云南旅游（002059）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司所处行业为公共设施管理业中的旅游业。2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，加大宏观调控力度，出台一系列稳增长、调结构、强信心、防风险的政策举措，实现经济韧性复苏。作为国民经济重要组成部分的旅游业加速回暖，游客出游意愿持续高涨，旅游市场呈现出蓬勃向上的发展态势。根据文化和旅游部发布的数据显示，2023年，国内出游人次48.91亿人次，比上年同期增加23.61亿人次，同比增长93.3%。国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。相较于服务性消费而言，受房地产市场调整的影响，固定资产投资增速有所放缓。2023年，全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，较上年同期增长3.0%，投资增速明显低于服务消费增速。
　　旅游经济不仅体现在量的增长还包括质的有效提升，人们的旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，文旅融合深入推进，新场景、新业态不断涌现，掀起了国风热、研学热等消费热潮，塑造了旅游消费的崭新格局和多元业态，旅游经济正步入市场内生和创新驱动的新常态。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要经营成果
　　报告期内，公司实现营业收入71,926万元，同比上升33.56%；实现利润总额-48,695万元，同比增亏40.46%；实现净利润-48,973万元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42,670万元，同比增亏51.77%。
　　（二）主要工作开展情况
　　1.加快项目拓展布局，厚植未来发展根基
　　公司践行“全域旅游综合服务商”的战略定位，以“科技提升文旅，文旅服务消费”的发展理念，积极拓展新项目。2023年新签约南阳等3个文旅项目。其中南阳项目实现了全过程管理输出服务的全新合作模式，滁州项目助力公司加快提升在软、硬件方面的核心竞争力，实现高端特种装备智能制造核心能力以及高附加值生产型服务业的提升，成为打造“特种装备智能制造能力”的重要实践；推动文旅产业与交通融合，打造高质量融合发展新生态。
　　2.围绕存量项目提质增效，推进运营管理能力再提升
　　一是以打造精品项目的工作总要求，全面协调各作业单位，攻克技术难关，黄石卡乐星球-恐龙水世界于2023年6月顺利开园，成为黄石及鄂东南地区居民消暑娱乐优选之地；二是深挖恐龙IP资源，围绕许氏禄丰龙“中华第一龙”及中国特色恐龙元素，开发优质新产品、丰富主题新内容，推进恐龙巡展、恐龙乐园、安全应急教育等新型恐龙文化体验产品落地实施；三是传统旅游业务以市场化、专业化为导向，通过持续优化调整业务结构，强化精益管理，借助市场复苏机遇，全力增收降本，主营项目资产利用率均有所提升，旅游服务综合板块和旅游综合体运营板块经营指标较去年同期有所提升。
　　3.完善组织体系和权责边界，提升管控效能
　　公司紧紧围绕业务发展目标，按照专业化发展要求优化组织架构。一是采用大部制管理模式，实现职能共享、人员复用，提升用工人效；二是健全本部职能部门人员配置，优化人员结构，加强所属企业班子及技术团队建设，提高公司运营管理效率和核心业务能力；三是按照“权责匹配”原则，制定云南旅游本级及对下管控权责清单，厘清了服务与管控的关系和边界，有效提升了合规化、精细化的现代化企业治理机制和能力。
　　4.纵深推进精益管理，助力公司提质增效和高质量发展
　　一是倡导精益文化，从细节、从小事、从个体将精益管理理念植入时时事事处处人人，让精益管理成为公司上下的思想共识和行动自觉；二是坚持以精益管理推动公司经营质效双提升：一方面进一步强化招采制度体系建设，编制《云南旅游评标专家管理办法》，修订《云南旅游采购管理规定》《云南旅游供应商管理办法》等，优化完善各类型采购合同模板；另一方面深入公司经营管理各环节开展降本增效工作，深挖成本掘金。
　　5.大力推进功能使命性改革任务，培育发展战略性新兴产业
　　新一轮改革深化提升中，文旅科技板块大力推进功能使命性改革任务，培育发展战略性新兴产业，力争在服务国家战略功能作用上取得明显成效，在市场化机制运营上取得明显成效。结合自身实际，经过科学研究，确立了文旅科技“3+3”业务发展模式，即通过“硬件+软件+内容”的核心能力，叠加综合创意设计能力、规划建设管理能力、管理顾问服务能力的业务模式，培育发展战新产业，抢占新领域新赛道发展机遇，加快塑造新质生产力。
　　6.狠抓安全生产管理，全面落实安全生产主体责任
　　一是完善游乐设备生产制造及文旅项目建设全流程管理制度和全过程监督执行；二是组织开展安全知识竞赛、“学好安全法，当好责任人”等主题培训，提高员工安全意识；三是组织开展重大事故隐患排查整治和隐患大排查等专项活动，充分保障员工作业环境安全；四是强化安全应急处置能力，修订公司生产安全事故应急预案，组织开展应急演练，提升公司应急保障能力。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　一是拥有文化旅游科技项目全产业链运营优势。在文化旅游科技项目打造层面，公司所属子公司文旅科技拥有国家A级最高等级特种游乐设备资质、建筑工程甲级设计资质，实现了项目策划设计、建设管理、高科技游乐设备提供等全流程覆盖服务；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术。
　　二是拥有技术创新优势。公司所属子公司文旅科技作为高新技术企业，始终将技术创新优势作为核心竞争力，截止2023年末，公司累计获得923项自主知识产权，其中专利443项，包括国内发明专利51项，欧美发明专利9项，1项发明专利获得深圳市专利奖。参与制订12项国家标准。
　　三是拥有稀缺的化石资源优势。公司所属子公司恐龙谷公司位于素有“中国恐龙原乡”、“世界恐龙之乡”之称的世界恐龙谷旅游区内，拥有一个世界级的恐龙掩埋及发掘原址现场，一个世界第一的恐龙装架化石标本和化石精品，是中国最大的恐龙化石遗址区域，被国土资源部评选为国家地质公园，获得国家级地理标志性称号；被文化和旅游部列入新一批国家文化产业示范基地。公司依托云南禄丰恐龙谷稀缺化石资源优势，运用专业恐龙主题策划设计与专业体系运营管理能力，衍生出恐龙巡回展览、恐龙科普研学基地等恐龙文化类主题产品，融合“恐龙文化+旅游产业”元素打造亲子研学科普教育产品，弘扬中华龙文化、彰显文化自信。
　　四是具有综合竞争力的品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，依托云南作为中国旅游资源大省的先天优势和资源禀赋，凭借央企华侨城集团的资源支持，形成央地联动的发展模式，经过多年积淀，已打造出昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租等为代表的旅游品牌，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，形成了“云南旅游”这一优秀的品牌。
　　五是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。
　　六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，文旅综合体项目策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　报告期内，公司传统旅游业务经营情况明显改善，旅游文化科技板块业务随着各主题公园项目建设进度的有序开展，工程建设收入随之增加，但因收入结构变化导致综合毛利率下降；公司基于谨慎性原则对相关资产计提减值准备，信用减
