源的紧缺性。
2016年,《全国矿产资源规划(2016-2020年)》首次将钨列入战略性矿产目录。提升中国再生钨资源利用率是缓解钨矿资源消耗过快的有效途径之一。
2021年,《“十四五”原材料工业发展规划》提出开发“城市矿山”资源,支持优势企业建立大型废钢及再生铝、铜、锂、镍、钴、钨、钼等回收基地和产业集聚区,推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展。
建立中国钨资源的完全回收是化解世界钨资源紧缺的有效途径。
3.电子废弃物循环利用业务行业情况
根据联合国发布的《全球电子废弃物监测》报告显示,2019年全世界一年产生的电子废弃物高达5,360万吨,相比五年前增长21%,预计到2030年将达到7,470万吨。但是这些巨量的电子废弃物中仅有 17.4%得到正规处理,仅不合规处置的空调和电冰箱释放的制冷剂就相当于 9,800万吨碳排放。我国的电子废弃物已经达到了 1,010万吨,是世界最大的电子废弃物产生国,仅仅报废家电就有超过2亿台亟待处理。
电子废弃物作为一类特殊的固体废物,其规范回收处理一直是世界的热点问题。目前世界主要国家采用EPR(Extended Producer Responsibility,生产者责任延伸制度)来解决电子废弃物的难题。EPR是一项重要的环境政策,本质是将生产者的责任延伸到其产品的整个生命周期,特别是产品消费后的回收处理和再生利用阶段;在电子废弃物处理领域实行的EPR制度,就是要求生产者在其生产的电子电器产品使用寿命终结后进行付费处置。欧盟在2003年颁布WEEE指令和RoHS指令,要求生产者禁用六类有害化学物质生产电子电器产品,并要求在电子电器产品生命周期结束时对其进行处理和回收利用,由生产者或者销售商承担处理费用,指令覆盖了 5类 54种电子电器产品。日本 2001年开始实施《家电再生利用法》等法律,要求消费者支付废家电的回收处理和再生利用费用,目前在日本处置一台废家电需要缴纳处置费990-4,700日元不等。
我国自2011年1月1日开始实施《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,明确对“电视机、洗衣机、空调、电冰箱和电脑”即“四机一脑”实施EPR制度,推动报废家电处置向生产者支付处置费用的转变。相关部委建立了报废家电处置的国家规范与标准、国家监管核查体系、处理基金征收与拨付制度,先后认定了 109家纳入处理基金补贴名单的报废家电定点企业。这项处理基金补贴制度是全球主要国家普遍开展的EPR制度在中国的有效实施。
处理基金补贴制度实施以来,有效地促进了我国电子废弃物的回收处理规范管理。我国“四机一脑”年正规处理量已经达到 8,500万台以上,中国已经成为全球发展中国家的电子废物管理的模范生。2020年9月1日,新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》正式实施,生产者责任延伸制度以法律条文的形式得以固定。2021年7月,国家发展和改革委员会发布《“十四五”循环经济发展规划》,“废弃电器电子产品回收利用提质行动”被列为未来五年的五大重点行动计划。2021年 9月,生态环境部发布《吸油烟机等九类废弃电器电子产品处理环境管理与污染防治指南》,标志着吸油烟机等九类电子废弃物的规范化管理将进入倒计时。2022年 12月,国家人力资源和社会保障部发布《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,提出要加快构建废旧物资循环利用体系,规范家电、电子产品回收利用行业。
电子废弃物回收处理一头连着“减污”,一头连着“降碳”。电子废弃物回收处理具有显著的减碳效应。在“碳达峰碳中和”和“打赢污染防治攻坚战”双重政策的利好下,产业前景愈发光明。
(三)环境治理业务行业情况
2022年,生态环境部印发《生态环保金融支持项目储备库入库指南(试行)》和《减污降碳协同增效实施方案》,重点支持大气、水、土壤污染防治等八大领域项目,推动EOD模式深入实践、新污染物治理的顶层设计和体系建设工作,加快推动“十四五”生态环境领域重大工程实施,积极扩大生态环境有效投资,增加绿色资产,实现环境效益、气候效益、经济效益多赢。
习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的中央生态环境保护督察,是习近平生态文明思想的重大原创性成果和制度性保障。2022年6月,第二轮第六批中央生态环境保护督察全部完成,标志着自 2019年 7月启动的第二轮中央生态环境保护督察圆满完成。同时,第三轮中央生态环境保护督察也在系统谋划,以切实推动有关职能部门履行好生态环境保护职责,形成工作合力。
随着国家环境保护力度不断加大和环保产业政策的日趋完善,环保产业快速发展,产业领域不断拓展。根据中研普华研究院《2023-2028年中国水环境治理行业市场深度调研及投融资战略咨询报告》预计,中国环保行业市场规模在 2025 年将达到 46,820.2亿元人民币,年复合增长率达19.4%,市场规模将得到进一步增长;到2025年,我国污水处理行业市场规模将达到24,486.7亿元人民币,年复合增长率达18.0%。到2025年,我国危废的显性需求预计将达到13,000万吨,危废处置供不应求。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务简介
销售规模占比总销售规模的25.84%。2022年,公司新能源材料业务实现营业收入217.97亿元,同比增长58.76%;公司城市矿山业务实现营业收入75.95亿元,同比增长36.32%。
2022年,公司管理层顽强拼搏,踏浪前行,战胜各种挑战,以绿色技术服务世界经济复苏,取得一系列绿色产业与创新成就,推动公司战略战术与各项业务进入历史性新发展阶段。公司产能全面释放、经营业绩高速增长,销售与利润创历史新高。资本出海,成功登陆瑞交所,让全球资本为公司绿色产业布局全球插上翅膀。产业出海,印尼镍资源工程一期建设顺利竣工投产,打赢镍资源保卫战,全面夯实前驱体材料的全球核心竞争力。公司实施创新倍增计划与数字化升级,建成多个数字化试点车间与业务,取得一批重大创新成果、核心专利与技术标准,攻关多个最新一代产品技术,获得多项国家与各级政府荣誉,昂首迈入行业技术领先区。创新技术走向世界,让中国技术世界共享,全球瞩目。
突破关键技术、服务国家战略。公司拥有国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心和国家企业技术中心双国家级创新平台,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。公司从攻克废旧电池回收技术开始,再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题,建立了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的核心技术与知识产权体系。截至2022年底,累计申请专利2,953项、牵头/参与标准共406项,取得一批国家级重大科技成果,两次获得国家科技进步二等奖、十多次获得省部级科技进步一等奖,位居中国企业专利排名第215名。公司的超高镍前驱体制造技术、退役动力电池再生技术、电子废弃物线路板绿色处理技术、钴镍钨再生技术位居全球领先,成国之重器。公司入选福布斯“2021中国最具创新力企业榜”TOP50榜单, 荣登国际权威科技商业媒体《麻省理工科技评论》评选的2021年度50家聪明公司(TR50)名单。
循环足迹遍布神州大地,废物再生规模举足轻重。公司建成的19大绿色循环产业园,覆盖湖北、湖南、广东、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古、福建等十一省和直辖市以及印尼、韩国、南非等一带一路国家,绿色技术辐射世界。2022年,公司回收处理废弃物总量 1,000万吨以上,循环再生循环再造钴、镍、锂、铜、钨、金、银、铂、钯、铑、镓、锗、稀土等 30余种稀缺资源以及超细粉体材料、动力电池原料和动力电池材料等多种高技术产品,年再制造产品总量达 50万吨以上。其中,公司回收处理的电子废弃物占中国报废总量的 10%,回收处理的退役废旧动力电池(除铅酸电池外)占中国报废总量的 10%,回收处理报废汽车占中国报废总量的 5%,循环再生的钴资源为中国原钴开采量的3倍以上,循环再生的镍资源占中国原镍开采量的13%以上,循环再生的钨资源占中国原钨开采量的6%以上。
深度参与全球产业链合作,成全球供应链不可或缺的核心企业。公司已拥有SAMSUNG SDI、CATL、SK On 、ECOPRO 、LGC、ATL、Umicore、Sandvik、Kennametal、BYD、中国五矿、容百科技、厦门钨业等全球知名客户群体和战略新兴产业优质客户。动力电池用三元前驱体材料出货量居全球市场前二(8系及 9系超高镍三元前驱体材料出货量居全球市场前第一),占世界市场的 15%以上,装配了世界三元电池新能源汽车的15%,良好服务世界新能源汽车从“绿色到绿色”;3C数码电池用四氧化三钴出货量居全球市场前三,占世界市场的 20%以上。超细钴粉位居世界行业市场第一,占据世界硬质合金市场的50%以上,全球60%以上的硬质合金工厂使用了公司循环再造的超细钴粉。
绿色给力世界经济复苏,ESG价值闪亮世界。2022,公司聚焦动力电池、电子废弃物和废塑料等全球关注的难点废物处理问题,通过创新技术、加大投资、扩大规模来努力化解这些废物的处理难题,取得了商业化与经济化成效。
2022,公司在印尼建设了“科技+智慧+绿色”的镍资源新能源原料高技术产业园并投产运行,为当地解决就业2,000余人,成为中印尼合作的亮点工程之一。公司通过在瑞士
证券交易所与全球银行间市场发行GDR与可持续发展信贷,为全球投资者提供投资机会,绿色发展的版图布局全球。
公司与SK On、 ECOPRO、梅赛德斯-奔驰中国、CATL等全球上下游构建了“印尼镍资源—韩国材料制造与电池制造—面向全球市场”的新能源产业链模式与“动力电池回收—电池再利用—材料再制造—电池再制造”的新能源全生命周期价值链模式。
公司与英国标准协会(BSI)合作,展开了全集团各园区的碳盘查,全面推行各项业务碳排放与碳减排的标准计量工作。公司城市矿山开采业务对于供应链的减碳效果超过88万吨,同比增长了129.28%,为汽车行业供应链减碳做出了积极贡献。
公司积极推进零碳园区试点建设工作,打造的零碳示范园区——武汉动力电池再生技术有限公司,于2022年获得国际知名认证机构通标标准技术服务有限公司(SGS)颁发的碳中和认证证书,园区实现碳中和,为构建循环型社会和遏制温室气体效应做出了中国企业的贡献,成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。
(二)经营成果分析
1、产能大释放、经营业绩逆势高增长
2022年,公司经营业绩逆势创历史新高。销售规模如期实现“突破260亿元,力争280亿元”的目标,实现营业收入293.92亿元,同比增长52.28%,实现归属于上市公司股东的净利润 12.96亿元,同比增长 40.36%,均创历史新高,昂首阔步走上“产能大释放,业绩大增长”的新发展阶段。
(1)新能源业务领跑增长,全面稳固全球行业核心地位
2022年,公司新能源电池材料业务实现营业收入217.97亿元,同比增长58.76%。
2022年,公司核心产品动力电池用三元前驱体材料全年出货量达到15.23万吨,同比大幅增长67.28%,实现营业收入161.47亿元,同比增长71.33%,出货量稳居全球市场前二。三元前驱体材料出口85,383吨,同比增长近150%,占总出货数量的56.07%。8系及以上高镍产品出货量114,615吨,占出货总量的 75%以上;9系超高镍(Ni90及以上)产品出货量91,455吨,占出货总量的60%;新一代梯度核壳前驱体实现销售5,250吨,高电压三元前驱体实现销售5,274吨。三元前驱体全面转向8系及8系以上高镍产品的升级并以9系超高镍为主导的高技术制造,在全球新一代高镍前驱体制造技术与商用化速度领域领跑行业。公司钠电材料顺势弄潮,产线吨级调试产品全面进入主流市场、主流客户认证阶段,进入钠电材料第一方阵。
截至2022年底,公司国内三元前驱体总产能达到26万吨/年。
2022年,公司四氧化三钴销量超过 14,800吨,实现营业收入 40.04亿元,同比增长35.63%,占全球四氧化三钴供应量的近20%,位居全球前三。
2022年,公司正极材料销售量为 8,450吨,实现营业收入 16.47亿元,同比增长21.65%。高镍市场获得突破,松下PPES动力电池项目取得实质性进展,磷酸铁锂示范线投入运行。
2022年,公司镍钴锰原料体系总量达到16万吨金属量以上,同比增长40%以上,其中,镍原料体系达到10万吨以上,扩容锂回收产能,回收碳酸锂产能达到500吨/月。
2022年,公司回收使用的镍资源达到 15,000吨以上,同比增长 50%以上,占中国原生镍开采数量的13%以上。2022年,公司回收使用的钴资源达到7,500吨以上,同比增长50%以上,占中国原生钴开采数量的340%以上。
(2)城市矿山开采业务优化升级,动力电池回收立起新的增长极
2022年,公司城市矿山业务实现营业收入75.95亿元,同比增长36.32%。
2022年,动力电池回收与梯级利用业务实现营业收入 6.22亿元,同比大幅增长达312.60%。回收拆解的动力电池达到17,432.73吨(2.10GWh),同比增长98.11%,占据中国动力电池报废总量的 10%以上,公司动力电池梯级利用产品全面进入大规模的市场化与商用化阶段。先后与山河智能、瑞浦兰钧能源、岚图汽车、梅赛德斯-奔驰中国以及宁德时代等建立从绿色报废端到绿色产品端的定向循环模式,建立“动力电池回收—电池再利用—材料再制造—电池再制造”的新能源全生命周期价值链模式,共同建立电池护照,实现可持续发展,良好服务中国以及世界新能源“从绿色到绿色”的商用化需要。
2022年,格林循环快速形成“废旧家电回收拆解+废塑料再生+废线路板综合利用”的三轨驱动,2022年实现营业收入21.31亿元,同比增长23.85%,其中报废家电拆解总量达842万台套,稳居行业第二名,占据中国报废总量10%;再生塑料及制品6万余吨,同比增长超过27%,居电子废弃物行业第一位;贵金属回收达到1.2吨。格林循环从报废家电回收拆解为主的资源化利用初级模式快速转型为“循环+再制造”的深度循环再制造模式,新增废塑料再生产线,打通“废塑料—改性再生—再制造”的产业模式,废塑料再生产品进入全球供应链体系,获得松下、美的、海尔等终端品牌客户的论证,推动废塑料再生产品全面进入高端供应链,为全球庞大的废塑料找到再利用的市场模式,进一步升华低碳绿色价值。
2022年,钨资源回收成功实现技术装备升级与质量提升,挺进国家级专精特新,实现营业收入9.19亿元,同比增长29.46%。钨回收总量达到4,291吨,同比增长9.41%,占据中国钨开采总量的6%以上,循环再造钨产品总量销售达4,147吨,同比增长近4%。钨资源“循环+再制造”的深度循环模式成功运行,再制造钨产品(APT、钨粉与超细钨粉)成为行业品牌产品,快速挺进创建世界领先的绿色钨资源产业基地。
2022年,公司超细钴粉销售4,153吨,连续10年占据全球市场第一,占据全球市场的50%以上。
2022年,报废汽车综合利用业务实现营业收入5.84亿元,同比下降4.81%,综合回收利用报废汽车总量达到21.80万吨,约10.82万辆。新能源汽车回收进入规模化,成报废汽车业务新的增长点。其中回收处理新能源汽车0.53万辆,同比增长415.9%。
2、资本出海,绿色产业被全球认同,服务世界经济复苏。
在世界复苏的浪潮中,2022年7月28日,格林美以中国第一批绿色企业在瑞士证券交易所成功发行GDR并上市,在瑞交所上市仪式上代表中国企业第一个发言,以绿色低碳率先开通“中瑞通”,开启中国绿色企业为欧洲绿色发展提供中国解决方案的模式,架起中国和世界绿色发展的桥梁。本次发行GDR募集资金总额达到3.81亿美元,全球投资者认购火热,认购额度达到计划发行额度的 260%以上,显示出全球投资者对格林美绿色产业的高度认同。
公司成功发行GDR并在瑞交所上市
本次发行GDR募集资金将投资欧洲的动力电池回收与新能源材料以及印尼镍资源等项目,欧洲资本的力量,推动公司的绿色产业版图快速从中国扩展到世界,公司以绿色技术推动世界经济的复苏,让世界共享绿色发展的平台。
2022年,公司全资子公司格林美(荆门)与世界银行下属机构 International Finance Corporation(即国际金融公司)实现合作,落地人民币 5 亿元 5 年期贷款,此笔贷款的顺利落地体现了世界银行对公司绿色发展的坚定支持,提升了公司在全球金融市场中的企业形象。
2022,公司全资子公司格林美香港成功在香港市场获得2亿美元3年期可持续发展绿色信贷银团贷款,成为中国新能源汽车产业链的首笔挂钩可持续发展的绿色银团贷款,标志着公司绿色产业理念和ESG价值全面获得国际银行间市场的高度认同,树立起格林美全球绿色产业发展的强大信誉通道,通过与世界金融机构的合作,共同推动全球绿色发展与经济复苏。
3、产业出海,踏浪新能源浪潮,以绿色技术助推全球复苏。
2022年公司最大的亮点工程之一是印尼青美邦镍资源工程项目的成功运行,不仅标志着公司在废物循环、材料制造领域的技术达到世界先进水平,而且把公司镍资源湿法冶金技术的全球地位良好树立起来,公司以绿色技术走向世界,为推动全球经济复苏而努力。在G20期间,印尼青美邦镍资源项目与雅万高铁一同作为中国印尼合作的亮点工程向两国元首展示,成为全球瞩目项目,让全球投资者尊重格林美,成为中企在印尼投资的高技术与绿色发展的标志性成就。
(1)印尼青美邦镍资源项目一期产线全线开通,打赢全球镍资源保卫战,助推化解中国新能源关键矿产原料的矛盾。
公司以“科技+智慧+绿色”为设计理念的印尼青美邦镍资源项目一期工程(3万吨金属镍/年)于2022年9月26日竣工开通,标志世界第一例自主研究、自主设计、自主运行的红土镍矿湿法冶金工程技术取得巨大成功,标志中国技术在一带一路的成功尝试,也标志着公司镍资源项目成功战胜各种挑战的影响,历时 3年,攻坚克难,踏浪前行,突破相关关键器件的国际国内封锁,顺利建成并迈入正式投产运行的新阶段,取得全球镍资源保卫战的胜利!
印尼青美邦镍资源项目产线开通仪式
2023年1月14日,青美邦首批1,200吨金属镍的优质镍钴锰MHP首次装船发货,标志着世界首例由公司自主设计的印尼镍资源项目成功运行,迈向达产达能新阶段,对中国三元新能源战略需要的镍关键矿产资源的自主自立带来深远意义。
(2)“产业、科技与文化”融合发展,成为中国印尼合作的亮点工程,推动中国技术世界共享。
公司提出“产业、科技与文化”融合发展的投资理念,与印尼共成长,创建了“科技、智慧与绿色”的高技术产业园,创造用红土镍矿直接制造新能源电池核心材料的产业模式,助推印尼进入新能源时代。2022年9月26日,印尼国家海洋与投资统筹部部长卢胡特先生以及印尼国家海洋与投资统筹部、印尼投资矿业部相关政府领导亲临公司印尼青美邦镍资源项目产业开通的现场典礼仪式,见证高技术产线开通仪式,并同步揭牌了印尼第一个世界级"镍工业博物馆"与"湿法冶金与新能源材料工程技术研究中心",印尼国家海洋与投资统筹部卢胡特部长高度肯定印尼青美邦项目的示范意义,卢胡特部长表示:“印尼青美邦镍资源项目是"科技+智慧+绿色"为设计理念的绿色工厂,积极响应并践行了习近平主席与佐科总统于2022年7月26日中国与印尼两国元首北京会晤提出的深化高质量共建“一带一路”和“全球海洋支点”合作倡议及双边和地区层面打造落实全球发展倡议亮点工程的声明,是对印尼的巨大贡献,对印尼冶金工程技术的本土化发展将带来深远影响。 我们在印尼几十年都没有看到高科技的技术转化,但是有青美邦的投资,我们印尼就可以获得高科技的技术转化。
印尼第一个世界级"镍工业博物馆"展示了镍元素从古老的镍币到驱动新能源汽车的百年变局,呈现中国企业以绿色技术推动印尼新能源电动化的滚滚浪潮;印尼第一个世界级"湿法冶金与新能源材料工程技术研究中心"配置全球一流的科学装备,破解行业关键技术,促进印尼冶金工程与新能源材料的创新技术迈入世界先进水平。
2022年 11月,G20期间,公司印尼镍资源项目产业园、湿法冶金工程技术中心以及镍资源博物馆得以在中国印尼两国元首会晤现场,与雅万高铁一同作为中国印尼合作的亮点工程向两国元首展示。同时,G20峰会期间,印尼总统佐科在百忙之中接见公司董事长许开华教授等中国企业家代表,肯定中国企业家在印尼的投资发展!
印尼总统佐科先生在G20期间接见公司董事长许开华教授等中国企业家
2019年,公司与印尼政府、中南大学联合开办了“格林美—印尼政府—中南大学”国际冶金工程硕士培养班,开启为印尼批量培养高级工程技术人才的序幕,第一届 22名已经毕业回印尼,第二届31名也已经在2023年3月开班。“格林美—印尼政府—中南大学”国际冶金工程硕士培养班的成功运行,谱写中国印尼文化交流合作的新篇章。
第一届“格林美—印尼政府—中南大学”国际冶金工程硕士班代表合影
(3)印尼青美邦镍资源项目二期快速推动,镍资源纵深掌控力全面强化
在印尼青美邦镍资源项目一期成功竣工运行基础上,公司拉开了镍资源扩能与纵深延伸行动,印尼青美邦镍资源项目二期 4.3万吨金属镍/年项目正在快速建设中,打造“绿色矿山—绿色冶炼—绿色应用”的上下游互相深度合作的镍资源绿色产业链。
2022年9月,公司全资子公司格林美香港与浙江伟明环保股份有限公司全资子公司伟明(香港)国际控股有限公司等签署年产高冰镍含镍金属 5万吨(印尼)项目合资协议;公司控股子公司青美邦与澳大利亚Nickel Industries Limited矿业公司控股的矿山签署 150万吨镍金属的红土镍矿长期绿色原料供应协议(20年期限),全面夯实公司对绿色镍资源的掌控数量,保障公司未来三元前驱体产能扩展对绿色镍资源的战略需要。
4、国际市场再谱新章,全球产业链合作固化
2022年,公司精准预判全球行业竞争格局的变化以及美国设置的贸易保护主义带来的挑战,高瞻远瞩,果断出手,组合力量,固化全球产业链合作,共同应对市场挑战,在全球市场竞争中,多措并举,成功捍卫公司全球市场与供应链的核心地位。
(1)先后与ECOPRO、厦钨新能源等国内外知名企业锁定百万吨级三元前驱体订单,与核心客户建立稳固合作关系,夯实三元前驱体全球核心地位;
(2)应对美国IRA法案、欧盟CRMA法案,公司联手韩国企业,给出打通导向美国与欧洲市场通道的解决模式;
公司与SK On和ECOPRO签署在印尼大K岛合资建设3万吨镍资源的HPAL合资公司备忘录、与SK On和ECOPRO MATERIALS签署在韩国新万金国家产业园区内投资合资公司建设 43,000 吨/年及以上产能二次动力电池用新一代超高镍多元前驱体制造工厂与配套镍钴锰原料体系备忘录,构建“镍资源开发—原料与材料制造—电池制造—面向全球市场”的关键电池原料与关键电池材料供应链模式,突围美国实施的 IRA法案、欧盟CRMA法案,是稳定韩国核心市场与导向美国市场与欧盟市场的有效战略措施,是捍卫中国企业在全球市场权益的有效办法,为世界绿色发展提供中国模式。
(3)与青山、伟明环保签署战略合作协议,联手建设温州镍资源新能源材料产业园,三方在镍资源合作、原料体系制造、动力电池回收等全产业链实施深度合作,互为战略合作伙伴,互相参股建设从“镍资源—原料制造—材料制造—电池回收”的产业链体系,共同促进产业链的竞争力提升和各自核心竞争力提升;
(4)开放优势业务股权平台,实现与上下游共融共生;2022年,公司完成下属公司动力再生与绿钨资源的社会化股权混改,引进资本 11亿余元,通过与社会资本力量合作,推动从绿色走向绿色,共建循环产业链。
2022年,公司完成对上下游产业链投资 3.92亿元,先后投资锂宝三元正极、新洋丰磷酸铁材料、恩泰膜技术、瑞升华环保设备、新景智源生物等上下游与ESG项目,实现与上下游共融共生。
(5)联合奔驰等全球优质企业构建从绿色报废端到绿色产品端的定向循环模式,推动全球绿色发展和复苏。
2022年,动力再生先后与山河智能、瑞浦兰钧能源、岚图汽车签署动力电池绿色循环利用的战略合作协议,在全球范围内共同构建废旧动力电池及其废料的回收、资源化、再制造的全生命周期价值链体系,形成对动力电池及其废物的完整绿色回收、镍钴锂资源再造、三元材料再造、动力电池梯级利用的绿色产业链实现从绿色报废端到绿色产品端,探索全球新能源产业绿色发展的典范模式。2023年 2月,公司与梅赛德斯-奔驰中国、宁德时代、邦普签署构建电池闭环回收项目合作谅解备忘录,梅赛德斯-奔驰中国退役废旧动力电池将交由格林美与邦普处理后,由其先进的回收技术再生的镍、钴、锰、锂等关键原材料将被重新供应至宁德时代的供应链并用于生产梅赛德斯-奔驰的新电池,同时,各方将围绕电池回收技术与回收商业模式开展广泛而深入的探索与合作,共同打造全球有竞争力的绿色供应链和价值链,推动全球绿色发展和复苏。
5、创新倍增成果丰硕,关键技术引领行业
2022年,是格林美倍增计划与数字化升级实施的元年,公司新增5亿余元投资,新建成深圳、武汉、印尼等三个超级研究院,扩容荆门、格林循环、无锡、泰兴等地创新研发设施,建成泰兴三元前驱体、荆门三元前驱体、无锡正极材料、印尼园区、动力电池业务等多个数字化试点车间与业务,取得一批重大创新成果、核心专利与技术标准,获得多项国家与各级政府荣誉,创新技术走向世界,让中国技术世界共享,全球瞩目。
(1)实施创新倍增计划,攻关最新一代产品技术,昂首迈入行业技术领先区
1)核心专利与技术标准批量产出,继续领跑行业
2022年,公司国际标准实现零突破,国内标准行业覆盖面和参与度全面提升,成为行业制定国家与行业标准最多的领先企业之一。
2022年,格林美作为中方代表企业参与ISO TC333《锂术语》标准,实现公司国际标准从0到1;牵头5项标准外文版,实现公司外文版标准从0到5。
2022年,公司新增主导/参与标准共94项,新增发布标准 35项,创历史新高。截至2022年 12月 31日,公司累计牵头/参与标准共 406项,同比增长 30.13%,已发布标准294项。
2022年,公司在新能源材料业务与城市矿山开采业务领域新增专利申请498件,截至2022年12月31日,公司累计在全球申请专利2,953件,其中,PCT申请79件,同比增长20.29%。累计在全球授权且有效专利1,510件,其中,国外授权且有效专利17件,覆盖美国、日本、韩国、英国、德国、法国、意大利、瑞士、比利时、瑞典等 10多个国家,核心技术被全球核心国家认同。格林美、青美邦、动力再生批量商标海外注册,护航海外业务发展。
2)攻克多个最新一代产品的核心技术,八个标准新技术成就占领行业技术高地
标志性技术成就 1:印尼青美邦镍资源项目高压浸出绿色制造产线开通,成为世界第一例自主设计、自主建设的低品位红土镍矿湿法冶金产线,每万吨单位投资降低到 1.8亿美元以下,镍的回收量达到95%以上,是中国企业技术与装备在“一带一路”的成功展示。
标志性技术成就 2:最新一代浓度梯度超高镍低钴(8系)核壳三元前驱体实现大规模商用化。2022年5月30日,公司最新一代浓度梯度超高镍低钴核壳三元前驱体首次量产发货,标志公司最新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体大规模量产化开始,公司成为全球大规模生产浓度梯度超高镍核壳三元前驱体的少数企业,标志着公司三元前驱体生产技术和装备真正进入了行业“领先区”。
标志性技术成就 3:高电压用中镍前驱体技术突破,进入大规模量产供货阶段,进一步丰富公司高端前驱体产品线。
标志性技术成就 4:双金属掺杂五元前驱体量产开发项目完成中试,进入量产开发阶段,公司在下一代多金属掺杂前驱体市场中抢占先机。
标志性技术成就 5:钠电材料技术研究进展迅速,大规模产业化可期。突破镍铁锰钠电前驱体材料铁锰防氧化、晶体均一性等技术难点,层状氧化物结构钠离子电池正极材料技术先后通过中试,快速推进量产开发。
标志性技术成就 6:四元掺杂氧化钴、高容量高循环型氧化钴、高倍率型无氨羟基体系掺铝氧化钴等新一代氧化钴技术获得突破,全面进入量产阶段。
标志性技术成就 7:废旧磷酸铁锂废料高值化回收利用技术、废旧负极石墨修复及分质资源化利用技术、退役动力电池梯次利用快速分选、老化机理及寿命预测技术等系列退役动力电池及退役电池材料的再利用技术获得突破,全面夯实公司在退役动力电池及电池废料循环利用领域的核心竞争力。
标志性技术成就 8:镍铁合金中镍、铁同时再造新能源原料的关键创新技术获得突破,打通由镍铁合金直接生产磷酸铁与硫酸镍的工艺路线。公司与青山控股合资的万吨规模的镍铁生产磷酸铁与电池级硫酸镍项目竣工,年产2万吨磷酸铁锂产线在福安青美建成。
(2)实施数字化试点工程,建成一批数字化车间与数字化业务
2022年,公司全面实施数字化转型升级,建成泰兴数字化车间、无锡数字化设备管理、荆门数字化能源管理、荆门数字化安全巡检系统等试点车间,数字化在业务流程和效率管理方面发挥初步效用。
(3)创新研究项目列入国家与省级计划,获得一批重要成果
2022年,公司先后获批国家与省市级项目46项,国家与省市级荣誉50项,获得省级一等奖1项、协会一等奖1项、国家级资质7项、省级创新平台1项。
