中国石油（601857）

公司并购事件（中国石油）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-30	实施完成	中国石油天然气股份有限公司	——	中国石油天然气股份有限公司	中国石油天然气股份有限公司	——	——	0.53	中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”或“本公司”)于2018年6月7日接到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油集团”)通知,经国务院国有资产监督管理委员会批准,中国石油集团拟将其持有的本公司972,762,646股A股股份(约占本公司总股本的0.53%)无偿划转给北京诚通金控投资有限公司(以下简称“诚通金控”),972,762,646股A股股份(约占本公司总股本的0.53%)无偿划转给国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)。
2	2018-06-30	实施完成	中国石油天然气股份有限公司	——	中国石油天然气股份有限公司	中国石油天然气股份有限公司	——	——	0.53	中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”或“本公司”)于2018年6月7日接到本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中国石油集团”)通知,经国务院国有资产监督管理委员会批准,中国石油集团拟将其持有的本公司972,762,646股A股股份(约占本公司总股本的0.53%)无偿划转给北京诚通金控投资有限公司(以下简称“诚通金控”),972,762,646股A股股份(约占本公司总股本的0.53%)无偿划转给国新投资有限公司(以下简称“国新投资”)。
3	2017-09-13	实施完成	中国石油天然气股份有限公司	——	鞍钢集团公司	中国石油天然气集团公司	——	——	0.24	中国石油天然气股份有限公司于2017年5月26日接到本公司控股股东中国石油天然气集团公司转来的《中国石油天然气集团公司关于无偿划转中国石油天然气股份有限公司国有股份的通知》,为加强中国石油集团与鞍钢集团公司战略合作,优化公司股权结构,中国石油集团拟将其持有的本公司440,000,000股A股股份(约占本公司总股本的0.24%)无偿划转给鞍钢集团。
4	2016-08-12	实施完成	中国石油天然气股份有限公司	——	宝钢集团有限公司	中国石油天然气集团公司	——	——	0.34	中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中国石油”或“本公司”)于2016年6月17日接到本公司控股股东中国石油天然气集团公司(以下简称“中国石油集团”)转来的《中国石油天然气集团公司关于无偿划转中国石油天然气股份有限公司国有股份的通知》,为加强中国石油集团与宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)战略合作,优化公司股权结构,中国石油集团拟通过无偿划转方式将持有的本公司624,000,000股A股股份(占本公司总股本的0.34%)划转给宝钢集团。
5	2016-06-23	实施完成	中石油昆仑燃气有限公司	石油加工、炼焦及核燃料加工业	昆仑能源有限公司	中国石油天然气股份有限公司	1482709.39	CNY	100	本公司将持有的昆仑燃气100%股权转让给昆仑能源
6	2015-11-26	董事会预案	中国石油天然气股份有限公司拥有的新疆呼图壁、西南相国寺、华北苏桥、大港板南、辽河双6、长庆陕224天然气商业储气库共6座储气库的剩余储量资产	——	中国石油集团所属石油管理局	中国石油天然气股份有限公司	350931.19	CNY	——	中国石油拟以350,931.19万元的资产评估价值为参考,减去评估基准日至交割日的权益变化为对价,向关联方中国石油集团所属石油管理局转让新疆呼图壁等6座天然气储气库剩余天然气储量资产
7	2014-03-21	实施完成	盆地波塞冬天然气项目、凯宁盆地页岩气项目	——	PetroChina International Investment (Australia) Pty Ltd	ConocoPhilips (Browse Basin) Pty Ltd、ConocoPhilips (Canning Basin) Pty Ltd	247600	CNY	——	2013年2月20日,本集团通过附属公司PetroChinaInternationalInvestment(Australia)PtyLtd.收购美国康菲石油公司附属公司ConocoPhilips(BrowseBasin)PtyLtd.和ConocoPhilips(CanningBasin)PtyLtd.在西澳大利亚海上布劳斯(Browse)盆地波塞冬(Poseidon)天然气项目20%的权益和其在陆上凯宁(Canning)盆地页岩气项目29%的权益。本集团已于2013年6月28日支付交割款项4.007亿美元(约合人民币24.76亿元)。
8	2014-03-21	实施完成	伊拉克西古尔纳-1期项目25%工作权益	——	PetroChina International Investment (Australia) Pty Ltd	ExxonMobil Iraq Limited	365800	CNY	25	2013年12月2日,本集团通过附属公司PetroChinaInternationalIraqFZE收购ExxonMobilIraqLimited在伊拉克西古尔纳-1期项目25%工作权益。本集团已于2013年12月2日支付交割款项5.9亿美元(约合人民币36.58亿元)。
