西王食品（000639）

公司并购事件（西王食品）

导出到EXCEL

序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-03-14	实施完成	西王食品(青岛)有限公司	农副食品加工业	西王食品(青岛)有限公司	西王食品(青岛)有限公司	25882.35	CNY	——	2016年7月22日,西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”或“公司”)与春华集团下春华景禧(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华”)签署《投资协议》(以下简称“《投资协议》”),根据该协议约定,双方于中国共同设立西王食品(青岛)有限公司(以下简称“西王青岛”),并通过西王青岛进行境外投资(以下简称“境外投资”)。西王青岛已于加拿大多伦多时间2016年6月12日与TheTorontoOakTrust(以下简称“TOT”)及KerrInvestmentHoldingCorp.(以下简称“Kerr”)签署了《股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”),收购TOT持有的Kerr100%的股份,包括:(1)Kerr首期80%股权收购;(2)Kerr剩余20%股截至公告日,公司及春华是西王青岛的现有股东,合计持有西王青岛100%股权,其中公司的持股比例为75%,春华的持股比例为25%。西王青岛已根据《股权收购协议》的约定,收购了TOT持有的Kerr80%的股份。根据《股权收购协议》的约定,西王青岛应于上述80%的股份交割日后的第一年届满之日的九十(90)日内收购TOT持有的Kerr剩余的5%的股份(以下简称“5%股份收购”),对价确定方式为Kerr自交割日满第一个12个月期间内EBITDA×10×5%。综上所述,为完成上述5%股份收购,公司拟以人民币25,882.35万元对西王青岛进行增资,其中14,106.25万元计入西王青岛注册资本,11,776.10万元计入西王青岛资本公积(以下简称“本次增资”),春华放弃对本次增资的认购权。
2	2018-01-23	董事会预案	西王食品(青岛)有限公司	农副食品加工业	西王食品股份有限公司	西王食品(青岛)有限公司	25882.35	CNY	——	2016年7月22日,西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”或“公司”)与春华集团下春华景禧(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华”)签署《投资协议》(以下简称“《投资协议》”),根据该协议约定,双方于中国共同设立西王食品(青岛)有限公司(以下简称“西王青岛”),并通过西王青岛进行境外投资(以下简称“境外投资”)。西王青岛已于加拿大多伦多时间2016年6月12日与TheTorontoOakTrust(以下简称“TOT”)及KerrInvestmentHoldingCorp.(以下简称“Kerr”)签署了《股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”),收购TOT持有的Kerr100%的股份,包括:(1)Kerr首期80%股权收购;(2)Kerr剩余20%股截至公告日,公司及春华是西王青岛的现有股东,合计持有西王青岛100%股权,其中公司的持股比例为75%,春华的持股比例为25%。西王青岛已根据《股权收购协议》的约定,收购了TOT持有的Kerr80%的股份。根据《股权收购协议》的约定,西王青岛应于上述80%的股份交割日后的第一年届满之日的九十(90)日内收购TOT持有的Kerr剩余的5%的股份(以下简称“5%股份收购”),对价确定方式为Kerr自交割日满第一个12个月期间内EBITDA×10×5%。综上所述,为完成上述5%股份收购,公司拟以人民币25,882.35万元对西王青岛进行增资,其中14,106.25万元计入西王青岛注册资本,11,776.10万元计入西王青岛资本公积(以下简称“本次增资”),春华放弃对本次增资的认购权。
3	2018-01-23	董事会预案	西王食品(青岛)有限公司	农副食品加工业	西王食品股份有限公司	西王食品(青岛)有限公司	25882.35	CNY	——	2016年7月22日,西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”或“公司”)与春华集团下春华景禧(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华”)签署《投资协议》(以下简称“《投资协议》”),根据该协议约定,双方于中国共同设立西王食品(青岛)有限公司(以下简称“西王青岛”),并通过西王青岛进行境外投资(以下简称“境外投资”)。西王青岛已于加拿大多伦多时间2016年6月12日与TheTorontoOakTrust(以下简称“TOT”)及KerrInvestmentHoldingCorp.