东信和平(002017)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处于智能卡行业和数字身份安全行业,致力于成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商与服务商,为物联网提供数字身份认证与安全连接服务。
(一)公司所处行业情况及发展趋势
1、智能卡行业
根据海外研究机构调研预测,全球智能卡市场规模将从2023年的167亿美元增至2033年296亿美元左右,年复合增长率为5.9%,其中亚太地区增长速度最快、潜力巨大。预测未来我国智能卡行业仍然保持较好的发展前景。
2、数字身份安全行业
根据网信办资料,2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元。根据中国信通院研究报告,到2025年中国数字经济规模预计将突破60万亿元,数字经济投入产出的效率将提升至3.5。到2032年将超过100万亿,十年间增长将超过50万亿元。
《数字中国建设整体布局规划》出台,明确提出要夯实数字设施“基础”,强化数字安全屏障“能力”。2024年两会首次将“低空经济”写入政府工作报告,着力将其打造为国民经济的新质增长点。在这个新兴领域中,无人装备数量众多,全域全时空安全和管理问题日益凸显。同时,通用人工智能的出现,数据与装备的真实性难以判断。因此,亟须建立一个可靠、高效、安全的数字身份识别系统成为数字经济持续发展的基础设施,数字身份安全产业将迎来发展新机遇。
(二)公司所处行业地位
公司始终专注于身份识别与数据安全管理业务,深耕智能卡行业领域,并依托在智能卡领域积累的技术研发能力和优质客户资源,逐渐向物联网安全领域延伸,拓展数字身份安全和行业系统解决方案。经过二十余年的专注与深耕,公司在细分领域具有显著优势,连续三年全球市场占有率综合排名前列,获评工信部“制造业单项冠军企业”。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主营业务及产品概况
公司的主要业务为智能卡和数字身份安全业务。报告期内,公司继续围绕“成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以数字身份安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业应用解决方案的研发、生产、销售和服务。
1、智能卡业务
在移动通信方面,公司是国内四大运营商主要的通信产品供应商,为全球60多个国家与地区运营商提供产品与服务,发卡量排名前列。积极参与新一代通信、5G-SIM、物联网、移动支付等新技术、新产品的研发和推广,拥有符合国家安全标准的模块封装、个体制造和个人化全套专业技术水平,可提供业界前沿的各类型智能卡。主要包括有专用SIM、NFC-SIM、5G-SIM、USIM等产品。
在金融服务方面,公司拥有自主开发的优质金融产品平台,可以在标准金融应用的基础上开发客户的定制需求。参与国家数字人民币技术研究,积极推动数字人民币硬钱包产品的市场运营。公司采用国际先进的制卡技术,严格按照银联标识、VISA、 MasterCard、JCB、AE 卡生产企业安全管理指南推行全面质量管理。公司主要产品为金融 IC 卡,数字人民币硬钱包卡及读写设备、行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等。
在政府公共事业方面,公司有着雄厚的技术实力及丰富的产品线,涉及身份认证、社会保障、公共交通、卫生健康、税务、警务、工商管理、社区管理等应用领域。公司是国家第二代居民身份证定点生产企业,是行业内服务部委机构覆盖比较全面的提供商和服务商。主要产品为居民身份证、社会保障卡、公交互联互通卡、电子护照、居民健康卡、ETC 记账卡、残疾人证卡等。
2、数字安全与平台业务
公司充分发挥在数字身份识别和安全连接方面雄厚的技术优势,紧抓人工智能和物联网新域新质结构性机遇,聚焦消费电子、能源行业、车联网等重点数字化应用领域,实施跨行业、拓边界创新,实现创新业务量级增长和差异突破。其中在车联网领域已为20多家车企和解决方案商提供数字身份识别及安全连接的产品和服务,为能源三表、城市安防等领域500多万台物联网终端设备提供安全模块及应用系统,在海外完成了RSP第二站点部署,为全球30多家运营商和服务商提供在线订阅服务。公司主要提供包括嵌入式SIM(eSIM)、安全SE模块、电子标签RFID及读写设备、智联终端等产品以及消费电子、能源电力、汽车联网等行业应用解决方案。
(二)公司主要经营模式
采购和生产模式:公司拥有先进的 COB 芯片模块封装、智能卡及数字身份安全模块生产基地和高安全级别的数据、密钥个人化中心,通过向供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业,并根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标,完成一系列产品研发、制作、封装、数据个人化等所有工序环节。
销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单;数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需求研判项目开发、提供模块产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户提供高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。
三、核心竞争力分析
(一)科技创新能力
公司全面打造自主可控能力,聚焦金融、通信、能源、车联网等关键垂直领域, 持续巩固物联网安全芯片和嵌入式操作系统的核心能力,提升 “基础模块+行业应用+系统平台”一体化研发能力,构建贯穿特定行业数字身份安全产业链的核心能力体系。公司自主研发的 eSIM 空中下载管理系统成为国内首家通过 3SM 安全认证的厂商,截至目前,为全球 40 多家运营商和设备提供商,共 6000 多万用户提供更便利高效安全的入网服务。依托国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心2个国家级科研平台,围绕数字身份安全持续开展核心技术攻关。具备专业的片内操作系统及自主可控国密安全体系研发能力,在嵌入式开发、物联网安全防护等多方面拥有核心自主知识产权,技术水平国内领先,多项性能指标国际领先。
(二)智能制造能力
公司以“个人化发行、信息化管理、自动化生产、智能化物流”四化融合,集成全自动化生产线,形成流程标准化、数据规范化、协同一体化、过程透明化的智能制造体系,构建起高效协同的数字化智能工厂。使生产各项关键指标整体提升约20%,整体交付周期由10天缩短到5天,智能制造示范引领效果显现;全面获得全球六大国际权威机构安全生产资质认证,行业领先的 OCR 在线检测、AI 设计、并发作业、智能卡库等智能制造应用场景得到国际权威认证机构及客户的高度称赞,通过数智化赋能,公司能够快速响应客户需求,精益化生产和供应支撑能力提升,建成了亚洲规模最大的智能卡生产基地,年产能达十亿张。
(三)双循环市场能力
公司拥有4家海外子公司,深化国内数字经济领域的同时,结合国家一带一路战略开拓海外业务,形成双循环双支柱格局。为全球60多个国家,800多家运营商、银行和政府机构提供产品和服务,已面向全球客户交付通信、金融、社保等高安全领域 数据芯片卡100多亿张,年出货量为国内领先,全球前列。在全球金融 IC 卡市场整体下滑形势下公司市场份额增长50%。凭借着优质的产品和服务,公司在业内拥有较高的知名度和信誉度,在全球积累了大批优质客户资源,为市场拓展和业务延伸发展提供有利基础条件。
四、主营业务分析
(一)概述
公司紧抓数字经济新机遇,不断深化核心技术创新赋能,持续提升国内国外“双循环”市场优势发挥,有效推动各项业务目标和战略规划的实现与落地,整体经营质量稳步提升。报告期内,公司实现营业收入13.82亿元,同比增长7.50%;实现净利润1.80亿元,同比增长77.68%。报告期内,公司主要开展的工作如下:
1、 智能卡业务
2023年,智能卡业务收入11.20亿元,同比增长7.32%
国内通信领域重点围绕高价物联网卡进行攻坚,全年物联网卡订单同比增长超过30%,中国广电物联网卡以第一名中标,中国电信量子卡首次批量发卡。国内金融领域以个性化定制突破空白市场,全年金融卡交付较上年翻一番。其中工商银行再度入围,并成为工行集采的主供商,工行合同收入同比增长32%;农行订单量同比也明显增长。政府公共事业领域逆势推进三代社保卡业务拓新,持续提升市场覆盖率,客户覆盖达到29个省市。
公司加快海外子公司建厂扩产进度及加强市场拓展力度,成功开拓欧洲、非洲、南美洲等多个地区新客户,涉及通信、金融、物联网多领域,实现通信eSIM、金融EMV、物联网RSP平台等多元化产品落地,其中金融EMV卡发行翻倍;成功建设RSP平台运营巴黎站点,成为首家部署RSP平台海外运营站点的中国企业,形成国内+国际双站点运营格局,eSIM下载订阅量增长400%,有效提升了客户线上下载服务能力。
2、数字身份安全业务
2023年,数字身份安全业务收入2.45亿元,同比增长7.57%。
公司抓住人工智能和物联网新域新质结构性机遇。金融信创领域成功入围金融IC卡嵌入式操作系统双平台国产替代试点,成功推进国产芯片海外金融产品认证。物联网垂直行业领域重点落地新能源汽车企业、国家电网和中国燃气等项目。系统集成与AI应用领域新增7省移动号卡软件系统项目,使市场占有率提升至100%,公司创新业务面向新域新质实现量与质的新突破。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略和经营计划
公司以“成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商”为目标,将科学谋划从战略到战术的闭环,实现智能卡业务的跨界挖潜,数字身份与平台业务的延伸。2024年经营计划如下:
1.科技攻关,深化核心技术创新驱动
公司将持续开展数字身份安全核心技术攻关,完善数字身份安全核心产品布局,重点围绕移动通信、车联网、消费电子、能源电力等重点行业数字化需求,加快数字身份安全产品与行业融合应用,提升智能终端和系统软件服务能力,持续推动创新平台体系建设部署,深化产学研合作,聚集优质资源要素,持续提升技术研发能力。
2.市场攻坚,提升国内国际协同效益
公司将抢抓国内经济扩大内需和高质量共建一带一路发展的机遇,进一步发挥国内国际“双循环”市场优势。智能卡业务聚焦金融、通信和社保三大重点领域,持续深耕挖潜空白市场,巩固行业发展地位,争取标准化领先、差异化胜出;数字身份与平台业务以数字身份+行业融合为方向,攻坚头部企业和行业优质客户,加快实现量与质的新突破;国际业务重点强化业务结构多元化战略,强化海外风险管控,全力推进海外市场能力、产品能力和服务能力提升。
3.人才引领,加快人才队伍建设发展
公司将加大创新性、方向性的人力资源投入,加大高层次人才引进力度,优化创新人才奖励考核,抓好分类人才培养和梯队建设,激发人才创新活力。
4.资本助力,推动产业资本深度融合
公司将充分发挥上市公司平台优势,围绕主责主业在数字身份安全领域寻找合适标的,通过投资并购等产融结合方式,全面推动公司外延式增长。
(二)公司可能面临的风险和应对措施
1、行业竞争及新业务开拓的风险
近年来,国内智能卡市场趋于成熟,市场逐渐进入高度同质化竞争的阶段,智能卡价格竞争、产品创新、市场推广方面竞争加剧,客户对公司产品技术和服务水平的要求也日益提高,可能带来市场占有率下降的风险。对此,公司将持续提高产品研发设计水平,加强高附加值产品竞争优势,增强客户粘性,进一步提升公司市场竞争能力。
公司数字安全创新业务处于快速发展阶段,国内市场中数字安全相关产业成熟度和集中度还有待提升,数字安全产品规模发展及多领域应用仍有较大空间。对此,公司将聚焦物联网数字身份+行业数字化主攻方向,持续加强研发团队能力建设和项目协作资源配置,加快扩大以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品垂直行业中的融合与应用,加快重点项目落地见效及示范推广,推动公司创新业务量级、效益双突破。
2、供应链风险
