一汽解放（000800）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　2023年，宏观经济恢复性增长，全年GDP增速5.2%，但投资支撑减弱，出口增速为负，经济驱动力的转换整体对商用车行业的拉动减弱。商用车行业需求与宏观经济具有强相关性的同时，也呈现明显的周期性波动态势，从历史行业需求及报废周期特点看，波动周期基本在7-8年左右，2023年行业正处于周期底部向上恢复的阶段。2023年货运环境较2022年有所改善，公路货运周转量小幅回升，同比增长7.2%；但公路运价仍然持续低迷，车主盈利能力依然较低，车多货少、运力过剩的现象仍明显存在，较大程度抑制需求进一步释放。
　　根据中国汽车工业协会统计，2023年商用车产销分别完成 403.7万辆和 403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，其中：中重卡全年需求101.8万辆，同比提升32.5%。一汽解放中重卡销量20.5万辆，同比提升46.1%；行业市占率为20.1%，同比提升1.8个百分点，公司销量随行业恢复的同时，增速明显快于行业。
　　2023年，公共领域车辆全面电动化先行试点工作正式启动，明确城市公交、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等场景用车作为公共领域电动化方向，为行业带来大量电动化替代机会。此外，工业环保分级从钢铁行业向水泥、焦化行业渗透，政策明确要求物资运输使用超低排放车辆，包括国六、清洁能源、新能源车辆，部分场景要求只能使用新能源车辆。以上两项国家级政策推动特定场景下新能源商用车的应用，新能源商用车销量由2022年的33.8万辆提升至2023年的44.7万辆。一汽解放新能源商用车销量由0.27万辆大幅提升至0.72万辆。
　　2023年，天然气重卡受到燃气价格降低、加气便利性增加、燃气供应稳定的影响，迎来爆发式增长，行业需求由2022年的3.7万辆大幅提升至2023年的15.2万辆。一汽解放凭借领先优势，天然气重卡销量由2022年的1.2万辆增长至2023年5.1万辆，对市场增量的贡献度最大。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司是商用车制造企业，生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者，聚焦产品主线，坚持创新驱动和变革驱动，打造领航趋势。报告期内公司主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。
　　公司已布局五大整车生产基地，形成“主辅搭配、柔性互补”的产能布局，总产能41.8万辆/年，其中，长春15.3万辆/年、青岛20万辆/年、广汉4万辆/年、柳州2万辆/年、佛山0.5万辆/年。公司近年来持续加大技术改造投入，加快推进产能结构调整，围绕产品高端化、新能源化等持续实施资源优化和智能升级，已形成多个具有行业领先水平的先进制造基地，在商用车行业具有突出的技术和能力优势，为公司持续市场领先奠定坚实基础。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　受益于商用车市场行业需求回暖，公司持续提升产品力，对外巩固优势市场、拼抢海外出口，各类车型产销量增加。
　　零部件配套体系建设情况
　　公司零部件配套体系建设方面，持续构建解放供应链核心竞争力，聚焦市场客户及各产品线资源需求，持续完善资源平台建设。当前公司主要车型的发动机、变速箱、车桥三大核心总成以自主生产为主，核心零部件面向中重卡、新能源、轻型车、智能车软硬件、智能网联服务、后市场等方面进行资源布局，加大资源开放力度，充分参与市场化竞争；同时强化供应商关系管理，通过战略合作、合资合作等方式强化国内外优秀供应商协同配合；通过对新供应商实施准入评价严把入口关，对现供应商强化绩效考核和能力评审，以质量第一为理念做实对供应商过程监督和管控，保证整车的质量口碑。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、世界一流’的绿色智能交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以“信而有征、智勇双全、益行天下”为品牌理念，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
　　1、产品研发方面：覆盖重、中、轻、客四大领域。重卡领域包括 J7、J6P、J6V、J6E、鹰途、JH6、JH5、悍V2.0八大产品平台；中卡领域包括J6G、J6L、JK6、龙V四大产品平台；轻卡领域包括领途、虎6G、J6F 、虎V四大产品平台；客车领域包括公路车、新能源公交车、房车等，新能源产品实现细分市场主流场景全覆盖。构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的中国最为强大和完整的自主研发体系，形成了一支超过3000人的高效协同研发团队。拥有五大核心能力，打造了“四化一高”五大技术平台，是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一，通过 ISO9001、IATF16949、国军标9001B质量体系认证，是国家级自主汽车产品研发及试验认证基地。近年来，通过对细分市场需求的准确把握，成功打造了传统车体系节油、轻量化、自主后处理、免维护等差异化产品技术优势；新能源车数智化自主总成、整车热管理、整车能量管理等领先产品技术优势；智能网联车智能驾驶、车联网大数据、智能驾舱等领跑产品技术优势，在激烈的市场竞争中，始终保持行业领先地位。
　　2、营销采购方面：坚持以客户价值为导向，率先建立了功能完备的营销服务体系，长春中重、青岛中重、轻卡三个销售公司由近千家经销商、1800余家服务商、80余家备品中心和近190家备品经销商组成的营销服务网络遍布全国230余个地级市，容量1000辆以上地市覆盖率96.9%，全国平均服务半径48公里，处于行业领先水平，为用户提供24小时全天候高效、优质服务。致力于整合全球优质资源，为解放卡车的高可靠性提供有力保障。近年来，公司陆续与华为、克诺尔、采埃孚、壳牌、博世、宁德时代、福士、中国联通、中汽中心等国内外领先企业成为战略合作伙伴。
　　3、生产制造方面：拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的国内最完整制造体系，加工制造深度位居行业之首。公司拥有长春、青岛、广汉、柳州、佛山五大整车基地，目前规划产能 41.8万辆；拥有长春、无锡、大连三大总成基地，其中无锡柴油机厂拥有奥威、铂威、劲威三大品系，达到世界一流制造水平；围绕商用智能车、后市场服务、网联服务、新能源商业模式运营及燃料电池动力系统等业务建立苏州、南京、天津、石家庄、佛山、无锡六大新业态基地。
　　4、海外出口方面：积极响应“一带一路”倡议，加快海外市场布局，构建业务新增长点。商用车海外业务发展全面提速，渠道逐步拓宽，不断扩大解放品牌海外影响力。解放产品出口东南亚、中东、拉美、非洲、东欧等80余个国家和地区，在全世界40个国家和地区有超百家核心经销商，190家服务商。出口产品包括J7、J6、JH6、虎V等车型。
　　同时立足实际发挥体系优势，通过体系协同出海，全力构建“人才+服务+汽车+金融”海外营销平台。
　　5、新能源方面：覆盖牵引、自卸、载货、专用、客车五大品系，包括纯电、燃电、混动三大技术路线，实现钢厂、煤炭、渣土等新能源商用车主要细分市场全覆盖。产品开发以满足市场需求、解决用户痛点为目标，围绕“低成本、低自重、低能耗、高可靠”的三低一高核心竞争力、“长续航、耐低温、高智能、高舒适”的差异化竞争力，持续进行产品与技术迭代升级。核心技术方面，实现“整车架构、整控软件、总成接口”三统一，大幅提升开发效率，利用高效能量回收、场景化标定等技术实现能耗大幅降低，总成技术应用采取自主核心总成与外配社会优质资源双轮驱动相辅相成。通过新产品、新技术、新工艺的持续挖掘和应用，保持新能源产品在市场中技术领先、产品领航。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年，商用车需求虽触底反弹，但与高位相比，仍处在周期低谷。面对需求持续低迷、行业转型之艰、市场过坎之难，全体解放人承压战斗、攻坚无畏、奋勇冲锋，坚决落实各项部署要求，紧盯年度战略目标，扎实有效推进各项工作，取得了喜人的经营成果。截至2023年12月31日，公司总资产为658.73亿元，同比增加15.99%，归属于上市公司股东净资产为244.87亿元，同比增加3.24%；2023年1-12月，实现营业收入639.05亿元，同比增加66.71%；实现归属于母公司净利润7.63亿元，同比增加107.66%。实现整车销售 24.17万辆，同比增长42.11%，其中：中重卡销售 20.52万辆，同比增长46.14%。新能源销售 0.72万辆，同比增长164.5%；海外出口达 4.5万辆，同比增长60.7%。
　　2023年，公司成功获评国资委“创建世界一流专业领军示范企业”“科改企业”，首次荣获中国质量奖提名奖，连续三年获得深交所信息披露A级评价，解放品牌价值连续12年领跑商用车行业，牵引车销量连续十八年行业第一。
　　2023年度，公司重点工作如下：
　　（1）销量提升方面：立足国内、加速出海，保持市场领先地位。强优补短，加速新能源、海外等重大战略领域突破，各细分市场均衡发展，总体销量大幅提升。
　　国内市场：深入践行高质量营销理念，面对严峻市场形势，紧盯终端作战，中重卡拼抢牵引NG、牵引大马力、载货大单桥市场，精准定位合理促销，强化客户开发走访，维护二网树立口碑，特别是抓住“油转气”爆发增长机遇，NG市场份额33.6%，牵引车销量连续十八年行业第一。中重卡销售终端份额 26.3%，同比提升0.6%。轻型车育优补短，创新营销模式，树立高端口碑，全年销售3.5万辆，同比提升19.7%。新能源加速战略转型，围绕钢厂电厂、渣土搅拌环卫、砂石矿山、燃电、混动五大场景展开攻坚战，实现销量0.72万辆，销量同比增长164.5%，创历史新高。
　　海外市场：以深化变革为主线，持续打赢四大战役，提升核心能力，加速海外铁军优秀团队建设，打出海外组合拳，实现解放海外销量持续跃迁式增长，充分彰显“解放速度”。全年销售4.5万辆，同比增长60.7%，相关产品赢得海外用户青睐，为解放加速迈向产品高端化、品牌国际化、规模全球化奠定坚实基础。
　　（2）产品领先方面：聚焦产品领航主线，大力构建一流产品力。
　　国六产品方面：投放品系新产品近140个，新产品销量占比超 60%，产品竞争力大幅提升。全面启动J100项目，完成解决方案提供商的转型。持续开展J7 2026款产品包策划工作和J167产品诞生，面向国际竞品及其国产化产品打造准全能产品。紧抓俄罗斯市场、高端产品需求快速上涨机遇，策划开发并导入满足用户差异化需求的高端产品，成功攻入俄罗斯高端牵引细分市场，提升解放在俄品牌形象。轻型车围绕“降成本、提质量、升性能”持续提升竞争力，投放领途轻量化、虎6G等新产品，微卡完成产品包需求定义，皮卡完成稳健切入市场的产品策略，加速完善轻型车产品线。
　　新能源产品方面：全面切换新架构（驾驶室、电机、电控等升级），在“三低一高”方面构筑产品差异化竞争力，进一步降低成本、重量和电耗。充电产品围绕钢厂短驳、市政工程、工厂物流等场景推出近60款升级产品，其中J6L极致轻量化、低成本牵引车、搅拌车，J6P渣土自卸车等明星产品受到市场广泛好评。燃电产品在唐山、上海、成都等地共推广300余台，持续示范引领。混动产品完成公告，进行用户场景小范围试投。同步储备10余款差异化新车型，进一步丰富产品布局、提升产品竞争力。
　　智能网联产品方面：智能车开展J6V_L2产品测试运营，累计运营里程3.9万公里；港口ICV_L4产品完成线控调试；环卫作业场景实现快速路和主干路全覆盖，累计运营里程16万公里。智能诊修开发上线远程再生及远程清码核心功能，累计服务用户32.3万次；新能源车联网实现解放行蓝途版APP上线运营；数字钥匙完成平台产品开发，并在J167等车型上完成功能适配；FOTA平台完成系统升级，完成超5000台车辆试点升级。
　　（3）技术创新方面：以创新为第一动力，强化规划落地、技术攻关、资源投入，坚持技术领先战略。
　　召开第二届科技大会，刷新“13586”科技发展规划，“1025”二期项目里程碑100%达成。全年累计突破近百项行业领先的关键核心技术，公司连续第七年荣膺中国商用车创新排行榜第一名。专利申请1500余项，其中发明专利1200余个。牵头/参与国家/行业/团体标准共计130余项，其中牵头20余项，有40余项标准当年顺利发布。
　　传统车领域：攻克柴油机高压缩比快速燃烧技术，热效率突破50.7%；全球首款“氨氢融合发动机”成功点火，技术水平国际领先。
　　新能源车领域：国内首款双电机中型电驱桥实现产业化应用，“星域”概念卡车、“星熠”燃电前瞻车重磅发布，突破电堆宽温域密封、大流量引射回氢、双电机多模控制等30余项技术。
　　智能网联车领域：智慧动力域品牌正式落地，发布全球首款智慧动力域产品GD300；“星棋”智能驾舱国内首发，引领商用车智能体验新方向；高速L4自动驾驶、低时延远程驾驶、预见性智能诊修等20余项关键核心技术取得重大突破。
　　（4）数智化转型方面：立足业务，加速转型，提升企业运行效率。
　　围绕公司“1143”数智化转型框架，聚焦效率、效益、质量、体验提升，以流程端到端、业务一体化为原则，统筹推进业务设计深化、4A架构优化、数智化平台建设，同步提升大数据、AI、自主开发、网络安全等数字能力，并持续构建战略运营、流程运营、项目运营、产品运营等体系保障能力。
