北方国际（000065）

公司并购事件（北方国际）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-02-01	实施中	北方国际伊朗新能源公司	——	北方国际伊朗新能源公司	北方国际伊朗新能源公司	99	USD	——	为拓展伊朗市场,进一步开发清洁能源投资项目,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)拟在伊朗德黑兰与公司的全资子公司中国北方车辆有限公司投资设立北方国际伊朗新能源公司。北方国际伊朗新能源公司注册资本为100万美元,北方国际出资99万美元,持有北方国际伊朗新能源公司99%的股权,中国北方车辆有限公司出资1万美元,持有北方国际伊朗新能源公司1%的股权。双方均以现金出资,资金来源为自有资金。
2	2018-02-01	实施中	北方国际伊朗新能源公司	——	北方国际伊朗新能源公司	北方国际伊朗新能源公司	1	USD	——	为拓展伊朗市场,进一步开发清洁能源投资项目,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)拟在伊朗德黑兰与公司的全资子公司中国北方车辆有限公司投资设立北方国际伊朗新能源公司。北方国际伊朗新能源公司注册资本为100万美元,北方国际出资99万美元,持有北方国际伊朗新能源公司99%的股权,中国北方车辆有限公司出资1万美元,持有北方国际伊朗新能源公司1%的股权。双方均以现金出资,资金来源为自有资金。
3	2017-11-29	签署协议	克罗地亚能源工程股份公司	——	北方国际合作股份有限公司	亚历山大?佐姆比克	3201.12	EUR	76	北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于2017年11月27日与克罗地亚投资者亚历山大佐姆比克先生在匈牙利签订《股权收购协议》(以下简称“协议”),根据协议安排,公司将以现金方式(自有资金)收购佐姆比克先生持有的克罗地亚能源工程股份公司(EnergijaProjektd.d.,以下简称“项目公司”)76%的股权。本次交易金额为3201.12万欧元。
4	2017-09-23	实施中	广东铨欣北方销售服务公司	——	广州北方新能源技术有限公司	——	490	CNY	49	公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司(以下简称“北方新能源”)拟与广东铨欣照明集团有限公司(以下简称“铨欣照明”)合资成立广东铨欣北方销售服务公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。铨欣照明认缴出资510万元,持有合资公司51%的股权。北方新能源认缴出资490万元,持有合资公司49%的股权。
5	2017-09-23	实施中	广东铨欣北方销售服务公司	——	广东铨欣照明集团有限公司	——	510	CNY	51	公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司(以下简称“北方新能源”)拟与广东铨欣照明集团有限公司(以下简称“铨欣照明”)合资成立广东铨欣北方销售服务公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。铨欣照明认缴出资510万元,持有合资公司51%的股权。北方新能源认缴出资490万元,持有合资公司49%的股权。
6	2017-03-31	实施中	深圳华特容器股份有限公司	——	北方国际合作股份有限公司	深圳华特容器股份有限公司	6000	CNY	——	1、深圳华特容器股份有限公司(以下简称“深圳华特”)成立于1985年,主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售业务。2016年,公司完成重大资产重组并募集配套资金19,500万元人民币,其中6,000万元人民币公司拟通过对深圳华特增资的方式用于深圳华特投资天津生产基地土地厂房购置项目。为保障生产基地土地厂房购置项目顺利实施,满足深圳华特正常经营和投资发展的需要,公司拟以募集资金人民币6,000万元对深圳华特进行增资(其中1,363.6364万元计入注册资本,余额4,636.3636万元计入资本公积)。增资前,深圳华特注册资本10,000万元,其中,公司持9,900万股,占股份总数的99%,天津中辰番茄制品有限公司持100万股,占股份总数的1%。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》(【天兴评报字(2016)第0984-5号】),截止2016年6月30日,深圳华特经评估的净资产价值为45,462.32万元。增资后,深圳华特注册资本由10,000万元增加至11,363.6364万元,公司持有11,263.6364万股,占股份总数的99.12%,天津中辰番茄制品有限公司放弃增资权,仍持有100万股,占股份总数的0.88%。