公司智能卡业务的核心技术为智能卡芯片以及COS开发,随着国内自主研发技术日趋成熟,产品应用领域更加广泛,目前供应链产能基本满足市场需求。但随着数字化时代芯片需求猛增及科技竞争加剧,还在初步发展阶段的数字安全创新业务可能面临原材料供应压力,从而对创新业务发展带来一定挑战。对此,公司密切关注供应链产能情况,加强对创新业务所需的原材料供应市场研判,保障产品供应交付。
3、技术创新的风险
随着市场竞争的加剧,公司所处行业的技术和产品也在不断升级与迭代,如果公司的技术研发及产品核心能力无法在日新月异的数字安全产业行业中保持优势,将导致公司产品竞争力下降和市场份额减少。对此,公司将紧跟市场前沿技术发展动态,强化自主体系创新,优化研发人才队伍,保持核心技术的领先优势,保持产品市场竞争能力和盈利能力。
4、外汇波动的风险
公司在国际业务上主要采用美元、卢布、塔卡等外币结算方式,由于汇率变动的不确定性,不同外币之间的汇率变动将会对公司外币资产产生汇兑损益,对公司的经营结果产生一定的影响。对此,公司紧密关注相关汇率变动情况,将结合公司实际情况,适时适当采取及时结汇、外汇工具等措施,规避汇率波动风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”。
(一)公司所处行业情况及发展趋势
1、智能卡行业
智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统(COS)及个性化数据,最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟,智能卡的应用领域也更加广泛,目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。智能卡的软件部分包括管理系统与数据库等,由于拓展性、便捷性、安全性等优势,智能卡市场未来需求潜力仍有挖掘空间。根据MarketsandMarkets的报告,智能卡行业2021-2026年五年的市场复合增速为4.0%,2026年达到169亿美元,传统智能卡行业仍然保持较好的发展前景。
在通信领域,随着5G技术的普及和商用以及物联网设备的快速增长,移动通信卡将面临着更高的应用需求,催生智能卡产品的迭代升级,促进智能卡技术的进一步发展。在社保领域,根据人社部最新数据显示,截至2023年6月底,全国社保卡持卡人数达13.74亿人,覆盖97.3%人口;电子社保卡领用人数达到8.08亿人,覆盖57.2%人口。伴随以居民服务一卡通为管理服务形式的新模式推广,第三代社保卡渗透率将有所提高。新一代信息技术将有效提升社保领域的信息化水平,社保卡将在数字化转型推动下迎来新的增长点。在金融领域,金融银行卡将继续成为主流支付工具,推动交易量和用户数量增加。根据中国人民银行统计数据,2018-2021年末全国银行卡在用发卡数量分别为75.97亿张、84.19亿张、89.54亿张、92.47亿张。随着银行卡发卡量稳健增长,金融卡业务有望继续保持增长态势。
2、数字身份与安全行业
随着物联网高速发展,持续推动身份识别技术、加密技术、访问技术、软件技术等行业相关技术的应用,数字身份安全的应用领域日益拓展,应用场景不断扩充,物联网设备带来的精益化管理能力使得越来越多的场景涌现。伴随着物联网安全技术突破以及智能卡、eSIM、RFID、SE等数字身份安全模块在物联网终端设备中的广泛应用,“物的数字身份安全产品”将成为数字身份安全主战场,重点对物联网垂直行业进行赋能,如电力能源、车联网、工业物联等领域,以解决物的安全通信连接、安全支付、空间安全访问及身份安全管理等问题为导向。
(二)公司所处行业地位
公司扎根于行业多年,一直专注于数字身份识别与数据安全管理业务,凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源,公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显,近年来,公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上,逐步向物联网安全领域延伸,拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。公司相继被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、广东省战略新兴产业骨干企业,拥有“国家企业技术中心”“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”2个国家级研发技术平台,已累计向800多家电信运营商、金融机构和政府公共部门提供产品与服务。公司将持续秉持“以客户为中心”的价值理念,不断开拓创新,致力于成为全球客户信赖的数字安全产品解决方案提供商与服务商。
(三)公司从事的主要业务
公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内,公司继续围绕“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以数字信息安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。
(四)公司主要产品及应用
1、智能卡业务
(1)移动通信方面
公司连续多年在中国移动、中国联通、中国电信及海外市场拥有稳定的市场份额,积极参与运营商5G、物联网、移动支付等新技术、新产品的研发和推广。公司拥有模块封装、卡体制造和个人化全套专业技术水平,可提供业界前沿的各类新型智能卡,主要产品为5G-SIM、NFC-SIM、USIM等。
(2)金融服务方面
公司拥有自主开发的优质金融产品平台,可以在标准金融应用的基础上开发客户的定制需求。公司引进先进的金融IC卡生产设备和检测仪器,采用国际上先进的制卡技术,严格按照银联标识、VISA、MasterCard、JCB、AE卡生产企业安全管理指南推行全面质量管理,主要产品为金融IC卡,包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等。
(3)政府公共事业方面
公司在政府公共事业领域有着雄厚的技术实力以及丰富的产品线,涉及身份认证、社会保障、公共交通、卫生健康、税务、警务、工商管理、社区管理等应用领域。公司是国家第二代居民身份证定点生产企业,也是首批第三代社会保障卡试点供应商,主要产品为居民身份证、社会保障卡、公交互联互通卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、残疾人证卡等。
2、数字安全与平台业务
公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势,聚焦物联网及信息安全产业,为行业客户提供安全模块、安全管理平台、垂直行业系统等产品及服务,打造云管端一体化服务体系。
(1)数字身份安全模块:主要产品为嵌入式SIM卡(eSIM)、安全模块(eSE)、电子标签(RFID)。
(2)数字安全平台服务:主要产品为远程SIM配置系统(RSP平台)、空中下载技术(OTA平台)、可信服务管理系统(TSM平台)、数字身份安全管理平台(IDSM平台)、安全连接管理平台(SCMP平台)。
(3)垂直行业解决方案:主要应用于金融服务、移动通信、政府业务、城市安防、制造物联、汽车联网、能源行业、消费电子、交通运输等领域。
(五)公司主要经营模式
采购和生产模式:公司拥有先进的芯片封装、智能卡及数字身份安全模块生产线和高安全级别的数据、密钥个人化中心,通过向供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业,并根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标,完成一系列产品研发、制作、封装、数据个人化等所有工序环节。
销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单;数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需求研判项目开发、提供产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户提供高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。
(六)业务经营情况
报告期内,公司围绕既定的发展战略实现了高质量和稳健增长的整体发展态势,不断深化技术创新赋能,持续发挥市场“双循环”优势,2023年上半年,公司实现营业收入70,007.94万元,同比增长16.66%;归属于上市公司股东的净利润为6,652.65万元,同比增长128.23%。
(1)创新思变,国内业务深耕挖潜
2023年上半年国内业务实现营业收入4.12亿元,同比增长1.64%。
智能卡业务:在金融领域,公司积极拓展业务新模式,持续提升差异化服务,打造高附加值产品,全力满足客户个性化需求,订单量保持稳中有升。在通信领域,紧抓市场机遇,上半年三大运营商累计订单量超两千万张,成功进入广电物联网卡首发卡队伍,持续提升市场覆盖率。在政府公共事业领域,稳步推进社保业务扩张,上半年已实现客户覆盖近30个省份。
数字安全与平台业务:公司持续聚焦“3+N”业务拓展方向,积极推进物联网通信连接、能源、车联网、城市安防等领域拓展延伸,2023年上半年数字安全及平台业务实现营业收入1.56亿元,同比增长66.30%。在物联网通信连接方面,成功突破主流厂商,实现eSIM产品在智能手表、POS机、CPE网络终端等多品类设备上批量供货。在能源方面,成功入围气表安全芯片项目,并为电网提供物联网安全管控平台。在车联网方面,重点布局行业头部企业,与多家车企达成安全芯片项目合作。
(2)勇毅前行,国际业务稳固增进
2023年上半年海外业务实现营业收入2.88亿元,同比增长47.95%。报告期内,公司通过积极研判海外市场动态并及时调整市场策略,成功开拓了电信、金融及物联网领域7个新客户,加快5G-SIM卡、EMV卡、eSIM和RSP平台在海外的多元化落地,有效提升在国际市场的市场竞争力,海外业务多元化发展能力进一步提升。
(3)科技创新,高质量持续赋能
报告期内,公司不断提升技术效能,切实加大科技创新投入,2023年上半年公司整体研发费用投入总计6,164万元,同比增长16.86%。重点攻坚关键技术研究,推动公司实现从“数字身份+行业”到“国产操作系统平台+数字身份云平台”的战略提升;积极拓展核心产品应用,积极推动eSIM、SE、国产嵌入式操作系统、数字身份发行和认证管控平台等核心能力和产品在物联网、车联网、数字能源、数字人民币等重点场景中的应用;加快创新平台体系建设,完成国家企业技术中心、省级“双中心”新一轮认定评价工作,通过国家重点软件企业认定并获评为2022年度珠海市软件行业领军企业;加快CMMI5级标准化管理导向下的创新体系定位、研发资源配置和行业专家级人才团队建设。2023年上半年公司共获得授权专利36件,取得软件著作权14件。
(4)优化提效,供应链运营双支撑
报告期内,公司及时优化供应链策略,提高自身产品供应能力与韧性,保障产业链安全,确保满足产品供应需求,同时持续优化管理体系,提高资源利用效率,通过智能制造实现生产自动化和智能化,有效提升智能化生产能力;重点推进工艺设计品牌能力建设,荣获国际卡制造商协会(ICMA)依兰奖最受欢迎奖、美国缪斯设计奖银奖2项、亚太IAI设计奖银奖和优秀奖2项,彰显了公司领先设计水平和工艺创新能力。
二、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司自成立以来,专注于数字身份识别及安全连接的技术研究,突破数字身份安全发行、国密安全体系、嵌入式片内操作系统、零信任安全体系等技术,经过多年的研发投入和技术积累,拥有一批专注于数字身份安全技术的研发团队和有着丰富制造经验的生产队伍。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家知识产权优势企业,是“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”“国家企业技术中心”“广东省智能卡工程技术研究中心”和“广东省企业技术中心”的依托单位,通过了CMMI软件能力成熟度模型集成五级认证。公司积极参与通信、金融、物联网等多个行业标准的制定,在行业保持着技术领先地位。研制的产品先后获得国家金卡工程金蚂蚁奖“公共服务平台奖”、国家金卡工程(二十五年)信息化开拓奖、国家金卡工程金蚂蚁奖“系统集成奖”、党政机要密码科学技术进步奖一等奖、“蓝盾杯”安全防伪技术应用成果奖、广东省优秀产品等荣誉。截至2023年6月30日,公司共拥有授权专利263项,其中:发明专利141件;外观设计专利101件,实用新型专利21件。软件著作权登记261件。