　　业务模式创新方面：深化智能锁车、车队管理等8大数字化产品，进行网络货运平台优化升级，系统效率提升50%以上。数字化项目建设方面，建设覆盖公司研产供销服全链条的数字化系统，完成CAD/CAE二期、新能源直销平台等超30个系统建设、20余个系统优化，同步完成大研发、大营销数智平台建设统筹策划工作，大幅提升各领域工作效率。
　　大数据能力建设方面：加快推进数据管理体系建设，深入开展数据分析应用，推进大模型等 AI技术，赋能业务数智化转型。数据治理方面，实现数据管理体系组织落地，完成研发、营销等各领域100个业务对象L4/L5级资产梳理；数据分析方面，开展车联网数据治理、BOM变更分析等近20个项目上线，支撑经营高效决策；大模型方面，打造“新能源政策洞察机器人”，自动爬取、处理和推送涵盖40余个网站的政策数据，极大提高信息获取效率。
　　（5）资本运营方面：强化合规运营，重视投关管理，积极筹划资本运作。
　　严格按照上市公司监管法规要求，高效合规开展信息披露，全年披露公告175份，连续三年获得深交所信息披露A评级。强化投资者关系管理，开展多层次投资者交流活动，累计交流达400人次。积极筹划开展向特定对象发行A股股票项目，拟募集资金总额不超过 37.13亿元，为新四化领域研发和投资提供有力支持。及时合规完成股权激励计划超300人相关股票解锁上市及回购注销工作。强化10余家参股企业管理，全年实现投资收益共计 3.48亿元；主动推进股权投资项目，为公司新能源、车联网、自动驾驶及后市场等战略快速落地提供有力支撑。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　1、公司所处行业竞争格局和发展趋势
　　未来三年，商用车尤其是中重卡行业进入深度调整期，将带来诸多前所未有的变化。主要特点为需求维持低位、产品结构调整、存量竞争加剧。
　　宏观经济向高质量发展阶段迈进，预计GDP增速保持在5%左右，经济增速放缓将导致中重卡需求低位运行。房地产投资预计维持冷淡，传统基建投资增速有限，新基建对运力需求较低，工程运输车需求低迷；但同时，以消费为主的公路用车需求将有所增加，有力带动牵引、载货车辆需求增加，这也正是一汽解放的优势领域。综合来看，行业需求仍将保持低位，难以恢复至“十三五”期间的高需求水平。
　　中重卡需求结构面临深度调整。未来天然气车由于气价稳定及“油气价格比”上升，TCO优势仍将大于燃油车，销量将维持高位；大马力、AMT已成为显著趋势；新能源、智能网联及解决方案需求上升。出口需求虽增长势头放缓但仍将处于高位，我国持续推动更高水平对外开放，优化国际市场布局，完善境外服务体系，出口需求仍将具有一定潜力。
　　存量竞争是未来市场竞争的主基调，企业间竞争进一步加剧。国内传统主机厂地位之战更加激烈；国际领先企业投放国产化产品，压低国产高端天花板；新势力借用资本力量在新能源、智能车赛道探索新模式、拓展新市场，寻求对传统企业的弯道超车。未来预计中重卡行业TOP5集中度将进一步上升。
　　基于以上环境，一汽解放将依托于现有行业地位，在产品、营销、技术等方面扩大领先优势，并在海外、新能源等业务板块持续发力，确保中重卡市场头部企业地位。
　　2、公司发展战略和经营计划
　　2024年，公司将全面深入学习贯彻党的二十大精神，持续落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神，毫不动摇坚持和加强党的领导，以高质量发展为主题，深入贯彻战略和年度重点要求，按照“围绕品牌统领，聚焦领航主线，坚持双轮驱动，打赢四大攻坚战，做好七项重点工作”的总体思路，推进全年生产经营各项任务，聚势领航，勇越高峰，汇力攻坚，志赢新程，加速向着成为“中国第一、世界一流”绿色智能交通运输解决方案提供者、百年民族汽车品牌而不懈奋斗！
　　（1）以品牌为统领，焕新品牌内核，创领品牌实力。聚焦百年民族汽车品牌的建设目标，围绕“传承”与“焕新”，实现品牌“时代化、实质化、丰富化、国际化、精准化”发展。
　　（2）聚焦产品领航主线，全面提升产品竞争力，夯实解放引领地位。要坚持“产品为王”理念，深入洞察市场趋势和客户需求，聚焦传统产品、新能源、特种装备、动力总成开发升级产品平台，不断储备和打造解放产品新优势。
　　（3）牢牢坚持创新和变革双轮驱动，做强企业面向未来的核心能力，打造高质量发展的强劲动力。技术创新方面要锚定“科技创新能力行业第一”的目标，把握全球商用车前沿技术，做强自主创新能力，支撑传统车、新能源、智能网联等领域产品、解决方案迈进世界一流水平。变革驱动方面，深入推进业务流程及一体化变革，全力实现变革价值，打造世界一流的现代化管理体系，并持续深化四能改革，适配流程化组织变革需要。
　　（4）要坚决打赢四大攻坚战，创新思维、精准施策、建强体系、快提能力，推动经营水平再上新台阶。坚决打赢传统车稳踞国内第一攻坚战，坚定“两超越”目标，扩大中重卡国内绝对领先优势；坚决打赢新能源车跃迁增长攻坚战，聚焦典型场景、创新营销模式、实施定制化解决方案，持续深挖销售增量；坚决打赢海外市场赶超上量攻坚战，持续抢抓市场高位机遇，加快国际化步伐，扩大海外销量基盘；坚决打赢降本拓收盈利提升攻坚战，要坚持“提边际、降费用、增收益”思路，强化预算牵引，实施滚动预测，优化经济运行分析，提升经营质量。
　　（5）要做好七项重点工作，为提升企业经营效率和效果提供有力支撑。战略管理方面，做强战略管理，确保公司战略快速有效落地，加强合资合作，用好外部资源；质量管理方面，坚持“质量制胜”不动摇，创新深化四大工程，加速构建世界一流的质量竞争力；数智化转型方面，持续打造“四支柱”数智化架构，按照流程端到端、业务一体化、急用先行的原则，建设解放数智化主体平台，支撑公司“效益、效率、质量”三提升；供应链安全保障方面，坚持打造“世界一流的供应链体系”，稳步增强供应链韧性和安全水平；制造技术方面，传承解放70年造车底蕴，打造世界一流的工艺制造技术能力；资本运营方面，围绕商用车新四化与全球化趋势，建设业内一流的资本运营能力；安全环保＆风险合规＆保密方面，深入落实安全生产责任制，紧盯环保合规底线，持续加强审计、合规、风险体系建设，重点实施“商业秘密保护年”行动，实现体系建强与工作提升。
　　（6）各事业板块要紧盯目标，协同奋进，提升经营成效，支撑解放转型发展大局。
　　3、公司经营可能面对的风险
　　（1）国际环境变化风险
　　国内重卡市场将长期保持存量竞争状态，产品出口是行业发展方向之一，报告期内公司出口产品的数量和占比持续增加。地区冲突、关税壁垒、货币汇率波动等国际环境因素仍给公司带来影响，加之全球通胀水平维持高位，经济增速放缓，公司产品出口将面临更多挑战。
　　（2）市场结构变化风险
　　在国内推动投资规模和效益平稳提升的环境下，国内投资形势良好，重卡行业受政策影响短期内总量略有上升。与此同时，汽柴油价格、液化天然气价格及新能源电池成本等因素不断变化，市场结构将进一步调整，叠加“双碳”战略等政策带来的影响，公司将面临市场结构变化带来的机遇与挑战。同时，因市场结构变化，新能源产品市场份额不断提升，而新能源市场竞争加剧及无序化，也将给公司经营带来较大风险。
　　（3）大宗商品价格波动风险
　　公司生产经营过程中涉及基础原材料、贵金属及能源三类大宗商品，尽管短期内钢铁等原材料供需关系相对稳定，但宏观经济、供求关系及政策法规等因素持续变化，部分贵金属和能源的价格仍存在诸多不确定性，价格波动将对公司生产成本产生一定影响。
　　基于上述风险，公司制定以下措施积极应对：
　　（1）加强产品投入，提升服务水平。加大产品研发力度，精准投放新产品，持续提高服务水平，以满足客户需求，增强市场竞争力，提升品牌形象。
　　（2）优化营销网络。通过拓展多个细分市场，建立多元化的销售渠道，补齐短板，扩大优势，全面提升营销网络能力，把握市场机遇。
　　（3）健全快速反应机制，应对市场瞬息变化。持续完善、健全反应机制，在市场形势发生变化时，快速反应、调整策略政策，及时应对竞争态势，拼抢市场。
　　（4）加强环境调研与监测。持续开展对国内外政治、经济环境的市场调研和不利因素评估，以便及时调整市场策略；建立完善的市场监测机制，优化原材料成本，持续完善资源，以及时应对市场变化带来的挑战。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务
　　公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的商用车制造企业，生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司致力于成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者，聚焦产品主线，坚持创新和变革双轮驱动，打造领航趋势。报告期内公司主要业务、产品和经营模式等未发生较大变化。
　　（二）行业情况
　　2023年上半年，根据中国汽车工业协会统计，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%，市场整体有所恢复，但程度有限。消费相关行业恢复迅速，公路类车辆恢复程度相对较好；基建增速下降、房地产行业不景气，工程类车辆整体需求冷淡。除此之外，货运行业整体运力过剩的现象依然明显，也是造成当前商用车行业低迷的主要原因。
　　（三）经营情况
　　2023年上半年，公司坚决学习贯彻落实党的二十大精神，持续落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神，积极围绕公司战略部署和年度要求，紧盯关键任务，锚定领航目标，扎实有效推进各项工作。截至2023年6月30日，公司总资产为720.02亿元，同比增加26.82%，归属于上市公司股东净资产为241.27亿元，同比增加1.72%；报告期内，实现营业收入330.15亿元，同比增加44.35%；实现归属于母公司净利润4.01亿元，同比增加135.87%。实现整车销售13.15万辆，同比增长31.23%，其中：中重卡销售11.23万辆，同比增长31.75%；轻型车销售1.84万辆，同比增长22.90%。新能源销售0.36万辆，同比增长184.6%，呈现跃迁之势；海外出口达2.71万辆，同比增长130.0%，以高增长态势再创历史新高。
　　2023年上半年，公司获评国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，成功入选“中国ESG（企业社会责任）上市公司先锋100”榜单，安亭创新指数连续6年位列行业第一，品牌价值连续12年保持行业第一。
　　2023年上半年，公司重点工作如下：
　　1、战略引领作用有力发挥。洞察、战略和品牌管理能力持续提升，战略方向进一步明晰，重点专题有序推进。解决方案落地取得有效进展。定义和内涵进一步明确，系统形成解决方案业务和品牌架构。
　　2、领航主线有力贯彻。市场领航落地“两第一、两增量”策略，强优补短，着力各细分市场均衡发展，有力重塑营销攻坚能力，总体销量大幅提升。产品领航瞄准优势构筑，投放一批更具竞争力产品，支撑市场开拓更加有力。
　　3、创新驱动成果丰硕。突破关键核心技术超30项，专利申请超800个（其中发明专利超600个），多项技术首创首发，氨氢融合直喷零碳内燃机全球首发点火成功，技术创新实力有力凸显。业态创新“四大板块”营收规模稳步扩大，构建新增长极趋势向好发展。
　　4、变革驱动扎实巩固。IPD和一体化变革有序推进，变革深度、覆盖领域不断拓展；项目制管理得到强化，运营管理成效初显。坚持人才强企，引进各类人才超600人；分层分类培训赋能、实施对赌、竞标揭榜等激励约束，全员干劲有力激发。
　　5、五大领域攻坚有序推进。极致降本减费，经营成果稳步向好；数智转型四支柱设计进一步明确，“双效”支撑能力实现升级；打造一流质量竞争力，质量体系成熟度进一步提升；强化供应链安全保障，践行精益生产；优化制造资源布局，广汉、佛山新基地加快落地，智能制造和工艺技术能力持续提升。
　　6、资本运营助力经营。积极筹划开展向特定对象发行A股股票项目，拟募集资金总额不超过37.13亿元，为新四化领域研发和投资提供有力支持；及时合规完成股权激励计划超300人相关股票解锁上市及回购注销工作；强化11家参股企业管理，上半年实现投资收益共计2.33亿元；主动推进股权投资项目，为公司新能源、车联网、自动驾驶及后市场等战略快速落地提供有力支撑。
　　下半年，公司毫不动摇坚持和加强党的领导，持续贯彻习近平总书记视察一汽重要讲话精神，扎实推进主题教育各项工作任务，坚定落实公司战略部署和年中工作会议要求，扎实围绕年度思路，立足关键阶段，坚定领航发展，加速战略转型，传承70年奋斗精神，弘扬解放领航文化，增强紧迫感、危机感，提升积极性、主动性，竞速拼争，担当奋进，全力以赴完成年度党建经营各项任务，为打赢十四五奠定坚实基础。

　　二、核心竞争力分析
　　公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、世界一流’的绿色智能交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
　　1、产品研发方面：拥有牵引、载货、自卸、专用、新能源、轻卡、客车七大产品系列。一汽解放J7、鹰途、J6V、JH6、J6P、悍V六大产品平台覆盖重、中、轻、客四大领域。重卡领域包括一汽解放J7、鹰途、JH6、J6V、J6P、JH5、悍V七大产品平台；中卡领域包括一汽解放J6G、J6L、JK6、龙V四大产品平台；轻卡领域包括领途、虎6G、J6F、虎V、纯电动微卡五大产品平台；客车领域包括传统公路车、新能源公路车、新能源公交车、越野房车等。面向未来，一汽解放也正在加速新能源、智能车的全面布局，在新能源方面，推出J6P纯电动自卸车、JH6纯电动牵引车、J6L燃料电池载货车、J6P混合动力牵引车等新能源产品，倾力打造清洁高效的纯电动、混合动力、氢燃料电池车辆产品组合；在智能车方面，面向高速干线场景发布量产级J6V_L2+和J6V超级卡车，面向港口、环卫、口岸等场景打造多款L4级智能专用产品，走在国际领先行列。凭借“安全、可靠、节能、舒适、高效”的技术性能和卓越品质，解放卡车赢得了广大用户的信赖，被誉为“挣钱机器”。
