广发证券（000776）

公司并购事件（广发证券）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-10	实施完成	广东股权交易中心股份有限公司(暂定名)	——	广东股权交易中心股份有限公司(暂定名)	广东股权交易中心股份有限公司(暂定名)	——	——	——	2013年10月,公司出资3,250万元,参与发起设立广东金融高新区股权交易中心有限公司(下称“粤股交”),持股比例为32.50%。为落实《关于规范发展区域性股权市场的通知(国办发【2017】11号)》及《区域性股权市场监督管理试行办法(证监会令第132号)》相关规定,根据广东省人民政府的批复意见,广东金融高新区股权交易中心有限公司和广州股权交易中心有限公司(以下简称“广股交”)采用新设合并的方式共同发起设立广东股权交易中心股份有限公司,注册资本为人民币31,098.31万元。粤股交及广股交相应予以注销。目前,广东股权交易中心股份有限公司已取得营业执照,是广东省人民政府唯一授权批准设立的区域性股权市场合法运营机构(不含深圳市)。公司以持有的粤股交股权作价出资参与发起设立广东股权交易中心股份有限公司,并持有该公司37,374,805股股份,持股比例为12.0183%。
2	2018-07-10	实施完成	广东股权交易中心股份有限公司(暂定名)	——	广东股权交易中心股份有限公司(暂定名)	广东股权交易中心股份有限公司(暂定名)	——	——	——	2013年10月,公司出资3,250万元,参与发起设立广东金融高新区股权交易中心有限公司(下称“粤股交”),持股比例为32.50%。为落实《关于规范发展区域性股权市场的通知(国办发【2017】11号)》及《区域性股权市场监督管理试行办法(证监会令第132号)》相关规定,根据广东省人民政府的批复意见,广东金融高新区股权交易中心有限公司和广州股权交易中心有限公司(以下简称“广股交”)采用新设合并的方式共同发起设立广东股权交易中心股份有限公司,注册资本为人民币31,098.31万元。粤股交及广股交相应予以注销。目前,广东股权交易中心股份有限公司已取得营业执照,是广东省人民政府唯一授权批准设立的区域性股权市场合法运营机构(不含深圳市)。公司以持有的粤股交股权作价出资参与发起设立广东股权交易中心股份有限公司,并持有该公司37,374,805股股份,持股比例为12.0183%。
3	2016-01-22	实施完成	广发期货有限公司	其他金融业	广发证券股份有限公司	广发期货有限公司	20000	CNY	——	为进一步增强广发期货的资本实力,抓住行业创新发展的大好机遇,持续满足净资本监管要求,公司本次拟向广发期货增资2亿元人民币,该2亿元人民币将根据实际情况可一次性增资或分批增资完成,最终使广发期货的注册资本增至13亿元人民币,资金来源为公司2011年非公开发行股票的募集资金。
4	2015-10-23	实施完成	广发信德投资管理有限公司	其他金融业	广发证券股份有限公司	广发信德投资管理有限公司	80000	CNY	——	广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)是我司从事直接投资业务的全资专业子公司,于2008年12月设立,目前注册资本为20亿元人民币。为了把握新一轮的投资机会,增强广发信德的资本实力,公司本次拟向广发信德增资8亿元人民币,该8亿元人民币将根据实际情况可一次性增资或分批增资完成,最终使广发信德的注册资本增至28亿元人民币,资金来源为公司2011年非公开发行股票的募集资金。
5	2015-09-08	实施中	广发控股(香港)有限公司	资本市场服务	广发证券股份有限公司	广发控股(香港)有限公司	416000	HKD	——	广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发香港公司”)是我司于香港设立的全资子公司。广发香港公司于2006年6月设立,实缴资本14.4亿港元。根据第八届董事会第十四次会议决议,公司已于近日向其划付41.6亿港元的增资款项,目前正在办理增资相关的备案工作。
6	2015-06-17	实施完成	广发证券资产管理(广东)有限公司	其他金融业	广发证券股份有限公司	广发证券资产管理(广东)有限公司	50000	CNY	——	广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)是我司从事证券资产管理业务的全资专业子公司,于2014年1月设立,目前注册资本为5亿元人民币。为进一步做大做强公司资产管理业务,提升广发资管资本实力和盈利能力,根据广发资管自身业务发展需要,公司本次拟向广发资管增资5亿元人民币,该5亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成,资金来源为公司自有资金。
7	2015-06-03	实施完成	中证机构间报价系统股份有限公司	其他金融业	广发证券股份有限公司	中证机构间报价系统股份有限公司	20000	CNY	2.65	广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月以自有资金出资人民币2亿元,与国内另外69家机构共同参与中证机构间报价系统股份有限公司(以下简称“中证股份”)的增资扩股计划,公司认购的股份约占中证股份增资扩股后总股本的2.65%。中证股份增资扩股后注册资本由人民币204,224.4469万元变更为人民币755,024.4469万元,目前已取得营业执照。
8	2015-05-26	实施完成	广发乾和投资有限公司	其他金融业	广发证券股份有限公司	广发乾和投资有限公司	90000	CNY	——	广发乾和投资有限公司(以下简称“广发乾和”)是我司从事另类投资业务的全资专业子公司,于2012年5月设立,目前注册资本为20亿元人民币。为进一步落实公司战略层面部署的重要投资,公司本次拟向广发乾和增资9亿元人民币,该9亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成,资金来源为公司自有资金。
9	2015-04-21	董事会预案	广发控股(香港)有限公司	其他金融业	广发证券股份有限公司	广发控股(香港)有限公司	416000	HKD	——	为进一步推进国际化战略部署,应对香港证券行业的激烈竞争形势及行业监管的要求,增强广发香港公司资本实力,公司本次拟向广发香港公司增资41.6亿港元,该41.6亿港元根据实际情况可一次性增资或分批增资完成,资金来源为公司境外上市外资股(H股)的募集资金。
10	2014-08-19	实施完成	广发基金管理有限公司	金融业	广发证券股份有限公司	广发基金管理有限公司	688	CNY	——	鉴于为做大做强公司的资产管理业务,尤其是将公募基金业务作为公司主业之一,并提升公司的收入水平和行业地位,强化证券金融集团化架构并发挥集团协同优势,公司以155,969,600.00元的价格认缴广发基金本次新增注册资本6,880,000元,其中6,880,000元计入广发基金的注册资本,其余计入广发基金的资本公积。
11	2013-07-25	签署协议	英国NCM期货公司	——	广发期货(香港)有限公司	法国外贸银行	3614.2122	USD	100	广发期货(香港)有限公司收购法国外贸银行直接持有的NCM期货公司100%股权.交易金额为3614.2122美元.
