陆家嘴（600663）

公司并购事件（陆家嘴）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-28	实施中	浦东金融广场1号办公楼	——	浦东金融广场1号办公楼	浦东金融广场1号办公楼	138610.242	CNY	——	2011年12月13日,泰康人寿保险股份有限公司(以下简称“泰康人寿”)在上海联合产权交易所摘牌取得了公司下属全资公司上海东干实业有限公司(以下简称“东干实业”)全部股权。通过上述股权收购方式,泰康人寿以东干实业为购买主体,购买了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)开发的浦东金融广场1号办公楼,并与公司签订了《合作框架协议》。现上述办公楼已经建造完成并通过政府部门的竣工验收,公司拟与东干实业进行购楼预结算并交付房屋。鉴于此,公司与东干实业于2018年6月27日签署了关于购买浦东金融广场1号办公楼之《备忘录》(以下简称“《备忘录》”),约定东干实业需在2018年6月28日(含)前向公司一次性支付结算款人民币1,386,102,420.41元。本次交易未构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。
2	2018-03-30	实施完成	上海前绣实业有限公司	——	上海前绣实业有限公司	上海前绣实业有限公司	134865.296236	CNY	50	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海前滩实业发展有限公司(以下简称“前滩实业”)拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司上海前绣实业有限公司(以下简称“前绣实业”)50%股权(以下简称“交易标的”),挂牌底价为人民币134,865.296236万元。 2018年1月15日至2018年2月9日,交易标的于上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌价格为134,865.296236万元。经上海联合产权交易所确认,譽都發展为受让方,成交价格为人民币134,865.296236万元。2018年2月26日,公司与譽都發展签订了《产权交易合同》。公司与受让方将按照产权交易程序及时办理交易标的的相关支付及过户手续。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
3	2018-01-11	实施中	上海前绣实业有限公司	——	——	上海前滩实业发展有限公司	134865.296236	CNY	50	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海前滩实业发展有限公司(以下简称“前滩实业”)拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司上海前绣实业有限公司(以下简称“前绣实业”)50%股权(以下简称“交易标的”),挂牌底价为人民币134,865.296236万元。
4	2018-01-11	实施中	上海前绣实业有限公司	——	——	上海前滩实业发展有限公司	134865.296236	CNY	50	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海前滩实业发展有限公司(以下简称“前滩实业”)拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司上海前绣实业有限公司(以下简称“前绣实业”)50%股权(以下简称“交易标的”),挂牌底价为人民币134,865.296236万元。
5	2017-12-26	实施完成	上海佳寿房地产开发有限公司	——	上海人寿保险股份有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	136019.121532	CNY	51	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司上海佳寿房地产开发有限公司(以下简称“佳寿公司”)51%股权,转让价格不低于经上海市浦东新区资产评估工作管理中心核准的评估价值(以下简称“本次交易”)。
6	2017-12-26	实施完成	上海佳寿房地产开发有限公司	——	上海人寿保险股份有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	136019.121532	CNY	51	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司上海佳寿房地产开发有限公司(以下简称“佳寿公司”)51%股权,转让价格不低于经上海市浦东新区资产评估工作管理中心核准的评估价值(以下简称“本次交易”)。
7	2017-12-19	签署协议	上海陆家嘴金融发展有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海浦东土地控股(集团)有限公司	131395.980817	CNY	11.8	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向上海联合产权交易所申请参与竞买上海浦东土地控股(集团)有限公司持有的上海陆家嘴金融发展有限公司11.80%股权,挂牌价格为人民币131,395.980817万元。
8	2017-12-16	签署协议	上海佳寿房地产开发有限公司	——	上海人寿保险股份有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	133345.16	CNY	51	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让控股子公司上海佳寿房地产开发有限公司(以下简称“佳寿公司”)51%股权,转让价格不低于经上海市浦东新区资产评估工作管理中心核准的评估价值(以下简称“本次交易”)。
9	2017-05-09	实施完成	苏州绿岸房地产开发有限公司	房地产业	上海佳湾资产管理有限公司,华宝信托-安心投资20号集合资金信托计划	江苏苏钢集团有限公司	852527.66	CNY	95	公司第七届董事会2016年第五次临时会议已审议通过了《关于竞拍苏州绿岸房地产开发有限公司95%股权的议案》,现公司的下属全资公司-上海佳湾资产管理有限公司(以下简称“佳湾公司”)与华宝信托-安心投资20号集合资金信托计划(以下简称“安心信托”;上述双方简称“联合竞买体”)于2016年10月17日在上海联合产权交易所联合竞得苏州绿岸房地产开发有限公司(以下简称“苏州绿岸”)95%股权,总金额为852,527.66万元。其中,佳湾公司出资202,456.57万元,安心信托出资650,071.09万元,同时公司的全资子公司上海佳二实业投资有限公司(以下简称“佳二公司”)认购安心信托202,456.57万元的劣后级份额。