7	2017-02-15	实施中	番禺富门花园房地产有限公司	房地产业	北方国际地产有限公司	香港义鼎有限公司	3607	CNY	25	番禺富门花园房地产有限公司(以下简称“富门公司”)是公司控股子公司北方国际地产有限公司(以下简称“北方国际地产”)为开发南沙境界项目而成立的一家房地产开发企业。北方国际地产持有其75%的股权,公司实际控制人中国北方工业公司的全资子公司香港义鼎有限公司(以下简称“义鼎公司”)持有其25%的股权。目前,富门公司已完成南沙境界项目土地开发运营及主要产品的销售工作,且没有其他经营任务。为优化整体经营结构,提升经营效率,北方国际地产拟与义鼎公司签订《股东转让出资合同书》,收购义鼎公司持有的富门公司25%的股权,交易金额为3,607万元。
8	2017-01-07	董事会预案	孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司	——	北方国际合作股份有限公司	——	250	USD	——	为满足孟加拉国当地法律政策对投资主体的要求,有效规避投资风险,加速推进孟加拉电力项目市场开发,公司拟在孟加拉国与孟加拉乡村电力公司成立合资公司。合资公司注册资本为2.0亿孟加拉塔卡(约合250万美元),北方国际与孟加拉乡村电力公司各持有合资公司50%的股权。
9	2017-01-07	董事会预案	孟加拉乡村电力及中国北方国际电力公司	——	孟加拉乡村电力公司	——	250	USD	——	为满足孟加拉国当地法律政策对投资主体的要求,有效规避投资风险,加速推进孟加拉电力项目市场开发,公司拟在孟加拉国与孟加拉乡村电力公司成立合资公司。合资公司注册资本为2.0亿孟加拉塔卡(约合250万美元),北方国际与孟加拉乡村电力公司各持有合资公司50%的股权。
10	2016-12-08	实施完成	中国北方车辆有限公司	汽车制造业	北方国际合作股份有限公司	北方科技北方工业科技有限公司	60681.19	CNY	58.33	发行股份及支付现金购买资产:本次重组北方国际拟向北方科技、江苏悦达、天津中辰等3家交易对方采取发行股份及支付现金方式,购买5家标的公司股权;其中向江苏悦达、天津中辰仅支付股份对价,向北方科技支付股份对价和现金对价。5家标的公司股权分别为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。
11	2016-12-08	实施完成	深圳华特容器股份有限公司	批发业	北方国际合作股份有限公司	天津中辰番茄制品有限公司	4084.22	CNY	9.95	发行股份及支付现金购买资产:本次重组北方国际拟向北方科技、江苏悦达、天津中辰等3家交易对方采取发行股份及支付现金方式,购买5家标的公司股权;其中向江苏悦达、天津中辰仅支付股份对价,向北方科技支付股份对价和现金对价。5家标的公司股权分别为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。
12	2016-12-08	实施完成	北方万邦物流有限公司	装卸搬运和运输代理业	北方国际合作股份有限公司	北方科技北方工业科技有限公司	8484.49	CNY	51	发行股份及支付现金购买资产:本次重组北方国际拟向北方科技、江苏悦达、天津中辰等3家交易对方采取发行股份及支付现金方式,购买5家标的公司股权;其中向江苏悦达、天津中辰仅支付股份对价,向北方科技支付股份对价和现金对价。5家标的公司股权分别为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。
13	2016-12-08	实施完成	广州北方机电发展有限公司	专业技术服务业	北方国际合作股份有限公司	北方科技北方工业科技有限公司	8768.27	CNY	51	发行股份及支付现金购买资产:本次重组北方国际拟向北方科技、江苏悦达、天津中辰等3家交易对方采取发行股份及支付现金方式,购买5家标的公司股权;其中向江苏悦达、天津中辰仅支付股份对价,向北方科技支付股份对价和现金对价。5家标的公司股权分别为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。
14	2016-12-08	实施完成	中国北方车辆有限公司	汽车制造业	北方国际合作股份有限公司	江苏悦达集团有限公司	43349.65	CNY	41.67	发行股份及支付现金购买资产:本次重组北方国际拟向北方科技、江苏悦达、天津中辰等3家交易对方采取发行股份及支付现金方式,购买5家标的公司股权;其中向江苏悦达、天津中辰仅支付股份对价,向北方科技支付股份对价和现金对价。5家标的公司股权分别为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。
15	2016-12-08	实施完成	广州北方新能源技术有限公司	专业技术服务业	北方国际合作股份有限公司	北方科技北方工业科技有限公司	2636.52	CNY	51	发行股份及支付现金购买资产:本次重组北方国际拟向北方科技、江苏悦达、天津中辰等3家交易对方采取发行股份及支付现金方式,购买5家标的公司股权;其中向江苏悦达、天津中辰仅支付股份对价,向北方科技支付股份对价和现金对价。5家标的公司股权分别为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。