公司“退役动力锂电池闭路循环利用关键技术项目”获得湖北省技术发明一等奖,格林美(荆门)“危险废物分级分类智能化管理集成技术与应用”项目获得“中国循环经济协会科技进步一等奖”。格林美(江苏)与格林美绿钨资源同时获批国家工信部专精特新“小巨人”企业称号,公司与格林美(荆门)分别蝉联中国制造业企业 500强(439位)、中国民营企业制造业500强(374位);动力再生集团武汉、无锡和天津三园区同时入选“新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范企业”;武汉动力再生获得“2022年度中国智能制造优秀场景”。公司荣登国际权威科技商业媒体《麻省理工科技评论》评选的2021年度“50家聪明公司(TR50)”名单,格林美在循环经济与绿色发展领域的卓越贡献再次得到国际社会的高度认可。
6、精准预判局势,调整原料结构,成功化解原料风险
2022年,镍市场风起云涌、“妖镍”横空出世。2022年3月8日发生举世震惊的伦镍逼空事件。格林美作为行业内用镍大户,成为为数不多没有参与做空镍期货从而避免重大损失的企业,回避了百年不遇的风险。这得益于格林美长期不赌的稳健经营策略。伦镍事件发生之后,公司果断对镍的原料结构进行调整,改变采购策略,释放原料端的优势,成功化解了“妖镍”原料风险。
7、规范治理,提升价值,升华品牌
(1)规范治理水平持续提升,走向国际化
2022年3月,公司顺利完成第六届董事会、监事会换届选举及经营层换届选聘工作,推进公司管理层年轻化、知识化、专业化。自 2013年以来,公司信息披露连续九年获得深交所A级考评,信息披露质量获得深交所肯定。公司在瑞士证券交易所上市后,严格遵守境内外交易所治理规则,推动规范治理国际化。
(2)多渠道开展投资者交流,准确传递公司价值,塑造公司国际品牌形象
2022年,公司首次通过现场+视频的方式举行2021年度业绩说明会,超十万人在线观看,高朋满座、人气爆棚,公司管理层与投资者们一道畅想过去、分享成就、共创未来;回复各类投资者问题超过1,000条。凭借ESG方面卓越表现,公司股票第三次入选恒生A股可持续发展企业基准指数成分股,并获评“绿色低碳突出贡献企业”、“杰出创新发展领袖奖”等奖项。
8、文化融合,ESG价值闪亮全球
(1)文化传播,国家级官方媒体走进格林美,为公司全球播报正能量
2022年,公司两次登上《人民日报》头版,四次登上 CCTV-1央视综合频道及CCTV-2央视财经频道,获新华社刊发专题财经报道两次。“中共二十大”期间,经济日报等媒体纷纷对公司的绿色发展宣言进行广泛报道;2022年10月 1日,中央广播电视总台二十大献礼大型纪录片《征程》在CCTV-1黄金频道时间以超过 30分钟时长展播格林美对过去十年中国绿色发展的积极贡献。
(2)开门办厂,救济帮扶,彰显ESG中国绿色领军企业责任担当
累计帮扶 7,000余万元,参与一企帮一村,助学扶智,回馈社会。其中,先后向恩施、公安县等5个村实施一企帮一村帮扶755余万元,帮扶人数2.05万人,为他们修建了文化广场、乡村戏台、10公里的入户公路;发放30余万元助学金,助力134名渴望求学困难职工与社会困难家庭的莘莘学子大学圆梦,关注了 87位孤寡老人,为他们送去春节物资。捐资 1,500余万元,开班印尼—中南大学—格林美联合工程硕士班,向中南大学新增捐赠3,000万元,助力冶金教育事业发展。
困难面前,公司从不让任何一名员工成为“孤岛”,始终保持与员工心连心,积极弘扬时代正能量。2022年,集团工会向重大困难员工发放慰问金22.19万元;为格林循环困难员工王飞家庭开展爱心捐款,共筹集医疗费用26.34万元。
(3)文化融合,点亮“一带一路”,持续扩大ESG价值的全球推广
建设中国印尼合作的亮点工程,带动当地超过 2,000名印尼人就业;为印尼联合培养两批 53名冶金工程硕士生;建成世界级镍资源工业博物馆和工程实验中心,彰显印尼镍资源驱动新能源的澎湃动力;开设印尼与中文语言培训班,促进中印尼文化深度融合;建设一流优雅的祷告室,传播印尼多民族文化;启动印尼千名工匠培训计划和印尼青年骨干培训计划。
2022年12月,在印尼展玉地区发生地震时,公司第一时间为灾区连夜紧急运送5,000条毛毯、1,000条床垫、1,400箱面包、770箱矿泉水以及其它食物等价值约15万美元的紧缺物资,帮助他们抗震救灾。2023年3月20日上午,印尼政府举办防疫贡献表彰大会,公司作为受邀中国企业代表之一,荣获2023年度印尼防疫贡献奖(PPKM),是印尼政府对公司及公司投资控股的印尼青美邦镍资源项目履行社会责任、回馈印尼社会、实现共同发展理念和善举的肯定和褒扬。
展现中国印尼文化融合的青美邦典型人物印尼小伙万其等人的新闻视频,获人民日报、央视等媒体广泛报道,引起印尼海统部高度关注。
2022年,公司获评“2022中国企业ESG‘金责奖’——年度可持续发展奖和最佳环境(E)责任奖”,入围华尔街见闻“首届ESG年度创新实验榜”,格林美ESG领域表现及可持续发展能力获全球认可。
9、坚守环保安全底线,创建全球低碳绿色工厂
(1)治污设施升级改造,增产不增污,创建全球低碳绿色工厂
2022年,公司环保投入 5.78 亿元,全面升级环保技术与处理设施。公司全年未发生环境污染事件,各园区季度委外监测达标率 100%,实现环保治理的深度化、智能化、清洁化、低消耗,增产不增污,创建无味道工厂。
2022年,公司开展废水、废气的深度治理以及节能减排工作,取得良好成效。氨氮回收率100%,VOCs回收率大于99%,单位水耗降低30%,单位能耗降低15%,COD值下降10%。
2022年,公司安全处置固废/危废合计235,907.12吨,同比增长143.53%。建设了全球先进的“废物回收—废物转运—废物管理—废物绿色处置”的废物绿色管理链,为建设人与自然和谐共生、推进美丽中国建设出力,为全球气候环境治理作出贡献。
(2)建立双重预防机制,筑牢安全红线
2022年,公司推动建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,形成了辨识风险、分级管控、全面排查、及时治理的风险隐患管控模式,有效遏制事故发生,百万工时伤害率同比下降0.39%,持续向“零”安全生产事故迈进。
三、核心竞争力分析
(一)科技创新与人才优势
自 2017年公司实施创新优先与质量优先战略以来,持续重视研发投入。2017年—2022年,研发投入占销售收入比例分别为 3.40%、4.29%、4.65%、4.95%、5.16%、5.02%;占当期归属于上市公司股东的净利润的比例分别为 59.84%、81.59%、90.84%、149.72%、107.91%、113.94%。当前研发人员超过 1,560名,彰显公司持续推进创新的力度,成为行业敢重金投向创新的优势企业。
公司拥有国家企业技术中心与国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心等双国家创新平台与博士后工作站,先后建设了深圳、荆门、印尼、无锡、泰兴、武汉、江西七大研究平台,批量引进领军人才。公司先后突破废旧电池、电子废弃物、报废汽车、镍钴钨废物、动力电池循环利用、动力电池材料三元“芯”制造等关键技术,先后承担国家重大重点科研专项100余项。报告期内,公司新申请专利498项,新增标准 94项,累计申请专利2953项,累计牵头/参与制修订标准 406项,实现国际技术标准的零突破,其中,PCT专利申请79件,国外授权专利17件,覆盖美国、日本、韩国、英国、德国、法国、意大利、瑞士、比利时、瑞典等 10多个国家,核心技术被全球核心国家认同,取得一批国之重器的科研成果,先后 10多次获得省部级科技进步一等奖,两次获得国家科技进步二等奖,公司对废物循环利用产业的贡献被《NATURE》刊登,入选国际权威科技商业媒体《麻省理工科技评论》2021年度50家聪明公司(TR50),成为世界领先的废物循环企业与践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。
1.创新平台优势
报告期内,公司坚定执行 “研发人才—研发平台—研发经费”三位一体的创新战略,实施“以班建制,以组攻关”的创新措施,掀起技术创新与质量创新双风暴,开采技术矿山与质量矿山。
公司坚持重金投入创新平台,激发创新活力。近年来,公司坚持加强创新平台建设,先后投资近 15亿元,建设了一批国家、省级创新创业平台,初步构建了以企业为主体、市场为导向、产学研结合的创新体系,以全球行业一流的科技创新能力,引领世界、服务国家、支撑行业,创新能力与水平迈入国家战略。
国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心 国家认定企业技术中心
报告期内,公司启动创新设施倍增计划,投资5亿余元建成格林美(深圳)超级绿色技术研究院、格林美绿色产业(武汉)创新研究院、青美邦(印尼)红土镍矿湿法冶金与新能源材料工程技术研究中心,并正式投入运行。同时完成格林美镍钴钨废物再生与新材料研究院、格林美新能源材料研究院与格林循环高分子材料循环利用研究院的升级扩容,新增EPMA、ICP-MS、TG-MS、扫描电子显微镜、电子探针显微分析仪以及数字化工程试验中心等大型实验设施与先进工程试验平台,全面倍增公司在电池回收、锂镍钴资源循环利用研究、三元前驱体材料研究与前沿材料研究的创新条件与能力,昂首冲击世界前沿超级技术,推动公司创新能力迈入全球行业领先区。
X射线光电子能谱仪 场发射扫描电子显微镜
电子探针显微分析仪
2.人才优势
格林美精准研判全球发展趋势,敢于承担全球绿色发展的使命,确定了“投资人才,成就人才,共创低碳未来!”的人才精神,发布三个“千名”人才培养计划,构建“研究型人才—工程师—产业工匠”以及“领军人才—优秀人才—技能人才”相结合的三级创新人才体系,建设与公司发展目标相匹配的人才体系,做全球行业变局的变局者。
格林美发布的《三个千名人才培养计划》
公司成功引进加拿大两院院士、中国工程院外籍院士孙学良教授作为格林美首席科学家,打通公司研究院与国际顶端人才合作的通道,深入推进原子层沉积技术研究。
2022年,是格林美迈向第二个二十年高质量发展的开局之年。为有效推动公司 2026年突破 800亿产值基本战略目标的实现,打造一支“国际化、专业化、履职化”的战斗队伍,助力格林美成为世界500强企业的远景目标,格林美牵手清华大学,以超一流师资队伍,联合打造“格林美—清华大学”新时代领导力培训班,旨在打造具备全球视野和世界格局、拥有新时代管理理念,具备卓越领导力的格林美骨干人才队伍。2023年3月9日-12日,“格林美—清华大学”新时代领导力培训班走进了清华大学,格林美骨干人才队伍亲身体验了“自强不息、厚德载物”的清华校训,感受了百年清华深厚的文化底蕴,领略了名师渊博的知识风采,将激励格林美骨干人才队伍永葆
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务简介
公司的主营业务是城市矿山开采与新能源材料制造,形成“城市矿山+新能源材料”双轨驱动的主营业务盈利模式。在城市矿山开采方面,回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源,通过再造镍钴钨、铜铁铝、金银铂等金属资源以及制造镍钴钨粉体材料、改性塑料等产品,进入有色金属、与硬质合金行业,是全球先进的废物再生利用企业与中国循环经济领军企业;在新能源材料制造方面,制造动力电池用三元前驱体、3C电池用四氧化三钴、三元正极材料与电池级镍钴锰锂盐等产品,进入全球新能源行业市场,是全球新能源材料行业的三元前驱体、四氧化三钴与电池级镍钴盐的核心供应商。
20年前,格林美基于“Green—Eco—Manufacture(绿色生态制造)”的绿色理想而设立,提出“资源有限,循环无限”的产业理念,以开采城市矿山与发展新能源材料的产业模式来化解资源紧缺与环境恶化的矛盾,为降低全球温室气体效应努力,成为世界城市矿山开采的引领者与世界新能源的推动者。2010年1月22日,格林美以中国开采城市矿山第一股登陆深交所。20年来,在中国资本市场支持下,格林美砥砺奋进、劈波斩浪,以中国城市为中心构建了中国领先、世界先进的城市矿山开采体系,在中国11个省市建成16个先进的废物循环产业园区,绿色足迹遍布中国900万平方公里,并在印尼、韩国、南非建设了绿色工厂。格林美从回收手机电池开始,到回收电子废弃物、报废汽车、镍钴锂战略资源,再到回收动力电池与动力电池材料再制造,构建了“电池回收—镍钴锂资源再生—电池材料再生—电池组再制造—动力电池梯级再利用”新能源生命周期价值链、“电子废弃物回收—废塑料再生—贵金属与金属资源再生”电子废弃物再生价值链与“钨资源回收—钨资源再生—碳化钨材料再生”钨资源回收价值链,年回收的电子废弃物占中国报废总量的10%以上,年回收处理的废旧电池约占中国报废总量的10%,年回收的钴资源超过中国原钴开采量的200%并占全球钴资源回收量的20%,年回收的镍资源占中国原镍开采量的8%;格林美将废物变成高质量产品打进国际头部市场链,全球50%的硬质合金工具产品使用了格林美制造的超细钴粉,全球15%以上的三元电池新能源汽车装载着格林美制造的三元前驱体“芯”材。10年来,格林美累计减少碳排放200余万吨,节约石油300余万桶,减少森林砍伐3000公顷,为构建循环型社会和遏制温室气体效应做出了中国企业的贡献,成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。
2016年以来,公司完成从废物回收到新能源材料制造的创新升级,进入万亿级的市场领域,搭上全球新能源发展的高铁。公司建成世界先进的动力电池用三元前驱体材料制造基地与世界先进的3C电池用四氧化三钴材料制造基地。由单纯的收废物、拆解废物、卖破铜烂铁,到制造新能源关键材料、卖高技术的新能源电池材料,打通从废物回收到绿色材料制造的任督两脉,实现了循环产业的价值升华,深刻诠释了“资源有限、循环无限”的内涵。
坐新能源发展高铁、乘双碳时代东风。未来五年(2022-2026年),公司的远景目标:开采城市矿山,发展新能源材料,全面推动碳达峰碳中和,创建世界低碳产业的领袖级企业,对中国国民经济发展与世界绿色发展产生积极影响,公司的品牌与价值受到全球尊重与认同,率先垂范减碳。至2026年,公司销售收入突破800亿元,为全球投资者创造良好的回报。
报告期内,公司以动力材料三元前驱体和3C数码材料四氧化三钴为主体的新能源材料业务销售规模占比总销售规模的75.57%,以电子废弃物回收、新能源回收(报废动力电池和报废汽车)、钨资源回收为主体的城市矿山业务销售规模占比总销售规模的24.43%。
报告期内,公司顽强拼搏,克服俄乌战争、世界疫情与中国疫情等各种挑战,推动公司产能全面释放、经营业绩高速增长,取得印尼镍资源一期建设顺利竣工与成功登陆瑞交所等突出成就,推动公司战略战术与各项业务进入历史性新发展阶段。
(二)经营成果分析
1、产能全面释放、经营高速增长
报告期内,公司实现营业收入1,392,413.90万元,同比增长74.04%;归属于上市公司股东的净利润68,117.85万元,同比增长26.77%;归属于上市公司股东的净资产1,492,105.85万元,同比增长4.89%。
1)新能源业务领跑增长,签署百万吨级订单,稳固全球行业核心地位
报告期内,公司新能源电池材料业务实现营业收入1,052,230.44万元,同比增长88.71%,占公司总营业收入的75.57%。
核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量达到66,001吨(销售收入751,750.92万元),同比大幅增长57%(销售收入同比增长达147.82%),继续位居全球市场前二。8系及以上高镍产品出货量46,990吨,占出货总量的71%;9系超高镍(Ni90及以上)产品出货量43,086吨,占出货总量的近65%,全面实施三元前驱体材料向8系及8系以上高镍产品的升级并以9系超高镍为主导的高技术制造,进一步领跑行业;三元前驱体材料出口38,600吨,同比增长超过157%,占总出货数量的58.5%。公司3C电池材料四氧化三钴出货量约6,883吨(销售收入209,563.87万元),销售量同比下降近19%(销售收入同比增长17.59%);公司正极材料出货量约4,850吨,稳固了公司在国内高端电动工具用三元正极材料市场领域的核心地位。
继续夯实格林美(荆门)+格林美(福安)+格林美(泰兴)三个基地的新能源材料制造能力,夯实三元前驱体产能23万吨/年及配套镍钴锂原料体系,扩容锂回收产能,回收碳酸锂产能达到500吨/月。
锁定百万吨级三元前驱体订单,与核心客户建立稳固合作关系,夯实三元前驱体全球核心地位。
未来5年,公司前驱体市场战略总订单数量近150万吨,全面推进公司未来5年新能源材料业务战略目标的有效落地实施。2022年3月,公司与韩国ECOPROBM公司签署动力电池用高镍前驱体中长期供应协议备忘录,公司将于2023-2026年向ECOPROBM供应动力电池用高镍前驱体材料(NCA&NCM)70万吨,该协议为目前世界新能源材料领域最大的订单之一,展现新能源未来前景。2022年7月,公司与厦钨新能源签署三元前驱体与四氧化三钴战略供应合作框架协议,2022-2026,将向厦钨新能源供应三元前驱体45.5-54万吨。
公司核心产品电池材料与电池原料成为全球新能源行业的高质量主流产品,主流供应SAMSUNGSDI供应链、ECOPRO、CATL供应链、ATL、容百科技、厦钨新能源、振华新材、瑞普能源等全球优质客户,成为世界新能源电池材料的优质关键原料,为公司建设具有世界竞争力的新能源电池材料核心制造基地奠定坚实基础。
2)城市矿山业务争先绽放,动力电池回收立起新的增长极
报告期内,公司城市矿山业务实现营业收入340,183.46万元,同比增加40.32%。公司动力电池回收业务实现营业收入25,651.95万元,同比增长368.64%;回收拆解的动力电池达到8,452吨(1.08GWh),同比增长146%,公司动力电池梯级利用产品全面进入大规模的市场化与商用化阶段。格林循环电子废弃物循环利用业务实现销售收入104,689.68万元,同比增长57.34%,报废家电规范拆解总量437.24万台/套,再生塑料出货量约3.07万吨,同比增长
54.27%。超细钴粉销售2,030吨,继续占据全球市场第一,实现营业收入88,746.40万元,同比增长29.01%。钨资源回收利用业务实现营业收入50,287.89万元,同比增长63.86%:钨资源回收总量达到2,280吨,同比增长13.7%,碳化钨(含APT、钨粉)销量达到2,150吨,同比增长18.72%。报废机动车综合利用14.54万吨,约7.27万辆,同比增长32.18%,实现营业收入34,741.01万元,同比减少28.87%。
2、全球存托凭证(GDR)在瑞交所成功发行上市,以绿色低碳开通中瑞通,开启中国绿色企业为欧洲绿色发展提供中国解决方案的模式
为拓展公司国际融资渠道,满足公司国际业务发展需要,进一步加强全球品牌影响力,坚定不移地推进国际化战略,公司启动发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项。
经中国证监会、瑞士证券交易所批准,格林美全球存托凭证(GDR)于2022年7月28日在瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。
在中国证监会“中欧通”规则修订并实现双向拓宽适用范围后,格林美成为首批获准发行GDR项目的深交所两家上市公司之一,也是首批成功在瑞交所发行上市GDR项目的中国上市公司。
在超额配售权行使之前,本次发行计划募集资金总额为3.46亿美元,并同时获得超额配售权悉数行使,本次发行的最终募集资金总额为3.81亿美元。全球超过50家机构投资者参与格林美本次GDR发行认购,全球顶级机构领衔认购,认购额度是计划发行额度的261%,中国境外外资机构认购占比52.5%。发行结果显示了全球投资者对格林美绿色产业的高度认同。
本次募集资本将投资欧洲的动力电池回收与新能源材料以及印尼镍资源等项目,非常契合欧洲新能源产业的发展需要,欧洲资本的力量,推动公司的绿色产业版图快速从中国扩展到世界。
格林美代表分别在深交所、瑞交所敲响格林美GDR上市钟
3、联手合作伙伴,逆疫而行,打响全球镍资源项目建设攻坚战
报告期内,公司应对全球疫情与全球形势变化,攻坚克难,顽强拼搏,以“不破楼兰终不还”的战斗精神,打响了印尼镍资源项目建设的攻坚战,从3月份起先后,新增500名工程技术人员逆疫出海印尼大K岛,推动印尼镍资源项目快速竣工、快速调试与快速运行。印尼青美邦镍资源项目一期工程(3万吨镍/年)已于2022年6月底顺利竣工,如期进入全面调试阶段,三个系列主体装备将按照计划产出产品。二期项目工程已在8月份开始全面启动规划升级与设计等工作。
报告期内,公司全资下属公司格林美香港国际物流有限公司与韩国ECOPROCo.,Ltd.
下属公司ECOPROGLOBALCo.,Ltd.签署股权转让协议,ECOPROGLOBALCo.,Ltd.受让格林美香港国际物流有限公司持有的青美邦9%的股份。截至目前,公司通过下属公司合计持有青美邦63%的股权。公司精准把控全球行业市场发展的主动权,强化镍资源与下游市场的紧密合作,全面打造“镍资源开发—前驱体制造—三元材料制造”的供应链价值体系,携手构建全球竞争力的镍资源保障体系与前驱体材料市场保障体系。
为了保障未来前驱体产能释放所需要的镍资源战略需求以及抢占镍资源先机,2022年8月12日,公司召开第六届董事会第九次会议,同意投资建设印尼镍资源新增2.3万吨镍/年项目。青美邦对原有印尼镍资源5万吨/年项目进行优化设计,在原有基础设施和场地的基础上,通过设计优化与装备创新新增2.3万吨/年的产能,印尼镍资源项目产能总量达到7.3万吨/年产能,以保障公司2026年前驱体销量50万吨远景目标的实现。
印尼镍资源项目建设现场
印尼镍资源项目中央控制中心现场
4、实施创新倍增计划,攻关最新一代产品技术,昂首迈入行业技术领先区
全面实施创新设施、创新人才与创新费用的倍增计划,促进创新成果迸发。
报告期内,新增创新人员371人(其中硕士及博士102人),截止2022年6月30日,创新人员总数达到1421人(其中硕士及博士375人)。
报告期内,投入研发费用5.90亿元,同比增长69.94%,占比销售收入比例4.24%。
1)核心专利与技术标准批量产出,继续领跑行业
报告期内,公司在新能源材料业务与城市矿山开采业务领域新增专利申请169件,截止2022年6月30日,公司累计在全球申请专利2624件,累计在全球授权且有效专利1452件,其中,PCT申请54件,国外授权专利17件,覆盖美国、日本、韩国、英国、德国、法国、意大利、瑞士、比利时、瑞典等10个国家。
报告期内,新增制定/修订国家与行业标准45项,截止2022年6月30日,公司累计牵头/参与357项。
2)攻克多个最新一代产品的核心技术,实现“生产一代、开发一代、储存一代”的技术格局,多个技术成就占领技术高地。
标志性技术成就1:最新一代浓度梯度超高镍低钴(8系)核壳三元前驱体实现大规模商用化应用。2022年5月30日,公司最新一代浓度梯度超高镍低钴核壳三元前驱体首次量产发货仪式在格林美(荆门)隆重举行,公司最新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体正式启运,标志公司最新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体大规模量产化开始,公司成为全球大规模生产浓度梯度超高镍核壳三元前驱体的少数企业。这是公司新能源材料业务开拓创新、勇立潮头的重要里程碑,标志着公司三元前驱体生产技术和装备真正进入了行业“领先区”,将全面夯实公司在全球新能源材料行业的核心地位。
标志性技术成就2:高电压用中镍前驱体技术突破,进入大规模量产供货阶段。通过创新掺杂和特殊结构设计,制造出的电池材料可适应4.4V高电压,显著提高了三元正极材料的克容量,满足三元材料高电压化趋势,高电压产品将进一步丰富公司高端前驱体产品线。
标志性技术成就3:双金属掺杂五元前驱体量产开发项目完成中试,进入量产开发阶段。寻找进一步提高容量与安全的材料体系,丰富了公司多金属掺杂前驱体产品,有利于公司继续在下一代多金属掺杂前驱体市场中抢占先机。
标志性技术成就4:纳电材料技术研究进展迅速,产业化可期。镍铁锰钠电前驱体材料技术、层状氧化物结构钠离子电池正极材料技术先后通过中试,快速推进量产开发。
标志性技术成就5:四元掺杂氧化钴、高容量高循环型氧化钴、高倍率型无氨羟基体系掺铝氧化钴等系列新一代氧化钴技术获得突破,全面进入量产阶段。
标志性技术成就6:废旧磷酸铁锂废料高值化回收利用、废旧负极石墨修复及分质资源化利用技术、退役动力电池梯次利用快速分选、老化机理及寿命预测技术等系列退役动力电池及退役电池材料的再利用技术获得突破,全面夯实公司在退役动力电池及电池废料循环利用领域的核心竞争力。
标志性技术成就7:镍铁合金中镍、铁同时再造新能源原料的关键创新技术获得突破,公司与青山控股合资的万吨规模的镍铁生产磷酸铁与电池级硫酸镍项目竣工,年产2万吨磷酸铁锂产线在福安青美建成,首批产品下线,打通由镍铁合作直接生产磷酸铁与硫酸镍的工艺路线,把庞大的镍铁合金导入到磷酸铁锂材料与三元材料的原料体系,对缓解镍资源的紧缺具有现实意义。
3)创新研究项目列入国家与省级计划,获得一批重要成果
公司被国际权威科技商业媒体《麻省理工科技评论》评为2021年度50家聪明公司(TR50)之一。公司“退役动力锂电池闭路循环利用关键技术项目”获得湖北省技术发明一等奖,格林美(江苏)与格林美绿钨资源同时获批国家工信部“专精特新小巨人企业”称号,同时,公司“固体废物处置”项目获批“2022年中央预算内投资计划——污染治理和节能减碳专项”、“新能源废旧动力蓄电池循环利用技术研发及产业化”项目与“多重不稳定场景下再制造技术及装备研发”获批2022年度湖北省重点研发计划。
4)创新设施倍增,迈向超技术研究新阶段
报告期内,公司通过启动格林美(深圳)超技术研究院的建设为主体,对格林美废物循环与新材料研究院(荆门)、格林美新能源材料研究院(无锡)、格林美(武汉)绿色技术研究院、格林美钴产品高值化研究院、格林循环高分子材料高值化利用研究院的创新设施实施提档升级的倍增计划,截止2022年6月30日,新增投资2亿余元,完成格林美(深圳)超技术研究院的建设,并新增进口试验与检测设施100余套,新增三元前驱体、钠电材料、固体锂电材料、超高镍三元材料的试验线50余条,建成数字化多条中试试验产线、原子沉积研究室、固体锂电材料研究室、钠电材料研究室、氢燃料电池催化材料研究室等十余个超技术研究室,全面进入超技术研究阶段。
格林美(深圳)超技术研究院数字研究
格林美(深圳)超技术研究院数字研究工程试验中心
格林美(深圳)超技术研究院数字研究工程试验中心中央指挥中心
5、闭路循环,战略升级全球新能源全生命周期绿色价值链
闭路循环镍钴锂资源,实现新能源“绿色到绿色”与低碳发展。
2021年与2022年,公司先后与亿纬锂能签署10,000吨镍产品定向循环利用合作备忘录、与孚能科技签署建设废旧动力电池及电池废料绿色处理产业链战略合作框架协议、与ECOPRO签署镍资源与前驱体全球战略合作协议、与山河智能签署工程机械电动化与电池回收利用战略合作协议、与瑞浦兰钧能源署动力电池绿色循环利用的战略合作协议。公司与亿纬锂能、孚能科技、ECOPRO、厦钨新能源、容百科技、山河智能、瑞普能源等企业的产业链战略合作,标志着公司新能源全生命周期产业链的战略升级,直接打通与新能源电池厂、新能源汽车厂的绿色供应链合作通道,建立动力电池回收利用与镍钴资源的闭路循环深度合作关系,有利于公司构建全球范围的“动力电池回收—镍钴锂电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍钴产品全球绿色供应链,推进世界动力电池与新能源汽车的低碳发展。
6、循环灿烂,绿色成就成践行绿色发展理念的杰出代表
报告期内,人民日报、新华社、中央广播电视总台、湖北日报等主流媒体走进格林美,密集发布系列专题报道,探寻绿色低碳技术创新企业的生动实践。
2022年5月3日至5月20日,中央广播电视总台二十大献礼纪录片《征程》摄制组走进格林美,用镜头聚焦格林美勇敢追梦的奋斗历程,用视觉绘就格林美生生不息的绿色史诗。中央电视台走进格林美开展国家级选题项目的拍摄工作,是党和国家对格林美20余年循环产业发展及推动绿色低碳文化价值传播的充分认可。
2022年5月5日中央电视台二台专题报道了格林美动力电池回收的成就。
2022年5月10日,新华社刊发《格林美:产能大释放重回增长主赛道》的文章,报道回顾格林美2021年业绩增长成绩。
2022年6月13日,人民日报发表了题为《奋力谱写新时代高质量发展新篇章(沿着总书记的足迹-湖北篇)》的文章,再次登载了习近平总书记2013年7月22日视察格林美电子废弃物绿色处理工厂的情形:“走进武汉格林美城市矿山低碳产业园,分拣生产线的传送带将一台旧冰箱送进封闭破碎间,不到一分钟,便从出口‘吐’出了铁、铜、铝、塑料等。”习近平总书记现场指示‘变废为宝、循环利用是朝阳产业,使垃圾资源化,这是化腐朽为神奇,既是科学,也是艺术,希望企业再接再厉。’。让大家进一步了解了习近平总书记在湖北考察后湖北的高质量发展的成就,牢记对格林美以及中国废物处理行业的殷殷嘱托。
2022年7月22日晚上19:00,公司在深圳总部与16个园区隆重举行习近平总书记视察格林美九周年的庆典活动。公司董监高、各分子公司负责人、核心管理人员、研究院全体人员、总部全体人员、全体党员、入党积极分子以及2022届新入职大学生等参会,重温了2013年7月22日习近平总书记视察格林美武汉园区的经典画面,纷纷表示要把习近平总书记的嘱托作为“永远的东风,永恒的激情,永久的动力”,不忘初心、牢记嘱托,坚守三个“绿色情怀”,在各自岗位上燃烧激情、勇毅前行、顽强拼搏,为把格林美建成世界绿色发展的领袖级企业,勇当奋斗者,争做先锋队!
