上汽集团(600104)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
今年上半年,随着宏观政策显效发力,国民经济运行恢复向好。第一季度我国汽车行业开局承压,由于燃油车购置税减半优惠政策和新能源汽车补贴在去年年底退出,对今年车市造成一定程度的透支,再加之市场价格出现较大波动引发消费者的持币观望,导致市场恢复不及预期,车企经营压力陡增;第二季度随着多项稳增长、促消费政策的发布,以及新车型大量上市等多重积极因素的叠加拉动,车市销量环比增长18%,复苏势头逐步巩固。上半年,我国汽车行业实现整车销售1323.9万辆,同比增长9.8%,但国内市场需求仍显不足,在同期基数较低的情况下,同比增幅仅2.3%,尤其是燃油车市场同比下降6.4%;新能源汽车和整车出口成为驱动我国汽车行业恢复性增长的重要引擎,其中,新能源汽车销量达到374.7万辆,同比增长44%,保持全球领先,整车出口214万辆,同比增长超过75%,跃居全球第一。虽然我国汽车行业回暖复苏趋势向好,但国内市场汽车消费潜力仍有待进一步释放,同时随着行业竞争更加激烈,车企经营面临更大压力,在加快向智能电动车新赛道转型升级的过程中,实现高质量发展的任务也更为艰巨。
报告期内,公司实现整车批售207.2万辆,终端零售达到223.8万辆,继续保持国内行业领先地位,并且每月销量环比连续增长,其中,第二季度销量环比第一季度增长32.5%,增速跑赢市场大盘;公司在海外市场销量达到53.3万辆,整车出口继续在国内行业领跑。同时,公司聚焦新赛道转型发展,制定“新能源汽车发展三年行动计划”,推进实施了四项重要举措:
1、创新组织体系,加快响应速度。公司成立了新能源汽车发展三年行动计划指挥部,对自主品牌新能源业务发展中的重大事项进行快速决策,并成立智己汽车、乘用车公司两大攻坚团队,采用“强项目”管理机制,协同重点企业构建“紧密合作圈”,集聚资源、加快项目推进。
2、明晰品牌定位,完善产品阵营。进一步梳理明确了智己、飞凡、荣威、名爵、五菱等自主品牌定位,形成“高中低、国内外”市场全覆盖的新能源品牌阵营;同时,在产品布局方面,计划到2025年,智己汽车将再推出3款全新纯电动车型,上汽乘用车公司也将推出10款全新车型,全面提升在纯电动和插电混动市场的产品竞争力。
3、提升核心能级,增强发展后劲。立项并实施了“新一代全栈3.0智能车解决方案、电动车能量闭环技术、先进制造集成技术、中央协调运动控制器(VMC)技术”等四大核心技术攻关项目,并通过共享平台、敏捷开发、供应链优化等多项举措,从技术、效率、规模等多维度全面提升成本竞争力。
4、变革体制机制,激发干劲活力。公司对新赛道上相关组织架构制定了专门的《工作细则》,纳入内控体系,优化决策流程,形成管理闭环;实施专项考核激励,相关攻坚团队签署“军令状”,赢则重奖、输则认罚,激发全情投入、锐意进取、必须打赢的“精气神”。
二、经营情况的讨论与分析
今年上半年,面对国内车市复苏不及预期、行业竞争进一步加剧给生产经营带来的巨大挑战,公司坚持稳中求进、关键在进的工作总基调,聚焦上汽新能源汽车发展三年行动计划,起好步,全力以赴调结构、拓市场、促增长,努力提升经济运行质量效益;稳好舵,以创新为引领,加快项目成果落地,持续提升自主核心能力;铆足劲,不断巩固和完善产业链布局,发挥在金融和出行服务等领域的生态优势,为转型升级发展深度赋能。报告期内,公司实现整车销售207.2万辆,同比下降7.28%,但通过优化结构、降本增效,实现合并营业总收入3265.5亿元,同比增长3.34%,实现归属于上市公司股东的净利润70.9亿元,同比增长2.54%,公司坚定向新而行、迎难而上,以新增长引领新发展。
1、起好步,发力新赛道,推动高质量发展
一是聚焦三年行动计划,加快发展新能源车。在自主品牌方面,智己汽车首款纯电SUV LS7上市以来,月销量排名中国品牌30万元以上纯电SUV第一,并发布新款城市系列,开创“全程AI舱”新品类;上汽乘用车公司新能源车销量实现同比翻倍增长,首款中级纯电轿车荣威D7于6月正式发布,获得市场高度关注;飞凡汽车首款中大型豪华纯电轿车F7凭借巴赫座舱等强大的产品力,销量稳步攀升;上汽通用五菱拓展纯电代步微车产品阵营,新车型五菱缤果自3月底上市以来,销量超过6万辆。在合资品牌方面,上汽大众ID.系列通过定位目标人群,引入全新选装方案,销量逐月攀升;上汽通用奥特能平台加快新品推出力度,别克Electra E5、E4相继量产上市,带动新能源车销量同比增长46%。
二是紧抓终端销能提升,加力推进营销变革。结合国家和地方促进汽车消费、新能源汽车下乡等政策,公司各整车企业推出购置税补贴、高保值置换、优惠金融方案等一系列营销“组合拳”,并通过展厅形象升级、“大数据数字化营销”赋能等举措,加强与经销商的共建,着力提升终端销能。
三是着力海外市场拓展,加速国际经营步伐。公司继续深耕海外重点区域市场,着力推进产销协同、市占率提升、网络拓展、新品投放等重点工作,整车出口销量继续在国内行业领跑。MG品牌连续四年排名中国单一品牌海外销量第一,今年上半年在欧洲销售11.5万辆,同比大涨143%,新能源销量占比超过50%,并且已连续4个月单月销量突破2万辆,在中东、智利、澳洲和墨西哥等地均进入市场前7,市占率超过5%;上汽通用五菱的宝骏530成为墨西哥细分市场销量冠军、Air EV在印尼细分市场份额占到四成;上汽大通海外零售同比增长47%,在澳大利亚、欧洲和墨西哥市场上半年销量均已破万。
2、稳好舵,聚力强新品,加快创新成果落地
一是协同增效,推动商业化发展。上汽创新研发总院进一步优化开发流程,实现敏捷开发周期在项目上的落地实施,并以模块化、平台化、少规格化为抓手,着力提升研发效能,全力以赴确保智己LS7、飞凡F7等重点新品高质量交付,以及后续战略车型开发项目的按期推进。此外,Robotaxi项目成功获得全国首批无驾驶人路测牌照,营运里程超过230万公里,自研的BEV融合检测方案在国际检测榜单中排名总榜第一;智能重卡项目在宁波港、泉州港等开展调试及运营,加快开拓自动驾驶商业化发展新场景。
二是前瞻布局,做强电动化基础。公司通过运用电池CTB、超级驱动模块等新举措,持续提升能量使用效率。在新型电池技术方面,上汽-清陶固态电池联合实验室发挥平台作用,持续推进产品化落地,加快实现固态电池技术上车应用。在高压技术方面,公司加速在800V领域的产品布局和研发进度,积极探索技术降本,确保800V高压技术在新产品上按期实现量产应用,提升差异化竞争优势。
三是持续迭代,提升数智化体验。在提升软件能力方面,上汽零束初步完成智能车全栈3.0平台“中央集中+区域控制”新架构的技术方案,致力在模块数量、通信效率、线束长度、低压功耗水平、OTA时长等方面实现性能的全面跃升。在网络和数据安全方面,帆一尚行搭建起信创云、双中台和“赤霄”安全的数字基座,以数字用户、智慧汽车、智能制造为主要产品线,为行业数字化转型提供完整的产品解决方案。
3、铆足劲,协力建生态,完善体系大循环
一是推进稳链固链强链。公司大力推进芯片国产化工作,有序实现国产芯片的上车应用;联合生态伙伴推动成立上海汽车芯片工程中心有限公司,打造汽车芯片设计和制造的公共服务平台;加强与华大半导体、瑞浦能源、金龙稀土、清陶能源等优势企业在业务和资本层面的深入合作,提升对供应链关键技术的掌控能力。此外,安吉物流加快推进外贸海运能力建设,7艘自营滚装船已投入外贸海运,自营航线比例达30%,为公司抢抓海外市场机遇提供了有力的运能保障。
二是产融结合协同赋能。在产业金融投资方面,贯彻“产投联动、战略引领,上下联动、体系加持,内外联动、开放融合”的运作机制,重点针对芯片国产化、一体化热管理、线控底盘等领域,深入推进乘用车公司、创新研发总院、联合电子、联创等重点企业与战略直投标的企业的合作对接。在汽车金融服务方面,加快产品创新步伐,助力新能源车销售。在资本运作方面,持续推进捷氢科技分拆上市,以及联创、友道智途、安吉物流等所属企业的市场化改革。
三、风险因素
一是国内车市需求复苏趋势向好,但恢复节奏仍有不确定性;二是海外市场受部分国家贸易保护政策的影响仍有不确定性。
四、报告期内核心竞争力分析
一是面向用户新需求,重塑体系新优势。公司“以用户为中心”加快转变经营模式,通过运用智能化和数字化技术,着力提升线上直联用户的运营服务能力;通过深入推进营销变革,持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级,让全业务链都紧紧围绕用户需求,一切从用户出发,更好地为用户创造价值。在面向智能电动车新赛道转换的行业变革过程中,公司充分发挥在传统赛道上积累的用户基盘、服务网络、产业布局以及稳定的现金流、成熟的造车体系等优势,不断夯实业务体系基础,提升资源保障能力,持续推动品牌焕新。
二是面向行业新赛道,打造技术新优势。公司把握“场景创造价值、数据决定体验、软件定义汽车”的行业变革趋势,着力打造新一代智能电动车的整车架构,并以此拉动多个整车技术攻关项目,加快关键技术研发和落地,塑造从芯片、操作系统、软件、数据闭环到对应场景的全新整车集成能力,具备中央集中式控制结合区/域控制、云管端一体化、数据驱动和迭代、智能感知、智能驾驶、智能座舱、整车运动智能控制、一体式铸造、分布式制造等产品和制造技术的最新特征。同时,公司紧盯技术发展趋势,在固态电芯、800V高压、ChatGPT人工智能和机器学习的技术应用、可再生能源和材料科学等领域,加大技术研发深度,加快形成自主核心能力。
三是面向未来新发展,共筑合作新优势。公司传承发扬合作文化,始终坚持与全球合作伙伴共创共赢,不断向更广领域、更高水平、更深层次拓展合作新空间。一方面,公司持续完善国际经营布局,实现电动智能网联技术创新优势向海外有效溢出,携手伙伴加快开拓全球市场。另一方面,公司贯彻落实国家战略,聚焦绿色低碳发展、科技自立自强等关键环节,在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、人工智能算法、芯片设计和制造、网络数据安全、数字化产业生态等方面,坚持自主创新与开放合作并举,加快提升产业链供应链的韧性,并充分运用市场化机制和资本市场,不断拓展“朋友圈”,共筑产业新生态,协力推动汽车产业高质量发展。
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一、经营情况讨论与分析
2022年面对产业链供应链运转受阻、市场出现大幅波动、原材料价格高位运行等超预期因素的叠加影响,公司坚决贯彻“经济要稳住、发展要安全”的要求,努力应对各种超预期因素的冲击,众志成城、克难奋进,生产经营的韧性得到增强,创新转型的步伐持续迈进。报告期内,公司实现整车销售530.3万辆,连续17年保持全国第一;自主品牌整车销量达到278.5万辆,占公司总销量的比重达到52.5%;新能源汽车销量达到107.3万辆,同比增长46.5%;海外市场销量达到101.7万辆,同比增长45.9%,整车出口连续7年保持国内行业第一;公司率先成为中国首个新能源汽车和海外市场年销量“双百万辆”汽车集团。
1、全力以赴防风险、拓市场,确保生产经营总体平稳有序
一是齐心合力保生产。公司贯彻落实“人民至上、生命至上”的重要指示精神,全力保障员工生命安全健康,特别是在沪企业从3月中下旬至6月初实施静态管理期间,最高峰时有5.8万余名员工驻厂,公司在严格做好安全防护的前提下,为有序启动复工复产、稳定生产经营,提供了坚强保障;同时,公司组织广大员工参与志愿者服务,多方筹措生活物资,保障员工安全健康,并通过网格化管理、调剂轮班等方式,最大限度保障了正常生产经营和销售,确保公司运营总体平稳有序。
二是协力稳链防风险。公司成立了产业链保障委员会,对存在“断链”的风险点进行研究评估,并协调重点企业采取一系列保供措施。为缓解“缺芯”困扰,公司对短期共性紧缺芯片进行合理配置,加强与芯片原厂商、零部件合作伙伴的直联协调,并加速推进芯片国产化。为解决海外运力瓶颈,公司通过完善业务协同布局、战略性投建外贸滚装船队、强化外贸滚装舱位供应能力等措施,保障海外业务快速发展。此外,公司还深化与金融机构合作,加强外汇风险管理,抓好现金流管理,并制定实施特殊支持政策,努力帮助经销商缓解经营压力、共克时艰。
三是抢抓机遇拓市场。结合国家和地方出台的汽车促消费政策,公司通过保险费用减免、优惠金融方案、售后权益等一系列“组合拳”,努力激活市场需求,并围绕用户体验和场景化趋势,深入推进营销体系变革,着力抓好新能源车和中高端车型的销售。上汽大众中高端产品守稳销量基盘,上汽通用凯迪拉克品牌和别克MPV产品在细分市场表现突出,自主品牌高端智能电动车智己L7、飞凡R7上市交付,荣威iMAX8纯电版、第三代超混eRX5、名爵MULAN(MG4ELECTRIC)、大通MIFA9、五菱星辰HEV等新品相继上市,全年公司新能源产品销量占比超过20%,自主品牌中的新能源车销量占比达到33.2%。
