神州精工(839944)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司属于封头加工制造行业,致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业、省级单项冠军,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工封头。
报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。
(二)行业情况
公司产品服务四大类产品:核电军工(高端领域)、煤化工、石油炼化(PTA、聚酯、有色金属行业)、清洁能源(LNG/LPG):
1、高端领域未来5年市场空间增长较大,军工(深海)、核电项目前景,销毛利随着竞争加剧略有下降;;石油炼化煤化工市场稳步增长,随着产品大型化、特材化进展,毛利略有增长;清洁能源市场有一定增量,随着产品结构(LPG)的变化,体量和毛利率都会有一定量的增长;
2、未来五年,传统石油炼化装置朝着大型化、高效能发展,大型石化项目投资接近尾声,逐步迈入饱和期;
3、核电航天市场由“稳健增长”向“高速增长”迈进,深海市场需求量增大;
4、LNG/LPG稳步发展,LNG动力船带来新一轮的增长机会,氢能、光伏产业快速扩张。
二、公司面临的重大风险分析
行业风险
公司的主导产品(封头产品)未来市场潜力较大,由于下游客户主要集中在石油石化(存储、压力容器)、煤化工、核电军工、TA聚酯、清洁能源设备制造等行业,受宏观经济形势的影响较大,如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化,可能影响公司的收入和盈利水平,对公司的进一步经营发展产生不利的影响。
政策风险
封头制造业属于国家装备制造业的范畴,装备制造业是机械工业的一项基础产业,是国家工业化、现代化建设的重要产业之一;装备制造需要大量封头。近几年,国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策,这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《锻压行业“十二五”发展规划》等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化,存在以上各种扶持政策发生变化的风险。
应收账款回收风险
公司一部分产品需进行定制化设计和生产,生产周期一般需要1至3个月时间;产品从出厂、现场安装到调试运行,需要一定的周期,同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响,使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余额增幅与营业收入增幅基本保持一致,主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户,且历史上主要客户回款状况良好,但如果公司货款催收不及时,或主要债务人经营状况发生恶化,则存在应收账款无法收回的风险。
公司治理风险
股份公司成立后,公司治理机制初步建立,运行时间尚短,随着公司未来业务范围的扩大,经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异,全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向,建立更加有效的决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险,将对公司生产经营造成不利影响。
公司房屋未取得规划手续的风险
2023年1月,公司与河南心连心化学工业集团股份有限公司签订租赁协议,租赁位于青龙路北侧的55.2239亩土地,租赁期限为2024年1月,年租金133.5万元,根据土地使用成本每年调整续签,2024年1月已续签。河南心连心化学工业集团股份有限公司就青龙路北侧土地取得新乡县国用(2015)第067号土地使用权证,终止日期为2061年9月6日。上述土地上的房产均未办理房产证。土地租赁合同并未有对未来租金的调整、违约责任等约定。公司在上述土地上自建房产12,319.20㎡,由于土地尚未转让给公司,目前无法办理房产证。根据新乡县国土资源局出具的说明,上述土地所在区域由于规划问题,目前暂时无法办理土地分宗及转让手续。根据心连心集团出具的承诺,心连心集团将在具备分割、转让条件后,申请将上述土地转让给公司。神州精工土地证办理完成后,将尽快办理房产证。相关政府部门并未将神州精工办公楼及厂房认定为违规建筑而拆除。公司办公楼未取得房产证系历史原因造成,公司现有封头加工生产业务对厂房无特殊要求,公司周边可租用厂房较多,预计时间周期大概在3天以内,对公司持续经营不会造成重大影响。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期重大风险未发生重大变化。
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一、业务概要
(一)商业模式与经营计划
公司属于封头加工制造行业,致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工封头。报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。
