*ST中捷(002021)
公司经营评述
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种。
公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。
公司销售模式以经销商方式为主,即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。
报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
(二)报告期内公司所属行业发展情况
2023年上半年,我国缝制机械行业面临内需低迷、外需放缓的双向挑战,产销持续在低谷徘徊,企业经营压力较大,经济回落至近年来较为低迷的水平。
1、生产中速下行,库存压力缓解。受内外需求不振和清库存影响,2023上半年我国缝制机械行业生产明显下滑。根据中国缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示,前6月行业百家企业工业总产值89.58亿元,同比下降12.32%,降幅较一季度加深0.52个百分点;缝制设备产量296万台,同比下降18.71%,其中工业缝纫机产量202万台,同比下降16.26%,降幅较一季度回缩3.47个百分点。
近三年行业百家企业工业缝纫机月产量情况
2023年6月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达86万台(其中,工业缝纫机库存58万台),同比下降36.88%,较上年同期近140万台的库存量高点明显下降,行业清库减存成效明显,为下半年增产打开了发展空间。
2、下游投资紧缩,内销大幅下滑。受经济放缓及产业链外迁等影响,我国服装生产、出口下行明显,下游行业规模紧缩,投资需求紧缩,导致缝制设备内销持续低迷,市场没有出现明显反弹。据初步统计和各地调研显示,上半年我国缝制设备内销同比普遍下降20-30%,而且低迷的趋势短期内仍在持续。
3、海外需求不振,出口高位回落。上半年,由于全球经济放缓、欧美需求下滑等因素制约,特别是越南、柬埔寨、印尼等主要鞋服生产国出口订单锐减,导致海外缝制设备需求疲软。
据海关数据显示,上半年我国缝制机械产品出口额14.60亿美元,同比下降14.77%,降幅较一季度加深3.12个百分比,月出口额约回落至2021年水平,但仍明显好于2020年、2019年同期水平。俄罗斯、中西亚、南美部分区域市场对设备的需求依然较为旺盛,呈现出“服装内需型市场相对稳定,出口型市场下滑大”的特点。总体来说,行业出口虽然从高位回落,但依然保持在一个相对较好的水平,呈现较大潜力和韧劲。
近三年行业月出口缝制机械产品金额情况
从出口产品来看,上半年我国工业缝纫机出口量225万台,出口额6.93亿美元,同比分别下降14.21%和25.97%。除家用缝纫机、缝前缝后设备外,行业各类工业缝纫机及其零部件出口额整体均呈现不同幅度下滑态势。
4、成本压力持续,效益亟待提升。上半年,受内外市场紧缩影响,行业产销规模和收入下降,缝机企业运营成本压力持续,效益同比大幅下滑。
据中国缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示,上半年行业百家企业累计营业收入101亿元,同比下降12.49%;实现利润总额5.50亿元,同比下降25.49%。行业企业营收负增长,应收账款增加,存货压力较大,行业亏损面进一步扩大,企业效益尚待提升。
二、核心竞争力分析
公司经过多年发展,在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展,形成了较强的综合竞争优势,具体如下:
1、规模优势
目前我国缝制机械制造企业众多,行业相对比较分散,但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力,在国内缝制机械行业中排名前列。
2、营销优势
公司在国内外市场已形成将近500家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢,将公司的经营理念推广至各级经销商,通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象,共同享有不断完善的营销体系,实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。
3、品牌和市场优势
公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机,起步时间早,在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略,使公司各类产品市场定位清晰,各个品牌之间互补,实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合,最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时,公司实行总经销、特约经销制,建立了全球经销网络,公司产品覆盖范围广泛,市场需求稳定,有效地避免了产品销售过于集中的风险。
4、技术和人才优势
公司是浙江省名牌产品企业,拥有省级研究院及国家高新技术企业,主持和参加国家及行业多项标准起草单位,更是智能模板机标准主起草单位。公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平,开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十六大系列260多个品种的工业缝纫机产品,截至2023年6月底,公司共拥有498项有效专利技术,其中发明专利51项、实用新型专利370项、外观专利77项,2023年上半年完成专利申报23项,其中发明专利1项、实用新型专利20项、外观专利2项。公司积极培养新技能人才,现拥有省151人才1人,省级青年工匠2人,市211人才第一层级1人,玉环市实用人才6人,玉环市工匠1人,持有玉环市英才卡2人,玉环市技能大师工作室1个,核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超15年以上,对公司认可度及忠诚度较高。
5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入,公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模,先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心,拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线,也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年,公司主要对机加工车间进行了技改投入,对老流水线进行了更新换代,对重点产品加大了设备投资,具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力。同时,为提高流转效率及装配能力,公司扩建装配楼建筑规模13,000多平米并已投入使用,公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。
6、质量控制的优势
公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前,公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心,并配备了将近100人的质量控制队伍,对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导;对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的直读光普仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、粗糙度仪、闪测仪、三座标测量仪等高端检测设备。
7、产业集群效应优势
台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业,产业关联度高,技术资金密集,吸纳就业能力强,是台州制造业综合实力的集中体现。经过30余年的发展壮大,已经形成相对完整的产业链和集群效应,并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。
截至2021年末,台州市缝制设备行业整机规模以上企业有41家,零配件企业150多家,共吸纳从业人员约2.5万余人。台州作为我国缝制设备制造之都,通过近年不断的发展和转型,产业链不断完善,通过市场竞争、合作和学习,进一步加快行业优势资源集聚,使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升,行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家,全球缝制机械规模前十强企业中台州占到四家。
台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)可能面对的风险
1、行业风险:缝制机械行业处于产业成熟期,行业竞争较为充分,行业集中度不高。由于市场供大于求,行业内竞争激烈,产品同质化程度高,尤其是中、低端产品价格战日益明显。
2、技术风险:公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品,技术成果转化后,且容易被竞争对手模仿,给公司技术应用带来风险。
3、市场风险:由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响,将直接影响服装行业对缝制设备的需求,从而导致缝制机械行业波动。
4、汇率风险:报告期公司出口业务占到公司总收入的51.47%,国外客户主要采用美元作为结算货币,若人民币对美元汇率波动,将影响公司出口业务的盈利水平。5、固定资产投资风险:公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入,包括为提高流转效率及优化装配能力进行的基建及设备投资,未来可能存在生产规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。
6、原材料价格上涨的风险:公司缝制机械的成本构成中,直接材料成本占比在80%左右。上游原材料行业受政策和市场因素的影响,将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨,影响公司的利润空间。
7、公司是否进入重整程序尚存在不确定性:台州中院决定对公司进行预重整为法院正式受理重整、批准重整计划前的程序,不代表公司正式进入重整程序,法院是否能裁定公司进入重整程序尚具有不确定性,重整是否成功也存在不确定性。
8、公司股票存在被叠加实施退市风险警示的风险:公司2022年度经审计的期末净资产为负值,且2022年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》9.3.1条第一款第(二)、(三)项的规定,公司股票交易于2023年5月4日开市起被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。如果法院裁定受理公司提出的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警示。
9、公司股票存在被终止上市的风险:如法院正式受理对公司的重整申请,公司存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
(二)应对风险的重要举措
1、关于行业风险:公司将采取中、低端产品优质保量,高端产品提质放量,努力避开价格恶性竞争。
2、关于技术风险:公司将加快技术成果的转化力度,并加大对知识产权的保护力度。
3、关于市场风险:公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重,此外多举措降低产品成本,保证公司产品具有良好的性价比。
4、关于汇率风险:公司将对国外销售业务及时调整售价,此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇,包括进行适度锁汇,以此规避汇率波动带来的风险。
5、关于固定资产投资风险:公司将努力提高市场销售份额,扩大公司生产能力,以此提高设备的利用率,此外,在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。6、关于原材料价格上涨的风险:公司将根据原材料上涨及市场竞争情况,做好销售价格的动态调整,在争取市场份额的同时尽可能保持销售毛利的稳定;同时尽可能提高一些产能,通过规模效应提高企业的整体盈利能力。
7、关于因广州农商行案件广东高院二审的判决带来的相关风险:公司将积极推进重整相关工作,若通过司法重整依法化解债务风险,有利于维持公司上市地位,提升可持续经营能力,进而消除公司重整的不确定性包括但不限于消除公司股票被叠加实施退市风险警示的风险及被终止上市的风险。此次重整事项也存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、主营业务分析
2023年上半年,面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势,公司全资子公司中捷科技紧抓周期机遇与挑战,持续深化“产品创新、质量提升、降本增效”的经营方针,在研发创新、营销突破和企业建设等方面大步迈进,全力拼搏,夯实高质量发展基石,主要开展了以下方面的工作:
1、持续营销赋能,加强品牌建设。
通过密集走访市场、调节销售政策、控制销售费用、增大应收款周转等,持续为营销赋能。品牌建设方面,参加行业多个缝制设备规模展会,展示“中捷智造”,零距离体验智尚步进新品;多地密集开展“三服务”活动,服务全新升级,服务工厂、服务车工、服务经销商,并推出A8130新品上市竞速体验活动;开展海内外多地专项技术服务培训,为客户提供更优质的服务;持续开展“2023寻找超级缝纫女工”,话题热度突破700万,并将举行最终决赛,评选所有分站赛区的“三强超女”。
2、聚焦技术创新,夯实发展后劲。
报告期内,公司持续聚焦技术创新,丰富产品线,完善产品结构,实现了平缝机、包缝机、绷缝机重点机型的性能提升,公司新品A8130记忆换款平缝机全球行业首发。此外,公司通过了高新技术企业的重新认定,荣获玉环市2022年度研发投入十强企业,根据国家企业标准领跑者管理信息平台正式批准发布2022年度第二批缝制机械领域企业标准“领跑者”榜单,公司3项产品荣获首批企业标准“领跑者”称号。
3、加强技改投资,保证制造能力。
2023年初,中捷“高效智能缝制设备生产集成化”大楼正式启用,进一步推动数字化工厂、智能化仓储转型升级;报告期内,中捷科技投资无锡艾布斯智能科技发展有限公司,以提高公司解决客户整厂规划及管理需求的能力;投入升级厂房、生产线、技术改造等,实现了效率品质的双提升。
4、开展数字赋能,提升运营能力。
报告期内,公司实施SRM、电子档案、MES、售后服务等系统,规划PLM、销售系统,优化智能仓库,贯通采购、仓库、生产、技术及财务等系统数据,推动数字化建设,以数字提升管理效率和运营能力。
