众应退（002464）

公司并购事件（众应退）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-27	停止实施	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	10126.75	CNY	13.6848	上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、相关中介费用以及实施募投项目。发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。
2	2018-07-27	停止实施	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	6475	CNY	8.75	上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、相关中介费用以及实施募投项目。发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。
3	2018-07-27	停止实施	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	19812.61	CNY	26.7738	上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、相关中介费用以及实施募投项目。发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。
4	2018-07-27	停止实施	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	17672.24	CNY	23.8814	上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、相关中介费用以及实施募投项目。发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。
5	2018-07-27	停止实施	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	925	CNY	1.25	上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、相关中介费用以及实施募投项目。发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。
6	2018-07-27	签署协议	众应互联科技股份有限公司	——	众应互联科技股份有限公司	众应互联科技股份有限公司	48437.24626	CNY	7.01	2018年7月25日,石亚君与深圳瀚德金融科技控股有限公司签署《股份转让协议》,石亚君向深圳瀚德金融科技控股有限公司协议转让持有的众应互联22858540股股份,占上市公司股份总额的比例为7.01%。以上股权转让完成后,石亚君有上市公司22659079股股份,股权比例变为6.95%。
7	2018-07-27	停止实施	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	1480	CNY	2	上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、相关中介费用以及实施募投项目。发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。
8	2018-07-27	停止实施	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	10108.4	CNY	13.66	上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、相关中介费用以及实施募投项目。发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。
9	2018-07-27	停止实施	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	7400	CNY	10	上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的天图广告100%股权,同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易现金对价、相关中介费用以及实施募投项目。发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施,但本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为前提条件。
10	2018-04-26	达成意向	上海天图广告传播有限公司	——	上海天图广告传播有限公司	上海天图广告传播有限公司	——	——	——	公司本次重组对象包括两个标的公司的部分或全部股权,其中一个标的公司为杭州九翎网络科技有限公司(以下简称“杭州九翎”),另外一个标的公司为深圳八班网络科技有限公司(以下简称“八班网络”)。杭州九翎是一家专注于H5游戏研发与发行的综合性互联网企业。八班网络的主营业务为移动单机游戏发行、数字内容发行、支付服务、网剧发行。公司在收购深圳八班网络科技有限公司(以下简称“八班网络”)100%股权不变的基础上,经慎重考虑,本次重大资产重组拟减少收购标的公司杭州九翎网络科技有限公司(以下简称“杭州九翎”),增加标的公司上海天图广告传播有限公司(以下简称“上海天图”)。上述收购标的调整后,本次收购事项仍构成重大资产重组。减少杭州九翎的主要原因为:杭州九翎的主要业务为H5游戏的研发和发行,如果杭州九翎完成收购后,预计将与公司未来实际控制人李化亮先生所控制的相关公司构成同业竞争关系,且论证解决同业竞争的方案仍需一段时间;同时财务数据核查仍需较长时间,目前与交易对方就交易方式等核心条款尚未最终达成一致,故公司减少本次重组标的公司杭州九翎。
