海得控制(002184)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内从事的主要业务
公司主营业务聚焦智能制造领域,以数字化和绿色化二大赛道为业务发展的双翼,业务发展涵盖工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。主营业务方向分别是为设备制造商的自动化与智能化生产场景提供综合的产品解决方案和技术服务、为工厂和基础设施领域的数字化与智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力及源网荷储提供专用设备及系统等。
公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和绿色化,助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。
1、工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。
工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。
2、工业信息化业务
工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。
业务定位是帮助工业客户构建工业数字基座,实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设,并结合行业需求提供以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。
此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。
3、新能源业务
公司新能源业务是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖行业所需的系列全功率、双馈风电风机变流器产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。公司经过长年的市场历练已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一;风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长。公司2021年布局的储能产品和系统业务已完成除电芯以外的相关产品和系统的开发,产品包括PCS、BMS、EMS及云化运维管理系统等,集中式和组串式储能系统涵盖源网侧、工商业/用户侧的市场运用,报告期内集中式储能系统已实现规模化应用,基于模块化设计的工商业储能系统实现销售突破,海外集中式与工商业储能业务有望年内获得市场成果;同时,按照市场资源高效配置的运作方式设立“浙江海得智慧能源有限公司”作为储能业务的实施主体,有望出色完成预期的市场目标,有利推动了公司新能源业务的持续发展,并对公司整体营业收入和营业利润的大幅提升做出了积极的贡献。
综述,公司坚持智能制造业务发展战略,通过依托信息技术与制造业的深度融合:
聚焦数字化业务发展赛道。通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,促进制造业智能化转型升级。
聚焦绿色化业务发展赛道。通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、大力发展源网荷储产品与服务,助力新型能源建设及工业用户节能降耗的需求。
(二)报告期内的经营情况概述
总体而言,2023年全球经济下行压力虽有所减缓,但宏观经济环境依然复杂,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力未有明显缓解,虽然支撑经济长期向好的基本面没有改变,但经济增速发展的动力恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。报告期内,公司主营业务收入和营业利润同比增长显著。其中,因受市场需求低于预期,叠加工控行业上下游去存量库存的压力及基础设施投资拉动效应尚未显现等因素影响,数字化赛道业务(包括工业信息化业务、工业电气自动化业务)整体营业收入同比略有增长,营业利润同比下降;公司绿色化赛道业务适时把握新能源市场投资拉动的有利契机,在保持大功率电力电子产品、风电风机变流器产品销售稳定的基础上,充分利用储能市场需求快速增长的有利条件,储能系统订单与交付量增加,新能源业务整体营业收入与营业利润同比大幅增长。
报告期内,公司实现营业收入152,098.40万元,同比增长48.46%,归属于上市公司的净利润6,706.05万元,同比增长39.58%。公司各项业务经营情况如下:
1、工业信息化业务
报告期内,轨道交通、能源(煤矿)、港口、冶金、管廊等传统优势行业所涉及的工业网络、工业软件、工业计算等智能软硬件产品解决方案销售和服务收入因行业疲软及竞争加剧等因素造成同比下降;电力、高速公路等基础设施行业的收入实现同比增长。面向国际高端制造OEM客户的智能成套业务,公司努力降低行业低迷、需求端减少等客观因素带来的不利影响,全力保交付、降库存,营业收入同比略有下降。公司海外集成与工程承接业务面临国际环境与政策的负面影响,伴随市场竞争的进一步加剧,导致业务整体毛利率下降,营业利润同比下降。面对行业需求和行业周期的变化,公司及时调整业务策略,在市场需求变化中总结规律,在市场发展不确定中寻求突破,努力降低市场客观因素导致的不利影响。
综上所述,报告期内公司工业信息化业务营业收入及营业利润同比有所下降。
2、工业电气自动化业务
报告期内,国内供应链逐渐趋于恢复和稳定,但原材料成本上升带来的影响尚未完全消化,宏观需求不足,制造业由低迷转为复苏尚需时间,工控行业整体去库存压力依然较大,面向整体设备制造业供应下降,既有市场的竞争加剧导致销售毛利率下降。面对外部宏观环境的变化因素及行业需求下降等多重压力,公司管理团队在努力开发大客户、覆盖更多中小客户的同时,主动采取有效控制措施,谨防仅由价格竞争带来的规模增加的不利局面,以提高资金周转为抓手,追求“量”与“质”的平衡,努力实现较好的经济规模和经营目标。
综上所述,报告期内公司工业电气自动化业务营业收入同比有所增长,受毛利率下降等多重因素叠加影响,营业利润同比有所降低。
3、新能源业务
公司新能源业务致力于零碳能源技术的开发和应用,以电力电子技术为基础,持续加大资源投入,为零碳能源领域提供优质的电力电子产品和解决方案。
报告期内,新能源风机变流器业务收入同比实现增长。据国家能源局发布的数据显示,报告期内,风电新增装机约23GW。公司上半年风电变流器产品实际发货容量约4GW,变流器业务整体毛利率同比增长。通过继续加强与风机制造头部企业的战略合作,联合研发新产品新机型,共同开发新市场,公司依然保持较高的市场占有率和头部设备供应商的市场地位。
新能源储能业务收入及营业利润增长明显,对公司整体业绩的提升做出了较大贡献。2023年,储能赛道进入高速发展期。从国家到地方均密集出台了在“十四五”规划期间涉及储能补贴、新能源配储、电价与市场交易等各方面利好政策。其中,强制配储政策形成大储装机规模的刚需,工商业储在放电、容量、投资等各方面的补贴政策也驱动了工商业储能快速发展。随着储能业务的快速发展,公司积极加快落实不同区域相关新增订单所必需的产能条件;利用国内与欧美等地的参展机会,整合与拓展国内外供应链及销售渠道等资源,积极拓展储能的海外业务。上半年公司新签订单饱满,市场开发工作符合预期,新增订单约1.3GWh,其中,工商业侧储能产品交付实现多类示范性应用。针对储能业务,公司紧扣行业发展的契机,已实现批量化的各类应用、规模化的生产交付,逐步达成国内外巿场双头并举、源网侧与工商业侧市场齐头并进的市场格局,增强公司新能源业务可持续发展的能力。
综上所述,报告期内,公司新能源业务在保持风机变流器产品业务增长的同时,牢牢把握储能因政策驱动带来的市场机遇,同时平衡规模与效益,投入与产出,最终实现营业收入和营业利润同比双向大幅增长的佳绩。
(三)报告期内重大资产重组事项
公司于2023年6月9日披露《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,拟通过发行股份及支付现金的方式购买行芝达75%股权,同时,公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。该事项已于2023年6月30日获深圳证券交易所受理。
公司本次并购的标的公司行芝达是智能制造领域相关行业智能生产装备制造的解决方案提供商及服务商,其所覆盖的下游领域包括新能源汽车、光伏、半导体、智能消费电子等符合国家发展战略中新兴重点产业赛道的行业。标的公司强于高端制造行业控制系统的执行层与控制层,上市公司强于传统行业及基础设施行业控制系统的控制层、数据交互层和业务管理层。并购完成后将对行业客户的自动化、数字化与智能化应用全面解决方案产生显著的协同效应,促进上市公司业务发展。上市公司以智能制造为主营业务发展的核心,以数字化(智能化)和绿色化二大赛道为业务发展的方向,此次产业并购是公司战略规划的自然选择,也是公司发展壮大的必经之路。
截止目前,公司已完成加期财务数据的报送,公司力争在今年履行完成相关监管机构审批程序。
二、核心竞争力分析
(一)研发和技术优势
通过以提升工业用户效率和安全为出发点,以为工业用户构建数字化基座为抓手,通过提供高可靠性的采集、计算、存储、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案与服务,结合行业应用和用户体验,从解决行业痛点出发确立产品与系统的研发方向,逐步积累和丰富自主可控产品与集成技术的研发能力。
通过近十几年在大功率电力电子产品研发和技术积累,遵照国家建设新型能源体系的规划,加快新型储能等技术应用开发,并拓展工业行业顺应绿色化发展要求对大功率电力电子的需求,结合行业生态的共建,构建具有服务型制造新业态特征的核心竞争能力。
截至报告期末,公司共有员工1466人,其中研发和技术人员372人,占比25.38%;公司作为上海市级企业技术中心企业,建立了包括软硬件和系统构架的各类实验室和研发试验平台。公司累计申请专利455项(授权数347项),其中发明专利128项(授权数39项),实用新型专利292项(授权数273项),外观专利35项(授权数35项)和软件著作权211项,注册商标51件。公司自上市以来,通过持续的研发投入、产学研一体化,行业生态融合、投资和兼并等手段,不断提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。
(二)人才优势
基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT技术的复合化应用需求,公司凭借近三十年来在自动化、信息化领域的实践与应用,通过专业化人才管理和培养体系,逐步形成一支知识结构合理,以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础,智能化应用为方向的复合型技术团队和管理团队。通过不断完善短期与中长期涉及薪酬、福利、晋升及股权激励的激励体系,鼓励员工在上市公司平台上的内部创业创新,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,保持了人才队伍的稳定性,为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。
(三)管理优势
公司坚持以客户为中心的管理理念,结合自身业务特点和内生发展需求,持续完善管理制度与流程,不断改善自身IT管理系统,通过数字化协同管理综合平台系统建设打造和提高全数字化流程管理的能力,其中针对产品销售型、集成工程型、研发制造型不同的业态整合了包括CRM、销售与工程实施过程管理、应收管理、WMS、MES、售后服务、知识管理等各类系统,按照公司IT战略和工信部两化融合管理体系能力的要求打造在人事管理、研发管理、生产制造、供应链、质量控制、客户服务、资金安全、战略规划、风险管控等数字化系统管理能力。报告期内,公司获得企业信用等级AAA证书。公司鼓励员工在内部进行二次创业,并给予充分的资源支持。通过创新管理机制,增加员工持股等方式充分调动员工积极性,提升企业核心竞争力。
(四)市场优势
公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络,依托积累的控制技术、软件技术、网络技术等技术的储备和较强的研发成果转化能力,依托公司多年来在工控市场形成的品牌美誉度,把握市场对多专业,交叉技术的应用需求,通过自主研发、联合开发、产业联合等手段,不断推出可有效满足工业用户对数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案,形成以关键软硬件产品、行业最佳实践方案为主要特点的市场竞争优势;通过业务协同发展的策略,保持信息化业务在工业行业与基础设施领域的相对优势,发展以自动化业务市场为基础,把握制造业转型升级市场对信息化产品和方案日益增长的需求,形成资源互补,协同发展的市场格局。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动带来的风险
目前,国内经济增长趋缓,经济发展亦存在诸多不确定性。经济恢复不及预期,高质量发展承压,实体产业走到了升级发展的关键时期。面对复杂多变的国内外经济形势,公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势,围绕数字化与绿色化二大业务赛道,在大趋势环境中把握自身发展的小趋势,在不确定的趋势环境中确定可发展的趋势,坚持业务发展的同时,强化风险意识,规避决策风险敞口,积极做好内部应对外部风险的管理措施,行稳致远,推进公司智能制造业务战略的有效实施。
2、市场竞争风险
面对国内经济尚未进入全面复苏的增长轨道,行业市场的竞争,尤其是围绕产品与服务价格竞争是所有企业无法回避的风险。公司工业信息化业务、工业电气自动化业务通过以软件为抓手的行业解决方案和提高自主可控产品的销售比重形成可差异化竞争的能力;通过公司内外部产品、技术、营销等能力资源的有效组合与协同,形成对目标市场的综合竞争能力。公司新能源储能业务注重自身在产业链中正确定位,通过产业上下游分工合作,构建共赢的价值链,提高抵御市场风险的能力。公司新能源大功率电力电子产品业务通过开展与主机制造头部企业的战略合作,通过推进产品优化升级和供应链的持续优化,通过扩大产品配套的规格与规模,不断提升专属行业的市场占有率。
3、知识产权风险
公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展,甚至生存造成巨大的影响。为应对上述风险,公司对所涉及的知识产权进行规划和管理,通过专岗和专人负责知识产权的管理,并结合电子化管理手段,建立分级管理制度;对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级;建立知识产权数据平台,及时掌握国内外最新数据信息,避免重复投入造成对公司资源的浪费;对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。
4、核心技术与人才风险
公司自上市以来,通过持续的研发投入,拥有一系列具有自主知识产权的工业自动化和信息化核心技术、产品与行业解决方案,已成为公司重要的核心竞争能力。控制技术、软件技术与以5G、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异,若公司不能准确把握技术与行业的发展趋势,实现技术与产品持续创新,将会降低公司的市场竞争力。复合型高素质的专业技术人才与管理人才是实现企业技术持续创新的基础,也是实施公司智能制造业务发展战略的核心力量。核心技术与管理人才是企业最重要的竞争力要素,公司将通过鼓励员工于上市公司平台上的创新创业、结合中长期的股权激励方案,保持与吸引人才队伍的稳定与壮大,在满足公司发展对于各类人才多层次需求的同时,真正形成同创业,共分享的组织氛围。
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一、报告期内公司所处行业情况
当前,世界百年未有之大变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球产业结构和布局深度调整,大国竞争和博弈日益加剧,世界进入新的动荡变革期。我国新型工业化面临新的形势,机遇和挑战并存。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国工业和信息化发展取得历史性成就,工业综合实力大幅提升,制造业增加值连续10多年位居世界首位,产业结构进一步优化升级,产业链、供应链韧性和竞争力持续提升,重点领域创新取得重大突破,企业竞争力显著增强。然而,我国工业从总体上看,仍处于全球价值链中低端,自主可控能力还不强,工业大而不强的格局尚未根本改变,且正处于由制造大国、网络大国向制造强国、网络强国转变的关键时期。近年来,随着我国深入实施创新驱动发展战略,推动产业结构优化升级,推动产业向中高端迈进,推动工业互联网发展,有力地促进了制造业数字化与智能化的发展。
公司所属行业为工控行业与专用电气设备制造业。工控即工业自动化控制,或者是工厂自动化控制,主要利用电子电气、机械、软件等产品组合,通过使用计算机技术,微电子技术,电气控制等手段,实现工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性。实现工业领域的自动化是制造业数字化转型的基础,而数字化与工业互联网又是实现制造业智能化的关键前提,随着信息技术与制造业的深度融合,有利于促进自动化与信息化产品与技术的快速融合,有利于促进制造业向数字化、智能化和绿色化的转型升级,有利于促进行业向国产替代、自主可控为目标的方向发展。公司作为国家工信部认定的“服务型制造”、“新一代信息技术与制造业融合发展”示范企业,结合上市以来在自动化、信息化、新能源主营业务的经验总结;结合国家“十四五规划纲要”和党的二十大提出的“推动数字化绿色化协同发展”,“以数字化引领绿色化,以绿色化带动数字化”的发展要求,公司确立了以智能制造为主营业务发展的核心,以数字化(智能化)和绿色化两大赛道为业务发展的方向,通过技术、产品、营销三项能力的啮合驱动,形成数字化与绿色化发展相互支撑、互相促进的业务发展局面,为全面推进公司可持续高质量发展奠定基础。随着国家数字化与绿色化高质量发展规划和各项政策的推出,行业客户对数字化、智能化、绿色化发展需求日益增长的趋势为公司主营业务带来良好的市场前景和发展机遇。
截至报告期内,公司系上海市电子电器技术协会、上海仪器仪表行业协会、上海生产型服务业促进会副理事长单位;中国电子信息行业联合会、信息技术应用创新工作委员会、全国信标委云计算工作组、工业互联网协会、智能制造产业协会、上海市软件行业协会、上海市科技企业联合会等组员或成员单位。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务涵盖工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。业务分别是为设备制造商的自动化与智能化生产场景提供综合的产品解决方案和技术服务、为工厂和基础设施领域的数字化与智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力及源网荷储提供专用设备及系统等。
公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和绿色化,助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。
(一)工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。
工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。
(二)工业信息化业务
工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。
业务定位是帮助工业客户构建工业数字基座,实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设,并结合行业需求提供以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。
此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。
(三)新能源业务
公司新能源业务是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖行业所需的系列全功率、双馈风电风机变流器产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。公司经过长年的市场历练已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一;风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长。公司2021年布局的储能产品和系统业务已完成除电芯以外的相关产品和系统的开发,产品包括PCS、BMS、EMS及云化运维管理系统等,集中式和组串式储能系统涵盖源网侧、工商业/用户侧的市场运用,报告期内集中式储能系统已实现规模化应用并实现销售收入;同时,按照市场资源高效配置的运作方式设立“浙江海得智慧能源有限公司”作为储能业务的实施主体,有利推动了公司新能源业务的持续发展。
综述,公司坚持智能制造业务发展战略,通过依托信息技术与制造业的深度融合:聚焦数字化业务发展赛道。通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,促进制造业智能化转型升级。
聚焦绿色化业务发展赛道。通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、大力发展源网荷储产品与服务,助力新型能源建设及工业用户节能降耗的需求。
三、核心竞争力分析
(一)研发和技术优势
通过以提升工业用户效率和安全为出发点,以为工业用户构建数字化基座为抓手,通过提供高可靠性的采集、计算、存储、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案与服务,结合行业应用和用户体验,从解决行业痛点出发确立产品与系统的研发方向,逐步积累和丰富自主可控产品与集成技术的研发能。
