禾盛新材（002290）

公司并购事件（禾盛新材）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-30	实施中	苏州兴禾源复合材料有限公司	——	苏州兴禾源复合材料有限公司	苏州兴禾源复合材料有限公司	29700	CNY	——	鉴于苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)家电外观复合材料业务已陆续转入公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”),兴禾源对经营资金需求逐步扩大,为保证兴禾源运营资金充足,提升市场竞争力,母公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)拟以自有资金30,000万元人民币向其增资,其中母公司拟出资29,700万元,合肥禾盛拟出资300万元。增资完成后,兴禾源注册资本由10,000万元增加至40,000万元。2、审批程序公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,本次增资事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。3、其他事项本次增资属于公司对全资子公司进行增资,不构成关联交易。
2	2018-07-30	实施中	苏州兴禾源复合材料有限公司	——	苏州兴禾源复合材料有限公司	苏州兴禾源复合材料有限公司	300	CNY	——	鉴于苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)家电外观复合材料业务已陆续转入公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”),兴禾源对经营资金需求逐步扩大,为保证兴禾源运营资金充足,提升市场竞争力,母公司及全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司(以下简称“合肥禾盛”)拟以自有资金30,000万元人民币向其增资,其中母公司拟出资29,700万元,合肥禾盛拟出资300万元。增资完成后,兴禾源注册资本由10,000万元增加至40,000万元。2、审批程序公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,本次增资事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。3、其他事项本次增资属于公司对全资子公司进行增资,不构成关联交易。
3	2018-06-05	实施中	家电用外观复合材料生产线一条(PCM生产二线)和家电用外观复合材料剪切全套设备	——	家电用外观复合材料生产线一条(PCM生产二线)和家电用外观复合材料剪切全套设备	家电用外观复合材料生产线一条(PCM生产二线)和家电用外观复合材料剪切全套设备	1649.47	CNY	——	为整合公司资产,便于经营管理,苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月4日召开第四届董事会第二十五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司出售资产的议案》,董事会同意公司向苏州兴禾源复合材料有限公司(以下简称“兴禾源”)出售家电用外观复合材料生产线一条(PCM生产二线)和家电用外观复合材料剪切全套设备,交易价格以2017年12月31日经审计的账面固定资产净值1,649.47万元人民币计算,所得款项将全部用于补充公司流动资金。
4	2017-12-29	实施完成	智美体育场馆运营(深圳)有限公司	——	深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司	深圳市中科创资本投资有限公司	4214.2	CNY	100	苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》,同意公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创资本”)以人民币42,142,000.00元向深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司(以下简称“德勤嘉尚体育”)转让智美体育场馆运营(深圳)有限公司(以下简称“智美体育场馆”)100%股权。同日,中科创资本与德勤嘉尚体育签署了《深圳市中科创资本投资有限公司与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司关于智美体育场馆运营(深圳)有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。
5	2017-12-29	实施完成	智美体育场馆运营(深圳)有限公司	——	深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司	深圳市中科创资本投资有限公司	4214.2	CNY	100	苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》,同意公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创资本”)以人民币42,142,000.00元向深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司(以下简称“德勤嘉尚体育”)转让智美体育场馆运营(深圳)有限公司(以下简称“智美体育场馆”)100%股权。同日,中科创资本与德勤嘉尚体育签署了《深圳市中科创资本投资有限公司与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司关于智美体育场馆运营(深圳)有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。
6	2017-12-23	签署协议	寰球体育产业(深圳)有限公司	——	深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司	深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)	12029.2	CNY	——	2017年12月22日,产业投资基金与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司(以下简称“德勤嘉尚体育”)签署了《深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司关于寰球体育产业(深圳)有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。产业投资基金以人民币12,029.20万元向德勤嘉尚体育转让其持有的寰球体育产业(深圳)有限公司(以下简称“寰球体育产业”)100%的股权。