16	2016-12-08	实施完成	深圳华特容器股份有限公司	批发业	北方国际合作股份有限公司	北方科技北方工业科技有限公司	36552.75	CNY	89.05	发行股份及支付现金购买资产:本次重组北方国际拟向北方科技、江苏悦达、天津中辰等3家交易对方采取发行股份及支付现金方式,购买5家标的公司股权;其中向江苏悦达、天津中辰仅支付股份对价,向北方科技支付股份对价和现金对价。5家标的公司股权分别为北方车辆100.00%股权、北方物流51.00%股权、北方机电51.00%股权、北方新能源51.00%股权、深圳华特99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。
17	2016-07-05	实施完成	北方国际合作股份有限公司	——	中国北方工业公司	中国万宝工程公司	——	——	52.94	北方公司与本公司控股股东中国万宝工程公司(以下简称“万宝工程”)于2016年1月18日签署了《中国北方工业公司与中国万宝工程公司关于北方国际合作股份有限公司股份无偿划转协议》(以下简称“《无偿划转协议》”)。根据《无偿划转协议》,万宝工程拟将其持有的北方国际145,248,583股股份(占北方国际总股本的52.94%)无偿划转给北方公司
18	2015-12-24	董事会预案	应收账款	——	中国建设银行北京长安支行	北方国际合作股份有限公司	3000	USD	——	2014年12月15日,公司与科米卡矿业简易股份有限公司(以下简称“科米卡公司”),签订了《刚果(金)卡莫亚铜钴矿一期工程设计采购施工合同》(以下简称“合同”,合同内容详见公司于2014年12月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的披露的公告),合同金额9180万美元,现项目执行中。截止2015年11月17日,项目总计结算款余额5922.14万美元。为促进项目资金周转,减少公司应收账款,公司拟与中国建设银行北京长安支行签订《直接出口保理服务协议》,将合同项下结算额的70%,即按结算条款业主应支付的工程进度款金额的70%部分,上限不超过3000万美元的结算款项,无追索权的出售给中国建设银行。本次保理业务产生的相关费用由科米卡公司承担。董事会授权经营管理层与中国建设银行北京长安支行签订保理协议,出售相关应收账款。
19	2011-08-20	实施中	北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心A栋第1-18层房屋	——	北方万坤置业有限公司	北京北方中惠房地产开发有限公司	2182	CNY	——	1、北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币11,225万元资金购买位于北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心A栋第18-22层房屋,该房屋建筑面积共计6885.75平方米,平均售价约每平米16,000元。公司拟采用按揭贷款或其他方式购买。本次拟购买的房产主要用于公司及控股子公司北方万坤置业有限公司(北方国际持股80%,另一股东为公司实际控制人中国北方工业公司持股20%)日常办公使用。其中由北方国际出资9,044万元购买19-22层,面积为5508.6平方米;由北方万坤置业有限公司出资2,182万元购买18层,面积为1377.15平方米,房屋产权归各自所有。2、本次拟购买的办公用房产已经公司第五届五次董事会审议通过,购买房产过程中的合同签订、款项签订等具体事宜,公司第五届董事会已授权公司经理层全权办理。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,本次拟购买办公用房产的交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
20	2011-08-20	实施中	北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心A栋第18-22层房屋	——	北方国际合作股份有限公司	北京北方中惠房地产开发有限公司	9044	CNY	——	1、北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币11,225万元资金购买位于北京石景山区银河商务区北方中惠国际中心A栋第18-22层房屋,该房屋建筑面积共计6885.75平方米,平均售价约每平米16,000元。公司拟采用按揭贷款或其他方式购买。本次拟购买的房产主要用于公司及控股子公司北方万坤置业有限公司(北方国际持股80%,另一股东为公司实际控制人中国北方工业公司持股20%)日常办公使用。其中由北方国际出资9,044万元购买19-22层,面积为5508.6平方米;由北方万坤置业有限公司出资2,182万元购买18层,面积为1377.15平方米,房屋产权归各自所有。2、本次拟购买的办公用房产已经公司第五届五次董事会审议通过,购买房产过程中的合同签订、款项签订等具体事宜,公司第五届董事会已授权公司经理层全权办理。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及本《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,本次拟购买办公用房产的交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。