12	2011-01-04	实施完成	华福证券有限责任公司	——	福建省能源集团有限责任公司	广发证券股份有限公司	148500	CNY	36	公司依据资产评估结果，通过挂牌方式转让所持有的广发华福证券有限责任公司（以下简称“广发华福”）60.3519%的全部股权.2010年12月8日，公司收到福建省产权交易中心《关于转让广发华福证券有限责任公司60.3519%股权情况的通知》，主要内容如下：1、受让方为“福建省能源集团有限责任公司”、“福建省交通运输集团有限责任公司”、“联华国际信托有限公司”三家公司组成的联合体；2、目标股权转让总价为2,489,515,500元。其中，福建省能源集团有限责任公司受让36%股权（对应广发华福注册资本的出资额为198,000,000元），受让价格1,485,000,000元；福建省交通运输集团有限责任公司受让20%股权（对应广发华福注册资本的出资额为110,000,000元），受让价格825,000,000元；联华国际信托有限公司受让4.3519%股权（对应广发华福注册资本的出资额为23,935,400元），受让价格179,515,500元。公司于2010年12月8日与上述股权受让方签署了股权交易合同。
13	2011-01-04	实施完成	华福证券有限责任公司	——	福建省交通运输集团有限责任公司	广发证券股份有限公司	82500	CNY	20	公司依据资产评估结果，通过挂牌方式转让所持有的广发华福证券有限责任公司（以下简称“广发华福”）60.3519%的全部股权.2010年12月8日，公司收到福建省产权交易中心《关于转让广发华福证券有限责任公司60.3519%股权情况的通知》，主要内容如下：1、受让方为“福建省能源集团有限责任公司”、“福建省交通运输集团有限责任公司”、“联华国际信托有限公司”三家公司组成的联合体；2、目标股权转让总价为2,489,515,500元。其中，福建省能源集团有限责任公司受让36%股权（对应广发华福注册资本的出资额为198,000,000元），受让价格1,485,000,000元；福建省交通运输集团有限责任公司受让20%股权（对应广发华福注册资本的出资额为110,000,000元），受让价格825,000,000元；联华国际信托有限公司受让4.3519%股权（对应广发华福注册资本的出资额为23,935,400元），受让价格179,515,500元。公司于2010年12月8日与上述股权受让方签署了股权交易合同。
14	2011-01-04	实施完成	华福证券有限责任公司	——	联华国际信托有限公司	广发证券股份有限公司	17951.55	CNY	4.35	公司依据资产评估结果，通过挂牌方式转让所持有的广发华福证券有限责任公司（以下简称“广发华福”）60.3519%的全部股权.2010年12月8日，公司收到福建省产权交易中心《关于转让广发华福证券有限责任公司60.3519%股权情况的通知》，主要内容如下：1、受让方为“福建省能源集团有限责任公司”、“福建省交通运输集团有限责任公司”、“联华国际信托有限公司”三家公司组成的联合体；2、目标股权转让总价为2,489,515,500元。其中，福建省能源集团有限责任公司受让36%股权（对应广发华福注册资本的出资额为198,000,000元），受让价格1,485,000,000元；福建省交通运输集团有限责任公司受让20%股权（对应广发华福注册资本的出资额为110,000,000元），受让价格825,000,000元；联华国际信托有限公司受让4.3519%股权（对应广发华福注册资本的出资额为23,935,400元），受让价格179,515,500元。公司于2010年12月8日与上述股权受让方签署了股权交易合同。
15	2010-02-10	实施完成	延边公路建设股份有限公司	道路运输业	延边公路建设股份有限公司	吉林敖东药业集团股份有限公司	——	——	46.15	2006年9月23日,本公司与吉林敖东签署了《延边公路建设股份有限公司与吉林敖东药业集团股份有限公司定向回购股份协议书》,本公司以 2006 年 6月 30 日经审计的全部资产(含负债,包括或有负债)作为对价,回购吉林敖东已持有的本公司 50,302,654 股股份和其拟受让的深圳国投所持有的 34,675,179股股份,回购股份总计 84,977,833 股,占本公司总股本的 46.15%。本次股权回购尚需获得本公司第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,并报送中国证监会审核批准后,本公司将立即对回购的股份予以注销。
16	2010-02-10	实施完成	广发证券股份有限公司	资本市场服务	延边公路建设股份有限公司	广发证券股份有限公司全体股东	——	——	——	2006年9月23日,本公司与广发证券签署了《延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的协议书》,本公司拟以换股的方式,与广发证券全体股东所持的广发证券股份按照 1:0.83 的比例进行换股,即每 0.83 股广发证券股份折换成 1 股延边公路股份;本次以新增股份换股吸收合并尚需获得本公司第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过并报送中国证监会批准后方可实施。