ST同洲(002052)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点
根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司所属行业是国家十四五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业。
国内市场,运营商已逐步从数字化向信息化、定制化转变,从自动化向“智能”“智慧”“物联”升级,智慧广电、智慧家庭、智慧社区、云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等高新技术将是整个行业新发展趋势,这将为整个行业的发展带来新的发展空间。
前端业务平台方面:运营商从宽带化到IP化,从家客业务到集客业务,从新媒体到智慧广电,从视频服务到信息服务,乃至从人工智能到物联网等新需求,将为前端业务平台或解决方案提供新的增量市场空间。终端方面:智能终端机顶盒正在逐步融合宽带接入、网关、WiFi路由、4K、3D、VR、智能语音、AI、音响等功能,已经成为家庭的网络中心、控制中心、娱乐中心,并成为了家庭物联网的重要载体。
国际市场,全球各地区、各国家所处的发展阶段具有很大的差异性,基于全球机顶盒行业十几年的发展及存量与更新需求的视角,全球机顶盒行业仍处于数字化、变革、融合并更加智能化、多功能化的不断转变阶段,需求具有多层次性和多样性,并不存在明显的周期性特点,全球数字机顶盒市场需求量将继续保持稳定增长的态势。
2、公司所处的行业地位
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,整体解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
3、新能源电池行业情况
公司新能源电池业务主要集中在消费类电池领域。消费类锂离子电池不仅可以广泛应用到智能手表,平板电脑,蓝牙耳机,充电宝,暖手宝,发热衣,宠物用品,执法仪,探鱼器,成人用品,游戏手柄,自行车车灯等各式携带式备用通讯电源(军用、民用)、电子烟等,随着新的消费数码产品不断推出和原有产品的迭代升级,配套的消费数码电池行业也将获得更广阔的市场前景。消费类电池是锂电池技术大规模商业化最初的应用领域之一,市场参与者较多,市场竞争比较充分,也比较激烈。公司进入新能源电池领域时间短,在2023年,公司新能源电池业务获得一定的市场份额。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,由于公司新能源电池业务的持续扩大,公司的主营业务主要分为两大板块,第一板块为公司上市以来的主营业务:广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。第二板块为新能源锂离子电池业务:锂离子电池的技术研发、生产和销售,以及根据客户要求将电芯进行检测区分电芯容量档位,达到梯次利用目的。在此基础上,公司积极布局新兴领域和市场,通过资源整合和模式创新拓展新的增长点。
经过多年的发展,公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商,产品种类齐全、技术先进,前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案;终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS;硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。
公司大力拓展锂离子电池及电池组生产销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库,获得更多的优质客户资源,注重产品售前,售中,售后的服务,提高服务质量;采购严格筛选原材料供应商,建立合格供应商档案及物料申购档案,把控来料品质,控制成本,合理计划采购物资;加强研发和生产管理,技术上克服产品缺陷,提高产品良率。
公司的主要经营模式:
1、研发模式
公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。
(1)订单产品设计开发
订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。
(2)新产品开发
新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型研发产品要求后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。
2、销售模式
国内销售采用直销为主,经销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主,直接销售给运营商;前端系统平台及解决方案以直销为主,直接销售给运营商。国外销售以直销为主,直接销售给全球多个国家的运营商。
3、生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式,由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。
4、采购模式
公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。
三、核心竞争力分析
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。公司大力拓展新能源电池业务,尝试新能源电池原材料贸易业务,构建完善的新能源电池业务的供应链体系,持续研发改善公司的电池产品。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上,公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健康、快速发展。
2、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的数字电视研发队伍,是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
3、品牌优势
多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列,产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外,公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先,市场占有率位居前列,互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大,终端覆盖全国30多个省市地区。近几年,公司持续推进战略转型,推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用,已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公司在江苏、北京等多地设有分支机构,通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。 在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度,已按照 ISO9001:2015质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势
近年来,公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。另外,通过电池原材料贸易,构建完善的新能源电池业务的供应链体系。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,由于公司新能源电池业务的持续扩大,公司的主营业务主要分为两大板块,第一板块为公司上市以来的主营业务:广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统 TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。第二板块为新能源锂离子电池业务:锂离子电池的技术研发、生产和销售,以及根据客户要求将电芯进行检测区分电芯容量档位,达到梯次利用目的。在此基础上,公司积极布局新兴领域和市场,通过资源整合和模式创新拓展新的增长点。
2023年公司实现营业收入2.34亿元,同比下降7.93%,其中,新能源电池业务及相关业务占比较高,原因为2023年公司主动放弃机顶盒业务中低毛利的订单,将资金和人力投入到电池业务中,使得电池业务占比较大。
五、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公司将进一步巩固和强化原有优势业务,积极布局新业务、开拓新客户,着力提升公司的智能制造能力,进一步提高智能产品毛利率和市场竞争力。公司基于网络化、智能化、5G技术等大趋势下将继续巩固和强化全业务融合平台、中间件(含TVOS)、智能终端、IoT宽带接入、宽带网关和智能组网等的技术优势及市场优势,着力于端到端整体解决方案的推广与产品的研发,向客户提供业界先进的智慧家庭整体解决方案及服务。同时,积极布局新能源电池市场,推动公司锂离子电池的技术研发、生产和销售,探索新的业务增长点。另外,公司将通过前沿技术创新、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等,进一步提升公司智能产品的毛利率和市场竞争力。
2、发展规划
(1)数字机顶盒业务
公司将致力于全面助力各类运营商成为智慧家庭业务的运营商,巩固传统优势市场,拓展新市场及新业务。