(以下简称“Kerr”)签署了《股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”),收购TOT持有的Kerr100%的股份,包括:(1)Kerr首期80%股权收购;(2)Kerr剩余20%股截至公告日,公司及春华是西王青岛的现有股东,合计持有西王青岛100%股权,其中公司的持股比例为75%,春华的持股比例为25%。西王青岛已根据《股权收购协议》的约定,收购了TOT持有的Kerr80%的股份。根据《股权收购协议》的约定,西王青岛应于上述80%的股份交割日后的第一年届满之日的九十(90)日内收购TOT持有的Kerr剩余的5%的股份(以下简称“5%股份收购”),对价确定方式为Kerr自交割日满第一个12个月期间内EBITDA×10×5%。综上所述,为完成上述5%股份收购,公司拟以人民币25,882.35万元对西王青岛进行增资,其中14,106.25万元计入西王青岛注册资本,11,776.10万元计入西王青岛资本公积(以下简称“本次增资”),春华放弃对本次增资的认购权。
4	2016-12-31	实施中	西王食品(香港)有限公司	——	西王食品股份有限公司	——	200	USD	——	西王食品股份有限公司基于战略规划与营销服务网络相关业务拓展需要,拟使用自有资金在香港特别行政区投资设立全资子公司“西王食品(香港)有限公司”。本次对外投资总额200万美元,其中注册资本100万美元,公司持股100%)。2016年12月30日,公司召开第十一届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》。本次对外投资公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《公司章程》及相关法律法规的规定,本次对外投资事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。
5	2016-12-06	实施中	奥威特运动营养科技有限公司	零售业	Xiwang Iovate Holdings Company Limited	——	0.1	HKD	100	西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股公司Xiwang Iovate Holdings CompanyLimited基于战略规划与营销服务网络相关业务拓展需要,拟使用自有资金在香港特别行政区投资设立全资子公司“奥威特运动营养科技有限公司”(以下简称“奥威特”)。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内,无需提交股东大会审议。本事项经第十一届董事会第三十七次会议审议通过后,由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的注册登记等事宜。
6	2016-11-03	实施完成	Kerr Investment Holding Corp.	——	西王食品股份有限公司	OakTrust、2158068OntarioInc.	390030.24	CNY	80	本次非公开发行股票相关事项已经本公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届董事会第三十三次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过,本次非公开发行的相关事项尚需中国证监会核准。本次非公开发行募集资金拟用于联合收购KerrInvestmentHoldingCorp.80%股权,本次交易已取得青岛市商务局核发的企业境外投资证书、国家发改委出具的项目备案通知书、招商银行青岛分行出具的外汇业务登记凭证、加拿大和美国的反垄断审批和加拿大IRD投资审查,取得重大批发分销协议合同相对方的同意和股东大会批准,尚需取得重大借款协议合同相对方的同意。收购项目的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提,且在中国证监会核准之前即可单独实施。
7	2016-10-20	实施完成	西王食品(青岛)有限公司	食品制造业	西王食品股份有限公司	西王食品(青岛)有限公司	——	——	——	2016年10月17日,公司召开了2016年第三次(临时)股东大会,审议通过了《关于同意签署<投资协议第二修正案>并向西王食品(青岛)有限公司增资的议案》,并于近日完成工商增资变更手续。
8	2016-01-29	实施中	西王糖业的产品仓库及相关配套设备	——	山东西王食品有限公司	山东西王糖业有限公司	1685.970036	CNY	——	因公司小包装产销量的提升,公司现有仓库不能满足储存需求,全资子公司山东西王食品有限公司(以下简称食品有限)为满足自身发展需要,向山东西王糖业有限公司(以下简称西王糖业)购买产品仓库及相关配套设备。西王糖业与公司为同一实际控制人,本交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要提交公司股东大会审议。