四是海外领跑上台阶。公司克服芯片短缺、海运舱位紧张等重重困难,MG品牌海外年销量首次突破50万辆,连续4年排名中国单一品牌海外销量第一;海外销量结构中,自主品牌占比进一步提升至2/3,其中新能源车销量突破18万辆,同比增长207%;公司已在海外形成2个“十万辆级”和4个“五万辆级”区域市场,并且海外体系建设持续完善,整体经营质量显著提升。
2、坚定不移抓创新、促转型,提升核心能力加快成果落地
一是创新技术体系持续深化完善。公司设立创新研究开发总院,打造“技术创新、团队创业、个人成长”三者有机融合的平台,并聚合内外部创新资源,打造“七大技术底座”。在完善电动化布局方面,与清陶能源成立固态电池联合实验室;携手中石油、中石化、宁德时代等成立捷能智电,支持飞凡R7换电版车型,并完成第一代换电站开发交付;捷氢科技推出第四代燃料电池系统在多种车型上的搭载方案,拓展多元化示范应用场景。在推进智能网联技术升级方面,零束科技举办第二届SOA大会,推出SOA数字商城,初步实现“软件可买可卖”的商业闭环;与OPPO、地平线等在“生态域”、大算力芯片等领域深化合作;赛可智能深入推进自动驾驶算法的研发,初步建成Robotaxi数据工厂;海外出行公司持续赋能国际化业务,搭载i-SMART的海外车联网用户已超30万。此外,智能底盘、一体式铸造、一体化热管理等技术研发工作也在有序推进,加快打造自主可控的产业链。
二是创新战略项目加快落地见效。智己汽车L7交付后,持续完善产品型谱,用户权益计划正式落地,第二款量产车型LS7也已启动预售。飞凡汽车聚焦R7上市,深化营销渠道建设,并打造多元化、全场景的能源补给生态。Robotaxi项目总运营里程超过150万公里,发布自动驾驶技术架构2.0,并已投入运营。智能重卡项目获得智能网联汽车示范运营牌照,累计完成超过15万标准箱转运,并正式启动东海大桥高速场景下的队列跟驰“减员化”运营测试。
三是产业创新生态不断丰富拓展。在产投联动方面,公司战略直投业务积极探索产业链、创新链、价值链融合发展,在新能源、半导体、先进制造及汽车电子等领域,紧密围绕集团战略进行深度布局,在提增盈利贡献的同时,不断扩大创新“朋友圈”。在智慧出行方面,享道出行强化“安全可靠”品牌定位,推出场景化专项服务;申程出行“一键叫车”智慧屏加快拓展布局。在数字化转型方面,上汽有2家工厂入选工信部2022年度智能制造示范工厂,帆一尚行云平台服务等数字化能力不断提升,为快速响应市场变化、提升组织管理效能,提供了重要支撑。
3、持之以恒增动力、添活力,深化国企改革加强队伍建设
一是进一步优化完善公司治理。报告期内,公司控股股东上汽总公司与中远海运集团实现交叉持股,为公司后续拓展产业、资本、业务等领域的合作奠定了重要基础。同时,捷氢科技拟分拆至科创板上市的申请获上交所受理;智己汽车、享道出行等企业顺利完成新一轮市场化融资。
二是进一步强化干部队伍建设。坚持“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的原则,对年度考核为“待改进”的中层干部进行薪资调减、岗位调整;落实《加快年轻干部发现培养选拔工作的实施方案》,大力提拔年轻干部到重要岗位任职,并持续开展年轻干部挂职工作,选拔青年骨干到创新业务、重点项目进行实践锻炼。
三是进一步加强人才队伍培养与激励。在人才培养方面,多渠道引进领军人才和海外专家,加快集聚高层次人才;继续选育技术带头人,创建技能大师工作室,发挥人才引领作用;与重点高校建立“简历直推”机制,提前锁定优秀毕业生源;连续第十年举办全球设计大赛,已累计吸引200余名设计人才加入上汽。在探讨激励创新方面,根据创新企业的特点,制定优化激励计划并推动落地实施;针对研发、销售、金融投资等不同团队,研究制定技术孵化激励、销量增量激励、基金激励等多种激励举措,为加快创新发展和转型升级、实现高质量发展,提供机制和人才保证。
二、报告期内公司所处行业情况
2022年上半年,汽车产业链供应链运转受阻,供需两端大幅承压,整个行业极为艰难;下半年,在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下,汽车市场有所回暖,尽管传统“金九银十”期间的市场表现不及预期,车用芯片结构性短缺、原材料价格高位运行等不利因素,也对车企生产经营和市场销售造成一定影响,但我国汽车行业在重重压力下,仍展现出强大的发展韧性。
根据中国汽车工业协会统计,报告期内,我国汽车产销分别完成2702万辆和2686万辆,同比分别增长3.4%和2.1%,继续保持恢复性增长;其中,乘用车产销分别完成2384万辆和2356万辆,同比分别增长11.2%和9.5%,商用车产销分别完成318万辆和330万辆,同比分别下降31.9%和31.2%。
从行业发展特征看:一是新能源汽车持续爆发式增长,全年新能源汽车销售688.7万辆,同比增长93.4%,市场渗透率达到25.6%;其中插电式混动产品表现尤为亮眼,同比增长超1.5倍。二是汽车出口实现跨越式突破,全年我国汽车出口达到311.1万辆,同比增长54.4%,中国跃居全球第二大汽车出口国;其中新能源汽车出口同比增长1.2倍,成为我国汽车出口的重要增长极。三是中国品牌乘用车市占率创新高,通过把握新能源、智能网联技术的变革机遇,并发挥本土供应链的竞争优势,中国品牌乘用车不仅在国内市占率超过45%,再创历史新高,而且在海外市场的份额从2019年的1.9%增长至2022年的6.2%,取得了显著进步。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营、创新科技等领域,已形成以整车板块为龙头、各板块紧密协同、相互赋能、融合发展的六大业务板块格局。
1、整车板块。主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。公司所属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱是国内细分市场领先的中外合资企业,其中上汽通用五菱已成为在合资模式下打造自主品牌的中国汽车企业典范;同时,公司通过深化自主创新,加快建设荣威、MG名爵、MAXUS大通等自主品牌乘用车与商用车业务,并创新打造“智己汽车”和“飞凡汽车”,致力推动自主品牌向上发展。
2、零部件板块。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电控等新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。公司所属主要零部件企业包括华域汽车、动力新科、联合电子、上汽变速器、捷能、上汽时代、时代上汽等。
3、移动出行和服务板块。主要从事物流运输、出行服务、汽车生活服务、节能和充换电服务等领域。公司所属安吉物流是国内最大的合同物流企业,正加快发展面向公共领域的社会化快运物流平台;享道出行网约车业务已全面覆盖长三角“一核五圈”六大都市群,平台合规率在90%以上;公司还在积极推进充换电、光伏发电、危废处置、动力电池循环使用等新服务,助力实现“双碳”战略目标。
4、金融板块。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、产业金融投资等领域。其中,汽车金融业务主要是为经销商及汽车消费终端客户提供融资服务;公司金融业务主要是在监管机构允许范围内,为公司所属成员企业提供资金存贷、结算、票据、外汇及各类代理服务;保险销售业务主要是为消费者提供汽车保险中介服务;产业金融投资业务主要围绕“新四化”产业链上下游进行股权投资,报告期内,5家被投企业成功上市,另有7家企业启动上市申报。
5、国际经营板块。公司积极响应国家“一带一路”倡议,已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流、零部件、二手车等为一体的海外汽车产业链,在泰国、印尼、印度设立了3个海外整车制造基地,建立起超过2000个海外营销服务网点,并开通了东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等6条自营国际航线。公司产品和服务已进入全球90余个国家及地区,并形成了欧洲、美洲2个“十万辆级”和澳新、中东、东盟、南亚4个“五万辆级”区域市场。
6、创新科技板块。面向电动智能网联“新赛道”竞争,主要从事新能源、软件、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发,主要包括零束软件、捷氢科技、联创电子、中海庭、赛可智能、帆一尚行等多家“科创小巨人”企业,报告期内,公司所属捷氢科技在科创板上市申请获上海证券交易所受理。公司通过创新科技赋能产业转型升级,并积极借助资本市场,推进创新成果的产业化落地和商业化发展。
四、报告期内核心竞争力分析
一是面向用户新需求,重塑体系新优势。公司“以用户为中心”加快转变经营模式,通过运用智能化和数字化技术,着力提升线上直联用户的运营服务能力;通过深入推进营销变革,持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级,让全业务链都紧紧围绕用户需求,一切从用户出发,更好地为用户创造价值。在面向智能电动车新赛道转换的行业变革过程中,公司充分发挥在传统赛道上积累的用户基盘、服务网络、产业布局以及稳定的现金流、成熟的造车体系等优势,不断夯实业务体系基础,提升资源保障能力,持续推动品牌焕新。
二是面向行业新赛道,打造技术新优势。公司把握“场景创造价值、数据决定体验、软件定义汽车”的行业变革趋势,着力打造新一代智能电动车的整车架构,并以此拉动多个整车技术攻关项目,加快关键技术研发和落地,塑造从芯片、操作系统、软件、数据闭环到对应场景的全新整车集成能力,具备中央集中式控制结合区/域控制、云管端一体化、数据驱动和迭代、智能感知、智能驾驶、智能座舱、整车运动智能控制、一体式铸造、分布式制造等产品和制造技术的最新特征。同时,公司紧盯技术发展趋势,在固态电芯、800V高压、ChatGPT人工智能和机器学习的技术应用、可再生能源和材料科学等领域,加大技术研发深度,加快形成自主核心能力。
三是面向未来新发展,共筑合作新优势。公司传承发扬合作文化,始终坚持与全球合作伙伴共创共赢,不断向更广领域、更高水平、更深层次拓展合作新空间。一方面,公司持续完善国际经营布局,实现电动智能网联技术创新优势向海外有效溢出,携手伙伴加快开拓全球市场。另一方面,公司贯彻落实国家战略,聚焦绿色低碳发展、科技自立自强等关键环节,在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、人工智能算法、芯片设计和制造、网络数据安全、数字化产业生态等方面,坚持自主创新与开放合作并举,加快提升产业链供应链的韧性,并充分运用市场化机制和资本市场,不断拓展“朋友圈”,共筑产业新生态,协力推动汽车产业高质量发展。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业总收入7,440.63亿元,同比减少4.59%,归属于上市公司股东的净利润161.18亿元,同比减少34.30%,加权平均净资产收益率5.84%,较上年减少3.35个百分点。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
从行业格局看,全球汽车产业正处于从以燃油车为代表的传统赛道向以智能电动车为代表的新赛道转换的重大变革期,在此过程中,传统OEM、ICT跨界企业、造车新势力相互竞逐、各有优势。一方面,新赛道的崛起,虽然在一定程度上会对传统赛道形成替代,但所形成的软件、算法、生态等“创新因子”也能对传统赛道进行改造和提升,促进传统赛道的转型升级;另一方面,传统赛道上稳定的现金流、较强的盈利能力、成熟的造车体系等,可以作为重要的资源和优势,推动和助力新赛道更好更快发展。
从行业趋势看,中国汽车行业作为国民经济的支柱产业,在经历了芯片短缺、供应链扰动、原材料价格大幅上涨等多重挑战后,不仅发展韧性进一步增强,而且以电动智能网联技术为突破口,在新赛道上的竞争力显著提升,并为加快全球化发展提供了重要条件。随着宏观经济企稳向好,居民收入稳定增长,增换购需求持续释放,以及海外市场的不断开拓,中国汽车行业仍将长期处于大有可为的战略机遇期。预计到2025年,国内汽车市场销量将达到2800万辆,其中新能源汽车销量在1300万辆以上;到2030年,国内汽车市场销量将超过3100万辆,新能源汽车将占据主导地位,市场份额达到70%左右。
