华媒控股(000607)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
2023年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,国民经济回升向好,高质量发展扎实推进。根据国家统计局的数据,全年国内生产总值126.06万亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%,第一、二、三产业分别增长4.1%、4.7%、5.8%。
我国文化产业发展保持稳定。根据国家统计局披露的信息,2023年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长8.2%。按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。在报业媒体市场化进程中,我国目前已形成媒体报刊出版集团化市场竞争格局,总体来看,党报在头部媒体中占比较多,头部媒体具有较强的竞争优势,国家政策对主流媒体的扶持力度加大,都市报经营压力依然严峻。2023年,A股新闻和出版业上市公司29家,2023年前三季度营业收入总额同比增长4.30%,归属于上市公司股东的净利润总额同比增长13.85%。
1、广告及策划行业的发展情况
根据CTR媒介智讯的数据显示,广告市场自3月恢复正增长,整体市场在波动中逐渐回暖,2023年广告市场同比上涨6.0%。
根据中关村互动营销实验室发布的《2023中国互联网广告数据报告》,2023年中国互联网广告行业呈现出多元化、创新化和智能化的特点,中国互联网广告市场规模预计为5732亿元人民币,较2022年增长12.66%。市场经历2022年的结构化调整与资源优化配置后,再次呈现出增长态势,说明中国互联网广告市场韧性十足。同时,《互联网广告管理办法》《关于〈生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)〉公开征求意见的通知》《未成年人网络保护条例》等法律法规的相继出台,有利于促进互联网广告行业的进一步规范健康发展。
2、报刊发行及印刷行业的发展情况
全国各类报纸发行小幅增长。根据国家统计局的数据,2023年全国订销报纸166.99亿份,同比增长0.83%。造纸和纸制品业的出厂价格同比下降5.3%;纸浆进口数量同比增长 25.72%,进口金额同比增长11.59%。国内新闻纸产量同比下降15.5%。印刷和记录媒介复制业增加值同比下降3.10%。
3、职业教育和学前教育行业的发展情况
职业教育大发展是经济结构调整、产业升级背景下的必然趋势。伴随人口红利消失,产业结构升级,职业教育正成为填补人才缺口的重要手段。职业教育作为以就业为导向的教育类型,目的在于培养更适应社会发展的人才。从2019年的《国家职业教育改革实施方案》到 2022年正式实施的《职业教育法》,现代职业教育体系建设进入新的法治化进程。《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》等政策文件都对职业教育发展做出了重要指引。2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提出职业教育功能定位由“谋业”转向“人本”,更加注重服务人的全面发展。2023年6月颁布的《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023—2025年)》,确定了产教融合层面的目标,推动产教融合的全面落地和实施。随着产业结构升级、就业结构变迁,对技能型人才的需求的加大,加上职业教育终身化的趋势,职业人群的年龄段覆盖更广,职业教育的受众人数不断扩大。据沙利文研究,中国职业教育市场规模由2018年的6,045亿元,增长至2022年的8,719亿元,年均复合增长率9.6%,预计未来中国职业教育市场将于2024年突破万亿规模,并于2027年达到12,681亿元,自2022年至2027年的五年间年均复合增长率达到7.8%。
学前教育是教育体系中的重要组成部分,是教育的初始阶段。2023年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》,2023年8月,教育部、国家发改委、财政部联合发布《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》等政策都指出要办好更加公平、更高质量的基础教育。学前教育也将迎来更加规范化的发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。
1、公司所从事的主要业务
公司经营范围为:设计制作代理发布各类广告;新媒体技术开发;实业投资;会展服务和进出口业务经营。报告期内,公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等。
2、公司的主要产品、用途和经营模式
广告及策划:1)报纸广告、网络广告、户外广告(含地铁站内、车厢和围挡广告)、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要,可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。广告策划业务主要通过旗下报刊媒体公司运营,由于杭州日报、都市快报等为区域性强势媒体,公司广告业务在区域内具有竞争优势。户外广告系根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务,由控股子公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营,主要通过竞拍的方式获取、经营户外广告业务,涵盖地铁媒体、城市灯光秀、户外LED屏、公交车候车亭及阅报栏等,根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务。
2)移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品,既可以为公司自身的宣传和营销活动造势,也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。
3)主办和承办的各种大型会展和营销活动,以会展活动带动广告投放。承接地方政府和有关部门委托的大型会展,或利用自有资源自主举办大型会展,负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理等项目全案或其中部分专项,服务地方经济,兼顾社会效益和经济效益。
报刊发行及印刷:报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务,承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。公司的报刊发行采取以征订订阅为主、零售为辅的自办发行方式,发行网络遍布浙江省各主要市、县。印刷业务可分为报业印刷和商业印刷等,商业印刷主要为广告宣传单、期刊杂志、包装产品和数码图文印刷等。
教育:主要包括职业教育、国际教育、IT教育、在线教育、艺术教育、学前教育、素质培训。业务模式主要为:1)举办职业教育,开展高校合作办学,收取学费、培训费、实习费、留学服务费等,根据提供服务的种类及数量,收取相应服务费用;2)提供教育培训,包括艺术类培训、素质培训、短训营、冬夏令营等,根据学生所参加具体培训班的类别、时长收取培训费;3)打造在线教育平台,提供线上教育服务,根据线上课程内容和课时收取相应费用;4)开展学前教育,举办幼儿园并收取学费。
其他:主要包括文化产业园区、杭州市轻物流配送服务,包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。
三、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员,公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展,着力于区域领先优势的构建和确立,借助资本市场做强做大党报媒体产业,以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报,以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面,继续居于省内都市报领先地位。公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》和《休闲》杂志等报刊,均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站,综合传播力名列国内同类网站前茅,旗下支站覆盖全地区各个县(市、区)。萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站,媒体公信力和影响力领先,三网作为市辖区(县、市)域门户网站,居于同类型网站全国或全省领先地位。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团,公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持,在文化体制改革中得以享受政策优惠。
3、用户平台集聚优势
(1)主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品,共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群,控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任,公司负责全部运营事务,延展广告服务、会展、户外广告等多维度、规模化发展模式。
公司平面媒体订阅户近百万,同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号、抖音快手号等,共有各类网站12家,手机APP 8个,微信公众号81个,微博23个,手机报产品2个,数字报产品3个,音视频产品6个,今日头条抖音快手企鹅新媒体等账号26个,共有用户数(含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等)2.18亿,为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
(2)文化教育平台
公司充分利用大文化、大传媒行业背景和资源,持续深耕教育产业,积累了优势产业基础和丰富办学经验。布局范围已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线教育、学前教育、素质培训等板块,其中职业教育继续维持在区域范围内的优势,各板块布局完整、发展顺利,业务范围覆盖包括北京、广州等在内的大中城市,已与这些城市所在的众多院校建立了长期合作关系。幼儿教育初步形成“幼教+托育”产业布局,旗下华媒优培蝉联杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。公司发挥“媒体+”优势,与政府、学校、企业紧密合作,旗下《少年学报》目前为杭州市唯一面向中小学生的教育类报纸,已收购并运营知名小记者品牌“牛通社”。
(3)发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成,以品牌、服务拓展市场,市场份额稳步提升。华媒控股所属每日送公司在大杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系,报刊自办发行在全国城市党报业内享有较高的知名度。每日送公司多次荣获“全国报纸自办发行先进集体”、“中国物流十佳配送服务商”、“杭州市邮政快递业优秀企业”等荣誉。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下,不断拓展商务印刷,通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。盛元印务是首批获得国家绿色印刷认证企业,通过环保部环境标志绿色印刷认证、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认等国际级的认证年审,同时,作为首批国家印刷示范企业、中央、省、市三级政府机关印刷定点服务供应商,连续十多年位列“中国印刷企业百强”排行榜,连续多年获得中国报业协会授予“精品报”荣誉称号,拥有多项发明专利、实用新型专利。
(4)文创产业平台
公司目前有智谷一期、智谷二期、华媒悦 GO、数创园、九堡、大江东六个文化产业园区及商业综合体,在运营及在拓展的园区项目已遍布拱墅、上城、西湖、萧山、钱塘、临平等各大城区。旗下园区运营平台公司华媒智谷布局文化产业园区和商业综合体项目,聚焦产业集聚、项目孵化、人才引进、商业服务中心,入选第九批浙江省级小微企业园名单,团队获评2021-2022年度杭州市级青年文明号。公司将加快盘活自有资产,拓宽园区版图,进一步提升功能布局、价值形成和专业化服务水平,加快建立“业态生动、特色鲜明、收益稳定”的产业生态链,为华媒控股产业版图的拓展打造新引擎、提供新动能。
公司参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民府批准设立,并经由国务院部际联席会议审核通过的一家综合性文化产权交易服务机构。文交所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构,能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时,杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,华媒控股持续践行杭报集团的“六高要求”,深入推进数智文创产业生态运营商战略,围绕强党建、稳营收、防风险、促效益关键目标任务,全力推进各项业务的开展。报告期内,公司实现营业收入177,553.34万元,同比基本持平,归属上市公司股东的净利润8,842.87万元,同比增长4.31个百分点。
(1)广告及策划
报告期内,公司广告及策划业务实现营业收入102,283.35万元,同比下降2.85%,占营业总收入的57.61%,主要原因系户外广告和移动广告数据营销服务的市场需求有所下降,营业成本同比有所降低。
报告期内,旗下各传媒公司深入践行“全案策划、全媒发布、全程服务”理念,充分挖掘“新闻+政务、服务、商务”融合价值,持续提升主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,促进增值服务,满足政、民、企、商的不同需求,稳固并拓展广告策划和代运维业务,增强用户黏性,提升各细分领域的影响力和引导力。杭+新闻、橙柿互动、每满生活等各类客户端、官方微信、官方微博、官方抖音号、官方快手号等运营良好,粉丝数和点赞数持续增长。旗下传媒公司发挥内容和技术团队的优势,中标杭州亚运赛时官网建设运维服务、亚运会海外账号运维项目、亚运会官方微信、微博运营、智能亚运一站通等相关项目,报告期内,各项目进展顺利。同时,立足“媒体+会展”模式,通过内部协同与外部竞合,以会展活动带动广告投放,增强竞争力和影响力。报告期内,公司创新推进机制体制变革,合力执行好“第四届联合国世界数据论坛”、“第二届全面阅读大会”、“西泠印社120周年庆”、“振兴杯”等大型会展活动,累计举办会展活动171场,同比增长1.2%;累计办展面积98.7万㎡,同比增长181.5%;参展人次126.06万人,同比增长13%。
户外广告实现营业收入24,173.46万元,同比下降17.52%,主要系户外广告媒体资源结构优化,营业收入相应减少。报告期内,公司旗下风盛股份根据市场变化及客户需求,整合资源,增强内部协同,深入挖掘,及时调整销售策略,依托城市热点、重大节点开拓大客户、重点品牌市场推广需求,并结合户外资源属性及竞争优势推出客户增值服务、限时套餐等产品。