7、持续推动规范治理,财务结构稳健调整,提升经营质量
公司不断强化公司治理,提升规范治理水平。公司创新业绩说明会方式,首次通过视频加网络远程互动的方式举行2021年度业绩说明会,超十万人在线观看,高朋满座、人气爆棚,公司管理层与投资者们一道畅想过去、分享成就、共创未来。公司顺利完成第六届董事会、监事会换届选举及经营层换届选聘工作,推进公司管理层年轻化、知识化、专业化。公司信息披露工作自2013年以来连续九年获深交所综合考评A级评定,获得监管部门充分肯定。
报告期内,公司持续优化融资结构,中长期融资占比由2021年底的50.89%进一步增加至报告期末的56.49%。公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司与世界银行下属机构InternationalFinanceCorporation(即国际金融公司)实现合作,落地人民币5亿元5年期贷款,此笔贷款的顺利落地体现了世界银行对公司绿色发展的坚定支持,提升了公司在全球金融市场中的企业形象。公司全资子公司格林美香港国际物流有限公司与渣打银行合作,成功在香港筹组3年期2亿美元可持续发展银团贷款,此次银团贷款是公司的首笔境外银团贷款,也是中国新能源汽车产业链的首笔挂钩可持续发展指标的银团贷款,助推公司资本走向全球化。
(三)行业动态
1、新能源材料制造业务
据Frost&Sullivan报告,2022年至2030年,全球新能源汽车销售量将从2022年的980万辆增加到2026年的2,420万辆,复合年增长率为25.3%,其中全球纯电动汽车销售量将由2022年的720万辆增加到2026年的2,010万辆,复合年增长率为29.3%;三元电池将是乘用车的主流电池,随着4680型等新技术高镍三元电池的出现,拉动未来五年三元电池的增长率超过磷酸铁锂电池,年均增长率达到26.5%,在2026年,三元动力电池装机数量达到765GWh,占比全球动力电池装机数量的55%。在三元动力电池的增长动力下,全球三元前驱体出货量将以23.5%的复合年增长率增长,2030年出货量将达到554.5万吨。同时,未来三元电池将向高镍化方向发展,高镍三元电池占比从2021年的42%提升到2026年79%,2026年高镍三元前驱体全球市场达到221万吨,到2030年将达到526万吨。
格林美聚焦高镍前驱体,巨量的市场空间将良好地促进格林美2026年销售50万吨三元前驱体的产业扩张计划。
全球动力电池复合增长率及各种电池数量(数据来源:Frost&Sullivan)
全球三元前驱体复合增长率及高镍材料占比(数据来源:Frost&Sullivan)
根据乘联会、中商产业研究院整理数据,2022年1-6月,世界新能源乘用车销量达到421万台,同比增长71%。根据中国汽车工业协会发布数据,2022年1-6月,我国新能源汽车销量达到260万辆,同比增长为1.2倍,占比中国汽车销售量的21.6%,预计2022年新能源汽车销量将达到650万辆左右。
中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示,2022年上半年,我国动力电池产量累计为206.4GWh,同比增长176.4%;我国动力电池累计销量达205.4GWh,同比增长253.2%;我国动力电池装车量累计为110.1GWh,同比增长109.8%。
根据鑫椤资讯统计,2022年1-6月,国内三元材料累计产量为26.38万吨,同比增长45.9%;国内高镍材料(8系及以上)累计产量为11.22万吨,同比增长83.9%。2022年的三元市场依旧延续着高镍化风格,且产品迭代升级不断加速。
2、城市矿山开采业务
2022年1月1日实施的《欧盟电池新法》中要求:到2030年,电池生产中钴、镍、锂的再生材料使用量占比不得低于12%、4%、4%;到2035年,钴、镍、锂的再生材料使用量占比不得低于20%、12%、10%。《欧盟电池新法》中的这些要求,将对全球新能源汽车产业发起新的挑战。
据中信证券预测,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,2027年全球电池回收市场空间将超1,500亿元。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。未来电池回收政策将在环保性和安全性等方面逐步规范,具有渠道优势、客户优势和工艺优势的头部企业有望胜出。
据公安部统计,截至2022年6月底,全国机动车保有量达4.06亿辆,其中汽车3.10亿辆,新能源汽车1001万辆;2022年上半年全国新注册登记机动车1657万辆。2022年上半年新注册登记新能源汽车220.9万辆,较去年同期增长100.26%,创历史新高。81个城市汽车保有量超过100万辆,北京、成都等20个城市超过300万辆。
根据Frost&Sullivan数据,预计到2026年,中国电子废弃物、报废汽车、动力电池等主要城市矿山业务价值将超过2.1万亿元的市场规模,年复合增长率达到89.71%,显示了巨大的市场空间。而格林美作为城市矿山开采的领军企业,将继续维持10%的市场占有率,具有2,119亿元的产业空间。
中国城市矿山开采规模及速度(数据来源:Frost&Sullivan)
开采城市矿山,推动资源模式从过度依赖自然资源向大量使用循环资源的模式转换,是有效推进碳减排与碳中和的重要措施。随着中国全面进入工业升级、城市更新与垃圾分类时代,开采城市矿山的废物循环模式展示出极大的产业前景,是循环无限的产业。
二、核心竞争力分析
(一)科技创新与人才优势
自2017年公司实施创新优先与质量优先战略以来,不断增加研发费用的投入。2017年—2022年6月,研发投入占销售收入比例分别为3.40%、4.29%、4.65%、4.95%、5.16%、5.46%;占当期归属于上市公司股东的净利润的比例分别为59.84%、81.59%、90.84%、149.72%、107.91%、111.58%。当前研发人员超过1,421名,彰显公司持续推进创新的力度,成为行业敢重投创新经费的优势企业。
2017年—2022年6月格林美研发投入
公司拥有国家企业技术中心与国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心等双国家创新平台与博士后工作站,先后建设了深圳、荆门、无锡、泰兴、武汉、江西六大研究平台,批量引进领军人才。公司先后突破废旧电池、电子废弃物、报废汽车、镍钴钨废物、动力电池循环利用、动力电池材料三元“芯”制造等关键技术,先后承担国家重大重点科研专项100余项。报告期内,公司新申请专利169项,新增标准45项,累计申请专利2,624项,累计牵头/参与制修订标准357项。公司位居“2021年中国上市公司(沪A深A)专利实力500强”榜单第206位,取得一批国之重器的科研成果,先后10多次获得省部级科技进步一等奖,两次获得国家科技进步二等奖,公司对废物循环利用产业的贡献被《NATURE》刊登,入选国际权威科技商业媒体《麻省理工科技评论》2021年度50家聪明公司(TR50),成为世界领先的废物循环企业与践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。
2017年-2022年6月格林美专利申请及标准制定情况
1.创新平台优势
报告期内,公司坚定执行“研发人才—研发平台—研发经费”三位一体的创新战略,实施“以班建制,以组攻关”的创新措施,掀起技术创新与质量创新双风暴,开采技术矿山与质量矿山。
公司坚持重金投入创新平台,激发创新活力。近年来,公司坚持加强创新平台建设,先后投资近10亿元,建设了一批国家、省级创新创业平台,初步构建了以企业为主体、市场为导向、产学研结合的创新体系,以全球行业一流的科技创新能力,引领世界、服务国家、支撑行业,创新能力与水平迈入国家战略。
国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心国家认定企业技术中心
报告期内,公司建成格林美(深圳)超级绿色技术研究院,并正式投入运行,完成格林美(深圳)超级绿色技术研究院、钴镍钨废物循环与新材料研究院、新能源材料研究院、绿色产业创新研究院、钴业务高值化产品研究院五大研究院战略布局,昂首冲击世界前沿技术。
格林美(深圳)超级绿色技术研究院格林美镍钴钨废物再生与新材料研究院
格林美钴业务新产品研究院格林美绿色产业创新研究院
格林美新能源材料研究院
报告期内,公司实施核心业务创新设施的倍增计划,新增EPMA、ICP-MS、TG-MS、扫描电子显微镜、电子探针显微分析仪以及数字化工程试验中心等大型实验设施与先进工程试验平台20,000万元,先后建成泰兴钴产品高值化工程技术研究中心、无锡全电池检测中心、格林美(荆门)集中过程检测中心,冲击世界前沿技术,进一步增强核心技术研发
实力,为主营业务保驾护航!
X射线光电子能谱仪场发射扫描电子显微镜
电子探针显微分析仪
2.人才优势
格林美精准研判全球发展趋势,敢于承担全球绿色发展的使命,确定了“投资人才,成就人才,共创低碳未来!”的人才精神,发布三个“千名”人才培养计划,构建“研究型人才—工程师—产业工匠”以及“领军人才—优秀人才—技能人才”相结合的三级创新人才体系,建设与公司发展目标相匹配的人才体系,做全球行业变局的变局者。
格林美发布的《三个千名人才培养计划》
公司成功引进加拿大两院院士、中国工程院外籍院士孙学良教授作为格林美首席科学家,打通公司研究院与国际顶端人才合作的通道,深入推进原子层沉积技术研究。
许开华董事长为孙学良教授(左)颁发聘用证书
2022年,是格林美迈向第二个二十年高质量发展的开局之年。为有效推动公司2026年突破800亿产值基本战略目标的实现,打造一支“国际化、专业化、履职化”的战斗队伍,助力格林美成为世界500强企业的远景目标,格林美牵手清华大学,以超一流师资队伍,联合打造“格林美--清华大学”新时代领导力培训班,旨在打造具备全球视野和世界格局、拥有新时代管理理念,具备卓越领导力的格林美骨干人才队伍。
第一届格林美——清华大学新时代领导力培训班
3.激励制度优势
为了引进人才,培养人才,留住人才,激发人才创新活力,保障人才可持续发展,正式确立了“三个优先,三个敢于”的人才策略,号召全集团要大胆引进人才,培养人才,使用人才!
格林美“三个优先”、“三个敢于”人才战略
同时,格林美制定了《关于集团发布一线工程技术等人才激励政策的通知》等一系列人才培养与激励制度,实施“领军人才—优秀人才—技能人才”三位一体人才体系,精准聚焦培育领军人才,激发领军人才头雁效应,引领行业技术发展,并积极释放三级人才的发展潜力,将技能人才作为发展基石、将青年骨干作为中流砥柱、将领军人才作为核心栋梁,让格林美成为优秀人才聚集地,捍卫核心业务在全球的头部地位。
自2017年以来,格林美推行每年千万元重奖领军人才的创新战略,累计发放奔驰、宝马、比亚迪-汉等豪华轿车28辆,奖励总额达4,000余万元。
4.突破关键技术优势
报告期内,公司深耕产业链前沿核心关键技术,在动力电池回收与梯级利用、新一代新能源材料技术、钨资源循环利用、电子废弃物循环利用等众多领域取得关键技术突破,取得一批关键技术,推动一批新一代材料量产化,全面提升公司“城市矿山+新能源材料”的技术核心竞争力。
在废旧动力电池智能化拆解与回收利用方面,持续优化退役动力电池包柔性智能拆解系统,实现智能识别、机器人运动轨迹自动规划以及末端拆解的柔顺控制等功能;采用超精准定向提取技术与内源铝氟吸附纯化技术成功实现废旧三元离子电池中全组分金属回收到电池级原料的再造,解决了传统工艺中锂回收率低的难题,锂的回收率超过90%。
在新一代新能源材料产品研究方面,公司基于原子水平的创新理念,开发了分子“料理”设计技术、晶面控制技术、液相纳米组装技术以及原位掺杂等多种前沿创新技术,攻克钠离子电池层状氧化物、富锂锰基材料、超高镍三元、全浓度核壳、无钴、NCMA/NCMW四元等新一代高端前驱体产品制备的关键技术与装备难题,实现8系高镍核壳—浓度梯度结构三元前驱体、四元前驱体、高电压中镍产品的大规模量产。9系核壳、钠电材料、富锂锰基材料进入量产认证阶段,即将完成量产,成功捍卫格林美前驱体“无人区”的行业地位。
在镍钴钨资源化回收方面,公司开发了高低温催化活化“原生化”技术、晶格修复技术等创新技术,实现失效镍钴钨元素的“性能修复”与材料再制造,制备超细钴粉、高性能碳化钨数控材料,系统解决了镍钴钨资源回收及高品质产品再造行业技术难题。
在电子废弃物资源化利用方面,公司开发了以深度清洗分选和改性配方为主体的废塑料高值化技术体系,改性再生塑料的性能达到了原生料级别,解决了电子废物塑料简单回收的行业瓶颈。
格林美重点项目、平台、资质、荣誉获批情况
(二)循环产业链优势
1.立足中国,进军全球的绿色低碳循环产业布局
公司主要围绕京津冀、长三角、中部和珠三角等产业先进发达、交通物流发达,人口聚焦和区位优势城市进行循环产业布局,所占区域GDP占全国65%以上,新能源汽车保有量占全国60%以上,每年产生数以百万计的报废汽车、电子废物、退役电池和工业废物。截至目前,公司已在江苏、广东、湖北、江西、湖南,河南、天津、山西、福建、内蒙古等十一省和直辖市建成十六大循环产业园,形成南北轴线3,000公里与东西轴线3,000公里的循环产业布局,构建了以中国核心城市为中心以及“回收箱—回收超市—集散大市场—低碳循环工厂—城市矿山产业园”等多层次开采城市矿山的示范模式与新能源材料的制造体系的庞大城市矿山开采体系。
格林美通过与合作方携手,围绕战略资源和新能源材料产业集聚地,成功布局南非、韩国、印尼,辐射世界。
2022年,公司将计划投资欧洲,布局动力电池回收,为欧洲新能源的绿色化和镍钴锂战略资源保障服务,创建世界的循环工厂,让绿色技术辐射世界。
2.废物循环再造,精深加工进入新材料全产业链
格林美突破性解决了中国在废旧电池、含钨废料、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术装备难点,开发了高镍三元前驱体、超细钴粉、再制备高品质钨、高品质PCR塑料、稀贵金属提取、动力电池包智能制造等关键技术及产品,形成了自主核心技术与知识产权体系,构建了新能源全生命周期价值链、钨资源循环再生价值链、电子废弃物循环再生价值链等资源循环与新能源材料制造模式,塑造了绿色低碳循环产业的高质量发展模式标杆。
在新能源材料与废电池回收利用产业链上,公司攻克了低品位、难处理钴、镍金属废料高效、绿色全流程资源化回收利用技术,开发了超高镍、无钴、四元、单晶、核壳等高性能三元材料前驱体制备技术,建成了世界最完整锂离子电池原料与材料制造体系,稳居世界新能源产业链的头部核心供应链。在动力电池回收利用上,站在布局全世界的格局上,历史性按照“领先中国、领跑世界”与“签约合作50%、回收30%”的全球战略目标实施,成功牵手丰田、大众、三星、容百、亿纬锂能、孚能科技等全球超560家车厂、电池厂和公交出租运营商等,积极打造“沟河江海”的全国回收利用网络体系,建成了武汉、荆门、无锡、天津、深汕五个废旧动力电池包区域回收处理中心,实现了新能源汽车产业链从“绿色制造到制造绿色”的全生命周期价值链模式。
在钨资源循环利用上,公司精准发力钨资源循环与高端钨产品再制造核心业务创新升级,继续夯实“钨资源回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用”的钨资源循环再生价值链,与富士康、PLANSEE、IMC集团等世界头部企业建立了钨资源定向循环体系,聚焦发展高性能碳化钨与钨粉材料,大幅提升了钨核心业务的盈利能力与全球竞争力。
在电子废弃物回收利用上,公司分拆设立了江西格林循环产业股份有限公司,形成了电子废弃物的高效拆解、电子废弃物自动化破碎分选、废塑料清洗分选及污染治理、废塑料制备改性再生塑料、电路板热解及清洁化处置、稀贵金属绿色定向分离等关键核心技术,成为世界领先的电子废弃物综合处理厂商。格林循环积极与电子电器制造业巨头推行生产者“回收目标责任制”的实施,建立回收产业链条。公司生产的高品质PCR再生塑料全面进入汽车、家电、日化、玩具市场。
(三)钴镍战略原料保障优势
对比行业同行,格林美的一个突出核心优势就是“回收体系+湿法化学体系+环境治理体系”,并拥有湖北荆门、江苏泰兴、福建福安和印尼等四个核心的化学制造基地。在三元前驱体与四氧化三钴产品领域,公司拥有20年湿法化学技术底蕴,建立了完整的“化学原料体系+前驱体制造体系”,拥有从废物回收到材料再制造的全产业链,打通了废物循环的任督两脉,奠定了全球废物循环领域的核心优势地位。
相比其他新能源材料制造企业及资源回收企业,公司拥有独特的盈利模式。公司三元前驱体产品占据化学原料体系与材料合成两道核心工序,平均毛利率高于行业平均水平,是公司的巨大优势所在。
随着三元动力电池朝着高镍和低钴化的快速发展,掌握镍资源对未来三元材料战略竞争至关重要。公司积极实施钴镍原料“城市矿山+自建镍资源基地+国际巨头战略合作”的多原料战略通道,打造具有国际竞争力的钴镍原料体系,全面保障原料供应体系安全。
与国际巨头战略合作。公司巩固并扩大与国外矿产巨头的长期战略合作关系,与嘉能可、力勤等国际矿冶巨头签订长单,锁定战略原料供应,进一步提升公司在全球三元电池原料制造领域的供应保障能力与核心竞争力。
报告期内,公司加快印尼镍资源项目建设,夯实原料保障体系。印尼镍资源项目一期工程(3万吨镍/年)已于2022年6月底顺利竣工,正在进入调试阶段,将按照计划产出产品。二期项目工程已在8月份开始全面启动规划升级与设备采购工作。并且,公司计划对原有印尼镍资源5万吨/年项目进行优化设计,在原有基础设施和场地的基础上,通过设计优化与装备创新新增2.3万吨/年的产能,印尼镍资源项目产能总量将达到7.3万吨/年产能,以保障公司2026年前驱体销量50万吨远景目标的实现。
(四)产品质量与顶端市场链优势
公司核心产品超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品,成为力拓、美国肯纳金属(Kennametal)、瑞典山特维克(Sandvik)、中国五矿等硬质合金行业世界顶端客户的主供应商,全球顶端市场的销量占公司总销量的50%以上,奠定了核心产品超细钴粉的全球核心竞争力。
公司核心产品三元前驱体材料与四氧化三钴成为世界高质量产品代表。
高镍、单晶与核壳三元前驱体材料成为世界动力电池三元材料的关键原料,公司成为全球少数能够生产高镍NCM、NCA两个系列产品的企业,并率先实现9系高镍、核壳高镍、高电压三元、四元高镍、无钴等新一代材料全系列产品量产化。同时,公司率先在ppb级别上管控产品质量,高镍产品的磁性异物小于1ppb,成为世界少数能够在ppb级别上管控高镍前驱体材料的顶端企业。公司高镍产品主流供应SAMSUNGSDI、ECOPRO、
厦钨新能等全球行业主流企业。2022年1-6月,公司前驱体出货量达66,000吨,稳居世界第二。在全球行业市场竞争格局下,公司三元前驱体全面由5系、6系产品向8系及9系高镍产品转型升级,并突破高电压及核壳产品技术,销往全球头部动力电池企业供应链的三元前驱体占总量的75%以上,连通全球所有核心动力电池到全球核心新能源汽车产业链,成为世界新能源供应链不可或缺的核心制造企业。
格林美的世界顶端优质客户群与世界一流的产品质量彰显出格林美全球核心竞争力。
格林循环生产的改性再生塑料品质优良,已经进入了英力士苯领、三井塑料、会通股份等国内外领先的塑料厂商的供应链,成功应用于汽车、家电、日化、玩具等行业,实现了废塑料的高值化应用。
(五)智能化、绿色化、安环化的管理优势
公司秉持“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”六化工厂建设理念,通过实施大脑“数字化”提质与“技术工艺提质、设备管理提质、物流运送提质、降耗管理提质、质量管理提质”等“1+5”提质工程,通过部署数据采集与监视控制系统(SCADA),集成生产装置控制系统(DCS)、安全仪表控制系统(SIS)、制造执行系统(MES)、品质管理系统(QMS)、在线监测系统和视频监控系统等先进技术手段,推动工厂数字化转型。核心产线的智能率达到95%以上。实现了人流、车流、物流、生产流、安全流与环保流等“六流”的集中管控,实现了工厂全流程、全覆盖的信息连通、数据打通与互联互通,对重大安全风险点和重点环境污染源做到全面管控,实现安环管理的可查、可控、可追溯与可预见,全面提升了企业安环管理水平和效率,降低了安全、环保风险。
格林美在电子废弃物、报废汽车和动力电池回收利用方面的规范运营管理已经获得国家发改、工信、财政、生态环境与商务等部委的认可,并获得6个国家级绿色工厂荣誉,全面领先同行,格林美的绿色、安全与规范发展凸显行业领跑优势。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境经济及政策风险
世界疫情促进世界产业格局与供应链深度变化。“绿色+安全+智慧”是时代的需要,疫情期间促进智慧工厂、智慧物流与智慧模式层出不穷,以数据技术为基础的万物相连应运而生。公司将通过“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”的“六化”园区标准和“流程化、自动化、清洁化、安全化、信息化、教育化”的“六化”车间建设来迎考世界产业链深度变化和宏观经济挑战。掀起创新与质量双风暴,开采技术矿山与质量矿山,坚决推动主导产品与核心业务迈入技术与质量的双无人区,打赢“业务升级、质量升级、效益升级”三大攻坚战,迈入高效益发展新阶段。
2、行业竞争加剧的风险
疫情过后,绿色将成为全球的底色,双碳成为大发展频道。以“碳达峰和碳中和”为导向和以新能源为主导的绿色产业将成为未来最大的新兴产业。全球资本、人才也随之高度聚集新能源行业,投资过剩与产能过剩成为现实,产业链快速向头部市场聚集,行业洗牌与竞争加剧。公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将通过质量优先、掌控核心技术以及全球资源链、价值链合作来打造在新能源材料以及镍钴资源领域的全球核心竞争力,有效对冲行业的各种风险,保持公司核心业务的稳定与增长。
3、管理风险
随着公司经营规模不断扩大,产业链不断延伸,公司员工人数及下属分支机构数量不断增多,公司的安环管理与经营管理的风险加大。公司将通过数字化升级,推进信息化、智慧化建设,实现信息流通、数据打通、物物互联的智慧管理,对冲各种管理风险。同时,公司强化内控体系建设,强化财务规范与业务流程规范管理,实施“工作纪律、工作作风大整顿”与管理革命,推动全体管理人员回归奋斗精神,全面提升全体管理人员的履职能力和责任意识,管控各种风险,最大限度保障股东与中小投资者权益。
4、财务风险
世界经济形势风云变幻,必须保持稳健经营,维持现金流的稳定性。公司将通过打赢“业务升级、质量升级、效益升级”三大攻坚战,迈入高质量发展新阶段,提升业务盈利能力,通过去库存、管控应收款、开源节流、控制负债率、扩大资本池等多种措施来稳定现金流,实现稳健经营。
综合以上分析,在2022年下半年以及未来经营中,公司仍然面临较为严峻的世界产业格局及各项内外部风险因素的挑战,公司将继续心无旁骛做好自己的事情,全力铸造核心竞争力、实施精细化管理、把控各种风险、抢抓市场机遇,以自身的确定应对世界的不确定,以持续稳健的经营业绩回报广大投资者。
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一、报告期内公司所处的行业情况
2001年,格林美(GEM)基于绿色生态制造(G-Green E-Eco M-Manufacture)的理想而设立,并在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念,积极倡导通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”,推进循环型社会的发展。公司于2010年1月22日登陆深圳证券交易所(股票代码:002340.SZ),在册员工7,000余名,年产值200余亿元,位居中国制造业企业500强、中国上市公司500强、中国环保上市企业10强、中国企业专利200强。公司在过去十余年间借助资本市场的力量,在中国十一省市建成十六个废物循环园区,布局全球绿色产业版图,回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车与镍钴锂钨战略资源,制造新能源材料高技术绿色产品,不仅与国家发展战略同频共振,而且完全契合“碳达峰碳中和”主频道,展示了极大的市场空间与广阔的产业前景。公司的主营业务归属新能源行业与废弃资源综合利用行业。在废弃资源综合利用业领域,公司回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源,主要再制造镍钴钨资源、超细钴镍钨粉末材料与改性塑料,是世界领先的废物再生企业和中国循环经济领军企业;在新能源领域,公司制造动力电池用三元前驱体和三元正极材料以及3C数码电池用四氧化三钴材料,是世界新能源供应链的头部企业。
20年来,公司坚守“城市矿山+新能源材料”的产业战略,通过建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰碳中和目标。公司从攻克废旧电池回收技术开始,再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题,突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点,构建了新能源全生命周期价值链、钨资源循环再生价值链、电子废弃物循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式,成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。公司建成的十六大循环产业园,覆盖湖北、湖南、广东、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古、福建等十一省和直辖市,绿色循环发展足迹遍布神州大地。公司还在南非、韩国、印尼成功布局,绿色技术辐射世界。公司回收处理的电子废弃物占中国报废总量的10%以上,回收处理的废旧电池(除铅酸电池外)占中国报废总量的10%以上,回收处理报废汽车占中国报废总量的4%以上,循环再生的钴资源为中国原钴开采量的2倍以上,循环再生的镍资源占中国原镍开采量的8%以上,循环再生的钨资源占中国原钨开采量的5%以上。公司年处理废弃物总量500万吨以上,循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等30余种稀缺资源以及超细粉体材料、动力电池原料和动力电池材料等多种高技术产品。公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量及3C数码电池用四氧化三钴出货量均居全球市场前三,超细钴粉位居世界行业市场第一,成为世界硬质合金行业、世界新能源行业供应链的头部企业。公司主导产品超细钴粉占据世界硬质合金市场的50%以上,全球60%以上的硬质合金工厂使用了公司循环再造的超细钴粉;主导产品三元动力“芯”材料-三元前驱体材料装配了世界三元电池新能源汽车的15%,良好服务世界新能源汽车从“绿色到绿色”。公司已拥有SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、Umicore、Sandvik、Kennametal、BYD、中国五矿、容百科技、厦门钨业等全球知名客户群体和战略新兴产业优质客户。公司在废物循环与新能源材料制造领域突破关键技术,累计申请专利2,455项、牵头制定国家和行业标准312项,取得一批国家级重大科技成果,两次获得国家科技进步二等奖、十多次获得省部级科技进步一等奖,拥有国家工程技术研究中心和国家企业技术中心双国家级创新平台,创新人才1,050余名,是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。公司被国家部委先后授予国家循环经济试点企业、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家绿色工厂、全国中小学生环境教育社会实践基地、国家生态环境科普基地、国家环境设施城市污水与垃圾处理设施向公众开放单位等绿色荣誉称号。公司先后斩获2018年达沃斯“全球循环经济奖”、2020年“保尔森可持续发展绿色创新奖”、2021年中国十佳环境设施开放单位,被胡润研究院首次发布的《2021胡润中国民营企业可持续发展百强榜》列为第八名,并入选福布斯“2021中国最具创新力企业榜”TOP50榜单。公司进入了世界循环经济的领袖级企业平台,让中国循环经济水平走向世界,为构建中国循环型社会和绿色低碳产业模式做出了积极贡献,成为中国循环型社会发展和中国绿色发展理念的杰出实践者代表。
2013年7月22日,习近平总书记视察格林美武汉园区,赞扬格林美废物循环模式,并指出“变废为宝,循环利用是朝阳产业。垃圾是放错位置的资源,把垃圾资源化,化腐朽为神奇,既是科学,也是艺术,你们要再接再厉。
(一)新能源材料业务行业情况
1. 动力新能源材料业务行业情况
2021年,全球范围的新冠疫情不能阻挡全球新能源高速增长的趋势,全球新能源产业加速迈入TWh时代,成为未来全球最大的绿色产业。
2021年7月,欧盟正式提出《Fit for 55》法案,计划2030年起将新车的平均排放降低55%(相比1990年),2035年起新车注册全部要求零排放。欧盟在2020年底提出:将于2022年初实施的新电池法规,对动力电池的碳足迹和再生料成分比例提出了更严格的要求。2021年11月,美国通过《重建更好未来(Build Back Better)》法案,这项为期10年大幅扩大电动汽车税收抵免的政策将为美国新能源汽车带来巨大带动效应。2021年10月,中国国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,提出大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,到2030年,新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。
EV VOLUMES数据显示,2021年全球新能源汽车销量达675万辆,同比增长108%,全年渗透率达到8.3%,提升4.1个百分点。根据中汽协数据,2021年我国新能源汽车累计产量354.5万辆,同比增长160%;销量352.1万辆,同比增长158%,连续7年位居全球第一,累计推广量已超过900万辆。中汽协预计中国新能源汽车2022年销量将达到500万辆,同比增长42%。全球新能源汽车产业开始由中欧的销量共振开始转向中欧美的共振。
据中国汽车工业协会公布的2022年一季度全国汽车产销数据显示,新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆,同比增速均超过140%。据公安部统计,截至2022年3月底,全国新能源汽车保有量达891.5万辆,占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆,占新能源汽车总量的81.27%。2022年一季度新注册登记新能源汽车111万辆,占新注册登记汽车总量的16.91%,与去年同期相比增加64.4万辆,增长138.20%,呈高速增长态势。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,受益于全球新能源车市场的增长,动力电池市场获得稳步增长,装机量从2017年的64.3GWh增长至2021年的293.7GWh,复合年增长率为46.2%。随著全球新能源车市场的持续增长,全球动力电池装机量预计将在2021年至2026年间以36.4%的复合年增长率增长,并于2026年达到1,386.7GWh。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2021年中国动力电池产量219.7GWh,销量186GWh,装机量为154.5GWh。随着新能源车渗透率快速增长,产业链的健康发展以及疫情的有效控制,中国动力电池市场将会持续成长。预计于2026年动力电池装机量将达到762.0GWh,2021年至2026年的复合年增长率将为37.6%。2018年至2020年期间三元电池以其高能量密度的突出优势占据了大部分市场份额,三元锂电池的装机量将在2026年达到305.8GWh,2021年至2026年复合年增长率为32.7%。磷酸铁锂电池将凭借其相对较低的成本有望实现更快增长,市场份额将有所扩大。预计磷酸铁锂电池的装机量将在2026年达到456.0GWh,2021年至2026年复合年增长率为41.7%。
2021年三元锂电池全年装机量为74.3GWh,同比增长91.3%,占总装机量的48.1%,不敌磷酸铁锂79.8GWh的装机量,同比增长227.4%,占比达到57.1%。
未来,由于三元锂电池和磷酸铁锂电池的各自优势与各自独特的应用领域,三元锂电池和磷酸铁锂电池将保持长期共存的状态,不存在互相碾压和替代关系,只存在阶段性的此起彼伏。随着高镍、超高镍以及无钴三元电池的技术突破以及在高端新能源汽车市场的竞争优势,尤其是随着4680大圆柱电池的技术突破与产业化以及即将在2022年正式装载汽车,高镍三元电池将是800公里以上续航里程以及A、B级高端新能源汽车的必然选择。
2016-2021年,中国高镍三元正极材料(NCM622、NCM811、NCA)出货量占比由11%提升至50%以上,复合增长率达40%以上,三元材料高镍化趋势锐不可挡。
ICC鑫椤咨询统计数据显示,2021年全球三元前驱体材料总产量达74.75万吨,同比增长79.4%;国内三元前驱体总产量达62.06万吨,同比增长82.3%。预计2022年国内三元前驱体产量预计将达到85.78万吨,全球产量预计达到103.56万吨,国内三元前驱体产量占比83%,中国仍然是全球三元前驱体的绝对主导力量。三元动力电池是全球新能源汽车的主流动力,高镍三元材料是未来三元动力电池的发展方向,具有广阔的市场前景。
