北新建材(000786)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
宏观经济与行业发展:根据《中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报》,初步核算,全年国内生产总值1,260,582亿元,比上年增长5.2%。全年全国固定资产投资(不含农户)503,036亿元,比上年增长3.0%。房地产开发投资110,913亿元,比上年下降9.6%,其中住宅投资83,820亿元,下降9.3%;办公楼投资4,531亿元,下降9.4%;商业营业用房投资8,055亿元,下降16.9%。全国新建商品房销售面积111,735万平方米,下降8.5%。
根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计,截止2023年末,全国纸面石膏板行业产能约49.45亿㎡,截至2023年底,半停产甚至基本停产落后缺乏竞争力产能约2.8亿㎡,全国有效产能46.7亿㎡。2023年全年全国石膏板产量为32.13亿㎡,销量为32.11亿㎡(不含国内企业海外投资产销量)。本集团石膏板业务增速平稳,经营情况与行业发展情况相匹配。
相关政策和应对措施:2023年7月,住房城乡建设部等部门印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》,通知要求,全面提升城镇老旧小区和社区居住环境、设施条件和服务功能,推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
中共中央、国务院发布《关于全面推进美丽中国建设的意见》,意见指出,积极稳妥推进碳达峰碳中和。有计划分步骤实施碳达峰行动,力争2030年前实现碳达峰,为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。统筹推进重点领域绿色低碳发展。推进产业数字化、智能化同绿色化深度融合,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,大力发展战略性新兴产业、高技术产业、绿色环保产业、现代服务业。大力推进传统产业工艺、技术、装备升级,实现绿色低碳转型,实施清洁生产水平提升工程。加快既有建筑和市政基础设施节能降碳改造,推动超低能耗、低碳建筑规模化发展。
工业和信息化部、国家发展改革委、住房城乡建设部等十部门联合发布《绿色建材产业高质量发展实施方案》,指导未来三年乃至更长一段时间绿色建材产业高质量发展,为加快推进新型工业化提供有力支撑。
中央经济工作会议会议提出,积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度,加快构建房地产发展新模式。
国家发展改革委修订发布了新版《产业结构调整指导目录(2024年本)》,自2024年2月1日起正式施行。其中涉及公司业务的条目包括:限制类:用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程中的沥青类防水卷材热熔工艺(明火施工)。3000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线(西藏除外)。淘汰类:1000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线。500万平方米/年(不含)以下的改性沥青类防水卷材生产线,沥青复合胎柔性防水卷材生产线,100万卷/年(不含)以下沥青纸胎油毡生产线。采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材(聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下),棉涤玻纤(高碱)网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材(S型)。
在国家双碳政策的背景下,由于生产线化石能源使用受限,为保证公司的生产经营正常进行,公司积极响应并制定了碳达峰行动方案。通过及时开展技术改造,将非化石能源的使用比例从2022年的12.33%提升至2023年的13.29%。
竞争格局与市场地位:本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业,为充分竞争行业,市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场,目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者,本集团在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可满足客户不同层次需求。
区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为300-500公里,同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料,因此,石膏板生产的地域性特征较为明显,即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修,受春节假期及气候影响,石膏板销售存在一定季节性,通常一季度为淡季。
产销模式:公司石膏板产品以销定产,公司石膏板产品坚持以市场需求为导向,采用高效的渠道销售模式,营销网络已全面覆盖国内各大城市及经济发达地区的县乡城市。凭借密集的经销商网络和扁平化的高效管理,公司与房地产开发商、公共装修公司及家居装饰公司建立了紧密的全方位合作关系,从而实现对终端市场的精准把握和有效布局。通过这一系列策略,公司不断提升市场响应速度和客户服务水平,巩固并扩大了在石膏板行业的市场领先地位。报告期内,石膏板产量21.65亿平方米,比上年增加3.34%;石膏板销量21.72亿平米,比上年增长3.78%;石膏板库存量2.33亿平米,比上年降低3.77%;石膏板毛利率为38.49%,比上年增长3.54个百分点。
产能利用率和建设情况:截至报告期末,以合并报表范围内石膏板产能及生产情况测算的产能利用率62.23%;防水材料(沥青防水卷材)产能4.30亿平方米,产能利用率44.65%;轻钢龙骨产能45.63万吨,产能利用率76.62%;未来公司将进一步推动产能利用率的提升。
原材料和能源情况:公司主产品所需主要原燃材料供应充足且稳定,未曾因供应不足而干扰到正常的生产经营的情况;不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购的情况,前五大供应商中不存在公司关联方。针对国内外大宗原燃材料涨价的市场环境影响,积极开发新的供应商资源,结合性价比选择供货方,并采用新老供应商联合供货的模式,从而增强了源头直采能力,构建了多元化的采购渠道,优化了供应链效率;同时,通过协同和集中采购,发挥规模优势,有效降低采购成本;在技术研发方面,不断探索新工艺、新技术,以扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围;加强与关键供方建立战略合作关系,削弱市场影响,提升可持续竞争优势等举措降低原燃材料价格波动带来的影响,并适时推动产品价格传导,原材料价格波动所造成的影响在公司可控范围之内,未对公司生产经营造成重大不利影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
本集团以“绿色科技品质生活”为使命,推进建筑、城市、人居环境的绿色化,大力发展循环经济,推动建筑节能和装配式建筑,从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。实施“一体两翼、全球布局”发展战略,做强做优做大石膏板和石膏板+,加快做强做大防水、涂料,布局新兴国际市场,加速向消费类建材综合制造商和服务商转型。
(二)行业发展趋势
本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来,在国家大力发展循环经济政策的指导下,有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场(占比约65%),石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段(占比约35%)。我国石膏板约70%集中于吊顶领域,于隔墙领域应用尚少,而参照美国、日本等发达国家,石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展,我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。
目前国内的墙体材料以使用高能耗、高污染砌筑类材料居多,与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。
目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来,本集团作为国内新型建材行业的领军企业,在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。公司石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对市场的全面覆盖,公司旗下“龙牌”、“泰山”等石膏板可满足不同客户需求,系统配套能力强,可提供全系列产品和应用解决方案。报告期内,本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化,业绩情况符合行业发展状况。
目前本集团防水产品涵盖自粘类防水卷材、高聚物改性沥青类防水卷材、高分子类防水卷材、防水涂料、防水辅材等五大类百余项产品系列,一站式解决方案广泛应用于基础设施建筑、交通工程、住宅商业地产、工业建筑、城市更新及修缮、民用建材等领域。国内防水材料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业生态有待改善。2023年防水行业整体需求量下滑,行业生产总量下降,国内规模以上企业数量同比减少,行业竞争进一步加剧,市场份额逐步向头部企业聚集。国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》自2023年4月1日起实施,通用规范构建了全新的行业准入门槛,有利于推动低质防水材料加速退出,促进防水行业的产业升级,推动防水材料行业集中度的进一步提升。
三、核心竞争力分析
1.规模优势:截至本报告期末,本集团已形成投放市场的有效产能合计35.03亿平方米。持续巩
固石膏板产业领先优势,持续增强轻钢龙骨产业优势,继续保持全球最大石膏板轻钢龙骨产业集团领先地位。
2.品牌优势。本集团拥有全球石膏板行业著名自主品牌——“龙牌”和“泰山”,同时在防水和
涂料行业拥有“禹王”“蜀羊”“灯塔”等多个知名品牌,产品广泛应用于国家重大工程、地标性建筑和现代家居生活,2023年品牌价值1,005.37亿元。公司曾两次荣获全球石膏行业突出贡献奖并三次荣获最佳年度公司,荣获“国家级企业管理现代化创新成果一等奖”“制造业单项冠军示范企业”“中国绿效企业最佳典范奖”“全国五一劳动奖状”等多项荣誉,是国家级创新型企业;2016年荣获中国工业大奖;2022年通过全国质量奖企业确认评审。
3.技术优势。一方面,本集团创新平台优势明显,拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、中建材创新科技研究院有限公司、中建材苏州防水研究院有限公司等科技创新平台。 推动全级次50%以上企业获得国家高新技术企业资质认定;另一方面,在一体两翼业务领域的产品研发、关键工艺装备技术开发和集功能装饰一体化产品应用技术上,拥有国内行业领先的研发团队,授权专利达6418件,近年来,公司获得建材行业、循环经济行业、北京市科学进步一等奖等科技奖项。
4.营销优势。本集团营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县
级市。
5.管理优势。本集团坚持价值经营、九宫格管理法,不断强化目标管理、对标管理、三精管理。 实现向管理要效益。
四、主营业务分析
2023年,在公司董事会的科学决策下,公司管理层带领全体员工坚持稳字当头、稳中求进,抢抓机遇、应对挑战、团结奋进,全力应对房地产市场持续调整、市场需求不足等不利因素,锚定“一体两翼,全球布局”发展战略,聚焦“一利五率”目标,坚守“价本利”的经营理念,稳增长、优路径、调结构,加快实施“绿色化、高端化、数字化、国际化”,扎实推进生产经营、科技创新、管理整合、深化改革等各项工作。
2023年本集团开展的主要工作如下:
(一)强化经营管理,打造“双增长”模型,高质量发展基础更加稳固
1.稳增长
(1)筑牢“价本利”稳价拓量
围绕市场和成本“早启动、细筹划、精管理、重实效”,坚持“稳价格、促销量、增效益”经营思想,通过精准研判市场形势,科学制定“价格优先、市场份额优先、效益优先”的经营策略,实现价格、销量、效益的综合提升。
(2)深挖“一毛钱”潜力攻坚
生产端,加强精细管理,开展全面对标分享,持续开展技术攻关提高工艺水平,推进技改技措,原材料单耗全面下降。采购端,加强公司内部协同,加大本集团自产原材料的协同使用,发挥规模采购优势、优化采购策略;继续开发新的供应商,加强供应商战略合作。营销端,优化整合资源,加强营销宣传协同。管理端,开展办公节能降耗,推动降低全级次办公费用。多措并举压降融资成本,优化资金配置,有效提升资金利用效率。
2.优路径
(1)聚焦石膏板和“石膏板+”业务
坚持做强做优做大石膏板和“石膏板+”业务,聚焦装配式内装的体系能力与终端品牌实力,打磨“工厂+工长”的立体式全覆盖饱和营销商业模式,有序推动“工装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变。深耕家装业务渠道,强化县乡级市场下沉;开发推广功能性替代新品,丰富拓展产品种类,向专业服务和细分市场要销量。拓宽延伸产业链,进一步拓展“石膏板+”新品类,打造专业技术服务团队,强化一揽子服务质量,“石膏板+”业务实现逆市大幅增长。
(2)聚焦“两翼业务”
加速拓展防水业务。防水业务对标先进,以“创新+营销”提升企业竞争力;聚焦优质客户拓展、新渠道开拓、重点经销商跟踪服务,全年新开发渠道1300余家,加快市场开拓;深度挖掘优质客户,全面提升销售能力和服务水平,促进销量提升;通过采购挖潜、原材料替代、优化产线、配方、管理等多种举措,降本增效,毛利水平提升;新项目建设有序推进,安徽全椒聚氨酯项目当年开工当年建成投产,辽宁锦州胎基布项目顺利开工;加强研发投入和技术升级,研发推出十余款特色产品,加速市场拓展,防水板块营业收入实现逆势突破,规模质量效益均衡发展。
加快推进涂料业务。做强工业涂料,完成灯塔涂料51%股权的受让,持有灯塔涂料100%股权,建成灯塔涂料天津南港5万吨工业涂料、2万吨树脂生产基地,进一步完善布局;夯实在航空航天等应用领域的优势地位并进一步聚焦风电叶片、工业防腐、高端装备机械等细分市场,扩大应用领域。做大建筑涂料,聚焦功能性高附加值产品业务等调整产品结构,强化行业优质客户合作打造标杆工程;2023年联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司(以下简称嘉宝莉),补强涂料翼。截至目前,前述联合重组嘉宝莉事项涉及的工商变更登记已完成,2024年2月29日嘉宝莉纳入公司合并报表范围,重组后的整合工作有序推进中。
(3)聚焦“全球布局”
加速推进全球化布局,围绕非洲、中亚、中东、东南亚等新兴国际市场加强开拓,积极探索深耕适合本土化生产的装饰装修材料的多品类运营的模式。报告期内,坦桑尼亚生产基地较去年同期营业收入、利润总额实现双增长;乌兹别克斯坦年产4000万平方米石膏板生产线已投产;泰国公司已设立,项目建设有序推进;深耕坦桑尼亚、乌兹别克斯坦、泰国等已有项目国家“两翼”产品的市场,加强投资可行性分析,为探索海外产业规模化发展夯实基础。