　　值损失同比增加。参股企业项目确认投资收益较上年同期大幅减少，影响了本期利润。2023 年公司实现营业收入71,926万元，同比上升33.56%；实现利润总额-48,695 万元，同比增亏40.46%；实现净利润-48,973万元，同比增亏58.93%；归属于母公司股东的净利润为-42,670万元，同比增亏51.77%。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　（一）战略目标
　　以“全域旅游综合服务商”为战略定位，把握国家“扩内需、促消费”的战略时机，坚持以文塑旅、以旅促消，推动文化、科技、虚拟现实、服务消费协同发展，贯彻“科技升级文旅，文旅服务消费”的新发展理念，探索云南旅游特色的“文旅+特产”盈利模式，实现从“中国制造”到“中国智造”、“质量时代”到“品质时代”的跨越。
　　（二）未来重点工作
　　1.科技提升文旅：围绕文旅科技化创新，加强产学研融合发展，构建以文旅装备实体经济为核心竞争力的产业护城河，充分学习和融合华侨城的文旅打造能力，以科技升级吃住行游购娱等文旅要素，进一步提升卡乐星球品牌价值，引领中国文旅行业走向市场化、专业化、科技化发展。
　　2.文旅服务消费：把握文旅消费需求升级的趋势，充分发挥文旅消费领域的经营管理能力，盘活传统文旅资源，聚焦文旅新兴消费市场及创新消费场景，深挖在地产业资源，释放文旅市场的消费势能，加速现代文旅消费产业向平台化、标准化、数字化迈进，打造以文旅为核心，以消费为目的的产业闭环。
　　3.产业融合资本：充分用好资本市场，更好服务实体经济，有效实现文旅产商融合。积极整合与公司主业相关的优质资源和优势企业，加强自身IP品牌开发、建设以及外部优质IP的合作及并购机会，加大新技术的研发及获取，助推产业发展，提升上市公司市值，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司所处行业为旅游业。我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品逾加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。
　　报告期内，随着防控措施调整，民众出游需求得到释放，国内旅游市场加速回暖，旅游经济迎来了战略转折点，进入了复苏向上新通道。根据国家文化和旅游部发布的《2023年上半年国内旅游数据情况》显示，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%，恢复至2019年同期水平的77.4%；国内旅游收入（旅游总消费）2.30万亿元，比上年增加1.12万元，增长95.90%，恢复至2019年同期水平的82.7%。
　　党的二十大报告指出“增强消费对经济发展的基础性作用”。人民的美好生活，既是所有经济工作的出发点，也是最终目标。中央经济工作会议以及今年的《政府工作报告》均将“着力扩大国内需求”列为今年重点工作之首，提出把恢复和扩大消费摆在优先位置。文化旅游是促进经济发展、增加就业、致富增收和满足人民日益增长美好生活需要及精神文化需求的重要途径与有效手段，在大力发展经济、恢复消费市场活力的大背景下，下半年旅游市场将呈现更好的修复态势。公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。旅游文化科技板块即文旅科技公司业务，包含旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、主题公园工程建设、系统软件提供等业务；文旅综合体板块即文旅综合体的规划设计、投资建设及运营管理等业务；旅游综合服务板块即公司的旅行社、旅游交通等业务。报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
　　（一）技术创新优势。公司高度重视技术创新，凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，积累了大量的专利技术和非专利成果，涵盖高科技沉浸式和互动式游乐设备、智能制造、文化IP打造、数字图形图像等领域。在高科技游乐设施制造方面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术。领先的技术创新优势为公司实现科技升级文旅、文旅赋能产商提供了技术保障。
　　（二）运营优势。一是公司拥有旅游景区、旅游交通、旅行社等多项旅游要素资源，构建了完善的旅游要素产业链体系，以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。二是依托公司领先的科技手段，整合云南省各地文旅和农旅产业资源，以“科技升级文旅、文旅赋能产商”的融合发展理念，系统化架构产品服务，输出技术、标准和品牌，搭建“全域旅游链、文旅赋能链、数字化供应链”为内核的文旅赋能产商一体化闭环，促进文旅产业发展，提升特色产商资源附加值，实现文旅产商融合发展。三是通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，主题公园策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。
　　（三）品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，经过多年发展和技术沉淀，公司产品质量和服务能力得到客户的广泛认可，建立了良好的品牌形象和产品口碑；子公司文旅科技先后荣获国际IAAPA资深会员、亚洲智慧旅游企业示范单位、国家高新技术企业、深圳市重点软件企业等荣誉称号并通过德国TUV管理认证，被评为“广东省工业设计中心”和“深圳市专精特新中小企业”并于2018年入选国务院国资委“双百企业”名单，2023年成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单、首批文化和旅游部技术创新中心建设名单以及首批“广东省文化和科技融合示范基地”。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　（一）市场竞争风险
　　随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展，旅游业的行业壁垒逐渐降低，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业以高歌猛进之势，吸引各路资本，旅游市场的竞争也变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多，在残酷的竞争环境中，公司传统竞争优势可能丧失，这将对公司造成不利影响。
　　（二）不可抗力的风险
　　公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响。
　　云南旅游立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在已经形成的“全域旅游综合服务商”战略格局基础上，围绕公司“科技升级文旅，文旅赋能产商”的发展理念，持续做好经营管理，努力推动公司创新发展，促进公司与各利益相关方的协调、和谐发展，为国家和社会的全面发展贡献力量。

　　四、主营业务分析
　　2023年上半年，经济重启在短期内带来了社交场景修复，餐饮、旅游等接触性、聚集性的消费反弹较快，公司紧抓疫后游客消费心理与需求的变化，加大产品服务和产品创新力度，结合行业复苏情况、市场情况逐步推出多项有针对性的营销活动，利用自媒体的传播优势进行产品推广，引导客户和游客积极参与文化和旅游活动，促进各景区旅游消费市场回暖，传统旅游业务复苏势头良好。相较于服务性消费而言，投资修复动能相对偏弱，投资恢复明显滞后于消费恢复，导致与固定资产投资密切相关旅游文化科技板块新项目落地及存量项目推进实施周期拉长，经营业绩不及预期。