(二)行业情况
核电军工、煤化工、石油炼化(PTA、聚酯、有色金属行业)、清洁能源,“十四五”期间,将稳步投入以“R项目”为主的核电项目,趋势较稳,无大幅度增长。恒力石化有500万吨PTA投资;三巨头:恒力、逸盛、福海创,大约有2000多万吨的产能。现代煤化工,主要是替代淘汰原有装置,处于产业升级调整阶段,清洁、低碳、安全高效是发展方向。军工主要集中在新开发领域,量较少,亮点还在航天及深海产品。炼油化工目前已知:浙石化三期、中科炼化、古雷、裕隆石化等项目。在清洁能源市场围绕LNG产业链进行,主要包括天然气的液化、储存、运输、接收、气化等,一是稳定并逐步扩大中游储运行业的服务能力。二是结合公司项目进度,开始重点攻关下游汽车(重卡)、气站等交通用气市场的服务能力,力争2021-2025年增长8%左右。
二、公司面临的重大风险分析
行业风险
公司的主导产品(封头产品)未来市场潜力较大,由于下游客户主要集中在石油石化(存储、压力容器)、煤化工、核电军工、TA聚酯、清洁能源设备制造等行业,受宏观经济形势的影响较大,如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化,可能影响公司的收入和盈利水平,对公司的进一步经营发展产生不利的影响。
政策风险
封头制造业属于国家装备制造业的范畴,装备制造业是机械工业的一项基础产业,是国家工业化、现代化建设的重要产业之一;装备制造需要大量封头。近几年,国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策,这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》、《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》、《锻压行业“十二五”发展规划》等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化,存在以上各种扶持政策发生变化的风险。
应收账款风险
公司一部分产品需进行定制化设计和生产,生产周期一般需要1至3个月时间;产品从出厂、现场安装到调试运行,需要一定的周期,同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响,使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余额增幅与营业收入增幅基本保持一致,主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户,且历史上主要客户回款状况良好,但如果公司货款催收不及时,或主要债务人经营状况发生恶化,则存在应收账款无法收回的风险。
公司治理风险
股份公司成立后,公司治理机制初步建立,运行时间尚短,随着公司未来业务范围的扩大,经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异,全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向,建立更加有效的决策体系,进一步完善内部控制体系,引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中,不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险,将对公司生产经营造成不利影响。
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一、业务概要
商业模式:
公司属于封头加工制造行业,致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工封头。
报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。
二、主要经营情况回顾
(一)经营计划
围绕“国际化、高端化、特材化”的战略,做好头部企业的“名配角”,立足河南、安徽“一南一北”两大基地,打造高品质封头成套解决方案营销体系,开发低成本自动化生产体系,以“产品+服务”满足客户需求。研发引领行业创新,以绝对优势占领国内军工、航天高端市场;以专业化水平做深煤化工、石油炼化领域大型化压力容器市场;开拓清洁能源领域市场,做中国封头精加工行业第一。2022年实现销售收入2.45亿元,净利润1072万元。
(二)行业情况
公司产品服务四大类产品:核电军工、煤化工、石油炼化(PTA、聚酯、有色金属行业)、清洁能源,“十四五”期间,将稳步投入以“R项目”为主的核电项目,趋势较稳,无大幅度增长。恒力石化有500万吨PTA投资;三巨头:恒力、逸盛、福海创,大约有2000多万吨的产能。现代煤化工,主要是替代淘汰原有装置,处于产业升级调整阶段,清洁、低碳、安全高效是发展方向。军工主要集中在新开发领域,量较少,亮点还在航天及深海产品。炼油化工目前已知:浙石化三期、中科炼化、古雷、裕隆石化等项目。在清洁能源市场围绕LNG产业链进行,主要包括天然气的液化、储存、运输、接收、气化等,一是稳定并逐步扩大中游储运行业的服务能力。二是结合公司项目进度,开始重点攻关下游汽车(重卡)、气站等交通用气市场的服务能力,力争2021-2025年增长8%左右。
三、持续经营评价