2023年我国汽车市场有望延续恢复性增长态势。在乘用车方面,宏观经济向好带动需求基本面回暖,各地区政策优化也将促进产销回补,虽然受燃油车购置税优惠政策的透支影响,国内车市开局会遇到较大挑战,但在经历第一季度的低点后,预计车市运行将呈现前低后高的走势。在商用车方面,受基建等利好因素支持,商用车需求有望迎来周期性筑底恢复,实现低位复苏。同时,新能源汽车和整车出口仍将保持较快增长。
预计2023年国内汽车市场需求约2550万辆,同比增长在4%左右;其中,乘用车约2200万辆,同比增长在2%左右,商用车约350万辆,同比增长在17%左右,新能源汽车约830万辆,同比增长超过30%。预计2023年我国整车出口有望达到400万辆,同比增长超过20%。
(二)公司发展战略
公司将坚持以市场为导向,牢牢把握“新四化”的大方向,以自主品牌核心能力建设为主要抓手,以重大创新成果持续快速落地为驱动,以数字化转型为支撑,实现制造与服务并举发展,着力打造一个品牌更有影响力、体系更具竞争力、体制机制更灵活的新上汽。在继续保持整车销量国内行业领先地位的同时,着力推动结构调整和布局优化。计划到2025年,公司力争全球整车销量达到700万辆,其中:
在品牌结构上,从合资为主向自主品牌与合资品牌鼎势发展转变,自主品牌全球销量占比达到60%;在产品技术上,从传统汽车向电动智能网联升级发展转变,新能源汽车占公司全球销量比例达到50%,整体装备L2级及以上技术的智能网联汽车的国内销量占比超过50%;在市场结构上,从国内为主向深耕国内与拓展海外并重发展转变,海外销量达到150万辆,占比超过20%,力争成为具有产业全球竞争力和品牌国际影响力的万亿级汽车产业集团,争创世界一流汽车企业。
(三)经营计划
2023年,公司将坚持“稳中求进、关键在进”的工作总基调,全力以赴防风险、稳增长,克服不利因素干扰,发力供需两端,深挖降本增效潜力,抢抓结构性市场机会,增强经营的韧性弹性,提升质量效益;坚定不移强创新、促转型,进一步培育壮大发展新动能,围绕用户需求,夯实技术底座,推动重大项目与重点产品持续快落地、见实效,不断深化体制机制变革,更好激发队伍活力动力。公司力争全年整车销量达到600万辆,同比增长10%以上,营业总收入超过8000亿元,营业成本在7100亿元左右。
1、统筹抓好市场开拓与风险防范,推动经济运行质量效益稳步提升。在拓市场方面,集中精力狠抓终端零售,用活用好各类支持政策,创新消费场景,释放消费潜力,进一步优化产销和库存结构。全年公司新能源汽车销量力争超过150万辆,海外市场销量力争达到120万辆,通过打造新一代明星“全球车”,深耕海外重点区域市场,推动国际经营业务质量效益实现新跃升。在保供给方面,聚焦产业链安全,加快推动芯片国产化,持续强化供应链管理,继续深化“产运销”协同联动。在防风险方面,结合新阶段、新形势落实各项工作,继续狠抓降本增效、质量安全,以确定性的工作,应对不确定的挑战。
2、持续深化改革创新工作,不断夯实面向新赛道的核心竞争力。一是以场景化为导向,加快资源整合,加强电动智能网联核心能力建设,推进先进技术落地;二是通过优化组织机制,提升创新合力,积极赋能智己汽车、飞凡汽车、Robotaxi、智能重卡等重大战略项目,并持续扩大应用规模;三是不断做强各业务板块的创新能力,瞄准自主品牌重点车型产品,推动自主品牌创新能级提升。
3、进一步强化干部和人才队伍建设,为创新发展构筑人才高地。一是优化完善市场化的选人用人机制,不断强化职业经理人管理;二是探索完善轮岗、挂职、培训等多样化的方式,着力加强年轻干部培养选拔;三是通过引进急需人才、吸纳新生力量、加强服务保障等举措,抓好技术创新人才队伍建设;四是优化人才培养体系,抓好技能培训,进一步壮大高技能人才队伍。
(四)可能面对的风险
一是全球经济面临增长放缓和高通胀的双重压力,我国内需恢复仍有较大不确定性,外需出口也存在回落风险;二是复杂外部因素对全球汽车产业链供应链的扰动影响仍在;三是汽车行业新老赛道的转换竞争更趋激烈,在成本高位运行、需求缓慢恢复的背景下,巩固提升经营发展质量面临新的挑战。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域,并通过创新科技构建技术底座、提供业务赋能,现已形成以整车业务为龙头、各板块融合发展的“5+1”业务板块格局。
1、整车板块。主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。公司所属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱是国内细分市场领先的中外合资企业,其中上汽通用五菱已成为在合资模式下打造自主品牌的中国汽车企业典范;同时,公司通过深化自主创新,加快建设荣威、MG名爵、MAXUS大通等自主品牌乘用车与商用车业务,并创新打造“智己汽车”和“飞凡汽车”,致力推动自主品牌向上发展。
2、零部件板块。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电控等新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。公司所属主要零部件企业包括华域汽车、动力新科、联合电子、上汽变速器、捷能、上汽时代、时代上汽等。
3、移动出行和服务板块。主要从事物流运输、出行服务、汽车生活服务、节能和充换电服务等领域。公司所属安吉物流是国内最大的合同物流企业,正加快发展面向公共领域的社会化快运物流平台;享道出行网约车业务已全面覆盖长三角“一核五圈”六大都市群,平台合规率在90%以上;公司还在积极推进充换电、光伏发电、危废处置、动力电池循环使用等新服务,助力实现“双碳”战略目标。
4、金融板块。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、产业金融投资等领域。其中,汽车金融业务主要是为经销商及汽车消费终端客户提供融资服务;公司金融业务主要是在监管机构允许范围内,为公司所属成员企业提供资金存贷、结算、票据、外汇及各类代理服务;保险销售业务主要是为消费者提供汽车保险中介服务;产业金融投资业务主要围绕“新四化”产业链上下游进行股权投资,报告期内,腾远钴业、中复神鹰、思特威等3家被投企业成功上市,公司还积极参与瑞浦能源、华大半导体融资项目,拓展产业合作的战略布局。
5、国际经营板块。公司积极响应国家“一带一路”倡议,已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流、零部件、二手车等为一体的海外汽车产业链,在泰国、印尼、印度设立了3个海外整车制造基地,建立起1800多个海外营销服务网点,并开通了东南亚、墨西哥、南美西、欧洲等6条自营国际航线。公司产品和服务已进入全球90余个国家及地区,形成了9个“万辆级”海外区域市场,其中已有6个区域市场在2021年销量率先达到“五万辆级”。
6、创新科技板块。面向电动智能网联“新赛道”竞争,主要从事新能源、软件、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发,主要包括零束软件、捷氢科技、联创电子、中海庭、上汽英飞凌、赛可智能、帆一尚行等多家“科创小巨人”企业,报告期内,公司所属捷氢科技在科创板上市申请获上海证券交易所受理。公司通过创新科技赋能产业转型升级,并积极借助资本市场,推进创新成果的产业化落地和商业化发展。
报告期内,我国汽车行业继续受到芯片供应短缺、动力电池等原材料价格大幅上涨等不利影响,特别是3月中下旬以来,吉林、上海等地疫情反弹,对汽车产业链供应链造成严重冲击,我国汽车行业遭遇2020年疫情以来最严峻的挑战。党中央、国务院高度重视行业遇到的困难,接连出台一系列稳增长政策举措,同时各地方政府积极行动、给予支持,加快推动企业复工复产,协力打通物流断点堵点,落实落细各项促进汽车消费政策;在各方的共同努力下,我国汽车行业产销实现快速探底回升,虽然上半年我国汽车行业销售整车1205.7万辆,同比下降6.6%,但自主品牌乘用车、新能源汽车、整车出口销量分别同比增长16.5%、115%、47.1%,在世纪疫情与行业百年变局叠加的背景下,彰显出我国汽车行业发展的强大韧性。
二、经营情况的讨论与分析
今年以来,面对更趋严峻复杂的外部环境以及新一轮疫情的巨大冲击,公司坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,毫不松懈抓好疫情防控,严而有序推进复工复产,多措并举抢抓市场机会,知责担责、知重负重、知难克难,全力以赴为上海抗击疫情、推动产业链重启、稳定经济基本盘贡献力量。特别是4月18日公司率先启动复工复产压力测试以来,5月、6月整车销量环比增速分别达到118%和33%,上半年实现整车销售223.4万辆,销量已接近去年同期水平并跑赢大盘;其中,自主品牌销量达到113.9万辆,占公司总销量的比重继续超过50%,新能源汽车销量达到39.3万辆,同比增长32.9%,出口及海外销量达到38.1万辆,同比增长47.7%,“新三驾马车”引领公司产销加快恢复,并继续保持国内行业领先地位。
一、齐心协力保供应、稳基盘
1、落实闭环管理,推动复工复产。面对突如其来的新一轮疫情,公司在沪主要整车和零部件企业实施闭环管理模式,最高峰时有5.8万名员工驻厂值守,在严格落实各项防疫措施和网格化管理要求的同时,积极做好复工复产准备,协调各方资源推动产业链上的企业进行“白名单”申报,并在长三角地区建立起“4+2”物资中转站,打通供应链上下游通道;4月18日启动复工复产压力测试后,公司在沪所属65家企业快速启动生产,并在6月中旬,整车企业全部启动双班生产,将产能利用率恢复到正常水平,克服重重困难为行业保供稳链发挥了龙头带动作用。
2、争取芯片资源,加强供应保障。今年上半年,车用芯片供应依然紧张,导致部分关键零部件供应难以有效满足订单需求。一方面,公司继续协同战略合作伙伴,加强芯片货源调配,在全球范围找货、抢货;另一方面,支持重点零部件企业在做好闭环管理和复工复产的同时,提升关键原材料和零部件产成品的库存,并充分发挥产业链供应链体系优势,加快推进实施国产化替代方案,着眼长远提升供应链保障水平。
二、危中寻机抓营销、拓市场
1、抢抓新能源车市场增长机遇。公司努力克服疫情冲击、芯片短缺等不利影响,千方百计调配资源,确保新能源热销车型和重点新品上市销售,继续保持新能源车销量较快增长。其中,上汽通用五菱宏光MiniEV继续排名纯电动车市场单车型销量榜首,上汽大众推出2022款ID.系列电动车,新能源车月销量首破万辆;智己L7、上汽奥迪Q5e-tron正式开启交付,飞凡R7、凯迪拉克LYRIQ锐歌蓄势待发,加快开拓高端电动车市场;第三代荣威超混eRX5、iMAX8EV分别启动盲订和预售,MG全球电动车MULAN、上汽大通新能源跨界车MIFA系列集中亮相。
2、推进营销变革促进终端销售。面对疫情影响,公司所属各整车企业采取“直播+短视频”、“线上团购+送车上门”等无接触营销新模式,并探索直播“云获客”、团购“云成交”等营销新举措;同时,结合国家和地方促进汽车消费政策,抓住疫后市场恢复窗口期,用活用好支持政策,推出购置税补贴升级、保险费用减免、汽车金融优惠方案等一系列举措,推动终端零售加快恢复。
3、增量提质发力抢滩国际市场。公司坚持不懈抓好销量提升,优化产品结构,推动品牌升级,在海外市场的竞争力得到显著提升。在销量提升方面,MG品牌在全球累计销售突破100万辆,并在众多区域晋升当地主流品牌,在中东、智利进入行业前5,在泰国、印度、澳新、墨西哥、菲律宾、埃及进入行业前10,并在英国和欧洲大陆受到越来越多消费者的认可。在结构优化方面,上半年公司海外销量中,自主品牌占比超过2/3,新能源车销量近4万辆,同比增长110%,智能网联车占比近25%;同时,公司海外产品的价格和品牌形象稳步提升,电动车产品在欧洲市场的价格已可比肩日韩竞品,充分证明了上汽产品在海外的竞争实力,也极大增强了海外业务高质量发展的信心。
三、凝心聚力强创新、促转型
1、稳步推进重大创新战略项目。智己汽车努力克服疫情影响,做好整车测试、试验车造车、软件开发等工作,首款产品L7于6月18日正式开启全国交付,第二款产品LS7的项目开发工作有序推进。飞凡汽车初步完成独立运营的基础建设,旗舰车型R7预试制车下线,并做好上市准备工作。Robotaxi项目总运营里程达58万公里,智驾总里程超过12万公里,累计已为超过2.5万名乘客提供自动驾驶出行服务,并入选2022年度上海市智能网联汽车示范应用创新试点项目名单。智能重卡项目加快技术迭代和“减员化”列队测试,智能重卡东海大桥接管率提升至333.8公里/次,一次泊车成功率超过99%;AIV产品已拓展至宁波、青岛等港区开展适配测试。