除了公司主营业务外,公司母公司也积极发挥管理职能,公司在收到广东省高级人民法院二审判决后,积极与专业律师团队就该案件筹划申请再审或申诉事宜,并在法定再审期限内向最高人民法院提出申请再审,且公司的再审申请已获最高人民法院立案审查。
为化解债务风险,维持公司上市地位,提升可持续经营能力。根据《中华人民共和国企业破产法》等相关规定,公司在报告期内依法召开董事会、股东大会,审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》。截至目前,公司预重整相关工作正在有序推进。公司董事会和管理层将全力做好公司主营业务的生产经营管理工作,尤其是保持公司员工、经销商、供应商的稳定与发展工作,为可持续发展创造积极有利条件。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品:以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。
工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。
2022年,我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战,整体经济逐季放缓和下行,但在需求低迷,成本上升等重重压力的考验下,行业坚持高质量发展的理念,深化数字技术赋能,积极优化和完善行业基础,提升创新发展的内生动力,展现出强劲的发展韧劲和动能。
据初步估算,2022年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备(不含缝前缝后)约970万台,同比下降35.3%。其中工业缝纫机总产量约为630万台左右,同比下降约37%。另据中国缝制机械协会跟踪统计的百家整机企业数据显示,2022年百家骨干整机企业累计生产缝制机械648万台,同比下降30.16%;累计生产工业缝纫机441万台,同比下降32.58%。
2022年,受外部环境影响,下游纺织服装等行业销售受阻,需求萎缩,我国缝制设备的内销自2022年初起持续疲软,需求在二三季度呈现下跌态势。初步估算,2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台,同比下降达36.1%,市场约回落到2020年较为低迷的水平。
2011-2021年工业缝纫机内销及同比情况据海关总署数据显示,2022年中国缝制机械产品全年累计出口34.28亿美元,同比增长8.98%,出口额再创历史新高,成为今年支撑行业发展的重要动力和亮点。
据国家统计局数据显示,2022年行业规上企业营收同比下降10.82%,利润同比下降22.20%,营业收入利润率5.65%,低于全国工业6.09%的均值,同比下降12.76%。
2022年行业规上企业经营情况
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种。
公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。
公司销售模式以经销商方式为主,即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。
报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司经过多年发展,在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展,形成了较强的综合竞争优势,具体如下:
1、规模优势
目前我国缝制机械制造企业众多,行业相对比较分散,但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力,在国内缝制机械行业中排名前列。
2、营销优势
公司在国内外市场已形成将近500家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢,将公司的经营理念推广至各级经销商,通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象,共同享有不断完善的营销体系,实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。
3、品牌和市场优势
公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机,起步时间早,在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略,使公司各类产品市场定位清晰,各个品牌之间互补,实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合,最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时,公司实行总经销、特约经销制,建立了全球经销网络,公司产品覆盖范围广泛,市场需求稳定,有效地避免了产品销售过于集中的风险。
4、技术和人才优势
公司是浙江省名牌产品企业,拥有省级研究院及国家高新技术企业,主持和参加国家及行业多项标准起草单位,更是智能模板机标准主起草单位。公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平,开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列200多个品种的工业缝纫机产品,截至2022年12月底,公司共拥有481项有效专利技术,其中发明专利43项、实用新型专利363项、外观专利75项,2022年新申报专利45项,其中实用新型专利33项、外观专利12项。公司积极培养新技能人才,现拥有省151人才1人,省级青年工匠2人,市211人才第一层次1人,玉环市实用人才6人,持有玉环市英才卡2人,核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超15年以上,对公司认可度及忠诚度较高。
5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入,公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模,先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心,拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线,也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年,公司主要对机加工车间进行了技改投入,对老流水线进行了更新换代,对重点产品加大了设备投资,具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力。同时,为提高流转效率及装配能力,公司扩建装配楼建筑规模13,000多平米并已投入使用,公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。
6、质量控制的优势
公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前,公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心,并配备了将近100人的质量控制队伍,对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导;对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的直读光普仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、粗糙度仪、闪测仪、三座标测量仪等高端检测设备。
7、产业集群效应优势
台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业,产业关联度高,技术资金密集,吸纳就业能力强,是台州制造业综合实力的集中体现。经过30余年的发展壮大,已经形成相对完整的产业链和集群效应,并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。截止到2021年末,台州市缝制设备行业整机规模以上企业有41家,零配件企业150多家,共吸纳从业人员约2.5万余人。台州作为我国缝制设备制造之都,通过近年不断的发展和转型,产业链不断完善,通过市场竞争、合作和学习,进一步加快行业优势资源集聚,使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升,行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家,全球缝制机械规模前十强企业中台州占到四家。
台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,我国缝制机械行业发展遭遇较大挑战,整体经济逐季放缓和下行,但在需求低迷,成本上升等重重压力的考验下,行业坚持高质量发展的理念,深化数字技术赋能,积极优化和完善行业基础,提升创新发展的内生动力,展现出强劲的发展韧劲和动能。
面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势,公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技坚持以公司发展战略和年度经营目标为指引,逆势而上,狠抓质量,持续降本,公司各项经营管理工作都取得了新的突破,核心竞争力显著增强,保持了中捷品牌的强大韧性。2022年度公司实现营业总收入8.73亿元,较上年同期下降8.99%,其中公司主营业务收入8.67亿元,较上年同期下降8.96%;实现归属于上市公司股东的净利润-4.09亿元,形成该亏损的主要原因为广东高院二审判决导致公司进行了对原计提的预计负债补提调整,但中捷科技2022年度实现净利润2,226万元,公司主营业务发展相对良好。2022年的主要工作开展情况如下:
1、实施积极策略,推进渠道建设。
2022年,面临外部不确定性因素及挑战,在上半年里,公司实施了积极的销售政策和适度的促销政策,尤其是抓好了国内一季度销售备货工作,包括新增国内外市场经销商数量,并争取对国内外市场的走访机会,全年呈现了前高后低的销售态势。
在营销管理上面,对营销过程管理、制度、流程等不断修订,基本建立了相对完善的管理规范,包括市场秩序管理条例的执行,同时不断加强业务人员的培训,赋能营销组织。
2、加强品牌建设,提高终端影响。
国内外市场分别以公众号、抖音、视频号和Facebook、Ins、YouTube为平台进行企业形象、产品等信息的宣传,成立海外直播团队,配置Webex会议系统,做到全球经销商连线,有效传递信息。海外参加了孟加拉、越南、印度、秘鲁等国际纺织及制衣工业展览会10余场;国内市场营销活动持续多样化,“寻找超级缝纫女工”活动在福建、江苏、安徽、江西等赛区推出,吸引女工6000多人报名,活跃度突破200万次,已打造成为行业品牌新IP;微展进园区累计开展22场,服务万里行走访服企700多家;同时,在业内率先承诺“超长五年质保及全面延保计划”,为营销赋能,也是逆周期增长的重要举措。
3、做好研发驱动,创新智慧缝纫。
整合现有产品结构,规划迭代升级,明确品牌定位,聚焦核心产品,打造差异化优势。2022年,技术研发中心共立项27个项目,其中平缝机9个项目、包缝机4个项目、绷缝机2个项目、平锁1个项目、模板机4个项目、厚料机3个项目,尤其是平缝机噪音、音质、震动相关指标优化,包缝机的性能、噪音、音质也得到极大提升,模板机的主要指标提升明显,已达到国内领先水平,2022年共申报专利42项。
4、抓好大生产,保障好市场一线。
采购抓好零件合格率和履约率,车间以产量和质量并举,以转序合格率、6S管理、精益生产、班组建设、项目推行具体工作及指导为抓手,推进车间管理及质量提升等,零件检验和品质保证做好品质保证和优化改善等工作,设备管理部围绕设备保养和维修,同时不断改善,全力降低维修成本。
2022年,公司投资将近1.4万平方米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼基本完成建设,极大的改善了工作环境,提升了工作、生产效率;投资的智能仓储物流项目,包含来料采购、检验入库、车间装配、物料分选等,是公司信息化管理的重要环节。
5、统筹大行政,服务好经营管理。
在2021年线上报销基础上推进财务信息化、财务基础工作自动化。通过每刻报销平台实现自动票据校验真伪、查重、自动生成凭证,减少相关人员机械性的工作时间,提高效率,减少财务风险。推动SAP与每刻报销、企业网银的直连,为出纳人员转型提供条件。线上对账单网站的上线,提高销售会计对账单收发的工作效率,也可以方便客户、业务员及其他销售人员随时查看发货、回款、到期款等数据,使财务数据实现更高效的电子化。
此外,联合杭州电子科技大学开展产品物联网和售后服务系统开发工作,目前物联网第一期工程已经完成,售后服务系统作为销售信息系统的切入点,目前也进入程序开发的尾声。
人力做好招聘、人才梯队建设,并抓好考核和培训;行政开展好后勤服务、安全管理及项目申报,并开展五四青工比武,挖掘技术能手,开展员工子女暑假班,解决双职工暑期带孩子难的问题,举办趣味运动会,展示各个部门的风采,进而提升企业文化的活力。除了公司主营业务外,公司母公司也积极发挥管理职能,积极配合浙江证监局的调查,高度重视涉广州农商银行纠纷,公司因不服广州中院作出的一审判决,在上诉期内向广东省高级人民法院提出上诉。
公司近三年财务状况、经营成果分析:
五、公司未来发展的展望
公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、制造与销售。
(一)缝制机械行业发展趋势
1、产业布局合理化
面对全球经济发展的现状,未来我国工业缝纫机行业将会迎合经济发展趋势,进一步分化国内与国外市场,拓展国外的新兴市场,从而大力推动我国工业缝纫机市场的互补,在现有中低端领域的发展基础之上,向工业缝纫机的高端市场逐步渗透。
2、研发驱动成为中国缝制机械行业发展的内生动力
我国缝制机械行业经过三十多年的发展,在技术、产品等方面已与国际领先企业逐步缩小差距,在我国由缝制机械大国向缝制机械强国的演变过程中,研发驱动将成为企业进一步发展的内生动力。我国缝制机械企业将加大自主创新和可持续发展能力的投入,实现从跟随模仿国外领先产品到自主创新的转变,达成注重单项技术研究开发向集成创新的转变。
3、品牌将成为行业重要竞争力
虽然中国主要品牌的知名度、影响力较日本、德国等国的国际一流品牌的差距已逐步缩小,但仍然存在一定差距。行业中小型企业普遍以跟随模仿的方式进行生产,品牌竞争力较弱。我国的缝制机械行业要想在全球市场竞争中脱颖而出,必须打造国产缝制设备鲜明的品牌定位和广为接受的品牌内涵,以提升产品附加值,帮助全行业走向良性竞争。
4、服务质量将驱动行业发展