报告期内,公司获得“2023 年度杭州市拱墅区产业赛道创新领跑企业”等荣誉,全资子公司日报传媒获得“产业赛道领跑企业”等荣誉,全资子公司都快控股的杭州(国际)未来生活节获 2023 年杭州生活品质总点评年度事件奖,全资子公司每日传媒获评杭州亚运会/亚残运会浙江省先进集体,全资子公司杭州网获得 2023 年度中国城市新闻网媒联盟优秀网媒奖、“浙江省工人先锋号”“浙江省三八红旗集体”等荣誉,全资子公司钱塘传媒获得“浙江省文化和旅游企业梯度培育计划新锐企业”等荣誉,风盛传媒获评“金璧榜”2021-2022年度一金一银奖项和第20届中国户外传播大会六个奖项;控股子公司都市会展获杭州市城市会展研究会副会长单位。
(2)报刊发行及印刷
报刊发行业务。报告期内,报刊发行业实现营业收入22,046.02万元,同比下降 9.73%。报刊征订主要在上年第四季度开展,报告期内按实际投递量逐月确认收入。报告期内,公司优化发行策略,实现党报发行量稳中有升,都市报发行稳量,出色完成亚运会、机要报、两会报的服务保障。公司强化成本管控,持之以恒地落实服务标准化体系,投递服务质量在业内保持领先。
报告期内,全资子公司每日送公司荣获“2022年度全国报纸自办发行先进集体”、“省级党报发行先进集体”、“2023年度电子商务物流TOP50”等荣誉。
报告期内,印刷实现营业收入10,952.77万元,同比下降 8.71%,主要系报告期内,盛元印务为落实杭州市临平区乔司街道全域土地整治项目的需要,将乔司街道的业务整体搬迁至大江东园区。盛元印务根据市场需求变化,在承担集团报刊印刷业务的基础上,深入挖掘客户需求,大力发展商务印刷,不断优化业务结构,非报业收入占印刷总收入的69.60%。同时,来料加工业务占比增加,使得公司承担的纸张成本有所下降。
报告期内,全资子公司盛元印务获得中华印制大奖-食品包装类铜奖、2022年度报纸印刷检测“精品级报纸”奖、2022年度报纸印刷质量检测“优质级报纸”奖等奖项。
(3)教育业务
报告期内,教育业务实现营业收入21,306.98万元,营业收入同比下降16.32%。
职业教育业务部分项目受《普通高等学校举办非学历教育管理规定(试行)》等政策以及经济波动等因素影响,公司积极采取调整收费标准、重整业务链条等举措,确保项目良性发展和板块收益稳定。同时,公司以各板块优质项目为锚点,不断探索新合作模式,寻求新发展机遇;结合市场需求和政策方向定位不同项目发展标准,形成在公司内部“去同质化、凸显特色”、在外部“以高办学质量提升市场竞争力”的发展策略,注重中长期动能,建立长效持续发展机制。
幼儿教育初步形成“幼教+托育”产业布局,旗下华媒优培在杭州本地已投入运营的幼儿园2家、托育园6家。其中,华媒维翰幼儿园和华媒唯诗礼幼儿园均通过IBO国际文凭组织官方评审正式成为IB世界学校,和睦托育中心被授予“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”;和睦园、祥符园、紫薇园、拱宸园均被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。
《少年学报》深化杭州全域发展,持续推动媒体品牌建设。少年学报为浙江省妇联拍摄的形象宣传片《“手”护》获得第二届全国巾帼志愿服务微电影大赛十大优秀影片;融媒报道《慕了慕了!学校组织2000名孩子一起看亚运比赛》获杭州市2023年度创新重大主题报道优秀新闻作品三等奖;《探索进化乡村博物馆 畅享美丽乡村新活力》获第二届杭州市关工系统好新闻作品;“科普研学征文比赛”获评杭州市科协“优秀项目”;少年学报全域拓展被中国县市报研究会评为第八届全国县市区域媒体经营成功案例金奖。
(4)其他业务
目前公司旗下有华媒智谷一期、华媒智谷二期、华媒悦GO、华媒数创园、华媒九堡园区等五个文化产业园区,以及华媒大江东一个现代工业园区,在运营和拓展园区项目分布于拱墅、上城、西湖、萧山、钱塘、临平等各大城区,目前总管理面积约25万平方米。旗下园区运营平台华媒智谷,布局数字文化园区和商业综合体项目,聚焦产业集聚、项目孵化、人才引进、区域性商业服务中心,运营项目先后获评浙江省级小微企业园、浙江省科技企业孵化器、杭州市文化产业园等荣誉,孵化省级众创空间品牌“筑谷寺”,运营团队获评2021-2022年度杭州市级青年文明号。各园区入住率保持在 90%以上,运营情况良好。九堡项目正在推进前期土地政策研究和方案论证等工作,各项前期筹备工作平稳推进。报告期内,华媒智谷获市级、省级备案众创空间、省小微企业园。
文化产权业务主要系参股公司杭州文化产权交易所负责经营。报告期内,文化产权业务强化以产权交易为核心的板块布局,加速推进产权业务,积极布局数字文创业务。
物流配送业务。公司物流配送秉承“质量第一、服务至上”理念,发挥城市网络优势、信息技术优势、运营管理优势及“最后一公里”服务优势,打造现代物流服务优秀企业。报告期内,公司在全力保障报刊发行业务的基础上,积极拓展物流配送业务,依托杭州同城配送平台,做好天猫、京东、中药、粮食、蔬果等订单,打赢“6.18”“11.11”配送攻坚战,全年配送量超百万单,做到单量日清、安全配送、质量达标。
五、公司未来发展的展望
随着全球经济复苏,国内经济的持续增长和国内外市场的不断扩大,华媒控股将继续紧扣“数智文创产业生态运营商”战略定位,抓好“谋五拼三”以来良好发展势头和产业培育成果,沉着应对,稳中求进,再启新程,持续推动文化产业迭代升级,在推进高质量发展中不断展现新作为。
(一)文化园区板块
文创园区作为公司战略发展重要组成部分,2024年将持续深耕产业园区、商业综合体等多元板块,大力推动产业集聚、商业提质,不断充实和优化园区产品内容,进一步提升园区规模效益和品牌价值。大江东项目已经顺利开园,公司将努力把大江东项目打造成别具特色的区域精品智造园区。
(二)文化会展板块
2024年,全国会展行业将在财政调整和疫后复苏的双重作用下继续前行。同时,2024年是杭州会展业“后亚运”时代的开局之年,杭州会展业营商环境与承载能力将持续优化。公司将以更高站位深化机制体制改革,在统分结合会展运作模式基础上,在保持内部现有良好企业文化和竞争生态前提下,进一步整合内部资源,从抢抓建设“赛会之城”契机的战略高度,全力打造杭州市级文化会展主平台。
(三)文化户外板块
风盛传媒将稳步经营好存量户外项目,积极整合杭州/南京/厦门等华东城市地铁媒体、地标大屏、灯光秀、无人机等户外头部媒体资源,并推动各类新技术的应用。以线下户外、线上新媒为融合载体,不断创新来实现公司业务结构优化升级,形成“户外+艺术+技术”的广告文创格局。
(四)文化教育板块
中教未来将积极响应国家关于产教融合、校企合作的号召,在保持既有规模的同时推动项目平稳、可持续发展;华媒优培将继续以高端幼儿园和普惠性托育园为基础,深度服务婴幼儿照护、学前教育、综合素质培训三大领域,进一步提高各类园所在其领域的专业领先度;少年学报将继续深化核心,打造品牌价值,实现社群创新,扩散影响力至杭州全域。
(五)文化产权板块
杭州文交所将着重围绕文化产权交易服务,着力建设包含文化资产的确权确证、资产数字化、产权保护、产权交易、股权投资的全产业链生态系统。
2024年,华媒控股将立足新阶段,紧抓城市发展机遇,稳营收,防风险,促效益,强化自身实力,推动产业升级,在新征程上勇毅前行。
收起▲
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。
1、公司所从事的主要业务
公司经营范围为:设计制作代理发布各类广告;新媒体技术开发;实业投资;会展服务和进出口业务经营。报告期内,公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等。
2、公司的主要产品、用途和经营模式
广告及策划:1)报纸广告、网络广告、户外广告(含地铁站内、车厢和围挡广告)、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要,可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。广告策划业务主要通过旗下报刊媒体公司运营,由于杭州日报、都市快报等为区域性强势媒体,公司广告业务在区域内具有竞争优势。户外广告系根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务,由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营,主要通过竞拍的方式获取、经营户外广告业务,涵盖地铁媒体、城市灯光秀、户外LED屏、公交车候车亭及阅报栏等,根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务。
2)移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品,既可以为公司自身的宣传和营销活动造势,也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。3)主办和承办的各种大型会展和营销活动,以会展活动带动广告投放。承接地方政府和有关部门委托的大型会展,全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理,服务地方经济,兼顾社会效益和经济效益。报刊发行及印刷:报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务,承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。公司的报刊发行采取以征订订阅为主、零售为辅的自办发行方式,发行网络遍布浙江省各主要市、县。印刷业务可分为报业印刷和商业印刷等,商业印刷主要为广告宣传单、期刊杂志、包装产品和数码图文印刷等。
教育:主要包括职业教育、国际教育、IT教育、在线教育、艺术教育、学前教育、素质培训。业务模式主要为:1)举办职业院校,开展职业教育,开展高校合作办学,收取学费、培训费、实习费、留学服务费等,根据提供服务的种类及数量,收取相应服务费用;2)提供教育培训,包括艺术类培训、素质培训、短训营、冬夏令营等,根据学生所参加具体培训班的类别、时长收取培训费;3)打造在线教育平台,提供线上教育服务,根据线上课程内容和课时收取相应费用。其他:主要包括文化产业园区、杭州市轻物流配送服务,包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。
(二)报告期内公司所属行业的发展状况
2023年上半年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国经济持续恢复、总体回升向好,高质量发展扎实推进。根据国家统计局的数据,2023年上半年国内生产总值59.30万亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%。
我国文化产业发展保持稳定。根据国家统计局披露的信息,2023年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入累计增长7.3%。按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。在报业媒体市场化进程中,我国目前已形成媒体报刊出版集团化市场竞争格局,总体来看,党报在头部媒体中占比较多,头部媒体具有较强的竞争优势,国家政策对主流媒体的扶持力度加大,都市报经营压力依然严峻。根据iFind的数据,2023年,A股新闻和出版业上市公司29家,2023年第一季度营业收入总额同比增长6.74%,归属于上市公司股东的净利润总额同比增长18.10%。
1、广告及策划行业的发展情况
根据CTR媒介智讯的数据,经济的增长给予广告市场信心,2023年1-6月广告市场同比上涨4.8%,整体市场仍处于波动的调整期。伴随着生产生活秩序加快恢复,全国经济运行呈现良好的开局。从广告主的角度看,对经济形势的信心整体高于之前,但实际的经营上,广告主仍旧对今年的营销预算保持相对谨慎的状态。
我国互联网市场韧性十足,恢复势头良好,市场根基牢靠扎实。根据QuestMobile发布《2023互联网广告市场半年报告》,2023年一季度互联网广告市场规模达1,452.2亿元,同比增长2.3%,二季度市场规模达1,593.4亿元,同比增长8.1%。随着下半年经济进一步修复、回升,整个互联网广告市场规模有望突破4,090亿,同比增长9.5%。
2、报刊发行及印刷行业的发展情况
全国各类报纸发行小幅增长。根据国家统计局的数据,2023年1-6月全国订销报纸72.79亿份,同比增长0.98%。造纸和纸制品业的出厂价格同比下降3.9%;纸浆进口数量同比增长18.90%,进口金额同比增长34.80%。国内新闻纸产量同比下降10.4%。印刷和记录媒介复制业增加值同比下降4.40%。
3、职业教育和学前教育行业的发展情况
职业教育大发展是经济结构调整、产业升级背景下的必然趋势。职业教育作为以就业为导向的教育类型,目的在于培养更适应社会发展的人才。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,实施现代职业技术教育质量提升计划,建设一批高水平职业技术院校和专业,稳步发展职业本科教育,深化职普融通,实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动。《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》等政策文件都对职业教育发展做出了重要指引。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》计划到2025年,现代职业教育体系基本建成,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%;到2035年,职业教育整体水平进入世界前列,技术技能人才社会地位大幅提升。2023年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》提出职业教育功能定位由“谋业”转向“人本”,更加注重服务人的全面发展。产教融合、校企合作,职业教育股份制、混合所有制办学,职业教育集团(联盟)实体化运作等有望获得持续推动。据德勤研究数据表明,到2023年中国职业教育市场规模将突破数9,000亿元。据弗若斯特沙利文预测,2021-2026年职业技术培训和职业考试培训复合增长率分别为7.8%和9.8%。随着产业结构升级、就业结构变迁,对技能型人才的需求的加大,加上职业教育终身化的趋势,职业人群的年龄段覆盖更广,职业教育的受众人数会不断扩大。
学前教育是教育体系中的重要组成部分,是教育的初始阶段。随着中国家庭收入与财富增长带来的教育消费升级,生育政策变化带来的市场拓宽,以及政策与资本双轮驱动,学前教育市场规模稳步增长。根据头豹研究院的报告,伴随中国家长对于幼儿教育重视程度的持续提高,预计到2023年中国学前教育市场规模有望突破12,054亿元。
(三)公司各项业务的发展情况
2023年上半年,华媒控股按照杭报集团的“六高要求”,深入推进数智文创产业生态运营商战略,团结带领全体员工,围绕抓党建、稳营收、防风险、促效益关键目标任务,全力拓展华媒高质量发展新局面。报告期内,公司实现营业收入80,382.30万元,同比增长0.77%,归属上市公司股东的净利润5,642.47万元,同比增长35.21%,主要系全资子公司盛元印务搬迁腾退收到补偿款等。
(1)广告及策划
报告期内,公司广告及策划业务实现营业收入42,178.22万元,同比下降2.06%,占营业总收入的52.47%,主要原因系户外广告和移动广告数据营销服务的市场需求同比有所下降,户外广告的营业成本相对固定,导致广告及策划业务的毛利率同比下降7.35个百分点。
