东湖高新（600133）

公司并购事件（东湖高新）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-06-06	董事会预案	上海泰欣环境工程股份有限公司	——	上海泰欣环境工程股份有限公司	上海泰欣环境工程股份有限公司	1061	CNY	——	本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权,并募集配套资金。
2	2018-06-06	董事会预案	上海泰欣环境工程股份有限公司	——	上海泰欣环境工程股份有限公司	上海泰欣环境工程股份有限公司	9536	CNY	——	本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权,并募集配套资金。
3	2018-06-06	董事会预案	上海泰欣环境工程股份有限公司	——	上海泰欣环境工程股份有限公司	上海泰欣环境工程股份有限公司	7913	CNY	——	本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权,并募集配套资金。
4	2018-06-06	董事会预案	上海泰欣环境工程股份有限公司	——	上海泰欣环境工程股份有限公司	上海泰欣环境工程股份有限公司	1264	CNY	——	本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权,并募集配套资金。
5	2018-06-06	董事会预案	上海泰欣环境工程股份有限公司	——	上海泰欣环境工程股份有限公司	上海泰欣环境工程股份有限公司	18010	CNY	——	本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权,并募集配套资金。
6	2018-06-06	董事会预案	上海泰欣环境工程股份有限公司	——	上海泰欣环境工程股份有限公司	上海泰欣环境工程股份有限公司	22249	CNY	——	本次交易东湖高新拟以发行股份及支付现金的方式购买徐文辉、多福商贸、邵永丽、久泰投资、吉晓翔、陈宇持有的泰欣环境100%的股权,并募集配套资金。
7	2018-04-20	实施中	新疆旭日环保股份有限公司	——	新疆旭日环保股份有限公司	新疆旭日环保股份有限公司	——	——	10.77	武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让所持有的参股公司新疆旭日环保股份有限公司(以下简称“旭日环保”或“标的公司”)700万股权(占其评估基准日总股本10.77%),股权转让底价按照不低于“旭日环保净资产评估值×(拟转让股数÷评估基准日总股本)”方式确定。公司持有旭日环保2,000万股(占其评估基准日总股本30.77%),若本次交易成功,公司对旭日环保的持股比例降低。
8	2017-12-02	实施完成	武汉联投佩尔置业有限公司	房地产业	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉联投佩尔置业有限公司	2450	CNY	——	武汉东湖高新集团股份有限公司按现有持股比例以现金方式对武汉联投佩尔置业有限公司进行增资,其中:公司增资2,450万元人民币。
9	2017-11-17	签署协议	新疆旭日环保股份有限公司	——	珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)	武汉东湖高新集团股份有限公司	1800	CNY	2.1	武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“转让方”)在授权范围内与珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)(以下简称“珠海领先”或“受让方1”)、丁辉(自然人)(以下或简称“受让方2”)就转让新疆旭日环保股份有限公司(以下简称“新疆旭日”或“标的企业”)部分股权事宜分别签署了《湖北省参股股份转让产权交易合同》,本次共涉及股权转让金额为人民币4,200万元,其中:(1)公司与受让方1珠海领先签署《湖北省参股股份转让产权交易合同》(以下简称“《产权交易合同1》”),将公司持有新疆旭日150万股(占新疆旭日总股本2.10%)以人民币1,800万元转让给珠海领先;(2)公司与受让方2丁辉(自然人)签署《湖北省参股股份转让产权交易合同》(以下简称“《产权交易合同2》”),将公司持有新疆旭日200万股(占新疆旭日总股本2.80%)以人民币2,400万元转让给丁辉(自然人)。
10	2017-11-17	签署协议	新疆旭日环保股份有限公司	——	丁辉	武汉东湖高新集团股份有限公司	2400	CNY	2.8	武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”或“转让方”)在授权范围内与珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)(以下简称“珠海领先”或“受让方1”)、丁辉(自然人)(以下或简称“受让方2”)就转让新疆旭日环保股份有限公司(以下简称“新疆旭日”或“标的企业”)部分股权事宜分别签署了《湖北省参股股份转让产权交易合同》,本次共涉及股权转让金额为人民币4,200万元,其中:(1)公司与受让方1珠海领先签署《湖北省参股股份转让产权交易合同》(以下简称“《产权交易合同1》”),将公司持有新疆旭日150万股(占新疆旭日总股本2.10%)以人民币1,800万元转让给珠海领先;(2)公司与受让方2丁辉(自然人)签署《湖北省参股股份转让产权交易合同》(以下简称“《产权交易合同2》”),将公司持有新疆旭日200万股(占新疆旭日总股本2.80%)以人民币2,400万元转让给丁辉(自然人)。
11	2017-09-16	股东大会通过	新疆旭日环保股份有限公司	——	——	武汉东湖高新集团股份有限公司	——	——	10.77	武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让所持有的参股公司新疆旭日环保股份有限公司(以下简称“旭日环保”或“标的公司”)700万股权(占其评估基准日总股本10.77%),股权转让底价按照不低于“旭日环保净资产评估值×(拟转让股数÷评估基准日总股本)”方式确定。公司持有旭日环保2,000万股(占其评估基准日总股本30.77%),若本次交易成功,公司对旭日环保的持股比例降低。