2、产品品质优势
公司拥有丰富和专业的片内操作系统及自主可控的国密安全体系建设经验,基于操作系统、国产芯片、国密技术,国产化系统平台,构建自主可控的安全体系,能为全球客户提供可信赖的“一卡一密”的认证级工厂级数据和密钥发行服务。通过对公司生产智能化设备及软件改造升级,有效提升公司精益制造及柔性制造水平,提高生产效率及产品质量,保障公司产品品质优势。
3、品牌及客户优势
公司深耕行业二十余年,凭借优质的产品和服务,已在业内具有较高知名度和信誉度。公司积极开拓国内外市场,目前已涵盖亚洲、中东、欧洲等多个国家和地区的通信运营商、金融机构、能源、汽车行业等优质客户。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业竞争及新业务开拓的风险
随着智能卡行业应用的不断发展,产品及技术不断成熟,整体市场竞争激烈,可能带来市场占有率下降的风险。对此,公司将持续增强产品设计研发能力、营销渠道建设能力,通过技术、产品、管理、营销等全方位的创新能力,深入挖掘客户需求,提升智能卡产品的附加值,进一步提高公司的核心竞争力。
数字安全相关产业成熟度和集中度还有待提升,产业内循环尚需大行业市场的持续牵引。对此,公司将通过持续加大研发投入提升技术实力,进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发能力,围绕数字身份安全产业重点方向,提升关键技术核心竞争力,同时将密切跟踪重点行业的发展和应用,及时把握国内、国际最新的技术动态和需求动态,助力公司新业务的市场开拓。
2、技术创新的风险
数字安全产业行业正处于快速发展阶段,如果公司的技术创新和研发能力无法适应技术发展、行业标准或客户需求变化,将导致公司市场竞争力和行业地位下降,进而对公司经营产生不利影响。对此,公司将持续优化研发人才队伍,加快研发自主知识产权的核心产品,紧跟市场主流技术发展动态,保持研发技术的先进性。
3、汇率波动的风险
公司国际业务采用美元、卢布等外币结算方式,由于汇率变动的不确定性,不同外币之间的汇率变动将会对公司外币资产产生汇兑损益,对公司的盈利水平产生一定的影响。为降低汇率波动对公司经营业绩稳定的影响,公司将实时关注汇率变动情况,并结合公司实际情况,采取及时结汇等措施降低汇率波动风险。
收起▲
一、报告期内公司所处行业的情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”。
(一)公司所处行业情况及发展趋势
1、智能卡行业
智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统(COS),最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟,智能卡的应用领域也更加广泛,目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。智能卡的软件部分包括管理系统与数据库等,由于拓展性、便捷性、安全性等优势,智能卡市场未来需求潜力仍有挖掘空间。根据Markets and Markets的报告,智能卡行业未来2021-2026年五年的市场复合增速为4.0%,2021年全球智能卡市场为139亿美元,2026年为169亿美元,预测未来我国智能卡行业仍然保持较好的发展前景。
在通信领域,伴随通信技术的高速跨越式发展,智能手机等移动通信终端已经成为人们日常生活工作中必备的通信工具,用户规模不断提升。根据工信部历年发布的《通信业统计公报》资料显示,2018-2021年全国移动电话用户分别为15.7亿户、16亿户、15.94亿户、16.43亿户。随着国家5G战略不断推进,5G-SIM卡迎来利好的发展环境,推动通信卡领域的增长;在社保领域,根据《中国劳动保障报》相关报道,截至2022年底,全国社保卡持卡人数达到13.68亿人,普及率为96.8%,其中第三代社保卡持卡人数达到2.67亿人。随着人力资源社会保障领域“全业务用卡”以及其他民生保障领域“一卡通”建设增速,将进一步扩大社保卡的市场规模;在金融领域,银行卡已经成为日常消费购物最主要的支付工具之一,根据中国人民银行统计数据,2018-2021年末全国银行卡在用发卡数量分别为75.97亿张、84.19亿张、89.54亿张、92.47亿张,随着银行卡发卡量稳健增长,金融卡业务有望继续保持增长态势。
2、数字身份与安全行业
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要“加快数字化发展,建设数字中国”,并提出“加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式改革”,这标志着我国已全面进入建设数字经济的新时代,数字身份及安全行业将迎来利好发展机遇。数字经济需要平衡效率与安全两个要素,数字身份认证与管理及用户隐私保护已经成为数字经济发展的核心问题之一,认证效率的提高和信任成本的降低也将成为加速社会进步的重大推动力,公司数字身份及安全产业所处行业未来将处于上升周期。
随着物联网高速发展,持续推动身份识别技术、加密技术、访问技术、软件技术等行业相关技术的应用,数字身份安全的应用领域日益拓展,应用场景不断扩充,物联网设备带来的精益化管理能力使得越来越多的场景涌现。伴随着物联网安全技术突破以及智能卡、eSIM、RFID、SE等数字身份安全模块在物联网终端设备中的广泛应用,“物的数字身份安全产品”将成为数字身份安全主战场,重点对物联网垂直行业进行赋能,如电力能源、车联网、国防安防等领域,以解决物的安全通信连接、安全支付、空间安全访问及身份安全管理等问题为导向。
(二)公司所处行业地位
公司扎根于行业多年,一直专注于身份识别与数据安全管理业务,凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源,公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显,近年来,公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上,逐步向物联网安全领域延伸,拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。自成立以来,公司相继被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、广东省战略新兴产业骨干企业,拥有“国家企业技术中心”、“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”2个国家级研发技术平台,已累计向60多个国家800多家电信运营商、金融机构和政府公共部门提供产品与服务。公司将持续秉持“以客户为中心”的价值理念,不断开拓创新,致力于成为全球客户信赖的数字安全产品解决方案提供商与服务商。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务
公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内,公司继续围绕“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以数字信息安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。
(二)公司主要产品及应用
1、智能卡业务
(1)移动通信方面
公司连续多年在中国移动、中国联通、中国电信及海外市场拥有稳定的市场份额,积极参与运营商5G、物联网、移动支付等新技术、新产品的研发和推广。公司拥有模块封装、卡体制造和个人化全套专业技术水平,可提供业界前沿的各类新型智能卡,主要产品为5G-SIM、NFC-SIM、USIM等。
(2)金融服务方面
公司拥有自主开发的优质金融产品平台,可以在标准金融应用的基础上开发客户的定制需求。公司引进先进的金融IC卡生产设备和检测仪器,采用国际上先进的制卡技术,严格按照银联标识、VISA、MasterCard、JCB、AE卡生产企业安全管理指南推行全面质量管理,主要产品为金融IC卡,包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等。
(3)政府公共事业方面
公司在政府公共事业领域有着雄厚的技术实力以及丰富的产品线,涉及身份认证、社会保障、公共交通、卫生健康、税务、警务、工商管理、社区管理等应用领域。公司是国家第二代居民身份证定点生产企业,也是首批第三代社会保障卡试点供应商,主要产品为居民身份证、社会保障卡、公交互联互通卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、残疾人证卡等。
2、数字安全与平台业务
公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势,聚焦物联网及信息安全产业,为行业客户提供安全模块、安全管理平台、垂直行业系统等产品及服务,打造云管端一体化服务体系。
(1)数字身份安全模块:主要产品为嵌入式SIM卡(eSIM)、安全模块(eSE)、电子标签
(RFID)。
(2)数字安全平台服务:主要产品为远程SIM配置系统(RSP平台)、空中下载技术(OTA平台)、可信服务管理系统(TSM平台)、数字身份安全管理平台(IDSM平台)、安全连接管理平台(SCMP平台)。
(3)垂直行业解决方案:主要应用于金融服务、移动通信、政府业务、城市安防、制造物联、汽车
联网、能源行业、消费电子、交通运输等领域。
(三)公司主要经营模式
采购和生产模式:公司拥有先进的COB芯片模块封装、智能卡及数字身份安全模块生产基地和高安全级别的数据、密钥个人化中心,通过向供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业,并根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标,完成一系列产品研发、制作、封装、数据个人化等所有工序环节。
销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单;数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需求研判项目开发、提供模块产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户提供高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。
三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
智能卡行业和物联网安全产业技术同根,同属于技术密集性行业,有较高的行业门槛。公司自成立以来,致力于身份识别研究,经过多年的研发投入和技术积累,拥有一批专注于智能卡技术研究的研发团队和有着丰富制造经验的生产队伍。公司拥有国家级研发技术平台,相继被认定为国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心、省级智能卡工程技术研究开发中心等,通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成五级认证。截至2022年12月31日,公司共拥有有效授权专利247项,其中:发明专利133件,外观设计专利15件,实用新型专利99件,软件著作权登记247件。公司积极参与通信、金融、物联网等多个行业标准的制定,在行业保持着技术领先地位。
2、产品品质优势
公司拥有专业的生产基地以及完整的生产链,根据生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台实行规模化生产。通过对公司生产智能化设备及软件改造升级,有效提升公司精益制造及柔性制造水平,提高生产效率及产品质量,保障公司产品品质优势。
3、品牌及客户优势
公司深耕行业二十余年,凭借优质的产品和服务,已在业内具有较高知名度和信誉度。公司积极开拓国内外市场,目前已涵盖亚洲、中东、欧洲等全球多个国家和地区,产品覆盖通信领域、金融领域、政府领域和物联网领域。公司秉承“超前服务、快速响应”的服务理念,积累了大批优质客户并与多家客户维持长期战略合作关系,公司目前客户资源稳定,合作关系良好。