报告期内,旗下各传媒公司继续深入践行“全案策划、全媒发布、全程服务”理念,充分挖掘“新闻+政务、服务、商务”融合价值,持续提升主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,促进增值服务,满足政、民、企、商的不同需求,稳固并拓展广告策划和代运维业务,增强用户黏性,提升各细分领域的影响力和引导力。杭+新闻、橙柿互动、每满生活等各类客户端、官方微信、官方微博、官方抖音号、官方快手号等运营良好,粉丝数和点赞数持续增长。旗下传媒公司发挥内容和技术团队的优势,中标杭州亚运赛时官网建设运维服务、亚运会海外账号运维项目、亚运会官方微信、微博运营、智能亚运一站通等相关项目,报告期内,各项目进展顺利。同时,立足“媒体+会展”模式,依托集团会展联盟,通过内部协同与外部竞合,以会展活动带动广告投放,增强竞争力和影响力。报告期内,公司积极拓宽渠道,举办承办会展活动100场,累计办展面积约130万平方米,参展人次超80万,包括自办、承办第四届联合国世界数据论坛、第二届全民阅读大会、万物生长大会、西湖音乐节等大型会展活动。
户外广告实现营业收入10,863.65万元,同比下降17.72%,毛利率同比下降27.09个百分点,主要系户外广告媒体资源减少、营业收入减少导致毛利率有所下降。报告期内,公司旗下风盛股份根据市场变化及客户需求,整合资源,增强内部协同,深入挖掘,及时调整销售策略,依托城市热点、重大节点开拓大客户、重点品牌市场推广需求,并结合户外资源属性及竞争优势推出客户增值服务、限时套餐等产品。
报告期内,全资子公司日报传媒获得“产业赛道领跑企业”等荣誉,全资子公司杭州网获得“浙江省工人先锋号”“浙江省三八红旗集体”等荣誉,全资子公司钱塘传媒获得“浙江省文化和旅游企业梯度培育计划新锐企业”等荣誉,风盛传媒获评“金璧榜”2021-2022年度一金一银奖项和第20届中国户外传播大会六个奖项。
(2)报刊发行及印刷
报刊发行业务。报告期内,报刊发行业实现营业收入11,112.26万元,同比下降6.78%,毛利率同比增长1.03个百分点。报刊征订主要在上年第四季度开展,报告期内按实际投递量逐月确认收入。报告期内,公司保持用服务标准化体系做好发行业务,保证投递服务质量。
报告期内,全资子公司每日送获得“2022年全国报纸自办发行先进集体”“省级党报发行先进集体”“2023年度电子商务物流TOP50”等荣誉。
印刷业务。报告期内,印刷实现营业收入6,081.34万元,同比增长8.25%,主要系盛元印务根据市场需求变化,在承担集团报刊印刷业务的基础上,深入挖掘客户需求,大力发展商务印刷,不断优化业务结构,非报业收入占印刷总收入的76.24%。同时,来料加工业务占比增加,使得公司承担的纸张成本下降,导致印刷业的毛利率同比增长26.51个百分点。
报告期内,全资子公司盛元印务获得中华印制大奖-食品包装类铜奖、2022年度报纸印刷检测“精品级报纸”奖、2022年度报纸印刷质量检测“优质级报纸”奖等奖项。
(3)教育业务
报告期内,教育业务实现营业收入9,303.72万元,营业收入同比下降17.62%,毛利率同比下降6.86个百分点。本报告期,职业教育仍面临挑战,学前教育、少年学报发展良好,占教育业务收入的比重有所增长。
其中,职业教育业务受《普通高等学校举办非学历教育管理规定(试行)》等政策以及经济波动等因素影响,市场恢复、招生和拓展等方面受到较大挑战。公司直面问题,攻坚克难,全力保障教育业务的有序开展,职业教育、国际教育、IT教育、在线教育、艺术教育和基础教育业务持续推进效能优化,确保项目稳健发展;重点实施独立学院筹建,推动业态转型升级;持续拓展素质培训业务。
其中,学前教育、少年学报等发展良好。目前在杭州本地已投入运营的幼儿园2家、托育园6家,不断优化课程设计、管理标准、服务能力等,拓展生源。和睦托育中心被授予“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”;华媒维翰幼儿园和华媒唯诗礼幼儿园均通过IBO国际文凭组织官方评审正式成为IB世界学校,华媒一米国和睦园、祥符园、紫薇园均被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。《少年学报》深化杭州全域发展,持续推动媒体品牌建设。
(4)其他业务
文创园区。目前公司旗下有智谷一期、智谷二期、华媒悦GO、数创园、九堡、大江东六个园区。智谷一期运营期将满,企业续签及腾笼换鸟工作有序进行中,现有入驻企业40余家。智谷二期已实现整体出租。数创园系参股园区,招商去化率超90%,入驻企业近百家。新拓展商业项目华媒悦GO,正在交接过渡中。大江东园区入驻了以制造业为主的生产型企业,强管理、优服务,逐步完善园区运营。九堡项目正在推进前期土地政策研究和方案论证等工作。
文创金融。公司已取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,2023年1月发行2.6亿元。公司重视投资理财工作,不断加强投后管理。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会(简称“海马会”)顺利运作。文化产权。文化产权业务主要系参股公司杭州文化产权交易所负责经营。报告期内,文化产权业务强化以产权交易为核心的板块布局,加速推进产权业务,积极布局数字文创业务。
物流配送业务。公司物流配送秉承“质量第一、服务至上”理念,发挥城市网络优势、信息技术优势、运营管理优势及“最后一公里”服务优势,打造现代物流服务优秀企业。报告期内,公司在全力保障集团报刊发行业务的基础上,积极拓展物流配送业务,依托杭州同城配送平台,做好天猫、京东、中药、粮食蔬果等订单,打赢“6.18”配送的攻坚战,做到单量日清、安全配送、质量达标。
二、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员,公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展,着力于区域领先优势的构建和确立,借助资本市场做强做大党报媒体产业,以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报,以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面,继续居于省内都市报领先地位。公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《萧山日报》《富阳日报》和《休闲》杂志等报刊,均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭时报和富阳日报,均为所在区域党报性质的权威报纸。杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站,综合传播力名列国内同类网站前茅,旗下支站覆盖全地区各个县(市、区)。萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站,媒体公信力和影响力领先,三网作为市辖区(县、市)域门户网站,居于同类型网站全国或全省领先地位。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团,公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持,在文化体制改革中得以享受政策优惠。
3、用户平台集聚优势
(1)主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品,共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群,控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任,公司负责全部运营事务,延展广告服务、会展、户外广告等多维度、规模化发展模式。
公司平面媒体订阅户近百万,同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号、抖音快手号等,共有各类网站13家,手机APP13个,微信公众号98个,微博23个,手机报产品2个,数字报产品2个,音视频产品7个,今日头条抖音快手企鹅新媒体等账号29个,共有用户数(含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等)2.12亿,为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
(2)文化教育平台
公司充分利用大文化、大传媒行业背景和资源,持续深耕教育产业,布局范围涉及高校独立学院、职业教育、国际教育、幼儿教育、教育行业媒体平台,积累了优势产业基础和丰富办学经验。职业教育已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等板块,其中职业教育继续维持在区域范围内的优势,各板块布局完整、发展顺利,业务范围覆盖包括北京、广州等在内的大中城市,已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。幼儿教育初步形成“幼教+托育”产业布局,旗下华媒优培蝉联杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。公司发挥“媒体+”优势,与学校、企业、政府紧密合作,旗下《少年学报》目前为杭州市唯一面向中小学生的教育类报纸,已收购并运营知名小记者品牌“牛通社”。
(3)发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成,以服务带动开拓,赢得了市场。华媒所属每日送公司在大杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系,报刊自办发行在全国城市党报业内享有较高的知名度。每日送公司多次荣获“全国报纸自办发行先进集体”、“中国物流十佳配送服务商”、“杭州市邮政快递业优秀企业”。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下,不断拓展商务印刷,通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。盛元印务是首批获得国家绿色印刷认证企业,通过G7国际质量认证、环保部环境标志绿色印刷认证、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认等国际级的认证年审,同时,作为首批国家印刷示范企业、中央、省、市三级政府机关印刷定点服务供应商,连续十七年位列“中国印刷企业百强”排行榜,连续多年获得中国报业协会授予“精品报”荣誉称号,杭州市印刷行业协会授予“杭州市十佳印刷企业”荣誉称号,拥有多项发明专利、实用新型专利。
(4)文创产业平台
公司目前有智谷一期、智谷二期、华媒悦GO、数创园、九堡、大江东六个文化产业园区及商业综合体,在运营及在拓展的园区项目已遍布拱墅、上城、西湖、萧山、钱塘、临平等各大城区。旗下园区运营平台公司华媒智谷布局文化产业园区和商业综合体项目,聚焦产业集聚、项目孵化、人才引进、商业服务中心,入选第九批浙江省级小微企业园名单,团队获评2021-2022年度杭州市级青年文明号。公司将加快盘活自有资产,拓宽园区版图,进一步提升功能布局、价值形成和专业化服务水平,加快建立“业态生动、特色鲜明、收益稳定”的产业生态链,为华媒控股产业版图的拓展打造新引擎、提供新动能。
公司参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民府批准设立,并经由国务院部际联席会议审核通过的一家综合性文化产权交易服务机构。文交所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构,能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时,杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)采编与经营“两分开”的风险。
根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策,公司重组后收购的资产不包括报纸采编类资产。《杭州日报》社及其他相关报社,与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》及《收入分成协议之补充协议》。上市公司负责传媒经营类业务,《杭州日报》社及其他相关报社负责新闻采编业务。各报刊经营公司与《杭州日报》社及其他相关报社存在持续的日常关联交易。新闻采编业务现阶段不在上市公司内运营,提请投资者关注可能产生的对公司广告经营、报刊发行等业务发展带来的经营风险。
应对措施:按照五独立原则,各传媒公司在人员、资产、财务、业务和机构相互独立,运作分开,与采编体系分属完全不同的体系。公司定期对包括因采编和经营“两分开”而产生的关联交易在内的关联交易数额进行预计,并经董事会和股东大会审批通过,定期监控关联交易实际发生额,确保合规经营。
(二)经营业绩波动风险。
根据以往年度经营情况及行业惯例,公司的广告及策划、报刊及印刷等业务的营业收入存在波动现象;新媒体业务的收入占比有限,但易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响,业务发展和盈利能力存在一定的不确定性;教育业务受招生情况的影响。同时,相关行业易受行业政策调控和阶段性区域经营环境变化的影响。
应对措施:公司将进一步实施产业迭代升级行动,奋力践行“数智文创产业生态运营商”战略定位,持续深耕文化教育、文创园区和文化传媒三大基石板块,升级打造“品”字型产业布阵,聚合优质资源、提升运营模式,围绕产商运营、项目引领、管理强化等方面加快落地实施。
(三)商誉减值和长期股权投资减值风险。
公司部分收购和投资的项目受市场环境变化、行业政策调整等影响,业务发展存在较大不确定性,可能存在商誉减值或长期股权投资减值风险。
应对措施:公司将持续建立健全内控制度,做好并购投资项目的事前、事中和事后管理,积极应对市场和业务变化。(四)融资事项不确定性风险。
根据公司有关决议,公司拟发行超短期融资券和中期票据。公司已根据有关批文发行了超短期融资券。但受市场环境、行业政策、利率波动、募投项目等的影响,未来融资规模、价格、期限、利率等存在不确定性。募投项目的实施进程、实际收益能否达到预期存在不确定性。
应对措施:公司将切实做好融资事项的各项工作,同时加强资金流动性管理。
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一、报告期内公司所处行业情况
2022年,党的二十大胜利召开,擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国上下共同努力,科学统筹经济社会发展,贯彻新发展理念,构建新发展格局,推动高质量发展,社会主义现代化建设取得新成就,国内生产总值达到121万亿元,增长3.0%。
我国文化产业发展保持稳定。根据国家统计局披露的信息,2022年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长0.9%。按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。在报业媒体市场化进程中,我国目前已形成媒体报刊出版集团化市场竞争格局,总体来看,党报在头部媒体中占比较多,头部媒体具有较强的竞争优势,国家政策对主流媒体的扶持力度加大,都市报经营压力依然严峻。根据iFind的数据,2022年,A股新闻和出版业上市公司29家,2022年前三季度营业收入总额同比增长3.72%,归属于上市公司股东的净利润总额同比下降9.14%。
1、广告及策划行业的发展情况
根据CTR媒介智讯的数据,2022年全年广告市场同比减少11.8%。在经济波动、国内外市场环境复杂严峻等挑战下,传统户外、报纸等广告收入明显下滑,互联网广告等虽有波动但表现强韧。从分月表现看,开年以来市场持续下滑,环比降幅较明显,下半年整体市场有回升,但由于年末部分城市受经济波动影响严重,多类广告渠道的投放受到影响,因此又进入了波动阶段,截至12月,广告市场环比重现增长。预计随着市场环境的好转,2023年广告市场将会走出波动期,奔赴下一个增长周期。