2. 3C新能源材料业务行业情况
3C消费类锂离子电池在锂离子电池行业中起步较早,近年来随着5G通信技术的迅速普及,以及可穿戴设备、无人机等新兴市场的迅猛发展,3C新能源材料也迎来新一轮的快速增长。根据EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2022年)》,2021年,全球锂离子电池总体出货量562.4GWh,其中3C消费类电池出货量125.1GWh,同比增长16.1%。
国信证券预测2025年全球消费锂电出货量为171GWh,2021-2025年平均复合增速为11.6%。钴酸锂是最早商用化的锂电正极材料,具有能量密度高、放电电压高、填充性好和循环寿命长等优点,被广泛应用于3C电池领域。GGII数据和ICC鑫椤资讯的数据表明,全球钴酸锂正极市场主要有以下特征:1、稳定的市场增长主要受3C终端市场带动;2、全球钴酸锂正极材料产能进一步向中国集中。根据GGII数据,2016年-2021年,全球钴酸锂出货量稳步增长,增速保持在20%以上,2021年全球出货量达12万吨,带动四氧化三钴出货量达9.8万吨。2021年中国钴酸锂出货为10.6万吨,较2020年同比增长30%,带动四氧化三钴出货量达7.5万吨。
(二)城市矿山开采业务行业情况
1. 新能源回收业务行业情况
(1)动力电池回收业务行业情况
动力电池回收利用是全球关注热点,既是新能源产业可持续发展的末端,也是镍钴锂等战略资源绿色可持续供应的关键,更是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。
2021年全球新能源汽车销量达675万辆,同比增长108%,全球动力电池总装机量为296.8GWh,同比增长102.3%。工信部数据显示,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh,分别同比增长18%、165%、146%。锂电全行业总产值突破6,000亿元。预计2025年全球锂电池出货量可达1,200GWh,中国出货量将达600GWh,占比约50%,据此推算,2025年,全球新能源汽车产业镍钴锂需求分别达到80.93万吨、35.02万吨、21万吨。
动力电池的回收既是解决环境污染,也是解决战略资源问题。一方面,由于动力电池含有镍、钴、锰、铜、磷、电解液等大量的重金属与有机污染物,如果不进行有效回收,将造成新能源从“绿色”到“黑色”,只有有效回收动力电池,才能推进新能源商用化从“绿色”到“绿色”;另一方面,动力电池中含有大量的镍、钴、锂、锰等稀缺资源,是一座镍、钴、锂、锰的城市矿山。随着新能源汽车的快速发展对钴镍锂资源的大量使用,钴镍锂资源开采量无法满足新能源商用化对钴镍锂的增长需要,导致全球范围钴镍锂资源短缺。2021年1月以来,镍钴锂资源的价格一路上涨,锂资源价格上涨幅度达1,000%以上,钴资源价格上涨幅度达100%以上,镍资源价格上涨幅度达200%以上,更是出现LME镍价连续两个交易日累计大涨250%的百年不遇的“妖镍”风波。无“锂”寸步难行,“妖镍”横空出世,严重制约全球新能源产业的健康发展。中国缺钴、少镍、少锂。据USGS(美国地质勘探局)的统计数据显示,中国钴资源储量仅为世界的1.13%,中国镍资源储量仅为世界的3.0%,中国的锂矿资源储量仅占全球的7.1%,但是,中国对钴、锂、镍的使用数量均超过世界使用数量的50%以上,中国的钴、锂、镍资源供给严重不安全。钴、锂、镍等金属价格的大幅上涨使得电池回收行业经济效益提升,钴、镍、锂资源的回收成为化解中国新能源对钴、镍、锂资源战略需要的有效途径。
据中信证券预测,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,2027年全球电池回收市场空间将超1,500亿元。国家对动力电池回收利用行业进一步立法,将会推动行业的快速发展。未来电池回收政策将在环保性和安全性等方面逐步规范,具有渠道优势、客户优势和工艺优势的头部企业有望胜出。
从2018年起,国家对动力电池的回收实施了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的规范企业指导白名单制度,先后认定了3批共47家白名单企业。
2017年以来,国家颁布了动力电池回收、拆解与梯级利用的系列标准,全面规范动力电池回收的准入门槛。2017年,国家发布了《车用动力电池回收利用拆解规范》(GB/T33598-2017)、《车用动力电池回收利用 余能检测》(GB/T 34015-2017);2020年,国家发布了《车用动力电池回收利用 梯次利用 第2部分:拆卸要求》(GB/T 34015.2-2020);2021年9月,国家发布的《车用动力电池回收利用 梯次利用》的系列标准,包括《车用动力电池回收利用 梯次利用 第3部分 梯次利用要求》(GB/T 34015.3-2021)、《车用动力电池回收利用 梯次利用 第4部分:梯次利用产品标识》(GB/T 34015.4-2021)。
2021年政府工作报告提出加快建设动力电池回收利用体系;
《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出加快推动动力蓄电池回收利用立法,强化溯源管理,建设高效循环利用体系;
《欧盟电池与废电池法规》明确提出加强材料回收率,提高再生材料的使用比例,加强碳足迹管理;
动力电池回收利用具有巨大的经济效益,是蓬勃发展的朝阳产业,是解决新能源产业资源稀缺与碳减排的最佳途径。
(2)报废汽车回收业务行业情况
2019年6月,《报废机动车回收管理办法》(国务院715号令)开始施行,解禁了原报废汽车回收管理办法规定的报废机动车“五大总成”(发动机、方向机、变速器、前后桥、车架)必须强制回炉的限制。规定拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的,可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。
2020年9月1日,商务部发布的《报废机动车回收管理办法实施细则》开始施行。实施细则的出台推动报废汽车行业市场化、专业化、集约化发展,推动完善报废机动车回收利用体系,提高回收利用效率和服务水平。随着新办法的实施,配套细则和《报废机动车回收拆解企业技术规范》逐步落地,新能源汽车保有量持续迅猛增长,报废汽车回收利用行业迈入更加规范、更有活力、更加广阔的市场空间。未来报废汽车回收拆解行业潜力巨大,前景广阔。
2021年6月9日,工信部等四部委发布《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》,该制度强制性明确生产者对产品的全生命周期负责,对产品报废与处置承担责任,生产者责任延伸制度根本理顺了生产者与回收者的利益关系,有助于促进产品回收技术提升和回收的产业化、经济化运行。
2021年7月,国家发展改革委发布的《“十四五”循环经济发展规划》指出,要推进汽车使用全生命周期管理和废旧动力电池循环利用行动,同时强化行业监管,严厉打击非法改装拼装、拆解处理等行为,加大查处和惩罚力度。
据公安部统计,截至2022年3月底,中国机动车保有量达4.02亿辆,较去年同期增长6.35%;汽车保有量达3.07亿辆,较去年同期增长6.97%,其中新能源汽车保有量891万辆,较去年同期增长61.80%,呈高速增长态势。随着汽车保有量的不断增长,报废汽车产业的市场空间巨大,将迎来废物循环的高光时刻。
2.钨资源回收业务行业情况
钨与稀土是中国影响世界的两大战略资源。钨的比重为19.35克/每立方厘米,与黄金的比重(19.32克/每立方厘米)相差无几,俗称“黑金”,是全球性稀缺资源,广泛用于超硬度材料、数控切削工具、军工器件、发热发光材料、新能源材料等各种战略用途。
中国是全球钨资源最大的储量国与全球钨资源产品的供应国,年出口钨资源产品达3万吨以上,占全球钨资源使用量的30%以上。
中国钨资源储量为190万吨(金属钨)。中国对钨资源实施配额开采政策,全国钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标为10.8万吨,按照中国当前钨资源的开采速度,中国钨资源开采周期将在15年后进入枯竭期。
随着钨资源在数控工具大量使用,尤其是钨资源在新能源三元材料的应用,将进一步加剧全球钨资源的紧缺性。
2009年,《全国矿产资源规划(2008-2015年)》指出中国将对钨锡锑稀土等实行保护与限制开采,以解决优势矿产资源过量开采、过量出口、战略性资源消耗过快问题。
2016年,《全国矿产资源规划(2016-2020年)》首次将钨列入战略性矿产目录。提升中国再生钨资源利用率是缓解钨矿资源消耗过快的有效途径之一。
2021年,《“十四五”原材料工业发展规划》提出开发“城市矿山”资源,支持优势企业建立大型废钢及再生铝、铜、锂、镍、钴、钨、钼等回收基地和产业集聚区,推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展。
建立中国钨资源的完全回收是化解世界钨资源紧缺的有效途径。
3. 电子废弃物循环利用业务行业情况
根据联合国发布的《全球电子废弃物监测》报告显示,2019年全世界一年产生的电子废弃物高达5,360万吨,相比五年前增长21%,预计到2030年将达到7,470万吨。但是这些巨量的电子废弃物中仅有17.4%得到正规处理,仅不合规处置的空调和电冰箱释放的制冷剂就相当于9,800万吨碳排放。我国的电子废弃物已经达到了1,010万吨,是世界最大的电子废弃物产生国,仅仅报废家电就有超过2亿台亟待处理。
电子废弃物作为一类特殊的固体废物,其规范回收处理一直是世界的热点问题。目前世界主要国家采用EPR(Extended Producer Responsibility,生产者责任延伸制度)来解决电子废弃物的难题。EPR是一项重要的环境政策,本质是将生产者的责任延伸到其产品的整个生命周期,特别是产品消费后的回收处理和再生利用阶段;在电子废弃物处理领域实行的EPR制度,就是要求生产者在其生产的电子电器产品使用寿命终结后进行付费处置。欧盟在2003年颁布WEEE指令和RoHS指令,要求生产者禁用六类有害化学物质生产电子电器产品,并要求在电子电器产品生命周期结束时对其进行处理和回收利用,由生产者或者销售商承担处理费用,指令覆盖了5类54种电子电器产品。日本2001年开始实施《家电再生利用法》等法律,要求消费者支付废家电的回收处理和再生利用费用,目前在日本处置一台废家电需要缴纳处置费990-4,700日元不等。
我国自2011年1月1日开始实施《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,明确对“电视机、洗衣机、空调、电冰箱和电脑”即“四机一脑”实施EPR制度,推动报废家电处置向生产者支付处置费用的转变。相关部委建立了报废家电处置的国家规范与标准、国家监管核查体系、处理基金征收与拨付制度,先后认定了109家纳入处理基金补贴名单的报废家电定点企业。这项处理基金补贴制度是全球主要国家普遍开展的EPR制度在中国的有效实施。
处理基金补贴制度实施以来,有效地促进了我国电子废弃物的回收处理规范管理。我国“四机一脑”年正规处理量已经达到8,500万台以上,中国已经成为全球发展中国家的电子废物管理的模范生。2020年9月1日,新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》正式实施,生产者责任延伸制度以法律条文的形式得以固定。2021年7月,国家发展和改革委员会发布《“十四五”循环经济发展规划》,“废弃电器电子产品回收利用提质行动”被列为未来五年的五大重点行动计划。2021年9月,生态环境部发布《吸油烟机等九类废弃电器电子产品处理环境管理与污染防治指南》,标志着吸油烟机等九类电子废弃物的规范化管理将进入倒计时。
电子废弃物回收处理一头连着“减污”,一头连着“降碳”。根据国家备案的方法学,电子废弃物回收处理具有显著的减碳效应。在“碳达峰碳中和”和“打赢污染防治攻坚战”双重政策的利好下,产业前景愈发光明。
(三)环境治理业务行业情况
2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出壮大节能环保、清洁能源、生态环境等产业。
2021年11月,中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,从加快推动绿色低碳发展、深入打好蓝天保卫战、深入打好碧水保卫战、深入打好净土保卫战、切实维护生态环境安全、提高生态环境治理现代化水平、加强组织实施七个方面共提出40条细则。到2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。
随着国家环境保护力度不断加大和环保产业政策的日趋完善,环保产业快速发展,产业领域不断拓展。预计到2023年,我国污水处理行业市场规模将达到5,820亿元,2019-2023年复合增长率达14.7%;到2025年,我国危废的显性需求预计将达到13,000万吨,危废处置供不应求。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务是回收处理废旧动力电池、电子废弃物、报废汽车、废塑料与镍钴锂钨战略资源,通过再造镍钴钨、铜铁铝、金银铂等金属资源以及制造镍钴钨粉体材料、改性塑料、镍钴锂新能源材料等高技术材料来实现销售和盈利,形成“城市矿山+新能源材料”双轨驱动的主营业务。
报告期内,公司以动力材料三元前驱体和3C数码材料四氧化三钴为主体的新能源材料业务销售规模占比总销售规模约70%,以电子废弃物回收、新能源回收(报废动力电池和报废汽车)、钨资源回收为主体的城市矿山业务销售规模占比总销售规模约30%。
2016年以来,公司实施创新升级,由废物回收升级新能源材料制造,从单纯的收废物造资源升级为制造新能源材料,废物回收业务销售收入比重由2016年的73.48%下降为2021年的28.87%。
1. 重回增长主赛道,奏响效益凯歌
2020年,公司70%以上核心业务位于武汉与湖北疫情重灾区,公司销售与业绩遭遇重创。2021年,公司以“把2020年疫情损失补回来,把2021年增长速度跑出来”为奋斗目标,复元打平,重回增长主赛道。2021年,公司为实现“开局漂亮、全年精彩”的目标,春节期间5,000名员工驻厂过年,不停工、不停产,全年以“抢、赶、拼”的顽强拼搏精神,推动各项业务产能大释放,效益大增长,实现了2021全年精彩。
报告期内,公司实现营业收入 1,930,101.83万元,同比增长54.83%,其中出口收入478,990.99万元(74,223.13万美元),同比增长84.44%,相比2019年增长61.15%;归属于上市公司股东的净利润92,328.29万元,同比增长123.82%,相比2019年增长25.57%;归属于上市公司股东的净资产1,422,848.08万元,同比增长6.90%,相比2019年增长35.71%。
报告期内,公司二氧化碳排放量为41.78万吨,同比增长28.4%,二氧化碳减排量是38.48万吨,同比增长57.71%。二氧化碳的排放量净额为3.3万吨,同比下降60%,呈现碳中和的趋势。
1)新能源业务领跑增长,稳固全球行业核心地位。
报告期内,公司新能源电池材料业务实现营业收入1,372,952.97万元,同比增长106.13%,相比2019年增长53.64%。公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量超过91,000吨(销售收入942,399.66万元),同比大幅增长近120%(销售收入同比增长达205.39%),相比2019年出货量增长51.58%,位居全球市场前二。8系及以上高镍产品出货量54,885吨,占出货总量的60%以上,同比2020年出货量增长164.76%,相比2019出货量增长257.53%;9系超高镍(Ni90及以上)产品出货量36,590吨,占出货总量的40%以上,全面实施三元前驱体材料由5系、6系产品向8系及8系以上高镍产品的转型升级;三元前驱体材料出口34,200吨,同比增长超过74.41%,占总出货数量的37.57%,相比2019年出货量增长175.14%。公司3C电池材料四氧化三钴出货量约16,000吨(销售收入295,173.38万元),同比增长近4.14%(销售收入同比增长13.69%),相比2019年出货量增长60.42%,占全球四氧化三钴供应量的16%以上,占中国四氧化三钴供应量的21%以上,再创历史新高,稳居全球市场前二;公司正极材料出货量约8,551吨,同比增长21.84%,相比2019年增长2.90%,稳固了公司在国内高端电动工具用三元正极材料市场领域的头部行业地位。
2019-2021年新能源业务出货量分析表
2)城市矿山业务争先绽放,动力电池回收立起新的增长极。
报告期内,公司城市矿山业务实现营业收入557,148.86万元,同比增加20.22%(剔除贸易收入后),相比2019年增长20.83%(剔除贸易收入后)。公司动力电池回收业务快速增长,实现营业收入15,066.04万元,同比增长61.63%。动力电池梯级利用装机量1.06GWh,进入 GWh 时代,同比增长89.29%,公司动力电池回收业务全面进入大规模的市场化与商用化阶段。格林循环电子废弃物循环业务实现销售172,083.58万元,同比增长53.11%。其中,报废家电规范拆解总量852万台/套,改性塑料造粒销量4.8万吨。超细钴粉销量4,160吨,同比增长12.71%。钨资源回收总量3,922吨,同比2020年增长27%,相比2019年增长8%。循环再造钨产品总量销售突破4,000吨,同比增长10%。报废机动车综合利用21.3万吨,约10.5万辆,同比增长13%,实现营业收入68,977.43万元,同比增长10.61%。
2. 核心业务扩产扩容,全球产能头部地位夯实
报告期内,公司启动了“荆门+泰兴+福安”一主两副的化学体系基地与动力电池用三元前驱体制造基地发展战略,快速建成泰兴与福安两个三元前驱体制造基地。截至2021年底,公司三元前驱体总产能达到23万吨/年,位居世界前茅,有力保障公司三元前驱体市场订单的产能需要。
报告期内,公司全面启动荆门园区、泰兴园区两大镍钴锰原料化学体系的技术改造与装备升级,按照“工艺再造、设施再造、场地再造”的模式实施产效提升,并扩容建设年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体(硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体)项目,在年内建成投产。
报告期内,无锡与荆门三元正极材料新产线建成投产,新增高镍产能10,000吨/年,三元正极材料智能制造水平进入行业一流。
报告期内,绿钨资源完成了废弃钨资源回收利用改扩建项目新产线建设,10,000吨/年高性能碳化钨数控材料生产项目竣工投产,提档升级公司废钨资源循环利用及高品质钨产品再制造产业体系,抢占高端钨材料市场,推动公司成为世界钨资源循环利用的头部企业。
报告期内,格林美(深汕)循环经济园区如期竣工运行,成为深圳领先的报废汽车与动力电池回收处理园区,成为公司立足深圳与回归大湾区的绿色产业支点。
格林循环改性塑料与线路板业务新产线双轨运行,电废业务转型升级迈上新台阶。
3. 扬帆出海,逆疫而行,打响全球镍资源保卫战
报告期内,公司提升了对印尼镍资源项目控制权地位,加快印尼镍资源项目建设,夯实原料保障体系。
2021年3月,公司千名人员建设队伍逆疫而行,出海建设印尼镍资源项目,以“直挂云帆济沧海,不破楼兰终不还”精神,一边挑战疫情,一边攻坚克难,推动印尼镍资源项目的各项工程建设进入快车道。2021年5月中旬,主体关键设备正式启运印尼,印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段。
2022年3月,公司500名工程技术人员再次请战出海驰援印尼镍资源项目,打响印尼镍资源全面攻坚战、决胜战。
印尼镍资源项目建设现场
2021年,公司博士团队组团逆疫而行,不惧疫情感染,在印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县大K岛搭建起世界一流的镍资源湿法冶金工程技术试验中心,包括湿法冶金全流程工程实验室、检测中心、全球首个100立方米红土镍矿高压浸出工程试验中心,并承担了印尼-格林美-中南大学首个冶金矿业工程硕士班的研究课题培养任务,成为中国-印尼科教交流合作的典范,受到印尼国家领导与专家的高度肯定。
当前,印尼镍资源项目建设进入全面攻坚阶段,计划在2022年上半年投入运行,满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。
4. ESG定向循环,战略升级全球绿色价值链
报告期内,公司坚定不移实施“主流产品、主流市场、主流客户”的三主流原则,以ESG为价值,以定向循环模式,积极融入上下游主流供应链和主流市场链,夯实核心产品的世界主流市场地位,推动公司全球核心竞争地位提升。
2021年与2022年,公司先后与亿纬锂能签署10,000吨镍产品定向循环利用合作备忘录、与孚能科技签署建设废旧动力电池及电池废料绿色处理产业链战略合作框架协议、与容百科技签署“回收-镍资源-材料制造”战略合作协议、与ECOPRO签署镍资源与前驱体战略合作协议、与厦钨新能源签署三元前驱体与四氧化三钴战略供应合作框架协议。未来5年,公司前驱体市场战略总订单数量超过130万吨,全面推进公司未来5年新能源材料业务战略目标的有效落地实施。2022年3月,公司与韩国ECOPRO BM公司签署动力电池用高镍前驱体中长期供应协议备忘录,公司将于2023-2026年向ECOPRO BM供应动力电池用高镍前驱体材料(NCA&NCM)70万吨,该协议为目前世界新能源材料领域最大的订单之一,展现新能源未来前景。
公司与亿纬锂能、孚能科技、ECOPRO、容百科技等企业的战略合作,标志着公司新能源全生命周期产业链的战略升级,直接打通与新能源电池厂、新能源汽车厂的绿色供应链合作通道,建立动力电池回收利用与镍钴资源的定向循环深度合作关系,有利于公司构建全球范围的“动力电池回收-镍钴锂电池原料再造-电池材料再造-动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍钴产品全球绿色供应链。未来,格林美将聚焦新能源关键镍钴锂原料的定向循环模式,不断提升格林美在动力电池回收与镍钴锂资源回收利用的市场占有率,全面夯实公司在全球新能源材料行业的核心地位,推进世界动力电池的低碳发展。
为良好应对全球行业竞争格局,精准把控全球行业市场发展的主动权,强化镍资源与下游市场的紧密合作,全面打造“镍资源开发-前驱体制造-三元材料制造”的供应链价值体系,携手构建全球竞争力的镍资源保障体系与前驱体材料市场保障体系,2022年3月,公司全资子公司格林美香港与韩国ECOPRO下属公司ECOPRO GLOBAL就ECOPRO GLOBAL受让格林美香港持有的青美邦9%股权以及相关事宜签署了《股权转让协议》,格林美将组合ECOPRO的力量,共同建设印尼镍资源项目。
报告期内,公司于2021年6月6日启动无锡新能源循环经济低碳示范园区建设,于2021年6月30日启动了荆门新能源材料循环经济低碳园区的建设,吹响公司核心园区全面由绿色工厂升级低碳园区的低碳出发号角,昂首阔步迈向碳达峰碳中和战略。
5. 规范治理,质量与价值双提升
1)心存敬畏,提升质量
报告期内,作为深市主板绿色低碳龙头企业,公司坚定响应与执行《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《中国证监会坚决贯彻落实<国务院关于进一步提高上市公司质量的意见>》与《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》,实施了为期四个月的专项检查,对公司总部以及下属十六个园区实施全覆盖、全流程的自查自纠、治理整改、验收与提升,实施了正心正德、正风正纪的管理风暴,规范财务与业务流程管理,提升内控水平与信息披露质量,根本性提升公司的质量水平,为公司低碳启航“十四五”打下坚实基础。
率先响应,周密部署,层层推进。2020年11月19日,深圳证监局举办辖区提高上市公司质量大会。2020年11月22日,公司第一时间响应并发出《关于开展2020年度经营规范治理专项检查与提升公司治理质量的通知》,成立以公司董事长为组长的公司经营规范化专项检查与提升治理质量工作组,启动为期4个月的公司治理专项检查与提升行动,针对不同业务板块制定了详细的工作计划,召集公司董监高、财务部、内审部、证券部等相关人员以及各业务板块管理人员分别在深圳、武汉、江西、江苏、荆门召开五场动员会,从时间、空间上层层推进,按照目标与计划完成自查、整改、验收等工作。
公司规范化治理专项检查与提升治理质量工作会议
持续整改,持续督导,效果显著。公司针对治理水平、财务规范、违规担保、资金占用、关联交易、内幕交易、股票质押、资本运作、信息披露、履行承诺、选聘审计机构、投资者关系管理等12个方面,对公司进行了全面的自查与整改;并针对发挥董事会专门委员会专业职能、加强对合资公司的管理、降低大股东持有公司股份的质押比例、加强董监高对相关法律法规的学习等方面提出了具体的整改计划。2021年,通过专项检查与提升治理行动,公司极大地提升了规范治理能力,促进上市公司质量提升,成效显著。
①大股东大幅度降低股份质押率,根本化解大股东质押风险。公司控股股东、实际控制人及一致行动人偿还质押贷款,将持有公司股票的质押率由整改前48.54%降低为11.25%,降幅近80%,有力配合推动上市公司治理质量的提升。
②信息披露质量水平进一步提升。2021年公司共发布信息披露文件176份(其中见刊公告117份,上网文件59份),多层次地真实、准确、完整、及时地反映公司经营动态,主要包括公司三会决议、再融资、交易类别等,2021年公司再次获得深交所信息披露A级考评。2013年来,公司连续8年为深交所信息披露A级企业。
③内控体系建设得到进一步强化。设立了合同管理办公室、应收款管理办,全面把控业务流程、供应商管理、重要工程招标管理与市场应收款管理,化解经营风险。
④优化负债结构,降低负债率。公司实施负债结构调整行动,减少短期负债,增量中长期负债,优化负债结构,并将负债率控制在合理范围。
2)业务整理,价值提升
为推进“城市矿山+新能源材料”双轨战略的有效实施,公司创造性实施业务价值大整理工作,公司以江西格林循环为主体,合并内蒙古、山西、河南、武汉、荆门等五个园区电子废弃物业务,实施电子废弃物业务的整体分拆上市,走独立资本通道,促进公司把电子废弃物与废塑料业务为主体业务做强做大。格林循环首次公开发行股票并在创业板上市申请已于2021年7月获深圳证券交易所受理,目前已完成两轮问询回复。同时,公司积极谋划钨资源回收、硬质合金等业务的价值提升战略,对钨资源回收业务实施了混改,对硬质合金业务实施控股权的退出,进一步扩大资本实力,优化公司业务结构、激发业务发展动能,提升公司整体价值。业务整理与分拆后,公司将全面聚焦发展三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收为主体的新能源材料制造与新能源回收业务,促进公司在全球行业的核心竞争力更加突出,推动“城市矿山+新能源材料”双轨驱动战略的有效实施,为公司未来5年实现业绩高增长奠定了坚实基础。
报告期内,公司积极向资本市场推介公司核心价值,公司价值受到市场广泛认可,表现喜人。2021年全年公司股票共涨停8次,2021年底市值同比2020年底市值增长近50%。同时,2021年,外资持有公司股份维持在3%左右,外资关注度较2020年明显上升。
6. 投资人才,推动创新进入新阶段
公司积极发挥国家级创新平台的产业引领作用,积极招募与重奖创新领军人才,重金投入研发,实施玩命技术创新与质量提升风暴,跑步迈入行业技术与质量的无人区,创新升级三元动力电池材料,迈向世界顶端市场与品牌。
2021年5月31日,公司以“投资人才、成就人才,共创低碳未来”为主题,召开了公司首届人才大会,明确提出了三个“优先”与三个“敢于”的人才理念,解放思想,全面转向优先投资人才,实施格林美历史上的人才革命,满足“十四五”战略目标的人才需要。三个“优先”就是“先投资人才再投资产能,先扩人才再买设备、先投资人才再建设厂房”;三个“敢于”就是“敢于使用比自己学历高、能力强和待遇高的人才”;发布了公司“十四五”三个“千名”人才培养计划与培养目标,即1,000名高层次人才培养计划(100名领军人才、100名创新人物、300名博士后、500名优才(高级工程技术与高级管理人才))、1,000名青年骨干培养计划、1,000名产业工匠培养计划;发布了《格林美集团创新体系建制》、《格林美领军人才与创新人物选拔培养与管理办法》、《格林美集团创新项目奖励制度》、《格林美集团知识产权奖励制度》、《格林美博士后工作站加速培养博士后高级人才的制度》、《格林美集团高级人才安居补贴制度》等10大人才与创新制度体系,现场发放了首批高级人才安家补贴,扎实推进“领军人才-优秀人才-技能人才”三级人才梯队体系落地。
格林美首届人才大会
报告期内,公司研发投入达99,630.84万元,较去年同期增长61.32%,占销售收入的5.16%,占当期归属于上市公司股东净利润的107.91%。公司全面实施原子水平创新与ppb级质量管控,开发了分子“料理”设计技术、晶面控制技术、液相纳米组装技术以及原位掺杂等多种前沿创新技术,攻克超高镍三元、全浓度核壳、无钴、NCMA/NCMW四元等新一代高端前驱体产品制备的关键产业化技术与装备体系,实现8系高镍核壳-浓度梯度结构三元前驱体产业化、9系核壳前驱体与四元前驱体的量产开发,完成“低镍-中镍-高镍”全系无钴前驱体材料与四元前驱体量产技术储备,成功捍卫格林美高镍低钴核壳前驱体“无人区”的行业地位。公司高镍三元前驱体的磁性异物水平全面达到ppb级水平,主流产品的磁性异物含量低于1ppb,进入全球质量顶端行列。
报告期内,公司新申请专利274件,新增标准39项,累计申请2,455件专利,主导/参与制修订312项国家、行业及地方团体标准。首次牵头立项制定外文版标准--四氧化三钴标准项目。斩获第二十二届中国专利优秀奖,蝉联第二届湖北省高价值专利大赛“金奖”。
报告期内,公司博士后工作站出站博士后8名,均为优秀出站。
报告期内,公司获第十届“母亲河奖”-绿色贡献奖、“动力电池三元正极材料” 项目获批国家发改委支持先进制造业和现代服务业发展专项、“退役动力锂电池闭路循环利用关键技术”项目获批湖北省技术发明一等奖、格林美(荆门)获批工信部绿色供应链管理示范企业,格林美(江苏)、格林美(天津)两园区获批工信部绿色工厂。2021年4月25日,工信部官网推荐格林美 “打造动力电池全生命周期价值链闭环”作为“十三五”废旧动力电池综合利用典型案例。
报告期内,格林美(荆门)顺利通过海关AEO高级认证,大幅度提升了公司的全球进出口信誉。
7. 铭记百年奋斗,传承红色精神
2021年7月1日,格林美党委以“传承百年精神,领航低碳产业”为主题隆重组织全体党员召开了中国共产党成立100周年庆祝大会,回顾党的光辉历程,传承党的百年精神。300余名党员重温入党誓词,29名新党员庄严宣誓,坚定感党恩、跟党走、听党话,争当新时代的绿色产业奋斗先锋,推动格林美“十四五”战略目标的有效实施,完成世界对格林美绿色低碳产业引领者的期许。大会表彰了50名优秀共产党员、10名优秀创新共产党员、10名优秀工匠共产党员、10名优秀党务工作者、5个优秀党支部。
2021年7月22日,公司以“牢记嘱托,做绿色发展的担当者、做低碳时代的领航者,做新能源产业的核心者”为主题隆重举行了庆祝习近平总书记视察格林美8周年大会。重温了2013年7月22日习近平总书记视察格林美武汉园区的经典画面,总结了8年来格林美的巨变。习近平总书记“把垃圾资源化,化腐朽为神奇”的殷切嘱托让全体格林美人心潮澎湃,化作格林美“永远的东风、永恒的激情、永久的动力”。公司正是在习近平总书记视察后,在资本市场与国家一系列绿色发展红利政策的强力支持下,格林美的循环产业发生了裂变式增长,废物处理园区从3个到布局全国十一省市16个园区,遍布神州大地,废物处理总量从50万吨到500万吨,销售收入从30多亿元到190余亿元。2021年6月29日,上海证券报以“牢记总书记嘱托-来自格林美的答卷”为题,对格林美8年来的巨变以及对中国废物循环绿色产业的贡献做了长篇报道。
8. 循环二十载,低碳创未来
2021年,格林美成立二十周年。二十年绿色奋斗、二十年循环灿烂、二十年朋友天下、二十年低碳启航。公司开展了与全球产业链上下游的“云互动”二十周年庆典活动,收到全球上下游合作伙伴与社会各界朋友的1,000多个“云”祝福,穿越时空,横跨四大洋五大洲,携手共创绿色未来,绿色低碳发展的元气大涨,力量倍增!公司7,000余名员工回忆绿色奋斗历程,畅想绿色未来,不忘循环初心,牢记绿色使命,坚守“资源有限、循环无限”绿色低碳产业理念,拥抱“绿色理想情怀、绿色产业情怀、绿色创新情怀”等三大情怀,吹响20年低碳再启航冲锋号角!格林美将高举绿色经营、开放合作、全球 ESG 的低碳大旗,做绿色发展的担当者、低碳时代的领航者、新能源产业的核心者,为格拉斯哥气候协议做出中国企业的绿色贡献。
格林美20周年庆典活动
为站在绿色时代发展的风口,把握十四五绿色时代的机遇,公司提出了未来五年(2022-2026年)远景目标:开采城市矿山,发展新能源材料,全面推动碳达峰碳中和,创建世界低碳产业的领袖级企业,对中国国民经济发展与世界绿色发展产生积极影响,公司的品牌与价值受到全球尊重与认同,率先垂范碳达峰碳中和,至2026年,公司销售收入突破600亿元,经营业绩让全球投资者心动。
20年绿色奋斗,开疆拓土、波澜壮阔。开采城市矿山,格林美人敢为先!公司从 2022年率先提出“资源有限、循环无锡”的绿色产业理念开始,二十年如一日,一直在探索,成为中国城市矿山开采的实践者、先行者!
