中信海直（000099）

公司并购事件（中信海直）

导出到EXCEL

序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-25	实施中	中信海直青旅通用航空服务有限公司	——	中信海直青旅通用航空服务有限公司	中信海直青旅通用航空服务有限公司	490	CNY	49	同意公司与青岛旅游集团有限公司(以下简称“青旅集团”)共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司(暂定名,以工商登记管理部门核定为准,以下简称“中信海直青旅通航公司”),立足青岛、辐射山东半岛及华北地区提供通用航空服务。中信海直青旅通航公司注册资本人民币1000万,其中公司以现金出资510万元(资金来源为自有资金),持股51%;青旅集团以现金出资490万元,持股49%。
2	2018-07-25	实施中	中信海直(沙特)有限公司	——	中信海直(沙特)有限公司	中信海直(沙特)有限公司	200	SAR	100	同意公司在沙特阿拉伯设立全资子公司中信海直(沙特)有限公司(暂定名,以当地机关最终核准登记为准,以下简称“沙特公司”),布局当地海洋石油直升机服务市场。沙特公司注册资本200万沙特里亚尔(折合约人民币337万元/美元53万),公司首期以现金出资60万沙特里亚尔(折合约人民币100万元/美元16万),资金来源为公司自有资金。
3	2018-07-25	实施中	中信海直青旅通用航空服务有限公司	——	中信海直青旅通用航空服务有限公司	中信海直青旅通用航空服务有限公司	510	CNY	51	同意公司与青岛旅游集团有限公司(以下简称“青旅集团”)共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司(暂定名,以工商登记管理部门核定为准,以下简称“中信海直青旅通航公司”),立足青岛、辐射山东半岛及华北地区提供通用航空服务。中信海直青旅通航公司注册资本人民币1000万,其中公司以现金出资510万元(资金来源为自有资金),持股51%;青旅集团以现金出资490万元,持股49%。
4	2018-04-03	实施完成	中俄直升机联合技术有限公司	——	中俄直升机联合技术有限公司	中俄直升机联合技术有限公司	3150	CNY	——	公司与中航国际航空发展有限公司(下称“中航国际航发”)、中航工业直升机公司(下称“中航直升机”)和中航航空产业投资有限公司(下称“航空产业投资”)共同组建合资维修企业(以下称“合资公司”),合资公司注册资金1.5亿元人民币,公司以现金出资人民币7350万元,持股49%;中航国际航发以现金出资人民币2250万元,持股15%;中航直升机以现金出资人民币2250万元,持股15%;航空产业投资以现金出资3150万元,持股21%。
5	2018-04-03	实施完成	中俄直升机联合技术有限公司	——	中俄直升机联合技术有限公司	中俄直升机联合技术有限公司	7350	CNY	——	公司与中航国际航空发展有限公司(下称“中航国际航发”)、中航工业直升机公司(下称“中航直升机”)和中航航空产业投资有限公司(下称“航空产业投资”)共同组建合资维修企业(以下称“合资公司”),合资公司注册资金1.5亿元人民币,公司以现金出资人民币7350万元,持股49%;中航国际航发以现金出资人民币2250万元,持股15%;中航直升机以现金出资人民币2250万元,持股15%;航空产业投资以现金出资3150万元,持股21%。
6	2018-04-03	实施完成	中俄直升机联合技术有限公司	——	中俄直升机联合技术有限公司	中俄直升机联合技术有限公司	2250	CNY	——	公司与中航国际航空发展有限公司(下称“中航国际航发”)、中航工业直升机公司(下称“中航直升机”)和中航航空产业投资有限公司(下称“航空产业投资”)共同组建合资维修企业(以下称“合资公司”),合资公司注册资金1.5亿元人民币,公司以现金出资人民币7350万元,持股49%;中航国际航发以现金出资人民币2250万元,持股15%;中航直升机以现金出资人民币2250万元,持股15%;航空产业投资以现金出资3150万元,持股21%。
7	2018-04-03	实施完成	中俄直升机联合技术有限公司	——	中俄直升机联合技术有限公司	中俄直升机联合技术有限公司	2250	CNY	——	公司与中航国际航空发展有限公司(下称“中航国际航发”)、中航工业直升机公司(下称“中航直升机”)和中航航空产业投资有限公司(下称“航空产业投资”)共同组建合资维修企业(以下称“合资公司”),合资公司注册资金1.5亿元人民币,公司以现金出资人民币7350万元,持股49%;中航国际航发以现金出资人民币2250万元,持股15%;中航直升机以现金出资人民币2250万元,持股15%;航空产业投资以现金出资3150万元,持股21%。