　　2、技术研发方面：拥有中国最为强大的自主研发体系。以“技术领先、首创体验、集成创新、强化应用、协同高效”为指引，构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的中国最为强大和完整的自主研发体系，形成了一支近3000人的高效协同研发团队。拥有科技创新、精益设计、性能开发，试制验证、试验验证五大核心能力，打造了低碳化、信息化、智能化、电动化、高品质即“四化一高”五大技术平台，是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一，通过ISO9001、IATF16949、国军标9001B质量体系认证，是国家级自主汽车产品研发及试验认证基地。近年来，通过对细分市场需求的准确把握，成功打造了体系节油、长换油、轻量化、自主大总成、自主电控、自主后处理、新能源、智能驾驶、长保用、免维护十大核心产品技术优势，在激烈的市场竞争中，始终保持行业领先地位。
　　3、生产制造方面：公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系，加工制造深度位居行业领先。公司拥有长春、青岛、成都/广汉、柳州、佛山五大整车基地，拥有长春、无锡、大连三大总成基地，同时还拥有赋界科技、鱼快创领、挚途科技、解放时代、迪一元素五家新业态公司。2022年，一汽解放J7智能工厂入选工信部大数据产业发展试点示范项目。
　　4、营销采购方面：坚持以客户价值为导向，率先建立了功能完备的营销服务体系，由超900家经销商、超千家服务商、60余家备品中心和近百家备品经销商组成的营销服务网络遍布全国260余个地级市，容量1000辆以上地市覆盖率99%，全国平均服务半径48公里，处于行业领先水平，为用户提供24小时全天候高效、优质服务。公司致力于整合全球优质资源，为解放卡车的高可靠性提供有力保障。近年来，公司陆续与华为、克诺尔、采埃孚、壳牌、福士、联通、京东、智加科技等国内外顶尖企业签约成为战略合作伙伴和成立合资公司。
　　5、海外方面：公司积极加快国际化步伐，拓展海外市场，产品出口东南亚、中东、拉美、非洲、东欧等80个国家和地区，在全世界近40个国家和地区有近80个一级经销商，近300家分销商，出口产品包括J6、JH6、虎V等车型。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　（一）市场变化风险
　　风险描述：国际形势日趋复杂，商用车市场竞争态势依旧。国外车企加紧布局国内市场、国内商用车消费观望情绪增加等情况，与此同时国内卡车龙头企业各自发力、争抢出口市场，商用车海外竞争愈加激烈。在诸多条件相互影响下，公司面临一定的市场变化风险。
　　应对措施：以客户为导向，积极深入终端，识别机遇市场，抢抓终端需求。适时导入符合市场变化的新产品，积极进行产品升级，开拓细分市场，同步制定更有竞争力的政策，寻求国内市场增量。充分布局海外市场，加快产品导入，打造“高中低”端产品组合，提升海外商品竞争力；以品牌向上为原则，配合重点市场开展系列活动，持续提升解放品牌海外影响力；巩固现有海外优势，夯实渠道、服务、金融等基本能力，全面搭建海外营销体系，促进海外战略目标的达成。
　　（二）行业竞争风险
　　风险描述：新能源汽车市场整体产量、销量增长两旺，增速较之前有所减缓，但仍大幅高于汽车市场的整体增长速度。受市场整体环境影响，商用车行业竞争日趋严峻。新能源商用车渗透率持续提升，友商间竞争愈发激烈，加之新能源领域的研发水平持续提升，在此环境下，公司需采取措施应对行业竞争带来的影响。
　　应对措施：挖掘市场需求，重点围绕节能、可靠两大优势，开发关键产品，打造产品竞争力；深度研究新能源核心技术，完善新能源总成产品布局，提升新能源核心总成竞争力；通过行业洞察，持续完善新能源产业链，加速推进新能源生态系统育成。
　　（三）原材料价格波动风险
　　风险描述：受地缘冲突、全球通胀、美联储加息预期反复等因素影响，大宗商品市场扰动不断；国内钢铁等原材料的市场需求低迷，叠加部分原材料生产企业成本保持高位、盈利空间被压缩等不利因素，原材料价格持续波动，将对公司产生一定影响。
　　应对措施：加强市场及政策信息收集，研判关键原材料价格波动影响的范围与程度，及时调整采购策略；通过完善管理机制，优化原材料采购成本；持续完善供应资源，保障供应商数量满足供应要求。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　2022年，是商用车行业的低谷期，主要受到宏观经济、周期调节、前期透支三方面影响。2022年，国内宏观经济受经济下行影响严重，全年GDP增速3%左右，未达预期。投资支撑力度减弱，国内消费持续疲软，出口增速大幅下降，公路货运周转量呈现负增长，宏观经济超预期转弱导致商用车市场需求大幅减少。由于2020年及2021年上半年，商用车市场受到国三提前淘汰，国五车提前采购等因素影响，2022年货运行业车多货少现象严重，行业运价持续低迷，货运行业从业者数量锐减。除行业需求减少外，其他行业环境对企业发展也带来诸多不利。受到全球系统性通胀等影响，原材料及零部件成本上升，新能源电池价格不断上涨，车企利润被持续压缩。芯片的结构性短缺依然给汽车行业的供给端造成巨大压力。
　　2022年，已进入国六排放阶段，由于国六产品较国五产品价格提升较大，行业产品结构普遍更为复杂，客户购买国六产品意愿低，导致2022年市场整体需求不及预期。由于国内重卡企业在海外布局逐步完善，产品竞争力不断增强，海外客户对国内出口的中重卡产品认可度提升，2022年中重卡出口销量大幅增加。
　　一汽解放作为商用车制造企业，经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和自身的成本控制能力。2022年，面对商用车市场巨大幅度坠降的挑战，各种风险挑战交织上演，公司在剧变中谋变应变、风险中竭力求存，及时调整经营策略，扩大终端份额、降低库存压力、化解渠道风险，实现了稳中有进、进中提质。公司全年实现中重卡销售14万辆，北斗数据口径国内市场终端份额25.7%，始终引领商用车行业高质量发展。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司是一家商用车制造企业，生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司致力于成为“中国第一、世界一流”的智慧交通运输解决方案提供者，聚焦产品主线，坚持创新驱动和变革驱动，打造领航趋势。报告期内公司主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。
　　公司主要工厂现有整车产能39.3万辆。公司近年来持续加大技术改造投入，加快推进产能结构调整，围绕产品高端化、新能源化等持续实施资源优化和智能升级，已形成多个具有行业领先水平的先进制造基地，在商用车行业具有突出的技术和能力优势，为公司持续市场领先奠定坚实基础。解放J7智能工厂获评工信部大数据产业发展试点示范，即墨工厂、惠山工厂获汽车行业标杆智能工厂。坚持绿色工厂战略，高标准打好“蓝天”“碧水”“净土”三大保卫战，公司荣获国家级绿色工厂称号，即墨工厂入选工信部第二批智能光伏试点示范名单。
　　同比变化30%以上的原因说明
　　主要受经济下行严重影响，导致物流不畅、行业市场需求萎缩，各类车型产销量下降。零部件配套体系建设情况
　　公司零部件资源平台建设方面，以“稳健一流资源网络战略”为指引，瞄准新四化发展方向，强化对供应商平台的建设和管控工作，持续打造质优价廉的配套体系。通过战略合作、合资合作等方式，深化与国内外优秀供应商合作，以满足市场需求。当前公司主要车型的发动机、变速箱、车桥三大核心总成以自主生产为主，核心零部件面向新能源、智能车软硬件、后市场、智能网联服务方面进行资源布局；通过实施准入评价严把入口关，强化绩效考核和能力评审，以质量第一为理念做实对供应商过程监督和管控，保证整车的质量口碑。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
　　公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、世界一流’的智慧交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以“信而有征 智勇双全 益行天下”为品牌理念，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
　　1、产品研发方面：覆盖重、中、轻、客四大领域。重卡领域包括一汽解放 J7、J6P、J6V、鹰途、JH6、悍V六大产品平台；中卡领域包括一汽解放J6L、JK6、龙V三大产品平台；轻卡领域包括领途、J6F、虎V三大产品平台；客车领域包括公路车、新能源公交车等，新能源产品实现细分市场主流场景全覆盖。以“技术领先、首创体验、集成创新、强化应用、协同高效”为指引，一汽解放构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的中国最为强大和完整的自主研发体系，形成了一支超过 2000人的高效协同研发团队。拥有科技创新、精益设计、性能开发，试制验证、试验验证五大核心能力，打造了低碳化、信息化、智能化、电动化、高品质即“四化一高”五大技术平台，是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一，通过ISO9001、IATF16949、国军标9001B质量体系认证，是国家级自主汽车产品研发及试验认证基地。近年来，通过对细分市场需求的准确把握，一汽解放成功打造了体系节油、长换油、轻量化、自主大总成、自主电控、自主后处理、新能源、智能驾驶、长保用、免维护十大核心产品技术优势，在激烈的市场竞争中，始终保持行业领先地位。
　　2、营销采购方面：公司坚持以客户价值为导向，率先建立了功能完备的营销服务体系，由超900家经销商、超千家服务商、50余家备品中心和超百家备品经销商组成的营销服务网络遍布全国200余个地级市，容量1000辆以上地市覆盖率96%，全国平均服务半径47公里，处于行业领先水平，为用户提供24小时全天候高效、优质服务。公司致力于整合全球优质资源，为解放卡车的高可靠性提供有力保障。近年来，公司陆续与华为、克诺尔、采埃孚、壳牌、福士、联通、京东、智加科技等国内外顶尖企业签约成为战略合作伙伴和成立合资公司。
　　3、生产制造方面，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系，加工制造深度位居行业领先。公司拥有长春、青岛、成都/广汉、柳州、佛山五大整车基地，拥有长春、无锡、大连三大总成基地，同时还拥有赋界科技、鱼快创领、挚途科技、解放时代、迪一元素五家新业态公司。2022年，一汽解放J7智能工厂入选工信部大数据产业发展试点示范项目。
　　4、海外方面：公司产品出口东南亚、中东、拉美、非洲、东欧等80个国家和地区，在全世界近40个国家和地区有逾80个核心经销商，近300家分销商。在南非、俄罗斯、坦桑尼亚等三国分别设立三个海外子公司，出口产品包括J6、JH6、虎V等车型。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年，公司在新时代中汲伟力、抓机遇，在创新变革中，砥砺奋斗、昂扬进取！面对内外部环境变化与挑战，公司识变应变，及时调整经营策略，化险求存，深蹲蓄力，以前所未有的力度迎战空前严峻形势，将工作重心聚焦到抢终端、降库存，降成本、压费用，化风险、强信心上来。全体解放人全力拼搏取得了殊为不易的经营成果：实现整车销售17万辆，北斗数据口径国内市场中重卡终端份额25.7%；出口继续强力突破，销售2.8万辆，同比提升98%。库存总量较年初下降明显，渠道风险强力清零，为搏击2023年奠定了良好基础。2022年，公司获评“国有企业公司治理示范企业”、“中国机械工业质量奖”等，J7智能工厂被工信部评选为“智能制造示范工厂揭榜单位”，品牌价值连续11年领跑商用车行业。
　　（1）国Ⅵ产品方面：高效联动研产供销服体系，建立问题闭环管理机制，实施端到端问题攻坚，重点问题全部闭环，投放品系新产品近120个，市占率超过12%，国Ⅵ口碑大幅提升；推进J100、J7 2026款两大项目的产品包策划工作，支撑商业成功；狠抓总成换代升级项目，强化总成产品协同匹配开发，相关系列产品开发有序推进。轻型车持续推进产品升级迭代，投放6.5t新平台产品、领途22款，竞争力持续提升。
　　（2）新能源产品方面：打造差异化产品组合，实现细分市场主流场景产品全覆盖，销量实现2,723台。围绕纯电/换电、混合动力、燃料电池三条技术路线，开发近70款新能源产品，产品升级不断加速。强化生态伙伴合作，打造电力、金融、终端合作、换电行业“朋友圈”；针对钢、电、煤、矿等新能源典型场景，与能源补能企业、新能源生态合作伙伴、改装厂开展深度合作，扩大市场销量，氢燃料电池车辆订单突破500台，得到市场广泛认可。试点推广整车租赁方案，完成成都百辆纯电轻卡租赁试点及长春超 20辆邮政车辆租赁成功中标。