2004年以来,公司从废物循环业务广度与深度、产业布局空间、创新与价值升级等方面全面推进 “城市矿山+新能源材料”双轨驱动主营业务发展。
从业务格局上,公司从回收废弃钴镍资源与回收小型废旧电池起步实践城市矿山开采模式,到回收处理电子废弃物,再到回收处理报废汽车,再到回收处理退役动力电池与梯级利用动力电池,再到制造动力电池材料三元前驱体与3C数码电池材料四氧化三钴,构建了“回收箱-回收超市-集散大市场-低碳循环工厂-城市矿山产业园”等多层次开采城市矿山的示范模式与新能源材料的制造体系,从单纯的收废物造资源到制造高技术绿色材料,从卖破铜烂铁到卖新能源电池材料,提升废物再生价值,打通了城市矿山到金山银山的转化通道。
从空间布局上,形成南北轴线3,000公里与东西轴线3,000公里的产业布局,绿色发展的足迹遍布神州大地,构建了以中国核心城市为中心的庞大城市矿山开采体系,并在南非、韩国、印尼成功布局,绿色技术辐射世界。在南北轴线上,公司完成“深圳(珠三角)-湖南(炎陵、新化)-湖北(武汉与荆门)(华中)-河南兰考(中原)-天津(京津冀)”的南北线循环产业布局;在东西轴线上,公司完成“长三角(无锡-泰兴-扬州)与华东地区(宁德-温州-南昌)-中原(河南兰考与山西长治)-西北(鄂尔多斯)”的东西线循环产业布局。
创建世界的循环工厂,格林美一直在路上。
公司先后建成武汉、荆门、无锡、天津、深汕等5个废旧动力电池处置中心,武汉、荆门、江西、河南、山西、内蒙古等6个电子废弃物处置中心,深圳、武汉、江西、仙桃、荆门、兰考、天津等7个报废汽车处置中心以及荆门、宁德福安、无锡与泰兴等4个新能源材料制造中心。
构建镍钴钨的城市矿山,化解镍钴钨战略供应矛盾。历经长达20年的努力,公司构建千万吨级别的镍钴钨城市矿山,支撑国家镍钴钨战略资源需要。公司建成世界最大规模的镍钴钨回收利用基地、世界领先的报废动力电池回收利用基地,成为国家镍钴钨城市矿山回收示范基地。过去10年,公司累计回收的钴资源总量超过3万吨,是同期中国原钴开采数量的2倍以上;10年累计回收的镍资源超过6万吨,占同期中国镍资源开采数量的6%以上;10年累计回收的钨资源超过3万吨,占同期中国原钨资源开采数量的5%以上,构建了中国镍钴钨战略资源的循环再造供给模式,让中国循环的镍钴钨资源成为主流配置模式,为中国新能源的发展提供了重要的镍钴战略资源支撑,成功实践了镍钴钨资源的循环型供给模式。
消除污染,给力蓝天保卫战与改善全球温室效应。公司建立电子废弃物、报废汽车、废旧电池等固体废物的绿色处理模式,为打赢污染防治攻坚战与蓝天保卫战做出积极贡献。公司先后投向电子废弃物、报废汽车、动力电池回收与固体废物治理领域,建成世界领先的电子废弃物绿色回收处理基地、动力电池绿色回收处理基地、报废汽车回收处理基地与世界先进的废塑料循环利用基地,回收处理的废旧电池占中国报废总量10%以上,回收处理的报废汽车占比中国报废总量的4%以上。10年累计回收处理报废家电总量达到7,500余万台(套),占中国累计处理数量的10%以上,把公司回收处置的报废家电一个接一个连在一起,可绕地球赤道两圈。10年累计回收再制造废塑料20万吨以上,节约石油400万桶以上。
二十年循环灿烂,拼搏创新、硕果累累!
长期以来,废物行业被誉为是一个捡垃圾的原始行业,与现代工业文明形成巨大反差。
格林美的价值,就是用循环技术去改变这个行业的落后形象。
构建国家级创新平台,突破关键技术,成就国之重器。从2003年起,公司从建设深圳环境友好金属材料工程技术研究中心、广东省电子废弃物工程技术研究开发中心与湖北省城市矿产资源工程技术研究中心起步,到建设博士后流动工作站,再到建设国家企业技术中心与国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心。公司重金投资研发、投资人才。过去十年,格林美先后投资39余亿元,占净利润的90%以上,先后建设了格林美(深圳)超级绿色技术研究院、格林美(荆门)钴镍钨废物循环与新材料研究院、格林美(无锡)新能源材料研究院、格林美(武汉)绿色产业创新研究院、格林美(泰兴)钴业务高值化产品研究院、格林美(江西)废塑料再生工程技术研究中心等六大研究平台,批量引进领军人才。为了奖励领军人才与激发头雁效应,公司先后奖励28辆奔驰、宝马、比亚迪等汽车给领军人才与创新人物,创全球废物处理行业与新能源材料行业的先河。公司先后突破废旧电池、电子废弃物、报废汽车、镍钴钨废物、动力电池循环利用、动力电池材料三元“芯”制造等关键技术,构建了新能源全生命周期价值链、钨资源循环再生价值链、电子废弃物循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式,成为世界领先的废物循环企业与践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。
电子废弃物循环再生价值链:电子废弃物回收拆解-废塑料再生-金属再生
公司的电子废弃物线路板处理技术、钴镍钨再生技术、退役动力电池再生技术、超高镍前驱体制造技术位居全球领先,成国之重器。
2016年以来,公司完成从废物回收到新能源材料制造的创新升级,进入万亿级的市场领域,搭上全球新能源发展的高铁。公司突破动力电池三元前驱体与3C电池用四氧化三钴材料的关键技术,建成世界领先的动力电池用三元前驱体材料制造基地与世界先进的3C电池用四氧化三钴材料制造基地
公司超细钴粉出货量连续5年占据世界市场第一,三元前驱体材料2017-2019年出货量占据世界市场第一,三元前驱体材料2020-2021年出货量占据世界市场第二。全球60%的硬质合金工具厂使用了格林美制造的超细钴粉,全球15%以上的三元电池新能源汽车装载着格林美制造的三元前驱体“芯”材。由单纯的收废物、拆解废物、卖破铜烂铁,到制造新能源关键材料、卖高技术的新能源电池材料,打通从废物回收到绿色材料制造的任督两脉,实现了循环产业的价值升华,兑现了习近平总书记指示的“把垃圾资源化,化腐朽为神奇”的嘱托,深刻诠释了“资源有限、循环无限”的深刻内涵。
二十年朋友天下,播种友谊,全球合作。
从纵横收废品的江湖,到挺进硬质合金行业,再到占据全球新能源材料行业头部市场,再到新冠疫情突发,格林美与全球上下游朋友精诚合作、同舟共济、共享共赢,共同推动供应链、产业链、创新链、价值链深度融合,打造全球ESG可持续发展新高地,守望相助抗击疫情,演绎了感天动地的国际合作友谊。
2021年12月,公司向全球1,000家上下游与社会各界朋友颁发了《格林美二十周年庆典感谢信》,评出了600名“卓越功勋奖”、“突出贡献奖”、“优秀合作奖”。
三星SDI、嘉能可、托克、英美资源、优美科、肯纳金属、富士康、中国五矿、青山实业、CATL、BYD、LG化学、ECOPRO、EVE、中联重科、厦门钨业、容百科技等海内外头部企业都与格林美建立了合作关系。大众、丰田等全球超500家车厂及电池厂与格林美签署绿色回收合作协议。
(一)新能源材料制造业务
报告期内,公司新能源电池材料业务实现营业收入1,372,952.97万元,同比增长106.13%,其中动力新能源材料942,399.66万元,3C新能源材料430,553.31万元。动力新能源材料方面,公司取得了三元前驱体出货量超过 91,000吨(同比大幅增长近120%)好成绩,位居全球市场前二,其中,8系及以上高镍产品出货量54,885吨,占出货总量的60%以上,同比2020年出货量增长164.8%;9系超高镍(Ni90及以上)产品出货量36,590吨,占出货总量的40%以上,全面实施三元前驱体材料由5系、6系产品向8系及8系以上高镍产品的转型升级。
3C新能源材料方面,四氧化三钴产品取得出货量约16,068吨的好成绩,保持稳定增长,实现营业收入295,173.38万元,同比增长13.69%。正极材料出货量约 8,551吨,同比增长21.84%,实现营业收入135,379.93万元,同比增长38.35%,多款高端电动工具新产品通过多家客户认证。
动力新能源材料,打造“荆门+福安+泰兴”前驱体制造一主两副新制造模式。
2021年,快速推进福安青美项目建设,已建成5万吨三元前驱体产能并顺利投入运行;格林美(江苏)3万吨三元前驱体产能已建设完成并投入生产,开辟了公司第三个前驱体生产基地;公司三元前驱体主力园区--格林美(荆门)继续大步快跑,扩充5万吨新产能。至此,公司三元前驱体材料版块一主两副的新制造模式由蓝图变现实,产能一举翻番,突破23万吨/年。
3C新能源材料,狠抓创新与业务升级,重回火车头赛道。格林美(江苏)做大做强钴产业链,2021年新增产能5,000吨,夯实了公司2.5万吨四氧化三钴的产能;掺铝四氧化三钴产品多点突破,保障了公司四氧化三钴提档升级战略的顺利实施。2021年建成投产格林美(无锡)与格林美(荆门)三元正极材料新产线,新增高镍正极材料产能10,000吨/年,智能制造水平进入行业一流。
攻克核心技术,占领技术高地。公司基于分子水平组装与原子水平创新,突破“核壳技术”高镍前驱体、四元前驱体等新一代前驱体的产业化技术,从根本上提升超高镍三元正极材料的结构稳定性,给三元电池戴上“安全帽”,将有效化解高镍三元动力电池面临的安全性矛盾。基于该技术的高端产品成功拿到国外订单,将在2022年4月份正式大规模量产,成为国内唯一成功将该技术产业化的前驱体企业,为稳定公司全球超高镍三元前驱体头部地位奠定坚实基础。公司突破无氨工艺羟基法掺铝四氧化三钴的“原位掺杂”技术,将为高电压钴酸锂提供一个崭新的四氧化三钴材料体系。
突围ppb级质量管控,登顶全球质量云端。磁性异物水平ppb是衡量前驱体质量的关键指标,公司前驱体全面实现了ppb级管控。公司核心高镍产品的95%已经实现了磁性异物关键指标小于 1ppb,平均值达到0.67ppb,全面对标全球顶级质量产品,真正实现了在 ppb 级别上管控质量。
锁定百万吨级订单,与核心客户建立稳固合作关系,夯实三元前驱体全球核心地位。
公司核心产品电池材料与电池原料成为全球新能源行业的高质量主流产品,主流供应SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、容百科技、厦钨新能源、振华新材等全球优质客户,成为世界新能源电池材料的优质关键原料,为公司建设具有世界竞争力的新能源电池材料核心制造基地奠定坚实基础。
2021年4月,公司与韩国ECOPRO BM公司签署动力电池用高镍前驱体(NCA和NCM)2021-2023年供应备忘录,格林美将于2021-2023年向ECOPRO BM供应总量不少于17.6万吨的NCA&NCM高镍三元前驱体材料。2022年3月,公司与韩国ECOPRO BM公司再次签署动力电池用高镍前驱体中长期供应协议备忘录,公司将于2023-2026年向 ECOPRO BM 供应动力电池用高镍前驱体材料(NCA&NCM)70万吨,该协议为目前世界新能源材料最大的订单,展现新能源未来前景。2021年10月,公司与厦钨新能源签署三元前驱体与四氧化三钴战略供应合作框架协议,2021年至2023年12月31日,公司预计向厦钨新能源供应三元前驱体产品约为1.5万吨-3.5万吨/年,四氧化三钴产品约为0.5万吨-1.5万吨/年。2022年2月,公司与容百科技签署战略合作协议,2022-2026年,公司预计将向容百科技供应前驱体不低于30万吨。通过与ECOPRO、容百科技、厦钨新能源等头部客户签署战略订单,为公司三元前驱体2026年销售50万吨远景目标的落地实施提供强大的国际市场保障,进一步奠定公司在高镍三元前驱体材料的全球市场核心地位,大幅提升公司及客户NCM高镍和NCA三元材料的全球市场占有率。
2022年3月,公司全资子公司格林美香港与韩国ECOPRO下属公司ECOPRO GLOBAL就ECOPRO GLOBAL受让格林美香港持有的青美邦9%股权以及相关事宜签署了《股权转让协议》,格林美将组合ECOPRO的力量,共同建设印尼镍资源项目。
(二)城市矿山开采业务
开采城市矿山,推动资源模式从过度依赖自然资源向大量使用循环资源的模式转换,是有效推进碳减排与碳中和的重要措施。随着中国全面进入工业升级、城市更新与垃圾分类时代,开采城市矿山的废物循环模式展示出极大的产业前景,是循环无限的产业。
1、新能源回收业务
(1)动力电池回收业务
报告期内,动力电池回收业务实现营业收入15,066.04万元,同比增长61.63%。动力电池梯级利用装机量1.06GWh,进入 GWh 时代,同比增长89.29%。
2015年,公司在全球率先提出与倡导公司全面升级 “动力电池回收-梯级利用-原料再制造-材料再制造-动力电池包再造”的新能源全生命周期价值链模式,并率先建成全球先进的废旧电池综合利用工厂,将废旧动力电池“吃干榨净”,实现镍钴锂资源的循环利用,推动世界新能源汽车产业链从“绿色制造到制造绿色”。公司2018年第一批纳入工信部符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》5家试点企业之一,并在工信部发布的47家符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业中,公司占据三家,处于行业领先地位。2021年公司“退役动力电池包柔性智能拆解系统”入选《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2021年版)》。格林美历时16年,从干电池和小型充电电池回收到动力电池回收,以武汉市为模型的“城市废旧电池回收利用创新模式”项目荣获2020年度“保尔森可持续发展奖绿色创新奖”,标志着格林美的废旧电池回收技术被国家、世界认同。
报告期内,公司率先提出建设一级终端回收、二级回收储运、三级拆解与梯级利用、四级再生利用的“沟河江海”型全国性回收网络体系,持续构建从“毛细端”到“主干端”的退役动力电池回收渠道,与全球超500家汽车厂和电池厂签署协议建立废旧电池定向回收合作关系,共建共享131个新能源汽车动力蓄电池回收服务网点
一、报告期内公司从事的主要业务
2001年,格林美(GEM)基于绿色生态制造(G-GreenE-EcoM-Manufacture)的理想而设立,并在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念,积极倡导通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”,推进循环型社会的发展。20年来,公司坚守“城市矿山+新能源材料”的产业战略,通过建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰碳中和目标。公司从攻克废旧电池回收技术开始,再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题,突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点,构建了新能源全生命周期价值链、钴钨稀有金属资源循环再生价值链、废塑料循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式,成为世界领先的废物循环企业与践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。公司建成的十六大循环产业园,覆盖湖北、湖南、广东、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古、福建等十一省和直辖市,绿色循环发展足迹遍布神州大地,在南非、韩国、印尼成功布局,绿色技术辐射世界。公司回收处理的电子废弃物约占中国报废总量的10%,回收处理的废旧电池(除铅酸电池外)占中国报废总量的10%以上,回收处理报废汽车占中国报废总量的4%以上,循环再生的钴资源超过中国原钴开采量,循环再生的镍资源占中国原镍开采量的8%以上,循环再生的钨资源占中国原钨开采量的5%以上。公司年处理废弃物总量500万吨以上,循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等30余种稀缺资源以及超细粉体材料、新能源汽车用动力电池原料和电池材料等多种高技术产品,成为世界硬质合金行业、新能源行业供应链的头部企业,成为国际一流的城市矿山循环利用示范基地。公司先后被国家部委授予国家循环经济试点企业、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地、国家生态环境科普基地、国家环境设施城市污水与垃圾处理设施向公众开放单位等绿色荣誉称号,入围中国制造业企业500强、中国制造业民营企业500强。公司先后斩获2018年达沃斯“全球循环经济奖”、2020年“保尔森可持续发展绿色创新奖”、2021年中国10佳环境设施开放单位,进入世界绿色低碳产业领域的领袖级企业平台,让中国循环经济水平走向世界,为构建中国循环型社会和绿色低碳产业模式做出了积极贡献,成为中国循环型社会发展和中国绿色发展理念的杰出实践者代表。
新能源全生命周期价值链:废旧电池报废回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用
钴钨资源循环再生价值链:钴钨资源报废回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用
废塑料循环再生价值链:电子废弃物拆解—废塑料分选—废塑料改性造粒—塑料制品再制造—再使用
国家《“十四五”规划纲要》把新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等列为战略性新兴产业,并明确提出2030年碳达峰与2060年实现碳中和的“双碳”战略目标;2021年3月,习近平总书记在中央财经委员会第九次会议中着重提出“实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标”;2021年7月,国家发布《“十四五”循环经济发展规划》,明确提出“废弃电器电子产品回收利用、废旧电池循环利用、汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理”等6大行动计划。
公司从事的“废旧电池循环利用、电子废弃物循环利用、报废汽车回收利用、废塑料回收利用、新能源材料制造”等核心业务不仅与国家发展战略同频共振,而且完全契合“碳达峰碳中和”主频道,是符合绿色时代的产业,展示极大的市场空间与产业前景。
十四五,格林美搭上新能源发展与循环经济发展的高铁,迎来了历史性绿色发展大好机遇。
为站在绿色时代发展的风口,把握十四五绿色时代的机遇,公司提出了2025年与“十四五”远景目标:开采城市矿山,发展新能源材料,全面推动碳达峰碳中和,成为世界低碳产业的领袖级企业,对中国国民经济发展与世界绿色发展产生积极影响,公司的品牌与价值受到全球尊重与认同,至2025年,公司销售收入突破300亿元、争创500亿元,经营业绩让全球投资者心动。
2021年是十四五开局之年,为实现“开局漂亮、全年精彩”,公司以“奋进十四五,突破300亿”吹响开局冲锋号,以打赢“业务升级、质量升级与效益升级”三大攻坚战为抓手,各项业务产能大释放,效益大增长,实现了2021开局良好、全年精彩可期。公司核心产品三元前驱体和四氧化三钴的全年订单火爆,有效推动公司2021年上半年产能大释放,效益大增长。报告期内,公司实现营业收入800,031.12万元,同比增长42.51%,其中出口收入210,147.89万元,同比增长76.78%;归属于上市公司股东的净利润53,735.43万元,同比增长151.10%;归属于上市公司股东的净资产1,380,779.62万元,同比增长3.74%。公司核心产品三元前驱体材料出货量超过42,000吨(销售收入303,342.61万元),同比大幅增长达190%(销售收入同比增长达132.13%),位居全球市场前三,其中,三元前驱体材料出口15,000余吨,同比增长超过110%;公司电池级四氧化三钴出货量近8,500吨(销售收入178,219.84万元),同比增长达41.67%(销售收入同比增长95.20%),位居全球市场前三;公司正极材料出货量近4,900吨,实现稳定与增长。公司动力电池回收业务快速增长,实现营业收入5,473.70万元,同比增长75.90%;其中,梯级利用电池包出货量达11,606组,同比增长325%,盈利能力不断增长。公司超细钴粉出货量2,227吨,同比增长65%。公司报废家电的总拆解量近400万台/套。
报告期内,公司实现减碳16.1万吨,同比增长32%。
截至2021年6月,公司核心产品三元前驱体已经建成的总产能总量达到13万吨/年。在全球行业市场竞争格局下,公司三元前驱体全面由5系、6系产品向8系及8系以上高镍产品转型升级,8系及8系以上高镍产品出货量占比50%以上,9系超高镍(Ni90及以上)产品销售占比40%以上。三元前驱体产品结构的升级维护了产品毛利率的稳定,毛利率达到25.63%,居行业前茅;四氧化三钴材料全面转型掺杂高电压新一代产品,出货占比50%以上。
报告期内,公司启动了“荆门+泰兴+福安”一主两副的三元前驱体制造基地发展战略,快速建设泰兴与福安两个三元前驱体制造基地,实现在2021年底超过年产20万吨三元前驱体总产能的目标,保障公司三元前驱体市场增长的产能需要。
公司积极发挥国家级创新平台的产业引领作用,公司积极招募与重奖创新领军人才,重金投入研发,积极实施玩命技术创新与质量提升风暴,跑步迈入行业技术与质量的无人区,创新升级三元动力电池材料,迈向世界顶端市场与品牌。报告期内,公司研发投入超过36,082.97万元,较去年同期增长38.59%,占当期归属于上市公司股东的净利润的67%以上,突破新能源材料制造与废物循环领域的关键技术,取得一批国际领先的重大科技成果。公司突破四元前驱体、超高镍低钴前驱体、核壳技术前驱体等新一代前驱体关键技术。高镍三元前驱体的磁性异物水平全面达到PPb级水平,主流产品的磁性异物含量低于1PPb,进入全球质量顶端行列。公司累计申请2,279件专利,主导/参与制修订299项国家、行业及地方团体标准。格林美在2020年中国企业专利实力500强榜单中位居第159名,相比2019年排名提升56名次。报告期内,公司控股的福安青美获批“2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项(动力电池三元正极材料项目)”,全资下属公司格林美(江苏)获批“商务部服务贸易重点监测企业”、“江苏省专精特新产品-四氧化三钴”,格林美(无锡)获批“江苏省第二批星级上云企业”、2020年江苏省工业企业技术改造项目。4月25日,工信部官网推荐格林美的“打造动力电池全生命周期价值链闭环”作为“十三五”废旧动力电池综合利用典型案例。
公司坚定不移实施“主流产品、主流市场、主流客户”的三主流原则,积极融入上下游主流供应链和主流市场链,核心产品全面进入世界主流市场地位,拥有SAMSUNGSDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、Umicore、Sandvik、Kennametal、BYD、中国五矿、容百科技、厦门钨业等全球知名客户群体和战略新兴产业优质客户,全面参与全球核心产业链分工与合作,推动格林美成为全球核心竞争地位突出和效益良好的上市公司。2021年8月,公司先后与亿纬锂能签署10,000吨镍产品定向循环利用合作备忘录、与孚能科技签署建设废旧动力电池及电池废料绿色处理产业链战略合作框架协议。与亿纬锂能、孚能科技的合作,标志着公司新能源全生命周期产业链的战略升级,直接打通与新能源电池厂、新能源汽车厂的绿色供应链合作通道,建立动力电池回收利用与镍钴资源的定向循环深度合作关系,有利于公司构建全球范围的“动力电池回收—镍钴锂电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍钴产品全球绿色供应链。未来,格林美将聚焦新能源关键镍钴锂原料的定向循环模式,不断提升格林美在动力电池回收与镍钴锂资源回收利用的市场占有率,全面夯实公司在全球新能源材料行业的核心地位,推进世界动力电池的低碳发展。
报告期内,公司进一步夯实动力电池回收体系与基地建设。先后启动了格林美(深圳)深汕循环经济园区动力电池回收基地与天津动力电池回收基地建设。针对长三角巨大的新能源市场,公司与无锡空港经开区签署无锡动力电池低碳循环项目资本合作,建设格林美无锡新能源循环经济低碳示范园区,实施年回收处理10万辆新能源汽车及年回收与再制造10万吨动力电池等项目的建设,进一步夯实公司在珠三角、华中、中原、京津冀、长三角等主要区域的动力电池回收与新能源汽车回收产业大布局,形成公司覆盖东西南北中的新能源汽车与动力电池回收产业体系。
报告期内,公司加快印尼镍资源项目建设,夯实原料保障体系。公司提升了对印尼镍资源项目控制地位,取得了印尼镍资源项目51%的控股权,构建持久澎湃的镍资源原动力。公司勇敢挑战全球疫情带来的影响,千名建设队伍出海建设印尼镍资源项目,以“直挂云帆济沧海,不破楼兰终不还”精神,攻坚克难,推动印尼镍资源项目的各项工程建设进入快车道。主体关键设备在2021年5月中旬正式启运印尼,印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段。印尼镍资源项目计划2021年内完成建设,在2022年初投入运行,满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。
3月6日,公司出海建设印尼镍资源项目的将士喝壮行酒,誓师出征。
5月26日,印尼镍资源项目关键主体设备高压浸出反应釜顺利抵达印尼中苏拉威西省摩洛哇丽县青山工业园Bahodopi码头
报告期内,公司积极扩大电池级高纯镍钴盐晶体的产能建设。6月30日,公司全资下属公司格林美(荆门)高纯化学材料有限公司投资建设的年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体(硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体)项目正式开工建设,并将于年内建成投产,将不断夯实公司动力电池材料与电池原料在全球供应链中的头部企业地位。
报告期内,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署全面战略合作协议,积极响应国家“工业制造2025”计划,有效提升金融服务实体经济水平。双方的合作涉及资金结算、银行授信、直接债务融资工具、投资银行业务等全方位、综合化的金融服务模式,将有效促进公司资金结构和负债结构改善,为公司新能源材料业务扩展以及印尼镍资源等项目发展提供强大的资金保障。
公司创造性实施业务价值大整理工作,控股子公司格林循环首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深圳证券交易所受理。同时,公司积极谋划城市矿山、环境服务、硬质合金等业务的价值提升战略,进一步优化公司业务结构,提升公司整体价值。公司全面聚焦发展三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收为主体的新能源业务,促进公司在全球行业的核心竞争力地位更加突出,为2021年以及“十四五”开新局与实现业绩高增长奠定了坚实基础。
报告期内,为凝集精气神、领航“双碳”新时代,公司先后开展了工作作风大整顿、管理提升风暴与人才建制革命,全面提升全体管理员工的回归奋斗精神与绿色产业情怀,全面提档升级人才队伍,为实现“十四五”开新局与“十四五”战略目标的实施提供保障。
5月31日,公司以“投资人才、成就人才,共创低碳未来”为主题,召开了公司首届人才大会,明确提出了实现“重视产能投资向先投资人才再投资产能的转变,重视扩产向先扩人才再扩产的转变,重视设备与厂房投资向先投资人才再投资设备与厂房的转变”,发布了“十四五”三个“千名”人才培养计划与培养目标:1,000名高层次人才培养计划(100名领军人才、100名创新人物、300名博士后、500名优才(高级工程技术与高级管理人才)、1,000名青年骨干培养计划、1,000名产业工匠培养计划,发布了《格林美集团创新体系建制》、《格林美领军人才与创新人物选拔培养与管理办法》、《格林美集团创新项目奖励制度》、《格林美集团知识产权奖励制度》、《格林美博士后工作站加速培养博士后高级人才的制度》、《格林美集团高级人才安居补贴制度》等系列人才与创新制度体系,现场发放了首批高级人才安家补贴,解放思想,全面转向优先投资人才,实施格林美历史上的人才革命,扎实推进“领军人才—优秀人才—技能人才”三级人才梯队体系落地,满足“十四五”战略目标的人才需要。
7月1日,格林美集团党委以“传承百年精神,领航低碳产业”为主题隆重组织全体党员召开了中国共产党成立100周年庆祝大会,回顾党的光辉历程,传承党的百年精神。300余名党员重温入党誓词,坚定跟党走、听党话,坚守党的初心、维护党的纪律、保持党的先进性、争当新时代的奋斗先锋,推动格林美“十四五”战略目标的有效实施,完成世界对格林美绿色低碳产业引领者的期许。29名新党员庄严宣誓。大会表彰了50名优秀共产党员、10名优秀创新共产党员、10名优秀工匠共产党员、10名优秀党务工作者、5个优秀党支部。
7月22日,公司以“牢记嘱托,做绿色发展的担当者、做低碳时代的领航者,做新能源产业的核心者”为主题隆重举行了庆祝习近平总书记视察格林美8周年大会。重温了2013年7月22日习近平总书记视察格林美武汉园区的经典画面,总结了8年来格林美的巨变,习近平总书记“把垃圾资源化,化腐朽为神奇”的殷切嘱托让全体格林美人心潮澎湃,化作格林美“永远的东风、永恒的激情、永久的动力”。“据新华社2013年7月23日电:7月22日上午,正在湖北调研的习近平总书记前往从事电子废弃物绿色回收利用的格林美高新技术公司武汉分公司考察,他指出,变废为宝、循环利用是朝阳产业。垃圾是放错位置的资源,把垃圾资源化,化腐朽为神奇,既是科学,也是艺术,希望企业再接再厉。”公司5,000余名员工从灵魂深处认识到习近平总书记是公司的大贵人,是公司绿色发展的领路人,要永远感恩习近平总书记、听党话、跟党走、以国家为荣,做绿色产业发展的担当者。2013年,在格林美饱受行业竞争压力,感受到极大的发展困惑的关键时刻,习近平总书记来到格林美为公司循环产业指明了方向,坚定了公司发展绿色产业的信心。总书记嘱托格林美“把垃圾资源化,化腐朽为神奇”,鼓励格林美做大做强,点燃了格林美绿色发展的熊熊大火。公司正是在习近平总书记视察后,在资本市场与国家一系列绿色发展红利政策的强力支持下,格林美的循环产业发生了裂变式增长,废物处理园区从3个到布局全国十一省市16个园区,遍布神州大地,废物处理总量从40万吨到500万吨,销售收入从30多亿元到140余亿元。6月29日,上海证券报以“牢记总书记嘱托—来自格林美的答卷”为题,对格林美8年来的巨变以及对中国废物循环绿色产业的贡献做了长篇报道。
报告期内,推行开门办厂与精准扶贫,积极履行环境与社会责任,以循环产业和乡村振兴探索走共同富裕的新路子。报告期内,公司投入2,000万元,流转土地38,000亩,正式启动大规模的乡村振兴计划。同时,公司提档升级兰考、炎陵等循环产业园的产业规模,谋划新一轮的循环产业精准扶贫计划,促进兰考、炎陵等县域脱贫致富奔小康。2020年,公司作为第二股东投资炎陵的欧科亿(688308)成功登陆科创板,成为全国贫困县第一家登陆科创板的高新技术企业,标志公司利用积极的资本市场实施精准扶贫的重大成果。2012年,为弘扬焦裕禄精神,公司作为中国第一家走进兰考投资的上市公司,在兰考投资建成世界先进的电子废弃物综合利用与报废汽车循环利用基地,走出了一条循环产业精准扶贫新路子,为兰考脱贫致富做出了上市公司的积极贡献。2021年,公司规划了格林美(兰考)循环经济产业园,以建设“黄河大保护金属废物综合利用项目”为主导,提档升级兰考的循环产业规模与水平,立足建成兰考循环经济的丰碑,为兰考奔向小康之路做出贡献。报告期内,公司作为全国中小学生环境教育社会实践基地、国家生态环境科普基地、国家环境设施城市污水与垃圾处理设施向公众开放单位,在全国16个园区同步推行“工厂变低碳公园,车间变环保展厅,全面给力碳达峰与碳中和!”的环境公众开放日活动,全面升级开门办厂的环境理念,在格林美(武汉)园区投资1,000余万元,建设了全球第一个废物艺术主题公园,把循环产业与废物艺术完美结合,通过废物艺术展示工业文明到废物循环再到碳中和的百年历史变迁,受到全球环境爱好者与广大中学生的青睐,良好的践行习近平总书记嘱托的“把垃圾资源化,化腐朽为神奇,是一门艺术”。6月5日,全球第50个环境日,格林美(武汉)园区被国家授予“十佳环境开放单位”称号,央视记者走进格林美(武汉)直播格林美环境开放日活动。