7	2017-12-23	签署协议	寰球体育产业(深圳)有限公司	——	深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司	深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)	12029.2	CNY	——	2017年12月22日,产业投资基金与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司(以下简称“德勤嘉尚体育”)签署了《深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)与深圳市德勤嘉尚体育产业有限公司关于寰球体育产业(深圳)有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。产业投资基金以人民币12,029.20万元向德勤嘉尚体育转让其持有的寰球体育产业(深圳)有限公司(以下简称“寰球体育产业”)100%的股权。
8	2017-11-21	实施完成	寰球体育产业(深圳)有限公司	体育	深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)	深圳智美体育产业有限公司	11600	CNY	100	2017年2月10日,产业投资基金与深圳智美篮球产业有限公司(以下简称“智美篮球”或“标的公司”)股东深圳智美体育产业有限公司(以下简称“智美体育”)签署了《深圳智美体育产业有限公司与深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)关于深圳智美篮球产业有限公司之股权转让协议》。产业投资基金以人民币11,600万元受让智美体育持有的智美篮球100%的股权。投资完成后,产业投资基金占智美篮球100%的股权。
9	2017-07-03	实施完成	深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业(有限合伙)	——	深圳市中科创资本投资有限公司	——	50000	CNY	——	苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“中科新材”或“公司”)全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创资本”)拟出资5亿元人民币参与“深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以下简称“中科鼎泰二期”或“产业投资基金”)。该产业投资基金采用有限合伙企业形式设立,基金规模不超过22亿元人民币,其中深圳市贝叶斯投资顾问有限公司(以下简称“深圳贝叶斯”)出资10万元,中科创资本作为劣后级有限合伙人出资5亿元人民币,采用认缴制,其中首期出资6,000万元人民币,剩余4.4亿认缴出资由基金管理人按照实际投资步骤需要通知出资;其他有限合伙人出资将向第三方募集。深圳贝叶斯作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,负责基金的日常经营管理及具体投资事务。产业投资基金将积极响应国家“大众创业,万众创新”的政策方针,围绕公司主营业务,投资符合公司战略发展方向的优秀创新创业企业。
10	2017-07-03	实施完成	深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业(有限合伙)	——	深圳市贝叶斯投资顾问有限公司	——	100000	CNY	——	苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“中科新材”或“公司”)全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创资本”)拟出资5亿元人民币参与“深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以下简称“中科鼎泰二期”或“产业投资基金”)。该产业投资基金采用有限合伙企业形式设立,基金规模不超过22亿元人民币,其中深圳市贝叶斯投资顾问有限公司(以下简称“深圳贝叶斯”)出资10万元,中科创资本作为劣后级有限合伙人出资5亿元人民币,采用认缴制,其中首期出资6,000万元人民币,剩余4.4亿认缴出资由基金管理人按照实际投资步骤需要通知出资;其他有限合伙人出资将向第三方募集。深圳贝叶斯作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人,负责基金的日常经营管理及具体投资事务。产业投资基金将积极响应国家“大众创业,万众创新”的政策方针,围绕公司主营业务,投资符合公司战略发展方向的优秀创新创业企业。
11	2017-06-23	实施完成	深圳市中科创新型材料科技有限公司	——	苏州中科创新型材料股份有限公司	——	20000	CNY	——	苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“中科新材”或“公司”)拟在深圳投资设立全资子公司,子公司暂定名“深圳市中科创新型材料科技有限公司”(暂定名,以下简称“子公司”),出资金额为20,000万元人民币。
12	2017-06-22	股东大会通过	深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)	——	深圳市禾盛投资管理有限公司	——	10000	CNY	——	苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司(以下简称“禾盛投资”)拟出资2.5亿元人民币发起设立“深圳市中科鼎泰文体创业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“中科鼎泰”或“产业投资基金”)。该产业投资基金采用有限合伙企业形式设立,基金规模为10亿元人民币,其中禾盛投资作为劣后级有限合伙人出资2.5亿元人民币,占基金规模的25%。苏州中科创新型材料股份有限公司(以下简称“中科新材”或“公司”)于2016年12月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》,董事会同意公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司(以下简称“中科创资本投资”)出资2.5亿元人民币发起设立的深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科鼎泰”或“产业投资基金”),产业投资基金采用有限合伙企业形式设立,基金规模为10亿元人民币,其中中科创资本投资作为劣后级有限合伙人出资2.5亿元人民币,占基金规模的25%。2017年1月12日,中科创资本投资与深圳市聚海盛世资产管理有限公司(以下简称“聚海盛世”)签署了《深圳市中科创资本投资有限公司与深圳市聚海盛世资产管理有限公司关于合作设立产业基金之框架协议》(以下简称“《框架协议》”),聚海盛世作为普通合伙人出资500万元。2017年1月13日该产业投资基金取得了由深圳市市场监督管理局核发的营业执照,具体内容详见2016年12月29日、2017年1月18日公告于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的公告》、《关于投资设立产业投资基金的进展公告》和《关于投资设立产业投资基金的进展公告》。