11	2018-04-02	实施中	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司的50.00%股权收益权	——	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司的50.00%股权收益权	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司的50.00%股权收益权	25000	CNY	——	众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开公司第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》,公司拟向北京易迪基金管理有限公司(以下简称“北京易迪”)融资5亿元。北京易迪以2.5亿元的价格受让公司对霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司(以下简称“霍市摩伽”)享有的50.00%股权收益权,受让期限为12个月,年利率为9.50%。到期后,公司向北京易迪回购霍市摩伽的股权收益权。北京易迪以2.5亿元的价格受让公司对北京新彩量科技有限公司(以下简称“彩量科技”)享有的100%股权收益权,受让期限为12个月,年利率为9.50%。到期后,公司向北京易迪回购彩量科技的股权收益权。
12	2018-04-02	实施中	北京新彩量科技有限公司的100%股权收益权	——	北京新彩量科技有限公司的100%股权收益权	北京新彩量科技有限公司的100%股权收益权	25000	CNY	——	众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开公司第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》,公司拟向北京易迪基金管理有限公司(以下简称“北京易迪”)融资5亿元。北京易迪以2.5亿元的价格受让公司对霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司(以下简称“霍市摩伽”)享有的50.00%股权收益权,受让期限为12个月,年利率为9.50%。到期后,公司向北京易迪回购霍市摩伽的股权收益权。北京易迪以2.5亿元的价格受让公司对北京新彩量科技有限公司(以下简称“彩量科技”)享有的100%股权收益权,受让期限为12个月,年利率为9.50%。到期后,公司向北京易迪回购彩量科技的股权收益权。
13	2018-03-09	达成意向	深圳八班网络科技有限公司	——	深圳八班网络科技有限公司	深圳八班网络科技有限公司	——	——	——	公司本次重组对象包括两个标的公司的部分或全部股权,其中一个标的公司为杭州九翎网络科技有限公司(以下简称“杭州九翎”),另外一个标的公司为深圳八班网络科技有限公司(以下简称“八班网络”)。杭州九翎是一家专注于H5游戏研发与发行的综合性互联网企业。八班网络的主营业务为移动单机游戏发行、数字内容发行、支付服务、网剧发行。
14	2018-03-09	达成意向	杭州九翎网络科技有限公司	——	杭州九翎网络科技有限公司	杭州九翎网络科技有限公司	——	——	——	公司本次重组对象包括两个标的公司的部分或全部股权,其中一个标的公司为杭州九翎网络科技有限公司(以下简称“杭州九翎”),另外一个标的公司为深圳八班网络科技有限公司(以下简称“八班网络”)。杭州九翎是一家专注于H5游戏研发与发行的综合性互联网企业。八班网络的主营业务为移动单机游戏发行、数字内容发行、支付服务、网剧发行。
15	2018-02-27	实施中	众应互联科技股份有限公司	——	众应互联科技股份有限公司	众应互联科技股份有限公司	83859.8112	CNY	10	本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司5,600万股股份,占上市公司股份24.04%。2018年2月24日,冉盛盛瑞与微梦互娱签署《股份转让协议》,冉盛盛瑞向微梦互娱协议转让持有的众应互联23,294,392股股份,占上市公司股份总额的比例为10%。以上股权转让完成后,冉盛盛瑞持有上市公司32,705,608股股份,股权比例变为14.04%。信息披露义务人微梦互娱于2018年2月24日通过协议转让的方式,受让冉盛投资所持有的众应互联23,294,392股股份。本次股权转让完成后,信息披露义务人将持有上市公司23,294,392股股份,与其一致行动人瑞燊投资、巢昺合计持有上市公司53,940,990股股份,占上市公司总股本的23.16%。
16	2017-12-12	签署协议	北京微游互动网络科技有限公司	——	投资基金	北京微游互动网络科技有限公司	50000	CNY	——	上海米椒拟组建投资平台基金(以下简称“投资基金”),且作为管理人负责管理该投资平台基金,代表投资基金对外签署相关法律文件和行使各项权利义务;通过投资基金对微游互动进行投资,成为微游互动的新股东。公司作为投资平台基金参与方,拟通过认购投资平台基金相关份额参与投资微游互动。1、投资基金拟向微游互动增资人民币伍亿元整($500,000,000.00),增资款将在本协议签署后一年内完成支付,具体的付款进度安排在投资基金后续和微游互动签署的正式投资合同中进行明确;本次增资完成后,微梦创科将持有微游互动55%股权,投资基金将持有微游互动45%股权。2、自本协议签订之日起三个月内,投资基金向微游互动预付款项人民币柒仟万元整($70,000,000.00)作为定金,该定金可抵扣投资基金应支付的增资款。如微梦创科或微游互动违反本协议约定的,微梦创科或微游互动应按照定金的双倍赔偿投资基金;如投资基金违反本协议约定的,投资基金应将定金全额赔偿给微梦创科或微游互动。
17	2017-11-21	签署协议	系列股权投资基金	——	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司	——	——	——	——	为了进一步完善和优化并购基金架构,更好地发挥并购基金的作用,投资设立并购基金事项需进行调整。主要调整如下:1、合作方的调整:并购基金的合作方由原来的“海通并购资本、冉盛基金、金利科技”3名调整为“海通并购资本、冉盛基金、金利科技、霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司(以下简称“霍尔果斯摩伽”)”4名。2、并购基金总规模的调整:并购基金总规模由原来的“人民币9亿元”调整为“投资基金总规模预计不超过人民币5.35亿元,其中:霍尔果斯摩伽及冉盛基金合计出资不超过人民币500万元,认购合伙企业普通合伙人份额,金利科技出资不低于人民币0.5亿元认购劣后级有限合伙人份额,海通并购资本指定方出资不超过人民币1.8亿元认购中间级有限合伙人份额,优先级有限合伙人份额不超过人民币3亿元由战略合作方出资认购