四、主营业务分析
1、概述
2022年度,面对复杂严峻的国内外形势和诸多挑战,公司始终保持扎实稳健的步伐,围绕长期发展战略目标,聚焦数字身份及安全产业主线,有效推动各项业务目标和战略规划的实现与落地,整体经营质量与业绩显著提升。报告期内,公司实现营业收入12.86亿元,同比增长19.88%;实现归属于上市公司股东的净利润0.92亿元,同比增长111.12%。报告期内,公司主要开展的工作如下:
(1)国内业务稳中有进
2022年国内业务实现营业收入8.10亿元,同比增长0.94%。
智能卡业务:公司持续巩固在通信、金融和政府公共事业领域市场优势,深耕固有市场加速挖掘潜在客户,紧扣第三代社保卡升级换代契机,紧盯重点客户高附加值产品需求,陆续推出“工商银行超惠黄金卡”“退役军人优待证”等新产品,精准攻关新兴市场,通过增强市场拓展力度、提高中高端产品和个性化服务等手段抢抓市场机遇,带动产业持续创收增效。
数字安全与平台业务:公司以市场为导向,聚焦“3+N”业务拓展方向,通过深入研究数字化需求与应用场景,加快产品开发和市场布局,加速研制物联网数字身份安全解决方案,成功与头部汽车零配件供应商等行业重点客户达成合作,数字身份安全模块SE和数字身份安全平台等产品形成规模突破,在工业物联、通信连接、车联网、电力能源等领域拓展取得重大成效。
(2)国际业务健康增长
2022年海外业务实现营业收入4.76亿元,同比增长76.03%。报告期内,公司加大国外市场拓展力度,进一步优化海外业务结构,严格把控业务风险,在应变谋划、强化执行和防范风险三个方面协同发力,成功开拓了非洲、南美空白巿场,完成海外多家电信运营商RSP平台部署,海外业务实现较大增长。
(3)自主技术产品创新突破
报告期内,公司持续加大研发投入力度和强度,主要着力实现自主技术产品创新突破,以科技驱动引领产业升级,有效支撑了公司行业优势地位和创新业务的战略延伸,公司新一代融合统一操作系统基础平台、国产化操作系统NPX平台等自主技术产品取得重要进展,在车联网、消费电子、工业互联网、安防、能源等领域实现新突破。公司全年共获得授权专利69件,取得软件著作权16件。公司“eSIM远程订阅管理平台”“物联网安全芯片”“5G超级SIM卡”等10余项科技产品成功入选广东省高新技术产品、优秀软件产品、珠海市创新产品。
(4)生产供应链安全保障
报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司充分利用战略合作资源,强化供应链管理,通过长周期备货、资源协同等方式统筹协调,保证了核心材料的稳定供应,同时攻克模块封装工艺的关键核心技术,大幅提升了综合利用效能,有效提升了供应链保障能力。报告期内,公司顺利完成了冬奥卡、退伍军人卡、民生社保卡等重点保障项目。
2、现金流
1、报告期内,经营活动现金流入小计同比增长31.09%,主要系公司加强应收账款管理,销售货款
回笼加快所致。
2、报告期内,经营活动现金流出同比增长32.45%,主要系本期主要芯片供应紧张,采购价格快速
上涨,加上部分供应商要求缩短付款账期,使得货款支付同比有较大幅度增长。
3、报告期内,投资活动现金流入同比增加较多,主要系本期收到处置合营单位城联数据公司项目款
所致。
4、报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比下降34.51%,主要系本期购买固定资产、长期资
产等相关支出减少所致。
5、报告期内,筹资活动现金流出同比增长130.85%,主要系本期偿还债务金额及分配现金股利金额
同比增加所致。
6、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比下降151.93%,主要系本期偿还债务金额及分配现
金股利金额同比增加所致。
五、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略和经营计划
2023年,公司将坚持以“稳中求进”为发展总基调,围绕“数字安全产业先锋企业”的战略目标,进一步提升发展质量、增强能力支撑、激活创新效能,奋力推进公司经营业绩与运营质量再上新台阶,重点开展以下工作:
1、深化市场开拓,延伸产业布局
公司将继续深耕通信、金融和社保领域市场,集中优势资源,深化产品布局,带动产业持续创收增效;聚焦数字身份安全创新升级,面向车联网、消费电子、工业互联网、安防、能源领域实现业务拓展;持续加大国内外市场拓展力度,进一步开拓空白市场,前瞻布局战略性新兴产业,提升市场规模。
2、激活创新动力,提升核心竞争力
公司将持续攻关以“可信数字身份安全”核心技术和行业解决方案,重点研发车联网、能源行业、通信连接等新兴战略市场eSIM产品解决方案;持续推动重点项目创新产品落地,深入研究行业发展趋势,抓住数字经济发展机遇,在数字人民币、区块链技术、物联网技术、隐私计算、技术管理等方面主动创新;持续推动创新平台体系建设部署,加大科技创新力度,加强产学研深度融合,巩固研发技术优势,提高公司核心竞争力。
3、夯实管理支撑,打造人才团队
公司将不断提高运营管理能力、深化市场研发双轮驱动能力和供应链保障能力“三个能力”建设,持续推动深化改革,优化业务布局。同时,强化人才引领发展理念,持续优化人才结构,完善人才梯队建设,夯实高质量发展人才支撑。
4、发挥资本平台,实现融合发展
公司将依托产业和资本平台优势,产融结合实现外延式发展,积极寻找与数字身份安全产业契合的优质化标的,通过资本并购,产品技术市场等相互融合、交叉、渗透,促进公司内生增长与外延发展。
(二)公司可能面临的风险和应对措施
1、行业竞争及新业务开拓的风险
近年来,国内智能卡市场趋于成熟,市场逐渐进入高度同质化竞争的阶段,随着智能卡行业的不断发展,产品及技术不断成熟,产品毛利率逐年下降,由于整体市场竞争激烈,可能带来市场占有率下降的风险。对此,公司将持续增强产品设计研发能力、营销渠道建设能力,通过技术、产品、管理、营销等全方位的创新能力,深入挖掘客户需求,提升智能卡产品的附加值,进一步提高公司的核心竞争力。公司数字安全产业仍处于业务开拓阶段,国内面向数字安全相关产业成熟度和集中度还有待提升,产业内循环尚需大行业市场的持续牵引。对此,公司将通过持续加大研发投入提升技术实力,进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发能力,围绕数字身份安全产业重点方向,突破核心关键技术,提升核心竞争力,同时将密切跟踪重点行业的发展和应用,及时把握国内、国际最新的技术动态和需求动态,助力公司新业务的市场开拓。
2、供应链风险
智能卡的核心技术为智能卡芯片以及COS开发,随着国内自主研发技术及生产积累,目前供应链产能基本能满足市场需要,但是,随着市场环境的不确定性,原材料可能存在供应紧缺、价格波动等风险,公司如不能有效控制,会给公司经营带来一定的压力和挑战。对此,公司积极与主要供应链厂商建立长期稳定的合作关系,同时,公司密切关注供应链产能情况,积极应对并采取相应措施,减少对公司经营带来的风险或不确定因素。
3、技术创新的风险
在国家产业政策的支持下,数字安全产业行业正处于快速发展阶段,技术创新及产品发展每况愈新。如果公司的技术创新和研发能力无法适应技术发展、行业标准或客户需求变化,将导致公司市场竞争力和行业地位下降,进而对公司经营产生不利影响。对此,公司将持续优化研发人才队伍,加快研发自主知识产权的核心产品,紧跟市场主流技术发展动态,保持研发技术的先进性。
4、汇率波动的风险
公司在国际业务上主要采用美元、卢布、塔卡等外币结算方式,由于汇率变动的不确定性,不同外币之间的汇率变动将会对公司外币资产产生汇兑损益,对公司的盈利水平产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩稳定的影响,公司将实时关注汇率变动情况,并结合公司实际情况,采取适当的外汇套期保值、及时结汇等措施,规避汇率波动风险。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素及所属行业发展情况等均未发生重大变化。
(一)主要业务
公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内,公司继续围绕“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以数字信息安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。
(二)主要产品及应用
智能卡业务:移动通信方面主要产品为NFC-SIM、USIM等,业务对象为电信运营商;金融支付方面主要产品为金融IC卡,包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等,主要业务对象为银行等金融机构;政府公共事业方面主要产品为身份证、社会保障卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、交通卡等。
数字安全与平台业务:公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势,聚焦物联网及信息安全产业,为行业客户提供数字身份安全模块(eSIM、eSE、RFID产品)、数字安全管理平台及行业解决方案。主要包括:垂直行业应用安全模块、物联传感标签、移动写卡系统、数字安全平台等。
(三)主要经营模式
采购和生产模式:公司通过向合格供应商采购生产所需的安全芯片等原材料,采用专业的智能化生产设备进行车间作业,根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标,并根据市场需求进行动态调整。
销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单;数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需求研判项目开发、提供模块产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户提供高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。
(四)主要业绩驱动因素及所属行业发展情况
1、智能卡业务市场前景广阔
智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统(COS),最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟,智能卡的应用领域也更加广泛,目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。
根据Marketsandmarkets的报告,智能卡行业未来五年的市场复合增速为4.0%,2021年全球智能卡市场为139亿美元,2026年为169亿美元。智能卡的软件部分包括管理系统与数据库等,随着越来越多的用户开始重视,未来也有可能衍生出咨询、维护、服务等新的市场。
2、国内第三代社保卡市场潜力巨大
2021年1月,国家人力资源和社会保障部发布《关于规范第三代社会保障卡建设有关工作的通知》,稳步推行第三代社保卡切换工作。第三代社保卡同时采用接触式和非接触式“双界面”读卡应用来支持社保功能和金融功能,具备身份凭证、就医购药、自助查询等基本社会保障应用。据统计,截至2021年底,全国社保卡持卡人数达到13.52亿人,社保卡普及率高达95.7%,其中第三代社会保障卡持卡人1.38亿人,渗透率约10%。随着我国已发行的第二代社会保障卡绝大部分逐步接近使用年限,原有第二代社保卡将陆续进入更换周期,第三代社保卡将释放市场潜力。
3、智能物联网通信连接业务市场规模稳健扩增
根据中商情报网的数据,2020年中国物联网市场规模达1.66万亿元,同比增长10.67%。随着国家5G战略不断推进,5G-SIM卡迎来利好的发展环境,推动通信卡领域的增长。近年来云服务、大数据、传感器等技术的高速发展,为物联网产业增长提供了良好的条件。依托网络传输互联、云计算、大数据处理和机器学习等新兴技术的物联网业务,将会是运营商以及智能物联网通信连接业务新的增长点。
(五)业务经营情况
报告期内,公司根据年初制定的发展目标稳步推进工作,聚焦数字安全产业主线,加快部署实施路径和对策措施。2022年上半年,公司实现营业收入60,008.88万元,同比增长13.31%;归属于上市公司股东的净利润为2,914.88万元,同比增长25.01%。
