超声电子(000823)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
(1)公司各业务所处的行业情况
印制板业务:公司印制线路板产品所处 PCB行业发展较为成熟,行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响,行业应用领域广泛,产品覆盖面广,故生产商众多,行业较为分散,市场集中度不高,市场竞争充分。目前,全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看,PCB产业重心已在亚洲地区,中国PCB产值占全球50%以上,中国已成为全球最大的PCB生产基地。随着行业研发的深入开展和技术的不断升级,PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展,产品高端化需求不断提升,市场需求将进一步向具有产能及技术优势的厂商集中,行业集中度持续提升。
液晶显示器及触摸屏业务:公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快,下游应用领域日趋广泛,如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等,这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。目前,全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。在国家产业政策的推动下,触控显示器件生产及相关精加工服务的技术水平不断发展成熟。中国大陆低成本、良好的投资环境以及长期的技术人才储备等方面的优势,吸引了一批国际知名触控显示企业转向中国大陆市场投资生产,形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的触控显示生产基地,为触控显示器件的生产和发展创造了有利条件。
覆铜板业务:公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局,龙头企业占据较大份额,集中度较高,国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长。
超声电子仪器业务:公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业,随着高铁不断延伸、城市轨道不断开展、电力装机不断增加、石化管道不断延伸,国家对产品质量、工程安全要求越来越高,作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视,行业在未来几年将保持持续发展态势。
(2)公司所处的行业地位
公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位,长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。
2023年,公司属下汕头超声印制板公司及汕头超声覆铜板科技有限公司均进入中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合发布的“第二十二届(2022)中国电子电路行业主要企业榜单”。
二、报告期内公司从事的主要业务
(1)公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件,广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件;液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域;覆铜板是印制线路板的专用制造基材;超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头,涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
(2)公司的经营模式
公司以“以销定产”方式为主,主要采取直接销售模式,并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
(3)公司产品市场地位及竞争情况
印制板业务:公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络,以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务;公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术;具备不同的印制板生产线,可接单跨度大,产能覆盖HDI(含类载板)、任意层互连、高密度多层板以及快板等业务,公司在行业的竞争力强。
显示器业务:在触摸屏领域,公司长期积累了深厚的技术储备,具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系,能为客户提供客制化整体设计方案,满足客户多样化、个性化需求,在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉,拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域,公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场,为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务,具有完善的质量体系及稳定的交付能力,产品技术水平和质量处于国内领先水平。
覆铜板业务:公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主,拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道,高新技术产业化应用能力强,具备持续创新能力,品牌效应显著,客户认可度高。
超声电子仪器业务:随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加,市场竞争日益激烈。公司在无损检测行业深耕多年,产品具有高可靠性、高稳定性特点,产品应用范围及覆盖用户群广泛,在行业内具有很高的知名度,产品深受客户的认可和信赖。
三、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器等四大产品领域,始终坚持以市场需求为导向,以科技创新为驱动力,以产品质量为根本,以客户服务为保障,不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、坚持技术创新,不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力,以公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动,拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队,自主创新研发实力不断增强。连年来,公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权579项(其中发明专利授权153项),被评列为国家级创新型企业,属下共有5家企业被认定为国家级高新技术企业;公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动116项,并有 61项完成研发并投入生产应用,22项突破关键技术并部分应用于企业生产过程;获得专利授权50项(其中:发明专利16项、实用新型34项);并有1项专利获评第二十四届国家专利优秀奖;1个项目列入“2023年广东省科技创新战略专项市县科技创新支撑(大专项+任务清单)项目”;公司属下的汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、汕头超声显示器技术有限公司通过重新认定继续被认定为国家级高新技术企业。
公司获评为2023年广东 500强企业。雄厚的创新研发能力,为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理,造就行业领先品牌
在质量管理方面,公司秉承稳妥扎实的一贯风格,通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法,不断强化提升全员质量意识,有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系,形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证等。优秀的品质管理,既显著地降低了企业的生产经营成本,又树立了企业良好的品牌形象,提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序,“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头牌”在行业中享有高知名度,深受同行和客户认可。
3、完善客服体系,培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨,将“客户满意”列为公司首要的服务目标,采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施,不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面,公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制,不断加快公司整体的市场响应速度,提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面,公司则不断完善国内外销售服务网点的建设,在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处,建成了较为完善的销售服务网点,不断提升为客户服务的便利性;并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系,公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,伴随着新型工业化的热潮,我国经济总体呈现稳中向上、回升向好的态势。在当前数字经济时代背景下,随着新型显示、计算中心、人工智能、新能源及智能网联汽车等重点领域的快速普及,产品技术创新和迭代速度不断加快,为印制板、触控显示、覆铜板等行业的发展带来新的机遇。但由于受到全球产业链调整、地域政治冲突等宏观环境的影响,下游行业需求进一步承压,在行业库存去化、竞争格局加速演变的影响下,公司各业务面临着诸多挑战。对此,公司顺应国内外产业升级发展趋势积极地调整市场策略,不断开拓产品应用新领域,依托雄厚的技术积累持续深化与客户的战略合作。另一方面,公司致力于新技术、新产品的研发工作,以创新技术赋能产品,优化产品结构,积极推进产业布局升级,持续提高产品交付能力,以此满足客户对高端产品的需求及一体化配套服务,进而增强战略客户的黏性。与此同时,公司启动数字化工厂建设工作,持续深化对生产、采购、运营等各环节系统化、精细化管理,通过资源整合、价格传导等手段驱动内部实现提能、降本、增效,进一步夯实公司核心竞争力。报告期内,公司工作取得成效,有效降低了行业景气下行的负面影响,但因行业库存去化,市场需求下降,致使公司订单不足,加上控股子公司汕头超声印制板(三厂)有限公司产能处于爬坡期,且产品结构不及预期,经营出现大幅亏损,导致公司整体营收、盈利均出现下滑。2023年全年公司实现营业收入545,735.56万元,归属于母公司的净利润19,599.09万元,同比分别下降18.22%和52.98%。
报告期内,公司实现营业收入545,735.56万元,比上年度同期减少18.22%,主要原因系外部需求疲软,订单不足。
报告期内,公司营业成本为446,394.48万元,比上年度同期减少16.73%,主要原因营业收入减少。
报告期内,销售费用为13,956.58万元,比上年度同期减少7.10%,主要系业务费和包装费等项目减少。
报告期内,管理费用为27,899.83万元,比上年度同期减少18.54%,主要系人工成本和物料消耗等费用减少。
报告期内,研发费用为27,081.26万元,比上年度同期减少1.07%,主要原因系研发项目有变化。
报告期内,财务费用为1,319.67万元,比上年度同期增加138.91%,主要为本年汇兑收益大幅减少。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额为66,530.68万元,比上年度同期减少21.01%,主要原因系营业收入减少。
五、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司应对策略
当前,受制于地缘政治冲突、产业链调整等多重因素的影响,我国电子信息行业仍面临着部分产品出口受阻、成本上升、创新能力不足等问题,但另一方面,在新型工业化的热潮推动下,制造业数字化转型步伐不断加快、技术水平持续提升,同时,随着云计算、人工智能、5G通信等技术及新型应用的不断推进,各行业领域电子化的渗透率不断提高,这为印制板、显示触控及覆铜板等上游行业提供更为广阔的发展空间。
本公司主导产品隶属于电子元器件两个细分行业,分别是印制板行业和液晶显示器行业。
印制电路板方面分析:
在制造业数字化转型深入推进的背景下,行业发展总体呈现回升向好的态势。随着云计算、大数据、人工智能等新技术、新应用不断涌现,5G网络建设大规模推进,汽车电子化程度、自动驾驶技术和车联网不断发展,应用行业的技术革新以及新兴产业的发展将为PCB行业带来新机遇。在通信技术迭代升级、移动互联网快速发展的背景下,5G技术升级带动PCB产品的更新换代。除此之外,新能源汽车行业的发展也将为PCB产业带来新的增长点。据中国汽车工业协会公布数据:2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,预计2024年新能源汽车产销将达到1150万辆左右的规模,增长约在20%左右。伴随着汽车电子化程度的加深,以及先进驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶技术和车联网的不断进步,车用PCB的需求量将迅速增长,为PCB行业带来新一轮的增长动能。
公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络,已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术,公司在行业的竞争力强。
未来,公司将顺应行业发展趋势,适时切入新兴产业领域,充分挖掘行业新增长点,持续提升制造能力、强化技术优势,适时投资建设新项目实现产能扩充及技术新突破,进一步提高企业智能化、自动化生产水平,从而提升企业综合竞争力。
液晶显示器方面:
在全球信息化、数字化、智能化大潮的推动下,新型显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一,正在与云计算、人工智能、物联网等新技术、新产业加速融合,在教育、医疗、智慧交通、智能家居等领域的应用加速渗透,显示新应用、新场景、新模式层出不穷。在新能源汽车与智能座舱趋势推动下,显示屏幕也呈现设计多元化、技术多样性的特征:中控显示、HUD(抬头显示系统)、透明A柱、副驾驶及后排娱乐显示、显示车窗等应用场景的衍生,使得对大尺寸、超高清、低功耗、轻薄化和可弯曲等多功能显示产品的要求也日益旺盛,进一步提升智能座舱的用户体验并拓展新型显示的应用范围。另外,在当今数字技术和娱乐产业的快速演进过程中,AR/VR、虚拟拍摄等新兴显示应用正迅速崭露头角,与LED显示屏相互交织,共同构建了一个全新的数字生态系统,驱动屏幕沿着高 PPI、高分辨率、高亮度、高刷新率、低功耗等方向发展,为显示行业注入巨大创新潜力和全新发展生命力。
在触摸屏领域,公司长期积累了深厚的技术储备,具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系,能为客户提供客制化整体设计方案,满足客户多样化、个性化需求,在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉,拥有长期、稳定、优质的客户群。
在显示屏领域,公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场,为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务,具有完善的质量体系及稳定的交付能力,产品技术水平和质量处于国内领先水平。
未来,公司将紧跟市场变化趋势,持续加大车载、医疗、智能家居等应用市场的开拓力度,以实现多领域市场的均衡发展,同时不断提升技术和研发实力,优化产品结构,进一步增强公司在综合竞争能力,夯实公司未来发展基石。
2、未来公司发展战略