18	2017-11-21	签署协议	系列股权投资基金	——	冉盛(宁波)股权投资基金管理有限公司	——	——	——	——	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司于2017年7月24日与海通并购资本管理(上海)有限公司、冉盛(宁波)股权投资基金管理有限公司、微屏软件科技(上海)有限公司签署了《投资合作框架协议》。海通并购资本拟联合冉盛基金、金利科技及冉盛基金战略合作方共同设立系列股权投资基金,用于收购微屏软件和微屏软件的全资下属公司霍尔果斯微屏软件科技有限公司的部分股权。投资基金总规模9亿元,其中:冉盛基金、金利科技及冉盛基金战略合作方共出资不低于人民币2亿元认购劣后级份额,海通并购资本或其关联方出资人民币2亿元认购中间级份额,其余资金由各方共同对外募集。
19	2017-11-21	签署协议	系列股权投资基金	——	海通并购资本管理(上海)有限公司	——	——	——	——	为了进一步完善和优化并购基金架构,更好地发挥并购基金的作用,投资设立并购基金事项需进行调整。主要调整如下:1、合作方的调整:并购基金的合作方由原来的“海通并购资本、冉盛基金、金利科技”3名调整为“海通并购资本、冉盛基金、金利科技、霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司(以下简称“霍尔果斯摩伽”)”4名。2、并购基金总规模的调整:并购基金总规模由原来的“人民币9亿元”调整为“投资基金总规模预计不超过人民币5.35亿元,其中:霍尔果斯摩伽及冉盛基金合计出资不超过人民币500万元,认购合伙企业普通合伙人份额,金利科技出资不低于人民币0.5亿元认购劣后级有限合伙人份额,海通并购资本指定方出资不超过人民币1.8亿元认购中间级有限合伙人份额,优先级有限合伙人份额不超过人民币3亿元由战略合作方出资认购
20	2017-11-21	签署协议	系列股权投资基金	——	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	——	——	——	——	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司于2017年7月24日与海通并购资本管理(上海)有限公司、冉盛(宁波)股权投资基金管理有限公司、微屏软件科技(上海)有限公司签署了《投资合作框架协议》。海通并购资本拟联合冉盛基金、金利科技及冉盛基金战略合作方共同设立系列股权投资基金,用于收购微屏软件和微屏软件的全资下属公司霍尔果斯微屏软件科技有限公司的部分股权。投资基金总规模9亿元,其中:冉盛基金、金利科技及冉盛基金战略合作方共出资不低于人民币2亿元认购劣后级份额,海通并购资本或其关联方出资人民币2亿元认购中间级份额,其余资金由各方共同对外募集。
21	2017-11-16	实施完成	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	——	宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业(有限合伙)	保格马特(上海)贸易有限公司	11146.36875	CNY	——	瑞燊投资通过协议转让方式受让冉盛盛瑞、长实资本、FIRSTEX以及保格马特分别持有的金利科技无限售流通股4,296,297股、11,553,737股、9,005,552股和5,427,124股,合计30,282,710股,占金利科技总股本的13%。
22	2017-11-16	实施完成	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	——	宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业(有限合伙)	珠海横琴新区长实资本管理有限公司	47659.1651	CNY	4.96	本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司67,553,737股股份,占上市公司股份29%。2017年7月11日,冉盛盛瑞与宁波瑞燊签署《股份转让协议》,冉盛盛瑞向宁波瑞燊协议转让持有的金利科技4,296,297股股份,占上市公司股份总额的比例为1.84%;珠海长实与宁波瑞燊签署《股份转让协议》,珠海长实向宁波瑞燊协议转让持有的金利科技11,553,737股股份,占上市公司股份总额的比例为4.96%。以上股权转让完成后,冉盛盛瑞持有上市公司51,703,703股股份,股权比例变为22.2%,珠海长实不再持有上市公司股票。
23	2017-11-16	实施完成	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	——	宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业(有限合伙)	FIRSTEX INC.	37147.902	CNY	——	瑞燊投资通过协议转让方式受让冉盛盛瑞、长实资本、FIRSTEX以及保格马特分别持有的金利科技无限售流通股4,296,297股、11,553,737股、9,005,552股和5,427,124股,合计30,282,710股,占金利科技总股本的13%。
24	2017-10-26	实施中	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司	——	恒天财富稳盈投资基金	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	6000	CNY	12	恒天中岩以6千万元的价格由旗下恒天财富稳盈投资基金受让公司对霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司(以下简称“霍市摩伽”、“标的公司”)享有的12.00%股权收益权,受让期限6个月。到期后,公司向恒天中岩回购霍市摩伽的股权收益权。北京易迪以1.4亿元的价格由旗下恒天中岩尊崇12号私募投资基金二期受让公司对霍市摩伽享有的28.00%股权收益权,受让期限6个月。到期后,公司向北京易迪回购霍市摩伽的股权收益权。公司分别以持有的霍市摩伽12%的股权、28%股权向恒天中岩、北京易迪提供质押担保。公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“冉盛盛瑞”)拟为上述回购及支付回购价款的业务提供无偿保证担保。本次交易并非转让资产,而是通过对设定权益的阶段性处置,得到相应的资金,实质是一种融资行为。