7月20日,极端强降雨天气突袭河南多个城市,特大暴雨引发严重的洪水险情和内涝灾害。2021年7月22日,格林美第一时间向河南防汛救灾捐款捐物200余万元,其中捐款100万元。为加强灾后卫生防疫,格林美于24日至25日加班加点赶制80吨84消毒液星夜送往河南郑州、新乡、卫辉市等城市,帮助河南受灾群众渡过难关。同时,公司启动了对河南籍员工受灾家庭的帮扶行动,对本轮河南暴雨灾情中家庭受到严重影响的29名河南籍员工,发放67,000元帮扶款,对他们的家庭予以困难资助和帮扶。共同守护,大爱无疆。困难面前,公司从不让任何一名员工成为“孤岛”,始终保持与员工心连心,始终勇敢担当上市企业的社会责任,积极弘扬绿色产业理念与时代正能量。
(一)废旧电池回收与动力电池材料制造业务
随着全球智能化和无人驾驶商用化,在碳达峰碳中和的大趋势背景下,以新能源汽车为代表的绿色交通和洁净能源展示出巨大的产业前景,新能源成为全球风口,新能源汽车发展势头不可阻挡,成为一个全球性的巨大新兴市场以及未来全球最大的绿色产业。动力电池从GWh跨入TWh时代,展示千倍的增长空间。三元动力电池是全球新能源汽车的主流动力,高镍三元材料是未来三元动力电池的发展方向,具有广阔的市场前景。
根据中国汽车工业协会统计,2021年1-6月全国新能源汽车累计销量120.6万辆,同比增长2倍;根据乘联会统计,2021年1-6月全球广义新能源乘用车销量达到455万台,狭义新能源车全球销量达到235万台,同比增长165%。中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示,2021年1-6月,我国动力电池产量为74.7GWh,同比增长217.5%,动力电池累计装车量为52.5GWh,同比增长200.3%。其中,三元电池产量为36.9GWh,同比增长149.2%,三元电池销量为27.2GWh,同比增长115.6%。韩国行业调研机构SNE的最新统计数据显示,2021年上半年全球动力电池为114.1GWh,同比增长了153.7%。
随着新能源在全球范围的快速商用化,动力电池回收产业将成为下一个风口产业。
据公安部统计数据,截至2021年6月,中国新能源汽车保有量已达603万辆。2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到137.4GWh,超2020年的5倍。
做好动力电池回收与创新,新能源汽车才能从“绿色到绿色”。
报告期内,公司新能源电池材料业务实现营业收入563,067.26万元,同比增长103.98%。公司取得了三元前驱体出货量超过42,000吨(同比大幅增长190%)和四氧化三钴出货量近
8,500吨(同比增长达41.67%)的好成绩,均位居全球市场前三;其中,三元前驱体出口达15,000余吨,同比增长超过110%;三元前驱体产品实现营业收入303,342.61万元,同比大增132.13%;四氧化三钴产品实现营业收入178,219.84万元,同比增长95.20%。正极材料出货量近4,900吨,实现稳定与增长。8系高镍及单晶正极材料通过多家客户认证。三元前驱体中8系及以上高镍产品出货量占比50%以上,9系超高镍(Ni90及以上)产品销售占比40%以上,全面实施三元前驱体材料由5系、6系产品向8系及8系以上高镍产品的转型升级。报告期内,动力电池回收业务快速增长,其中梯级利用电池包出货量达11,606组,同比增长325%,盈利能力不断增长。
狠抓创新与业务升级,迈向技术与质量行业无人区。2021年上半年,公司在超高镍低钴前驱体、四元前驱体、无钴前驱体等前沿产品领域全面突破关键技术,取得一批前沿技术成果,重点突破开发8系、9系高镍前驱体并成功送样至国内外主流客户。Ni含量达到96%的超高镍低钴(含钴1.5%)前驱体实现商用化,NCM91多晶、NCM90单晶进入量产阶段,NCMA四元前驱体进入量产认证阶段,全面领跑世界行业,为2021年及后续稳定全球头部地位奠定坚实基础。公司自主研发的“核壳技术”高镍前驱体具备提升高镍三元正极材料结构稳定性的作用,给三元电池戴上“安全帽”,将有效提高三元动力电池的安全性。公司突破掺铝四钴的“原位掺杂”技术,迈入小颗粒四钴晶格掺杂的“技术无人区”。公司核心产品电池材料与电池原料成为全球新能源行业的高质量主流产品,主流供应SAMSUNGSDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、容百科技、厦门钨业等全球优质客户,成为世界新能源电池材料的优质关键原料,为公司建设具有世界竞争力的新能源电池材料核心制造基地奠定坚实基础。
基于PPb级别的质量创新达到全球先进水平。磁性异物水平PPb是衡量前驱体质量的关键指标,公司前驱体全面实现了PPb级管控。高镍前驱体产品磁性异物含量平均值为0.64PPb,处于行业先进水平,冲击世界顶端质量。公司高端前驱体产品质量管控在2021年实现与日本同行质量并驾齐驱的目标。
加快印尼镍资源项目建设,夯实原料保障体系。一方面,在青山实业与邦普循环等合作企业的支持下,公司提升了对印尼镍资源项目的控制地位,取得了印尼镍资源项目51%的控股权,构建持久澎湃的镍资源原动力。公司率先与青山合作,建设印尼镍资源基地,锁定50万金属吨镍资源中长期供应,将有效保障公司对镍资源的需求。另一方面,公司加快印尼镍资源项目建设。主体设备在2021年5月中旬正式启运印尼,标志印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段。印尼镍资源项目计划2021年内完成建设,在2022年初投入运行,满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。第三,为保障公司新能源材料“荆门+泰兴+福安”一主两副的三元前驱体制造基地对电池级原料的充分供应,同时满足全球快速增长的新能源产业对于电池级镍钴盐晶体的巨量需求,推动公司十四五战略目标的实现,公司全资下属公司格林美(荆门)高纯化学材料有限公司投资建设年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体(硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体)项目于6月30日正式开工建设,将不断夯实公司动力电池材料与电池原料在全球供应链中的头部企业地位。
绑定全球头部客户。公司与韩国ECOPROBM公司签署动力电池用高镍前驱体(NCA和NCM)2021-2023年供应备忘录。格林美将于2021-2023年向ECOPROBM供应总量不少于17.6万吨的NCA&NCM高镍三元前驱体材料,为公司三元前驱体2021年产销10万吨与2025年产销40万吨远景目标的落地实施提供强大的国际市场保障,进一步奠定公司在高镍三元前驱体材料的全球市场核心地位,大幅提升公司以及双方NCM高镍和NCA三元材料的全球市场占有率。
格林美是全球动力电池回收产业链上具备“回收体系、梯级利用、资源化利用”等三个要素的先进企业,能够对动力电池实施全国范围的有效回收、梯级利用与完整资源化利用,构建了全球先进的“动力电池回收—梯级利用—原料再制造—材料再制造—动力电池包再造”的新能源全生命周期价值链模式,建成全球先进的废旧电池综合利用工厂,能够将废旧动力电池“吃干榨净”,实现镍钴资源的循环利用。在工信部发布的27家符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业中,格林美占据三家,位居全国企业第一。格林美(武汉)城矿集团“城市废旧电池回收利用创新模式”项目成功斩获2020年度“保尔森可持续发展奖——绿色创新类别”大奖,标志格林美的动力电池回收技术被国家、世界认同。
报告期内,公司积极打造动力电池回收业务的“2+N+2”模式。其中“2”分别指格林美武汉园区、无锡园区两大电池回收处置中心,以及荆门园区、泰兴园区两大资源化利用中心,而“N”指的是公司其他回收处置基地+其他社会回收网络。公司动力电池回收将站在布局全世界的格局上,历史性按照“领先中国、领跑世界”与“签约合作50%、回收30%”的全球战略目标实施。公司率先完成国内外布局,一网天下,形成武汉、天津、无锡、河南、深圳五大核心回收基地与梯级利用区域中心基地,率先形成占据长三角、珠三角、华中、京津冀、中原的格局。目前已与大众、戴姆勒奔驰、丰田、长安、蔚来、威马、小鹏等350多家整车厂与电池厂达成战略合作。公司将在2021年完成韩国浦项动力电池回收基地的建设,并积极在欧洲布局动力电池回收工厂,构建面向全球的动力电池回收产业体系,跑步大幅拉开与行业的差距。目前设计总拆解处理能力45万套/年,积极打造全球退役动力电池综合利用的领军企业。
报告期内,公司与无锡空港经开区签署无锡动力电池低碳循环项目资本合作,建设格林美无锡新能源循环经济低碳示范园区,实施年回收处理10万辆新能源汽车及年回收与再制造10万吨动力电池等项目的建设,并于6月6日举行了格林美无锡新能源循环经济低碳示范园区开工建设典礼。无锡是长三角重要的制造中心和新能源市场中心,以无锡为中心的150公里范围内覆盖了苏州、常州以及上海重要发达城市,是中国新能源的市场重要集中地,占据中国新能源市场的35%以上,有着广阔的动力电池回收与新能源汽车回收前景。此次合作是推动“碳达峰碳中和”战略的重要举措,有利于进一步推进公司依托无锡周边优势的新能源市场的地理位置扩大新能源汽车回收与动力电池制造的规模,在长三角打造具有全球竞争力的动力电池与新能源汽车绿色回收基地,全面满足长三角新能源汽车报废期到来对动力电池与新能源汽车绿色回收的巨大需要,并依托公司在泰兴的化学基地,有效构建公司“动力电池回收—新能源汽车回收—动力电池梯级利用—汽车零部件梯级利用—新能源材料再制造”的新能源全生命周期低碳产业模式,推动新能源汽车从“绿色到绿色”,完成公司在珠三角、华中、中原、京津冀、长三角等主要区域的动力电池回收与新能源汽车回收产业大布局,形成公司覆盖东西南北中的新能源汽车与动力电池回收产业体系。
报告期内,公司启动了格林美(深圳)深汕循环经济园区动力电池回收基地建设,进一步夯实动力电池回收体系与基地建设。格林美(深圳)深汕循环经济园区动力电池回收基地年设计产能为回收拆解5万个电池包,目前产线已基本完成安装,预计将于9月份试运营。深圳市深汕特别合作区距深圳市东部约60公里,区位优势明显,对外交通便捷,是粤港澳大湾区向粤东沿海经济带辐射的重要战略增长极。格林美(深圳)深汕循环经济园区动力电池回收基地辐射覆盖以深圳为首的粤港澳大湾区动力电池回收业务,对粤港澳大湾区动力电池实现绿色回收拆解、梯次利用。珠三角作为国内新能源市场中心之一,深圳更是占据珠三角三分之一的新能源市场,在深汕布局动力电池回收基地完成了公司在长三角的动力电池回收战略布局。公司已整装待发,迎接动力电池报废高峰期的到来,推动公司战略目标实现,为早日实现碳达峰碳中和贡献力量。
(二)城市矿山开采业务
开采城市矿山,推动资源模式从过度依赖自然资源向大量使用循环资源的模式转换,是有效推进碳减排与碳中和的重要措施。随着中国全面进入工业升级、城市更新与垃圾分类时代,开采城市矿山的废物循环模式展示出极大的产业前景,是循环无限的产业。
1.钴钨回收与硬质合金制造业务
公司采用废弃钴钨资源、废旧硬质合金等循环再造高技术含量的钴钨产品,构建钴钨资源的城市矿山体系,循环再生的超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品。公司超细钴粉在国际、国内市场占有率分别达到40%、50%以上,居世界行业前列。
公司作为第二大股东的欧科亿(股票代码:688308)已成功登陆科创板,成为硬质合金行业第一个登陆科创板的公司,标志公司钴钨回收与硬质合金制造业务的巨大成功和价值提升。同时,公司已于2020年年底对控股的浙江德威成功实施混改,实施以创业团队作为控股股东的改造,进一步激活发展动能,进一步推动硬质合金业务做大做强。
报告期内,公司精准发力钴钨核心业务创新升级,继续夯实“钴钨资源回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用”的钴钨资源循环再生价值链,先后与富士康、苹果等世界头部企业具体建立了钨资源的定向循环体系,大幅提升钴钨核心业务的盈利能力与全球竞争力。
报告期内,荆门德威废弃钨资源回收利用技术改造项目、美德立绿色智能制造高性能碳化钨粉项目投产运行。
2021年上半年,碳化钨出货量1,811吨,同比增长42%;超细钴粉出货量2,227吨,同比增长65%。
报告期内,该板块实现营业收入99,479.44万元,同比增长56.70%。
2.电子废弃物循环利用业务
电子废弃物处理业务是一项消除污染、利国利民的环保事业,是一个盈利能力稳定、前景良好的长期好业务。格林美作为电子废弃物综合利用行业的优势企业与国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心的依托组建单位,奠定了公司在电子废弃物行业的领先地位。
2020年7月,联合国发布的《2020年全球电子废弃物监测》报告显示:2019年全球产生了创纪录的5,360万吨电子废弃物,短短5年内增长21%。2019年只有17.4%的电子废弃物被收集和回收。
2021年7月,国家发展改革委发布的《“十四五”循环经济发展规划》指出,要开展废弃电器电子产品回收利用提质行动,继续开展电器电子产品生产者责任延伸试点,支持规范拆解企业工艺设备提质改造,推进智能化与精细化拆解,彰显了在“碳达峰、碳中和”战略背景下,废弃电器电子产品回收利用对生态文明建设的重大意义。
2021年7月23日,公司所属子公司江西格林循环产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深圳证券交易所受理。以格林循环为主体的电子废弃物分拆上市是格林美实现价值提升与业务升级的重大战略,标志公司“城市矿山+新能源材料”双轨驱动战略的成功实施。
报告期内,格林循环总拆解量近400万台/套,维持稳定。
3.报废汽车回收利用业务
以报废汽车为主体的城市矿山业务,随着新能源汽车的发展促进燃油汽车报废的高峰期到来,报废汽车业务展示巨大的产业空间。
2019年6月1日,《报废机动车回收管理办法》(国务院715号令)开始施行,解禁了原报废汽车回收管理办法规定的报废机动车“五大总成”(发动机、方向机、变速器、前后桥、车架)必须强制回炉的限制。规定拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的,可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。
2020年7月,商务部发布《报废机动车回收管理办法实施细则》,自2020年9月1日起施行。实施细则的出台将推动报废汽车行业市场化、专业化、集约化发展,推动完善报废机动车回收利用体系,提高回收利用效率和服务水平。随着新办法的实施,配套细则和《报废机动车回收拆解企业技术规范》逐步落地,报废汽车回收利用行业将迈入更加规范、更有活力、更加广阔的市场空间。未来报废汽车回收拆解行业潜力巨大,前景广阔。
2021年7月,国家发展改革委发布的《“十四五”循环经济发展规划》指出,要促进再制造产业高质量发展,大力提升汽车零部件再制造水平,推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术,培育专业化再制造旧件回收企业。
根据公安部交管局数据,截至2021年6月,全国机动车保有量达3.84亿辆,其中汽车2.92亿辆。随着汽车保有量的不断增长,报废汽车产业的市场空间巨大,将迎来废物循环的风口。
公司在深圳、武汉、天津、河南等地建设了连通中国南北线的7个世界先进的报废汽车处理基地,全面建成“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链模式,包括报废汽车拆解处理、综合破碎、有色金属废料综合分选、零部件再造,形成报废汽车拆解、破碎、分选与零部件再造的全产业体系,最大限度实施报废汽车无害化与资源化处置,并全面投入运行,为公司未来业务增长提供新的动力。同时,公司还在湖北荆门、仙桃,江西丰城建设了城市矿产资源集散大市场,为报废汽车业务提供了原料保障。
格林美(武汉)城矿集团获批国家生态环境科普基地、报废汽车(含新能源汽车)循环利用湖北省工程研究中心。公司积极开展城市矿山料场业务垂直整合工作,实施了7个报废汽车园区业务的统一规划与协同管理,迈向振兴再生资源业务的快速通道。
不断推进格林美(深圳)深汕循环经济园区动力报废汽车基地建设,是公司完善报废汽车回收处理与整体资源化产业链全国布局的重要一环。格林美(深圳)深汕循环经济园区动力报废汽车基地已获得报废机动车回收拆解资质,设计产能为回收拆解10万台机动车,已经进入试运行阶段,即将投产。格林美(深圳)深汕循环经济园区动力报废汽车基地紧抓“双区驱动、双区叠加”的历史机遇,依托于公司首创的“流程化、机械化、无害化、资源化、信息化、教育化”报废汽车处理模式,立足深汕合作区,辐射覆盖以深圳为首的粤港澳大湾区报废汽车业务,对粤港澳大湾区报废汽车实现绿色拆解、整车破碎、完全分选与零部件再造的全流程综合利用,纾解粤港澳大湾区废旧汽车回收处置压力,为粤港澳大湾区率先实现碳达峰碳中和助力。
报告期内,公司围绕报废汽车业务组建了智能装备、破碎分选、动力电池拆解与利用及废物深度循环四大工程技术实验中心,开展报废汽车智能分选技术与装备研发,打造现代智能化报废汽车破碎分选体系,开展报废汽车(含新能源汽车)精细化、高值化拆解实验,促进回用件再利用、零部件再制造、有价金属回收利用、尾料资源化能源化等,提高报废汽车整体价值。
2021年上半年,报废汽车综合利用超过11万吨,该板块实现营业收入48,840.39万元,同比增长11.73%。
(三)环境治理业务
公司积极发展环境治理业务,建设了全球先进的“废物回收—废物转运—废物管理—废物绿色处置”的废物绿色管理链,对废水、废渣、废泥进行完整的绿色处置,并积极推行城乡一体化垃圾分类回收与面源污染治理,为打赢蓝天保卫战出力,为美丽中国和乡村振兴国家战略做贡献。
公司已拥有三个固体废物处置中心、两个污水处理厂,初步形成从资源回收、危险废物无害化到最终处置的全产业链,具备35类危险废物处置能力,形成综合利用、无害化处理与安全填埋的完整处理流程。公司将工业废渣和危险废物进行综合利用和无害化处置,不仅节约了资源,而且改善了环境,杜绝了二次污染,实现了经济效益和环境效益的双丰收。
公司积极筹划与国有资本合作,以格林美荆门绿源固体废物处置园区为主体,合并荆门城南污水处理厂、荆门高新区工业污水处理厂、湖南郴州固体废物处理中心,实施环境服务业务混改,不断提高环境服务业务的效益。
报告期内,公司环境治理业务稳定运行,效益明显,一般固废资源化及填埋处置量达到65,000余吨,危废处理量达到5,300余吨,均较去年实现了大幅增长。该板块实现营业收入4,518.80万元,同比增长42.44%。
二、核心竞争力分析
公司一直坚持“资源有限、循环无限”的产业理念,以“城市矿山+新能源材料”为发展战略,突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点,构建了新能源全生命周期价值链、钴钨稀有金属资源循环再生价值链、废塑料循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式,成为世界领先的废物循环企业,成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。公司的核心竞争优势包括技术创新与人才优势,循环产业链优势,钴镍战略原料保障优势,产品质量与顶端市场优势,智能化、绿色化、安环化的管理优势。报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境经济及政策风险
世界疫情促进世界产业格局与供应链深度变化。“绿色+安全+智慧”是时代的需要,疫情期间促进智慧工厂、智慧物流与智慧模式层出不穷,以数据技术为基础的万物相连应运而生。公司将通过“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”的“六化”园区标准和“流程化、自动化、清洁化、安全化、信息化、教育化”的“六化”车间建设来迎考世界产业链深度变化和宏观经济挑战。掀起创新与质量双风暴,开采技术矿山与质量矿山,坚决推动主导产品与核心业务迈入技术与质量的双无人区,打赢“业务升级、质量升级、效益升级”三大攻坚战,迈入高效益发展新阶段。
2、行业竞争加剧的风险
疫情过后,绿色将成为全球的底色。以“碳达峰碳中和”为导向和以新能源为主导的绿色产业将成为未来最大的新兴产业。全球资本、人才也随之高度聚集新能源行业,产能过剩成为现实,产业链快速向头部市场聚集,行业洗牌与竞争加剧。公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将通过质量优先、掌控核心技术以及全球资源链、价值链合作来打造在新能源材料以及镍钴资源领域的全球核心竞争力,有效对冲行业的各种风险,保持公司核心业务的稳定与增长。
3、管理风险
随着公司经营规模不断扩大,产业链不断延伸,公司员工人数及下属分支机构数量不断增多,公司的安环管理与经营管理的风险加大。公司将通过信息化、智慧化建设,实现信息流通、数据打通、物物互联的智慧管理,对冲各种管理风险。同时,公司强化内控体系建设,强化财务规范与业务流程规范管理,实施“工作纪律、工作作风大整顿”与管理革命,推动全体管理人员回归奋斗精神,全面提升全体管理人员的履职能力和责任意识,管控各种风险,最大限度保障股东与中小投资者权益。
4、财务风险
世界经济形势风云变幻,必须保持稳健经营,维持现金流的稳定性。公司将通过打赢“业务升级、质量升级、效益升级”三大攻坚战,迈入高质量发展新阶段,提升业务盈利能力,通过去库存、管控应收款、开源节流、控制负债率、扩大资本池等多种措施来稳定现金流,实现稳健经营。
综合以上分析,在2021年下半年以及未来经营中,公司仍然面临较为严峻的世界产业格局及各项内外部风险因素的挑战,公司将继续铸造核心竞争力、实施精细化管理、把控各种风险、抢抓市场机遇,以持续稳健的经营业绩回报广大投资者。
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一、概述
2020年,中国疫情与全球疫情突发而来,全球新能源产业链与硬质合金产业链受到重大影响。格林美70%业务位于武汉和湖北疫情重灾区,尤其是公司三元前驱体材料核心业务的制造基地100%位于湖北疫情重灾区以及3500余名员工位于武汉和湖北疫情重灾区,给公司生产经营和员工生命安全带来历史性生死大考验。深处疫情震中区的格林美,度过了极不平凡、极其艰难、极为难忘的艰苦卓绝时刻。危机关头,公司精准预判世界局势,果断出手、精准施策、万众一心、勇往直前,以“踏平坎坷成大道、斗罢艰险又出发”的坚强意志和奋斗精神,与武汉人民和湖北人民同舟共济、顽强抗疫,先后打赢了公司疫情防控的“湖北保卫战与武汉保卫战”、打赢了全球市场保卫战、打赢了复工复产与疫后振兴攻坚战、打赢了全球上下游共同抗疫的社会责任战、打赢了创新与质量突围攻坚战、打赢了业务大整理与价值升级战。公司创造性实施了业务价值整理,通过推进电子废弃物业务分拆上市与城市矿山、环境服务、硬质合金等业务混改的重大价值整理战略,进一步优化公司业务结构与市场客户结构,推进业务升级、公司价值升级与经营质量升级,大幅改善了公司经营性现金流水平,最大限度对冲中国及全球疫情对公司整体经营业绩的影响,取得了业务升级、价值升级、经营质量升级、创新突围、现金流改善等各种重大成果,保护住了全体员工的安全,稳定了基本经营规模,维持了全球供应链的稳定性,保护了市场主体,实现凤凰涅槃、浴火重生,为2021年以及十四五开新局与实现业绩高增长奠定了坚实基础。
报告期内,公司取得武汉和湖北疫情区3500名员工“零疑似”和“零感染”的“双零”突出疫情防控业绩,公司实现营业收入1,246,627.63万元,同比下滑13.15%;利润总额53,490.35万元;归属于上市公司股东的净利润41,250.45万元,同比下滑43.90%;经营活动产生的现金流量净额85,405.61万元,同比逆势增长15.86%;归属于上市公司股东的净资产1,330,967.06万元,同比增长26.95%。2020年的经营与业绩是在公司面临生死挑战的情况下取得,实属特别来之不易。尤其是公司通过优化产品结构和客户结构,加大了高质量新一代产品产销量,缩短了主要客户的应收款账期,在销售规模下降13.15%与净利润下降43.90%情况下,经营性现金流实现逆势增加15.86%,提升了经营质量。核心业务全面实施质量升级与规模扩容工程。四氧化三钴全年销售15,429吨(同比增长超过54%)、三元前驱体材料出货量达到41,450吨(下滑30%),分别位居全球市场前3名。公司通过非公开发行募集资本实施了新建8万吨/年的高镍前驱体扩容工程建设,截至2020年12月31日,公司三元前驱体已经建成的产能总量达到13万吨/年。在全球行业市场竞争格局下,公司三元前驱体全面由5系、6系产品向8系以上高镍产品的转型升级,8系以上高镍产品出货量占比50%以上,NCA9系超高镍产品出口量超过18,000吨,同比增长超过35%。三元前驱体产品结构的升级维护了产品毛利率的稳定,毛利率达到24.03%,居行业前茅。四氧化三钴材料全面转型掺杂高电压新一代产品,出货占比50%以上,完成规模扩容到25000吨/年的建设。电子废弃物全年拆解总量突破802万台/套,同比增长33%,占全国拆解量的10%以上。这些业绩是在公司遭受所处的全球新能源产业链与硬质合金产业链受到重创的影响下取得的,是在公司70%的核心产能居于武汉和湖北疫情震中区(尤其是核心业务三元前驱体制造业务100%位于湖北疫情重灾区)受到了湖北疫情区长期生产停顿、交通封路停运、人员来往不畅通等影响下取得的。公司全体员工以玩命努力、知难而上的拼搏精神,最大限度地对冲了中国及全球疫情对公司生产经营带来的灾难性影响。
面向百年不遇的疫情大挑战,格林美迎难而上,果断驰援湖北与全球产业链抗击疫情,与湖北人民、武汉人民和全球上下游产业链同舟共济,互相守望,共同战“疫”。向湖北和全球产业链上下游捐款现金和各类紧急防控物资达1,000万元以上,向社会免费发放暖心快餐35000余份,紧急转产84消毒液,为武汉和湖北疫情区27个市县紧急捐赠84消毒原液230余吨,近300名格林美人以志愿者身份参与了全社会抗疫联防联控,涌现了一批最美逆行者、抗疫英雄和先进集体,先后获得湖北和全国工商联抗疫先进单位称号。SAMSUNG SDI、优美科、韩国浦项政府、印尼政府等全球上下游合作伙伴先后发来感谢信表达对公司在抗疫过程给予他们帮助的谢意。疫情之中,困难当前,格林美人以优秀的战斗业绩,无愧于武汉,无愧于湖北,无愧于中国,无愧于世界,无愧于时代。
2021开局漂亮、全年精彩,效益大增长可期。2021年,格林美搭上了新能源发展的高铁,迎来了历史性绿色发展大好机遇。公司核心业务三元前驱体和四氧化三钴的全年订单火爆,全年订单订满,将有效推动2021年一季度以及全年产能大释放,效益增长可期。一是2021年一季度核心业务三元前驱体计划产销20,000吨,四氧化三钴计划销售5,000吨以上,同比大幅增长;二是一季度公司电子废弃物等其它核心业务产销规模均大幅增长;三是一季度镍钴价格大幅上涨,推动产销两旺。三个因素叠加将有效推动公司一季度业绩全面大幅增长可期。为了完成一季度订单,春节期间全公司3,400名员工牺牲假期奋斗在生产一线,格林美(荆门)、格林美(江苏)、格林美(无锡)等新能源材料板块全线开工,成功实现牛年开门红。公司在2020年实施的业务价值大整理的成就基础上,得以全面聚焦发展三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收为主体的新能源业务,让格林美在全球行业的核心竞争力地位更加突出。随着2021年公司三元前驱体、四氧化三钴等核心业务的产能全面释放,销量大幅增长,将推动公司2021年经营业绩实现大幅增长,推动公司价值不断提升。
2020年,公司工作的关键词就是抗疫与市场保卫。2020年,全体格林美人玩命奋斗,不断挑战各种困难,取得了格林美历史上划时代的重大胜利,巍然屹立在世界行业的风口。
1、紧急行动,精准施策,打赢疫情防控阻击战,取得5000余名员工“零感染”与“零疑似”的双零战绩。
2020年,新冠肺炎疫情突发湖北,历史性考验了中国人民的意志。大年初一,习近平总书记向全国人民发出“疫情就是命令,防控就是责任”的抗击疫情号召。
面对70%生产经营基地和70%员工(3500余名)位于武汉和湖北疫情区(公司武汉基地、公司荆门基地和公司仙桃基地)的严峻现实,为了全体员工的生命安全,为了“不给世界添堵,不给国家添乱,不给家人添烦恼”,格林美管理层第一时间响应党中央号召,立即行动,果断决策,众志成城,掀起了轰轰烈烈的疫情防控阻击战。
2020年1月25日深夜,集团紧急成立新型冠状病毒肺炎防控领导小组,拉开了全体员工抗击疫情保卫战的序幕。2020年1月26日、2020年1月27日、2020年2月2日,集团先后紧急发布《新型冠状病毒肺炎防控指南》、《格林美集团新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击11条》、《格林美打赢疫情防控阻击战(第二阶段)16条措施》,并对公司十六个园区所有人员与所有场地实施100%管控、100%封闭、100%防护、100%消杀消毒等四个100%的绝对防控措施,实施全体员工疫情防控24小时清底清零,对重点疫情区和身体异常员工实施绝对的一对一管控,严防死守,不落下一个员工,不给病毒任何可乘之机,最终取得武汉和湖北疫情区3500余名员工“零感染”与“零疑似”的“双零”辉煌战绩,体现格林美人抗击疫情的执行力与战斗力!
2、紧急行动,驰援湖北与全球上下游共同战“疫”,同舟共济,助推打赢疫情防控的武汉保卫战和湖北保卫战。
1)与武汉人民和湖北人民同舟共济,助推打赢湖北保卫战
疫情期间,格林美第一时间向武汉、荆门、荆州等湖北疫区累计捐款捐物650万元以上,其中现款捐赠350万元,捐赠各类紧缺防控物资300万元以上,包括消毒液230余吨、环卫垃圾桶1960个(其中火神山医院1000个)、暖心快餐35000余份、医用口罩28000个、护目镜600个、防护服200套、红外测温枪450把、医用手套16900双、医用酒精835升。
尤其是为了满足湖北疫区对84消毒液的紧急需求,格林美在2020年2月3日深夜紧急转产84消毒液。先后为武汉、黄冈、孝感、荆门、荆州、襄阳、宜昌、恩施等26个县市免费送去230余吨84消毒液,被誉为消毒“及时雨”,极大缓解湖北疫区对84消毒液的紧缺度。
2)紧急驰援全球产业链,架起全球产业链共同抗疫的桥梁,树立中国企业在全球供应链抗疫中的良好担当形象
人类共命运,山河同无恙。全球疫情爆发后,2020年3月15日以来,格林美紧急向韩国政府、印尼政府、德国政府、SAMSUNG SDI、比利时优美科、欧美等海外合作伙伴捐赠紧急防控物资达350万元以上,包括医用口罩402,800个、防护服1,500套、护目镜4,000个、咽拭子10,000个、防护手套80,000双等,帮助格林美全球供应链的朋友抗击疫情。韩国浦项政府用“江淮熙风暖,汉江繁花开”来感谢公司,印尼、德国相关政府发来感谢信,体现中国企业在全球疫情防控中的国际担当。
格林美用实际行动,与全球产业链上下游朋友守望相助,构建人类命运共同体。
3)紧急纾困员工,与员工互相守护
公司与员工从来不是隔河相望的两座孤岛,而是彼此心连心的家人。
2020年3月5日,格林美紧急启动困难员工纾困计划。共计对1,607名员工进行帮扶,帮扶资金总额约人民币200万元,极大缓解困难员工生活困难,让困难员工在疫情期间感受到社会温暖。
同时,公司在上市公司中第一批公开承诺:“不裁员,不降薪,决不抛弃任何一名员工”!公司与员工共克时艰,建立了互相守候的关系。
4)加大招收湖北抗疫医护人员子女就业,履行上市公司社会责任
2020年3月13日,公司紧急启动湖北疫情区空中招聘会,定向招聘200名抗疫英雄、抗疫烈士、抗疫医护人员的子女来公司就业,以此向湖北一线抗疫的烈士、英雄和医护人员致敬!