公司将深入贯彻高质量发展理念,坚持稳中求进总基调,紧抓全球产业竞争局面不断调整、国内新发展格局加快形成的重大战略机遇,积极汲取应用新通信、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新技术新知识,把控风险,开拓奋进,在继续深化创新能力建设、制造能力提升、品牌优势构筑的基础上,进一步全力加大产业建设、技术改造、兼并整合等投资力度,大幅提高相关业务的产业技术水平及规模,并伺机切入新兴产业领域积极培育新经济增长亮点,全力推动公司提质增效、创新发展,为最终将公司打造成为以“技术先进、品质优良、绿色环保”著称的国际一流、国内顶尖的电子信息产品制造及服务商而不懈努力。
3、公司回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2023年,公司紧跟市场需求变化步伐,在稳固现有市场和客户的基础上,不断加大市场开拓力度,持续优化业务结构及资产结构,发挥内部协同发展的优势。同时,公司致力于加大对技术创新、品质提高等方面的投入力度,适时推进项目的投资建设工作,促进各业务板块高质量发展。但报告期内,因订单不足,公司各业务业绩均出现下跌。
经营计划完成情况:募集资金与投资项目方面,公司积极推进募集资金投资项目“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”的建设,该项目已于2023年3月底投产,同时推进自有资金投资项目“高性能覆铜板扩产升级技术改造项目”的建设,该项目已完成设备调试进入试产阶段,试产产品质量正常;市场拓展情况:公司紧跟电子行业技术潮流,充分挖掘市场潜能,在维系战略客户的同时强化汽车电子、智能家居、智能出行等市场领域渗透,积极布局新能源汽车、AI服务器等具有未来潜力的热门领域,不断优化客户结构和产品结构;技术研发与创新方面,2023年全年,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动114项,获得专利授权50项,为企业发展注入新动力;财务管理方面,公司继续强化成本控制,及时催收货款,提升公司抗风险能力和综合管理水平。公司在2022年度报告中提出的2023年度预计实现销售收入72.16亿元,成本59.69亿元、费用8.76亿元的经营计划,2023年度实际完成计划的75.62%、74.79%、80.25%。
4、新年度经营计划
2024年度,在制造业高端化、智能化、绿色化发展的背景下,公司将紧抓行业发展机遇,充分挖掘市场潜能,加大新产品、新技术、新工艺的研发力度,全力推进新项目的投产落地,进一步夯实企业核心竞争力。2024年,预计销售收入63.19亿元、成本52.15亿元、费用8.28亿元,分别比上一年度实际完成同比增长15.80%、16.82%和17.88%。新年度主要工作如下:
(1)推进“高性能覆铜板扩产升级技术改造项目”的正式投产,进一步推动公司产品规模的提升;
(2)聚焦市场发展前沿,坚持走高端产品路线,深化与中、高端客户战略合作关系,紧抓通信、汽车电子、智能终端、智能家居等下游市场的结构性机会,持续推动现有产品业务向高端产业链条升级发展;
(3)紧密契合行业发展趋势,加大对新产品、新工艺、新材料等技术研发投入,强化创新驱动,推进关键核心技术攻关,以此增强客户黏性;
(4)明确战略定位和发展目标,持续优化公司业务结构及资产结构,强化各产业链条配套管理,使其发挥产业链协同效应;
(5)推动生产线信息化、数字化管理和智能化升级,进一步实现设备自动化、工业互联网化的网络互联,从而达到高效、精益、高质量的生产经营效益;
(6)强化内部管理和风控体系建设,提升在生产、采购、运营各环节精细化、系统化管理水平,完善在财务、生产、供应系统方面的控制,提高日常管理运作水平和抗风险能力;
(7)通过人才培养、人才引进、人才激励等加强人才队伍建设,提升企业软实力;
(8)适时切入新兴领域,积极培育新的经济增长亮点,为公司高质量发展增加新引擎。
5、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金来源说明
维持公司当前业务并完成在建的投资项目所需的资金计划 142,300万元,以银行贷款和公司自有资金投入。
6、根据重要性原则可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素如下:
未来公司主要面临的风险因素是:宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等方面带来的压力和影响。
(1)宏观经济大幅波动
公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大,宏观经济波动对下游行业,如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响,进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此,若宏观经济出现较大波动,将影响下游行业景气度,导致公司产品需求下降。
(2)市场竞争激烈
随着电子产品技术迭代更新,公司主导产品所处行业获得长足的发展,但市场竞争也日趋激烈。因此,若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新,则公司竞争优势可能降低,行业地位可能下滑。
(3)汇率波动
公司大部分产品出口海外市场,而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口,因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩,公司面临一定的汇率波动风险。
(4)原材料价格波动
公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、干膜、油墨等,原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司生产的稳定性和盈利能力。虽然公司与上游供应商已形成较为稳定的合作关系,但不能排除由于相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动,进而对公司产品成本和盈利能力带来不利影响的可能性。
针对上述风险因素,公司将积极采取以下措施应对:一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,持续加大中高端产品的市场开发力度,准确把握终端市场应用节奏,扩大产品的应用领域,减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险;二是及时跟进新兴技术发展水平,加大新技术、新工艺的研发力度,为应对新技术的冲击及时做好准备;三是持续关注汇率波动情况,通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响;四是持续关注原材料价格波动,优化采购计划,强化原材料供应链管理,建立原材料价格监控工具,与上下游加强联动,保障供应链的安全、稳定;五是优化产品结构和产品升级,进一步提升公司综合竞争力。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(1)公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件,广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件;液晶显示器及触摸屏产品应用于车载显示、智能家居、工业控制、消费类电子产品等领域;覆铜板是印制线路板的专用制造基材;超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头、涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
(2)公司的经营模式
公司主要以“以销定产”方式为主,采取直接销售模式,并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
(3)所处行业情况及行业地位
印制板业务:公司印制线路板产品所处PCB行业发展较为成熟,行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响,行业应用领域广泛,产品覆盖面广,故生产商众多,行业较为分散,市场集中度不高,市场竞争充分。目前,全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看,PCB产业重心已在亚洲地区,中国PCB产值占全球50%以上,中国已成为全球最大的PCB生产基地。目前行业朝着高精度、高密度、高集成度和高可靠性的方向发展,其中5G通信、自动驾驶、智能穿戴、物联网等产品技术升级对半导体先进封装提出更高要求,市场需求将进一步向具有产能及技术优势的厂商集中,行业集中度持续提升。
液晶显示器及触摸屏业务:公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快,下游应用领域日趋广泛,如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等,这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。目前,全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。在国家产业政策的推动下,触控显示器件生产及相关精加工服务的技术水平不断发展成熟。中国大陆低成本、良好的投资环境以及长期的技术人才储备等方面的优势,吸引了一批国际知名触控显示企业转向中国大陆市场投资生产,形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的触控显示生产基地,为触控显示器件的生产和发展创造了有利条件。
覆铜板业务:公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局,龙头企业占据较大份额,集中度较高,国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长,且随着电子终端向5G、智能化、轻薄化的方向发展,高TG和无卤的覆铜板需求不断增加。
超声电子仪器业务:公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业,随着高铁、地铁等轨道交通快速发展,国家对产品质量、工程安全要求越来越高,电力装机不断增加、石化管道不断延伸,作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视,行业的发展值得期待。
公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位,长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。
2023年上半年,公司属下汕头超声印制板公司及属下汕头超声覆铜板科技有限公司均进入中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合发布的“第二十二届(2022)中国电子电路行业主要企业榜单”。
二、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器等四大产品领域,始终坚持以市场需求为导向,以科技创新为驱动力,以产品质量为根本,以客户服务为保障,不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、坚持技术创新,不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力,以公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动,拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队,自主创新研发实力不断增强。连年来,公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权555项(其中发明专利授权146项),被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业;公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动107项,并有11项完成研发并投入生产应用,38项突破关键技术并部分应用于企业生产过程;获得专利授权26项(其中:发明专利9项、实用新型17项);并有1项专利获评第二十四届国家专利优秀奖(已公示);1个项目列入“2023年广东省科技创新战略专项市县科技创新支撑(大专项+任务清单)项目”。雄厚的创新研发能力,为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理,造就行业领先品牌
在质量管理方面,公司秉承稳妥扎实的一贯风格,通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法,不断强化提升全员质量意识,有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系,形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理,既显著地降低了企业的生产经营成本,又树立了企业良好的品牌形象,提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序,“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头牌”在行业中享有高知名度,深受同行和客户认可。
3、完善客服体系,培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨,将“客户满意”列为公司首要的服务目标,采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施,不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面,公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制,不断加快公司整体的市场响应速度,提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面,公司则不断完善国内外销售服务网点的建设,在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处,建成了较为完善的销售服务网点,不断提升为客户服务的便利性;并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系,公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
三、公司面临的风险和应对措施
未来公司主要面临的风险因素是:宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等方面带来的压力和影响。
(1)宏观经济大幅波动
公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大,宏观经济波动对下游行业,如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响,进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此,若宏观经济出现较大波动,将影响下游行业景气度,导致公司产品需求下降。
(2)市场竞争激烈
随着电子产品技术迭代更新,公司主导产品所处行业获得长足的发展,但市场竞争也日趋激烈。因此,若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新,则公司竞争优势可能降低,行业地位可能下滑。
(3)汇率波动
公司大部分产品出口海外市场,而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口,因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩,公司面临一定的汇率波动风险。
(4)原材料价格波动
公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、干膜、油墨等,原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司生产的稳定性和盈利能力。虽然公司与上游供应商已形成较为稳定的合作关系,但不能排除由于相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动,进而对公司产品成本和盈利能力带来不利影响的可能性。