1、国内外业务开展情况
(1)智能卡业务:上半年,公司智能卡产品业务实现营业收入49,992.76万元,同比增长4.47%。报告期内,公司智能卡业务收入稳中有增,通信SIM卡、金融IC卡和公共事业卡从市场份额到结构优化均保持了较好的发展态势,公司抢抓住全国第三代社保发卡模式变革契机,加大市场拓展力度,客户量和订单量都较上年有所增长。同时,公司积极推动新项目落地,作为退役军人优待证首发卡厂商,上半年订单执行已形成规模;与工商银行战略合作推出周年纪念版牡丹超惠系列信用卡等。上半年,公司持续关注海外市场动态,及时预判价格趋势,积极与客户紧密沟通,持续加强新业务、新产品和新客户的布局推广,确保海外业务正常运营,保证疫情期间安全有序供应;公司成功开拓中东重点电信市场和非洲金融EMV市场新版图;进一步统筹订单物流海陆空相结合的成本可控运输方式;做好海外业务合同风险管控,规避国际汇率波动等风险。同时,新加坡公司、俄罗斯公司和印度公司继续通过优化结构、加强管理和创新业态实现业务升级与盈利增长。上半年海外业务逆势增长,同比增长超过39.4%。
(2)数字安全与平台业务:上半年,公司数字安全与平台业务实现营业收入9,352.19万元,同比增长113.04%。报告期内,公司物联传感成功中标中国铁塔“一码到底”试点用电子标签产品采购项目;车联网SE业务市场也取得重要进展。公司始终坚持技术创新和产品及解决方案创新,通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力,加大数字身份及安全业务开发力度,推进公司产业创新升级,进一步推动公司创新业务战略延伸。
2、推动国企改革,着力深化公司运营与治理
报告期内,公司以融入中国电科战略发展大局,紧密围绕生产经营实际,强化管理体系,发挥协同效应,提高运营效率,通过优化调整组织架构、强化财务运营支撑、提升信息化水平等手段,持续推动改革发展,不断提升公司治理水平和治理能力。
二、核心竞争力分析
1.技术优势
智能卡行业和物联网安全产业技术同根,同属于技术密集性行业,有较高的行业门槛。公司自成立以来,充分重视技术研发工作,经过多年的研发投入和技术积累,公司相继被认定为国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心、省级智能卡工程技术研究开发中心等,中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。截至2022年6月30日,公司共拥有授权专利239项,其中:发明专利120件;外观设计专利15件,实用新型专利104件。软件著作权登记236件。
2.产品品质优势
公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台,实行规模化生产。公司生产智能化改造升级项目建成后,有效的提升了公司精益制造及柔性制造水平,提高生产效率及产品质量,进一步提高了公司产品品质优势。
3.管理优势
公司在发展过程中,逐渐形成了一个合作紧密的专业管理团队。与央企平台合并后,公司进一步优化了组织构架,强化提升管理效率。公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代企业运营机制,同时公司通过建立健全内部控制,持续不断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。
4.品牌及客户优势
凭借优质的产品和服务,经过二十多年的发展,公司品牌已在行业内具有较高知名度和信誉度。公司借助于产品可靠性,高知名度等优势,通过积极主动对重要客户提供各种技术支持,信息服务等,积累了大批优质、长期合作客户,公司目前客户资源稳定,合作关系良好。
5.资源和平台优势
公司作为国有控股公司,控股股东电科东信和实际控制人中国电科所从事的多元化业务及行业地位能够为公司带来平台资源支撑,同时,在业务竞争方面,上市公司的平台一定程度提高了公司的竞争力。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)行业竞争及新业务开拓的风险
目前我国已是全球IC卡最主要的应用市场,未来随着我国行业信息化与城市信息化建设的突飞猛进,市场空间有望进一步释放。但同时,公司所处的智能卡产业逐渐进入高度同质化竞争的阶段,面临竞争者众多,产品毛利率下降,市场竞争加剧的风险,公司智能卡业务规模扩张受限。面对激烈的市场竞争,公司将持续增强产品设计研发能力、营销渠道建设能力,通过技术、产品、管理、营销等全方位的创新能力,深入挖掘客户需求,提升智能卡产品的附加值,进一步提高公司的核心竞争力。
公司数字安全产业仍处于业务开拓阶段,国内面向数字安全相关产业成熟度和集中度还有待提升,产业内循环尚需大行业市场的持续牵引。对此,公司一方面通过持续的研发投入提升技术实力,进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发,加强自身核心竞争力,深入了解市场,了解客户需求,关注重点行业的发展和应用,及时把握国内、国际最新的技术动态和需求动态,助力公司新业务的市场开拓。
(2)供应链风险
芯片供应紧缺,原材料价格上涨给公司经营带来了一定的压力和挑战。对此,公司积极与主要供应链厂商建立长期稳定的合作关系,同时,公司将密切关注供应链产能情况,积极应对并采取相应措施,减少对公司经营带来的风险或不确定因素。
(3)技术创新风险
当前,在国家产业政策的支持下,数字安全产业行业正处于快速发展阶段,技术创新及产品发展每况愈新。如果公司的技术创新和研发能力无法适应技术发展、行业标准或客户需求变化,将导致公司市场竞争力和行业地位下降,进而对公司经营产生不利影响。对此,公司将持续优化研发人才队伍,加快研发自主知识产权的核心产品,紧跟市场主流技术发展动态,保持研发技术的先进性。
(4)疫情影响的风险
全球疫情反复,未来疫情仍存在持续性和不确定性,可能对公司的上下游供应链、公司自身生产和经营、市场需求以及物流产生一定的风险。公司将密切关注疫情发展情况,在做好疫情防控工作的同时,积极应对并采取相应措施最大程度降低疫情带来的不利影响。
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一、报告期内公司所处的行业情况
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”。
1、公司所处的行业面临良好的发展机遇
公司所处的数字身份及安全行业迎来利好发展机遇。“十四五”规划中明确提出,要加快数字化发展,建设数字中国,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,打造数字经济新优势。这标志着我国已全面进入建设数字经济的新时代。数字经济需要平衡效率与安全两个要素,数字身份认证与管理及用户隐私保护已经成为数字经济发展的核心问题之一,认证效率的提高和信任成本的降低也将成为加速社会进步的重大推动力,公司数字身份及安全产业所处行业未来将处于上升周期。
2、公司所处的行业地位和优势
公司扎根于行业多年,一直专注于身份识别与数据安全管理业务,凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源,公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显,近年来,公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上,逐步向物联网安全领域延伸,拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。2021年,公司开始融入中国电科体系,公司将借助电科产业优势,结合公司自身在数字安全领域积累的核心技术优势,加快开创高质量发展新局面。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素及所属行业发展情况等均未发生重大变化。
(一)主要业务
公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内,公司继续围绕“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以数字信息安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。
(二)主要产品及应用
智能卡业务:移动通信方面主要产品为NFC-SIM、USIM等,业务对象为电信运营商;金融支付方面主要产品为金融IC卡,包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等,主要业务对象为银行等金融机构;政府公共事业方面主要产品为身份证、社会保障卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、交通卡等。
数字安全与平台业务:公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势,聚焦物联网及信息安全产业,为行业客户提供数字身份安全模块(eSIM、eSE、RFID产品)、数字安全管理平台及行业解决方案。主要包括:垂直行业应用安全模块、物联传感标签、移动写卡系统、数字安全平台等。
(三)主要经营模式
采购和生产模式:公司通过向合格供应商采购生产所需的安全芯片等原材料,采用专业的智能化生产设备进行车间作业,根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标,并根据市场需求进行动态调整。销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单;数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需求研判项目开发、提供模块产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户提供高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。
(四)业绩驱动因素
1、智能卡市场需求潜力仍有挖掘空间。智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统(COS),最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟,智能卡的应用领域也更加广泛,目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。由于拓展性、便捷性、安全性等优势,智能卡市场未来需求潜力仍有挖掘空间。
2、国内第三代社保卡市场潜力巨大。随着我国已发行的第二代社会保障卡绝大部分逐步接近使用年限,原有第二代社保卡将陆续进入更换周期,第三代社保卡将迎来发卡契机。
3、智能物联网通信卡业务市场前景广阔。随着国家5G战略不断推进,5G-SIM卡迎来利好的发展环境,推动通信卡领域的增长。近年来云服务、大数据、传感器等技术的高速发展,为物联网产业增长提供了良好的条件。依托网络传输互联、云计算、大数据处理和机器学习等新兴技术的物联网业务,将会是运营商以及智能物联网通信卡业务新的增长点。
(五)业务经营情况
2021年度,国内外经济形势复杂多变,全球疫情反复,大宗商品价格高企不下,公司经营面临一定的压力和挑战。面对困境,公司积极应对,一是立足于“做优做强主业”这一思路,继续深挖传统智能卡业务产品附加值,通过结构性挖潜、差异化增值,提升智能卡产业综合竞争力;二是充分发挥公司“数字身份管理”与“数据安全保护”两大核心技术,深化物联网(IoT)安全连接和(Se)安全管理,通过深度与客户及合作伙伴融合,强化数字安全领域端到端解决方案能力建设,面向通信、金融、政务、能源等高安全领域,在原有智能卡产业基础上,建立物联网数字安全核心业务;三是强化技术创新,推动管理变革,一方面加快技术创新,加大标准组织技术研究的参与度,完善和加深SE端到系统端的数字身份及安全解决方案能力;另一方面推进供应链升级,深入实施“生产智能制造战略”,切实提升产品品质和精准交付,强化降本增效,提升产品竞争力。