(2)平台服务业务
公司将立足广电领域,专注广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发,打造产业生态链。
(3)电池业务
公司将加强产品应用研究与开发,充分利用公司的技术和供应链整合能力,使产品尽快进入客户检验与论证系统,同时做好产品售后服务工作,大力开发国内外客户。
(4)PCBA生产业务
公司将专注于芯片、咪头、方案的设计与研发,主营方案板、传感器、硅咪方案等产品。在硬件和软件方面可以衔接领域的解决方案开发,并能够有效支撑芯片、咪头、方案板等零部件功效提升。
3、公司可能面对的风险
(1)市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战,公司主营业务依赖广电行业的风险;公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约,存在一定的互联网电视牌照商制约的风险。公司新能源锂电池业务市场参与者较多,市场竞争比较充分,也比较激烈,公司进入新能源电池领域时间短,存在一定的市场风险。
(2)管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。
(3)技术风险
关键技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现关键技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
(4)投资者诉讼风险
2021年7月8日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》([2021]2号),公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。
基于以上事实和理由,公司已收到多名投资者诉讼立案材料,法院对部分投资者诉讼案件已作出一审和二审判决,提起诉讼投资者可能会进一步增加。
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一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司从事的主要业务
报告期内,由于公司新能源电池业务的持续扩大,公司的主营业务主要分为两个板块,第一板块为公司上市以来的数字机顶盒业务,务涵盖广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。数字机顶盒行业并不存在明显的周期性特点。
经过多年的发展,公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商,产品种类齐全、技术先进,前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案;终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS;硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。
第二板块为新能源锂离子电池业务,公司于2021年7月在福建省南平市设立南平同芯新能源科技有限公司,主要从事锂离子电池技术研发、生产和经营。公司新能源电池业务主要集中在消费类电池领域。消费类锂离子电池不仅可以广泛应用到智能手表,平板电脑,蓝牙耳机,充电宝,暖手宝,发热衣,宠物用品,执法仪,探鱼器,成人用品,游戏手柄,自行车车灯等各式携带式备用通讯电源(军用、民用)、电子烟等,随着新的消费数码产品不断推出和原有产品的迭代升级,配套的消费数码电池行业也将获得更广阔的市场前景。消费类电池是锂电池技术大规模商业化最初的应用领域之一,市场参与者较多,市场竞争比较充分,也比较激烈。通过不断努力,公司新能源电池业务获得一定的市场份额。消费类锂离子电池业务并不存在明显的周期性特点。
公司大力拓展锂离子电池及电池组生产销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库,获得更多的优质客户资源,注重产品售前,售中,售后的服务,提高服务质量;采购严格筛选原材料供应商,建立合格供应商档案及物料申购档案,把控来料品质,控制成本,合理计划采购物资;加强研发和生产管理,技术上克服产品缺陷,提高产品良率。
2、公司的主要经营模式
(1)研发模式
公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。
1)订单产品设计开发
订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。
2)新产品开发
新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型研发产品要求后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。
(2)销售模式
国内销售采用直销为主,经销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主,直接销售给运营商;前端系统平台及解决方案以直销为主,直接销售给运营商。国外销售以直销为主,直接销售给全球多个国家的运营商。
(3)生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式,由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。
(4)采购模式
公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。
二、核心竞争力分析
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。同时,公司大力拓展新能源电池业务,尝试新能源电池原材料贸易业务,构建完善的新能源电池业务的供应链体系,持续研发改善公司的电池产品种类和品质。
公司积极参加了数字机顶盒多项国家和行业标准制定,拥有多项项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上,公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健康、快速发展。
2、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的数字电视研发队伍,是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
3、品牌优势
多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公司通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度,已按照ISO9001:2015质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足客户不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势
公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。另外,通过电池原材料贸易,构建完善的新能源电池业务的供应链体系。
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。同时,公司大力拓展新能源电池业务,尝试新能源电池原材料贸易业务,构建完善的新能原电池业务的供应链体系,持续研发改善公司的电池产品种类和品质。
公司积极参加了数字机顶盒多项国家和行业标准制定,拥有多项项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战,公司主营业务依赖广电行业的风险;公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约,存在一定的互联网电视牌照商制约的风险。公司新能源锂电池业务市场参与者较多,市场竞争比较充分,也比较激烈,公司进入新能源电池领域时间短,存在一定的市场风险。
(2)管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。
(3)技术风险
关键技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现关键技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
(4)汇率风险
公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司机顶盒产品出口占比较大。同时,公司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。
(5)投资者诉讼风险
2021年7月8日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》([2021]2号),公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。基于以上事实和理由,公司已收到多名投资者诉讼立案材料,法院对部分投资者诉讼案件已作出一审判决,提起诉讼投资者可能会进一步增加。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点
根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司所属行业是国家十四五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业。