良好的售前、售中、售后服务是用户购买缝制设备时的重要参考要素。以保障用户的生产效率为己任,提供及时、快速和妥善的售前、售中及售后服务,不仅可以提升用户对品牌的满意度,而且可以为产品创造良好的口碑。另外,良好的售前、售中及售后服务可以帮助企业及时了解市场对产品的反馈,发现产品的不足,为采购、研发、生产等环节的改良提供决策数据。服务质量的提升将成为全行业的重要驱动力。
(二)公司2023年度战略及计划
2023年是全面贯彻落实党的二十大开局之年,是实现“十四五”发展目标的关键一年,更是中捷的“拼搏之年”,公司将继续发展好主营业务,计划实现主营业务收入人民币9.5亿元。公司将以十四五发展规划为指引,持续“产品创新、质量提升、降本增效”的总体经营方针,发挥党建引领保障作用,确保完成公司年度经营目标和各项重点工作。具体将围绕下列重点展开工作:
1、坚持目标稳中求进。
2023年要持续加强基建基础,设备投入,技术改造,产品布局、物联网的完善,成品立体库改造,服装工厂整体解决方案的规划与建设等,提高中捷品牌竞争力,巩固中捷行业地位。
2、坚持安全发展理念。
进一步完善安全生产体系,推动各级安全责任制落到实处,加强安全培训,提升安全综合管控水平。着力构建“职责到岗、责任到人、各司其职、各负其责、齐抓共管”的安全生产工作格局。同时,结合6S和班组建设的有效管理,提升公司整体形象,确保公司安全健康发展。
3、坚持市场需求导向。
统筹好国内国外两个市场,做到提前布局、主动出击,消灭市场空白点,优化市场薄弱点,在市场占有率上取得优势。对平包系列进行高低分类,推出流量产品吸引市场,坚持利润产品提升公司品牌美誉度。加大对大客户系统销售支持、海外市场大客户的培养,加强东南亚市场的开发和建设,确保2023年市场营销目标的实现。
4、坚持技术创新共赢。
2023年继续进行技术研发模式和研发机制创新,激发技术团队的潜力,实现平包两大系列机型高、中、低端品的推广,重点提升整体缝制性能以及降本方面着手改善,完善模板机机型及智能化提升,开发缝制单元自动化,打造出中捷的精品和爆品,在数字化、智能化制造中占据重要一席。
5、坚持品质不断提升。
继续推动2023年质量提升攻坚工作,建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术和产品创新体系,利用数字化设计和生产,降低产品成本、缩短生产周期,不断提高生产效率与产品的竞争力。
6、坚持降本增效原则。
2023年将更深入的实施研发、供应、生产、物控、财务管理等全方位、全过程的精细化、规模化、集约化降本等多举措为抓手,深度挖掘各系统、各领域、各环节降本增效空间,提高企业竞争力,增加利润空间,提升企业综合竞争力。
7、坚持信息化的赋能。
持续推进各类信息化项目建设和开发工作,重点对技术、财务、销售、采购搭建一套完整的软硬件系统。通过信息化的不断提升,技术改造、产品布局,物联网的完善,建立先进、齐全的设备和生产配套系统,整体提升企业信息化经营管理水平和能力。
上述经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的经营能力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
(三)可能面对的风险
1、行业风险:缝制机械行业处于产业成熟期,行业竞争较为充分,行业集中度不高。由于市场供大于求,行业内竞争激烈,产品同质化程度高,尤其是中、低端产品价格战日益明显。
2、技术风险:公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品,技术成果转化后,且容易被竞争对手模仿,给公司技术应用带来风险。
3、市场风险:由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响,将直接影响服装行业对缝制设备的需求,从而导致缝制机械行业波动。
4、汇率风险:报告期公司出口业务占到公司总收入的50.82%,国外客户主要采用美元作为结算货币,若人民币对美元升值,将影响公司出口业务的盈利水平。
5、固定资产投资风险:公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入,包括为提高流转效率及优化装配能力进行的基建及设备投资,未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。
6、原材料价格上涨的风险:公司缝制机械的成本构成中,直接材料成本占比在80%左右。上游原材料行业受政策和市场因素的影响,将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨,影响公司的利润空间。
7、退市风险:2022年度经审计的期末净资产为负值,且2022年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》9.3.1条第一款第(二)、(三)项的规定,公司将在披露2022年度报告的同时,披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告(股票简称前冠以“*ST”字样)。
(四)应对风险的重要举措
1、关于行业风险:公司将采取中、低端产品优质保量,高端产品提质放量,努力避开价格恶性竞争。
2、关于技术风险:公司将加快技术成果的转化力度,并加大对知识产权的保护力度。
3、关于市场风险:公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重,此外多举措降低产品成本,保证公司产品具有良好的性价比。
4、关于汇率风险:公司将对国外销售业务及时调整售价,此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇,包括进行适度锁汇,以此规避汇率波动带来的风险。
5、关于固定资产投资风险:公司将努力提高市场销售份额,扩大公司生产能力,以此提高设备的利用率,此外,在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。
6、关于原材料价格上涨的风险:公司将根据原材料上涨及市场竞争情况,做好销售价格的动态调整,在争取市场份额的同时尽可能保持销售毛利的稳定;同时尽可能提高一些产能,通过规模效应提高企业的整体盈利能力。
7、关于退市风险:为改善公司目前的经营状况,公司董事会和管理层将全力做好生产经营工作,提升盈利能力,降低经营风险,保护全体股东及投资者的利益。公司会同专业律师团队就广州农商银行案件筹划申请再审或申诉事宜。就赔偿责任,公司将在合法合规的前提下,考虑采取包括但不限于处置资产、引入新投资人、债务重组、资产重组等方式积极应对,并在玉环市委市政府的领导下争取进行妥善处置,最大限度地保护好广大投资者的利益。至于前述方式是否可行存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。
缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品:以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。
工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。
日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国,拥有行业较大部分的核心技术,在技术、质量、品牌等方面领先全球,占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展,加上缝制机械产业进一步向中国的转移,我国缝制机械行业经过三十多年的发展,目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心,我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的85%以上,为全球第一大缝制机械产品生产国。
我国缝制机械行业总体可谓大而不强,在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距,并且国内行业内同质化竞争比较严重。
公司于1994年涉足工业缝纫机行业,目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,年生产能力达到80万台。
缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。
缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业,不存在行业自身的周期性,但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此,缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关,作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。
在季节性方面,与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致,工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点,第一季度和第四季度销售相对更旺。
缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度;此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。
二、核心竞争力分析
公司经过多年发展,在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展,形成了较强的综合竞争优势,具体如下:
1、规模优势
目前我国缝制机械制造企业众多,行业相对比较分散,但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力,在国内缝制机械行业中排名前列。
2、营销优势
公司在国内外市场已形成将近500家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢,将公司的经营理念推广至各级经销商,通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象,共同享有不断完善的营销体系,实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。
3、品牌和市场优势
公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机,起步时间早,在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略,使公司各类产品市场定位清晰,各个品牌之间互补,实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合,最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时,公司实行总经销制,建立了全球经销网络,公司产品覆盖范围广泛,市场需求稳定,有效地避免了产品销售过于集中的风险。
4、技术和人才优势
公司是浙江省名牌产品企业,拥有省级研究院及国家高新技术企业,公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平,开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列200多个品种的工业缝纫机产品,截至2022年6月底,公司共拥有446项有效专利技术,其中发明专利37项、实用新型专利340项、外观专利69项,2022年上半年新申报专利29项,其中实用新型专利21项、外观专利8项。公司积极培养新技能人才,现拥有省151人才1人,市211人才第一层次1人,玉环市实用人才5人,持有玉环市英才卡2人,核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超15年以上,对公司认可度及忠诚度较高。
5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入,公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模,先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心,拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线,也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年,公司主要对机加工车间进行了技改投入,对老流水线进行了更新换代,对重点产品加大了设备投资,具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力。同时,为提高流转效率及装配能力,公司启动扩建装配楼建筑规模13,000多平米,公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。
6、质量控制的优势
公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前,公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心,并配备了将近100人的质量控制队伍,对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导;对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的X光材料分析仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、投影仪、二次元检测仪等高端检测设备。2018年从某国际知名品牌引进了专业的质量管理团队5人,为公司品质今后的进一步提升储备了人才优势。
7、产业集群效应优势
台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业,产业关联度高,技术资金密集,吸纳就业能力强,是台州制造业综合实力的集中体现。经过30余年的发展壮大,已经形成相对完整的产业链和集群效应,并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。截止到2019年末,台州市共有大小缝制设备整机生产企业150余家,零配件企业200余家,共吸纳从业人员约2万余人。台州作为我国缝制设备制造之都,通过近年不断的发展和转型,产业链不断完善,通过市场竞争、合作和学习,进一步加快行业优势资源集聚,使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升,行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家,全球缝制机械规模前十强企业中台州占到三家。
台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)可能面对的风险
1、疫情影响:2022年上半年,国内疫情反复波动,疫情的不确定性会增加消费市场及投资的不确定性,一定程度上会降低缝制机械行业下游纺织服装、箱包、鞋帽的消费能力。