通过近十几年在大功率电力电子产品研发和技术积累,遵照国家建设新型能源体系的规划,加快新型储能等技术应用开发,并拓展工业行业顺应绿色化发展要求对大功率电力电子的需求,结合行业生态的共建,构建具有服务型制造新业态特征的核心竞争能力。
截至报告期末,公司共有员工1185人,其中研发和技术人员286人,占比24.14%;公司作为上海市级企业技术中心企业,建立了包括软硬件和系统构架的各类实验室和研发试验平台;新获软件开发能力成熟度CMMI3(Capability Maturity Model Integration)企业资质;公司累计申请专利446项(授权数343项),其中发明专利121项(授权数39项),实用新型专利290项(授权数269项),外观专利35项(授权数35项)和软件著作权203项,注册商标48件。公司自上市以来,通过持续的研发投入、产学研一体化,行业生态融合、投资和兼并等手段,不断提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。
(二)人才优势
基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT技术的复合化应用需求,公司凭借近三十年来在自动化、信息化领域的实践与应用,通过专业化人才管理和培养体系,逐步形成一支知识结构合理,以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础,智能化应用为方向的复合型技术团队和管理团队。通过不断完善短期与中长期涉及薪酬、福利、晋升及股权激励的激励体系,鼓励员工在上市公司平台上的内部创业创新,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,保持了人才队伍的稳定性,为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。
(三)管理优势
公司坚持以客户为中心的管理理念,结合自身业务特点和内生发展需求,持续完善管理制度与流程,不断改善自身IT管理系统,通过数字化协同管理综合平台系统建设打造和提高全数字化流程管理的能力,其中针对产品销售型、集成工程型、研发制造型不同的业态整合了包括CRM、销售与工程实施过程管理、应收管理、WMS、MES、售后服务、知识管理等各类系统,按照公司IT战略和工信部两化融合管理体系能力的要求打造在人事管理、研发管理、生产制造、供应链、质量控制、客户服务、资金安全、战略规划、风险管控等数字化系统管理能力。报告期内,公司获得工信部“两化融合管理体系AAA能力评定证书”、企业信用等级AAA证书。
(四)市场优势
公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络,依托积累的控制技术、软件技术、网络技术等技术的储备和较强的研发成果转化能力,依托公司多年来在工控市场形成的品牌美誉度,把握市场对多专业,交叉技术的应用需求,通过自主研发、联合开发、产业联合等手段,不断推出可有效满足工业用户对数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案,形成以关键软硬件产品、行业最佳实践方案为主要特点的市场竞争优势;通过业务协同发展的策略,保持信息化业务在工业行业与基础设施领域的相对优势,发展以自动化业务市场为基础,把握制造业转型升级市场对信息化产品和方案日益增长的需求,形成资源互补,协同发展的市场格局。
四、主营业务分析
1、概述
(一)、概述
2022年中国面临的外部环境更为复杂多变,全球经济下行压力显现,海外需求持续收缩,国内生产和消费受到较大影响,不确定因素对宏观经济的扰动加剧,第四季度经济增速回落。
报告期内,外部环境的种种困难和不利因素对公司主营业务的开展充满挑战。公司在2021年度对未来研发和市场的预先投入,未能在2022年相关业务中体现期望的业绩,公司平均有效工作时间明显低于往年。面对严峻的经济形势和市场压力,公司牢牢把握市场需求阶段性反弹和经济趋暖复苏的有利时机,聚焦智能制造发展战略,把握制造业向数字化、网络化、智能化和绿色化转型及产业高质量发展的方向,结合国家相关产业鼓励政策,因势而为,顺势而上,在确保合同履约和客户服务的前提下,保障重点客户和重点工程合同的执行,并大力开展国产替代及数字化产品和解决方案的行业应用验证,为自动化、信息化业务的发展增添自主可控的技术手段和产品手段;大力开展以构建新型能源体系为目标的储能市场开发,为新能源业务的可持续发展增添了新的业务增长点。
总体而言,2022年在充满各种挑战的情况下,公司各级组织在董事会和管理层的领导下,齐心协力,最终全年实现整体经营业绩同比增长的经营结果。其中,工业信息化业务、工业电气自动化业务营业收入与营业利润同比略有下降;新能源业务营业收入与营业利润同比显著增长。
2022年,公司全年实现营业收入270,564.43万元,同比增长8.62%,归属于上市公司的净利润14,167.15万元,同比增长5.44%。
1、工业信息化业务
公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务。具体而言,围绕“数据”,为客户提供从数据采集、数据连接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。通过帮助用户建立数字基座,挖掘各个层级应用端的数据价值,形成以数字驱动为特征的运营管理模式。同时,围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。
报告期内,工业信息化业务以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为业务方向,着力开展工业网络通讯、网络安全、控制软件与工业计算产品基于国产芯片的开发与迭代工作。
1、完成工业控制领域“云、边”结合技术的e-Control系列边缘控制器的研发与项目市场导入。产品基于国产主芯片开发,自主可控,具有4G通讯、Wifi、轻量级Web SCADA应用、基本网安、时序数据库等功能。其既是一种可编程的控制系统,又是一种新型的边缘计算系统,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,可提供近端服务,边缘数据存储可在边缘端采集数据并存储,在平台侧进行运维且当网络异常时可确保数据的完整性和可追溯性。
2、完成可以兼容主流/国产系统及数据库,提供C/S和B/S两种客户端,兼容PC和移动设备;实现包括设备拓扑、故障管理、性能管理、配置管理以及安全管理等网管功能的智能网络管理一体化平台软件。产品可增强轨道交通、高速公路、煤矿等行业的数字化、信息化的应用能力。
3、完成EH11系列整体式冗余高速中型PLC的功能模块的迭代升级。其中MPU模块采用基于国产芯片开发,自主可控。2022年,“海得e-Control系列冗余高速中型PLC”荣获上海市科技进步三等奖。
4、完成原有HITE-iWorx综合管廊监控软件的迭代及功能升级开发。智能管廊边云协同的一体化平台系统是一种可有效实现多协议层、多级网络管理的网管软件(统一的大网管软件),即一个平台可接入管廊系统中的传感器、控制器、执行器、数据库及第三方平台的软硬件设备或系统,实现设备层的设备互联、信息交互、联动控制等功能。
5、完成内含边缘数据中心、边缘控制器、WebSCADA软件、边缘控制器设计套件等软硬件,基于云边协同管控的超融合一体化平台产品,可形成数据互联互通、平台化联动控制、无人化操控、远程智能巡检等智慧应用场景的解决方案。报告期内,轨道交通、能源(煤矿)、高速公路、港口等传统优势行业所涉及的工业网络、工业软件、工业计算等智能软硬件产品解决方案销售和服务收入由于人员流动困难、工程实施延迟或基建项目开工不足等因素造成同比下降;冶金、管廊等行业的无人化控制和智慧网络系统业务收入和制药设备行业工业软件销售收入同比保持增长;面向国际高端制造OEM客户智能成套业务受供应链紊乱和物流不畅等影响,导致交付率下降,收入同比下降。面对行业需求和行业周期的变化,公司下半年从绩效考核的各项权重入手,依据对行业资源和竞争优势的分析,及时调整销售组织结构,强调团队合作,鼓励开发行业新应用,创造新案例,绩效考评注重兼顾团队与个人,短期与长期的关系。
综上所述,2022年公司通过多种举措,全力克服上半年客观环境造成的困难及不利因素,全年营业收入和营业利润同比略有下降。
2、工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。报告期内,因供应链紊乱问题导致供应商无法按时按量交付电子类产品,叠加整体需求下降、物流不畅等困难因素,导致设备制造业OEM用户产品配套业务同比下降;工程项目配套业务同比下降。
1、在市场销售方面,根据制造业客户技术升级的需要,有针对性开展自动化与信息化系列产品资源的引入,完善产品组合,不断提升为客户提供自动化、信息化解决方案等高附加值服务的能力;通过不断总结各类设备自动化控制及信息化升级的技术方案,提高附加值业务的市场营销能力,为市场趋暖,制造业复苏后的用户需求打下较好的服务能力基础。
2、在内部协同发展方面,公司自主品牌软硬件和通讯产品销售继续保持一定的增长。工业软件、网络产品结合自动化控制产品的方案型销售模式增强了与OEM用户间粘性,满足设备制造商在设备端的数字化、智能化迭代升级需求,进一步提升了工业电气自动化业务的市场竞争力。
3、在运营方面的问题,由于电子类产品缺货,导致对客户的产品配套齐套率下降;另一方面,因整体交付问题无法按时解决,OEM客户非正常下达订单,当供应链逐步趋于稳定后,市场需求恢复却依旧滞后,最终导致库存同比增加。
4、在团队能力提升方面,针对业务中长期发展目标,在坚持以培养销售管理人才的S系列培训基础上,开展了以培养区域管理人才的M系列培训,完善了针对能力提升的分层培训体系,结合绩效考评、成果分享、晋级晋升等激励机制,形成自下而上的梯队人才培养体系。
综上所述,2022年公司工业电气自动化业务在逆境中未能实现全年营业收入和营业利润同比增长。
3、新能源业务
公司新能源业务致力于零碳能源技术的开发和应用,以电力电子技术为基础,持续加大资源投入,为零碳能源领域提供优质的电力电子产品和解决方案。
报告期内,新能源风机变流器业务保持同比增长。据国家能源局发布的数据显示,2022年全国新增风电装机容量约37GW。公司在2022年风电变流器产品实际发货容量约7.6GW,公司依然保持较高的市场占有率和头部设备供应商的市场地位。新能源储能业务带动公司整体新能源业务的快速增长,并对公司整体业绩的提升做出了贡献。
1、在产品研发方面,进一步完善风机变流器690V/900V/1140V软硬件研发平台,形成在成熟技术平台上快速开发产品的能力。报告期内相继完成双馈7.XMW、全功率16MW变流器的产品开发;1725KW风冷储能变流器、630KW风冷储能变流器等储能PCS产品的开发;集中式/分布式液冷储能系统开发;分布式工商业储能系统以及相应的BMS管理系统开发;完成储能PCS升压一体机研发设计。持续研发和测试自主可控的器件产品,并完成9项优化降本工作。
2、在市场销售方面,继续加强与风机制造头部企业的战略合作,开展新机型的联合研发,新市场的共同开发,风机变流器市场占有率进一步提升;风机设备技术改造和维保服务业务继续保持较快增长,变流器业务整体毛利率同比开始上升。
3、在双碳背景下,我国新能源装机量和发电量仍将不断提升,发展动能强劲。短期来看,光伏和风电属于间歇性能源,对电力系统的稳定性带来挑战;长期来看,消纳问题将制约新能源的发展,提高灵活性资源占比是新能源良好发展的支撑和保障,而其中储能是构建新型电力系统的关键环节和重要手段,且在源网侧和工商业/用户侧都将发挥重要作用。公司目前主要积极把握源网侧因相关政策所驱动的大型储能的市场需求,报告期内在取得系统市场验证和项目业绩的基础上,实现了规模化的生产和交付,完成多个储能电站项目,也获得了较好的经济效益。
4、在运营管理方面,面对产品市场竞争的进一步加剧,围绕降本增效,一方面开展供应链过程管理优化,引入更多合格供应商、通过加工设备的投入,扩大定制件的自制范围;另一方面从研发入手,运用技术手段,在满足技术性能要求的基础上通过元器件、原材料和加工工艺的优化,提高单位工时的效率等系列措施,降低采购和生产成本,成本管控取得一定成效。同时,加强项目核算和用户信控管理,不断改善资金周转率和应收账款周转率。
综上所述,2022年公司新能源业务虽然也受电子物料和电子元器件短缺、大宗商品和原材料成本大幅上升的影响,但在保持风机变流器产品业务增长的同时,紧紧抓住源网侧储能因政策驱动带来的市场机遇,全年实现营业收入和营业利润同比大幅增长的佳绩。
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
在克服近几年内外部诸多不利因素的影响下,2022年我国经济运行持续稳定恢复,稳中向好。虽然当前外部环境更趋复杂严峻和不确定,国内发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但支撑发展的有利因素和条件仍然不少,我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变。随着“十四五规划和2035年远景目标”正式发布,提出深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。尤其是党的二十大提出的“推动数字化绿色化协同发展”,“以数字化引领绿色化,以绿色化带动数字化”的发展要求,为推进制造业数字化转型、智能化升级,为促进制造业高质量绿色化发展、加快制造强国和数字中国建设提供了有力支撑。
工业信息化、工业大数据助力人工智能技术发展。人工智能技术的发展与应用是伴随工业控制系统的智能化要求而不断进步的。人工智能技术在工业领域的应用和发展取决于在自动化基础上的全面数字化建设的进程,而自动化迈向数字化、智能化也必然需要一个从局部领域至全面实现、从单一应用至繁冗合成的循序演化的过程。公司主营业务中的工业信息化业务主要为客户提供从数据采集、数据连接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务。公司相关国产替代与自主可控的产品包括具备冗余功能的中型PLC、SCADA软件可形成统一拓扑的综合网络管理软件、可实现采集、控制、传输、存储、计算、web发布功能于一体的边缘控制产品及IndusCloud工业私有云一体机等。公司通过为客户构建工业数据基座的方式,为工业企业大数据及数据确权提供了基础,在工业网络、边缘侧控制系统方面,基于所获得的数据可开展以安全与效率为目标的AI态识感知方面的研究。
在双碳背景下,我国新能源装机量和发电量仍将不断提升,发展动能强劲。2022年,全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦,达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。并且根据《绿能出海记2022》报告,中国海外绿色低碳能源投资中,光伏和风电投资占比呈现上升态势。从行业数据来看,2013年-2021年,光伏和风电占所有能源类型的比例并不高,平均仅为11%左右,但大体呈现逐年增加的趋势。特别是从2019年开始,在整体能源投资额下降的情况下,光伏和风电投资占比显著上升,从2019年的12.47%增加到2020年的30.75%,之后2021年维持在该水平。
能源转型推动储能快速发展。储能是构建新型电力系统的关键环节和重要手段,在发电侧、输配电侧和用户侧都将发挥重要作用。短期来看,光伏和风电属于间歇性能源,对电力系统的稳定性带来挑战;长期来看,消纳问题将制约新能源的发展,储能系统的引入可以为风、光电站接入电网提供一定的缓冲,起到平滑风光出力和能量调度的作用,并可以在相当程度上改善新能源发电功能率不稳定,从而改善电能质量、提升新能源发电的可预测性,提高利用率。因此储能能够有效提升电网接纳清洁能源的能力,解决大规模清洁能源接入带来的电网安全稳定问题。发电侧:解决风能、太阳能等可再生能源发电不连续、不可控的问题,保障其可控并网和按需输配。输配电侧:解决电网的调峰调频、削峰填谷、智能化供电、分布式供能问题,提高多能耦合效低碳多能融合发展率,实现节能减排。用户侧:储能系统在智能微电网能源管理系统的协调控制下优化用电,降低用电费用,并且保持电能的高质量。全球储能市场保持高增长态势,市场空间广阔。2016-2021年,全球储能项目累计装机规模呈逐年递增趋势。根据CNESA全球储能项目库的不完全统计,截至2021年底,全球已投运电力储能项目累计装机规模209.4GW,同比增长9%,其中中国已投运储能项目累计装机规模为46.1GW,同比增长30%,增速较2020年大幅增长。截至2021年底,全球新型储能累计装机规模为25.4GW,同比增长67.7%,预计2021-2025年复合增长率将达到57.3%。新增投运规模达10.2GW,是2020年新增投运规模的2.2倍,同比增长117%,其中美国、中国和欧洲引领全球储能市场的发展,合计占全球市场80%。
综上所述,公司的主营业务“工业信息化业务、工业电气自动化业务、新能源业务”处于制造业数字化转型、绿色化发展的主赛道。2018年以来公司坚持以智能制造作为业务发展的主战略,将其作为一项持续演进、迭代提升的系统工程,保持战略定力和耐心,持之以恒,不把长期目标短期化,系统目标碎片化,不把持久战打成突击战,沉下心来,按照事物的发展规律,不断增强内在的核心竞争力,坚持走稳健的可持续的发展之路。依托工业互联网,促进新一代信息技术与制造业的深度融合,从而推动制造业转型升级,为公司智能制造发展战略的实施,提供了广阔的市场空间;同时,“十四五规划和2035年远景目标纲要”中明确提出,推动制造业高端化智能化绿色化,大力发展绿色经济,壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等产业,实现绿色发展,为公司新能源业务(新能源高端专用装备及服务与新能源储能)提供良好的发展空间。
(二)发展战略
2023-2025业务发展战略:围绕智能制造业务发展的核心,以数字化与绿色化二大赛道为业务发展的双翼,通过技术、产品、营销三项能力的啮合驱动与资源协同,形成包括产品技术、应用技术、集成技术的综合竞争能力,推动主营业务快速可持续发展。
公司数字化赛道业务:是以数字化为牵引,以软件为抓手,聚焦自动化控制、工控软件、信息安全、工业互联网等技术方向,发展面向设备制造行业、基础设施行业、流程工业等行业的软硬件产品和行业解决方案;公司绿色化赛道业务:是以双碳战略为目标,以新能源业务为抓手,聚焦大功率电力电子、储能系统、节能减排等技术方向,发展面向风电风机、源网荷储、能耗型行业、工业园区等行业的新能源关键设备和系统应用解决方案。
业务战略实施路径:加快内生自主发展的步伐与外延投资兼并相结合的双轮驱动模式。即通过适应市场发展规律的组织再造,形成价值观趋同、目标统一的高效运营团队;鼓励构建内部创新创业机制,整合与优化内外部资源,结合短期与中长期激励手段,全面推动主营业务步入快速稳健的发展轨道;加快契合发展战略的行业生态建设与投资兼并步伐,全面增强自动化、数字化、智能化、信息化的产品技术能力及其融合技术的系统解决方案能力,形成市场、产品、技术和解决方案合纵连横的竞争优势。
公司智能制造业务发展战略是以积累的自动化信息化产品、大功率电力电子产品和集成能力优势为基础,结合新一代信息化技术应用和绿色发展的理念,不断增强核心竞争能力。一方面,随着自动化与信息化“两化”融合的加速推进,连接、融合、开放是产业发展的主旋律,而工控系统(OT层)自动化作为整体数字化架构中的重要数据来源,是企业数字化的基石,对于推进传统企业数字化、智能化、绿色化转型首先需要补强在OT端的能力,并渐进式帮助客户实现以数字基座为基础的智能化应用需求,才能实现数字经济中数字产业化、产业数字化的必要条件。公司通过自主研发、生态合作与投资兼并等方式打造适应行业用户构建数字基座的高可用性的相关产品的同时,通过系统集成,提供解决方案及服务等业务方式,结合网络、计算、数据的统一化、平台化技术,将各分散、隔离的系统通过连接、融合、优化,帮助工业领域用户逐步实现全域智能化。另一方面,以绿色化高质量发展为目标,依托电力电子、能效管理等技术手段在继续保持新能源风光电力电子产品外,大力发展以各类储能应用为目标市场的产品和系统,探索能源装备智能传感与量测技术研发,提升面向海量终端的多传感协同感知、数据实时采集和精准计量监测水平,提升人机交互能力和智能装备的成套化水平,推动服务远程设备操控、智能巡检、智能运维、故障诊断、应急救援等能源基础设施数字化智能化的复杂应用技术,推动基于人工智能的能源装备状态识别、可靠性评估及故障诊断技术发展,逐步实现数字化、绿色化相统一的智能制造发展战略。
(三)2023年经营计划
根据公司对2022年度研发、市场、销售和管理等方面的总结,结合对2022年目标市场及目标客户的需求预测,结合国内经济形势复苏态势和产业政策,力争2023年度公司营业收入、营业利润同比快速增长。
以上所载公司经营目标不代表公司对2023年度的盈利预测,是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。
1、工业信息化业务
2023年,工业信息化业务将聚焦行业应用,以国产替代和自主可控为目标,继续推进工业网络、工业软件及工业计算软硬件产品开发与迭代升级。其中,“一张网”的核心产品iWorx大网管软件主要解决对工业现场的网络实现统一管理,可覆盖所有工业交换机、无线通讯路由器、服务器、摄像头等带IP地址的网络设备;“一计算”的基础产品边缘控制器根据工业互联网的特点,云边计算的场景,开发具备集,采(数据采集)、控(PLC控制)、存(边缘存储)、显(现场看板)、传(无线有线传输)、算(支持多种AI算法)于一体的工业边缘控制器;“一中台”核心软件产品SCADA针对制药行业的升级;“无人化行车”软件的研制依托于海得在卸船机自动化控制方面的丰富经验,聚焦于抓斗类行车应用场景,解决3D点云技术与传感器间的协同,以及最佳路径的自动设计的难点,实现远程及无人抓取智能化应用等。在运营管理方面,利用数字化手段着力提升适应公司多种业态的数字化仓储管理系统、生产管理系统、售后服务系统,提高库存周转效率,交付及时率和服务满意率,实现降本增效。在市场推广方面,以数字化基座概念为市场抓手,实现网络、软件、计算等产品融合方案的技术推广与市场突破。在人力资源方面,优化业务组织构架,加强核心团队建设,建立并完善包括薪酬与中长期相结合的考核激励机制。财务管理方面,完善财务标准化流程,加强预算的过程管理和运营成本控制,强化应收账款管控和费用管控。在业务协同方面,加强同工业电气自动化业务团队和新能源储能业务团队的协同配合,拓展自主产品及解决方案销售的渠道;加强与外部被投企业(公司或公司参与的股权投资基金)的合作生态圈建设,通过产品融合、方案互补、共同研发等形式,加快解决方案业务的能力建设和市场推进工作。