　　（3）智能车产品方面：联合头部物流企业开展超级卡车试运营，启动自主J6V_L2+/L3产品验证，加速冗余线控底盘储备。车联网T-box2.0全线切换；存量车车联网卡实现实名认证；超级APP地图桌面主题功能开发，首发适配J101、J167两个车型；数字钥匙搭载J167车型完成基础服务平台建设和控车全功能验证；新能源蓝途解放行布局上线；智能诊修实现商用车首个全场景智能诊修服务。
　　（4）技术创新方面：持续提升创新攻坚、成果转化、创新协同三大能力，突破行业领先关键核心技术近70项，同比增长20%；产出标准近300项、专利超1500项，国资委卡脖子技术攻关项目取得重大突破。传统车领域，重型缸内直喷氢气发动机国内首发点火，技术水平国际领先；13L极致轻量化重型牵引车达到行业领先，超低风阻驾驶室等关键核心技术取得重大突破。新能源车领域，首创轻型纯电、重型燃电前瞻车，8线制高速高功率扁线油冷电机等关键核心技术取得重大突破；智能网联车领域，首创无人驾驶前瞻车、双系统智能驾舱、域融合型E/E架构平台，数字钥匙等关键核心技术取得重大突破。
　　（5）业态创新方面：加速推进哥伦布智慧物流开放计划落地，构建新兴产业内外协同创新机制，完善生态圈建设。智能车创新联合运营模式，扩大商业落地规模，实现智能车销售超300辆。网联生态打造行业第一车联网品牌，解放行注册用户突破210万；深耕后市场，扩大“四剑客”运营，累计服务车辆超13万辆；着力加速二手车、网络货运平台等新生态产品落地，二手车业务交易额突破1亿元；围绕冷藏、搅拌、渣土及环卫四大场景，推进车队管理解决方案落地。加速资源布局，“解放时代”合资公司落地成立。
　　（6）数智化转型方面：制定实施解放公司“1143”数智化转型工作框架，应用TOGAF方法论完成顶层4A架构设计及转型蓝图规划，推进大数据、云计算、物联网等信息和数字技术加速应用，与4大领域业务深度融合，构建数据管理体系等数字能力，提高公司整体运营效率。
　　（7）资本运营方面：公司所属参股企业共计12家，2022年实现投资收益共计3.47亿元。公司已制定管理文件，形成长效管理机制。自2019年起，先后布局智能驾驶领域（挚途科技）、车联网领域（鱼快创领）、后市场运营领域（赋界科技）。2022年战略投资重塑科技并共同成立迪一元素，完善燃料电池产业的战略布局；推动解放时代项目落地，布局新能源后市场运营业务。

　　五、公司未来发展的展望
　　1、公司所处行业竞争格局和发展趋势
　　未来三年，居民消费需求将随着经济复苏逐步回暖，商用车行业市场需求由2022年的低谷期逐步上行。“二十大”报告明确要以“中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，提出十七个强国目标，对商用车行业提出高质量发展、供应链保障、数字化升级、海外突破、创新发展等八个方向的要求。预计我国2023至2025年GDP增速在5%左右，增速相对稳定；物流行业从业者压力减小，盈利水平有所改善，国内商用车市场稳定回升。由于国产产品竞争力提升，海外国家对我国产品接受度提高，出口市场机会增加；新能源商用车积分政策计划于2025年实施，未来三年新能源商用车渗透率将快速提升。公司未来在海外、新能源及解决方案方面具有较大机会。
　　随着中重卡行业市场逐渐成熟，市场竞争同质化现象愈发明显，行业对产品创新、技术创新的需求越来越高，“二十大”报告中也指出创新是第一动力，未来行业内创新能力强的企业在竞争中将更具优势。一汽解放作为国资委认证的“创建世界一流专精特新示范企业”，拥有科技创新、精益设计、性能开发，试制验证、试验验证五大核心能力，在未来竞争中将更具发展优势。
　　2、公司发展战略和经营计划
　　2023年，公司按照“锚定一个目标、聚焦领航主线、坚持双轮驱动、强化五大领域攻坚”的总体思路推进全年生产经营各项任务，坚定行业第一地位不动摇，增强危机意识，发扬斗争精神，以超凡行动力、创新力，扎实推进2023年经营各项目标任务，矢志向着成为“世界一流汽车企业、百年民族汽车品牌”不懈奋斗，为建设制造强国、交通强国贡献解放力量。
　　（1）锚定战略目标，坚持战略引领，加速战略落地，加强战略管理。结合传统和新兴产业进阶方向，滚动刷新战略规划，加强新模式等重点专题研究，不断探索发展新路径。加速解决方案落地进程，系统打造解决方案体系能力和市场竞争力，为公司盈利提供新增长。
　　（2）聚焦市场和产品领航主线，大力构建一流营销力、一流产品力，夯实商用车第一地位。中重卡力保绝对第一，扩大国内领先优势。轻卡要确保增速第一，向新能源及海外出口要增量。
　　（3）坚持创新和变革双轮驱动，构建企业核心优势，助推转型发展。技术创新方面紧跟技术前沿趋势，加大研发投入。业态创新方面，持续推进新模式探索、新业务孵化和新价值点挖掘，扩大生态圈建设，不断提升新业态营收能力。管理变革方面坚定推进IPD变革和一体化变革，持续增强自主变革能力。
　　（4）强化五大领域攻坚，加速能力提升，推动企业经营发展迈上新台阶。强化盈利能力提升攻坚，以“提边际、降费用、增收益”为总体思路，聚焦盈利底线；强化数智化转型能力提升攻坚，围绕“1143”框架，完善4A架构，强化数字体系能力建设，加速与业务深度融合；强化全面质量能力提升攻坚，加速构建世界一流质量竞争力；强化供应链安全保障能力提升攻坚，聚焦打造世界一流采购竞争力，提升采购一体化体系能力，狠抓国产化资源替代，稳步增强供应链韧性和安全水平；强化制造技术能力提升攻坚，调整资源布局，大力向新能源倾斜。
　　（5）各事业板块要锚定目标，协同作战，全面提升经营能力和水平，支撑解放发展大局。
　　3、公司经营可能面对的风险
　　（1）国际市场竞争风险
　　风险描述：
　　2023年国际形势仍然复杂严峻，国内商用车市场存量竞争持续，诸多因素相互激荡。多空交织背景下，预计海外需求温和降速，受其变化影响，海外市场竞争愈加激烈，伴随国外车企加紧布局国内市场、商用车消费观望情绪增加等不利情况，公司面临较大竞争压力。
　　应对措施：
　　为提升企业国际竞争力，稳固公司全球市场地位，公司策划具有国际竞争力的海外专属产品，着力满足国际市场需求，将更多优质产品全面推向重点市场。多维度发掘竞争潜能，依托具备一定规模的海外营销网络，发挥优势，提升形象，扩大国际市场影响力。在重点市场加大品牌传播力度，配合营销策略，促进国际市场商业目标实现。
　　（2）新能源汽车市场环境变化风险
　　风险描述：
　　新能源汽车市场持续快速增长，产、销屡创新高。受整体环境影响，新能源商用车产、销量不断攀升，渗透率稳步提高。未来三年，国内新能源商用车产销量及渗透率将迎来高速增长。在此环境下，新能源政策将有进一步调整，公司与友商的激烈状态将持续较长时间，同时受上下游企业议价压力，复杂环境下，新能源商用车市场地位将面临挑战。
　　应对措施：
　　结合公司战略，开展全产业链价值分析，透视新能源领域不利因素，增强关键核心技术掌控能力，完善新能源生态系统。布局产品平台，针对新能源典型区域，深度调研推广场景，通过联合实力企业等方式，促动竞争力产品登陆市场。
　　（3）国内市场风险
　　风险描述：
　　由于经济增速下滑，国内商用车市场过度饱和，存量竞争状态将持续。尽管物流行业情况略有好转，但国际动荡带来的能源价格浮动等不利因素，仍然对国内商用车市场的购车需求产生较大抑制，预计公司在国内面临一定的市场竞争压力。
　　应对措施：
　　适应市场变化制定适当的政策和推广策略，稳固当前竞争力的同时，积极开拓短板及空白细分市场，寻求增量。联合关键地区和重要渠道持续开展活动，寻找机遇，挖掘需求，提升产品竞争力，支撑市场竞争形势。强化线索收集，全员深入终端，抢抓终端需求。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务
　　公司属于商用车制造企业，生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。
　　公司致力于成为“中国第一、世界一流”的智慧交通运输解决方案提供者，聚焦产品主线，坚持创新驱动和变革驱动，打造领航优势。
　　（二）行业情况
　　2022年上半年，全国范围的疫情呈点状多发状态，同时受国际冲突、地缘政治影响，给全球经济复苏及大宗商品价格、供应链、粮食产量的稳定等带来了极大的不确定性。国内物流行业“过剩态”严重，叠加高油气价和疫情的影响，对需求形成抑制。2022年上半年商用车行业销量170.2万辆，同比下降41.2%，中重卡行业销量43.7万辆，同比下降62.1%。商用车行业成熟度高、竞争较为激烈，当前低迷的市场环境加剧了行业内龙头企业的竞争，也进一步压缩了其他企业的生存空间，行业市场份额集中度持续提升，呈现出强者恒强的态势。
　　（三）经营情况
　　2022年上半年，面对内外部环境变化与挑战，公司在从严从细抓好常态化疫情防控基础上，提早部署、全盘统筹、精准施策，快速主动调整，以前所未有的力度迎战空前严峻形势，扎实有力推进各项重点任务，上半年实现中重卡销售8.5万辆，终端市场份额25.6%，较2021年提升1.7个百分点，持续保持行业领先地位；海外市场实现销售近万辆，同比提升42%。上半年主要工作如下：
　　1、聚焦产品主线，打造领航优势。平台产品方面，持续打造产品优势，三大平台产品项目有序推进。品系产品方面，投放J6V平地板系列牵引车、J6L尊享版平地板载货车、2022款新J6P自卸车、新J6L系列搅拌车等超百个品系新产品，实现销量近5万辆，新产品市场占有率超过12%，细分市场保持领先。新能源产品方面：新能源重卡新开发逾40款产品；中卡完成7款产品开发及水冷电池切换；轻卡新开发超30款产品。
　　2、坚持创新驱动，构筑核心优势。技术创新方面，国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机成功点火；高速油冷电机项目完成国内首批功能样机试制并通过性能试验；第二代商用车E/E架构实现一套架构适应全部车型。业态创新方面，完成城建渣土、智能冷藏、智能搅拌3个场景车队管理解决方案策划；完成“二手车”、“网络货运平台”等业态洞察，业态创新加速落地。
　　3、坚持变革驱动，增强转型能力。管理变革方面，成立本部中重型车产品线，成功发布IPD2.0流程；青岛中重型车产品线、轻型车产品线IPD变革正式启动；大力推进一体化改革，实现IT领域资源集中和规划统一；瞄准营销、车联网等重点领域，设计数字化共创团队方案，有力支撑场景规划。人事制度改革方面，加强三支队伍建设，引进各类人才逾800人；聚焦价值创造，实施销售对赌等激励约束，有力激发全员拼搏动力。
　　4、围绕打赢“三大战役”，强体系，强能力，强落实：（1）市场领先攻坚战：中重型抢终端机遇，聚焦首季开门红、冬奥争夺、重点市场3大战役，上半年实现销量8.5万辆；轻型车重点攻坚冷藏、领途两大产品及3大区域，上半年实现销量1.5万辆；海外稳步攻坚“重点市场、边贸、大客户、轻卡”四大战役，上半年实现销量近万辆。（2）盈利能力提升攻坚战：秉持“减量增率”的原则，强化降本对标，加大材料降本力度，取消和优化项目700余项；多维度开展价值创造工作，全员贡献提案近3000项。（3）数智化转型攻坚战：召开数智化转型升级攻坚战部署大会，明确“1143”工作框架，8大领域转型全面提速；快速响应防疫数字化建设，持续降本增效；以营销、研发、供应链、运营四个领域为主线，以数据、技术平台、网络安全为数字能力，推进数智化转型，明确数智化转型愿景及路径。
　　下半年，公司持续贯彻习近平总书记视察一汽重要讲话精神，扎实推进“11236”年度重点任务，继续以前所未有的决战意志抓机遇、抢终端、降库存，以前所未有的力度降成本、压费用，以前所未有的主动性紧迫感化风险、强信心，抓好常态化疫情防控，完成年度经营和党建各项任务，为明年和打赢十四五奠定坚实基础。

　　二、核心竞争力分析
公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、世界一流’的智慧交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以“信而有征智勇双全益行天下”为品牌理念，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
1、产品研发方面：覆盖重、中、轻、客四大领域。重卡领域包括一汽解放J7、J6P、J6V、鹰途、JH6、悍V六大产品平台；中卡领域包括一汽解放J6L、JK6、龙V三大产品平台；轻卡领域包括领途、J6F、虎V三大产品平台；客车领域包括公路车、新能源公交车等。以“技术领先、首创体验、集成创新、强化应用、协同高效”为指引，构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的强大和完整的自主研发体系，形成了一支近2500人的高效协同研发团队，拥有技术创新、性能开发、精益设计、试验试制、试验认证五大核心能力，打造了低碳化、电动化、智能化、信息化、高品质即“四化一高”五大技术平台，是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一。
2、营销采购方面：公司坚持以客户价值为导向，率先建立了功能完备的营销服务体系，由超900家经销商、超千家服务站、50余家备品中心和近百家备品经销商组成的营销服务网络遍布全国200余个地级市，容量1000辆以上地市覆盖率96%，全国平均服务半径47.5公里，为用户提供24小时全天候高效、优质服务，处于行业领先水平。公司致力于整合全球优质资源，为解放卡车的高可靠性提供有力保障。近年来，公司陆续与华为、克诺尔、采埃孚、壳牌、福士、联通、京东、智加科技等国内外顶尖企业签约成为战略合作伙伴或成立合资公司。
3、生产制造方面，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的国内最完整制造体系，加工制造深度位居行业之首。公司拥有长春、青岛、成都/广汉、柳州、佛山五大整车基地，拥有长春、无锡、大连三大总成基地，同时还拥有苏州、南京、天津三大新业态基地。