2、加快完善创新技术体系。为了更好地深化创新转型与可持续发展,公司进一步整合自主研发核心资源、夯实技术底座、做强技术长板、推动创新落地。在整合核心能力方面,新设上汽集团创新研究开发总院,搭建起“技术创新、团队创业、个人成长”的研发新平台。在夯实技术底座方面,发布上汽集团“七大技术底座”,包括三大整车技术底座和四大关键系统技术底座,通过整合资源、共享平台,加快推动电动智能网联技术的产业化落地。在电动化方面,与清陶等企业深化合作,深耕固态电池领域;捷氢科技启动第五代燃料电池系统技术预研工作;“车电分离”项目完成企业工商登记。在智能网联方面,零束科技实现智能汽车“云-管-端”核心技术的自研并投入整车产品的量产,赛可智能完成智能座舱算法开发工作,帆一尚行启动新一代自动驾驶云平台建设。
3、持续推动体制机制变革。公司围绕新能源、智能网联、芯片等战略性领域,加快推进零束、联创、捷氢等“科创小巨人”企业的市场化发展。报告期内,捷氢科技科创板IPO申请已获上交所受理,智己汽车、联创电子、中海庭、享道出行、友道智途、帆一尚行等企业的融资引战工作均取得重要进展;战略直投新增投资决策13个项目和1个子基金,战略配售项目腾远钴业、中复神鹰、思特威顺利实现IPO上市,并积极参与瑞浦能源、华大半导体融资项目,拓展产业合作战略布局。同时,公司深化干部人事制度改革,强化考核结果运用,对干部实施职级调整;加强年轻干部发现培养选拔,并通过云招聘、“上汽-高校简历直推”等方式集聚优秀人才,加大力度招聘技术领军人才及海外高层次人才。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
报告期内,受疫情冲击影响,公司实现营业总收入3159.9亿元,同比下降13.7%,归属于上市公司股东的净利润69.1亿元,同比下降48.1%。下半年,公司将继续坚持“稳中求进、关键在进”的全年工作总基调,坚韧不拔“抓机”拓市场,多措并举激活消费潜力,确保市占率止跌回稳;坚持不懈“克危”练内功,不断提升管理的精益化程度和应对风险的能力;坚定不移“提质”促转型,持续提升面向电动智能网联新赛道的核心竞争力;尽最大努力把疫情造成的损失补回来,全力以赴完成年度各项经营目标任务。
三、可能面对的风险
我国经济依然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力,从当前情况看:一是疫情形势仍是影响宏观经济和汽车市场的最大不确定因素;二是地缘冲突影响大宗商品价格走势,并将加大产业链供应链恢复的不稳定性;三是发达经济体收紧货币政策所产生的溢出效应,可能加剧国际金融市场波动,资本流动的不平衡性和复杂性更加突出。
四、报告期内核心竞争力分析
一是面向用户新需求,重塑体系新优势。公司“以用户为中心”加快转变经营模式,通过运用智能化和数字化技术,着力提升线上直联用户的运营服务能力;通过深入推进营销变革,持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级,让全业务链都紧紧围绕用户需求,一切从用户出发,更好地为用户创造价值。在变革过程中,公司将充分发挥国内最大的用户基盘、最广的经销服务网络、最全的汽车产业链布局等固有优势,不断夯实业务体系基础和资源保障能力,为用户提供产品全生命周期“一站式”服务。
二是面向行业新赛道,打造技术新优势。公司把握“数据决定体验、软件定义汽车”的新趋势,通过整合内部资源,成立上汽集团创新研究开发总院,并与软件开发、大数据、云计算、人工智能、网络安全五大中心形成紧密的业务协同,提升面向新赛道的整体能级,致力成为前瞻科技“策源地”和应用落地“孵化器”。公司基于自主掌控的新一代“三电”、燃料电池、智能驾驶等核心技术,打造了“星云”纯电专属系统化平台、“珠峰”机电一体化整车架构、“星河”电氢一体化整车架构,以及“蓝芯”动力总成系统、“魔方”平台化电池系统、“绿芯”电驱动系统、“银河”全栈智能车解决方案等七大技术底座,为公司电动智能网联产品持续赋能;同时,公司不断优化滑板平台CTC、一体化铸造、固态电池、芯片国产化等前瞻技术方案,解决“卡脖子”难题,并持续推进集成式驱动电桥等面向未来的模块化方案落地,积极筹划群体仿生智能、低碳材料等前沿技术布局,探索建立创新联合实验室模式,在新赛道的竞争中不断跑出“加速度”。
三是面向未来新发展,共筑合作新优势。公司传承发扬合作文化,始终坚持与全球合作伙伴共创共赢,不断向更广领域、更高水平、更深层次拓展合作新空间。一方面,公司持续完善国际经营布局,通过电动智能网联技术创新优势向海外溢出,携手伙伴加快开拓全球市场。另一方面,公司落实国家战略,聚焦产业基础高级化、产业链现代化等关键环节,在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、人工智能算法、芯片设计和制造、大数据运营、网络安全、互联网生态等方面积极开展跨界合作,并充分运用市场机制与资本力量,不断拓展“朋友圈”,共筑产业新生态,协力推动汽车产业高质量发展。
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一、经营情况讨论与分析
2021年面对缺芯、疫情、限电以及原材料价格大幅上涨等多重严峻挑战,公司全力以赴保供应、稳增长、调结构、增效益,实现了“十四五”平稳开局。报告期内,公司整车销量“稳中有进”,全年实现整车批售546.4万辆,终端零售达到581.1万辆,同比增长5.5%,整车销量连续16年保持全国第一;经济效益“稳中提质”,实现营业总收入7798.5亿元,同比增长5.1%,归属于上市公司股东的净利润245.3亿元,同比增长20.1%,加权平均净资产收益率9.2%,较上年增加1.2个百分点,经济运行质量明显提升;转型升级“稳中见新”,自主品牌整车销量达到285.7万辆,同比增长10%,占公司总销量的比重首次突破50%,达到52.3%;新能源汽车销售73.3万辆,同比增长128.9%,排名国内第一、全球前三;海外销量达到69.7万辆,同比增长78.9%,整车出口连续6年保持国内行业第一。
1、坚持稳中求进总基调,不断增强经营韧性,提高发展质量
一是积极应对“缺芯”等供应链风险。面对全球性的芯片供应短缺挑战,公司加强风险预警和快速响应,协调合资外方全球找货,并直联芯片企业抢抓货源,加快拓展本土供应链资源,推进国产化替代。同时,公司快速有效应对疫情散发、郑州暴雨、限电限产等各种突发事件,统筹协调供应链资源,动态调整排产方案,克服重重困难确保生产经营平稳有序。
二是狠抓零售优化产销结构。公司整车企业深挖渠道潜力,优先确保高端车型和高毛利产品供应,持续优化库存和销售结构,终端价格和盈利情况得到显著改善;同时,深化营销体系变革,通过开设城市展厅、快闪店,推进数字营销、直播带货、跨界合作等措施,打造更多新零售的生态触点,并积极探索“用户共创”新模式,拓展用户参与产品定义的新途径。
三是抢抓新能源车增量机遇。公司新能源车销量占比从2020年的5.7%提升至2021年的13.4%,其中自主品牌销量中的新能源车占比已达22.7%;上汽通用五菱GSEV小微型电动车年销量突破45万辆在细分市场排名全球第一,乘用车分公司新能源车全球年销量突破16万辆,上汽大众ID.系列电动车月销量持续攀升,上汽通用推出“奥特能”平台首款产品凯迪拉克Lyriq,自主品牌及合资企业持续提升新能源产品力和销量规模,确保公司继续领跑国内新能源车市场。
四是深耕拓展海外市场。公司积极应对海外疫情、运力紧张、汇率波动等各种风险挑战,产品服务已拓展至全球80余个国家和地区,并形成欧洲、澳新、美洲、中东、东盟、南亚6个“五万辆级”区域市场,其中MG品牌海外年销量达到36万辆,继续保持“中国单一品牌海外销量冠军”,并已在全球17个国家跻身单一品牌销量前十。
2、坚持创新竞速新赛道,不断壮大新动能,共筑产业新生态
一是重大标志性项目取得新进展。智己汽车首款产品L7首批体验版产品正式下线,公司新一代三电系统以及智能车电子架构、面向服务的SOA软件平台等“云-管-端”全栈方案实现应用落地。飞凡汽车加快推进首款纯电动B级SUV产品R7项目开发,并通过软硬结合、高低选配、数据驱动,探索实现产品的自定义、自学习、自成长。Robotaxi项目首批60台自动驾驶出租车先后在上海、苏州两地启动示范应用,为公司L4级自动驾驶技术在乘用车场景下尽快量产落地提供助力。智能重卡项目完成洋山港4万标箱年度运输任务及“一拖四”编队行驶,AIV(集装箱智能转运车)项目实现批量示范运营,成立了上海友道智途科技有限公司,加快港口、厂区和干线物流等商用车场景L4级自动驾驶技术商业化落地。
二是电动智能网联核心能力持续提升。电动化方面,公司加快推进可快充、可快换、可升级的平台化电池以及新一代电轴、800V电驱动和电池包系统等项目开发;捷氢科技发布了新一代燃料电池电堆M4和P4系统产品,关键性能参数已跻身全球前列,建成了全球首条万台级“卷对卷”膜电极生产线,核心零部件国产化水平持续提升,并联合上汽红岩在鄂尔多斯启动全球首个“万辆级”氢能重卡产业链项目;公司与清陶等国内外伙伴开展合作,加快固态电池产品研发和上车应用;公司还通过合作推进“车电分离”项目,加快在换电、储能及锂电池回收等领域的布局。在智能网联方面,公司把握“数据决定体验、软件定义汽车”的发展趋势,着力建设软件、大数据、人工智能、云计算、网络及数据安全五大中心,零束科技发布银河全栈1.0解决方案,联创电子“6i”智能驾驶核心部件(智能转向系统、智能制动系统、智能驾驶决策控制系统、智能车载网联终端系统、智能轮胎安全系统、智能控制系统)推进规模化应用,中海庭高精电子地图成为首个获得国家自然资源部批准的商用产品。此外,公司深化与地平线、Momenta等战略伙伴的合作,并加快推进实施车规级芯片国产化策略,共有75款芯片完成国产化开发进入整车量产应用。公司还绘制投资战略地图,创新采用战略直投模式,聚焦新能源、智能网联、芯片等战略性关键领域进行产业投资,深化产融结合、为创新增强赋能。
三是数字化转型扎实推进。在数字化制造方面,公司持续推进标杆工厂建设,乘用车分公司入选国家第五批“智能制造标杆企业”;技术中心运用数字孪生技术搭建数字化研发平台,被评为国务院国资委“国有企业数字化转型100个典型案例”,并入选第五批国家级工业设计中心。在数字化服务方面,享道出行网约车业务已全面覆盖长三角“一核五圈”六大都市群,平台合规率在90%以上;申程出行“一键叫车智慧屏”已覆盖上海40余个社区、医院等公共场所。在数字化生态方面,公司举办全球首个汽车SOA开发者大会,携手百度、阿里、腾讯、华为、OPPO等数十家生态伙伴,开展智能网联、网络及数据安全、5G赋能、汽车芯片等领域合作,共创智能汽车数字生态,共赢未来发展。
3、坚持改革引领新发展,不断完善机制建设,履行社会责任
一是重塑愿景使命价值观。围绕“碳达峰、碳中和”国家战略,公司发布了寓意“蓝色星球,旭日东升”的新司标、“引领绿色科技,逐梦精彩出行”的新愿景使命,以及“用户为本、伙伴共进、创新致远”的价值观,致力向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的用户型高科技公司转型。
二是加快推进企业改革。公司实施干部任期制和契约化管理,优化职级序列,增强职级动态调整弹性,拓宽干部发展通道;同时,加强对干部队伍的考核和优胜劣汰,加大对年轻干部的培养和选拔,着力优化干部队伍结构。在推进创新企业的市场化改革方面,零束科技由分公司改制为子公司,飞凡汽车实现独立运营,捷氢科技启动分拆上市,联创电子完成分立,中海庭、享道出行等开展市场化融资。在探索激励约束机制创新方面,制定实施企业净利润增量激励方案和新创企业激励方案,并对帆一尚行等创新型企业实施股权激励方案。
三是积极履行社会责任。面对经营挑战和市场波动,公司坚持实施高比例现金分红,并启动新一轮回购。报告期内,公司现金分红92.2亿元(含2020年度回购金额),占当年公司归母净利润的45.1%;2021年度还累计使用资金7.4亿元,回购公司股份约3466万股,维护股东利益,提振市场信心。同时,公司深化与韩红慈善基金会的公益合作;支援河南省防汛救灾并捐赠现金及车辆总价值折合人民币约3300万元。此外,上汽无人驾驶新能源概念车“鲲”惊艳亮相迪拜世博会,上汽大通MAXUS成为迪拜世博会中国馆官方指定用车;在“中国杰出雇主2022”评选中,上汽共有9家所属企业上榜。
二、报告期内公司所处行业情况
2018年以来,中国汽车行业经历了产销“三连降”,2021年又遇到了芯片短缺等一系列严峻挑战,但在新能源汽车以及整车出口的带动下,中国汽车行业实现整车销售2627.5万辆,同比增长3.8%,实现恢复性增长,在全球汽车行业经历百年未有之大变局的背景下,展现出强大的发展韧性和发展动力。