报告期内,公司实现营业收入107,248.58万元,同比增长0.92%;实现归属于上市公司净利润4,345.90万元,同比增长22.56%。截至2021年12月31日,公司资产总额228,585.20万元,归属于上市公司所有者权益144,179.69万元,同比增长2.03%,加权平均净资产收益率3.04%,同比增长0.52个百分点。具体业务开展情况如下:
1、国内业务开展情况
智能卡业务:立足差异化挖潜,结构化升级策略。大力开拓存量空白市场,把握升级换代机会,全年金融卡和社保卡都保持了较好市场份额。
数字安全与平台业务:重点面向垂直行业数字化创新应用,聚焦能源领域专业定制化项目,深挖通信金融社保同源客户潜力,培养系统平台运营服务能力,进一步推动公司创新业务战略延伸。2021年,数字安全与平台新业务项目拓展四十余项:主要包括电网eSIM和安全芯片解决方案项目、北斗车载终端SE方案和安全管理平台项目、数字货币产品与金融机构合作进入产品测试阶段。
2、国际业务开展情况
2021年,国际业务落实调整结构、控制风险、提升规模、增加效益的方针。在全球疫情持续蔓延、原材料价格上涨和国际汇率宽幅波动等不利因素影响下,积极调整产品结构和市场策略,加强风险管控,海外业务收入超出预期,全年完成销售收入2.7亿元,同比增长21%。新加坡公司、俄罗斯公司和印度公司都通过调结构、控风险,加强管理实现了盈利。2021年,公司输出数字技术咨询服务,协助俄罗斯运营商顺利通过GSMA认证,并与多家运营商签订了RSP平台业务合同,物联网M2M应用场景不断扩大。
3、公司研发技术创新情况
报告期内,公司通过优化技术架构、整合团队资源,着重在对IC卡操作系统演进开发、芯片平台开发、数字化创新研发及海外技术创新方面加大研发投入力度和强度,有效支撑了公司智能卡三大产线的优势地位和创新业务的战略延伸。公司全年共获得授权专利29件,通过“国家知识产权优势企业”年度考核,成功申请“2021年广东省高价值专利培育布局中心建设项目”。
4、供应链提升保障
2021年,新冠疫情反复,核心原材料芯片供应紧张,公司围绕满足市场需求为目标,加快智能化改造和供应链协同,充分利用战略合作资源,通过长周期备货、资源协同等方式统筹协调,保证了核心材料的稳定供应,同时加强对重点项目降本增效力度,有效提升了供应链保障能力。
2022年,公司将坚持以“稳中求进”为发展总基调,贯彻新发展理念、融入新发展格局,紧密围绕中国电科战略定位和东信集团战略部署,聚焦数字安全产业主线,加快部署实施路径和对策措施,确保公司新发展战略目标落地见效。
一要聚焦数字安全创新升级。抓住数字经济产业快速发展带来的重大战略机遇,聚焦数字身份安全,确保传统智能卡产品的领先优势,完善“物的身份识别”SE数字模块产品,面向工业互联、车联网、消费电子等行业应用领域,战略延伸数字身份模块及安全管理平台业务。二要加速融入电科体系,利用央企平台优势,推动公司高质量发展。
三、核心竞争力分析
1、技术优势
智能卡行业和物联网安全产业技术同根,同属于技术密集性行业,有较高的行业门槛。公司自成立以来,充分重视技术研发工作,经过多年的研发投入和技术积累,公司相继被认定为国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心、省级智能卡工程技术研究开发中心等,中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。截止2021年末,公司共拥有授权专利239项,其中:发明专利114件;外观设计专利15件,实用新型专利110件。
2、产品品质优势
公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台,实行规模化生产。公司生产智能化改造升级项目建成后,有效的提升了公司精益制造及柔性制造水平,提高生产效率及产品质量,进一步提高了公司产品品质优势。
3、管理优势
公司在发展过程中,逐渐形成了一个合作紧密的专业管理团队。与央企平台合并后,公司进一步优化了组织构架,强化提升管理效率。公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代企业运营机制,同时公司通过建立健全内部控制,持续不断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。
4、品牌和客户优势
凭借优质的产品和服务,经过二十多年的发展,公司品牌已在行业内具有较高知名度和信誉度。公司借助于产品可靠性,高知名度等优势,通过积极主动对重要客户提供各种技术支持,信息服务等,积累了大批优质、长期合作客户,公司目前客户资源稳定,合作关系良好。
5、资源和平台优势
公司作为国有控股公司,控股股东东信集团和实际控制人中国电科所从事的多元化业务及地位能够为公司带来资源支持,同时,在业务竞争方面,上市公司的平台一定程度提高了公司的竞争力。
四、主营业务分析
无。
五、公司未来发展的展望
1、公司未来发展战略和经营计划
2、未来可能面对的风险
(1)行业竞争及新业务开拓的风险
目前我国已是全球IC卡最主要的应用市场,未来随着我国行业信息化与城市信息化建设的突飞猛进,市场空间有望进一步释放。但同时,公司所处的智能卡产业逐渐进入高度同质化竞争的阶段,面临竞争者众多,产品毛利率下降,市场竞争加剧的风险,公司智能卡业务规模扩张受限。面对激烈的市场竞争,公司将持续增强产品设计研发能力、营销渠道建设能力,通过技术、产品、管理、营销等全方位的创新能力,深入挖掘客户需求,提升智能卡产品的附加值,进一步提高公司的核心竞争力。
公司数字安全产业仍处于业务开拓阶段,国内面向数字安全相关产业成熟度和集中度还有待提升,产业内循环尚需大行业市场的持续牵引,公司新业务开拓的进展较慢。对此,公司一方面通过持续的研发投入提升技术实力,进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发,加强自身核心竞争力,深入了解市场,了解客户需求,关注重点行业的发展和应用,及时把握国内、国际最新的技术动态和需求动态,助力公司新业务的市场开拓。
(2)供应链风险
从报告期初开始,产业上游芯片、晶圆产能紧缺涨价,原材料价格上涨给公司经营带来了一定的压力和挑战。对此,公司积极与多家供应链厂商建立长期稳定的合作关系,同时,公司将密切关注上游供应链产能情况,积极应对并采取相应措施,减少对公司经营带来的风险或不确定因素。
(3)技术创新风险
当前,在国家产业政策的支持下,数字安全产业行业正处于快速发展阶段,技术创新及终端产品发展每况愈新。如果公司的技术创新和研发能力无法适应技术发展、行业标准或客户需求变化,将导致公司市场竞争力和行业地位下降,进而对公司经营产生不利影响。对此,公司将持续优化研发人才队伍,加快研发自主知识产权的核心产品,紧跟市场主流技术发展动态,保持研发技术的先进性。
(4)疫情影响的风险
当前,全球疫情反复,国内疫情虽逐步得到有效控制,但仍旧会不时出现多散发性的聚集性疫情,导致局部地区疫情管控措施升级的情况。未来疫情仍存在持续性和不确定性,可能对公司的上下游供应链、公司自身生产和经营、市场需求以及物流产生一定的风险。公司将密切关注疫情发展情况,在做好疫情防控工作的同时,积极应对并采取相应措施最大程度降低疫情带来的不利影响。
(5)汇率波动的风险
公司主营业务对美元兑人民币汇率相对敏感,如果汇率发生重大波动,将会影响公司进口材料成本和公司海外业务的收入,对公司的盈利水平产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩稳定的影响,公司将实时关注汇率变动情况,并结合公司实际情况,采取适当的外汇套期保值、及时结汇等措施,规避汇率波动风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司所从事的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素及所属行业发展情况等均未发生重大变化。
(一)主要业务
公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内,公司继续围绕“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”战略目标,始终坚持以数字信息安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。
(二)主要产品及应用
智能卡业务:移动通信方面主要产品为M2M、NFC-SIM、USIM等,主要的业务对象为电信运营商;金融支付方面主要产品为金融IC卡,包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等,主要业务对象为银行等金融机构;政府公共事业方面主要产品为身份证、社会保障卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、交通卡等。
数字身份安全产品及行业解决方案:公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势,聚焦物联网及信息安全产业,为市场提供数字身份安全模块(eSIM、eSE、RFID产品)、数字安全管理平台及行业解决方案;主要项目包括:垂直行业安全芯片项目、物联传感标签项目、移动写卡系统业务、数字安全平台RSP平台业务等。
(三)主要经营模式
采购和生产模式:公司通过向合格供应商采购生产所需的安全芯片等原材料,采用专业的智能化生产设备进行车间作业,根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标,并根据市场需求进行动态调整。销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单;数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需求研判项目开发、提供模块产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户提供高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。
(四)主要业绩驱动因素及所属行业发展情况
1、公司所处的行业面临良好的发展机遇
智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统(COS),最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟,智能卡的应用领域也更加广泛,目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。“由于拓展性、便捷性、安全性等优势,智能卡市场需求潜力巨大,下游应用空间广阔,预计到2022年全球智能卡出货量将达到384亿张”(智研咨询《2020-2026年中国金融IC卡产业运营现状及发展前景分析报告》)。
“十四五”规划中明确提出,要加快数字化发展,建设数字中国,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,打造数字经济新优势。这标志着我国已全面进入建设数字经济的新时代,各行各业都将加速步入数字化时代。数字经济需要平衡效率与安全两个要素,数字身份认证与管理及用户隐私保护已经成为数字经济发展的核心问题之一,认证效率的提高和信任成本的降低也将成为加速社会进步的重大推动力,公司数字身份及安全产业所处行业未来将处于上升周期。
2、公司所处的行业地位和优势
公司扎根于行业多年,一直专注于身份识别与数据安全管理业务,凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源,公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上,逐步向物联网安全领域融合,发展数字身份安全产品和行业系统解决方案。公司拥有高度的自主创新能力,先进的智能制造水平,具有较大的市场影响力和竞争力,公司智能卡业务市场占有率居国内前列。未来,公司将持续加大研发投入,提高技术累积、建设完善销售渠道、优化供应链管理、加强战略协同,持续开拓业务机会,为“成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商”而不懈努力。
(五)业务经营情况
报告期内,公司实现营业收入52,958.48万元,同比增长25.33%,主要原因为国内疫情得到有效控制,公司加大市场开拓力度,使智能卡业务逐步得到恢复,同比增长26.95%;归属于上市公司股东的净利润为2,331.66万元,同比增长108.81%。