13	2017-06-05	董事会预案	北京天星资本股份有限公司	资本市场服务	深圳市中科鼎泰二期贝叶斯创业投资合伙企业(有限合伙)	北京天星银河投资有限公司、天星创联资本控股有限公司、刘研	200000	CNY	40	近日公司接到深圳贝叶斯的通知,产业投资基金与北京天星银河投资有限公司(以下简称“天星银河”)、天星创联资本控股有限公司(以下简称“天星创联”)以及刘研(与天星银河、天星创联统称为“转让方”)达成了股权转让意向,产业投资基金拟以现金形式收购转让方所持北京天星资本股份有限公司(以下简称“天星资本”)40%股权。深圳贝叶斯作为产业投资基金的管理方,已与转让方签署《北京天星资本股份有限公司股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”)及《关于北京天星资本股份有限公司股份转让事宜之股东协议》(以下简称“股东协议”)。交易各方商定,天星资本40%股权转让价格为20亿元。2017年6月2日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于产业投资基金计划收购天星资本40%股权的议案》,董事会同意在天星资本40%股权转让作价不超过20亿元的前提下,授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。
14	2017-03-17	实施完成	Capital Steward Global Limited	——	禾盛香港控股有限公司	中科创资本有限公司	0.0001	USD	——	1、交易基本情况:苏州禾盛新型材料股份公司(以下简称“禾盛新材”或“公司”)全资子公司禾盛香港控股有限公司(以下简称“禾盛香港”)拟以1.00美元的价格收购CapitalStewardGlobalLimited100%股权。CapitalStewardGlobalLimited为张伟先生100%持股的中科创资本有限公司的全资子公司。2、审议和表决情况:公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》,表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,公司董事许进目前任中科创全球机会基金管理有限公司、中美全球机会基金有限合伙、中日全球机会基金有限合伙、中欧全球机会基金有限合伙的董事,上述公司或有限合伙基金为公司实际控制人张伟先生实际控制。许进作为关联董事,回避了本议案的表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。3、本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。
15	2017-02-10	实施完成	深圳市中科创商业保理有限公司	——	苏州禾盛新型材料股份有限公司	深圳市中科创商业保理有限公司	90000	CNY	100	1、为满足业务开展的需要,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市禾盛商业保理有限公司(以下简称“禾盛商业保理”)拟变更公司名称为“深圳市中科创商业保理有限公司”(暂定名,以最终注册为准)。同时,公司拟以自筹资金人民币90,000万元分期对禾盛商业保理增资。本次增资完成后,禾盛商业保理的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币100,000万元。2、2017年1月20日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
16	2017-01-18	实施完成	深圳市中科创创业投资有限公司	其他金融业	深圳市禾盛投资管理有限公司	——	50000	CNY	——	苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市禾盛投资有限公司(以下简称“禾盛投资”)拟在深圳投资设立全资孙公司,孙公司暂定名“深圳市中科创资本投资有限公司”(暂定名,以下简称“中科创资本投资”或“孙公司”),出资金额为50,000万元人民币。
17	2017-01-14	实施完成	深圳市中科创资本投资有限公司	其他金融业	苏州禾盛新型材料股份有限公司	深圳市禾盛投资管理有限公司	99000	CNY	——	为满足业务开展的需要,苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司(以下简称“禾盛投资”)拟变更公司名称为“深圳市中科创投资管理有限公司”(暂定名,以最终注册为准)。同时,公司拟以自筹资金人民币99,000万元分期对禾盛投资增资。本次增资完成后,禾盛投资的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币100,000万元。
18	2016-12-29	实施完成	合肥禾盛新型材料有限公司	电气机械和器材制造业	苏州禾盛新型材料股份有限公司	合肥禾盛新型材料有限公司	1000	CNY	——	为保证子公司合肥禾盛新型材料有限公司运营资金充足,提升市场竞争力,苏州禾盛新型材料股份有限公司拟以自有资金1,000万元人民币向其增资。增资完成后,合肥禾盛注册资本由25,119.23万元增加至26,119.23万元。
19	2016-11-18	董事会预案	深圳市禾盛商业保理有限公司	其他金融业	深圳市禾盛投资管理有限公司	苏州禾盛新型材料股份有限公司	——	——	——	为加强公司内部资源整合,降低管理成本、提高运营效率,公司于2016年11月17日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司向全资子公司转让深圳市禾盛商业保理有限公司100%股权的议案》,同意公司将所持有的深圳市禾盛商业保理有限公司(以下简称“禾盛商业保理”)100%的股权以1.00元人民币的价格转让给公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司(以下简称“禾盛投资管理”),转让完成后,禾盛商业保理将成为禾盛投资管理的全资子公司。本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。