10	2016-12-20	股东大会通过	上海申万置业有限公司	建筑装饰和其他建筑业	上海纯景实业发展有限公司	绿地金融投资控股集团有限公司	450842.67	CNY	100	公司的全资子公司上海佳二实业投资有限公司的全资子公司-上海纯景实业发展有限公司与绿地金融投资控股集团有限公司签署《关于上海申万置业有限公司产权转让及委托代建事宜之框架协议》。根据上述协议,上海纯景实业发展有限公司拟收购绿地金融投资控股集团有限公司持有的上海申万置业有限公司100%股权以及全部债权,产权交易对价为3,413,426,700元,其中股权转让款为1,574,566,640元,债权转让款为1,838,860,060元;同时上海纯景实业发展有限公司委托绿地金融投资控股集团有限公司指定的关联方绿地控股集团有限公司对上海申万置业有限公司所有的黄浦江沿岸E16-2地块进行开发代建,代建总投资限额为1,050,000,000元,代建管理费为45,000,000元。综上,本次交易总金额为4,508,426,700元。本次交易未构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
11	2016-12-14	实施完成	上海陆家嘴金融发展有限公司	其他金融业	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海浦东土地控股(集团)有限公司	128987.78	CNY	11.8	本次交易上市公司拟通过现金支付的方式收购陆金发100%股权,以使陆金发在本次交易完成后成为上市公司的全资子公司。
12	2016-12-14	实施完成	上海陆家嘴金融发展有限公司	其他金融业	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	697240.599084	CNY	64.81	本次交易标的资产系上市公司向交易对方以支付现金方式购买交易对方持有的陆金发88.20%股权,其中,陆家嘴集团持股64.81%、前滩集团持股23.39%。本次交易完成后,上市公司持有陆金发88.20%的股权,交易对方不再持有陆金发股权。
13	2016-12-14	实施完成	上海陆家嘴金融发展有限公司	其他金融业	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司	251634.896044	CNY	23.39	本次交易标的资产系上市公司向交易对方以支付现金方式购买交易对方持有的陆金发88.20%股权,其中,陆家嘴集团持股64.81%、前滩集团持股23.39%。本次交易完成后,上市公司持有陆金发88.20%的股权,交易对方不再持有陆金发股权。
14	2016-08-24	实施中	上海佳质资产管理有限公司100%股权及其对上海佳质资产管理有限公司的537,000,000元人民币债权	——	——	上海佳二实业投资有限公司	152475.90467	CNY	——	公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让上海佳质资产管理有限公司100%股权及其对上海佳质资产管理有限公司的537,000,000元人民币债权,挂牌总金额为人民币1,524,759,046.7元
15	2016-05-13	董事会预案	上海张江创业投资有限公司	——	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	——	——	10	经董事会审议,同意公司以不低于国资评审中心最终核准的净资产评估价格,通过上海联合产权交易所公开转让上海张江创业投资有限公司10%的股权。董事会授权公司法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件,并办理相关手续
16	2015-11-26	实施完成	上海纯一实业发展有限公司,18540.16494万元债权	房地产业	上海自贸区基金-地产1号基金	上海佳二实业投资有限公司	66311.34842	CNY	60	陆家嘴的全资子公司上海佳二实业投资有限公司(以下简称“佳二公司”)于2015年10月10日将其持有的上海纯一实业发展有限公司(以下简称“纯一公司”)60%股权及其18540.16494万元债权在上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌总金额为人民币66311.34842万元,最终交易成交价格以受让方摘牌价格为准。
17	2015-07-02	实施中	浦东新区花木社区C000601编制单元04-15地块	——	上海佳卫资产管理有限公司	浦东新区花木社区C000601编制单元04-15地块所有者	32616	CNY	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司的全资子公司上海佳卫资产管理有限公司于2015年7月1日以32,616万元竞得浦东新区花木社区C000601编制单元04-15地块(以下简称“花木地块”)。
18	2015-04-25	签署协议	上海佳浦资产管理有限公司100%股权及其债权	公共设施管理业	上海浦东国有资产投资管理有限公司	上海佳仁资产管理有限公司	38498.666449	CNY	100	本公司的全资二级子公司上海佳仁资产管理有限公司(以下简称“佳仁公司”)于2015年3月10日将其持有的上海佳浦资产管理有限公司(以下简称“佳浦公司”)100%股权及其25,478.257631万元债权在上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌总金额为人民币38,498.666449万元,上海浦东国有资产投资管理有限公司(以下简称“浦东投资”)以挂牌价格摘牌上述股权及债权。佳仁公司和浦东投资于2015年4月23日签订了产权交易合同。
19	2014-12-31	董事会预案	上海陆家嘴商业经营管理有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴商业经营管理有限公司	1000	CNY	——	经董事会审议,同意上海陆家嘴商业经营管理有限公司的注册资本增加至人民币1000 万
20	2014-11-04	达成意向	临港南汇新城地块	——	上海陆家嘴新辰投资股份有限公司	土地所属人	239210	CNY	——	2014年10月31日,公司全资控股公司-上海智依投资有限公司的参股企业-上海陆家嘴新辰投资股份有限公司(以下简称“新辰公司”)以挂牌价239,210万元成功竞得临港南汇新城NNW-A1-1-1、NNW-A1-2-1、NNW-A1-3-1、NHC10503-02-01、NHC10503-03-01、NHC10503-04-01、NHC10503-07-01、NHC10503-05-01、NHC10503-06-01地块,土地总面积131941.9平方米
21	2014-03-05	实施完成	号百控股股份有限公司	公共设施管理业	二级市场	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	4164.45	CNY	——	公司向二级市场出售号百控股161.33万股获得4,164.45万元
22	2014-03-05	实施完成	申银万国证券股份有限公司	资本市场服务	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	5265.5	CNY	——	公司向法院拍卖申银万国1000万股获得5,265.50万元