4、产品出口方面：公司产品出口东南亚、中东、拉美、非洲、东欧等80个国家和地区，在全世界近40个国家和地区有逾70个一级经销商，近300家分销商，出口产品包括J6、JH6、虎V等车型。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）市场竞争风险
风险描述：受国际政治局势、经济形势、国内市场需求等因素影响，国内商用车市场存量竞争的状态不会改变，伴随国外车企加紧布局国内市场、商用车消费观望情绪增加等不利情况，公司在下半年将面临更大的市场竞争压力。
应对措施：把握市场机遇，在热点领域发起关键战役，拼抢增量；优化库存结构，加强库存管理，促进难点库存快速消化；丰富金融产品，强化防范措施，精准防控金融风险；聚焦重点领域，加速专网建设；完善产品开发，实现细分市场覆盖；全面提升渠道能力。通过以上措施持续提升公司在市场中的竞争力。
（二）国际环境变化风险
风险描述：下半年，国际形势较为严峻，全球疫情和地缘冲突交织，美联储加息步伐加快，世界经济下行风险加大，海运费高企成本上行，受以上因素影响，国际化业务开展过程中将面临更多不确定性。
应对措施：打赢关键战役，在重点市场取得突破，确保既定目标达成；聚焦明星项目，推进渠道布局，加深专业合作，实现边贸突破；主攻优势领域，紧跟重点项目，助推大客户突破；加大政策扶持，完善产品开发，业务团队前移至紧要区域。
（三）政策风险
风险描述：重型商用车第四阶段燃料消耗量限值法规下半年发布、蓝牌轻卡新规下半年实施，对行业影响愈发明显，加之推进多式联运等环境因素，各项政策对商用车市场增添更多变数。
应对措施：依据现有政策法规研究成果，深入研判下半年因政策实施带来的行业变化；关注行业新导向，利用其他新政策对冲风险；适时投放符合新政策要求的产品，抢占市场先机。
（四）原材料价格波动风险
风险描述：受疫情、国家能耗双控政策等因素影响，部分重要原材料价格持续波动。下半年，重要原材料价格存在上涨的可能性，进而影响现有供应链的高效、稳定状态，导致成本增加。
应对措施：依据关键原材料价格变化趋势，建立合理储备，抵御价格波动带来的不利影响；通过完善管理机制，促进内部竞合意识，实现大宗原材料采购成本优化；优化上游合作机制，制定优化策略并贯彻实施，实现成本优化质效双赢。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　2021年，我国经济保持持续恢复、稳定向好的局面，为商用车市场奠定了一个良好的经济基础。然而，受散发本土疫情的影响，消费的恢复不及预期，对商用车需求的支撑趋弱。在各消费领域，交通运输、旅游、餐饮等消费受影响最大，相关消费品运输需求减弱。车多货少，运价低迷。多地密集的房地产调控，与房地产相关的消费需求下跌，也影响商用车需求。芯片短缺对于汽车行业供给端产生了较大的影响。2021年是中重卡需求的一个周期性转折点，物流行业饱和度由“过剩态”顶峰向“均衡态”回归，商用车市场整体出现一季度高增，二季度回调，三季度低谷，四季度疲弱的态势，呈现明显的“前高后低”特征。
　　2021年，国六升级是中重卡市场的最大扰动因素，从供给侧导致厂商决战上半年，加大促销，储备国五；从需求侧诱发用户提前购买性价比更高的国五车辆，透支下半年需求。共同富裕、双碳/双控和科技创新等政策，引导商用车行业将向高质量方向加速发展。新能源商用车将在“双碳”目标倒逼下得到更大释放。此外，股比放开后，主流进口重卡品牌的国产化，将加剧产品的竞争。
　　一汽解放作为商用车制造企业，经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和自身的成本控制能力。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。2021年，面对商用车市场下半年断崖式下跌的挑战，公司精准研判，充分抢占市场先机，全面优化产品组合，稳步提升国六产品成熟度，突破一系列核心技术，加快推进生态服务、智能车示范运营，深入推进数智化转型，持续优化供应链体系，完善制造布局。通过发布智慧动力域品牌、新能源战略，解放民族品牌形象更加深入人心，全年实现中重卡销售37.34万辆，市场份额23.7%，同比提升1.5个百分点。作为公司的核心业务，中重卡销量全球“五连冠”、重卡销量全球“六连冠”、牵引车销量连续十六年行业绝对领先。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司是一家集研发、生产和销售商用车的高新技术企业，致力于成为“中国第一、世界一流”的智慧交通运输解决方案提供者。报告期内，公司聚焦产品领航，产品组合全面优化、国六产品成熟度稳步提升，为巩固市场地位奠定了基础。坚持创新驱动，自主后处理系统等一系列核心技术打破垄断、国际领先，“四剑客”生态服务、智能车示范运营等新业态继续快速推进。坚持变革驱动，IPD试点项目屡结硕果，深入推进数智化转型、高质量营销。供应体系继续优化，开源节流超额实现，制造布局更加完善。强化品牌管理，智慧动力域品牌发布、新能源战略发布、首届TCO运营挑战赛、J7整车智能新工厂投产等一系列活动让解放民族品牌形象更加深入人心。
　　公司主要工厂现有设计整车产能达到近35万辆，公司充分利用现有产能，通过优化生产计划管控、智能装备升级、数字化系统建设等方式，推动生产效率提升，全力保障整车生产供应，满足市场对于公司产品的需求。同时，随着公司市场及产品向高端化、轻型车、新能源拓展等方向扩展，公司加快推进产能升级和结构调整，主要如下：
　　一是完成新建长春J7智能装配线项目投产，新增整车产能5万辆，项目采用世界一流的制造工艺及装备，提升生产线产品质量保证能力，满足J7等产品高端制造需求；二是完成柳州工厂退城进园项目，对柳州工厂进行搬迁和优化升级，项目采用高质量、高柔性、数字化理念，实现柳州基地制造技术的跃迁升级；三是在建广汉新基地项目，拟对成都工厂进行搬迁升级扩能，提升制造工艺技术水平，满足西部市场快速增长需求，项目计划于2022年投产，产能4万辆/年；四是在建青岛新能源轻卡基地项目，项目计划2022年投产，产能10万辆/年，满足公司快速增长的轻型车业务需求；五是在建南方新能源基地项目，重点打造以氢能产业集群为特色的新能源生产基地，支持公司新能源业务的快速发展，产能1万辆/年。
　　随着公司近年来持续大规模技术改造升级，已形成多个具有世界一流水平的先进制造基地，在商用车行业具有突出的技术和能力优势，为公司持续实现产品市场占有率的行业绝对领先奠定了坚实基础。
　　零部件配套体系建设情况
　　公司零部件资源平台建设方面，以“稳健一流资源网络战略”为指引，瞄准新四化发展方向，强化对供应商平台的建设和管控工作，持续打造质优价廉的配套体系。通过实施准入评价严把入口关，强化绩效考核和能力评审，做实对供应商过程监督和管控，同时对能力弱、不能满足公司发展规划需求的供应商及时进行淘汰或能力提升。当前公司主要车型的发动机、变速箱、车桥三大总成以自主生产为主，并面向智能车软硬件、后市场、智能网联服务方面进行资源布局；其他相关核心零部件通过战略合作、合资合作等方式，深化与国内外优秀供应商合作，以满足市场需求。
　　新能源汽车补贴收入情况
　　2021年公司实收新能源补贴为9136.94万元。为促进汽车行业发展，国家双管齐下大力推行“双碳”战略与新能源汽车补贴政策，推进新能源商用车稳步切换，并通过“双碳”战略目标为中国经济社会高质量发展提供了方向指引，强力地推广新能源商用车方向转变。同时，国家强势要求特定场景下的新能源切换，2021年起新增的城配市场中，公共配送车辆80%以上切换新能源，在“高碳排”地区落实“双碳”战略。另外，国务院下发的关于“十四五”节能减排综合工作方案通知中，要求在交通物流节能减排工程方面，要提高新能源汽车使用比例，大力发展多式联运，全国实施国六，淘汰国三车，鼓励重型柴油货车更新替代等。政策引领及强势推行对公司新能源产品在城市公交、短驳运输、城市渣土、市政环卫等多领域市场推广有着积极的推动作用。
　　目前，国家双碳目标下已逐步完成“1+N”系列行动政策，明确新能源汽车在2030年前渗透率达40%。2022年将陆续发布的双碳目标支撑政策将极大刺激新能源汽车市场发展，同时将创造全新碳模式。为积极响应双碳政策，公司将大力进行市场、产品、生态的布局：全方位聚焦使用场景，瞄准政策热点区域，完成市场布局；完善产品谱系，提升差异化竞争力，完成产品布局；联合产业链上下游，打造全生命周期价值链，完成生态布局，向实现一汽解放商用车“中国第一、世界一流”的目标迈进。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、世界一流’的智慧交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以“信而有征 智勇双全 益行天下”为品牌理念，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
　　1、产品研发方面：覆盖重、中、轻、客四大领域。重卡领域包括一汽解放J7、J6P、J6V、鹰途、JH6、悍V六大产品平台；中卡领域包括一汽解放J6L、JK6、龙V三大产品平台；轻卡领域包括领途、J6F 、虎V三大产品平台；客车领域包括公路车、新能源公交车等。以“技术领先、首创体验、集成创新、强化应用、协同高效”为指引，构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的强大和完整的自主研发体系，形成了一支近2500人的高效协同研发团队，拥有技术创新、性能开发、精益设计、试验试制、试验认证五大核心能力，打造了低碳化、电动化、智能化、信息化、高品质即“四化一高”五大技术平台，是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一。
　　2、营销采购方面：公司坚持以客户价值为导向，率先建立了功能完备的营销服务体系，由近900家经销商、超千家服务站、50余家备品中心和近百家备品经销商组成的营销服务网络遍布全国200余个地级市，容量1000辆以上地市覆盖率96%，全国平均服务半径47.5公里，为用户提供24小时全天候高效、优质服务，处于行业领先水平。公司致力于整合全球优质资源，为解放卡车的高可靠性提供有力保障。近年来，公司陆续与华为、克诺尔、采埃孚、壳牌、福士、联通、京东、智加科技等国内外顶尖企业签约成为战略合作伙伴或成立合资公司。
　　3、生产制造方面，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的国内最完整制造体系，加工制造深度位居行业之首。公司拥有长春、青岛、成都、柳州、佛山五大整车基地，拥有长春、无锡、大连三大总成基地，同时还拥有苏州、南京、天津三大新业态基地。
　　4、产品出口方面：公司产品出口东南亚、中东、拉美、非洲、东欧等80个国家和地区，在全世界近40个国家和地区有逾70个一级经销商，近300家分销商。在南非、俄罗斯、坦桑尼亚等三国分别设立三个海外子公司，出口产品包括J6、JH6、虎V等车型。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年，是“十四五”的开局之年，也是国六赛道的首战之年，时点特殊，意义重大。一年来，公司深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，持续落实习近平总书记视察中国一汽重要讲话精神，面对内外部环境变化与挑战、法规升级、需求波动、竞争空前激烈的复杂环境等因素，公司精准研判、识难克难、提早布局，拓局领航。报告期内，公司实现中重卡销售37.34万辆，市场占有率23.7%，较上年同期提升1.5个百分点；主营业务毛利率为9.87%，较上年同期提升0.86个百分点；营业利润40.81亿元，较上年同期增长17.26%；归属于上市公司股东净利润39.00亿元，较上年同期增长45.97%。作为公司的核心业务，实现了中重卡销量全球“五连冠”，重卡销量全球“六连冠”，单一品牌重卡销量连续四年全球第一，牵引车销量连续十六年行业绝对领先的优异成绩。
　　（1）产品平台方面：持续强化产品规划，进一步明确产品路标。品系产品方面，策划开发并投放牵引车、载货车、自卸车、搅拌车等品系新产品百余个，新产品市场占有率超过10%。平台产品方面，一汽解放J7完成2022款等产品策划工作，持续提升高端产品口碑，加之J7整车智能工厂实现投产，有效的推动公司产能加快攀升的同时提升高端产品的销售收入；一汽解放J6P平地板、J6P升级、鹰途、JK6产品顺利投放，持续领航市场；发动机、变速箱、桥等总成平台产品策划开发有序推进，进一步提升产品竞争力。报告期内，公司牵引和载货分别销售19.9万辆和11.8万辆，市场份额保持绝对第一；J7销售同比提升84%，实现高端领航。
　　（2）新能源产品方面：轻型混动、纯电动产品完成试制、试验；中型新能源升级产品完成量产启动，中型轻量化自卸产品完成样车试制；重型换电式牵引产品和纯电动自卸车实现销量突破，换电自卸实现小批量投放。报告期内，公司新能源产品累计销售2,228辆，同比
　　增长15.68%。
　　（3）智能车产品方面：聚焦公路、港口、环卫、矿山、公交、城配、口岸等场景，完成相应产品的开发、试制、测试、小批量投放、交付用户、商业运营等任务，智能车产业落地稳步推进。
　　（4）轻型车产品方面：持续拓展产品线，重点布局轻量化产品，投放行业首款-领途南方版产品，丰富轻型车产品组合；投放国六领途丰收版、领途AMT冷藏车等车型，突破冷链和收割机细分市场，完成2.5L整车产品开发，支撑轻型车持续上量；加快智造升级和管理提升，提升工厂自动化率；持续提升产品产能，高峰日产突破千辆，有效满足了市场需求。柳州厂完成新老工厂切换，新工厂达成日产100辆轻卡能力；青岛新能源轻卡基地项目建成投产，具备年产十万辆的生产能力，公司轻卡产能将大幅提升。