　　2023年上半年公司实现营业收入24,347.25万元，较去年同期31,244.09万元减少6,896.84万元，下降幅度为22.07%；实现利润总额-6,541.29万元，较上年同期-4,517.26万元增亏2,024.03万元，增亏幅度为44.81%；实现净利润-6,613.22万元，较去年同期-5,242.42万元增亏1,370.8万元，增亏幅度为26.15%；归属于母公司股东的净利润为-6,266.95万元，较去年同期-2,933.76万元增亏3,333.19万元，增亏幅度为113.61%。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司所处行业为旅游业。我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品逾加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。报告期内，在世界格局加速演变、全球通胀升温、美联储货币政策大幅调整等复杂多变的外部环境下，我国经济遭受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的挑战。旅游行业受宏观环境及行业形势的影响，市场需求大幅萎缩，企业经营承受巨大压力。根据国家文化和旅游部发布的《2022年度国内旅游数据情况》显示，2022年，国内旅游总人次25.30亿，比上年同期减少7.16亿，同比下降22.1%。国内旅游收入（旅游总消费）2.04万亿元，比上年减少0.87万亿元，同比下降30%。党的二十大报告提出，必须加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。中央经济工作会议提出“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景”。拉动经济的“三驾马车”中，出口和投资分别受到国际经济衰退、大国博弈以及地产疲软的影响，扩大内需、促进消费成为经济发展的必然选择。文化旅游是促进经济发展、增加就业、致富增收和满足人民日益增长美好生活需要及精神文化需求的重要途径与有效手段，文旅产业具有广阔的发展空间和巨大的发展潜力。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）主要经营成果
　　报告期内，由于复杂严峻的外部环境叠加宏观经济形势下行压力较大，地方政府投入减缓等因素影响，导致公司营业收入较去年同期下降明显。2022年公司实现营业收入53,854万元，同比下降62.02%；实现利润总额-34,667万元，同比减亏1.18%；实现净利润-31,086万元，同比减亏12.10%；归属于母公司股东的净利润为-28,325万元，同比减亏
　　13.02%。总体而言，公司2022年度经营业绩变动与行业发展趋势基本一致。
　　（二）主要工作开展情况
　　1、聚焦主业主责，存量经营业务稳步推进
　　旅游文化科技板块一方面在加快推进黄石陆公园等存量项目建设的同时，依托在文化创意与科技创新方面的核心能力，努力拓展新业务；另一方面积极探索文旅赋能产商的新商业模式，为企业高质量发展培育新的增长点。旅游综合服务板块围绕旅游整体营销做强、旅游线路做精、紧盯省内周边游、研学、文旅康养、社区等定制化、网格化重点产品，按照各业务板块优势，实现差异化布局。文旅综合体运营板块深入研判新形势下本地游、周边游市场需求，对产品进行推陈出新、迭代升级，着力打造具有特色的主题产品，报告期内结合市场热点，陆续推出火把狂欢派对、博物馆奇妙夜等趣玩游乐、科考研学等特色活动，增强景区业态丰富度及产品吸引力，为后续开拓中远端市场客群蓄力。
　　2、全面推行精益管理，推动企业治理效能提升
　　公司持续推动精益化管理，结合公司实际，制定改进举措并定期落实进度，用改革的手段创新管理、突破发展“瓶颈”，提升管理效益。一是深入推进管理体制改革。按照“精益化”管理和“大部制”的思路，积极推进组织架构优化调整，建立多通道职业发展机制。二是优化机制，建强人才队伍。深入推进三项制度改革，经理层成员100%签订契约，并开展全员绩效考核。通过市场化招聘和内部竞聘等方式，优化公司本部中层及子公司管理层的职数配备和人员结构，实现能上能下、动态调整的人才管理机制，建立起一支市场化、职业化、专业化的人才队伍，夯实公司发展基础。三是全面实施穿透管理，持续完善制度体系建设。推动公司向运营管控型转型，全面梳理各工作条线的责任主体、审批流程，实现本部运营管理向所属企业穿透，构建“强总部”扁平化运营管理模式，全面加强对所属企业的运营管理和风险防控，支撑战略实施和目标实现。
　　3、坚持创新驱动发展，赋能产业开新局
　　公司积极开展科技创新，聚焦科技赋能产业，高度重视文旅装备研发、设计、制造，加快向产业链中高端跃进，力争打造原创技术“策源地”。报告期内，自主研发了360LED屏幕显示显控技术，对动作捕捉流程进行了优化提升，同时开发构建了新车辆动捕表演时序控制系统及新实时的虚拟制片流程。同时，公司加大对新产品、新技术进行知识产权布局，全方位保护技术创新成果，2022年度新增知识产权232项（专利154项、作品著作权70项、软件著作权8项），其中设备类专利70项，大幅提升了高科技游乐设施研发制造水平。
　　4、坚持依法治企与合规管理，严把风险防控关
　　公司始终把风险防控作为一项重要工作来抓，坚持以问题和风险为导向，定期开展内控评价与全面风险评估工作。一是防范战略投资风险。严把跟踪、谈判和可行性研究等前期运作关键环节，加强责任目标管理及全周期动态监管。二是防范安全质量风险。严格按照安全生产专项整治三年行动计划，持续推动“管”“监”系统责任落实，认真贯彻年度安全生产目标任务，细化安全风险责任清单，加大督导、专项检查和责任追究力度，着力构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，形成了常态化的安全质量监督检查体系。三是防范法律合规风险。严格执行合同管理机制，加强对本部及所属企业合同签订、履行的全过程管控，实现了经济合同、重要决策的法律审核全覆盖。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）拥有领先的技术创新优势。公司高度重视技术创新，凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，积累了大量的专利技术和非专利成果，涵盖高科技沉浸式和互动式游乐设备、智能制造、文化IP打造、数字图形图像等领域。在高科技游乐设施制造方面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术。
　　截至报告期末，公司及其子公司累计获得865件自主知识产权，其中专利393件、软件著作权176件、作品著作权296件。领先的技术创新优势为公司实现科技升级文旅、文旅赋能产商提供了技术保障。
　　（二）拥有文旅产商一体化运营优势。一是经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，公司已拥有旅游景区、旅游交通、旅行社等多项旅游要素资源，构建了完善的旅游要素产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。二是依托文旅科技集团丰富的赋能经验、领先的科技手段，整合云南省各地文旅和农旅产业资源，以“科技升级文旅、文旅赋能产商”的融合发展理念，系统化架构产品服务，输出技术、标准和品牌，搭建“全域旅游链、文旅赋能链、数字化供应链”为内核的文旅赋能产商一体化闭环，促进文旅产业发展，提升特色产商资源附加值，实现文旅产商融合发展。
　　（三）具有综合竞争力的品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，经过多年发展和技术沉淀，公司产品质量和服务能力得到客户的广泛认可，建立了良好的品牌形象和产品口碑；子公司文旅科技先后荣获国际IAAPA资深会员、亚洲智慧旅游企业示范单位、国家高新技术企业、深圳市重点软件企业等荣誉称号并通过德国TUV管理认证，被评为“广东省工业设计中心”和“深圳市专精特新中小企业”并于2018年入选国务院国资委“双百企业”名单，2023年成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单及首批“广东省文化和科技融合示范基地”。