根据中关村互动营销实验室公众号发布的《2022中国互联网广告数据报告》,互联网广告市场在经过20多年高速增长后首次迎来了结构性调整与资源配置优化,全年实现广告收入5,088亿元人民币(不含港澳台地区),较上年同比下降6.38%,减少347亿元。2022年中国互联网营销市场规模预计约为6,150亿元人民币,较上年下降0.37%,广告与营销市场规模合计约为11,238亿元,较上年下降3.19%。
互联网广告市场投放随经济走势波动,全年受影响较大,总体上,我国互联网市场韧性十足,恢复势头良好,市场根基牢靠扎实。
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》,我国互联网发展稳中有进,网民规模稳步提升,截至2022年6月,我国网民规模达10.51亿,互联网普及率达74.4%,用户规模稳步增加,互联网应用持续发展。
2、报刊发行及印刷行业的发展情况
全国各类报纸发行小幅下降。根据国家统计局的数据,2022年全国订销报纸165.62亿份,同比增长1.1%。作为报刊载体的纸张成本保持稳定,造纸和纸制品业的出厂价格同比下降0.8%;2022年纸浆进口数量同比下降1.79%,进口金额同比增长15.1%。国内新闻纸产量小幅回升,2022年全国新闻纸产量为90.4万吨,同比增长1.0%。2022年全年新闻纸产量呈波动下滑,从3月的9.0万吨跌落到12月的5.7万吨,6月出现小幅反弹至8.7万吨。相较于2021年,新闻纸的出口数和进口数都有所上升,2021年我国新闻纸出口总量达6.1千吨,进口总量达708.0千吨。根据中国造纸协会的数据,2012年-2021年,我国新闻纸生产量呈逐年回落趋势,消费量2017年曾出现小幅回升,新闻纸2021年进口量同比增长9.23%。截至2022年10月份,纸浆市场价格总指数结束连续上涨局面,市场总体呈现企稳态势。根据国家统计局的数据,2022年,“印刷和记录媒介复制业”增加值同比增长0.4%。
3、职业教育和学前教育行业的发展情况
职业教育大发展是经济结构调整、产业升级背景下的必然趋势。职业教育作为以就业为导向的教育类型,目的在于培养更适应社会发展的人才。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,实施现代职业技术教育质量提升计划,建设一批高水平职业技术院校和专业,稳步发展职业本科教育,深化职普融通,实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动。《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》、《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》等政策文件都对职业教育发展做出了重要指引。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》计划到2025年,现代职业教育体系基本建成,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%;到2035年,职业教育整体水平进入世界前列,技术技能人才社会地位大幅提升。产教融合、校企合作,职业教育股份制、混合所有制办学,职业教育集团(联盟)实体化运作等有望获得持续推动。据德勤研究数据表明,到2023年中国职业教育市场规模将突破数9,000亿元。据弗若斯特沙利文预测,2021-2026年职业技术培训和职业考试培训复合增长率分别为7.8%和9.8%。随着产业结构升级、就业结构变迁,对技能型人才的需求的加大,加上职业教育终身化的趋势,职业人群的年龄段覆盖更广,职业教育的受众人数会不断扩大。
学前教育是教育体系中的重要组成部分,是教育的初始阶段。随着中国家庭收入与财富增长带来的教育消费升级,生育政策变化带来的市场拓宽,以及政策与资本双轮驱动,学前教育市场规模稳步增长。根据头豹研究院的报告,伴随中国家长对于幼儿教育重视程度的持续提高,预计到2023年中国学前教育市场规模有望突破12,054亿元。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。
1、公司所从事的主要业务
公司经营范围为:设计制作代理发布各类广告;新媒体技术开发;实业投资;会展服务和进出口业务经营。报告期内,公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等。
2、公司的主要产品、用途和经营模式
广告及策划:1)报纸广告、网络广告、户外广告(含地铁站内、车厢和围挡广告)、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要,可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。广告策划业务主要通过旗下报刊媒体公司运营,由于杭州日报、都市快报等为区域性强势媒体,公司广告业务在区域内具有竞争优势。户外广告系根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务,由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营,主要通过竞拍的方式获取、经营户外广告业务,涵盖地铁媒体、城市灯光秀、户外LED屏、公交车候车亭及阅报栏等,根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务。
2)移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品,既可以为公司自身的宣传和营销活动造势,也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。
3)主办和承办的各种大型会展和营销活动,以会展活动带动广告投放。承接地方政府和有关部门委托的大型会展,全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理,服务地方经济,兼顾社会效益和经济效益。
报刊发行及印刷:报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务,承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。公司的报刊发行采取以征订订阅为主、零售为辅的自办发行方式,发行网络遍布浙江省各主要市、县。印刷业务可分为报业印刷和商业印刷等,商业印刷主要为广告宣传单、期刊杂志、包装产品和数码图文印刷等。
教育:主要包括职业教育、国际教育、IT教育、在线教育、艺术教育、学前教育、素质培训。业务模式主要为:1)举办职业院校,开展职业教育,开展高校合作办学,收取学费、培训费、实习费、留学服务费等,根据提供服务的种类及数量,收取相应服务费用;2)提供教育培训,包括艺术类培训、素质培训、短训营、冬夏令营等,根据学生所参加具体培训班的类别、时长收取培训费;3)打造在线教育平台,提供线上教育服务,根据线上课程内容和课时收取相应费用。
其他:主要包括文化产业园区、杭州市轻物流配送服务,包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。
三、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员,公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展,着力于区域领先优势的构建和确立,借助资本市场做强做大党报媒体产业,以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报,以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面,继续居于省内都市报领先地位。公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《萧山日报》《富阳日报》和《休闲》杂志等报刊,均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭时报和富阳日报,均为所在区域党报性质的权威报纸。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团,公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持,在文化体制改革中得以享受政策优惠。
3、用户平台集聚优势
(1)主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品,共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群,控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任,公司负责全部运营事务。
杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站,综合传播力名列国内同类网站前茅,旗下支站覆盖全地区各个县(市、区)。杭州网发挥内容和技术团队的优势,顺利中标2022年第十九届亚运会组委会官网采购项目,目前亚运官网已正式上线,顺利通过三级等级保护测评工作。都快控股中标“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目。快房网为行业大型垂直门户网站,在省内居于房产专业网站前列;萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站,媒体公信力和影响力领先,三网作为市辖区(县、市)域门户网站,居于同类型网站全国或全省领先地位。公司参股的19楼,为本地用户提供优质的生活交流服务。
公司平面媒体订阅户近百万,同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等,共有各类网站16家,手机APP 10个,微信公众号105个,微博22个,手机报产品1个,数字报产品3个,音视频产品9个,今日头条抖音快手企鹅新媒体等账号29个,共有用户数(含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等)2.08亿,为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
公司会展业务发展良好。1)承办高规格项目成效良好。报告期内,公司下属子公司获得首届杭州市民日、首届浙江省未来旅游节、第二届杭州奇妙夜等大型政府执行项目,得到业内好评,市场反响良好,进一步提升会展“专业化”水平;2)自办IP项目持续健康发展。公司积极开拓自有会展品牌,在教育、数字经济、时尚文化、大众消费、养老、文创、体育等领域品牌优势进一步凸显。报告期内,公司举办、承办了各类大中型会展,持续深入实践“媒体+会展”特色发展模式,进一步提升会展“品牌化”水平。3)斩获多项荣誉赢得市场认可。控股股东杭报集团获评浙江省国际会议展览业协会“优秀会员单位”称号;都市快报“未来生活节”获评“杭州市十大会展品牌项目”,日报传媒获评2021年度浙江省会展行业优秀会展服务机构。自有品牌万物生长大会、西湖音乐节、未来生活节,连续多年承办的“振兴杯“全国青年职业技能大赛、杭州宋韵奇妙夜等体量持续壮大,业内知名度与美誉度进一步彰显。
旗下新三板公司风盛股份,致力于户外媒体资源的多元化开拓,通过公开投标、竞拍、自建与商业谈判等方式获取户外媒体资源的经营权,以线下户外、线上新媒为融合载体,以户外+技术、户外+艺术、户外+互联网为导向,聚焦地铁媒体、地标建筑LED屏及灯光秀、无人机、数字文创、线上新媒等产品,开拓杭州、全国两条战线。风盛传媒已获得 2022年第三批杭州市文化创意专项资金项目扶持,同时成为全市数字文化示范企业。
(2)文化教育平台
公司的教育业务已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。中教未来业务范围覆盖包括北京、杭州、广州等在内的大中城市,已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。学前教育在本地发展良好。华媒教育在杭州财政系统第二届党建创新创优成果展评活动中荣获银奖,“科普研学征文比赛”被评为“实施优秀项目”;少年学报“双减进行时”系列报道荣获杭州市2022年度创新重大主题报道优秀新闻作品奖,“少年中国行”被评为2022年浙江省少儿阅读活动优秀项目。华媒优培蝉联杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。
(3)发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成,以服务带动开拓,赢得了市场。华媒所属每日送公司在大杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系,报刊自办发行在全国城市党报业内享有较高的知名度。每日送公司多次荣获“全国报纸自办发行先进集体”、近三年内,公司荣获“中国物流十佳配送服务商”、“杭州市邮政快递业优秀企业”。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下,不断拓展商务印刷,通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。盛元印务是首批获得国家绿色印刷认证企业,通过 G7国际质量认证、环保部环境标志绿色印刷认证、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认等国际级的认证年审,同时,作为首批国家印刷示范企业、中央、省、市三级政府机关印刷定点服务供应商,连续十七年位列“中国印刷企业百强”排行榜,连续多年获得中国报业协会授予“精品报”荣誉称号,杭州市印刷行业协会授予“杭州市十佳印刷企业”荣誉称号。先后申请“胶印飞达超声波双张控制系统”发明专利1个、”糊盒机自动加胶、胶装开槽去纸屑”实用新型专利2个,申请“印务设备备件数据管理系统、印务质量异常统计系统”软著2个。
(4)文创产业平台
公司目前有智谷一期、智谷二期、数创园、九堡、大江东五个文化产业园区,在运营及在拓展的园区项目已遍布拱墅、上城、西湖、萧山、钱塘、临平等各大城区。旗下园区运营平台公司华媒智谷是集产业集聚、项目孵化、人才引进为一体的园区综合体运营平台,入选第九批浙江省级小微企业园名单,获评2021-2022年度杭州市级青年文明号。公司将加快盘活自有资产,拓宽园区版图,进一步提升功能布局、价值形成和专业化服务水平,加快建立“业态生动、特色鲜明、收益稳定”的产业生态链,为华媒控股产业版图的拓展打造新引擎、提供新动能。
公司参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民府批准设立,并经由国务院部际联席会议审核通过的一家综合性文化产权交易服务机构。文交所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构,能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时,杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
四、主营业务分析
1、概述
2022年,华媒控股围绕杭报集团“六新六工程”总体工作部署,坚定数智文创发展方向,稳中求进保营收,数智赋能谋发展,以实战实效实绩开拓发展新局面。报告期内,公司实现营业收入180,701.41万元,同比下降8.05%,归属上市公司股东的净利润8,476.88万元,同比下降27.74%,主要原因系受经济波动影响,印刷、户外广告、移动广告数据营销服务的市场需求同比有所下降,公司不断发挥协同优势,优化业务结构,强化成本管控,综合毛利率同比基本持平。