公司作为国内产销规模最大的汽车集团,围绕国家“双碳”战略目标、构建“双循环”新发展格局、高质量发展要求,不仅在新能源汽车销量、整车出口、经营质量等方面继续领跑国内汽车行业,而且在全球市场的品牌影响力和体系竞争力也在持续提升。当前,公司正从“市场演变、技术发展、行业变革”三个方面,把握趋势变化、加快转型升级:
从市场演变看,随着以85/90后“互联网原住民”为代表的年轻用户成为汽车消费的主力人群,用户“个性化、多元化、圈层化”的特点更加明显,市场更加细分,营销模式和触达机制也在深刻变化;公司正在探索运用“数字化工具”,加快提升直联用户的能力,进一步精准用户画像和产品定义,实现对用户的精准触达和精细化运营。
从技术发展看,以电动智能网联为主要特征的“新赛道”正在加快构筑,“数据决定体验、软件定义汽车”的趋势愈加明显;公司正通过努力掌握大数据、软件、芯片、人工智能等核心技术,打造新的技术底座,使下一代智能电动车成为“云管端”一体化、具备“自学习、自成长”能力的智能移动终端,并持续提升用户体验。
从行业变革看,市场与技术的力量正在推动产业重构,汽车行业呈现出“消费电子化”的发展特征;公司正加快变革体制机制、加速跨界融合,拓展产业的“新疆域”,全面焕新业务体系,与合作伙伴一起共建新生态、共创新发展。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域,并通过创新科技构建技术底座、提供业务赋能,现已形成以整车业务为龙头、各板块融合发展的“5+1”业务板块格局。
1、整车板块。主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。公司所属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱是国内细分市场领先的中外合资企业,其中上汽通用五菱已成为在合资模式下打造自主品牌的中国汽车企业典范;同时,公司通过深化自主创新,加快建设荣威、MG名爵、MAXUS大通等自主品牌乘用车与商用车业务,并在报告期内创新打造“智己汽车”和“飞凡汽车”,致力推动自主品牌向上发展。
2、零部件板块。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统,以及电池、电驱、电控等新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。公司所属主要零部件企业包括华域汽车、新动力汽车科技(原“上柴股份”)、上汽变速器、联合电子、捷能、上汽时代、时代上汽等。报告期内,公司所属上柴股份完成重大资产重组及配套融资,现已更名为“上海新动力汽车科技股份有限公司”。
3、移动出行和服务板块。主要从事物流运输、出行服务、汽车生活服务、节能和充电服务等领域。公司所属安吉物流是国内最大的合同物流企业,正加快发展面向公共领域的社会化快运物流平台;享道出行网约车业务已全面覆盖长三角“一核五圈”六大都市群,有效运力规模超过24万,平台合规率在90%以上;公司还在积极推进充电、光伏发电、危废处置、动力电池循环使用等新服务,助力实现“双碳”战略目标。
4、金融板块。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、投资业务等领域,资产管理规模已超过5000亿元。其中,汽车金融业务主要是为经销商及汽车消费终端客户提供融资服务;公司金融业务主要是在监管机构允许范围内,为公司所属成员企业提供资金存贷、结算、票据、外汇及各类代理服务;保险销售业务主要是为消费者提供汽车保险中介服务;投资业务主要围绕“新四化”产业链上下游进行股权投资,仅2021年,就有信安世纪、京东物流、长远锂科、珠海冠宇、中自科技、巨一科技、东芯股份、光庭信息等8家被投企业成功上市。
5、国际经营板块。公司积极响应国家“一带一路”倡议,已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流等为一体的海外汽车产业链;公司在泰国、印尼、印度设立了3个海外整车制造基地和巴基斯坦KD工厂,在欧洲、北美、南美、非洲、中东、澳新等地设立了20个区域营销服务中心,建成1000多个海外营销服务网点,培育形成了9个“万辆级”海外区域市场,其中已有6个区域市场在2021年销量率先达到“五万辆级”。
6、创新科技板块。面向电动智能网联“新赛道”竞争,主要从事新能源、软件、芯片、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发,主要包括零束软件、捷氢科技、联创电子、中海庭、上汽英飞凌、赛可智能、帆一尚行、加州创新中心、以色列创新中心等多家“科创小巨人”企业,其中捷氢科技已于2021年率先启动分拆上市。公司通过创新科技赋能产业转型升级,并将积极借助资本市场,推进创新成果的产业化落地和商业化发展。
报告期内,公司所属整车企业努力克服多重风险挑战,调整产销节奏,优化产品结构,推动营销体系变革;零部件板块千方百计保障供应,支持整车企业开拓市场;金融板块持续推进产融结合,为公司盈利作出重要贡献;移动出行和服务板块全力为产业链运行保驾护航,强化出行服务业务的数字化应用能力,并积极改善运营质量;国际经营板块有效应对海外疫情、运力紧张、运价上涨等挑战,紧抓海外市场战略窗口机遇,持续提升基盘市场占有率、加大力度开拓海外“新市场”;创新科技板块着力为重大战略项目赋能,加快技术产品化、产品产业化、企业市场化发展,并积极谋划突破芯片等“卡脖子”技术瓶颈;各业务板块紧密协同、相互赋能,确保公司整车销量稳中有进、经济效益稳中提质、创新转型稳中见新,实现了“十四五”平稳开局。
四、报告期内核心竞争力分析
一是面向用户新需求,重塑体系新优势。公司“以用户为中心”加快转变经营模式,通过运用智能化和数字化技术,着力提升线上直联用户的运营服务能力;通过深入推进营销变革,持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级,让全业务链都紧紧围绕用户需求,一切从用户出发,更好地为用户创造价值。在变革过程中,公司将充分发挥国内最大的用户基盘、最广的经销服务网络、最全的汽车产业链布局等固有优势,不断夯实业务体系基础和资源保障能力,为用户提供产品全生命周期“一站式”服务。
二是面向行业新赛道,打造技术新优势。公司把握“数据决定体验、软件定义汽车”的新趋势,全力打造新一代智能电动车。通过建设软件、云计算、人工智能、大数据、网络安全等“五大中心”,实现了技术底座的战略布局,并已初步形成了由中央集中式和域控制电子架构、SOA软件平台、智能车数据工厂、人工智能算法和智能芯片,以及全栈OTA和网络数据安全方案等所构成的“云管端”一体化全栈式智能汽车解决方案。同时,公司在自主掌控电池、电驱、电控系统等核心技术的基础上,对新一代锂电池、固态电池、IGBT和碳化硅电驱动模块等关键技术实现前瞻布局,燃料电池系统技术性能已达到全球领先水平。
三是面向未来新发展,共筑合作新优势。公司传承发扬合作文化,始终坚持与全球合作伙伴共创共赢,不断向更广领域、更高水平、更深层次拓展合作新空间。一方面,公司持续完善国际经营布局,通过电动智能网联技术创新优势向海外溢出,携手伙伴加快开拓全球市场。另一方面,公司落实国家战略,聚焦产业基础高级化、产业链现代化等关键环节,在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、人工智能算法、芯片设计和制造、大数据运营、网络信息安全、互联网生态等方面积极开展跨界合作,并充分运用市场机制与资本力量,不断拓展“朋友圈”,共筑产业新生态,协力推动汽车产业高质量发展。
五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业总收入7798.5亿元,同比增长5.1%,归属于上市公司股东的净利润245.3亿元,同比增长20.1%,加权平均净资产收益率9.2%,较上年增加1.2个百分点。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
全球汽车行业变革在世纪疫情和百年变局交织下加速演进,中国汽车行业在经历了需求平台期的阶段性调整,以及芯片短缺、疫情反复、限电限产、原材料价格大幅上涨等多重挑战后,发展韧性进一步增强,预计仍将保持恢复性增长态势。
在长期趋势方面,一是根据先导市场经验,当乘用车千人保有量超过150辆之后,将进入波动式增长的新阶段;二是我国“共同富裕”政策将缩小收入差距,长期助力汽车消费;三是在“双碳”国家战略指引下,新能源汽车市场将迎来长期利好;四是根据国内用户5-8年的车辆保有期测算,2014-2017年市场波峰期的用户正进入换购更新周期,将带来存量转化的市场机会。
在短期因素方面,一是2021年底国家出台了一系列稳增长政策,将促进汽车消费需求的释放;二是随着市场接受度快速提高,叠加2023年补贴政策面临退出可能引发“提前消费”,新能源汽车市场将保持较快增长;三是2021年行业“批零倒挂”,2022年存在一定的补库效应;此外,虽然商用车市场仍需消化前期透支影响,但在基建适度超前展开、治理超载、环保趋严等政策提振下,也将在一定程度上利好需求恢复。
预计2022年中国汽车行业销量将超过2750万辆,同比增长5%左右;其中,乘用车约2300万辆,同比增长7%,商用车约450万辆,同比下降6%;新能源汽车将达到500万辆,同比增长42%。
(二)公司发展战略
公司将坚持以市场为导向,牢牢把握“新四化”的大方向,以自主品牌核心能力建设为主要抓手,以重大创新成果持续快速落地为驱动,以数字化转型为支撑,实现制造与服务并举发展,着力打造一个品牌更有影响力、体系更具竞争力、体制机制更灵活的新上汽。计划到2025年,按照高质量发展的要求实现业务结构的优化调整,其中:
在品牌结构上,从合资为主向自主品牌与合资品牌鼎势发展转变,自主品牌全球销量占比超过55%;在产品技术上,从传统汽车向电动智能网联升级发展转变,新能源汽车占公司全球销量比例达32%,具备“云管端一体化”特征的新一代智能电动汽车销量占比达到20%;在市场结构上,从国内为主向深耕国内与拓展海外并重发展转变,海外销量达到150万辆,占比超过17%;在业务范畴上,从制造为主向制造业与服务业并举发展转变,服务业务(含移动出行服务、金融)营业收入贡献占比超过12%。
“十四五”期末,公司将力争所有品牌在全球合计销量850万辆,在汽车企业世界500强排名中跻身前五,成为具有产业全球竞争力和品牌国际影响力的万亿级汽车产业集团,争创世界一流汽车企业。
(三)经营计划
2021年芯片短缺等“供给约束”对公司完成产销经营计划造成不利影响。2022年,公司将坚持“稳中求进、关键在进”的工作总基调,经济运行进中提质,充分挖掘增长潜力,牢牢把握市场机遇,持续完善产销结构,防范化解各类风险挑战,不断增强经济运行的韧性和质量;改革创新进中求实,持续推进重大战略项目落地见效,继续夯实电动智能网联技术底座,进一步深化市场导向的体制机制变革,更好激发队伍活力。公司力争全年整车销量超过600万辆,同比增长10%以上,预计营业总收入8000亿元,营业成本7180亿元。
1、在抢抓机遇、优化结构上持续发力。一是进一步做强自主品牌,通过推出新品,实施精准营销,全年自主品牌销量增速力争达到20%以上,占公司总销量的比重继续在50%以上;二是抢抓新能源汽车市场机遇,针对目标细分市场,加快新品投放、加大市场覆盖度,全年新能源汽车销量超过110万辆,增速力争超过50%;三是深化高端豪华车市场布局,通过智己、上汽奥迪、凯迪拉克等新品上市,进一步补强在豪华品牌的产品阵营;四是持续加大海外市场开拓力度,结合各区域市场特点,充分发挥在电动化、智能网联化方面的产品差异化优势,全年海外销量超过80万辆,增速力争超过20%,领先优势和经营质量得到进一步提升。
2、在增强发展新动能上持续发力。一是持续推进智己汽车、飞凡汽车、Robotaxi、智能重卡等重大战略项目落地见效;二是持续夯实电动智能网联技术底座,加快推动车用芯片国产化和量产应用,持续推进研发端、制造端、营销端、服务端的数字化转型;三是继续深化国企改革,按计划推进“科创小巨人”分拆上市和市场化融资,深化干部人事制度改革,扩大股权、期权、虚拟股权等激励方式的覆盖面,探索将上汽创新研究开发总院建设成为“技术创新、团队创业、个人成长”的国际一流研发平台。
3、在防范化解风险挑战上持续发力。一是毫不松懈抓好疫情防控,落细落实各项常态化防控措施,完善突发情况的应对预案;二是积极应对芯片等供应链风险,继续抓好供应保障,加快拓展本土供应链资源,合理调配资源、优化排产方案,努力满足市场需求;三是增强风险预判和应对能力,抓好质量、安全、现金流、外汇管理等基础工作,继续练好内功,确保经营质量稳步提升。