2、工业电气自动化业务
2023年,工业电气自动化业务突出以发展KA(KeyAccount)客户为重点,结合国内制造业面临的产品转型升级压力,积极拓展代表新兴制造业的相关行业市场,通过依托国外工控产品供应商的市场优势,结合充分利用有竞争力的数字化、智能化的自有产品资源,加大自动化控制软件和信息化通讯产品的市场推广;进一步提高数字化增值业务的销售比重,形成与公司信息化业务和新能源产品业务在市场与用户端的广泛协同。在管理方面,采取有针对性的措施,进一步提升组织绩效和人均产出效率;改善库存结构及分布,提高客户的交付能力和库存周转率;利用公司数字化综合管理平台,完善销售预测管理、合同管理、信控管理,力争将营运效率恢复至历史较好水平。在人才培养方面,完善市场销售、技术支持、产品管理等人员的梯队建设。在财务管理方面,树立全成本的经营意识,细化信用管控,加强客户信用风险的前期评估,将风险管控贯穿于业务全流程。
3、新能源业务
推动数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业数字化智能化转型升级,是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。能源是经济社会发展的基础支撑,能源产业与数字技术融合发展是新时代推动我国能源产业基础高级化、产业链现代化的重要引擎,是落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略和建设新型能源体系的有效措施,对提升能源产业核心竞争力、推动能源高质量发展具有重要意义。
为实现数字化与绿色化协同发展的战略,公司新能源业务通过聚焦大功率电力电子、储能系统、节能减排等技术方向,发展面向风电风机、源网荷储、能耗型行业、工业园区等行业的新能源关键设备和系统应用解决方案,增强其绿色化赛道的业务能力。相比公司风电变流器产品业务、风光EPC等新能源业务,公司开展的储能业务具备三个相对比较优势。其一,进入市场的时机不同,公司在储能赛道的前瞻性布局,孵化时间早,起点高。其二,已形成相对的技术壁垒竞争优势,一方面研发团队行业经验丰富;另一方面,公司拥有十几年风电变流器产品研发和应用的经验,以及大功率电力电子成熟技术的积累,从而在储能系统的PCS、BMS、EMS及云化运维管理系统上具备较强的产品开发能力和技术研发优势。其三,市场化运行机制不同,公司的储能业务由上市公司控股,完全的市场化运作,创始团队可以获得初始加速度。
2023年,新能源储能业务将随着国家相关政策的实施,以及自身交付能力的提升,在政策性市场-集中式储能业务(包括源网侧、共享储能)快速形成规模化业务外,力争在市场性市场-组串式储能业务(工商业/用户侧储能)实现市场的批量化突破;通过独立或与合作伙伴在海外参展等方式,拓展与布局海外储能市场,力争在未来形成国内外均衡发展的市场格局;通过积极探索工商业侧储能市场应用场景商业模式,探索数字化赋能储能,使系统采集的大量数据附有金融属性,成为电力交易或碳排放交易的计量依据,形成新能源领域数字经济的一部分。
风电变流器业务继续加强与风机制造头部企业的多元化战略合作,共同开发市场,进一步提高风电变流器产品的市场占有率;通过成熟的产品研发平台,依据市场需求的变化快速迭代研发,丰富大功率、低成本、高质量、效率高的变流器系列产品型谱;加强独立专业的后市场服务团队进一步扩大风机设备技术改造和维保服务的业务规模;积极探索包括绿色船电系统的PCS研究及其它大功率电力电子产品。在生产制造方面,通过生产工艺和流程的持续改善,逐步实现数字化、精益化生产目标。在运营管理方面,全面梳理从战略规划到组织执行的管理程序,初步实现运营管理体系标准化;建立数据中心并规范公司的过程数据管理。在财务管理方面,强化风险意识前置,严格执行销售合同的流程化管理,持续加强应收账款的催收工作,逐年提高运营资金的周转效率。
(四)公司面临的风险及应对措施
1、宏观经济波动带来的风险
目前,全球经济面临衰退的风险依然存在,国内供给冲击并未明显缓解、需求收缩矛盾尚未缓解、预期减弱没有根本好转,经济仍将受到“滞”的困扰,制造业复苏进程缓慢,经济全面复苏和投资意愿压力依然较大。面对复杂多变的国内外经济形势,公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势,围绕数字化与绿色化二大业务赛道,在大趋势环境中把握自身发展的小趋势,在不确定的趋势环境中确定可发展的趋势,坚持业务发展的同时,强化风险意识,规避决策风险敞口,积极做好内部应对外部风险的管理措施,行稳致远,推进公司智能制造业务战略的有效实施。
2、市场竞争风险
面对国内经济尚未进入全面复苏的增长轨道,行业市场的竞争,尤其是围绕产品与服务价格竞争是所有企业无法回避的风险。公司工业信息化业务、工业电气自动化业务通过以软件为抓手的行业解决方案和提高自主可控产品的销售比重形成可差异化竞争的能力;通过公司内外部产品、技术、营销等能力资源的有效组合与协同,形成对目标市场的综合竞争能力。公司新能源储能业务注重自身在产业链中正确定位,通过产业上下游分工合作,构建共赢的价值链,提高抵御市场风险的能力。公司新能源大功率电力电子产品业务通过开展与主机制造头部企业的战略合作,通过推进产品优化升级和供应链的持续优化,通过扩大产品配套的规格与规模,不断提升专属行业的市场占有率。
3、知识产权风险
公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展,甚至生存造成巨大的影响。为应对上述风险,公司对所涉及的知识产权进行规划和管理,通过专岗和专人负责知识产权的管理,并结合电子化管理手段,建立分级管理制度;对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级;建立知识产权数据平台,及时掌握国内外最新数据信息,避免重复投入造成对公司资源的浪费;对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。
4、核心技术与人才风险
公司自上市以来,通过持续的研发投入,拥有一系列具有自主知识产权的工业自动化和信息化核心技术、产品与行业解决方案,已成为公司重要的核心竞争能力。控制技术、软件技术与以5G、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异,若公司不能准确把握技术与行业的发展趋势,实现技术与产品持续创新,将会降低公司的市场竞争力。复合型高素质的专业技术人才与管理人才是实现企业技术持续创新的基础,也是实施公司智能制造业务发展战略的核心力量。核心技术与管理人才是企业最重要的竞争力要素,公司将通过鼓励员工于上市公司平台上的创新创业、结合中长期的股权激励方案,保持与吸引人才队伍的稳定与壮大,在满足公司发展对于各类人才多层次需求的同时,真正形成同创业,共分享的组织氛围。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内从事的主要业务
公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化,助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。主营业务包括工业电气自动化业务、工业信息化业务和新能源业务。
主要业务类别和客户市场如下:
1、工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。
工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。
2、工业信息化业务
工业信息化业务主要为交通、电力、港口、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。
业务定位是帮助工业客户实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设,并结合行业需求提供以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。
“一张坚强柔性的工业网络”是指为客户构建安全及高效的生产和运维网络,帮助工业用户实现智能设备的全域化管理,进而达成生产作业协同、设备统一管理和便捷运维的管控一体化的网络基础设施建设,产品包括工业以太网交换机、安全策略及智慧网管软件等;“一个专业开放的软件中台”是指为客户提供一个完整开放的软件基础架构,方便用户及第三方的接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署,产品包括NetSCADA组态软件、智慧排产物流调度软件(WMS+WCS)、智慧网络一体化平台软件、iWorx工业互联软件等;“一个集散可信的计算平台”是指围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品、解决方案和服务,产品与服务包括H&iServer高可靠性服务器、超融合工业企业数据中心及IndusCloud工业私有云解决方案等。
此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。
3、新能源业务
公司新能源业务是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖行业所需的系列全功率、双馈风电风机变流器产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。
公司经过长年的市场历练已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一;风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长;探索和布局集中式和组串式储能系统的研发,不断推进公司新能源业务的持续发展。
综述,公司坚持智能制造业务发展战略,通过依托信息技术与制造业的深度融合,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,围绕“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”三个业务方向,通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,满足国家碳中和绿色制造的发展要求,促进制造业智能化转型升级;在绿色发展领域,通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、探索和发展储能PCS、BMS系统产品,助力清洁能源建设及工业用户节能降耗的需求,顺应未来新能源市场风光储综合一体化的发展趋势。
(二)报告期内的经营情况概述
2022年3月至6月由于疫情防控需要,公司业务总体上经历了间歇性停摆、停摆到间歇性复工复产的艰难历程。上海两个多月的防疫封控打乱了公司的全年业务规划,报告期内所面临的困难和压力,尤其是业务停摆状态对管理、市场、业务等团队心理上的冲击是空前的。为应对突发环境的变化,公司管理层在生产环节、供应链管理、员工心理疏导等方面竭尽所能,通过调整非疫情管控地区的业务和增加相关资源投入,在未采用主动裁员、减薪等降本措施的情况下,将因上海疫情封控和国内主要城市或地区疫情多点散发所造成的业务损失降至最低。报告期内公司实现营业收入102,448.83万元,同比减少10.40%,归属于上市公司的净利润4,804.33万元,同比减少17.91%。其中:
1、工业电气自动化业务
今年1-6月,全国范围内客户订单量符合预期,但因受疫情封控影响,国内主要供应商生产停摆,器件供应不畅,加上部分行业客户的产能受制于防疫要求而不及预期,电子类产品的缺货状态涛声依旧,导致配套供应的齐套率依然是阻碍增长的难题;供应商的供应价格上涨,加上因各地疫情管控措施影响,致使与已签署年度供货协议的主要OEM客户间的线下沟通无法正常进行,导致价格传导或保价措施的谈判进程缓慢,整体销售毛利率同比下降。报告期内,公司工业电气自动化业务的营业收入和营业利润同比均有下降。其中,营业利润的下降除了因营业收入未达预期,采购成本上升等因素外,期间费用中增加了为提高客户市场自动化和信息化升级业务而于去年下半年投入的附加值团队的人力成本。今年上半年,附加值业务的增速高于传统业务,对应市场的前景看好,且与公司工业信息化业务在产品端的协同效应日渐显现,有利于帮助OEM客户的产品升级或迭代。面对复杂的经济环境和经济下行压力,业务管理团队进一步强化了客户的信用管理措施,提高规避整体市场风险的能力;追求以提高资金周转、库存周转为核心指标的经营成果,努力实现全年的经营目标。
2、工业信息化业务
总体而言,面向基础设施的轨道交通、矿产能源、港口设备等行业增速下滑;公司自有新产品的市场突破和冶金、化工、制药等行业的业务增速趋势向好。因国内外供应链紊乱,部分产品和系统的在制品库存同比有较大幅度的增加,按时整体交付依然面临重大挑战。
边缘控制器、智能网管平台软件、无人化主控系统、NetSCADA组态软件和基于互联网的安全生产管理软件等产品的研发或市场应用实践工作虽受疫情影响,但整体进展正常。
报告期内,公司工业信息化业务的营业收入和营业利润同比均有下降。其原因为受疫情封控措施的影响,第二季度的营业收入下降,导致营业利润相应减少。随着全面复工复产和国家“十四五”规划和2035年远景目标中所提出的深入实施智能制造和绿色制造工程的政策推进,结合市场需求的复苏与反弹,通过公司的战略投资和与生态圈内合作伙伴间市场与业务的分工协同,不断夯实自身的竞争能力,竭尽全力将外部客观因素所造成的损失降至最低。
3、新能源业务
2022年上半年,公司风电变流器产品受疫情影响生产与交付均存在诸多困难,相关工作直至5月下旬逐渐恢复;生产物料的短缺及生产原材料价格上涨因素依然是全面复工复产后所面临的主要问题。由于公司在订单计划、物料准备、生产组织等方面事先有针对性地做了相关工作预案和生产准备,从而实现了风电变流器产品销售收入同比增长,风机维保和改造业务同比较快增长。
报告期内,公司新能源业务的整体营业收入同比增长,营业利润同比下降。2019年以来,公司在完成原新能源业务中的风光电站EPC既有项目实施后,已不再投入新的EPC项目,而此类业务去年同期结算既有项目质保金收入是导致公司新能源业务整体营业利润同比下降的主要原因。公司新能源业务除积极开展与风机制造头部企业战略性合作,全面提升综合配套能力外,利用在电力电子技术和产品开发等方面的能力,着手布局新能源储能业务市场。报告期内,集中式储能系统的关键技术开发和系统设计已经完成,产品已推向市场。未来公司仍将继续加大储能系统业务的投资,积极拓展储能业务的市场资源,并探索与行业内的战略合作方开展以市场资源高效配置为基础的合作发展模式,使业务尽快步入规模化发展轨道。
综述,随着国内疫情防控进入常态化阶段,在复杂多变的内外部环境下,公司管理层面对2022年上半年整体业绩未达预期的结果,提出要通过动态调整的方式应对由不确定因素对业务开展所造成的波动影响,在资源组织和调配利用上既强调前瞻性的准备,又要兼顾各类风险的管控;围绕公司智能制造的业务主战略,充分利用国内经济逐季改善,长期向好的局面,充分利用国家“十四五”规划和2035年远景目标中所提出的深入实施智能制造和绿色制造工程的政策,励精图治,务实进取,按照年初的预定目标抓紧抓实各项工作,争取在年内将上半年由于环境因素所造成的业务损失降至最低。
二、核心竞争力分析
1、研发和技术优势
公司包括其全资和主要控股子公司均为国家高新技术企业,通过以提升工业用户效率和安全为出发点,为工业用户提供高可靠性的采集、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案与服务,实施公司的智能制造业务发展战略;通过在工业控制领域二十八年市场历练的经验总结,结合公司自上市以来持续在工业自动化、工业信息化技术产品研发和行业应用方案研究实践,逐步积累和丰富了自主核心产品与集成技术的研发能力。近年来,面对依托信息技术与制造业的深度融合,促进制造业智能化转型升级的市场需求,公司通过内部资源的整合、外部技术的引入、行业生态的共建等方式构建具有服务型制造新业态特征的核心竞争能力。公司作为上海市级企业技术中心企业,建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室;通过“院士工作站”、“博士流动站”建设,实现产学研一体化,提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。
截至报告期末,公司累计完成国家级科研项目2项,省部级科研项目43项。参与完成国家工信部组织的《工业云应用发展白皮书》的编制;参与制订了GB/T25928-2010“过程工业自动化系统出厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT)、现场综合测试(SIT)”、GB/T37700-2019“信息技术工业云参考模型”、GB/T37724-2019“信息技术工业云服务能力通用要求”、GB/T40693-2021“智能制造工业云服务数据管理通用要求”、GB/T40203-2021“信息技术工业云服务服务协议指南”、GB/T40207-2021“信息技术工业云服务计量指标”等6项国家标准。2021年公司被国家工信部认定为“服务型制造”、“新一代信息技术与制造业融合发展”示范企业。
此外,“高性能起重与输送自动化控制系统研发及产业化项目”入选国家电子信息产业振兴和技术改造项目;“大功率风力发电低电压穿越关键技术研究”项目入选国家火炬计划项目;“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”列入上海市战略性新兴产业重大项目。完成了上海市工业互联网创新项目“面向制药行业的智能设备远程监控管理运维云平台”、上海市服务业发展引导资金项目“智能制造远程监控管理云平台”、上海市重点技术攻关项目“基于边缘计算的设备智能管控一体化平台研发及产业化”、上海市产学研项目“制药智能工厂生产物流调度系统柔性管控优化算法研究”、上海市科技型中小企业技术创新资金项目“EH11系列一体式冗余高速中型PLC”和“ICS网端控一体化管控平台”等一系列多个项目的验收,公司自主研发的“H&IServer容错服务器及系统管理软件”荣获上海市科技进步三等奖;
“信息系统建设和服务能力等级”、“机电安装专业承包”、“特种设备(起重机械)安装、改造、维修”等资质的获得提升了公司集成服务能力。
公司目前已拥有众多专利等知识产权。截至报告期末,公司累计申请专利427项(授权数336项),其中发明专利109项(授权数37项),实用新型专利283项(授权数264项),外观专利35项(授权数35项)和软件著作权198项,注册商标48件。
2、人才优势
基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT技术的复合化应用需求,公司凭借近三十年来在自动化、信息化领域的实践与应用,通过专业化人才管理和培养体系,逐步形成一支知识结构合理,以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础,智能化应用为方向的复合型技术团队和管理团队。通过不断完善薪酬、福利、晋升等激励体系,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,保持了人才队伍的稳定性,为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。
3、管理优势
在公司二十余载的发展历程中,通过总结自动化、信息化和高端专用装备制造的业务特点,公司在供应链、研发、客户服务、产品质量、资金安全、战略规划、风险管控、专业性人才管理与培养等诸多方面具备了行之有效的运行管理优势。公司通过数字化协同管理综合平台系统建设的持续投入不断优化各项管理流程,增强对客户需求的服务能力、对供应链的协同能力、对服务过程的管控能力,报告期内公司成为全国首家通过工信部审核的制造服务型两化融合AAA级企业。
4、市场优势
公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络,依托积累的控制技术、软件技术、网络技术等技术的储备和较强的研发成果转化能力,依托公司多年来在工控市场形成的品牌美誉度,把握市场对多专业,交叉技术的应用需求,通过自主研发、联合开发、产业联合等手段,不断推出可有效满足工业用户对数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案,形成以关键软硬件产品、行业最佳实践方案为主要特点的市场竞争优势;通过业务协同发展的策略,保持信息化业务在工业行业与基础设施领域的相对优势,发展以自动化业务市场为基础,把握制造业转型升级市场对信息化产品和方案日益增长的需求,形成资源互补,协同发展的市场格局。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动带来的风险
目前,全球疫情形势依旧不容乐观,制造业复苏进程趋于缓慢;国内疫情防控压力依然不减,经济仍将受到“滞”的困扰,“稳增长”压力依然较大。根据国家统计发布的数据,上半年GDP同比增长2.5%,其中二季度同比增长0.4%。二季度五省市GDP同比下降,其中,北京下降2.9%,江苏下降1.1%,公司所在地上海二季度受疫情影响较大,下降13.7%,下半年市场和经济面临的不确定性较大。面对复杂多变的国内外经济形势,公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势,持续关注和开展自主可控产品和应用技术的研发,积极做好内部应对风险的管理措施,努力降低全球疫情可能给公司供应链带来的冲击影响,保持战略定力,规避决策风险敞口,稳步推进公司智能制造业务战略的有效实施。
2、市场竞争风险