报告期内,公司研发投入4,634.08万元,同比增长7.64%,公司加大研发投入,持续升级优化国密产品在金融、电信和社保三大领域的升级换代,同时进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发,围绕数字信息安全产业,加宽加深自研产品技术延伸。
1、传统业务持续维稳,新业务开拓蓄力
智能卡业务方面:报告期内,公司智能卡业务在恢复中稳步增长,通信SIM卡、金融IC卡和公共事业卡都保持了较好的市场份额,其中金融IC卡和三代社保卡业务新客户开拓成效显著,成功中标成为数家新进金融机构和社保发卡机构的供应商;公司坚持智能卡产品差异化策略,加大中高毛利产品市场拓展,使智能卡产品毛利率稳中有升,整体毛利率为25.64%,同比上升0.38%。2021年上半年,在全球疫情持续恶化、原材料价格上涨和国际汇率宽幅波动等不利因素的情况下,公司积极调整海外经营策略,通过严格把控经营风险,有效提高经营质量。上半年,公司国际业务实现销售收入1.39亿元,同比增长45.35%,整体毛利率为25.64%,同比上升2.98%。
数字身份及安全产业和行业解决方案方面:公司始终坚持技术创新和产品及解决方案创新,通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力,加大数字身份及安全业务开发力度,推进公司产业创新升级。目前,公司在数字安全产业创新开拓方面尚处于起步蓄力阶段,报告期内,公司积极推动数字货币产品、国家电网安全芯片、物联传感标签和消费电子等项目的研发和落地,部分产品和项目已完成设计和测试。下半年,公司将加快推进SE安全芯片产品在多应用领域的规模化落地,加快数字安全系统技术延伸。公司坚持以核心技术的创新能力、垂直行业场景化的解决方案架构能力来构建物联网身份识别安全产业赛道的核心竞争能力。
2、提升智能制造水平,提高运营效率
公司严格执行“降成本、抓质量、提效率”的管理理念,以“智能制造、协同优化”为目标,积极利用信息化手段推进精细化管理,报告期内,公司上线了MES系统(中央集成控制系统),通过数字化建设和对各类流程的持续优化,进一步提升企业运营效率。
二、核心竞争力分析
1、技术优势
智能卡行业和物联网安全产业技术同根,同属于技术密集性行业,有较高的行业门槛。公司自成立以来,充分重视技术研发工作,经过多年的研发投入和技术积累,公司相继被认定为国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心、省级智能卡工程技术研究开发中心等,中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。报告期内,公司共申请授权专利18项,其中:发明专利8项;外观设计专利2件,实用新型8项。软件著作权登记15件;截止2021年6月30日,公司共拥有授权专利227项,授权注册商标30项,软件著作权登记224件。
2、产品品质优势
公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台,实行规模化生产。公司生产智能化改造升级项目建成后,有效的提升了公司精益制造及柔性制造水平,提高生产效率及产品质量,进一步提高了公司产品品质优势。
3、管理优势
公司在发展过程中,逐渐形成了一个合作紧密的专业管理团队,管理成员长期以来保持稳定,有利于公司的长远发展。经过多年的发展实施,公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代企业运营机制,同时公司通过建立健全内部控制,持续不断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。
4、品牌和客户优势
凭借优质的产品和服务,经过二十多年的发展,公司品牌已在行业内具有较高知名度和信誉度。公司借助于产品可靠性,高知名度等优势,通过积极主动对重要客户提供各种技术支持,信息服务等,积累了大批优质、长期合作客户。公司目前客户资源稳定,合作关系良好。
5、资源和平台优势
公司作为国有控股公司,控股股东普天东方通信集团有限公司所从事的多元化业务及地位能够为公司带来资源支持,同时,在业务竞争方面,上市公司的平台一定程度提高了公司的竞争力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动带来的风险
当前全球环境更趋复杂严峻,国内经济恢复尚不充分,国际贸易摩擦时有发生,宏观经济的波动和市场需求的变化对公司业务的开展产生一定的不利影响,对此,公司密切关注全球经济、产业环境的变化,严密落实疫情防控的各项工作要求,保障公司生产经营正常运作,继续加强内部运营管理,做好资源协调调配工作,严格把控国际业务风险管理,加强核心团队建设,实现公司稳健发展。
2、智能卡市场竞争加剧的风险
目前我国已是全球IC卡最主要的应用市场,未来随着我国行业信息化与城市信息化建设的突飞猛进,市场空间有望进一步释放。但同时,公司所处的智能卡产业逐渐进入高度同质化竞争的阶段,面临竞争者众多,市场竞争加剧的风险,公司智能卡业务规模扩张受限。面对激烈的市场竞争,公司将持续增强产品设计研发能力、营销渠道建设能力,通过技术、产品、管理、营销等全方位的创新能力,进一步提高公司的核心竞争力。
3、新业务开展不达预期的风险
公司数字安全产业开拓属于起步阶段,国内面向数字安全相关产业成熟度和集中度还有待提升,产业内循环尚需大行业市场的持续牵引,公司新业务开拓的进展较慢。对此,公司一方面通过持续的研发投入提升技术实力,进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发,加强自身核心竞争力,深入了解市场,了解客户需求,关注重点行业的发展和应用,及时把握国内、国际最新的技术动态和需求动态,助力公司新业务的市场开拓。
4、汇率风险
公司主营业务对美元兑人民币汇率相对敏感,如果汇率发生重大波动,将会影响公司进口材料成本和公司海外业务的收入,对公司的盈利水平产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司经营业绩稳定的影响,公司将实时关注汇率变动情况,并结合公司实际情况,采取适当的外汇套期保值、及时结汇等措施,规避汇率波动风险。
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一、概述
报告期内,在新冠疫情持续蔓延、宏观经济增速下滑和行业竞争持续加剧的的环境下,一方面,面对疫情,公司快速反应,积极协调资源,全面推进复工复产工作,顽强克服疫情带给国内、国际市场的冲击;另一方面,公司紧抓垂直应用领域数字安全新机遇,充分发挥在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力,强化技术创新与物联网安全产品市场攻关,推进eSE/SE安全芯片产品等在特种标签领域、车联网、垂直应用场景中的落地,报告期内,公司数字身份与安全业务的开展有积极的表现。
2020年上半年,疫情全球蔓延对公司的经营情况造成较大冲击,2020年第二季度开始,随着国内疫情的逐渐控制和公司创新业务的开拓,公司的总体经营情况也逐步向好。报告期内,公司实现营业收入106,268.47万元,同比下降9.84%;实现归属于上市公司净利润3,546.06万元,同比下降10.26%。报告期,公司业务开展情况如下:
(一)业务方面
1、智能卡业务:提升占有率、差异化挖潜
报告期内,通信领域,公司继续保持与电信运营商良好合作,各大运营商集采项目执行情况良好。金融支付领域,公司积极参加各大银行招标,金融卡在国有大银行的市场份额得到明显提升,报告期内新中标数家银行智能卡项目;持续推进特殊工艺卡差异化策略,进一步挖掘特殊工艺卡差异化价值。政府公共事业领域,持续挖掘二代社保卡存量市场,跟进三代社保卡增量市场,努力保持社保卡市场优势地位;积极跟进居住证、健康卡、残联等其他领域智能卡的发展;挖掘现有客户需求,从卡产品向社保行业系统合作和互联网+的产品延伸,寻求新业务合作契机。
2020年上半年,智能卡国际业务受到疫情引发的市场需求下降及运输成本剧增的影响,总体营收下降幅度较大,对此,公司积极调整业务结构,强化风险管控,取得了较为明显的效果,下半年随着疫情的逐步控制,市场需求回升,国际市场业务开展情况也逐渐好转。
2、数字身份及安全业务:抓住机遇、应用落地
公司积极把握数字化安全发展机遇,以嵌入式产品为基点,通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力,加大数字身份及安全业务开发力度,推进公司产业创新升级。报告期内,公司数字身份与安全业务主要产品包括:eSE数字安全模块、RFID模块产品等。相关产品在车联网、垂直行业应用领域、特种标签领域等均取得重大规模突破。在特种标签方面,公司向电力、物流、医疗等领域提供各类金属、陶
瓷、液体等特殊工艺的高端RFID模块;在车联网方面,公司可提供包括数字钥匙、安全启动等应用在内的车联网解决方案,产品包含eSE、安全管理平台和安全密钥等;在垂直行业方面,主要推进SE安全产品等在不同具体应用场景中的落地实施。
3、行业端到端解决方案:技术同根、市场同源
公司采取深挖同源客户资源,聚焦现金流项目的发展策略,积极推进系统集成业务发展,为相关行业提供端到端解决方案。报告期,卡管理项目覆盖数十个移动省份市场、智慧物联项目保持深耕细作,智慧物联门禁系统应用进展顺利。
(二)基础管理方面
1、提质增效,协同优化
报告期,公司继续严格执行“降成本、抓质量、提效率”的管理理念,以“智能制造、协同优化”为目标,积极利用信息化手段推进精细化管理,持续优化采购、生产、研发和销售等业务内部控制、管理流程、运营机制,保证公司经营管理合法合规、有序进行;强化财务管控手段,加强对应收账款和成本费用的管理,以促进公司的持续稳定健康发展。
2、聚焦数字安全,保持技术创新
公司具备雄厚的技术实力,是国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心,公司始终高度重视自主创新与技术研发工作,持续优化传统智能卡类产品结构,同时围绕公司数字安全的产业战略,研发和完善物联网内置SE产品方案及整体解决方案,构建数字安全方案的专业团队。同时公司积极推进产学研合作,与高校联合开展数字安全产品研发合作,进一步提升公司整体研发实力。截至报告期末,公司共拥有授权专利284项,其中:发明专利114项;外观设计专利24件,实用新型146项。
3、积极推进复工复产,做好疫情常态化防控
自新冠肺炎疫情发生以来,公司第一时间成立疫情防控领导小组,组织人员通过各种渠道储备充足的疫情防护用品,保障境内外员工的防疫物资需求。公司严格遵守所在地政府的防疫要求,在做好疫情可防可控的前提下,积极推进复工复产工作,全力降低疫情对公司经营产生的影响。此外,公司还主动承担社会责任,通过向当地相关机构捐助款项,助力疫情防控。
二、核心竞争力分析
1、技术优势
智能卡行业和物联网安全产业技术同根,同属于技术密集性行业,有较高的行业门槛。公司自成立以来,充分重视技术研发工作,经过多年的研发投入和技术积累,公司相继被认定为国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心、省级智能卡工程技术研究开发中心等,中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。截至报告期末,公司共拥有授权专利284项,其中:发明专利114项;外观设计专利24件,实用新型146项。
2、产品品质优势
公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台,实行规模化生产。公司配股的募投项目之一就是生产智能化改造升级项目,目前该项目已完成设备的布局调整和自动化改造,项目运行以来,一次性合格率和设备稳定性得到明显的提升。该项目建成投入使用后,将有效提升公司精准制造及智能制造水平,提高生产效率及产品质量,进一步提升公司产品品质优势。
3、管理优势
经过多年的发展实施,公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代企业运营机制。同时公司通过建立健全内部控制,持续不断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。
4、品牌及客户优势