　　（5）海外出口方面：全面打响四大战役，实现海外突破。海外销量1.5万辆，同比增长近150%，创历史新高；重点市场集中资源实现局部率先突破，打造5个千辆级市场。加快轻卡导入，开发20款轻卡产品，完善产品组合，借力大韩项目布局东南亚市场，实现销量提升。构建海外营销体系，强化海外金融和品牌力打造，投放6代产品，新增35家网络、6个客服中心、62家服务商及10家备件库，KD能力稳步提升，有力保障了销量目标达成。
　　（6）开源节流方面：以效益增长为核心，强化高目标引领，以全面预算为抓手，经营分析为依托，指标考核为手段，构建对标管理体系，开展三厂三地费用内部对标，识别差距，制定追赶计划，预算管控能力持续提升。开展费用精益管理，强化财务绩效考核刚性，严控不合理费用发生，全面建立费用基线梳理完成逾160大类基线建设，已构建费用基线近900项，有效推动经营质量提升。

　　五、公司未来发展的展望
　　1、公司所处行业竞争格局和发展趋势
　　十四五期间，预测国内经济运行稳定，全球经济将逐渐恢复利好产品出口，制造业投资将成为拉动投资增长的主力，由于疫情延续，消费仍未完全恢复。为满足国家“双碳”战略总体要求，工业领域和交通领域减碳压力巨大，部分领域将出台更加严厉的燃油车限制比例，增加新能源车比例，鼓励绿色出行。预计十四五期间商用车市场稳定在每年430万辆左右，其中涉及中重卡市场在每年120万辆附近波动。
　　另外，随着国内市场进入壁垒的下降，本土与国际品牌围绕中高端细分市场的竞争将愈发激烈。中国市场以中低端产品为主，主要参与者依然以国内OEM为主，国内竞争在中高端区域形成“国内竞争国际化”的态势，参与者包括国外友商及国内OEM。
　　2、公司发展战略和经营计划
　　公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，毫不动摇坚持和加强党的领导，持续贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神、视察中国一汽重要讲话精神，以国家“十四五”规划纲要为基本遵循，全面加强党的领导。公司致力于在“十四五”成为“有绝对优势的中国第一、有较高质量的世界一流”，强化创新驱动，持续开展技术升级，确保公司产品竞争力始终处于行业领先地位，大力推进业态创新和技术创新，加快推进生态圈建设和智能车商业化运营。
　　2022年，公司按照“围绕一个目标、聚焦一条主线，坚持双轮驱动、打赢三大攻坚战，做好六大重点工作”的总体思路，抓好常态化疫情防控的同时，坚决高质量完成各项工作任务，夯实公司领先地位，加速双率提升，向着成为“高质量世界一流”汽车企业、百年民族汽车品牌而不懈奋斗。
　　（1）围绕战略目标，升级战略体系能力，强化战略引领、洞察能力、品牌建设及合资合作，加速公司战略落地。
　　（2）聚焦产品领航主线，优化产品组合，推进国六产品领航、加速新能源跃迁领航、推进智能车领航等，持续构建产品领先优势。
　　（3）坚持创新驱动，构建核心优势，助推转型发展。技术创新方面，全面加大技术创新和投入力度，提升创新攻坚能力、成果转化能力和创新协同能力，着力打造新能源前瞻车技术等一系列行业首创、国际领先的核心技术，为产品四大新战役提供支撑；要强化技术创新洞察，围绕五大技术方向，构建完整技术布局，联合院所和企业重点攻关核心技术；加快落实研发布局，以更强科技创新动力抢占技术领先高地。业态创新方面，聚焦新兴产业规划落地，识别新机会、打造新布局，努力在新业态收入、生态圈建设方面大步跨越。
　　（4）坚持变革驱动，提振精神，提升动力，增加企业发展效能。管理变革方面，持续推进征途二期项目，充分验证流程、组织、机制等变革方案，开展成熟度评估，加速补齐能力短板，加强变革人才培养和变革文化打造，支撑变革项目成功推行和落地。干部人事制度改革方面，要全面抓四能、提四力，持续推进干部年轻化，通过“高目标牵引、高压力传导、高业绩激励”，焕新员工干事精神和创业风貌。
　　（5）围绕双率提升和数智化转型，开展“市场领先攻坚战”、“盈利能力提升攻坚战”、“数智化转型攻坚战”三大攻坚战，推动企业经营发展迈上新台阶。
　　（6）各事业板块以目标为导向，继续加强体系协同，形成攻坚合力，扎实推进各项重点工作和任务。
　　3、公司经营可能面对的风险
　　（1）国内市场竞争风险
　　风险：2022年，国内商用车市场需求总量回落，市场竞争状态已由增量竞争转变为存量竞争，竞争激烈程度进一步提升，存量竞争也成为商用车行业的新常态。加之治超治限固定化、货运市场运价低迷等不利因素影响，公司在2022年度的国内市场竞争中将面临更严峻的挑战。
　　应对措施：公司将持续研判年度市场需求变化，提升产品与资源布局科学性；围绕重点新产品，按时投放，加速推广；对经销商给予政策支持，提振经销商信心；落实“54363”策略，保障公司在激烈竞争中的优势地位。
　　（2）海外市场变化和市场竞争风险
　　风险：受外贸形势及行业出口总数等因素影响，海外市场竞争愈加激烈。2022年度海外市场布局、体系能力提高及核心能力提升等举措达到的实际效果可能与理想效果存在一定差距。
　　应对措施：公司将以重点市场、边境贸易、大客户、轻卡为四大突破口，完善出口事业布局，确保年度目标必达；聚焦产品升级、海外渠道建设、数字化转型，保障3大核心能力提升效果；打造金融、服务两项差异化优势，提高衍生及后市场业务对目标实现的支持力度；革新品牌海外传播思路，培育“中国第一，世界一流”的商用车品牌。
　　（3）供应链秩序风险
　　风险：目前，全球芯片供应紧张且短期内难以国产化；减排限电、环保预警等措施对供应、生产存在干扰；国外疫情控制不力，国内疫情存在不确定性。受上述因素制约，供应秩序与生产秩序存在被扰乱的可能性。
　　应对措施：公司将进一步强化风险零部件的管理，对关键零部件扩展资源，同步推进替代方案落地；加强环保等政策信息收集，研判影响范围及密切程度，积极应对变化；跟踪疫情状态，做好信息互通，严格执行各项防疫措施；根据形势变化，制定供应链秩序保障预案，强化应急事件处置。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）公司主要业务
　　公司是商用车制造企业，生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车，以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场，同时提供标准化及定制化的商用车产品。
　　公司致力于成为“中国第一、世界一流”的智慧交通运输解决方案提供者，聚焦产品主线，坚持创新驱动和变革驱动，打造领航趋势。
　　（二）行业情况
　　2021年上半年，我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，减税降费、鼓励创新、促进消费、金融扶持等相关政策举措继续落地实施带动经济稳中向好，有力拉动商用车市场需求，同时受国五切换国六影响，2021年上半年商用车行业销量超280万辆，中重卡销量超110万辆，均创历史新高。商用车行业成熟度高、竞争较为激烈。行业总体需求量与固定资产投资额、国家政策高度相关，具备一定的周期性。行业内龙头企业积极布局产业链上下游、加强技术研发实力、开拓新型商业模式，使得行业市场份额集中度持续提升，呈现出强者恒强的态势。
　　（三）经营情况
　　2021年上半年，面对内外部环境变化与挑战，公司在从严从细抓好常态化疫情防控基础上，提早部署、全盘统筹、精准施策，扎实有力推进各项重点任务，国六领先战役、质量提升战役、开源节流战役、制造升级战役、海外突破战役五大战役取得实质性突破，推动公司经营大幅提升，上半年实现中重卡销售29.4万辆，同比增长22.8%，轻卡销售4.5万辆，同比增长16.4%，持续保持高速增长。上半年主要工作如下：
　　1、聚焦产品主线，打造领航优势：策划开发并投放多品系产品；加速构筑领先竞争力，J7升级等项目均达成阶段性目标；J6P内饰升级和JK6产品成功上市，实现产品力、收益率双提升；新能源产品，轻型混动、J6L中型、重型全系、燃料电池全系新能源产品按计划完成试制、标定、布局等各项任务；智能车产品，完成轻、中、重、客全平台线控底盘
　　产品开发，J7_L2、J7_L3产品完成道路测试，启动J6F和J6P平台L4级智能化产品示范运营；轻型车投放轻量化产品，提升中高端产品竞争力；公路客车国六产品成功投放，加速布局完善。
　　2、坚持创新驱动，构筑核心竞争力：技术创新方面，强化“创领三途”技术品牌建设，聚焦“四化一高”五大技术攻坚战，强化技术洞察，研判技术趋势，突破27项核心技术，形成576项专利，其中发明专利277项。柴油机本体热效率50%技术实现国际领先；制动能量回收技术打破国际垄断；首创智慧码头技术解决方案，货运效率提升30%，核心技术自主掌控能力显著增强。业态创新方面，加强车联网平台及生态建设，升级全新解放行APP，注册用户达170万人，用户月活跃度达26.5%；聚焦公路、港口、环卫三大场景，港口场景在日照港承接水平运输作业任务，启动车辆示范运营；环卫场景整合社会资源在苏州高铁新城承接环卫作业任务，组建环卫车队，启动示范运营。
　　3、坚持变革驱动，增强转型能力：面向变革推行，重点围绕流程、资源等方面，强化资源和措施保障；大力推进一体化改革，整合长春、青岛、发动机IT职能，实现IT领域资源集中和规划统一。加强网络安全建设，管理体系进一步优化；瞄准营销、车联网等重点领域，设计数字化共创团队方案，有力支撑场景规划；围绕办公等领域，通过数据平台建设和分析应用，运营决策效率加速提升。攻坚重点和战略区域，优势产品地位坚定夯实，弱势产品和区域实现提升；以“讲好解放故事”为主线，构建立体传播矩阵，强化传播精准性，策划开展“大拜年”等主题活动，五登央视，解放品牌美誉度、影响力进一步攀升。
　　4、围绕打赢“五大重点战役”，强体系，强能力，强落实：（1）国六领先战役：加速提升国六产品成熟度，密切跟踪国六产品市场运行情况，聚焦产品领先，持续开展国六产品性能优化，节油领先优势有力保持；加强国六大数据平台应用，开展车辆运营情况跟踪和分析，快速诊断和解决问题，提升用户满意度；推进新产品研发，CA6SM4天然气发动机具备量产条件；强化国六产品推广，提升终端产品体验，有效抢占国六竞争先机。（2）质量提升战役：加速推进质量管控方式转型，打造端到端质量保证能力，集中资源攻坚J7和国六重点产品，完善整车质量控制机制，强化一致性管理；有效应对疫情及芯片短缺影响，强化生产资源供应保障。（3）开源节流战役：全面建立费用基线、严格费用刚性把控，开展全生命周期收益管理，深化目标成本管理，持续降本减费。（4）制造升级战役：新工厂坚持智能化引领，柳州工厂退城进园项目建成投产，J7智能装配线等7个项目按计划推进；老工厂聚焦业务痛点，加速提升智能制造能力；积极推进物流新业态发展，加速物流业务数字化转型，网络货运平台正式上线运行。（5）海外突破战役：全面打响重点市场、边贸、大客户、轻卡四大攻坚战，六代产品逐步导入，边贸渠道实现优化，央企合作有力拓展，轻卡组合加速完善，重点市场增量显著。加速构建海外营销体系，拓展金融业务、建立传播矩阵。
　　下半年，公司坚决贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、视察一汽重要指示精神，持续按照“围绕一个目标、聚焦一条主线，坚持双轮驱动、打赢五大战役”的总体思路，抓好常态化疫情防控，坚决高质量完成年度经营和党建各项任务，打赢十四五开局战。

　　二、核心竞争力分析
公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、世界一流’的智慧交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以“信而有征智勇双全益行天下”为品牌理念，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
公司以“技术领先、首创体验、集成创新、强化应用、协同高效”为指引，构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的强大和完整的自主研发体系，形成了一支超过3000人的高效协同研发团队。同时设有国家重点实验室、院士、博士后工作站，拥有技术创新、性能开发、精益设计、试验试制、试验认证五大核心能力，打造了低碳化、电动化、智能化、信息化、高品质即“四化一高”五大技术平台，是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一。以长春为全球研发总部，在青岛，具备轻、中、重型卡车产品研发能力；在无锡、大连，设有发动机研发基地；在奥地利设立了前瞻技术研发部门，形成了全球研发布局。
公司坚持以客户价值为导向，建立了国内一流、功能完备的营销服务体系，由894家经销商、1174家服务站、57家备品中心和92家备品经销商组成的解放营销服务网络遍布全国225个地级市。容量1000辆以上地市解放经营网络覆盖率96%，全国平均服务半径51公里，为用户提供24小时全天候高效、优质服务，处于行业领先水平。近年来，公司陆续与华为、汤臣、采埃孚等国内外顶尖企业发展战略合作伙伴关系，通过推进资源网络优化、体系能力提升，向世界一流的采购竞争力快速迈进。
生产制造方面，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的国内最完整制造体系，加工制造深度位居行业前列。公司拥有长春、青岛、成都、柳州、佛山五大整车基地，拥有长春、无锡、大连三大总成基地，同时还拥有苏州、南京、天津三大新业态基地。