　　（四）具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，主题公园策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。（五）拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，在世界格局加速演变、全球通胀升温、美联储货币政策大幅调整等复杂多变的外部环境下，我国经济遭受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的挑战。旅游行业受宏观环境及行业形势的影响，市场需求大幅萎缩，企业经营承受巨大压力。2022年公司实现营业收入53,854万元，较2021年141,784万元减少87,930万元，同比下降62.02%；实现利润总额-34,667万元，较2021年-35,081万元减亏414万元，同比减亏1.18%；实现净利润-31,086万元，较2021年-35,367万元减亏4,281万元，同比减亏12.10 %；归属于母公司股东的净利润为-28,325万元，较2021年- 32,565万元减亏4,240万元，同比减亏13.02%。报告期内公司净利润亏损幅度较2021年同期有所收窄。总体而言，公司2022年度经营业绩变动与行业发展趋势基本一致。

　　五、公司未来发展的展望
　　（一）战略目标
　　按照公司“全域旅游综合服务商”的战略定位，围绕“科技升级文旅、文旅赋能产商”的发展理念，以数字化和智能化构建核心能力，搭建起“文化+旅游+科技”业务矩阵，形成文旅装备研发、设计、制造、营销全链条能力，成为华侨城文旅产品创新的策源地、中国文旅装备领域的排头兵。发挥上市公司资本平台优势作用，借力资本市场，整合优质旅游资源，获取旅游全产业链优质产品，提升公司经营业绩和市值水平，实现公司资产规模、盈利水平的快速提升。（二）重点工作
　　1.加强顶层设计，以“两核三维多点”作为战略引领，立足云南旅游上市公司平台，以“旅游产业的上游设备供应商、旅游科技的创新引领者”的定位，以转型升级和高质量发展为主线，结合公司实际及前期业务转型的探索尝试，不断优化升级发展战略，明晰公司战略定位及发展路径。
　　2.高标准严要求推进提高上市公司质量专项行动工作。公司将认真贯彻落实国务院国资委提高央企控股上市公司质量工作相关决策部署，不断完善企业制度、推进产业布局优化和结构调整，扎实开展治理规范与管理提升工作，不断提高公司治理能力和科学决策水平，推动公司的高质量发展再上新台阶。
　　3.聚焦主责主业，深入研判形势，清醒认识机遇和挑战，把握文旅行业复苏机遇，强化政策引领，发挥文化+旅游+科技的核心能力，加大在高科技游乐设备和内容研发上的投入和产出，充分运用互联网技术、资本化思维，独立自主，内部协同，向“市”图强，构建筑牢商业护城河，不断提升公司核心竞争力和发展质量。
　　4.按照精益管理要求，以“大部制”和“穿透式管理”的构建思路，建立职能共享中心，打造扁平化组织架构，有效实现职能共享，提升管理效率，降低管理成本。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司所处行业为旅游业。我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品逾加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。同时，随着旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。但报告期内由于受宏观经济和疫情的影响，旅游消费受到了全面抑制。
　　公司的营业范围为：景区景点的投资、经营及管理，物业租赁，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业务），餐饮经营服务，婚庆服务，会议及会务接待，度假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，文化产品开发，旅游商品开发，进出口业务。
　　围绕“全域旅游综合服务商”的战略定位，公司主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。旅游文化科技板块即文旅科技公司业务，包含旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、主题公园工程建设、系统软件提供等业务；文旅综合体板块即文旅综合体的规划设计、投资建设及运营管理等业务；旅游综合服务板块即公司的旅行社、旅游交通等业务。
　　报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省，拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。
二是拥有文化旅游科技项目打造及高科技游乐设备研发生产等方面的全产业链优势。在文化旅游科技项目打造层面，文旅科技实现了项目策划设计、建设管理、高科技游乐设备提供等全流程覆盖服务；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术，拥有技术创新优势。
三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合，发挥协同效应，降低运营成本，提高整体效益，可以有效摆脱单一维度的市场竞争。
四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。
五是具有品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，注重为游客提供观光、休闲、度假服务，为城市居民提供品质休闲娱乐服务。经过多年发展，公司文旅综合体运营及旅游综合服务业务板块已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租等旅游品牌；公司旅游文化科技业务板块拥有卡乐系列品牌，具有国家A级特种游乐设备资质。
六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，主题公园策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）市场竞争风险
随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展，旅游业的行业壁垒逐渐降低，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业以高歌猛进之势，吸引各路资本，旅游市场的竞争也变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多，在残酷的竞争环境中，公司传统竞争优势可能丧失，这将对公司造成不利影响。
（二）管理风险
目前，公司业务面临转型升级的局面，对公司的管理水平及管理能力提出了更高的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩产生一定影响。
（三）不可抗力的风险
公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。（四）新冠病毒肺炎疫情影响风险
自新冠肺炎疫情于2020年年初大规模爆发以来，消费性服务业和部分民生保障类服务行业受到严重冲击，旅游景区和酒店餐饮行业首当其冲。随着我国国内疫情得到有效控制，各地景区在有效防疫的前提下陆续开放，但客流量预计在短期内尚难以恢复至正常水平。