2、行业风险:缝制机械行业处于产业成熟期,行业竞争较为充分,行业集中度不高。由于市场供大于求,行业内竞争激烈,产品同质化程度高,尤其是中、低端产品价格战日益明显。
3、技术风险:公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品,技术成果转化后,且容易被竞争对手模仿,给公司技术应用带来风险。
4、市场风险:由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响,将直接影响服装行业对缝制设备的需求,从而导致缝制机械行业波动。
5、汇率风险:报告期公司出口业务占到公司总收入的48.45%,国外客户主要采用美元作为结算货币,若人民币对美元升值,将影响公司出口业务的盈利水平。
6、固定资产投资风险:公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入,包括为提高流转效率及优化装配能力进行的基建及设备投资,未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。
7、原材料价格上涨的风险:公司缝制机械的成本构成中,直接材料成本占比在80%左右。上游原材料行业受政策和市场因素的影响,将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨,影响公司的利润空间。
8、被中国证监会立案调查的风险:因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会于2022年3月23日决定对公司立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如果公司受到中国证监会行政处罚,且违法行为触及重大违法强制退市情形的,公司股票可能存在终止上市风险。
9、广州农商银行案件的诉讼风险:广州市中级人民法院作出的(2020)粤01民初2011号一审《民事判决书》,判决公司及另外两家公司分别在1,585,666,666.67元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责任,同时分别在7,978,551元范围内承担部分诉讼费用。
如果最终生效判决判定公司应承担的赔偿责任与一审判决一致,公司资产将可能会被司法执行机关通过直接划转、拍卖或其他方式进行变现处理,这将对公司生产经营、财务状况以及现金流量产生重大不利影响,且公司股票存在被实施退市风险警示的风险。
(二)应对风险的重要举措
1、关于疫情风险:尽可能做好市场需求、产品库存及现金流等重要指标的合理配置,努力保持公司市场份额地位,稳步推进公司可持续发展。
2、关于行业风险:公司将采取中、低端产品优质保量,高端产品提质放量,努力避开价格恶性竞争。
3、关于技术风险:公司将加快技术成果的转化力度,并加大对知识产权的保护力度。4、关于市场风险:公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重,此外多举措降低产品成本,保证公司产品具有良好的性价比。
5、关于汇率风险:公司将对国外销售业务及时调整售价,此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇,包括进行适度锁汇,以此规避汇率波动带来的风险。
6、关于固定资产投资风险:公司将努力提高市场销售份额,扩大公司生产能力,以此提高设备的利用率,此外,在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。
7、关于原材料价格上涨的风险:公司将根据原材料上涨及市场竞争情况,做好销售价格的动态调整,在争取市场份额的同时尽可能保持销售毛利的稳定;同时尽可能提高一些产能,通过规模效应提高企业的整体盈利能力。
8、关于被中国证监会立案调查的风险:公司董事会和管理层将积极配合中国证监会的相关工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司将进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习,提高业务能力,同时提高公司管理层法律意识,认真履行信息披露要求,全面提升信息披露工作质量,及时进行信息披露。
9、关于广州农商银行案件的诉讼风险:公司因不服广州中院作出的一审判决,在上诉期内,向广东省高级人民法院提出上诉,广东省高级人民法院已于2022年7月1日对该案件进行了开庭审理,尚未有结果。
如果最终生效判决判定公司应承担的赔偿责任与一审判决一致,因该诉讼的责任主体为上市公司,公司主营业务实施主体全资子公司中捷科技为独立法人,因此财产执行标的不直接涉及到中捷科技的资产,但如果公司持有的其他资产不足以清偿债务,中捷科技的股权存在被强制执行的可能,如届时被强制执行,公司也将同债权人、司法执行机关进行充分沟通,努力保证股权被平稳妥善处置,尽可能保证中捷科技本身的业务包括供应商、经销商及员工就业等不受较大影响。
此外,就上述的赔偿可能,公司将采取包括处置资产、引入新投资人、债务重组、资产重组等方式来承担具体的赔偿责任,至于前述方式是否可行存在不确定性。
四、主营业务分析
上半年,新冠疫情、俄乌战争、全球通胀等冲击和挑战相互交织,行业下行压力增大。奥密克戎病毒在中国引发新一轮疫情,对就业、消费、需求等造成较大影响,下游需求快速萎缩,缝制设备内销由正增长转入断崖式下跌。俄乌战争推升全球通胀,引发能源危机、粮食危机和地缘政治危机,外部环境不确定性显著增大。海外大多数国家解除疫情防控全面恢复正常的生产、生活秩序,疫情解封红利和消费需求持续释放,东南亚加速复工复产,行业出口总体保持向好态势。受诸多因素影响,我国缝制机械行业经济增长势头在四月份开始急转直下,上半年行业运行整体呈现出“内冷外热”、“经济下行”的显著特征。
面对复杂多变的国内外经济形势及行业下滑趋势,公司全资子公司中捷科技抓住工业缝纫机销售旺季,实施了积极的销售政策,面对下滑现状,进行了适度的促销政策,同时,还新增国内外市场经销商数量,从而保持了上半年度主营业务销售收入与上年同期持平,较上年同期增长1.56%。此外,受美元升值及销售均价小幅提升影响,导致上半年度中捷科技汇兑收益较上年同期增加、主营业务毛利率较上年同期略有增长。
报告期内,公司实现营业收入5.13亿元,较上年同期下降0.41%;实现营业利润2,240.19万元,较上年同期增长31.34%;归属于上市公司股东的净利润2,061.29万元,较上年同期增长39.58%。
上半年,公司主营业务的实施主体全资子公司中捷科技紧紧围绕2022年度战略及计划,主要开展了以下方面的工作:
1、发挥营销引领作用,多举措实施变革。
深化推进营销战略,以渠道、政策和产品为抓手,国内外市场新增一级经销商40家,国际市场印度、越南等地区进行深度开发,经销商网络稳固性进一步加强,品牌门店升级将近331家。
市场营销活动多形式,实行18场微展进园区,服务万里行跨越16个省市,超级女工福建战成功举行,积极筹备参加在宁波举行的中国国际缝制设备展览会,进一步提升品牌的热度和美誉度;公司服务向市场前移,成立了广东服务办事处,实施公司内部联合走市场,线上线下多维度进行经销商培训超25场。
2、加快产品研发,重点项目有序推进。
公司加快了产品研发进度,形成了量产一批、小批量一批、样机阶段一批、开发阶段一批的研发状态,上半年完成了对平车、包缝、绷缝步进化、厚薄可调及新外型开发、试制及批量生产,对罗拉车、同步车、套结及花样机等进行了提升及品种的完善;此外还重点推出了M7旋转机头模板机;同时,公司持续进行研发投入,提升了研发的能力和水平。
此外,上半年完成专利申报29项,并完成2022CISMA展会样机准备工作、轻工业科技进步奖资料编制申报、包缝及绷缝企业标准领跑者相关工作。
3、推进数字化转型,提升公司管理水平。
目前,公司在数字化转型方面的工作主要涉及钉钉在线、OA流程、每刻报销系统、生产订单物料直投系统、技术研发PLM系统、产品物联网、零件销售平台、售后服务系统、智能仓储等,通过各项目稳步推进,实现公司业务的精准预测与提质、增效、降本、减存的目的。
4、持续强化内部管理,提高内部运行效率。
上半年,公司全员参与6S改善活动,通过PDCA、周例会、稽核、改善事例会等形式,并配合精益培训,指导各车间落实班组建设,使得公司内部管理更加规范化、制度化、标准化;同时,不断加强企业管理的优化与创新,梳理业务流程,强化规范运作,降低运营和管理成本。
此外,公司还积极配合浙江证监局的调查,高度重视涉广州农商银行纠纷,公司因不服广州中院作出的一审判决,在上诉期内向广东省高级人民法院提出上诉。
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一、报告期内公司所处的行业情况
缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品:以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。
工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。
日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国,拥有行业较大部分的核心技术,在技术、质量、品牌等方面领先全球,占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展,加上缝制机械产业进一步向中国的转移,我国缝制机械行业经过三十多年的发展,目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心,我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的85%以上,为全球第一大缝制机械产品生产国。
我国缝制机械行业总体可谓大而不强,在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距,并且国内行业内同质化竞争比较严重。
公司于1994年涉足工业缝纫机行业,目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,年生产能力达到80万台。
缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。
缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业,不存在行业自身的周期性,但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此,缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关,作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。
在季节性方面,与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致,工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点,第一季度和第四季度销售相对更旺。
缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度;此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。
三、核心竞争力分析
公司经过多年发展,在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展,形成了较强的综合竞争优势,具体如下:
1、规模优势
目前我国缝制机械制造企业众多,行业相对比较分散,但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力,在国内缝制机械行业中排名前列。
2、营销优势
公司在国内外市场已形成将近500家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢,将公司的经营理念推广至各级经销商,通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象,共同享有不断完善的营销体系,实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。
3、品牌和市场优势
公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机,起步时间早,在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略,使公司各类产品市场定位清晰,各个品牌之间互补,实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合,最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时,公司实行总经销制,建立了全球经销网络,公司产品覆盖范围广泛,市场需求稳定,有效地避免了产品销售过于集中的风险。
4、技术和人才优势
公司是浙江省名牌产品企业,拥有省级研究院及国家高新技术企业,公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平,开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列200多个品种的工业缝纫机产品,截至2021年12月底,公司共拥有408项有效专利技术,其中发明专利31项、实用新型专利316项、外观专利61项,2021年新申报专利60项,其中发明专利7项、实用新型专利42项、外观专利11项。公司积极培养新技能人才,现拥有省151人才1人,市211人才工程1人,市工匠人才1人,持有玉环市英才卡2人,核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超15年以上,对公司认可度及忠诚度较高。
5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入,公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模,先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心,拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线,也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年,公司主要对机加工车间进行了技改投入,对老流水线进行了更新换代,对重点产品加大了设备投资,具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力。同时,为提高流转效率及装配能力,公司启动扩建装配楼建筑规模13,000多平米,公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。
6、质量控制的优势