8	2018-03-27	实施中	中信海直航空技术有限公司	——	中信海直航空技术有限公司	中信海直航空技术有限公司	8000	CNY	——	维修业务是公司主要通航业务之一,公司先后为部队维修直升机超100架次,为保障国防建设作出一定贡献。同时公司通航维修技术配套能力、航线维护及整机维修实力的增强,为维修业务向军品维修拓展奠定了市场、人才、技术、运营管理基础。随着军民融合深度发展,军队采购制度改革推动民用企业进入军工领域,但“民参军”需按任务划分类别取得相关的军工资质。公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限责任公司属中外合资企业,不符合保密条件,基本不能承接国产军机维修业务,故需要设立新公司承揽军用国产直升机维修业务。本次拟组建军品维修全资子公司,正是适应军方对武器装备生产经营的监督管理要求,延续拓展军品维修业务,统一管理军品维修认证及业务经营,强化保密责任。同时为了贯彻落实国家民航局关于鼓励航空企业组建若干维修集群的意见,完善公司业务战略布局,依托自身优势,公司拟以军品、空客、俄直等维修业务为主,全面推进维修板块多元化发展。本次对外投资设立子公司不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无须提交公司股东大会审议。
9	2018-03-27	实施中	中信海直(香港)有限公司	——	中信海直(香港)有限公司	中信海直(香港)有限公司	1450	USD	——	国家提出实施“一带一路”战略以来,国内石油企业加快海外投资,进行海外油田的项目建设。石油企业出于海上油田开采的需要,逐渐加大了对通用航空直升机作业的飞行需求。面对这一机遇,公司创新发展思路,积极探索海外海洋石油直升机飞行服务市场,走出国门,参与国际竞争。2015年12月,公司通过招投标成功取得韩国大宇“5+2年”直升机飞行服务合同,成为国内首个在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业,也是国内唯一实施跨国飞行作业的通航公司。此外,公司正与在国外实施石油开采项目的中资石油公司洽谈合作,未来有望在更多国家实施飞行作业,公司在海外的运营基地也会逐步增加。目前民航局对国内飞机出境飞行实行严格的备案制,且对出境服务飞行时限有着严格的要求。公司直升机出境服务,需要民航局出具《许可证》,海关办理出口相关手续,审批手续繁琐。从国外购买的航材用于出境飞机还需缴纳一定的进口出口关税,增加了公司的运营成本。为解决上述问题,公司拟在香港设立子公司,搭建国际化运行体系,统筹管理海外运营基地,提升公司国际竞争力,争取更多海外长期合同。本次对外投资设立子公司不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内,无须提交公司股东大会审议,但尚需报国家相关管理部门审批。
10	2018-01-03	实施完成	海直(北京)通航技术培训有限公司	——	中信海洋直升机股份有限公司	——	204	CNY	——	中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)及中国民航管理干部学院(以下简称“民航干院”)根据各自业务发展规划,在分析我国民航尤其是通航发展趋势的基础上,就共同筹立海直(北京)通航技术培训有限公司(暂定名,以下简称“培训公司”)开展通航市场专业技术培训业务达成共识。
11	2018-01-03	实施完成	海直(北京)通航技术培训有限公司	——	中国民航管理干部学院	——	196	CNY	——	中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)及中国民航管理干部学院(以下简称“民航干院”)根据各自业务发展规划,在分析我国民航尤其是通航发展趋势的基础上,就共同筹立海直(北京)通航技术培训有限公司(暂定名,以下简称“培训公司”)开展通航市场专业技术培训业务达成共识。
12	2018-01-03	实施完成	海直(北京)通航技术培训有限公司	——	中信海洋直升机股份有限公司	——	204	CNY	——	中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)及中国民航管理干部学院(以下简称“民航干院”)根据各自业务发展规划,在分析我国民航尤其是通航发展趋势的基础上,就共同筹立海直(北京)通航技术培训有限公司(暂定名,以下简称“培训公司”)开展通航市场专业技术培训业务达成共识。
13	2018-01-03	实施完成	海直(北京)通航技术培训有限公司	——	中国民航管理干部学院	——	196	CNY	——	中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)及中国民航管理干部学院(以下简称“民航干院”)根据各自业务发展规划,在分析我国民航尤其是通航发展趋势的基础上,就共同筹立海直(北京)通航技术培训有限公司(暂定名,以下简称“培训公司”)开展通航市场专业技术培训业务达成共识。
14	2017-07-18	董事会预案	海直(北京)通航技术培训有限公司	——	中信海洋直升机股份有限公司	——	204	CNY	——	中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)及中国民航管理干部学院(以下简称“民航干院”)根据各自业务发展规划,在分析我国民航尤其是通航发展趋势的基础上,就共同筹立海直(北京)通航技术培训有限公司(暂定名,以下简称“培训公司”)开展通航市场专业技术培训业务达成共识。
15	2017-07-18	董事会预案	海直(北京)通航技术培训有限公司	——	中国民航管理干部学院	——	196	CNY	——	中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)及中国民航管理干部学院(以下简称“民航干院”)根据各自业务发展规划,在分析我国民航尤其是通航发展趋势的基础上,就共同筹立海直(北京)通航技术培训有限公司(暂定名,以下简称“培训公司”)开展通航市场专业技术培训业务达成共识。