公司将顺应旅游行业发展新趋势，根据政策导向及企业发展战略，“十四五”期间，在已经形成的战略格局基础上深度夯实“全域旅游综合服务商”的战略目标，利用公司在云南省内已有的资源或渠道优势，依托文旅科技在文化创意与科技创新方面的核心能力，通过整合文化、科技、科普、生物多样性等要素，积极探索打造“科技+科普”产业，形成以文旅科技、科普活动、农业旅游、互联网等为主的新兴业务组合，做到文化、科技、科普、农旅多要素的有效链接和相互转换，实现科技升级文旅，文旅赋能产业的生态链布局。与此同时，通过文旅赋能产商的开发逻辑，挖掘价值产业，形成公司发展的新动能。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司所处行业为旅游业。我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品逾加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。同时，随着旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。但目前由于受宏观经济和疫情的影响，旅游消费受到了全面抑制。
　　2022年1月20日，国务院印发了《“十四五”旅游业发展规划》。规划指出了旅游业作为国民经济战略性支柱产业的重要地位，是促进经济结构优化的重要推动力。旅游成为践行“绿水青山就是金山银山”理念的重要领域，是打赢脱贫攻坚战和助力乡村振兴的重要生力军。规划明确了坚持创新驱动发展，加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游，深化“互联网+旅游”，扩大新技术场景应用；完善旅游产品供给体系，加快旅游业供给侧结构性改革，推动“旅游+”和“+旅游”，形成多产业融合发展新局面等。同时，《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，云南要实施文化产业数字化战略，构建现代文化和旅游产业体系；大力实施全域旅游发展战略和文化旅游融合发展行动计划，提高旅游产品供给质量和旅游服务质量；推荐旅游文化要素全面数字化，推进已有融合发展业态提质升级，打造兼顾文化和旅游特色的新业态、新主体、新模式、建设民族文化强省：树牢“云南只有一个景区，这个景区叫云南”理念，打造世界一流“健康生活目的地”旅游品牌。
　　根据政策导向及企业发展战略，“十四五”期间，为顺应旅游行业发展新趋势，公司在已经形成的战略格局基础上将深度夯实“全域旅游综合服务商”的战略目标，利用公司在云南省内已有的资源或渠道优势，依托文旅科技在文化创意与科技创新方面的核心能力，通过整合文化、科技、科普、生物多样性等要素，积极探索打造“科技+科普”产业，形成以文旅科技、科普活动、农业旅游、互联网等为主的新兴业务组合，做到文化、科技、科普、农旅多要素的有效链接和相互转换，实现科技升级文旅，文旅赋能产业的生态链布局。与此同时，通过文旅赋能产商的开发逻辑，挖掘价值产业，形成公司发展的新动能。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。
　　公司的营业范围为：景区景点的投资、经营及管理，物业租赁，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业务），餐饮经营服务，婚庆服务，会议及会务接待，度假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，文化产品开发，旅游商品开发，进出口业务。
　　围绕“全域旅游综合服务商”的战略定位，公司的主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务三大业务板块。
　　（一）主要经营成果
　　2021年公司实现营业收入141,784万元，同比下降21.76%；实现利润总额-35,081万元，同比下降322%；实现净利润-35,367万元，同比下降393%；归属于母公司股东的净利润为-32,565万元，同比下降304%。报告期内，公司与江南园林有限公司原股东股权纠纷案件影响归属于上市公司股东的净利润预计约2.78亿元。
　　（二）主要工作开展情况
　　1、积极推进公司战略落地、业务转型升级和产业链拓展
　　一是完成公司管理层调整工作，新一届管理团队拥有丰富的旅游文化科技从业经历及专业的业务能力，为公司战略转型升级奠定了良好的人员和管理基础。二是在已经形成的“全域旅游综合服务商”战略格局基础上，进一步盘点和梳理公司资源，借助子公司文旅科技的团队优势及技术优势，探索文旅综合体运营和旅游综合服务板块转型升级的解决方案。三是投资设立云南华侨城世博文化科技有限公司，将业务领域拓展至国内其他省市园博园类资产、科技馆、科普乐园、博物馆、研学基地等的提升改造及业态运营，实现公司产业链的延伸，为公司传统旅游业务转型升级、健康良性发展奠定坚实的基础。
　　2、加速科研创新工作步伐，提升核心竞争力
　　报告期内，公司围绕沉浸式产品、互动式产品、旅游互联网技术等应用领域，持续加大科研投入，开发适销对路的新产品、新技术，加速培育企业高质量发展的新动能。
　　3、全面推动精细化管理、加强内控建设。
　　一是在全面梳理各项管理制度、规范各项工作流程的基础上，按照上市公司治理及规范运营要求，进一步完善制度，法人治理结构更加健全。二是持续提升财务标准化管理水平，完成金蝶云苍穹核算系统建设及财务共享中心建设，通过建设财务共享中心，达成内外部财务业务处理高效化，实现财务工作向管理会计及财务决策分析转移。三是不断加强对风险资产管控、“两金”压降等方面的财务监督检查力度，进行全面精细化管理与风险防控，保障公司高质量发展。
　　4、加快推进体制机制创新，释放发展活力
　　一是扎实推进国企改革三年行动，进一步梳理优化总部职能，优化组织管控模式，推进“强总部”和穿透管理，推动本部从“战略管控型”向“运营管控性”转型，全面推行子公司垂直和穿透式管理，构建既能统一协调，又能进行专业化垂直管理的组织体系，确保管理的高效、合理，为公司高质量发展提供组织保障。二是落实经理层成员任期制和契约化管理，在明确岗位权责的基础上，推进任期制与契约化管理，强化刚性考核，实现优绩优酬。三是深化市场化选人用人机制改革，实施公开招聘制度、全员绩效考核制度等，推动建立“能上能下，能进能出”的市场化用人机制。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省，拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。二是拥有文化旅游科技项目打造及高科技游乐设备研发生产等方面的全产业链优势。在文化旅游科技项目打造层面，文旅科技实现了项目策划设计、建设管理、高科技游乐设备提供等全流程覆盖服务；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术，拥有技术创新优势。
　　三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合，发挥协同效应，降低运营成本，提高整体效益，可以有效摆脱单一维度的市场竞争。
　　四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。五是具有品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，注重为游客提供观光、休闲、度假服务，为城市居民提供品质休闲娱乐服务。经过多年发展，公司文旅综合体运营及旅游综合服务业务板块已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租、世博婚礼等旅游品牌；公司旅游文化科技业务板块拥有卡乐系列品牌，具有国家A级特种游乐设备资质。
　　六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，主题公园策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。