公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前,公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心,并配备了将近100人的质量控制队伍,对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导;对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的X光材料分析仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、投影仪、二次元检测仪等高端检测设备。2018年从某国际知名品牌引进了专业的质量管理团队5人,为公司品质今后的进一步提升储备了人才优势。
7、产业集群效应优势
台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业,产业关联度高,技术资金密集,吸纳就业能力强,是台州制造业综合实力的集中体现。经过30余年的发展壮大,已经形成相对完整的产业链和集群效应,并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。
截止到2019年末,台州市共有大小缝制设备整机生产企业150余家,零配件企业200余家,共吸纳从业人员约2万余人。台州作为我国缝制设备制造之都,通过近年不断的发展和转型,产业链不断完善,通过市场竞争、合作和学习,进一步加快行业优势资源集聚,使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升,行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家,全球缝制机械规模前十强企业中台州占到三家。
台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,是新冠疫情发生以来世界各国努力摆脱疫情影响,全球经济不断走向复苏轨道的重要一年。全球疫苗接种率提升,疫情总体趋于缓解,经济刺激政策发力,在中国经济接近增速顶点的同时,欧美经济解封和需求全面回暖,推动全球需求在同一时刻实现共振,全球经济增长迎来强劲反弹。
在国内外经济环境和行业及下游对缝制设备的投资需求的积极影响下,公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技各项经营管理工作都取得了新的突破,业绩攀升,后发潜力增强。2021年的主要工作开展情况如下:
(1)公司治理体系建设不断完善
2021年中捷科技持续推进现代企业治理,制定了“十四五”发展规划,实施“群策群治”决策机制,细化内控管理,实施了重大项目攻关,推进岗位问责制度。公司组织结构进一步优化,有效的推进了公司治理体系建设。
(2)技术改造投入不断加强
2021年持续投入新的技改项目,扩建的装配新厂房完成结顶竣工,铸造车间实施砂处理设备改造,装配线进行柔性线改造,环境废气治理设备进行了更新、验收,实施了SAP系统的升级,各项生产硬件和管理软件设施不断得到强化。
(3)对外强强合作突现整体优势
2021年4月8日,中捷科技与杭州电子科技大学联合开发建设工业物联网平台;2021年6月17日,与浙江苏强格液压股份有限公司签订了《战略合作协议》,积极谋划以铸造升级和缝纫机智能化数字化为核心的中捷智能制造;2021年11月4日,中捷科技控股设立了浙江亿锐缝纫科技有限公司,增设全新绷缝产品流水线,对产品性能、质量和生产线布局等方面得到进一步提升。
(4)市场销售工作取得新突破
2021年中捷科技的销售收入较上年同期增长81.85%,国内外新增一二级代理商223家,在全国多地举办超过15场次的推广展会,并在国际市场实施“云营销”。结合基础材料的涨价,顺利实施2轮销售价格上调,市场地位进一步巩固。与外部咨询公司合作,全力推进营销改革;顺利召开全球经销商大会,稳定了经销商信心;推出寻找“中捷超级缝纫女工活动”,成为行业品牌活动亮点;中捷天猫官方旗舰店上线;“服务万里行”走访了1000多家服装企业,有效提升了公司的品牌知名度。
(5)研发和生产能力进一步加强
2021年,完成新品开发30项,双步进平缝机、厚薄通吃款包缝、旋转针杆模板机等实现量产上市,新的花样机、套结机、单步进同步车等实现小批量生产,完成平车、包缝等产品噪音及性能的改进。2021年共申报专利60项,其中发明专利7项。研发体系不断优化,技术赋能优势明显。
2021全年完成生产量50.92万台,生产技改后生产效率大幅提升,车间实现了零件直投模式生产。实施生产设备公开采购,持续推动采购体系一品两厂供应商的建设,虽面临全年基础材料的涨价,但较好的完成了全年的生产大纲。
(6)公司财务、人力资源等管理进一步优化
对标准成本进行了重新梳理和测算,重新开发成本估算模型,实施能源利用的深入管理,建立水、电能源使用监控系统,加强资金运用效益,通过锁汇(远期结售汇)和外汇期权等方式进行资金避险和资金利用,业财融合进一步加强。
实施厂区基础设施改善,持续开展员工技能和素养提升培训,62人通过缝纫机械装配工职业资格等级考评认定;感恩基金持续推进,为全员参保“台州利民保”,职业健康管理水平进一步提升,员工的获得感和幸福感进一步加强。
除了公司主营业务外,公司母公司也积极发挥管理职能,尤其对于广州农商银行纠纷,公司高度重视,公司在被广州农商银行告知涉及向其提供差额补足义务后,及时向深圳证券交易所、浙江证监局及当地政府进行多次汇报,并就深圳证券交易所关注的事项向相关单位和个人进行核查,公司并就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行报案。同时,公司聘请律师作为与广州农商行案件的代理人,分析案情,确定诉讼方案,并收集整理证据,并于2021年7月9日、9月3日参加了广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)公开开庭审理。
公司近三年财务状况、经营成果分析:
五、公司未来发展的展望
公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、制造与销售。
(一)缝纫机行业竞争格局和发展趋势
1、竞争格局
目前从全球范围来看,缝制机械产业具有明显的结构性特征。从高端市场来看,日本、德国等传统缝制机械强国仍占据了行业技术的制高点,生产和销售高附加值的特种工业缝纫机及高档辅助设备,主导着全球高端缝制机械市场。从中、低端产品来看,由于我国缝制机械行业有良好的生产基础、完整的配套体系和明显的劳动力成本优势,且技术水平及产品质量在不断提高,因此在全球中、低端和部分高端缝制机械市场中具有较强的竞争优势。从全球缝制机械行业的整体竞争格局来看,行业集中度较低,市场竞争较为充分。
国外工业缝纫机品牌以日本重机、飞马、兄弟及德国杜克普为主,国内工业缝纫机品牌以中捷、上工、标准、杰克为主。
2、发展趋势
近年来,在熟练技工等人力资源短缺、劳动力等生产要素成本上行的压力下,国内外纺织服装、箱包等行业对智能化、自动化、节能化的产品的需求日益增强,纷纷淘汰普通缝制机械产品,加快设备更新换代的步伐,机电一体化产品已主导了缝制机械的发展潮流。
同时,随着我国以自动化设备替换人工的“机器换人”潮流的兴起,服装企业纷纷引进现代化的智能缝制设备,以减少企业用工总量,提高劳动生产率和缝制质量。
未来,国内工业缝纫机企业要在技术、产品等方面与国际领先企业逐步缩小差距,只有通过研发驱动进一步增强企业发展的内生动力,这就需要企业加大自主创新和可持续发展能力的投入,实现从跟随模仿国外领先产品到自主创新的重大转变,从而研发生产出适合纺织服装、箱包等行业需求的产品。
从发展阶段来看,缝制设备行业逐渐从成长期后期迈入了成熟期,行业格局相对稳定,强者恒强,马太效应明显。同时,由于行业集中度较低,行业内将会出现收购兼并等行为,从竞争发展到竞合阶段,将会出现市场竞争同质化和激烈化,从而导致行业洗牌速度的加快。
(二)2022年度战略及计划
公司2021年度工业缝纫机销售收入预计为人民币10亿元,实际销售收入为人民币9.53亿元,完成计划的95.30%,主要原因为国内疫情得到快速有效控制,加上公司产品质量稳步提升及精准的市场营销策略等作用。
2022年,公司将继续发展好主营业务,计划实现主营业务收入人民币10亿元,公司将以十四五发展规划为指引,将“质量提升、创新研发、降本增效”作为经营工作方针,不断完善治理体系,进行组织的深化改革,将围绕以下七条工作主路线开展工作:
1、聚焦战略和经营目标,专注主业。
坚持以“为客户提供更高价值的智慧缝制解决方案”为使命,依托高技术人才引进机制,实现技术沉淀;不断加大科技成果转化力度,提升自主研发能力;本着需求为主导的产品策略,在市场中始终保持竞争优势;打造场景式用户体验服务,为全球客户提供更高价值的智慧缝制解决方案。
2、深耕市场,提高渠道经营质量。
以渠道建设为抓手,进行渠道扩容,织密网络,打造核心市场、头部市场的辐射力,围绕定位做价值,找准价值做营销,做好服务万里行、寻找超级服装女工、展览推广等市场活动的开展,挖掘并宣传好高品质、高技术、高颜值、好服务的品牌价值内涵,着力打造中国高端缝纫机典范。
3、技术赋能,以产品力实现竞争突围。
实施新一代机型的开发,引进新研发管理体系,全面提高研发质量与新产品开发成功率,持续推进采用自主创新、外延并购等多种手段,打造智能化的尖端产品,加强专利开发与申请,构建强有力的技术竞争壁垒。
4、供应、生产一体化协同,提升整体交付质量。
持续推进产能规划实施,进行设备和生产配套系统的持续迭代升级,实施物流提升计划,通过“质量提升年”建设,深入开展质量提升行动,使2022年公司整体质量提升取得实效,
早日布局好、实施好新装配大楼的生产投入使用,提升产品的供给能力。
5、加强成本控制,提升精细化管理。
强化降本增效意识,建立健全成本管理机制、成本考核机制,以增收节支、开源节流为着力点,有效推进企业降本增效的目标。加强预算管控,实施阿米巴经营考核,进一步推进财务信息化、财务基础工作自动化。
持续进行流程再造,提升执行力,深入实施精益生产管理,优化升级现有SAP、OA、PLM等软件系统,加强外部借智引智,实施数智化工厂创建。
深入国际、国内经济环境的洞察,做好疫情的防控,有效的实施经营管理风险的识别、防控、化解,提升稳健经营能力。
上述经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的经营能力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
(三)可能面对的风险
1、疫情影响:2021年随着全球疫情逐步得到控制,世界经济正逐步转为普遍性复苏,但是部分重点国家和地区疫情还存在反复的迹象,因此疫情的不确定性会增加消费市场及投资的不确定性,一定程度上会降低缝制机械行业下游纺织服装、箱包、鞋帽的消费能力。
2、行业风险:缝制机械行业处于产业成熟期,行业竞争较为充分,行业集中度不高。由于市场供大于求,行业内竞争激烈,产品同质化程度高,尤其是中、低端产品价格战日益明显。
3、技术风险:公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品,技术成果转化后,且容易被竞争对手模仿,给公司技术应用带来风险。
4、市场风险:由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响,将直接影响服装行业对缝制设备的需求,从而导致缝制机械行业波动。
5、汇率风险:报告期公司出口业务占到公司总收入的40.81%,国外客户主要采用美元作为结算货币,人民币对美元快速升值影响公司出口业务的盈利水平。
6、固定资产投资风险:公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入,包括为提高流转效率及优化装配能力进行的基建及设备投资,未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。
7、原材料价格上涨的风险:公司缝制机械的成本构成中,直接材料成本占比在80%左右。上游原材料行业受政策和市场因素的影响,将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨,影响公司的利润空间。
(四)应对风险的重要举措
1、关于疫情风险:尽可能做好市场需求、产品库存及现金流等重要指标的合理配置,同时在公司现有铸造、机加工能力上,适度进行一些对外加工业务,努力尽可能产生新的利润点。
2、关于行业风险:公司将采取中、低端产品优质保量,高端产品提质放量,努力避开价格恶性竞争。
3、关于技术风险:公司将加快技术成果的转化力度,并加大对知识产权的保护力度。
4、关于市场风险:公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重,此外多举措降低产品成本,保证公司产品具有良好的性价比。
5、关于汇率风险:公司将对国外销售业务及时调整售价,此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇,包括进行适度锁汇,以此规避汇率波动带来的风险。
6、关于固定资产投资风险:公司将努力提高市场销售份额,扩大公司生产能力,以此提高设备的利用率,此外,在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。
7、原材料价格上涨的风险:公司将根据原材料上涨及市场竞争情况,做好销售价格的动态调整,在争取市场份额的同时尽可能保持销售毛利的稳定;同时尽可能提高一些产能,通过规模效应提高企业的整体盈利能力。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务,产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列200多个品种,具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。
缝制机械制造行业是我国轻工业的分支行业,具有劳动密集型和技术密集型相结合的产业特性。缝制机械主要包括两大类产品:以加工生活资料为主的家用缝制设备和以加工生产资料为主的工业缝制设备。
工业缝制机械除满足纺织服装行业生产加工服装等产品外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、复合材料、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。
日本、德国等发达经济体为全球缝制机械行业的传统制造强国,拥有行业较大部分的核心技术,在技术、质量、品牌等方面领先全球,占据着全球缝制设备中高端市场的主要份额。随着全球服装产业的发展,加上缝制机械产业进一步向中国的转移,我国缝制机械行业经过三十多年的发展,目前我国已成为全球缝制机械产品的制造中心,我国缝制机械设备全年生产的各类缝制机械数量约占世界产量的85%以上,为全球第一大缝制机械产品生产国。
我国缝制机械行业总体可谓大而不强,在自主创新、制造工艺、产品质量、品牌美誉度、产品附加值等方面仍有较大差距,并且国内行业内同质化竞争比较严重。
公司于1994年涉足工业缝纫机行业,目前拥有先进的装配、涂装、铸造、机壳加工自动化装备,成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一,年生产能力达到80万台。