20	2016-11-01	董事会预案	深圳市禾盛生态供应链有限公司	文化艺术业	深圳市禾盛投资管理有限公司	苏州禾盛新型材料股份有限公司	0.0001	CNY	100	为加强公司内部资源整合,降低管理成本、提高运营效率,公司于2016年10月26日召开第四届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权的议案》,同意公司将所持有的深圳市禾盛生态供应链有限公司(以下简称“禾盛生态供应链”)100%的股权以0元人民币的价格转让给公司全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司(以下简称“禾盛投资管理”),转让完成后,禾盛生态供应链将成为禾盛投资管理的全资子公司。本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。
21	2015-07-21	实施完成	苏州禾盛新型材料股份有限公司	——	深圳市中科创资产管理有限公司	章文华	——	——	——	赵东明、章文华及蒋学元三位股东通过协议方式转让其持有的本公司股份2,712万股,其中:赵东明向中科创转让2,080万股;章文华向中科创转让382万股;蒋学元向中科创转让250万股。
22	2015-07-21	实施完成	苏州禾盛新型材料股份有限公司	——	深圳市中科创资产管理有限公司	赵东明	——	——	——	赵东明、章文华及蒋学元三位股东通过协议方式转让其持有的本公司股份2,712万股,其中:赵东明向中科创转让2,080万股;章文华向中科创转让382万股;蒋学元向中科创转让250万股。
23	2015-07-21	实施完成	苏州禾盛新型材料股份有限公司	——	深圳市中科创资产管理有限公司	蒋学元	——	——	——	赵东明、章文华及蒋学元三位股东通过协议方式转让其持有的本公司股份2,712万股,其中:赵东明向中科创转让2,080万股;章文华向中科创转让382万股;蒋学元向中科创转让250万股。
24	2015-06-04	董事会预案	厦门金英马影视文化有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	苏州禾盛新型材料股份有限公司	滕站	21862.5	CNY	26.5	公司与滕站先生就向其转让公司所持金英马26.5%股权事宜达成一致,并签订《股权转让协议》。股权转让双方协商同意,本次股权转让价格为人民币21,862.50万元加上股权转让款实际占用期间的利息(利息计算时间自禾盛新材原股权受让的付款日即2014年4月18日起至本次股权转让价款全部支付完毕日,按年利率8%计算)。股权受让方滕站将在自本协议签订之日起三年之内(即2018年5月1日前)将本次股权转让价款支付完毕。
25	2015-05-18	董事会预案	厦门金英马影视文化有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	滕站	苏州禾盛新型材料股份有限公司	21862.5	CNY	26.5	因厦门金英马影视文化有限公司2014年度未达到承诺业绩,滕站向公司董事会提出股份回购意向,公司拟向滕站转让本公司所持金英马26.5%股权(对应认缴注册资本4,743.50万元,实缴注册资本4,743.50万元)。
26	2014-10-29	董事会预案	金英马影视文化股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	新设有限合伙企业	滕站	13000	CNY	13.5	有限合伙企业注册成立后,以人民币13000万元的价格购买滕站持有的金英马13.5%的股权,滕站以上述股权转让价款,专项用于清偿债务
27	2014-10-10	停止实施	厦门金英马影视文化有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	苏州禾盛新型材料股份有限公司	滕站、刘建立、杨利等23名自然人股东	76725.642458	CNY	72.38	本次交易,公司拟通过向滕站、刘建立、杨利等23名自然人股东发行股份及支付现金购买金英马72.38%的股权。交易对价为767,256,424.58万元
28	2014-04-17	实施完成	金英马影视文化股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业	苏州禾盛新型材料股份有限公司	滕站	21862.5	CNY	26.5	滕站拟向苏州禾盛新型材料股份有限公司转让金英马影视文化股份有限公司26.5%的股权,交易金额为22,000万元。
29	2014-02-17	董事会预案	位于苏州相城区北桥街道春兴路南、永昌路东编号为苏相国土2013-G-31号地块国有建设用地使用权	——	苏州兴禾源复合材料有限公司	苏州市国土资源局	2240.41776	CNY	——	根据兴禾源未来发展规划以及经营场地的需求,经公司董事会授权,兴禾源在公司董事会权限范围内参与位于苏州相城区北桥街道春兴路南、永昌路东编号为苏相国土2013-G-31号地块国有建设用地使用权的公开竞拍。本次拟购买的国有土地使用权价格为22,404,177.60元人民币,实际价格以竞拍价为准,购买资金为自有资金,购买方式为国有出让。公司董事会同时授权兴禾源经营层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
30	2011-08-29	实施完成	片对片VCM生产线一条	——	合肥禾盛新型材料有限公司	苏州禾盛新型材料股份有限公司	——	——	——	公司拟向全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司出售片对片VCM生产线一条,交易价格以2011年3月31日的账面固定资产净值3,104,570.07元人民币计算。所得款项将全部用于补充公司流动资金。
31	2010-02-03	实施完成	位于苏州工业园区编号为苏园国土2010-G-12号地块的使用权	——	苏州禾盛新材料股份有限公司	苏州工业园区国土房产局	3345	CNY	——	公司与苏州工业园区国土房产局签订了《苏州工业园区国有建设用地土地使用权成交确认书》,在确认书签订后10个工作日内,双方签订《苏州工业园区国有建设用地使用权出让合同》,并按合同要求缴付土地出让金。如公司未按规定签订《苏州工业园区国有建设用地使用权出让合同》,将被视为违约,苏州工业园区国土房产局可取消公司的竞得资格,没收应价保证金。