生益科技（600183）

公司并购事件（生益科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-19	实施中	江西生益科技有限公司	——	江西生益科技有限公司	江西生益科技有限公司	90000	CNY	——	2018年7月18日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于对全资子公司江西生益科技有限公司进行增资的议案》,为保证全资子公司江西生益科技有限公司有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“年产3,000万平方米覆铜板项目”,保障募投项目能按计划进度完成,尽快产生经济效益,同意公司向江西生益增资9亿元人民币,将募集资金划转至项目实施主体江西生益,本次增资后江西生益的注册资本将由5亿元人民币增加至14亿元人民币,公司将根据该募投项目的实施进度实施增资计划。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资无须提交公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。
2	2018-03-28	实施中	DGD2018007和DGD2018008号地块分别33.664亩和207.0238亩土地	——	DGD2018007和DGD2018008号地块分别33.664亩和207.0238亩土地	DGD2018007和DGD2018008号地块分别33.664亩和207.0238亩土地	6911.3238	CNY	——	同意全资子公司江西生益科技有限公司参与江西省国土资源交易网DGD2018007和DGD2018008号地块分别33.664亩和207.0238亩土地的挂牌出让竞价并办理相关手续,并向其划拨注册资本人民币5,000万元。
3	2018-03-28	实施中	江苏生益特种材料有限公司	——	江苏生益特种材料有限公司	江苏生益特种材料有限公司	30000	CNY	——	2016年8月24日,广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在华东地区设立公司生产特种覆铜板的议案》,同意在华东地区设立公司生产特种覆铜板(以下简称“项目”或“特种覆铜板项目”)。2016年12月8日,江苏生益特种材料有限公司(以下简称“生益特材”)完成了工商注册登记,注册资本为10,000万元。2017年8月15日,生益特材注册资本变更为20,000万元。截至公告日,公司累计向生益特材划拨注册资本8,000万元。项目实施过程中,由于特种覆铜板市场开拓工作取得了重大进展,而且根据法律法规对工业项目建设用地控制指标的要求需扩大投资规模,为了保证项目顺利进行,公司拟以自筹资金对全资子公司生益特材进行增资,增资金额为30,000万元人民币,并根据项目进度划拨注册资本。增资完成后,生益特材注册资本由20,000万元人民币增加至50,000万元人民币,公司仍持有生益特材100%的股权。
4	2017-12-28	董事会预案	陕西生益科技有限公司	——	广东生益科技股份有限公司	陕西生益科技有限公司	70000	CNY	——	2017年12月27日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》,为保证全资子公司陕西生益科技有限公司(简称“陕西生益”)有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目(二期)”,保障募投项目能按计划进度完成,尽快产生经济效益,同意公司向陕西生益增资7亿元人民币,将募集资金划转至项目实施主体陕西生益,董事会将根据该募投项目的实施进度实施增资计划。
5	2017-12-28	实施中	东莞生益房地产开发有限公司	——	广东生益科技股份有限公司	——	5000	CNY	100	广东生益科技股份有限公司投资5000万元设立东莞生益房地产开发有限公司
6	2017-12-28	董事会预案	陕西生益科技有限公司	——	广东生益科技股份有限公司	陕西生益科技有限公司	70000	CNY	——	2017年12月27日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过《关于对陕西生益科技有限公司进行增资的议案》,为保证全资子公司陕西生益科技有限公司(简称“陕西生益”)有充足资金顺利实施可转换公司债券募投项目“高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化项目(二期)”,保障募投项目能按计划进度完成,尽快产生经济效益,同意公司向陕西生益增资7亿元人民币,将募集资金划转至项目实施主体陕西生益,董事会将根据该募投项目的实施进度实施增资计划。
7	2017-12-28	实施中	东莞生益房地产开发有限公司	——	广东生益科技股份有限公司	——	5000	CNY	100	广东生益科技股份有限公司投资5000万元设立东莞生益房地产开发有限公司
8	2017-01-18	实施中	东莞生益资本投资有限公司	——	广东生益科技股份有限公司	东莞生益资本投资有限公司	10400	CNY	100	为了增加东莞生益资本投资有限公司(以下简称“生益资本”)的运营资金,为生益资本丰富投资项目提供保障,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)拟以自有资金对全资子公司生益资本进行增资,增资金额为10,400万元人民币。增资完成后,生益资本注册资本由10,000万元人民币增加至20,400万元人民币,公司仍持有生益资本100%的股权。