针对上述风险因素,公司将积极采取以下措施应对:一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,持续加大中高端产品的市场开发力度,准确把握终端市场应用节奏,扩大产品的应用领域,减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险;二是及时跟进新兴技术发展水平,加大新技术、新工艺的研发力度,为应对新技术的冲击及时做好准备;三是持续关注汇率波动情况,通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响;四是持续关注原材料价格波动,优化采购计划,强化原材料供应链管理,建立原材料价格监控工具,与上下游加强联动,保障供应链的安全、稳定;五是优化产品结构和产品升级,进一步提升公司综合竞争力。
四、主营业务分析
报告期内,在全球经济复苏放缓、国际环境复杂严峻的背景下,电子行业整体需求进一步承压,市场竞争较为激烈。面对这一形势,公司顺应国内产业升级发展趋势,积极推进市场战略调整和产品技术改进。一方面持续深化与战略客户的合作,加大雷达板、高端HDI、盖板等产品的市场推广,充分挖掘通信、汽车电子、智能家居、工控等领域的市场潜力,积极培育新的业务增长点,努力降低行业需求不足所带来的影响,为公司未来发展筑牢“压舱石”。另一方面,公司紧跟行业发展趋势,积极开展新技术、新产品研发,着力提升高阶印制板产品精密度及稳定性,推动公司显示触控全贴合规模化发展,更好地满足客户对高端产品的需求及一体化配套服务,为企业高质量发展提供创新“动力源”。与此同时,公司进一步强化产业链管理和精细化管理,从内部资源整合、生产流程优化、智能制造深化等方面着手,进一步提升产品品质管控和生产效率,促进公司经营发展提质增效。报告期内,面对复杂的外部环境,公司在经营方面做了不懈的努力,但由于市场需求疲软,订单不足,加上控股子公司汕头超声印制板(三厂)有限公司试产期间和投产初期亏损,公司的销售及盈利水平出现下滑。2023年上半年公司实现营业收入262,351.13万元,归属于母公司的净利润6,827.31万元,同比分别下降22.70%和60.99%。
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一、报告期内公司所处行业情况
(1)公司各业务所处的行业情况
印制板业务:公司印制线路板产品所处 PCB行业发展较为成熟,行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响,行业应用领域广泛,产品覆盖面广,故生产商众多,行业较为分散,市场集中度不高,市场竞争充分。目前,全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看,PCB产业重心已在亚洲地区,中国PCB产值占全球50%以上,中国已成为全球最大的PCB生产基地。随着行业研发的深入开展和技术的不断升级,PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展,产品高端化需求不断提升,市场需求将进一步向具有产能及技术优势的厂商集中,行业集中度持续提升。
液晶显示器及触摸屏业务:公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快,下游应用领域日趋广泛,如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等,这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。目前,全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。在国家产业政策的推动下,触控显示器件生产及相关精加工服务的技术水平不断发展成熟。中国大陆低成本、良好的投资环境以及长期的技术人才储备等方面的优势,吸引了一批国际知名触控显示企业转向中国大陆市场投资生产,形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的触控显示生产基地,为触控显示器件的生产和发展创造了有利条件。
覆铜板业务:公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局,龙头企业占据较大份额,集中度较高,国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长,且随着电子终端向5G、智能化、轻薄化的方向发展,高TG和无卤的覆铜板需求不断增加。
超声电子仪器业务:公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业,随着高铁、地铁等轨道交通快速发展,国家对产品质量、工程安全要求越来越高,电力装机不断增加、石化管道不断延伸,作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视,行业的发展值得期待。
(2)公司所处的行业地位
公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位,长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。
2022年,公司属下汕头超声印制板公司及属下分公司覆铜板厂均进入中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合发布的“第二十一届(2021)中国电子电路行业主要企业榜单”;公司属下汕头超声印制板公司及属下分公司覆铜板厂均荣获中国电子电路行业协会颁发的“2022年第五届CPCA行业优秀企业”称号;公司属下汕头超声显示器技术有限公司荣获国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势企业”称号。
二、报告期内公司从事的主要业务
(1)公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件,广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件;液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域;覆铜板是印制线路板的专用制造基材;超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头,涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
(2)公司的经营模式
公司主要以“以销定产”方式为主,采取直接销售模式,并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
(3)公司产品市场地位及竞争情况
印制板业务:公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络,以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务;公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术;具备不同的印制板生产线,可接单跨度大,产能覆盖HDI(含类载板)、任意层互连、高密度多层板以及快板业务,具有较强的竞争实力。
显示器业务:在触摸屏领域,公司长期积累了深厚的技术储备,具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系,能为客户提供客制化整体设计方案,满足客户多样化、个性化需求,在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉,拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域,公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场,为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务,具有完善的质量体系及稳定的交付能力,产品技术水平和质量处于国内领先水平。
覆铜板业务:公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主,高新技术产业化应用能力强,具备持续创新能力,品牌效应显著,客户认可度高,拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道。
超声电子仪器业务:随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加,市场竞争日益激烈。公司在无损检测行业深耕多年,产品具有高可靠性、高稳定性特点,产品应用范围及覆盖用户群广泛,“汕头牌”在行业内具有很高的知名度,产品深受客户的认可和信赖。
三、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器等四大产品领域,始终坚持以市场需求为导向,以科技创新为驱动力,以产品质量为根本,以客户服务为保障,不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、坚持技术创新,不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力,以公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动,拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队,自主创新研发实力不断增强。连年来,公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权 529项(其中发明专利授权 137项),被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业;公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动119项,并有 41项完成研发并投入生产应用,24项突破关键技术并部分应用于企业生产过程;获得专利授权55项(其中:发明专利13项、实用新型42项);并有1个项目获评2021年度广东省科学进步奖一等奖,1项专利获评第九届广东省专利优秀奖;属下的汕头超声显示器技术有限公司被认定为国家知识产权优势企业;公司申报获得广东省车载显示触控技术企业重点实验室、汕头市高性能显示模组工程技术研究中心的认定。雄厚的创新研发能力,为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理,造就行业领先品牌
在质量管理方面,公司秉承稳妥扎实的一贯风格,通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法,不断强化提升全员质量意识,有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系,形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理,既显著地降低了企业的生产经营成本,又树立了企业良好的品牌形象,提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序,“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头牌”在行业中享有高知名度,深受同行和客户认可。
3、完善客服体系,培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨,将“客户满意”列为公司首要的服务目标,采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施,不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面,公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制,不断加快公司整体的市场响应速度,提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面,公司则不断完善国内外销售服务网点的建设,在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处,建成了较为完善的销售服务网点,不断提升为客户服务的便利性;并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系,公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内,由于复杂的国际局势的影响,国际生产和贸易体系加速调整,全球电子产业链安全形势复杂多变,外部不确定性明显增多,放大了电子信息产业面临需求收缩的压力。面对这一形势,公司及时调整市场战略,一方面着力强化高端产品竞争优势,在维系优质订单方面深耕不辍,不断增强战略客户黏度,充分挖掘5G通信、汽车电子、智能家居、智能出行等市场潜力,为公司后续发展蓄力赋能;另一方面,公司加强与国内外客户开展多领域、多维度的技术合作,积极参与客户产品开发设计,加快技术前瞻性布局及科研成果转化,着力提升高层次、高密度电路板产品稳定性及高端车载触摸屏产品性能,为公司高质量发展提供重要引擎。 与此同时,公司进一步通过自动化改造和提升,持续优化产品结构,有效提高生产效率;并积极推进“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”试产工作,加快项目工艺调试,推动内部改善,全力提升内部接单能力,为未来公司产业规模及智能制造能力提升夯实基础。报告期内,得益于公司合理的市场布局及战略客户优质订单,公司经营保持良好的发展态势,盈利水平小幅提升。2022年全年公司实现营业收入667,288.27万元,归属于母公司的净利润41,679.02万元,同比分别下降0.87%和上升10.94%。
报告期内,公司实现营业收入667,288.27万元,比上年度同期减少0.87%,主要原因系覆铜板业务营收减少。
报告期内,公司营业成本为536,077.75万元,比上年度同期减少1.55%,主要原因营业收入减少。
报告期内,销售费用为15,023.58万元,比上年度同期减少4.39%,主要系业务费和包装费等项目减少。
报告期内,管理费用为34,249.23万元,比上年度同期增加12.68%,主要系人工成本和物料消耗等费用增加。
报告期内,研发费用为27,374.75万元,比上年度同期减少0.82%,主要原因系研发项目有变化。
报告期内,财务费用为-3,391.29万元,比上年度同期减少169.51%,主要原因系外币汇率变化较大,由上年同期汇兑损失转为本年汇兑收益。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加40.04%,主要原因系销售回收货款增加。
五、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2022年,面对复杂严峻的国内外环境等多重考验,我国电子信息行业面临的困难和挑战增多,但随着结构调整和转型升级深入推进,制造业高端化、智能化、绿色化发展步伐加快,电子信息产业发展韧性得以增强。云计算、大数据、超高清视频、人工智能、5G行业应用等领域的发展将促使全球数字化转型,为印制板、显示触控及覆铜板等上游行业提供更为广阔的市场空间。
本公司主导产品隶属于电子元器件两个细分行业,分别是印制板行业和液晶显示器行业。
印制电路板方面分析:
2022年,随着新一代信息技术与制造业深度融合,行业发展总体呈现稳中有进的态势。互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务快速发展,5G、千兆光网等新一代信息通信技术加速向工业、医疗、教育、交通等领域拓展深化,在各行业发挥赋能效应。据工业和信息化部数据显示:2022年5G基站新增88.7万个(目前已达到231.2万个,总量占全球超过60%)。随着新型基础设施建设步伐加快,5G技术在新领域、新场景、新模式的广泛应用,将给高频、高速PCB、高端HDI带来源源不断的市场动力。另外,随着我国汽车产业链供应链全面恢复,新能源汽车已经进入全面市场拓展期,据工业和信息化部数据显示:新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%。汽车新能源化、智能网联化的快速推进,带动汽车工业升级转型和汽车智能网联产品的全面布局,新一代智能座舱、感知系统、智能底盘、激光雷达、语音控制、人车路云信息聚合平台等产品迭代发展,对PCB产品工艺设计、性能提出更高的要求,产品继续往高精度、高密度和高可靠性方向发展,给高端PCB产品带来更为广阔的市场前景。
未来,公司将紧跟行业发展趋势,不断提升新产业布局的前瞻性和执行力,充分挖掘行业新增长点,持续提升制造能力、强化技术优势,适时投资建设新项目实现产能扩充及技术新突破,进一步提高企业智能化、自动化生产水平,以核心技术巩固品牌优势,以规模效益提升企业综合竞争力。
液晶显示器方面:
2022年,以互联网、大数据、云计算、人工智能为代表的新一轮科技革命和产业发展方兴未艾,数字经济新业态、新模式加速涌现,物联网的终端显示、数据中心的终端显示、车联网的终端显示等加快发展,智能家居、智能汽车、智慧医疗、智慧能源等各领域越来越多采用显示触控来实现人机交互,新型显示在多个赛道助推显示智能场景的实现,应用场景从户内转向户外,个人转向群体,从单项输出信息转向智能交互服务,产业规模持续扩大,各种创新技术层出不穷,国内企业在技术、产品、市场份额、成本、效率等方面形成领先竞争力,加速迈向价值链中高端。另外,受益于智能汽车的飞速发展,车载显示屏行业用户及终端厂商对创新形态、多联屏、屏幕窄边框、分辨率提升、大尺寸化等的需求层出不穷,全液晶仪表、中控、HUD(抬头显示系统)等给用户带来更多交互体验,车载显示屏市场需求快速扩大,进而带动车载显示屏行业进一步发展。
未来,公司将紧跟行业发展需求,加快新产品的推广和布局,持续强化国内外车载客户的合作,充分挖掘智能家居、智能出行、仪器仪表等市场潜能,推动显示触控全贴合规模化发展,为公司长期稳定发展注入新动力。
2、未来公司发展战略
公司将深入贯彻高质量发展理念,坚持稳中求进总基调,紧抓全球产业竞争局面不断调整、国内新发展格局加快形成的重大战略机遇,积极汲取应用新通信、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新技术新知识,把控风险,开拓奋进,在继续深化创新能力建设、制造能力提升、品牌优势构筑的基础上,进一步全力加大产业建设、技术改造、兼并整合等投资力度,大幅提高相关业务的产业技术水平及规模,并伺机切入新兴产业领域积极培育新经济增长亮点,全力推动整个公司实现进一步的新发展,为最终将公司打造成为以“技术先进、品质优良、绿色环保”著称的国际一流、国内顶尖的电子信息产品制造及服务商而不懈努力。
3、公司回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2022年,公司持续优化业务结构及资产结构,进一步整合公司资源,在加强技术创新的同时充分挖掘市场潜能,持续推进新项目投资建设,在技术研发、规模效益、市场开拓、运营管理等方面全方位布局,促进各业务板块创新升级和高质量发展。报告期内,公司印制板业务利润再创新高,显示器业务盈利情况稳步提升,覆铜板业务通过技术升级改进提高产品综合竞争力,仪器业务盈利水平再上新台阶,四大业务保持良好的竞争优势。
经营计划完成情况:募集资金与投资项目方面,公司积极推进募集资金投资项目“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”的建设,并于2022年8月底开始试产,至2022年底,该项目完成组织架构设计与人员配置,推动工厂制度化、规范化运营,工厂已通过ISO9000认证及ISO14000认证;市场拓展情况:公司努力寻求行业发展新契机,在维系战略客户的同时积极拓展5G通信、智能家居、智能出行等市场领域,充分挖掘汽车雷达板、显示触控全贴合模组、无卤环保覆铜板等产品需求,为公司长期发展奠定市场基础;技术研发与创新方面,2022年全年,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动119项,获得专利授权55项,为企业发展注入新动力;财务管理方面,公司继续强化成本控制,细化财务核算体系,提升公司抗风险能力和综合管理水平。公司在2021年度报告中提出的2022年度预计实现销售收入68.30亿元,成本56.05亿元、费用8.66亿元的经营计划,2022年度实际完成计划的97.70%、96.29%、84.64%。
4、新年度经营计划
2023年度,公司将紧抓行业发展机遇,充分挖掘市场潜能,全力推进新项目正式投产,加快产品规模和技术档次的提升,进一步夯实企业核心竞争力。2023年,预计销售收入72.16亿元、成本59.69亿元、费用8.76亿元,分别比上一年度实际完成同比增长8.14%、10.59%和19.59%。新年度主要工作如下:
(1)推动“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”正式投产,加快“高性能覆铜板扩产升级技术改造项目”的投资建设,进一步推动公司产品规模和智能制造能力的提升;
(2)聚焦技术发展前沿,深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研发工作,不断强化前瞻性技术研发及科研成果转化,推动新兴技术产业化应用进程;
(3)坚持走高端产品路线,加强与中、高端客户战略合作关系,持续深挖通讯、汽车电子、智能家居等市场需求,不断提升产品附加值,推动现有产品业务进一步向高端产业链条升级发展;
(4)继续优化公司业务结构及资产结构,强化各产业链条配套管理;
(5)持续推动生产线数字化管理和智能化升级,进一步实现设备自动化、工业互联网化的网络互联,促进公司制造生产转型升级;
(6)对生产、采购、运营各环节实施精细化、系统化管理,完善在财务、生产、供应系统方面的控制,提升公司经营管理水平和抗风险能力;
(7)通过人才培养、人才引进、人才激励等加强人才队伍建设,提升企业软实力;
(8)积极跟踪创新产业发展,适时切入新兴领域,积极培育新的经济增长亮点,推动公司高质量发展迈上新台阶。
(上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)
5、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金来源、资金成本及使用情况说明
(1)维持公司当前业务并完成在建的投资项目所需的资金计划122,800万元,以银行贷款和公司自有资金投入。
(2)公司为实现未来发展战略所需的资金计划466,000万元,其中用于重大资本支出433,000万元,用于项目配套流动资金33,000万元。资金计划于2023年-2025年投入使用。未来资金来源安排:本公司提取的固定资产折旧和税后利润留用资金,以及股权或债务融资等多途径融资渠道筹集资金。
6、根据重要性原则可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素如下:
未来公司主要面临的风险因素是:宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等方面带来的压力和影响。
(1)宏观经济大幅波动
公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大,宏观经济波动对下游行业,如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响,进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此,若宏观经济出现较大波动,将影响下游行业景气度,导致公司产品需求下降。
(2)市场竞争激烈
随着电子产品技术迭代更新,公司主导产品所处行业获得长足的发展,但市场竞争也日趋激烈。因此,若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新,则公司竞争优势可能降低,行业地位可能下滑。
(3)汇率波动
公司大部分产品出口海外市场,而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口,因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩,公司面临一定的汇率波动风险。
(4)原材料价格波动
公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、干膜、油墨等,原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司生产的稳定性和盈利能力。虽然公司与上游供应商已形成较为稳定的合作关系,但不能排除由于相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动,进而对公司产品成本和盈利能力带来不利影响的可能性。
针对上述风险因素,公司将积极采取以下措施应对:一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,持续加大中高端产品的市场开发力度,准确把握终端市场应用节奏,扩大产品的应用领域,减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险;二是及时跟进新兴技术发展水平,加大新技术、新工艺的研发力度,为应对新技术的冲击及时做好准备;三是持续关注汇率波动情况,通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响;四是持续关注原材料价格波动,优化采购计划,强化原材料供应链管理,建立原材料价格监控工具,与上下游加强联动,保障供应链的安全、稳定;五是优化产品结构和产品升级,进一步提升公司综合竞争力。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(1)公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件,广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件;液晶显示器及触摸屏产品应用于车载显示、智能家居、工业控制、消费类电子产品等领域;覆铜板是印制线路板的专用制造基材;超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头、涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
(2)公司的经营模式
公司主要以“以销定产”方式为主,采取直接销售和代理销售两种销售模式,并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
(3)所处行业情况及行业地位
印制板业务:公司印制线路板产品所处PCB行业发展较为成熟,行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响,行业应用领域广泛,产品覆盖面广,故生产商众多,行业较为分散,市场集中度不高,市场竞争充分。目前,全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看,PCB产业重心已在亚洲地区,中国PCB产值占全球50%以上,中国已成为全球最大的PCB生产基地。随着行业研发的深入开展和技术的不断升级,PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展,产品高端化需求不断提升,市场需求将进一步向具有产能及技术优势的厂商集中,行业集中度持续提升。
液晶显示器及触摸屏业务:公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快,下游应用领域日趋广泛,如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等,这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。目前,全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。在国家产业政策的推动下,触控显示器件生产及相关精加工服务的技术水平不断发展成熟。中国大陆低成本、良好的投资环境以及长期的技术人才储备等方面的优势,吸引了一批国际知名触控显示企业转向中国大陆市场投资生产,形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的触控显示生产基地,为触控显示器件的生产和发展创造了有利条件。
覆铜板业务:公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局,龙头企业占据较大份额,集中度较高,国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长,且随着电子终端向5G、智能化、轻薄化的方向发展,高TG和无卤的覆铜板需求不断增加。
超声电子仪器业务:公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业,随着高铁、地铁等轨道交通快速发展,国家对产品质量、工程安全要求越来越高,电力装机不断增加、石化管道不断延伸,作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视,行业的发展值得期待。
公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及常务理事单位、中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位、中国电子材料行业协会覆铜板材料分会副理事长单位,长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。
上半年,公司属下汕头超声印制板公司及属下分公司覆铜板厂均进入中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合发布的“第二十一届(2021)中国电子电路行业主要企业榜单”。
二、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器等四大产品领域,始终坚持以市场需求为导向,以科技创新为驱动力,以产品质量为根本,以客户服务为保障,不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、坚持技术创新,不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力,以公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动,拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队,自主创新研发实力不断增强。连年来,公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权501项(其中发明专利授权127项),被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业;公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动116项,并有14项完成研发并投入生产应用,30项突破关键技术并部分应用于企业生产过程;获得专利授权27项(其中:发明专利4项、实用新型23项);1个项目获评2021年度广东省科学进步奖一等奖。雄厚的创新研发能力,为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理,造就行业领先品牌
在质量管理方面,公司秉承稳妥扎实的一贯风格,通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法,不断强化提升全员质量意识,有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系,形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理,既显著地降低了企业的生产经营成本,又树立了企业良好的品牌形象,提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序,“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头牌”在行业中享有高知名度,深受同行和客户认可。
3、完善客服体系,培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨,将“客户满意”列为公司首要的服务目标,采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施,不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面,公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制,不断加快公司整体的市场响应速度,提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面,公司则不断完善国内外销售服务网点的建设,在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处,建成了较为完善的销售服务网点,不断提升为客户服务的便利性;并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系,公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
三、公司面临的风险和应对措施
未来公司主要面临的风险因素是:宏观经济大幅波动、新冠肺炎疫情、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等方面带来的压力和影响。
(1)宏观经济大幅波动