　　四、主营业务分析
无。
五、公司未来发展的展望
　　（一）战略目标
　　围绕公司“全域旅游综合服务商”的战略定位，构建公司旅游产业要素的联动发展、协同发展、共创共赢机制。同时，在已经形成的“全域旅游综合服务商”战略格局基础上，利用公司在云南省内已有的资源或渠道优势，依托文旅科技在文化创意与科技创新方面的核心能力，通过整合文化、科技、科普、生物多样性等要素，积极探索打造科技+科普产业，形成以文旅科技、科普活动、农业旅游、互联网等为主的新兴业务组合，做到文化、科技、科普、农旅多要素的有效链接和相互转换，实现科技升级文旅，文旅赋能产业的生态链布局。发挥上市公司资本平台优势作用，借力资本市场，整合优质旅游资源，获取旅游全产业链优质产品，提升公司经营业绩和市值水平，实现公司资产规模、盈利水平的快速提升，打造一流旅游上市公司。
　　（二）重点工作
　　2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。公司将重点围绕以下方面开展工作：
　　1、加强对宏观经济及行业形势的分析研究，结合外部宏观环境变化和国内国际“双循环”新格局，把握企业发展规律，经过充分调研和反复论证，制定公司新的发展战略。
　　2、“强总部、强管控”，将总部部门的运营管控和服务职能进一步向下延伸，保障子公司日常运行的有效性、规范性和标准化，构建本部和所属企业一体化运营模式，促进本部由“管理型总部”向“运营型总部”转型，实现扁平化管理，压减管理成本，加强信息交流，防控经营风险。
　　3、优化公司的管控模式，明晰公司组织结构中各组成部分的职责定位和工作任务，优化组织体系，压缩管理链条。优化职级体系，完善职业发展通道。推行全员绩效考核，强化考核结果运用。坚持以价值创造为核心，完善薪酬分配制度。建立规范高效的运营管理机制，强化预算执行过程的监督管控。
　　4、在已经形成的“全域旅游综合服务商”战略格局基础上，协同文旅科技和所属企业的业务转型，全力打造全域旅游产业生态链，加快推进传统旅游业务转型落地。
　　（三）风险分析
　　1.市场竞争风险
　　随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展，旅游业的行业壁垒逐渐降低，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业以高歌猛进之势，吸引各路资本，旅游市场的竞争也变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多，在残酷的竞争环境中，公司传统竞争优势可能丧失，这将对公司造成不利影响。
　　2.管理风险
　　目前，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩产生一定影响。
　　3.不可抗力的风险
　　公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司所处行业的发展
　　公司所处行业为旅游业。我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品逾加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。同时，随着旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。
　　（二）公司的主要业务
　　公司的营业范围为：景区景点的投资、经营及管理，物业租赁，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸，旅游商品设计、开发、销售，旅游服务（景区导游礼仪服务、园区旅游交通服务、摄影摄像服务和照相业务），餐饮经营服务，婚庆服务，会议及会务接待，度假村开发经营，广告经营、会展、旅游咨询，文化产品开发，旅游商品开发，进出口业务。
　　围绕“全域旅游综合服务商”的战略定位，公司的主营业务涵盖旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务等业务板块；凭借完整的旅游产业链，公司各业务板块战略协同、资源共享，有效提升了企业整体盈利能力。
　　报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省，拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。二是拥有文化旅游科技项目打造及高科技游乐设备研发生产等方面的全产业链优势。在文化旅游科技项目打造层面，文旅科技实现了项目策划设计、建设管理、高科技游乐设备提供等全流程覆盖服务；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术，拥有技术创新优势。
三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合，发挥协同效应，降低运营成本，提高整体效益，可以有效摆脱单一维度的市场竞争。
四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。五是具有品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，注重为游客提供观光、休闲、度假服务，为城市居民提供品质休闲娱乐服务。经过多年发展，公司文旅综合体运营及旅游综合服务业务板块已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租、世博婚礼等旅游品牌；公司旅游文化科技业务板块拥有卡乐系列品牌，具有国家A级特种游乐设备资质。
六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，主题公园策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。

　　三、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展，旅游业的行业壁垒逐渐降低，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业以高歌猛进之势，吸引各路资本，旅游市场的竞争也变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多，在残酷的竞争环境中，公司传统竞争优势可能丧失，这将对公司造成不利影响。
2、管理风险
目前，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩产生一定影响。
3、不可抗力的风险
公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。
4、新冠病毒肺炎疫情影响风险
自新冠肺炎疫情于2020年年初大规模爆发以来，消费性服务业和部分民生保障类服务行业受到严重冲击，旅游景区和酒店餐饮行业首当其冲。随着我国国内疫情得到有效控制，各地景区在有效防疫的前提下陆续开放，但客流量预计在短期内尚难以恢复至正常水平。公司将积极根据旅游市场变化情况，制定一系列营销推广、产品创新、服务提升等措施，努力将本次疫情的影响降到最低。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，全球旅游行业遭遇史无前例的公共卫生危机，自2020年1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，各个国家和地区纷纷采取大规模公共卫生措施及旅行限制，对公司业务造成了重大影响。面对突如其来的新冠疫情，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕全域旅游综合服务商发展战略，统筹推进疫情防控和高质量发展，持续推进全域旅游战略落地。一方面坚决贯彻中央部署，积极主动做好新冠疫情的应对和防控工作，全面落实疫情防控的各项措施，充分发挥业务优势，全力支援疫情防控，积极履行上市公司社会责任，彰显央企的使命和担当。另一方面稳妥有序推进复工复业，按照“压力不变、任务不减”的目标，抢抓市场拓展和产品创新机遇，增收节支、提质增效，努力实现公司高质量发展。
