海信家电(000921)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
1.国内暖通空调市场概况
(1)中央空调市场
据艾肯网统计,2023年中央空调整体市场容量同比增长4.6%。其中,离心机和两联供产品市场表现优异,而多联机作为权重产品平稳增长,仍然是中央空调市场占比最大的产品类别,行业占比48.7%,市场规模同比提升3.3%。
在双碳和新基建背景下,国家持续加大对新兴产业的扶持,新兴产业助推工装市场增长,2023年工装市场实现强劲反弹,规模同比增长5.7%。工装市场逐渐向高端制造、数据中心、光伏、锂电、储能、新能源等新兴工业制造领域拓展,年内,全国公建项目投资增幅8%,其中轨道交通增长近10%,新兴工业制造领域迎来18%的高速增长。
家装零售市场受房地产市场疲软及需求减弱影响,2023年家装市场规模同比增长2.1%,仍面临一定挑战。同时,用户需求持续围绕“健康、舒适、节能、智能”方向迭代升级,改善型市场增长明显。两联供成为行业中增长最快的产品,增长率达14%,带动行业从中央空调向空调、地暖、净化、新风综合系统解决方案转型升级。
(2)家用空调市场
根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2023年国内空调市场零售量同比增长6.5%;零售额同比增长7.5%。
家用空调产品围绕消费者需求不断升级和创新。随着消费者对室内空气新鲜和增氧需求的提升,新风挂机市场快速增长,根据奥维云网(AVC)监测数据显示,新风挂机空调线上线下分别同比增长10.4%和20.7%。智能语音空调赋予消费者更高级功能及智能化体验需求,线上销量规模同比增长20.7%。
2.国内冰洗厨市场概况
(1)国内冰箱市场
根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2023年国内冰箱市场零售量同比增长1.5%,零售额同比增长7.0%。
在高保有量、焕新需求主导的市场格局下,冰箱产品持续向高端化、平嵌化和家居场景化发展。高端产品不断提升市场份额,热销产品如十字4门、法式冰箱等高端产品持续受到用户青睐;同时,嵌入式冰箱需求不断提升,线下零售量渗透率由2021年的18.1%提升至2023年的36.7%。另一方面,行业销售不断拥抱新兴渠道,线上线下渠道进一步融合发展,抖音电商冰箱零售额同比增长113%。
(2)国内洗衣机市场
根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2023年洗衣机市场零售量同比增长3.4%,零售额同比增长5.8%。
受干衣机普及和以旧换新的拉动,国内洗衣机行业规模实现一定增长,尤其是线下市场稳健复苏。细分市场中,洗干套装增长强劲,用户对干衣机的认知和接受度显著增强。伴随家居一体化的趋势,超薄嵌入式滚筒洗衣机也实现快速增长。用户对健康分类洗护的需求愈加细分,迷你洗衣机形态持续创新,拉动规模扩张。
(3)国内厨电市场
根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2023年中国厨卫市场零售量同比增长0.8%,零售额同比增长5.3%。
厨电产品不同品类呈现明显分化趋势。刚需品类如烟机、灶具、电热水器、燃气热水器等在过往较低增长之后实现较快速反弹,规模同比增长6.5%。品需品类如洗碗机、消毒柜、净水机等由于低渗透率,规模同比增长8.6%。集成品类如集成灶在过往年份高增长之后,出现一定增速回落,同比下降4.0%。
3.汽车空调压缩机及综合热管理市场概况
根据IHS的统计数据,2023年全球汽车行业压缩机累计生产总量约8,523万台,同比增长约6.4%,全球汽车市场整体出现较快增长,大中华区生产总量约2,693万台,同比仅增长1.99%。新能源汽车发展依然强势,全球新能源汽车生产量达到约2,135万台,同比增长35.1%以上,整体占比25%。其中,大中华区市场新能源汽车生产约968万台,同比增长22%,整体占比36%。
随着汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化的持续加速发展,高压快充、电池热安全、电机电控的温控管理以及降低冬季续航里程衰减等领域,均给新能源汽车市场带来了巨大的发展空间。宽温域多热源废热回收热泵、超高压电动压缩机、双层流空调箱、水加热器等系统和零部件也逐步成为新能源汽车热管理的主流需求。此外,在全球碳中和背景下,R744、R290等自然冷媒热管理系统、压缩机、换热器等也从研发逐步转入实际应用开发前期阶段。
4.智慧家庭市场概况
2023年,中国智能家居市场面临宏观消费环境和自身发展周期的双重挑战,规模增速有所放缓,但随着消费需求升级预期市场将逐步回暖。根据智库Statista的数据,全球智慧家庭市场规模预计将从2022年的1,176亿美元增长至2027年的2,229亿美元。伴随技术升级、生态完善、渠道拓展,消费者对智能家居市场接受度将逐步提升。智慧家庭渗透率预计从2022年的14.2%上升到2027年的28.8%,市场空间巨大。
2023年7月12日,商务部等13部门发布关于促进家居消费的若干措施,支持企业加快智能家电、智能睡眠、智能影音娱乐等产品研发,促进智能家居设备互联互通,推动单品智能向全屋智能发展。未来智能家居市场将围绕智能照明、家庭基础设施、空气管理、安防管理、影音娱乐、家庭清洁和烹饪料理七大场景,智能家居场景逐步向水、电、气、暖等家庭基础设施延伸,深化从联动控制向综合安全、健康、节能等方面的一体化管理。同时,家庭基础设施智能化将带动相关设备的智能升级,并激发智能家居设备在功能和形态上创新。
5.海外家电市场
2023年,在海外需求回暖、海外库存回落、海运价格降低及同期低基数背景等因素影响下,家电行业海外市场需求明显好转。东南亚、中东、非洲等“一带一路”沿线国家正成为家电行业海外市场新的增长点,家电品类渗透率持续提升。冰箱产品在欧洲市场依然保持增长态势,在北美市场需求逐渐复苏。洗衣机产品在亚洲市场表现稳健,在欧洲市场需求增长。东南亚等市场对空调产品的需求增加。
此外,家电产品的绿色升级与创新、全球化布局的加速也是行业海外增长的动力。产品智能化、高端化、品牌化成为家电行业海外市场的新趋势。
二、报告期内公司从事的主要业务
1.暖通空调业务
(1)中央空调业务
公司积极响应国家“双碳”政策,以用户需求为中心,通过技术创新不断推出行业领先产品,引领中央空调业务在家装市场、工装市场、新产业领域发展。2023年,中央空调业务实现主营业务收入同比增长9.3%,利润总额同比增长20.5%,多联机市场份额达到20%以上,保持行业领先地位。
①家装业务领域,公司以用户为中心深耕“健康、智能、节能”领域,为用户提供舒适便捷的空气体验方案。
期内,公司深入洞察用户对于家居环境日益提升的需求,不断创新并推出了个性化、一体化的空气解决方案。公司精心打造全屋全感空气定制系统,并成功迭代升级至2.0版本,实现了空调、地暖、新风、除湿、加湿的综合控制,从而为用户带来极致的健康舒适体验。此外,公司搭载了创新的“ThinkAir主动式全健康空气解决方案”,发布5G+荣耀家系列中央空调产品,获得用户好评。通过物联网与AI技术的融合,“全能空气管家”不仅具备了主观意识和思考能力,更能实现空气的主动式管理,进一步满足用户个性化需求。
同时,公司不断完善两联供产品矩阵。公司发布水墅适VRF全变频系列,在大空间、房间功能复杂的情况下仍能保持系统稳定性,满足高端用户的低碳生活。约克VRF坚持天氟地水产品领先策略,成功打造行业首款天氟热水两联供中央空调,并荣获了2023全国冷暖产业大会年度暖通空调行业创新产品奖。科龙天氟地氟两联供则搭载了空气源热泵技术,采用毛细铜管地暖制热,实现了高效制冷制热,有效降低了能源消耗。公司致力于为用户提供高质量、高能效的产品解决方案,根据艾肯网统计,2023年海信系两联供产品市占率提升至20%以上,充分证明公司的创新策略和产品实力得到了市场广泛认可。
②工程业务领域,公司把握双碳发展机遇,引领行业前沿技术布局。
公司推出下一代商用多联机M3系列,凭借制冷制热宽域环温运行,实现-30℃-58℃运行不停机,可精控空气的温度、湿度、洁净度等,满足生产、储存、试验等各场景的需求。同时,日立天氟地水系列在楼盘配套领域实现爆发式增长,增长率超过100%。
公司积极响应国家碳中和政策,打造的全效直驱系列商用多联机可有效提高用电转换效率,获得国内首批直流空调认证证书。新一代水源变频多联机最高能效达到行业顶尖水平,获得特优能效、智能变流量等多项特色产品认证。创新型四管制多联机大幅度降低工艺制程过程的能源消耗,实现近50%的显著节能效果,并在国内多个数据中心、档案馆、汽车工厂锂电池加工工艺车间等项目得到应用。
公司持续突破绿色、高效的技术革新,推动海信系工装市场占有率达到10%以上。
③新产业领域,公司致力于为政府公建改造、工业制造、轨道交通等板块提供节能低碳整体解决方案,助力第二曲线高速增长。
智慧楼宇业务板块,公司上线ECO-B智慧楼宇手机APP,实现从空调智控、楼宇自控、能源管理到智慧运维的全场景、全项目生命周期节能,满足各行业的细分需求,有效降低楼宇运行成本20%,助力数字化建筑应用落地。在IFA和CES展重磅推出家庭能源管理系统,应用光伏、储能、热泵及套系家电集成智能控制技术,实现节能13%,赋能全屋能源管理、绿色电力供应和优化利用。
热泵新风业务板块,公司助力北方清洁能源采暖市场改造,节能成效近40%,期间打造的新风Q5产品出货额同比增长100%。水机业务板块,公司突破轨道交通和数据中心行业,深耕清洁能源、大工业等细分行业,实现工厂、医院等多个场景的应用,报告期内实现收入增长50%。
(2)家用空调业务
家用空调业务将“打造空调为室内空气中枢管家,改善人居环境,幸福亿万家庭”作为新使命,聚焦海信、科龙两大品牌的技术和产品升级。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2023年公司家用空调线上和线下零售额分别同比增长41.4%和14.3%,分别高于行业增幅26个点和10个点。
①海信品牌以新风为主线,应用全天候空气管理技术为用户带来场景化、套系化、智能化、多元化的全屋空气解决方案。
海信空调持续深化中高端市场布局,推出了璀璨C2、C3、X6等系列高品质产品,实现了室内舒适温度与健康空气的完美融合,让用户在家中即可自由畅享清新空气。其中,5款机型成功跻身新风细分市场行业TOP10,海信璀璨72C310新风柜机更是荣登细分市场榜首,璀璨C3柜挂机组合也荣获了AWE2023艾普兰优秀产品奖。
公司发布了“温、湿、风、净、氧”五维空气管家,通过全方位空气管理,为用户打造极致舒适体验。海信X620新风挂机凭借大新风量、静音两大优势,成为书房场景的理想选择。海信春风A3针对传统空调温度不均匀、风感直吹等用户痛点进行创新,首发的隐藏式空气机自主拆洗便捷,隐藏式全闭风口设计更是引领了空调行业的创新潮流。
海信空调始终致力于解决用户痛点,高效响应多重需求。根据奥维监测数据显示,2023年海信空调中高端零售额同比显著提升了43.7%,新风空调线下新风市场占有率同比提升12个百分点,稳居行业TOP2。这些成果充分证明了海信空调在创新产品和满足用户需求方面的卓越实力。
②科龙空调打造互联网空调品牌,焕发变革活力,实现品牌声量与销量的双重突破。
科龙空调紧跟新生代审美潮流,深入挖掘年轻消费群体的多元化需求,并基于家居互联的理念,积极推动产品的年轻化升级。为了满足年轻人对高质量睡眠的追求,科龙空调推出了专业的睡眠空调;针对年轻人对智能家居的向往,科龙空调还推出了具备远程控制、语音控制等智能功能的空调产品;同时,考虑到年轻人对健康和节能的关注,科龙空调也推出了高效节能、环保健康的空调产品。
科龙空调通过一系列生活化、易于传播的沉浸式营销方式,不断深入年轻用户群体,进行创新的营销迭代升级。借助新青年音乐节IP,科龙空调与五万多名乐迷共同解锁初夏的清凉,与年轻人产生情感共鸣,向大众展示了品牌“有颜值、好品质、够专业”的产品形象以及互联品牌转型的积极态度。凭借这一系列的品牌战略转型、品牌形象塑造和传播,科龙空调荣获2022-2023中国空调行业年轻人优选的时尚空调品牌称号。
2.冰洗厨业务
(1)冰箱业务
冰箱业务不断优化并提升用户与家庭的场景化体验。2023年,冰箱业务取得了显著成绩,实现主营业务收入增长18.7%。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,期内零售额同比增长17.8%,市占率提升1.6个百分点。
①容声冰箱引领嵌入式、高容积率、极致养鲜新趋势,满足消费者家居化品质需求。
在用户需求向家电家居化演进的过程中,容声冰箱推出平嵌大容积率506产品,全新升级智感双净系统,通过动态识别净化冷藏空间,深度、快速净化冰箱内空气,确保冰箱内空气质量和食材新鲜度时刻保持最佳状态,在2023年下半年荣获行业TOP1的佳绩。此外,容声WILL无边界系列605冰箱运用AI智慧温控模块,实现冰箱内温度的动态平衡,整体保鲜效果比传统冰箱提升了20%,同时实现-31℃深冷锁鲜,荣获2023年艾普兰优秀产品奖。容声60CM平嵌概念冰箱在线下市场零售量占比高达36%,稳居行业榜首。容声冰箱牵头制定了行业首个养鲜标准,推动整个行业向更高标准迈进。
②海信冰箱以真空科技为核心,为中国高端家庭量身打造独特的空间艺术厨房。
海信冰箱以海信璀璨真空冰箱为起点,构建起整套智慧烹饪场景,其中艺术家509冰箱搭载的真空魔方PRO实现了保鲜分储,为用户带来精细化收纳的自由体验。海信璀璨冰箱607投入核心研发力量,实现冰箱开门零距离,真正做到了隐形嵌入。璀璨503利用真空负压锁鲜技术有效减缓食材氧化,同时应用贵金属冷触媒抗菌技术,快速消灭嗜冷菌,抗菌率高达99.99%,上市后首销期即跻身行业TOP20。海信冰箱不断优化中高端产品布局,根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2023年海信系线下中高端冰箱产品(8,700元单价以上)额占率达到12.0%,同比提升1.8个百分点,其中高端品牌璀璨系列收入同比增长68%。
③发力新兴渠道,赋能零售新格局。
冰箱板块聚焦新渠道拓展,革新线上线下产品格局,大力拓展品牌自营矩阵号,创新直播及内容营销方式。2023年,抖音、快手等新渠道规模同比提升151%,渠道拓展成效显著,为冰箱业务的持续发展注入了新的活力。
(2)洗衣机业务
洗衣机业务首创活水洗科技,不断创新洗护科技与产品体验,2023年实现主营业务收入增长53.6%。
海信洗衣机应用首创的活水洗科技,在洗涤过程中充分激发水活性,使洗涤时间缩减20%、去污能力提升22%、除菌率达到99.99%;同时实现阻止水垢形成,杜绝衣物洗后发黄发硬,海信活水洗科技荣获中家院“2023年年度技术创新成果”大奖。搭载活水洗的L3产品连续多次蝉联山东省洗衣机畅销榜TOP1,广受用户好评。针对Z世代年轻用户打造出与众不同的罗马假日洗衣机,以超高颜值的时尚复古外观、极致灵动的大圆角设计深受年轻用户喜爱,上市首月全渠道销售创新品历史记录。海信璀璨C2洗烘套系以更严苛的除真菌高标准,真正解决女性、婴幼等人群的贴身衣物洗护痛点。报告期内,洗衣机板块荣获青岛市“市长杯”工业设计大赛金奖第一名、海信罗马假日洗衣机荣获奥维云网2023年“十大创品”等荣誉。
(3)厨电业务
厨电业务将家电设计与家居美学融为一体,实现厨房全流程烹饪联动,2023年厨电规模同比增长66%。
海信洗碗机527套系搭载独特的万向喷淋系统及巴氏高温消毒技术,从洗、消、烘、存、净全流程做到“母婴级净洗”标准,荣获“洗碗机零菌存储认证”及“母婴级洗碗机性能认证”,成为国内首批通过中国家用电器研究院认证的洗碗机品牌,并在由奥维云网主办的中国厨卫产业创新发展峰会中荣获“2023年度中国厨卫产业创新产品奖”。海信油烟机进行性能、形态迭代升级,推出顶侧双吸、超薄低吸、跨界系列新品。灶具板块完成平板燃烧器技术迭代,实现行业首创的环缝平板匀火燃烧器研究和应用,达到行业领先水平。在中国厨卫产业创新发展峰会上,公司荣获“2023年度中国厨卫产业用户口碑奖”。
3.汽车空调压缩机及综合热管理业务
三电公司结合自身的优势及海信系的协同资源优势,持续推进从压缩机为主的零部件供应商向新能源汽车综合热管理系统供应商的转变。报告期内,汽车空调压缩机及综合热管理板块实现收入90.5亿元。
(1)系统层面,围绕绿色升级,实现热管理系统和核心零部件的全面突破。
三电公司推出以CO2和R290为冷媒的综合热管理系统,构建直接式和间接式两套综合热管理系统(ITMS)解决方案,应用热泵技术、二次循环水路、废热回收技术等,为电动车驾舱、电池、电机及电控提供均衡的温度管理,有效提高驾乘舒适度,延长冬季续航里程,顺应节能减排趋势。同时,高度集成化、小型化、通用化、系列化的设计,不仅有效降低成本,还可以快速应对不同客户的定制化要求。
在新一代Gen5电动压缩机平台上,实现兼容R1234yf、CO2和R290等不同冷媒,在高压化、小型化、低振动噪音、高能效方面实现行业领先,减少车辆热泵空调系统中制冷剂的充注量,更加符合轻量化、紧凑化原则。
运用膜加热等技术创新,拓展了ECH产品线,有效保障电池低温环境下的正常工作状态及驾乘人员的舒适性体验。在行业内首先开发小型化中置式双层流HVAC,实现空间布置及低能耗方面技术领先。
(2)市场层面,坚定“客户需求为中心”,充分发挥全球协同机制。
公司继续稳固战略客户合作信心,深化全球客户发展战略落地,加强与全球重点客户尤其是欧、美、中三大区域客户对热管理系统及核心配件产品的推广。三电公司在全球重点客户端取得历史性的突破,在欧洲区成功获得了战略级客户在热管理核心零部件的HVAC和ECH业务,在日本区获得了重点客户的ECH业务,在中国区获得重点空调箱业务,签单总额同比增长43%,为未来大规模、深化全球协同业务发展打下了坚实的基础。
4.家电海外市场业务
报告期内,面对宏观严峻形势,公司加速提升海外自有品牌影响力,深化本地化建设,推进研产销协同,2023年海外业务实现收入279.2亿元,同比增长12.3%。同时,新设合资公司赋能拓展东盟区品牌建设,2023年东盟区整体收入同比增长超过20%,其中自有品牌业务同比增长超过70%。
(1)暖通空调业务
①中央空调业务不断完善海外营销体系,开拓欧洲战略市场。