23	2013-07-01	签署协议	上海前滩实业发展有限公司	商务服务业	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海滨江国际旅游度假区开发有限公司	451500	CNY	60	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向上海滨江国际旅游度假区开发有限公司转让所持有的上海前滩实业发展有限公司60%股权,交易金额为451,500万元。
24	2013-06-24	达成意向	上海陆景置业有限公司	——	Golden Gate Pacific Company Limited	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司,上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司	45946.01909	CNY	100	Golden Gate Pacific Company Limited以挂牌价格摘取了陆景公司100%股权,公司以及联合公司和GGPCL签订的产权交易合同于2013年6月20日通过上海联合产权交易所的审核批准。公司以及联合公司分别持有的陆景公司50%股权的对价为人民币229,730,095.45元。
25	2012-10-19	董事会预案	通联支付网络服务股份有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	新疆同威之选股权投资有限合伙企业	5256	CNY	0.822	经董事会审议，同意公司与新疆同威之选股权投资有限合伙企业签署的《通联支付网络服务股份有限公司股权转让协议》，由公司以总价人民币5,256万元向其收购其所持通联支付网络服务股份有限公司约0.822%的股权。
26	2012-03-14	实施完成	申银万国证券股份有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海华夏文化旅游区开发股份有限公司	2327.93	CNY	——	公司收购申银万国证券股份有限公司股权，卖方：上海华夏文化旅游区开发股份有限公司，购买日：2011年11月1日，收购价格：2,327.93万元
27	2012-03-14	实施完成	上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	32180	CNY	100	以现金方式受让上海陆家嘴（集团）有限公司持有的下述公司股权：1、上海富都世界发展有限公司50%股权，转让价格为人民币23451 万元；2、上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权，转让价格为人民币5518.81 万元；3、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权，转让价格为人民币32,180 万元；4、上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权，转让价格为人民币69865 万元；5、上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权，转让价格为人民币2920.72 万元；6、上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，转
28	2012-03-14	实施完成	上海陆家嘴投资发展有限公司	——	上海陆家嘴金融发展有限公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	500.15	CNY	40	经董事会审议，同意公司以在上海联合产权交易所挂牌的方式，转让公司持有的上海陆家嘴投资发展有限公司全部40%股权，挂牌价格不低于上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审批同意的评估价格,上海陆家嘴（集团）有限公司的控股子公司-上海陆家嘴金融发展有限公司拟参加本次摘牌，如摘牌成功，则构成关联交易。出售日：2011年12月2日，出售价格：500.15万元
29	2012-03-14	实施完成	上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	747.16	CNY	33	以现金方式受让上海陆家嘴（集团）有限公司持有的下述公司股权：1、上海富都世界发展有限公司50%股权，转让价格为人民币23451 万元；2、上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权，转让价格为人民币5518.81 万元；3、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权，转让价格为人民币32,180 万元；4、上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权，转让价格为人民币69865 万元；5、上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权，转让价格为人民币2920.72 万元；6、上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，转
30	2012-03-14	实施完成	上海富都世界发展有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	23451	CNY	50	以现金方式受让上海陆家嘴（集团）有限公司持有的下述公司股权：1、上海富都世界发展有限公司50%股权，转让价格为人民币23451 万元；2、上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权，转让价格为人民币5518.81 万元；3、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权，转让价格为人民币32,180 万元；4、上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权，转让价格为人民币69865 万元；5、上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权，转让价格为人民币2920.72 万元；6、上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，转