25	2017-10-26	实施中	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司	——	恒天中岩尊崇12号私募投资基金二期	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	14000	CNY	28	恒天中岩以6千万元的价格由旗下恒天财富稳盈投资基金受让公司对霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司(以下简称“霍市摩伽”、“标的公司”)享有的12.00%股权收益权,受让期限6个月。到期后,公司向恒天中岩回购霍市摩伽的股权收益权。北京易迪以1.4亿元的价格由旗下恒天中岩尊崇12号私募投资基金二期受让公司对霍市摩伽享有的28.00%股权收益权,受让期限6个月。到期后,公司向北京易迪回购霍市摩伽的股权收益权。公司分别以持有的霍市摩伽12%的股权、28%股权向恒天中岩、北京易迪提供质押担保。公司控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“冉盛盛瑞”)拟为上述回购及支付回购价款的业务提供无偿保证担保。本次交易并非转让资产,而是通过对设定权益的阶段性处置,得到相应的资金,实质是一种融资行为。
26	2017-08-31	停止实施	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	——	宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业(有限合伙)	宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	17722.2251	CNY	1.84	本次权益变动前,信息披露义务人合计持有公司67,553,737股股份,占上市公司股份29%。2017年7月11日,冉盛盛瑞与宁波瑞燊签署《股份转让协议》,冉盛盛瑞向宁波瑞燊协议转让持有的金利科技4,296,297股股份,占上市公司股份总额的比例为1.84%;珠海长实与宁波瑞燊签署《股份转让协议》,珠海长实向宁波瑞燊协议转让持有的金利科技11,553,737股股份,占上市公司股份总额的比例为4.96%。以上股权转让完成后,冉盛盛瑞持有上市公司51,703,703股股份,股权比例变为22.2%,珠海长实不再持有上市公司股票。
27	2017-08-05	实施完成	北京新彩量科技有限公司	——	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	共青城沃时代投资管理合伙企业(有限合伙)	15200	CNY	32	公司拟以自筹资金4.75亿元收购谷红亮、共青城沃时代投资管理合伙企业(有限合伙(以下简称“沃时代投资”)、孝昌明雅投资中心(有限合伙)(以下简称“孝昌明雅”)合计持有北京新彩量科技有限公司(原名:北京彩量科技有限公司、北京彩量科技股份有限公司,以下简称“彩量科技”或“标的公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。并于2017年7月19日与交易对方签署了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司与北京新彩量科技有限公司股东之资产购买协议》(以下简称“资产购买协议”)。本次收购完成后,彩量科技将成为公司的全资子公司。根据《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定,本次交易事项属于董事会审批范围,经2017年7月19日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过,无需提请公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
28	2017-08-05	实施完成	北京新彩量科技有限公司	——	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	谷红亮	28800	CNY	48	公司拟以自筹资金4.75亿元收购谷红亮、共青城沃时代投资管理合伙企业(有限合伙(以下简称“沃时代投资”)、孝昌明雅投资中心(有限合伙)(以下简称“孝昌明雅”)合计持有北京新彩量科技有限公司(原名:北京彩量科技有限公司、北京彩量科技股份有限公司,以下简称“彩量科技”或“标的公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。并于2017年7月19日与交易对方签署了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司与北京新彩量科技有限公司股东之资产购买协议》(以下简称“资产购买协议”)。本次收购完成后,彩量科技将成为公司的全资子公司。根据《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定,本次交易事项属于董事会审批范围,经2017年7月19日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过,无需提请公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
29	2017-08-05	实施完成	北京新彩量科技有限公司	——	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	孝昌明雅投资中心(有限合伙)	9500	CNY	20	公司拟以自筹资金4.75亿元收购谷红亮、共青城沃时代投资管理合伙企业(有限合伙(以下简称“沃时代投资”)、孝昌明雅投资中心(有限合伙)(以下简称“孝昌明雅”)合计持有北京新彩量科技有限公司(原名:北京彩量科技有限公司、北京彩量科技股份有限公司,以下简称“彩量科技”或“标的公司”)100%的股权(以下简称“本次交易”)。并于2017年7月19日与交易对方签署了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司与北京新彩量科技有限公司股东之资产购买协议》(以下简称“资产购买协议”)。本次收购完成后,彩量科技将成为公司的全资子公司。根据《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》等相关规定,本次交易事项属于董事会审批范围,经2017年7月19日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过,无需提请公司股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