(1)广告及策划
报告期内,公司广告及策划业务实现营业收入105,283.85万元,较2021年有所下降,占营业总收入的58.26%,主要原因系受经济波动影响,户外广告和移动广告数据营销服务的市场需求同比有所下降。毛利率与2021年基本持平。
报告期内,旗下各传媒公司继续深入践行“全案策划、全媒发布、全程服务”理念,充分挖掘“新闻+政务、服务、商务”融合价值,持续提升主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,促进增值服务,满足政、民、企、商的不同需求,稳固并拓展广告策划和代运维业务,增强用户黏性,提升各细分领域的影响力和引导力。杭+新闻、橙柿互动、每满生活等各类客户端、官方微信、官方微博、官方抖音号、官方快手号等运营良好,粉丝数和点赞数持续增长。同时,立足“媒体+会展”模式,依托集团会展联盟,通过内部协同与外部竞合,以会展活动带动广告投放,增强竞争力和影响力。报告期内,公司积极拓宽渠道,举办承办会展活动近170场,累计办展面积约35万平方米,参展人次逾百万,包括自办、承办万物生长大会、西湖音乐节、未来生活节,“振兴杯“全国青年职业技能大赛、杭州宋韵奇妙夜等大型会展活动。
户外广告实现营业收入29,309.26万元,同比下降15.27%,毛利率同比下降5.84个百分点,主要系受宏观经济影响,户外广告业务投放量减少,但成本的重要组成部分经营权费相对稳定,且报告期内新增杭州地铁 3号线、10号线以及机场快线的广告资源经营权,前期成本投入较大,综合因素导致毛利率有所下降。报告期内,公司旗下风盛股份根据市场变化及客户需求,整合资源,增强内部协同,深入挖掘,及时调整销售策略,重点开拓省内客户需求,并结合户外资源属性及竞争优势推出大客户增值服务、限时优惠套餐等产品。地铁语音收缩战线,推进外地项目的顺利收尾。成立“风力实验室Winders Lab”数字创意厂牌,创新内容策划创意以及商业化应用落地,拓展数字文创项目。
(2)报刊发行及印刷
报刊发行业务。报告期内,报刊发行业实现营业收入24,421.09万元,同比基本持平,由于用工成本增长、郊县投递增多,导致发行成本同比上升11.49%。综合因素导致毛利率同比下降6.48个百分点。报刊征订主要在上年第四季度开展,报告期内按实际投递量逐月确认收入。报告期内,公司优化发行策略,实现党报发行稳中有升,都市报发行基本稳量。公司强化成本管控,持之以恒落实服务标准化体系,投递服务质量优于同行。
报告期内,印刷实现营业收入11,997.75万元,同比下降32.14%,主要系印刷业务需求有所下滑,其中来料加工业务占比增加,使得公司承担的纸张成本下降,导致毛利率同比上升5.86个百分点。报告期内,根据市场需求变化,在承担集团报刊印刷业务的基础上,深入挖掘客户需求,积极开拓商业印刷业务,不断优化业务结构,非报业收入占印刷总收入的 66.02%。面对纸张价格上涨的趋势,公司充分调研市场行情,科学编制采购预算,合理安排仓储库位,优化成本管控。同时,公司重视安全生产,不断提高整体工艺技术水平,完成空压机供电改造、六色机水箱替代性改造、全商机自动供墨液位检测探头等7项技术改造项目。
(3)教育业务
报告期内,教育业务实现营业收入25,463.18万元,营业收入和毛利率同比基本持平。本报告期,职业教育仍面临挑战,学前教育、少年学报发展良好,占教育业务收入的比重有所增长。
其中,职业教育业务受《普通高等学校举办非学历教育管理规定(试行)》等政策以及经济波动等因素影响,市场恢复、招生和拓展等方面受到较大挑战。公司直面问题,攻坚克难,全力保障教育业务的有序开展,职业教育、国际教育、IT教育、在线教育、艺术教育和基础教育业务持续推进效能优化,确保项目稳健发展;重点实施独立学院筹建,推动业态转型升级;新增素质培训业务。
其中,学前教育、少年学报等发展良好。目前在杭州本地已投入运营的幼儿园2家、托育园 5家(另有一家筹建中)。和睦托育中心被授予“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”;华媒维翰幼儿园和华媒唯诗礼幼儿园均通过IBO国际文凭组织官方评审正式成为IB世界学校,华媒一米国和睦园、祥符园、紫薇园均被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。
《少年学报》开展杭州全域拓展,推出精品小记者,拓展小记者特色课程,运营“牛通社”品牌,持续开展“名校长说”等栏目,不断丰富视频服务类型。
(4)其他业务。
目前公司旗下有智谷一期、智谷二期、数创园、九堡、大江东五个园区。智谷一期持续保持满租,入驻企业 40余家。智谷二期已实现整体出租。数创园系参股园区,招商去化率超92%,入驻企业百余家。新拓展商业项目华媒悦GO,正在交接过渡中。大江东项目已于2022年底完成建筑工程竣工验收。九堡项目正在推进前期土地政策研究和方案论证等工作。
公司已取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,超短期融资券注册金额为8亿元,有效期2年,2023年1月发行2.6亿元。公司重视投资理财工作,不断加强投后管理。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会(简称“海马会”)顺利运作。
文化产权业务主要系参股公司杭州文化产权交易所负责经营。报告期内,文化产权业务强化以产权交易为核心的板块布局,加速推进产权业务,积极布局数字文创业务。
物流配送业务。公司物流配送秉承“质量第一、服务至上”的理念,发挥城市网络优势、信息技术优势、运营管理优势及“最后一公里”服务优势,打造现代物流服务优秀企业。报告期内,公司在全力保障集团报刊发行业务的基础上,积极拓展物流市场,配送天猫、京东、中药、鲜花等订单,全年配送量超百万单,做到单量日清、安全配送、质量达标。
五、公司未来发展的展望
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是“八八战略”实施20周年,也是杭州亚运会举办之年。经济开启全面复苏,科技创新、产业升级持续加速,新的机遇和挑战接踵而至。
党的二十大报告指出“要推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”,《“十四五”文化发展规划》提出要推动文化产业高质量发展,大的方向政策为华媒控股坚定了信心、指明了方向。新的一年,华媒控股将继续紧扣“数智文创产业生态运营商”战略定位,抓好“谋五拼三”以来良好发展势头和产业培育成果,沉着应对,稳中求进,再启新程,持续推动文化产业迭代升级,在推进高质量发展中不断展现新作为。
(一)文化园区板块
文创园区作为公司战略发展重要组成部分,2023年将持续深耕华媒智谷一期、二期产业园区,大力推动产业聚集发展,打造多业态创意产业空间载体。同时大江东项目将顺利开园,公司将努力把大江东项目打造成别具特色的区域精品智造园区。
(二)文化会展板块
公司将继续立足“媒体+会展”发展模式,积极应对、主动作为,进一步提升会展产业能级,促进高质量发展。办好龙头项目,持续提升会展能级;迭代品牌项目,持续打响会展品牌;提前谋划布局,力争亚运红利;密切关注趋势,提升核心竞争力;拓展产业合作,构建优质生态圈层。
(三)文化户外板块
风盛传媒将稳步经营好存量户外项目,积极整合杭州/南京/厦门等华东城市地铁媒体、地标大屏、灯光秀、无人机等户外头部媒体资源,并推动各类新技术的应用。以线下户外、线上新媒为融合载体,不断创新来实现公司业务结构优化升级,形成“户外+艺术”、“户外+技术”、“户外+互联网”的广告文创格局。
(四)文化教育板块
中教未来将积极响应国家关于产教融合、校企合作的号召,在保持既有规模的同时推动项目平稳、可持续发展;华媒优培将继续以高端幼儿园和普惠性托育园为基础,深度服务婴幼儿照护、学前教育、综合素质培训三大领域,进一步提高各类园所在其领域的专业领先度;少年学报将继续深化核心,打造品牌价值,实现社群创新,扩散影响力至杭州全域。
(五)文化产权板块
杭州文交所将着重围绕文化产权交易服务,着力建设包含文化资产的确权确证、资产数字化、产权保护、产权交易、股权投资的全产业链生态系统。
(六)文化金融板块
华媒投资持续发挥专业投资平台的作用与能力,不断拓展业务范围和业务渠道,深入布局长远发展业务格局,充分发挥文化金融赋能作用。进一步完善队伍建设和机制优化,提升团队专业水平和综合管理能力。
东风浩荡,奋进新程;凝心聚力,奋楫扬帆。2023,华媒控股将立足新阶段,紧抓城市发展机遇,稳营收,防风险,促效益,强化自身实力,推动产业升级,在新征程上勇毅前行。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。
1、公司所从事的主要业务
公司经营范围为:设计制作代理发布各类广告;新媒体技术开发;实业投资;会展服务和进出口业务经营。报告期内,公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等。
2、公司的主要产品、用途和经营模式
广告及策划:1)报纸广告、网络广告、户外广告(含地铁站内、车厢和围挡广告)、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要,可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。广告策划业务主要通过旗下报刊媒体公司运营,由于杭州日报、都市快报等为区域性强势媒体,公司广告业务在区域内具有竞争优势。户外广告系根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务,由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营,主要通过竞拍的方式获取、经营户外广告业务,涵盖地铁媒体、城市灯光秀、户外LED屏、公交车候车亭及阅报栏等,根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务。
2)移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品,既可以为公司自身的宣传和营销活动造势,也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。
3)可供移动端发布的视频信息、彩信手机报等。用以提供给电信运营商,满足手机使用者对于文字和音视频信息的需求。
4)主办和承办的各种大型会展和营销活动,以会展活动带动广告投放。承接地方政府和有关部门委托的大型会展,全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理,服务地方经济,兼顾社会效益和经济效益。
报刊发行及印刷:报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务,承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。公司的报刊发行采取以征订订阅为主、零售为辅的自办发行方式,发行网络遍布浙江省各主要市、县。印刷业务可分为报业印刷和商业印刷等,商业印刷主要为广告宣传单、期刊杂志、包装产品和数码图文印刷等。
教育:主要包括职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育。业务模式主要为:1)与高校联合办学,每年收取学费、培训费、实习费、出国留学收取语言培训费等,根据提供服务的种类及数量,收取相应服务费用;2)独立提供教育培训,主要包括北京翻译研修学院培训业务、艺术类教育培训业务、IT实训共同培养业务、IT短训业务。对于艺术类教育培训和IT实训中的短训业务,其盈利模式较为传统,以按学生所报具体培训班收取培训费的方式盈利。对于IT实训共同培养业务,按向高校提供实训课程课时量和派遣专家的不同水平收取服务费;3)在线职业教育是正在打造的在线教育平台,开展全国中小学教师综合素质和专业技能培训提升培训;4)学前教育是经营的全日制幼儿园和0-3岁幼儿托育服务业务。
其他:主要包括杭州市轻物流配送服务,包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。
(二)报告期内公司所属行业的发展状况
1、广告及策划行业的发展情况
2021年至今广告行业监管趋严,相关领域广告细则不断出台,一方面监管加大对虚假广告的整治力度,另一方面细分领域亦受到相关专项监管。2022年4月22日,国家市场监督管理总局印发《“十四五”广告产业发展规划》,广告领域“放管服”改革扎实推进,依法取消广告发布登记行政许可事项,延续实施免征文化事业建设费政策,有效减轻了市场主体负担。
根据CTR媒介智讯的数据,2022年上半年广告市场同比减少11.8%,自年初开始,国内外市场的不稳定及疫情因素等对广告市场整体有所影响,户外投放渠道受到影响最大。伴随着国内市场的逐步稳定,广告市场环比稳步提升,同比降幅收窄。根据QuestMobile的报告,受疫情及宏观环境影响,上半年互联网广告市场同比微跌,总体处于筑底反弹阶段。
2、报刊发行及印刷行业的发展情况
全国各类报纸发行小幅增长。根据国家统计局的数据,2022年1-6月全国订销报纸819,900.8万份,同比增长0.4%。2022年1-6月纸浆进口数量同比下降6.6%,进口金额同比增长5.1%。国内新闻纸产量持续下降,2022年1-6月全国新闻纸产量为45.9万吨,同比下降6.9%。根据中国造纸协会的数据,我国新闻纸消费量呈现逐年下跌趋势,2012-2021年新闻纸消费量年均下降9.50%。中国造纸协会纸浆价格定基总指数自2021年12月开始已经保持连续6个月的上扬,6月份开始指数小幅回落,市场总体呈成交量增价略减的局面。发行及成本压力剧增。
3、职业教育和学前教育行业的发展情况
随着我国进入新的发展阶段,产业升级和经济结构调整不断加快,各行业对于技术技能人才需求日益迫切,职业教育的重要性也逐渐凸显。教育部发布《关于2022年职业教育重点工作介绍》,指出2022年是职业教育提质培优、改革攻坚的关键年。人社部发布《“十四五”职业技能培训规划》,提出职业技能培训的四个主要目标与五个重点任务。《职业教育法》修订并于2022年5月1日起施行。新的职业教育法明确我国职业教育体系包括职业学校教育和职业培训,强调职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,推动职业教育与普通教育相互融通,有利于提升职业教育的社会认可度,推进职业教育高质量发展。根据艾瑞咨询的数据,职业教育规模整体呈上升态势,预计2023年我国非学历类职业教育市场规模超6,400亿。
学前教育是教育体系中的重要组成部分,是教育的初始阶段。随着我国家庭收入与财富增长带来的教育消费升级,全面开放二胎带来的市场拓宽,以及政策与资本双轮驱动,学前教育市场规模稳步增长。根据头豹研究院的报告,伴随中国家长对于幼儿教育重视程度的持续提高,预计到2023年中国学前教育市场规模有望突破12,054亿元。
(三)公司各项业务的发展情况
报告期内,华媒控股紧紧围绕杭报集团“谋五拼三”总要求和“六新六工程”重点工作项目,进一步实施产业迭代升级行动,紧扣“数智”和“文创”发展导向,优化升级“数智文创产业生态运营商”发展战略,持续深耕文化教育、文创园区和文化传媒三大基石板块,升级打造“品”字型产业布阵。报告期内,公司实现营业收入79,766.82万元,同比下降9.29%,归属上市公司股东的净利润4,173.04万元,同比下降25.66%,主要原因系本报告期内,受疫情管控影响,户外广告、印刷业务市场需求减少导致收入下降,且来源于联营企业的投资收益下降。
1、广告及策划
报告期内,公司广告及策划业务实现营业收入43,065.60万元,同比下降3.32%,占营业总收入的53.99%,由于优化内部管控,毛利率有小幅增长。主要原因系户外广告、移动广告数据营销服务因受疫情影响,广告主投放减少,收入同比下降,其余广告及策划、新媒体业务同比有小幅增长。