9	2013-11-14	签署协议	巴西能源秘鲁公司	石油和天然气开采业	中油勘探控股公司,中油勘探国际控股公司	巴西国家石油公司	260000	USD	100	公司第五届董事会 2013 年第六次临时董事会会议审议通过了《关于收购巴西国家石油公司秘鲁油气资产的议案》。根据该议案,2013 年 11 月 13 日,收购方与转让方签订收购协议,收购方向转让方收购目标公司的全部股份,即 145,001,000 股,收购价格约为 26 亿美元。收购价格系根据目标公司的评估价值加上目标公司净营运资本数额为基础进行确定。
10	2011-10-28	董事会预案	南方石油勘探开发有限责任公司	——	中国石油天然气股份有限公司	中油中亚石油有限责任公司	8331.909	CNY	5	董事会公布，本公司已于2011年10月27日与中油勘探及中油中亚签订一份股权转让协议。本公司根据股权转让协议向中油勘探及中油中亚收购南方公司全部的股权。收购事项完成时，本公司将向中油勘探及中油中亚支付人民币1,666,381,800元（约港币$2,041,859,308.18元）的代价，该代价代表中资资产评估有限公司以2011年4月30日为资产评估基准日对目标股权进行评估确认的净资产值，该代价将根据经国资委授权机构备案的最终资产评估结果进行调整。评估基准日至交割日间形成的净损益由转让方承担与享有。
11	2011-10-28	停止实施	南方石油勘探开发有限责任公司	——	中国石油天然气股份有限公司	中油勘探开发有限公司;中油中亚石油有限责任公司	281300	CNY	100	向中油勘探开发有限公司及中油中亚石油有限责任公司收购南方石油勘探开发有限责任公司100%的股权，资产购买日期：2009年8月28日，资产购买价格：人民币28.13亿元. 董事会于2009年8月27日批准该收购事项，后因国家政策变化，相关各方无法就最终交割事宜达成一致，经与转让方协商一致，公司于2010年8月19日终止了收购事项。
12	2011-10-28	董事会预案	南方石油勘探开发有限责任公司	——	中国石油天然气股份有限公司	中油勘探开发有限公司	158306.271	CNY	95	董事会公布，本公司已于2011年10月27日与中油勘探及中油中亚签订一份股权转让协议。本公司根据股权转让协议向中油勘探及中油中亚收购南方公司全部的股权。收购事项完成时，本公司将向中油勘探及中油中亚支付人民币1,666,381,800元（约港币$2,041,859,308.18元）的代价，该代价代表中资资产评估有限公司以2011年4月30日为资产评估基准日对目标股权进行评估确认的净资产值，该代价将根据经国资委授权机构备案的最终资产评估结果进行调整。评估基准日至交割日间形成的净损益由转让方承担与享有。
13	2011-08-26	董事会预案	中石油东北炼化工程有限公司	——	中国石油集团	中国石油天然气股份有限公司	281.2772	CNY	100	董事会宣布，本公司已于2011 年8 月25 日与中国石油集团签订一份出售协议。本公司根据出售协议向中国石油集团出售东北工程公司。出售协议完成时，中国石油集团将向本公司支付281.2772 百万元人民币（约230.7879 百万港元）的代价，代表东北工程公司截止2011 年4 月30 日净资产的价值。于2011 年4 月30 日至交割日期间，东北工程公司所形成的净资产，双方将按该期间管理层账目内净资产额度对代价作出调整。
14	2011-03-18	实施完成	广西中石油储备油有限公司	——	中国石油天然气集团公司	中国石油天然气股份有限公司	211300	CNY	——	向中国石油集团出售广西中石油储备油有限公司股权，出售日：2010 年12 月31 日，出售价格：2,113百万元
15	2010-11-26	董事会预案	中油燃料油股份有限公司	——	中国石油天然气股份有限公司	中国联合石油有限责任公司	39225	CNY	4.36	中国石油天然气股份有限公司已于2010年11月25日与中国石油集团附属公司中国石油联合有限责任公司签订一份收购协议，以现金代价39,225万元人民币（约45610万港元）收购中油燃料油股份有限公司4.356%股权
16	2010-03-26	实施完成	大庆石油管理局城市燃气业务	——	中国石油天然气股份有限公司	大庆石油管理局	108800	CNY	——	2009年12月30日,昆仑燃气与中国石油集团全资下属企业大庆石油管理局签订产权交易合同。昆仑燃气根据产权交易合同向大庆石油管理局收购其持有的城市燃气业务。收购完成时,昆仑燃气将向大庆石油管理局支付人民币108,806.42万元(约123,643.66万港币),代表目标股权截至估值日的净资产值。此交易代价以大庆石油管理局提交作公开招标的挂牌价格为基础确定,并将根据估值日至交割日期间目标股权代表的权益增减进行调整。根据《联交所上市规则》、《上交所上市规则》,中国石油集团及大庆石油管理局均为本公司的关联人士,此次收购构成本公司的关联交易。有关交易的详情已分别于2009年12月30日、2009年12月31日在香港联交所网站、上海证券交易所网站及本公司网站公布。截止到本报告期末,此次收购尚未完成。
17	2010-03-26	实施完成	中国石油集团下属十家企业持有的炼化装置及相关资产	——	中国石油天然气股份有限公司所属十家分公司	中国石油集团下属十家企业	1106637	CNY	——	2009年8月27日及28日,本公司董事会审议批准由所属十家分公司与中国石油集团下属的中国石油大庆石油化工总厂等十家企业签订资产转让协议,根据该等协议,本公司向转让方收购炼化装置资产,本次收购完成时,本公司将向转让方支付人民币1,106,637万元(约1,257,542万港币)的对价。对价数值将按评估基准日至交割日期间炼化装置资产的报表权益变化金额进行调整。