31	2012-03-14	实施完成	上海陆家嘴展览投资发展公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	69865	CNY	50	以现金方式受让上海陆家嘴（集团）有限公司持有的下述公司股权：1、上海富都世界发展有限公司50%股权，转让价格为人民币23451 万元；2、上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权，转让价格为人民币5518.81 万元；3、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权，转让价格为人民币32,180 万元；4、上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权，转让价格为人民币69865 万元；5、上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权，转让价格为人民币2920.72 万元；6、上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，转
32	2012-03-14	实施完成	上海东干实业有限公司	——	泰康人寿保险股份有限公司	上海东恒商务咨询有限公司	94.9802	CNY	100	2011 年11 月15 日，东干实业的全部股权以经浦东新区国有资产监督管理委员会批准的评估价值在上海联合产权交易所公开挂牌。2011 年12 月13 日，泰康人寿摘牌取得了东干实业全部股权，成交价格为949802.48 元。出售日：2011年11月30日
33	2012-03-14	实施完成	国泰君安证券股份有限公司	——	上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	1628.32	CNY	——	公司向上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业转让国泰君安证券股份有限公司2255295 股，出售日：2011年12月2日，出售价格：1,628.32万元
34	2012-03-14	实施完成	上海陆家嘴置业有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	5518.81	CNY	39	以现金方式受让上海陆家嘴（集团）有限公司持有的下述公司股权：1、上海富都世界发展有限公司50%股权，转让价格为人民币23451 万元；2、上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权，转让价格为人民币5518.81 万元；3、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权，转让价格为人民币32,180 万元；4、上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权，转让价格为人民币69865 万元；5、上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权，转让价格为人民币2920.72 万元；6、上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，转
35	2012-03-14	实施完成	上海陆家嘴物业有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	2920.72	CNY	90	以现金方式受让上海陆家嘴（集团）有限公司持有的下述公司股权：1、上海富都世界发展有限公司50%股权，转让价格为人民币23451 万元；2、上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权，转让价格为人民币5518.81 万元；3、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权，转让价格为人民币32,180 万元；4、上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权，转让价格为人民币69865 万元；5、上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权，转让价格为人民币2920.72 万元；6、上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，转
36	2011-07-29	实施完成	申银万国证券股份有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海电气集团等	8309.9	CNY	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司收购上海电气集团等持有的申银万国证券股份有限公司股权，交易对方：上海电气集团等，交易价格：8309.90万元，购买日：2011年1月1日
37	2011-03-15	实施完成	天安财产保险股份有限公司	——	领锐资产管理股份有限公司等4家公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	6555	CNY	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司出售其持有的天安保险股份有限公司股权，交易对方：领锐资产管理股份有限公司等4家公司，交易价格：6,555.00万元，出售日：2010年1月13日
38	2011-03-15	实施完成	国泰君安证券股份有限公司	——	上海益闵实业有限公司等3家公司	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	9809.34	CNY	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司出售其持有的国泰君安证券股份有限公司股权，交易对方：上海益闵实业有限公司等3家公司，交易价格：9809.34万元，出售日：2010年8月26日
39	2011-03-15	实施完成	上海张杨商业建设联合发展有限公司	——	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海陆家嘴(集团)有限公司	5518.81	CNY	39	以现金方式受让上海陆家嘴（集团）有限公司持有的下述公司股权：1、上海富都世界发展有限公司50%股权，转让价格为人民币23451 万元；2、上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权，转让价格为人民币5518.81 万元；3、上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权，转让价格为人民币32,180 万元；4、上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权，转让价格为人民币69865 万元；5、上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权，转让价格为人民币2920.72 万元；6、上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权，转让价格为人民币747.16 万元。以上转让价格总计为人民币134,682.69 万元。购买日期：2010年7 月1 日