国内市场,运营商已逐步从数字化向信息化、定制化转变,从自动化向“智能”“智慧”“物联”升级,智慧广电、智慧家庭、智慧社区、云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等高新技术将是整个行业新发展趋势,这将为整个行业的发展带来新的发展空间。
前端业务平台方面:运营商从宽带化到IP化,从家客业务到集客业务,从新媒体到智慧广电,从视频服务到信息服务,乃至从人工智能到物联网等新需求,将为前端业务平台或解决方案提供新的增量市场空间。终端方面:智能终端机顶盒正在逐步融合宽带接入、网关、WiFi路由、4K、3D、VR、智能语音、AI、音响等功能,已经成为家庭的网络中心、控制中心、娱乐中心,并成为了家庭物联网的重要载体。
国际市场,全球各地区、各国家所处的发展阶段具有很大的差异性,基于全球机顶盒行业十几年的发展及存量与更新需求的视角,全球机顶盒行业仍处于数字化、变革、融合并更加智能化、多功能化的不断转变阶段,需求具有多层次性和多样性,并不存在明显的周期性特点,全球数字机顶盒市场需求量将继续保持稳定增长的态势。
2、公司所处的行业地位
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,整体解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
3、公司2022年度新能源电池行业情况
2021年7月,公司于福建省南平市设立南平同芯新能源科技有限公司,主要从事锂离子电池技术研发、生产和经营。2022年度,公司新能源电池业务主要集中在消费类电池领域。消费类锂离子电池不仅可以广泛应用到智能手表,平板电脑,蓝牙耳机,充电宝,暖手宝,发热衣,宠物用品,执法仪,探鱼器,成人用品,游戏手柄,自行车车灯等各式携带式备用通讯电源(军用、民用)、电子烟等,随着新的消费数码产品不断推出和原有产品的迭代升级,配套的消费数码电池行业也将获得更广阔的市场前景。消费类电池是锂电池技术大规模商业化最初的应用领域之一,市场参与者较多,市场竞争比较充分,也比较激烈。公司进入新能源电池领域时间短,在2022年,公司新能源电池业务获得一定的市场份额。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,由于公司新能源电池业务的持续扩大,公司的主营业务主要分为两大板块,第一板块为公司上市以来的主营业务:广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。第二板块为新能源锂离子电池业务:锂离子电池的技术研发、生产和销售,以及根据客户要求将电芯进行检测区分电芯容量档位,达到梯次利用目的。在此基础上,公司积极布局新兴领域和市场,通过资源整合和模式创新拓展新的增长点。
经过多年的发展,公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商,产品种类齐全、技术先进,前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案;终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS;硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。
公司大力拓展锂离子电池及电池组生产销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库,获得更多的优质客户资源,注重产品售前,售中,售后的服务,提高服务质量;采购严格筛选原材料供应商,建立合格供应商档案及物料申购档案,把控来料品质,控制成本,合理计划采购物资;加强研发和生产管理,技术上克服产品缺陷,提高产品良率。
公司的主要经营模式:
1、研发模式
公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。
(1)订单产品设计开发
订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。
(2)新产品开发
新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型研发产品要求后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。
2、销售模式
国内销售采用直销为主,经销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主,直接销售给运营商;前端系统平台及解决方案以直销为主,直接销售给运营商。国外销售以直销为主,直接销售给全球多个国家的运营商。
3、生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式,由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。
4、采购模式
公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。
三、核心竞争力分析
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。公司大力拓展新能源电池业务,尝试新能源电池原材料贸易业务,构建完善的新能源电池业务的供应链体系,持续研发改善公司的电池产品。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上,公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健康、快速发展。
2、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的数字电视研发队伍,是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
3、品牌优势
多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列,产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外,公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先,市场占有率位居前列,互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大,终端覆盖全国30多个省市地区。近几年,公司持续推进战略转型,推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用,已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公司在江苏、北京等多地设有分支机构,通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。 在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度,已按照 ISO9001:2015质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势
近年来,公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。另外,通过电池原材料贸易,构建完善的新能源电池业务的供应链体系。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,由于公司新能源电池业务的持续扩大,公司的主营业务主要分为两大板块,第一板块为公司上市以来的主营业务:广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。第二板块为新能源锂离子电池业务:锂离子电池的技术研发、生产和销售,以及根据客户要求将电芯进行检测区分电芯容量档位,达到梯次利用目的。在此基础上,公司积极布局新兴领域和市场,通过资源整合和模式创新拓展新的增长点。
2022年公司实现营业收入2.55亿元,同比增长82.99%,其中,新能源电池业务占比较高,原因为2022年公司主动放弃机顶盒业务中低毛利的订单,将资金和人力投入到电池业务中,使得电池业务增长较快,占比增加。
五、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公司将进一步巩固和强化原有优势业务,积极布局新业务、开拓新客户,着力提升公司的智能制造能力,进一步提高智能产品毛利率和市场竞争力。公司基于网络化、智能化、5G技术等大趋势下将继续巩固和强化全业务融合平台、中间件(含TVOS)、智能终端、IoT宽带接入、宽带网关和智能组网等的技术优势及市场优势,着力于端到端整体解决方案的推广与产品的研发,向客户提供业界先进的智慧家庭整体解决方案及服务。同时,积极布局新能源电池市场,推动公司锂离子电池的技术研发、生产和销售,探索新的业务增长点。另外,公司将通过前沿技术创新、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等,进一步提升公司智能产品的毛利率和市场竞争力。
2、发展规划
(1)数字机顶盒业务
公司将致力于全面助力各类运营商成为智慧家庭业务的运营商,巩固传统优势市场,拓展新市场及新业务。
(2)平台服务业务
公司将立足广电领域,专注广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发,打造产业生态链。
(3)电池业务