2023年,欧洲战略市场等规模同比增长45%,带动自营业务整体增长35%。中央空调业务提出多联机和热泵双核驱动的海外业务策略,为客户提供专业、健康的空气系统解决方案;在中亚等区域实现水机重大项目突破,为海外水机业务发展建立样板工程,海外市场双核驱动战略效果明显。
②家用空调业务加速拓展渠道布局,赋能海外终端零售。
家用空调通过Connect-life全屋智能家居套细化的拉动,在继续巩固传统优势欧洲和中东专业渠道基础上,大力拓展美洲和亚太专业渠道。在东盟市场,马来西亚占有率同比提升3.8个百分点。
(2)冰洗厨业务
①冰冷业务深化研产销协同,不断完善中高端产品结构。
冰冷业务持续深耕本地化建设,拓展渠道布局。在欧洲市场,西欧区销售额同比增长16.5%,额占率同比提升1.2个百分点,东欧区销售额同比增长25.1%,额占率同比提升2.4个百分点,行业均价、价格指数跑赢行业水平。在美洲市场,墨西哥蒙特雷家电产业园首年投产运行为整个美洲冰冷业务提供了交付保障。在东盟市场,泰国占有率同比提升2.3个百分点,马来西亚占有率同比提升3.1个百分点。
②洗衣机业务深耕洗干一体机产品,提供高能效解决方案。
洗衣机业务聚焦用户痛点需求和使用场景,在欧洲多个市场细分品类占比第一,海外市场销售量增幅66.9%,持续保持高速增长。公司重点推进能源消耗节约,在欧洲和澳洲推出的高能效洗衣机产品,能效提升30%。
③厨电业务技术创新引领增长。
厨电业务秉承“全球科技 健康厨房”的品牌理念,坚持用科技和品质打造用户信赖的厨电品牌,助力海外交付保障,2023年厨电出口规模同比增长250.5%。
5.深化渠道变革,以数字化转型构建全域用户交互矩阵。
(1)完善实体门店、线上新零售平台等多样化门店布局,多触点全域覆盖。
2023年,公司以用户为中心,围绕用户消费全旅程全链路推动专卖店零售转型,海信专卖店规模实现同比增长25%;深挖前装渠道增长空间,在异业合作及家中渠道的销售同比提升超200%,前置门店数量增长80%;大力拓展下沉渠道增长空间,2023年下沉渠道收入增长18.6%,其中空调下沉渠道收入增长66%;品销合一,通过布局专供产品、本地化运营、精准投放等方式积极拓展新兴渠道规模,其中抖音、快手平台收入实现翻番增长。
(2)积极构建多元化、生活化场景,为用户提供更贴合生活需求的整体解决方案。
海信璀璨套系打造全品类、全场景、全智能互联的全套家电,外观设计与智能体验、服务一体化极致统一,满足高端用户对品质生活的需求,报告期内,璀璨高端套系产品实现收入同比增长287%,门厅新增3,562个。产品不断扩容迭代,2023年璀璨发展到涵盖7大品类,3大套系,5个场景,78款高端产品阵容,从艺术家、智慧家到以用户为中心的家场景,为用户提供全场景的高端智能家电解决方案。
(3)引领数字化变革,不断提升零售渠道精细化运营水平。
公司充分利用新媒体平台的影响力,扩大品牌声量,提升产品曝光度;强化全域用户交互矩阵建设,通过公域用户交互触点和数字化工具,持续围绕“潜客拉新-会员促活-商机转化”做增量,实现用户体量和质量双提升。2023年,会员新增同比提升23%,会员销售额同比提升33%。
6.以用户为中心,以场景为驱动,持续聚焦“智能、健康、节能”主题,为用户提供智慧家庭场景升级方案。
作为海信智慧家庭业务的智慧中枢,海信爱家平台应用AI语音交互等核心技术,覆盖海信全品类和其生态圈的智能设备,围绕用户居家场景全旅程,提供全设备智能操控、全空间场景联动、全流程家电服务,为用户创造一站式高品质智慧生活体验。
在舒适送风方面,围绕新风科技推出烘房除醛方案,甲醛增释率达99%,荣获智能电器应用场景开发大赛等2个奖项。在健康保鲜方面,围绕真空保鲜科技,推出真空腌制方案,创新开发了32道腌制菜谱,真空环境下腌制料渗透速度最高可提升20%。在智能洗护方面,上线洗衣机智能识别洗衣液方案,支持识别200余款洗衣液,可自动调节洗涤参数释放最佳洗涤活性,洗涤效率最高可提升7%。在节能方面,推出洗碗机谷电夜洗方案,智能识别峰谷电价时段,错峰用电。得益于场景方案的不断升级、家电智能化水平的大幅提升,2023年海信爱家平台家电用户数同比提升54%,家电月活用户数同比提升58%,家电智能化体验NPS同比提升8%,国内智能家电产品销量增长超过40%。
7.打造以用户为中心的高效、敏捷、透明、可持续的全球化智慧型供应链,数智驱动赋能精益制造体系。
公司秉持“打造以消费者/用户为中心的高效、敏捷、透明、可持续的全球化智慧型供应链”的愿景,不断夯实计划管理、订单管理、采购管理、供应链运营管理,防范供应风险,提高全球供应链韧性和长期竞争力。报告期内,公司推行供方优化、供方共享、品类共享,不断优化供应商布局;推进国内供方出海配套与海外物料国产化进程,有效解决瓶颈物料,交货周期缩短8.6%,订单保障率同比提升7.5%;推进通用件标准化建设,采购物料数量显著下降。
公司坚持数字化转型,深化供应链计划、订单、采购领域4A架构的变革,通过持续深耕全链路计划订单协同、精细化品类策略管理、端到端降本深化实施、高质量敏捷交付体系打造、全球化供应链双轨运行、双碳供应链建设、阳光透明化采购等关键举措,强能力、提效率,实现持续高增长。
公司夯实精益运营基础,持续推进智能制造,大幅提升生产效率。公司导入海信精益运营体系,构建精益工厂夯实制造基础,持续开展精益改善,围绕自动化、工艺优化等多个方向降低企业运营成本,全年实现自动化替代2,300余人。公司持续推进“数智化升级”“先进制造应用场景示范”,大幅提升生产效率与质量,实现单台人工费整体同比改善10.0%。海信日立黄岛工厂通过国家工信部智能制造能力成熟度四级认证,冰箱和空调公司平度工厂通过三级认证。墨西哥蒙特雷家电产业园实现多个型号投产,冰箱产线效率大幅提升,厨电产线同比改善16.3%。
公司坚持开展节能减排,加速应用清洁能源,推动绿色制造。通过提升能源管理精细化水平,聚焦重点用能设备节能增效,系统开展管理节能、技术节能措施,推广分布式光伏、储能等清洁能源应用,推动能源管理系统实现国内全覆盖,公司全年综合节能率达8.1%,新增2家绿色工厂及1家绿色供应链管理企业。
8.搭建以“经营安全为首位”的资金体系,以数字化转型为牵引,持续优化资金使用效率。
面对当前市场的不确定,公司始终将经营安全工作放在首位,以支撑企业长期投入及稳健发展。公司以数字化转型为契机,以效率为牵引,通过产供销有效协同,缩短订单交付周期,细分存货安全库存管控标准,减少冗余资金占用,实现库存良性周转。严格执行客户信用管理体系,前置风险识别和规避,后端增加保险覆盖,动态监控客户信用状况,降低坏账风险。严格执行投资决策流程,秉承“风险第一,流动性第二,收益第三”的原则动态监控项目风险。2023年,公司应收账款周转同比改善11.0%,存货周转较同期大幅改善21.6%,经营活动产生的现金流量同比大幅提升163.2%。
三、核心竞争力分析
(一)技术优势
公司始终坚持“技术立企”的核心理念,围绕智慧生活战略,持续开展以“智能、健康、节能”为核心的技术创新。公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工业设计中心等20多个省部级及以上的科技创新平台,2023年“家用变频控制器研究中心”被山东省发展和改革委员会认定为山东省工程研究中心。公司大力推进IPD流程变革和工程师文化建设,成立欧洲研发中心,进一步完善全球研发体系布局和资源协同,在低碳节能、舒适健康、智能保鲜、洗烘高能效、恒风量风道控制等多个方向取得重点突破,技术水平保持行业领先并实现产品应用。
1.暖通空调业务
(1)中央空调方面,公司围绕“低碳节能、舒适健康”等核心技术持续加大创新,通过设备节能、方案节能、实际运行节能及环保制冷剂应用等关键技术研究实现低碳节能,突破建筑负荷预测与跟随控制技术,实现空调控制与建筑负荷相适应,达成综合节能目标;重点突破温湿度控制、低噪音技术、基于健康的舒适控制与净化等关键技术,实现用户舒适性的大幅提升,并助力近零能耗建筑脱碳,相关技术经住房和城乡建设部科技与产业化发展中心科技成果评价,被评为国际先进水平。
(2)家用空调方面,公司在行业首创前置新风混风技术,大幅提升新风风感舒适性及置换效率,巩固新风技术行业领先地位;创新推出多域分周期自然柔风技术,突破柔风感与制冷效果矛盾的行业难题,成果鉴定为国际领先;在温湿度AI调节、离子净化、催化抗病毒等技术方向上取得重大突破,将空调打造为全天候自然空气管家;完全自研的高功率密度变频控制器实现产业化应用,摆脱了对进口芯片方案商的依赖,显著提升了控制器效率和可靠性,科技成果被鉴定为国际领先。
2.冰洗厨业务
(1)冰箱方面,公司聚焦用户需求,坚持技术创新与差异化,持续提升产品品质。公司突破近红外光保鲜技术,实现果蔬保鲜7天效果提升20%;突破再生HDPE材料应用关键技术,实现零部件碳排放降低70%;创新研发磁场辅助真空保鲜技术,形成温度、湿度、低氧、磁物理场四重保鲜解决方案,实现冰箱生鲜肉类食材7天保鲜,汁液流失率降低20%,TVB-N及菌落总数降低10%。
(2)洗衣机方面,公司聚焦衣物洗烘高能效、高品质、智能化和绿色环保等消费者核心需求。公司突破洗干一体机冷凝及控制技术,烘干效率提升25%以上,产品性能实现行业领先;深入开展护肤级蒸汽舱蒸烫洗、衣物和洗涤剂智能识别、洗涤水质提升及有害物质去除等技术,解决了衣物褶皱、发黄及串色等用户痛点;在绿色环保上,重点开展了环保包装、低碳材料替代、塑料微粒子收集等一系列技术研究,产品环保水平到达行业领先。
(3)厨电方面,洗碗机聚焦用户需求引进了欧洲古洛尼公司自动投放、UV水路杀菌、变频洗涤等技术,自研储备了行业领先的无残水、旋喷加强洗技术,产品获得“洗碗机零菌存储认证”及“母婴级洗碗机性能认证”,成为国内首批通过中国家用电器研究院认证的洗碗机品牌;烟机双升降导烟板拢烟技术实现单侧风量提升20%,恒风量变频风道匹配技术实现恒风量控制,工作风量误差≤±10%;灶具完成平板燃烧器技术迭代,实现行业首创的环缝平板匀火燃烧器研究和应用,均匀加热面积提升70%,开展热负荷宽裕调节的旋火燃烧技术研究,实现极小火煲汤、猛火爆炒的烹饪体验,达到行业领先水平。
3.汽车空调压缩机及综合热管理业务
公司持续推进从压缩机为主的零部件供应商向新能源汽车综合热管理系统供应商的转变,围绕绿色升级,实现热管理系统和核心零部件的全面突破。热管理系统层面,聚焦突破新一代自然冷媒CO2直接式和R290间接式的综合热管理系统(ITMS),在满足碳中和等环保需求的同时也能实现系统高效节能,有效延长了冬季续航里程,在技术上保持领先;通过冷媒和水回路集成模块设计,实现了ITMS系统小型化、通用化,在降低成本的同时还可以快速应对客户的定制化要求。在核心零部件层面,新一代电动压缩机平台,通过突破高效节能、静音以及超高压等技术强化了电动压缩机竞争优势;搭建800V ECH产品平台,能兼顾电池和乘员舱制热的需求,有效保障电池低温性能和乘员舒适性;在行业内首先开发小型化中置式双层流HVAC,在小型化、高能效和静音方面技术领先。
(二)品牌矩阵
公司产品涵盖“Hisense”“Ronshen”“KELON”“HITACHI”“YORK”“gorenje”“ASKO”“SANDEN”八大品牌,品牌阵容丰富,拥有良好的品牌美誉度和市场基础。公司借助不同品牌覆盖的产品范围及其产品特性,能满足不同用户的需求。
报告期内,海信品牌资产保持强势增长,根据2023年益普索调研数据显示,海信品牌资产指数同比提升7%;在年轻群体中,海信品牌资产指数同比大幅增长22%;在一线城市中,海信品牌资产指数同比增长超过14%。
随着海信国际化战略的不断推进,品牌海外知名度和影响力不断提升。同时,海信持续加码体育营销,连续赞助2016年欧洲杯、2018年世界杯、2020年欧洲杯、2022年世界杯等世界顶级体育赛事,并正式成为2024德国欧洲杯全球官方合作伙伴,借助国际顶级体育赛事大幅提升海信在国际市场的品牌影响力。
(三)诚信文化
诚信,是海信的立企之本,也是海信的核心价值观。谨守商业道德、坚持诚信经营是公司长期坚守的理念,海信人视诚信为生命,心存敬畏传承至今,推动企业不断前行,公司把诚信工作提到为企业持续经营保驾护航的高度。
公司不断夯实合规治理基础,加强风险管控,搭建科学决策、权责透明、有效制衡为一体的制度建设,保障了公司的合规有序经营。
为使公司全体员工始终践行“诚实正直、务实创新”的核心价值观,公司制定了包括《诚信守则》《违规违纪行为举报管理办法》《海信合作方商业交往准则》《海信员工商业交往准则》等在内的制度规范,将诚信行为制度化、规范化、常态化,以鼓励员工及供应商等合作方恪守高标准商业规范而开展业务经营与合作。
四、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司以“致力于科技创新,引领以智能化为核心的先进制造,以高品质产品与服务幸福亿万家庭”为使命,恪守“诚实正直、务实创新、用户至上、永续经营”的价值观,通过匠心铸造高质量的好产品,成为全球最值得信赖的品牌。
(二)2024年经营重点
公司将坚持以客户和用户为中心,聚焦品牌与营销能力数字化转型,通过以下举措,不断提高经营质量:
1.激发人才活力,提升组织效能。聚焦业务战略及数字化,搭建全球化人才梯队,健全长效激励机制,调动各类人才的积极性,有效提升组织效能。
2.持续提升品牌与营销能力,推动多品类协同发展。积极打造“人本科技”与“至臻品质”品牌定位,推进品牌年轻化转型。“以品牌为牵引,以用户为中心,以场景化为驱动”,加速品类融合,优化营销全链路能力和效率。
3.升级全球各区域运营模式,持续发力海外市场。坚定自主品牌战略,实现研、产、供、销、服各板块一体协同,构建欧洲、美洲、东盟、中东非、亚太五大海外区域中心,多引擎驱动海外市场实现可持续发展。
4.推进全链条数字化转型,运用AI赋能运营效率提升。围绕产品、客户和用户三条主线全面开展数字化转型,加速研发数字化变革推进,强化数字化营销能力,推进业财一体化助力成本竞争力。
5.加强ESG能力建设,赋能家电产业可持续发展。制定中长期减碳目标,明确业务经营环节的减排潜力,完善ESG风险管理机制,在双碳、合规等关键领域自上而下形成体系化管理运营。
6.建设全球双轨供应链,提升长效降本能力。建设供应链双轨机制,国内持续深入供应体系优化整合,从服务水平、准入门槛等多角度进行规范管理,海外提升工厂属地化资源比例,优化冰冷全球产能布局,实施精细化品类策略,助力打造“海信制造”硬实力。
7.践行先进制造战略,实现产品高质量交付。推动制造模式向数字化、智能化、信息化转型升级,优化用户体验实施流程与标准,统一交付质量管理架构,打造海信家电极致产品力。
(三)未来发展面临的主要风险
1.宏观经济波动风险。全球宏观经济不确定性增多,若经济增长持续放缓,可能导致消费动力不足,进而影响家电产品的消费需求。
2.成本上涨的风险。若原材料价格出现波动,或人力及劳务成本、安装维修服务成本等不断上升,将对公司盈利能力产生不利影响。
3.汇率波动风险。若人民币汇率大幅波动,将直接影响公司海外产品的成本竞争力,从而对公司海外业务的盈利能力产生影响。
4.贸易保护主义及贸易壁垒带来的市场风险。部分国家和地区如为保护自身经济利益,通过提高关税、强制认证等手段加剧贸易壁垒,将导致企业运营成本增加,间接影响企业海外业务的竞争力。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事暖通空调、冰箱、冷柜、洗衣机、厨房电器、汽车空调压缩机、汽车综合热管理系统等产品的研发、制造、营销和服务业务,并提供全场景智慧家庭解决方案。报告期内,公司坚持走高质量发展道路,持续提升产品力、品牌力、营销力和制造力,保障企业经营健康和可持续发展。报告期内的行业市场情况及公司主要业务概述如下:
(一)行业市场概况
1.国内暖通空调市场
(1)中央空调市场
根据艾肯网统计,2023年上半年,中央空调市场行业整体容量同比增长1.4%。
家装零售市场受房地产景气度下行的影响,微增2.2%,多联机作为其主力品类,发展未达预期,份额占比同比微降。但是,市场承压的同时,受益于消费者对空调联动地暖的居家需求逐年提升,两联供产品的增长率达到10%,带动行业持续从中央空调向空调、地暖、净化、新风综合系统解决方案转型升级。
工程项目市场,实现1.0%的小幅增长,其中医疗、光伏、储能、数据中心、轨道交通等细分领域增势良好。同时,随着国家“双碳”战略的持续推进,以磁悬浮离心机为代表的高效节能、环保减碳产品有望持续扩大市场份额。
(2)家用空调市场
根据奥维云网(AVC)全渠道数据,2023年上半年,在高温天气催化及消费回暖等因素的推动下,家用空调零售额实现29.49%的快速增长,线上及线下增速分别达到36.01%和7.57%。
受益于消费者多元化、个性化、品质化的需求,家用空调市场持续向智能、健康、节能产品升级,并逐渐在新风空调、睡眠空调等细分领域建立消费认知。
新风空调通过引入室外新鲜空气,稀释室内PM2.5、TVOC含量,可有效降低室内二氧化碳浓度,让用户呼吸健康清新的空气;睡眠空调聚焦用户对便捷、舒适、静音、节能的需求,受到年轻人的青睐。
2.国内冰冷市场
根据奥维云网(AVC)全渠道数据,2023年上半年,冰箱市场零售额同比增长5.2%,冷柜市场零售额同比下滑7.0%。随着用户对食材保鲜、健康存储需求的提升,产品升级成为冰箱市场持续增长的动力,大容积、分区存储、健康抑菌冰箱产品受到用户的青睐。
在功能精细化、品质专业化发展的同时,冰冷行业向智能化、家居化等方向演进。超薄嵌入式冰箱零售额同比增幅超过20%,立式冷柜线下零售量同比增长3.1%,成为市场焕新的重要动力。同时,基于用户需求场景从厨房向客厅的延伸,冰箱、冷柜、厅吧、酒柜产品套系化销售成为行业方向。
3.国内洗衣机市场
根据奥维云网(AVC)全渠道数据,2023年上半年,洗衣机(含套装)市场零售量同比下滑4.9%,零售额同比下滑1.2%,市场复苏较为缓慢。另一方面,洗衣机细分赛道表现亮眼。随着用户对高端衣物洗烘护理需求的提升,搭载智能、健康技术的洗烘一体机及干衣机增势良好。此外,用户对精细化分类洗护的需求持续增长,迷你洗产品广受消费者青睐。
4.国内厨电市场
根据奥维云网(AVC)全渠道数据,2023年上半年,厨电市场零售额同比增长3.8%,烟机、灶具、热水器等品类稳步增长,洗碗机、蒸烤箱等品类加速渗透,智能化已逐步成为厨电消费的热门趋势。同时,产品结构升级带动厨电行业整体均价上行。
5.汽车空调压缩机及综合热管理市场
