中南股份（000717）

公司并购事件（中南股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-18	实施中	棒材二线、炼钢产线、检测相关资产以及负债	——	棒材二线、炼钢产线、检测相关资产以及负债	棒材二线、炼钢产线、检测相关资产以及负债	101900	CNY	——	广东韶钢松山股份有限公司(以下简称:“公司”或“韶钢松山”)拟协议购买公司全资子公司宝钢特钢韶关有限公司(以下简称:“宝特韶关”)的棒材二线、炼钢产线、检测相关资产以及负债,以4月末账面价值10.19亿元人民币作为交易对价,相关业务及人员也同时转入公司。宝特韶关注册资本13.72亿元维持不变。
2	2018-04-25	股东大会通过	宝钢特钢韶关有限公司	——	宝钢特钢韶关有限公司	宝钢特钢韶关有限公司	133400	CNY	100	广东韶钢松山股份有限公司拟收购关联方宝钢特钢长材有限公司持有的宝钢特钢韶关有限公司100%股权并减资退出宝特长材49%的股权,收购宝特韶关100%股权需支付对价和减资退出宝特长材49%股权收取对价相抵后净收取人民币0.67亿元(最终交易价格以正式评估结果为准)。宝特长材与本公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”),本次交易事项构成了关联交易。
3	2018-04-10	董事会预案	宝钢特钢韶关有限公司	——	宝钢特钢韶关有限公司	宝钢特钢韶关有限公司	133400	CNY	100	广东韶钢松山股份有限公司拟收购关联方宝钢特钢长材有限公司持有的宝钢特钢韶关有限公司100%股权并减资退出宝特长材49%的股权,收购宝特韶关100%股权需支付对价和减资退出宝特长材49%股权收取对价相抵后净收取人民币0.67亿元(最终交易价格以正式评估结果为准)。宝特长材与本公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”),本次交易事项构成了关联交易。
4	2016-11-25	实施中	公司特棒业务相关资产及负债	——	宝钢特钢韶关有限公司	广东韶钢松山股份有限公司	181	CNY	——	1.广东韶钢松山股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)拟将经过评估的棒材二线相关设备、构筑物及特钢在建工程合计资产评估值1.82亿元(含增值税),并匹配负债1.8亿元,以资产组合评估价值181万元作为交易对价出售给关联公司宝钢特钢韶关有限公司。2.宝特韶关为宝钢特钢长材有限公司全资子公司,本公司持有宝特长材49%股权,本公司与宝特长材实际控制人同为中国宝武钢铁集团有限公司,本次交易构成了关联交易。3.2016年11月24日,公司第七届董事会2016年第八次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向宝特韶关出售资产事项暨关联交易的议案》,公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案表决。该议案得到公司独立董事的事前认可,并在董事会上公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,本次交易无须提交股东大会批准。4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,亦不需要经过有关部门批准。
5	2016-11-25	实施中	公司热电厂的一、二电站相关资产及负债	——	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	广东韶钢松山股份有限公司	445	CNY	——	1.广东韶钢松山股份有限公司拟将经过评估的热电厂一、二电站相关资产7.84亿元(含增值税),并匹配相关负债7.8亿元,以资产组合评估价值445万元作为交易对价出售给公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称:“韶关钢铁”),相关业务及人员同时转入韶关钢铁。2.韶关钢铁为公司控股股东,本次交易构成了关联交易。3.2016年11月24日,公司第七届董事会2016年第八次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向韶关钢铁出售资产事项暨关联交易的议案》,公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案表决。该议案得到公司独立董事的事前认可,并在董事会上公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,本次交易无须提交股东大会批准。4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,亦不需要经过有关部门批准。
6	2015-11-17	董事会预案	公司特钢事业部的相关资产及负债	——	宝钢特钢韶关有限公司	广东韶钢松山股份有限公司	194000	CNY	——	广东韶钢松山股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”或“韶钢松山”)拟将经过评估的相关资产、负债、净资产,以评估价值19.4亿元人民币作为交易对价(以最终评估为准),通过交易方式计入公司的全资子公司宝钢特钢韶关有限公司(以下简称:“特钢公司”),相关业务及人员也同时转入特钢公司。特钢公司注册资本13.72亿元维持不变。
7	2014-04-17	实施完成	35000Nm3/h制氧机	——	广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司	广东韶钢松山股份有限公司	30553	CNY	——	广东韶钢松山股份公司(以下简称“公司”或“韶钢松山”)依法向公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称“韶关钢铁”)参股子公司广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司(以下简称“韶普公司”)出售一套公司新建的在韶钢松山厂区内的35000Nm3/h制氧机,韶普公司收购后与其现有的一、二、三期空分装置统一运营,有利于减少氧气放散,且可共享后备系统。经论证,该运行模式属最佳方案。该设备出售的最终总价款以双方聘请的具有证券从业资格的评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告(中广信评报字[2013]第156号)为定价依据,此次评估价为人民币30,347万元(评估基准日为2013年6月30日),出售总价为人民币34,405万元(包括建设和安装费、试车费、管理费和有关税费),预计转让净收益5,366万元。
8	2013-03-26	实施完成	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	——	宝钢集团有限公司	广东省人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	51	广东省国资委将韶钢集团51%股权以无偿划转的方式划至宝钢集团,广东省国资委仍持有韶钢集团49%股权。2011年8月22日,宝钢集团和广东省国资委签署《无偿划转协议》