报告期内,公司持续强化统筹协调,优化资源配置和有效整合,进一步推动存量部分转型升级,巩固集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的“报网端屏楼”全媒体矩阵,有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合,充分发挥各业务的综合协同效应。旗下各传媒公司充分利用优势,深入挖掘“新闻+政务、服务、商务”融合价值,不断实践“全案策划、全媒发布、全程服务”理念,持续提升主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,促进增值服务,满足政、民、企、商的不同需求,稳固原有广告策划和代运维业务,增强用户黏性,杭+新闻、橙柿互动、每满生活等各类客户端、官方微信、官方微博、官方抖音号、官方快手号等运营良好,用户数均有增长。同时,立足“媒体+会展”模式,依托集团会展联盟,通过内部协同与外部竞合,以会展活动带动广告投放,增强竞争力和影响力。报告期内举办的会展项目数量同比有所下降,主要系一季度受疫情影响,举办的会展较少,部分延期举办,第二季度逐渐恢复。报告期内共举办承办会展项目65个,其中活动45个,展览8个,会议7个,赛事3个,演出2个,参与人次合计逾53万。2022第六届万物生长大会、2022第八届“黄金时代”杭商领袖峰会、宋韵杭州奇妙夜(第三届)、第二届市民日、第一届市民运动会等会展项目如期成功举办。
户外广告由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营。报告期内,风盛股份根据户外广告市场趋势,积极探寻优质的媒体传播资源,开拓杭州、全国两条战线。目前媒体资源覆盖杭州、厦门、南京、福州等地区,主要广告资源包括:地铁平面项目、地铁语音项目、地标媒体(灯光秀、LED大屏)、路面媒体及线上流量广告代理业务。户外广告项目运营稳健,新增杭州地铁3号线、10号线和机场快线广告资源经营权,LED媒体发展良好。
2、报刊发行及印刷
报告期内,公司报刊发行及印刷实现营业收入17,538.55万元,同比下降18.17%,主要系印刷收入同比下降。
报刊发行实现营业收入11,920.82万元,同比基本持平,由于新闻纸价格上涨导致发行成本同比增长15.48%,毛利率下降9.29个百分点。报告期内,旗下每日送公司实施精细管理,持续改善运营,科学调度,持续做优投递业务,推进服务标准化体系建设,确保服务质量。
印刷实现营业收入5,617.73万元,同比下降40.11%,主要系上海市场受疫情影响较大,商业印刷收入减少。公司及时进行业务区域调整,拓展本地市场,在稳固报刊期刊印刷业务的同时,做强做优出版、包装业务,持续优化业务结构比例,非报业收入占印刷总收入的65.71%。同时,公司十分重视人员、设备、产品与优秀企业的对标,注重对硬件设备、印刷材料、生产工艺和生产环境等的持续提升、优化管理,全力保障印刷业务的稳定。公司已成为康成投资、华润万家、复旦大学出版社、华东理工大学出版社、知味观和娃哈哈等多家大型企事业的合作伙伴。
3、教育
报告期内,公司的教育业务实现营业收入11,294.09万元,同比下降3.29%,主要系职业教育业务受到教育相关政策、市场竞争加剧和疫情防控等影响,部分教育项目线下培训、市场推广等受到影响,业务发展面临挑战。学前教育、少年学报等发展良好,占教育业务收入的比重有所增长。
截至报告期末,职业教育项目共计21个,国际教育项目共计15个,IT教育与60余所院校达成合作,艺术教育板块共有2个校区,在线教育项目主要开展教师培训、快递培训和在线党建培训业务。基础教育板块共有17家直营幼儿园、1所直营国际小学、1所公办托管小学和1所托育中心,新增素质培训业务,推出“弘正学堂”小程序,运用各类媒体技术,实现课程内容、书籍常态化销售、推广、更新。
目前在杭州本地已投入运营的幼儿园2家、托育园5家。《少年学报》开展杭州全域拓展,承接杭州地区各类视频业务,赋能本地教育媒体,享誉杭城的小记者社群品牌“牛通社”入驻少年学报,共同搭建阅读平台和社会实践载体,不断提升品牌影响力。
4、其他
报告期内,公司积极推动物流业务转型发展,继续打造文化产权平台、文创园区平台,搭建文创金融平台,拓展多元融资渠道。
物流业务。报告期内,每日送公司全力保障报刊发行业务,有效协同电商物流、生活物流、信息物流的发展。电商物流提速增效,配送量超83万件,平稳度过618大促配送;生活物流和信息物流受疫情影响较大,团队持续拓展业务,配送量超11万单。
文化产权。报告期内,参股的杭州文化产权交易所加速推进产权业务、积极布局数字藏品业务、着力推进数字版权业务生态建设等。其中关于数字藏品业务,报告期内发售6个数字藏品,该业务处于早期探索阶段,尚未形成业务规模,未来发展状况存在较大不确定性。
文化园区。目前公司旗下有智谷一期、智谷二期、数创园、九堡、大江东五个园区。智谷一期(万和国际)出租率保持93%,旗下众创空间“筑谷寺”不断完善服务,招引新优质项目和企业入驻,已引入文创、软件、教育和科技等领域企业,已孵化“5213”人才项目企业2家、雏鹰计划企业2家,并投资落地海外人才项目企业1家。智谷二期(华媒智谷大厦)已实现整体出租。华媒数创园系参股园区,围绕“文化创意+数字经济”的产业定位,出租率保持90%以上。大江东项目完成所有建筑结顶,完成中间结构验收,目前正在进行外立面、内部安装和装修工程。九堡项目推进前期土地政策研究和方案论证等工作。
文创金融。公司发行2022年度第一期超短期融资券2.6亿元,利率2.65%。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会(简称“海马会”)顺利运作。
二、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员,公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展,着力于区域领先优势的构建和确立,借助资本市场做强做大党报媒体产业,以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报,以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面,继续居于省内都市报领先地位。其“杭+新闻”客户端完成更新迭代,强化“内容+服务”核心动能。本报告期内,日报传媒获评2021年度浙江省会展行业优秀服务机构,杭州网获评浙江省文化和旅游工作媒体特别贡献单位、高技能人才(劳模)创新工作室,每日传媒获评工人先锋号。
公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《萧山日报》《富阳日报》和《休闲》杂志等报刊,均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭晨报和富阳日报,均为所在区域党报性质的权威报纸。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团,公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持,在文化体制改革中得以享受政策优惠。
3、用户平台集聚优势
(1)主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品,共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群,控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任,公司负责全部运营事务。
杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站,综合传播力名列国内同类网站前茅,旗下支站覆盖全地区各个县(市、区)。杭州网发挥内容和技术团队的优势,顺利中标第十九届亚运会组委会官网采购项目,目前亚运官网已正式上线,顺利通过三级等级保护测评工作。都快控股中标“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目。快房网为行业大型垂直门户网站,在省内居于房产专业网站前列;萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站,媒体公信力和影响力领先,三网作为市辖区(县、市)域门户网站,居于同类型网站全国或全省领先地位。公司参股的19楼,为本地用户提供优质的生活交流服务。
公司平面媒体订阅户近百万,同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等,共有各类网站17家,手机APP11个,微信公众号107个,微博23个,手机报产品1个,数字报产品3个,音视频产品9个,今日头条抖音快手企鹅新媒体等账号31个,共有用户数(含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等)1.94亿,为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
公司会展业务发展良好。承办高规格项目成效良好。公司下属子公司获得杭州市民日、杭州奇妙夜等大型政府执行项目,得到业内好评,市场反响良好,会展“专业化”水平进一步提升;自办IP项目持续健康发展,公司积极开拓自有会展品牌,在教育、数字经济、时尚文化、大众消费、养老、文创、体育等领域品牌优势进一步凸显。持续深入实践“媒体+会展”特色发展模式,会展“品牌化”水平进一步提升。报告期内,实际控制人杭报集团获评浙江省国际会议展览业协会“优秀会员单位”称号。随着会展业务板块不断壮大,业内影响力逐步提升,公司会展业务的市场认可度进一步提高。
旗下新三板公司风盛股份,致力于户外媒体资源的多元化开拓,通过公开投标、竞拍、自建与商业谈判等方式获取户外媒体资源的经营权,以线下户外、线上新媒为融合载体,以户外+技术、户外+艺术、户外+互联网为导向,聚焦地铁平面、地铁语音、地标建筑灯光秀、线上流量广告4种产品,开拓杭州、全国两条战线。报告期内,风盛股份的项目“白娘子定情杭州”获2022“找广杯”中国裸眼3D之王创新赛视频创意特别金奖,“裸眼3D宇宙空间站”获2022“找广杯”中国裸眼3D之王创新赛视频创意金奖,地铁媒体“喜力啤酒创意包柱”获得2021iResearchMarketingAwards金瑞营销奖-最佳场景营销奖。
(2)文化教育平台
公司的教育业务已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。中教未来业务范围覆盖包括北京、杭州、广州等在内的大中城市,已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。学前教育在本地发展良好。少年学报荣获新华网“最具贡献合作伙伴”称号,荣获杭州市生态环境局等部门联合举办的杭州市首届“生态文明小主播”大赛特别贡献奖。华媒一米国和睦托育中心被授予“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”;华媒唯诗礼幼儿园通过IBO国际文凭组织评审正式成为IB-PYP学校,华媒维翰幼儿园于2022年7月完成IB官方授权访问;华媒一米国和睦园、祥符园均被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。
(3)发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成,以服务带动开拓,赢得了市场。华媒所属每日送公司在杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系,报刊自办发行在全国城市党报行业内享有较高的知名度。每日送公司蝉联“全国报纸自办发行先进集体”、荣获“全国报纸发行抗疫先进单位”、“中国物流十佳配送服务商”、“杭州市邮政快递业优秀企业”。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下,不断拓展商务印刷,通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。盛元印务继续保持行业牌照优势,完成国家绿色印刷认证企业、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认证等国际级的年审认证,保持“中国印刷包装企业100强”、“精品级报纸”等荣誉称号。
(4)文创产业平台
公司目前有智谷一期、智谷二期、数创园、九堡、大江东五个文化产业园区,在运营及在拓展的园区项目已遍布拱墅、上城、西湖、萧山、钱塘、临平等各大城区。旗下园区运营平台公司华媒智谷是集产业集聚、项目孵化、人才引进为一体的园区综合体运营平台。华媒智谷旗下众创空间筑谷寺入选2021年度省级众创空间,旗下智谷一期园区获评2022年度浙江省小微企业园。公司将加快盘活自有资产,拓宽园区版图,进一步提升功能布局、价值形成和专业化服务水平,加快建立“业态生动、特色鲜明、收益稳定”的产业生态链,为华媒控股产业版图的拓展打造新引擎、提供新动能。
公司参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民府批准设立,并经由国务院部际联席会议审核通过的一家综合性文化产权交易服务机构。文交所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构,能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时,杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
(一)采编与经营“两分开”的风险。
根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策,公司重组后收购的资产不包括报纸采编类资产。《杭州日报》社及其他相关报社,与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》及《收入分成协议之补充协议》。上市公司负责传媒经营类业务,《杭州日报》社及其他相关报社负责新闻采编业务。各报刊经营公司与《杭州日报》社及其他相关报社存在持续的日常关联交易。新闻采编业务现阶段不在上市公司内运营,提请投资者关注可能产生的对公司广告经营、报刊发行等业务发展带来的经营风险。
应对措施:按照五独立原则,各传媒公司在人员、资产、财务、业务和机构相互独立,运作分开,与采编体系分属完全不同的体系。公司定期对包括因采编和经营“两分开”而产生的关联交易在内的关联交易数额进行预计,并经董事会和股东大会审批通过,定期监控关联交易实际发生额,确保合规经营。
(二)经营业绩波动风险。
根据以往年度经营情况及行业惯例,公司的广告及策划、报刊及印刷等业务的营业收入存在波动现象;新媒体业务的收入占比有限,但易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响,业务发展和盈利能力存在一定的不确定性;教育业务受招生情况的影响。同时,相关行业易受行业政策调控和阶段性区域经营环境变化的影响。此外,疫情管控可能对公司的会展策划、户外广告、教育培训和商务印刷等业务的开展造成暂时性的不利影响。以上综合因素将导致公司的经营业绩较往年出现波动的可能性提高。
应对措施:公司将进一步实施产业迭代升级行动,奋力践行“数智文创产业生态运营商”战略定位,持续深耕文化教育、文创园区和文化传媒三大基石板块,升级打造“品”字型产业布阵,聚合优质资源、提升运营模式,围绕产商运营、项目引领、管理强化等方面加快落地实施。
(三)商誉减值和长期股权投资减值风险。
公司部分收购和投资的项目受市场环境变化、行业政策调整和疫情管控等影响,业务发展存在较大不确定性,可能存在商誉减值或长期股权投资减值风险。
应对措施:公司将持续建立健全内控制度,做好并购投资项目的事前、事中和事后管理,积极应对市场和业务变化。(四)融资事项不确定性风险。