缝制机械行业的周期性主要取决于下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业用户对缝制设备的购置和更新升级周期性。
缝制机械行业的下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业属于典型的消费品行业,不存在行业自身的周期性,但会受到经济衰退、居民消费能力下降的影响。因此,缝制机械的需求与下游产业的生产状况有关,作为上游的缝制机械行业也呈现出弱周期性的特点。
在季节性方面,与下游服装等行业对固定资产投入的季节性相一致,工业缝纫机行业也具有一定的季节性特点,第一季度和第四季度销售相对更旺。
缝制机械的市场需求主要取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销情况和景气程度;
此外缝制机械销售还受原材料和能源价格上涨、国内外服装产业调整、人民币升值、出口退税税率调整等因素影响。
二、核心竞争力分析
公司经过多年发展,在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展,形成了较强的综合竞争优势,具体如下:
1、规模优势
目前我国缝制机械制造企业众多,行业相对比较分散,但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力,在国内缝制机械行业中排名前列。
2、营销优势
公司在国内外市场已形成约400多家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢,将公司的经营理念推广至各级经销商,通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象,共同享有不断完善的营销体系,实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。
3、品牌和市场优势
公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机,起步时间早,在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略,使公司各类产品市场定位清晰,各个品牌之间互补,实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合,最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时,公司实行总经销制,建立了全球经销网络,公司产品覆盖范围广泛,市场需求稳定,有效地避免了产品销售过于集中的风险。
4、技术和人才优势
公司是浙江省名牌产品企业,拥有省级研究院及省级高新技术企业,公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平,开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列200多个品种的工业缝纫机产品,截至2021年6月底,公司共拥有376项有效专利技术,其中发明专利29项、实用新型专利293项、外观专利54项,2021年上半年新申报专利42项,其中发明专利6项、实用新型专利30项、外观专利6项。公司积极培养新技能人才,现拥有省151人才1人,市211人才工程1人,市工匠人才1人,持有玉环市英才卡2人,核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超15年以上,对公司认可度及忠诚度较高。
5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入,公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模,先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心,拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线,也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年,公司主要对机加工车间进行了技改投入,对老流水线进行了更新换代,对重点产品加大了设备投资,具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力。同时,为提高流转效率及装配能力,公司启动扩建装配楼建筑规模13,000多平米,公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。
6、质量控制的优势
公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前,公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心,并配备了将近100人的质量控制队伍,对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导;对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的X光材料分析仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、投影仪、二次元检测仪等高端检测设备。2018年从某国际知名品牌引进了专业的质量管理团队5人,为公司品质今后的进一步提升储备了人才优势。
7、产业集群效应优势
台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业,产业关联度高,技术资金密集,吸纳就业能力强,是台州制造业综合实力的集中体现。经过30余年的发展壮大,已经形成相对完整的产业链和集群效应,并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。
截止到2019年末,台州市共有大小缝制设备整机生产企业150余家,零配件企业200余家,共吸纳从业人员约2万余人。台州作为我国缝制设备制造之都,通过近年不断的发展和转型,产业链不断完善,通过市场竞争、合作和学习,进一步加快行业优势资源集聚,使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升,行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家,全球缝制机械规模前十强企业中台州占到三家。
台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)可能面对的风险
1、疫情影响:2021年随着全球疫情逐步得到控制,世界经济正逐步转为普遍性复苏,但是部分重点国家和地区疫情还存在反复的迹象,因此疫情的不确定性会增加消费市场及投资的不确定性,一定程度上会降低缝制机械行业下游纺织服装、箱包、鞋帽的消费能力。
2、行业风险:缝制机械行业处于产业成熟期,行业竞争较为充分,行业集中度不高。由于市场供大于求,行业内竞争激烈,产品同质化程度高,尤其是中、低端产品价格战日益明显。
3、技术风险:公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品,技术成果转化后,且容易被竞争对手模仿,给公司技术应用带来风险。
4、市场风险:由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响,将直接影响服装行业对缝制设备的需求,从而导致缝制机械行业波动。
5、汇率风险:报告期公司出口业务占到公司总收入的36.43%,国外客户主要采用美元作为结算货币,人民币对美元快速升值影响公司出口业务的盈利水平。
6、固定资产投资风险:公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入,包括为提高流转效率及优化装配能力进行的基建及设备投资,未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。
7、原材料价格上涨的风险:公司缝制机械的成本构成中,直接材料成本占比在80%左右。上游原材料行业受政策和市场因素的影响,将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨,影响公司的利润空间。
(二)应对风险的重要举措
1、关于疫情风险:尽可能做好市场需求、产品库存及现金流等重要指标的合理配置,同时在公司现有铸造、机加工能力上,适度进行一些对外加工业务,努力尽可能产生新的利润点。
2、关于行业风险:公司将采取中、低端产品优质保量,高端产品提质放量,努力避开价格恶性竞争。
3、关于技术风险:公司将加快技术成果的转化力度,并加大对知识产权的保护力度。
4、关于市场风险:公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重,此外多举措降低产品成本,保证公司产品具有良好的性价比。
5、关于汇率风险:公司将对国外销售业务及时调整售价,此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇,包括进行适度锁汇,以此规避汇率波动带来的风险。
6、关于固定资产投资风险:公司将努力提高市场销售份额,扩大公司生产能力,以此提高设备的利用率,此外,在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。
7、原材料价格上涨的风险:公司将根据原材料上涨及市场竞争情况,做好销售价格的动态调整,在争取市场份额的同时尽可能保持销售毛利的稳定;同时尽可能提高一些产能,通过规模效应提高企业的整体盈利能力。
四、主营业务分析
2021年上半年,随着国内疫情得到有效控制,欧美等发达经济体消费需求回升;加上国内内循环作用持续加强,纺织服装、鞋帽箱包、家具玩具等行业均呈现稳步复苏态势,我国缝制机械行业销售持续增长。
2021年上半年,面对复杂多变的国内外形势,公司积极应对内外部风险挑战,抢抓后疫情时代国际经济和市场复苏重要机遇,科学统筹销售和生产,大力推进增产,满足市场需求,公司上半年实现工业缝纫机销售,效益水平持续改善,公司发展呈现企稳回升、稳中向好的良好势头。
报告期内,公司实现营业收入5.15亿元,较上年同期增长127.83%;实现营业利润1,705.63万元,较上年同期增长294.29%;归属于上市公司股东的净利润1,476.82万元,较上年同期增长211.25%。
报告期内,围绕2021年经营目标,公司主要开展了以下方面的工作:
1、实施营销前移,实现管理扁平。
以营销体系建设为抓手,对产品、人员、渠道进行系统梳理,逐步规范标准管理,对营销组织进行扁平化,形成比学赶超氛围,对销售政策及促销政策做到有效性和针对性,同时积极参加各类展会,上半年并新增了部分销售渠道。
2、做好生产供应,提供货源保障。
生产及物资部门根据市场需求努力保持产品的供应,同时也对现有生产线进行改造,包括工艺的提升和设备的维修与更新工作。此外,上半年还重点启动了“高效智能缝制设备生产集成化改造项目”,将会进一步提升生产质量和效率。
3、加强技术研发,抓好关键重点。
形成了量产一批、小批量一批、样机阶段一批、开发阶段一批的研发状态,同时也加强对老品的提升,完成了油路、震动、噪音及降本等攻关项目。此外,上半年还实现专利申请42项、并完成轻工科技进步奖编制工作2项、CISMA2021优秀展示新品编制工作2项、企业标准“领跑者”资料申报工作1项。
4、加强质量管控,做到处理闭环。
以铸造、机加及涂装的转序合格率和装配的开箱合格率为重点,同时加强零件检验和管控,包括对零件质量的提升等工作,尤其是对客诉问题及质量问题做好闭环处理。
5、加快信息建设,提升管理水平。
根据公司当前信息化水平,重点做好SAP系统软硬件升级优化及其他系统的集成,同时对物流及生产制造系统相关的需求进行调研,为推动公司管理水平的提升,还编制公司未来5年信息化建设实施方案。
6、抓好行政工作,做好后勤保障。
抓好消防、安全及卫生各项工作,尤其是对职工宿舍、公寓及食堂的管理,此外做好员工招聘及培训工作,确保各类人才需求基本满足。
7、加强对外合作,努力实现共赢。
与浙江苏强格液压股份有限公司签订《战略合作协议》,中捷科技为整合厂区资源、节约设备投资成本、拓展铸造业务,苏强格为在生产铸造获得中捷科技稳定供应并且取得购买资产的优先权,双方建立了战略合作关系,合作内容包括资产收购、设备投入、采购关系等方面。
此外,公司还积极配合浙江证监局的调查,高度重视涉广州农商行纠纷,并开展资产梳理及投后处置等相关工作。
收起▲
一、概述
2020年,受新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境影响,导致对缝制设备的投资需求放缓,缝制机械行业整体呈现阶段性下行态势,公司的主营业务工业缝纫机的经营也受到了一定程度的挑战,公司主营业务收入较去年同期下降25.89%。但是,公司积极响应国家关于防控疫情工作的安排,采取了多种措施积极有序推进复工复产,根据疫情影响,实施营销创新,加强质量攻关,梳理研发工作,开展降本增效,推进精细管理,使得工业缝纫机业务经营亏损金额较上年同期减少。同时,公司其他主体亏损也大幅减少,公司经营整体上保持了稳定性和可持续性。
报告期内,公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降764.47%、865.80%,主要是因为上年同期因信托受益权转让涉及的债权及应收硕达矿业、禧利多矿业相关债权之债权转让产生收益约19,752.67万元,而本报告期内无该类收益。此外,公司本报告期末总资产较本报告期初下降25.98%,主要是因为本报告期公司为降低资产负债率,利用货币资金归还金融机构贷款约1.71亿元,以及支付供应商货款等因素影响所致。
围绕2020年经营目标,公司主营业务的实施主体公司全资子公司中捷科技主要工作成果如下:
1、强管控,有效实现治理结构进一步优化。通过委派董事、监事,中捷科技组建了第一届董事会,选举产生了董事长,建立了三重一大的决策机制,完善了现代治理结构,保障了公司主营业务的有序开展,中捷科技两会(董事会、总经理办公会)会议制度也得到了有效执行,增强了公司对中捷科技的经营管控、财务管控及战略管控,从而形成有效合力,主营业务出现企稳回升的良好迹象。
2、建机制,实施管理前移、专业化再分工。通过扁平化管理,董事会成员参与到主业的生产经营管理中,对高管团队根据专业特长进行重新业务分工。实施人才梯队培养,提拔年轻管理人员,盘活内部人才,精简组织结构。在企业中建立务虚会制度,提高了决策的质量,拓宽了决策的言路;建立民主集中制度,完善组织治理水平;实施调研走访,掌握实情助决策。
3、拓销售,大力进行市场推广及品牌活动。业绩恢复增长是关键,2020年6月18日,在疫情稍微稳定的同时,中捷科技在杭州召开全国核心经销商峰会,向经销商传达信心和决心。通过系列的营销活动和在线推广、公司高层走访市场,12月再次召开三大品牌全国经销商年会,传递公司的经营发展信息,加强与经销商的互动,销售渠道动能开始恢复。
4、保供应,有效解决应付供应商货款问题。年初累加未付的应付款严重逾期,数额较大。通过公司支持,中捷科技及时化解了逾期支付问题,提振了供应商信心。2020年实施的供应商优化整合,开展的供应链强链、补链、增链工作,供应链得到进一步提升和增量。