2023年上半年,全球汽车市场呈现回暖趋势,根据乘用车市场信息联席会数据,全球汽车销量4,243万台,同比增长11%。其中,新能源汽车销量954万台,同比增长54%,作为引领市场增长的重要动力,其渗透率进一步提升至22.5%。中国市场汽车销量为1,324万辆,同比增长9.8%,新能源汽车销量447万台,同比增长53%,渗透率增至33.8%。
汽车行业尤其是新能源汽车的持续增长也带动压缩机等零部件产量回暖,根据智库IHS的统计数据,2023年上半年全球汽车行业压缩机累计生产总量约4,253万台,同比增长9.26%;其中,电动压缩机产量982万台,同比增长50%。伴随汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化升级,新能源汽车热管理系统和零部件持续向轻量化、集成化和高压化发展。同时,低碳环保趋势使R744、R290等新冷媒成为行业发展热点。
6.智慧家庭市场
受益于物联网(IoT)、云计算、大数据、人工智能技术赋能,智慧家庭场景逐渐呈现互联化和多样化趋势。根据智库Statista的数据,全球智慧家庭市场规模预计将从2022年的1,176亿美元增长至2027年的2,229亿美元,智慧家庭渗透率预计从2022年的14.2%上升到2027年的28.8%,市场空间巨大。
2023年7月12日,商务部等13部门发布关于促进家居消费的若干措施,支持企业加快智能家电、智能睡眠、智能影音娱乐等产品研发,促进智能家居设备互联互通,推动单品智能向全屋智能发展。
7.家电出口市场
根据产业在线数据,2023年上半年,冰箱行业出口量同比增长7.2%,洗衣机行业出口量同比增长32.5%,空调行业出口量同比下降1%。家电行业各板块海外出口表现有所分化,在海外需求回暖、大型零售商补库存需求等因素推动下,冰箱和洗衣机行业上半年实现正增长。空调行业海外库存仍处于高位,回暖进程相对滞后。
当前,全球经济增长仍面临较大不确定性,另一方面,国际航运费用回落、人民币贬值、新兴经济体家电渗透率持续提升等因素将助推家电出口行业增长。
(二)报告期内公司从事的主要业务及重点工作
在行业整体承压的大趋势下,海信家电围绕长期能力建设,开启了公司治理、顶层设计上的各项变革工作,坚持走高质量发展之路,实现经营质量和核心能力的全面提升。公司持续引进核心人才,优化激励机制;以用户为中心创新产品技术、增加研发投入,围绕健康、智能、节能打造多款爆款新品。同时,公司优化供应链管理,改善产品结构和渠道结构,提升运营效率,实现经营突破。
报告期内,公司实现营业收入429.44亿元,同比增长12.10%;实现归属于上市公司股东的净利润14.98亿元,同比增长141.45%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润12.63亿元,大幅增长195.10%。经营活动产生的现金流量净额达到38.12亿元,同比大幅提升429.43%。
分产品看,暖通空调业务实现主营业务收入211.60亿元,同比增长11.68%;冰洗业务实现主营业务收入115.87亿元,同比增长11.12%;三电公司实现主营业务收入人民币45.11亿元,同比增长3.30%。分境内外看,内销业务实现主营业务收入244.66亿元,同比增长18.45%;外销业务实现主营业务收入142.37亿元,占比达到33.15%。
公司各板块业务及重点工作情况如下:
1.暖通空调业务
(1)中央空调业务
通过深入洞察用户需求,持续推进技术创新,公司中央空调业务实现了连年稳健增长,并在国内多联机市场保持了20%以上份额的行业龙头地位。报告期内,中央空调业务实现收入同比增长12.5%,净利润同比增长25.5%。
家装零售市场方面,公司为高端住宅用户提供舒适、个性化的全屋空气解决方案,以卓越品质打造融合空调、地暖、新风及智控的全屋智慧空气定制系统。该系统由室内温湿度调节向多维度室内微气候管理转型,全方位提升人居生活品质。同时,行业首发基于“故障预诊断功能”的中央空调专属“家庭医生”系统,推动产品服务标准升级。上半年获德国IF设计奖3项,海信Ai享家APP获红点奖。
在地产配套市场,结合国家双碳战略,公司创新推出行业首个超小容量多联中央空调,结合高效热回收新风换气系统,有效降低空气系统运行能耗,满足超低能耗建筑需求。
工程项目市场方面,公司持续强化多联机产品优势,快速补全水机、热泵、新风产品线,构建全品类产品矩阵,为客户提供定制化的绿色节能、低碳环保解决方案。公司为教育、农畜牧、轨道交通等领域客户推出了全容量磁悬浮变频离心式水机解决方案,提高产品运行效率并降低了后期维护成本,上半年水机业务实现规模增长57%。
在智慧楼宇新领域,推出ECO-B智慧楼宇系统,提供空气管理、能源管理、运维管理等解决方案。与国家电网开展跨领域合作,在全国范围内首次使用“云云对接”方式实现“一点接入多品牌中央空调”的空调负荷柔性控制,助力电力系统进行削峰填谷,提高电力系统运行效率。
(2)家用空调业务
公司持续推进技术创新,满足用户对智能、健康、节能的需求,加快前置市场和下沉渠道拓展,实现份额和规模的快速增长。根据奥维云网监测数据显示,上半年公司家用空调线上和线下零售额分别同比增长66.7%和16.6%,分别高于行业增幅30.7个点和9.0个点。
海信品牌家用空调以“增氧好新风,自由深呼吸”价值理念,持续精耕新风赛道,为用户打造全屋健康生活场景。产品搭载的高效过滤细菌病毒技术荣获中国家用电器研究院2022年度“技术创新奖”。高端璀璨系列空调以“温、湿、风、净、氧”创造全场景五维空气管家,璀璨C300柜机和挂机组合一举斩获“2023年度AWE艾普兰奖优秀产品奖”。根据奥维云网监测数据,期内,海信品牌在线下新风市场占有率达36.29%,同比大幅提升13.8个百分点。
科龙品牌聚焦年轻群体,深耕睡眠空调细分市场,围绕“静音”“便捷”“高颜值”等特点打造的“小耳朵套系”产品,赢得了年轻一代用户群体的广泛好评,上市后销量完成率达到130%。
2.冰洗厨业务
(1)冰箱业务
公司聚焦用户对食材保鲜、健康存储的需求升级,迎合家电家居化、智能化行业趋势,通过持续的技术创新和产品升级,实现了收入和份额快速增长。根据奥维云网数据,报告期内,公司冰箱线上和线下零售份额达到15.09%和17.46%,分别提升1.56和0.43个百分点。
公司通过海信和容声双品牌运营,以差异化技术路线和丰富的产品矩阵满足不同用户精细化需求。其中,海信品牌以真空技术满足用户对食材极致保鲜、健康无菌的需求,推出海信璀璨真空系列冰箱503,凭借真空保鲜科技使食物即使长期储存也能保持原有口感和丰富营养,而且实现60CM全嵌入,三侧不留缝,正面不凸出,打造一体化家居美学,为用户的品质生活提供完美解决方案。503产品上市2个月进入行业月度销售榜TOP20。
容声品牌继续秉持“放在冰箱里,继续长七天”的养鲜主张,同时满足用户对冰箱橱柜一体化需求。公司推出WILL无边界605冰箱,占据了600升大容积平嵌冰箱行业风口,深受用户和行业好评,荣获“2023年艾普兰优秀产品奖”称号。双净Pro-平嵌冰箱506实现全域净化养鲜,根据奥维线下渠道数据,上市一个月即达到冰箱行业单品销额TOP2。
(2)洗衣机业务
公司抓住用户健康洗护需求升级契机,不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级,实现了国内外市场销售数据的同步高增长。根据产业在线数据显示,上半年公司洗衣机产品全球销售量同比增长34.5%,实现逆势增长。
海信洗衣机创新推出了活水洗科技3.0,在洗涤过程中充分激发水活性,形成弱碱性全时活水,大幅提升去污能力;同时产生大量多元氧分子,有效破坏细菌、真菌、病毒等微生物的蛋白质结构,实现99.99%的高效除菌。搭载活水科技3.0的全球首台“除真菌”的海信璀璨洗衣机L5成功入选《2023智慧生活科技好物选购指南》,赢得用户的广泛认可。同时,公司干衣机产品打通欧洲技术,采用双擎正反匀透烘新技术,在2023年6月上市后销量环比提升72%。
(3)厨电业务
公司坚持产品创新,推动产品在核心性能和智能化体验上不断升级,在行业大盘整体平稳的背景下,实现了国内外市场销售数据的同步高增长。
公司引进欧洲厨电技术,推动厨电全球联合研发和技术共享,在产品核心性能、工业设计等方面引领行业技术,2023年上半年规模增长42%,其中海外规模增长翻番。
3.汽车空调压缩机及综合热管理业务工作
报告期内,公司结合热管理行业发展趋势,坚持“客户需求为中心”,不断推动电动压缩机及综合热管理系统的绿色升级和关键技术突破。
公司持续稳固重点客户信心,并大力开拓新客户,新增商权呈现出季度递增趋势。报告期内,公司新签订单较同期增长106%。其中,热管理系统及核心零部件在高压化、小型化、新冷媒、低振动噪音方面实现行业领先。公司在行业内首先推出小型化中置式双层流HVAC,新一代冷媒系统获得了国际车企的定点开发,以小型化、快速加热等特点的全新第三代800V水加热器也获得了全球范围内多家知名客户的技术认可和订单突破。
公司重视热管理系统集成能力建设,获取了重点客户的热管理系统订单,为公司由压缩机为主的配件供应商战略转型为系统供应商打下坚实基础。
另外,公司进一步降本增效,通过对双层流空调箱、新一代水加热器、集成热管理模块等核心零部件的自主开发和生产,有效优化了系统成本,提升综合竞争力。
4.家电海外市场业务工作
报告期内,海信牌中央空调抓住欧洲市场机遇,积极建立海外营销体系,在多个国家和地区取得大型高端样板项目突破,自有品牌收入增长42%。同时,公司推出搭载R32等新冷媒的多联机和空气源热泵等环保新品,不断完善多联机及热泵产品矩阵,热泵外销收入同比增长106%。
家用空调业务针对海外市场的当地特点和需求,在澳洲上市高静压风管机,在日本上市全系列滤网自清扫平台产品,为中高端产品拓展、规模扩大、盈利能力提升提供有力支撑。2023年上半年,海外空调销售结构进一步改善,轻型商用规模同比增长21%;同时,大力拓展海外自有品牌专业渠道,自有品牌收入占比同比提升4个百分点,海外业务盈利能力明显提升。
冰冷洗业务不断完善中高端产品阵容,改善主销产品竞争力,推动精细化及质量改善,实现外销收入增长7.7%。已投产的墨西哥蒙特雷家电产业园上半年实现多个型号投产,二季度产量环比一季度提升135.6%。洗衣机业务针对海外不同区域用户差异化需求,订制专属产品策略,上半年实现出口高速增长,收入同比增长57.9%。
厨电业务通过全球联合研发和技术共享,为海外市场输出专属的差异化产品,出口额同比增长128.2%。
5.渠道及服务体系建设
公司加强终端零售能力建设,持续优化渠道结构,提升产品服务质量,加速实现全渠道发展。
报告期内,公司聚焦终端销售,通过对零售门店分级分类精细化管理,提升整体运营质量。其中,海信空调单店效率同比提升19%,容声冰箱单店效率同比提升10%。
公司推进优化渠道策略,专卖店数量新增近千家,规模同比提升25%。公司通过品牌、产品、运营、服务、门店形象升级等多个维度深度赋能客户,与客户共创多元合作模式,助力零售增长、结构优化及库存周转加速。
公司建立了完善的售后服务体系,通过“温暖”“专业”“信赖”的服务形象在行业内赢得了良好口碑,顾客满意度(NPS)同比提升3.9个百分点。基础服务方面,公司稳步向前,积极扩大服务网络覆盖率,服务商数量近3,500家,网络覆盖率达99.8%;强化人员技能水平与服务意识,与各平台合作互通,前置用户触点,让服务贯穿始终。同时,搭配璀璨高端套系,推出“三免费”“三专属”“三尊享”的九星金钻服务模式,致力于打造多维度、立体化、一站式专属管家服务。
6.智慧家庭业务工作
海信智慧家庭业务聚焦“智能、健康、节能”主题,利用全新升级的海信爱家APP及智慧云平台为用户提供覆盖衣、食、住、娱、学、康、养等全场景高品质的智慧生活解决方案。通过汇聚全品类家电的市场竞争优势,整合黑白电智能化技术平台,打造服务于海信全品类用户的交互平台,实现了全设备智能操控、全空间场景联动、全流程家电服务,为用户提供售前、售后到智能控制的一站式服务,并统一了全渠道运营,大幅提升了智能化技术平台竞争能力。海信爱家APP日新增注册用户数同比增加66%,日活数同比提升131%。海信璀璨高端套系承接公司智慧家庭战略,上半年销售额同比增长310%,已累计迈入25万+品质家庭。
7.供应链管理及先进制造战略工作
公司坚持先进制造的自动化、信息化、智能化升级,持续提升供应链效率,深入挖潜降本增效空间,确保质效双升。报告期内,公司通过供方优化、供方共享等措施不断优化供应链布局,推进通用件标准化建设,采购物料数量下降10%,采购效率得到有效提升。
公司不断提升研发过程测评能力及制造过程质量管控能力,主要产品线AFR不良率持续改善。此外,公司持续推进“数智化升级”“先进制造应用场景示范”,人均单小时标准产量同比改善14.3%。
8.资金管理工作
公司始终将经营安全放在首位,秉承“现金为王”的理念,通过多项举措确保资金安全和企业的稳健发展:
公司通过产供销有效协同,细分存货安全库存管控标准,订单准时交付率持续改善,全渠道库存良性运转;严格执行客户信用管理体系,前置风险识别和规避,后端增加保险覆盖,动态监控客户信用状况,降低坏账风险。制定专项投资方案准入规则,严格执行决策流程,动态监控项目风险,确保闲置资金投向风险可控。2023年上半年,公司应收账款周转同比改善14.3%,存货周转较同期大幅改善24.6%,经营活动产生的现金流量同比大幅提升429%。
9.下半年展望
公司将始终坚持长期主义,挑战高目标,重点通过以下举措,提高经营质量,寻求新的突破点:
(1)强化基础能力建设,持续提升研发效率和质量,以用户为中心实现产品跃升:优化研发流程体系,助力研发提效增质,同时聚焦关键技术研究,提升技术创新能力对产品的支撑,持续打造高质量好产品。
(2)聚焦用户需求,切实推进智慧生活赋能终端:提升智能单品产品力和推进家电交互场景效果落地,围绕“智能、健康、节能”实现全品类融合,升级智能场景方案,提升用户体验。
(3)践行先进制造战略,提升制造水平:推进先进工厂及集成供应链建设,打造端到端的全价值链灯塔工厂,建设精益生产体系,提升交付能力,提升制造效率,提升制造质量。
(4)优化供应链布局,提高供应链柔性,打造成本、交付竞争力:以资源整合、通用化建设、供方协同为抓手,多措并举推进端到端降本。持续优化采购订单管理模式,缩短供货周期,确保订单准时交付。
(5)持续改善产品与渠道结构,突破重点市场和重点业务:实现高端突破和品类突破,优化产品与渠道结构。借助海信日立前置渠道流量优势,提升终端销售能力,推动全品类前置渠道规模的快速提升。
(6)加强海外经营精细化管理:坚定海外自主品牌战略,强化内外销资源协同,持续改善海外市场经营。
二、核心竞争力分析
1.技术优势
公司始终坚持“技术立企”的核心理念,围绕智慧生活战略,持续开展以“智能、健康、节能”为核心的技术创新。公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工业设计中心等20多个省部级及以上的科技创新平台。报告期内,公司持续推进工程师文化建设,优化预研体系和流程,完善全球研发体系职能和资源协同,在空气净化、智能保鲜、活化水洗涤、负荷预测、大火力燃烧器、炙烤加热等多个方向取得重点突破,技术水平保持行业领先并实现产品应用。
暖通空调业务:中央空调方面,公司致力于提供舒适、健康的中央空调全生命周期解决方案,突破了多联机智能预测控制技术和室内温湿度综合控制技术,实现高效节能和舒适运行,满足高端用户的个性化需求。其中,“基于温湿双控和性能测量技术的多联机智能预测控制系统”项目通过科技成果评价,被评为国际领先水平;多联机建筑负荷预测技术取得突破,首次实现了多联机房间级建筑负荷特征自识别及建筑冷热负荷高精度预测,可自动识别9种典型建筑场景,实现中央空调设备节能运行。家用空调方面,公司牵头制定首个新风混风团体标准,行业首创新风前置混风技术,大幅提升新风风感舒适性及新风量,巩固新风技术行业领先地位。同时,公司在温湿度AI调节、离子净化、UV杀菌、催化杀菌、自然风感等技术方向上取得重大突破,助力打造全天候自然空气管家。
冰洗厨业务:冰箱方面,公司聚焦“低碳、健康管理、智能化”技术方向,积极研发生物质浮点外观抗菌材料,突破浮点外观抗菌材料配方及注塑工艺,实现抗菌率>99.99%,达到食品接触要求。通过搭载WILL养鲜技术,果蔬保鲜效果提升20%;COMBI产品节能技术实现欧洲能效A级水平。洗衣机方面,公司围绕衣物洗后发黄、串色等痛点,重点推进活水洗涤技术研究及应用,消除水中洗涤有害物质,提升洗涤品质,实现了对衣物材质、洗涤剂等智能识别应用,进一步提高了产品智能化水平和使用便利性;同时,在干衣机高能效热泵系统、减震算法和声品质控制、塑料微粒子过滤等技术研究及应用上实现了差异化突破,产品基础性能达到行业领先水平。厨电方面,洗碗机聚焦“洗烘一体、长效保管”的核心需求,实现了85℃高效烘干、离子除菌净味、168小时长效烘存;燃气灶搭建了行业领先的平板式燃烧技术平台,为用户提供更佳烹饪体验;智能炙烤箱应用语音语义识别控制技术,实现语音播报和控制,采用全新一代的辐射加热、热传导的加热技术,大大提升了加热效率,协同多项AI传感器的智能烹饪曲线,完美复刻大厨的味道。
汽车空调压缩机及综合热管理业务:公司持续推进从压缩机为主的零部件供应商向新能源汽车综合热管理系统供应商的转变,围绕绿色升级,实现热管理系统和核心零部件的全面突破。热管理系统层面,公司聚焦突破新一代自然冷媒CO2直接式和R290间接式的综合热管理系统(ITMS),实现节能环保运行,有效延长了冬季续航里程,在下一代热管理系统保持技术领先;通过冷媒和水回路解耦的冷媒模块和水模块设计,实现了ITMS系统的高度集成化、小型化、通用化、系列化,有效降低了成本,且可以快速应对客户的定制化要求。在核心零部件层面,公司构建行业领先的新一代电动压缩机平台,突破高效涡旋型线、自适应背压调节、新型表面耐磨涂层技术、新型高压永磁同步电机及1000V变频控制器,强化电动压缩机竞争优势;搭建800VECH产品平台,有效保障电池低温环境下的正常工作状态及驾乘人员的舒适性体验;在行业内首先开发小型化中置式双层流HVAC,实现空间布置及低能耗方面技术领先。
2.品牌优势