公司将加强产品应用研究与开发,充分利用公司的技术和供应链整合能力,使产品尽快进入客户检验与论证系统,同时做好产品售后服务工作,大力开发国内外客户。
(4)电子烟方案板业务
公司将专注于电子烟芯片、咪头、方案的设计与研发,软硬件结合,有效支撑电子烟芯片、咪头、方案版等零部件功效提升,实现功能的多样化需求。
3、公司可能面对的风险
(1)市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战,公司主营业务依赖广电行业的风险;公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约,存在一定的互联网电视牌照商制约的风险。公司新能源锂电池业务市场参与者较多,市场竞争比较充分,也比较激烈,公司进入新能源电池领域时间短,存在一定的市场风险。
(2)管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。
(3)技术风险
关键技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现关键技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
(4)汇率风险
公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司机顶盒产品出口占比较大。同时,公司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。
(5)投资者诉讼风险
2021年7月8日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》([2021]2号),公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。基于以上事实和理由,公司已收到多名投资者诉讼立案材料,法院对部分投资者诉讼案件已作出一审判决,提起诉讼投资者可能会进一步增加。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务为广电智能设备研发、制造、销售与服务业务和锂离子电池及电池组的研发、制造与销售业务。公司的广电智能设备研发、制造、销售与服务业务包括广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。经过多年的发展,公司已成为广电行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商,产品种类齐全、技术先进,前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案;终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS;硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。
公司新拓展了锂离子电池及电池组的研发、制造与销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库,获得更多的优质客户资源,注重产品售前,售中,售后的服务,提高服务质量;采购严格筛选原材料供应商,建立合格供应商档案及物料申购档案,把控来料品质,控制成本,合理计划采购物资;加强研发和生产管理,技术上克服产品缺陷,提高产品良率。
公司的主要经营模式:
1、研发模式
公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。
(1)订单产品设计开发
订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。
(2)新产品开发
新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型研发产品要求后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。
2、销售模式
国内销售采用直销为主,经销为辅的销售模式。广电业务直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主,直接销售给运营商;前端系统平台及解决方案以直销为主,直接销售给运营商。国外销售以直销为主,直接销售给全球多个国家的运营商。
3、生产模式
公司的广电业务实行“以销定产”的生产模式,鉴于南通同洲的房屋建筑物及土地正在出售,广电业务的生产方式目前正逐步由自主生产过渡到主要以委外生产为主,部分产品的部分环节由公司自主生产。由运营部根据销售部接收到的产品订单制定委外生产计划。
公司的电池业务目前实行“以销定产”的生产模式,由运营部结合订单情况、产品库存情况和车间生产能力制定生产计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查。
4、采购模式
公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。
公司的主要业绩来源于国内外智能数字终端产品的销售、各类运营商全业务融合云平台的销售及服务和锂离子电池及电池组生产、销售。
二、核心竞争力分析
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上,公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健康、快速发展。
2、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的数字电视研发队伍,是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
3、品牌优势
多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列,产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外,公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先,市场占有率位居前列,互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大,终端覆盖全国30多个省市地区。近几年,公司持续推进战略转型,推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用,已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公司在江苏、北京等多地设有分支机构,通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度,已按照ISO9001:2015质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势
近年来,公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战,公司主营业务依赖广电行业的风险;公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约,存在一定的互联网电视牌照商制约的风险。
(2)管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。
(3)技术风险
关键技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现关键技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
(4)汇率风险
公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司产品出口占比较大。随着公司业务的发展,出口规模较大。同时,公司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。
(5)投资者诉讼风险
2021年7月8日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》([2021]2号),公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。基于以上事实和理由,公司已收到多名投资者诉讼立案材料,提起诉讼投资者可能会进一步增加。
(6)退市风险
根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第12号-营业收入扣除相关事项》,公司2021年扣除后营业收入为9,924.72万元,低于1亿元,公司股票已实施退市风险警示。若公司2022年度净利润持续为负且营业收入持续低于1亿元,或净资产为负,或被出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告等触发《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订》第9.3.11条相关情形,公司将被终止上市,存在退市风险。
收起▲
一、报告期内公司所处行业的情况
1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点
根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司所属行业是国家十三五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业。