30	2017-06-07	停止实施	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	陈路	63521.27	CNY	33	本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮及能观投资共计7名交易对方持有的标的公司93.00%的股权,其中以发行股份的方式支付交易对价的81.02%,以现金方式支付交易对价的18.98%。本次交易完成后,上市公司将直接持有标的公司93.00%的股权,标的公司将成为上市公司控股子公司。根据中企华出具的《资产评估报告》,截至2016年6月30日,标的公司100%股权的评估值为198,115.28万元,其中交易标的为交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权,对应评估值为184,247.21万元。考虑到评估基准日后微屏软件已实施分红8,000万元,经交易各方友好协商,本次重组标的资产交易价格以评估值扣除分红金额为基础,确定为176,700.00万元,其中现金支付对价为33,546.17万元,股份支付对价为143,153.83万元。根据中企华出具的《补充资产评估报告》,截至2016年12月31日,标的公司100%股权的评估值为190,662.00万元,其中交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权评估值为177,315.66万元,高于本次交易标的资产交易价格,未损害上市公司股东的利益。
31	2017-06-07	停止实施	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	祝华	28873.3	CNY	15	本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮及能观投资共计7名交易对方持有的标的公司93.00%的股权,其中以发行股份的方式支付交易对价的81.02%,以现金方式支付交易对价的18.98%。本次交易完成后,上市公司将直接持有标的公司93.00%的股权,标的公司将成为上市公司控股子公司。根据中企华出具的《资产评估报告》,截至2016年6月30日,标的公司100%股权的评估值为198,115.28万元,其中交易标的为交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权,对应评估值为184,247.21万元。考虑到评估基准日后微屏软件已实施分红8,000万元,经交易各方友好协商,本次重组标的资产交易价格以评估值扣除分红金额为基础,确定为176,700.00万元,其中现金支付对价为33,546.17万元,股份支付对价为143,153.83万元。根据中企华出具的《补充资产评估报告》,截至2016年12月31日,标的公司100%股权的评估值为190,662.00万元,其中交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权评估值为177,315.66万元,高于本次交易标的资产交易价格,未损害上市公司股东的利益。
32	2017-06-07	停止实施	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	胡禹平	8950.72	CNY	4.65	本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮及能观投资共计7名交易对方持有的标的公司93.00%的股权,其中以发行股份的方式支付交易对价的81.02%,以现金方式支付交易对价的18.98%。本次交易完成后,上市公司将直接持有标的公司93.00%的股权,标的公司将成为上市公司控股子公司。根据中企华出具的《资产评估报告》,截至2016年6月30日,标的公司100%股权的评估值为198,115.28万元,其中交易标的为交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权,对应评估值为184,247.21万元。考虑到评估基准日后微屏软件已实施分红8,000万元,经交易各方友好协商,本次重组标的资产交易价格以评估值扣除分红金额为基础,确定为176,700.00万元,其中现金支付对价为33,546.17万元,股份支付对价为143,153.83万元。根据中企华出具的《补充资产评估报告》,截至2016年12月31日,标的公司100%股权的评估值为190,662.00万元,其中交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权评估值为177,315.66万元,高于本次交易标的资产交易价格,未损害上市公司股东的利益。
33	2017-06-07	停止实施	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	王一夫	9624.43	CNY	5	本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮及能观投资共计7名交易对方持有的标的公司93.00%的股权,其中以发行股份的方式支付交易对价的81.02%,以现金方式支付交易对价的18.98%。本次交易完成后,上市公司将直接持有标的公司93.00%的股权,标的公司将成为上市公司控股子公司。根据中企华出具的《资产评估报告》,截至2016年6月30日,标的公司100%股权的评估值为198,115.28万元,其中交易标的为交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权,对应评估值为184,247.21万元。考虑到评估基准日后微屏软件已实施分红8,000万元,经交易各方友好协商,本次重组标的资产交易价格以评估值扣除分红金额为基础,确定为176,700.00万元,其中现金支付对价为33,546.17万元,股份支付对价为143,153.83万元。根据中企华出具的《补充资产评估报告》,截至2016年12月31日,标的公司100%股权的评估值为190,662.00万元,其中交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权评估值为177,315.66万元,高于本次交易标的资产交易价格,未损害上市公司股东的利益。