9	2016-01-05	董事会预案	邹平西王玉米油有限公司	农、林、牧、渔业	西王食品股份有限公司	邹平西王玉米油有限公司	13411.56	CNY	——	因业务发展需要,西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)子公司山东西王食品有限公司拟以截至2015年11月30日子公司邹平西王玉米油有限公司(以下简称“邹平玉米油”)资本公积金104.7万元、公司未分配利润13306.86万元对邹平玉米油进行增资,增资完成后,邹平玉米油注册资本由人民币6,000万元增加至人民币19411.56万元。
10	2014-12-18	董事会预案	山东西王食品有限公司	农副食品加工业	西王食品股份有限公司	山东西王食品有限公司	12408	CNY	——	西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)对全资子公司食品有限实施债转股增资人民币12,408万元,增资后食品有限注册资本为50,408万元,食品有限仍为公司的全资子公司。
11	2011-01-07	实施完成	山东西王食品有限公司	农副食品加工业	湖南金德发展股份有限公司	西王集团有限公司	77965.1	CNY	100	(一)交易概况1、交易对方本次交易转让拟出售资产及发行股份购买资产的交易对象均为西王集团。2、拟出售资产本次交易拟出售资产为公司截至评估基准日的全部资产、负债及业务,以及附着于资产、业务或与资产、业务有关的一切权利和义务,但双方在协议中或交割时另有约定的除外。具体资产以拟出售资产评估报告所记载的资产负债范围为准。3、拟购买资产本次交易拟购买资产为西王集团所持西王食品100%股权。4、定价原则及交易价格本次交易拟出售、拟购买资产的定价原则为:以经具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确认的资产评估值确定最终定价。本次交易的评估基准日为2009年12月31日。截至本预案公告之日,拟出售资产、拟购买资产的评估工作尚未完成,经初步预估,拟出售资产的评估值约12,960.19万元,拟购买资产的评估值约77,965.10万元。相关数据以经相关有资格之会计师和评估师审计、评估后的正式数据为准。届时,公司将再次召开董事会,审议本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件,相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在届时公告的重大资产重组报告书中予以披露。
12	2011-01-07	实施完成	湖南金德发展股份有限公司截至评估基准日的全部资产、负债及业务,以及附着于资产、业务或与资产、业务有关的一切权利和义务,但双方在协议中或交割时另有约定的除外	住宿业	西王集团有限公司	湖南金德发展股份有限公司	12960.19	CNY	——	(一)交易概况1、交易对方本次交易转让拟出售资产及发行股份购买资产的交易对象均为西王集团。2、拟出售资产本次交易拟出售资产为公司截至评估基准日的全部资产、负债及业务,以及附着于资产、业务或与资产、业务有关的一切权利和义务,但双方在协议中或交割时另有约定的除外。具体资产以拟出售资产评估报告所记载的资产负债范围为准。3、拟购买资产本次交易拟购买资产为西王集团所持西王食品100%股权。4、定价原则及交易价格本次交易拟出售、拟购买资产的定价原则为:以经具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确认的资产评估值确定最终定价。本次交易的评估基准日为2009年12月31日。截至本预案公告之日,拟出售资产、拟购买资产的评估工作尚未完成,经初步预估,拟出售资产的评估值约12,960.19万元,拟购买资产的评估值约77,965.10万元。相关数据以经相关有资格之会计师和评估师审计、评估后的正式数据为准。届时,公司将再次召开董事会,审议本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件,相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在届时公告的重大资产重组报告书中予以披露。
13	2010-01-16	实施完成	西王食品股份有限公司	——	山东永华投资有限公司	深圳市赛洛实业发展有限公司	12700	CNY	17.43	2009 年12 月31 日,滨州市中级人民法院下达[2009]滨执字第137 号执行裁定书和(2009)滨中执第137 号《协助执行裁定书》裁定,将深圳赛洛持有的金德发展1270 万股限售流通股股份过户至永华投资名下,以抵偿其应履行偿债义务。1270 万股限售流通股的定价为10 元/股,共计12700 万元。近日接到山东永华通知,山东永华于2010年1月7日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权过户登记确认书。深圳赛洛已将持有湖南金德发展股份有限公司的12,700,000限售流通股已过户给山东永华。