5、控质量,抓好重点产品的快速稳步提升。在老品质量稳定的同时,以新品步进款平缝机和电脑包缝机为突破口,紧贴市场、攻坚克难。在服装市场因疫情出现了用工难,招人难的问题时,公司深挖潜能,严控从研发、铸造、机加、装配各环节的质量关,特别根据老品的市场用户反馈信息结合新品的特点,对新品单步进平车从噪音、外观、线迹、功能性方面进行了全面质量提升,迎合了客户对自动化、高效率、低故障率的缝制设备的新需求。电脑包缝机主要在电控程序、使用效率、布料适用性等方面收集客户的关注点,组织质量攻关和改进,新款电脑包缝机的品质也稳步得到了提升。
6、抓产能,大力推进内外部提质降本增效。公司一手抓疫情防控,一手抓复工复产,成为玉环市首批复工企业。上半年受疫情影响,产量较低,下半年市场复苏,生产线满负荷加班加点生产,有效的保障了客户需求。通过调整生产模式、节约降本、质量攻关、盘点等主题活动,深挖问题原因,打通堵点,破除难点,有效优化了成本、提升产品质量,促进生产效益的提升。
7、重研发,加快新品开发、聚焦研发提升。较好地完成年初预定的相关新品开发工作,同时也完成了日常技术改进和生产、市场的技术支持工作。平车全系步进升级,开发主要围绕自编花机功能、密集加固缝功能、倒回缝静音等特点开展。实施平车、包缝、模板机的多方电控引入,完成电控参数、工艺检测、旋梭图纸等标准化相关工作,协助产品组做好产品改善提升,获得2项“浙江制造”品字标产品认证,完成参与起草行业标准3项,获得行业1项优秀专利奖。
8、扩投资,着眼未来发展、补足发展短板。为增强发展后劲,启动了新装配大楼技改项目,成立工装车间并投产,对平车线进行了重整,完成971线搬迁,0303线新增加工中心。实施电、气、水等能源管控,降低能耗。增加铸造车间的砂处理、涂装车间的尾气环保处理设施投入。实施SAP软件升级启动,提升公司信息化管理水平,为后续发展做好准备。
9、稳保障,不断提升员工获得感及幸福感。疫情爆发时,及时响应政府要求,有效做好
员工的生产、生活安全保障。开展员工的技能和素养提升培训,启动中捷网络商学院,实施职业等级试点认定。2020年开启众多员工关爱项目,开展员工体检,实施生产总部及铸造厂分部的食堂专业承包和环境改善工程,并提高所有员工的餐饮补贴标准。恢复感恩基金发放,设立团建活动经费,传统重要节日的福利发放,特殊天气和节日生产一线员工的线上物资关怀慰问。为改善员工工作环境,对生产一线车间启动空调覆盖工程,环保优化工程,淋浴房建设,实施公寓粉刷和防护栏加固改善住宿环境等系列工作。种种举措稳固了员工对公司可持续发展的信心,激发了全员为共同事业的奋斗热忱。
10、强党建,努力争创合规标杆企业。除抓好基层党组织建设外,还充分发挥党组织的组织优势、宣传优势,发动党员积极开展志愿活动,积极宣讲公司方向、政策,营造良好的工作氛围,助力公司各项工作有效开展,为推动新中捷、新担当、新作为的发展夯实基层基础。党委并于2020年9月在公司开展“厉行节约、反对浪费”活动实施方案暨中捷党委红色引擎重塑企业新辉煌等活动,同时还积极开展争先创优工作,维护职工群众的合法权益,保持企业的和谐稳定发展。
除了公司主营业务外,公司母公司也积极发挥管理职能,2020年主要完成以下工作:1、股票顺利撤销退市风险警示。结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》(信会师报字[2020]第ZB10264号,根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定,经公司申请,深圳证券交易所于2020年6月12日对公司股票撤销了“退市风险警示”的特别处理,但鉴于公司当前主营业务盈利能力较弱,深交所将对公司股票实施了“其他风险警示”的特别处理。
2、积极配合浙江证监局的调查。公司因2015年11月以来,存在未及时披露对东宁华信经济贸易有限责任公司重大投资、未及时披露大股东持股被轮候冻结、未披露非公开发行股份购买标的资产江西金源农业开发有限公司破产等事项,于2020年1月6日被浙江证监局出具《行政监管措施决定书》,并于2020年1月15日被立案调查。在调查期间,公司及相关人员积极配合调查,公司及相关个人并向调查部门申请了听证,提供了陈述和申辩材料,希望免于行政处罚,但浙江证监局未予采纳,于2021年2月2日向相关当事人出具了《行政处罚决定书》。
3、开展资产梳理及其投后处置。公司对项下所有资产进行了梳理,并对各个子公司的董监高人员进行了调整,同时聘请了律师协助公司对所有投资项目的后续处理,进而行使好股东权利,最大限度地保护公司的利益。
4、高度重视涉广州农商行纠纷。公司在被广州农商行告知涉及向其提供差额补足义务后,及时向深圳证券交易所、浙江证监局及当地政府进行多次汇报,并就深圳证券交易所关注的事项向相关单位和个人进行核查,公司并就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行报案。同时,公司聘请了律师作为与广州农商行案件的代理人,分析案情,确定诉讼方案,并收集整理证据,为后续应诉做好准备工作。
公司近三年财务状况、经营成果分析:
二、主营业务分析
1、概述
公司目前主营业务仍为工业缝纫机的销售,主要产品为缝纫机机头、台板及电机,此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。
公司期间费用同比下降46.18%,主要为本报告期受新冠肺炎疫情以及缝制设备行业需求放缓影响,公司缝纫机业务收入较去年同期下降25.89%。期间费用中的变动费用相应下降,同时面对严峻市场环境,公司开展降本增效,推进精细管理,使得公司各类固定成本均有不同比例的下降;另因公司在2020年开始执行新收入准则,原销售费用口径下出口费用、运输费等从费用调整为合同履约成本列报,受以上因素影响,公司主业期间费用同比大幅下降;
公司研发支付同比下降40.17%,主要为公司本报告期公司注重于对研发工作进行梳理,对前期研发成果进行吸收及转化,本期直接研发投入减少所致;
经营活动产生的现金流量净额同比下降134.26%,主要为本报告期公司销售收入下降,销售商品收到的现金及出口退税额减少,经营活动现金流入减少;同时因员工工资等其他固定费用的支付、年初部分到期货款金额较大,公司集中支付及年底备货因素,导致经营活动现金流出下降幅度低于流入下降幅度,现金流量净额同比降低。
二、核心竞争力分析
公司经过多年发展,在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展,形成了较强的综合竞争优势,具体如下:
1、规模优势
目前我国缝制机械制造企业众多,行业相对比较分散,但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力,在国内缝制机械行业中排名前列。
2、营销优势
公司在国内外市场已形成约400多家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢,将公司的经营理念推广至各级经销商,通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象,共同享有不断完善的营销体系,实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。
3、品牌和市场优势
公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机,起步时间早,在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略,使公司各类产品市场定位清晰,各个品牌之间互补,实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合,最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时,公司实行总经销制,建立了全球经销网络,公司产品覆盖范围广泛,市场需求稳定,有效地避免了产品销售过于集中的风险。
4、技术和人才优势
公司是浙江省名牌产品企业,拥有省级研究院及省级高新技术企业,公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平,开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列200多个品种的工业缝纫机产品,截至2020年底,公司共拥有371项有效专利技术,其中发明专利29项、实用新型专利288项、外观专利54项,2020年新申报专利18项,其中发明专利4项、实用新型专利12项、外观专利2项。公司积极培养新技能人才,现拥有省151人才1人,市211人才工程1人,持有玉环市英才卡2人,核心管理人员及主要技术人员在公司工作年限超15年以上,对公司认可度及忠诚度较高。
5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入,公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模,先后引入日本马扎克、韩国斗山等高精度加工中心,拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线,也是国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年,公司主要对机加工车间进行了技改投入,对老流水线进行了更新换代,对重点产品加大了设备投资,具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力。同时,为提高流转效率及装配能力,公司启动扩建装配楼建筑规模13000多平米,公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。
6、质量控制的优势
公司在行业中较早地构建了缝纫机生产的全流程质量管控体系。目前,公司设置了独立的来料检测中心和品质保证中心,并配备了将近100人的质量控制队伍,对来自外部的所有缝纫机的原辅材料和采购零件实施专业的尺寸、精度、材质、性能进行专业检测并负责对供应商进行培训、指导;对公司内部从毛坯铸造、机加工、喷漆、装配、整机检测、寿命试验、顾客信息反馈处理的全流程品质管控。拥有用于铸造毛坯材料化验的X光材料分析仪、用于机加工精度检测的蔡司三坐标检测仪器、用于零件材质分析的元素成分分析仪、用于形状检测和轮廓检测的圆度分析仪、投影仪、二次元检测仪等高端检测设备。2018年从某国际知名品牌引进了专业的质量管理团队5人,为公司品质今后的进一步提升储备了人才优势。
7、产业集群效应优势
台州缝制设备行业作为台州国民经济的基础性装备产业,产业关联度高,技术资金密集,吸纳就业能力强,是台州制造业综合实力的集中体现。经过30余年的发展壮大,已经形成相对完整的产业链和集群效应,并跃居全球最大的工业缝纫机制造和出口基地。
截止到2019年末,台州市共有大小缝制设备整机生产企业150余家,零配件企业200余家,共吸纳从业人员约2万余人。台州作为我国缝制设备制造之都,通过近年不断的发展和转型,产业链不断完善,通过市场竞争、合作和学习,进一步加快行业优势资源集聚,使台州产业集群在行业的影响力及地位不断提升,行业工业缝纫机前十强企业中台州占到六家,全球缝制机械规模前十强企业中台州占到三家。
台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。
三、公司未来发展的展望
公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、制造与销售。
(一)缝纫机行业竞争格局和发展趋势
1、竞争格局
目前从全球范围来看,缝制机械产业具有明显的结构性特征。从高端市场来看,日本、德国等传统缝制机械强国仍占据了行业技术的制高点,生产和销售高附加值的特种工业缝纫机及高档辅助设备,主导着全球高端缝制机械市场。从中、低端产品来看,由于我国缝制机械行业有良好的生产基础、完整的配套体系和明显的劳动力成本优势,且技术水平及产品质量在不断提高,因此在全球中、低端和部分高端缝制机械市场中具有较强的竞争优势。从全球缝制机械行业的整体竞争格局来看,行业集中度较低,市场竞争较为充分。
国外工业缝纫机品牌以日本重机、飞马、兄弟及德国杜克普为主,国内工业缝纫机品牌以中捷、上工、标准、杰克为主。
2、发展趋势
近年来,在熟练技工等人力资源短缺、劳动力等生产要素成本上行的压力下,国内外纺织服装、箱包等行业对智能化、自动化、节能化的产品的需求日益增强,纷纷淘汰普通缝制机械产品,加快设备更新换代的步伐,机电一体化产品已主导了缝制机械的发展潮流。
同时,随着我国以自动化设备替换人工的“机器换人”潮流的兴起,服装企业纷纷引进现代化的智能缝制设备,以减少企业用工总量,提高劳动生产率和缝制质量。
未来,国内工业缝纫机企业要在技术、产品等方面与国际领先企业逐步缩小差距,只有通过研发驱动进一步增强企业发展的内生动力,这就需要企业加大自主创新和可持续发展能力的投入,实现从跟随模仿国外领先产品到自主创新的重大转变,从而研发生产出适合纺织服装、箱包等行业需求的产品。
从发展阶段来看,缝制设备行业逐渐从成长期后期迈入了成熟期,行业格局相对稳定,强者恒强,马太效应明显。同时,由于行业集中度较低,行业内将会出现收购兼并等行为,从竞争发展到竞合阶段,将会出现市场竞争同质化和激烈化,从而导致行业洗牌速度的加快。
(二)2021年度经营计划
公司2020年度工业缝纫机销售收入预计为人民币5亿元,实际销售收入为人民币5.26亿元,完成计划的105.20%,主要原因为国内疫情得到快速有效控制,加上公司产品质量稳步提升及精准的市场营销策略等作用,实现了完成计划销售任务。
2021年,公司将继续发展好主营业务,计划实现主营业务收入人民币10亿元,为确保2021年经营目标的有效完成,公司将从八个保障方面开展以下重点工作:
(一)公司治理保障
持续推进公司治理建设,发挥好两会一监(董事会、总经理办公会、监事)的职能,统筹并决策好、落实好三重一大事项,提升整体经营理念意识,打造高效的团队和执行力。领导公司变革,创新机制,实施流程、制度的优化,提升企业的组织活力和能力。
(二)技术研发保障
将“快响应”作为技术研发2021年管理优化的核心目标。将上海展、平车噪音、模板机系列化、包缝技术攻关作为阶段性工作要点,将物联网产品作为年度技术工作突破点,联动采购、生产推动标准化零部件优化,从源头开始降本,打造技术设计规范手册和工艺规范标准。提升并扩大技术力量,做好竞品对标和调研,根据新品研发规划有序推动进度。加强知识产权的保护、利用,建立技术中心工程师晋升机制,推行新的专利奖励制度,不断完善Urtracker项目平台的运用。
(三)质量管理保障
2021年质量主要目标是提高品质保证能力,细化落实生产、零件、成品的工程监查,确保批量购入零件的品质保证和过程、整机、客诉的品质保证,做好平车、包缝的专项质量对标攻关,大幅度提升产品质量的市场美誉度。提升检验准确性和速度,提高全面提升内部流转合格率,开箱合格率,有效推进新品转化,实施客诉问题的一站式处理,增强跨部门质量事故调查处理。实施内部内审员的人才培育,提升质量体系管理水平。
(四)生产物流保障