(四)可能面对的风险
一是疫情的反复将加大汽车产销的不确定性;二是芯片等供应链恢复以及地缘局势的不稳定性可能影响生产供应,并推升原材料价格、加大经营压力;三是主要经济体货币政策的不均衡性,可能加大汇率波动和海外经营风险。
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一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
今年以来,我国经济持续稳中向好,国内汽车行业总体延续回升势头,但从第二季度起,全球车用芯片供应短缺对汽车市场的影响持续加剧,大宗商品价格大幅上涨也给全行业带来较大挑战。上半年,国内市场销售整车1258.8万辆,同比增长22.5%;其中,乘用车销售973.8万辆,同比增长24.3%,商用车销售285万辆,同比增长16.8%;新能源车销售110.7万辆,同比增长206.3%。与此同时,在“市场演变、技术发展、行业变革”三个方面,汽车行业正发生极其深刻的变化:
从市场演变看,以85/90后“互联网原住民”为代表的年轻用户已成为汽车消费的主力人群,用户个性化、多元化、圈层化的特点更加明显;通过线上方式,加快提升直联用户的能力,已成为实现精准用户画像和产品定义、精细营销传播和用户运营的重要基础能力。
从技术发展看,以电动智能网联为主要特征的汽车行业竞争新赛道正在形成,不仅要打造高品质、高效能、高安全性的电动车,更要把握“数据决定体验、软件定义汽车”的发展趋势,通过运用数智化技术,实现与用户的高频互动和对用户的高效服务,打造具有差异化体验和自学习、自成长能力的“全新物种”。
从行业变革看,随着市场演变和技术发展,汽车产业的边界已经重构,产业生态正在重塑;为适应新赛道竞争,必须加快变革体制机制,建立并拓展新的“朋友圈”,全面焕新业务体系,与合作伙伴一起共建生态、共创发展。
公司是目前国内产销规模最大的汽车集团,主要包括整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营五大业务板块。报告期内,公司积极应对各种风险挑战,整车产销规模继续行业领跑,新能源车销量、整车出口保持国内第一,公司主营业务结构持续优化,经济发展质量明显提升;同时,公司牢牢把握市场演变、技术发展、行业变革新趋势,“以用户为中心”加快转变经营模式,着力提升直联用户的能力,加快向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的移动出行服务与产品的用户型高科技公司转型。
二、经营情况的讨论与分析
上半年,公司继续坚持稳中求进的工作总基调,全力以赴稳增长、抓零售、调结构,在生产供应受限的情况下,完成整车批售229.7万辆,同比增长12.1%,但实际零售达到294.5万辆,同比增长29.7%,国内上险市占率达到20.3%,同比增长0.2个百分点;其中,乘用车零售242.3万辆,同比增长30.8%,商用车零售52.2万辆,同比增长25.2%。公司新能源车销售超过28万辆,同比增长超过400%,增速是市场的2倍,并继续在国内领跑;出口及海外销售约26万辆,销量同比接近翻番,整车出口继续排名国内行业第一。报告期内,公司实现营业总收入3660.96亿元,同比增长29.03%,归属于上市公司股东的净利润133.14亿元,同比增长58.61%,公司经济效益增长好于销量增长,经济运行质量明显提升。
一、坚持高质量发展,积极应对风险挑战
1、优化产销结构。一方面,公司携手供应链伙伴共同应对缺芯挑战,在全球范围抢抓芯片资源,与国内外芯片企业建立直联,加快推进替代方案,并根据芯片到货和市场销售情况,优化排产方案;另一方面,公司携手经销商伙伴深挖渠道潜力,调配库存资源,加强对新能源车型以及高毛利产品的销售,确保终端零售实现较快增长,并且销售结构、库存水平、盈利情况都得到显著改善,也为芯片问题得到缓解后快速“补库存”创造了有利条件。上半年,公司自主品牌增长强劲,上汽乘用车公司零售达到38.1万辆,同比增长60.2%,上汽大通零售达到10.6万辆,同比增长57.2%,上汽通用五菱零售达到88.4万辆,同比增长39.5%,五菱宏光MINIEV在“马卡龙版”上市后价升量稳,继续高居国内电动车销量榜首;同时,主要合资品牌企稳回升,上汽通用零售达74.6万辆,同比增长25.5%,凯迪拉克XT6、CT5销量大幅增长,别克GL8供不应求;上汽大众的大众品牌零售近67万辆,同比增长14%,继续保持国内单一品牌销量第一。
2、推进营销变革。公司各整车企业“以用户为中心”,加快提升线上直联用户的能力,通过深化组织架构、运营机制等变革,推动触达方式、营销模式的变革。智己汽车结合“品牌全球发布”和“智己L7全球预售”,着力抓好品牌塑造、用户运营等重点工作,通过内容与数据的双轮驱动,致力打造用户型企业。上汽乘用车公司探索商超店建设,建立二手车中心,推进车辆保值回购及认证二手车业务。上汽大众建立了独立的运营团队,负责ID系列产品“代理制模式”的推进,并通过数字化手段,充分发挥现有渠道优势,更好地服务用户。上汽奥迪首款产品A7L以及电动豪华SUVAudiconceptshanghai亮相上海车展,合作伙伴招募工作有序推进,并积极探索“实体电商生态体验”的商业模式,构建品牌与用户的直联路径,首批城市展厅将于四季度陆续开业。
3、做强海外经营。上半年,面对海外疫情蔓延、芯片供应短缺、海运资源紧张等一系列挑战,MG品牌海外零售仍然超过13万辆,销量同比翻番,继续排名中国单一品牌海外销量第一;上汽大通海外销量近2.2万辆,同比增长281%,自主品牌占公司海外销量的比重保持在60%以上,新能源产品的海外销量已近2万辆,同比增长1.5倍,尤其是在欧洲市场的新能源车销量已达1.3万辆。MGZS、ZSEV、HS、HSPHEV均已成为海外市场的明星产品,公司在泰国的市占率稳步提升,并在当地电动车市场占有率超过90%;公司在印度市场克服疫情挑战,销量实现翻倍增长,在其他重点新兴市场销量也有显著增长。公司自主品牌在海外的销售及服务网点已近1200家,品牌影响力和服务能级不断提升。
二、坚持新动能打造,加快创新转型步伐
1、提升核心技术能力。一方面,公司不断增强电动化的“硬核实力”,推进全新纯电动专属整车架构、新一代“三电”系统的研发应用,技术性能国内领先;深化与宁德时代的战略合作,并与QuantumScape、清陶等固态电池创新企业开展合作,积极布局全新下一代电池技术。另一方面,公司继续夯实智能网联的技术底座,自主打造中央集中式电子架构、开放型面向服务架构的SOA软件平台、数据工厂、网络安全等为一体的智能汽车全栈解决方案,并持续提升软件、人工智能、大数据、云计算、网络安全等五大中心的技术能级。
2、推进战略项目落地。智己汽车首款产品L7在上海车展期间启动“天使轮”用户席位预售,目前正加快提高复杂路况的“零接管”能力,争取年底实现产品小批量交付;R汽车举办生态者共创大会,推出“R-Tech”智驾平台,全新智能纯电B级SUVES33亮相;洋山港L4级智能重卡在全场景下的平均接管里程超过5500公里/次,在东海大桥的平均接管里程超过20000公里/次,已处于国内领先水平;Robotaxi项目首批无人驾驶出租车将于下半年在上海、苏州投入试运营。此外,联创电子的“4i核心技术”(域控制器iECU、5G智能网关iBOX、智能转向系统iEPS、智能制动系统iBS)加快步伐开拓国内市场;中海庭全国高速公路高精度电子地图数据产品正式上线,实现对全国30万公里高速公路及29个核心城市快速路的高精度数据全覆盖,成为国内首批获得国家自然资源部高精度地图全要素数据审图号、具备合规商用服务许可的数据产品;捷氢科技新园区建成投产,成为国内首个全面覆盖膜电极、电堆、电池系统的车规级氢燃料电池制造基地,可形成万台套燃料电池电堆的年产规模。
3、探索商业模式创新。享道出行上线“顺风车”业务,申程出行“一键叫车”功能进入社区,车享家业务加强精细化管理,移动出行和服务板块整体经营质量显著改善。公司加快推进车电分离商业模式落地,荣威推出Ei5-快换版,在上海已建成13座快换站,并将通过租赁方式,探索电池资产梯度利用。同时,公司在继续巩固汽车金融业务领先优势的基础上,进一步加大金融产品和服务的创新力度,推进数字化、移动端金融生态建设,完善“一站式”金融服务,成立创新产业基金,持续深化产融结合,加快创新链布局。
三、坚持市场化改革,激发创新创业活力
1、深化国企改革。根据创新型企业特点,公司对所属10家企业实施股权、期权激励,对金融投资企业员工实施“业绩分成+跟投”激励约束方案,并启动了捷氢科技引进战略投资者、享道出行新一轮外部融资、中海庭A轮融资等工作。根据国企改革三年行动计划,公司按照市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出原则,加快推行职业经理人制度,突出业绩导向和价值导向,拓展干部职业发展空间,增强干部的职业经理人属性和契约精神。
2、扩大新“朋友圈”。围绕打造“下一代汽车”,公司与腾讯成立网络安全联合实验室,与智驾创新公司Momenta共同开发全栈智驾算法,投资了地平线等10余家人工智能芯片企业,并与OPPO、京东、中兴通讯等开展智能网联融合生态领域的战略合作。围绕参与长三角智慧交通建设,公司联合国投创新、上海汽车城,共同设立智能汽车创新平台公司,探索建立符合中国国情的智能汽车标准,助力车路协同、智能交通、智慧城市的体系建设。
3、加快建设“新上汽”。公司加强与资本市场的沟通交流,主动传递“以用户为中心”的变革思路,全面展现电动智能网联新赛道的领先布局和技术亮点;发布了新司标、新愿景使命价值观,加快向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的移动出行服务与产品的用户型高科技公司转型,引领绿色科技、逐梦精彩出行,全力打造“用户为本、伙伴共进、创新致远”的新上汽。
报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
报告期内,全球车用芯片供应严重短缺,对公司生产和批发销量的完成进度造成较大影响。下半年,公司将密切跟踪芯片供应恢复情况,想尽一切办法提升芯片供应的保障力,做好生产资源调配和生产组织安排,加快生产批发进度,积极缓解终端“供不应求”的现状,更好满足用户需求,全力冲刺年度经营目标。
三、可能面对的风险
一是全球芯片供应恢复仍有不确定性风险;二是全球疫情风险对生产供应链和市场销售的影响依然存在。
四、报告期内核心竞争力分析
一是面向用户新需求,积极变革重塑业务新体系。围绕“以用户为中心”的经营新理念,公司正在加快转变经营模式。通过运用数智化技术,着力提升线上直联用户的运营服务能力;通过深入推进营销变革,持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级,让全业务链都紧紧围绕用户需求,一切从用户出发,更好地为用户创造价值。在变革的过程中,公司将进一步发挥自身拥有的国内最大的基盘用户群体、最广的经销服务网络、最全的汽车产业链布局等固有优势,不断夯实业务体系基础和资源保障能力,为用户提供产品全生命周期“一站式”服务。
二是面向行业新趋势,加快发展电动智能新技术。围绕“数据决定体验、软件定义汽车”的新趋势,公司正在全力打造新一代智能电动车。通过建设软件、云计算、人工智能、大数据、网络安全等“五大中心”,实现了技术底座的战略布局,并已初步形成了由中央集中式和域控制电子架构、SOA软件平台、智能车数据工厂、人工智能算法和智能芯片,以及全栈OTA和网络安全方案等所构成的“云管端”一体化全栈式智能汽车解决方案。同时,公司在自主掌控电池、电驱、电控系统等核心技术的基础上,对新一代锂电池、固态电池、IGBT电驱动模块等关键技术实现前瞻布局,燃料电池系统技术性能已可比肩全球领先水平,相关技术均已率先实现产品化落地。
三是面向未来新发展,互融共进加强跨界新合作。围绕“更广领域、更高水平、更深层次”的合作新空间,公司传承与发扬合作文化,始终坚持与全球合作伙伴共创共赢。一方面,公司持续完善国际经营布局,通过电动智能网联技术创新优势向海外溢出,携手伙伴加快开拓全球市场。另一方面,公司落实国家战略,聚焦产业基础高级化、产业链现代化等关键环节,在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、人工智能算法、芯片设计、大数据运营、网络信息安全、互联网生态等方面积极开展跨界合作,并充分运用市场机制与资本力量,不断拓展“朋友圈”,共建产业新生态,协力推动汽车产业高质量发展。