34	2017-06-07	停止实施	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	雷亮	5235.69	CNY	2.72	本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮及能观投资共计7名交易对方持有的标的公司93.00%的股权,其中以发行股份的方式支付交易对价的81.02%,以现金方式支付交易对价的18.98%。本次交易完成后,上市公司将直接持有标的公司93.00%的股权,标的公司将成为上市公司控股子公司。根据中企华出具的《资产评估报告》,截至2016年6月30日,标的公司100%股权的评估值为198,115.28万元,其中交易标的为交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权,对应评估值为184,247.21万元。考虑到评估基准日后微屏软件已实施分红8,000万元,经交易各方友好协商,本次重组标的资产交易价格以评估值扣除分红金额为基础,确定为176,700.00万元,其中现金支付对价为33,546.17万元,股份支付对价为143,153.83万元。根据中企华出具的《补充资产评估报告》,截至2016年12月31日,标的公司100%股权的评估值为190,662.00万元,其中交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权评估值为177,315.66万元,高于本次交易标的资产交易价格,未损害上市公司股东的利益。
35	2017-06-07	停止实施	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	吴丕江	6597.75	CNY	4.63	本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮及能观投资共计7名交易对方持有的标的公司93.00%的股权,其中以发行股份的方式支付交易对价的81.02%,以现金方式支付交易对价的18.98%。本次交易完成后,上市公司将直接持有标的公司93.00%的股权,标的公司将成为上市公司控股子公司。根据中企华出具的《资产评估报告》,截至2016年6月30日,标的公司100%股权的评估值为198,115.28万元,其中交易标的为交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权,对应评估值为184,247.21万元。考虑到评估基准日后微屏软件已实施分红8,000万元,经交易各方友好协商,本次重组标的资产交易价格以评估值扣除分红金额为基础,确定为176,700.00万元,其中现金支付对价为33,546.17万元,股份支付对价为143,153.83万元。根据中企华出具的《补充资产评估报告》,截至2016年12月31日,标的公司100%股权的评估值为190,662.00万元,其中交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权评估值为177,315.66万元,高于本次交易标的资产交易价格,未损害上市公司股东的利益。
36	2017-06-07	停止实施	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	上海能观投资管理合伙企业(有限合伙)	53896.83	CNY	——	本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈路、祝华、王一夫、胡禹平、吴丕江、雷亮及能观投资共计7名交易对方持有的标的公司93.00%的股权,其中以发行股份的方式支付交易对价的81.02%,以现金方式支付交易对价的18.98%。本次交易完成后,上市公司将直接持有标的公司93.00%的股权,标的公司将成为上市公司控股子公司。根据中企华出具的《资产评估报告》,截至2016年6月30日,标的公司100%股权的评估值为198,115.28万元,其中交易标的为交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权,对应评估值为184,247.21万元。考虑到评估基准日后微屏软件已实施分红8,000万元,经交易各方友好协商,本次重组标的资产交易价格以评估值扣除分红金额为基础,确定为176,700.00万元,其中现金支付对价为33,546.17万元,股份支付对价为143,153.83万元。根据中企华出具的《补充资产评估报告》,截至2016年12月31日,标的公司100%股权的评估值为190,662.00万元,其中交易对方合计持有的标的公司93.00%的股权评估值为177,315.66万元,高于本次交易标的资产交易价格,未损害上市公司股东的利益。
37	2017-01-05	未通过	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	吴丕江	6875.55	CNY	4.63	金利科技拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件93.00%股权并募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。其中:金利科技拟向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共6名自然人及能观投资(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的微屏软件93.00%的股权。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金不超过149,181.36万元,用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。
38	2017-01-05	未通过	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	雷亮	5456.142401	CNY	2.72	金利科技拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件93.00%股权并募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。其中:金利科技拟向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共6名自然人及能观投资(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的微屏软件93.00%的股权。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金不超过149,181.36万元,用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。