公司产品涵盖“Hisense”“Ronshen”“KELON”“HITACHI”“YORK”“gorenje”“ASKO”“SANDEN”八大品牌,品牌阵容丰富,拥有良好的品牌美誉度和市场基础。公司借助不同品牌覆盖的产品范围及其产品特性,能满足不同用户的需求。随着海信国际化战略的不断推进,品牌海外知名度和影响力不断提升。同时,海信持续加码体育营销,连续赞助2016年欧洲杯、2018年世界杯、2020年欧洲杯、2022年世界杯等世界顶级体育赛事,借助国际顶级体育赛事大幅提升海信在国际市场的品牌影响力。
3.诚信文化
诚信,是海信的立企之本,也是海信的核心价值观。谨守商业道德、坚持诚信经营是公司长期坚守的理念,海信人视诚信为生命,心存敬畏传承至今,推动企业不断前行,公司把诚信工作提到为企业持续经营保驾护航的高度。
为使公司全体员工始终践行“诚实正直、务实创新”的核心价值观,公司制定了包括《诚信守则》《违规违纪行为举报管理办法》《海信合作方商业交往准则》《海信员工商业交往准则》等在内的制度规范,将诚信行为制度化、规范化、常态化,以鼓励员工及供应商等合作方恪守高标准商业规范而开展业务经营与合作。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)宏观经济波动风险:若宏观经济增长放缓,消费动力可能减弱,从而影响家电产品的消费需求。
(二)成本上升的风险:若原材料价格持续波动,将对公司的产品成本产生影响;如果人力及劳务成本、海运成本、安装维修服务等成本上升,可能对公司盈利能力产生不利影响。
(三)贸易保护主义带来的市场风险:如部分国家和地区通过提高关税、强制认证等手段保护自身经济利益,将导致企业运营成本增加,影响企业出口业务的竞争力及盈利能力。
(四)汇率波动风险:若汇率大幅波动,对公司海外业务的盈利能力将产生影响。
面对企业经营风险,公司将积极应对考验,通过洞察用户需求,夯实研发能力、降本提效、聚焦长期建设等方式进一步提升企业经营质量。①以用户为中心,调研关注需求,解决用户痛点。②夯实研发能力,强化关键技术研究,提升技术创新能力。③优化销售结构、加强成本费用管控,缓解成本上涨压力。④加强客户信用风险管理,加速存货资金周转,提升资金运营效率;⑤践行先进制造,聚焦长期能力建设,构筑企业持续增长能力,确保公司健康、稳定、可持续发展。
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一、报告期内公司所处的行业情况
(一)行业市场情况及公司主要业务
公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务,并提供围绕家电智能化升级为核心的全场景智慧家庭解决方案。报告期内,公司致力于科技创新,以高品质产品与服务幸福亿万家庭,成为全球消费者最值得信赖的品牌。行业市场情况及公司主要业务于报告期内的情况概述如下:
1、国内暖通空调市场概况
(1)中央空调市场:报告期内,受国内需求放缓、房地产市场低迷等叠加因素影响,国内中央空调市场承受了超预期下行压力,市场容量出现小幅下滑。根据艾肯网统计,2022年国内中央空调市场容量同比下滑2.6%。家装零售市场方面,与2021年30%的市场增长相比,家装零售市场呈现出“先扬后抑、震荡下跌”的走势。作为占据约70%的家装零售市场份额的主力军,多联机组产品占有率首次呈现下滑态势。工程项目市场方面,根据艾肯网统计,2022年下滑幅度为2.8%。除医疗、教育等民生领域以及部分工业项目之外,大型公建、商业建筑等领域持续低迷。另一方面,随着政府保交楼等一系列地产纾困政策的推出,竣工景气度逐渐修复,中央空调市场行情出现转机。同时,随着双碳战略的落地实施以及用户生活品质的提高,节能、健康、舒适、智能产品蕴含巨大市场机遇。
(2)家用空调市场:报告期内,家用空调行业进入存量竞争时代。尽管夏季高温的应激消费及线上渠道在第四季度双十一大促拉动了家用空调零售增长,但整体消费需求较疲弱,全年家用空调行业零售额同比基本持平。根据奥维云网(AVC)推总数据显示,2022年家用空调全渠道零售额同比提升仅为0.4%。但另一方面,主打新风、净化、健康除菌等功能的家用空调产品更受用户关注,细分领域增长迅速。根据中怡康推总数据,2022年线上、线下行业新风空调零售额分别同比提升160.8%、14.6%,远高于整体行业增速。家用空调市场持续向健康、智能、节能、舒适产品升级。
2、国内冰洗市场概况
(1)冰箱市场:报告期内,受消费需求下降、供应链变化等因素影响,国内冰箱市场规模增长压力较大。根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,报告期内冰箱市场累计零售量同比下降6.3%,累计零售额同比下降4.7%,线下冰箱零售市场亦处于低迷状态,零售量同比下降20.0%。面对行业产品结构及技术同质化,产品和技术创新成为驱动增长的有力保障。在国家“双碳”战略影响下,用户家庭健康防护意识显著提高,对大容积化、健康化的冰箱产品需求更加迫切。另外,厨房场景下嵌入式冰箱产品亦成为冰箱行业溢价突破点。大容量、绿色节能、智能化、套细化、高端化产品仍是冰箱市场发展的趋势。同时,冰冷市场细分赛道表现亮眼,根据奥维云网(AVC)推总数据,冷柜市场零售量同比增长5.6%,立式冷冻柜、冰吧、酒柜等产品凭借可多场景应用、品质化等特性获得用户的青睐。
(2)洗衣机市场:根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,洗衣机市场全渠道零售量同比下降9.0%,全渠道零售额同比下降10.4%。在用户追求精致品质生活和注重产品使用体验感的趋势下,洗衣机产品的高颜值、智能化、健康化、高端化等特征已成为洗衣机行业主要的创新技术方向,迷你洗产品线上零售额同比增长10.5%,分区洗产品的线下零售额同比上升6.1%。同时,用户传统的洗涤需求正升级为对洗烘护的需求,独立式干衣机正被越来越多用户认可。
3、智慧家庭市场概况
随着数字化转型加速,5G、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术与各行各业的融合日趋密切,在技术进步的趋势下,智能家居设备上游零部件的平均价格呈现明显下降趋势,为智慧家庭市场的高速增长夯实了基础。与此同时,消费升级及年轻消费群体占比提升的背景下,用户对住宅舒适性、便捷性的要求不断提高,家庭智能产品快速渗透,促进了智能家庭产业发展提速。另外,“十四五”期间智慧家庭各项产业政策高度重视智慧家庭及数字家庭产业发展,2022年12月14日国务院《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》指出:持续提升传统消费:促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展。智慧家庭产业增收潜力大,用户消费升级和不断增长的家庭信息化、数字化、智能化需求为智慧家庭的规模发展提供了巨大的空间。据电信行业研究机构OVUM预测,到2025年我国智慧家庭市场规模将达到537亿美元,相关智慧家庭产品出货总量将增长至8.1亿台,年复合增长率超过20.0%。
4、汽车空调压缩机及综合热管理市场概况
2022年在俄乌战争、半导体供货受阻等多重影响下,新能源汽车产销量依然引领汽车市场。根据新能源汽车智库EV-volumes的统计数据,2022年全球新能源汽车生产量达到约1052万台,同比增长55%。根据IHS的统计数据,2022年全球汽车行业压缩机累计生产总量约7763万台,同比增长约4%。其中,电动压缩机累计生产总量约1496万台,同比增长45%以上。
汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化变局逐渐深刻,新能源汽车热管理也向着绿色化、一体化、模块化、智能化的“新四化”方向发展。与此同时,新能源汽车续航问题带动大容量、高电压、快速充电等行业技术快速发展,800V等电压平台压缩机成为纯电动乘用车的更多选择。整车热管理需求由传统车的“热舒适”升级为“电池包安全+续航+热舒适”,R744、R290等新冷媒系统的研究已步入正轨,同时电机、电控等废热回收技术催化出新的市场机遇。供需两端共振,汽车技术的发展及新能源汽车市场快速增长带来对轻量化、集成化的整车热管理系统和高压零部件的需求日益增加。
5、家电出口海外市场概况
根据产业在线数据,2022年全年,冰箱行业出口量同比下降21.6%,洗衣机行业出口量同比下降7.1%,家用空调行业出口量同比下降5.8%。受地缘政治引发能源危机、主要经济体通胀加剧、海外房地产景气度下行、渠道库存高企等因素影响,海外消费市场需求疲软,家电出口市场不断走低。尽管海外市场环境令家电出口承压,但低迷环境下仍蕴藏着部分新机遇:能源危机背景下欧洲能源转型独立进程加快,有望进一步利好我国空气源热泵出口;东南亚和中东非等市场潜力巨大,经济复苏将带动家电需求增长;同时,海运费用进一步回稳也对出口业务带来提振。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,面对国内外环境复杂严峻、全球经济增速减缓等不利因素,公司始终坚持科技创新,围绕智慧新生活战略,不断创造受消费者喜爱的健康、低碳、环保类高质量好产品;同时,坚持先进制造战略,优化提升产业竞争力,降本提效,实现规模与盈利的稳健发展。公司实现营业收入741.15亿元,同比增长9.70%。分产品看,暖通空调业务实现主营业务收入345.00亿元,同比增长13.48%;冰洗业务实现主营业务收入212.07亿元,同比下降7.87%;三电公司实现营业收入人民币90.55亿元。分境内外收入看,内销业务实现主营业务收入426.24亿元,同比增长13.36%;外销业务实现主营业务收入248.71亿元,同比增长7.38%。公司实现归属于上市公司股东的净利润14.35亿元,同比增长47.54%。公司主要工作情况如下:
1、暖通空调业务工作
(1)中央空调业务
公司积极响应国家“双碳”政策,秉承持续的技术革新精神,将高效节能技术融入产品创新中,以深入洞察用户体验和需求为核心,强化品牌战略精准定位,夯实行业基础地位。随着用户需求从精准温控向舒适、健康、节能、环保、多功能方向发展,央空业务结合品牌特点,推出了针对不同场景和需求的差异化领先产品。日立品牌以用户舒适、健康需求为驱动力,打造温感、湿感、风感、氧感等“全屋全感”的舒适空间场景解决方案,满足“千人千面”的品质生活诉求。其产品荣获建筑室内空气质量分级评价5A级空气质量认证,引领行业。根据艾肯网统计,日立品牌2022年在多联机产品市场占有率超过15%。海信品牌围绕用户对健康、双碳、智能等差异化需求,不断深研技术,实现品牌价值提升。报告期内,海信Ai家中央空调结合5G物联网技术与PLC电力波载通信技术,实现用户家中电器设备的联动控制,满足用户智能化、健康化的美好生活体验。在第七届“11.28全民空净节”中,作为行业首款场景中央空调,海信Ai家中央空调荣获空净行业至高荣誉——“南山奖”,这也是行业唯一一家连续三年荣膺“南山奖”的品牌。约克品牌则耕耘于细分市场,针对用户对洁净空气、多样化釆暖空调热水、智能灵控等功能的需求,坚持天氟地水产品领先策略,以创新及差异化技术推出智慧one空气场景解决方案。报告期内,与中国节能协会热泵专业委员会联合主编的《天氟地水热泵两联供技术与市场发展蓝皮书(2022)》在“2022中国热泵行业年会”期间发布,进一步助力产业减碳,促进节能减排升级,为热泵两联供产品在市场上的广泛应用提供了支持。
(2)家用空调业务
公司紧跟行业发展趋势,对旗下各品牌家用空调产品不断创新与突破,走差异化路线。报告期内,海信品牌持续坚持“增氧好新风,自由深呼吸”的新风、健康价值理念,通过全天候空气管理技术为用户打造最自然的空气体验,推出璀璨C200、X6等系列高品质产品,实现新风与空调风的自然融合,大幅提高新风系统的送风距离和循环速度,满足用户日益增长的新风和健康需求,让用户实现自由深呼吸。据奥维监测数据显示,璀璨C200柜机产品上市后连续30周以上问鼎行业20000+柜机TOP1,X6新风系列挂机上市后2个月内迅速领航新风细分市场成为行业TOP1。科龙品牌洞察到年轻用户群体对家用空调产品外观、性价比等的需求,从产品力、品牌力、营销力三个维度推进“品牌重塑”战略,围绕年轻化转型,确立了“年轻一代专业空调品牌”的定位。推出的重磅产品“睡眠空调小耳朵LZ”,耕耘于睡眠空调细分市场,以年轻化外观和交互体验提高了品牌认知度,深得用户青睐。公司针对海外市场的特点和需求,在超低温制热、超高温制冷、高能效拓展、智能互联、节能环保、通讯控制等技术上取得新的突破,在欧洲、北美、中东、亚太等重点市场均推出了新一代易拆装、易维修、环保节能等特点的高效产品。此外,公司主持制定《人工热环境舒适性测评规范第4部分:分温区控制的房间空气调节器》《房间空气调节器用铝管翅式热交换器技术规范》等4项团体标准,积极响应绿色制造、低碳环保政策。
2、冰洗业务工作
(1)冰箱业务
报告期内,公司聚焦用户需求,持续加大在技术创新与品牌推广方面的投入,不断打造出符合用户需求的绿色、健康、智能化产品,赋能高品质生活。为了满足用户对食材新鲜、健康方面的高端需求,海信品牌进一步落地真空生态战略并推出线上真空休眠系列冰箱,形成“真空全领域生态链”优势,创造出全空间的真空环境,让用户享受到食物的原味口感和丰足营养,其中505W真空超薄冰箱荣获“2022中国冰箱行业真空保鲜领军产品”。为了实现用户对冰箱大空间、大容量及保鲜需求,容声品牌推出的超空间系列产品,同样占地面积下实现更大容积率,引领行业的全空间保鲜技术全面升级,通过冷藏搭载双净离子除菌保鲜功能,冷冻温度精准控制,从而达到更好的保鲜效果。其中,搭载WILL核心功能的全金属内胆冰箱正式将冰箱从低温保鲜升级到恒温养鲜,实现行业最小温差,食材保鲜时间比普通冰箱延长一倍,重新定义了行业保鲜标准。其中,超薄415风二系列累计销量已达到该门类行业第一。在由国家信息中心信息资源开发部与中国家电网联合举办的中国冰箱行业高峰论坛上,容声冰箱因其在健康养鲜领域的优异表现,被评为“2022中国冰箱行业健康冰箱领军品牌”,容声WILL559冰箱也收获了“2022中国冰箱行业健康养鲜优选产品”的荣誉称号,并登顶奥维云网发布的行业最畅销20000元以上冰箱TOP1。此外,海信品牌还登录央视综艺《一馔千年》,以智慧厨房场景向用户展示公司套系化家电。容声品牌打造“图个新鲜,爆个冷门”世界杯主题,实现破圈营销,联合新媒体平台从国货情怀、中国元素等角度进行内容的创作及传播,进一步向用户呈现品销一体的品牌营销方式。
(2)洗衣机业务
作为行业蒸烫洗标准牵头制定者,公司致力于为用户提供更好的产品,聚焦蒸烫免熨、专衣专护的优势技术,不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级。报告期内,公司陆续推出的璀璨C2和璀璨CC两款高端洗烘套装产品,可以通过纳米级蒸汽发生系统和接触式温湿度传感器,精准控制蒸汽量和风速,实现高端奢品衣物专属护理;通过智能大数据应用和洗护方案的结合,自主开发“AI智感应”系统,对用户当地水质、天气和用户习惯进行自主识别,并匹配最佳洗护方案,真正实现智能定制。报告期内,海信智能护理洗衣机凭借其独特的使用性创新方式和外观设计,获得2022年德国iF设计奖,这也是公司连续5次蝉联该国际权威奖项。
3、汽车空调压缩机及综合热管理业务工作
报告期内,公司聚焦“双碳”政策及行业高压化趋势,围绕新能源汽车热管理“新四化”方向,结合三电公司自身的技术优势和海信集团公司的资源优势,不断推动电动压缩机、综合热管理系统及其核心部件的绿色升级和关键技术突破,持续加强与全球重点客户多层面的沟通,整合供应链资源降低系统成本、显著提升费用投入的有效性,实现从压缩机为主的零部件供应商向新能源汽车综合热管理系统供应商的转变。
报告期内,公司持续加大研发投入,巩固产品竞争力并不断夯实热管理系统集成能力。在电动压缩机高压化、小型化、低振动噪音、新冷媒方面,公司实现行业领先。同时,公司按期交付第五代电动压机,在超高电压压缩机的实际应用上走在世界前列。另外,公司坚持在热管理系统的核心部件上自主开发和生产,在行业内首先开发了小型化中置式双层流HVAC和以小型化、快速加热等特点的第三代ECH,实现系统成本的竞争力。另外,三电公司新开发的综合热管理系统得到了专家的好评,获得了日本政府数亿日元的科技项目资助。
同时,公司继续稳固战略客户合作信心,深化全球客户发展战略落地。报告期内,公司成功赢得了全球客户多个重点项目订单,并获取了多项欧美车企的新商权。800V 60CC大型电动压缩机方面率先取得了国际大客户的订单,R290新冷媒系统获得了国际车企的定点开发。公司新开发的综合热管理系统在国内市场获得了新订单,为由压缩机为主的零部件供应商战略转型为系统供应商打下坚实基础。公司顺应全球客户日益增长的本土化生产、供应的需求,借助全球主要市场本土制造优势,强化三电公司在产品成本及供应链优化等方面的竞争优势。
最后,公司持续推进降本增效,助力经营质量改善。报告期内,公司在制造降费、供应链整合等方面持续发力,多措并举提升运营效率。在制造提效方面,三电公司参考公司制造提效管理体系,实现了人均产出同比改善,同时围绕自动化、工艺优化、节能降耗等方向开展降费改善项目,全球各工厂制造降费效益明显增加。同时,通过与海信集团公司的供应链资源整合,围绕采购策略协同、大宗资源联合采购、国产化优势供方导入、重点产品专项对标成本优化等举措,全年累计节约大量采购成本,有效对冲了2022年大宗原材料、半导体及汇率波动带来的成本上涨影响。
4、智慧家庭业务工作
围绕“Hisense AiLife享你所想”核心主题,用户可通过“海信爱家”APP获取五大主题、九大空间、56个场景的家庭解决方案,实现“智能化、套系化、场景化、生态化”的智慧家庭全场景布局。报告期内,公司发布璀璨高端智能套系家电C2系列新品,璀璨高端套系产品矩阵持续完善,通过智能互联、个性交互等方式全面满足家庭需求,为用户带来家装设计一体化、智能化的全新体验。璀璨套系家电C2系列的冰箱、灶台、洗碗机等产品通过智能组菜和菜谱流转,为用户提供买吃存做洗的全线路解决方案,实现智慧烹饪,完美复刻星厨菜肴;璀璨套系家电C2系列空调产品实现温、湿、风、净、鲜五大维度的智慧Ai全屋空气管理,为用户量身定制舒适好空气;璀璨套系洗衣机通过Ai智感应,实现水质、天气、空气质量的环境自适应,洗衣液识别自动精准投放,给用户带来舒适惬意的洗护体验。据奥维数据显示,2022年璀璨套系家电以306的品牌价格指数高居榜首,累计迈入10万多个品质家庭,成为行业最受消费者欢迎的高端家电套系之一。同时,公司完成智慧家庭智能场景认证体系,为用户打造兼具体验感和保障数据安全、多品牌兼容的智慧家庭生态平台,提供至简有爱的交互体验,引领智慧新生活。