9	2016-05-21	签署协议	东莞生益电子有限公司	——	新余益信投资管理中心(有限合伙)	广东生益科技股份有限公司	3064.0376	CNY	2.995	2016年5月20日,生益科技分别与超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资签订《生益科技与超益投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与腾益投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与益信投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与联益投资关于生益电子股权转让协议》。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《生益科技拟办理股权转让事宜所涉及的生益电子股东全部权益评估报告》(编号为:联信(证)评报字[2016]第A0112号)载明资产评估结果,以2015年12月31日为基准日,生益电子净资产账面值为人民币111,025.56万元,运用资产基础法,生益电子净资产评估值为115,914.19万元,增幅4.40%;运用收益法,生益电子股东全部权益评估值为人民币117,317.88万元,增幅5.67%。经分析,本次选用收益法评估结果作为评估结论,即生益电子股东全部权益的评估值为人民币117,317.88万元。生益科技与超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资都同意在生益电子股东全部权益以收益法评估值为人民币117,317.88万元的情况下,扣除2016年2月份生益电子分配给生益科技的人民币15,000万元以往红利后,生益电子总作价为人民币102,317.88万元。生益科技向超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资总共转让生益电子12.873%的股权,共涉及金额为人民币13,172.1941万元。公司于2016年5月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让生益电子股权的议案》,一致同意本次转让生益电子部分股权事宜。公司独立董事、董事会审计委员会对本次交易发表了同意的意见。本次关联交易不需提交股东大会审议
10	2016-05-21	签署协议	东莞生益电子有限公司	——	新余超益投资管理中心(有限合伙)	广东生益科技股份有限公司	3345.3732	CNY	3.269	2016年5月20日,生益科技分别与超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资签订《生益科技与超益投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与腾益投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与益信投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与联益投资关于生益电子股权转让协议》。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《生益科技拟办理股权转让事宜所涉及的生益电子股东全部权益评估报告》(编号为:联信(证)评报字[2016]第A0112号)载明资产评估结果,以2015年12月31日为基准日,生益电子净资产账面值为人民币111,025.56万元,运用资产基础法,生益电子净资产评估值为115,914.19万元,增幅4.40%;运用收益法,生益电子股东全部权益评估值为人民币117,317.88万元,增幅5.67%。经分析,本次选用收益法评估结果作为评估结论,即生益电子股东全部权益的评估值为人民币117,317.88万元。生益科技与超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资都同意在生益电子股东全部权益以收益法评估值为人民币117,317.88万元的情况下,扣除2016年2月份生益电子分配给生益科技的人民币15,000万元以往红利后,生益电子总作价为人民币102,317.88万元。生益科技向超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资总共转让生益电子12.873%的股权,共涉及金额为人民币13,172.1941万元。公司于2016年5月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让生益电子股权的议案》,一致同意本次转让生益电子部分股权事宜。公司独立董事、董事会审计委员会对本次交易发表了同意的意见。本次关联交易不需提交股东大会审议
11	2016-05-21	签署协议	东莞生益电子有限公司	——	新余联益投资管理中心(有限合伙)	广东生益科技股份有限公司	3271.2927	CNY	3.197	2016年5月20日,生益科技分别与超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资签订《生益科技与超益投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与腾益投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与益信投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与联益投资关于生益电子股权转让协议》。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《生益科技拟办理股权转让事宜所涉及的生益电子股东全部权益评估报告》(编号为:联信(证)评报字[2016]第A0112号)载明资产评估结果,以2015年12月31日为基准日,生益电子净资产账面值为人民币111,025.56万元,运用资产基础法,生益电子净资产评估值为115,914.19万元,增幅4.40%;运用收益法,生益电子股东全部权益评估值为人民币117,317.88万元,增幅5.67%。经分析,本次选用收益法评估结果作为评估结论,即生益电子股东全部权益的评估值为人民币117,317.88万元。生益科技与超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资都同意在生益电子股东全部权益以收益法评估值为人民币117,317.88万元的情况下,扣除2016年2月份生益电子分配给生益科技的人民币15,000万元以往红利后,生益电子总作价为人民币102,317.88万元。生益科技向超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资总共转让生益电子12.873%的股权,共涉及金额为人民币13,172.1941万元。公司于2016年5月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让生益电子股权的议案》,一致同意本次转让生益电子部分股权事宜。公司独立董事、董事会审计委员会对本次交易发表了同意的意见。本次关联交易不需提交股东大会审议