3.调结构
(1)提升营销结构
实施工业品向消费品的转型,加强立体式全覆盖的饱和营销+互联网时代的微营销,深挖存量、拓展增量。大力推进“龙牌腾飞、泰山攀登”计划,坚持“高端引领”,加大功能性石膏板的销售并提供系统应用技术方案,推动产品个性化、差异化供应、满足高端家装多层次消费需求;积极拓展中端市场,推出功能性中端产品,推动市场全覆盖;加大产品开发和市场宣传力度,以“渠道+工程”双轮驱动拓展市场,加速向消费类建材制造服务商升级。
(2)提升品牌价值
聚焦品牌价值提升,促进消费类品牌转型,采取“一体两翼”全服务、“828”文化节品牌化、创新国际化宣传等措施,推进文化融合、品牌融合;组织全级次开展科普直播带货、“村企音乐会”、行业宣传、绿色园区代言等活动,优化宣传资源,推动营销落地,推动北新建材向社会品牌转型。2023年,北新建材品牌价值首次突破千亿达1005.37亿元,位列中国500最具价值品牌第70位,亚洲建材品牌三强。
(3)提升组织结构
持续开展管理提升活动,整合优化组织结构。全级次推动法人压减工作,减少管理层级,进一步提高管理效率;石膏板业务体系开展横向对标优化,持续推进“50人工厂、80人基地”建设;防水业务体系优化人员结构,进一步提高效率,增强竞争力。
(二)全力推进转型,高质量发展核心竞争力更加巩固
1.绿色化
实施清洁能源替代、节能减排降碳改造、持续推进生产线“近零排放”工艺改造,不断提升能源利用效率,减少污染物和温室气体排放。截至报告期末,累计全级次52家企业实现“近零排放”,27家企业获得国家级绿色工厂称号,24家企业获得省级绿色工厂称号,49家工厂通过能源管理体系认证。
成立董事会战略与ESG委员会,完善ESG管理组织架构及制度建设,荣获“2023年度中国上市公司ESG百强企业”“央企ESG先锋100”“中诚信绿金AA-”等荣誉,入选“中国ESG上市公司先锋100”“中证国新央企ESG成长100指数企业”“国新杯央企ESG五十强”及中央企业ESG优秀案例,荣获《财经》长青奖可持续发展系列最高荣誉——可持续发展贡献奖。
2.高端化
承担或参与的国家、建材行业、中国建材集团关键核心技术攻关项目顺利推进,不断加强技术攻关,已取得多项阶段性成果。实现燃煤热源生产石膏板“近零排放”工艺技术、天然气热源石膏板生产节能工艺技术、具有自主知识产权的石膏板生产数字化控制系统、开发数字化改性沥青防水卷材成型线控制系统等多项突破,进一步巩固公司核心竞争力。2023年研发投入强度4.23%;截至2023年底,累计申请专利8588件,授权总量6418件,总有效专利4852件;申请国际专利136件,其中授权32件。
3.数字化
通过数字化赋能,提升公司业务质量和效益。加快推进智能工厂建设,开展DCS控制系统、智慧配电系统等建设,不断夯实装备智能化、操作无人化的数字化基础,同时积极推进MOM系统的建设;逐步推进全级次业财一体化暨财务共享中心建设;积极推进电商平台建设,提高用户服务敏捷化的能力。
(三)坚持深化改革攻坚,高质量发展内生活力更加彰显
1.深化改革
完善公司治理体系,构建多元化董事会,厘清不同治理机构权责,促进三会一层规范运作;推进中长期激励,北新建材限制性股票激励方案已经公司董事会审议通过,龙牌涂料超额利润分享方案已实施,进一步激发组织活力;坚持业绩导向,对全级次企业经理层成员开展考核;实施管理人员竞争上岗和全员考核,市场化经营机制改革向纵深发展。
2.防控风险
加强合规管理,开展全面风险管理,聚焦重点领域和关键环节开展专项联合监督检查、“大监督”交叉互检,着力提升监督质效。加强对应收账款的管控,建立信用销售体系“确权+对账”“清欠+诉讼”双边风险防护栏。切实加强安全环保管理,全年安全生产投入2422.05万元,加大“安标工厂”创建力度,推动建立隐患双重预防管控机制。泰山聊城公司通过一级安全生产标准化达标创建现场评审,成为国内石膏板行业首家、中国建材集团新材料板块首家一级安全标准化达标企业。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
以“绿色科技品质生活”为使命,推进建筑、城市、人居环境的绿色化,大力发展循环经济,推动建筑节能和装配式建筑,从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。公司实施“一体两翼、全球布局”发展战略,做强做大做优石膏板和石膏板+,加快做强做大防水、涂料,布局新兴国际市场,加速向消费类建材综合制造商和服务商转型,推动“工装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变,创建世界一流示范企业。
(二)公司2024年经营计划
1.坚持协同融合,做实“价本利”,坚持“价格优先、市场份额优先、效益优先”,向融合共进
要新作为;
2.坚持技术创新和品牌建设双驱动,加速向消费类建材制造服务商转型,向新质生产力要新动能;
3.坚持规模质量效益均衡发展,推动防水和涂料业务“两翼齐飞”高质量成长,向高质量经营要
新担当;
4.坚持转型升级,加快“绿色化、高端化、数字化、国际化”转型,向高水平科技自立自强要新
力量;
5.坚持市场化运营和颗粒归仓的全面经营筹划,促进机制改革,向深化改革要新活力。
(四)风险因素及采取的对策和措施
1.风险因素
本集团所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给本集团的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给本集团成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对本集团的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性,本集团主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。
针对原材料价格波动风险,本集团采取加强集中采购、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使本集团继续保持行业内的领先地位。
上述经营计划并不代表上市公司对2024年度的经营预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
北新建材以“绿色科技品质生活”为使命,推进建筑、城市、人居环境的绿色化,大力发展循环经济,推动建筑节能和装配式建筑,从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。聚焦石膏板、防水系统、涂料三大产品体系,做强做大做优石膏板和石膏板+业务,加快做强做大防水、涂料业务,加速向消费类建材综合制造商和服务商转型。
(二)行业发展情况
本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来,在国家大力发展循环经济政策的指导下,有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场(占比约70%),石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段(占比约30%)。我国石膏板约70%集中于吊顶领域,在隔墙领域应用尚少,而参照美国、日本等发达国家,石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展,我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声和轻质等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。
目前国内的墙体材料以使用混凝土空心砌块、页岩砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多,以机制砂为原料的加气混凝土砌块与条板在一些地区成为主流墙体材料,这与建设高质量发展、资源节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。
石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。党的二十大以来把资源综合利用纳入全面加强生态文明建设“五位一体”的总体布局,作为大宗固废的消纳途径之一,纸面石膏板产品将得以进一步应用推广。2023年2月中共中央国务院印发《质量强国建设纲要》,提出提高建筑材料质量水平。大力发展绿色建材,完善绿色建材产品标准和认证评价体系,倡导选用绿色建材。鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产、施工、安装全生命周期质量控制体系,推行装配式建筑部品部件驻厂监造。2023年3月,工业和信息化部办公厅等六部门《关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知》,为深入贯彻党的二十大关于建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴的决策部署,加快绿色建材生产、认证和推广应用,促进绿色消费,助力美丽乡村建设,推动乡村产业振兴,决定在2022年试点工作基础上,进一步深入推进,联合开展2023年绿色建材下乡活动。
目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来,本集团作为国内新型建材行业的领军企业,在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。本集团石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对市场的全面覆盖,公司旗下“龙牌”“泰山”“梦牌”等石膏板可满足不同客户需求,系统配套能力强,可提供全系列产品和应用解决方案。
本集团通过联合重组进入防水材料业务领域,目前已推进16个防水材料生产基地布局规划。防水材料是建筑工程的重要功能性材料,主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。国内防水材料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业生态有待改善。国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》自2023年4月1日起实施,通用规范构建了全新的行业准入门槛,有利于推动低质防水材料加速退出,促进防水行业的产业升级,推动防水材料行业集中度的提升。
报告期内,本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化,业绩情况符合行业发展状况。
(三)报告期内公司开展的主要工作
2023年上半年,在董事会的科学决策下,管理层带领全体员工以“一线状态”全力克服国内房地产市场弱复苏、市场需求不足等不利因素影响,加快向消费类建材制造服务商转型步伐,筑牢“价本利”经营理念和“早细精实”工作作风,强化创新转型,加快实施“绿色化、高端化、数字化、国际化”,驱动高质量发展,圆满完成上半年工作目标。
报告期内,本集团实现营业收入1,140,156.13万元,同比增长8.84%;营业利润200,555.09万元,同比增长17.91%;利润总额200,093.29万元,同比增长17.79%;净利润190,341.81万元,同比增长15.91%;归属于上市公司股东的净利润189,564.65万元,同比增长15.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润182,926.25万元,同比增长19.16%;主营业务收入1,121,877.81万元,同比增长7.58%;主营业务成本781,097.46万元,同比增长6.69%;销售费用43,234.85万元,同比增长15.68%;管理费用48,933.82万元,同比下降13.50%;财务费用4,533.46万元,同比下降18.61%;研发投入41,931.04万元,同比增长0.14%;经营活动产生的现金流量净额127,619.94万元,同比增长50.54%;基本每股收益1.122元/股,同比增长15.55%。
2023年上半年,本集团开展的主要工作如下:
1.推进“一体两翼,全球布局”战略落地
加快向消费类建材制造服务商转型。坚持聚焦石膏板主业,坚定不移做强做优做大石膏板和“石膏板+”业务,实施工业品向消费品转型,加强“工厂+工长”的立体式全覆盖饱和营销的商业模式,并在板块公司新设家装事业部、“石膏板+”定制业务事业部、粉料砂浆事业部、应用技术部,进一步拓展丰富“石膏板+”业务新品类,加强聚焦装配式内装的体系能力和终端品牌能力;加强“复盘”,持续优化国内产能合理布局和能效发挥,进一步落实“战略、市场、技术、管理”四大协同机制;发挥引领作用,在推动产业结构调整、技术进步上持续发力。
推动“两翼业务”规模质量效益提升。加速拓展防水业务,抢抓行业新规带来的增量机遇,加大力度推动新产品和施工新技术推广;加强优质客户渠道开拓,培育发展新渠道并深耕优质客户、重点客户,巩固市场优势;加强研发投入和技术升级,推动生产基地设备升级改造,装备技术、生产水平再上新台阶。加快推进涂料业务,做大建筑涂料,做强工业涂料,建筑涂料构建差异化,调整产品结构聚焦功能性高附加值产品;完成灯塔涂料51%股权受让,工业涂料夯实在航空航天等应用领域的优势地位并进一步聚焦风电叶片、工业防腐、高端装备机械等细分市场,扩大应用领域;坚持聚焦+制高点战略,强化高利润业务和优势业务,提升盈利能力。
加快推进“国际化”。报告期内,本集团加快“国际化”进程,围绕非洲、中亚、中东、东南亚等新兴国际市场加强开拓,坦桑尼亚生产基地较去年同期营业收入、利润总额实现双增长;乌兹别克斯坦年产4000万平方米石膏板生产线已进入生产;泰国公司已设立,项目建设有序推进。同时,加强实地调研,深耕属地市场,探索粉料砂浆、护面纸等多品类业务发展模式。
2.狠抓“三精管理”,锚定高质量经营
坚守“价本利”,“稳价拓量”增强盈利能力。报告期内,本集团加强市场研判,精准施策,稳价格、增销量。坚持“价格优先、市场份额优先、效益优先”三原则,坚定落实稳价涨价策略;坚持“高端引领”,加大功能性石膏板的销售并提供系统应用技术方案,共创、共建、共享“护盘、稳盘、控盘”的行业生态新格局,进一步理顺价格调整传导机制,石膏板业务确保“龙牌腾飞”“泰山攀登”经营举措落地,实现稳价稳效益;强化品牌建设,推动“工装到家装、城市到县乡、基板到面板、产品到服务”的四个转变;在保增量基础上,深耕存量市场,紧盯城市更新、房屋翻新、多次装修等工程。
攻坚“一毛钱”节约计划,压实“增节降”。紧盯市场一线,发挥规模采购优势、优化采购策略、提高性价比,降低采购成本;紧盯生产一线,坚持精益生产,探索原料替代、配方优化,加强设备管理,提高运行稳定性,深入实施质量提升行动,落实降本增效;紧盯研发一线,开展技术攻关,提高工艺水平,持续工艺改进,进一步节能降耗;优化期间费用管控,提升企业运营效益。
加强风险防范,提升经营质量。坚持高质量营销,完善“额度+账期”的授信机制,推进“确权+对账”的应收账款管控,启动“催收+诉讼”清收机制;加大存货压减力度,确保经营性活动现金流稳定;持续完善全面风险管控,实施三级管理体系全覆盖,做实大监督闭环体系;推进一级安全标准化达标创建工作,建立健全双重预防机制,健全安全环保绩效考核机制,加强全过程管理。
3.聚焦关键核心技术,加快推进绿色化、数字化转型
聚焦关键核心技术攻关,加大研发创新能力建设。本集团承担的中国建材集团和建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目均顺利推进;围绕石膏板智能制造、装配式墙体、节能环保智能防水装备、绿色耐久防水材料、特种涂料与净味涂料等关键产品技术领域加强研发,推动创新发展。专利管理由数量型向质量型增长转变,截至2023年6月30日,本集团累计申请专利8108件(其中发明2848件),累计授权6090件(其中发明1079件),有效专利4904件(其中发明1046件)。