神州封头始建于1973年,是国内较早取得锅炉、压力容器封头生产许可证的专业企业之一,2008年建设安徽滁州华东基地,2016年新三板上市,2021年建成年产10万吨“智能化、专业化”的现代化车间。本部总资产5.8亿。现有员工500余人,占地面积180000平方米,建筑面积87000平方米,是封头行业装备能力、综合能力较强的企业。公司现拥有全国最大39000吨智能双动压机,20000吨重装专用压机、18000吨智能双动压机、12000吨瓜瓣压机、直径800~8500mm冷旋压设备15台/套,可整体完成直径51~7500mm,厚度400mm以下的各种材质、特殊异形封头及各类大直径瓜瓣封头的制作,是总装备能力达到20万吨的行业领军企业,同时各项性能指标达到GB/T150及美国ASME标准。随着河南新乡、安徽全椒两地项目建设结束,凭借领先的装备能力、营销政策的持续优化及高端产品占比持续增加,市场份额逐年提升,2023年实现营业收入2.45亿元,净利润1030万元,公司整体业绩稳定,行业地位进一步升高,整体风险可控,管理团队、核心员工稳定。公司资金充裕,整体现金流持续稳定健康,具备持续经营和进一步发展做大做强的能力。
目前不存在影响公司持续经营的重大不利风险。
四、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
(二)报告期内新增的风险因素
本报告期内无新增的风险因素。
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一、经营情况回顾
商业模式
公司属于封头加工制造行业,是一家提供各种规格、材质、高端及技术服务的高品质封头生产商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电、军工、航天等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工封头。报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时,积极保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者合法权益,做到对社会负责。公司依法纳税,认真履行作为企业应当履行的责任,为服务国家脱贫攻坚战略和社会扶贫工作做出了应有的贡献。
三、评价持续经营能力
2021-2025年,“专注封头”,致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商,在资本市场有新的突破,确保进入“科创板”,借助资本契机,成为行业一流的企业;立足“一南一北”两大基地,从“安全管理、市场开发、设备管理、技术研发、人力资源建设”五个方面做强两基地;适应需求,与行业发展推进技术进步,加强研发平台建设;布局国内,着眼国际市场,以“高端化、国际化、特材化”为发展方向,提升经营能力与盈利水平。
1、企业定位
做中国封头精加工行业第一,致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。
2、发展方向
未来五年期间,立足河南、安徽“一南一北”两大基地,聚焦大型化压力装备配套的封头精加工制造服务行业。研发引领行业创新,以绝对优势占领国内军工、航天高端市场;突出特材及专用大型封头器件加工特色优势,以专业化水平做深石化、煤化工领域大型化压力容器市场。面向未来,强化开拓国际市场服务能力。
3、经营发展目标
装备规模、技术实力、盈利能力达到行业第一。2025年,收入达到4.3亿,利润达到2500万元。(经营目标任务附后)4、经营策略
以提升企业整体经营质量为重点。以“研发、生产、营销”为主线,以行业领先为目标,不断打造
企业专业化、高质量、高档次的经营水平与综合竞争实力。
5、竞争策略:以市场领先为目标的“品牌营销一体化”竞争战略
面向客户与用户:坚持推行“技术+商务+生产”一体化的“铁三角”方案营销服务模式。
面向内部运营:坚持推行“供+产+销+研+财+品管”一体化高效的跟单式项目制生产组织方式。面向市场:提升行业与社会影响力,不断打造专业化、高端品牌形象。
6、实施经营精益化升级策略
生产精益化升级:以生产高效化为目标,公司始终保持行业领先的大型化、信息化、自动化、精益化生产系统。按照“快速反应、快速生产、快速周转”为标准高效运营。
产品精品化升级:以客户需求出发,从设计、制造、质检、售后提供精品化产品。
服务精准化升级:以全流程、各环节工作标准化,打造专业化团队,保障精准化服务。
研发平台升级:搭建行业引领创新的技术研发平台。计划2024年,在安徽基地建成国家级封头新型工艺制造研究中心。
基础管理升级:坚持推行卓越绩效管理模式,系统提升基础管理水平。以上市为契机,不断对照现代化企业标准,全面提升企业基础能力水平。
四、公司面临的风险和应对措施
1、外部威胁:区域性竞争越来越激烈,同行在同步升级。项目投入较大,负债率高。发展速度、经营质量与自身能力建设不匹配。
2、市场需求变化:煤化工淘汰落后产能,升级改造持续,“十三五”之后的延伸,大型化装备需求量大,对专业性要求高;PTA、聚酯、石化未来5年内将趋于平稳;核电行业比较理性,也有望在未来3-5年内趋于稳步发展阶段;炼化产业作为战略储备资源,下一步向大型化、清洁高效发展,有望在该领域扩大市场份额。