5、家电海外市场业务工作
报告期内,公司深化研发、生产、渠道的全球化布局,研产销高度协同,实现产品力、营销力、制造力、品牌力的多方位提升,在全球积极拓展客户拓宽渠道,并不断推出高端化、变频化、智能化的产品,提高海外竞争力,提升自有品牌份额。报告期内,海信牌中央空调抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇,全新开辟了海外制热产品业务,陆续开发了Hi-therma Split、Monobloc、Integra等系列的空气源热泵产品,并在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市,外观斩获2022德国红点设计奖,有效助力抢占欧洲中高端制热市场。海信家用空调2022年出口量额按海关数据同比增幅均超过30%,新开发C1A窗机、D2K除湿机小型化新平台产品成功获得大额海外订单。面向海外市场,公司加速推进冰箱智能化的技术研发和应用推广工作,实现了欧洲、澳洲、南非、中东非等主要市场的智能化产品上市。2022年11月,海信墨西哥蒙特雷家电产业园冰箱产线正式投产,助力美洲市场消费者获得更智能、更便捷的服务和体验,加速美洲区域战略的落地,有效推动海信全球布局的进程。
6、落实先进制造战略工作
公司把握先进制造战略定位,积极构建精益工厂,不断夯实先进制造基础,持续引进精益人才,深挖采购降本机会点。报告期内,公司通过引进核心人才,促进技术经验分享,建立人才梯队。同时,以整合、共享为指导方针,以供应商优化、招标整合为流程主线开展变革举措,大幅优化改善供应商队伍,有效提升采购成本竞争力,助力推进构建全球化协同、安全高效、绿色低碳的供应体系。一张蓝图绘到底,内部诊断与外部咨询并行,打造数字化精益模式与先进制造落地基础。
三、核心竞争力分析
1、技术及产品优势
公司始终坚持“技术立企”的核心理念,坚定执行“做高质量的好产品”和智慧新生活战略,持续开展以“智能、健康、环保、低碳”为核心的技术创新。公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工业设计中心等20多个省部级及以上的科技创新平台。报告期内,公司优化研发组织架构,以满足用户需求、提升用户体验为技术研发的出发点,开展工程师建设项目,推动技术进步,强化预研评价和成果转化,完善全球化研发体系,实现国内外研发资源协同和产品平台同步开发的同时,满足全球差异化需求。
暖通空调业务:中央空调方面,公司在“节能舒适、智能健康、维修保养、运营管理”等方面加大创新,加速向中央空调全生命周期解决方案供应商转变。公司利用新一代换热平台、全年综合运行能效APF提升等技术,保持了多联机产品性能的行业领先;通过精确温度与负荷控制、不降温除湿、负氧水离子净化等技术,实现了住宅场景节能、舒适、健康的用户体验提升;通过系统群控节能算法等关键技术的研发,进一步加强中央空调的运行节能和管理。家用空调方面,公司基于航发双涵道设计理论在行业内首创新风与空调风主动混风技术,大幅提升新风的送风距离和换气效果,获得“新风增氧健康空调”产品标识;在温湿度AI调节、离子净化、UV杀菌、自然风感等技术方向取得重大突破,将空调打造为全天候自然空气管家,在健康和舒适等技术领域实现行业领先。
冰洗业务:冰冷方面,公司聚焦“低碳、健康管理、智能化”技术方向,积极研发生物质浮点外观抗菌材料,突破浮点外观抗菌材料配方及注塑工艺,实现抗菌率>99.99%,满足食品接触要求;亚冻结保鲜技术提升了肉类保鲜效果,果蔬室恒湿保鲜技术,集成创新恒湿除乙烯及三色光保鲜模块,实现果蔬7天失重率5%;WILL二代光养鲜技术,创新设计水果、蔬菜光养鲜模式,果蔬保鲜效果提升20%;冰箱与体脂秤、烤箱设备互联技术的突破帮助用户实现健康饮食。洗衣机方面,公司聚焦消费者衣物洗护的核心需求,深入开展衣物洗护要素及智能化控制技术研究,在滚筒全时驱动、衣物智能识别、临界转速分析等技术研究和应用上实现突破,衣物洗护品质达到行业领先水平,产品性能逐渐实现行业引领。
汽车空调压缩机及综合热管理业务:在电动压缩机领域,公司构建了行业领先的新一代电动压缩机平台,通过高效涡旋、自适应背压控制、新型表面耐磨涂层技术等技术获得客户认可,并获得了国际知名客户的新项目定点。在电动车热管理领域,公司通过集中式冷媒单元二次回路综合热管理技术,有效降低冬季续航里程衰减,藉此获得日本产业发展项目的政府资助,并获得了欧洲客户的联合开发项目定点。在热管理核心零部件技术方面,搭建了行业领先水平的800V冷却液电加热器产品平台,有效保障电池低温环境下的正常工作状态及驾乘人员的舒适性体验;中置式双层流空调箱技术,在空间布置及低能耗方面实现行业领先,并获得多个国内客户项目定点。
2、品牌优势
公司产品涵盖“Hisense”“Ronshen”“KELON”“HITACHI”“YORK”“Gorenje”“ASKO”“SANDEN”八大品牌,品牌阵容丰富,拥有良好的品牌美誉度和市场基础。公司借助不同品牌覆盖的产品范围及其产品特性,能满足不同用户的需求。随着海信国际化战略的不断推进,品牌海外知名度和影响力不断提升。海信家电持续参与集团体育营销,连续参与赞助2016年欧洲杯、2018年世界杯、2020年欧洲杯、2022年世界杯等世界顶级体育赛事,借助国际顶级体育赛事大幅提升海信系产品在国际市场的品牌影响力。有着39年发展历史的“Ronshen”品牌,容声在低碳环保、智慧健康以及年轻化方面不断发力,凭借赞助顶级综艺节目、参与世界杯营销等方式不断为品牌增值,“容声冰箱,国货之光”成为2022年的现象级词语。海信空调凭借“增氧好新风,自由深呼吸”的品牌主张,率先占领以健康为重点的新风赛道,为消费者带来健康、舒适、智能、节能的产品。“KELON”品牌专注空调数十年,以专业、实用的品牌定位,精准定位用户需求,全力推进“品牌年轻化转型”的发展战略,在探索品牌年轻化道路上持续发力。依托于“HITACHI”“Hisense”“YORK”三个品牌的运作优势,公司多联机中央空调持续保持行业领先。日立中央空调持续推进品牌价值营销、数字化营销、场景生态建设,占领行业高端品牌高地,连续12年获得“房地产开发企业综合实力Top500首选供应商空调类”荣誉奖。海信中央空调持续打造以“品质、健康、智慧”为核心的品牌策略,产品技术不断突破,行业地位稳居国产品牌前三甲。约克VRF天氟地水保持行业细分市场领先优势、通过氟水跨界全舒适解决方案、全场景综合差异化解决方案、全维度净化健康解决方案提升品牌价值。作为全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商,“SANDEN”品牌在全球有着较高
的品牌知名度,与全球众多品牌汽车制造商建立合作关系,全球品牌影响力不断增强。
3、诚信文化
人无信不立,业无信不兴。诚信是公司的核心价值观,是公司企业文化的核心内容。公司始终秉承诚信经营的理念,把诚信工作提到为公司持续经营保驾护航的高度。为使公司全体员工始终践行好“诚实正直、务实创新”的核心价值观,确保公司在与利益相关方的互动行为恪守诚实守信、合法合规,公司制定了《诚信守则》,将诚信行为制度化、规范化、常态化。
四、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
本公司以“致力于科技创新,引领先进制造,以高品质产品与服务幸福亿万家庭”为使命,恪守“诚实正直、务实创新、用户至上、永续经营”的价值观,通过匠心铸造高质量的好产品,成为全球消费者最值得信赖的品牌。
(二)2023年经营重点
2023年,公司将继续坚定“做久、做精”的战略思路,激发队伍活力,积极拥抱变革,聚焦于长期能力提升,重点通过以下举措,提高经营质量,寻求新的突破点:
1、全力改善人才结构,激发队伍活力:落地长效激励机制,健全人才工作机制,吸引和保留优秀人才,调动各类人才的积极性,提升队伍作战能力、效率和胜率,充分发挥整体效能;
2、推进“大研发”落地,提升技术及产品竞争力:坚持技术领先发展战略,不断夯实研发管理基础,增加技术投入与技术合作,实现对前瞻性技术、未来技术的研究、突破,以创新驱动引领企业发展,加速产业高端化、智能化、绿色化转型;
3、聚焦用户需求,切实推进智慧生活赋能终端:聚焦智能单品产品力和家电交互场景落地效果提升,抢占用户心智,为消费者提供智能便捷的智慧生活解决方案,助力家电产业建立竞争优势;
4、践行先进制造战略,持续改善产品质量:积极践行以智能化为核心的先进制造企业使命,推动制造模式向数字化、智能化、信息化转型升级,大力提升先进制造水平。借鉴行业标杆经验,以抓源头和过程控制为抓手持续改善质量水平,打造海信家电极致产品力;
5、构建安全、稳定、质优、有竞争力的供应体系:持续深入供应体系优化整合,从服务水平、准入门槛等多角度进行规范管理,不断提升质量、工艺、管理等各个环节水平,助力打造“海信制造”硬实力;
6、持续改善产品与渠道结构,完成根据地市场建设:围绕长期能力建设,持续提升产品力,不断改善产品结构,积极营造高端氛围。同时,切实落地自有渠道优先战略,不断提升线上运营能力,有效提升营销效率;
7、突破重点市场,改善海外经营:坚定自主品牌战略方向,打通采、供、销、研、管产业全球供应链融合,快速应对市场变化,及时响应客户需求,实现海外重点市场新突破,拉动外销健康持续增长。
(三)未来发展面临的主要风险
1、宏观经济波动风险:当前国内外宏观环境不确定性因素较多,若经济增长持续放缓,可能导致消费动力不足,进而影响家电产品的消费需求。
2、成本上涨的风险:若原材料价格出现波动,或人力及劳务成本、安装维修服务成本等不断上升,将对公司盈利能力产生不利影响。
3、汇率波动风险:若人民币汇率大幅波动,将直接影响公司海外产品的成本竞争力,从而对公司海外业务的盈利能力产生影响。
4、贸易保护主义及贸易壁垒带来的市场风险:部分国家和地区如为保护自身经济利益,通过提高关税、强制认证等手段加剧贸易壁垒,将导致企业运营成本增加,间接影响企业海外业务的竞争力。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)行业市场情况及公司主要业务
公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务,并提供围绕家电智能化升级为核心的全场景智慧家庭解决方案。报告期内,公司致力于科技创新,以高品质产品与服务幸福亿万家庭,成为全球消费者最值得信赖的品牌。行业市场情况及公司主要业务于报告期内的情况概述如下:
1、国内暖通空调市场概况
(1)中央空调市场:报告期内,受大宗原材料价格变动、疫情反复以及房地产市场调控政策等因素的影响,国内中央空调市场增速陡降。根据艾肯网统计,国内中央空调市场容量的增长幅度仅为1.7%,地产行业遇冷造成的行业不确定性增加成为拖累市场增长的最大阻力。家装零售市场方面,家用中央空调对家用空调产品的替代化趋势助推了中央空调产品在2022年上半年的微增态势,而其中的主力产品多联机市场容量同比增长3.0%左右。工程项目市场方面,除地产行业以外,工业、新能源、医疗等部分热门行业仍然保持了一个相对快速的增长态势,使工程项目市场在2022年上半年维持稳定增长。随着国家大力推进“碳达峰”“碳中和”战略,节能、环保将持续作为中央空调市场的核心发展趋势。与此同时,用户对健康、舒适、智能化产品的需求和重视程度的提高,也将给中央空调市场带来新的发展机遇。
(2)家用空调市场:据奥维云网(AVC)推总数据显示,报告期内家用空调全渠道零售额同比下降15.3%,零售量同比下滑20.9%,家用空调行业整体呈现量额齐降的颓势。随着用户需求的改变,家用空调高端客户渠道实现了逆势突显,在行业整体下行的趋势下以自身优势表现出强抗跌性,同时因用户对新风、杀菌等需求的提高,家用空调行业均价呈现出上涨态势,据奥维监测数据显示,2022年1-6月家用空调行业均价上涨6.5%。围绕污染物净化、图像与语音交互智能、新风控制与风道设计、气流控制、静音等技术下的健康、智能、节能、舒适四大方向依然是家用空调行业关注的热点。
2、国内冰洗市场概况
(1)冰箱市场:根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据,2022年上半年国内冰箱行业累计零售量同比下降5.5%,累计零售额同比下降3.4%,疫情反复带来的消费需求下降、消费意愿降低等原因造成上半年冰箱市场量额齐降。但高端冰箱市场仍实现强势增长,根据奥维云网(AVC)线下监测数量,2022年上半年国内万元以上冰箱零售额占比较2021年提升4.7个百分点,高端、智能和健康的冰箱产品成为拉动国内冰箱市场增长的主要动力。随着“碳达峰”“碳中和”国家战略的持续推进、全球主要国家地区能效标准提高,冰箱产品技术将向高能效、低碳环保、健康抗菌等方向发展,大容量、绿色节能、智能化、高端化产品仍是冰箱市场发展趋势。
(2)洗衣机市场:根据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示,2022年上半年洗衣机市场累计零售量同比下降9.2%,累计零售额同比下降10.1%。在消费升级的大趋势下,用户的洗护需求呈现高端化、健康化和智能化等特征,突破产品的低质和同质、需求场景创新和产品智能创新是洗衣机行业发展的首要方向。此外,为了满足用户需求的多样化、差异化,洗护类产品创新也呈现出快速迭代升级的特点,如双滚筒复式洗衣机、干衣机、MINI洗衣机等新兴产品市场份额不断提升。
3、智慧家庭市场概况
随着用户对于住宅舒适性、便捷性的要求不断提高,全屋智能化需求在消费市场潜在空间巨大。国家十四五规划中亦提出大力发展智能家居相关产业,2022年1月,国务院《“十四五”数字经济发展规划》提出:打造智慧共享的新型数字生活。加快既有住宅和社区设施数字化改造,鼓励新建小区同步规划建设智能系统,打造智能楼宇、智能停车场、智能充电桩、智能垃圾箱等公共设施。引导智能家居产品互联互通,促进家居产品与家居环境智能互动,丰富“一键控制”“一声响应”的数字家庭生活应用。国家政策的大力支持及越来越多终端产品的智能化,智能家居市场规模正不断扩大,国内互联网、家电等龙头企业纷纷布局智能家居赛道,加快布局线下门店脚步,抢占智能家居市场。
4、汽车空调压缩机及综合热管理市场概况
在2022年上半年全球汽车行业压缩机累计生产总量同比负增长的情况下,新能源汽车表现依然抢眼,其全球生产量同比增长42%以上。从系统层面上来看,热管理系统逐步转换到车内制冷采暖和电机、电池及电控高度耦合的模式,热泵系统、带余热回收的热泵系统逐步成为新能源领域的主流;从部件层面来看,新能源汽车高压化可有效降低电驱动系统的内阻损耗,提升续航里程,同时高快充速率也将极大改善新能源汽车用车体验。新能源汽车高压化成为技术发展趋势,全球市场对热管理领域的核心零部件,比如超高电压电动压缩机等需求也日益紧迫。整体探索并发展绿色低碳的综合热管理技术将成为未来节能、环保、舒适新能源汽车的重要一环。汽车空调压缩机电动化,由汽车空调朝向综合热管理系统发展趋势不变。
5、家电出口海外市场概况
报告期内,根据产业在线数据,冰箱行业出口量同比下降10.8%,洗衣机行业出口量同比下降12.9%,家用空调行业出口量同比下降2.18%。家电行业出口量的下降主要受俄乌冲突、汇率变动、经济通胀及海外部分地区高库存等众多因素影响,导致海外消费市场需求疲软,家电出口市场不断走低。虽然家电出口市场存在较大压力,但依然存在一定消费需求,欧洲能源价格飙升拉动了热泵类产品需求快速增长,这将带动国内家电企业在海外市场的投资扩产;东南亚等国的经济复苏将带动家电需求增长;欧美主要航线运费不同程度的出现了下降,这在一定程度上也有利于国内家电出口增加。
(二)公司经营分析
报告期内,面对疫情反复、供应链变化及全球经济增速下滑等不利因素,公司坚持先进制造战略,聚焦能力建设,降本提效,实现上半年规模与盈利的稳健发展。公司实现营业收入383.07亿元,同比增长18.15%。分产品看,暖通空调业务实现主营业务收入189.47亿元,同比增长17.47%;冰洗业务实现主营业务收入104.27亿元,同比下降6.30%;分境内外收入看,内销业务实现主营业务收入206.54亿元,同比增长12.25%;外销业务实现主营业务收入143.22亿元,同比增长34.57%。公司实现归属于上市公司股东的净利润6.20亿元,同比增长0.79%。公司主要工作情况如下:
1、暖通空调业务工作
(1)中央空调业务
报告期内,公司精准挖掘市场与用户需求,强化产品技术,将高效节能技术融入产品创新中,持续推进价值营销,不断夯实行业基础地位。家装零售市场方面,针对用户日益增长的健康抑菌及智能操作需求,日立品牌推出双净化家用中央空调并积极打造新居场景,极大提升了用户的高端居住使用体验。根据艾肯网统计,日立品牌在2022年上半年家装零售市场占有率超过15%。同时,海信品牌积极洞察用户差异化需求,通过将5G物联网技术和PLC电力波载通信技术融合,让中央空调作为智能家居中控实现“智慧化”“健康”使用体验。另一方面,约克品牌则以创新及差异化技术满足用户洁净空气、智能灵控、静音体验等需求,相继推出智慧one空气场景解决方案,YES-comfortⅢ、Air-cube空气盒子等新品。报告期内,海信日立《智慧节能低碳物联网多联式空调机组关键技术研究及应用》获中国轻工业联合会科技进步奖二等奖。工程项目市场方面,日立品牌推出的镜像系列室内外机,为地产项目镜像户型提供完美解决方案,是行业内首个单风扇室外机实现额定20.0KW制冷量,在大冷重比、U型换热器等核心技术指标上处于行业领先,有效提升了产品运行的高效和稳定。针对中央空调能耗问题,助力节能减排,海信品牌重磅推出了光伏中央空调新品光合系列,充分运用光伏能源技术,不仅让中央空调用“光”运行,还能发电,确保节能低碳,让中央空调从“耗能大户”变身“绿色能源明星”。
(2)家用空调业务
报告期内,公司紧跟产业技术趋势,坚持新风、健康理念,对旗下各品牌产品不断创新与突破。公司家用空调业务始终聚焦中高端战略,走差异化路线。疫情反复,针对用户对家用空调日益增长的新风和健康需求,海信品牌坚持“增氧好新风,自由深呼吸”的价值理念,推出璀璨C200、X810等系列高品质产品。