公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大,宏观经济波动对下游行业,如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响,进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此,若宏观经济出现较大波动,将影响下游行业景气度,导致公司产品需求下降。
(2)新冠肺炎疫情
全球疫情持续演变,不同国家之间疫情防控形势呈现分化局面,国内局部地区出现疫情反复,电子行业供应链、物流运输受到影响。若公司不能妥善应对疫情影响,将导致公司产品销售下降。
(3)市场竞争激烈
随着电子产品技术迭代更新,公司主导产品所处行业获得长足的发展,但市场竞争也日趋激烈。因此,若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新,则公司竞争优势可能降低,行业地位可能下滑。
(4)汇率波动
公司大部分产品出口海外市场,而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口,因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩,公司面临一定的汇率波动风险。
(5)原材料价格波动
公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、干膜、油墨等,原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司生产的稳定性和盈利能力。虽然公司与上游供应商已形成较为稳定的合作关系,但不能排除由于相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动,进而对公司产品成本和盈利能力带来不利影响的可能性。
针对上述风险因素,公司将积极采取以下措施应对:一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,持续加大中高端产品的市场开发力度,准确把握终端市场应用节奏,扩大产品的应用领域,减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险;二是及时跟进新兴技术发展水平,加大新技术、新工艺的研发力度,为应对新技术的冲击及时做好准备;三是持续关注汇率波动情况,通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响;四是持续关注原材料价格波动,优化采购计划,强化原材料供应链管理,建立原材料价格监控工具,与上下游加强联动,保障供应链的安全、稳定,以降低疫情所带来的负面影响;五是优化产品结构和产品升级,进一步提升公司综合竞争力。
四、主营业务分析
概述
报告期内,在国际经济形势复杂严峻、国内疫情多发散发的背景下,我国经济克服多重压力实现正增长,新一代信息技术与制造业不断深入融合,数字化、网络化、智能化整体水平持续提高,5G、基础软件、新能源汽车、智能汽车等领域的关键核心技术攻关步伐加快,为印制板、显示触控及覆铜板等产品应用提供广阔的市场空间。但因疫情持续多发,电子产业链、供应链畅通受到影响,企业经营和市场开拓面临诸多考验。对此,公司一方面深化与战略客户的合作,在维系优质订单方面深耕不辍,着力强化高端产品竞争优势,增强战略客户黏度,充分挖掘5G通信、Mini-Led、汽车电子、智能家居、智能出行等市场潜力,为公司后续发展蓄力赋能;另一方面,公司加强与客户的技术合作,在技术研发领域精益求精,不断推动科研成果转化及前瞻性技术布局,在产品质量方面臻于至善,着力提升高层次、高密度电路板产品稳定性及高端车载触摸屏产品性能,为公司高质量发展提供重要引擎。与此同时,公司从强化产业链管理、优化工艺流程、设备自动化改造提升等方面着手,推动重点项目综合良率逐步提升;并积极推进“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”的建设,开展设备安装调试、生产模式预演、主材选型与辅助工具制作、品质系统规划、组织结构设计与人员配置等工作,为未来公司产业规模及智能制造能力提升夯实基础。报告期内,得益于公司合理的市场布局及战略客户优质订单,公司在复杂的经营环境中仍保持稳健发展态势,销售及盈利水平实现小幅增长。2022年上半年公司实现营业收入339,393.28万元,归属于母公司的净利润17,501.28万元,同比分别上升6.27%和2.78%。
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一、报告期内公司所处的行业情况
(1)公司各业务所处的行业情况
印制板业务:公司印制线路板产品所处PCB行业发展较为成熟,行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响,行业应用领域广泛,产品覆盖面广,故生产商众多,行业较为分散,市场集中度不高,市场竞争充分。目前,全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看,PCB产业重心已在亚洲地区,中国PCB产值占全球50%以上,中国已成为全球最大的PCB生产基地。据Prisamrk预计,未来5年,中国PCB行业增速与全球总体水平持平,到2025年,中国在全球PCB产值中的占比仍将超过一半。随着行业研发的深入开展和技术的不断升级,PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展,产品高端化需求不断提升,市场需求将进一步向具有产能及技术优势的厂商集中,行业集中度持续提升。
液晶显示器及触摸屏业务:公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快,下游应用领域日趋广泛,如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等,这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。目前,全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。在国家产业政策的推动下,触控显示器件生产及相关精加工服务的技术水平不断发展成熟。中国大陆低成本、良好的投资环境以及长期的技术人才储备等方面的优势,吸引了一批国际知名触控显示企业转向中国大陆市场投资生产,形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的触控显示生产基地,为触控显示器件的生产和发展创造了有利条件。
覆铜板业务:公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局,龙头企业占据较大份额,集中度较高,国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长,且随着电子终端向5G、智能化、轻薄化的方向发展,高TG和无卤的覆铜板需求不断增加。2021年,受下游需求旺盛等因素影响,覆铜板整体价格上涨,产品供不应求。
超声电子仪器业务:公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业,随着高铁、地铁等轨道交通快速发展,国家对产品质量、工程安全要求越来越高,电力装机不断增加、石化管道不断延伸,作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视,行业的发展值得期待。
(2)公司所处的行业地位
公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位,长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。
2021年,公司属下汕头超声印制板公司及属下分公司覆铜板厂均荣获中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合颁发的“第二十届(2020)中国电子电路行业百强企业”称号;公司属下分公司覆铜板厂荣获中国电子材料行业协会颁发的“第四届(2021年)中国电子材料行业综合排序前五十企业”称号及“第四届(2021年)中国电子材料行业覆铜板专业前十企业” 称号。
二、报告期内公司从事的主要业务
(1)公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件,广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件;液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域;覆铜板是印制线路板的专用制造基材;超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头,涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
(2)公司的经营模式
公司主要以“以销定产”方式为主,采取直接销售和代理销售两种销售模式,并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
(3)公司产品市场地位及竞争情况
印制板业务:公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络,以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务;公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术;具备不同的印制板生产线,可接单跨度大,产能覆盖HDI(含类载板)、任意层互连、高密度多层板以及快板业务,具有较强的竞争实力。
显示器业务:在触摸屏领域,公司长期积累了深厚的技术储备,具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系,能为客户提供客制化整体设计方案,满足客户多样化、个性化需求,在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉,拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域,公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场,为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务,具有完善的质量体系及稳定的交付能力,产品技术水平和质量处于国内领先水平。
覆铜板业务:公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主,高新技术产业化应用能力强,具备持续创新能力,品牌效应显著,客户认可度高,拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道。
超声电子仪器业务:随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加,市场竞争日益激烈。公司在无损检测行业深耕多年,产品具有高可靠性、高稳定性特点,产品应用范围及覆盖用户群广泛,“汕头牌”在行业内具有很高的知名度,产品深受客户的认可和信赖。
三、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等四大产品领域,始终坚持以市场需求为导向,以科技创新为驱动力,以产品质量为根本,以客户服务为保障,不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、坚持技术创新,不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力,依托公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动,拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队,自主创新研发实力不断增强。连年来,公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权474项(其中发明专利授权123项),被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业;公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动105项,并有38项完成研发并投入生产应用,25项突破关键技术并部分应用于企业生产过程;获得专利授权62项(其中:发明专利13项,其中1项为美国专利;实用新型49项)。雄厚的创新研发能力,为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理,造就行业领先品牌。
在质量管理方面,公司秉承稳妥扎实的一贯风格,通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法,不断强化提升全员质量意识,有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系,形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理,既显著地降低了企业的生产经营成本,又树立了企业良好的品牌形象,提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序,“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头牌”在行业中享有高知名度,深受同行和客户认可。
3、完善客服体系,培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨,将“客户满意”列为公司首要的服务目标,采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施,不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面,公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制,不断加快公司整体的市场响应速度,提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面,公司则不断完善国内外销售服务网点的建设,在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处,建成了较为完善的销售服务网点,不断提升为客户服务的便利性;并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系,公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,在全球疫情反复、外部环境更趋复杂的背景下,我国经济延续稳定恢复态势,内生动力持续增强。随着5G通讯、云计算、大数据、人工智能、工业4.0、物联网等新兴技术加速渗透,新产业、新业态、新模式加速成长,汽车电子、工业控制、消费电子等市场应用不断升级,新能源汽车产量同比增长,拉动高频高速印制板、触控显示、覆铜板等产品需求增长。而另一方面,全球新冠肺炎疫情反复蔓延以及地缘政治冲突的持续激化对全球经济造成冲突,也使电子信息行业受累。本年度,原材料价格波动较大、电力供应不够稳定、部分物料供应紧张等因素给行业发展造成负面影响。面对复杂环境,公司坚持稳中求进、协调发展,强化创新驱动,推进高质量发展。在运营管理方面,公司持续深化对生产、采购、运营等各环节系统化、精细化管理,通过资源调配、价格传导、科学安排生产等措施,缓解原材料价格波动及用电供应不足的影响;在技术研发方面,公司持续推进电路板极精细线技术、低反射率第三代PG车载触摸屏、高导热高模量白色覆铜板、EGT-60型双轨式钢轨超声波探伤仪等产品技术攻关,提高产品可靠性、稳定性,不断强化前瞻性技术研发及科研成果转化,推进企业创新技术赋能,进一步夯实公司核心竞争力;在市场开拓方面,公司在维系好战略客户高端订单需求的同时,利用长期积累的客户优势,加大5G通讯、雷达板、高附加值LED板、智能家居、智能出行等市场项目开拓,通过横向布局、纵向推进提高国内市场渗透率;在产能布局方面,公司积极推进“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”的建设,为产业规模提升、综合竞争力增强提供重要保证。报告期内,主要业务保持良好的发展态势,公司销售情况良好,盈利水平进一步提升。2021年公司实现营业收入673,116.36万元,归属于母公司的净利润37,569.97万元,同比分别上升30.23%和21.20%。
报告期内,公司实现营业收入673,116.36万元,比上年度同期增加30.23%,主要原因新增产能释放,且各类产品订单增加。
报告期内,公司营业成本为541,325.3万元,比上年度同期增加32.88%,主要原因随营业收入增加叠加成本上涨所致。
报告期内,销售费用为15,714.19万元,比上年度同期增加22.88%,主要系包装费等项目增加。