加速推进绿色化转型。按照年初制定的年度节能减排目标,本集团持续开展清洁能源替代技术研发,推广蒸汽、天然气、生物质替代燃煤,不断提高非化石能源消费占比。截至报告期末,累计已有23家企业使用天然气、4家企业使用蒸汽、54条生产线使用生物质部分或全部替代燃煤,2023年上半年使用蒸汽、天然气、生物质替代燃煤15.16万吨标准煤。持续推广应用生产线“近零排放”工艺技术,截至报告期末,累计52条石膏板生产线实现“近零排放”。持续加强能源管理及绿色工厂创建工作,截至报告期末,累计43家企业通过能源管理体系认证,24家企业通过国家级绿色工厂认证,23家企业通过省级绿色工厂认证。
高质量开启数字化转型。规划建设总部与工厂两层架构的工业互联网平台,对部分石膏板生产线进行生产控制系统实施改造,打造工厂侧坚实的数字化控制系统,打通关键业务场景的端到端流程,实现生产线集中控制。以精益化管理理念,推进总部智能制造平台建设,推进总部对基地生产线运行状况的可管、可视,向“操作中控化、巡检视频化、现场无人化、产线智能化”目标迈进。持续优化电商平台系统,进一步推动与业务相融合,提升营销能力和效率。
二、核心竞争力分析
1.规模优势。本集团石膏板产品年有效产能33.88亿平方米,继续保持全球最大石膏板产业集团、全球最大的轻钢龙骨产业集团领先地位。
2.品牌优势。本集团拥有全球石膏板行业高端自主品牌——“龙牌”和“泰山”,同时拥有“禹王”“蜀羊”“梦牌”等多个知名品牌,产品广泛应用于人民大会堂、奥运会、世博会场馆等国家重大工程、地标性建筑和现代家居生活,2023年品牌价值1,005.7亿元。公司曾两次荣获全球石膏行业突出贡献奖并三次荣获最佳年度公司,荣获“中国工业企业质量标杆”“国家级企业管理现代化创新成果一等奖”“制造业单项冠军示范企业”“中国绿效企业最佳典范奖”等多项荣誉,是国家级创新型企业;2016年荣获中国工业大奖;2022年通过全国质量奖企业确认评审。
3.技术优势。一方面,本集团创新平台优势明显,拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、中建材创新科技研究院有限公司、中建材苏州防水研究院有限公司等科技创新平台,推动全级次50%以上企业获得国家高新技术企业资质认定;另一方面,在一体两翼业务领域的产品研发、关键工艺装备技术开发和集功能装饰一体化产品应用技术上,拥有国内行业领先的研发团队,行业内授权专利达6,090件,获得建材行业、循环经济行业、北京市科学进步一等奖等科技奖项。
4.营销优势。本集团营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5.管理优势。本集团坚持价值经营、九宫格管理法,不断强化目标管理、精细管理、对标管理等,实现向管理要效益。
三、公司面临的风险和应对措施
1.风险因素
本集团所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给本集团的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、能源等材料的价格波动也会给本集团成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对本集团的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性,本集团主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险,本集团采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使本集团继续保持行业内的领先地位。
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一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
宏观经济与行业发展:根据《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》,初步核算,全年国内生产总值1210207亿元,比上年增长3.0%。全年全社会固定资产投资579556亿元,比上年增长4.9%。固定资产投资(不含农户)572138亿元,增长5.1%。基础设施投资增长9.4%。全年房地产开发投资132895亿元,比上年下降10.0%。其中住宅投资100646亿元,下降9.5%;办公楼投资5291亿元,下降11.4%;商业营业用房投资10647亿元,下降14.4%。2022年末商品房待售面积56366万平方米,比上年末增加5343万平方米,其中商品住宅待售面积26947万平方米,增加4186万平方米。
根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计,截至2022年末,中国纸面石膏板行业产能约48.7亿平方米,2022年全国石膏板产销量为30.73亿平方米;本集团2022年石膏板产量20.95亿平米,比上年下降13.53%;2022年石膏板销量20.93亿平米,比上年下降12.01%。本集团石膏板业务增速高于行业增速,经营情况与行业发展情况相匹配。
相关政策与应对措施:2022年1月25日,住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》,阐明“十四五”时期建筑业发展的战略方向,明确发展目标和主要任务,是行业发展的指导性文件。规划提出了加快智能建造与新型建筑工业化协同发展等任务。
2022年3月11日,住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》(建标〔2022〕24号)提出,到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。到2025年,城镇新建建筑全面建成绿色建筑,建筑能源利用效率稳步提升,建筑用能结构逐步优化,建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制,基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式,为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。规划同时明确了“十四五”时期建筑节能与绿色建筑发展9项重点任务——提升绿色建筑发展质量、提高新建建筑节能水平、加强既有建筑节能绿色改造、推动可再生能源应用、实施建筑电气化工程、推广新型绿色建造方式、促进绿色建材推广应用、推进区域建筑能源协同、推动绿色城市建设。
2022年5月6日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,提出,推动能源清洁低碳安全高效利用,引导非化石能源消费和分布式能源发展,在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电。大力发展绿色建筑,推广装配式建筑、节能门窗、绿色建材、绿色照明,全面推行绿色施工。
2022年6月30日,住房和城乡建设部、国家发展和改革委下发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,明确我国城乡建设碳减排目标:2030年前,城乡建设领域碳排放达到峰值;力争到 2060年前,城乡建设方式全面实现绿色低碳转型。
方案还从优化城市结构和布局、提高绿色低碳建筑水平、推进绿色低碳建造、推广应用可再生能源等多方面给出了降碳路径。
2022年10月24日,住建部批准《建筑与市政工程防水通用规范》为国家标准,自2023年4月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。作为防水行业首部通用规范,其在防水材料、防水工作年限、防水适用范围等方面进行了详细规定,将促进建筑工程和市政工程等对防水材料的需求增加,全面提升防水工程质量。通用规范构建了全新的行业准入门槛,有利于推动低质防水材料加速退出,促进防水材料行业集中度的提升。
本集团强化环境管理体系建设,全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化,并及时对政策中有关减排目标和责任、烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析,积极开展污染物治理,推动节能减排。公司以健全目标责任考核、环境质量信息公开、污染物治理设施建设、清洁能源替代、协同增效、排污许可证管理等方面为重点,深入打好污染防治攻坚战,努力推动全级次企业生态环境保护。响应国家产业双碳政策和地方政府环保要求,公司及时开展了相应的技术改造,不断提高非化石能源比例。对新、改、扩建的项目严格执行环保“三同时”制度,在生产过程中严格执行环境保护有关规定,强化废水、废渣、废气等污染物治理,加强生态环保合规培训,提高员工环保意识,努力创建经济节约型、环境友好型的企业。
竞争格局与市场地位:本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业,为充分竞争行业,市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场,目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者,本集团在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可满足客户不同层次需求。
区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为 300-500公里,同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料,因此,石膏板生产的地域性特征较为明显,即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修,受春节假期及气候影响,石膏板销售存在一定季节性,通常一季度为淡季。
产销模式:本集团石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已深入全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与房地产开发商、公装公司和家装公司的全方位深度合作,实现对终端市场的有效掌控。报告期内,本集团石膏板产品产量20.95亿平米,比上年下降13.53%;石膏板销量20.93亿平米,比上年下降12.01%;石膏板库存量2.42亿平米,比上年增加12.01%;石膏板毛利率为34.95%,比上年下降2.31%。公司库存商品账面价值14.81亿元,比期初增加0.11亿元。
产能利用和建设情况:报告期内,以合并报表范围内石膏板产能及生产情况测算的产能利用率64.29%,未来公司将推动产能利用率的持续提升。
原材料及能源情况:本集团主产品所需主要原燃材料供应充足,未出现因供应短缺而影响生产经营活动正常开展的情况;不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购的情况,前五大供应商中不存在公司关联方。针对国内外大宗原燃材料涨价的市场环境影响,本集团主要通过大量开发新供应商,选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货,加大源头直采力度,构建多元化的供应渠道,提高供应链效率;开展协同和集中采购,发挥规模优势,降低采购成本;研发新工艺、新技术,扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围;加强与关键供方建立战略合作关系,提升可持续竞争优势等举措降低原燃材料价格波动带来的影响,并适时推动产品价格传导,原材料价格波动所造成的影响在公司可控范围之内,未对公司生产经营造成重大不利影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
北新建材以“绿色建筑未来”为使命,推进建筑、城市、人居环境的绿色化,大力发展循环经济,推动建筑节能和装配式建筑,从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链,聚焦石膏板、防水材料、涂料三大产品体系,充分利用“两个市场”和“两种资源”,构建“一体两翼、国际化”产业格局,做强做大做优石膏板和石膏板+,做强防水、做专涂料,加速优势产品向消费类建材综合制造商转型。
(二)行业发展趋势
本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来,在国家大力发展循环经济政策的指导下,有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场(占比约70%),石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段(占比约 30%)。我国石膏板约 70%集中于吊顶领域,于隔墙领域应用尚少,而参照美国、日本等发达国家,石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展,我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。
目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多,与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。
石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2021年5月,住房和城乡建设部等15部委联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》,其中在严格落实县城绿色低碳建设的有关要求中提到,要大力发展绿色建筑和建筑节能,加快推进绿色建材产品认证,推广应用绿色建材。2022年3月,工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局联合发布《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》,明确2022年绿色建材下乡的活动主题为“绿色建材进万家美好生活共创建”。2022年6月,工信部等六部门发布了首批2022年绿色建材下乡活动产品清单及企业名录,并启动活动公共信息发布平台,鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息,发挥电商平台优势,引导激发消费。党的“二十大”以来把资源综合利用纳入全面加强生态文明建设“五位一体”的总体布局,作为大宗固废的消纳途径之一,纸面石膏板产品将得以进一步应用推广。
目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来,本集团作为国内新型建材行业的领军企业,在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。本集团石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对市场的全面覆盖,公司旗下“龙牌”、“泰山”、“梦牌”等石膏板可满足不同客户需求,系统配套能力强,可提供全系列产品和应用解决方案。报告期内,本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化,业绩情况符合行业发展状况。