智能车领域，搭建智能化技术平台架构，基于解放核心技术能力，自主攻关突破底盘线控、感知、定位、决策规划、车辆控制等核心技术，创新面向智能驾驶需求的网络架构和智能驾驶域控制器，应用行业优势资源，打造车端、路端、云端技术集群，快速实现智能化产业落地目标。
新能源领域，加快新能源核心技术布局，打造差异化、模块化具有竞争力的核心自主总成产品。围绕高安全、高可靠、高经济构筑整车产品组合；优化控制策略，建立新能源专属标定模型，实现百公里电耗降低2%-3%。以用户价值为导向积极探索智慧运输商业模式，为用户提供车电分离、充换电站运营、后市场等相关业务的新能源整体解决方案。
车联生态领域，构建公司特有的运营+技术+生态的网联服务平台，完成数据、生态两大开放平台，优化智能安全、节油、诊修、车控四大产品体系，推广网络货运平台，生态服务绝对领先，后市场营收稳步提升。
公司已发布智慧动力域品牌，将动力系统、驱动系统用车联网链接形成域，并依托于车联网、大数据、算法，为动力域赋予智慧，为用户提供专属的场景解决方案。针对不用的使用场景，“解放智慧动力域”共搭建了包括G、H、E、F在内的四大解决方案平台，可满足全部商用车全工况的动力需求。下一步，公司将通过多年积累的用户数据、驾驶习惯、地貌特征等资源，依托解放智慧动力域实现高智能、高可靠、低TCO的核心价值，可以降低对司机驾驶技术的依赖，为用户提供最优的驾驶策略，实现与整车的最佳匹配。在高可靠方面，公司将实现零计划外停驶服务和一体化寿命管理，为用户创造更多价值。

　　三、公司面临的风险和应对措施
（一）政策风险
风险：商用车行业安全、环保等方面监管日趋严格，特别是2021年7月1日起全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准及由此带来的一系列变化，将为公司带来一定挑战。
应对措施：提升洞察能力，加强调查研究，随市场变化及时调整应对策略；以满足客户需求为目标，严格执行计划，在多个细分市场投放新产品；增强产品研发、管理能力，提质增效，提升关键产品核心竞争力。
（二）市场风险
风险：下半年，国内市场需求有所下降，预计对竞争格局有一定影响；国内、外疫情仍存在诸多不确定性；部分关键零部件资源争夺激烈。
应对措施：监控市场动态，根据竞争形势，适时调整营销策略；在满足疫情防护的大前提下，逐步提升海外市场的各项能力；深入剖析关键零部件资源现状，对具备条件的资源寻求合理方式进行替代。
（三）原材料价格波动风险
风险：公司为商用车制造企业，原材料、贵重金属的价格与公司的利润水平关系密切，如果原材料、贵重金属的市场价格大幅度波动，可能对收益产生影响。
应对措施：收集、分析原材料市场价格信息，重点关注异常变动，调整应对措施；根据部分车型特点，优化应用技术方案，保障产品收益；开展成本改善，保障全价值链收益，降低原材料波动带来的不利影响。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，作为十三五规划的收官之年，公司深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察一汽重要讲话精神，面对内外部环境变化与挑战，确立“四翻番、四领先”战略目标以及年度经营目标，强化创新驱动，持续开展技术升级，公司产品竞争力始终处于行业领先地位，大力推进业态创新和技术创新，“四化一高”关键技术应用持续深化，推动公司经营逆势而上，取得新的发展成果。
　　2020年，公司实现中重卡销售39.45万辆，较上年同期增长38.69%，市场占有率22%；营业收入1,136.81亿元，较上年同期增长6.80%；营业利润34.80亿元，较上年同期增长67.45%；利润总额34.88亿元，较上年同期增长58.45%；归属于上市公司股东净利润26.72亿元，较上年同期增长34.45%。作为公司的核心业务，重卡销量已连续五年行业第一，中重卡销量连续四年行业第一，单一品牌重卡销量连续三年全球第一，牵引车销量连续十五年行业绝对领先，轻型车销量连续五年实现高速增长。
　　2020年，公司既盯当下，更谋长远，识变应变，创新发展，主要工作如下：
　　1、聚焦战略落地和发展转型，战略引领能力持续夯实，新业态布局持续加快。
　　（1）加强洞察体系建设，外部资源渠道进一步拓展，“洞见未来”信息平台有效搭建，洞察能力显著提升。加强战略管理，强化方法赋能，扎实推进年度经营计划制定，确保战略方向精准、承接有效。深入开展品牌管理，加速构建品牌支撑体系，品牌管理支撑体系初步构建。
　　（2）加速新业态发展布局，聚焦哥伦布智慧物流开放计划落地，成功举办第二届生态合作伙伴大会，智慧物流生态圈不断完善。推进车联网平台和生态建设，加快车联网数字化转型；围绕用户重点需求，采用多种新商业模式及多项生态服务；围绕触点、平台、车载等多个方面，夯实车联网数据分析及应用，有效为主价值链赋能。打造智能车应用场景整体解决方案，正式发布全球首款量产级J7L3智能商用车。强化氢能产业布局，公司南方新能源汽车基地项目正式开工，并开展示范运营，新业态发展不断取得实质成果。
　　2、坚持创新驱动，不断打造核心竞争优势，为领航市场强本固基。
　　（1）持续大力开展技术创新。整车方面，聚焦市场用户需求，精益产品开发，产品开发六大战役有力推进。总成方面，相关产品竞争优势稳步夯实。另外，低碳化、信息化、智能化、电动化、高品质规划方向不断明晰，应用持续深化；加速核心技术、卡脖子技术攻关，关键核心技术扎实推进；加强知识产权管理，自主技术创新不断提速。
　　（2）坚持产品领先，强化产品规划和产品包策划，产品投放更加精准、高效。
　　（3）面对疫情冲击、行业竞争加剧等考验，销售领域提早部署，创新施策，高质量营销为市场开拓赋能增力，销量、份额全面提升。
　　3、聚焦产品优势打造，升级制造技术，狠抓过程把控，产品品质持续提升。
　　（1）强化生产保障，聚焦满足市场需求，持续提升产能；强化物流管理和转型，构建“网络货运+循环取货”全新物流模式；强化精益体系，狠抓精益生产，提升精益能力；狠抓本质安全管理，以全面落实安全工作为主线，安全生产责任有力落实，安全管理能力持续提升。
　　（2）加速新工厂布局，统筹推进各基地新工厂规划及建设，强化投资、质量等管控；加速智能制造，全面对标行业最佳实践，智能制造顶层规划架构完成制定，实施路径更加明确；优化生准项目管理，JK6、J7载货、J6L平地板等平台整车生准项目有序推进；完善过程良品条件，提升制造精度及品质。
　　（3）开展质量提升攻坚战，确立“五大战役”近20个公司级项目，成果丰硕；聚焦用户满意，推进可靠性升级管理，分级分品系精准立项；推进新产品项目质量管控逐步转型，围绕客户满意、结果、过程三个维度搭建质量目标框架，牵引各领域过程活动落地，促进新产品成熟投放。
　　（4）开展采购提效攻坚战，坚持目标和结果导向，针对痛点问题立项专题解决，采购效率稳固提升；JEPS生产材料系统四地全部上线，实现四地生产材料系统化管理；加速资源布局和资源整合，资源优化取得实效；坚持既定方针，深化成本管控，延展管控幅度；提前应用和转化IPD成果，开展项目管理和目标成本达成协同研究先导工程。
　　4、聚焦提高效益，加强经营把控，完善资本运作机制，盈利能力稳步提升。
　　（1）以预算管理为指引，收益管理为主线，全面发挥财务管控作用，为实现年度经营目标保驾护航；发挥财务专业管理特长，细化预算管理颗粒度，加强分子公司经营管理，财务体系能力全面提升；强化对标分析，找差距、抓短板，经营质量持续改善。
　　（2）重大资产重组任务全面完成，运作机制持续完善。
　　5、聚焦管理转型，深推管理变革和人事改革，企业运转效率持续提升，运行动力大幅增强。
　　管理变革进一步取得成果，大力推进征途二期项目，加速产品线及功能组织调整，组织开展团队共创，明确组织调整方向并完成组织高阶方案设计；人事制度改革有力落实，加强人才队伍建设，开展人才引进工作，招聘各类人才800余人，有效满足用人需求。
　　6、各体系大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”“复工复产”两大任务，为解放领航市场提供了巨大支撑。
　　1、2020年，公司完成重大资产重组，公司主营业务由开发、制造和销售乘用车变更为研发、生产和销售商用车，置入盈利能力较强的资产，大幅提升了公司的资产规模及经营业绩。公司主要经营模式如下：
　　采购模式：公司主要采用订单式物料需求计划与安全库存相结合的采购模式。每年年初，采购部根据往年销售情况及市场预测，与供应商签订框架式的年度采购订单（最终采购量以实际订单为准）。物料筹措部门在年度采购订单的基础上，结合排产情况、库存情况和市场预期向供应商下达生产订单，并根据预测计划发货、补仓。采购品检验合格后交付入库。
　　生产模式：公司的生产排产基于销售订单情况、库存情况以及市场预测综合计划，以销售订单为主，适当考虑市场预测因素，由销售部门确定需求计划并向制造物流部下达生产任务，制造物流部根据生产需要向采购部门和相关零部件生产部门下达采购计划或零部件生产计划。
　　销售模式：公司目前的产品销售模式主要为经销模式。在经销模式下，公司采取买断式销售方式与经销商进行合作，经销商负责在主要经营区域对客户进行市场推广和销售，并为客户提供售后技术服务支持。
　　2、公司主要工厂现有设计产能共计近30万辆，公司充分利用现有产能，通过开展线平衡率提升、自动化改造、劳动力优化，推动生产效率提升，全力保障整车生产供应，满足市场对于公司产品的需求，提升公司产品的市场占有率。此外，报告期内公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于投资新能源轻卡基地项目的议案》，项目达产后，预计可增加产能10万辆/年。
　　报告期内商用车市场持续向好，公司加强战略管理，坚持产品领先，推进车联网平台和生态建设，持续保持行业领先地位，整车产销量均有所增加。
　　公司零部件资源平台建设方面，以“稳健一流资源网络战略”为指引，强化对供应商平台的建设和管控工作。通过实施准入评价严把入口关，强化绩效考核和能力评审，做实对供应商过程监督和管控，同时对能力弱、不能满足公司发展规划需求的供应商及时进行优化。当前公司主要车型的发动机、变速箱、车桥三大总成以自主生产为主，并与国内外领先企业建立紧密合作关系；其他相关核心零部件通过战略合作、合资合作等方式，深化与国内外优秀供应商合作，以满足市场需求。
　　2020年公司新能源补贴收入149万元。2020年3月31日召开的国务院常务会议确定了新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年。2020年9月16日财政部等五部委联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，明确了未来四年燃料电池汽车的补贴政策，以上政策的发布明确了补贴政策的周期，使公司可清晰的应对补贴政策变化节点，购置补贴和免征购置税政策的延长对于新能源汽车市场起到了提振和刺激作用，有利于公司新能源产品推广。2020年12月31日，财政部等五部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%、公共交通等领域车辆补贴标准在2020年基础上退坡10%。公共交通领域的补贴退坡额度放缓，国家重点推进公共领域电动化速度，对公司产品在公交、环卫、邮政、城市物流、机场、港口、城市渣土、水泥搅拌等公共领域市场推广有着积极的刺激作用。


　　二、核心竞争力分析
　　公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，以“成为‘中国第一、世界一流’的智慧交通运输解决方案提供者，促进社会更加繁荣”为企业使命，以“信而有征智勇双全益行天下”为品牌理念，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
　　技术研发方面，以“技术领先、首创体验、集成创新、强化应用、协同高效”为指引，公司构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的中国最为强大和完整的自主研发体系，形成了一支超过3,000人的高效协同研发团队。同时公司设有国家重点实验室、院士、博士后工作站，拥有技术创新、性能开发、精益设计、试验试制、试验认证五大核心能力，打造了低碳化、电动化、智能化、信息化、高品质即“四化一高”五大技术平台，是掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业之一。公司以长春为全球研发总部、在青岛设立科创中心，具备轻、中、重型卡车产品研发能力；在无锡、大连设有发动机研发基地；在奥地利斯太尔设立了前瞻技术研发部门，形成全球研发布局。
　　营销采购方面，公司坚持以客户价值为导向，率先建立了功能完备的营销服务体系，由经销商、服务商、备品中心逾2,000家组成的解放营销服务网络遍布全国200余个地级市，全国平均服务半径50公里，处于行业领先水平，为用户提供24小时全天候高效、优质服务。供应链方面，公司致力于整合全球优质资源，来自近千家优秀供应商的成熟产品，为解放卡车的高可靠性提供有力保障。近年来，公司陆续与华为、大陆、克诺尔、采埃孚、壳牌、福士、联通、京东、智加科技等国内外顶尖企业签约成为战略合作伙伴或成立合资公司，通过推进资源网络优化、体系能力提升，向世界一流的采购竞争力快速迈进。
　　生产制造方面，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的国内最完整制造体系，加工制造深度位居行业之首。公司拥有长春、青岛、成都、柳州、佛山五大整车基地，拥有长春、无锡、大连三大总成基地，同时还拥有苏州、南京、天津三大新业态基地。
　　三、公司未来发展的展望
　　1、公司所处行业竞争格局和发展趋势