39	2017-01-05	未通过	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	胡禹平	9327.596385	CNY	4.65	金利科技拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件93.00%股权并募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。其中:金利科技拟向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共6名自然人及能观投资(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的微屏软件93.00%的股权。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金不超过149,181.36万元,用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。
40	2017-01-05	未通过	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	王一夫	10029.673532	CNY	5	金利科技拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件93.00%股权并募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。其中:金利科技拟向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共6名自然人及能观投资(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的微屏软件93.00%的股权。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金不超过149,181.36万元,用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。
41	2017-01-05	未通过	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	上海能观投资管理合伙企业(有限合伙)	56166.171778	CNY	28	金利科技拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件93.00%股权并募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。其中:金利科技拟向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共6名自然人及能观投资(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的微屏软件93.00%的股权。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金不超过149,181.36万元,用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。
42	2017-01-05	未通过	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	祝华	30089.020595	CNY	15	金利科技拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件93.00%股权并募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。其中:金利科技拟向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共6名自然人及能观投资(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的微屏软件93.00%的股权。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金不超过149,181.36万元,用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。
43	2017-01-05	未通过	微屏软件科技(上海)有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	陈路	66195.845309	CNY	33	金利科技拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买微屏软件93.00%股权并募集配套资金。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。其中:金利科技拟向陈路、祝华、王一夫、胡禹平、雷亮、吴丕江共6名自然人及能观投资(有限合伙)发行股份及支付现金购买其持有的微屏软件93.00%的股权。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金不超过149,181.36万元,用于支付本次交易的现金对价并用于标的公司项目建设及支付本次交易相关费用等用途。实际募集配套资金不足部分,由公司自筹资金解决。
44	2016-09-21	董事会预案	全部资产、业务和负债	——	峰实公司	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	——	——	——	根据上市公司与方幼玲签订的《资产转让协议》,上市公司向方幼玲设立的峰实公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。方幼玲指定一家注册在昆山的控股子公司—昆山峰实电子科技有限公司,方幼玲将通过峰实公司执行本次交易,完成购买价款的支付,并应将拟转让的资产、业务及负债过户或转移于峰实公司名下。