2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域,目前已推进16个防水材料生产基地布局规划,将组建“1+N”的防水产业格局,研发打造“北新”防水品牌,同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。防水材料是建筑工程的重要功能性材料,主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。国内防水材料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升,防水材料品质和工程质量水平将得到提升,有利于促进防水行业的产业升级。
三、核心竞争力分析
1.规模优势。本集团的石膏板产能规模33.58亿平方米,继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位,保持全球最大的轻钢龙骨产业集团。
2.品牌优势。本集团拥有全球石膏板行业高端自主品牌——龙牌和泰山,同时拥有“禹王”、“蜀羊”、“梦牌”等多个知名品牌,2022年品牌价值908.72亿元,再次蝉联亚洲建材品牌三强。公司曾两次荣获全球石膏行业突出贡献奖并三次荣获最佳年度公司,荣获“中国工业企业质量标杆”、“国家级企业管理现代化创新成果一等奖”、“全国五一劳动奖状”、“制造业单项冠军示范企业”、“中国绿效企业最佳典范奖”等多项荣誉,是国家级创新型企业;2016年,荣获中国工业大奖;2022年再次荣获全国质量奖。
3.技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站,拥有行业内授权专利4628件。
4.营销优势。本集团营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理,实现向管理要效益。
四、主营业务分析
1、概述
2022 年,在公司董事会科学决策下,公司管理层带领全体员工努力克服和化解需求低迷、成本高企等困难和不利因素,以“坚持”“变革”“融合”“实干”为主基调,坚守“价本利”经营理念,坚持“三精管理”和“早细精实”工作作风,扎实推进生产经营、管理整合、科技创新、深化改革等各项工作。
报告期内,公司对“一体两翼、全球布局”发展战略进行了再学习、再评估、再认识、再出发,围绕发展战略落地,推进组织架构“扁平化,去层级,减链条”调整,实施总部、板块公司、生产基地的“三层管理架构”,实现管控上移、业务下移、业务归核化和专业化,积极推动各类资源要素向优势业务集中,实现要素驱动向模式驱动转变。报告期内,公司实现营业收入 1,993,431.31万元,同比下降5.49%;营业利润 331,135.67万元,同比下降 12.19%;利润总额328,342.28万元,同比下降 13.52%;净利润 314,370.19万元,同比下降 11.56%;归属于上市公司股东的净利润313,639.79万元,同比下降 10.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,534.96万元,同比下降23.39%;主营业务收入1,981,545.63万元,同比下降5.49%;主营业务成本1,404,754.60万元,同比下降1.91%;销售费用75,957.63万元,同比下降2.89%;管理费用102,468.43万元,同比增长0.47%;财务费用10,629.80万元,同比增长28.78%;研发投入86,111.41万元,同比下降1.54%;经营活动产生的现金流量净额366,435.53万元,同比下降4.35%;基本每股收益1.856元/股,同比下降10.73%。2022年开展的主要工作如下:
1.优方式,赋能高质量经营内驱力。
(1)优化渠道定位。公司积极围绕“纵向更深入、横向更丰富”增加渠道数量和丰富渠道类型,强化渠道黏度、提升渠道承载力、升级渠道系统性,优化渠道推动“一体两翼”产品向整体应用解决系统转变,加速主业产品向消费类建材转型,推动“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变,加大力度拓展县乡、家装零售业务,既对冲了传统领域下行的压力,也取得了更大赛道持续成长的基础,实现全年家装零售销量、县乡销量稳定增长。
国际业务布局稳步推进,坦桑基地业绩增长,乌兹别克斯坦、泰国等项目有序进行。防水业务增加渠道商,拓客户、防风险,形成持续发展的基础。优化渠道定位,当期有效对冲了工程下行、核心城市需求不振的压力,奠定了持久发展的基础。
(2)优化经营策略。面对需求收缩、成本高企,石膏板业务坚守“价格-成本-利润”经营理念,全年石膏板价格涨幅成功覆盖成本涨幅。围绕公司发展战略落地,组建龙牌公司,围绕发展、技术、采购、营销专项设立协同融合小组,做好业务协同和人员融合,实现成本效益和市场效益。坚持区域市场精耕细作,区域公司由14个调整为25个,渠道下沉和差异化营销得到加强。设立“石膏板+”业务部,瞄准与主业高度协同的客户,加强力量拓展新的赛道。
(3)优化管理方式。全面落实“增节降”,立足早细精实,打好“一毛钱”生产成本攻坚战。成立采购协同专项委员会,深入开展采购协同、增加内部供应部分辅料,开发新供应商,持续开展采购对标及业务交流深挖潜力。开展技术攻关提高工艺水平,持续工艺改进进一步节能降耗。通过营销资源整合、宣传协同,严控总体费用实现各板块广告资源全面共享,降本增效。
2.调结构,打造高质量管理源动力。
(1)调整产品结构。紧盯市场占有率及窗口期,推进石膏板吊顶、隔墙系统关联“石膏板+”业务;加大新产品开发和市场宣传力度,推广龙牌金刚板、万能板,泰山 GFP、洁净板等新产品;布局轻钢龙骨、粉料砂浆、阻燃板及相关产品,以“渠道+工程”双轮驱动拓展市场;持续研发全球原创鲁班万能板全屋装配体系,构建完整的产品技术解决方案。
(2)调整营销结构。打造营销 2.0升级版,坚持存量深挖、增量拓展并重,加强“龙牌、泰山、梦牌”的品牌联动和“双金字塔+护城河”的全面覆盖,坚持“工厂+工长”的立体式饱和营销。抢占机遇提升城市更新、老房翻新、消费升级推动二次装修等新兴蓝海市场份额。北新防水对标先进,以“创新+营销”提升企业竞争力。北新涂料在继续服务好制高点项目的基础上,聚焦力量深耕华北和中原区域。加速品牌建设由企业品牌向行业品牌、民族品牌向国际品牌转变。品牌价值 908 亿元,位居中国 500 最具价值品牌 71 位。
(3)促进高端化转变。以标准引领高端化。公司参与制修订的标准已发布共计84项,其中国家标准16项,行业标准58项,地方标准3项,团体标准7项。针对核心产品制定严于国家标准、行业标准的企业标准。以加强研发提升高端化,承担集团关键核心技术攻关“揭榜挂帅”项目“高性能石膏基材料低碳、智能制造关键技术”,取得阶段性进展,形成了新技术2项、关键部件1个、关键设备模型4个,电控系统已在朔州工厂投入应用。以产品应用与营销升级体现高端化,推出更终端化、更高端化的产品系统,继续推动优化高端产品占比。
3.加强技术创新,加快信息化数字化建设。
(1)持续加大研发投入。2022年研发投入金额8.61亿元。2022年研发投入金额占营业收入比例为4.32%,同比提升0.17%。
加强创新研发,提升有效发明专利占比,加强重点产品领域的国际专利布局工作,推动专利管理由数量型向质量型转变,截至2022年底,累计申请专利7232件,授权总量5501件,总有效专利4628件;申请国际PCT专利124件,其中授权22件。
(2)促进信息化数字化转变。推进司库体系建设,实现全级次账户资金业务可视化。加快发展智能制造,打造天津、朔州、井冈山、聊城、宜昌等5个基地数字化“灯塔工厂”试点,推进总部对基地产线运行状况的可管、可视转变。
4.促进绿色低碳转变,贯彻落实“双碳”战略。
加速推进绿色低碳发展,率先在建材行业落实“双碳”战略。本集团坚持“绿色建筑未来”的产业理念,积极开展清洁能源替代技术研发,打造全生命周期绿色建材,目前已有20家企业使用天然气、3家企业使用蒸汽、50家企业推广使用生物质替代燃煤;推进先进节能环保设备设施运行与改造,提高能源利用效率,减少污染物排放,目前本集团已有57%的石膏板生产线实现“近零排放”,通过绿色发展、创新发展不断提高全产业链、全生命周期的生态环保水平。
截至2022年12月,累计已有43家企业通过能源管理体系认证,21家企业通过国家级绿色工厂认证,23家企业通过省级绿色工厂认证。2022年,公司获评工业和信息化部“工业产品绿色设计示范企业”,获得中环联合认证中心授予的“绿色领跑企业”称号。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
本集团秉持“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”的使命,致力于“打造世界级工业标杆”的愿景,围绕“一体两翼、全球布局”发展战略目标,实施制高点战略,以品牌建设和技术创新为战略引擎,成为具有全球竞争力的世界一流企业。
(二)未来展望
全面实施“一体两翼、全球布局”战略,构建六大成长曲线。在实现“从1到N”将本集团做强做优做大的基础上,进一步实现“从0到1”,打造全球原创的鲁班万能板产品体系及业务组合,实现“从全国到全球”,争取全球石膏板市场50%份额,将本集团打造成为全球布局、跨国经营的世界级工业标杆。
(三)公司2023年度经营计划
1.筑牢“价本利”的经营理念,聚焦市场,围绕品牌、渠道、服务提升竞争力,加大力度推动向消费类建材转型。2.实施“三精”管理,压实“增节降”,夯实“一毛钱”成本攻坚计划,提升成本竞争力。
3.聚焦石膏板主业,持续优化国内产能布局和能效发挥,进一步推进协同融合,做强做优石膏板和“石膏板+”业务。
4.提升防水研发投入和技术升级,加强营销组织和渠道建设,加速防水业务拓展,稳健做优防水。
5.通过自我发展和联合重组,稳步推进涂料业务发展,做专涂料。
6.抓住境外发展机遇,进一步加快国际化步伐,推进全球布局战略落地。
7.坚持创新驱动,加快智能化数字化转型步伐。
8.强化卓越绩效管理体系建设,统筹做好安全、环保、质量等工作。
9.进一步压减管理层级,推动企业瘦身优化,提高运行效率。
10.进一步深化改革,增强企业发展活力动力。
11.认真研究美国石膏板诉讼案件,聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案,积极维护公司权益。
(四)风险因素及采取的对策和措施
1.风险因素
本集团所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给本集团的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给本集团成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对本集团的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性,本集团主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险,本集团采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使本集团继续保持行业内的领先地位。
上述经营计划并不代表上市公司对2023年度的经营预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
报告期内,本集团完成2022年年初制定的发展战略和经营计划。具体进展请见“经营情况讨论与分析——概述”。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
本集团是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内,本集团以“绿色建筑未来”为产业理念,以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命,大力发展循环经济,推进建筑节能和装配式建筑,从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链,为各类建筑提供石膏板、龙骨、万能板、矿棉板“全屋装配”室内系统,防水材料、涂料粉料砂浆系统,为客户提供绿色建筑系统解决方案。
(二)行业发展趋势
本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来,在国家大力发展循环经济政策的指导下,有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场(占比约70%),石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段(占比约30%)。我国石膏板约70%集中于吊顶领域,于隔墙领域应用尚少,而参照美国、日本等发达国家,石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展,我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。
目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多,与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。
石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2020年7月,住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》,要求到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,装配化建造方式占比稳步提升,绿色住宅使用者监督全面推广。2021年5月,住房和城乡建设部等15部委联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》,其中在严格落实县城绿色低碳建设的有关要求中提到,要大力发展绿色建筑和建筑节能,加快推进绿色建材产品认证,推广应用绿色建材。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,提到实现工程建设全过程绿色建造,大力发展装配式建筑,重点推动钢结构装配式住宅建设,不断提升构件标准化水平,推动形成完整产业链,推动智能建造和建筑工业化协同发展。2021年11月,工业和信息化部关于印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知中提到,“鼓励使用低挥发性有机物含量的涂料、清洗剂,加快发展生物质、木制、石膏等新型建材。到2025年,开发推广万种绿色产品。”国家“十四五”规划中指出,“加快推动绿色低碳发展”“强化绿色发展的法律和政策保障,发展绿色金融,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定2030年前碳排放达峰行动方案”。2022年1月,住房和城乡建设部关于印发《“十四五”建筑业发展规划》,提到加快智能建造与新型建筑工业化协同发展。构建装配式建筑标准化设计和生产体系,推动生产和施工智能化升级,扩大标准化构件和部品部件使用规模,提高装配式建筑综合效益。2022年1月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、国家税务总局联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》,方案提到,力争大宗工业固废综合利用率达到57%,其中,工业副产石膏达到73%。工业资源综合利用法规政策标准体系日益完善,技术装备水平显著提升,产业集中度和协同发展能力大幅提高,努力构建创新驱动的规模化与高值化并行、产业循环链接明显增强、协同耦合活力显著激发的工业资源综合利用产业生态。2022年3月,工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局联合发布《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》,明确2022年绿色建材下乡的活动主题为“绿色建材进万家美好生活共创建”,时间从今年3月持续至12月。根据《通知》,试点地区召开活动启动会后,要下沉市、区(县)、乡(镇)、村,通过举办公益宣讲、专场、巡展等各种形式的线上线下活动,加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材推广应用。试点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。2022年3月,住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出,到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上,建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%,全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上,地热能建筑应用面积1亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。《规划》提出了提升绿色建筑发展质量、提高新建建筑节能水平、加强既有建筑节能绿色改造、推动可再生能源应用、实施建筑电气化工程、推广新型绿色建造方式等重点任务。资源综合利用、绿色建筑和装配式建筑等相关政策的持续出台为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。