根据2021年生产大纲,实现全年平稳生产,为销售提供有力货源保障。做好新装配大楼的提前规划和投用准备,增加5条装配线,实施车间流程再造、产能优化、工艺改进。做好车间各生产线的人员梳理及岗位合理性配置,识别关键生产岗位,摸底人员状况,培养储备人员,逐步实现关键岗位老龄化人员的轮替,保证生产安排的持续有效进行,包括生产骨干、组长、干部。成立设备部,将设备一级保养、维修工作从车间分离,由设备部统筹安排监管,由车间负责日常管理。
做好库存数量控制与管理,实施库容场地规划,对仓库实施5S整顿管理,逐步实现目视化管理,提高发货效率。完善物流工具,提升出入库效率,并做到按生产需要、按订单需要,精益准时发料。协助销售做好成品最优库存管理,确保发货的及时性;健全盘点制度,为生产、采购及销售部门做出正确的决策提供数据依据。
(五)物资供应保障
以宁波供应商会议五项承诺为实现目标,实现合力有序降本为采购管理主旨,持续推进供应链合作单位优化,打造更科学更合理的订单合作生态,以保障生产有序、及时为首要任务。供应商质量稳定上实施质量工程师辅助指导,提高安全库存,提前发布预计划或滚动计划。实施零件技术突破与共享,实施电子商务化采购模式,做好采购系统性成本管理。
(六)营销组织保障
改变营销思路,完善营销管理,做好业务员的优化,建立经销商管理标准。全球一盘棋,各地有特色,做到政策针对性和有效性。品类销售策略为稳平包、拓特种、挽模板机及罗拉车,三大品牌定位与分工形成主攻、互补、合力。做好向先进学习,借助外部智力,形成公司营销差异化。以嘉兴宣言为工作主线,倒逼出成效,做到有交待。全面落实销售目标,做好增点扩面,积极抢夺市场,并同时做好品牌推广和客户服务。
(七)财务管理保障
加强财务对公司决策和运营管控的支撑作用,要算大账、算准账,提升预、决算水平,做好融资保障和管理。做好预算控制、成本分析,在毛利率和收入比较固定的情况下,控制费用是重点。主要控制支出的总体进度和各单位的日常节制。提高资金运作水平,夯实税收管理基础,建立良好税企关系,有效防范整体税收风险,在此基础上导入税收筹划机制并开始试运行。推进财务风险控制体系基本搭建、运行,通过此财务风险控制体系,及时发现公司出现的重大财务风险并作出预防措施。对公司日常营运中的一般财务风险也能够做到适时预警,为公司的正常运营创造条件。推进会计核算体系建设、财务制度体系建设、财务信息系统建设、人才队伍建设。
(八)行政人力保障
做好人力资源管理能力的提升,增强信息化水平,开展对MES系统实施较为成功的企业调研、收集公司内部需求,进行经销商管理系统开发,人力资源系统上线,同时将基于SAP优化升级后的运行速度进行相关决策支持报表的开发。
优化制度流程,发挥好监查职能,做好后勤的保障支撑。扩大招聘引才效果,储备新的人才梯队,确保人员需求供应。对现有岗位重新梳理,开展工作分析设定岗位等级,以职业资格等级认定为主线,推动多能工的培养。重建内训,助力员工技能提升。规划双轨制职业发展通道,调整绩效考核方式及指标,将宽带薪酬设计纳入工作规划,构建与经营发展相适应人力资源管理系统,推动组织绩效提升。
以“安监、消防、环保、职业健康”等监管要求越来越严为契机,升级设备设施及管理水平,严控各项排放,落实举措、责任,履行好企业的社会责任,树立龙头企业的社会形象。
做好企业文化的建设,传承好中捷精神并丰富新中捷精神内涵,围绕公司经营要求,与党建、工会形成合力,进一步做好员工的关爱,营造好新中捷的良好创业干事氛围。
上述经营计划并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的经营能力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
(三)可能面对的风险
①疫情影响:2021年随着全球疫情逐步得到控制,世界经济正逐步转为普遍性复苏,但是部分重点国家和地区疫情还存在反复的迹象,因此疫情的不确定性会增加消费市场及投资的不确定性,一定程度上会降低缝制机械行业下游纺织服装、箱包、鞋帽的消费能力。
②行业风险:缝制机械行业处于产业成熟期,行业竞争较为充分,行业集中度不高。由于市场供大于求,行业内竞争激烈,产品同质化程度高,尤其是中、低端产品价格战日益明显。
③技术风险:公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品,技术成果转化后,且容易被竞争对手模仿,给公司技术应用带来风险。
④市场风险:由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响,将直接影响服装行业对缝制设备的需求,从而导致缝制机械行业波动。
⑤汇率风险:公司出口业务占到公司总收入的53.44%,国外客户主要采用美元作为结算货币,人民币对美元快速升值影响公司出口业务的盈利水平。
⑥固定资产投资风险:公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入,包括为提高流转效率及优化装配能力进行的基建及设备投资,未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。
⑦原材料价格上涨的风险:公司缝制机械的成本构成中,直接材料成本占比在80%左右。上游原材料行业受政策和市场因素的影响,将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨,影响公司的利润空间。
(四)应对风险的重要举措
①关于疫情风险:尽可能做好市场需求、产品库存及现金流等重要指标的合理配置,同时在公司现有铸造、机加工能力上,适度进行一些对外加工业务,努力尽可能产生新的利润点。
②关于行业风险:公司将采取中、低端产品优质保量,高端产品提质放量,努力避开价格恶性竞争。
③关于技术风险:公司将加快技术成果的转化力度,并加大对知识产权的保护力度。④关于市场风险:公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重,此外多举措降低产品成本,保证公司产品具有良好的性价比。
⑤关于汇率风险:公司将对国外销售业务及时调整售价,此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇,包括进行适度锁汇,以此规避汇率波动带来的风险。
⑥关于固定资产投资风险:公司将努力提高市场销售份额,扩大公司生产能力,以此提高设备的利用率,此外,在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。
⑦原材料价格上涨的风险:公司将根据原材料上涨及市场竞争情况,做好销售价格的动态调整,在争取市场份额的同时尽可能保持销售毛利的稳定;同时尽可能提高一些产能,通过规模效应提高企业的整体盈利能力。
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一、概述
2020年上半年,我国缝制机械行业面临新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,同时也面临着缝制设备市场周期性调整影响,受此影响,公司的主营业务工业缝纫机的发展受到了一定程度的限制,同时也增加了企业决策的风险和经营压力。但是,公司积极响应国家关于防控疫情工作的安排,并采取多种措施有序稳定的推进复工复产,公司经营整体上保持了稳定性。
报告期,公司实现营业收入2.26亿元,较上年同期下降47.05%;归属于上市公司股东的净利润-1,327.48万元,较上年同期上升55.08%,报告期内虽然公司营业收入下滑幅度较大,但由于公司变动成本同比下降以及公司严格控制各类固定成本费用,使得归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损额减少约1,628万元,亏损额收窄,公司整体出现企稳回升的良好迹象。
报告期内,公司开展的主要工作如下:
(1)根据疫情影响,实施营销创新。
当前,制设备市场竞争更多的为存量市场竞争,一方面公司积极利用现有经销网络开展好产品销售,尤其是通过各种促销方式,提高共性产品和差异化市场的销售针对性,打好营销组合拳;另一方面积极开展线上销售推广和服务,有效链接经销商和客户,努力降低疫情对销售工作带来的不利影响。
(2)推进质量攻关,实现稳步提升。
加强质量人员配置,实施质量对标攻关,严格贯彻质量管理“三不原则”(不接受不良品,不制造不良品,不流出不良品)、“四不放过”(原因调查不明不放过、责任不明不放过、教育培训未作不放过、整改措施不落实不放过),实施质量、技术一线指导、监督,全面推进质量提升工作,实施全过程、全员质量管理。
(3)梳理研发工作,确保重点突出。
拟定新品开发、老品技术完善进度,梳理现有产品型号,通过市场调研和决策分析,对产品型号进一步调整,确定重点产品,全力将新品推向市场,从而实现产品结构调整。
(4)开展降本增效,推进精细管理。
实施内部职能整合,优化流程,以新发展理念激发经营管理活力。生产方面进行自动化、智能化改造,组建工装车间,实施机械手的作业,不断提升生产效率。采购方面实施供应链的“稳链、补链、增链、强链”行动,做到供应系统提质增效,精准降本。此外,还深入预算管理,管控各类成本及费用,销售、生产、仓库、办公等进行新一轮的信息化、数字化改造,努力提升管理水平。
二、公司面临的风险和应对措施
(一)可能面对的风险
(1)疫情影响:由于全球经济受新型冠状病毒疫情的影响,全球经济大幅放缓,疫情的不确定性及经济下滑增加了消费市场及投资的不确定性,一定程度上降低了缝制机械行业下游纺织服装、箱包、鞋帽的消费能力。
(2)行业风险:缝制机械行业处于产业成熟期,行业竞争较为充分,行业集中度不高。
由于市场供大于求,行业内竞争激烈,产品同质化程度高,尤其是中、低端产品价格战日益明显。
(3)技术风险:公司研发的新品难以快速有效地转化批量产品,技术成果转化后,且容易被竞争对手模仿,给公司技术应用带来风险。
(4)市场风险:由于服装产业极易受经济增速放缓、汇率波动、棉花等原料价格波动、劳动力和能源、环境成本上涨等诸多因素影响,将直接影响服装行业对缝制设备的需求,从而导致缝制机械行业波动。
(5)汇率风险:公司出口业务占到公司总收入的47.65%,国外客户主要采用美元作为结算货币,人民币对美元快速升值影响公司出口业务的盈利水平。
(6)固定资产投资风险:公司为应对人工成本上升加大对自动化设备投入,未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。
(7)主营业务经营风险:公司所处行业竞争较为充分,行业集中度不高。由于市场“供大于求”,加上产品同质化问题的不断加深,将会导致市场竞争日趋激烈,行业整体盈利水平将会持续低位徘徊。
(二)应对措施
(1)关于疫情风险,尽可能做好市场需求、产品库存及现金流等重要指标的合理配置,同时在公司现有铸造、机加工能力上,适度进行一些业务探索,努力尽可能产生新的利润点。
(2)关于行业风险,公司将采取中、低端产品优质保量,高端产品提质放量,努力避开价格恶性竞争。
(3)关于技术风险,公司将加快技术成果的转化力度,加大知识产权的保护力度。
(4)关于市场风险,公司将优化各个客户的销售收入及产品结构比重,此外多举措降低产品成本,保证公司产品具有良好的性价比。
(5)关于汇率风险,公司将对国外销售业务及时调整售价,此外通过调整结算方式包括提早或推迟收汇,以此规避汇率波动带来的风险。
(6)关于固定资产投资风险,公司将努力提高市场销售份额,扩大公司生产能力,以此提高设备的利用率,此外,在选择设备及工艺时尽量满足其他产品的生产兼容性。
(7)关于主营业务经营风险,公司将在稳定发展主业的同时,充分发挥公司在资本市场的资源优势,公司将努力寻机涉足其他行业,以便能够促进公司做大做强,从而更好地回报广大投资者,推动公司能够健康稳定可持续发展。
三、核心竞争力分析
公司经过多年耕耘,在研发设计、生产能力、人才建设、市场营销体系、供应链管理体系、内部经营管理体系、品牌知名度和美誉度等方面已有较大积累和发展,形成了较强的综合竞争优势,具体如下:
1、规模优势
目前我国缝制机械制造企业众多,行业相对比较分散,但公司已经具备年产工业缝纫机80万台的生产能力,在国内缝制机械行业中排名前列。
2、营销优势
公司在国内外市场已形成约300家一级经销商构成的营销网络。公司通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双赢,将公司的经营理念推广至各级经销商,通过公司与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌的良好形象,共同享有不断完善的营销体系,实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。
3、品牌和市场优势
公司自上世纪90年代中期开始生产工业缝纫机,起步时间早,在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标。公司采取多品牌差异化战略,使公司各类产品市场定位清晰,各个品牌之间互补,实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合,最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时,公司实行总经销制,建立了全球经销网络,公司产品覆盖范围广泛,市场需求稳定,有效地避免了产品销售过于集中的风险。
4、技术和人才优势
公司是浙江省名牌产品企业,拥有省级研究院,现为国家高新技术企业。公司多年来通过多途径多方式不断提高研发水平,开发出了适应市场发展趋势的产品。公司已研发出十四大系列200多个品种的工业缝纫机产品,截至2020年6月底,公司共拥有383项有效专利技术,其中发明专利29项、实用新型专利292项、外观专利62项,2020年上半年里取得34项专利授权,其中发明专利1项、实用新型专利33项。公司积极培养新技能人才,现拥有省151人才1人,台州市211人才工程2人,拥有高级工程师2人,持有玉环市英才卡4人,核心管理人员及主要高级工程师人员在公司工作年限超15年以上,对公司认可度及忠诚度较高。
5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入,公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模,先后从日本、韩国引进先进的机壳精密加工中心,拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造设备柔性加工生产线,在国内首家采用日本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统。近两年,公司主要对机加工车间进行了技改投入,对老流水线进行了更新换代,对重点产品加大了设备投资,部分流水线在技改完成后,效率可提升25%以上,公司的装备和制造优势在国内同行业中相对领先。
6、产业集群优势
根据中国缝制机械协会统计,2015年,浙江省规模以上缝制机械生产企业数量和销售收入占全国的比例分别为50.57%和32.79%,是我国缝制机械第一大产销基地。公司本部所在的浙江省台州市是我国缝制设备制造之都,是全国最大的工业缝纫机生产和出口基地。目前,浙江省共有零部件及整机生产厂家600多家,其中约300多家集中在台州地区,台州发达完善的缝纫机生产配套体系为公司产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了有利条件。
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