3、攻坚克难,打赢市场稳定、复工生产与经营稳定保卫战。
生死时速,打通运输生命线,保障全球供应链稳定,打赢国际市场保卫战。格林美作为世界最大新能源行业三元动力“芯”—三元前驱体材料的制造企业之一,2019年全球市场占比20%以上,以及作为全球硬质合金行业全球最大超细钴粉供应商,2019年占全球市场占比40%以上。疫情发生后,面对湖北地区生产停顿、交通封路停运、人员封闭等严峻现实,为保障全球供应链的稳定以及不给全球供应链造成停产的严重影响,公司迅速出击,挑战历史困难。以生死时速在湖北省委省政府、湖北省直部门与荆门市政府等多方帮助下,在2020年2月中旬,以最快速度打通了“荆门公路运输—武汉阳逻港—上海洋山港—韩国与南非”公路水路货运国际运输生命线、“荆门—武汉—常州/无锡”的铁路货运联运生命通道、“荆门—湖南—株硬集团仓库”跨省转移生命通道。在2020年2月至3月期间,把数以千吨的产品源源不断运往全球客户,满足了国内外客户的紧急需要,也保卫了格林美的国际市场份额,维护了格林美的国际信誉,打赢了国际市场保卫战。
全体格林美人跑出“疫情防控不松弦,复工生产加速度”,2020年主导产品与主营业务维持了稳定,部分业务实现了历史最好水平,有效对冲了疫情对公司整体经营的不利影响。
2020年,尽管公司70%产能在湖北,70%员工在湖北,尽管格林美位于荆门、武汉的产业园近2个月不能生产,近半年受到疫情影响。但格林美坚定按照“争抢全球订单,有单必交”的原则,仍然取得了历史性的辉煌业绩。
电子废弃物六大园区率先唱响“敲锣打鼓搞生产,红红火火做经营”,推动公司疫后重振,逆势上扬,均达到百万台的拆解规模,全年总拆解量突破802万台/套,同比增长33%,占全国拆解量的10%以上。
报告期内,四氧化三钴全年销售15,429吨,同比增长超过54%,创历史新高,稳居全球市场前两名。掺杂高电压型四氧化三钴全面量产,掺杂高电压四氧化三钴出货量占比50%以上;四氧化三钴全面由普通型产品转向新一代掺杂型高电压产品,成为行业主流产品,夯实了四氧化三钴在行业的核心地位;四氧化三钴扩容与战略市场突围,产能扩大到25,000吨以上,与厦门钨业等钴酸锂头部企业形成战略合作关系,为2021年业绩增长打下坚实基础。
报告期内,尽管三元前驱体业务先后受到中国疫情与全球停摆的双重影响,出货量仍然超过41,450吨,总体出货量下滑30%,维持世界前三的位置;2020年,集团优化了三元前驱体材料的产品结构,8系以上高镍产品出货量占比50%以上,尤其是NCA9系超高镍产品出口量超过18,000吨,同比增长超过35%,全面实施三元前驱体材料由5系、6系产品向8系以上高镍产品的转型升级,在市场竞争的大格局下,维护了三元前驱体材料毛利率的稳定,毛利率达到24.03%,居行业前茅。报告期内,公司通过非公开发行募集资本实施了新建8万吨的高镍前驱体扩容工程建设。截至2020年12月31日,公司三元前驱体已经建成的产能总量达到13万吨/年,为公司2021年产能大释放和业绩高增长打下坚实基础。
2020年,三元前驱体批量稳定供货LGC,全年出货LGC1,700余吨。公司与优美科、韩国POSCO、LGES等联合研发多款高镍产品,多款7系、8系、9系高镍产品通过客户论证,进入商用化;公司镍(Ni)含量达到96%的超高镍低钴(含钴1.5%)前驱体规模化量产,NCM91多晶、NCM90单晶与NCMA四元前驱体全面商用化,各种高镍低钴前驱体全面领跑世界行业。
超细钴粉出货3,691吨,同比下滑21%。
抢滩镍钴资源供应,保障全年经营稳定。2020年突如其来的新冠肺炎疫情,严峻冲击全球钴镍资源供应,公司做了充分应对。一是非洲刚果金钴原料端物流的中断。公司提前谋划及补充零单市场采购,保障2020年全年钴原料供应稳定,捍卫了格林美2020年钴产品产销的行业领先地位。为匹配格林美作为全球用钴资源使用大户的地位,与嘉能可签署延长钴原料供应期限至十年的战略协议,保障公司核心业务在2020-2029年的钴资源用量(137,800吨金属)。二是为应对高镍低钴三元前驱体的发展导致镍资源紧缺的大趋势,公司果断与力勤资源签署八年供应长单(累计供应不少于74,400吨镍金属量原料与9,296吨钴金属量副产品),为未来公司镍资源的保障奠定坚实基础。
正极材料稳扎稳打,推进产线创新与研发一体化,加速推认证。正极材料出货量7,000余吨,实现稳定。8系高镍及单晶正极材料通过多家客户认证。
2020年,城市矿山业务大幅提高回收数量,优化盈利模式,新增客户150余家,与东风、武钢等大型企业建立了上下游回收合作关系。在公司武汉主力园区受到疫情严重影响下,2020年,报废汽车综合利用17.5万吨,约87,500辆,同比增长超过16%。
动力电池回收新业务拓展,成绩斐然。2020年动力电池回收量较2019年翻倍增长,实现了盈利。总回收量超过10,000吨,资源化利用动力电池5,000余吨,梯级利用电池包出货量达10,000组。动力电池回收市场占有率稳步提高,实现三分天下,与大众、戴姆勒奔驰、丰田、长安、蔚来、威马、小鹏等280多家整车厂与电池厂达成战略合作。格林美(武汉)城矿集团和格林美(无锡)成功入选工信部第二批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,格林美(武汉)城矿集团获批动力蓄电池生产者责任延伸履责5A(AAAAA)企业。梯级利用电池包开拓了UPS、叉车、低速车、高空车、驻车空调等梯级应用场景二级市场。
环境治理业务取得新突破。一般固废资源化及填埋处置量达到110,000余吨,危险废物资源化及填埋处置量达到7,886吨,固废处置业务大幅增长,将成为盈利增长点。
4、前瞻施策,精准布局,推进业务价值大整理,打赢公司价值升级战。
2020年,围绕提升公司价值,推进业务升级,公司启动了电子废弃物业务分拆上市工作与城市矿山、硬质合金、环境服务等业务混改。格林美将聚焦发展以三元前驱体、四氧化三钴生产和动力电池回收为主体的新能源材料业务,进一步优化了公司业务结构,更聚焦搭上新能源发展的高铁,推进业务升级与效益提升,提升公司整体价值,让格林美成为全球核心竞争力地位突出与效益良好的上市公司。
火神山速度推进电子废弃物分拆上市工作。为推动电子废弃物业务做大做强,公司实施了分拆电子废弃物业务独立上市的战略举措,并以火神山速度完成了分拆上市主体江西格林循环产业股份有限公司战略投资者的引进、股份制改造等工作,回收战略资本8.9亿元。目前已正式启动上市辅导。电子废弃物分拆上市是集团实现价值提升与业务升级的重大战略,标志公司“城市矿山+新能源材料”双轨驱动战略的有效实施。
积极与国有资本合作,推进混改。在推进电子废弃物分拆上市的同时,公司积极谋划引入国有战略资本。通过谋划与国有战略资本合作,积极推进城市矿山、硬质合金、环境服务等业务混改,不断优化公司业务结构,推进业务升级与价值升级,提升创新效率、生产效率与管理效率,促进公司整体业绩与价值实现增长。
5、坚定实施“技术、质量跑步进入行业无人区”战略,打赢质量与技术创新升级战,捍卫行业领先地位。
2020年,在集团创新驱动办的统一指挥下,集团各园区共同承担28项国家与省市创新项目支持,其中新增1个项目获得国家支持。截至2020年末,公司4次承担国家科技部“国家重点研发计划项目”,创新驱动迈入国家战略;3次承担国家工信部绿色制造项目,绿色发展得到国家认可。
截至2020年末,公司累计申请专利2,181件,申请注册商标350件,累计制修订标准273项。创新荣誉丰收,国内外声誉大提升。2020年,格林美再次入围中国制造业企业500强(第416位)、格林美(荆门)再次入围中国制造业民营企业500强(第357),相较于2019年的369名,排名上升了12位。格林美(武汉)城矿集团“城市废旧电池回收利用创新模式”项目荣获2020年“保尔森可持续发展奖”,这是继2018年斩获达沃斯“全球循环经济奖”之后,格林美再次赢得的世界级殊荣,夯实了格林美的世界废物循环领军企业地位。
技术与质量创新引领行业,昂首迈向技术与质量行业无人区。2020年,公司坚定实施“技术、质量跑步进入行业无人区”战略,取得了一批行业先进的创新成果。超高镍、低钴、无钴、核壳与四元前驱体技术获得突破,部分产品通过行业头部企业论证。Ni含量达到96%的超高镍低钴(含钴1.5%)前驱体实现商用化,NCM91多晶、NCM90单晶与NCMA四元前驱体中试认证通过,客户进入量产品吨级认证阶段,全面领跑世界行业;掺杂四氧化三钴技术全面突破,各项产品全面通过主流客户论证,促进公司四氧化三钴产品全面提档升级;NCM811正极材料均获得客户论证,推动格林美(无锡)迈入高镍材料制造阶段。汽车用氢燃料电池催化剂材料项目方面,完成氢燃料电池催化剂研发平台搭建,制备出高载量Pt/C催化剂,性能与商用催化剂活性相当。
新能源材料的关键质量指标全面提升,达到全球先进水平。磁性异物水平ppb是衡量前驱体质量的关键指标,公司前驱体全面实现了ppb级管控,三元高镍前驱体材料磁性异物含量全面控制至2ppb以下水平,处于行业领先地位,冲击世界顶端质量。公司高端前驱体产品质量管控在“2020年超越韩国同行,对标日本同行”的水平,2021年实现与日本同行质量并驾齐驱,把影响安全的有害物质降到了冰点。
6、掌握印尼镍资源项目控股权,加速推进镍资源项目建成,构建持久澎湃的镍资源原动力。
随着三元动力电池朝着高镍和低钴化的快速发展,掌握镍资源对未来三元材料战略竞争至关重要。公司积极打通镍原料战略通道,率先与青山合作,进驻印尼镍资源基地,锁定50万金属吨镍资源,有效保障公司对镍矿的需求。
2020年12月,公司与印尼镍资源项目各合作伙伴达成共识,签署了增加印尼镍资源项目实施主体青美邦股权至72%的备忘录,掌握印尼镍资源项目主动权,加速推进镍资源项目建成。签署备忘录后,公司立即从全集团选拔了精干的实战型人才充实印尼项目部,目前印尼镍矿项目正在加班加点建设,计划2021年内完成建设,在2022年初投入运行,满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。
2021年3月,公司与合作伙伴签署了印尼镍资源项目增加股权至72%的正式协议,落地了公司对印尼镍资源项目的控股权,进一步加快了镍资源项目建设进度,为公司新能源材料业务的发展提供了强有力的支撑。
7、推进公司治理,打赢资本保卫战。
2020年,由于公司70%业务位于湖北疫情区和50%信贷发生在湖北疫情区银行,湖北地区疫情防控实施的强制封闭措施导致2020年2月份湖北地区部分银行信贷业务不能正常开展,给公司资金链带来历史性严峻挑战。公司主动出击,利用疫情期间国家积极的货币政策,积极争取复工生产信贷额度增量,有力保障了集团资金链的稳定与安全。同时,公司积极把握证监会再融资新规,克服湖北地区的疫情影响,于2020年3月份及时启动定增发行工作,通过网络与视频路演发行,于2020年4月份成功引进28家投资机构,募集资金24亿元,为公司新能源电池材料发展提供资金保障。
公司提前谋划,2020年成功兑付了债券本息14.1亿元,体现了格林美在中国债券市场良好的信誉!
继续强化公司治理,提升规范治理水平,促进公司价值提升。2020年,全集团开展规范治理和提升上市公司质量活动。公司董事长许开华教授亲自部署,召开多场措施落实会议,开展全集团的交叉检查和自查自纠。公司信息披露质量进一步提升,自2013年以来连续七年获深交所综合考评A级评定。
公司积极在资本市场推广与解读公司核心价值,让资本市场深度了解公司的价值与未来。通过业绩说明会、投资者价值解读会、媒体系列核心价值解读、定期和不定期的投资者交流等创新的沟通模式,多渠道主动与投资者保持沟通,全面向资本市场解读公司的全球业务竞争力与核心价值,极大地提升了公司在资本市场的投资价值与品牌价值。公司股票被成功纳入《恒生A股可持续发展企业基准指数》,美丽中国标志性股票的资本市场形象进一步稳固。
同时,公司参股公司欧科亿(公司持有其15%股份)成功登陆科创板,实现投资收益最大化。
8、以人为本,推行党建、品牌与“六化”工厂建设。
2020年,面向绿色时代要求以及数字化工厂和高质量转型升级大趋势需要,集团以建设“绿色+安全+智慧”工厂为抓手,以人为本,投资2亿余元,深度开展“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”等“六化”工厂建设。聚焦实施了重大安全源管控、VOCs回收及循环再利用工程、员工职业环境改善工程,全面促进集团各园区“管理升级、业务升级、创新升级”,进一步筑牢了安全、环保红线,极大降低了安全与环境风险,全面改善了员工职业环境,基本完成“绿色+安全+智慧”工厂建设目标,迈向高质量发展新时代。格林美(江苏)成为江苏省化工业“绿色+安全+智慧”改造的样板工厂,得到江苏省各级领导的高度肯定,并予以推广。
尤其是推进全体员工换鞋室、更衣室与休息室等“三室”建设,根本性改善员工职业环境,还员工以尊严。2020年,公司投入资金2000余万元,新建换鞋室、更衣室与休息室等三室共129间(达7,668平方米),覆盖集团全部园区,全面改善和提升了员工的生产生活环境,强化员工舒适感、归属感,提升员工满意度。员工“三室”建设根本更新了公司对一线员工的态度,高度体现以人为本,是格林美历史上管理理念的升华。
2020年,公司环境治理和保护总投入3.5亿余元,缴纳环保税169.86万元,实施环境设施建设与环境治理改造项目53个,大幅提升公司环境治理设施水平与环境治理管理水平。
2020年,公司安全治理投资4,100余万元,主要聚焦安全信息化、应急救援设施、重大危险源管控等项目。
强化党风建设,积极推进和谐文化与品牌建设。公司各党支部积极开展“我为精准扶贫办实事”主题活动,长江沿岸垃圾清理活动,慰问防汛抗洪一线官兵等丰富多彩的活动,充分彰显了家国情怀,全面提升了党支部组织力及引领作用。
2020年公司投入各类帮扶款32000余万元,开展产业帮扶、“一企帮一村”和乡村振兴等各种帮扶活动。此外,公司还成立了绿色爱心基金,持续开展困难员工帮扶、一线员工慰问等关爱活动。
通过统一规划,完善了员工生活设施与办公建设,推进统一园区文化,丰富了员工生活,提振了员工精气神,增强了凝聚力。并且积极推行开门办厂,加强品牌价值建设。2020年“六五”世界环境日,公司以中国首家环保企业名义向全球发布《绿色宣言》,获得新华网、中国环境报等多家媒体报道,增强社会大众对格林美循环产业的认同度。
二、核心竞争力分析
(一)科技创新与人才优势
公司率先突破国内外专利的技术壁垒,建立了中国在废电池、电子废弃物、报废汽车、稀有稀土资源回收利用和新能源动力电池原料及材料再造领域的核心技术体系,取得了多项世界领先的科技成果,两次荣膺“国家科学技术进步奖”和多项专利优秀奖。申请2,181件专利,主导/参与制修订273项国家、行业及地方团体标准。格林美在2020年中国企业专利实力500强榜单中位居第159名,相比2019年排名提升了56名次;在4000多家A股上市公司中,公司在有效发明专利500强中位列第173位,在原中小企业板发明专利100强中位列第34位,并获得国家知识产权管理体系认证。其中,数十项核心专利在欧洲、美国、日本、韩国等十多个国家和地区获得授权,公司成为中国再生资源行业在欧美等国家和地区拥有核心专利的少数企业。作为唯一的中国环保企业,与宜家、谷歌等6家世界巨头一起入围达沃斯世界经济论坛2018年全球循环经济跨国公司奖,并最终斩获亚军。格林美(武汉)城矿集团“城市废旧电池回收利用创新模式”项目荣获2020年“保尔森可持续发展奖”,格林美动力电池回收技术获得世界的认同。公司被先后认定为国家创新型企业、国家知识产权示范企业和国家技术创新示范企业等,承担了20多项国家重点研发计划、国家“863”计划、国家“973”计划、国家火炬计划、国家创新基金计划、国家高技术产业化示范工程和国家科技支撑计划等国家项目。同时,与牛津大学、清华大学、中南大学、上海交通大学、中科院广州能源所等高校和科研院所开展了长期深入的产学研合作。
公司先后投资近10亿元,建成国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心、国家企业技术中心等多个国家级科创平台,设立了院士工作站与博士后科研工作站,以全球行业一流的科技创新能力,引领世界、服务国家、支撑行业,创新能力与水平迈入国家战略。
公司在荆门、无锡、武汉和泰兴四地建立了废物再生与新材料研究院、新能源材料研究院、绿色产业创新研究院、钴业务新产品研究院等四大研究院,设立了废物利用与三元前驱体工程试验中心、动力电池梯级利用工程试验中心、三元动力电池材料工程试验中心、钴酸锂材料工程试验中心、废塑料资源化工程试验中心、报废汽车零部件再造工程试验中心、超细粉体工程试验中心、稀贵金属循环利用工程试验中心八大工程试验中心,建成一个城市矿产资源公共检测中心,形成城市矿产资源循环与材料再造的三级研究转化体系。此外,2019年,公司强化了稀缺资源与复杂低品位钴镍原料资源化利用中心运营建设,为印尼镍资源项目提供技术支撑。公司还成立了氢燃料电池材料研发中心,开发氢燃料电池用材料,储备下一代储能技术。2020年,公司在最新一代四元前驱体技术、全浓度核壳前驱体技术、无钴前驱体材料和固态电池用三元前驱体产品等方面的研发和量产方面均取得实质进展。
公司精准聚焦引进和培育了一批具有国际化视野、突破关键技术、产生重大成果、引领行业发展的领军人才,定向培养和造就有理想、有本领、有担当的青年优秀人才,培养选拔业务熟练的技能人才,为城市矿山和新能源材料产业战略实施提供人才保障。
公司通过国家级科创平台,吸引了一批又一批的博士后与国外专家,与牛津大学、清华大学、武汉大学等世界名校建立了产学研合作体系,一批知名教授担当创新平台首席专家,共同培养博士后。
近三年先后出站的10名博士后以优异的成绩通过来自清华大学、中南大学、武汉大学、华中科技大学、中国科学院等高校和研究院的专家们考评,彰显格林美创新平台的创新水平。
2018年、2019年、2020年连续三年千万元重奖领军人才,充分发挥领军人才的“头雁效应”,唱响“创新光荣、创新伟大、创新有尊严”的创新文化,凝聚“跑步创新、玩命创新”的科创精神。2020年,公司对领军人才、创新与质量项目、优秀管理团队、先进个人等共100多个项目奖励千万余元。研发经费近年来快速增长,2017-2019年,公司重金投入的研发经费分别为3.65亿元、5.96亿元、6.68亿元。
报告期内,公司研发投入为6.18亿元,占销售收入比例提升为4.95%。2018—2020年,研发费用占净利润比例分别为57.64%、63.05%、118.45%,彰显公司持续推进创新的力度,成为行业敢重投创新经费的优势企业。
公司现有研发人才1000余名,约占员工总数的20%。其中不乏国务院特殊津贴专家、博士后、博士等高级人才。
公司高度重视对人才的培养,每年千万重奖创新人才。公司实施“市场统一、研发统一、管理统一、核算统一、人才统一”的五位一体创新战略、“人才—平台—经费”三位一体的创新基础建设、“领军人才—优秀人才—技能人才”三位一体人才体系,不断加强对人才的培养。2021年,公司全面加强人才引进力度,尤其是博士后,充实到创新、质量与公共管理岗位。公司积极做好青年人才的选拔与培育,给予机会让青年人才脱颖而出,让格林美成为青年人才人生辉煌的平台。
公司持续开展高级技工、青年骨干、高级技术人才、高级管理人才与工匠的培育计划,促进人才队伍履职能力全面提升。
公司发布创新激励制度。“做研发就有奖励”、“成果转化就有分红”,创新成果的分红权比例最高可达20%,并配置领军人物独立科研经费200万元/年,实施自主审批经费、自主选题、自主组建研发团队、自主出国学术交流、自我署名成果权五个自主度,实施研究创新自由化。
在公司科创投入、激励制度的促进下,一批批创新成果涌现,从攻克废旧电池回收技术开始,到攻克电子废弃物绿色处理世界难题,到攻克报废汽车整体资源化回收技术难题,到攻关动力电池材料的三元“核”技术,一步步成为世界先进的动力电池材料制造企业、世界领先的废物循环企业。
公司创新成果再创佳绩。公司牵头及参与的“废线路板多组份协同利用与定向分离技术”、“产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术”等4个国家重点研发计划项目正式获批。报告期内,公司聚焦研发与市场力量,NCMA高镍四元前驱体材料技术和核壳结构前驱体技术取得重大突破,并已进行客户吨级认证。
2020年,公司坚定实施“技术、质量跑步进入行业无人区”战略,取得了一批行业先进的创新成果。超高镍、低钴、无钴、核壳与四元前驱体技术获得突破,部分产品通过行业头部企业论证,Ni含量达到96%的超高镍低钴(含钴1.5%)前驱体实现商用化,NCM91多晶、NCM90单晶与NCMA四元前驱体中试认证通过,客户进入量产品吨级认证阶段,全面领跑世界行业。掺杂四氧化三钴技术全面突破,各项产品全面通过主流客户论证,促进公司四氧化三钴产品全面提档升级。NCM811与NCA正极材料均获得客户论证,推动格林美(无锡)迈入高镍材料制造阶段。汽车用氢燃料电池催化剂材料项目方面,完成氢燃料电池催化剂研发平台搭建,制备出高载量Pt/C催化剂,性能与商用催化剂活性相当。
(二)循环产业链优势
公司已在广东、湖北、江苏、浙江、江西、湖南、河南、天津、山西、内蒙古、福建十一省和直辖市建成十六大循环产业园,并成功布局南非、韩国、印尼,辐射世界。以近二十年的技术创新,形成了完整的“钴钨资源报废回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用”的钴钨资源循环再生价值链、“废旧电池报废回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用”新能源全生命周期循环价值链、“电子废弃物精细化拆解—废五金精细化利用—废塑料精细化利用—稀贵稀散金属综合利用”的电子废弃物深度精细化利用产业链、“报废汽车回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链、废水废渣废泥与环境治理产业链五大优势产业链,形成多轨驱动的核心业务与核心盈利模式。打造以钴镍钨锗铟稀有金属资源、动力电池材料、电子废弃物、报废汽车资源为主体的城市矿山资源综合利用产业链体系,极大地拓展主营业务范围,成为行业中产业链完整、资源化充分的循环再造优势企业,奠定了扩大规模、提升综合盈利能力的基础。
(三)钴镍战略原料保障优势
对比行业同行,格林美的一个突出核心优势就是“回收体系+湿法化学体系+环境治理体系”。在三元前驱体与四氧化三钴产品领域,公司拥有20年湿法化学技术底蕴,建立了完整的“化学原料体系+前驱体制造体系”,做通了从废物回收到材料再制造的全产业链,打通了废物循环的任督两脉,奠定了废物循环领域的中国领先、全球优势的核心地位。
随着三元动力电池朝着高镍和低钴化的快速发展,掌握镍资源对未来三元材料战略竞争至关重要。公司积极实施钴镍原料“城市矿山+自建镍资源基地+国际巨头战略合作”的多原料战略通道,打造具有国际竞争力的钴镍原料体系,全面保障原料供应体系安全。
公司不断强化国内钴镍废料回收。公司积极构建“2+N”废旧动力电池回收利用网络,与全球280余家汽车厂和电池厂签署协议建立废旧电池定向回收合作关系,成功实现了“签约50%、回收30%”的市场战略,打造“废旧电池报废回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用”的新能源全生命周期循环价值链,推动世界新能源汽车产业链从“绿色到绿色”。其中“2”是指格林美(荆门)与格林美(无锡)两大动力电池综合利用中心。以格林美(荆门)为主体的华中动力电池综合利用处置中心。面向长三角以格林美(无锡)为主体,联动格林美(浙江)和格林美(江苏),建设华东动力电池综合利用循环基地。“N”是指武汉、天津、深圳、无锡、江西、河南等,建设废旧动力电池回收与梯级利用区域中心,目前设计总拆解处理能力45万套/年。开拓格林美钴镍原料的回收供应体系,抢占锂电池正极材料生产行业的废料回收市场,成为公司新能源业务的重要原料保障支持体系。
与国际巨头战略合作。公司巩固并扩大与国外矿产巨头的长期战略合作关系,与嘉能可、力勤等国际矿冶巨头签订长单,锁定战略原料供应,进一步提升公司在全球三元电池原料制造领域的供应保障能力与核心竞争力。
掌握印尼镍资源项目主动权,加速推进镍资源项目建成,构建持久澎湃的镍资源原动力。公司率先与青山合作,进驻印尼镍资源基地,锁定50万金属吨镍资源,将有效保障公司对镍矿的需求。2020年12月与2021年3月,公司分别签署增加印尼镍矿项目实施主体青美邦股权至72%的备忘录和正式股权转让协议,实质性掌握了对印尼镍资源合资项目的控股权。公司已经从全集团选拔了精干的实战型人才充实印尼项目部,正在加速推进印尼镍矿项目,计划2021年内完成建设,在2022年初投入运行,满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。
随着垃圾分类制度在全国范围的推广,公司积极推动与政府合作,共同推动垃圾分类回收,实现对不同废弃物精准高效的资源化、无害化处理。
2020年,公司积极开展了以深圳为中心的珠三角动力电池与报废汽车回收处置体系、以武汉新港为中心的长江经济带的动力电池和报废汽车回收处置体系、以天津为中心的京津冀城市经济圈的报废汽车与动力电池回收处置体系、以河南兰考为中心的中原动力电池和报废汽车回收体系以及以无锡为中心的长三角新能源汽车、动力电池回收体系等五大核心动力电池和报废汽车回收处置体系建设,打造覆盖中国东西南北的动力电池与报废汽车产业链的商业模式、盈利模式,形成动力电池与报废汽车战略回收体系。
(四)产品质量与顶端市场优势
公司相对于其他新能源材料制造企业及资源回收企业,拥有独特的盈利模式。公司三元前驱体产品占据化学原料体系与材料合成两道核心工序,平均毛利率达到24%,高于行业平均水平,是格林美的巨大优势所在。
公司积极推行质量品牌战略,核心产品全部为国际优质品牌。
公司通过关键技术创新与质量优先战略,完成了“废物回收—资源再生—产品再造—替代原矿资源产品—世界品牌产品”的循环再造产品的品牌建设之路,核心产品全面进入世界优质品牌行列。利用高新技术循环再造高质量产品,从而最大限度提升循环再造产品附加值。公司核心产品超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品,成为力拓、美国肯纳金属(Kennametal)、瑞典山特维克(Sandvik)、中国五矿等硬质合金行业世界顶端客户的主供应商,全球顶端市场的销量占公司总销量的50%以上,奠定了核心产品超细钴粉的全球核心竞争力。
公司核心产品三元电池材料与电池原料成为世界高质量产品代表,高镍与单晶三元前驱体材料成为世界动力电池三元材料的关键原料。公司率先攻克高镍NCA&NCM811前驱体与单晶前驱体制造技术,并大规模产业化,主流供应SAMSUNGSDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、容百科技、厦门钨业等全球行业主流企业。2020年,高镍和单晶两类高端前驱体产品合计销售占总出货量的75%以上,8系与9系高镍前驱体产品出货占比50%以上,销往全球头部动力电池企业供应链的三元前驱体占总量的75%以上。其中,尤其是NCA9系超高镍前驱体产品出口量超过18,000吨,同比增长超过35%,再次强化了格林美在世界新能源材料市场的核心地位,成为世界高镍与单晶前驱体的核心制造企业。
格林美的世界顶端优质客户群与世界一流的产品质量彰显出格林美全球核心竞争力。
公司对电子废弃物实施完全分离与深度提纯,提升资源化水平与附加值。通过将金属与非金属完全分离,电子废弃物中的再生铜提纯为一级铜板;将各种废塑料完全分开并提纯,分离出的塑料纯度达到95%以上,并进一步改性为高价值改性塑料,满足替代原生塑料原料的需要;利用环保节能的高新技术将废线路板中的金银等稀贵金属进行回收利用,成为全球能够对电子废弃物与线路板进行完整产业链处理与资源化利用的少数企业。同时,公司实施电子废弃物、废五金、废塑料资源化利用的业务整合,全面调整电子废弃物结构,延伸产业链,增强了电子废弃物核心业务的盈利能力与核心竞争力。
(五)智能化、绿色化、安环化的管理优势
公司基于“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”六化工厂建设理念,构建了人流、车流、物流、环境、安全、生产等全流程的信息共享云,同时构建了全程控制、全面覆盖、实时感知的时空控制废物循环产业信息管理系统,达到信息连通、数据打通,创建真正先进的“绿色+安全+智慧”的制造工厂。格林美(江苏)建设的“五位一体”智能化管理平台已被评为江苏省工业互联网标杆企业。
信息共享云实现数据连通、信息连通、并网运行、集中控制、全流程信息共享与重大危险源100%管控。
核心产品三元前驱体产线均采用全球先进的智能装备,产线的智能率达到95%以上,保障了全球行业领先的装备竞争优势。
公司物联网项目已列入国家物联网重大应用示范工程,同时,通过参与国家科技支撑计划重点项目“区域循环经济发展关键技术与示范”之“基于物联网的区域再生资源时空分布监控及多产业链接技术研究”。在国家科技部、国家发改委和中国科学院地理科学与资源研究所、清华大学等单位的支持下,构建了以物联网技术为支撑的智能环保信息平台,覆盖废弃资源回收、储运、处置的全过程,对再生资源实施全程控制、全面覆盖、实时感知的时空控制,探索物联网在废弃资源综合利用行业的完整运用,有助于解决我国废弃资源回收处置无法跟踪和追溯的难题。
公司实施开门办厂,完全接受社会监督,完全公示环境信息,控制环境风险,坚决向污染宣战,保障绿色生产。
三、公司未来发展的展望
(一)行业格局和发展趋势
2020年10月,中共中央十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》描述了中国经济新发展格局,关键词就是通过“创新、升级、绿色与双循环”来实现高质量发展,建设制造强国、质量强国,促进经济社会发展全面绿色转型。进一步明确了加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等发展战略性新兴产业;进一步明确了大力发展环保产业,全面提高资源利用效率,加快构建废旧物资循环利用体系;正式提出降低碳排放强度,制定2030年前碳排放达峰行动方案与2060年碳中和战略。
2021年3月,《2021年政府工作报告》指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作;制定2030年前碳排放达峰行动方案;优化产业结构和能源结构;扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围,促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用,培育壮大节能环保产业,推动资源节约高效利用;实施金融支持绿色低碳发展专项政策,设立碳减排支持工具;以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。同时要求稳定增加汽车、家电等大宗消费,取消对二手车交易不合理限制,增加停车场、充电桩、换电站等设施,加快建设动力电池回收利用体系。