45	2016-09-21	董事会预案	MMOGA	——	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司	Mikel Alig	——	——	——	公司同意指定霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司作为特殊目的公司(SPC),由霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易,即以现金购买Mikel Alig 持有的MMOGA 100%的股权,包括但不限于完成购买价款的支付,并将拟受让的MMOGA 100%股份过户并登记于霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司名下,以及执行公司与Mikel Alig 签署的《关于香港摩伽科技有限公司之股份收购协议书、补充协议及补充协议二》项下由SPC 执行的全部事务。
46	2016-09-06	实施完成	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	——	宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)	珠海横琴新区长实资本管理有限公司	213220	CNY	24.04	珠海横琴新区长实资本管理有限公司转让公司流通股份3,500万股给宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)
47	2016-07-21	董事会预案	北京盖娅互娱网络科技股份有限公司	——	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司	王彦直	4640	CNY	0.9998	霍市摩伽拟以自有资金4,640 万元收购王彦直先生所持有的北京盖娅互娱网络科技股份有限公司的1,450,000 股股票
48	2015-10-19	实施完成	香港摩伽科技有限公司	互联网和相关服务	霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司	Mikel Alig	30631.328571	EUR	100	根据上市公司与MikelAlig签订的《股份收购协议》以及上市公司与方幼玲签订的《资产转让协议》,本次交易包括资产购买交易和资产出售交易,资产出售交易以资产购买交易的批准和实施为前置条件,即资产购买交易未获批准(如需)或无法实施的情况下,资产出售交易将不予实施。具体方案为:1、上市公司通过拟设立的SPC以现金方式购买MikelAlig持有的MMOGA100%的股权;2、上市公司向方幼玲拟设立的峰实公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。
49	2015-10-19	实施完成	除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债	——	昆山峰实电子科技有限公司	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	54997.67	CNY	——	根据上市公司与MikelAlig签订的《股份收购协议》以及上市公司与方幼玲签订的《资产转让协议》,本次交易包括资产购买交易和资产出售交易,资产出售交易以资产购买交易的批准和实施为前置条件,即资产购买交易未获批准(如需)或无法实施的情况下,资产出售交易将不予实施。具体方案为:1、上市公司通过拟设立的SPC以现金方式购买MikelAlig持有的MMOGA100%的股权;2、上市公司向方幼玲拟设立的峰实公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债。
50	2015-06-12	实施中	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	橡胶和塑料制品业	石亚君	SONEM INC.	——	——	——	公司于2015年6月11日接到股东SONEMINC.的通知:因SONEMINC.为第三人债务提供担保,债务人无法履行债务,SONEMINC.为担保债务履行质押的本公司无限售流通股29,120,366股,被债权人石亚君申请强制执行,湖南省长沙市望城区人民法院2015年6月11日作出了(2015)望执字第00357号《执行裁定书》,裁定29,120,366股股票应过户至债权人名下。
51	2015-05-13	实施完成	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	橡胶和塑料制品业	嘉实资本管理有限公司	SONEM INC.	23572.0234	CNY	7.8979	2015年4月21日,嘉实资本与SONEMINC.签订了《股份转让协议》,受让SONEMINC.持有的金利科技11,498,548股股份,占上市公司总股本7.8979%。
52	2015-05-13	实施完成	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	橡胶和塑料制品业	珠海横琴新区长实资本管理有限公司	SONEM INC.	86553.2263	CNY	29	2015年4月21日,嘉实资本与SONEMINC.签订了《股份转让协议》,受让SONEMINC.持有的金利科技11,498,548股股份,占上市公司总股本7.8979%。
53	2012-12-25	实施完成	宇瀚光电科技(苏州)有限公司	其他制造业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	康铨(上海)贸易有限公司	——	——	——	向康铨(上海)定向发行10,455,594股公司股份。股份的发行价格为第二届董事会第十七次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,即17.34元/股。本次交易完成后,金利科技总股本将增加至145,455,594股。
54	2012-12-25	实施完成	宇瀚光电科技(苏州)有限公司	其他制造业	昆山金利表面材料应用科技股份有限公司	康铨投资控股股份有限公司	18870	CNY	51	Control Investments Limited向昆山金利表面材料应用科技股份有限公司转让宇瀚光电科技(苏州)有限公司51%的股权,交易价格:18,870.万元。