目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来,本集团作为国内新型建材行业的领军企业,在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。公司石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对市场的全面覆盖,公司旗下“龙牌”、“泰山”等石膏板可满足不同客户需求,系统配套能力强,可提供全系列产品和应用解决方案。报告期内,本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化,业绩情况符合行业发展状况。
2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域,目前已推进15个防水材料生产基地布局,将组建“1+N”的防水产业格局,研发打造“北新”防水品牌,同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。防水材料是建筑工程的重要功能性材料,主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。国内防水材料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升,防水材料品质和工程质量水平将得到提升,有利于促进防水行业的产业升级。
(三)报告期内公司开展的主要工作
2022年上半年,面对国内疫情多点散发、市场需求低迷、原材料和能源价格波动等因素影响,在公司董事会科学决策下,公司管理层带领全体员工积极落实公司“一体两翼、全球布局”发展战略,扎实推进生产经营、疫情防控、管理整合、改革创新等各项工作。
报告期内,公司实现营业收入1,037,286.99万元,同比增长2.40%;营业利润169,436.56万元,同比下降15.36%;利润总额169,221.23万元,同比下降16.40%;净利润163,887.15万元,同比下降12.22%;归属于上市公司股东的净利润163,687.73万元,同比下降11.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润153,571.44万元,同比下降14.05%;基本每股收益0.969元/股,同比下降11.02%。
1.贯彻落实发展战略,强化业务协同和管理整合
报告期内,进一步梳理明晰公司发展战略,调整公司内部管理机构设置,构建总部、板块公司、生产基地“三层管理架构”,推动管控上移、业务下移、业务归核化和专业化。
持续聚焦石膏板主业,促进石膏板业务持续交流对标及协同融合,深挖家装、县乡市场潜力,加大饱和营销力度,进一步强化“石膏板+”业务优势;国际业务布局稳步推进,波黑、泰国、乌兹别克斯坦等项目顺利进行。
做优做强防水业务,进一步聚焦优质客户、优质项目,严控风险;推动产品质量提升,防水材料产品获中国绿色建材产品认证。做专涂料业务,对涂料板块组织架构和市场资源等进一步整合优化,加强涂料业务协同,龙牌涂料线上业务有序推进。
2.加强精细化管理,强化成本管控
公司继续坚持“价格—成本—利润”经营理念,强化市场管控,进一步发挥石膏板业务产能布局优势;推进“一毛钱”成本节约计划,围绕提质增效进行全面对标优化,实施区域差异化成本管控对冲原材料上涨压力;业务板块共享营销资源,协同开展宣传推广;加强现场精细化管理,控制煤耗电耗;继续加强与物流平台合作,降低物流运输成本,提高反应速度。
3.持续技术创新,提升产品竞争力
报告期内,公司持续加强自主创新,推动关键核心技术攻关,承担“高性能石膏基材料低碳、智能制造关键技术”项目;研发推出高性能、高附加值的龙牌金刚板、龙牌A级不燃板、泰山高强石膏基阻燃板、高性能玻纤布面石膏板等,扩大石膏基产品的应用范围;成功研发双胎基增强高粘预铺防水卷材等新产品;开发无机抗病毒内墙漆,可有效抑制微生物繁殖,抗菌防霉;成功研制生物基儿童漆,产品环保性能优异。
截至本报告期末,累计申请专利6791件,授权总量5099件,总有效专利4284件;申请国际PCT专利108件,其中授权20件。
4.进一步践行绿色发展理念,推动绿色低碳转型升级
公司大力发展循环经济,从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。报告期内,公司积极开展低碳技术研究,研发清洁能源替代技术并在公司推广应用,太仓、武汉工厂完成天然气替代燃煤技术改造,镇江工厂完成电厂低压余热蒸汽替代燃煤技术改造;开展生物质燃料应用技术、屋顶集热技术等研究;新建生产线基本采用清洁燃料为热源的生产工艺。在清洁燃煤技术方面,完成公司第二代近零排放技术开发,进一步降低烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放。
截至2022年6月,已有38家企业通过能源管理体系认证,21家企业通过国家级绿色工厂认证,18家企业通过省级绿色工厂认证。
二、核心竞争力分析
1.规模优势。本集团继续保持全球最大石膏板轻钢龙骨产业集团领先地位。
2.品牌优势。本集团旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前,北新建材品牌价值达到908.72亿元,位居中国500最具价值品牌第71位;公司连续多年入选“亚洲品牌500强”,位居亚洲品牌建材行业前三强;2016年荣获中国工业领域最高奖项——中国工业大奖,2019年和2021年分别被权威评级机构穆迪和标普授予A3评级和A-评级;2019年荣获中国质量管理领域最高奖——全
国质量奖;2021年荣获“亚洲质量卓越奖”,成为中国同行业唯一荣获亚洲质量奖和全国质量奖的企业。
3.技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站,拥有行业内授权专利5099件。
4.营销优势。本集团营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理等,实现向管理要效益。
三、公司面临的风险和应对措施
1.风险因素
公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性,公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险,公司采取加强协同采购、集中采购、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使公司继续保持行业内的领先地位。
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一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
宏观经济与行业发展:根据《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》,初步核算,全年国内生产总值1,143,670亿元,比上年增长8.1%。全年全社会固定资产投资552,884亿元,比上年增长4.9%。固定资产投资(不含农户)544,547亿元,增长4.9%。基础设施投资增长0.4%。全年房地产开发投资147,602亿元,比上年增长4.4%。其中住宅投资111,173亿元,增长6.4%;办公楼投资5,974亿元,下降8.0%;商业营业用房投资12,445亿元,下降4.8%。
根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计,截至2021年底,中国石膏板行业产能约49亿平方米,2021年全国石膏板产销量约35.1亿平方米。本集团2021年石膏板产量24.23亿平米,比上年增长19.18%;2021年石膏板销量23.78亿平米,比上年增长18.01%。本集团石膏板业务增速高于行业增速,经营情况与行业发展情况相匹配。
相关政策与应对措施:国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录(2019年本)》的决定,鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品;低成本相变储能墙体材料及墙体部件;功能型装饰装修材料及制品”;仍然限制“3,000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线”(西藏除外);仍然淘汰“1,000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线”,有利于推动石膏板行业供给侧改革,进一步淘汰落后产能,有利于拥有先进生产线的石膏板企业进一步拓展市场。2021年12月工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部委关于印发《“十四五”原材料工业发展规划》的通知提到,加快产业发展绿色化,提升资源综合利用水平,“全面推进原材料工业固废综合利用,重点围绕尾矿、废石、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电解锰渣、工业副产石膏、化工废渣、废弃纤维及复合材料等,建设一批工业资源综合利用基地”。这些政策的颁布实施,将对本集团主产品的发展具有积极作用。
2021年国家和地方相关部门发布了《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”节能减排综合工作方案》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等多项环境保护、节能减排、建筑节能等政策。如《“十四五”节能减排综合工作方案》要求实施重点行业绿色升级工程,以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,推进节能改造和污染物深度治理;《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出深入推进碳达峰行动,落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点,深入开展碳达峰行动。
本集团强化环境管理体系建设,全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化,并及时对政策中有关减排目标和责任、烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析,积极开展污染物治理,推动节能减排。公司以健全目标责任考核、环境质量信息公开、污染物治理设施建设、清洁能源替代、协同增效、排污许可证管理等方面为重点,深入打好污染防治攻坚战,以第二轮中央环保督察为契机,努力推动全级次企业生态环境保护。对新、改、扩建的项目严格执行环保“三同时”制度,在生产过程中严格执行环境保护有关规定,强化废水、废渣、废气等污染物治理,加强生态环保合规培训,提高员工环保意识,努力创建经济节约型、环境友好型的企业。
竞争格局与市场地位:本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业,为充分竞争行业,市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场,目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者,本集团在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可满足客户不同层次需求。
区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为300-500公里,同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料,因此,石膏板生产的地域性特征较为明显,即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修,受春节假期及气候影响,石膏板销售存在一定季节性,通常一季度为淡季。
产销模式:本集团石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已深入全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与房地产开发商、公装公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对终端市场的有效掌控。报告期内,本集团石膏板产品产量24.23亿平米,石膏板销量23.78亿平米,比上年增长18.01%;石膏板毛利率为37.26%,比上年增长1.36个百分点,石膏板毛利率增长,主要是石膏板涨价和石膏板单位销售成本有所降低所致。截至2021年12月31日,公司库存商品账面价值14.70亿元,比期初增加6.51亿元,主要是由于原材料上涨、新项目投产引起增加。
产能利用和建设情况:报告期内,以合并报表范围内石膏板生产线的设计产能和生产情况测算的产能利用率约为77.78%。目前在建项目主要包括公司在山东滨州投资建设综合利用工业副产石膏年产6,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产10,000吨轻钢龙骨生产线项目等。
原材料及能源情况:本集团主产品所需主要原燃材料供应充足,未出现因供应短缺而影响生产经营活动正常开展的情况;不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购比例超过50%等情况,前五大供应商中不存在公司关联方。针对国内外大宗原燃材料涨价的市场环境影响,本集团主要采用大量开发新供应商,选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货、与战略供应商一同研发新材料和可替代材料;研发新工艺、新技术,扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围等举措降低原燃材料价格波动带来的影响,并适时适度推动本集团产品价格传导,原材料价格波动所造成的影响在本集团可控范围之内,未对本集团生产经营造成重大不利影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