根据公司有关决议,公司拟发行超短期融资券和中期票据。公司已根据有关批文发行了超短期融资券。但受市场环境、行业政策、利率波动、募投项目等的影响,未来融资规模、价格、期限、利率等存在不确定性。募投项目的实施进程、实际收益能否达到预期存在不确定性。
应对措施:公司将切实做好融资事项的各项工作,同时加强资金流动性管理。
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一、报告期内公司所处的行业情况
2021年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,也是“十四五”时期的开局之年,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,在以习近平同志为核心的党中央团结带领下,全国上下共同努力,科学统筹疫情防控和经济社会发展,我国国民经济持续稳定恢复,高质量发展取得新成效,“十四五”实现良好开局,国内生产总值达到114万亿元,增长8.1%。
我国文化产业持续稳步恢复。根据国家统计局披露的信息,2021年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长16.0%,两年平均增长8.9%,相关的九个分行业的营业收入增速均超过两位数。按照中国证监会行业分类,公司属于新闻和出版业。在报业媒体市场化进程中,我国目前已形成媒体报刊出版集团化市场竞争格局,总体来看,党报在头部媒体中占比较多,头部媒体具有较强的竞争优势,国家政策对主流媒体的扶持力度加大,都市报经营压力依然严峻。根据iFind的数据,2021年,新闻和出版业整体恢复发展,经营业绩有所回升,A股28家新闻和出版业上市公司在2021年前三季度营业收入总额同比上升13.88%,归属于上市公司股东的净利润总额同比上升23.99%。
1、广告及策划行业的发展情况
根据CTR媒介智讯的数据,2021年广告市场不断恢复,但与2019年相比仍旧存在差距,整体广告刊例花费同比增长11.2%。逐月来看,下半年受宏观环境影响,增速略有放缓。分渠道来看,除传统户外广告外,各渠道均呈现复苏态势。分媒体看,电视、报纸、广播、杂志、传统户外等传统媒体渠道下半年整体为负增长,电梯LCD、电梯海报则在2021年各月基本维持双位数强劲增长。广告主方面,食品行业仍为第一大广告主,同比增速近10%。
根据中关村互动营销实验室公众号发布的《2021 年中国互联网广告数据报告》,互联网广告市场稳中向好,2021年中国互联网广告市场规模为5,435亿人民币,较2020年增长9.32%,增速较上年下滑4.53个百分点。
从广告形式收入占比情况看,TOP 4为展示、电商、视频、搜索类广告,市场份额分别为29%、29%、20.4%、11.9%。
根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》,我国网民规模已达10.11亿,较2020年12月增长2,175万,互联网普及率达71.6%。中国已形成了全球规模最大、应用渗透最强的数字社会,互联网应用和服务的广泛渗透构建起数字社会的新形态,网络流量增速正逐年放缓,新增流量红利趋弱,互联网流量价值已由追求增量转向盘活存量,结构性创新已经成为互联网营销必须深入探寻的发展方向。
2、报刊发行及印刷行业的发展情况
全国各类报纸发行小幅下降。根据国家统计局的数据,2021年全国订销报纸163.88亿份,同比下降1.03%。作为报刊载体的纸张成本继续上涨,造纸和纸制品业的出厂价格同比上涨4.9%;2021年纸浆进口数量同比下降2.7%,进口金额同比增长19.5%。国内新闻纸产量持续下降,2021年全国新闻纸产量为89.6万吨,同比下降11.2%,达到近年来产量最低值。2021年全年新闻纸产量呈下滑走势,从1-2月的12.9万吨跌落到11月的4.3万吨,12月出现小幅反弹至8.9万吨。相较于2020年,新闻纸的出口数和进口数都有所上升,2021年我国新闻纸出口总量达6.1千吨,进口总量达708.0千吨。根据中国造纸协会的数据,2016年-2020年间,我国新闻纸消费量呈现逐年下跌趋势,2017年出现小幅上升,2020年跌至175万吨。2021上半年新闻纸涨价幅度高达30%,发行及成本压力剧增。
根据国家统计局的数据,2021年,“印刷和记录媒介复制业”工业增加值同比增长11.20%,高于全部工业9.60%的平均水平,实现利润总额428.40亿元,同比下降0.40%。印刷业规模以上企业的亏损面为15.31%,相比2020年底的16.26%有较大回转。在印刷产业努力摆脱疫情影响、持续恢复之年,行业的分化现象加剧。
3、职业教育和学前教育行业的发展情况
职业教育大发展是经济结构调整、产业升级背景下的必然趋势。职业教育作为以就业为导向的教育类型,目的在于培养更适应社会发展的人才。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,实施现代职业技术教育质量提升计划,建设一批高水平职业技术院校和专业,稳步发展职业本科教育,深化职普融通,实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动。2021年,职业教育领域政策频出。《职业教育专业目录(2021年)》、《“十四五”职业教育规划教材建设实施方案》、《关于实施职业院校教师素质提高计划(2021—2025年)的通知》、《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》和《民办教育促进法实施条例》等政策从专业设置、配套教材、教师队伍、经费投入、扶持政策等方面加快构建现代职业教育体系。《职业教育法(修订草案)》明确职业教育的定位,规定职业教育与普通教育具有同等重要地位,从国家立法层面强调职业教育和普通教育并重。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》计划到2025年,现代职业教育体系基本建成,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%;到2035年,职业教育整体水平进入世界前列,技术技能人才社会地位大幅提升。产教融合、校企合作,职业教育股份制、混合所有制办学,职业教育集团(联盟)实体化运作等有望获得持续推动。据德勤研究数据表明,到2023年中国职业教育市场规模将突破数9,000亿元。随着技能型人才的需求不断上升,加上职业教育终身化的趋势,职业人群的年龄段覆盖更广,职业教育的受众人数会不断扩大。
学前教育是教育体系中的重要组成部分,是教育的初始阶段。随着中国家庭收入与财富增长带来的教育消费升级,全面开放二胎带来的市场拓宽,以及政策与资本双轮驱动,学前教育市场规模稳步增长。根据头豹研究院的报告,伴随中国家长对于幼儿教育重视程度的持续提高,预计到2023年中国学前教育市场规模有望突破12,054亿元。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。
1、公司所从事的主要业务
公司经营范围为:设计制作代理发布各类广告;新媒体技术开发;实业投资;会展服务和进出口业务经营。报告期内,公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等。
2、公司的主要产品、用途和经营模式
广告及策划:1)报纸广告、网络广告、户外广告(含地铁站内、车厢和围挡广告)、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要,可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。广告策划业务主要通过旗下报刊媒体公司运营,由于杭州日报、都市快报等为区域性强势媒体,公司广告业务在区域内具有竞争优势。户外广告系根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务,由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营,主要通过竞拍的方式获取、经营户外广告业务,涵盖地铁媒体、城市灯光秀、户外LED屏、公交车候车亭及阅报栏等,根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务。
2)移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品,既可以为公司自身的宣传和营销活动造势,也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。
3)可供移动端发布的视频信息、彩信手机报等。用以提供给电信运营商,满足手机使用者对于文字和音视频信息的需求。
4)主办和承办的各种大型会展和营销活动,以会展活动带动广告投放。承接地方政府和有关部门委托的大型会展,全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理,服务地方经济,兼顾社会效益和经济效益。报刊发行及印刷:报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务,承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。公司的报刊发行采取以征订订阅为主、零售为辅的自办发行方式,发行网络遍布浙江省各主要市、县。印刷业务可分为报业印刷和商业印刷等,商业印刷主要为广告宣传单、期刊杂志、包装产品和数码图文印刷等。
教育:主要包括职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育。业务模式主要为:1)与高校联合办学,每年收取学费、培训费、实习费、出国留学收取语言培训费等,根据提供服务的种类及数量,收取相应服务费用;2)独立提供教育培训,主要包括北京翻译研修学院培训业务、艺术类教育培训业务、IT实训共同培养业务、IT短训业务。对于艺术类教育培训和IT实训中的短训业务,其盈利模式较为传统,以按学生所报具体培训班收取培训费的方式盈利。对于IT实训共同培养业务,按向高校提供实训课程课时量和派遣专家的不同水平收取服务费;3)在线职业教育是正在打造的在线教育平台,开展全国中小学教师综合素质和专业技能培训提升培训;4)学前教育是经营的全日制幼儿园和0-3岁幼儿托育服务业务。
其他:主要包括杭州市轻物流配送服务,包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。
三、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员,公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展,着力于区域领先优势的构建和确立,借助资本市场做强做大党报媒体产业,以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报,以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面,继续居于省内都市报领先地位。其“杭+新闻”客户端完成更新迭代,强化“内容+服务”核心动能;根据《2021全国党报融合传播指数报告》,杭州日报在全国党报微头条平均阅读量/展现量中排名第一,在视频平均阅读量/展现量中排名第五,杭州网在全国党报图文、微头条平均阅读量/展现量中均排名第三;杭州网“杭网议事厅”入驻“民呼我为”数字平台上线城市大脑APP,杭州“民呼我为”平台入选全省“三为”专题时间活动最佳实践案例;2021中国城市网媒奖年度评选中,杭州网获得2021中国城市新闻网媒联盟优秀网媒奖,《杭州党史100讲》获建党100周年主题宣传特别奖,《杭州网文化直播服务平台》获优秀作品奖,《“云上国漫”一站式数字展会》获网盟优秀奖等。公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《萧山日报》《富阳日报》和《休闲》杂志等报刊,均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭晨报和富阳日报,均为所在区域党报性质的权威报纸。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团,公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持,在文化体制改革中得以享受政策优惠。
3、用户平台集聚优势
(1)主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品,共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群,控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任,公司负责全部运营事务。
杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站,综合传播力名列国内同类网站前茅,旗下支站覆盖全地区各个县(市、区)。杭州网发挥内容和技术团队的优势,顺利中标2022年第十九届亚运会组委会官网采购项目,目前亚运官网已正式上线,顺利通过三级等级保护测评工作。都快控股中标“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目。快房网为行业大型垂直门户网站,在省内居于房产专业网站前列;萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站,媒体公信力和影响力领先,三网作为市辖区(县、市)域门户网站,居于同类型网站全国或全省领先地位。公司参股的19楼,为本地用户提供优质的生活交流服务。
公司平面媒体订阅户近百万,同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等,共有各类网站19家,手机APP 12个,微信公众号107个,微博23个,手机报产品1个,数字报产品3个,音视频产品9个,今日头条抖音快手企鹅新媒体等账号27个,共有用户数(含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等)1.96亿,为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
公司会展业务发展良好。1)承办高规格项目成效良好。报告期内,公司下属子公司获得首届杭州市民日、首届浙江省未来旅游节、第二届杭州奇妙夜等大型政府执行项目,得到业内好评,市场反响良好,进一步提升会展“专业化”水平;2)自办IP项目持续健康发展。公司积极开拓自有会展品牌,在教育、数字经济、时尚文化、大众消费、养老、文创、体育等领域品牌优势进一步凸显。报告期内,公司举办了2021第五届万物生长大会、2021第七届“黄金时代”杭商领袖峰会、2021西湖音乐节(第16届)等大规模自办品牌会展,持续深入实践“媒体+会展”特色发展模式,进一步提升会展“品牌化”水平。3)斩获多项荣誉赢得市场认可。控股股东杭报集团获评2021浙江省会展业优秀会员单位;日报传媒获得2020年中国会展业年度大奖—全国优秀品牌会展企业,入围第十八届中国会展之星“优秀组展机构”奖;都快控股获得第八届中国国际版权博览会“优秀组织奖”;万物生长大会获评“2021品牌杭州-生活品质总点评”年度事件;“亚运走十城”活动获杭州市宣传思想文化工作创新奖,成为党史学习教育“民呼我为”最佳实践案例。随着会展业务板块不断壮大,业内影响力逐步提升,公司会展业务的市场认可度进一步提高。
旗下新三板公司风盛股份,致力于户外媒体资源的多元化开拓,通过公开投标、竞拍、自建与商业谈判等方式获取户外媒体资源的经营权,以线下户外、线上新媒为融合载体,以户外+技术、户外+艺术、户外+互联网为导向,聚焦地铁平面、地铁语音、地标建筑灯光秀、线上流量广告4种产品,开拓杭州、全国两条战线。
(2)文化教育平台