公司所处行业范围较大,涉及的技术产品较多,更新迭代速度较快。随着新能源风电行业,尤其是陆上风电全面进入平价时代后,风机市场对大功率、高效能、低成本的变流器需求导致产品市场竞争趋于白热化。公司将密切关注行业发展趋势,加大技术研发,积极推进产品优化升级;通过与风机制造头部企业的战略合作,形成产业生态圈,扩大产品配套规模,不断提升专属行业的市场占有率;通过供应链优化,降低采购成本,通过数字化生产能力的提升,控制和降低生产成本,努力提升业务盈利能力;同时,加大对存量运维及改造市场的资源投入,推进新能源业务持续发展。3、知识产权风险公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展,甚至生存造成巨大的影响。为应对上述风险,公司对所涉及的知识产权进行规划和管理,通过专岗和专人负责知识产权的管理,并结合电子化管理手段,建立分级管理制度;对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级;建立知识产权数据平台,及时掌握国内外最新数据信息,避免重复投入造成对公司资源的浪费;对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。公司自上市以来,通过持续的研发投入,拥有一系列具有自主知识产权的工业自动化和信息化核心技术、产品与行业解决方案,已成为公司重要的核心竞争能力。控制技术、软件技术与以5G、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异,若公司不能准确把握技术与行业的发展趋势,实现技术与产品持续创新,将会降低公司的市场竞争力。复合型高素质的专业技术人才是实现企业技术持续创新的基础,公司将会通过分享激励机制和薪酬体系的进一步完善,结合中长期激励方案,保持现有专业技术团队的稳定,并通过不断培养和引进复合型高端核心人才,满足公司发展对于技术人才的多层次需求。
4、核心技术与人才风险
5、供应链的潜在风险
席卷全球的新冠肺炎疫情导致全球供应链紊乱,主要电子元件和相关芯片的供应链风险短期内无法改变,电子类产品和部分电子物料将面临较长期的供应短缺,采购成本上升的压力趋于常态。其主要风险集中表现于OEM产品供应的齐套率下降,控制类产品因缺“芯”或采购周期延长等因素,导致在手订单或工程的按时交付率下降。当前疫情依然呈现“多点散发”态势,在坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针下,疫情的变化导致各地的防控政策不确定性增加,人员及货物的顺畅流通存在一定的阻碍。面对上述不利因素,公司通过研发物料的调整,结合现货与期货采购的适时调配,采取积极主动的管控措施,解决因供应链短缺问题对采购、生产、交付、实施等环节造成的不利影响,最大限度地在满足销售需求的同时,努力克服因原材料成本不断上升对营业利润带来的影响。
收起▲
一、报告期内公司所处的行业情况
公司所属行业为工控行业与专用电气设备制造业。工控即工业自动化控制,或者是工厂自动化控制,主要利用电子电气、机械、软件等产品组合,通过使用计算机技术,微电子技术,电气控制等手段,实现工厂的生产和制造过程更加自动化、效率化、精确化,并具有可控性及可视性。工控行业兼具成长性与周期性。其中,成长性来自人口红利后、机器替代人的迫切需求,以及国产品牌的持续进口替代;周期性主要与制造业景气度相关。工控行业是制造业“皇冠上的明珠”。随着信息技术与制造业的深度融合,促进自动化与信息化产品与技术的快速融合,促进制造业向数字化、智能化的转型升级。
2021年,“十四五规划和2035年远景目标”正式发布,提出深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。为落实上述目标,国家工信部发布“十四五智能制造发展规划”,明确了未来的重点发展方向。规划提出,深入推进制造业数字化转型、智能化升级,为促进制造业高质量发展、加快制造强国建设、构筑国际竞争新优势提供有力支撑。推进智能制造,关键要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。作为一项持续演进、迭代提升的系统工程,随着“中国制造2025”国家战略规划的实施,智能制造的最终实现需要经历不同的发展阶段,每个发展阶段均要实现智能制造所需的核心能力。首先,在智能制造整个过程中需将智能装备通过通信技术有机连接起来,实现生产过程自动化;其次,通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据,并利用各类系统优化软件等信息化手段提供生产方案;再通过有线或无线网络通信手段实现设备及数据间的互联互通,最终实现生产智能化。智能制造需要长期坚持,分步实施。到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。制造业向高端化智能化绿色化转型正加速进行,如何助力制造企业的智能化转型升级,为制造企业提供符合需求的整体解决方案,一方面是公司作为方案提供商需要重点思考和解决的问题。另一方面也为公司的智能制造业务战略提供了可持续发展的良好赛道与广阔的市场前景。
公司主营业务分为工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源高端专用设备及服务等三大板块。业务分别为设备制造商提供产品解决方案、为工厂和基础设施领域的智能化提供系统解决方案、利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力提供专用设备。报告期内,公司被国家工信部认定为“服务型制造”、“新一代信息技术与制造业融合发展”示范企业。服务型制造是制造与服务融合发展的新型制造模式和产业形态,是先进制造业和现代服务业深度融合的重要方向。新一代信息技术与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革。公司作为国家高新技术企业,围绕“智能制造”的发展主战略,通过整合优化资源配置,加快产品技术、应用技术、集成技术的市场化步伐;以多年积累的自动化信息化产品和集成能力优势为基础,结合新一代信息化技术应用,针对智能制造行业客户数字化、智能化需求日益增长的市场趋势,以数字化为基础,以自动化和信息化“两化”融合应用为方向,围绕生产制造过程中产生的“数据”纵向集成及横向连接布局产品,围绕工业软件的开发与应用,通过聚焦“数据”,构建“软”实力,按照“连接、融合、优化、智能”的推进步骤不断增强市场竞争力和服务型制造能力。
截至报告期内,公司系上海市电子电器技术协会、上海仪器仪表行业协会、上海生产性服务业促进会副理事长单位;中国电子信息行业联合会、信息技术应用创新工作委员会、全国信标委云计算工作组、工业互联网协会、智能制造产业协会、上海市软件行业协会、上海市科技企业联合会等组员或成员单位。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化,助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。主营业务包括工业电气自动化业务、工业信息化业务和新能源业务。
(一)工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。
工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。
(二)工业信息化业务
工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。
业务定位是帮助工业客户实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设,并结合行业需求提供以 “一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。
- 一张坚强柔性的工业网络:为客户构建安全及高效的生产和运维网络,提供包括高可靠性工业以太网交换机、安全策略及智慧网管软件等产品;并通过有线、无线网络解决方案的设计、实施、诊断、维保等服务方式,帮助工业用户实现智能设备的全域化管理,进而达成生产作业协同、设备统一管理和便捷运维的管控一体化的网络基础设施建设。- 一个专业开放的软件中台:为客户提供一个完整开放的软件基础架构,此基础架构包括统一数据库及管理、云边结合的SCADA、主流通讯协议和API接口,以及AI、3D、MR、语音等技术化工具,方便用户及第三方的接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。产品涵盖 NetSCADA组态软件、智慧排产物流调度软件(WMS+WCS)、智慧网络一体化平台软件、iWorx工业互联软件等。
- 一个集散可信的计算平台:围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品、解决方案和服务。产品及服务涵盖具有容错功能、可实现虚拟化部署及各类边缘计算应用的H&i Server高可靠性服务器、超融合工业企业数据中心及IndusCloud工业私有云解决方案,通过H&i Edge边缘计算产品、可分布式实时数据库的部署,为客户提供云边协同的高可靠数据计算平台。
此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。
(三)新能源业务
公司新能源业务是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖行业所需的系列全功率、双馈风电风机变流器产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。
公司经过长年的市场历练已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一;风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长;探索和布局集中式和组串式储能系统的研发,不断推进公司新能源业务的持续发展。
综述,公司坚持智能制造业务发展战略,通过依托信息技术与制造业的深度融合,围绕“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”三个业务方向,通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,促进制造业智能化转型升级;在绿色发展领域,通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务,助力清洁能源建设及工业用户节能降耗的需求。
三、核心竞争力分析
1、研发和技术优势
公司包括其全资和主要控股子公司均为国家高新技术企业,通过以提升工业用户效率和安全为出发点,为工业用户提供高可靠性的采集、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案与服务,实施公司的智能制造业务发展战略;通过在工业控制领域二十七年市场历练的经验总结,结合公司自上市以来持续在工业自动化、工业信息化技术产品研发和行业应用方案研究实践,逐步积累和丰富了自主核心产品与集成技术的研发能力。近年来,面对依托信息技术与制造业的深度融合,促进制造业智能化转型升级的市场需求,公司通过内部资源的整合、外部技术的引入、行业生态的共建等方式构建具有服务型制造新业态特征的核心竞争能力。截至报告期末,公司共有员工1128人,其中研发和技术人员247人,占比21.90%;公司作为上海市级企业技术中心企业,建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室;通过“院士工作站”、“博士流动站”建设,实现产学研一体化,提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。
截至2021年底,公司累计完成国家级科研项目2项,省部级科研项目43项。参与完成国家工信部组织的《工业云应用发展白皮书》的编制;参与制订了GB/T25928-2010“过程工业自动化系统出厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT)、现场综合测试(SIT)”、GB/T37700-2019“信息技术工业云参考模型”、GB/T37724-2019“信息技术工业云服务能力通用要求”、GB/T40693-2021“智能制造工业云服务数据管理通用要求”、 GB/T40203-2021“信息技术工业云服务 服务协议指南”、GB/T40207-2021“信息技术工业云服务计量指标”等6项国家标准。报告期内,公司被国家工信部认定为“服务型制造”、“新一代信息技术与制造业融合发展”示范企业。
此外,“高性能起重与输送自动化控制系统研发及产业化项目”入选国家电子信息产业振兴和技术改造项目;“大功率风力发电低电压穿越关键技术研究”项目入选国家火炬计划项目;“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”列入上海市战略性新兴产业重大项目。完成了上海市工业互联网创新项目“面向制药行业的智能设备远程监控管理运维云平台”、上海市服务业发展引导资金项目“智能制造远程监控管理云平台”、上海市重点技术攻关项目“基于边缘计算的设备智能管控一体化平台研发及产业化”、上海市产学研项目“制药智能工厂生产物流调度系统柔性管控优化算法研究”、上海市科技型中小企业技术创新资金项目“EH11系列一体式冗余高速中型PLC”和“ICS网端控一体化管控平台”等一系列多个项目的验收,公司自主研发的“H&I Server容错服务器及系统管理软件”荣获上海市科技进步三等奖;“信息系统建设和服务能力等级”、“机电安装专业承包”、“特种设备(起重机械)安装、改造、维修”等资质的获得提升了公司集成服务能力。公司目前已拥有众多专利等知识产权。截至2021年底,公司累计申请专利424项(授权数317项),其中发明专利107项(授权数35项),实用新型专利282项(授权数247项),外观专利35项(授权数35项)和软件著作权178项,注册商标48件。
2、人才优势
基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT技术的复合化应用需求,公司凭借近三十年来在自动化、信息化领域的实践与应用,通过专业化人才管理和培养体系,逐步形成一支知识结构合理,以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础,智能化应用为方向的复合型技术团队和管理团队。通过不断完善薪酬、福利、晋升等激励体系,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,保持了人才队伍的稳定性,为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。
3、管理优势
在公司二十余载的发展历程中,通过总结自动化、信息化和高端专用装备制造的业务特点,公司在供应链、研发、客户服务、产品质量、资金安全、战略规划、风险管控、专业性人才管理与培养等诸多方面具备了行之有效的运行管理优势。公司通过数字化协同管理综合平台系统建设的持续投入各项管理流程的不断优化,增强对客户需求的服务能力、对供应链的协同能力、对服务过程的管控能力,努力实现两化管理体系的3A级认证。
4、市场优势
公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络,依托积累的控制技术、软件技术、网络技术等技术的储备和较强的研发成果转化能力,依托公司多年来在工控市场形成的品牌美誉度,把握市场对多专业,交叉技术的应用需求,通过自主研发、联合开发、产业联合等手段,不断推出可有效满足工业用户对数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案,形成以关键软硬件产品、行业最佳实践方案为主要特点的市场竞争优势;通过业务协同发展的策略,保持信息化业务在工业行业与基础设施领域的相对优势,发展以自动化业务市场为基础,把握制造业转型升级市场对信息化产品和方案日益增长的需求,形成资源互补,协同发展的市场格局。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,国内疫情在“内防扩散,外防输入”保持常态化疫情防控的基础上,整体经济稳步复苏,全年GDP最终实现8.1%的增长,纵观全年各季的GDP增速,分别由上半年的18.3%、7.9%,下半年较快下滑至4.9%、4.0%,增长势头呈现前高后低的态势,经济下行的压力依然存在。国外严峻的疫情形势导致全球物流和供应链紊乱,以芯片为代表的电子物料及电子类产品因供应商生产停摆导致供应短缺;大宗商品和生产原料价格的不断上升导致企业生产成本的加速上扬。这些不利因素和实际困难是国内制造业面临的共同难题。
报告期内,公司牢牢把握疫情趋缓,市场需求反弹和经济复苏的有利时机,结合国家“十四五规划和2035年远景目标”中所提出的深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化的要求,聚焦智能制造发展战略,把握制造业向数字化、网络化、智能化和绿色化转型的历史时机,按照董事会确定的经营管理目标,推进各项业务有序开展,通过打造与完善数字化协同管理综合平台的实践,逐步提升内部数据共享、业务协同的一体化管理水平。上半年公司实现营业收入同比增长26.25%,实现归母净利润同比增长54.81%;下半年第三季度开始,公司面临物料短缺、原材料价格大幅上涨、海外工程因物流原因交付延迟,产品调试因疫情管控受阻等诸多困难,加之2020年第三季适逢疫情后市场需求报复性反弹,营业收入和营业利润快速上升等因素,导致本年度第三季度营业收入和营业利润同比形成较大的剪刀差,同比增速快速回落。面对严峻的下行压力,公司采取了以确保重点客户和重点工程需求为中心营销策略,通过与供应商和客户的友好协商,按用户需求的紧急程度,合理分配可供产品及服务的资源,妥善解决合同执行问题,确保公司的运营安全,最终全年实现经营业绩同比增长的经营结果。
2021年,公司全年实现营业收入249,095.22万元,同比增长9.95%,归属于上市公司的净利润13,436.28万元,同比增长5.79%。
(一)工业信息化业务
公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务。具体而言,企业的智能化通常由基础建设平台化与智能应用系统组成,而智能基础建设需构建新型生产、运营、管理等应用系统,运用智能化手段保证数据完整、互通、及时、弹性、安全。智能化基础建设的内容主要涵盖统一网络、统一计算、统一软件三个方面。2021年,工业信息化业务聚焦行业应用,不断完善和提升以 “一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”为业务主体的产品、解决方案及服务能力,推进工业网络通讯、网络安全、控制软件与工业计算产品等产品的开发与迭代升级,持续加强信息化产品、自动化控制产品与行业解决方案业务的市场开拓和推广,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。
1、一张坚强柔性的工业网络:网络是智能化的基础,构建“一张坚强柔性的工业网络”是企业实现智能化的先决条件。
公司工业网络产品业务主要包括工业以太网交换机及组网应用系统、工业安全、工业无线通讯、工业网络管理软件、超融合工业云平台等产品和技术。报告期内,公司自主研发的迭代iWorx工业网管软件产品、IndusCloud超融合工业云平台方案销售在高速公路、电力、管廊、管网等工业实现应用突破;网络安全产品与工业网络产品的组合应用在冶金、能源、电力等行业实现快速增长。网络安全方案成功应用于核电站保护系统网络安全加固改造项目和矿山3级等保项目。工业智慧网络管理解决方案帮助行业客户实现一体化管理,满足客户可视化、智能化、简单化的网络运营和管理需求,整体提高客户的安全运营效率和质量管控,保障工业生产网络的稳定运行。
2、一个专业开放的软件中台:软件是智能化的核心。构建“一个专业开放的软件中台”目的是为企业各类软件的应用提供“血液”融合,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。公司软件产品及应用业务主要包括NetSCADA(数据采集与监控)软件、冶金无人化应用软件、SCADA-IOT方案、设备远程运维方案、数据冗余方案、车间级超融合数据冗余方案等。报告期内,通过完善和迭代SCADA软件功能,推出全新一代海得NetSCADA6.0工业组态软件,该产品具有电子签名、审计追踪、系统安全、MES报表功能,符合FDA、GMP、GAMP5等标准要求,在制药设备产线市场继续保持销售增长,在建材加工、3C电子设备、净化设备等其它OEM市场实现应用突破;冶金无人化应用软件、SCADA-IOT方案、设备远程运维方案新增WEB、流程、可视化等功能,为港口、矿业客户可提供远程设备的在线运营管理服务,大幅提升了客户的运营效率;在管廊、高速公路等成熟行业逐步建立软件实施标准,提高为公司系统解决方案的实施能力和服务质量保证。
3、一个集散可信的计算平台:“一个集散可信的计算平台”是实现企业智能化部署的心脏。基于客户对于云边协同的数据计算、存储和安全需求,公司推出了智能边缘计算及超融合计算等工业互联网相关产品,包括e-Control边缘控制器、H&i Server容错服务器及系统管理软件、IndusCloud工业私有云方案等。报告期内,公司依托自身在工业自动化与信息化领域的技术积累和产品研发能力,着力打造海得全新一代重计算、重数据、易采集的e-Control系列边缘控制器。该产品以国产高性能嵌入式主芯片为底座,基于云原生架构,集边缘端“采、存、传、算、控、显”相关功能为一体,内含控制器、传感器、伺服等若干可控点的自动化逻辑系统,以适应数字化、网络化、智能化的应用场景,产品可广泛应用于多协议集中数采、综合监控类系统、云边协同系统、能源等核算类系统、安全类监控报警系统等场景,且已在制药疫苗产线、港口RCMS系统、电力管廊等应用领域实现突破。IndusCloud超融合工业云是针对工业领域企业数据中心提供的IaaS解决方案,在虚拟化的基础上,将计算资源、存储资源、网络资源、安全资源进行统一融合并以部门组织(或虚拟数据中心) 的方式向企业最终用户提供可动态调整的资源服务;IndusCloud超融合工业云还提供不同可用性的云主机,包括高性能虚拟机(无可用性)、高可用虚拟机(HA级别)、容错虚拟机(FT级别),融合不同级别的可用性虚拟机,满足工业用户对不同级别可靠性的需求,为企业用户提供全栈的工业级私有云服务。上述产品和方案的推出有利于满足工业领域云边协同应用需求的增长。此外,H&i Server容错服务器及系统管理软件,继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目“百佳”、2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。