12	2017-08-30	实施中	宜昌天汇智诚工程管理有限公司	——	联投(宜昌)投资有限公司	——	9980	CNY	——	武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)拟与关联方联投(宜昌)投资有限公司(以下简称“宜昌投”)、非关联方湖北水总水利水电建设股份有限公司(以下简称“水总公司”)拟共同投资设立宜昌天汇智诚工程管理有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门办理注册登记为准,以下简称“天汇智诚公司”或“项目公司”),负责夷陵区郭家湾城市水岸综合体基础设施一期建设项目和东城试验区郭家冲水库枢纽工程(以下简称“郭家湾项目”)的建设管理,其中:湖北路桥出资10,000万元人民币、宜昌投出资9,980万元人民币,水总公司出资20万元人民币。
13	2017-08-30	实施中	宜昌天汇智诚工程管理有限公司	——	湖北水总水利水电建设股份有限公司	——	20	CNY	——	武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)拟与关联方联投(宜昌)投资有限公司(以下简称“宜昌投”)、非关联方湖北水总水利水电建设股份有限公司(以下简称“水总公司”)拟共同投资设立宜昌天汇智诚工程管理有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门办理注册登记为准,以下简称“天汇智诚公司”或“项目公司”),负责夷陵区郭家湾城市水岸综合体基础设施一期建设项目和东城试验区郭家冲水库枢纽工程(以下简称“郭家湾项目”)的建设管理,其中:湖北路桥出资10,000万元人民币、宜昌投出资9,980万元人民币,水总公司出资20万元人民币。
14	2017-08-30	实施中	宜昌天汇智诚工程管理有限公司	——	湖北省路桥集团有限公司	——	10000	CNY	——	武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)拟与关联方联投(宜昌)投资有限公司(以下简称“宜昌投”)、非关联方湖北水总水利水电建设股份有限公司(以下简称“水总公司”)拟共同投资设立宜昌天汇智诚工程管理有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门办理注册登记为准,以下简称“天汇智诚公司”或“项目公司”),负责夷陵区郭家湾城市水岸综合体基础设施一期建设项目和东城试验区郭家冲水库枢纽工程(以下简称“郭家湾项目”)的建设管理,其中:湖北路桥出资10,000万元人民币、宜昌投出资9,980万元人民币,水总公司出资20万元人民币。
15	2017-07-01	实施完成	武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	武汉东湖高新股权投资管理有限公司	——	100	CNY	——	1、投资标的:武汉东湖绿色产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商部门核准为准,以下简称“产业投资基金”或“基金”),基金总规模不高于人民币120,000万元。 2、武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为产业投资基金的有限合伙人,拟认缴出资额不高于人民币29,900万元;公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称“东湖投资”)作为产业投资基金的普通合伙人,拟认缴出资人民币100万元。 3、对外投资设立基金可能面临合伙协议不能按计划签署的风险;不能按时、足额募集出资额以确保基金设立的风险;以及投资方向、投资目标选择错误的风险,信息不对称、投资决策的风险;管理风险、文化融合风险等。
16	2017-07-01	实施完成	武汉园博园置业有限公司	——	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉园博园置业有限公司	50000	CNY	——	2017年3月24日,武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟以债转股方式对子公司进行增资的议案》,同意公司按现有持股比例以债转股方式将应收参股公司武汉园博园置业有限公司(以下简称“园博园公司”)全部债权余额(含本金及利息)5亿元人民币转增注册资本,增资完成后公司仍持有园博园公司40%股权,重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“龙湖拓展”)持有园博园公司60%股权。
17	2017-07-01	实施完成	武汉东湖绿色股权投资基金合伙企业(有限合伙)	——	武汉东湖高新集团股份有限公司	——	29900	CNY	——	1、投资标的:武汉东湖绿色产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商部门核准为准,以下简称“产业投资基金”或“基金”),基金总规模不高于人民币120,000万元。 2、武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)作为产业投资基金的有限合伙人,拟认缴出资额不高于人民币29,900万元;公司全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称“东湖投资”)作为产业投资基金的普通合伙人,拟认缴出资人民币100万元。 3、对外投资设立基金可能面临合伙协议不能按计划签署的风险;不能按时、足额募集出资额以确保基金设立的风险;以及投资方向、投资目标选择错误的风险,信息不对称、投资决策的风险;管理风险、文化融合风险等。