12	2016-05-21	签署协议	东莞生益电子有限公司	——	新余腾益投资管理中心(有限合伙)	广东生益科技股份有限公司	3491.4906	CNY	3.412	2016年5月20日,生益科技分别与超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资签订《生益科技与超益投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与腾益投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与益信投资关于生益电子股权转让协议》、《生益科技与联益投资关于生益电子股权转让协议》。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《生益科技拟办理股权转让事宜所涉及的生益电子股东全部权益评估报告》(编号为:联信(证)评报字[2016]第A0112号)载明资产评估结果,以2015年12月31日为基准日,生益电子净资产账面值为人民币111,025.56万元,运用资产基础法,生益电子净资产评估值为115,914.19万元,增幅4.40%;运用收益法,生益电子股东全部权益评估值为人民币117,317.88万元,增幅5.67%。经分析,本次选用收益法评估结果作为评估结论,即生益电子股东全部权益的评估值为人民币117,317.88万元。生益科技与超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资都同意在生益电子股东全部权益以收益法评估值为人民币117,317.88万元的情况下,扣除2016年2月份生益电子分配给生益科技的人民币15,000万元以往红利后,生益电子总作价为人民币102,317.88万元。生益科技向超益投资、腾益投资、益信投资、联益投资总共转让生益电子12.873%的股权,共涉及金额为人民币13,172.1941万元。公司于2016年5月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让生益电子股权的议案》,一致同意本次转让生益电子部分股权事宜。公司独立董事、董事会审计委员会对本次交易发表了同意的意见。本次关联交易不需提交股东大会审议
13	2016-03-18	董事会预案	生益科技(香港)有限公司	——	广东生益科技股份有限公司	生益科技(香港)有限公司	30000	HKD	——	以自有资金对全资子公司香港生益进行增资30,000万元港币
14	2015-11-28	实施完成	东莞市国弘投资有限公司	——	东莞实业投资控股集团有限公司	东莞市人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	100	广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“本公司”)于2015年11月27日收到第二大股东东莞市国弘投资有限公司(以下简称“国弘投资”)的通知,东莞国资委将其持有国弘投资100%的股权注入给东莞实业投资控股集团有限公司(以下简称“东实集团”),国弘投资成为东实集团的全资子公司。该事项已在东莞市工商行政管理局办理完毕变更登记手续。
15	2015-09-16	股东大会通过	苏州生益科技有限公司	其他制造业	广东生益科技股份有限公司	苏州生益科技有限公司	50000	CNY	——	生益科技于2015年8月7日召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于拟对苏州生益科技有限公司进行增资的议案》,为了满足新建年产1100万平方米覆铜板及2400万米商品粘结片项目资金需求,生益科技拟以现金增资方式向苏州生益增资5亿元人民币,剩余资金由苏州生益自筹解决。
16	2015-01-15	董事会预案	江苏联瑞新材料股份有限公司	通用设备制造业	——	广东生益科技股份有限公司	——	——	——	2015年1月14日,全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc披露了《江苏联瑞新材料股份有限公司关于股票挂牌并采用协议转让方式的提示性公告》。广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”)参股公司——江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“联瑞新材”)股票挂牌公开转让申请已经全国股份转让系统公司同意,联瑞新材股票将于2015年1月15日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。
17	2014-04-25	董事会预案	连云港东海硅微粉有限责任公司	——	李晓冬	广东生益科技股份有限公司	3101.09	CNY	36.36	以 3,101.09 万元的价格转让东海硅微粉 36.36%的股权(对应 2,000 万元注册资本)给李晓冬先生。待股权转让款项及股权登记变更等工作完成后,公司不再对东海硅微粉控股,不再将其纳入合并报表范围。
18	2014-03-08	实施完成	东莞美维电路有限公司	通用设备制造业	迅达科技中国有限公司	广东生益科技股份有限公司	18000	CNY	20	广东生益科技股份有限公司采取协议转让方式向迅达科技中国有限公司出售我司所持东莞美维电路有限公司20%的股权,出售价格为人民币18,000万元。
19	2014-03-08	实施完成	东莞生益电子有限公司	通用设备制造业	广东生益科技股份有限公司	迅达科技中国有限公司	70200	CNY	70.2	广东生益科技股份有限公司采取协议转让方式向迅达科技中国有限公司收购其所持东莞生益电子有限公司70.2%的股权,收购价格为人民币70,200万元。