4、在解决方案和服务方面,基于公司在工业网络、工业软件和工业计算智能软硬件产品和技术,报告期内,具有行业特征的工业智慧网络管理解决方案、IndusCloud高可用工业超融合解决方案、车间生产物流调度系统、冶金无人化系统方案分别在能源、汽车、食品制药、冶金等行业中实现应用,并通过第23届中国高速公路信息化大会暨技术产品展示会、中国钢铁工业数字化解决方案高峰论坛、2021年上海国际地下空间展等行业活动,积极推广公司产品和解决方案。在面向智能制造领域的智能系统集成和智能系统成套服务业务方面,为国际高端客户控制系统和信息系统提供智能系统成套服务,为大型基础设施项目的控制系统提供智能系统成套服务,报告期内订单饱满,业务规模日渐扩大。
综上所述,2021年公司通过多种举措,全力克服下半年电子物料和元器件严重短缺,海外工程受物流运输及人员派遣困难等不利因素,实现工业信息化业务全年营业收入和营业利润同比增长。
(二)工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。报告期内,工业电气自动化业务团队依托我国制造业向智能化转型的业务发展时机,抓住国内经济复苏的机遇,通过内部经营管理措施的有效实施,保持业务的增长势头。
1、在市场销售方面,积极把握制造业快速复苏的有利时机,通过资源的有效配置,组织机构的优化,加大对新区域市场和新重点客户的投入,并根据制造业客户技术升级的需要,有针对性增加自动化与信息化系列产品资源的引入,完善产品组合,不断提升为客户提供自动化、信息化解决方案等高附加值服务的能力;通过打造专业市场营销体系,不断总结各类设备自动化控制及信息化升级的技术方案,进一步提升了高附加值业务的市场营销能力,实现了千万级配套客户数量同比快速增长。
2、在内部协同发展方面,借助长期积累的设备制造行业客户资源优势,充分利用公司自动化、信息化技术与产品的积累优势,通过增加软件、通讯等自动化与信息化专业技术人员,实现了公司自主品牌软硬件和通讯产品销售的快速增长,提升了为OEM客户提供解决方案的能力。公司通过工业软件、网络产品结合自动化控制产品的方案型销售模式,与用户间形成较强的粘性,助力设备制造商在设备端的数字化、智能化迭代升级需要,进一步提升了工业电气自动化业务的市场竞争力。3、在运营管理方面,由于缺芯和供应链问题导致供应商无法按时按量交付电子类产品,对OEM和工程配套业务带来诸多困难和挑战。公司通过信息化管理手段,持续优化业务管理流程,提高运营整体效率;完善采购与库存策略,积极化解电子类产品缺货带来的重大影响,通过有效调剂、寻找替代、力保重点等措施,最大程度的满足客户配套的齐套率。此外,销售管理从严执行信控管理制度,强化对客户的风险评估,保持对应收账款和各项费用的日常管控力度,有效管控经营风险。4、在团队能力提升方面,针对业务中长期发展目标,在坚持以培养销售管理人才的S系列培训基础上,开展了以培养区域管理人才的M系列培训,完善了针对能力提升的分层培训体系,结合绩效考评、成果分享、晋级晋升等激励机制,形成自下而上的梯队人才培养体系。
综上所述,2021年公司工业电气自动化业务在克服供应商交付率不断下降,采购成本不断上升的逆境中实现全年营业收入和营业利润同比增长。
(三)新能源业务
公司新能源业务主要聚焦新能源高端专用装备及服务,业务同属于自动化技术领域,是以大功率电力电子技术应用为主要特征的产品化业务及系统解决方案。
报告期内,新能源风力发电市场结束了多年的电价补贴政策,正式进入电价平价上网时代。随着风电上网电价政策的变化,风电新建项目市场增速趋向常态,装机总量的下降及平价上网政策的倒逼使市场竞争进一步加剧,风机变流器每瓦市场售价较2020年大幅下降,叠加今年芯片供应短缺、所有金属原材料价格上涨等多重因素的影响,新能源业务虽然未能完成年初制定的营业收入和营业利润目标,但公司变流器全年整体交付总瓦数同比增长50%以上,市场占有率按国家能源局公布的2020-2021风电新增装机规模数据统计,同比提升136%,公司新能源变流器业务在激烈的市场竞争中占有重要的一席之地。1、在产品研发方面,公司顺应风电变流器产品向大功率方向发展的市场趋势,密切跟踪行业头部风机制造商的产品规划和技术需求,着重满足重点客户和重点项目的产品迭代技术需求。为适应风电平价上网时代的成本需求和响应国家对能源发电领域技术自主可控的政策要求,积极研发和测试自主可控的器件产品,提升自主可控核心部件比例,并结合系统优化进一步降低主机电控系统的建设成本,提升变流器的能量转换效率。报告期内公司相继研制出高性价比1140V三电平全新拓扑的全功率变流器(5.0MW-6.0MW)和1140V三电平双馈变流器产品(4.0MW-5.0MW),并在业内率先实现5MW-6MW产品的批量供货;为顺应未来新能源市场风光储综合一体化的发展趋势,完成储能PCS产品的项目可行性分析并启动立项开发工作。
2、在市场销售方面,通过与风机制造头部企业的战略合作,开展新机型的联合研发,新市场的共同开发,深化紧密合作,加强重点客户、重点产品和重点项目的跟踪和落实工作,风机变流器市场占有率进一步提升;积极推动风机存量市场的设备技术改造和维保服务业务,该项业务全年收入较去年有较大增长,新签订单合同实现大幅增长。
3、在运营管理方面,面对产品市场竞争的进一步加剧,围绕降本增效一方面开展供应链过程管理优化,引入更多合格供应商、通过加工设备的投入,扩大定制件的自制范围,另一方面从研发入手,运用技术手段,在满足技术性能要求的基础上通过元器件、原材料和加工工艺的优化,提高单位工时的效率等系列措施,降低采购和生产成本,成本管控取得一定成效。围绕精益生产,运用数字化手段,进一步完善MES系统,实现车间无纸化作业和电子报工等。
4、财务管理方面,通过对历史应收款的进一步清理,强化客户信用控制管理流程,实现了资金周转率和应收账款周转率较好改善。
综上所述,2021年公司新能源业务受市场竞争加剧,电子物料和电子原器件短缺、大宗商品和原材料成本大幅上升的影响,市场处于激烈的洗牌过程中。从长期来看,随着我国绿色低碳发展战略的全面推进,“碳达峰、碳中和”目标的逐步达成,公司对新能源发电业务的广阔发展前景依然充满信心,只有加强自身能力建设,克服短期困难,迎接行业周期的挑战,才能走上健康可持续的绿色能源发展之路。2021年公司新能源业务营业收入和营业利润未达预期目标。
五、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
2021年,我国在统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固,经济运行持续稳定恢复,稳中向好。虽然当前外部环境更趋复杂严峻和不确定,国内发展面临多年未见的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,但支撑发展的有利因素和条件仍然不少,我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变。随着“十四五规划和2035年远景目标”正式发布,提出深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。尤其是国家工信部发布“‘十四五’智能制造发展规划”(征求意见稿),明确提出未来重点发展方向,深入推进制造业数字化转型、智能化升级,为促进制造业高质量发展、加快制造强国建设、构筑国际竞争新优势提供有力支撑。推进智能制造,关键要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。
公司的主营业务“工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源关键设备业务”处于制造业数字化转型、智能化升级发展的主赛道。2018年以来公司坚持以智能制造作为业务发展的主战略,将其作为一项持续演进、迭代提升的系统工程,保持战略定力和耐心,持之以恒,不把长期目标短期化,系统目标碎片化,不把持久战打成突击战,沉下心来,按照事物的发展规律,不断增强内在的核心竞争力,坚持走稳健的可持续的发展之路。依托工业互联网,促进新一代信息技术与制造业的深度融合,从而推动制造业转型升级,为公司智能制造发展战略的实施,提供了广阔的市场空间;同时,“十四五规划和2035年远景目标纲要”中明确提出,推动制造业高端化智能化绿色化,大力发展绿色经济,壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等产业,实现绿色发展,为公司以新能源高端专用装备及服务业务为主的新能源业务提供良好的发展空间。
(二)发展战略
公司智能制造业务发展战略是以积累的自动化信息化产品和集成能力优势为基础,结合新一代信息化技术应用和绿色发展的理念,不断增强核心竞争能力。一方面,建设以数字化为基础,以自动化与信息化融合应用为方向,渐进式帮助客户实现智能化应用的需求;以电力电子、能效管理等技术手段推动制造业高端化智能化绿色化,大力发展绿色经济,清洁能源等产业,拥抱“双碳”经济,实现绿色发展。另一方面,通过内外部资源的整合优化与协同合作,以业务为起点,以市场为纽带,以生态求共赢,以契合公司发展战略为出发点,加快互补性投资兼并的步伐,稳步扩大主营业务规模,提升智能制造业务快速、稳健、持续发展所需的技术与产品能力。
工业智能化基础建设,简称“智能基建”是“中国制造2025”和最终实现“工业4.0”的首要基础及必要条件,海得控制正是基于外部要求与内在能力提出工业智能基建的战略定位,而智能基建分为基础建设与应用系统两个方面,智能基建的内容可概括为“三个一”,即“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”。-一张坚强柔性的工业网络:海得控制的网络方案包括环网冗余、工业级产品性能、统一的全域IP网络系统、有线无线融合以及工业安全等,实现客户对工业网络的有效性与可靠性的需求。
-一个专业开放的软件中台:海得控制以SCADA监控软件为基础,结合实时数据库,将B/S及C/S架构组合在基础平台上,融入AI、3D、语音等技术,为企业提供生产制造所需的开放性软件平台,帮助客户实现各类应用系统的互联互通和运行一体化的需求。
-一个集散可信的计算平台:云计算为企业的大规模协同工作、提高效率、降低内耗提供了有力的支撑。云边协同需要一体化高可信的计算资源,公司将20多年来的单节点的冗余容错技术,推广至企业中央云及边缘计算,形成中央云、地中心、边缘端的三级容错的可分布式计算系统,为客户提供了一个可信的计算平台。
公司通过自主研发或生态合作等方式打造适应行业用户构建智能基建的高可用性的相关产品的同时,通过系统集成,提供解决方案及服务等业务方式,结合网络、计算、数据的统一化、平台化技术,将各分散、隔离的系统通过连接、融合、优化,帮助工业领域用户逐步实现全域智能化。
近年来,海得控制围绕助力工业智能化转型,形成了基础自动化、智能物流、智能运维、工业SaaS方案等智能化业务应用方向,帮助用户实现自动化与信息化融合,满足数字化与智能化的应用需求。同时,通过以数字化、信息化等管理手段,以电力电子、能效管理等技术手段帮助用户实现管理上与技术上的节能降耗,满足国家碳中和绿色制造的发展要求。
(三)2022年经营计划
根据公司对2021年度研发、市场、销售和管理等方面的总结,结合对2022年目标市场及目标客户的需求预测,结合国内经济形势,力争2022年度公司营业收入、营业利润同比增长。
以上所载公司经营目标不代表公司对2022年度的盈利预测,是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。
1、工业信息化业务
2022年,工业信息化业务将聚焦行业应用,继续推进工业网络、工业软件及工业计算软硬件产品开发与迭代升级。其中,“一张网”的核心产品IWORX-NMS大网管软件主要解决对工业现场的网络实现统一管理,可覆盖所有工业交换机、无线通讯路由器、服务器、摄像头等带IP地址的网络设备;“一计算”的基础产品边缘控制器根据工业互联网的特点,云边计算的场景,开发具备集,采(数据采集)、控(PLC控制)、存(边缘存储)、显(现场看板)、传(无线有线传输)、算(支持多种AI算法)于一体的工业边缘控制器;“一中台”核心软件产品SCADA针对制药行业的升级;“无人化行车”软件的研制依托于海得在卸船机自动化控制方面的丰富经验,聚焦于抓斗类行车应用场景,解决3D点云技术与传感器间的协同,以及最佳路径的自动设计的难点,实现远程及无人抓取智能化应用。在运营管理方面,利用数字化手段着力提升库存周转效率,交付及时率和服务满意率,实现降本增效。在市场推广方面,持续做好网络、软件、计算等产品的技术支持,实现多产品方案融合与突破,建立数字化售前、售中和售后服务手段。在人力资源方面,优化业务组织构架,加强核心团队建设,完善薪酬考核机制,提升业务产出效率。财务管理方面,完善财务标准化流程,加强预算的过程管理和运营成本控制,持续加强应收账款管控和业务费用支出。在业务协同方面,加强同工业电气自动化业务团队的协同配合,拓展自主产品及解决方案销售的渠道;加强与外部企业的合作生态圈建设,通过产品融合、方案互补、共同研发等形式,加快解决方案业务的能力建设和市场推进工作。
2、工业电气自动化业务
2022年,工业电气自动化业务继续巩固和提高各类工业电气自动化产品销售的市场占有率,加大自动化控制软件和信息化通讯产品的市场推广,进一步补充、丰富和完善有竞争力的数字化、智能化产品组合,形成与公司信息化业务在市场与用户端的广泛协同,提高对客户自动化信息化融合业务需求的服务能力。在管理方面,结合上海、华东、东南、华南、华中各大区去年业务开展和管理工作中暴露出的问题,采取有针对性的措施,进一步提升组织绩效。运营能力方面,完成物流仓储中心的首期自动化分拣线;利用公司数字化综合管理平台,完善合同管理、信控管理和报表管理的一体化整合,通过专业信息化工具,提升营运效率;在人才培养方面,完善市场销售、技术支持、产品管理等人员的梯队建设;在财务管理方面,树立全成本的经营意识,细化信用管控,加强客户信用风险的前期评估,将风险管控贯穿于业务全流程。
3、新能源业务
2022年,新能源业务的市场目标是通过与风机制造头部企业联合研发产品,共同开发市场,形成紧密的战略合作方式,进一步提高风电变流器产品的市场占有率;通过产品的迭代研发,形成满足市场所需的大功率、低成本、高质量、效率高的变流器系列产品;通过组建独立专业的后市场服务团队进一步扩大风机设备技术改造及维保服务的业务规模;实现储能系统和PCS的市场突破。在产品研发方面,完善可兼容风电变流器、储能PCS,光伏逆变器等电力电子设备的模块化控制平台和可实现模拟现实的半实物仿真平台;完成5.X-7.X系列变流器产品的研发;完成已立项的储能PCS产品和风冷储能系统的开发等。在生产制造方面,通过生产工艺和流程的持续改善,逐步实现数字化、精益化生产目标。在运营管理方面,全面梳理从战略规划到组织执行的管理程序,初步实现运营管理体系标准化;建立数据中心并规范公司的过程数据管理。在财务管理方面,强化风险意识前置,严格执行销售合同的流程化管理,持续加强应收账款的催收工作,逐年提高运营资金的周转效率。
(四)公司面临的风险及应对措施
1、宏观经济波动带来的风险
目前,全球疫情形势依旧不容乐观,制造业复苏进程趋于缓慢;国内疫情防控压力依然不减,经济仍将受到“滞”的困扰,“稳增长”压力依然较大。面对复杂多变的国内外经济形势,公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势,持续关注和开展自主可控产品和应用技术的研发,积极做好内部应对风险的管理措施,努力降低全球疫情可能给公司供应链带来的冲击影响,保持战略定力,规避决策风险敞口,稳步推进公司智能制造业务战略的有效实施。
2、市场竞争风险
随着新能源风电行业,尤其是陆上风电全面进入平价时代后,风机市场对大功率、高效能、低成本的变流器需求导致产品市场竞争趋于白热化。公司将密切关注行业发展趋势,加大技术研发,积极推进产品优化升级;通过与风机制造头部企业的战略合作,扩大产品配套规模,不断提升专属行业的市场占有率;通过供应链优化,降低采购成本,通过数字化生产能力的提升,控制和降低生产成本,努力提升业务盈利能力;同时,加大对存量运维及改造市场的资源投入,推进新能源业务持续发展。
3、知识产权风险
公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展,甚至生存造成巨大的影响。为应对上述风险,公司对所涉及的知识产权进行规划和管理,通过专岗和专人负责知识产权的管理,并结合电子化管理手段,建立分级管理制度;对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级;建立知识产权数据平台,及时掌握国内外最新数据信息,避免重复投入造成对公司资源的浪费;对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。
4、核心技术与人才风险
公司自上市以来,通过持续的研发投入,拥有一系列具有自主知识产权的工业自动化和信息化核心技术、产品与行业解决方案,已成为公司重要的核心竞争能力。控制技术、软件技术与以5G、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异,若公司不能准确把握技术与行业的发展趋势,实现技术与产品持续创新,将会降低公司的市场竞争力。复合型高素质的专业技术人才是实现企业技术持续创新的基础,公司将会通过分享激励机制和薪酬体系的进一步完善,结合中长期激励方案,保持现有专业技术团队的稳定,并通过不断培养和引进复合型高端核心人才,满足公司发展对于技术人才的多层次需求。
5、供应链的潜在风险
席卷全球的新冠肺炎疫情导致全球供应链紊乱,主要电子元件和相关芯片的供应链风险短期内无法改变,电子类产品和部分电子物料将面临较长期的供应短缺,采购成本上升的压力趋于常态。其主要风险集中表现于OEM产品供应的齐套率下降,控制类产品因缺“芯”或采购周期延长等因素,导致在手订单或工程的按时交付率下降。面对上述不利因素,公司通过研发物料的调整,结合现货与期货采购的适时调配,采取积极主动的管控措施,解决因供应链短缺问题对采购、生产、交付、实施等环节造成的不利影响,最大限度地在满足销售需求的同时,努力克服因原材料成本不断上升对营业利润带来的影响。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务是基于智能制造领域,围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合近十年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化、数字化、网络化、智能化和节能化,助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。主营业务包括工业电气自动化业务、工业信息化业务和新能源业务。
(一)工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。
工业电气自动化业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案潜在的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。
(二)工业信息化业务
工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品及其融合系统解决方案的服务与实施。
业务核心是帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供以管控一体为特征的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。
业务手段是通过为客户提供“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”,帮助客户实现向数字化、网络化、智能化、绿色化转型:
(1)一张坚强柔性的工业网络:为客户构建安全及高效的生产和运维网络,提供包括高可靠性工业以太网交换机、安全策略及智慧网管软件等产品;并通过有线、无线网络解决方案的设计、实施、诊断、维保等服务方式,帮助工业用户实现智能设备的全域化管理,进而达成生产作业协同、设备统一管理和便捷运维的管控一体化的网络基础设施建设。
(2)一个专业开放的软件中台:为客户提供一个完整开放的软件基础架构,此基础架构包括统一数据库及管理、云边结合的SCADA、满足主流协议的通讯和API接口,AI、3D、MR、语音等技术化工具,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。产品涵盖NetSCADA组态软件、智慧排产物流调度软件(WMS+WCS)、智慧网络一体化平台软件、工业互联软件等。
(3)一个集散可信的计算平台:围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求提供高可靠的计算产品、解决方案和服务。产品及服务涵盖具有容错功能、可实现虚拟化部署及各类边缘计算应用的H&iServer高可靠性服务器、IndusCloud工业私有云解决方案、工业数据中心解决方案,通过边缘计算产品、可分布式实时数据库的部署,为客户提供云边协同的高可靠数据计算平台。此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。
(三)新能源业务
公司新能源业务主要聚焦新能源高端专用装备及服务,即在新能源领域基于大功率电力电子技术形成的相关产品及系统解决方案,包括风电变流器等产品的研发、制造、销售,主要产品包括1.5MW-6MW双馈变流器、2MW-10MW全功率变流器等系列产品,可适用于不同的环境应用。产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点。目前公司已成为风电行业整机装备制造头部企业的主流设备供应商之一。此外,公司通过开展新能源发电存量市场的运维、改造及备件服务,推进新能源业务持续发展。