报告期内,管理费用为30,395.07万元,比上年度同期增加9.15%,主要系人工成本等费用有增加。
报告期内,研发费用为27,600.21万元,比上年度同期增加23.47%,主要原因系加大研发投入力度。
报告期内,财务费用为4,879.02万元,比上年度同期增加1.99%,总额略增,但结构发生变化,一方面因可转换公司债券项目使利息费用大幅增加,另一方面汇兑损失相较上年同期则大幅减少。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加46.67%,主要原因系销售回收货款增加。
五、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2021年,随着行业往数字智能化、信息化、碳中和方向发展,我国制造业数字化转型步伐加快,新型信息基础设施建设提档升级,大数据、云计算、区块链等关键核心技术取得突破,工业互联网应用成效进一步显现,5G通讯、智能汽车、新能源汽车、智能可穿戴设备等领域不断深入发展,为印制板、显示触控及覆铜板等上游行业提供更为广阔的市场空间。
本公司主导产品隶属于电子元器件两个细分行业,分别是印制板行业和液晶显示器行业。印制电路板方面分析:
2021年,面对复杂的内外部环境,我国信息化和工业化深度融合发展持续走深向实,数字化、网络化、智能化整体水平持续提高,5G网络建设加速驶入“快车道”。据工信部数据显示:“截至2021年年底,全国的5G基站数超过了140万,其中共建共享的5G基站也超过了80万个”。5G商用落地不仅带动通讯市场领域行业成长,也促进5G在增强移动宽带、超高可靠低时延通信和海量机器类通信中各类应用不断延伸,新一代高速网路设备、数据存储、高速运算服务器、人工智能等领域快速发展,同时,5G高频技术对电路提出更高要求,通信频段进一步提升,给高频、高速PCB、高端HDI带来源源不断的市场动能。另外,我国持续加快汽车产业变革、促进智能网联汽车与新基建创新融合、加速智能网联汽车助力智慧交通建设进程,对智能网联汽车应用管理及安全管理持续规范。2021年7月,工业和信息化部、公安部、交通运输部联合印发《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》,明确了智能网联汽车道路测试要求,并首次提出示范应用管理规范,推动自动驾驶由道路测试向示范应用扩展。在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下,高级驾驶辅助系统(ADAS)、夜视系统、预警系统等高端汽车电子设备和系统应用将进一步渗透,对PCB产品工艺设计、性能提出更高的要求,产品继续往高精度、高密度和高可靠性方向发展,给高端PCB产品带来更深远的市场潜力。
未来,公司将紧跟行业发展趋势,持续强化产品、技术优势,巩固通讯、汽车电子等领域产品布局,充分挖掘行业新增长点,适时投资建设新项目实现产能扩充及技术新突破,进一步提高企业智能化、自动化生产水平,从技术、规模效益等方面提升公司综合竞争力。
液晶显示器方面分析:
2021年,我国持续加快产业数字化转型,推动新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出:“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范”。随着创新应用不断深化发展,软硬协同水平不断提升,人机协同装配等新应用、新模式持续增加,触控显示产品应用场景将进一步扩大,5G、工业互联网和数字新型基础设施的快速推进给触控显示器件行业带来重要的发展机遇。在车载方面,汽车电动化加速发展,据中汽协预测:“2022年中国汽车总销量为2750万辆,同比增长5.4%”,且智能化、网联化、轻量化已成为新型汽车产业链的发展方向,环境感知、智能决策、集成控制等智能化技术受到广泛应用,抬头显示(HUD)、全液晶仪表盘、中控屏、车载信息娱乐系统、流媒体后视镜、后排液晶显示和车联网模块等座舱电子进一步整合,通过图像、语音、触控、手势等交互方式提高驾驶操控体验和乘车娱乐性,以人机交互为主要入口的智能座舱将带动触控显示产品逐步向大尺寸、多屏化、联屏化+多形态化方向发展,汽车双联屏、三联屏逐步成为新的发展趋势,车载显示触控产品市场潜力有望进一步拓展。
未来,公司将顺应行业发展趋势,提前布局新产品和新技术研发,深耕国内外车载市场,充分挖掘智能家居、智能出行、仪器仪表等市场潜能,寻找行业新的发展机遇,为公司长期稳定发展注入新动力。
2、未来公司发展战略
公司将深入贯彻高质量发展理念,坚持稳中求进总基调,紧抓全球产业竞争局面不断调整、国内新发展格局加快形成的重大战略机遇,积极汲取应用新通信、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新技术新知识,把控风险,开拓奋进,在继续深化创新能力建设、制造能力提升、品牌优势构筑的基础上,进一步全力加大产业建设、技术改造、兼并整合等投资力度,大幅提高相关业务的产业技术水平及规模,并伺机切入新兴产业领域积极培育新经济增长亮点,全力推动整个公司实现进一步的新发展,为最终将公司打造成为以“技术先进、品质优良、绿色环保”著称的国际一流、国内顶尖的电子信息产品制造及服务商而不懈努力。
3、公司回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2021年,公司准确掌握市场需求动向,充分挖掘市场潜能,加大5G通讯技术研发力度,持续推进新项目投资建设进度,在技术研发、规模效益、市场开拓、运营管理等方面全方位布局,为后续发展打下良好的基础。报告期内,公司各业务单元协同发展、齐头并进,印制板业务盈利水平再上新台阶,显示器业务产销利同步增长,覆铜板业务实现价量齐升,超声仪器业务相控阵技术推广突显成效,四大业务发展稳健、保持良好的竞争优势。
经营计划完成情况:募集资金与投资项目方面,2021年1月完成7亿可转换公司债劵上市工作,至2021年底,公司募集资金投资项目“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”已完成主体厂房、动力站、废水站建设,开始进行设备安装;市场拓展情况,公司紧跟市场的需求,及时调整市场策略,继续强化通讯、车载等领域渗透,加大高频、高速、高附加值LED等项目合作,持续优化客户结构和产品结构;技术研发与创新方面,2021年全年,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动105项,获得专利授权62项,为企业发展注入新动力;财务管理方面,公司继续强化成本控制,细化财务核算体系,采取及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响,提升公司抗风险能力和综合管理水平。公司在2020年度报告中提出的2021年度预计实现销售收入57.70亿元,成本46.98亿元、费用7.04亿元的经营计划,2021年度实际完成计划的116.66%、115.22%、111.65%。
4、新年度经营计划
2022年度,公司将坚持以自主创新为发展动力,以市场需求为导向,加大新产品、新技术、新工艺的研发力度,全力推进新项目投产落地,进一步推动企业发展行稳致远。2022年度,预计销售收入68.30亿元、成本56.05亿元、费用8.66亿元,分别比上一年度实际完成同比增长1.47%、3.03%和10.18%。新年度主要工作如下:
(1)加快“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”的建设及投产,提高公司新型特种印制板的产业规模和技术水平,进一步推动公司自动化和智能制造能力的提升;
(2)紧跟行业技术变化,重点围绕5G通讯、智能汽车电子等领域开展研发工作,寻求重点技术突破,持续提升高频板、高速板、高性能HDI等产品技术档次,推动新兴技术产业化应用进程;
(3)聚焦“通信设备、模块终端、智能终端、智能汽车”等市场领域,布局优质赛道,持续开发潜在客户,充分挖掘细分市场潜能;
(4)结合公司整体产能布局情况,持续优化产品结构,强化各产业链条配套管理,促进各业务协同增效、协调发展;
(5)持续推动自动化设备和软硬件协同系统的网络互联,促进公司制造生产转型升级,有效提升生产线智能化水平;
(6)加强与核心供应商的沟通、合作,形成科学的供、产、销联动协调机制,保障供应链安全、稳定;
(7)探索科学有效的激励约束机制,加强人才队伍建设,提升企业软实力;
(8)进一步完善企业内部管理制度,推动公司健康可持续发展。
(上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)
5、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金来源、资金成本及使用情况说明
(1)维持公司当前业务并完成在建的投资项目所需的资金计划143,000万元,以募集资金、银行贷款和公司自有资金投入。
(2)公司为实现未来发展战略所需的资金计划320,000万元,其中用于重大资本支出292,000万元,用于项目配套流动资金27,200万元。资金计划于2022年-2024年投入使用。未来资金来源安排:本公司提取的固定资产折旧和税后利润留用资金,以及股权或债务融资等多途径融资渠道筹集资金。
6、根据重要性原则可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素如下:
未来公司主要面临的风险因素是:宏观经济大幅波动、新冠肺炎疫情、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等方面带来的压力和影响。
(1)宏观经济大幅波动
公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大,宏观经济波动对下游行业,如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响,进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此,若宏观经济出现较大波动,将影响下游行业景气度,导致公司产品需求下降。
(2)新冠肺炎疫情
全球疫情持续演变,不同国家之间疫情防控形势呈现分化局面,国内局部地区出现疫情反复,电子行业供应链、物流运输受到影响。若公司不能妥善应对疫情影响,将导致公司产品销售下降。
(3)市场竞争激烈
随着电子产品技术迭代更新,公司主导产品所处行业获得长足的发展,但市场竞争也日趋激烈。因此,若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新,则公司竞争优势可能降低,行业地位可能下滑。
(4)汇率波动
公司大部分产品出口海外市场,而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口,因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩,公司面临一定的汇率波动风险。
(5)原材料价格波动
公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、干膜、油墨等,原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司生产的稳定性和盈利能力。虽然公司与上游供应商已形成较为稳定的合作关系,但不能排除由于相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动,进而对公司产品成本和盈利能力带来不利影响的可能性。
针对上述风险因素,公司将积极采取以下措施应对:一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,持续加大中高端产品的市场开发力度,准确把握终端市场应用节奏,扩大产品的应用领域,减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险;二是及时跟进新兴技术发展水平,加大新技术、新工艺的研发力度,为应对新技术的冲击及时做好准备;三是持续关注汇率波动情况,通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响;四是持续关注原材料价格波动,优化采购计划,强化原材料供应链管理,建立原材料价格监控工具,与上下游加强联动,保障供应链的安全、稳定,以降低疫情所带来的负面影响;五是优化产品结构和产品升级,进一步提升公司综合竞争力。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(1)公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件,广泛应用于通讯、汽车电子、家电、电脑及周边设备、工业及医疗电子等众多领域,是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件;液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域;覆铜板是印制线路板的专用制造基材;超声电子仪器广泛应用于钢铁冶金业、机械工业、化工工业、航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
(2)公司的经营模式
公司主要以“以销定产”方式为主,采取直接销售和代理销售两种销售模式,并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
(3)所处行业特点及行业地位
印制板业务:目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看,PCB产业重心已在亚洲地区。公司印制线路板产品所处PCB行业应用领域广泛,产品覆盖面广,故生产商众多,行业较为分散,市场集中度不高,市场竞争充分。
液晶显示器及触摸屏业务:公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快,下游应用领域日趋广泛,如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等,这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。
覆铜板业务:公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局,龙头企业占据较大份额,集中度较高,国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长。
超声电子仪器业务:公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业,随着高铁、地铁等轨道交通快速发展、国家对产品质量及安全要求越来越高,作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视,行业的发展值得期待。
公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位,长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。
上半年,公司属下汕头超声印制板公司及公司属下分公司覆铜板厂均荣获中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合颁发的“第二十届(2020)中国电子电路行业百强企业”称号。
二、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等四大产品领域,始终坚持以市场需求为导向,以科技创新为驱动力,以产品质量为根本,以客户服务为保障,不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、坚持技术创新,不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力,依托公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动,拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队,自主创新研发实力不断增强。连年来,公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权431项(其中发明专利授权114项),被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业;公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动99项,并有9项完成研发并投入生产应用,37项突破关键技术并部分应用于企业生产过程;获得国家专利授权19项(其中:发明专利4项,实用新型15项)。雄厚的创新研发能力,为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理,造就行业领先品牌。
