西南证券（600369）

公司并购事件（西南证券）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-04-28	董事会预案	重庆西证小额贷款有限公司	——	重庆西证小额贷款有限公司	重庆西证小额贷款有限公司	——	——	60	同意西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司以非公开协议转让方式将各自所持有的重庆西证小额贷款有限公司60%、40%股权转让予西南证券股份有限公司,转让价格为重庆西证小额贷款有限公司2017年度审计报告所确认的净资产值基础上经分红除息后的金额(18,510.91万元)。本次转让完成后,西南证券股份有限公司将成为重庆西证小额贷款有限公司全资股东。
2	2018-04-28	董事会预案	重庆西证小额贷款有限公司	——	重庆西证小额贷款有限公司	重庆西证小额贷款有限公司	——	——	40	同意西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司以非公开协议转让方式将各自所持有的重庆西证小额贷款有限公司60%、40%股权转让予西南证券股份有限公司,转让价格为重庆西证小额贷款有限公司2017年度审计报告所确认的净资产值基础上经分红除息后的金额(18,510.91万元)。本次转让完成后,西南证券股份有限公司将成为重庆西证小额贷款有限公司全资股东。
3	2017-06-30	董事会预案	西证国际投资有限公司	——	西南证券股份有限公司	西证国际投资有限公司	57000	HKD	——	公司向全资子公司西证国际投资有限公司增资20亿港元;授权公司经理层全权办理本次增资相关事宜。
4	2016-08-29	实施完成	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	——	重庆渝富控股集团有限公司	重庆市国有资产监督管理委员会	——	——	100	重庆渝富集团为重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)履行出资人职责的国有独资公司。重庆渝富集团于2016年8月18日收到市国资委通知,市国资委持有的重庆渝富集团100%股权全部无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司(以下简称渝富控股)持有。渝富控股为市国资委新设组建的国有独资公司。
5	2015-12-18	董事会预案	西证创新投资有限公司	——	西南证券股份有限公司	西证创新投资有限公司	300000	CNY	——	公司以现金方式增资西证创新投资有限公司,增资规模不超过(含)30亿元人民币;授权公司经理层在上述增资额度内决定分次注资的具体事宜。
6	2015-08-12	董事会预案	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	——	西南证券股份有限公司	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	11730	CNY	——	西南证券股份有限公司(以下简称公司)与重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以下简称重庆渝富)拟共同出资认购重庆股份转让中心有限责任公司(以下简称重庆OTC)新增股份,其中公司拟出资11,730万元认购9,775万元股权,重庆渝富拟出资5,520万元认购4,600万元股权。
7	2015-01-29	实施完成	敦沛金融控股有限公司	资本市场服务	西证国际投资有限公司	敦沛金融控股有限公司	——	——	51	为进一步优化业务结构,加速国际化步伐,全面提升核心竞争力,公司拟通过设立在香港特别行政区的全资子公司——西证国际,收购香港上市证券公司——敦沛金融。2014年6月13日,西证国际与敦沛金融签署了《备忘录》,在满足多项先决条件的情况下,西证国际拟通过认购目标公司定向增发股份的方式,以0.28港元/股的价格认购不少于1,240,107,674股并持有目标公司不少于51%的股份,并由此触发并实施对敦沛金融的全面要约收购。
8	2014-12-31	停止实施	西南证券股份有限公司	资本市场服务	——	重庆渝富资产经营管理集团有限公司	——	——	24.09	目前渝富集团持有西南证券33.29%的股份,为西南证券第一大股东。渝富集团本次转让的股份全部为无限售条件流通股,拟一次性协议转让给单一受让方,拟转让股份数量为6.8亿股(约占西南证券总股本的24.09%);本次转让完成后,渝富集团仍将持有西南证券约2.6亿股股份,占西南证券总股本的9.20%,将由西南证券第一大股东变更为第二大股东。
9	2014-11-19	证监会批准	西证国际投资有限公司	金融业	西南证券股份有限公司	西证国际投资有限公司	70000	HKD	——	本公司向西证国际投资有限公司增加7亿港元注册资本。
10	2014-03-05	实施完成	西南期货有限公司	资本市场服务	西南证券股份有限公司	重庆万南铁路有限责任公司	87.89	CNY	1	重庆万南铁路有限责任公司向西南证券股份有限公司转让其持有的标的公司西南期货经纪有限公司1%的股权,交易金额为87.89万元。
11	2014-03-05	实施完成	西南期货有限公司	资本市场服务	西南证券股份有限公司	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司	8700.6	CNY	99	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司向西南证券股份有限公司转让其持有的标的公司西南期货经纪有限公司99%的股权,交易金额为8,700.60万元。
12	2012-08-07	未通过	国都证券有限责任公司	资本市场服务	西南证券股份有限公司	国都证券全体股东	1128000	CNY	——	西南证券拟通过向国都证券股东新增发行股份的方式吸收合并国都证券。西南证券为吸收合并方,国都证券为被吸收合并方。吸收合并完成后,西南证券为存续公司,国都证券注销法人主体资格,国都证券全部资产、负债、业务、人员将依照本次吸收合并方案并入存续公司。
13	2012-03-23	实施完成	银华基金管理有限公司	——	西南证券股份有限公司	山西海鑫实业股份有限公司	118000	CNY	20	2011 年9 月15 日，本公司与山西海鑫实业股份有限公司签署了《山西海鑫实业股份有限公司和西南证券股份有限公司关于银华基金管理有限公司之股权转让协议》，本公司以人民币11.8亿元的价格收购海鑫实业持有的银华基金管理有限公司4000万元股权，占银华基金出资额的20%。
14	2011-01-29	实施完成	徐工集团工程机械股份有限公司	——	西南证券股份有限公司	上海农凯发展(集团)有限公司	——	——	——	2011 年1 月28 日，西南证券股份有限公司（以下简称本公司）收到上海市第一中级人民法院（2006）沪一中执字第1161 号《执行裁定书》。经查，农凯集团持有的“徐工机械”等股票可用于清偿上述部分债务。据此，上海市第一中级人民法院裁定将农凯集团持有的部分“徐工机械”等股票按市价交付给本公司，并抵偿农凯集团对本公司的相应债务，本公司可持上述裁定到有关机构办理产权过户登记手续。目前，2,266,481 股“徐工机械”股票（股票代码：000425）和9,738 股“科华生物”股票（股票代码：002022）已过户登记至本公司名下。
15	2011-01-29	实施完成	上海科华生物工程股份有限公司	——	西南证券股份有限公司	上海农凯发展(集团)有限公司	——	——	——	2011 年1 月28 日，西南证券股份有限公司（以下简称本公司）收到上海市第一中级人民法院（2006）沪一中执字第1161 号《执行裁定书》。经查，农凯集团持有的“徐工机械”等股票可用于清偿上述部分债务。据此，上海市第一中级人民法院裁定将农凯集团持有的部分“徐工机械”等股票按市价交付给本公司，并抵偿农凯集团对本公司的相应债务，本公司可持上述裁定到有关机构办理产权过户登记手续。目前，2,266,481 股“徐工机械”股票（股票代码：000425）和9,738 股“科华生物”股票（股票代码：002022）已过户登记至本公司名下。