国内市场,运营商已逐步从数字化向信息化、定制化转变,从自动化向“智能”“智慧”“物联”升级,智慧广电、智慧家庭、智慧社区、云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等高新技术将是整个行业新发展趋势,这将为整个行业的发展带来新的发展空间。
前端业务平台方面:运营商从宽带化到IP化,从家客业务到集客业务,从新媒体到智慧广电,从视频服务到信息服务,乃至从人工智能到物联网等新需求,将为前端业务平台或解决方案提供新的增量市场空间。终端方面:智能终端机顶盒正在逐步融合宽带接入、网关、WiFi路由、4K、3D、VR、智能语音、AI、音响等功能,已经成为家庭的网络中心、控制中心、娱乐中心,并成为了家庭物联网的重要载体。
国际市场,全球各地区、各国家所处的发展阶段具有很大的差异性,基于全球机顶盒行业十几年的发展及存量与更新需求的视角,全球机顶盒行业仍处于数字化、变革、融合并更加智能化、多功能化的不断转变阶段,需求具有多层次性和多样性,并不存在明显的周期性特点,全球数字机顶盒市场需求量将继续保持稳定增长的态势。
2、公司所处的行业地位
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,整体解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务为广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。随着融合网络接入、互联、物联、AI、PVR、4K、音响、投影、智能语音、会议等功能的融合,智慧家庭生态产品及体系越来越多地向智慧化、平台化、系统化以及生态化、交互化、多样化发展。公司已推出新一代全业务融合云平台、物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以及新一代智能网关产品,以满足部分家庭的智慧化升级的需求,及推动运营商向智慧化、物联化进阶。
经过多年的高速发展,公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商,产品种类齐全、技术先进,前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案;终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS;硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。
公司新拓展锂离子电池及电池组生产销售业务。销售进行市场调研并建立营销数据库,获得更多的优质客户资源,注重产品售前,售中,售后的服务,提高服务质量;采购严格筛选原材料供应商,建立合格供应商档案及物料申购档案,把控来料品质,控制成本,合理计划采购物资;加强研发和生产管理,技术上克服产品缺陷,提高产品良率。
公司的主要经营模式:
1、研发模式
公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。
(1)订单产品设计开发
订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。
(2)新产品开发
新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型研发产品要求后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。
2、销售模式
国内销售采用直销为主,经销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主,直接销售给运营商;前端系统平台及解决方案以直销为主,直接销售给运营商。国外销售以直销为主,直接销售给全球多个国家的运营商。
3、生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式,由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。
4、采购模式
公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。
公司的主要业绩来源于国内外智能数字终端产品的销售和各类运营商全业务融合云平台的销售及服务。
三、核心竞争力分析
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上,公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健康、快速发展。
2、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的数字电视研发队伍,是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
3、品牌优势
多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列,产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外,公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先,市场占有率位居前列,互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大,终端覆盖全国30多个省市地区。近几年,公司持续推进战略转型,推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用,已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公司在江苏、北京等多地设有分支机构,通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。 在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度,已按照ISO9001:2015质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势
近年来,公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
四、主营业务分析
无。
五、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公司基于IP化、光纤化、智能化、5G技术等大趋势下将加大对智慧家庭、物联网领域的投入,巩固和强化全业务融合平台、中间件(含TVOS)、智能终端、IoT宽带接入、宽带网关和智能组网等的技术优势及市场优势,着力于端到端整体解决方案的推广与产品的研发,向客户提供业界最先进的智慧家庭整体解决方案及服务。同时,积极布局智慧社区、智慧城市、物联网等新兴领域和新市场,通过资源整合和模式创新探索新的业务增长点。
2、发展规划
(1)数字机顶盒业务
公司将致力于全面助力各类运营商成为智慧家庭业务的运营商,巩固传统优势市场,拓展新市场及新业务。
(2)平台服务业务
公司将立足广电领域,专注广电行业端到端整体解决方案的推广与产品的研发,打造产业生态链。
(3)物联网业务
公司将坚持以客户需求为中心,不断增强平台广泛的设备、系统接入控制能力、智能、多样化的能力组件、智慧化应用服务与管理能力,优化、深化、新增各类智慧城市应用解决方案,满足客户对智能控制、节能降耗、降本增效、安全防控、民生服务、便捷办公、产业升级等综合需要。
(4)智能制造业务
公司将发挥南通智能制造基地产能和技术优势,巩固并着力深化与原有客户的合作关系,同时不断开拓新客户。
(5)电池业务
公司将加强产品应用研究与开发,充分利用公司的技术整合能力,使产品尽快进入客户检验与论证系统,同时做好产品售后服务工作,大力开发国内外客户。
3、公司可能面对的风险
(1)市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战,公司主营业务依赖广电行业的风险;公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约,存在一定的互联网电视牌照商制约的风险。
(2)管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。
(3)技术风险
关键技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现关键技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
(4)汇率风险
公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司产品出口占比较大。随着公司业务的发展,出口规模呈逐年增大趋势。同时,公司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。
(5)投资者诉讼风险
2021年7月8日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》([2021]2号),公司及相关责任人受到中国证监会行政处罚。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务为广电全业务融合云平台、数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS、智能数字终端、智能网关、数字电视前端设备等的研发、制造、服务与销售以及与智慧家庭相关的增值业务的开发、集成和运营,主要面向广电运营商、电信运营商及全球海外运营商市场。随着融合网络接入、互联、物联、AI、PVR、4K、音响、投影、智能语音、会议等功能的融合,智慧家庭生态产品及体系越来越多地向智慧化、平台化、系统化以及生态化、交互化、多样化发展。公司已推出新一代全业务融合云平台、物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以及新一代智能网关产品,以满足部分家庭的智慧化升级的需求,及推动运营商向智慧化、物联化进阶。