2020年11月,国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对全球气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右。
2020年12月21日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书,指出将以更大的决心、力度和举措推进能源革命,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,助力建设美丽中国,为共同建设清洁美丽的世界作出新的更大贡献。“十四五”期间将进一步创新发展方式,加快清洁能源开发利用,推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体,更大幅度提高清洁能源消费比重。2030年,化石能源消费比重将下降到25%左右,非化石能源结构的新型能源占比将增量到70%以上。
“十四五”是绿色发展的时代,在碳达峰与碳中和的绿色转型背景下,资源模式与能源模式的转变将成为推动碳达峰、碳中和的重要抓手。资源模式的转变就是由过度开采自然资源转向循环资源,实施资源革命,全面迈入循环型社会。循环型社会的标志就是“70%循环资源+30%自然资源”。能源模式的转变主要是由过度依赖化石能源转向非化石能源的新能源与清洁能源,实施能源革命。新能源汽车将全面替代燃油汽车,太阳能、风电、水电、核电等清洁能源将逐步替代火力发电。
公司“开采城市矿山+新能源材料”双轨驱动发展战略就是推动资源模式变革与能源模式变革,不仅完全契合十四五战略性新兴产业中“新能源、新材料、绿色环保”等多种战略性新兴产业,而且完全契合“碳达峰碳中和”主频道,是符合绿色时代的产业,展示极大的市场空间与产业前景。
格林美自2001年成立以来,一直以为碳达峰、碳中和服务为使命,致力于推动中国和世界的资源模式和能源模式的转变,打造了废旧电池回收与动力电池材料制造产业链、钴钨回收与硬质合金制造产业链、电子废弃物循环利用与高值化利用产业链、报废汽车回收处理与整体资源化产业链、废渣废泥废水治理产业链等五大基于碳减排的核心业务,以实际行动积极践行碳减排,实现高质量发展。格林美作为一家秉持低碳绿色发展的优秀上市公司,正在积极推动新发展阶段的碳减排、碳中和战略。一方面,公司已经设立了碳减排战略研究与评价工作小组,积极对接全球相关碳减排组织,研究碳减排技术标准,对各业务板块和各园区进行全面的碳减排评价,并向全球传播公司碳减排成就。另一方面,公司通过碳减排核心业务,以及节能减排、清洁生产等碳减排管理,达成碳交易体系下的履约任务,进而实现碳资产增值,并积极实施碳交易。
未来,格林美将坚守开采城市矿山,发展新能源材料,全力推进碳达峰、碳中和。
(二)2021年经营目标与2025远景目标
十四五,格林美搭上了新能源发展的高铁,迎来了历史性绿色发展大好机遇。
为站在绿色时代发展的风口,把握十四五绿色时代的机遇,公司提出了2025年与“十四五”远景目标:开采城市矿山,发展新能源材料,全面推动碳达峰碳中和,成为世界低碳产业的领袖级企业,对中国国民经济发展与世界绿色发展产生积极影响,公司的品牌与价值受到全球尊重与认同,至2025年,公司销售收入突破300亿元、争创500亿元,年资源再生总量迈入千万吨级,经营业绩让全球投资者心动。
公司以“奋进十四五,突破300亿”工作格言,将聚焦四大战略核心目标:一是聚焦发展三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收为主体的新能源业务,誓死捍卫三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收的世界头部地位,为全球新能源行业服务,推动全球新能源从绿色到绿色,成为全球新能源材料与动力电池回收的领军企业;二是全面推动城市矿山业务的价值升级与规模升级,资源再生总量迈入千万吨级,推动资源模式变革,让循环资源成为国民经济主流资源,让“城市矿山+新能源材料”双轨真正驱动起来,让循环成为业绩增长极;三是打赢镍资源保障战,加快完成印尼镍资源项目建设与投产运行,积极谋划全球动力电池回收的大布局,通过“回收+印尼镍资源项目”来构建公司三元前驱体材料发展的镍资源保障体系;四是实施创新突围,做全球竞争大格局中的技术引领者,昂首迈入行业技术与质量的无人区。全面实施“顶层设计、市场拉动、研发实施、产线创新、质量创新”五位一体创新战略、“人才—研发平台—创新投入”三位一体的创新设施建设以及“领军人才—优秀人才—技能人才”三级人才梯队体系,重金前瞻布局创新战略。在超高镍低钴、无钴、四元、固态锂电前驱体材料、富锂锰基电池用前驱体材料、氢能材料领域全面突破系列关键技术,快速发展废旧动力电池、新能源汽车、氢燃料汽车智能拆解与高效资源化的工程技术,全面领跑全球行业。
为推动公司2025年与十四五远景目标有效实施,公司将精准扎实完成以下5个具体目标:
1、全面夯实公司在三元前驱体、四氧化三钴、动力电池回收领域的世界头部地位,为全球新能源的商用化提供关键材料与动力电池回收服务,推动全球新能源汽车从绿色到绿色。
到2025年,新能源材料的业务发展目标:
-三元前驱体产销规模超过40万吨/年,并谋划与全球上下游合作在印尼、欧洲建设前驱体材料生产基地;
-四氧化三钴规模超过3.5万吨/年;
-动力电池回收超过25万吨/年,并谋划与全球上下游合作在印尼、欧洲建设动力电池回收基地;
-印尼镍资源项目镍金属的产能超过10万金属吨/年,效益完全释放,并积极推进在印尼建设从镍资源到三元材料的产业链。
2、升级放大城市矿山循环利用业务的价值与规模,快速推进电子废弃物分拆上市与城市矿山业务的效益升级,年资源再生总量超千万吨,成为推动中国资源变革与建设循环型社会的先锋企业。
电子废弃物与废塑料再造业务年销售收入超过40亿元,城市矿山资源再生总量超过1,000万吨/年。
3、创建低碳产业示范园区,践行低碳消费,成为全球低碳产业的领袖级企业。
全面规划创建低碳示范园区的行动方案,推动十六大园区全面迈入低碳示范园区。
-二氧化碳减排量超过60万吨/年,推动碳中和;
-大比例使用清洁能源,单位产值的排放强度降低50%;
-大规模利用循环废物,减少原生原料使用;
-全集团新能源汽车使用占比超过70%,全体员工积极践行使用新能源汽车。
4、重金前瞻布局,在核心业务领域实施创新突围,做全球竞争大格局中的技术引领者,昂首迈入行业技术与质量的无人区。
开展超高镍低钴、无钴、固态锂电用三元前驱体、富锂锰基电池用前驱体等关键技术的研究,开展新一代氢燃料电池用关键材料技术的研究,开发废旧动力电池、新能源汽车、氢燃料汽车智能拆解与高效资源化技术。批量制造核心技术,新增核心技术发明专利500项以上,新增国家/行业标准50件以上。
5、携手上下游客户,让世界循环起来。
与全球上下游头部企业建立绿色供应链伙伴关系,让世界循环起来,承担绿色使命,履行绿色责任。
(三)2021年经营计划
2021年是十四五开局之年,为实现“开局漂亮、全年精彩”,全体格林美人将“铆足牛劲,玩命奋斗,犇向目标”,把2020年疫情损失赶回来,把2021年增长速度跑出来,实现销售收入突破180亿元,三元前驱体产销量达到10万吨、四氧化三钴产销量超过23,000吨、动力电池与电池废料回收总量突破30,000吨、电子废弃物业务与城市矿产业务大幅提质增量,电子废弃物与废塑料循环利用业务效益增长40%,报废汽车回收拆解总量超过17万辆,报废汽车为主体的城市矿山业务实现扭亏为盈,推进2021年产能大释放与效益高增长;以“玩命技术创新、质量提升风暴与管理革命”为抓手,打赢“业务升级、质量升级与效益升级”三大攻坚战,让格林美成为全球核心竞争地位和效益良好的上市公司,为十四五开新局与实现业绩高增长奠定坚实基础。
2021年,公司将重点做好以下9项工作:
1、聚焦前驱体产能释放与效益释放,积极布局动力电池回收,建设好镍资源战略基地格林美将坚定构建“镍资源保障+化学原料体系+材料化学合成”的新能源材料核心竞争体系,聚焦发展“三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收”新能源业务,捍卫前驱体的盈利能力与市场议价能力。
前驱体材料实现三个目标,站稳全球行业的头部位置:一是稳定世界核心地位的规模,2021年,三元前驱体实现产销10万吨、四氧化三钴实现产销突破23,000吨;二是全面扩大新一代高质量产品的产销量。8系以上高镍低钴、高镍单晶、四元、无钴、核壳等新一代前驱体材料的出货量占比70%以上,逐步达到占比90%以上,完全领跑行业。四氧化三钴产品以掺杂化高质量新一代产品为主导,比例达到70%以上;三是聚焦以电池安全为质量目标,2021年三元前驱体的全部产品磁性有害异物控制在3ppb以下,高级产品磁性有害异物控制在1ppb以下。2021年,铜锌异物实现零,四氧化三钴有害物质控制在5ppb以下,高级产品磁性有害异物控制在3ppb以下。
2021年,公司将继续完成年产8万吨/年三元前驱体扩容工程建设,至2021年12月31日,三元前驱体总产能确保达到18万吨/年,力争达到20万吨/年。
2021年,公司将进一步扩容掺杂高电压四氧化三钴产能,至2021年12月31日,四氧化三钴总产能达到30,000吨/年。
2021年,公司将实施镍钴原料体系的扩容工程建设,将新建3万吨/年镍钴金属的化学体系(硫酸镍、硫酸钴与氯化钴),至2021年12月31日,公司镍钴化学体系总量达到10万吨/年的镍钴金属总量,保障公司三元前驱体产能释放与未来发展需要的化学体系。
2021年,公司将调整正极材料发展战略,以不与下游材料厂(钴酸锂材料与三元正极材料厂)相竞争的原则来谋求与下游的战略合作,坚定聚焦发展“三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收”新能源业务,推进公司价值提升。
动力电池全球大布局。动力电池回收站在布局全世界的格局,历史性按照“领先中国、领跑世界”与“签约合作50%、回收30%”的战略目标实施,全年实现动力电池与电池废料回收总量突破30,000吨,跑步大幅拉开与行业的差距。动力电池回收统一谋划,形成东西南北中的布局,覆盖长三角、珠三角、中部、京津冀与中原的大布局体系。加强公司无锡基地为中心的长三角动力电池回收中心的建设,统筹谋局,将新能源汽车回收与动力电池回收同步实施,通过物理体系、化学体系的联动模式来实施动力电池梯级利用与资源化利用的完整产业链,将格林美无锡基地建成覆盖长三角的最大新能源汽车与动力电池回收基地。
镍资源战略。加速推进印尼镍资源项目,努力实现2021年完成建设,2022年初投入运行,释放镍资源效益,满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。推行“回收+自建印尼镍资源+国际供应商长单+自由购买”的组合镍资源战略模式,“回收+自建印尼镍资源+国际供应商长单”占据60%以上保障系数。积极开拓各种含镍废物回收体系,研究有效利用各种复杂原料的技术,按照分类与精细化管理的工艺管理模式,推进各种复杂原料有效使用、高效使用、低成本使用。
2、推进电子废弃物成功分拆上市,振兴城市矿山再生资源大料场
推进电子废弃物分拆上市与城市矿山、硬质合金、环境服务等业务混改,是公司实施“城市矿山+新能源材料”双轨驱动战略的强力措施,让电子废弃物业务独立跨入资本市场,提升公司核心价值。公司将全力以赴、全力配合,主动作为,有序、快速推进电子废弃物业务的分拆上市工作。公司将积极推进城市矿山、硬质合金、环境服务等业务混改,引进各种资本参与公司城市矿山、硬质合金、环境服务业务的合资经营。
全面实施城市矿山业务与环境服务业务大整理,全面提高再生资源料场的盈利能力。公司将从创新和质量入手,提升再生资源业务盈利能力;从业务模式入手,推动业务规模增长。公司坚定心无旁骛振兴再生资源业务,扎实推进盈利优先的再生资源发展战略,让废物循环快速成为公司业绩增长极。
2021年,电子废弃物与废塑料循环利用业务计划增长30%以上,效益同比增长40%以上。
2021年,报废汽车拆解业务计划增长50%以上,达到回收拆解17万辆以上,实现报废汽车拆解业务首次由亏损转为盈利,促进公司2021年效益大增长。
3、掀起创新与质量双风暴,开采技术矿山与质量矿山,坚决推动主导产品与核心业务迈入技术与质量的双无人区
“双无人区”的创新目标是公司在新发展阶段的一次历史使命,公司将坚决实施“顶层设计、市场拉动、研发实施、产线创新、质量创新”的“五位一体”的创新战略,掀起质量风暴,玩命开采技术矿山和质量矿山,大幅提升主要业务的毛利率和盈利能力,通过构建技术端的领先来提高公司核心产品的全球议价能力。
在“五位一体”创新战略下,公司将积极推进“人才—研发平台—创新投入”三位一体的创新设施建设以及“领军人才--优秀人才--技能人才”三级人才梯队体系建设,保障各种创新目标落实实施。
以解决新能源行业当前面临的“容量、成本、安全与快充技术”难点作为无人区创新的主攻方向,扎实推进从原子粒水平来设计材料与在ppb级别上来管控有害物质,通过3年的努力,成为行业技术与质量的领跑者。
让质量风暴植入灵魂深处,全体人员抓质量进步,牢固树立“质量是企业的尊严”,坚决实施“中国领先、世界一流”质量优先战略,杜绝生产低端产品。
4、深度开采城市矿山,发展新能源材料,积极践行国家“碳达峰碳中和”战略
格林美正在积极推动新发展阶段的碳减排、碳中和战略。一方面,公司已经设立了碳减排战略研究与评价工作小组,积极对接全球相关碳减排组织,研究碳减排技术标准,对各业务板块和各园区进行全面的碳减排评价,并向全球传播公司碳减排成就。另一方面,公司通过对核心业务实施减碳活动,以及节能减排、清洁生产等减排管理,达成碳交易体系下的履约任务,进而实现碳资产增值,并积极实施碳交易。
5、扎实做好经营规范治理专项检查与提升公司治理质量工作
严格按照中国证监会与深圳证监局要求进行规范治理检查。正确认识规范治理专项检查与提升公司治理质量是国家指令和公司治理的内在要求。沉底清底抓规范整
一、概述
报告期内,受中国疫情与全球疫情的先后影响,公司不仅遭受所处的全球新能源产业链与硬质合金产业链受到重创的影响,而且面对70%的核心产能居于湖北疫情震中区的严峻现实,面临湖北疫情区一度长期交通封路停运、人员来往不畅通的严峻现实,面临多方面的历史性生死挑战,公司管理层立即行动,勇敢应对,精准施策,攻坚克难,顽强拼搏,取得了湖北疫情震中区3500名员“零感染”与“零疑似”的奇迹,打赢了这场百年不遇的市场生死保卫战,100%准时完成全球市场的交单任务,维持全球供应链的稳定性,获得了全球市场客户的赞誉。第一,公司在2月初,果断打响市场保卫战,在湖北省市政府支持下,突破交通封锁,打通公路、铁路、水运等生命通道,完成全球客户交单。同时,公司按照“有单必接,有单必交”的原则,全力抢占全球市场订单,全力抓复工复产,振兴疫后经营,最大限度减少中国与全球疫情给公司生产经营带来的影响;第二,作为与湖北同舟共济的深圳上市公司,深刻认识到打赢疫情阻击的武汉保卫战、湖北保卫战就是打赢公司疫情防控保卫战,公司在1月25日紧急启动疫情防控,主动投入武汉保卫战与湖北保卫战,严防死守,不给病毒任何可乘之机,取得战“疫”大获全胜;第三,抓创新与业务升级,提升公司现有业务的核心竞争力,为抢占全球疫后市场赛道奠定坚实基础。
报告期内,公司实现营业收入561,390.71万元,同比下滑9.51%,利润总额27,870.27万元,归属于上市公司股东的净利润21,399.76万元,同比下滑48.26%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,801.67万元。上半年的经营与业绩是在公司挑战生死情况下取得的,非常来之不易,公司全体员工以玩命努力的拼搏精神,在最大限度上对冲了中国及全球疫情对公司生产经营带来的灾难性影响。
风雨过后见彩虹,东方吹来满眼春。展望下半年,公司在上半年的各种奋斗措施有效影响下,公司各项业务已经得以振兴,各种业务呈现红红火火大好趋势,尤其随着新能源材料市场回暖,公司将把握机遇,推进新能源材料业务全面振兴。公司全体人员正斗志昂扬挑战全球疫情,只争朝夕抓振兴经营,高瞻远瞩抓战略调整,誓死打赢疫后经营振兴保卫战,最大限度扳回上半年疫情对公司经营业绩的影响,实现全年业绩的稳定化,为广大投资者交出全年经营业绩的良好答卷。
(一)战略调整新能源材料的产品结构,冲刺技术与质量“无人区”,最大限度对冲全球疫情对新能源产业链的影响,提升新能源材料业务的全球技术与质量竞争力,为抢占全球疫后市场赛道奠定坚实基础。
突发的中国疫情以及后续爆发的全球疫情,让全球新能源产业链受到重创。上半年,全球新能源动力电池销量同比下滑超过50%以上,不仅给公司三元材料的销售带来巨大的冲击,同时也给公司生产经营带来严峻影响。公司70%的产能位于湖北疫情震中区,在中国突发的疫情和后续复工复产现实中,公司70%的核心产能遭受到60天不能正常生产以及物流与人员交流长期处于不畅通的现实,严重影响了公司的生产经营。公司一方面全力抓复工复产,果断打响市场保卫战,全力抢占全球市场订单,按照“有单必接,有单必交”的原则振兴疫后经营,主导产品三元前驱体材料出货量超过16,000吨。尽管三元前驱体材料出货量仍居世界行业前列,占据世界市场的20%以上,但是与去年同期相比,仍然同比下降51%;另一方面,在全球三元材料市场订单拦腰下滑的情况下,公司果断战略调整新能源业务结构,立即扩容消费电池用四氧化三钴材料,抢占四氧化三钴材料全球订单,上半年四氧化三钴材料出货量近6,000吨,同比增长57%,最大限度对冲了三元前驱体下滑的影响。上半年新能源材料业务实现销售收入274,212.93万元,同比下滑33.56%,贡献毛利额62,667.14万元,同比下滑33.91%。
发起技术与质量攻击战,高镍低钴动力电池材料步入技术与质量“无人区”,为全球疫后抢占全球市场赛道奠定坚实基础。公司高镍低钴9系三元前驱体已批量生产;超低钴含量的Ni98前驱体产品已经进入量产认证阶段(含钴0.45%的超低钴高镍NCM98与含钴低于1.0%的超低钴高镍NCA98前驱体),已拥有高镍全系无钴技术及氢能催化材料制造技术储备;NCMA四元前驱体技术完全突破,进入批量制造阶段。同时,公司还开发了NCM8系与9系的核壳前驱体技术,实现了由第二代核壳技术向第三代和第四代技术转化,并成功开发双浓度梯度最新一代高镍低钴核壳前驱体,标志着公司成功迈向了全球最新一代高镍低钴核壳前驱体制造技术的“无人区”。公司坚信高镍三元电池依然是现在及未来发展的主流。
动力电池回收业务大幅增长,硕果累累。公司已经与全球200多家知名整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作,扎实推进动力电池从报废端到消费端的大循环体系建设,实现新能源汽车产业链走向从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。报告期内,公司回收动力电池包及模组超过12,000套组,超过去年全年总量,实现了占据三分天下的动力电池回收市场份额,动力电池回收业务实现盈利,展示良好的盈利前景,将成为推动公司业绩增长的新增长极。
(二)积极扩量电子废弃物拆解业务,再生资源与废物处理业务成疫后经营振兴主力军
电子废弃物业务是公司优势业务,针对家电报废高峰期到来的时机,公司顺势发力电子废弃物拆解业务,六大电子废弃物园区放量产能,六大电子废弃物处理园区送货车水马龙,拆出了一片红红火火的景象。报告期内,公司电子废弃物(报废家电)拆解超过380万台套,同比增长54.5%。同时,公司发力电子废弃物业务深度循环,形成了“电子废弃物精细化拆解-废五金精细化利用-废塑料精细化利用-稀贵稀散金属综合利用”产业链,创新性地实现了行业精细化处理电子废弃物的循环利用增值模式。另外,积极探索再生资源料场运营模式,转型升级城市矿山业务,以废五金、废钢、废塑料为主要品类的资源量均大幅提升。
报告期内,再生资源板块实现毛利21,609.51万元,同比增长113.41%。
(三)升级钨资源回收业务,深耕“钨资源回收-高性能碳化钨粉末-硬质合金”产业链,稳定钴钨粉末与硬质合金销售规模。
全球疫情给中国以及世界硬质合金行业同样带来巨大影响,欧美硬质合金行业一度停摆,使公司下游客户以及产业链市场大幅减少,严重冲击了公司超细钴粉、碳化钨粉与硬质合金产品的市场。公司从2月初果断打响市场保卫战,按照“有单必接,有单必交”的原则,全力抢占全球市场订单。报告期内,公司实现超细钴粉销售1,597吨,实现逆势稳定,同比只下降5.4%,稳定了公司超细钴粉在全球与中国硬质合金行业50%的市场地位,位居世界市场第一。碳化钨粉末销售1,083吨,同比下降30.7%。
公司采用废弃钴镍钨资源、废弃硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨产品,生产的超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品。
报告期内,公司面向世界一流产品和头部市场,对钨资源回收、钨产品再制造、硬质合金制造全产业链进行技术升级、装备升级与产品升级,扩大钨资源回收量,再造行业头部市场的APT与碳化钨产品,推动钨资源回收与硬质合金业务迈向新台阶。
公司钴镍钨板块实现营业收入63,485.78万元,贡献毛利额10,236.29万元。
(四)资本市场再发力,顺利完成非公开发行,为循环产业发展注入强劲动力
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2006号)核准,报告期内,公司以非公开发行股票的方式向28名特定对象共发行634,793,184股,募集资金总额24.25亿元,为公司“城市矿山+新能源材料”绿色产业发展提供资金保障,为夯实循环产业发展注入强劲动力。
(五)紧急驰援湖北疫区,联手全球产业链上下游,互相守望,共同抗疫,深化全球供应链的合作关系。
战“疫”不获全胜,格林美驰援不停。疫情期间,公司积极主动履行上市公司社会责任,向湖北疫区累计捐款捐物650万元以上,其中现款捐赠320万元,捐赠紧缺防控物资330万元以上,包括84消毒液200余吨、环卫垃圾桶1,960个(其中火神山医院1,000个)、暖心餐35,000余份、医用口罩28,000个、护目镜600个、防护服200套、红外测温枪450把、医用手套16,900双、医用酒精835升。尤其是为了满足湖北疫区对84消毒液的紧急需求,公司在2月3日紧急转产84消毒水,先后为武汉、荆门、黄冈、孝感、荆州、襄阳、宜昌等20个县市免费送去消毒“及时雨”,极大缓解湖北对84消毒液的紧缺度,受到湖北疫区各地政府的好评。
疫情期间,公司员工自发设立联防联控志愿者突击队,300名志愿者在湖北与十多个省市开展义工和联防联控。公司紧急启动在湖北疫区“送暖心、同抗疫”的送暖心餐服务,累计向湖北疫区送暖心快餐35,000余份,为防控一线注入源源不断的暖心!
人类共命运,山河同无恙。全球疫情爆发后,公司积极支持全球产业链合作伙伴抗击疫情,深化产业链的合作关系。国外疫情爆发后,公司紧急向韩国政府、印尼政府、三星、比利时优美科、欧美等海外合作伙伴捐赠防控物资达300万元以上,包括N95口罩、手套、护目镜、防护服、红外线测温枪等紧缺防疫物资。韩国浦项政府用“江淮熙风暖,汉江繁花开”来感谢,体现中国企业的国际担当。
危机时刻,政企联手,打赢疫情期间国际市场保卫战。公司作为全球新能源原料与硬质合金行业供应链的核心企业,三元前驱体占全球市场20%以上,超细钴粉占全球市场的50%以上。公司的生产经营场地主要在湖北地区,报告期内,因湖北地区疫情严重,尤其是2月-3月份,湖北封路,全国交通管制,为保障国内外供应链稳定,公司于2月初,打响全球市场保卫战。在政府的全力支持下,打通了“荆门--武汉港--上海港--韩国水陆海联运大动脉”、“荆门--常州铁路货运大动脉”与“荆门--湖南黄花机场--韩国空运大动脉”,成功将3,000余吨货物运往韩国与国内战略客户,赶上了国内外客户的紧急需要,100%保障了国际供应链稳定,体现了中国企业的信誉担当,受到全球客户的广泛赞誉。
(六)打响疫情防控保卫战,履行社会责任,彰显企业担当,以推进党建工作来打赢湖北疫情保卫战就是打赢格林美的疫情防控保卫战。
2020年,突发的疫情给世界产业链按下了“暂停键”。武汉与湖北是中国新冠疫情的震中区,给公司带来了历史性挑战,公司在武汉、湖北荆门、湖北仙桃拥有三大园区,员工总数3,500余人,占集团员工总数的70%以上,生产经营占集团总量的70%以上。
公司紧跟习总书记发出的“疫情就是命令,防控就是责任”的号召,紧急成立集团疫情防控领导小组,通过领导小组精准部署、园区要塞绝对防控,引导员工科学隔离,100%管控所有人员与所有场地、100%封闭、100%防护、100%消杀消毒,全体员工疫情防控每天24小时清底清零,对重点疫区和异常现象员工绝对一对一管控,取得了5,000余名员工“零感染”与“零疑似”的战绩,尤其是公司在湖北疫区3,500余员工实现“零感染”与“零疑似”,成为湖北疫情重区的奇迹,体现格林美人抗击疫情的执行力与战斗力!全体党员主动参与全国疫情防控一线,主动请战、主动担责、主动奉献。
组成了党员志愿者突击队,先后有150名党员以志愿者身份参与到全国疫情防控阻击战中,涌现了一大批最美逆行者,彰显了公司党组织的堡垒作用和党员的先锋作用。
关爱员工、稳定就业。
紧急纾困员工,与员工互相守候!疫情面前,危难时刻,公司与员工从来不是隔河相望,从来都是彼此心连心。公司高度关注新冠肺炎疫情对群众的生活影响,紧急启动困难员工纾困计划,公司在全国16大园区的5,000余名员工中开展了基层员工生活状态普查工作,迅速实施了抗击疫情期间基层员工纾困帮扶的关爱活动。根据员工家庭实际困难情况,公司共计对1,607名员工进行纾困帮扶,纾困帮扶资金总额约人民币200万元,极大缓解困难员工生活困难,让困难员工在疫情期间感受到社会温暖。
同时,公司承诺:“不裁员,不降薪,决不抛弃任何一名员工”!公司与员工共克时艰,建立互相守候的关系。
(七)抢抓创新与战略研究,突破核心业务与核心产品的关键技术,冲击技术与质量“无人区”,科技创新综合实力引领行业
报告期内,公司继续对研发制度与研发人才制度进行改革,通过创新研发激励制度释放研发活力,促进优秀人才加入研发队伍。并通过积极谋划重点项目的研究攻关,聚焦并推动核心业务的关键技术进步,为核心产品的质量进步与市场占有提供技术保障,高镍动力电池材料步入技术与质量“无人区”,并拥有高镍全系无钴技术及氢能催化材料制造技术储备。
继续强化推进建立引领行业高水平的知识产权与标准体系,截至报告期末,累计申请2,001件专利,主导/参与制修订245件国家和行业标准。江西园区“废旧荧光器件回收拆解与稀土再生关键技术及产业化应用”荣获江西省科技进步奖,科技创新综合实力引领行业。
(八)安环大整治,绿色大转型,筑牢安全、环保红线,抓好“六化”工厂建设,建设世界一流的绿色工厂
报告期内,公司全面实施“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”等“六化”园区建设和“流程化、自动化、清洁化、安全化、信息化、教育化”的“六化”车间建设,进行全面整理整治,实施管理作风大整治、园区场地大整治、生产车间大整治、生产设施大整治、生产工艺大整治、安环隐患大整治、信息智能大整治、成本降低大整治、业务效益大整治、创新能力大整治、卫生健康大整治与开门办厂大整治,深度推进“管理大修、业务大修、创新大修”,根本消除安环隐患,实现“管理升级、业务升级、创新升级”,提升全体管理人员的战略经营和园区治理能力,全面提升公司全球核心竞争力,打造符合时代要求的世界一流的“绿色+安全+智慧”工厂。
二、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境经济及政策风险
世界疫情促进世界产业格局与供应链深度变化。“绿色+安全+智慧”是时代的需要,疫情期间促进智慧工厂、智慧物流与智慧模式层出不穷,以数据技术为基础的万物相连实质应运而生。公司将通过“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”的“六化”园区标准和“流程化、自动化、清洁化、安全化、信息化、教育化”的“六化”车间建设来迎考世界产业链深度变化和宏观经济挑战,苦练内功,厚积薄发,深度推进公司“管理大修、业务大修、创新大修”,实现“管理升级、业务升级、创新升级”,打赢“降耗、提质、增效”三大攻坚战,全面提升公司全球核心竞争力,打赢经营稳定保卫战。
2、行业竞争加剧的风险
疫情过后,绿色将成为全球的底色。以新能源为主导的绿色产业将成为未来最大的新兴产业。全球资本、人才也随之高度聚集新能源行业,投资过剩与产能过剩成为现实,产业链快速向头部市场聚集,行业洗牌与竞争加剧。公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将通过质量优先、掌控核心技术以及全球资源链、价值链合作来打造在新能源材料以及镍钴资源领域的全球核心竞争力,有效对冲行业的各种风险,保持公司核心业务的稳定与增长。
3、管理风险
随着公司经营规模不断扩大,产业链不断延伸,公司员工人数及下属分支机构数量不断增多,公司的安环管理与经营管理的风险加大。公司将通过建设信息化、智慧化建设,实现信息流通、数据打通、物物互联的智慧管理,对冲各种管理风险。同时,公司强化内控体系建设,强化财务规范与业务流程规范管理,实施管理队伍与作风的大治理,推动全体管理人员的忠诚意识与守土担责精神,管控各种风险,保障股东与中小投资者权益。
4、财务风险
世界经济形势风云变幻,必须保持稳健经营,维持现金流的稳定性。公司将通过打赢“降耗、提质、增效”三大攻坚战,提升业务盈利能力,通过管控应收款、开源节流、控制负债率、扩大资本池等多种措施来稳定现金流,实现稳健经营。
综合以上分析,在2020年下半年以及未来经营中,公司仍然面临较为严峻的世界产业格局及各项内外部风险因素的挑战,公司将继续铸造核心竞争力、实施精细化管理、把控各种风险、抢抓市场机遇,以持续稳健的经营业绩回报广大投资者。
三、核心竞争力分析
公司一直坚持“资源有限、循环无限”的产业理念,以“城市矿山+新能源材料”为发展战略,突破了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术,打造废旧电池与钴镍钨等稀有金属废物循环利用、新能源动力电池材料、电子废弃物循环利用与报废汽车循环利用等核心循环产业链体系,成为行业中产业链完整、资源化合理的循环再造优势企业。公司的核心竞争优势包括:技术创新与人才优势、循环产业链优势、战略原料保障优势、产品与市场优势、智能制造与信息化管理优势。报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化,亦无对公司产生严重影响的情况发生。
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