在质量管理方面,公司秉承稳妥扎实的一贯风格,通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法,不断强化提升全员质量意识,有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系,形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理,既显著地降低了企业的生产经营成本,又树立了企业良好的品牌形象,提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序,“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头超声”牌在行业中享有高知名度,深受同行和客户认可。
3、完善客服体系,培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨,将“客户满意”列为公司首要的服务目标,采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施,不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面,公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制,不断加快公司整体的市场响应速度,提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面,公司则不断完善国内外销售服务网点的建设,在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处,建成了较为完善的销售服务网点,不断提升为客户服务的便利性;并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系,公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
三、公司面临的风险和应对措施
未来公司主要面临的风险因素是:宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动等方面带来的压力和影响。
(1)宏观经济大幅波动
公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大,宏观经济波动对下游行业,如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响,进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此,若宏观经济出现较大波动,将影响下游行业景气度,导致公司产品需求下降。
(2)市场竞争激烈
随着电子产品技术迭代更新,公司主导产品所处行业获得长足的发展,但市场竞争也日趋激烈。因此,若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新,则公司竞争优势可能降低,行业地位可能下滑。
(3)汇率波动
公司大部分产品出口海外市场,而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口,因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩,公司面临一定的汇率波动风险。
针对上述风险因素,公司将积极采取以下措施应对:一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,持续加大中高端产品的市场开发力度,准确把握终端市场应用节奏,扩大产品的应用领域,减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险;二是及时跟进新兴技术发展水平,加大新技术、新工艺的研发力度,为应对新技术的冲击及时做好准备;三是持续关注汇率波动情况,通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响;四是不断提高设备自动化程度,优化工艺流程,进一步提升生产效率;五是进一步优化产品结构和产品升级,提升公司综合竞争力。
四、主营业务分析
概述
报告期内,在全球疫情持续、外部环境不确定因素增多的背景下,我国经济延续稳定恢复态势,内生动力持续增强,行业态势向好。根据工信部数据,上半年大数据、云计算、区块链等数字经济新产业蓬勃发展,直播带货、在线诊疗、远程办公等新模式成长迅猛,“5G+工业互联网”应用场景也在不断拓展。今年7月,工信部等部门在《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》中提出了目标,至2023年每万人拥有5G基站数超过18个,建成超过3000个5G行业虚拟专网,打造IT(信息技术)、CT(通信技术)、OT(运营技术)深度融合新生态。因此,新一代高速运算服务器、高速数据通讯系统、高容量数据存储、AIoT(人工智能物联网)等新兴市场领域有望实现快速成长,汽车电子、工业控制、消费电子等市场应用将不断升级,这给高频高速印制板、触控显示、覆铜板等产品带来更广阔的市场应用前景。
今年上半年,面对原材料价格、人民币汇率波动等因素影响,公司紧紧抓住“国产替代”及国内通讯加速发展的机遇,在满足战略客户高端订单需求的同时,加大5G通讯、雷达板、LED板、智能电表、智能家居、智慧出行等市场项目开拓,通过横向布局、纵深推进提高国内市场渗透率,为公司未来进一步发展奠定市场基础。与此同时,公司通过内外联动协同对接,加大对国产新材料的研究和应用,缓解原材料价格变动影响,对生产、采购、运营等各环节实施精细化、系统化管理,持续进行高纵横比盲孔工艺、真空蚀刻、极精细线路、强抗电磁干扰等技术攻关,提高产品可靠性、稳定性,为更精益的生产模式、更高效的生产运作、更稳定的产品品质提供强有力的保障。报告期内,公司订单饱满,主要业务保持良好的发展态势,盈利水平实现进一步增长。2021年上半年公司实现营业收入319,365.75万元,归属于母公司的净利润17,027.76万元,同比分别上升39.04%和30.72%。
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一、概述
报告期内,受全球新冠肺炎疫情持续蔓延等影响,全球经济面临较大的下行压力。疫情的冲击使产业链、供应链循环受阻,国际贸易投资萎缩,电子信息制造业面临的不确定性因素增多。然而,我国在做好疫情防控的同时,应变局、开新局,积极推进新基建相关工作,加速5G网络建设和场景应用,实现5G与各行业进一步深度融合,在线办公、远程教育、智能制造、网络购物等领域发展突飞猛进。在5G时代下,高速率、多功能等电子产品具有较好的市场空间,随着穿戴式装置、智慧手机、车联网、移动医疗、工业互联网等应用领域不断扩大,高频高速印制板、触控显示、覆铜板行业迎来更多的发展机遇。
今年以来,在全球新冠肺炎疫情影响背景下,公司攻坚克难,一方面深化战略客户合作,全力满足优质订单需求;另一方面,将市场开发重心从国外转移到国内,接单抢单,填补订单缺口,并积极开拓5G基站、通信、服务器、LED等方面的市场合作及技术合作,为公司长期发展注入新动力。与此同时,公司坚持创新驱动战略,从强化内部管理、优化工艺流程、增强生产柔性等方面提高生产效率,并通过工业物联网、智能制造等技术实现工厂生产数据云监控,进一步完善供应链及物流交付体系的资源整合及信息预判,持续推动企业高质量发展。此外,公司去年10月份投产的“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”产能逐步释放,进一步增强了公司覆铜板业务竞争实力;公司公开发行可转债投资的“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”已完成桩基础工程、主体厂房三层板建设,该项目的建成投产将为加快公司后续发展夯实基础。2020年度公司实现营业收入516,855.28万元,归属于母公司的净利润30,998.19万元,同比分别上升6.75%和2.27%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入516,855.28万元,比上年度同期增加6.75%,主要原因系新项目产能逐步释放。
报告期内,公司营业成本为409,836.36万元,比上年度同期增加8.64%,主要原因系新项目产能逐步释放。
报告期内,销售费用为12,788.63万元,比上年度同期减少22.74%,主要系本年度执行新会计准则,运输费转至营业成本核算。
报告期内,管理费用为27,847.88万元,比上年度同期增加2.96%,主要系人工成本等费用略有增加。
报告期内,研发费用为22,353.28万元,比上年度同期增加4.34%,主要原因系加大研发投入力度。
报告期内,财务费用为4,783.87万元,比上年度同期增加787.91%,主要是人民币对美元汇率变动,相较上年同期汇兑收益,本年为汇兑损失。
报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年度同期减少39.09%,主要原因系期末应收账款未到回收期,本年销售回收货款减少。
二、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等四大产品领域,始终坚持以市场需求为导向,以科技创新为驱动力,以产品质量为根本,以客户服务为保障,不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、坚持技术创新,不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力,依托公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动,拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队,自主创新研发实力不断增强。连年来,公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权412项(其中发明专利授权111项),被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业;公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动103项,并有49项完成研发并投入生产应用,20项突破关键技术并部分应用于企业生产过程;当年获得国家专利授权38项(其中:发明专利3项,实用新型35项);4个项目分获广东省测量控制与仪器仪表科学技术奖特等奖及一、二、三等奖,1项专利获评第七届广东省专利奖优秀奖;公司及属下的汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司通过重新认定继续被评定为国家级高新技术企业;属下的汕头超声显示器技术有限公司新认定为国家级高新技术企业,并被认定为广东省知识产权示范企业。公司获评为广东省电子信息制造业综合实力100强企业,申报获得广东省科技专家工作站、汕头市触控与显示工程技术研究中心的认定。雄厚的创新研发能力,为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理,造就行业领先品牌。
在质量管理方面,公司秉承稳妥扎实的一贯风格,通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法,不断强化提升全员质量意识,有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系,形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理,既显著地降低了企业的生产经营成本,又树立了企业良好的品牌形象,提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序,“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头超声”牌在行业中享有高知名度,深受同行和客户认可。
3、完善客服体系,培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨,将“客户满意”列为公司首要的服务目标,采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施,不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面,公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制,不断加快公司整体的市场响应速度,提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面,公司则不断完善国内外销售服务网点的建设,在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处,建成了较为完善的销售服务网点,不断提升为客户服务的便利性;并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系,公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
三、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2020年,面对全球新冠肺炎疫情和复杂的内外部发展环境,我国电子信息制造业呈现产业韧性强、创新推进快、转型升级稳的特点,国内新基建、技术创新等政策为电子信息制造业发展带来机遇,以5G网络、数据中心等为代表的信息基础设施将直接带动网络设备、终端、IT设备需求增加,拉动上游芯片和元器件产业发展;以智慧城市、智慧交通等为代表的融合基础设施将极大的促进传统行业数字化改造升级,为未来高频高速印制板、高性能HDI、电容式触摸屏和液晶显示器件提供更深远的市场潜力。
本公司主导产品隶属于电子元器件两个细分行业,分别是印制板行业和液晶显示器行业。印制电路板方面分析:
2020年,在全球经贸环境复杂的背景下,我国电子信息制造业转型步伐稳健,产业链向高端制造转变,云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术带动电子信息产业加快变革。2020年12月,全国工业和信息化工作会议指出,2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。未来随着“新基建”加速落地,5G、IDC(互联网数据中心)等高速发展,5G传输设备光电互联的复杂度快速提升,对数据转发处理能力需求不断增强,支撑通信技术发展的PCB将向高速、大容量的方向发展,对其频率、速率、层数、尺寸以及光电集成上提出更高的要求,为此将带动高速、多层PCB板材需求的大幅提升。另外,5G商用的进一步发展孕育出诸多新兴产品和服务行业,所带动的智能终端、自动驾驶、物联网、智能制造等新技术领域,有效刺激高性能HDI印制板等产品的需求。同时,5G技术的运用解决了车联网的数据信息传输问题,促进车联网不断向更大深度、更宽广度方向升级发展,ADAS(高级驾驶辅助系统)渗透率进一步提升,新能源汽车市场规模不断扩大。2020年11月2日,国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划提出“到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流”。且随着未来汽车电动化、自动化程度不断提高,新能源汽车及自动驾驶汽车更考验PCB产品的高可靠性,毫米波雷达对PCB板材和制造工艺有更高的要求,这将带动高端PCB产品需求步入发展快车道。根据Prismark预测,未来五年汽车用PCB市场规模复合增长率将达到5.6%,预计未来五年合计空间将达到2424亿元,结构性机会下PCB有望实现平稳增长。若公司产能释放与市场发展步伐趋同,将有效推动企业进一步做强做优。
公司持续推动企业创新驱动和高质量发展,拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络,以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务,在行业中拥有较高知名度和美誉度。公司具备不同的印制板生产线,可接单跨度大,产能覆盖HDI板、任意层互连、高密度多层板以及快板业务,具有较强的竞争实力。未来,公司通过投资建设新项目实现产能扩充及技术新突破,进一步提升企业智能化、自动化生产水平,提高公司可持续竞争力。
液晶显示器方面分析:
随着5G商用的推进及万物互联时代的到来,消费需求持续升级,当前电子产品逐渐向智能化、柔性化、便携化方向发展,新型显示作为数字时代的信息载体和人机交互窗口,和5G通信、人工智能、物联网、智能汽车、超高清视频等新兴产业深度融合,触控显示市场已进入产品多元化、品牌多样化的高速发展时期。在新零售、医疗、政府、企业、教育、交通等领域,基于多点触控、多屏互动、智能分享等互动体验需求增加,触控和显示高度集成,不断涌现出新技术、新产品、新应用;在充电桩、智能家居、智能电网、工控、医疗、智能厨电等细分领域,显示触控产品的应用不断深入,产品往耐温冲、耐高温高湿、高可靠性趋势发展,高端产品需求不断提升;在车载领域,随着汽车智能化与车载娱乐设备水平不断提高,车载显示屏往多屏化、触控一体化、多功能化方向发展,市场需求稳定增长。根据中国产业信息网数据显示,2020年全球车载LCD市场规模超过50亿美元,2021年有望进一步提升。但由于新型显示产业发展成熟,行业竞争较为充分,触控显示企业需紧跟市场需求变化,适时调整产品结构,加大前瞻性技术研发力度,以应对瞬息万变的市场环境。