本集团是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内,本集团以“绿色建筑未来”为产业理念,以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命,大力发展循环经济,推进建筑节能和装配式建筑,从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链,为各类建筑提供:石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、防水材料、涂料粉料砂浆系统,为客户提供绿色建筑系统解决方案。
(二)行业发展趋势
本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来,在国家大力发展循环经济政策的指导下,有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场(占比约70%),石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段(占比约30%)。我国石膏板约70%集中于吊顶领域,于隔墙领域应用尚少,而参照美国、日本等发达国家,石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展,我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。
目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多,与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。
石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2020年7月,住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》要求,到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,装配化建造方式占比稳步提升,绿色住宅使用者监督全面推广。2021年5月住房和城乡建设部等15部委联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》,其中在严格落实县城绿色低碳建设的有关要求中提到:要大力发展绿色建筑和建筑节能,加快推进绿色建材产品认证,推广应用绿色建材。2021年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,提到实现工程建设全过程绿色建造,大力发展装配式建筑,重点推动钢结构装配式住宅建设,不断提升构件标准化水平,推动形成完整产业链,推动智能建造和建筑工业化协同发展。石膏板产品未来将在装配式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。2021年11月,工业和信息化部关于印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知中提到,“鼓励使用低挥发性有机物含量的涂料、清洗剂,加快发展生物质、木制、石膏等新型建材。到2025年,开发推广万种绿色产品。”国家“十四五”规划中指出,“加快推动绿色低碳发展”“强化绿色发展的法律和政策保障,发展绿色金融,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定2030年前碳排放达峰行动方案”。绿色建筑和装配式建筑的相关政策出台为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。
目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来,本集团作为国内新型建材行业的领军企业,在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位,系统配套能力强,可提供全系列产品和应用解决方案,报告期内,本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化,业绩情况符合行业发展状况。
2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域。防水材料是建筑工程的重要功能性材料,主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。防水材料行业具有季节性和区域性,一季度为淡季,运输也受运输半径限制。近年来,在基础设施建设、翻修市场等需求拉动下,中国建筑防水材料产量稳步增长,《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”的发展。国内防水材料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升,防水材料品质和工程质量水平将得到提升,有利于促进防水行业的产业升级。
北新防水于2021年成立,目前已推进15个防水材料生产基地布局,将组建“1+N”的防水产业格局,研发打造“北新”防水品牌,同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。2021年并表防水业务营业收入为38.71亿元,占公司营业收入的18.36%。(防水收入中未包括上海台安2021年1月到4月收入、天津澳泰2021全年收入、成都赛特2021全年收入。
三、核心竞争力分析
1.规模优势。继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位,跃居全球最大的轻钢龙骨产业集团。
2.品牌优势。本集团旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前,公司品牌价值达到815.59亿元,位居中国500最具价值品牌第71位;公司连续多年入选“亚洲品牌500强”,位居亚洲品牌建材行业前三强;公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”,2019年,被全球权威评级机构穆迪授予A3评级,荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖;2021年再获全球顶级权威评级机构标普A-评级,荣获亚洲质量管理领域最高奖——亚洲质量卓越奖。北新建材成为中国同行业唯一荣获亚洲质量奖和全国质量奖的企业,成为全球同行业唯一荣获国际权威评级机构双A区间评级的企业。
3.技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站,拥有行业内授权专利4,834件。
4.营销优势。本集团营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理,实现向管理要效益。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,公司积极应对上游原材料价格大幅波动、国内环保政策要求日趋严格等诸多变化,在公司董事会科学决策下,公司管理层带领全体员工积极落实公司“一体两翼、全球布局”发展战略,坚持“使命引领、创新驱动”,坚持价值经营和九宫格管理法,推动公司高质量发展。
报告期内,公司实现营业收入2,108,569.11万元,同比增长25.15%;营业利润376,871.36万元,同比增长14.05%;利润总额379,418.55万元,同比增长13.50%;净利润355,190.31万元,同比增长17.40%;归属于上市公司股东的净利润351,019.11万元,同比增长22.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341,378.72万元,同比增长22.99%;主营业务收入2,096,002.40万元,同比增长25.04%;主营业务成本1,431,817.05万元,同比增长28.55%;销售费用78,218.93万元,同比增长33.33%;管理费用101,986.71万元,同比增长18.72%;财务费用8,254.13万元,同比增长9.93%;研发投入87,459.84万元,同比增长29.17%;经营活动产生的现金流量净额383,091.47万元,同比增长110.80%;基本每股收益2.078元/股,同比增长22.67%。
(1)梳理确定六大成长曲线,推动公司新一轮高质量发展
石膏板业务继续坚持“制高点”战略,从1到N,打造超越同行的高品质产品和高质量业绩,加快发展龙骨和粉料砂浆等“石膏板+”业务;从0到1,进一步完善和拓展全球原创的鲁班万能板全屋装配体系;从石膏板到防水材料,从建筑房地产客户拓展到基础设施行业客户,服务国民经济主战场;从石膏板到涂料,发挥石膏板与涂料协同优势,递进服务国家战略项目;从B到C,逐步构建完整的环保健康家装零售产品体系和渠道服务体系;从中国到全球,在“一带一路”国家建设本地区规模最大、技术最先进的生产基地。
(2)积极推动“一体两翼、全球布局”战略落地
持续巩固石膏板产业领先优势,持续增强轻钢龙骨产业优势。截至本报告披露日,本集团石膏板投产、扩建和签约的业务规模合计38.38亿平方米,已形成投放市场的有效产能合计33.58亿平方米,拥有覆盖全国的74个石膏板生产基地,并在海外完成第一阶段亚非欧5个石膏板生产基地布局,继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位。本集团轻钢龙骨业务取得重大进展,轻钢龙骨产能合计48.8万吨,跃居全球最大的轻钢龙骨产业集团。
报告期内,北新防水有限公司注册成立,公司已将所持有的多家防水企业的股权过户至北新防水名下,完成防水业务第一阶段整合,实现全国15家产业基地布局,位居中国防水领军企业之一。联合重组上海台安、天津澳泰与成都赛特三家防水企业,北新防水四川眉山基地项目已试生产,进一步加大防水材料产业布局,夯实新业务发展。
公司涂料业务采用“新建项目+联合重组”发展方式,目前业务布局取得实质性进展。北新涂料有限公司成立揭牌,完成涂料业务整合,北新涂料持有龙牌涂料100%股权和灯塔涂料49%股权,开展全国布局,牵头组建中国涂料复兴联盟,稳步培育新的利润增长点。
(3)坚持以效益为中心,强化经营管理
坚持价值经营,本集团以归母净利润、年均净利润复合增长率与授权专利数为“做强”引领指标,以总资产回报率、销售净利润率与资产负债率为“做优”引领指标,以全球市场份额、市净率与营业收入为“做大”引领指标,构成“九宫格管理法”,引领公司高质量发展。
报告期内,本集团继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准,本集团共有15家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元(或投资回报率40%以上)”的业绩指标。
持续开展管理提升活动,整合优化人员结构,截至本报告期末,已在16家石膏板基地实现“50人工厂、80人基地”目标。2021年,公司获评“国有重点企业管理提升标杆企业”。
(4)提升自主创新能力,推进绿色低碳发展,打造核心竞争力
持续推进技术创新,成功研发国内第一条收边龙骨自动包装机,目前可实现两种收边龙骨自动化包装,减少操作人员,提高生产效率;针对石膏板生产线,推动石膏板高速、绿色、智能生产技术研发并取得阶段进展,部分成果已在生产线得到应用,降低了综合能耗、电耗;与院校合作开展石膏板强度、韧性等方面的技术研发,提升石膏板性能;研发的A级不燃石膏板,燃烧性能达到A1级不燃材料要求,在工程中代替阻燃板应用。本集团继续发展内装装配化,打造全球原创的鲁班万能板产品体系,推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统。
本集团大力发展循环经济,并积极开展清洁能源替代技术研发。开发天然气低氮燃烧系统以及能源阶梯利用技术,开发电厂低压余热蒸汽煅烧、干燥工艺,降低天然气、蒸汽能耗;在清洁燃煤技术方面,本集团开发出近零排放技术并得到应用;实施蒸汽、天然气、生物质燃料替代燃煤等清洁能源替代,持续推动能源管理体系和绿色产品认证工作。
截至2021年底,累计申请专利6578件,授权总量4834件,总有效专利4024件;申请国际PCT专利106件,其中授权18件。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
本集团秉持“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”的使命,致力于“打造世界级工业标杆”的愿景,围绕“一体两翼、全球布局”发展战略目标,实施制高点战略,以品牌建设和技术创新为战略引擎,成为具有全球竞争力的世界一流企业。
(二)未来展望
全面实施“一体两翼、全球布局”战略,构建六大成长曲线。在实现“从1到N”将本集团做强做优做大的基础上,进一步实现“从0到1”,打造全球原创的鲁班万能板产品体系及业务组合,实现“从全国到全球”,争取全球石膏板市场50%份额,将本集团打造成为全球布局、跨国经营的世界级工业标杆。
(三)公司2022年度经营计划
1.贯彻“价本利”经营理念,实施“三精”管理,持续推进管理提升,稳增长、促发展、防风险。
2.加快国内石膏板、龙骨生产线建设,按照国内产能规划,逐步开展生产线布局与建设工作。
3.继续实施“走出去”战略,稳步推进石膏板业务的国际化布局。
4.进一步推进石膏板业务的协同优化,进一步夯实领先优势,提升本集团竞争力。
5.进一步加强防水业务整合,以新建与并购相结合推进防水基地布局,提高防水材料质量性能,守住“真材实料”底线。
6.持续推动涂料及粉料砂浆业务的发展,提升盈利能力。
7.继续推进多层板式复合墙体,推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变,并推动外装和内装装配化。
8.持续加大技术创新力度,强化产学研合作,围绕本集团产品关键原料、关键技术等方面开展研究工作。
9.加强合规管理,推进节能减排,推进信息化数字化试点建设,提高本集团运营效率和发展质量。
10.深化企业改革,进一步激发企业活力。
11.认真研究美国石膏板诉讼案件,聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案,积极维护公司权益。
(四)风险因素及采取的对策和措施
1.风险因素
本集团所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给本集团的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给本集团成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对本集团的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性,本集团主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险,本集团采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使本集团继续保持行业内的领先地位。
上述经营计划并不代表上市公司对2022年度的经营预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