　　报告期内，公司实现营业收入181,226.71万元，较上年同期下降37.04%，利润总额15,804.11万元，较上年同期下降4.87%，归属于母公司所有者净利润15,933.36万元，较上年同期增长68.25%。
　　（一）打造精准营销能力
　　报告期内，公司根据市场环境变化不断优化营销策略，跨省游开放前，通过电商和散客渠道共同发力，有效开发本地游客户。跨省游开放后，公司针对渠道市场快速布局，通过合作包销、包机等举措提升客流量，对公司业绩恢复产生积极作用。与此同时，公司还通过新媒体矩阵和主题活动产品，丰富线上直采产品，扩大收入来源。报告期内，公司还推出“第七届昆明文化旅游博览会—天空之境恋上花海赏玩季”系列活动，全国医务工作者免门票、发放旅游消费券等线下活动，举办了“世博之火-祈福五州”等主题活动，通过新媒体平台实现良好的曝光效果，吸引大量游客积极参与。
　　（二）技术创新和研发持续推进、标准体系建设步伐加快
　　报告期内，公司持续推进技术创新与研发，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制。公司子公司文旅科技秉持“文化+旅游+科技”三者有机融合的创新理念，以科技创新为核心驱动力，明确重点攻关方向，并取得积极进展。报告期内，获得发明专利8项、实用新型专利40项，外观设计专利2项；获得软件著作权16项、作品著作权62项。企业标准体系方面，完成245项质量管理体系标准，5项主题公园建设技术标准，20项游乐设备企业标准的编制、评审与发布。企业标准体系的建设，不但提升了文旅科技的竞争优势，而且有力地推动了行业的标准化管理进程。
　　（三）对外拓展稳步推进
　　文旅科技积极探索以卡乐小镇为主体的体系项目策划创新，完成包括贺州姑婆山卡乐小镇概念方案设计、整合互动场景+恐龙文化打造黄石恐龙水世界造浪池方案设计、肇庆卡乐星球视觉场景体系创新设计。世博景区公司利用多年积累的旅游景区管理经验，开启管理输出业务，推进丽江老君山黎明景区、元阳梯田景区创建5A景区咨询服务工作，与河口县国门景区、口岸森林公园、青龙峡景区达成4A级景区创建咨询服务，为开远市的景区提供导游图及标识系统等设计及制作服务。上述项目的成功落地，可以有效拓宽公司业务半径，提升公司的品牌影响力和市场占有率。
　　（四）内部管理持续加强
　　围绕强管控、严内控、堵漏洞、建制度的系列目标，根据国务院国资委国企改革三年行动的部署和要求，从战略管理、组织管理、运营管理、财务管理、风险管理、人力资源管理等多个方面着手，补短板、强弱项、固优势，不断提高公司的规范化、标准化、科学化管理水平。新增及修订了等多项内部管理制度，进一步规范运营流程、提升管理效率；创新培训方式，加强人才培养和素质提升工作；严格落实安全生产责任制，积极推进安全生产信息化建设，全年各项生产安全事故指标控制在目标范围内。

　　二、核心竞争力分析
　　一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省，拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。二是拥有文化旅游科技项目打造及高科技游乐设备研发生产等方面的全产业链优势。在文化旅游科技项目打造层面，文旅科技实现了“画园+建园+管园”的全流程覆盖；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术，拥有技术创新优势。
　　三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合，发挥协同效应，降低运营成本，提高整体效益，可以有效摆脱单一维度的市场竞争。
　　四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。五是具有品牌优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，注重为游客提供观光、休闲、度假服务，为城市居民提供品质休闲娱乐服务。经过多年发展，公司文旅综合体运营及旅游综合服务业务板块已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租、世博婚礼等旅游品牌；公司旅游文化科技业务板块拥有卡乐系列品牌，具有国家A级特种游乐设备资质。
　　六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在旅游行业，高科技游乐设备研发生产，主题公园策划、建设及运营方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。

　　三、公司未来发展的展望
　　（一）战略目标
　　围绕公司“全域旅游综合服务商”的战略定位，构建公司旅游产业要素的联动发展、协同发展、共创共赢机制。发挥上市公司资本平台优势作用，借力资本市场，整合优质旅游资源，获取旅游全产业链优质产品，提升公司经营业绩和市值水平，实现公司资产规模、盈利水平的快速提升，打造一流旅游上市公司。
　　（二）重点工作
　　1.根据国家、行业主管部门制定的“十四五”发展战略规划，结合公司情况，筹备开展公司“十四五”发展战略规划的编制工作，确定公司未来中长期的战略定位、发展方向和目标，优化各业务板块企业的业务战略和实施策略。
　　2.围绕公司战略定位，根据市场变化情况，推进各业务板块的产品经营和业务协同发展。
　　公司将密切关注国内外疫情发展情况，紧抓国家构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的契机，并根据旅游市场需求变化情况，积极制定一系列营销推广、产品创新、服务提升等措施，努力提升整体经营业绩。3.持续发挥上市公司资本平台作用，围绕公司旅游主业以及产业链优势开展资本运作和投资建设工作。依托上市公司平台，围绕文旅产业链进行并购整合，收购优质资源或兼并重组，切实发挥资本平台优势，夯实市值管理基础。利用资本平台积极开展融资活动，支持所属企业加快全域布局，切实提升业务控制力、品牌影响力和盈利能力；加强与市场投资主体的业务合作，围绕公司旅游主业、产业链优势及文旅技术优势开展资源并购，提升公司整体收入和利润水平。
　　4.持续优化公司的管控机制和管理模式，加强企业战略管控、财务管控和绩效管理、目标管理力度，促进内控体系规范有效运行；改善企业经营模式和经营格局，提高公司运营管理质量、资产营运效率；拓宽公司融资渠道和融资方式，降低融资成本。
　　5.保持疫情防控常态化，确保企业安全生产形势稳定。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，认真贯彻落实国家、行业主管部门各类安全生产、疫情防控相关要求，继续抓紧抓实各项保障措施，防止疫情造成损失。始终围绕年度安全生产目标任务，严格落实安全生产责任制，持续推进安全生产标准化创建和安全生产风险预控管理体系建设，抓牢交通运输、大型游乐设施等高风险领域安全管理，及时防范化解各类安全风险，严防各类安全事故和疫情事件发生，确保公司年度安全生产形势稳定。
　　（三）风险分析
　　1.市场竞争风险
　　随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展，旅游业的行业壁垒逐渐降低，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业以高歌猛进之势，吸引各路资本，旅游市场的竞争也变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多，在残酷的竞争环境中，公司传统竞争优势可能丧失，这将对公司造成不利影响。