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一、经营情况讨论与分析
2020年受新冠肺炎疫情冲击,世界经济和全球汽车市场出现了深幅调整,但随着国内疫情得到有效控制,我国生产生活率先恢复,国内车市也从4月份开始回暖,结束了长达21个月的连续下滑。特别是下半年以来,受益于宏观经济企稳回升以及促进汽车消费的政策利好,国内车市出现快速反弹。全年国内市场销售整车2532.4万辆,同比下降2.2%;其中,新能源车市在高端电动车和经济型代步产品等私人需求的增长带动下,下半年销量出现强劲反弹,全年国内市场销售新能源车126.9万辆,同比增长7%。
全年公司实现整车销售560万辆,同比下降10.2%,其中下半年销量同比增长7.6%,并且季度销量同比增速呈现逐季攀升态势,季度环比增速也明显好于行业平均水平。公司实现新能源车销售32万辆,同比增长73.4%,新能源车销量的集团排名跃居国内第一,在全球位列第三;整车出口及海外销售39万辆,同比增长11.3%,在全国整车出口下滑6.2%的情况下,公司整车出口销量实现逆势增长,占全国整车出口的比重超过1/3,已连续五年蝉联全国第一。报告期内,公司实现营业总收入7421.32亿元,同比下降12.00%;实现归属于上市公司股东的净利润204.31亿元,同比下降20.20%。
二、报告期内主要经营情况
面对车市调整、疫情冲击、芯片短缺等严峻挑战,公司始终贯彻“立足进、狠抓实、坚定拼”的工作思想,坚持不懈抓好疫情防控,坚韧不拔拼搏市场开拓,坚定不移深化改革创新,在极不平凡的“十三五”收官之年,以极大努力保持了经营稳定;尤其是下半年以来,公司经济运行恢复性增长步伐不断加快,新能源汽车、国际经营等创新业务的竞争优势持续提升,为“十四五”开局起步打下了坚实基础。
1、稳中求进,全力以赴拼市场
在抢抓国内市场机遇方面,公司瞄准健康出行、消费升级等新需求,结合新基建、物流配送等热点机会,全年累计投放40余款新品,努力挖掘细分市场潜力。名爵新MG5、别克全新GL8、五菱凯捷和宏光MINIEV、红岩杰狮牵引车等新品的市场表现突出,尤其是五菱宏光MINIEV微型电动车,通过“人民的代步车”的精准定位,从8月份起就一直占据国内电动车销售榜首位置;与此同时,上汽通用凯迪拉克品牌、五菱微车及MPV、上汽大通宽体轻客、红岩自卸车等继续在细分市场保持领先地位。
在推进营销体系变革方面,公司通过“云发布”、虚拟展厅、视频直播等手段,加快提升线上营销能力,并加大区域营销的经营自主权,推进渠道下沉和精细化运营。同时,推出终身质保、终身免费保养、二手车回购等增值服务,制定“以旧换新”“致敬抗疫英雄”等营销专案,办好“五五购物节”“双11”等汽车专场活动,打造荣威“城市异想空间”网红地标和城市体验店,积极探索汽车新零售模式。报告期内,上汽奥迪项目启动经销商招募,营销及产品上市准备工作稳步推进。
在拓展海外市场销售方面,公司发挥新能源、互联网等差异化竞争优势,海外销量规模和市场份额实现逆势上扬。全年公司自主品牌的海外销量达26.7万辆,占公司海外总销量的比重将近70%;特别是在欧洲市场,公司自主品牌销量超过4万辆,并且新能源车型占到六成,主力产品EZS在多个国家已跻身细分市场前列。公司产品和服务已进入全球60余个国家和地区,已培育形成了9个“万辆级”海外区域市场,公司在中东、印度、泰国市场的年销量已达“3万辆级”,在埃及、澳新市场也实现了翻倍式增长。
2、创新应变,布局新兴促转型
在品牌战略升级方面,为把握消费升级趋势,加强创新赋能、推动品牌向上,结合荣威新“狮标”和新R标、五菱全球“银标”、大通EUNIQ等品牌焕新工作,公司启动了新一轮产品投放,加快创新技术的落地应用,着力提升品牌的年轻化和智能化形象。公司还携手阿里巴巴和张江高科,打造智能电动汽车高端品牌“智己汽车”,通过自主开发中央计算和域融合的全新一代电子架构,以及开放型面向服务软件架构的SOA软件平台,致力实现“数据决定体验、软件定义汽车”,让车辆真正成为移动的智能终端,并具备硬件预装、软件迭代的订阅式服务能力,为用户提供全生命周期可定制化的软件服务,成为“智能时代出行变革的实现者”。
在新能源产业链建设方面,公司持续推进电动车专属架构升级开发和新一代电驱动系统等“三电”关键系统及核心部件的开发;公司新一代燃料电池电堆产品PROMEM3的一级零部件已全部实现国产化,并已搭载到上汽大通EUNIQ7上实现批量上市;上汽英飞凌第七代IGBT顺利量产,产品性能世界领先,成本较进口产品大幅下降,为公司IGBT供应提供了重要保证。同时,公司与宁德时代、QuantumScape、SolidEnergy、清陶等企业开展战略合作,加快新一代锂电池、固态电池的国内外布局;结合“车电分离模式”,加快充换电站建设布局;与宝武集团、上海机场集团、上海化工区和华谊集团等伙伴开展“氢”战略合作,共建共享燃料电池汽车产业生态。
在智能网联战略推进方面,公司发布全球首款整舱交互5G的量产车型MARVEL-R;上汽洋山港5G智能重卡完成全年2万标箱准商业化运营任务,“一拖四”队列行驶及港区内智驾技术水平进一步提升。斑马智行VENUS系统搭载在荣威RX5PLUS上成功上市,面向海外的i-Smart车联系统激活量已突破10万台。智驾“4i核心技术”——域控制器iECU、5G智能网关iBOX、智驾底盘iEPS和iBS已实现产业化落地。中海庭高精电子地图成为首家获得自然资源部商用批准的产品,并完成全国近30万公里高速公路高精地图数据采集。智驾数据工厂启动建设,智联网络安全能力持续加强,已实现远场、近场、车载及车内四大类安全检测场景的产品化。公司还携手华为、中国移动在嘉定建设全球首个“5G智慧交通示范区”;通过战略投资地平线、晶晨半导体等“独角兽”企业,加快布局车规级AI芯片开发,并携手地平线建立人工智能联合实验室,推动机器视觉算法研究和产业化应用不断深入。
在数字化能力建设方面,公司加快提升“云管端”一体的数字化能力,零束软件中心创新打造全栈智能汽车数据平台解决方案,建立“端到端”数字化产品体验闭环。上汽大众MEB工厂、上汽通用凯迪拉克工厂、乘用车分公司临港工厂等首批数字化工厂建设加快推进。郑州数据中心完成交付验收,数据存储、云安全及容灾能力进一步提升。
在移动出行和服务布局方面,享道出行持续拓展业务区域布局,并加强“享道专车、享道租车、环球车享、申程出行”四大产品线的协同互补发展,目前注册用户数已突破2600万,日订单量超15万。上汽安吉物流不断巩固汽车物流传统优势,大力发展快运、物流科技、供应链金融、货运后市场等新业务,加快向社会化服务的科技平台转型。
3、深化改革,完善机制增活力
在完善激励约束机制方面,公司按照市场化原则,持续探索多元化激励方式,并重点围绕“契约化管理、职级管理、绩效管理”,全面强化干部的激励约束退出机制,将干部管理与绩效目标强挂钩。
在深化混合所有制改革方面,享道出行引入阿里巴巴和宁德时代等战略投资人完成A轮融资;公司稳步推进捷氢科技、擎度科技、联创汽车电子、中海庭等企业混改,推动实现智己汽车、房车生活家、车电分离项目等创新业务的市场化发展。
在履行企业社会责任方面,公司及下属企业积极投身抗疫斗争、脱贫攻坚等各类社会公益事业。全年抗疫捐赠现金及车辆价值总额超过6000万元,并捐赠口罩等防疫用品近一亿件。同时,公司与韩红慈善基金会开展公益合作,对贫困地区进行医疗援助;与云南宣威结对的四个贫困村已全部实现脱贫摘帽,并续签帮扶协议、巩固脱贫成果。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化。中央提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,对我国汽车产业发展的影响主要体现在三个方面:一是实施扩大内需战略,有利于国内车市的可持续发展;二是深化改革创新,有利于汽车企业提质升级;三是推进更高水平对外开放,有利于汽车产业融入全球。在此背景下,公司预计国内汽车市场中短期将呈现“箱体整理”走势,长期或将进入波动式增长的新阶段。
从市场趋势看,在全球经济恢复性增长、我国宏观政策“不急转弯”以及车市同比基数相对较低等有利条件下,2021年国内汽车市场有望结束2018年以来的连续下滑,预计国内市场整车需求2610万辆,同比增长3.1%;其中乘用车2150万辆,同比增长7.3%;商用车460万辆,同比下降12.9%;新能源汽车销量预计在170万辆左右,同比增长34%。从长期看,中国市场需求空间依然巨大,中等收入群体不断扩大,乡村振兴和城乡融合发展也将进一步激发低线市场潜力;同时根据先导国家经验,当乘用车千人保有量在150辆左右经历第一次“需求平台期”的调整和恢复后,新车年销量都将再创新高,并将用较长时间实现乘用车千人保有量从150辆到400辆的波动式“新增长”。
从用户人群看,“一高一低”和“一老一少”将推动汽车消费需求呈现分级化的新趋势。一方面,高收入群体扩容带动了消费的持续升级,同时低收入群体消费增长潜力也十分巨大;另一方面,年长多金族的增换购需求和“Z世代”的追新逐异需求,都蕴藏着巨大的消费潜能,这些因素都将加快推动我国汽车消费的品质提升和品牌升级。
从技术驱动看,电动智能网联的新赛道或将成为主流赛道。随着电动化技术的日趋成熟,新能源汽车发展正进入快速增长期,同时随着电动化和智能网联化的并行发展,“数据决定体验、软件定义汽车”正成为重要新趋势,并将使新能源汽车形成更明显的差异化优势,更好满足消费者追求时尚、体验科技的需求。
从数字化转型看,车企和用户的关系将被重新定义。通过数据驱动,车企与用户之间的联系将从产品交付阶段提前至产品设计阶段,并将提供更加精准的用户画像,让产品更符合用户的真实需求;同时,车企与用户之间通过数据打通和数据循环,将建立高频多维的交互联系,实现从造车、卖车到用车、车生活为一体的全生命周期的用户服务。数字化将极大改变汽车生产方式和商业模式,数字生态将成为汽车产业的重要新生态和未来实现商业盈利的重要新手段。
(二)公司发展战略
公司将坚持以市场为导向,牢牢把握“新四化”的大方向,以自主品牌核心能力建设为主要抓手,以重大创新成果持续快速落地为驱动,以数字化转型为支撑,实现制造与服务并举发展,着力打造一个品牌更有影响力、体系更具竞争力、体制机制更灵活的新上汽,努力抢占未来全球汽车行业发展制高点,争创世界一流汽车企业,加快成为具有产业全球竞争力和品牌国际影响力的万亿级汽车产业集团。
实现“四个转变”:一是品牌结构从合资为主向自主品牌与合资品牌鼎势发展转变;二是产品技术从传统汽车向电动智能网联升级发展转变;三是市场结构从国内为主向深耕国内与拓展海外并重发展转变;四是业务范畴从制造为主向制造业与服务业并举发展转变。
攻坚“三大任务”:一是品牌提升,上汽自主品牌要力争成为中国自主品牌的领导者;二是全球经营,加快培育差异化竞争力,为公司实现全面国际化奠定基础;三是精准服务,持续满足用户全生命周期的服务需求,成为公司向移动出行综合服务商转型的主要载体。
夯实“两大支撑”:一是推进数字化转型,聚焦重点领域和关键项目,有序推进产品服务、经营管理、业务生态的数字化能力建设,直连用户数量及数字化收入迈上新台阶,在提供上佳用户体验的同时,有效控制成本,数字化运营能力达到行业领先水平。二是推进国资国企综合改革,积极推进混改,股权结构更加多元;持续推进创新型企业市场化融资和分拆上市,培育若干行业“独角兽”;大力破除制约企业发展的藩篱,使得体制机制更灵活、资源配置更优化、组织响应更敏捷。
(三)经营计划
2021年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局,经济运行“乘势而上、调好结构”,在毫不放松抓好常态化疫情防控的同时,奋力开拓国际国内两个市场,优化提升经济运行的质量、结构与效益;创新发展“应势而动、持续发力”,全力做强创新驱动发展的引擎,加快推进高端品牌、电动智能、数字化转型等重大战略项目落地见效;深化改革“因势而谋、重在突破”,坚持市场化导向,瞄准国企混改、创新型企业资本结构多元化、干部人事制度改革等重点领域,加快变革体制机制并形成突破,不断激发企业和人才队伍的活力;公司力争全年实现整车销售617万辆,同比增长10.2%,预计营业总收入8300亿元,营业成本7200亿元,全面开启建设世界一流汽车集团新征程。
2021年公司经营的主要任务:
一是整车业务把握市场节奏、优化产销结构,深化新能源体系化能力建设,以提升产品力和服务力为重点,推动渠道变革和品牌向上;二是零部件业务持续优化业务布局,增强新兴业务关键核心技术的自主可控能力,大力推进降本增效和智能制造;三是移动出行和服务业务坚持用户导向,加强精细化运营,聚焦电动智能网联新赛道,完善充换电站布局,加强出行服务平台的数字化和智能化建设,创新优化商业模式,提升可持续盈利能力;四是用好金融工具链,增强金融业务的支持赋能,加快提升金融科技水平,增强面向用户的服务能力;五是继续完善国际经营业务布局,深耕海外基地,紧抓海外市场机遇,实现海外销量持续较快增长;六是技术创新坚持市场导向,强调精准高效,协同内外部资源,加快技术产品化、产品差异化、企业市场化发展;七是抓好常态化疫情防控,深入完善基础管理体系和机制建设,提升管理水平和工作效能。