在触摸屏领域,公司长期积累了深厚的技术储备,具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系,能为客户提供客制化整体设计方案,满足客户多样化、个性化需求,在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉,拥有长期、稳定、优质的客户群,深受客户的信任和认可。未来,公司将致力于优化内部流程和加快新材料导入,进一步提升产品附加值,积极配合客户进行研发、设计工作,在工控、家电、充电桩等领域寻求潜在的市场空间,为公司后续长期发展奠定基础。
在显示屏领域,行业技术发展变化快,市场竞争较为激烈。公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场,为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务,凭借优秀的行业口碑、良好的产品品质和快速响应客户需求的优质服务赢得客户的信赖。公司具有完善的质量体系及稳定的交付能力,拥有一支高精尖技术研发团队,产品技术水平和质量处于国内领先水平。未来,公司将紧跟客户技术发展方面,坚持产品模组化开发,多渠道、多领域挖掘市场潜能,为公司谋求新的发展机遇。
2、未来公司发展战略
公司将深入贯彻高质量发展理念,坚持稳中求进总基调,紧抓全球产业竞争局面不断调整、国内新发展格局加快形成的重大战略机遇,积极汲取应用新通信、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新技术新知识,把控风险,开拓奋进,在继续深化创新能力建设、制造能力提升、品牌优势构筑的基础上,进一步全力加大产业建设、技术改造、兼并整合等投资力度,大幅提高相关业务的产业技术水平及规模,并伺机切入新兴产业领域积极培育新经济增长亮点,全力推动整个公司实现进一步的新发展,为最终将公司打造成为以“技术先进、品质优良、绿色环保”著称的国际一流、国内顶尖的电子信息产品制造及服务商而不懈努力。
3、公司回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2020年,公司在做好疫情防控的基础上,紧抓行业机遇,拓展5G市场,加快产品规模和技术档次的提升,积极推进公开发行可转换公司债劵进程,成功完成相关发行工作,为推进公司投资“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”提供了重要的资金保障。同时,顺利转让参股企业深圳市华丰电器器件制造有限公司股权,进一步整合公司资源,优化资产结构。报告期内,公司各业务单元稳步发展,印制板业务推进市场布局调整与高端产能扩张,显示器业务通过加大新产品研发和提升触控模组配套能力,提高综合竞争力,覆铜板业务通过前期产能释放实现产销利同步增长,超声仪器业务高端产品订单比例提高,业绩提升。经营计划完成情况:募集资金与投资项目方面,2020年12月成功发行7亿可转换公司债劵,截止2020年底,公司募集资金投资项目“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”完成桩基础工程、主体厂房三层板建设;市场拓展情况,公司努力寻求行业发展新契机,加大高频高速、全贴合、一体黑等项目的挖掘,积极开拓5G基站、服务器、汽车雷达等市场,并持续优化客户结构和产品结构;技术研发与创新方面,2020年全年,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动103项,获得国家专利授权38项,为企业发展注入新动力;财务管理方面,公司继续强化成本控制,细化财务核算体系,采取及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响,提升公司抗风险能力和综合管理水平。公司在2019年度报告中提出的2020年度预计实现销售收入53.13亿元,成本42.53亿元、费用7.36亿元的经营计划,2020年度实际完成计划的97.29%、96.36%、92.12%。
4、新年度经营计划
2021年度,公司将继续坚持以市场需求为导向,以创新研发为发展源泉,深入挖掘市场潜在需求,加快新项目的投资建设,推动企业实现高质量发展。2021年度,预计销售收入57.70亿元、成本46.98亿元、费用7.04亿元,比上一年度实际完成同比增长11.64%、13.84%和3.88%。新年度主要工作如下:
(1)加快“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”的建设进度;
(2)聚焦电子行业前沿技术,推进科研成果产业化进程,加大5G通讯应用相关技术的研发力度,通过新工艺、新材料导入提高产品附加值,推进新型印制线路板等产品的战略部署;
(3)精准掌握市场需求动向,持续深挖现有客户的高端产品需求,加大新兴市场的开拓力度,寻求新的利润增长点;
(4)提升公司资源整合力度,促使各个业务单元协同增效、协调发展;
(5)持续推动生产线数字化管理和智能化升级,进一步实现系统云计算和设备自动化的网络互联;
(6)加强与核心供应商的沟通、合作,缓解原材料市场供求及价格波动的影响,有效降低采购成本和物流成本;
(7)对生产、采购、运营等各环节实施精细化、系统化管理,充分运用云监控模式减少生产能耗,以达到增效节支的目的,防范和降低经营风险;
(8)从人才引进、人才培养、人才激励等方面着手,加强人才队伍建设,提升企业软实力。
(上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意)
5、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金来源、资金成本及使用情况说明(1)维持公司当前业务并完成在建的投资项目所需的资金计划185,600万元,以募集资金、银行贷款和公司自有资金投入。
(2)公司为实现未来发展战略所需的资金计划343,000万元,其中用于重大资本支出257,000万元,用于项目配套流动资金40,000万元。资金计划于2021年-2023年投入使用。未来资金来源安排:本公司提取的固定资产折旧和税后利润留用资金,以及股权或债务融资等多途径融资渠道筹集资金。
6、根据重要性原则可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素如下:
未来公司主要面临的风险因素是:宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动等方面带来的压力和影响。
(1)宏观经济大幅波动
公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大,宏观经济波动对下游行业,如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响,进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此,若宏观经济出现较大波动,将影响下游行业景气度,导致公司产品需求下降。
(2)市场竞争激烈
随着电子产品技术迭代更新,公司主导产品所处行业获得长足的发展,但市场竞争也日趋激烈。因此,若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新,则公司竞争优势可能降低,行业地位可能下滑。
(3)汇率波动
公司大部分产品出口海外市场,而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口,因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩,公司面临一定的汇率波动风险。
针对上述风险因素,公司将积极采取以下措施应对:一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,持续加大中高端产品的市场开发力度,准确把握终端市场应用节奏,扩大产品的应用领域,减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险;二是及时跟进新兴技术发展水平,加大新技术、新工艺的研发力度,为应对新技术的冲击及时做好准备;三是持续关注汇率波动情况,通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响;四是不断提高设备自动化程度,优化工艺流程,进一步提升生产效率;五是进一步优化产品结构和产品升级,提升公司综合竞争力。
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一、概述
报告期内,新冠肺炎疫情的持续蔓延给全球经济发展带来了前所未有的严峻考验,全球经济面临较大的下行压力。新冠肺炎疫情对经济的冲击导致许多国家经济活动停滞或放缓,需求减少,全球产业链受到激烈冲击。中美贸易摩擦也给国内电子信息制造业发展带来了不确定因素。然而,国内积极推进新基建相关工作,加码5G基础建设以及加快5G商用推动5G内需,为电子信息制造业发展创造了机会;新冠疫情改变了人们生活、工作习惯,带动了在线教学、网络购物、远距离办公等领域在5G方面的需求,进一步推动传统产业向数字化、网络化、智能化方向发展。5G时代下,高速率、多功能等电子产品将具有较好的市场发展空间,未来随着穿戴式装置、智慧手机、车联网、移动医疗、工业互联网等领域应用不断扩大,给印制板、触控显示、覆铜板行业带来新的发展空间。
2020年上半年,面对复杂的国内外环境以及新冠肺炎疫情带来的不利影响,公司一方面保证现有订单的及时出货,加强货款回收,维护好优质客户及重点项目;另一方面,公司将市场开发重点从国外转移到国内,积极开拓5G基站、通信、LED等方面的市场,为公司未来稳步发展打好坚实的基础。与此同时,公司强化内功,不断加强物流交付管理以及供应链的资源整合,充分利用工业物联网、智能制造等技术提升综合管控能力,实现降本增效,在国家新基建政策刺激的大环境下保持稳中有进的发展态势。此外,公司去年10月份投产的“环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目”产能逐步释放,进一步增强了公司覆铜板业务竞争实力;公司拟公开发行可转债投资的“新型特种印制电路板产业化(一期)建设项目”也已开始施工建设并完成桩基础工程。报告期内,公司营业收入略有提升,利润方面则得益于高附加值订单比例提升、期间财政补贴增加、汇兑收益增加等原因,实现较大幅度提高。2020年上半年公司实现营业收入229,692.79万元、归属于母公司的净利润13,026.25万元,同比分别上升2.56%和27.90%。
二、公司面临的风险和应对措施
未来公司主要面临的风险因素是:宏观经济大幅波动、新冠肺炎疫情、市场竞争激烈、汇率波动等方面带来的压力和影响。
(1)宏观经济大幅波动
公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大,宏观经济波动对下游行业,如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响,进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此,若宏观经济出现较大波动,将影响下游行业景气度,导致公司产品需求下降。
(2)新冠肺炎疫情
随着国外新冠肺炎疫情持续蔓延,可能对产业链供需、物流交付等方面产生不利影响。
(3)市场竞争激烈
随着电子产品技术迭代更新,公司主导产品所处行业获得长足的发展,但市场竞争也日趋激烈。因此,若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新,则公司竞争优势可能降低,行业地位可能下滑。
(4)汇率波动
公司大部分产品出口海外市场,而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口,因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩,公司面临一定的汇率波动风险。
针对上述风险因素,公司将积极采取以下措施应对:一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,持续加大中高端产品的市场开发力度,准确把握终端市场应用节奏,扩大产品的应用领域,减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险;二是及时跟进新兴技术发展水平,加大新技术、新工艺的研发力度,为应对新技术的冲击及时做好准备;三是持续关注汇率波动情况,通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响;四是不断提高设备自动化程度,优化工艺流程,进一步提升生产效率;五是进一步优化产品结构和产品升级,提升公司综合竞争力。
三、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等四大产品领域,始终坚持以市场需求为导向,以科技创新为驱动力,以产品高质量为根本,以客户服务为保障,不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面:
1、坚持技术创新,不断为企业发展注入新动能。
公司始终坚持以技术研发为根本,以自主创新为发展源动力,依托公司的省级重点工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、广东省院士专家企业工作站为主体持续开展全员创新活动;公司拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队,自主创新研发实力不断增强。连年来,公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术,累计获得专利授权396项(其中发明专利授权109项),被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业;公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内,公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动97项,并有12项完成研发并投入生产应用,26项突破关键技术并部分应用于企业生产过程;获得国家专利授权22项(其中:发明专利1项,实用新型21项。雄厚的创新研发能力,为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理,造就行业领先品牌。
在质量管理方面,公司秉承稳妥扎实的一贯风格,通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法,不断强化提升全员质量意识,有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系,形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理,既显著地降低了企业的生产经营成本,又树立了企业良好的品牌形象,提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序,“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头超声”牌在行业中享有高知名度,深受同行和客户认可。
3、完善客服体系,培育优质客户群。
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨,将“客户满意”列为公司首要的服务目标,采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施,不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面,公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制,不断加快公司整体的市场响应速度,提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面,公司则不断完善国内外销售服务网点的建设,在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处,建成了较为完善的销售服务网点,不断提升为客户服务的便利性;并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系,公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
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