公司智能制造业务围绕“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”三个业务方向,通过为工业用户提供智能化的软硬件产品和解决方案,为工业用户提供数字化管理工具,帮助工业用户实现生产、管理提质增效和节能降耗;在绿色发展领域,通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务,助力清洁能源建设及工业用户节能降耗的需求。
二、核心竞争力分析
1、研发和技术优势
公司作为国家高新技术企业,紧紧围绕“智能制造”的发展战略,以提升工业用户效率和安全为出发点,为工业用户提供高可靠性的采集、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案和服务,通过持续的研发投入,不断积累和丰富核心产品与集成技术,加快自有产品和应用技术的迭代开发,增强公司的核心竞争能力。公司通过外部引进、内部培养、市场合作等方式,打造了一支高素质的研发技术团队。截至报告期末,公司共有员工1065人,其中研发和技术人员274人,占比25.73%;公司作为上海市级企业技术中心企业,建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室;通过“院士工作站”、“博士流动站”建设,实现产学研一体化,提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。
截止报告期末,公司已完成国家级科研项目2项、省部级项目27项,参与编制行业标准3项(国家工业云参考模型,工业云服务能力要求标准,过程工业自动化系统出厂、现场及现场综合测试标准)。其中,“高性能起重与输送自动化控制系统研发及产业化项目”入选国家电子信息产业振兴和技术改造项目;“大功率风力发电低电压穿越关键技术研究”项目入选国家火炬计划项目;“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”列入上海市战略性新兴产业重大项目;“面向制药行业的智能设备远程监控管理运维云平台”被上海市经信委列为2019年度上海市工业互联网创新发展专项;“智能制造远程监控管理云平台”获得上海市服务业发展引导资金资助;“NetSCADA生产管理组态软件”入选上海市信息化专项资金项目;“面向海上风力发电系统的中高压变流器研制”入选上海市科学技术委员会启明星计划。通过持续不断的研发投入,公司目前已拥有众多专利等知识产权。截止报告期末,公司累计申请专利384项(授权数298项),其中发明专利92项(授权数30项),实用新型专利257项(授权数233项),外观专利35项(授权数35项)和软件著作权150项,注册商标48件。其中,2021年上半年发明专利新增授权数3项(“数据的交互存储/获取方法/系统、可读存储介质及终端”,“柔性流水车间的基于辊道的缓冲区智能物流调度系统”和“基于TSN网络的工艺流程控制方法、系统、介质及边缘服务器”);实用新型专利新增申请10项,新增授权4项;新增软件著作权授权7项。
2、人才优势
基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT技术的复合化应用需求,公司凭借近三十年来在自动化、信息化领域的实践与应用,通过专业化人才管理和培养体系,逐步形成一支知识结构合理,以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础,智能化应用为方向的复合型技术团队和管理团队。通过不断完善薪酬、福利、晋升等激励体系,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,保持了人才队伍的稳定性,为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。
3、管理优势
在公司二十余载的发展历程中,通过总结自动化、信息化和高端专用装备制造的业务特点,公司在供应链、研发、客户服务、产品质量、资金安全、战略规划、风险管控、专业性人才管理与培养等诸多方面具备了行之有效的运行管理优势。公司在业务协同发展方面,通过内部业务管理流程优化,外部企业生态共建等措施,逐步形成资源互补,协同发展的优势。此外,公司通过近一年的调研准备,着手落实公司数字化管理平台的改造与再造,将原分散隔离的各管理系统集成于统一的数字化管理系统。报告期内,公司已完成基础系统的升级和CRM、合同管理、项目管理等系统的改造与再造。
4、市场优势
公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络,打造了一支具有丰富自动化、信息化行业经验的市场销售和服务团队,依托积累的控制技术、软件技术、网络技术等技术的储备和较强的研发成果转化能力,把握市场对多专业,交叉技术的应用需求,推出了多款可有效满足工业用户对数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案。通过这些产品和解决方案在诸多行业中的大量应用,为公司树立了良好的品牌形象和市场优势。其中,自主研发的工业软件NetSCADA,广泛应用于医药食品生产线关键设备;“柔性智能生产物流系统”已成功应用于制药行业多个大型柔性智能车间,“基于物联网的智能柔性车间生产物流调度系统解决方案”荣获“中国自动化领域年度最具价值解决方案奖”;海得工业数据平台(iWorx数据平台软件)已广泛应用于城市管廊综合运维、隧道综合监控、3C智能制造领域等,“iWorx综合管廊监控软件解决方案”荣获2019中国自动化学会智慧系统创新解决方案奖;自主品牌H
iSever容错服务器在2019年国内取消省界收费站推进ETC建设中被大量应用,并荣获2019年“电气工业创新产品”奖,“第二代H
iServer容错服务器及系统管理软件”荣获2020年上海市科技进步三等奖、2019年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强、上海市高新技术成果转化项目“百佳”荣誉称号、上海市高新技术成果A类转化项目等;公司与西门子共同承接的中泰集团120万吨PTA装置全流程数字化项目荣获“2019中国自动化领域最具影响力工程项目”,公司荣获2019年西门子“最佳数字化解决方案伙伴奖”;新能源高端专用装备-风电变流器已广泛应用于新疆、内蒙古、陕西、新疆、广东等地的风电场。2021年,公司荣登2021中国智能制造上市公司百强榜和2021工业互联网先锋百强榜。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动带来的风险
目前,全球疫情形势仍不容乐观,2021年在疫情的持续影响下,全球经济增长下行压力仍然较大,全球制造业复苏可能趋于缓慢。公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势,持续关注和开展自主可控产品和应用技术的研发,积极做好内部应对风险的管理措施,努力降低全球疫情可能给公司供应链带来的冲击影响,保持战略定力,规避决策风险敞口,稳步推进公司智能制造业务战略的有效实施。
2、政策性风险
新能源行业面临国家产业政策的调整影响,行业发展存在较大波动性。2021年,我国陆上风电全面进入平价时代,预示着风机千瓦造价约束将有大幅波动,随着整机成本将大幅降低,部件成本也必将下降。公司将密切关注行业发展趋势,整合资源,加大技术研发,积极推进产品优化升级;着力做好项目、订单的落地与实施,提升项目、订单的转化率,并加强业务开展过程的成本控制,努力提升业务盈利能力;同时,加大对存量运维市场的资源投入,通过积极布局和拓展存量市场的运维业务,推进新能源业务持续发展。
3、知识产权风险
公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展,甚至生存造成巨大的影响。为应对上述风险,公司对所涉及的知识产权进行规划和管理,通过专岗和专人负责知识产权的管理,并结合电子化管理手段,建立分级管理制度;对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级;建立知识产权数据平台,及时掌握国内外最新数据信息,避免重复投入造成对公司资源的浪费;对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。
4、核心技术与人才风险
公司自上市以来,通过持续的研发投入,拥有一系列具有自主知识产权的工业自动化和信息化核心技术、产品与行业解决方案,已成为公司重要的核心竞争能力。控制技术、软件技术与以5G、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异,若公司不能准确把握技术与行业的发展趋势,实现技术与产品持续创新,将会降低公司的市场竞争力。复合型高素质的专业技术人才是实现企业技术持续创新的基础,公司将会通过分享激励机制和薪酬体系的进一步完善,保持现有专业技术团队的稳定,并通过不断培养和引进复合型高端核心人才,满足公司发展对于技术人才的多层次需求。
5、供应链的潜在风险
报告期内,公司在用户市场订单激增的情况下,其所需的电子类产品和部分电子物料面临供应短缺,采购成本上升的压力。其主要风险集中表现于OEM产品供应齐套率的下降,控制类产品因缺“芯”或采购周期延长等因素,导致在手订单或工程的按时交付率低于往年平均水平。面对上述不利因素,公司通过研发物料的调整,结合现货与期货采购的适时调配,采取积极主动的管控措施,解决因供应链的短期问题对采购、生产、交付、实施等环节造成的不利影响,最大限度地满足销售市场的需求。
四、主营业务分析
概述
2021年上半年,随着全球疫情形势好转,世界经济逐步复苏,我国在统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固,经济运行持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。国家统计局数据显示,2021年上半年,国内生产总值同比增长12.7%。制造业增加值增长17.1%,两年平均增长7.5%,其中,高技术制造业增加值同比增长22.6%,两年平均增长13.2%。在固定资产投资方面,2021年上半年制造业投资同比增长19.2%,两年平均增长2.0%,高技术产业投资同比增长23.5%,两年平均增长14.6%;其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长29.7%、12.0%,两年平均分别增长17.1%、9.5%。
2021年上半年,“十四五规划和2035年远景目标”正式发布,提出深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化。为落实上述目标,国家工信部发布“十四五”智能制造发展规划”(征求意见稿),上海、浙江、福建、天津等多个地方政府公布了本地制造业“十四五”规划,明确未来重点发展方向。“十四五”智能制造发展规划”(征求意见稿)中提出,深入推进制造业数字化转型、智能化升级,为促进制造业高质量发展、加快制造强国建设、构筑国际竞争新优势提供有力支撑推进智能制造,关键要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效的智能制造系统。作为一项持续演进、迭代提升的系统工程,智能制造需要长期坚持,分步实施。到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化,重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化,骨干企业基本实现智能转型。制造业向高端化智能化绿色化转型正加速进行。
公司积极把握制造业快速复苏的有利时机,聚焦智能制造发展战略,把握制造业向数字化、网络化、智能化和绿色化转型的历史时机,围绕董事会年初确定的经营管理目标,推进各项业务有序开展;通过打造与完善数字化协同管理综合平台的实践,逐步提升内部数据共享、业务协同的一体化管理水平。报告期内,公司业务整体实现稳步增长,实现营业收入114,345.04万元,同比增长26.25%;实现归属于上市公司股东的净利润5,852.83万元,同比增长54.81%;新签订单同比增长19.82%(其中,智能制造业务同比增长32.30%)。公司各项业务经营情况如下:
1、工业信息化业务
公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。
2021年上半年,工业信息化业务聚焦行业应用,不断完善和提升以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”为业务主体的产品、解决方案及服务能力,推进工业网络、工业软件及工业计算软硬件产品开发与迭代升级,加强信息化产品与解决方案业务在聚焦行业的快速推广。
(1)一张坚强柔性的工业网络:网络是智能化的基础,构建“一张坚强柔性的工业网络”是企业实现智能化的先决条件。报告期内,成功推出工业智慧网络管理软件。该产品可提升客户网络资源和网络设备的运维效率,满足客户可视化、智能化、简单化的网络运营和管理需求,保障工业生产网络的稳定运行。该产品可适用于能源、冶金、交通等多个行业,目前已成功在能源行业实现市场突破,该软件可与公司工业网络通讯设备实现无缝连接,有助于增强用户粘性,从而进一步提升公司工业网络业务硬件产品市场份额,为工业网络业务的持续发展提供了良好基础。工业网络安全业务继续保持较快增长,网络安全方案成功应用于核电站保护系统网络安全加固改造项目和矿山3级等保项目。
(2)一个专业开放的软件中台:软件是智能化的核心。构建“一个专业开放的软件中台”目的是为企业各类软件的应用提供“血液”融合,通过为客户提供一个完整开放的软件基础架构,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。报告期内,公司继续加强对软件平台的开发投入,推出全新一代海得NetSCADA6.0工业组态软件,该产品在满足制药设备需求的基础上,可应用于智能产线、智能工厂、智能基础设施等智能制造应用场景,产品具有电子签名、审计追踪、系统安全、MES报表功能,符合FDA、GMP、GAMP5等标准要求。海得NetSCADA6.0工业组态软件及设备智能平台-NetSCADA工业平板电脑已成功应用于多个行业客户。在该产品基础上,新增WEB、流程、可视化等功能,成功为港口、矿业客户提供远程设备的在线运营管理服务,大幅提升了客户的运营效率;推出的安全生产监控平台在石化行业客户广泛使用并获得客户高度认可。
(3)一个集散可信的计算平台:“一个集散可信的计算平台”是实现企业智能化部署的心脏。公司围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求,提供从上到下、从现场到中心的高可用计算产品、解决方案和服务。报告期内,基于客户对于云边协同的数据计算、存储和安全需求,公司依托自身在工业计算领域的技术积累和丰富的产品应用经验,通过与外部资源的协同配合,推出智能边缘计算及超融合计算等工业互联网的相关产品,可广泛应用于市政、港口、能源、汽车等行业,其中超融合计算产品-超融合一体机已成功应用于汽车行业。继荣获2020年上海市科技进步三等奖、2019年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强、上海市高新技术成果转化项目“百佳”、上海市高新技术成果A类转化项目等荣誉后,公司H&i Server容错服务器及系统管理软件凭借安全、可靠、高效的特性及广泛的应用业绩和良好的用户口碑,荣获“2020中国自动化领域用户信赖产品”称号和“中国绿色节能环保产品”称号。
(4)在解决方案和服务方面,基于公司在工业网络、工业软件和工业计算智能软硬件产品和技术,报告期内,具有行业特征的工业智慧网络管理解决方案、IndusCloud高可用工业超融合解决方案、车间生产物流调度系统、冶金无人化系统方案分别在能源、汽车、食品制药、冶金等行业中实现应用,并通过第23届中国高速公路信息化大会暨技术产品展示会、中国钢铁工业数字化解决方案高峰论坛、2021年上海国际地下空间展等行业活动,积极推广公司产品和解决方案。在面向智能制造领域的智能系统集成和智能系统成套服务业务方面,为国际高端客户控制系统和信息系统提供智能系统成套服务,为大型基础设施项目的控制系统提供智能系统成套服务,报告期内新签订单大幅增加。
报告期内,工业信息化业务实现营业收入同比增长21.68%。
2、工业电气自动化业务
报告期内,工业电气自动化业务团队依托我国制造业向智能化转型的业务发展时机,抓住国内经济复苏的机遇,通过内部经营管理措施的有效实施,保持业务快速增长的势头。
在市场销售方面,积极把握制造业快速复苏的有利时机,在保持对重点业务区域和资源投入的同时,加大对新开拓市场的投入,并根据制造业客户技术升级的需要,有针对性地引进自动化与信息化新的产品资源,丰富完善产品组合,提高对客户升级需求的服务能力,满足客户差异化的产品需求,实现新签合同额较大幅度增长;依托自身长期积累的丰富客户资源,充分利用公司在自动化、信息化技术与产品领域的深厚积累与应用实践,不断提升为客户提供自动化、信息化解决方案等高附加值服务的能力,并通过打造专业市场营销体系,进一步提升了高附加值业务的市场营销能力。在运营管理方面,持续优化业务管理流程,借助信息化管理工具,完善采购与库存策略。在财务管理方面,严格落实信控管理办法,加强赊销客户前期风险评估,业务端资金周转效率保持较好水平,并保持对各项费用的管控力度。团队能力提升方面,在坚持S系列销售和管理人才培训的基础上,全面展开对现有销售团队的产品技术能力培训。
通过以上措施的有效实施,报告期内,工业电气自动化业务实现营业收入同比增长38.03%。
3、新能源业务
公司新能源业务主要聚焦新能源高端专用装备及服务,即在新能源领域基于大功率电力电子技术形成的相关产品及系统解决方案。
今年以来,新能源风力发电市场结束了多年的电价补贴政策,正式进入电价平价上网时代。随着风电上网电价政策的变化,风电新建项目市场增速恢复至正常状态。需求的下降及平价上网政策的倒逼使市场竞争进一步加剧,叠加今年原材料价格上涨、芯片供应短缺等诸多因素的影响,公司新能源业务的交付受到一定的影响,项目结算有所下降,报告期内公司新能源业务整体收入较上年同期下降24.43%。从长期来看,随着我国绿色低碳发展战略的全面推进,“碳达峰、碳中和”目标的逐步达成,公司对新能源发电业务的广阔发展前景依然充满信心,我们唯有加强自身能力建设,克服短期困难,迎接行业周期的挑战,才能走上健康可持续的绿色能源发展之路。
在产品研发方面,公司顺应风电变流器产品向大功率方向发展的市场趋势,密切跟踪行业头部风机制造商的产品规划和技术需求,着重满足重点客户和重点项目的产品迭代技术需求。为适应风电平价上网时代的成本需求和响应国家对能源发电领域技术自主可控的政策要求,积极研发和测试自主可控的器件产品,提升自主可控核心部件比例,并结合系统优化进一步降低主机电控系统的建设成本,提升变流器的能量转换效率。报告期内公司相继研制出高性价比1140V三电平全新拓扑的全功率变流器(5.0MW-6.0MW)和1140V三电平双馈变流器产品(4.0MW-5.0MW),并在业内率先实现5MW-6MW产品的批量供货;储能PCS实现阶段性进展。
在市场销售方面,通过战略合作参与重点客户新机型的开发,深化合作基础,加强重点客户、重点产品和重点项目的跟踪和落实工作,在头部重点客户中的市场占有率进一步提升;通过加强与合作伙伴在服务市场业务协同配合,积极推动风机存量市场的设备技术改造和维保服务,技术改造和维保服务新签订单合同实现大幅增长。在客户结构方面,着力推进头部重点客户的市场拓展,提高对头部重点客户的销售占比,客户结构不断优化。
在运营管理方面,通过优化供应链过程管理、扩大定制件的自制范围、引入供应商等措施,成本管控取得一定成效,产品市场竞争力进一步提升。
2021年下半年,新能源业务将继续聚焦新能源高端专用装备及服务业务,深化与头部企业的合作,进一步扩大对头部重点客户大功率机型的批量化供应;加大服务市场销售力度,进一步完善服务业务的销售体系及加快后台支持系统的组织建设;加强供应链管理,引入更多合格供应商,加强供应链过程管理,推进成本进一步下降;继续推进海上风电变流器机型的研发工作,力争成为国内陆上、海上主流机型全覆盖的供应商之一;紧跟“碳达峰、碳中和”政策目标,配合未来新能源占主体的能源系统革新,充分发挥公司在大功率电力电子方面的技术优势,加快推进储能PCS业务。
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一、概述
2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,我国果断采取前所未有的防控措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展,在保持常态化疫情防控的基础上,推出一系列经济复苏政策,经济增长在二季度实现由负转正,整体经济稳步复苏态势明显,最终实现全年GDP增长2.3%。
报告期内,因疫情突发的冲击,导致公司一季度收入同比下滑26.17%。面对严峻的疫情形势,各级政府相继出台了税费优惠政策,有力的支持了企业复工复产,帮助企业抗击疫情,有效降低疫情对业务带来的不利影响,使得公司经营成本有所下降。同时,公司在积极做好疫情防控的基础上,积极开展复工复产,主动采取加强费用管控、调整年度经营目标等应对措施;通过与供应商和客户的友好协商,妥善解决合同执行问题,确保公司的运营安全;积极响应政府号召,不降薪、不裁员,履行社会责任,体现海得担当。随着疫情防控逐步常态化,公司牢牢把握市场需求反弹和经济复苏的有利时机,有序开展各项业务,公司业务呈现良好的增长势头。2020年,公司在各级政府的大力扶持下,通过卓有成效的经营管理措施,最终取得了自公司成立以来最好的经营业绩成果,全年实现营业收入226,553.46万元,同比增长10.06%,归属于上市公司的净利润12,701.48万元,同比增长142.21%。公司各项业务经营情况如下:
1、工业电气自动化业务
工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现自动化、数字化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。
2020年,工业电气自动化业务团队努力克服上半年国内外的新冠肺炎疫情防疫管控措施的影响,通过开展积极有效的应对管理措施:
(1)在市场销售拓展方面,通过聚焦重点业务区域和资源的精准投入,销售规模继续保持稳步增长;完成部分业务区域的组织架构优化调整,进一步增强了区域业务拓展能力;基于客户向智能化需求转变的趋势,公司及时调整人员结构,通过增加软件、通讯等自动化与信息化专业技术人员,提升为OEM客户提供解决方案的能力。
(2)在内部协同发展方面,借助长期积累的设备制造行业客户资源优势,充分利用公司自动化、信息化技术与产品的积累优势,形成所在用户市场在设备端的智能化、数字化业务的协同效应,在满足设备制造商迭代升级需求的同时,进一步提升了工业电气自动化业务的市场竞争力。
(3)在运营管理方面,通过持续优化业务管理流程和信息化管理系统,完善采购与库存策略,强化对客户的风险评估,从严落实信控管理制度,保持对应收账款和各项费用的日常管控力度,持续点滴地改善运营质量,不断提升运营效率。
(4)在团队能力提升方面,针对业务中长期发展目标,加强对现有销售团队的产品技术能力培训,构建针对不同类型销售工程师的技术能力分层培训体系,并结合绩效考评、成果分享、晋级晋升等激励机制,形成梯队式结构的人才培养体系。
2020年,工业电气自动化业务团队在克服疫情对整体业务,尤其是对华中地区业务所造成的重大不利影响,通过以上有效措施及与公司信息化业务团队的协同配合,全面达成年初制定的经营管理目标。
2、工业信息化业务
公司工业信息化业务着力于帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造与基础设施等行业客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的产品应用、系统集成和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。2020年,公司围绕工业智能化新基建的市场契机,着力推进以工业网络、工业计算和工业软件为核心的业务战略,不断完善和提升以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”为业务主体的产品、解决方案及服务能力建设。
(1)一张坚强柔性的工业网络:网络是智能化的基础,构建“一张坚强柔性的工业网络”是企业实现智能化的先决条件。报告期内,公司在工业以太网交换机组网应用技术的基础上,融入工业安全、工业无线通讯、工业网络管理软件等技术和产品,着力打造可实现一体化管理,满足客户可视化、智能化、简单化的网络运营和管理需求的工业智慧网络管理解决方案,整体提高客户的运营效率和管理质量,保障工业生产网络的稳定运行。该方案可广泛应用于能源、冶金、交通等行业客户。
此外,公司工业以太网交换机业务在能源、轨交、管廊、高速等多个行业保持快速增长;工业网络安全产品、解决方案与服务业务在冶金、能源行业实现快速增长;工业无线产品、解决方案与服务业务在冶金、轨交、管廊行业保持增长势头。(2)一个专业开放的软件中台:软件是智能化的核心。构建“一个专业开放的软件中台”目的是为企业各类软件的应用提供“血液”融合,通过为客户提供一个完整开放的软件基础架构,方便用户及第三方接入、使用、开发,助力企业渐进式完成全面智能化战略部署。报告期内,公司完成针对冶金行业无人化应用软件的开发,并实现多个应用项目的突破;工业智慧网管软件产品,实现了在多个用户端的部署测试;NetSCADA(数据采集与监控)软件根据市场应用和客户需求的变化,通过持续完善和迭代开发,在报告期内实现大批量部署应用于新冠疫苗生产线等关键设备;基于云平台架构的iWorx软件,实现了离散制造行业和港口行业的新应用拓展,在管廊、交通行业继续保持广泛应用的势头;并已逐步建立软件实施标准,为公司系统解决方案的实施提供统一的质量与服务保证。
(3)一个集散可信的计算平台:“一个集散可信的计算平台”是实现企业智能化部署的心脏。公司围绕客户不同层级生产和运维的数据计算、数据存储及数据安全需求,提供从上到下、从现场到中心的高可用计算产品、解决方案和服务。报告期内,具备高可靠性与容错功能的IndusCloud工业私有云解决方案,继实现高速公路领域的应用后,在要求更为苛刻的石化行业实现了市场突破;具有容错功能的H&i Edge边缘计算产品在冶金行业产线的数采与控制端实现应用;公司自主产品H&i Server容错服务器及系统管理软件继获得2018年度上海市高新技术成果转化项目“百佳”、2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,2020年再次荣获上海市科技进步三等奖。
(4)在解决方案和服务方面,基于公司工业网络、工业软件和工业计算的智能软硬件产品,报告期内,公司多项具有行业特征的解决方案持续推进:公司工业智慧网络管理解决方案已在能源、冶金、交通等行业客户部署测试;iWorx工业数据平台解决方案在多个城市管廊综合运维、隧道项目实现应用,并在港口行业实现应用突破;冶金无人化软件与解决方案实现多个应用突破;IndusCloud工业私有云解决方案在石化行业实现市场突破;公司新能源动力系统首次实现对海外用户的直接销售。在智能物流方面,自主研发的车间生产物流调度系统,在制药行业应用基础上,实现了在食品行业的应用复制;基于在起重控制领域的技术积累,公司新开发的重载无人化物流系统,在冶金、港口等行业取得了应用突破。在工业自动化领域的系统集成和电气成套服务方面,通过多种举措,产品交付及时率进一步提升;建立完善的售后服务体系,实现售后服务标准化和专业化,产品退返率进一步下降;推行生产计件考核机制,激发生产积极性,生产效率和人均产出提升;通过开发新的合格供应商,采购成本进一步下降。
报告期内,面对疫情对业务造成的影响,信息化业务板块以客户需求为工作的出发点和落脚点,完成以市场与销售、研发与实施、支持与保障的前中后台的组织架构重组和优化,通过业务流程的再造与优化,明确前中后台间的分工和职责,推动板块内部一体化的协同工作机制和各项资源的调配,使工作效率日趋提升。在产品研发方面,针对行业客户的需求,结合既有产品的完善和迭代开发的投入,推出了具有冗余功能的EH11系列PLC、完善了NetSCARD软件的应用功能;完成云计算、跨平台等具备工业互联网技术应用特征的设备智慧运维平台的开发;实现工业智慧网管软件和行业无人化软件的应用开发。在运营管理方面,在充分协调和妥善解决因疫情产生的供应链瓶颈、计划和生产多变、实施和服务趋紧等多重不利因素的同时,努力降低运营成本,持续改善资金周转效率,实现了业务经营质量的提升。在外部协同方面,围绕公司工业网络、工业软件和工业计算三个业务方向,通过加快与外部企业建立技术、产品、市场等方面合作生态圈的建设,提升公司智能制造解决方案的服务能力和市场竞争能力,快速推进公司智能制造战略实施进程。
2020年公司工业信息化业务全年实现营业收入和营业利润同比双增长,较好地完成了年初制定的经营管理目标。
3、新能源业务
公司新能源业务主要聚焦新能源高端专用装备及服务,即在新能源领域基于大功率电力电子技术形成的相关产品及系统解决方案。
公司新能源高端专用装备及服务业务主要聚焦于风电变流器产品的研发与制造。该业务同属于自动化技术领域,并是以大功率电力电子技术应用为主要特征的产品化业务。2020年,公司风电变流器业务利用风力发电平价上网政策导致市场风机抢装、变流器产品市场需求激增的有利市场环境,进一步巩固和发展了与风机制造头部企业间的产品供应与研发服务,通过加快产品的迭代、数字化制造的实施、快速的调试配合等措施,实现了变流器产品业务的大幅增长,并带动了新能源业务板块整体实现较快增长。
报告期内,公司新能源高端专用装备及服务业务团队立足年初制定的经营计划目标,克服疫情对供应链的不利影响,在推动重点客户和重点项目市场拓展的同时,注重产品精益生产和交付的及时性,实现了该类业务大幅增长。在业务管理方面,通过严格落实责任到人的工作考核机制,强化客户服务和项目管理,做好重点订单项目的生产统筹工作,新签合同额同比大幅增长,为业务的持续开展奠定了基础;随着国内累计存量风机设备出保数量的日益增多,后服务市场的改造需求将日益扩大,公司积极探索并开展风机存量市场的设备技术改造和维保服务,进一步拓宽业务范围。在产品结构方面,继续聚焦风电变流器产品向大功率方向发展的市场趋势,密切跟踪行业头部风机制造商的产品规划和技术需求,着重满足重点客户和重点项目的产品迭代技术需求,确保研发的有效性和复用性,报告期内,相继完成690V和1140V大功率产品的开发工作,为后续推出大功率、低成本、高性能产品奠定了基础;开展新能源装置对电网特性的影响及解决方案等前瞻性研究,以满足未来电网传输针对新能源发电设备的技术要求。客户市场方面,通过战略合作及参与重点客户新机型的开发,深化合作基础,建立长期稳固的产品配套业务。在运营管理方面,优化库存结构和加强采购管理,通过扩大定制件的自制范围提高适应市场变化和满足零部件自我配套的生产能力,有效推进了产品的降本增效。在业务协同方面,探索电站运维业务,通过与工业信息化业务团队的协同配合,共同探索和开发新能源电站智能远程监测运维管理云平台,提升电站运行状态监测、故障诊断、远程维护等方面的智能化水平。财务管理方面,通过对历史应收款的进一步清理,强化客户信用控制管理流程,实现了资金周转率和应收账款周转率的持续改善,业务收入和毛利同比实现较大增长。
二、核心竞争力分析
1、研发和技术优势
公司作为国家高新技术企业,紧紧围绕“智能制造”的发展战略,以提升工业用户效率和安全为出发点,为工业用户提供高可靠性的采集、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的行业解决方案和服务,通过持续的研发投入,不断积累和丰富核心产品与集成技术,加快自有产品和应用技术的迭代开发,增强公司的核心竞争能力。公司通过外部引进、内部培养、市场合作等方式,打造了一支高素质的研发技术团队。截至报告期末,公司共有员工978人,其中研发和技术人员242人,占比24.74%;公司作为上海市级企业技术中心企业,建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室;通过“院士工作站”、“博士流动站”建设,实现产学研一体化,提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。
报告期内,公司承担的四项政府资助项目顺利通过验收:基于数据驱动的协同化管理平台项目、科技小巨人培育企业(子公司)、产学研合作计划-智能工厂生产调度系统柔性管控优化算法研究项目和上海市战略性新兴产业重大项目-“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”。
截止2020年底,公司已完成国家级科研项目2项、省部级项目27项,参与编制行业标准3项(国家工业云参考模型,工业云服务能力要求标准,过程工业自动化系统出厂、现场及现场综合测试标准)。其中,“高性能起重与输送自动化控制系统研发及产业化项目”入选国家电子信息产业振兴和技术改造项目;“大功率风力发电低电压穿越关键技术研究”项目入选国家火炬计划项目;“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”列入上海市战略性新兴产业重大项目;“面向制药行业的智能设备远程监控管理运维云平台”被上海市经信委列为2019年度上海市工业互联网创新发展专项;“智能制造远程监控管理云平台”获得上海市服务业发展引导资金资助;“NetSCADA生产管理组态软件”入选上海市信息化专项资金项目;“面向海上风力发电系统的中高压变流器研制”入选上海市科学技术委员会启明星计划。
通过持续不断的研发投入,公司目前已拥有众多专利等知识产权。截止2020年底,公司累计申请专利374项(授权数291项),其中发明专利92项(授权数27项),实用新型专利247项(授权数229项),外观专利35项(授权数35项)和软件著作权143项,注册商标48件。
2、人才优势
基于制造业智能化转型升级对于自动化控制技术、软件技术、网络技术、IT技术的复合化应用需求,公司凭借近三十年来在自动化、信息化领域的实践与应用,通过专业化人才管理和培养体系,逐步形成一支知识结构合理,以自动化控制技术、大功率电力电子技术为基础,智能化应用为方向的复合型技术团队和管理团队。通过不断完善薪酬、福利、晋升等激励体系,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,保持了人才队伍的稳定性,为公司实现可持续发展提供了有力的人才保障。
3、管理优势
在公司二十余载的发展历程中,通过总结自动化、信息化和高端专用装备制造的业务特点,公司在供应链、研发、客户服务、产品质量、资金安全、战略规划、风险管控、专业性人才管理与培养等诸多方面具备了行之有效的运行管理优势。公司在业务协同发展方面,通过内部业务管理流程优化,外部企业生态共建等措施,逐步形成资源互补,协同发展的优势。
4、市场优势
公司通过多年来建立的覆盖全国主要城市的销售和服务网络,打造了一支具有丰富自动化、信息化行业经验的市场销售和服务团队,依托积累的控制技术、软件技术、网络技术等技术的储备和较强的研发成果转化能力,把握市场对多专业,交叉技术的应用需求,推出了多款可有效满足工业用户对数字化、网络化和智能化转型需求的智能化软硬件产品和具有行业特征的工业互联网系统解决方案。通过这些产品和解决方案在诸多行业中的大量应用,为公司树立了良好的品牌形象和市场优势。其中,完全自主研发的工业软件NetSCADA,大批量应用于新冠疫苗生产线关键设备;“柔性智能生产物流系统”已成功应用于制药行业多个大型柔性智能车间,“基于物联网的智能柔性车间生产物流调度系统解决方案”荣获“中国自动化领域年度最具价值解决方案奖”;海得工业数据平台(iWorx数据平台软件)已广泛应用于城市管廊综合运维、隧道综合监控、3C智能制造领域等,“iWorx综合管廊监控软件解决方案”荣获2019中国自动化学会智慧系统创新解决方案奖;自主品牌H&iSever容错服务器在2019年国内取消省界收费站推进ETC建设中被大量应用,并荣获2019年“电气工业创新产品”奖,“第二代H&iServer容错服务器及系统管理软件”荣获2020年上海市科技进步三等奖、2019年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强、上海市高新技术成果转化项目“百佳”荣誉称号、上海市高新技术成果A类转化项目等;公司与西门子共同承接的中泰集团120万吨PTA装置全流程数字化项目荣获“2019中国自动化领域最具影响力工程项目”,公司荣获2019年西门子“最佳数字化解决方案伙伴奖”;新能源高端专用装备-风电变流器已广泛应用于新疆、内蒙古、陕西、新疆、广东等地的风电场。
三、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
2020年,作为智能制造关键基础设施的工业互联网,国家相继出台推进一系列工业互联网创新发展促进数字化转型政策。习近平总书记多次提出推动互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和包括制造业在内的各产业的融合发展,提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。2020年上半年,中央政治局常委会议提出要加快5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设进度。继2019年政府工作报告提出打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能后,2020年政府工作报告又明确提出发展工业互联网,推进智能制造,全面推进“互联网+”,打造数字经济新优势。同时,工信部、国家发改委相继印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》、《中小企业数字化赋能专项行动方案》、《关于推进“上云用数赋智”行动,培育新经济发展实施方案》、《关于工业大数据发展的指导意见》、《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》。2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布,提出深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式,推动制造业高端化智能化绿色化;统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系;围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局建设新型基础设施。
工业互联网政策频出,反映了国家以推进供给侧结构性改革为主线,以“中国制造2025”和“互联网+”为手段,依托工业互联网,促进新一代信息技术与制造业的深度融合,从而推动制造业转型升级。根据中国互联网络信息中心数据统计显示,2020年,我国工业互联网产业经济增加值规模约为3.1万亿元,同比实际增长约47.9%,工业互联网融合带动的经济影响规模约为2.5万亿元,对GDP增长的贡献将超过11%,成为推动国民经济高质量增长的关键动力。万亿级别的产业增加值,为公司智能制造发展战略的实施,提供了广阔的市场空间。
同时,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出,推动制造业高端化智能化绿色化,大力发展绿色经济,壮大节能环保、清洁生产、清洁能源等产业,实现绿色发展。公司认为实现绿色发展的核心在于“碳达峰、碳中和”。其中,以风电为代表的清洁能源,将迎来新的发展机遇期。根据《风能北京宣言》预计,“十四五”期间,中国年均新增风电装机50GW以上,2025年后,年均新增风电装机不低于60GW,到2030年累计风电装机至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。良好政策预期和旺盛的市场需求,为公司以新能源高端专用装备及服务业务为主的新能源业务提供良好的发展空间。
2、发展战略
公司智能制造业务发展战略以积累的自动化信息化产品和集成能力优势为基础,结合新一代的信息化技术应用和绿色发展的理念,针对智能制造行业客户在数字化、网络化、智能化、绿色化等方面需求日益增长的趋势,以数字化为基础,以自动化和信息化“两化”融合应用为方向,围绕生产制造过程中产生的“数据”的纵向集成及横向连接布局产品,通过为客户提供“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散可信的计算平台”,并将网络、软件、计算等要素构建成智能化基础平台,按照“连接、融合、优化、智能”的推进步骤渐进式地实现客户整体的智能化需求;同时,通过内外部资源的整合优化与协同合作,包括以股权投资、重组并购等手段构建智能制造业务发展所需的市场与技术的核心能力,助力客户实现数据价值。
一张坚强柔性的工业网络:海得控制的网络方案包括环网冗余、工业级产品性能、统一的全域IP网络系统、有线无线融合以及工业安全等,实现客户对工业网络的有效性与可靠性的需求。
一个专业开放的软件中台:海得控制以SCADA监控软件为基础,结合实时数据库,将B/S及C/S架构组合在基础平台上,融入AI、3D、语音等技术,为企业提供生产制造所需的开放性软件平台,帮助客户实现各类应用系统的互联互通和运行一体化的需求。
一个集散可信的计算平台:云计算为企业的大规模协同工作、提高效率、降低内耗提供了有力的支撑。云边协同需要一体化高可信的计算资源,公司将20多年来的单节点的冗余容错技术,推广至企业中央云及边缘计算,形成中央云、地中心、边缘端的三级容错的可分布式计算系统,并全部采用X86架构,为客户提供了一个可信的计算平台。近年来,海得控制围绕助力工业智能化转型,形成了基础自动化、智能物流、智能运维、工业SaaS方案等智能化业务应用方向,帮助用户实现自动化与信息化融合,满足数字化与智能化的应用需求。同时,通过以数字化、信息化等管理手段,以电力电子、能效管理等技术手段帮助用户实现管理上与技术上的节能降耗,满足国家碳中和绿色制造的发展要求。
3、2021年经营计划
根据公司对2020年度研发、市场、销售和管理等方面的总结,结合对2021年目标市场及目标客户的需求预测,结合国内经济形势,力争2021年度公司营业收入、营业利润双增长。
以上所载公司经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测,是否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。
(1)工业电气自动化业务
2021年,工业电气自动化业务将继续保持对重点发展地区的投入;根据制造业客户技术升级需要有针对性地引进自动化与信息化新的产品资源,丰富完善产品组合,提高对客户升级需求的服务能力;运营能力方面,借助专业信息化工具,提升营运效率提升;在人才培养方面,重启S系列培训,开展销售人员产品和技术培训;在财务管理方面,加强客户前期风险评估,持续优化客户信控管理,力争规避疫情常态化对业务开展和运营管理可能造成的不利影响。
(2)工业信息化业务
2021年,工业信息化业务将聚焦行业应用,推进工业网络、工业软件及工业计算软硬件产品开发与迭代升级,加强信息化产品与解决方案业务在聚焦行业的快速推广。在运营管理方面,着力提升库存周转效率,提升交付及时率,提升客户服务满意率,实现降本增效。在市场推广方面,持续做好网络、软件、计算等产品的技术支持,实现多产品方案融合与突破,实现技术增值。在人力资源方面,优化业务组织构架,加强核心团队建设,完善薪酬考核机制,提升业务产出效率。财务管理方面,完善财务标准化流程,加强预算的过程管理和运营成本控制,持续加强应收账款管控和业务费用支出。在业务协同方面,加强同工业电气自动化业务团队的协同配合,拓展自主产品及解决方案销售的渠道;加强与外部企业的合作生态圈建设,通过产品融合、方案互补、共同研发等形式,加快解决方案业务的能力建设和市场推进工作。
(3)新能源业务
2021年,新能源业务主要聚焦新能源高端专用装备及服务业务,将继续集中资源加强新能源风电变流器产品的迭代研发,进一步加强重点客户、重点产品和重点项目的跟踪和落实工作,提升产品的市场占有率,并积极布局和大力发展产品智能化运维服务市场。在产品研发方面,完成三电平系列产品量产和海上风电变流器机型的研发工作,力争成为国内陆上、海上主流机型全覆盖的供应商之一;完成储能相关产品的开发及市场突破,并开展适应直流输电等新型电网要求的技术研究;完成现有机型的产品标准化工作,实现降本增效。在生产制造方面,通过生产工艺和流程的持续改善,逐步实现数字化、精益化生产目标。在团队建设和人才激励方面,通过复合型人才培养计划,进一步提高研发能力,提升组织绩效。在财务管理方面,强化风险意识前置,严格执行销售合同的流程化管理,持续加强应收账款的催收工作,逐年提高运营资金的周转效率。