(四)可能面对的风险
公司可能面对的风险:如果新冠肺炎疫情出现反弹反复,可能会对全球经济恢复以及汽车产业链稳定造成不利影响;同时,芯片短缺问题也将对全球汽车供应链带来挑战。
四、报告期内核心竞争力分析
目前,公司整车产销规模、新能源汽车销量、整车出口海外销量均排名全国第一,并在零部件、汽车金融、汽车物流等细分行业领域拥有多家单项冠军企业,公司业务体系的综合实力领跑国内汽车行业,为持续推进上汽的创新转型、升级发展战略,提供了坚实的产业基础和资源保障。面向全球汽车产业发展新趋势和竞争新赛道,公司在加快电动智能网联汽车产品落地、提升关键技术能力的过程中,已初步构建起三大竞争新优势:
一是技术领先的硬件基础优势。在新能源汽车方面,公司自主掌控国内领先的电池、电驱、电控系统等核心技术;对新一代锂电池、固态电池、IGBT电驱动模块等关键技术实现全球布局;自研的燃料电池系统技术性能已可比肩全球领先水平;相关技术均已率先实现产品化落地。在高级智能驾驶方面,公司自主掌控感知、决策、执行系统关键核心技术,已率先实现智能产品开发和产业化项目运营,并通过对车规级人工智能芯片的早期投资和领先布局,提高对智能驾驶核心产业链的自主可控力。
二是前瞻创新的软件能力优势。公司通过建设完善软件开发、大数据、人工智能、云计算、网络安全等五大中心,已初步建立起数字化的软件技术体系能力基础,并在行业内率先开发“中央集中式和域控制”电子架构、“开放型面向服务架构”的SOA软件平台、具有数据闭环能力的车辆数据平台,努力打造“云管端”一体化的全栈式技术解决方案。
三是开放融合的生态平台优势。围绕出行服务,公司以打造全场景智慧出行综合体为目标,已初步构建起“一站式”出行服务平台。围绕企业运营,公司在产品研发、供应链管理、生产制造、销售服务等领域,正在建设完善数字化运营平台,以数字化技术赋能日常管理。围绕合作共赢,聚焦产业基础高级化、产业链现代化等关键问题,公司还在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、5G与人工智能技术落地、网络信息安全、金融科技等领域,开展强强联手、跨界合作,打造面向未来的朋友圈,协力推动汽车产业高质量发展。
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一、经营情况的讨论与分析
今年以来,突如其来的新冠疫情对世界经济和全球汽车产业造成了巨大冲击,国内车市更是雪上加霜,出现了深度下探。上半年,国内市场销售整车1023.4万辆,同比下降17.2%;其中,乘用车销售783.2万辆,同比下降22.9%,商用车销售240.2万辆,同比增长9.1%;新能源车销售36.7万辆,同比下降40.6%。虽然国内车市销量同比下滑明显,但随着国内疫情得到有效控制,以及中央和地方政府一系列“稳增长、促消费”政策的连续出台,国内车市从第二季度开始销量环比增长显著,乘用车消费升级趋势依然明显;疫情后的市场需求新热点不断涌现,特别是商用车市场在公路物流需求增长、基建投资加速等利好带动下,率先恢复正增长,重卡市场月销量更是创出历史新高。
受疫情冲击,公司经济运行节奏受到影响,经营挑战加大。公司围绕“加强疫情防控”和“稳定生产经营”两条主线,主动应变、危中寻机,努力把疫情造成的损失降到最低。上半年,公司实现整车销售204.9万辆,同比下降30.2%;其中,乘用车销售163万辆,同比下降35.8%,商用车销售41.9万辆,同比增长5.0%。公司实现新能源车销售5.8万辆,销售速度跑赢新能源车整体市场约12个百分点;实现整车出口及海外销售13.2万辆,其中自主品牌海外销售7.9万辆,同比增长17.3%,公司整车出口销量继续排名全国第一。报告期内,公司实现营业总收入2837.40亿元,同比下降24.60%;实现归属于上市公司股东的净利润83.94亿元,同比下降39.01%;其中,第二季度公司实现营业总收入1777.94亿元,同比增长0.96%;实现归属于上市公司股东的净利润72.73亿元,同比增长31.92%。
面对疫情带来的挑战,公司主要开展了以下三方面工作:
1、全力抓好疫情防控,稳步推进复工复产
面对突如其来的疫情,公司把保障员工生命安全和身体健康放在首要位置,严格落实防疫要求,千方百计筹措防疫物资,建立健全应急管理机制,细致做好各项防护措施,全力守护员工安全健康。截至报告期末,公司在国内确诊病例员工已全部治愈,疑似病例数实现“清零”。与此同时,公司还积极履行社会责任,上汽大众、上汽通用分别向上海和武汉捐赠现金;上汽大通、南维柯等企业加班加点生产交付800多辆负压救护车驰援前线;上汽通用五菱等企业利用自身条件优势积极转产口罩等防疫物资;上汽安吉物流免费向武汉地区抢运救援物资;公司及下属企业累计捐赠现金和物资超过6000万元,为全国打赢疫情防控的阻击战贡献了上汽力量。
在抓好疫情防控工作的基础上,公司积极化解产业链风险隐患,稳步推进复工复产。一方面,努力协调全球供应链资源,加强风险零部件备货,合理组织安排生产,狠抓现金流管理和降本增效,守牢生产经营的底线;另一方面,加大终端的金融支持和营销力度,调整经销商考核政策,主动为经销商纾困减压,确保产业链和资金链安全。
2、积极应对挑战变化,努力激活市场销售
在抢抓国内消费热点方面,公司下属整车企业推出了荣威RX5PLUS、大众威然、凯迪拉克CT4、别克全新GL8等10余款新品,以及杀菌消毒等加装产品和服务,积极抢抓健康出行、消费升级、市场回补等热点需求;并结合上海“五五购物节”及各地促进汽车消费政策,推进实施“以旧换新”、“致敬抗疫英雄”等活动,制定营销服务专案,提供优质产品和服务。公司还加快推进营销体系变革,综合运用虚拟展厅、视频直播、线上预约、上门送车等线上营销方式,加强线上营销能力建设;并根据不同区域的市场特点和疫情等级,加大区域营销的决策自主权,推进营销体系的扁平化管理和精细化运营。上半年,上汽大众A+级以上车型的销量比例已达63%,上汽通用中高端车型的销量比例超过55%,产品销售结构得到优化升级;上汽通用五菱积极把握“口罩营销”、“地摊经济”等热点,微车市场份额同比增加了2个百分点;乘用车分公司以推出荣威RX5PLUS为起点,进入到新一轮产品投放周期,并通过品牌“焕新”、造型“出新”、营销“创新”和二手车认证“托底”等举措,助力荣威和名爵品牌向上升级;上汽大通宽体轻客和上汽红岩重卡产品抓住政策机遇,销量实现两位数增长;享道出行的注册用户数已突破1000万人,较年初增长超过40%;上汽财务公司、上汽通用汽车金融公司等金融板块企业积极应对车市下滑和市场竞争压力,经营业绩继续保持稳健增长。
在拓展海外市场销售方面,在疫情暴发初期,海外市场受影响较小,公司优先确保海外销售的生产需要,海外销量取得“开门红”。随着疫情在全球加速蔓延,海外市场受到较大冲击,公司一方面积极响应当地政府要求,严格做好防疫工作,努力推动复工复产,并积极开展公益活动,提升品牌形象;另一方面深挖全球市场机遇,加快拓展海外营销网络,加大数字化营销力度,努力化危为机。上半年,公司整车出口销量继续保持国内领先,在公司海外销量结构中,自主品牌销量占比近60%,MG品牌继续保持中国出口单一品牌销量第一,尤其是在中东、澳新、英国、埃及和东南亚市场的销量及市占率都有显著增长;上汽法国首家品牌店5月份正式开业,并通过“云直播”实现用户引流和品牌传播。上汽新能源车登陆欧洲后,面对严苛的产品标准和严峻的疫情考验,销量保持节节攀升,6月份上汽电动车在欧洲市场的销量已跃上“千辆级”台阶;其中,在英国电动车市场MGEZS销量稳居前三,在荷兰和挪威也已跻身市场前列,首批328辆上汽大通MAXUSEV30纯电动智能物流车发运挪威,上汽自主品牌新能源产品加快走向全球。
3、加快推进创新转型,增强公司发展后劲
在品牌战略升级方面,荣威实施“双标战略”,推出了新“狮标”和全新“R标”,努力打造“新国潮”的品牌新形象;名爵发布“mission100”战略,以“数智科技”为核心理念,启动品牌战略新一轮提速;上汽大通推出了新能源乘用化产品EUNIQ系列,进一步强化“定制基因”,塑造科技、年轻、时尚的品牌新形象;五菱品牌为彰显与时俱进的乘用化创新和全球化发展,新增全球“银标”,努力打造多元化、年轻化、全球化的新特质。
在新能源核心技术方面,上汽英飞凌顺利实现全球最先进的第七代IGBT量产,相比进口产品成本有了大幅下降;400型燃料电池电堆和系统研发快速推进,300型燃料电池技术已在公司多款商用车产品上实现应用,并已获得公司以外多家企业的订单。
在智能驾驶项目建设方面,公司对标全球领先智驾技术,已基本实现AIParking和AIPilot功能并同步启动测试;洋山港5G智能重卡已实现实景自动泊车和5车编队功能;AIT港口集装箱智能运输车首辆样车已成功下线。
在智能网联核心技术产业化方面,智能驾驶决策域控制器iECU完成硬件升级,智能车联终端T-Box已搭载在RX5MAX上实现量产,智能底盘中的第四代冗余电子转向系统EPS完成产品交样;自主开发的高级驾驶辅助系统ADAS产品已进入试验阶段。人工智能实验室通过视觉SLAM算法将智能驾驶车辆定位精度提高到10cm以内,并且在多模态智能座舱开发、智能调度算法以及智能客服等方面取得重要新进展。此外,搭载最新智能互联技术(斑马智行VENUS系统)的荣威RX5PLUS上市;面向国际市场的“i-Smart”智能网联系统已在超过30种的海外车型上使用,激活用户超过7.5万,并已覆盖东南亚、印度等区域。
在软件技术方面,上汽集团零束软件分公司正式成立,将承担新一代中央集中式电子架构、云管端面向服务的软件平台、汽车数据基础架构和网络安全、操作系统和AI算力芯片,以及开放的软件集成开发环境等基础技术平台的研发任务。针对芯片和操作系统等新四化领域“卡脖子”的关键技术,公司已制定了具体的实施计划,通过联合开发,加快形成相关能力。
在数字化转型方面,数字化营销项目已在名爵、大通等品牌试点推进;上汽数据中台通过底层架构改造,平台运算能力提高了30%;上汽大众MEB工厂、上汽通用凯迪拉克工厂、自主品牌临港工厂积极推进“数字化样板工厂”建设;公司“产品数字化、体系数字化、生态数字化”水平持续提升。
在深化改革方面,公司进一步完善组织机构和激励约束机制,并在新能源、智能网联、移动出行服务等创新领域,积极引入战略投资者,建立健全多元化市场化的融资渠道,持续深化混合所有制改革;同时,进一步加大干部人事改革力度,加强人工智能、软件技术等关键技术领域的人才高地建设,推动实现组织流程更高效、资源配置更优化、激励约束更有效的改革目标。
二、可能面对的风险
公司下半年可能面对的风险主要有:疫情仍在全球蔓延,经济形势的不稳定不确定性风险依然较大,全球产业链协作面临挑战。
公司预计全年国内汽车市场销量大约在2330-2410万辆,同比增速约-10%至-7%;其中,乘用车销量大约在1870-1930万辆,同比增速-13.2%至-10.4%;商用车销量大约在460-480万辆,同比增速5.6%至10.2%;公司将力争实现整车销售速度跑赢市场大盘。
三、报告期内核心竞争力分析
一是市场领先优势。公司整车产销规模多年来一直保持国内领先,产品覆盖各主要细分市场,生产制造基地全国布局,销售服务网络点多面广,有利于公司持续提高市场影响力和对用户需求的快速响应能力;同时,公司持续拓展国际经营布局,加强国内业务与海外市场的战略联动,公司整车出口销量保持领先,海外基地建设持续深化,品牌国际知名度和影响力不断提升。
二是产业体系优势。公司是国内汽车产业链布局最完整、体系综合实力最强的汽车企业,并且瞄准汽车行业发展新趋势,推进实施“电动化、智能网联化、共享化、国际化”的“新四化”发展战略,在新能源汽车、智能网联汽车、移动出行服务等核心技术关键领域进行了全面布局,并努力将创新技术优势向海外溢出实现差异化竞争,通过整体协同、四化融合,加快构建面向未来、具有全球竞争力的业务生态体系。
三是创新能力优势。公司已建立起全球联动的自主研发体系,自主创新能力以及合资企业的本土化研发水平国内领先;新能源汽车自主掌控核心技术,互联网汽车研发和产品应用全球领先,智能驾驶关键技术领域全面布局,移动出行服务、汽车金融服务、汽车产业链服务等领域创新能力突出,业务规模和服务能力处于国内行业领先地位。
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