报告期内,本集团完成2021年年初制定的发展战略和经营计划。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内,公司以“绿色建筑未来”为产业理念,以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命,大力发展循环经济,推进建筑节能和装配式建筑,从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链,为各类建筑提供:石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、金邦板装饰保温节能一体化外墙系统、粉料涂料砂浆防水系统,为客户提供绿色建筑系统解决方案。
(二)行业发展趋势及竞争格局
公司主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业,为充分竞争行业,我国石膏板市场持续增长,但相对于成熟的美国、欧洲等市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距,国内石膏板市场具有广阔的发展前景。
公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段,商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场(占比约70%)。石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段(占比约30%),且住宅装饰装修中石膏板多用于吊顶装饰,住宅用量中约70%集中于吊顶领域,于隔墙领域应用尚少;而参照美国、日本等发达国家,石膏板有约80%应用于墙体建设,随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展,我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料,石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广,将推动石膏板的市场需求进一步增加。
目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多,与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料,有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》(淘汰1,000万平米/年以下生产线,限制3,000万平米/年以下生产线),将逐步淘汰落后产能;一带一路倡议带来的国际市场预期向好。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变,既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。
石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的“温饱”型转向21世纪初的“小康”型,农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住宅”发展。2020年7月,住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》要求,到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,装配化建造方式占比稳步提升,绿色住宅使用者监督全面推广。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。
建材改革政策支持石膏板的应用推广,《新型墙材推广应用行动方案》及发展指导意见等多项政策推动建材行业升级转型。国家“十四五”规划中指出,加快推动绿色低碳发展。强化绿色发展的法律和政策保障,发展绿色金融,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定2030年前碳排放达峰行动方案。2020年10月,《财政部、住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》中提到,在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品,积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式,鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到2022年,基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准,政策措施体系和工作机制逐步完善,政府采购工程建筑品质得到提升,绿色消费和绿色发展的理念进一步增强。2021年5月25日,住建部发布《关于加强县城绿色低碳建设的通知》,通知指出要大力发展绿色建筑和建筑节能;县城新建建筑要普遍达到基本级绿色建筑要求,鼓励发展星级绿色建筑;提升县城能源使用效率,大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源。石膏板产品未来将在装配式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。
目前,我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。公司的石膏板生产线遍布全国,成功覆盖第一类和第二类市场。
公司石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与房地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对市场的全面覆盖。公司旗下“龙牌”、“泰山”等石膏板可满足不同客户需求。
2019年公司通过联合重组进入防水材料行业,防水材料是建筑工程的重要功能性材料,主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。我国防水行业这些年来取得了快速发展,但防水行业集中度不高,行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升,防水材料品质和工程质量水平将得以提升,促进防水行业的产业升级。
(三)报告期内公司开展的主要工作
2021年上半年,在董事会的科学决策下,公司管理层带领全体员工贯彻落实“一体两翼,全球布局”发展战略,积极应对各种风险和挑战,扎实推进经营管理、创新转型等各项工作。
报告期内,公司实现营业收入1,012,510.19万元,同比增长45.81%;营业利润199,932.27万元,同比增长80.95%;利润总额202,156.87万元,同比增长84.84%;净利润186,459.52万元,同比增长91.59%;归属于上市公司股东的净利润183,749.87万元,同比增长103.41%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润178,680.04万元,同比增长102.46%;基本每股收益1.088元/股,同比增长103.36%。截至报告期末,公司主营产品石膏板已投产产能28.24亿平方米。
1、坚持以效益为中心,加强精细管理
2021年上半年,公司持续开展压减工作,减层级、减冗员,整合优化人员结构,截至本报告期末,已在10家石膏板基地实现“50人工厂、80人基地”目标;推动银企直连平台建设并逐步投入使用,强化资金支付安全管理,进一步降低人工成本,提升管理效率;开展节能减排,逐步推动生产线实现“近零排放”。泰山石膏积极推进成本节约,降低单耗降低成本;进一步发挥集中采购优势,构建相对稳定的原材料、设备、备件的供应链条,进一步稳定产品质量和服务。防水业务板块加强数字化管理与服务,强化ERP系统、提升数据信息服务水平,提高决策效率。
2、提升自主创新能力,夯实核心竞争力
报告期内,公司开启年产1.2亿平方米纸面石膏板超大生产线的研发工作,并与院校合作开展石膏板韧性等方面的技术研发,提升石膏板性能。成功研发国内第一条收边龙骨自动包装机,目前可实现两种收边龙骨自动化包装,减少操作人员,提高生产效率。泰山石膏对石膏板生产线进行改造,实现工艺紧凑、节能环保、综合热效率高等优良性能。
截至2021年6月底,累计申请专利5,985件,授权总量4,312件,总有效专利3,496件。
3、开展联合重组和整合优化,业务布局稳步推进
报告期内,公司石膏板业务布局顺利开展。公司在山西朔州、广西贺州、山东惠民、海南东方、内蒙古丰镇等地的石膏板生产线建设项目稳步推进,坦桑尼亚、乌兹别克斯坦石膏板生产线投资建设有序开展。公司将按照既定战略,继续扩展石膏板、龙骨等业务国内外布局。
上半年,公司进一步开展防水材料业务“一体化管理+区域化运营”,提升运营效率;并购重组防水企业上海台安实业集团有限公司,公司防水材料产业基地增加至12个,拥有了禹王、蜀羊、金拇指、月皇等多个防水品牌;设立防水业务平台公司——北新防水有限公司,作为未来公司防水业务的投资主体,并将以北新防水有限公司为平台,对公司旗下的多家防水企业进行管理整合。
4、加强品牌建设,强化营销管理
报告期内,公司多措并举持续强化品牌优势,根据《中国500最具价值品牌》榜单,北新建材品牌价值达815.59亿元,位列中国500最具价值品牌第71位。泰山石膏持续巩固“泰山”牌石膏板品质,加强品牌宣传,促进产品质量稳步提升。公司防水材料产品新包装投入使用,提升品牌辨识度;防水产品生产园区改造、基地展厅改造等工作陆续开展。
上半年,公司加强战略客户关系建设,积极推动央企合作,拓展房地产、装饰公司行业客户;进一步丰富营销渠道,强化电商、新零售客户营销渠道工作;防水、涂料业务依托石膏板客户资源,服务诸多重点工程。
5、扎实推进人才梯队建设,助力高质量发展
报告期内,公司持续完善培训与教育体系。在总部筹建教学基地提供专业化的教学环境与现代化的培训设施;通过组织微课堂、网络公开课等方式,进一步加强营销、生产管理等方面的人才培养,为新业务的发展夯实基础。
二、核心竞争力分析
1.规模优势。截至报告期末,公司的石膏板产品已投产产能达到28.24亿平方米。
2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前,北新建材品牌价值达到815.59亿元,位居中国500最具价值品牌第71位,亚洲建材品牌前三强;公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”;2019年被评级机构穆迪授予A3评级、2021年被评级机构标普授予A-评级,成为全球同行业最高评级;2019年荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。
3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站,拥有行业内授权专利4,312件。
4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理,实现向管理要效益。
三、公司面临的风险和应对措施
1.风险因素
公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性,公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险,公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使公司继续保持行业内的领先地位。
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一、概述
2020年,新冠肺炎疫情的突发对国民经济、行业发展等产生了较大影响,在公司董事会的科学决策下,公司管理层带领全体员工克服新冠肺炎疫情对建筑材料行业,尤其是石膏板行业的冲击和挑战,扎实开展生产经营、疫情防控、管理整合、改革创新等各项工作,推动公司高质量发展。
报告期内,公司实现营业收入16,802,628,033.34元,同比增长26.12%;营业利润3,303,203,382.09元,同比增长22.43%;归属于上市公司股东的净利润2,859,866,558.78元,同比增长548.28%;基本每股收益1.693元/股,同比增长548.66%。截至2020年底,公司主营产品石膏板已投产产能已达28.24亿平方米。
1.扎实推进复工复产,开展对标管理,优化组织结构
坚持疫情防控和复工复产两手抓、两不误。公司结合自身业务特点,以石膏板、轻钢龙骨、矿棉板、涂料、粉料砂浆和防水材料等产品驰援多家抗疫医院建设和改造扩建工程。积极推进复工复产,公司通过现场精益管理、投入产出对标等措施,提高产品质量,降本增效。泰山石膏统筹推进生产系统降本工作,对各工厂进行跟踪考核,实现主要原材料、备件降耗。防水业务板块集中进行设备改造,开展优秀产品对标,提高产品质量。
报告期内,公司继续推行“一人多岗、一岗多能”,进一步推进“80人基地”和“50人工厂”建设,打造行业“先进简约”工厂最佳实践。实施防水业务管理整合,进行一体化管理,构建小总部大业务,落实“双线择优”管理模式。
2.坚持创新驱动发展,夯实核心竞争力
公司加大研发投入,联合中国建筑材料联合会石膏建材分会成立“中国石膏科学研究院”、联合中国涂料工业协会设立“中国涂料科学研究院”。成功研发高强耐火装饰板材“北新金刚高强纤维石膏板”、具备采暖与装饰功能的“鲁班采暖万能板”等新产品并应用。强化“整体解决方案+材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业发展平台。
截至2020年底,累计申请专利5679件,授权总量4031件,总有效专利3177件;国际PCT专利67件,其中授权11件。
3.战略布局稳步推进,构建新发展格局,促进高质量发展
按照“一体两翼,全球布局”发展战略目标,公司制定新一轮产业布局发展规划,计划将石膏板全球业务产能布局扩大至50亿平方米左右,配套进行100万吨龙骨产能布局,将粉料砂浆业务产能扩大至400万吨,将防水材料产业基地发展至30个、涂料产业基地发展至20个。
加快优势业务建设与发展,稳步推进业务布局。公司在海南东方、山西朔州、山西忻州、山东惠民、山东邹平等地投资建设石膏板生产线,并决定通过联合重组,在新疆地区布局石膏板生产基地,进一步巩固在石膏板行业的优势地位。
拓展防水材料业务,培育新的业务增长点。报告期内,为进一步完善公司防水业务产业链,加强产研结合,公司联合重组中建材苏州防水研究院有限公司,力争从技术研发和装备方面提升公司防水业务竞争力。
宏观经济与行业发展:根据《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》,初步核算,全年国内生产总值1,015,986亿元,比上年增长2.3%。全年全社会固定资产投资(不含农户)518,907亿元,比上年增长2.9%。基础设施投资增长0.9%,制造业投资比上年下降2.2%。全年房地产开发投资141,443亿元,比上年增长7.0%。其中住宅投资104,446亿元,增长7.6%;办公楼投资6,494亿元,增长5.4%;商业营业用房投资13,076亿元,下降1.1%。
根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计,截至2020年底,中国石膏板行业产能约47.8亿平方米,2020年全国石膏板产销量约33.5亿平方米,比上年增长0.9%。北新建材2020年石膏板已投产产能28.24亿平米,北新建材2020年石膏板产量20.33亿平米,比上年增长1.96%;2020年石膏板销量20.15亿平米,比上年增长2.49%。北新建材石膏板业务增速高于行业增速,经营情况与行业发展情况相匹配。