4、公司面临的风险及应对措施
(1)宏观经济波动带来的风险
2020年,全球经济面临的风险和挑战增多,新冠疫情全球蔓延,国际市场震荡,中美贸易摩擦,中国经济在2020年初出现断崖式下滑,但随着中国有效控制疫情,国内经济运行逐步恢复常态。目前,全球疫情形势仍不容乐观,2021年在疫情的持续影响下,全球经济增长下行压力仍然较大,全球制造业复苏可能趋于缓慢,公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势,持续关注和开展自主可控产品和应用技术的研发,积极做好内部应对风险的管理措施,努力降低全球疫情可能给公司供应链带来的冲击影响,保持战略定力,规避决策风险敞口,稳步推进公司智能制造业务战略的有效实施。
(2)政策性风险
新能源行业面临国家产业政策的调整影响,行业发展存在较大波动性。2021年,我国陆上风电将全面进入平价时代,预示着风机千瓦造价约束将有大幅波动,随着整机成本将大幅降低,部件成本也必将下降。公司将密切关注行业发展趋势,整合资源,加大技术研发,积极推进产品优化升级;着力做好项目、订单的落地与实施,提升项目、订单的转化率,并加强业务开展过程的成本控制,努力提升业务盈利能力;同时,加大对存量运维市场的资源投入,通过积极布局和拓展存量市场的运维业务,推进新能源业务持续发展。
(3)知识产权风险
公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展,甚至生存造成巨大的影响。应对上述风险,公司对所涉及的知识产权进行规划和管理,通过专岗和专人负责知识产权的管理,并结合电子化管理手段,建立分级管理制度;对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级;建立知识产权数据平台,及时掌握国内外最新数据信息,避免重复投入造成对公司资源的浪费;对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。
(4)核心技术与人才风险
公司自上市以来,通过持续的研发投入,拥有一系列具有自主知识产权的工业自动化和信息化核心技术、产品与行业解决方案,已成为公司重要的核心竞争能力。控制技术、软件技术与以5G、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异,若公司不能准确把握技术与行业的发展趋势,实现技术与产品持续创新,将会降低公司的市场竞争力。复合型高素质的专业技术人才是实现企业技术持续创新的基础,公司将会通过分享激励机制和薪酬体系的进一步完善,保持现有专业技术团队的稳定,并通过不断培养和引进复合型高端核心人才,满足公司发展对于技术人才的多层次需求。
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一、概述
2020年上半年,国内外突发新冠肺炎疫情,加之复杂的国内外环境,我国经济下行压力持续加大。面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战,我国果断采取前所未有的防控措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展,在保持常态化疫情防控的基础上,推出一系列经济复苏政策,经济增长在二季度实现由负转正,整体经济稳步复苏态势明显。
报告期内,公司在做好疫情防控的基础上,努力降低疫情对公司的不利影响,积极组织各业务板块快速实现复工复产,紧紧围绕全年经营目标,采取各项经营管理措施,公司业务整体实现稳步增长。2020年上半年,公司实现营业收入90,573.11万元,同比增长7.78%,归属于上市公司的净利润3,780.69万元,同比增长621.71%。公司各业务板块经营情况如下:
(一)智能制造业务板块
2020年上半年,受突发新冠肺炎疫情影响,全球经济衰退加剧,与此同时中美经贸摩擦进一步加深。为应对面对复杂的国内外形势,中央高层近期多次提及构建“国内大循环”:5月14日中共中央政治局常委会首次提出“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。5月23日,在全国“两会”期间的联组会上,总书记在看望参加政协会议的经济界委员对此作了进一步解释。7月21日,习近平在在企业家座谈会上的讲话中再次强调——面向未来,我们要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。7月30日年中政治局会议进一步强调,我国经济当前面临的问题很多是长期结构性问题,要作“持久战”的准备,要通过“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的新发展格局来化解。
“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”新发展格局的提出,将进一步提振国内消费市场,加速我国新型基础设施建设步伐,进一步推动我国关键技术、设备、零部件和新材料国产替代。根据国家统计局发布的2020年上半年经济发展情况数据显示,2020年上半年,制造业投资同比下降11.7%。新兴领域动能增强,上半年高技术制造业增加值同比增长4.5%,占规模以上工业增加值的比重为14.7%,比上年同期提高0.9个百分点。高技术领域投入持续加大,上半年高技术制造业投资同比增长5.8%,高技术服务业投资同比增长7.2%。
2020年上半年,公司坚持智能制造发展主战略,针对智能制造行业客户数字化、智能化需求,以数字化为基础,以自动化和信息化“两化”融合应用为方向,在传统的自动化、信息化产品和集成服务的基础上,拓展IT和OT相融合的系统集成业务新领域;通过对内部组织梳理和资源的有效整合,板块内部协同和管理效率进一步提升。报告期内,智能制造业务实现营业收入23,235.08万元,实现毛利9,101.71万元,同比分别增长16.24%、20.67%。
智能制造业务战略,主要围绕工业网络、工业计算、工业软件三个业务方向,以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散的数据计算平台”为主要内容。
(1)一张坚强柔性的工业网络:报告期内,公司在自主品牌Hi-SCOM工业以太网交换机的基础上,引入工业安全、工业无线通讯、工业网络管理软件,进一步丰富公司工业网络解决方案和服务内容,为行业客户提供安全可靠、开放全面的网络产品、方案及服务。2020年上半年,工业网络产品与解决方案的销售整体保持增长态势,其中,工业安全、工业无线通讯产品与方案在多个行业成功应用,满足了工业用户日益增长的以安全可靠为特征的网络部署需求,为公司业务的可持续发展提供了较好的市场前景。
(2)一个专业开放的软件中台:基于Iworx工业数据平台的架构基础,结合行业特点,推出适用于工业数据平台的网络管理综合解决方案,可实现对不同层级(设备、车间、厂区、集团管控)的联网设备的智能化链接和对设备状态的实时性监测;通过可视化的诊断、预警,提升日常运维的便捷性;通过实现数据在云端的存储、计算与交互,为日常运维提供大数据分析,该解决方案可广泛应用于交通、矿山、市政管廊、智慧港口等行业。公司NetSCADA(数据采集与监控)软件根据市场应用和客户需求的变化,继续完善和迭代;基于在起重控制领域的技术积累,公司新开发的重载无人化物流系统,在冶金、港口等行业取得了应用突破。Iworx工业数据平台软件可实现数据从边缘到云端的“端云架构”,在管廊等行业的应用继续保持较快增长,公司PLC产品实现在管廊、高速公路领域的规模应用。
(3)一个集散的数据计算平台:高可靠容错服务器继续保持良好增长势头;继IndusCloud私有云方案实现高速公路领域的应用后,在要求更为苛刻的石化行业实现了IndusCloud超融合解决方案的市场突破;具有容错功能的H&iEdge边缘计算产品在冶金行业生产线的数采与控制端实现应用;继2018年度上海市高新技术成果转化项目百佳、2019年中国电气工业创新产品等荣誉后,公司H&iServer容错服务器及系统管理软件荣获上海市科技进步三等奖。
在组织架构方面,围绕满足市场和客户需求,完成组织架构的调整,形成“作战前台、战略中台、能力后台”的组织架构,报告期内公司进一步明晰了前中后台之间的职责分工和业务流程的再造,板块内部协同、资源调配更趋高效。在产品研发方面,针对行业客户的需求痛点,增加既有产品的完善和迭代开发的投入,推出了具有冗余功能的EH11系列PLC、完善了NetSCARD软件的应用功能;基本完成具备云计算、跨平台等物联网技术应用特征的设备智慧运维平台的开发。在运营管理方面,与客户保持良好的沟通与协调,通过调整生产物料、产品生产和交付,努力降低疫情造成的短期影响;通过完善供应链的管理,努力降低运营成本,实现业务经营质量的提升。
2020年下半年,公司智能制造业务围绕聚焦“数据”,构建“软”实力,依托工业互联网相关技术,不断打造和提升以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一个集散的数据计算平台”为技术核心的基础应用能力,持续为客户向数字化、智能化转型提供软硬件产品、解决方案和服务;围绕市场与客户端的协同,促进智能制造业务与工业电气产品分销业务板块在市场销售端的进一步融合,以设备制造行业客户为基础,形成在设备端智能化、数字化业务的协同优势;同时结合行业最终用户在产线、工厂等不同层级对于信息化、数字化的市场需求,进一步拓展智能制造业务的发展。
(二)工业电气产品分销业务板块
2020年上半年,工业电气产品分销业务实现营业收入56,336.79万元,实现毛利6,103.23万元,较上年同期分别下降7.49%、11.49%。报告期内工业电气产品分销业务业绩出现下滑的主要原因如下:
报告期内,受国内外的新冠肺炎疫情防疫管控措施的影响,多数业务区域尤其是华中区域业务复工复产推迟,加之供应链暂时短缺等因素,导致部分项目产品无法按期交付。报告期内,工业电气产品分销业务营业收入出现一定幅度下降,主要是一季度业务收入同比下降36%、二季度收入同比增长14%影响所致。同时,因日趋激烈的行业竞争影响、部分供应商调价的影响、高附加值业务因疫情而开展受阻导致此部分业务份额占比下降等因素影响,导致工业电气产品分销业务整体毛利率出现小幅下降。
面对不利的外部经济环境,工业电气产品分销业务团队围绕经营管理目标,扎实推进各项管理措施,力争将外部不利因素对全年业绩影响降到最低:在市场销售拓展方面,继续保持对重点发展地区的投入,并对部分区域组织架构进行调整,完成新组织架构下的团队整合,为区域业务的快速拓展提供了组织支撑;随着国内疫情的逐步好转,团队在做好日常安全防护的基础上,与客户保持良好沟通,通过积极回访,配合用户复产的各阶段要求,努力做好相关的前期备货工作,在解决用户复产需求的同时,力争减小疫情所带来的业务影响。在毛利率管控方面,加强在供应链采购端的成本管控工作,加快推进高附加值的产品和服务业务,提升高附加值产品业务在整体业务中的占比。
在运营管理方面,梳理和优化业务流程,并确定业务开展所需的信息化管理工具,通过高效的业务流程和借助信息化管理手段进一步促进营运效率的提升。在财务管理方面,加强对逾期应收账款的催收工作,有效控制费用的各项支出。在团队能力提升方面,针对业务中长期发展目标,梳理现有销售团队成员,加强对现有销售团队的产品技术能力培训,构建针对不同类型销售工程师的技术能力分层培训体系。
2020年下半年,工业电气产品分销业务板块将利用长期积累的设备制造行业客户资源优势,加强同智能制造业务板块在市场销售端的团队合作,提升在设备端的智能化、数字化业务的协同效应,满足设备制造商迭代升级的需求,推进工业电气产品分销业务稳步、可持续发展。
(三)新能源业务板块
新能源业务板块包括新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。2020年上半年,受风电平价上网政策、精细化管理措施的有效实施等因素的影响,公司大功率电力电子产品业务实现大幅增长,带动新能源业务板块整体实现较快增长。报告期内,新能源业务板块实现整体营业收入11,001.25万元,同比增长249.55%,实现毛利2,055.11万元,同比增长103.18%。
大功率电力电子产品业务和新能源发电EPC业务具体经营情况如下:
1、大功率电力电子产品业务
报告期内,公司大功率电力电子产品业务团队立足年初制定的经营计划目标,克服疫情对供应链的不利影响,在继续推动重点客户和重点项目的市场拓展同时,注重产品精益生产和交付的及时性,实现了该类业务上半年大幅增长。在业务管理方面,通过严格落实责任到人的工作考核机制,强化客户服务和项目管理,做好重点订单项目的生产统筹工作,新签合同额同比大幅增长,为业务的持续开展奠定了基础;随着国内累计存量风机设备出保数量的日益增多,后服务市场的改造需求将日益扩大,公司积极探索并开展风机存量市场的设备技术改造和维保服务,进一步拓宽业务范围。在产品结构方面,继续聚焦风电风机变流器产品向大功率方向发展的市场趋势,密切跟踪行业头部风机制造商的产品规划和技术需求,着重满足重点客户和重点项目的产品迭代技术需求,确保研发的有效性和复用性;报告期内,完成690V和1140V大功率产品的开发工作,为后续推出大功率、低成本、高性能产品奠定了基础。客户市场方面,通过战略合作及参与重点客户新机型的开发,深化合作基础,建立长期稳固的产品配套业务和合作关系。在运营管理方面,优化库存和采购管理,提升公司在采购端的议价能力;供应链进一步延伸,对现有主打产品进行优化升级,通过扩大定制件的自制范围,提升部件自制率,降本增效有效推进。在业务协同方面,探索电站运维业务,通过与智能制造业务板块的协同配合,共同探索和开发新能源电站智能远程监测运维管理云平台,提升电站运行状态、故障诊断、远程维护等方面的智能化水平。财务管理方面,加强对客户的信控管理,并进一步提高应收账款的催收力度,应收账款回款取得较好进展。报告期内,公司大功率电力电子产品业务收入和毛利同比实现较大增长。
2、新能源发电EPC业务
报告期内,受新冠肺炎疫情防控措施的影响,在手风电项目的开发实施进度缓慢,在手风电项目相关设备供货迟延,导致报告期内项目收入结算较少;为降低项目投资风险,公司继续采取谨慎的风控策略,加强了对项目关键因素的风险把控;同时,优质风电项目的开发难度进一步加大。报告期内,新能源发电EPC业务收入虽有所增长,但仍未实现扭亏为盈。
2020年下半年,公司新能源发电EPC业务团队,在项目实施方面,将继续加快在手项目的消缺整改工作,着力做好已有项目的落地实施,加快推进在手项目的建设进度;在运营成本方面,做好项目建设成本和日常费用的管控;在应收账款管理方面,继续加强应收账款的催收工作,加快营运资金回笼。
二、公司面临的风险和应对措施
(1)宏观经济波动带来的风险
2020年,国内经济面临的风险和挑战增多,中美经贸摩擦、全球经济增长放缓、突如其来的新冠肺炎疫情,增大了国内宏观经济下行压力。公司将通过把握我国制造业向智能化发展的市场趋势,积极应对不利因素对公司业务的冲击,加强业务精细化管理,做好内部应对风险的管理措施,努力降低国内外新冠肺炎疫情可能给对公司供应链的冲击,最大限度降低疫情对公司产生的不良影响。
(2)政策性风险
新能源产业面临国家阶段性产业政策的调整影响,行业发展存在较大的波动性。公司将集中资源,着力做好项目、订单的落地与实施,提升项目、订单的转化率,并加强业务开展过程的成本控制,努力提升业务盈利能力;同时,公司努力通过新能源产业业务的资源协同效应,不断开拓优质客户资源,探索稳健有效的商业模式,并遵循科学决策程序,审慎进行项目的风险评估,降低业务风险。
(3)知识产权的风险
公司通过长期研发投入而取得的各项研发成果、专利技术、软件著作权等其他知识产权是公司赢得市场竞争能力、实现跨越式发展的关键因素。如果出现泄密、复制、同业竞争等将对企业的进一步发展,甚至生存造成巨大的影响。应对上述风险,公司对所涉及的知识产权进行规划和管理,通过专岗和专人负责知识产权的管理,并结合电子化管理手段,建立分级管理制度;对知识产权按其实际可创造价值、对公司发展的重要程度、维护成本等进行分级;建立知识产权数据平台,及时掌握国内外最新数据信息,避免重复投入造成对公司资源的浪费;对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款规避可能出现的相关风险。
(4)人力资源管理风险
各类人才的集聚与培养是公司未来谋求更大发展的关键问题和潜在风险。公司在完善绩效考核和薪酬管理制度的基础上,将通过完善全员绩效评价考核机制、人才盘点和梯队建设,在满足员工长期职业发展需求的同时,提倡“以奋斗者为本,以创造价值为荣”价值观;通过普及企业文化教育,提高员工对公司发展要求的使命感与认同感,满足公司发展对人才的多层次需要。
三、核心竞争力分析
1、研发和技术优势
作为国家高新技术企业,公司紧紧围绕“智能制造”的发展战略,坚持打造以提升工业用户效率和安全为出发点,为工业用户提供高可靠性的采集、分析、决策和管理等为主要特征的自动化与信息化相融合的“两化”行业解决方案和服务,通过持续的研发投入,以工匠精神不断积累和丰富核心产品与集成技术水平,加快自有产品和应用技术的迭代研发,打造与增强公司的核心竞争能力。公司通过外部引进、内部培养、市场合作等方式,打造了一支高素质的研发技术团队。截至报告期末,公司共有员工1,001人,其中研发和技术人员217人,占比21.68%;公司作为上海市级企业技术中心企业,建立了软件测试实验室、专用控制器实验室、MES实验室、起重自动化实验室、机电一体化实验室、工业私有云实验室及大功率电力电子实验室;通过“院士工作站”、“博士流动站”建设,实现产学研一体化,提高研发的技术能力和开发能力,持续保持公司的核心技术优势和市场竞争能力。
报告期内,累计3项政府资助项目通过验收,包括2015年信息化专项-基于数据驱动的协同化管理平台项目、科技小巨人培育企业(子公司)和产学研合作计划-智能工厂生产调度系统柔性管控优化算法研究项目;H
iServer容错服务器及系统管理软件荣获上海市政府颁发的上海市科技进步三等奖。2020年7月10日,公司参与的上海市战略性新兴产业重大项目-“工控核心芯片与基础软件研发及其在智能制造关键设备中的应用示范”项目顺利通过验收。
截止2020年6月底,公司累计申请专利355项(授权数286项),其中发明专利82项(授权数26项),实用新型专利238项(授权数225项),外观专利35项(授权数35项)和软件著作权133项,注册商标48件。
2、产品优势
公司以“两化”融合解决方案为抓手,围绕智能装备和工业信息化两个定位,已完成相关产品系列的布局和开发,推出了一系列拥有自主知识产权的产品和集成应用方案。
公司通过历年来在信息化与自动化、大功率电力电子两个研发方向上的持续投入,在工业控制系统的数据采集、设备监控、数据交互、系统智联、数据处理等方面先后形成了具有自主知识产权的主要核心产品和具有行业特征的应用解决方案。
其中,面向智能制造领域的产品包括高可靠性的H
iServer工业容错服务器产品、具有容错功能的边缘计算产品H
iEdge边缘计算容错服务器、高性能的Hi-SCOM(海斯科)工业网络产品、模块化中型PLC、工业安全、工业无线通讯、可分布式实时数据库、专用可编程控制器、嵌入式工业平板电脑、工业NetSCADA(数据采集与监控)软件及行业MES(制造执行系统)、智能新能源动力系统、柔性智能物流解决方案、基于PaaS的iWorx海得工业数据平台、IndusCloud工业企业私有云整体解决方案等。
上述面向智能制造领域的软硬件智能产品既能满足生产设备的自动化、智能化需求,又能实现设备间智能联接,满足设备制造用户自动化和信息化融合的需求;通过工业以太网技术与现场工业控制软件、生产管理执行软件、数据管理平台、工业私有云平台等技术的融合,围绕用户痛点,帮助客户实现从设计、生产、物流、服务等各环节的数字化、智能化日趋融合需求,进一步增强公司在IT和OT相融合的应用集成能力,逐步打造具有行业特征的系统解决方案;通过整合内外部资源,构建相关技术与行业应用的发展生态圈,逐步扩大和增强公司的市场竞争优势。
此外,公司面向新能源领域的产品主要包括1.5MW~4MW双馈变流器、2MW~10MW全功率变流器等系列产品,随着产品质量与性价比的提高、风电主机市场头部企业的粘度提升,通过市场差异化竞争和服务能力加强等基础要素的健全,进一步增强产品的市场竞争优势。
3、协同优势
在二十余载的公司发展历程中,公司建立了覆盖全国主要城市的销售和服务网络,积累了大量的行业用户和合作伙伴。
依托于两大研发平台,为相关业务开发了一系列的自主研发产品。依据用户对技术、产品及系统的不同需求,公司通过内部的产品研发、生产、销售与集成能力等资源的整合与协同;同时通过外部发展围绕研发、生产、行业集成业务等合作伙伴,共建智能制造业务发展生态圈,形成为广大工业用户提供最具竞争力的自动化与信息化产品、系统解决方案及服务的优势,提升了及时的、本地化的技术服务和综合配套能力,进而形成以技术为支撑、以服务为先导的品牌营销优势。
4、成本优势
基于市场化、产业化的需求,公司充分利用既有的研发平台,在持续提高产品的可靠性、安全性的基础上,通过针对产品的设计优化、制造优化、工艺优化进一步提升产品的性价比,增强市场的竞争能力;通过数字化的供应链管理和生产流程的优化降低制造成本,形成成本竞争优势。
在内部管理上,公司通过内部业务板块的研发、生产、销售、市场和服务等各环节的组织调整和优化,实现客户、市场、技术支持等资源共享,发挥各环节间的协同效应,不断提高组织效能。随着不断扩大的业务规模和工作效率的提高,公司的市场、服务、营运能力进一步提升。
公司通过与工业自动化领域国际著名品牌供应商的长期合作关系,协同元器件供应商、外协加工单位共同发展,互惠互利,提升了公司的采购议价能力,进一步提高了终端产品的成本优势。
5、人才优势
公司秉承“为工业领域用户提供最具竞争力的智能制造产品和解决方案,致力成为工业4.0整体解决方案服务的领先者,持续为客户创造最大价值”的企业使命和愿景,坚持“以诚聚才,任人唯贤;以人为本,人尽其用”的用人原则,构建多维度的激励体系、优化薪酬管理体系,保持了核心管理团队的稳定性。同时,公司高度重视对于人才的“选、用、育、留”,完善人才培养机制,加强人才梯队建设,注重员工对公司企业文化的认同和员工能力的持续提升,通过组织丰富的内外部培训活动,提升员工的专业技能和职业素养,为公司的持续稳定发展提供了有力的人才保障。
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