据奥维监测数据显示,璀璨C200柜机产品上市后连续8周问鼎行业20000+柜机TOP1。为了贴近年轻用户群体对家用空调产品外观、性价比等的需求,科龙品牌重塑品牌战略,确立了“年轻专业空调品牌”的定位,围绕控风、控湿、控温技术特点,推出重磅产品“睡眠空调小耳朵”,以更容易被年轻人接受的外观、更贴近年轻人的策划,深得用户青睐。公司针对海外市场的特点和需求,在超低温制热、智能互联、通讯控制等技术上取得新的突破,在欧洲、北美、中东、亚太等重点市场均推出了新一代环保节能的高效产品。此外,公司主持制定《人工热环境舒适性测评规范第4部分:分温区控制的房间空气调节器》《房间空气调节器用铝管翅式热交换器技术规范》等2项团体标准,积极响应低碳环保国家政策。
2、冰洗业务工作
(1)冰箱业务
报告期内,公司坚持以用户为中心,持续加大在技术创新与品牌推广方面的投入,不断打造出符合用户需求的绿色、健康、智能化产品,赋能高品质生活。为了满足用户对食材新鲜、健康方面的高端需求,海信品牌进一步落地真空生态战略并推出真空休眠系列冰箱,真空保鲜技术通过打造低氧环境,使食材的口感和营养在赏味期间得到延长,让用户享受到食物的原味口感和丰足营养,其中505W真空超薄冰箱荣获“2022中国冰箱行业真空保鲜领军产品”。为了实现用户对冰箱大空间、大容量及保鲜需求,容声品牌推出的超空间系列冰箱,同样占地面积下实现更大容积率,引领行业的全空间保鲜技术全面升级,其中搭载WILL核心功能的全金属内胆冰箱正式将冰箱从低温保鲜升级到恒温养鲜,实现行业最小温差,食材保鲜时间比普通冰箱延长一倍,重新定义了行业保鲜标准。在由国家信息中心信息资源开发部与中国家电网联合举办的中国冰箱行业高峰论坛上,容声冰箱因其在健康养鲜领域的优异表现,被评为“2022中国冰箱行业健康冰箱领军品牌”,容声WILL559冰箱也收获了“2022中国冰箱行业健康养鲜优选产品”的荣誉称号,并登顶奥维云网发布的行业最畅销20000+冰箱TOP1。此外,容声冰箱还作为“向往探鲜官”登录国内热播综艺《向往的生活》,进一步拉近与年轻、追求高品质生活的人群的距离。同时,大力发展抖音等新兴渠道,上半年取得较大规模增量,618大促开门红当日取得抖音3C家电行业销售冠军,并入选618抖音平台优秀营销案例。
(2)洗衣机业务
作为行业蒸烫洗标准牵头制定者,公司致力于为用户提供更好的产品,不断强化洗护科技的创新和产品体验的升级。上半年推出的璀璨C2和璀璨CC两款高端洗烘套装产品,通过纳米级蒸汽发生系统和接触式温湿度传感器,精准控制蒸汽量和风速,实现高端奢品衣物专属护理;通过智能大数据应用和洗护方案的结合,自主开发“AI智感应”系统,对用户当地水质、天气和用户习惯进行自主识别,并匹配最佳洗护方案,真正实现智能定制。报告期内,海信智能护理洗衣机凭借其独特的使用性创新方式和外观设计,获得2022年德国iF设计奖,这也是公司连续5次蝉联该国际权威奖项。
3、汽车空调压缩机及综合热管理业务工作
报告期内,公司积极面对俄乌战争等因素带来的全球复杂多变政治、经济环境影响,通过改善供应链柔性能力,紧密跟随客户需求,适时调整供应链和生产计划等措施,实现了三电公司上半年整体经营状态稳定,不仅美洲、亚洲区域的收入规模和盈利能力得以改善,欧洲区域的成本费用也得到有效控制。面对电动汽车高压化发展趋势,公司持续强化技术预研,采用行业领先的SiC技术开发出具有紧凑高效、强耐压等优点的新一代1000V电动压缩机,可达到高快充和长续航的综合效益,实现低成本、不同冷媒、不同容量(60cc/45cc/33cc)的模块化设计,满足不同客户及车型的需求。面对全球客户日益增长的本土化生产、供应的要求,公司继续贯彻前期制定的全球客户发展战略,通过与全球重点客户在热管理系统、HVAC等产品上的多层面沟通,已获得国内外知名车企对三电公司在战略合作等方面的积极认可和反馈。
4、智慧家庭业务工作
公司结合自身优势,基于显示、交互技术,围绕“HisenseAiLife享你所想”核心主题,打造覆盖门厅、客厅、阳台、厨房、卫浴等家庭九大空间、56个场景的解决方案,围绕“智能化、套系化、场景化、生态化”的智慧家庭全场景布局已日趋完善。报告期内,公司正式发布璀璨高端智能套系家电C2新品,继续完善璀璨高端套系产品矩阵,刷新高品质家居生活的全新智能体验。璀璨套系家电可全面满足家庭需求,为用户带来家装设计一体化、智能化的全新体验。璀璨套系家电C2系列的冰箱、灶台、洗碗机等产品可通过智能互联,为用户制定从买菜、到下厨再到洗碗的全线路方案;璀璨套系家电C2系列空调产品为用户带来温、湿、风、净、鲜五大维度的好空气;璀璨套系洗衣机在洗护方面可以依据衣服数量、天气情况以及个人喜好设定洗涤程序,给用户带来更自在惬意的洗护体验。此外,公司还与国内知名企业达成战略合作,全力推进智慧新生活战略,持续升级家电智能终端,为用户打造极简有用的交互体验。
5、家电海外市场业务工作
报告期内,公司推进四个同步工作,实现全球统一平台、统一研发、统一标准、统一上市,已经建立分布在美国、日本、欧洲等地的研发中心,集合全球智慧,以最严格的产品标准向全球消费者提供高质量的好产品;开展全球供应链融合,全球供方选择、全球供货、全球定价,获得具有竞争力的成本价格,提高产品和业务模式的升级能力。报告期内,海信牌中央空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务,抓住了欧洲化石燃料替代和天然气价格上升的市场机遇,在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市Hi-Therma全系列家用空气源热泵,外观斩获2022德国红点设计奖,有效助力抢占欧洲中高端制热市场。
6、落实先进制造战略工作
公司积极落实先进制造战略,通过建设精益体系、开展精益改善周、开展提效专项等方面构建精益工厂,同时围绕自动化、工艺优化等多个方向夯实制造基础。报告期内,公司通过推进智能产线和优化生产工序来提升制造效率,对标行业先进制造项目思路,梳理出DHR流程优化、基于智慧园区的AI应用等多个数字化项目,实现工厂效率数据线上化;通过引入蘑菇云智控系统、采购高效空压机等方式对工厂压缩空气系统进行节能改造,优化工艺技术;通过推进供应链交付能力提升项目效率,优化供应链“从订单到交付”端到端流程,缩短采购、制造、在库、物流各环节周期,快速响应和满足市场需求;通过聚焦产品质量源头,强化对产品研发质量的监督管理,系统提升产品质量水平,持续不断地打造高质量产品和服务。
二、核心竞争力分析
1、技术及产品优势
公司始终坚持“技术立企”的核心理念,坚定执行“做高质量的好产品”和智慧新生活战略,将产品和技术的持续创新作为公司长远发展的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家级工业设计中心等科技创新平台。报告期内,公司调整研发组织架构,加强研发中长期能力建设,强化预研评价和成果转化,完善全球化研发体系,实现国内外研发资源协同和平台同步开发,满足全球差异化产品需求。
暖通空调业务:公司紧密围绕国家“双碳”战略和节能减排政策,坚持“节能、舒适、健康、智能”技术方向,持续研究工业、商业、家庭等各类用户场景解决方案。商用多联机方面,公司在全年运行能效、低温制热效果、运行温度范围上保持行业领先,通过物联网技术实现了远程集控、数据监视、能耗可视、故障主动告知。住宅场景方面,公司发布尊睿别墅、尊睿全效等高端家用多联机,满足用户优异舒适健康体验,并实现节能与空气量身定制。此外,公司不断加大对商用热水机、烟草烘干机等清洁能源产品投入,通过热泵技术、精确控温、远程实时监控技术实现了能耗大幅降低,磁悬浮变频离心式冷水机组AE系列,通过五大核心技术,在节能性、稳定性和精确性上实现了全新突破。家用空调方面,公司获得“新风增氧健康空调”产品标识并享有市场上18个月的独家认证权力,行业内首创将新风和空调风主动混合,在极速制冷、静音品质、仿自然风等技术上取得突破,大幅提高了新风的送风距离和循环速度,提升了家用空调舒适性效果。
冰洗业务:公司在冰箱领域聚焦“低碳、健康管理、智能化”技术方向,可再生材料应用技术降低了碳排放,实现废旧塑料循环利用;低导热保温材料、按需除霜技术降低了产品耗电量;亚冻结保鲜技术提升了肉类保鲜效果;冰箱与体脂秤、烤箱设备互联技术的突破帮助用户实现健康饮食。洗衣机领域重点开展“护理+、智能+、健康+”核心技术研究,在蒸汽舱护理和AI智能生态技术上取得突破,其中首创纳米蒸汽舱蒸烫洗技术,衣物护理精准高效,各项指标实现行业引领。
汽车空调压缩机及综合热管理业务:三电公司作为专业汽车零部件一级供应商,聚焦“双碳”政策及行业高压化趋势,不断推动电动压缩机、综合热管理系统及其核心部件的绿色升级和关键技术突破。报告期内,三电公司的集中冷媒单元二次回路综合热管理系统获得了日本产业发展项目的政府资助,5年内将共计获得数亿日元补贴,极大地保证了三电公司向世界顶级热管理系统技术的攀登速度;此外凭借1000V电动压缩机的技术优势,让三电公司在超高电压压缩机的实际应用上走在了世界前列。
智慧家庭业务:公司成立海信AiLife认证中心,从合规性、兼容性、安全、场景、体验五个方向搭建智慧家庭智能场景认证体系,打造全场景、全业态、全智能的智慧家庭生态平台,全面提升用户体验。报告期内,公司搭建了大数据中台、AIoT公共服务,面向国内和国外分别开发了海信爱家平台和ConnectLife平台,同时聚合行业美食协会等美食生态,与国内知名企业开展生态合作,全面提升家电智能化水平。
2、品牌优势
公司产品涵盖“Hisense”“Ronshen”“KELON”“HITACHI”“YORK”“gorenje”“ASKO”“SANDEN”八大品牌,品牌阵容丰富,拥有良好的品牌美誉度和市场基础。公司借助不同品牌覆盖的产品范围及其产品特性,能满足不同用户的需求。随着海信国际化战略的不断推进,品牌海外知名度和影响力不断提升。同时,海信持续加码体育营销,连续赞助2016年欧洲杯、2018年世界杯、2020年欧洲杯、2022年世界杯等世界顶级体育赛事,借助国际顶级体育赛事大幅提升海信在国际市场的品牌影响力。“Ronshen”品牌历史悠久,凭借“放在冰箱里,继续长七天”的品牌新主张,重新焕发活力,赞助国内热播综艺《向往的生活》,在年轻群体中的口碑声量不断攀升;“KELON”品牌专注空调数十年,以专业、实用的品牌定位,精准定位用户需求。依托于“HITACHI”“Hisense”“YORK”三个品牌的运作优势,公司多联机中央空调持续保持行业领先。作为全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商,“SANDEN”品牌在全球有着较高的品牌知名度。“gorenje”和“ASKO”品牌作为欧洲经典高端品牌,为公司在厨电高端化、欧洲市场拓展等方面提供了助力。
3、诚信文化
人无信不立,业无信不兴。诚信是公司的核心价值观,是公司企业文化的核心内容。公司始终秉承诚信经营的理念,把诚信工作提到为公司持续经营保驾护航的高度。为使公司全体员工始终践行好“诚实正直、务实创新”的核心价值观,确保公司在与利益相关方的互动行为恪守诚实守信、合法合规,公司制定了《诚信守则》,将诚信行为制度化、规范化、常态化。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)宏观经济波动风险:若宏观经济增长持续放缓,进一步导致消费动力不足,进而影响家电产品的消费需求。
(二)成本上升的风险:若原材料价格持续波动,将对公司的产品成本产生影响;而人力及劳务成本、海运成本、安装维修服务成本等不断上升,可能对公司盈利能力产生不利影响。
(三)贸易保护主义及贸易壁垒带来的市场风险:部分国家和地区为保护自身经济利益,通过提高关税、强制认证等手段,导致企业运营成本增加,间接影响企业出口业务的竞争力及盈利能力。
(四)汇率波动风险:受全球经济通胀影响,若人民币汇率大幅波动,将直接影响公司出口产品的成本竞争力,从而对公司出口业务的盈利能力产生影响。
面对企业经营风险,公司将积极应对考验,通过提效降本、优化销售结构、加强成本费用管控等方式,缓解成本上涨压力;通过加强资金风险管控,优化账期管理,减少非正常资金占用,提升资金周转效率;通过进一步落实先进制造战略,聚焦长期能力建设,打造产品力和市场力等方式,构筑企业持续增长能力,确保公司持续、健康、稳定发展。
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一、报告期内公司所处的行业情况
暖通空调行业:报告期内,暖通空调行业各产品表现不一,中央空调产品扭转过去两年的下滑态势,根据艾肯空调制冷网统计,国内中央空调市场全年增长率超过25%,家用空调产品则延续“量价双降”的颓势,根据奥维云网推总数据,2021年国内家用空调累计零售量同比下滑8.7%,累计零售额同比下降1.2%。后疫情时代叠加“双碳”政策下,“绿色、健康、智能”是家电产品发展的主基调,暖通空调产品均朝着节能环保、舒适健康、智能化、场景化等技术方向发展。
冰洗行业:报告期内,冰箱市场需求延续疲弱态势,根据奥维云网推总数据,2021年国内冰箱累计零售量同比下降2.1%。在规模增长乏力的情况下,叠加原材料成本大幅上涨等不利影响,企业盈利空间受到挤压,“积极优化产品结构,发力中高端产品”成为行业共识,产品高端化、智能化趋势不变。洗衣机市场“量稳额增”,根据奥维云网推总数据,2021年国内洗衣机累计零售量同比增长0.8%,累计零售额同比增长7.3%。聚焦高端智慧洗护,洗衣机产品继续呈现高端化、品质化、健康化的主流发展趋势。
汽车空调压缩机及综合热管理行业:报告期内,汽车生产规模增速放缓,但新能源汽车表现抢眼,全球新能源汽车生产量同比增长57%以上。整车市场的持续发展带动汽车空调压缩机及综合热管理市场的持续增长。国内新能源汽车市场也发展迅猛,已由过去的政策驱动为主转向了市场驱动。汽车空调压缩机电动化,由汽车空调朝向综合热管理系统发展趋势不变。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销。报告期内,公司完成了对三电公司的并购,实现向汽车空调压缩机、汽车空调产业拓展。公司经营模式于报告期内未发生重大变化,主要情况如下:报告期内,公司实现营业收入675.63亿元,同比增长39.61%。分产品看,暖通空调业务实现主营业务收入304.03亿元,同比增长30.00%;冰洗业务实现主营业务收入230.18亿元,同比增长23.03%;其他业务实现主营业务收入73.42亿元,同比增长319.67%。分境内外收入看,境内业务实现主营业务收入376.02亿元,同比增长28.75%;境外业务实现主营业务收入231.60亿元,同比增长58.21%。公司实现归属于上市公司股东的净利润9.73亿元,同比下降38.40%,主要受家用空调经营亏损影响,每股收益为0.71元。公司持续紧抓资金管理,可比口径下的现金周期同比改善
1.82天。
各业务主要工作情况如下:
1、暖通空调业务
报告期内,中央空调业务和家用空调业务均实现20%以上增长,其中海信日立营业收入同比增长38.11%。主要工作如下:(1)坚定执行“做高质量的好产品”战略,积极践行ESG发展理念:公司持续强化技术领先优势,深耕绿色智能产品,海信日立《智慧节能低碳物联网多联式空调机组关键技术研究及应用》荣获中国轻工业联合会科学技术奖;积极响应国家双碳政策号召,在2021年度“11.28全民空净节”中,海信中央空调蝉联空净行业至高荣誉“南山奖”,同时荣获“11.28全民空净节-卓越贡献奖”,产品竞争力获得行业一致认可。家用空调业务聚焦新风产品,主持制定家用空调领域首个新风空调行业标准——《房间空调器新风功能评价规范》,持续升级新风健康空调,致力打造全天候自然空气管家,为用户健康保驾护航。(2)持续推进家电智能化战略:公司完善智能家电技术布局,产品智能化水平、智能交互能力进一步提升,用户交互体验进一步增强。公司推出的行业首款场景中央空调——海信中央空调 Ai家系列,通过智能面板实现联动场景,为用户提供多场景定制化智能解决方案,践行让AI技术赋能智慧健康生活。(3)积极开拓海外业务:公司加强产销协同,提升海外产品竞争力,暖通空调产品出口规模创新高,出口份额稳步提升。
2、冰洗业务
报告期内,受原材料价格大幅上涨等因素影响,公司冰洗业务盈利能力出现同比下滑。面对经营压力,公司冰洗业务聚焦产品,致力优化产品结构,主要工作如下:(1)完善产品矩阵,聚焦产品力提升:公司持续聚焦满足用户需求和提升用户体验,打造“超薄”冰箱精品,报告期内先后推出了海信真空-超薄冰箱、容声WILL SPACE超空间系列冰箱,满足“小体积大容积”的用户需求;中高端产品矩阵进一步完善,产品竞争力进一步提升,根据奥维云网数据统计,多款高端产品年累进入畅销榜TOP20,容声冰箱线下年累高端占有率同比提升3.2个点。洗衣机方面,围绕“蒸烫洗”核心技术,布局洗干套装,完善高端全金属内桶三维动力产品和系列高端健康洗护精品,向消费者提供更好的洗护体验。凭借在科技创新、衣物养护等方面的卓越表现,海信洗衣机荣获2021年度中国洗衣机-干衣机行业健康洗护领军品牌奖,海信G30洗干套装荣获2021年度中国洗衣机-干衣机行业高端烘护领军产品奖。(2)积极开拓海外业务:加强产销协同,提升海外产品竞争力,冰箱产品出口规模创新高,根据产业在线统计数据,2021年累计冰箱出口额位居行业第一。
3、汽车空调压缩机及综合热管理业务
报告期内,公司初步完成了对三电公司的业务整合,围绕汽车行业“电动化、智能化、网联化、共享化”的新四化特征,重新梳理并绘制了三电公司全球压缩机和综合热管理系统客户地图与客户战略,巩固客户资源优势;按照技术和市场双引擎驱动的原则,制定了三电公司未来技术路线图和技术预研项目;优化了三电公司的供应链条。主要工作如下:(1)制定全球客户发展战略,巩固客户资源优势:2021年下半年,公司高层多次开展重点客户拜访,通过加强交流,巩固三电的客户资源优势,同时,制定全球客户发展战略,增强后续业务合作。(2)完善产品管理机制,坚持技术领先发展战略:公司优化产品管理架构,强化统一的、面向全球的产品规划和产品管理能力;整合并优化全球研发资源,明确分工与定位,加大研发投入,加强技术预研,为三电公司的经营改善和长期发展提供稳定的产品支持。(3)发挥协同效应,提升产品力:公司充分发挥集团内的协同效应,利用全球化的供应链资源优势,为三电公司引入优秀供方资源,实施大宗材料全球集采,助力三电公司采购降成本;整合物流资源,降低物流费率,大大压缩航运和产品交付周期;导入成本分析工具,持续优化产品成本;借鉴家电集团家用电器业务的提效经验,开展一系列制造提效工作。