作为国内智能卡行业品牌企业之一,公司已经积累了二十多年的行业运营经验。优质的产品和服务、使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。经过多年来的不懈努力,公司借助于产品可靠性,高知名度等优势,通过积极主动对重要客户提供各种技术支持,信息服务等,积累了大批优质、长期合作客户。公司目前客户资源稳定,合作关系良好。
5、资源和平台优势
公司作为国有控股公司,控股股东普天东方通信集团有限公司所从事的多元化业务及地位能够为公司带来资源支持,同时,在业务竞争方面,上市公司的平台一定程度提高了公司的竞争力。
三、公司未来发展的展望
近年来国际经贸摩擦加剧,叠加新冠疫情蔓延的影响,国内经济下行压力加大,公司所处行业也不可避免的遭受到了一定程度的冲击。疫情爆发以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,经过全国上下艰苦卓绝努力,疫情防控形势不断向好,各行业复工复产有序推进,国内经济稳步回升,公司业务在遭受严重的冲击后,也逐步恢复到常态化运营。未来,公司在做好疫情常态化防控、全面恢复生产的基础上,坚定不移的继续贯彻实施产业升级,进一步挖掘传统业务差异化价值,同时牢牢把握物联网发展机遇,抢抓数字化安全业务市场拓展,提升端到端协同能力,全面开拓公司产业发展新局面。
(一)业务方面
1、国内市场:智能卡方面,立足差异化基本战略,通过智能化效率、特殊工艺定制和结构升级深挖市场潜力,特别深度挖掘特殊工艺定制卡、通信5G高端卡价值;继续加大通信M2M卡、第三代社保卡等产品的市场开拓。数字身份与安全业务,克服数字安全市场标准化和集中度不够的困难,组织专业化团队攻坚克难,聚焦面向电力、安防、汽车等物联网垂直应用领域的战略延伸开拓;行业端到端解决方案方面,要专注打造自主可控创新体系,加快自主可控芯片平台创新转换,积极推动自研数字安全产品在硬件端、软件端和平台端集成创新。
2、国际市场:面对当前复杂的国际政治形势和严峻的境外疫情,公司海外业务开展坚持“控规模、控风险、保盈利”的总体思路,一方面深耕细作,适时调整产品销售策略,平稳推动现有业务持续运转;另一方面,密切关注国际环境变化,积极寻求新业务突破,提高新业务市场份额。
(二)可能面临的风险及应对措施挑战
1、宏观经济波动带来的风险
国际贸易摩擦,新冠肺炎疫情对全球政治经济局势和产业格局形成重大挑战,国内外经济环境均面临更大的不确定性和复杂性,继而给公司的经营管理带来挑战。对此,公司一方面将密切关注全球经济、产业环境的变化,严密落实疫情防控和复工复产的各项工作要求;另一方面,公司将继续加强内部运营管理,协调采购、生产、销售及资金运作等方面资源调配工作,降本增效,加大市场开拓力度,加强团队建设,提升公司的综合竞争力。
2、市场竞争加剧的风险
目前我国已是全球IC卡最主要的应用市场,未来随着我国行业信息化与城市信息化建设的突飞猛进,
市场空间有望进一步释放。但同时,随着市场的进一步成熟以及应用市场需求增速的放缓,竞争亦呈进一步加剧趋势。未来,公司将紧抓物联网发展机遇,通过持续的研发投入提升技术实力,在巩固现有智能卡业务的同时,进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发和拓展,同时通过身份认证eSIM+安全平台结合模式,寻找需求大的应用行业切入,以平台服务模式为支撑,不断向物联网系统解决方案和平台运营服务领域延伸,确保公司业务保持良性可持续发展。
3、募集资金投资项目不达预期的风险
公司本次配股募集资金的投资项目均与公司主业密切相关,符合公司发展战略。虽然公司已就募集资金投资项目进行了充分的市场调研,对工艺技术、设备选型、投资收益、市场容量等方面进行了充分、慎重的可行性研究分析论证,但是投资项目在实施过程中,仍可能受到不确定性因素的影响,进而存在不能按预期实施或无法继续实施的风险。且实际建成后,项目所实现的成果、所应用的领域或所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异。另外,项目若不能按预定计划投产或推广,也会影响到投资效益。为此,公司将审慎对待募投项目的实施,并及时根据外部的环境变化和募投项目的实施情况,对项目的可行性进行分析论证,降低募投项目不达预期的风险。
4、税收优惠政策变动风险
公司系高新技术企业及国家规划布局内重点软件企业,适用10%的企业所得税优惠税率。且公司销售其自行开发生产的软件产品按规定税率征收增值税后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。未来如果国家上述税收政策发生变化,或公司不再符合高新技术企业或国家规划布局内重点软件企业资质,公司的盈利水平将会受到一定影响。
收起▲
一、概述
报告期内,面对复杂的经济形势和竞争激烈的市场环境,公司在做好严控疫情、恢复生产的基础上,坚定不移的继续贯彻实施产业升级,全面围绕既定战略方针,进一步挖掘传统业务差异化价值,抢抓数字化安全发展机遇,强化创新业务技术市场拓展,提升端到端协同能力,创新业务提升显著。
上半年,受疫情全球蔓延及主要产品竞争加剧的影响,公司实现营业收入42,254.54万元,同比下降23.41%;实现归属于上市公司净利润1,116.63万元,同比下降43.32%。报告期,公司业务开展情况如下:
(一)业务方面
1、智能卡业务:结构性挖潜、差异化增值
报告期内,通信领域,公司继续保持与电信运营商良好合作,各大运营商集采项目执行情况良好;金融支付领域,公司积极参加各大银行招标,加强空白市场开拓力度,报告期内新中标3家银行智能卡项目,持续推进差异化策略,挖掘产品附加值,高附加值产品增值创收明显;政府公共事业领域,积极开拓三代社保卡市场,同时加大残联卡、轨道交通等卡市场拓展力度,争取市场份额不断提升。上半年,智能卡国际业务明显受到疫情引发的市场需求下降及运输成本剧增的影响,为此公司积极调整业务结构,强化风险管控,取得了明显的效果,新加坡子公司扭亏为盈,较好的控制了疫情对国际业务带来的影响。
2、数字身份及安全业务:抓住机遇、多点突破
公司积极把握数字化安全发展机遇,以嵌入式产品为基点,通过在身份识别与信息安全方面积累的核心技术能力,加大数字身份及安全业务开发力度,推进公司产业创新升级。报告期内,公司为国内垂直行业客户提供定制化服务,成功在物联传感安全、车联网、消费电子、工业物联领域取得了较大的市场突破,上半年,公司安全RFID模块业务推广取得了一定的进展,RFID业务覆盖电力、物流、公共安全及医疗等领域。
3、行业端到端解决方案:技术同根、市场同源
公司采取深挖同源客户资源,聚焦现金流项目的发展策略,积极推进系统集成业务发展,为相关行业提供端到端解决方案。报告期,居住证业务稳步推进,累计发卡906万张;社保智能终端业务实现供货;智慧物联项目保持深耕细作,智能门锁升级改造和维续保业务进展顺利;卡管理项目覆盖数十个移动省份市场,上半年新增移动7省写卡系统市场。
(二)基础管理方面
1、提质增效,协同优化
报告期,公司继续严格执行“降成本、抓质量、提效率”的管理理念,以“智能制造、协同优化”为目标,积极利用信息化手段推进精细化管理,持续优化采购、生产、研发和销售等业务内部控制、管理流程、运营机制,保证公司经营管理合法合规、有序进行;强化财务管控手段,加强对应收账款和成本费用的管理,以促进公司的持续稳定健康发展。
2、聚焦数字安全,保持技术创新
公司具备雄厚的技术实力,是国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心,公司始终高度重视自主创新与技术研发工作,持续优化传统智能卡类产品结构,同时围绕公司数字安全的产业战略,研发和完善物联网内置SE产品方案及整体解决方案,构建数字安全方案的专业团队。报告期内,新增专利授权13件,软件著作权2件。
二、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动带来的风险
国际贸易摩擦,新冠肺炎疫情对全球政治经济局势和产业格局形成重大挑战,国内外经济环境均面临更大的不确定性和复杂性,继而给公司的经营管理带来挑战。对此,公司一方面将密切关注全球经济、产业环境的变化,严密落实疫情防控和复工复产的各项工作要求;另一方面,公司将继续加强内部运营管理,协调采购、生产、销售及资金运作等方面资源调配工作,降本增效,加大市场开拓力度,加强团队建设,提升公司的综合竞争力。
2、市场竞争加剧的风险
目前我国已是全球IC卡最主要的应用市场,未来随着我国行业信息化与城市信息化建设的突飞猛进,市场空间有望进一步释放。但同时,随着市场的进一步成熟以及应用市场需求增速的放缓,竞争亦呈进一步加剧趋势。未来,公司将通过持续的研发投入提升技术实力,在巩固现有智能卡业务的同时,进一步加快以eSIM和eSE为代表的物联网嵌入式安全产品的开发和拓展,同时通过身份认证eSIM+安全平台结合模式,寻找需求大的应用行业切入,以平台服务模式为支撑,不断向物联网系统解决方案和平台运营服务领域延伸,确保公司业务保持良性可持续发展。
3、募集资金投资项目不达预期的风险
公司本次配股募集资金的投资项目均与公司主业密切相关,符合公司发展战略。虽然公司已就募集资金投资项目进行了充分的市场调研,对工艺技术、设备选型、投资收益、市场容量等方面进行了充分、慎重的可行性研究分析论证,但是投资项目在实施过程中,仍可能受到不确定性因素的影响,进而存在不能按预期实施或无法继续实施的风险。且实际建成后,项目所实现的成果、所应用的领域或所产生的经济效益、产品的市场接受程度、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异。另外,项目若不能按预定计划投产或推广,也会影响到投资效益。为此,公司将审慎对待募投项目的实施,并及时根据外部的环境变化和募投项目的实施情况,对项目的可行性进行分析论证,降低募投项目不达预期的风险。
4、税收优惠政策变动风险
公司系高新技术企业及国家规划布局内重点软件企业,适用10%的企业所得税优惠税率。且公司销售其自行开发生产的软件产品按规定税率征收增值税后,对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。未来如果国家上述税收政策发生变化,或公司不再符合高新技术企业或国家规划布局内重点软件企业资质,公司的盈利水平将会受到一定影响。
三、核心竞争力分析
1、技术优势
智能卡行业和物联网安全产业技术同根,同属于技术密集性行业,有较高的行业门槛。公司自成立以来,充分重视技术研发工作,经过多年的研发投入和技术积累,公司相继被认定为国家企业技术中心、智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心、省级智能卡工程技术研究开发中心等,中心通过了“计算机系统集成二级资质”认定和CMMI软件能力成熟度模型集成三级认证。报告期内,公司新增专利授权13件,截止报告期末,公司共拥有授权专利237件。
2、产品品质优势
公司建立了完善的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统及平台,实行规模化生产。公司配股的募投项目之一就是生产智能化改造升级项目,目前该项目已完成设备的布局调整和自动化改造,项目试运行以来,一次性合格率和设备稳定性得到明显的提升。该项目建成投入使用后,将有效提升公司精准制造及智能制造水平,提高生产效率及产品质量,进一步提升公司产品品质优势。
3、管理优势
经过多年的发展实施,公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代企业运营机制。同时公司通过建立健全内部控制,持续不断的深化内部管理提升机制,使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。
4、品牌及客户优势
作为国内智能卡行业品牌企业之一,公司已经积累了二十多年的行业运营经验。优质的产品和服务、使公司成长为行业内具有较高知名度和信誉度的品牌。经过多年来的不懈努力,公司借助于产品可靠性,高知名度等优势,通过积极主动对重要客户提供各种技术支持,信息服务等,积累了大批优质、长期合作客户。公司目前客户资源稳定,合作关系良好。
5、资源和平台优势
公司作为国有控股公司,控股股东普天东方通信集团有限公司所从事的多元化业务及地位能够为公司带来资源支持,同时,在业务竞争方面,上市公司的平台一定程度提高了公司的竞争力。
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