经过多年的高速发展,公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商,产品种类齐全、技术先进,前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案;终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS;硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。
公司的主要经营模式:
1、研发模式
公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。
(1)订单产品设计开发
订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通并充分了解客户技术需求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订相关合同并按照客户要求进行产品设计。
(2)新产品开发
新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品的开发和公司战略产品的开发。新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型研发产品要求后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总裁审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、供应链人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。
2、销售模式
国内销售采用直销为主,代销为辅的销售模式。直销产品一般通过招标与客户建立供货关系,按合同约定进行交易。智能数字终端以直销为主,直接销售给运营商;前端系统平台及解决方案以直销为主,直接销售给运营商。国外销售以直销为主,直接销售给全球多个国家的运营商。
3、生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式,由运营部根据销售部接收到的产品订单并结合产品库存情况和车间生产能力制定生产计划;生产部依生产计划制定相应的细分计划,组织安排生产,并对计划执行情况进行检查;质量部负责对生产过程的各项关键质量控制点进行监督检查,并负责原料、辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价。
4、采购模式
公司采用物料分类的采购模式,根据所采购的原物料的可获取性、价值大小、竞争环境和市场供需形势,分为关键物料、瓶颈物料、杠杆物料和常规物料,并依据各类型的特点制定不同的采购业务流程与管理策略。关键物料或瓶颈物料类采购,公司一般通过与供应商签署战略合作协议,保证供应商对公司各项业务开展提供长期支持;杠杆物料或者常规通用物料采购,公司根据自身业务需求确定此类物料厂商的准入标准,通过招标比价、反向拍卖等手段,结合公司的采购配额策略来确定标的物料的供应厂家、采购价格和采购数量。在采购管理上,公司根据实际情况及行业特点,制定了详细、完善的采购业务流程,包括采购策略制定流程、供应商认证流程、供应商选择流程、采购询比价流程、预测与备料流程、采购执行流程、采购付款审批流程、供应商绩效评价流程等。此外,公司还设有稽查部门来监督采购是否按照相关规定来执行,确保采购业务保持良性运作,为公司的业务发展和生产经营提供必要保证。
公司的主要业绩来源于国内外智能数字终端产品的销售和各类运营商全业务融合云平台的销售及服务。
(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点
根据证监会《上市公司行业分类指引》,公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。公司所属行业是国家十三五战略规划及中国制造2025中新一代信息技术产业。
国内市场,运营商已逐步从数字化向信息化、定制化转变,从自动化向“智能”“智慧”“物联”升级,智慧广电、智慧家庭、智慧社区、云计算、大数据、物联网、人工智能、超高清等高新技术将是整个行业新发展趋势,这将为整个行业的发展带来新的发展空间。
前端业务平台方面:运营商从宽带化到IP化,从家客业务到集客业务,从新媒体到智慧广电,从视频服务到信息服务,乃至从人工智能到物联网等新需求,将为前端业务平台或解决方案提供新的增量市场空间。终端方面:智能终端机顶盒正在逐步融合宽带接入、网关、WiFi路由、4K、3D、VR、智能语音、AI、音响等功能,已经成为家庭的网络中心、控制中心、娱乐中心,并成为了家庭物联网的重要载体。
国际市场,全球各地区、各国家所处的发展阶段具有很大的差异性,基于全球机顶盒行业十几年的发展及存量与更新需求的视角,全球机顶盒行业仍处于数字化、变革、融合并更加智能化、多功能化的不断转变阶段,需求具有多层次性和多样性,并不存在明显的周期性特点,全球数字机顶盒市场需求量将继续保持稳定增长的态势。
(三)公司所处的行业地位
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,整体解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
二、核心竞争力分析
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、品牌优势
多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列,产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外,公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先,市场占有率位居前列,互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大,终端覆盖全国30多个省市地区。近几年,公司持续推进战略转型,推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用,已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
2、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上,公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健康、快速发展。
3、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的研发队伍,是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公司在北京、辽宁、四川、湖南、湖北、江苏、贵州以及陕西等多地设有分支机构,通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度,已按照ISO9001:2008质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势
近年来,公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
1、市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战,公司主营业务依赖广电行业的风险;公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约,存在一定的互联网电视牌照商制约的风险;
2、管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。如有董事、高级管理人员的大幅变动可能会对公司经营管理造成一定影响。
3、技术风险
作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现核心技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
4、汇率风险
公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司产品出口占比较大。随着公司业务的发展,出口规模呈逐年增大趋势。同时,公司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。
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一、概述
报告期内,公司根据既定的发展战略和业务规划开展工作,围绕“智慧同洲,连接未来”的战略发展思路积极拓展布局、持续提升公司的核心竞争力,进一步拓展多功能的智能机顶盒、智能路由、智能网关、网络宽带产品、数字前端设备,以及新一代业务融合平台的研发及推广,巩固业务融合平台及智慧家庭业务的创新优势及市场优势。在此基础上,公司积极布局智慧家庭、智慧社区、智慧楼宇、智慧园区及物联网等新兴领域和市场,通过资源整合和模式创新拓展新的增长空间,助力运营商向“智慧化”、“物联化”升级,促进全球数字视讯、物联网产业的发展。