三、核心竞争力分析
1、技术及产品优势
公司始终坚持“技术立企”的核心理念,坚定执行“做高质量的好产品”战略,将不断的技术创新和推出高质量的好产品作为持续发展的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家认可实验室、国家级工业设计中心等科技创新平台。为满足全球差异化市场需求,掌握核心技术发展趋势和核心技术资源,公司在国内外均设有研发机构,逐步完善全球研发体系。报告期内,本公司持续加大研发投入,尤其是在家电智能化方面投入持续提升,研发费用同比大幅增长55%,助力本公司产品竞争力稳步提升,支撑营业收入长期稳步增长。
暖通空调业务:公司围绕国家双碳政策及节能减排要求,升级了温湿度独立控制家用多联机中央空调系列产品,通过5G无线通信实现产品的智慧云端接入;推出的紧凑型全热交换器新风机组,在引入室外新风过程中能高效回收室内冷热量,大幅减少空调负荷,节能表现出色,此外,具备除甲醛、负离子杀菌、内循环净化等多种净化模式,真切为用户提供低碳健康的室内空气解决方案。公司不断结合温度调节、新风、净化功能,优化舒适、睡眠、能源管理等算法,实现健康、舒适、智能、节能的多维度空气服务,通过优化技术,攻克难题,提升暖通空调节能减碳、减振静音、安全稳定等方面性能。公司率先确立以用户生活场景为导向的创新方向,从初代的室内空气引进,到空气净化技术应用,再到温度补偿技术、融合送风技术等舒适性体验提升,以技术创新推动新风空调从技术、功能到体验的全面升级,让用户掌握健康呼吸的选择权和主动权。报告期内,公司主持了中国家用空调领域首个新风行业标准的起草工作,引领新风空调的行业发展。2021年企业标准领跑者活动颁布,海信新风空调3项标准上榜,入围数量为行业第一,且为行业唯一新风标准领跑者。
冰洗业务:公司瞄准“健康、低碳、智能”的技术发展方向,在延长果蔬贮藏周期的蓝光保鲜技术、降低碳排放的金属薄壁成型技术、降低整机能耗的冰箱实际工况能效提升技术、扩展智慧厨房场景应用的智能化控制技术、满足尺寸小容积大的超薄泡层发泡技术等取得突破,并保持行业领先。洗衣机围绕“蒸烫洗”核心功能创新迭代蒸汽舱护理技术,进一步提升衣物护理能力的领先性,通过衣物护理的蒸汽量和温度柔性可调,实现对全品类衣物的精准护理,去除褶皱、清洁、除味、除菌等护理能力突出;在烘干技术上,针对烘干速度慢、烘干不均匀的痛点,推出大风量烘干和衣物防缠绕智能控制技术。在由中国家用电器研究院主办的2021中国家用电器创新成果推介活动上,海信大风量热泵干衣技术荣获“年度技术创新成果奖”。
汽车空调压缩机及综合热管理业务:随着新能源汽车行业的快速发展,市场对行业细分领域下的汽车空调和热管理产品也提出了更高更新的需求。作为专业汽车空调压缩机和汽车空调系统一级供应商,三电公司专注于汽车空调电动压缩机、新能源汽车空调产品以及综合热管理系统,不断推动电动压缩机、热泵等核心部件关键技术以及综合热管理系统的升级。
2、品牌优势
公司产品涵盖“Hisense”、“Ronshen”、“KELON”、“HITACHI”、“YORK”、“gorenje”、“ASKO”、“SANDEN”八大品牌,品牌阵容丰富,拥有良好的品牌美誉度和市场基础。公司借助不同品牌覆盖的产品范围及其产品特性,能满足不同用户的需求。随着海信国际化战略的不断推进,品牌海外知名度和影响力不断提升。同时,海信持续加码体育营销,连续赞助2016年欧洲杯、2018年世界杯、2020年欧洲杯、2022年世界杯等世界顶级体育赛事,借助国际顶级体育赛事大幅提升海信在国际市场的品牌影响力,《2021年BrandZ中国全球化品牌50强》报告出炉,“Hisense”品牌连续数年位列榜单前十;“Ronshen”品牌历史悠久,凭借“放在冰箱里,继续长七天”的品牌新主张,重新焕发活力,在年轻群体中的口碑声量不断攀升;“KELON” 品牌专注空调数十年,以专业、实用的品牌定位,精准定位用户需求。依托于“HITACHI”、“Hisense”、“YORK”三个品牌的运作优势,公司多联机中央空调持续保持行业领先。作为全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商,“SANDEN”品牌在全球有着较高的品牌知名度。
3、诚信文化
人无信不立,业无信不兴。诚信是公司的核心价值观,是公司企业文化的核心内容。公司始终秉承诚信经营的理念,把诚信工作提到为公司持续经营保驾护航的高度。为使公司全体员工始终践行好“诚实正直、务实创新”的核心价值观,确保公司在与利益相关方的互动行为恪守诚实守信、合法合规,公司制定了《诚信守则》,将诚信行为制度化、规范化、常态化。
四、主营业务分析
无。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
本公司以“致力于科技创新,引领以智能化为核心的先进制造,以高品质产品与服务幸福亿万家庭”为使命,恪守“诚实正直、务实创新、用户至上、永续经营”的价值观,匠心铸造高质量的好产品,成为全球消费者最值得信赖的品牌。
本公司将积极推进智慧新生活战略,发挥家电全品类及海信集团智能科技的领先优势,持续升级家电智能终端,完善智能化场景和生态建设,实现智慧家庭到智慧社区、智慧城市的无缝对接,打造至简、有爱的品质生活,构建完美的智慧新生活图景。从战略高度持续加大对汽车综合热管理系统的投入,实现从汽车部品和组件供方向系统解决方案供应商的跨越。
(二)2022年经营重点
2022年海信家电将坚定“做久做精”战略思想,聚焦以下重点工作,致力打造产品力、营销力、制造力和品牌力,构筑企业持续健康发展能力:
1、提升营销能力,加速规模增长:大力发展重点市场,聚焦新兴渠道,坚定高端推广路线,加大品牌推广力度,持续改善销售结构,实现规模与盈利的长期稳步增长。
2、围绕智慧新生活战略,提升家电智能化水平:着力提升产品智能化水平以及智能交互能力,大幅提升智能家电产品的联网产品占比,打造极简有用的交互体验。
3、落实先进制造战略,加强供应链协同,提升全球交付能力:完善全球产业布局,深化订单制推进,持续提升供应链交付能力,优化供应链结构和信息化协同,实现订单高质量交付。
4、提升全流程质量管理水平,降低质量损失:狠抓质量,细化管理标准,从供应链、生产制造、出厂检验、物流监管、市场反馈等全生命周期质量管控,系统提升质量水平,打造质量口碑。
5、强化自主品牌战略,持续发力体育营销,推动海外市场健康增长:持续强化“海信品牌”的战略方向,加强产销协同,推动海外业务发展新突破;借助海信成为2022年卡塔尔世界杯官方赞助商的契机,持续发力体育营销,积极拓展海外销售规模。
6、坚持技术领先发展战略,积极布局新能源系列产品:坚持技术领先发展战略,积极开发高电压新能源系列产品,迎合高速发展的新能源汽车行业需求;不断加深综合热管理核心零部件布局,在超高电压压缩机、新一代整车热管理系统及新冷媒等核心产品方面持续投入,为后续发展奠定基础。
7、坚持稳健经营,防范资金风险:持续坚持稳健经营,加强资金风险管控,优化账期管理,减少非正常资金占用,提升资金周转效率。
(三)未来发展面临的主要风险
1、宏观经济波动风险:当前国内外宏观环境不稳定性、不确定性因素较多,若宏观经济增长持续放缓,可能导致消费动力不足,进而影响家电产品的消费需求。
2、成本上涨的风险:若原材料价格持续攀升,将对公司的产品成本产生不利影响;而人力及劳务成本、安装维修服务成本等不断上升,对公司盈利能力产生不利影响。
3、供应链风险:全球供应链中断风险不断上升,核心零部件紧缺,对公司生产成本及交付能力产生不利影响。
4、汇率波动风险:若人民币汇率大幅波动,将直接影响公司海外产品的成本竞争力,从而对公司海外业务的盈利能力产生影响。
5、贸易保护主义及贸易壁垒带来的市场风险:部分国家和地区为保护自身经济利益,通过提高关税、强制认证等手段,导致企业运营成本增加,间接影响企业海外业务的竞争力及盈利能力。
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一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务涵盖冰箱、中央空调、家用空调、冷柜、洗衣机、商用冷链、厨卫等电器产品的研发、制造和营销,报告期内,公司完成了对三电控股的并购,实现向汽车空调压缩机、汽车空调产业拓展。行业及公司主要业务于报告期内的情况概述如下:
(一)行业概况
暖通空调行业:报告期内,国内中央空调市场容量实现高增长,根据艾肯网统计,2021年上半年国内中央空调市场整体容量同比增幅超过35%,其中工程项目在新基建项目带动下,继续保持增长态势;家装零售市场受益于带中央空调的精装房渗透率不断提升,亦实现了高增长。作为中央空调市场中最受关注、占比最大的产品类别,多联机产品于报告期内实现同比增幅46.3%。家用空调市场则受国内一二级市场趋于饱和,叠加家用中央空调高增长对家用空调市场冲击等因素的影响,市场增长乏力,根据奥维云网(AVC)推总数据,2021年上半年国内家用空调市场线上加线下零售量同比下降5.7%,零售额同比增长3.3%。产品及技术方面,高效节能、绿色健康、智能化依然是暖通空调产业风向,围绕舒适、节能、健康、智能四大方向展开,以用户为核心,由温度调节转变为全面的舒适度控制,实现全场景的空气智慧调节。
冰箱行业:根据奥维云网(AVC)推总数据,2021年上半年国内冰箱行业累计零售量同比增长5.9%,累计零售额同比增长20.4%,规模增长依旧疲弱,叠加原材料价格上涨以及出口海运影响,企业面临严峻考验。产品及技术方面,高端市场崛起明显,根据奥维云网(AVC)线下监测数量,2021年上半年国内万元以上冰箱零售额市场占有率同比提升6.5个百分点。此外,大容量、嵌入式、绿色节能、智能化产品仍是市场发展趋势。
汽车空调压缩机及综合热管理行业:2021年上半年全球汽车行业累计生产总量同比增长36%,其中新能源汽车发展迅速,2021年上半年全球新能源汽车生产量同比增长90%以上。整车市场的快速发展带动汽车空调压缩机及综合热管理市场的持续增长。产品及技术方面,汽车压缩机电动化、汽车空调朝向综合热管理系统发展的趋势不变。
(二)公司经营分析
报告期内,面对原材料价格大幅上涨等不利因素影响,公司狠抓经营,聚焦能力建设,实现规模与盈利的稳定。公司实现营业收入324.24亿元,同比增长53.76%。分产品看,暖通空调业务实现主营业务收入161.30亿元,同比增长43.92%;冰洗业务实现主营业务收入111.28亿元,同比增长53.14%;分境内外收入看,内销业务实现主营业务收入184.01亿元,同比增长47.30%;外销业务实现主营业务收入106.42亿元,同比增长59.26%。公司实现归属于上市公司股东的净利润6.15亿元,同比增长22.27%。
各业务主要工作情况如下:
1、暖通空调业务
报告期内,公司坚持夯实基础技术和技术创新的发展战略,紧抓国家“双碳战略”带来的新机遇,不断丰富高效节能、绿色健康、智能化产品阵容,推出的日立SET-FREE智享系列,凭借其开创性的设计与在节能、舒适、智能、净化方面的出色表现,荣获2021中国热泵两联供峰会“创新产品奖”。同时,借助海信集团成为2020欧洲杯全球顶级赞助商的契机,公司推出系列体育营销活动,使海信中央空调的品牌知名度和美誉度达到新高,成为“新国品”的代表。此外,公司聚焦渠道建设,中央空调实现二三级市场规模的稳步提升,助力规模增长。家用空调方面,公司坚持以用户为中心,在“舒适健康、绿色双碳、智能节能”技术方向不断创新和迭代。基于送风、健康养护、增氧、舒适等技术成果的研发应用,打造行业首批柔风和净化相结合的新风空调——海信新风空调春风系列,新风空调的用户体验不断提升,在中国家电及消费电子博览会(AWE2021)上,海信新风空调春风系列以其在柔风净化方面的突出表现荣获AWE艾普兰奖优秀产品奖。
2、冰洗业务
报告期内,公司坚持差异化的多品牌运营战略,以高质量满足不同消费者的需求,实现海信、容声双品牌协同发展,共同提升。其中,海信冰箱执行真空生态战略,围绕冰箱“真空保鲜”,深挖用户场景和打磨技术,推出了海信真空全金属内胆冰箱,以高品质的储鲜体验,进一步提升消费者粘性。在2021中国冰箱行业高峰论坛上,海信真空冰箱荣获“2021中国冰箱行业真空保鲜领军产品”奖项。容声冰箱“放在冰箱里,继续长七天”的产品形象深入消费者心中,持续推出WILL全金属系列产品、WILL智慧健康管理冰箱等高端产品,夯实了“容声冰箱,养鲜专家”的市场地位。在2021中国冰箱行业高峰论坛上,容声WILL冰箱荣获“2021中国冰箱行业养鲜科技领导产品”奖项。公司持续狠抓销售结构改善,强化产品和品牌推广,中高端产品市场份额不断提升,根据奥维云网周报数据统计,报告期内冰箱产品线上加线下中高端零售额占有率同比提升2.4个百分点。此外,持续发力体育营销,海信品牌在全球的知名度和美誉度屡创新高,促进公司出口规模的突破。洗衣机方面,完善洗干套装布局,丰富健康洗护系列精品,致力为消费者提供更好的洗护体验。公司围绕“蒸烫洗”核心技术,推出了集“除皱、除菌、除尘、除味、氧护”多功能于一体的“离子蒸烫洗”系列S60产品,同时,全面升级烘干系统,推出的海信G30热泵干衣机,凭借“大风干得快,低温不伤绒”的核心性能,满足消费者日益增长的品质洗护需求。
3、汽车空调压缩机及综合热管理业务
报告期内,三电控股坚持技术领先发展战略,围绕汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”,积极开发高电压新能源系列产品,迎合高速发展的新能源汽车行业需求,不断加深综合热管理核心零部件布局,在超高电压压缩机、新一代热管理系统研发方面持续投入,为后续发展奠定基础。三电控股重新梳理了全球各区域的客户地图,并相应制定客户发展战略,此外,通过与本公司资源整合、技术共享与协同等措施,聚焦新能源系列产品和综合热管理系统,提升产品竞争力,为三电控股发展提供新动力。
二、核心竞争力分析
1、技术优势
公司始终坚持“技术立企”的核心理念,将不断的技术创新和推出高质量的好产品作为持续发展的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程技术研究开发中心等多个省级以上科技创新平台。为满足全球差异化市场需求,掌握家电技术发展趋势和核心技术资源,公司在国内外均设有研发机构,致力打造全球化的研发创新体系。近年来,公司不断完善预研体系和机制,加大预研投入,已逐步建立“预研一代、储备一代、开发一代”的研发体系。
暖通空调技术:针对国家双碳政策和大力倡导节能减排、清洁能源的大趋势,公司致力于开发更加节能的产品,全面提升产品APF值(全年能源消耗效率评价指标);拓展热泵产品应用,推出整体式变频地暖机;同时,在双碳政策的推广背景下,国家大力发展节能和绿色建筑,推进超低能耗和近零能耗建筑,公司针对性研究和储备相关项目,为用户打造室内气候生态,推动消费升级。
冰洗技术:公司以用户需求为核心,瞄准“宅”经济对存储空间大容积率的需求,打造国内最薄冰箱,搭载无水雾加湿技术和扰流风幕技术,实现WILL核心的保鲜功能;快速推广真空保鲜技术,扩展核心专利,保持在真空保鲜领域的领先优势。洗衣机方面,公司秉持“用科技温暖家庭”的经营理念,针对用户痛点,实现在热泵干衣机上的技术突破,最大程度避免了衣物的缠绕,提高烘干效果,缩短烘干时间,进一步优化用户体验,烘干性能达到行业领先水平,同时搭载蒸汽舱蒸烫护理技术,实现衣物的除皱、除味、清洁、除菌,进一步丰富产品功能。
汽车空调压缩机及综合热管理技术:随着新能源汽车行业的快速发展,市场对行业细分领域下的汽车空调和热管理产品也提出了更高更新的需求。作为专业汽车空调压缩机和汽车空调系统一级供应商,三电控股专注于汽车空调电动压缩机、新能源汽车空调产品以及综合热管理系统,不断推动电动压缩机、热泵等核心部件关键技术以及综合热管理系统的升级。
2、品牌优势
公司产品涵盖海信、容声、科龙、“HITACHI”、“YORK”(中国区域)、三电“Sanden”等品牌,品
牌阵容丰富,拥有良好的品牌美誉度和市场基础。借助不同品牌覆盖的产品范围及其产品特性,满足不同用户的需求。随着海信国际化战略持续推进,“海信”品牌的海外知名度和影响力不断提升,根据2021年《BrandZ中国全球化品牌50强》,“海信”品牌名列家电行业第一名;历史悠久的“容声”品牌,凭借“放在冰箱里,继续长七天”的品牌新主张,重新焕发活力,在年轻群体中的口碑声量不断攀升;依托于“日立”、“海信”、“约克”三个品牌的运作优势,公司多联机中央空调持续保持行业领先;“科龙”专注空调数十年,以专业、实用的品牌定位,精准定位用户需求。作为全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商,“Sanden”品牌在全球有着较高的品牌知名度。
3、诚信文化
人无信不立,业无信不兴。诚信是公司的核心价值观,是公司企业文化的核心内容。公司始终秉承诚信经营的理念,把诚信工作提到为公司持续经营保驾护航的高度。为使公司全体员工始终践行好“诚实正直、务实创新”的核心价值观,确保公司在与利益相关方的互动行为恪守诚实守信、合法合规,公司制定了《诚信守则》,将诚信行为制度化、规范化、常态化。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)宏观经济波动风险:若宏观经济增长持续放缓,可能导致消费动力不足,进而影响家电产品的消费需求。
(二)成本上升的风险:若原材料价格持续增长,将对公司的产品成本产生不利影响;而人力及劳务成本、安装维修服务成本等不断上升,可能对公司盈利能力产生不利影响。
(三)贸易保护主义及贸易壁垒带来的市场风险:部分国家和地区为保护自身经济利益,通过提高关税、强制认证等手段,导致企业运营成本增加,间接影响企业出口业务的竞争力及盈利能力。
(四)汇率波动风险:若人民币汇率大幅波动,将直接影响公司出口产品的成本竞争力,从而对公司出口业务的盈利能力产生影响。
面对企业经营风险,公司将积极应对考验,通过提效降本、优化销售结构、加强成本费用管控等方式,缓解原材料价格上升等带来的成本上涨压力;通过加强资金风险管控,优化账期管理,减少非正常资金占用,提升资金周转效率;通过坚定执行高质量的好产品战略,聚焦长期能力建设,打造产品力和市场力等方式,构筑企业持续增长能力,确保公司持续、健康、稳定发展。