相关政策与应对措施:2019年国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》(自2020年1月1日起施行),鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品;低成本相变储能墙体材料及墙体部件;功能型装饰装修材料及制品”;除西藏除外,仍然限制“3,000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线”;仍然淘汰“1,000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线”,有利于推动石膏板行业供给侧改革,进一步淘汰落后产能,有利于拥有先进生产线的石膏板企业进一步拓展市场。
2020年国家和地方相关部门发布了多项环境保护、节能减排、建筑节能等政策。公司全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化,并及时对政策中有关减排目标和责任、烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析,制定有关规划和技术研究方案,积极开展污染物治理,推动节能减排。针对生态环境部提出的企业分级管控要求,积极开展了“2+26”城市的环境保护管理推动计划和打赢蓝天保卫战行动计划,督促各企业严格按照高标准要求,推动各单位窑炉配备SCR或SCR/SNCR高效脱硝装置。不断实施节能减排措施,推动工艺改造和清洁能源替代,加大资金投入,降低消耗,提高能源利用效率。
竞争格局与市场地位:公司主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业,为充分竞争行业,市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类,第一类是生产高档产品,生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司;第二类是生产中档产品的中型企业;第三类是生产低档产品的小企业。公司成功覆盖第一类和第二类市场,目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者,公司在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”石膏板等可满足客户不同层次需求。
区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为300-500公里,同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料,因此,石膏板生产的地域性特征较为明显,即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。
石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修,受春节假期及气候影响,石膏板销售存在一定季节性,通常一季度为淡季。
产销模式:公司石膏板产品以销定产,主要采用渠道销售模式,营销网络现已深入全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理,并开展与房地产开发商、公装公司和家装公司的全方位深度合作,实现了对终端市场的有效掌握。报告期内,公司石膏板产品产量20.33亿平米,比上年增长1.96%;石膏板销量20.15亿平米,比上年增长2.49%;石膏板毛利率为35.90%,比上年增长2.20个百分点,石膏板毛利率增长,主要是石膏板单位销售成本有所降低所致。截至2020年12月31日,公司库存商品账面价值8.18亿元,比期初降低4.30%。
产能利用及建设情况:截至2020年12月31日,公司石膏板已投产产能28.24亿平方米,并已经制定了新一轮石膏板产能布局规划。报告期内,以合并报表范围内石膏板生产线的设计产能和生产情况测算的产能利用率约为76%。目前在建项目主要包括公司在山西朔州投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目等。
原材料及能源情况:公司贯彻“双线择优”、“一品一策”采购管理模式,加强集中采购、电子招标采购,通过优化供应结构、提高采购质量和效率、降低采购成本为公司生产经营的有序开展和战略实施提供保障。报告期内,公司主产品所需的主要原燃材料包括工业副产石膏和护面纸等供应充足,未出现因供应短缺而影响生产经营活动正常开展的情况;不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购比例超过50%等情况,前五大供应商中不存在关联方;主要原燃材料采购价格总体保持平稳,未出现较大波动。
2019年公司通过联合重组进入防水材料业务领域。国内防水材料行业发展迅速,但行业集中度不高,行业生态有待改善。2019年《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”的发展。《国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》的发布,取消建筑防水卷材等13类工业产品生产许可证管理。2019年国家住房和城乡建设部开展推动《建筑与市政工程防水通用规范》的意见征集,将对工程防水设计工作年限作出明确规定,未来随着防水行业标准的提升,防水材料品质和工程质量水平将得到提升,有利于促进防水行业的产业升级。防水材料行业具有季节性和区域性,一季度为淡季,运输也受运输半径限制。报告期内,公司拥有四川成都、四川眉山、陕西咸阳、江西九江、辽宁盘锦、安徽滁州、广东清远、湖北仙桃、河南郑州等十个防水材料生产基地。2020年防水材料业务板块成立了统一的经营管理平台,实施“一体化管理+区域化运营”,完成了对公司防水材料业务的初步整合优化,2020年并表防水业务营业收入为32.87亿元,占公司营业收入的19.56%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期实现营业收入168.03亿元,比去年同期增长26.12%;实现归属于母公司净利润28.60亿元,同比增长548.28%;扣除非经常损益后的归属于母公司净利润27.76亿元,同比增长17.04%。
二、核心竞争力分析
1.规模优势。截至报告期末,公司的石膏板产品已投产产能达到28.24亿平方米。
2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前,公司品牌价值达到752.65亿元,位居中国500最具价值品牌第71位;公司连续多年入选“亚洲品牌500强”,位居亚洲品牌建材行业前三强;公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”,2019年,被评级机构穆迪授予A3评级,成为全球同行业最高评级;2019年荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。
3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕士站,拥有行业内授权专利4,031件。
4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理,实现向管理要效益。
三、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
公司秉持“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”的使命,致力于“打造世界级工业标杆”的愿景,围绕“一体两翼、全球布局”发展战略目标,实施制高点战略,以品牌建设和技术创新为战略引擎,成为具有全球竞争力的世界一流企业。
(二)未来展望
围绕石膏板核心资源和优势,构建“紧密协同、互相增强”的业务组合,为客户打造“四位一体”绿色建筑新材料解决方案(IPEWsolution):石膏板龙骨万能板全屋装配室内系统(Interiorsolution)、粉料涂料砂浆系统(Premixsolution)、外墙保温节能系统(Exteriorsolution)、防水系统(Waterproofsolution)。
在实现“从1到N”将公司做强做优做大的基础上,进一步实现“从0到1”,打造全球原创的鲁班万能板产品体系及业务组合,实现“从全国到全球”,争取全球石膏板市场50%份额,将公司打造成为全球布局、跨国经营的世界级工业标杆。
(三)公司2021年度经营计划
1.贯彻“价本利”经营理念,实施“三精”管理,推进整合优化,提升公司运营效率并有效控制经营管理风险。
2.加快国内石膏板生产线建设,按照石膏板国内产能规划,逐步开展生产线布局与建设工作。
3.实施“走出去”战略,以新建与并购相结合,推进石膏板业务的国际化布局。
4.加快防水基地布局和防水业务整合,强化科技创新,提高防水材料质量性能,守住“真材实料”底线。
5.持续推动涂料及粉料砂浆业务的发展,提升盈利能力。
6.继续推进多层板式复合墙体,推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变,并推动外装和内装装配化。
7.围绕“超低能耗、零甲醛空间、全生命周期全产业链绿色、装配式建筑、高性能建筑”五大方向研发下一代高性能绿色建筑技术体系。
8.深化企业改革,进一步激发企业活力。
9.认真研究美国石膏板诉讼案件,聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案,积极维护公司权益。
(四)风险因素及采取的对策和措施
1.风险因素
公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性,公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险,公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使公司继续保持行业内的领先地位。
上述经营计划并不代表上市公司对2021年度的经营预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
报告期内,公司完成2020年年初制定的发展战略和经营计划。
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一、概述
2020年上半年在公司董事会的科学决策下,公司管理层带领全体干部员工贯彻落实“坚持效率优先效益优先、坚持主业突出专业化、坚持精细精简精干、坚持价本利经营理念、坚持整合优化、坚持数字化”管理原则以及“稳价、降本、保量、压减、优化”经营措施,扎实推进生产经营、疫情防控、复工复产、改革创新、转型升级等各项工作。
要进一步巩固和加快石膏板全国布局和全球布局,力争今年底完成30亿平米石膏板产能。报告期内,公司实现营业收入692,188.88万元,同比增长14.63%;营业利润110,439.09万元,同比下降12.82%;归属于上市公司股东的净利润90,276.06万元,同比增长230.56%;基本每股收益0.534元/股,同比增长230.56%。
1.扎实推进复工复产,践行“三精”管理,提升经营质量
上半年,公司在高度重视新型冠状肺炎疫情防控并结合自身业务特点,以龙牌石膏板、轻钢龙骨、矿棉板、涂料、粉料砂浆和防水材料等产品驰援部分抗疫医院建设和改造扩建工程的同时,积极推进复工复产,坚持疫情防控和复工复产两手抓、两不误。
继续推进“三精管理”,促进组织精健化、管理精细化、经营精益化。公司减少管理层级,施行“一人多岗、一岗多能”,进一步推进“50人工厂”和“80人基地”建设,打造“先进简约”工厂;贯彻“价格-成本-利润”经营理念,稳价拓量。泰山石膏整合业务流程,扩大集中采购的范围,降低采购成本;积极开展区域市场调研排查,加强市场管控。防水板块优化产品物理性能指标,节能降耗。
2.坚持创新驱动,激发发展新动能
报告期内,公司依托技术、研发部门和生产基地组成的协同开放的创新研发体系,推动技术创新,加强产品应用体系创新与研发。以鲁班万能板为核心,联合中国建筑标准设计研究院、北京设计院打造全屋装配创新技术综合体验展示空间,探索全屋整装业务发展模式。推广无铬钝化轻钢龙骨体系,推动客户绿色采购,助力“石膏板+”业务。泰山石膏提高实验室配置,对多条石膏板生产线进行集中控制改造,提高能源利用效率。
截至报告期,累计申请专利5106件,授权总量3625件,总有效专利2867件。
3.推进防水业务整合发展,持续开展营销升级
稳步推进“一体两翼、全球布局”发展战略,以联合重组后的北新禹王系、北新蜀羊系及北新金拇指系防水公司为基础,成立了统一的防水板块经营管理平台,实施“一体化管理+区域化运营”,完成了对公司防水材料业务的初步整合优化。
报告期内,公司持续开展营销升级,加强对客户的应用技术支持,强化“整体解决方案+材料集成供应+设计施工咨询指导”的一体化产业发展平台。加强细分市场投入和开拓,继续强化品牌建设,目前公司以752.65亿元的品牌价值位列世界品牌实验室“中国500最具价值品牌榜”第71位。
二、公司面临的风险和应对措施
1.风险因素
公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关,受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同时,石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。
建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品,其价格受国际原油市场的影响较大,其波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性,公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力,通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险,公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本,使公司继续保持行业内的领先地位。
三、核心竞争力分析
1.规模优势。截至报告期末,公司的石膏板已投产产能达到27.52亿平方米。
2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前,公司品牌价值达到752.65亿元,位居中国500最具价值品牌第71位;公司连续多年入选“亚洲品牌500强”,位居亚洲品牌建材行业前三强;公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”,2019年,被评级机构穆迪授予A3评级,成为全球同行业最高评级;2019年荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖。
3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕士站,截至报告期末,拥有行业内授权专利3,625件。
4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集,经过多年的市场培育,现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5.管理优势。公司不断强化精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理,实现向管理要效益。
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