18	2017-06-01	实施完成	武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)	——	天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	——	100	CNY	1.67	公司孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司与天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司签署了《武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,共同发起设立“武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)
19	2017-06-01	实施完成	武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)	——	西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司	——	900	CNY	15	公司孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司与天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司签署了《武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,共同发起设立“武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)
20	2017-06-01	实施完成	武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)	——	武汉东湖高新运营发展有限公司	——	5000	CNY	83.33	公司孙公司武汉东湖高新运营发展有限公司与天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司签署了《武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》,共同发起设立“武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙)
21	2017-04-27	实施完成	武汉新天达美环境科技股份有限公司	生态保护和环境治理业	珠海万源水务投资管理企业(有限合伙)	武汉光谷环保科技股份有限公司	10300	CNY	36.55	公司全资子公司光谷环保拟通过公开挂牌交易方式转让其所持有新天达美36.55%股权,股权转让底价为不低于人民币10,000.00万元;公司拟将出借给新天达美5,500.00万元本息的债权随本次股权一并转让。本次交易旨在增强资金使用效率,优化公司在环保板块的投资结构。
22	2017-01-20	实施完成	武汉园博园置业有限公司	房地产业	重庆龙湖企业拓展有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	43531	CNY	60	武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆龙湖企业拓展有限公司(以下简称“重庆龙湖”)就转让全资子公司武汉园博园置业有限公司(以下简称“园博园公司”或“标的企业”)60%股权事宜签署了《产权交易合同》,转让金额为人民币43,531万元。
23	2016-07-09	实施完成	武汉园博园置业有限公司	——	武汉东湖高新集团股份有限公司	长城嘉信资产管理有限公司	2400	CNY	48	公司以2,400万元的价格购买长城嘉信所持有的武汉园博园置业有限公司48%的股权
24	2016-07-02	签署协议	武汉联投佩尔置业有限公司	——	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉佩尔科技发展有限公司	7461.82	CNY	49	武汉东湖高新集团股份有限公司拟与非关联方武汉佩尔科技发展有限公司
25	2016-07-01	实施中	合经区2016-01号地块	——	合肥东湖高新投资有限公司	合肥市国土资源局	——	——	——	2016年6月29日,合肥东湖高新参与竞拍合肥市国土资源局(以下简称“合肥国土局”)以挂牌方式出让的编号为合经区2016-01号地块,成功竞得该地块的土地使用权,并收到合肥国土局的《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》,本次交易不构成关联交易。
26	2016-03-10	实施完成	武汉园博园置业有限公司	房地产业	武汉东湖高新集团股份有限公司	美好置业集团股份有限公司	2600	CNY	52	公司已与美好集团签订《股权转让协议》,美好集团将所持有园博园公司52%的股权以人民币2,600万元的价格转让给公司,由于目标股权尚处于质押状态,目前不能完成工商变更手续,美好集团负责于2016年2月29日前解除所有股权转让之限制(目标股权的质押),负责协调园博园公司的股东会依法做出一致同意本协议项下股权转让的有关决议后,公司与美好集团分别提供相应的手续和文件,由园博园公司申请办理工商变更登记
27	2015-11-07	董事会预案	合经区2015-007号地块	——	合肥东湖高新投资有限公司	合肥市国土资源局	——	——	——	根据武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月3日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过的《关于拟投资开发东湖高新(合肥)科创中心项目(暂定名)的议案》,公司全资子公司合肥东湖高新投资有限公司(以下简称“合肥东湖高新”)于2015年11月6日参与竞拍合肥市国土资源局(以下简称“合肥国土局”)以挂牌方式出让的编号为合经区2015-007号地块,成功竞得前述地块的土地使用权,并收到合肥国土局的《合肥市国有建设用地使用权出让成交确认书》,本次交易不构成关联交易。