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一、概述
(一)行业概况
冰箱市场:2020年冰箱市场呈现低开高走态势,受疫情影响,市场规模于2020年一季度同比大幅下降,随后逐步恢复。根据中怡康推总数据,2020年度,冰箱内销市场零售额同比下降3.3%。分产品结构看,线上、线下市场均向大容积趋势倾斜,多门、对开门等多温区产品增长突出,根据中怡康监测数据,2020年内销冰箱线下市场,多门冰箱零售额占比同比提升6.7个百分点,内销冰箱线上市场,多门冰箱零售额占比同比提升4.1个百分点。从技术发展趋势看,随着消费者对健康、智能化以及高品质生活的追求,冰箱产品朝着科技保鲜、除菌、净味、食材健康智能管理、家居互联的技术方向发展。
空调市场:根据艾肯空调制冷网发布的《2020年度中国中央空调市场报告》,2020年度国内中央空调市场整体容量仍然维持在1000亿元以上的规模,同比下降1.0%。分渠道看:家装零售市场规模在2020年连续第二年出现下滑,是导致2020年中央空调整体市场下滑的原因之一;工程项目市场逆势增长,医疗、轨道交通、数据中心等细分市场持续增长,精装修楼盘配套市场成为2020年工程项目市场增长的最大贡献者。分产品类别看,多联机依然是中央空调市场中最受关注、占比最大的产品类别。得益于工程项目市场的增长,多联机产品2020年市场规模同比增长2%,占中央空调整体市场的49.5%,份额稳定。从技术发展趋势看,中央空调产业继续朝着节能环保、舒适健康、智能化等技术方向发展。国内家用空调市场形势依然严峻,市场规模同比大幅下滑。根据中怡康推总数据,2020年度,家用空调内销市场零售额同比下降22.0%。从产品结构看,新能效加速产业升级,低能效产品退出,健康类空调产品热度提升,新风空调保持逆势增长。从技术发展趋势看,随着新能效标准的正式实施以及消费者对舒适、健康、绿色、智能等需求的日益追求,家用空调产品围绕“空气质量提升”、“新风”、“杀菌”等用户痛点方向发展。
(二)公司经营分析
面对突发疫情影响以及家电行业需求不振,公司积极应对,坚持以用户为中心,精准定位用户需求,通过技术和产品创新、大力推广中高端产品等方式,确保经营稳定。报告期内,公司实现营业收入483.93亿元,同比增长29.21%。分产品看,冰洗业务实现主营业务收入187.09亿元,同比增长16.00%;空调业务实现主营业务收入233.86亿元,同比增长42.87%;分境内外收入看,内销业务实现主营业务收入292.05亿元,同比增长28.59%;外销业务实现主营业务收入146.39亿元,同比增长27.47%。公司实现归属于上市公司股东的净利润15.79亿元,同比下降11.97%,主要受家用空调经营亏损影响。每股收益为1.16元。公司持续紧抓资金管理,经营活动产生的现金流量净额为59.63亿元,同比增长197.34%。
各业务主要工作情况如下:
1、冰洗业务
报告期内,市场规模承压叠加大宗原材料价格上涨导致生产成本持续走高,冰箱制造企业面临着严峻的经营压力。面对不利环境,公司积极调整营销策略,聚焦营销能力提升,坚定不移狠抓销售结构改善,实现高端产品的快速突破,确保规模与效益双增长。主要工作如下:(1)不断推出高质量新品,保持产品高竞争力:公司深挖用户需求,并以此为导向加大高端差异化技术预研与储备,快速转化,先后推出“真空保鲜科技+全空间离子除菌净味”的真空系列产品以及搭载RFID((无线射频识别)技术的全空间识别食材管理系列产品,从“鲜度、温度、湿度、速度、净度”五大维度打造保鲜科技,实现产品竞争力及差异化不断加强。报告期内,公司冰箱产品先后荣获“2020中国冰箱行业真空保鲜创新产品奖”、“年度产品创新成果奖”等系列奖项。根据中怡康数据显示,2020年公司冰箱产品中高端零售额占有率同比提升2.9
个百分点。洗衣机产品方面:作为中国洗衣机行业首个蒸烫洗团体标准的牵头制定者和标准起草组组长单位,公司契合当下消费者的新洗护诉求,继续以“蒸烫洗”作为重点技术方向,推出蒸烫洗系列高端产品,主打衣物的健康除菌和免熨护理。凭借出色的产品表现,公司洗衣机产品荣获“2020德国iF设计大奖”等系列奖项。(2)大力发展出口业务:公司积极响应出口市场需求,快速反应,提效增产,优化出口交付流程,确保海外订单及时交付,出口规模实现大幅增长。(3)加大品牌推广,提高品牌声量:公司以“聚焦产品做品牌,集中资源做重点”的品牌推广策略,积极创新推广传播模式,通过与知名艺人合作、登录热门综艺平台等,迅速扩大品牌声量。海信真空冰箱独家冠名央视《越战越勇》,登陆央视《品牌行动》,赞助《拜托了冰箱第六季》;容声冰箱以WILL冰鲜箱为载体,携手湖南卫视《中餐厅》,成为节目官方使用产品。
2、空调业务
报告期内,在中央空调行业整体规模同比下滑的情况下,公司中央空调业务通过聚焦技术升级,坚持高质量的好产品战略以及提升营销能力等措施,实现逆势增长,规模、利润及市场占有率稳步提升。主要工作如下:(1)以技术引领市场,坚持高质量的好产品战略:在首推行业首款5G中央空调后,公司再次引领行业技术升级,发布首款运用PLC技术的场景中央空调,海信Ai家系列产品创新结合5G物联网技术与PLC技术,高效稳定地统一控制家居智能微场景,通电即联网,在不需要重新布线的基础上即可实现智能家居场景的无限拓展。契合绿色、健康的消费升级新风口,公司依托预研技术储备,并实现技术的快速转化落地,率先推出搭载净化、杀菌功能产品,在2020年度“11.28全民空净节”中,海信5G荣耀家中央空调荣获空净行业至高荣誉——“南山奖”,成为中央空调行业第一个也是唯一获此殊荣的产品。(2)主动布局市场渠道,聚焦新形势下的营销机会:面对2020年不利的行业形势和疫情形势,公司深入研究疫情影响下的用户需求,精准制定营销推广方案以及服务计划,提升产品销售能力,助力规模与市场占有率的稳步提升。家用空调业务则坚持高端战略,主打价值营销,围绕用户需求,全年坚持“开机三分钟,满屋是新风”的新风空调推广主线,有效占领细分市场,提升新风细分领域占有率。根据奥维云网零售监测数据,2020年,海信新风空调产品线上零售额份额位居行业第二,海信新风空调产品线下零售额份额位居行业第三。海信新风空调凭借出色的表现,通过了严苛的检测,成为全球首款通过JQA(日本质量保证协会)认证的新风空调产品。(3)大力发展出口业务:面对内销市场的不利局面,公司多举并行,积极开拓出口业务,调整出口策略,聚焦重点市场,规划差异化产品,持续提升出口规模。
二、核心竞争力分析
1、技术优势
公司始终坚持“技术立企”的核心理念,将不断的技术创新和高质量的好产品作为持续发展的核心竞争力。公司拥有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程技术研究开发中心等多个省级以上科技创新平台。为满足全球差异化市场需求,掌握家电技术发展趋势和核心技术资源,公司在国内外均设有研发机构,研发团队由近1700名高水平的研发人员和技术专家组成,致力打造全球化的研发创新体系。近年来,公司不断完善预研体系和机制,加大预研投入,已逐步建立“预研一代、储备一代、开发一代”的研发体系。
冰洗技术:公司瞄准消费者居家时间长、囤积食物活动显著增加,对冰冷产品的诉求逐步回归到食物保鲜的性能及基于提升健康生活的高科技智能化方面,研究了自然养鲜技术、真空保鲜技术、二代冷藏制冰机以及食材管理技术等。自然养鲜技术,通过无水雾离子补水技术、光养鲜技术和离子除菌技术的组合,还原果蔬自然生长空间,实现食材“放在冰箱里,继续长七天”的效果;真空保鲜技术国内首次应用在冰箱产品,开辟保鲜新领域的真空保鲜技术;二代冷藏制冰机技术打破国外专利封锁,具有自主知识产权;公司首推具备全空间识别的RFID食材管理冰箱并牵头制定了食材管理冰箱团体标准。洗衣机方面,公司加大对用户痛点和应用场景的研究,重点推进离子蒸烫洗迭代升级,核心技术取得突破,实现洗衣机产品在衣物洗护、健康除菌、水流创新、变频控制和高效烘干等核心技术的领先,全方位提升产品价值。
空调技术:针对产品不同的场景应用和疫情下的健康诉求,公司加大预研投入,确保中央空调产品和技术的领先地位。商用顶出风多联机系列,在行业内首次应用大容量双转子压缩机,在保障性能的同时实现成本的大幅降低;中央空调业内首创非平衡离子瀑净化技术,采用全新独特的正负离子放电技术,具有更高效的杀菌和除异味功能;结合用户对地暖这一舒适采暖方式的诉求,实现了多联机自由拖带水模块,奠定公司在“天氟地水”领域的领导者地位,同时,推出行业唯一的整体式多联地暖产品系列,无需安装水模块,可直接连接地暖水力管道。公司围绕用户舒适和健康的需求,推出行业首创微正压新风技术,实现室内二氧化碳浓度自动控制新风量,保持室内空气新鲜,给消费者创造恒温舒适的新风体验,实现从温度调节到空气质量管理的跨越,成为新风领域的“领跑者”。舒适控制及季节自识别技术,实现自动匹配适宜的运行模式,围绕温度、湿度、气流、新风、净化等五大维度提升用户体验。公司加大离线语音技术的开发力度,实现自然语音识别控制。通过QSD快速升频及压缩机控制技术,实现1秒极速启动和快速冷热,自主开发的双直流变频驱动算法达到行业领先水平。
2、品牌优势
公司产品使用“海信”、“容声”、“科龙”、“日立”、“约克”等多个品牌,拥有良好的品牌美誉度和市场基础。随着海信国际化战略的不断推进,品牌海外知名度和影响力不断提升,“2020年BrandZ中国全球化品牌50强”报告出炉,“海信”品牌连续4年位列榜单前十;“容声”品牌历史悠久,“容声容声,质量保证”的品质坚守品牌形象深入人心;“科龙”专注空调数十年,以专业、实用的品牌定位,精准定位用户需求。依托于“日立”、“海信”、“约克”三个品牌的运作优势,公司多联机中央空调持续保持行业领先。
3、诚信文化
人无信不立,业无信不兴。诚信是公司的核心价值观,是公司企业文化的核心内容。公司始终秉承诚信经营的理念,把诚信工作提到为公司持续经营保驾护航的高度。为使公司全体员工始终践行好“诚实正直、务实创新”的核心价值观,确保公司在与利益相关方的互动行为恪守诚实守信、合法合规,公司制定了《诚信守则》,将诚信行为制度化、规范化、常态化。
三、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
本公司以“致力于科技创新,提升人类生活品质,幸福亿万家庭”为使命,坚定执行“智能生态战略”,匠心铸造高质量智能家电产品,致力于成为世界高端家电智能制造企业。
(二)2021年经营重点
2021年海信家电将继续坚定执行高质量的好产品战略,聚焦优势,打造产品力和市场力,激活组织活力,构筑持续增长能力,主要重点工作如下:
1、坚定理念,做高质量的好产品:持续以用户需求为导向,坚定高质量的好产品战略,狠抓价值营销,实现销售结构优化,推动高端产品规模与市场份额稳步提升。
2、加大投入,持续发挥技术优势:聚焦核心技术研究与智能场景,加大技术预研投入,完善预研体系和流程管理,推进预研成果转化应用,提升家电智能化水平。
3、聚焦资源,实现品牌跨越式发展:聚焦优势资源,提升品牌影响力,通过“持续提升产品竞争力”、“大力推动品牌年轻化”、“抓实终端建设”、“突围重点市场”等措施实现品牌规模快速增长。
4、加强协同,提升制造效率:加强制造协同与供应链布局,提升制造效率,实现订单高质量交付。5、加速资金周转,提高资金利用效率:加强资金风险管控,优化账期管理,减少非正常资金占用,提升资金周转效率。
6、完善布局,实现产业规模突破:洗衣机产业借助蒸烫洗等差异化功能卖点,持续完善中高端布局,实现规模扩大;商用冷链产业继续深耕深冷技术,在深冷锁鲜、真空保鲜、精致分储等方面持续投入,实现创新;厨卫产业进一步完善产品布局,提升单店产出;加大超高端产品布局,持续实现产业规模突破。
(三)未来发展面临的主要风险
1、宏观经济波动风险:若宏观经济增长持续放缓,可能导致消费动力不足,进而影响家电产品的消费需求。
2、成本上涨的风险:若原材料价格出现持续增长,将对公司的产品成本产生不利影响;而人力及劳务成本、安装维修服务成本等不断上升,可能对公司盈利能力产生不利影响。
3、贸易保护主义及贸易壁垒带来的市场风险:部分国家和地区为保护自身经济利益,通过提高关税、强制认证等手段,导致企业运营成本增加,间接影响企业出口业务的竞争力及盈利能力。
4、汇率波动风险:若人民币汇率大幅波动,将直接影响公司出口产品的成本竞争力,从而对公司出口业务的盈利能力产生影响。
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一、概述
(一)行业概况
报告期内,受新型冠状病毒肺炎疫情的不利影响,家电行业需求不振,市场规模均出现同比下滑。根据中怡康推总数据,2020年上半年,国内冰箱行业累计零售量同比下降7.0%,累计零售额同比下降11.1%;国内空调行业累计零售量同比下降15.3%,累计零售额同比下降26.0%。中央空调市场:根据艾肯《2020上半年度中国中央空调市场报告》,2020年上半年国内中央空调市场的整体容量同比下滑14.9%。家电企业面临着严峻、复杂的经营形势。
(二)公司经营分析
报告期内,面对严峻的考验,公司坚守“做高质量的好产品”的经营理念,大力推广中高端产品,积极优化产品结构,同时在“线下”市场受疫情冲击严重的背景下,主动变革营销模式,确保经营稳定。公司实现营业收入210.87亿元,同比增长11.27%,分产品看,空调业务实现主营业务收入112.08亿元,同比增长25.72%,冰洗业务实现主营业务收入72.67亿元,同比下降5.13%;分境内外收入看,内销业务实现主营业务收入124.91亿元,同比增长13.59%,外销业务实现主营业务收入66.83亿元,同比增长5.52%。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润5.03亿元,同比下降47.56%,二季度环比一季度业绩大幅改善。
各业务主要工作情况如下:
1、空调业务
中央空调业务:
报告期内,海信日立通过探索创新营销模式,加强中高端产品推广、赋能战略合作伙伴等措施,在行业出现同比大幅下滑的情况下,巩固并提高终端经营信心和销售运营能力,为后续规模恢复打下牢固的基础,2020年第二季度,海信日立营业收入同比实现双位数增长,其中工装收入同比增长超过20%。此外,中高端新品持续加推,海信Hi-MultiNewM2系列中央空调如期上市,为更多、更广的使用场景提供完善的空调系统解决方案;产品竞争力持续突显,在“2020国际质造节”上,海信5G版荣耀家系列中央空调被授予“2020匠心质造奖杰出产品奖”称号。
家用空调业务:
报告期内,空调公司坚持以用户为中心,主打价值营销,围绕“舒适、健康、绿色、智能”的用户需求,实现技术和产品的不断创新与突破。契合健康家电品类的消费趋势,公司牵头制定国内首个新风空调团体标准——《带新风功能的房间空气调节器》,并积极推出“新风”系列新品空调,产品结构持续优化,产品竞争力持续提升。根据中怡康统计数据,2020年上半年,公司新风柜机空调线下累计零售额市场占有率位居行业第二,公司新风挂机空调线下累计零售额市场占有率位居行业第三。海信X7新风柜机空调凭借出色的表现,通过了严苛的检测,成为全球唯一通过JQA(日本质量保证协会)认证的新风空调产品。产品力与用户体验的不断提升带动公司空调产品客户满意度与品牌影响力的同步提升,在被视为“中国消费风向标”的《2020年度中国顾客满意度指数(C-CSI)品牌排名及分析报告》中,海信空调顾客满意度位居空调品类第三名,彰显产品实力。
2、冰洗业务
报告期内,冰箱公司坚持高端战略,以科技提升产品竞争力,持续优化销售结构,拓展高端市场,并紧跟“直播带货”热潮,持续创新推广传播模式,迅速扩大品牌和产品声量,强化产品和品牌推广,实现高端产品市场份额的突破。根据中怡康统计数据,2020年上半年,公司冰箱“海信”、“容声”两个品牌中高端产品线上加线下累计零售额市场占有率同比提升1.6个百分点,其中“容声WILL冰鲜箱”自上市以来多次登上中怡康周度监测万元以上冰箱市场畅销榜首位,“海信真空冰箱”也凭借独特的真空冰温科技,多次进入万元畅销榜Top10。洗衣机方面,聚焦“三筒洗、蒸烫洗、旋瀑洗、母婴洗”的序列化矩阵,持续不断创造行业领先的新技术和新产品,特别是深耕“蒸烫洗”技术,成为行业首个蒸烫洗团体标准的牵头制定者和组长单位。继2020年3月发布“15分钟快蒸除皱”的海信暖男S9洗衣机后,产品、技术进一步升级,于2020年7月发布“离子蒸烫洗”黑科技,推出集“洗衣、护衣、干衣、熨烫”于一体的海信蒸烫洗衣机新品S60。此外,冰箱公司积极发展海外业务,充分发挥产能和产品优势,确保海外订单准时交付,出口销售收入实现较大增长。
二、公司面临的风险和应对措施
企业面临的主要风险如下:
(一)宏观经济周期性波动风险。若宏观经济增长趋势放缓,则国内消费动力可能不足,进而影响家电产品的消费需求。
(二)可能继续加剧的贸易壁垒带来的市场风险。部分国家和地区为保护自身经济利益,通过提高关税、强制认证等手段,导致企业运营成本增加。
(三)汇率波动风险。若人民币汇率大幅波动,将直接影响公司出口产品的成本竞争力,从而对公司出口业务的盈利能力产生影响。
(四)成本上升的风险。若原材料价格出现较大增长,将会影响公司的产品成本;另安装服务成本不断上升,也可能会对公司盈利能力产生不利影响。
2020年下半年,公司主要重点工作如下:
(一)保规模、调结构:聚焦海内外重点市场、增量市场和细分市场,丰富营销推广模式,推进异业联盟合作,实现规模稳步增长;深耕科技创新,打造差异化高端精品,继续落实高端战略,聚焦高端推广,持续改善销售结构,突破高端份额。
(二)打造高质量的好产品,提升产品力:持续完善质量体系建设以及关键技术的提升,打造高质量差异化产品,提高产品竞争力。
(三)实现提效升级:坚定执行智能制造战略,推进智能制造与深层变革,提升供应链交付能力;进一步提高信息化、通用化水平,助力系统提效。
(四)提升品牌价值:布局多品牌运营,明确并形成有效的品牌定位和区隔,强化品牌标签,扩大品牌声量,提升品牌价值。
(五)严控资金风险:加强账期管控,降低无效资金占用,加速资金周转,提高资金运用能力。
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