(一)智能设备业务
报告期内,公司的主要业务收入来源为智能设备销售收入,主要销售产品包括多功能、多系列的智能机顶盒、智能路由、智能网关等智能设备。国内市场,公司强化B2B领域的服务能力及业务拓展能力,继续优化广电运营商市场,通过创新、高质量的产品及专业的贴身服务,以一流的创新产品及服务推动运营商向智慧化、物联化进阶,主要的客户覆盖广东、贵州、湖北、湖南、江苏、四川、辽宁等省份。国际市场,巩固传统优势市场,大力优化南亚、东南亚市场,同时积极布局欧洲、北美市场。
(二)智慧平台业务
报告期内,公司智慧平台业务稳定发展,通过十多年的战略布局和市场拓展,公司智慧平台业务系统已经成为广电运营的最基础的系统,按局点进行统计,公司智慧平台业务系统的市场份额已占广电行业的较大比例。公司已经具备了较好的市场竞争优势,主要体现在:长期的持续的研发投入,使得产品的质量不断提升和性能更加稳定;与长期合作客户的关系更加紧密,具有了一定的先入优势;已经积累了非常丰富的系统集成经验;搭建了强大的本地化服务团队,具备了较强的本地化交付能力。在巩固原有智慧平台及智慧家庭业务及市场的基础上,公司积极拓展新的运营与服务市场,紧密围绕着广电+AI+IoT的深入融合,推出了智慧社区、智慧广电、智慧楼宇、智慧园区等系列解决方案,助力运营商培育新的业态,包括优化和推广CoNET物联网解决方案和“雪亮工程”解决方案(Ovideo智慧视联云)等。CoNET物联网解决方案专注于终端+平台+业务,涵盖了从设备、数据、应用到联动及调度指挥的全链条服务,为客户提供端到端的解决方案。Ovideo智慧视联云平台是公司推出的智慧安防解决方案,包括视频会议、视频监控、消防监控、信息发布、应急指挥、远程教育、远程监控、远程医疗、视频点播、视频电话等,为政府、企业、医院、学校等提供端到端安防解决方案。
二、核心竞争力分析
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上,公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健康、快速发展。
2、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的数字电视研发队伍,是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
3、品牌优势
多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列,产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外,公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先,市场占有率位居前列,互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大,终端覆盖全国30多个省市地区。近几年,公司持续推进战略转型,推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用,已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公司在北京、辽宁、四川、湖南、湖北、江苏、贵州以及陕西等多地设有分支机构,通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度,已按照ISO9001:2008质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势
近年来,公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
三、公司未来发展的展望
1、公司发展战略
公司基于IP化、光纤化、智能化、5G技术等大趋势下将加大对智慧家庭、物联网领域的投入,探索对集成电路和芯片技术方面的投入,巩固和强化全业务融合平台、中间件(含TVOS)、智能终端、IoT宽带接入、宽带网关和智能组网等的技术优势及市场优势,着力于端到端整体解决方案的推广与产品的研发,向客户提供业界最先进的智慧家庭整体解决方案及服务。同时,积极布局智慧社区、智慧城市、物联网等新兴领域和新市场,通过资源整合和模式创新探索新的业务增长点。
2、公司2021年度发展规划:
(1)重新树立公司智慧家庭业务的品牌形象,保持对智慧家庭业务的投入,加强全业务融合平台在大数据、人工智能、用户行为分析等关键技术的研发与应用,加强集媒体娱乐、无线网络、智能控制、通讯服务为一体的新一代智能终端、智能网关等的研发与市场拓展,推动运营商向“智慧化”、“物联化”升级。在巩固广电运营商市场的同时,积极向电信运营商市场、政企客户市场、物联网行业巨头等进行拓展。
(2)加大物联网解决方案的研发与市场拓展。公司将着力于在AIoT领域进行全面发展,产品研发将在物联网平台、大数据平台、AI算法平台、业务运营平台等核心软件平台方面加大研发投入,硬件产品方面在核心物联网网关、物联网控制器、智能终端等方面进行布局,垂直解决方案方面在智慧市政、智慧园区、智慧社区等方面进行深度研发,构建运营+方案+平台+终端的AIoT业务战略体系。市场方面将全面提升AIoT品牌影响力,积极拓展销售渠道,加强与广电运营商的合作、乘广电发力5G业务的东风、积极拓展各地智慧项目;加深与行业巨头如腾讯阿里华为的合作,形成优势互补强强联合的合作局面;积极拓展自有渠道,助力各行业客户进行数字化转型。
(3)针对雪亮工程建设市场,加大智慧视联云平台的研发与市场拓展。智慧视联云平台将运用人像对比、指挥调度、社情分析、信息发布、移动APP、跨屏管理等创新技术,实现智慧管理、实时预测、预警、预防等效果,为社会治安防控体系建设提供强力手段。在业务应用上,支持实时调取、发布、推送和直播,具备视频信息发布、视频监控、触摸查询等功能,推动业务办理可视化、指挥调度扁平化、工作运行高效化。
(4)市场方面:巩固传统优势市场,拓展新市场及新业务。国内市场:公司将通过创新、高质量的产品及专业的贴身服务,继续精耕细作广电运营商市场;加强电信运营商市场的拓展;逐步探索及拓展物联网及政企客户市场,加强与物联网巨头、行业厂商的合作。海外市场:继续保持南美、亚太传统优势市场;尝试突破欧洲、北美等高端市场;公司前期积累了大量的版权和合作经验,拥有行业内最全面的CA合作方的认证,这些CA合作方都是世界影响范围最大的CA,拥有很多的付费机顶盒资源,2021年将着力推动更多新产品新业务在海外市场的落地。
(5)管理方面:2021年公司将持续加强供应链管理、工厂管理、后端交付管理,重组业务架构,丰富业务结构,形成三业并进,减小公司内部繁琐链条,推进国产物料替代以及OEM订单业务,多点对接市场,拓宽生存发展空间,解决开工不足问题,提升利润空间,减少分摊成本。
(6)成本控制方面:公司将通过新老业务规划和重整优化,资源最大化利用,降低人员成本,沟通成本,提升人均效能。公司将进一步控制各项成本费用,包括运营成本、管理费用等,提升公司整体盈利水平。
3、公司可能面对的风险
(1)市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战,公司主营业务依赖广电行业的风险;公司推广和运营互联网电视业务将受到牌照商一定程度的制约,存在一定的互联网电视牌照商制约的风险;
(2)管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。
(3)技术风险
核心技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现核心技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
(4)汇率风险
公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司产品出口占比较大。随着公司业务的发展,出口规模呈逐年增大趋势。同时,公司需要从国外进口数字电视机顶盒的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。
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一、概述
报告期内,公司根据既定的发展战略和业务规划开展工作,围绕“智慧同洲,连接未来”的战略发展思路积极拓展布局、持续提升公司的核心竞争力,进一步拓展多功能的智能机顶盒、智能路由、智能网关、网络宽带产品、数字前端设备,以及DVB+IP+OTT新一代业务融合平台的研发及推广,巩固业务融合平台及智慧家庭业务的创新优势及市场优势。在此基础上,公司积极布局智慧家庭、智慧社区、智慧楼宇、智慧园区及物联网等新兴领域和市场,通过资源整合和模式创新拓展新的增长空间。全面助力运营商向“智慧化”、“物联化”升级,推动全球数字视讯、物联网产业的发展。
(一)智能设备业务
报告期内,公司的主要业务收入来源为智能设备销售收入,主要销售产品包括多功能、多系列的智能机顶盒、智能路由、智能网关等智能设备。国内市场,公司继续优化及强化B2B领域的服务能力及业务拓展能力,继续精耕细作广电运营商市场,通过创新、高质量的产品及专业的贴身服务,以一流的创新产品及服务推动运营商向智慧化、物联化进阶,主要的客户覆盖广东、贵州、湖北、湖南、江苏、四川、辽宁等省份。国际市场,保持南美、亚太传统优势市场份额,大力拓展的南亚、东南亚市场,同时积极布局欧洲、北美市场。
(二)智慧平台业务