3、行业上下游变化:钢板供应关系趋于成熟,影响不大;上游行业合作趋于理性,“越规范”的企业越容易和上游形成战略合作,“价格战”在上游行业逐渐转向于合作共赢,合作模式在不断转变。应对措施:通过五看,进行市场开发规划,看行业:对行业深入分析,了解发展趋势和产品结构;看客户,找到客户对交期、质量、方案、服务的真实需求;看竞争对手与看自己,找到神州在“技术、质量、地理位置、价格、客情关系”方面与竞争对手的优劣;看机会找到保量、增量、收缩的产品。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司属于封头加工制造行业,致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工封头。
报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。
二、持续经营评价
2021年随着河南新乡、安徽全椒两地项目建设稳步推进,营销政策持续优化及高端产品占比持续增加,公司抓住了市场回暖的机遇,全年实现营业收入2.31亿元,净利润超过1608万元,公司整体业绩稳定,行业地位进一步升高,整体风险可控,管理团队、核心员工稳定。公司资金充裕,整体现金流持续稳定健康,具备持续经营和进一步发展做大做强的能力。目前不存在影响公司持续经营的重大不利风险。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司属于封头加工制造行业,是一家提供各种规格、材质、高端及技术服务的高品质封头生产商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电、军工、航天等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工封头。
报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时,积极保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者合法权益,做到对社会负责。公司依法纳税,认真履行作为企业应当履行的责任,为服务国家脱贫攻坚战略和社会扶贫工作做出了应有的贡献。
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一、经营情况回顾
(一)业务概要
商业模式
公司属于封头加工制造行业,致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工封头。
报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。
二、持续经营评价
2020年随着河南新乡、安徽全椒两地项目建设稳步推进,营销政策持续优化及高端产品占比持续增加,公司抓住了市场回暖的机遇,全年实现营业收入13,681万多元,净利润568万多元,公司整体业绩稳定,行业地位进一步升高,整体风险可控,管理团队、核心员工稳定。公司资金充裕,整体现金流持续稳定健康,具备持续经营和进一步发展做大做强的能力。目前不存在影响公司持续经营的重大不利风险。
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一、经营情况回顾
(一)商业模式
公司属于封头加工制造行业,是一家提供各种规格、材质、高端及技术服务的高品质封头生产商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体,销售主要采取直销模式,目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队,多项技术专利,属于国家级高新技术企业,为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务,收入来源主要是销售封头及加工封头。报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。
(二)经营情况回顾
2020年公司在董事会的领导下,凭借团队合作、先进的加工工艺、高品质的产品质量,面对疫情影响,主要围绕高端封头制造、新技术新产品研发及内部运营提升等开展工作,全年经营业绩稳定,实现营业收入65,443,866.68元,净利润3,328,796.57元。报告期内,公司主要从以下几个方面加强了经营管理:
1、创新发展,精益求精。2020年3月7日神州精工启动精益变革大会,进一步梳理部门架构、职责,明确工作标准,并于7月份深入事业部一线全面展开。各项工作按计划推进并取得了阶段性成果。
2、围绕“市场开拓年”开好两地大项目,以“精益生产”推进为抓手,不断提升工作标准,提高人均劳效,做好目标管理和流程改善工作。
3、确立以“产品类别”为切入点,从一类产品中一种材质为突破口,建立产品成本档案及定额消耗,为下一步成本精细化核算及订单分析奠定基础。
4、工艺改进,捷能增效。模压产品成型工艺调整,减少成型次数,日均产量提升。
5、安徽一期项目建设已基本完工,目前正处于老厂往新厂搬迁阶段,本部项目由于受疫情影响,往后推迟,预计2020年年底完工投产。
二、企业社会责任
(一)精准扶贫工作情况
(二)其他社会责任履行情况。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时,积极保护债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者合法权益,做到对社会负责。公司依法纳税,认真履行作为企业应当履行的责任,为服务国家脱贫攻坚战略和社会扶贫工作做出了应有的贡献。
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