　　十九届五中全会提出到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标，以及“十四五”时期经济社会发展指导思想、必须遵循的原则和“十四五”时期经济社会发展的主要目标。“十四五”规划期间，商用车行业总体环境稳定，同时为了顺应二〇三五年远景目标，行业将大力推进创新发展。从影响商用车行业的出口、投资及消费三大因素来看：全球经济复苏将持续利好中国出口；未来几年投资将显著提速，其中制造业投资将成为拉动投资增长的主力；消费将迎来较强反弹，但由于疫情延续，消费恢复仍需要时间。
　　伴随我国经济社会的不断发展，国内商用车行业呈现出比较明显的趋势。技术方面：纵观商用车行业，安全、节能、环保成为商用车永恒的主题，国内商用车企业的技术也清晰地朝着“轻量化、电动化、智能化、网联化”方向发展。供应链方面：全球疫情影响下，中国重型卡车规模进一步扩大，供应链逐渐步入全球领先水平，产品质量持续提升，已经具备了走向国际市场的条件。颠覆性力量：国内一批科技公司，正在利用技术及资金优势，建立场景解决方案的能力，进而为客户提供商用车场景综合解决方案，可能会颠覆整车制造及服务。
　　2、公司发展战略和经营计划
　　公司深入学习贯彻习近平总书记视察一汽重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，全面加强党的领导，坚持高质量发展，聚焦价值创造。公司将围绕“哥伦布智慧物流开放计划”，依托网络货运平台，实现向智慧交通运输解决方案提供者的成功转型，努力建设成为“世界一流”的商用车企业。
　　2021年，公司按照“围绕一个目标、聚焦一条主线，坚持双轮驱动、打赢五大战役”的总体思路开展各项重点工作，以清醒认识和扎实行动，在抓好常态化疫情防控的同时，坚决高质量完成各项主要工作任务。
　　（1）加强战略管理，优化战略目标分解、承接、执行、监控、评价全过程，确保战略加速落地，引领企业更快、更稳、更好发展。
　　（2）聚焦产品领航主线，高效管控和优化产品包诞生全过程，加强产品优势储备，持续夯实解放市场地位。
　　（3）坚持创新驱动，加速技术创新突破和新业态发展布局，构建多元核心优势，助推转型发展。进一步加强低碳化、信息化、智能化、电动化、高品质的“四化一高”技术战略指引，重点推进科技规划纲要落地，持续提升“创领三途”技术品牌影响力；提升新业态洞察体系能力，全面开展基于场景及产品包的市场洞察及新商业模式设计，探索和完善新业务运营及发展模式，加速新业态落地。推进车联网平台和生态建设，强化基础数据服务与平台对接，加快车联网数字化转型；持续推进与合作伙伴的深度合作，开拓产业链新合作伙伴，加速推进关键零部件布局，打造“车-场景-平台”安全稳定可靠的物流运输解决方案。
　　（4）坚持变革驱动，以提升企业运营效率、体系能力、运转活力为抓手，深化改革，坚定变革，增强发展动力，提升发展效能。
　　（5）围绕全面打赢国六领先、质量提升、开源节流、制造升级和海外突破五大重点战役，提高认识、坚守底线、落实责任，为实现战略目标提供有力支撑。紧盯欧洲标准，围绕四大工程和供应链，推动公司质量保证能力持续升级；加速海外战略有效落地，着力优化和完善国际产品布局，瞄准国际目标市场特殊需求，开发差异化产品，加快推进出口产品向6代升级，逐步打造区域化爆款产品，以强产品力支撑海外上量。
　　（6）各事业板块以目标为导向，加强体系协同，高要求，快发展，强管理，狠创新，扎实推进各项重点工作和任务。
　　3、公司经营可能面对的风险
　　（1）政策风险
　　风险：国内环保政策、法规日益严苛，行业环保标准不断升级，为满足政策和标准的要求，公司需要增加研发、生产的投入，此类投入存在影响产品成本的可能性。
　　应对措施：在节能减排等方面进行深入研究，保证产品排放达标，保障公司依法、合规经营；加快关键柴油机系列产品开发及投放，满足法规标准，同时提升竞争力；强化产品验证，改善不足之处；持续开展降成本活动，保障利润水平。
　　（2）市场风险
　　风险：受外资股比放开政策的影响，国外友商加速布局进入中国市场；同时，国内友商竞争愈演愈烈，重点区域竞争不断升级，对公司市场地位产生挑战。
　　应对措施：持续关注外资合作股比放开后友商进入国内市场的动向、策略及举措，不断提升自身竞争力；以市场为导向，加快推出新产品，加速提升重点产品销量占比，改善销售结构，适时调整营销策略；寻找新机会点，在具备条件时投入资源，改善应对市场变化的能力。
　　（3）海外竞争风险
　　风险：根据公司发展战略，需要加快海外市场布局。但海外疫情形势严峻，海外商用车需求不会明显上涨，同时，国内友商也在积极向海外投入力量，争取更多优势。综上所述，海外市场竞争激烈，市场突破存在一定阻力。
　　应对措施：在满足疫情防控基础上，深入海外终端，抢占市场；提升人员市场研究能力，对接终端以寻求突破机会；加大海外销售网络布局，增加覆盖度，提升终端销售能力；提升海外服务网络数量和服务质量，打造服务优势。 收起▲

　　一、概述
　　2020年上半年，上市公司重大资产重组事项实施完成，置入了盈利能力较强的商用车资产。报告期内，虽然受国内经济受新冠疫情、中美贸易摩擦等影响出现了一定幅度下滑，但随着国家对新冠疫情实行快速有效控制、一系列拉动消费等有利政策的实施，有力拉动了商用车市场需求，加之受治超治限、高速免费、国Ⅲ淘汰等政策叠加影响，上半年中重卡需求总量保持高位，公司各项经营指标均出现了不同幅度的增长。
　　2020年1-6月，公司实现中重卡销售23.9万辆，较上年同期增长35.70%；营业收入690.90亿元，较上年同期增长16.08%；营业利润29.37亿元，较上年同期增长38.63%；利润总额29.46亿元，较上年同期增长32.46%；归属于上市公司股东净利润21.50亿元，较上年同期增长19.75%。
　　2020年上半年，面对突发疫情带来的严峻考验，公司坚决贯彻落实党中央、国务院和集团公司关于打赢疫情防控阻击战的各项要求和部署，迅速建立联防联控体系，率先推动复工复产，各体系、全体员工大力协同，迎难而上，咬定年度目标不动摇，战疫情、抢市场、夺高产，逆境中求突破，困境中谋发展，危机中抢先机，做到了“两手抓”“两手硬”“两不误”，不仅防控成果扎实有效，经营成绩更是屡创佳绩。主要工作如下：
　　1、聚焦战略落地和发展转型，持续吸收方法、转化能力、强化思维，战略引领能力持续夯实，新业态布局持续加快。
　　2、坚持创新引领，以强大“创新力”驱动解放“产品力”“研发力”“营销力”加速提升，为领航市场强本筑基。
　　（1）打造“四化一高”技术领航新优势。整车方面，聚焦市场用户需求，精准发力，牵引领航、国六必胜等产品开发战役有力推进。总成方面，开展机、箱、桥大总成换代，国七控制策略等项目完成阶段开发，总成技术竞争力加速提升。洞察新技术趋势，确立燃料电池、智能驾舱等“四化一高”技术战略课题，推进白皮书技术项目实施，加速抢占技术至高点。
　　（2）坚持产品领先，强化产品规划和产品包策划，产品投放更加精准、高效。
　　（3）面对疫情冲击，提早部署，创新施策，销量、份额全面提升。
　　3、聚焦产品优势打造，加速升级制造技术，丰富过程把控手段，开展立项攻关，产品品质持续提升。
　　（1）以智能化为引领，制造技术加速升级。统筹推进各新工厂规划及建设，重点基地建设项目计划节点按期达成。
　　（2）开展全面质量攻坚战，扎实推进体系建设、可靠性、精细化和商品力四大工程，IATF16949质量要求和IPD项目有效融入，产品可靠性、过程控制能力、新产品质量管控等方面全面提升，质量保证能力持续进阶。
　　（3）聚焦采购转型，“双一流”建设加速推进。开展整体资源“瘦身”，资源减少率超过5%。完善采购体系建设，深入推进JEPS系统建设，综合效率提升30%。强化供应资源保障，面对疫情造成的供应风险，全面开展库存、防疫物资、进口件资源等排查，实施分类分级管控，有效保障防疫物资及零部件资源稳定供应。延展采购成本管控幅度、细化价格管理模块，开展降本立项，不断深化采购成本管控。
　　（4）全力复工复产，市场需求有力保障。科学统筹、平衡四大整车基地产能与需求，建立、完善整车订单排产规则，产能再创新高。强化精益体系标准化建设和生产综合效率提升，开展制造过程省人化、少人化和省力化改善，提升生产效率。安全、环保、消防责任制有效落实，隐患排查治理工作继续深化。
　　4、聚焦提高效益，加强经营把控，完善资本运作机制，坚持开源节流，盈利能力和水平稳步提升。
　　（1）财务经营把控能力持续增强。以效益增长为核心，以利润目标为前提，开展滚动预算编制，预算管控作用全面发挥。深化经营和对标分析，开展合理评价，经营管控逐步加强。
　　开展专项分析，实施费用评审，费用支出得到严控。全面推进开源节流，加大开源比例，持续成本改善。加强收益管理，持续提质降本，提升产品竞争力。针对产品升级项目，按照收益门标准管控，新产品收益率稳步提高。加强成本管控深度，建立成本分析模型，完成近万个零部件目标成本制定。
　　（2）重大资产重组任务全面完成，运作机制持续完善。
　　5、聚焦管理转型，深推管理变革和四能改革，企业运转效率持续提升，运行动力大幅增强。
　　（1）突出价值导向，优化激励机制，人才支撑有力夯实。克服疫情影响，以云招聘等措施开展人才引进，人才需求有效满足；优化晋升机制，新聘首席、高级主任师、主任师等专业人才近百人，300多人实现职等晋升，员工发展动力稳步增强；加强人员能力建设，分层分类培训培养；开展全员绩效管理和应用，激励作用有效发挥；推进生产操作人员改革，薪酬数据梳理、发展通道设计等阶段任务有效完成。
　　（2）加速变革转型，变革文化深入人心，企业效率稳步提升。征途二期项目持续推进。
　　梳理IPD变革核心价值，明确各领域价值地图和任务地图1.0，为项目推进识别出关键依赖，目标实现路径初步搭建。围绕高质量文件开发，制定三大原则、十项要求，开展针对性赋能和指导，文件开发完成率超过90%。
　　6、各体系大局为重，协同进取，迎难而上，全力攻坚“疫情防控”“复工复产”两大任务，为解放上半年领航市场提供了巨大支撑。
　　（1）青岛整车事业部：青岛工厂月产产能再创新高；中重型产品多省区实现领先，在粤海等三个弱势区域份额实现较大提升；轻型车强化产品布局和弱势区域突破，经营发展继续取得新突破。
　　（2）发动机事业部：中重卡青岛内配率（不含燃气和自卸）同比上升；强化产品开发和技术创新，重点产品开发稳步推进，“卡脖子”技术方面也取得有效突破，生产经营保持稳中有进。
　　（3）传动事业部：桥箱生产连创历史新高，有效支撑了整车需求；新产品开发项目有序推进；实现采购降本、工艺费用改善等项目，经营质量有效提升。

　　二、公司面临的风险和应对措施
（一）政策风险
风险：随着国内环保政策日趋严苛以及燃油、排放标准不断升级，公司存在为满足政策和标准要求增加生产和研发投入，进而影响产品成本的可能性。
应对措施：公司积极开展政策研究，对满足政策、标准的相关活动进行合理规划，不断完善环保相关设施，加大研发投入，在节能减排等方面进行深入研究，保证产品排放达标，确保公司依法、合规经营；同时，持续开展降成本活动，保障利润水平。
（二）市场风险
风险：因商用车市场竞争日渐激烈，市场结构调整不断加快，加之随着取消商用车外资股比限制而来的外资品牌竞争，使公司面临更多挑战。
应对措施：持续提升产品研发能力、增强产品管理力度，严格依照时间节点向市场投放新车型以应对国内市场竞争；根据市场结构，提升相应业务板块的能力，降低结构调整的不利影响；在保障国内市场稳定的前提下，向海外市场配置资源，拓展海外业务。
（三）原材料价格波动风险
风险：公司是商用车制造企业，利润水平与原材料及贵重金属价格关系密切，如原材料与贵重金属的市场价格产生变化，公司存在效益波动的可能性。
应对措施：持续关注、分析原材料市场行情，制定对应措施，控制采购价格；关注、分析贵重金属价格走势，必要时以特殊策略应对价格变化，并根据市场调整产品价格；针对部分车型特点，优化贵重金属应用的技术方案，保障整车收益。

　　三、核心竞争力分析
公司秉持“最值得骄傲的商用车企业，最值得信赖的商用车品牌”的企业愿景，致力于成为“中国第一、世界一流”的智慧交通运输解决方案提供者，践行为用户创造财富、为员工创造幸福、为社会创造价值的企业使命，以产品和服务为主线，以客户和员工为根本，以创新和变革为动力，聚焦行业趋势及客户需求，快速提升产品竞争力和服务水平。
技术研发方面，公司始终坚持自主开发的路线，构建了从前瞻技术、发动机、变速器、车桥到整车的中国最为强大和完整的商用车自主研发体系，形成了一支超过2000人的高效协同研发团队。公司拥有技术创新、性能开发、精益设计，试验试制、试验认证五大核心能力，打造了节能环保、安全舒适、可靠耐久、电控智能、材料工艺五大技术平台，是中国唯一掌握世界级整车及三大动力总成核心技术的商用车企业。公司以长春为全球研发总部、在青岛设立科创中心，具备轻、中、重型卡车产品研发能力；在无锡、大连设有发动机研发基地；在奥地利斯太尔设立前瞻技术研发部门，形成全球研发布局。
营销系统方面，公司坚持以客户价值为导向，率先建立了功能完备的营销服务体系，由800多家经销商、近1500家服务站、70多家备品中心和超过100家备品经销商组成的解放营销服务网络遍布全国318个地级市，全国平均服务半径64公里，为用户提供24小时全天候高效、优质服务，处于行业领先水平。供应链方面，公司致力于整合全球优质资源，为解放卡车的高可靠性提供有力保障，努力打造产业生态，为智慧交通提供基础设施服务。近年来，公司陆续与威伯科、克诺尔、采埃孚、壳牌、福士、华为、联通等国内外顶尖企业签约成为战略合作伙伴或成立合资公司。
制造布局方面，公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从核心总成到整车的国内最完整制造体系。公司已形成“长春为主、成都为辅，青岛为主、柳州为辅”的柔性互补的整车基地布局，形成了长春、大连、无锡三地核心总成基地布局。 收起▲