报告期内,公司智慧平台业务稳定发展,通过十多年的战略布局和市场拓展,公司智慧平台业务系统已经成为广电运营的最基础的系统,按局点进行统计,公司智慧平台业务系统的市场份额已占广电行业的较大比例。公司已经具备了较好的市场竞争优势,主要体现在:长期的持续的研发投入,使得产品的质量不断提升和性能更加稳定;与长期合作客户的关系更加紧密,具有了一定的先入优势;已经积累了非常丰富的系统集成经验;搭建了强大的本地化服务团队,具备了较强的本地化交付能力。在巩固原有智慧平台及智慧家庭业务及市场的基础上,公司积极拓展新的运营与服务市场,紧密围绕着广电+AI+IoT的深入融合,推出了智慧社区、智慧广电、智慧楼宇、智慧园区等系列解决方案,助力运营商培育新的业态,包括CoNET物联网解决方案和“雪亮工程”解决方案(Ovideo智慧视联云)等。公司打造了全新的物联网平台CoNETC,并以此为基础提供多种的物联网应用解决方案,产品涵盖终端、平台、业务,能够为政府及企业提供丰富的一站式物联应用云服务。
目前已快速支撑多种应用落地,通过项目合作找准细分领域,通过资源整合和技术创新拓展新的增长空间,已成功构建“平台+渠道+终端+服务”的智慧产业生态体系。Ovideo智慧视联云平台是公司推出的智慧安防解决方案,包括视频会议、视频监控、消防监控、信息发布、应急指挥、远程教育、远程监控、远程医疗、视频点播、视频电话等,为政府、企业、医院、学校等提供端到端安防解决方案。
二、公司面临的风险和应对措施
公司可能面对的风险
(1)市场风险
宏观经济增长放缓和行业的发展变化将影响公司的业务增长,从而产生一定的市场竞争风险;公司的主要客户是广电运营商,从产品结构、技术储备、人员储备、业务渠道都偏重于广电运营商的经营模式,如果广电运营商的发展形势和业务空间出现大的波动,公司是否能够迅速找到新的增长点、布局新的产品结构、业务渠道等方面将存在一定的挑战,公司主营业务依赖广电行业的风险;公司正在积极探索转型,以期产生新的利润增长点;
(2)管理人员变动风险
由于公司业务转型等方面原因,公司董事、高级管理人员、关键技术人员可能产生变动。虽然公司具有丰富的人才储备,能够及时补充新的董事和高级管理人员,但如有董事、高级管理人员的变动仍可能会对公司经营管理造成一定影响。
(3)技术人员流失风险
核心技术人员流失风险。作为国家高新技术企业,拥有稳定、高素质的科研人才队伍对公司的发展壮大和保持核心竞争力至关重要。随着三网融合的推进,数字电视终端产品不断推陈出新,公司需要做好技术人才储备,从而满足公司转型发展的需求。如果公司出现核心技术人员流失的情形,将有可能对公司可持续发展造成不利影响,将产生技术研发风险。随着视讯产品的更新换代加快、终端产品多样化,公司未来需要准确地把握市场变化格局及行业技术的发展趋势,如果在技术研发方向上发生决策失误或不能及时将新技术运用于产品开发中,将面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
(4)汇率风险
公司作为外向型企业,拥有自营进出口权,公司产品出口占比较大。随着公司业务的发展,出口规模呈逐年增大趋势。
同时,公司需要从国外进口的主芯片、高频头、存储器等原材料,部分研发、生产设备也需要从国外引进。如果汇率发生较大变动,将直接影响公司的经营成本、收入和利润水平。
(5)实际控制人股权质押及实际控制人变更风险
截至本报告公告日,公司控股股东、实际控制人袁明先生将其持有的公司股份123,107,000股质押给深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)(以下简称“小牛龙行”),占其所持公司股票总数的比例为100%,占公司总股本745,959,694股的比例为16.50%。2017年10月27日,袁明先生与小牛龙行签署了《袁明与深圳市小牛龙行量化投资企业(有限合伙)关于深圳市同洲电子股份有限公司之协议书》。根据《协议书》内容,袁明先生通过协议转让的方式,将其持有的公司股份123,107,038股全部转让给小牛龙行。截至本报告公告日,袁明先生拟通过协议转让股份的事项尚未完成,公司将持续跟进股份转让事项的进展情况,及时履行信息披露义务。同时,公司控股股东、实际控制人袁明先生将其持有的公司股份于2020年5月25日被司法冻结,详细内容请见公司于2020年6月2日披露的《关于控股股东股份被冻结的公告》。
(6)暂停上市风险
(7)退市风险
公司于2019年10月25日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(深证调查通字[2019]345号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示,实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司董事会和管理层已认识到上述事项对公司可能造成的不利影响,将采取积极采取有效措施减轻上述事项对公司的影响,以保证公司持续稳定健康地发展,切实维护公司和投资者利益。
三、核心竞争力分析
经过多年的持续发展,伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案在国内国际市场的发展,公司的品牌已被行业广泛认同,已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。公司系列化产品已进入全国30多个省市,解决方案在国内二十多个运营商商业使用,国际市场大量出口到印度、东南亚、南美、中东、北非等地区,连续多年出口位于行业前列。
公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有几百项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范企业、广东省自主创新试点单位,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。作为三网融合与智慧家庭领军企业之一,公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
1、管理优势
公司树立“系统管理、高效执行”的管理理念,力求突出管理创新,强化基础管理和过程管理,健全计划考核系统、监督控制系统、信息系统,实现效率效益的提高、管理层次的提高、品牌形象的提高、员工素质的提高。在此基础上,公司逐步形成了以战略发展规划为导向、以价值链管理纲要为核心、以全面预算管理为抓手、以全过程监督管控制度为保障、以团队行为文化为追求的五大发展管理体制,不断推进管理模式的提升,强化核心竞争力,保证公司的持续、健康、快速发展。
2、研发与技术优势
公司是国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一,拥有国内规模较大的数字电视研发队伍,是人力资源和社会保障部批准的企业博士后科研工作站,承建了深圳市交互式数字电视工程技术研究开发中心、深圳三网融合互联互通技术工程实验室,拥有一流的研发和管理人员,与国内著名高校建立长期合作关系。公司技术覆盖了数字视讯行业的多数领域,通过开放性的技术平台和技术合作,形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位,已形成了一整套与“三网融合”技术相关的系统性知识产权。公司积极参加了多项国家和行业标准制定,拥有多项专利和专利申请权,是国家高新技术企业、广东省知识产权示范单位、深圳市自主创新行业龙头企业,承担了国家科技攻关、国家高技术产业化示范工程、信息产业部电子信息发展基金等多个国家级项目以及国家级重点新产品的研发任务。
3、品牌优势
多年来,公司通过不断的技术开发和经验积累,产品不断完善,国内、国际市场份额不断提升,在行业中形成了良好的口碑和信誉,公司品牌已被行业广泛认同。公司机顶盒销量连年位居全国前列,产品已经出口到印度、中东、南美、北非、澳大利亚等国家。另外,公司整体解决方案国内应用案例及规模遥遥领先,市场占有率位居前列,互动业务平台覆盖数字电视用户总数规模庞大,终端覆盖全国30多个省市地区。近几年,公司持续推进战略转型,推出多项基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用,已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
4、营销网络优势
公司与各级政府、网络公司、运营商保持良好合作关系,拥有一支熟悉数字电视行业的营销队伍。在国内市场,公司在北京、辽宁、四川、湖南、湖北、江苏、贵州以及陕西等多地设有分支机构,通过现有营销和服务网络,增强了公司在全国范围内的销售和服务能力,为公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用。在国际市场,公司在巴西、印度、俄罗斯、柬埔寨等地建立了销售渠道,形成了较完善的销售网络,可以向客户提供完善的售前、售后及技术支持服务。
5、产品品质与生产管理优势
公司推行全面质量管理制度,已按照ISO9001:2008质量管理体系建立了一整套严格的采购、生产管理流程、品质控制体系,确保原材料、半成品以及成品的质量。公司建立了一整套的合格供应商评估与控制体系,确保所供应材料的质量。公司成立了专门的检测中心,产品出厂前必须经过小批量生产、老化、高低温存储、高低温工作、电压冲击、电磁兼容性测试、振动试验、冲击试验等严格的测试。公司的生产设备、技术工艺、供应商管理、品质管理能够满足数字电视市场运营商各自不同的需求。公司产品的生产均符合国家行业技术要求,并先后通过了CCC、CE、FCC等国内外质量认证。
6、产业链整合优势
近年来,公司紧紧抓住三网融合给行业发展带来的机遇,加大研发力度,推出服务于广电全业务融合云平台、智能终端、网络产品、软件平台、中间件,产品和服务覆盖数字视讯全产业链,同时,推出物联网解决方案、雪亮工程解决方案,以推动运营商向智慧化、物联化进阶。公司已经成为行业内技术领先的“内容+平台+渠道+终端+服务”的综合技术服务商。
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