28	2015-08-05	董事会预案	余政工出[2015]007 号地块	——	杭州东湖高新投资有限公司	杭州市国土资源局余杭分局	8781	CNY	——	根据武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月28日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过的《关于拟投资开发杭州东湖高新生物医药产业园(暂定名)的议案》,公司全资子公司杭州东湖高新投资有限公司(以下简称“杭州东湖高新”)于2015年7月20-31日参与竞拍杭州市国土资源局余杭分局(以下简称“余杭分局”)以挂牌方式出让的编号为余政工出[2015]007号地块,成功竞得前述地块的土地使用权,并于近日收到余杭分局的《余杭区国有建设用地使用权挂牌竞买成交通知书》,本次交易不构成关联交易。
29	2013-12-31	实施完成	义马环保电力有限公司	——	义马市投资集团有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	23462.9	CNY	100	近日,双方就义煤集团收购义马环保公司股权后续有关事宜签署了《股权转让框架协议》,公司拟将所持有义马环保公司100%股权转让给义煤集团。在公司按本协议约定承担义马环保公司股权转让前的债权、债务的前提下,由股权转让双方聘请中介机构对义马环保公司进行评估,原则依评估值作为转让价款,如评估值大于1.9亿元,股权转让双方同意股权转让价格为1.9亿元,具体金额由股权转让双方协商并在正式签署的《股权转让协议》中予以明确。
30	2012-12-22	董事会预案	湖北联投矿业有限公司	——	湖北省联合发展投资集团有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	1926	CNY	30	武汉东湖高新集团股份有限公司向北省联合发展投资集团有限公司转让持有湖北联投矿业有限公司30%股权，交易金额1,926万元。
31	2012-12-15	达成意向	义马环保电力有限公司	——	义马煤业集团股份有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	——	——	100	武汉东湖高新集团股份有限公司向义马煤业集团股份有限公司转让其持有的义马环保电力有限公司100%的股权。
32	2012-11-13	实施完成	湖北省路桥集团有限公司	土木工程建筑业	武汉东湖高新集团股份有限公司	湖北省联合发展投资集团有限公司	——	——	100	本公司以非公开发行股份的方式向联投集团购买其持有湖北路桥的100%股权,同时向不超过10名投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%。本次募集的配套资金将用于补充流动资金。交易完成后,东湖高新将持有湖北路桥100%的股权。经初步预估,标的资产的预估值为9.21 亿元。
33	2012-02-29	实施完成	武汉学府房地产有限公司	——	武汉光谷联合股份有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	444.84	CNY	2	2011 年11 月23 日公司与武汉光谷联合股份有限公司在武汉签署了《武汉学府房地产有限公司股权转让协议》，协议约定公司以人民币444.84 万元的价格向光谷联合转让公司所持武汉学府房地产有限公司2%的股权。出售日:2011年11月23日
34	2012-02-29	实施完成	中盈长江国际新能源投资有限公司	——	武汉凯迪控股投资有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	36890	CNY	20	2011年6月29日公司与凯迪控股在武汉签署了《股权转让合同》、《有关〈股权转让合同〉的补充协议》，协议约定公司拟以人民币36,890万元的价格向凯迪控股转让公司所持中盈长江20%的股权。鉴于中盈长江的名称已经变更，经公司第六届董事会第二十八次会议审议批准，2011年12月15日公司与凯迪控股重新签署了股权转让协议，以推进过户登记手续。新协议中除中盈长江的名称变更外，协议其他内容无实质性变更。出售日:2011年06月29日
35	2012-02-29	实施完成	武汉凯迪工程技术研究总院有限公司	——	武汉凯迪控股投资有限公司	武汉东湖高新集团股份有限公司	243	CNY	7.5	2011年6月29日公司与凯迪控股在武汉签署了《股权转让协议》，协议约定公司拟以人民币243万元的价格向凯迪控股转让公司所持凯迪研究院7.5%的股权。出售日:2011年06月29日
36	2011-09-08	实施中	EPI(2011)042号地块国有建设用地使用权	——	武汉东湖高新集团股份有限公司	武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局	12358	CNY	——	据武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)2011年8月31日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整土地储备相关内容的议案》,公司于2011年9月2日参与竞拍武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局以挂牌方式出让的编号为EPI(2011)042号地块,成功竞得该块土地使用权,并于同日与武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局签署了该地块的《国有建设用地使用权成交确认书》,本次交易不构成关联交易。
37	2010-03-20	实施完成	武汉东湖高新集团股份有限公司	——	湖北省联合发展投资有限公司	武汉凯迪电力股份有限公司	21799.34	CNY	14	武汉东湖高新集团股份有限公司控股股东武汉凯迪电力股份有限公司拟在近期向湖北省联合发展投资有限公司协议转让其持有武汉东湖高新集团股份有限公司全部股份79,913,121股，占东湖高新总股本29%，具体事宜尚在商议中。凯迪电力与湖北省联合发展投资有限公司于2010年1月17日在武汉签署了《股权转让协议》，凯迪电力向联发投协议转让其持有本公司部分股份38,582,908股（占东湖高新总股本14%），转让股份中不含凯迪电力2010年3月即将解除限制流通条件的5%股份，股权转让价格为人民币5.65元/股，转让价款总计为21,799.34万元。凯迪电力与联发投于2010年3月15日在武汉签署了《股权转让补充协议》。收购价款不变，转让总股数由38,582,908股相应调整为69,449,234 股。