　　2.管理风险
　　目前，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩产生一定影响。
　　3.不可抗力的风险
　　公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。 收起▲

　　一、概述
　　2020年上半年，公司在董事会的正确领导下，在主动积极做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的同时，聚焦年度目标任务和重点工作，紧紧围绕“全域旅游综合服务商”的发展战略定位，根据疫情防控形势和旅游市场恢复情况稳妥推进复工复产，利用旅游全产业链以及旅游文化科技业务板块的产品技术优势，发挥公司旅游文化科技、旅游综合服务以及文旅综合体运营业务板块之间的共享机制和协同效应，提高公司整体效益，力争最大程度地降低疫情给公司上半年生产经营带来的不利影响。
　　2020年第一季度新型冠状病毒感染肺炎疫情全面爆发，公司经营情况受到阶段性影响，随着全国各地逐步复工复产,公司生产经营逐步恢复；第二季度，随着公司及所属企业重点项目复工后推进和实施进度的加快，不利影响有所减弱，公司的收入、毛利率、净利润均得以改善。
　　报告期内，公司实现营业收入41,952.18万元，实现利润总额-2879.91万元，实现归属于上市公司股东的净利润105.68万元。
　　1、文旅综合体运营板块
　　在逐步恢复开园后，公司旗下景区根据疫后游客消费心理与需求的变化，加大产品服务和产品创新力度，结合行业复苏情况、市场情况逐步推出多项有针对性的营销活动，利用自媒体的传播优势进行产品推广，引导客户和游客积极参与文化和旅游活动，促进各景区旅游消费市场回暖。与此同时，公司充分发挥旅游文化科技业务的科技创新能力，以科技为支持对景区进行优化和改造，不断丰富游客的游览体验，提高游玩舒适度，优化衍生品、餐饮等商业配套，进一步提升景区吸引力和竞争力。
　　2、旅游综合服务板块
　　公司旅行社业务在“出入境游”和“跨省游”业务严重受限的情况下，努力加大线上产品的研发，积极开发“省内游”、“周边游”产品，促进生产经营逐步恢复;旅游交通业务不断加大业务转型升级步伐和“旅游+”“交通+”布局力度，积极推进落实云南省“一部手机游云南”全域旅游智慧工程线下交通服务商各项配套工作，项目平台上线车辆近900台，省内各地建立服务网点48个；婚礼文化和酒店业务不断加大线上销售和市场营销力度，持续优化产品结构来应对市场需求，推出“云婚礼”直播赋能线下传统行业，积极拓展餐饮外卖等线上线下融合应用，助力拓宽酒店业务营收渠道；园林园艺业务加大项目拓展力度，先后中标陆良县美丽县城PPP项目、通海县美丽县城建设EPC项目等重大工程建设项目，为公司园林园艺业务持续健康发展打下基础。
　　3、旅游文化科技板块
　　公司高度重视技术投入，不断加大对行业技术的研究，2020年上半年文旅科技新增申请专利30件；通过持续技术投入，提升自身的核心竞争力，更好地满足客户需求。同时，文旅科技持续进行内容创新，不断丰富创意库，完成以“爆笑两姐妹”为IP的动漫创作，通过全网20余个短视平台同步播放，获得粉丝量超过2300万，全网总播放量超31亿次。文旅科技积极获取项目资源及加快重点项目落地进度，与黄石市国有资产经营有限公司签订《黄石市园博园提档升级改造项目（黄石华侨城文化旅游科技项目）合作合同》，合同金额约30亿元人民币，为公司营收持续增长提供保障。

　　二、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展，旅游业的行业壁垒逐渐降低，旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业以高歌猛进之势，吸引各路资本，旅游市场的竞争也变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多，在残酷的竞争环境中，公司传统竞争优势可能丧失，这将对公司造成不利影响。
2、管理风险
目前，公司旅游业务覆盖的产业链不断完善，对公司的管理提出了更高的要求，如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合，充分发挥公司多元化的经营优势，将对公司的经营业绩产生一定影响。
3、不可抗力的风险
公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。
4、新冠病毒肺炎疫情影响风险
自新冠肺炎疫情于2020年年初大规模爆发以来，消费性服务业和部分民生保障类服务行业受到严重冲击，旅游景区和酒店餐饮行业首当其冲。随着我国国内疫情得到有效控制，各地景区在有效防疫的前提下陆续开放，但客流量预计在短期内尚难以恢复至正常水平。公司将积极根据旅游市场变化情况，制定一系列营销推广、产品创新、服务提升等措施，努力将本次疫情的影响降到最低。

　　三、核心竞争力分析
一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省，拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合，公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系，且多个旅游要素在云南省占据领先优势。
二是拥有文化旅游科技项目打造及高科技游乐设备研发生产等方面的全产业链优势。在文化旅游科技项目打造层面，文旅科技实现了“设计+建造+管理”的全流程覆盖；在高科技游乐设施制造层面，文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力，并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术，拥有技术创新优势。
三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合，发挥协同效应，降低运营成本，提高整体效益，可以有效摆脱单一维度的市场竞争。
四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，公司不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作、通过市场融资渠道，整合行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。
五是具有品牌及技术优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位，注重为游客提供观光、休闲、度假服务，为城市居民提供品质休闲娱乐服务。经过多年发展，公司文旅综合体运营及旅游综合服务业务板块已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租、世博婚礼等旅游品牌；公司旅游文化科技业务板块拥有卡乐系列品牌，具有国家A级特种游乐设备资质。公司始终重视在技术方面的投入，加大对行业技术的研究，持续为客户提供定制化、高附加值的创新型产品，不断提升自主创新能力，为公司高质量发展奠定基础。
六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带，规范企业治理结构，强化集团管控职能，形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程，强化基础管理、精细管理，形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时，公司在文旅科技行业、旅游行业、园林园艺行业方面积累了丰富的经营管理经验，拥有较强的专业技术人才队伍，为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。 收起▲