16	2017-03-31	实施完成	中信海直融资租赁有限公司	——	中信海洋直升机股份有限公司	——	9000	CNY	——	根据中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划,为加快资本运行板块建设,合理布局、转结构、创效益,经多方调研和协商,公司拟与深圳亿盛资产管理有限公司(以下简称“亿盛资产”)、弘立国际投资有限公司(以下简称“弘立国际”)合资设立中信海直融资租赁有限公司
17	2017-03-31	实施完成	中信海直融资租赁有限公司	——	弘立国际投资有限公司	——	5000	HKD	——	根据中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划,为加快资本运行板块建设,合理布局、转结构、创效益,经多方调研和协商,公司拟与深圳亿盛资产管理有限公司(以下简称“亿盛资产”)、弘立国际投资有限公司(以下简称“弘立国际”)合资设立中信海直融资租赁有限公司
18	2017-03-31	实施完成	中信海直融资租赁有限公司	——	深圳亿盛资产管理有限公司	——	6000	CNY	——	根据中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划,为加快资本运行板块建设,合理布局、转结构、创效益,经多方调研和协商,公司拟与深圳亿盛资产管理有限公司(以下简称“亿盛资产”)、弘立国际投资有限公司(以下简称“弘立国际”)合资设立中信海直融资租赁有限公司
19	2016-08-23	董事会预案	7架EC225LP型直升机	——	中信海洋直升机股份有限公司	欧洲直升机公司	122632.3	CNY	——	中信海洋直升机股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第五次会议和公司2011年第二次临时股东大会,审议通过了公司《关于购置7架EC225LP型直升机及可行性研究报告的议案》。根据股东大会授权,经过友好协商,2011年12月19日公司与直升机供应商欧洲直升机公司在深圳签订了《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》(以下称购机合同)。截至2016年6月30日,本公司向欧洲直升机公司购置的7架EC225LP型直升机已交付6架,均已结转固定资产,尚余一架直升机未交付。
20	2014-08-26	实施完成	中国中信有限公司	——	中信泰富有限公司	中国中信集团有限公司	——	——	99.9	2014年3月26日,中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议,受限于最终的转让协议,中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份,而中信泰富同意购买其所持中信股份100%股份。
21	2014-08-26	实施完成	中国中信有限公司	——	中信泰富有限公司	北京中信企业管理有限公司	——	——	0.1	2014年3月26日,中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议,受限于最终的转让协议,中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份,而中信泰富同意购买其所持中信股份100%股份。
22	2013-10-30	实施完成	中信通用航空有限责任公司	——	民生云天投资股份有限公司	中信海洋直升机股份有限公司	8457.3	CNY	93.97	中信海洋直升机股份有限公司以公开挂牌方式转让公司所持中信通航93.97%股权,公开挂牌起拍价不低于人民币8,457.30万元。
23	2013-05-31	董事会预案	2架S-92型直升机	——	中信海洋直升机股份有限公司	西科斯基公司	37635	CNY	——	本次购置的2架S-92型直升机在基本型直升机基础上加装了适用海上石油平台飞行的选装设备,总价为60,614,400美元(按2013年5月16日美元兑人民币汇率1:6.209测算,折合人民币37,635万元,不含进口环节相关税费),占公司最近一期(2012年末)经审计总资产的10.65%,归属于公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的19.17%。根据合同约定,上述2架S-92型直升机将于2015年3月选装设备加装完成后全部交付。
24	2011-08-23	董事会预案	10架EC155B1型直升机	——	中信海洋直升机股份有限公司	欧洲直升机公司	89669	CNY	——	公司本次拟向欧洲直升机公司购置10架EC155B1型直升机,EC155B1型直升机单价为1,065万美元,购机总价为10,650万美元,折合人民币约73,499万元(汇率按1:6.90计),直升机购置进口税费为人民币16,170万元,项目总投资为人民币89,669万元。购置10架EC155B1型直升机项目中尚未交付的4架EC155B1型直升机的购置