公司的教育业务已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。中教未来业务范围覆盖包括北京、杭州、广州等在内的大中城市,已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。学前教育在本地发展良好。少年学报荣获新华网“最具贡献合作伙伴”称号,荣获杭州市生态环境局等部门联合举办的杭州市首届“生态文明小主播”大赛特别贡献奖。华媒优培-一米国和睦园和祥符园均被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。
(3)发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成,以服务带动开拓,赢得了市场。华媒所属每日送公司在杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系,报刊自办发行在全国城市党报行业内享有较高的知名度。每日送公司蝉联“全国报纸自办发行先进集体”、荣获“全国报纸发行抗疫先进单位”、“中国物流十佳配送服务商”、“杭州市邮政快递业优秀企业”。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下,不断拓展商务印刷,通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。报告期内,盛元印务继续保持行业牌照优势,完成国家绿色印刷认证企业、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认证等国际级的年审认证,保持“中国印刷包装企业100强”、“精品级报纸”等荣誉称号。报告期内,共计完成技改创新项目9项,发表技术论文3篇。
(4)文创产业平台
公司目前有智谷一期、智谷二期、数创园、九堡、大江东五个文化产业园区,在运营及在拓展的园区项目已遍布拱墅、上城、西湖、萧山、钱塘、临平等各大城区。旗下园区运营平台公司华媒智谷是集产业集聚、项目孵化、人才引进为一体的园区综合体运营平台,2021年被认定为省级备案众创空间。华媒智谷旗下众创空间筑谷寺入选2021年度省级众创空间。公司将加快盘活自有资产,拓宽园区版图,进一步提升功能布局、价值形成和专业化服务水平,加快建立“业态生动、特色鲜明、收益稳定”的产业生态链,为华媒控股产业版图的拓展打造新引擎、提供新动能。
公司参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民府批准设立,并经由国务院部际联席会议审核通过的一家综合性文化产权交易服务机构。文交所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构,能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时,杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是建党100周年,是“十四五”开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。面对疫情冲击、国内外环境复杂变化的严峻形势,华媒控股在集团党委的坚强领导下,按照全面实施“三年六行动”工作部署以及“三个年”专项实践活动的工作要求,众志成城,攻坚克难,善作善成,以一批年度重点工作为中心任务,积极推进各版块业务发展和项目落地,全面实施产业迭代升级行动,紧扣“数智”和“文创”发展导向,优化升级“数智文创产业生态运营商”发展战略,构建以文化教育为主业、文创园区和文化传媒为基石的“品”字型产业布阵。报告期内,公司实现营业收入196,512.36万元,同比增长17.93%,归属上市公司股东的净利润11,730.79万元,同比增长134.49%,主要原因系上一报告期有较大的商誉和长期股权投资减值,本报告期不存在大额减值,疫情不利影响减弱,实现扭亏为盈。
(1)广告及策划
报告期内,公司广告及策划业务实现营业收入114,506.05万元,较2020年增长35.58%,占营业总收入的58.27%,主要系得益于有效的疫情管控,公司“报网端屏楼”全媒体矩阵综合协同效应的发挥,广告投放量有所增加。毛利率和2020年基本持平。其中,移动广告数据营销服务主要系旗下有鲸网络的快手电商广告运营业务,该公司自2020年7月成立,其通过代理客户广告以获取广告投放差价获得盈利,2021年,有鲸网络毛利率偏低主要系渠道业务占比高,自运营业务规模小,挤压业务毛利率。
报告期内,旗下各传媒公司深入实践“全案策划、全媒发布、全程服务”理念,充分挖掘“新闻+政务、服务、商务”融合价值,持续提升主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,促进增值服务,满足政、民、企、商的不同需求,稳固原有广告策划和代运维业务,增强用户黏性,杭+新闻、橙柿互动、每满生活等各类客户端、官方微信、官方微博、官方抖音号、官方快手号等运营良好,用户数均有较大增长。同时,立足“媒体+会展”模式,依托集团会展联盟,通过内部协同与外部竞合,以会展活动带动广告投放,增强竞争力和影响力。报告期内,公司积极发挥主观能动性,拓宽渠道,举办承办会展项目177个,其中活动122个,展览25个,会议12个,赛事10个,演出8个,参与人次合计139万左右,包括自办、承办的2021西湖音乐节(第16届)、爱写作的狮子系列活动、第五届杭州(国际)未来生活节、第二届杭州奇妙夜等特色会展项目和2021全国新职业技术技能大赛、第八届中国国际版权博览会等国家级会展项目。
户外广告实现营业收入34,592.89万元,同比增长25.21%,毛利率同比增加了13.47个百分点,主要系户外广告业务上一报告期受疫情影响较大,本报告期户外广告、地铁广告投放量增加。报告期内,公司旗下风盛股份根据户外广告市场趋势,积极探寻优质的媒体传播资源,开拓杭州、全国两条战线。目前媒体资源覆盖杭州、厦门、南京、福州等地区,主要广告资源包括:地铁平面项目、地铁语音项目、地标媒体(灯光秀、LED大屏)、路面媒体及线上流量广告代理业务。户外广告项目运营稳健,新增杭州地铁3号线、10号线和机场快线广告资源经营权,LED媒体发展良好,“大笨屏”4月发布首个裸眼3D,与亚组委合作并结合AR技术于国庆期间完成杭州首个AR灯光秀,社会效益良好。
(2)报刊发行及印刷
报刊发行业务。报告期内,报刊发行业实现营业收入24,260.39万元,同比下降17.79%,主要原因系本报告期余杭晨报不再纳入合并报表范围,都市快报因市场需求变化导致发行量有所下滑。报刊征订工作主要在上年第四季度开展,报告期内按实际投递量逐月确认收入。报告期内,公司积极优化发行策略,继续保持区域党员家庭全覆盖,稳订量、保优势。
报告期内,印刷实现营业收入17,680.18万元,同比增长12.95%,由于新闻纸、白卡纸等价格涨幅较大,印刷业务成本同比增长9.38%。报告期内,公司积极顺应市场变化,在承担集团报刊印刷业务的基础上,积极开拓商业印刷业务,不断优化业务结构,非报业收入占印刷总收入的72.34%。面对纸张价格不断上涨的局面,公司充分调研市场行情,科学编制采购预算,合理安排仓储库位,与各大供应商积极商谈,有效平衡了控制纸张采购成本和保障印刷业务的正常经营。同时,公司强化质量管控,充分重视技术攻关和创新创效,不断推动印刷产品的提质增效。
(3)教育业务
报告期内,教育业务实现营业收入25,273.80万元,同比增长4.58%,主要系上一报告期受疫情影响较大,本报告期相关业务逐步恢复,职业教育仍面临挑战,学前教育、少年学报发展良好,夏令营、小记者团等项目正常开展,占教育业务收入的比重有所增长,同时由于优化内部管控,营业成本下降5.28%,使得毛利率同比提升6.24个百分点。
报告期内,职业教育业务受疫情和政策双重影响,市场恢复、招生和拓展等方面面临较大挑战。公司直面问题,积极采取多项措施,拓展新思路,探寻新途径,尽最大效能保障教育业务的有序开展。截至报告期末,职业教育项目共计13个;国际教育项目共计11个;IT教育业务合作单位共计15个(不含参股企业);在线教育板块新中标/签约项目共计6个;艺术教育校区共2个;基础教育项目共计20个。
报告期内,公司的学前教育、少年学报等发展良好。目前在杭州本地已投入运营的幼儿园2家、托育园3家,正在筹建的2家。和睦托育中心被授予“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”;华媒维翰幼儿园和华媒唯诗礼幼儿园均获IBO国际文凭组织批准成为IB-PYP候选学校,华媒优培-一米国和睦园和祥符园均被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。《少年学报》开展杭州全域拓展,大力推进视频板块发展,优化视频品牌,注册完成24真视频工作室商标,已承接杭州地区各类视频业务,并通过视频赋能少年学报暑期实践等各类活动,提升品牌影响力。
(4)其他业务。
目前公司旗下有智谷一期、智谷二期、数创园、九堡、大江东五个园区。智谷一期持续保持满租,入驻企业40余家。智谷二期已实现整体出租。数创园系参股园区,招商去化率超过92%,入驻企业超过80家。原科创园区应钱塘新区城市有机提升改造项目要求,目前已全部完成腾退。大江东项目已经完成所有建筑结顶施工,预计2022下半年完成项目一期工程竣工验收。九堡项目正在推进前期土地政策研究和方案论证等工作。
报告期内,公司取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,超短期融资券注册金额为8亿元,有效期2年,报告期内已发行2亿元,2022年4月发行2.6亿元。公司重视投资理财工作,不断加强投后管理,各类投资理财项目取得预期收益。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会(简称“海马会”)顺利运作。
文化产权业务主要系参股公司杭州文化产权交易所负责经营。报告期内,文化产权业务强化以产权交易为核心的板块布局,完善、提升现有产权交易、数字产权创新等能力。
公司物流业务秉承“质量第一、服务至上”的理念,持之以恒落实服务标准化体系,不断融入平台型现代物流服务业的发展。报告期内,公司在全力保障集团报刊发行业务的基础上,积极拓展物流市场,稳存量,研变量,拓增量,全年配送量超百万单,对内优化运营管理模式,提升服务保障,有效管控成本。
五、公司未来发展的展望
2022年是党的二十大召开之年,是深化实施“十四五”规划关键一年,也是杭州亚运之年。华媒控股将立足新阶段、把握新形势、贯彻新理念、服务新格局、展现新作为,全力抢抓亚运新机遇、融合新阶段、用户新需求、社会新治理、都市新消费、数智新时代这“六新机遇”,全力开创公司发展新局面。
新的一年,公司深入践行“以文兴业、创业发展”理念,多元文化领域继续深耕拓展,紧扣“数智文创产业生态运营商”战略定位,坚持稳中求进,遵循守正创新,进一步实施产业迭代升级行动,以产商模式持续培育工程为牵引,以数智文化教育、数智文化园区、数智文化传媒为主线,以数智体系打造、重大项目建设、大型活动举办、优质文化传播为重点,持续提供高品质、创新型文创产品和文化服务。同时,公司进一步打造文化金融品牌,持续构筑各类优质投融资平台,充分利用各类融资工具满足公司资金发展需要,不断为公司产业发展赋能。
(一)文化教育板块
中教未来将以重大项目的落地和启动为契机,积极推动转型升级。其中职业教育将根据教育部有关规定,对现有业务架构进行全面重审、定位和规划,积极推进和不断深化高职院校合作,进一步探索在更高层级、更多层次的校企融合;国际教育将进一步巩固合作项目的市场基础并提升教育教学质量,通过重构组合等管理手段全面稳固项目竞争力;IT教育将重点推进专业共建和创新创业项目,推动高端精深及区域战略性合作,开展人工智能专业共建业务师资力量建设;在线教育将进一步推进教师培训项目与学校服务有机整合完善行业培训项目的技术开发和服务业务,多省市复制推广成熟的业务模式;基础教育将着力保持现有业务体量和规模,全力推进师德师风建设,确保办园平稳、教学有序;艺术教育将适当缩减业务规模,采取保守稳妥运营策略,多措并举优化教学质量,提升教学满意度;就业培训将以思想道德、传统文化和个人素养为立足点,做好线上、线下两手准备,增加服务地区、院校的范围。
华媒优培将进一步规范华媒维翰幼儿园、华媒唯诗礼幼儿园管理运营,增强品牌力,巩固基本盘,并在按计划完成托育业务新项目工程装修的基础上,加快启动新设园所招生运营。
少年学报将面向杭州全域发展,围绕媒体影响力、合作性、创新度展开工作,重点打造、深化《少年学报》报纸、“少年学报”微信公众号、乐学网等“十大媒体平台”以及“六大活动平台”,全力打造全新的“融媒矩阵+社群服务+平台建设”发展格局,有效助力“书香浙江”建设做深做实,讲好杭州美好教育故事,更好地引领广大青少年精神成长。
(二)文化园区板块
文创园区作为华媒控股战略发展结构的重要组成部分,2022年将推进华媒智谷一期腾笼换鸟,加快华媒数创园去化,推动智谷二期招商引资。公司也将持续发力园区品牌建设,关注区位优势明显的商业项目,推进留用地项目,拓展代运营项目,以数智文创、科创产业为抓手,结合园区运营经验和孵化手段,做好项目产值税收贡献和差异化运营,力争1-2个有一定体量规模、产业领先的园区综合体项目。
公司大江东产业项目将根据既定计划,保质保量完成工程阶段的建设任务。同时,今年将启动园区招商运营工作,努力实现管理效能和经济效益双提升。
(三)文化会展板块
文化会展板块将积极尝试加大自办项目的数量和能级,并争取更多的场馆资源和项目资源。继续围绕市委市政府战略重心大局与重点工程,抢抓数字经济与城市转型战略机遇,大力提升会展品牌化、专业化、产业化水平。进一步密切关注疫情及相关政策变化,高标准、高效率、高品质办好上一年度因疫情延期的会展项目;进一步谋划布局,持续维系自有品牌,加强重点项目公关,积极争取新项目,建立更稳定的基本盘;进一步拓展交流,争取谋求更广泛长远的合作,积极谋求会展业务板块龙头支柱产品。
(四)文化户外板块
风盛传媒将扎实经营好存量及新增户外项目,包括杭州南京福州等城市地铁广告业务,开拓城市灯光秀、LED大屏等光影艺术平台及手机互联网的AR/VR/XR数字影像业务,推动裸眼3D等新技术的场景应用,探索户外广告新路径。同时,扶持旗下有鲸网络公司流量广告业务发展及直播、剧播等新业务开拓,形成“户外+艺术”、“户外+技术”、“户外+互联网”的广告文创格局,创造更大效益。
(五)文化产权板块
杭州文交所将着重围绕文化产权交易服务,着力建设包含文化资产的确权确证、资产数字化、产权保护、产权交易、股权投资的全产业链生态系统。
(六)文化金融板块
公司持续发挥专业投资平台的作用与能力,进一步连接省市级国有资本及其他战略合作伙伴,努力实现资源互联互通。同时,充实投融资团队,提升各品类投资能力和综合管理能力,布局长远发展业务格局,充分释放文化金融赋能作用,服务并支持其他产业版块发展。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。
1、公司所从事的主要业务
公司经营范围为:设计制作代理发布各类广告;新媒体技术开发;实业投资;会展服务和进出口业务经营。报告期内,公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等。
2、公司的主要产品、用途和经营模式
广告及策划:1)报纸广告、网络广告、户外广告(含地铁站内、车厢和围挡广告)、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要,可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。广告策划业务主要通过旗下报刊媒体公司运营,由于杭州日报、都市快报等为区域性强势媒体,公司广告业务在区域内具有竞争优势。户外广告系根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务,由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营,主要通过竞拍的方式获取、经营户外广告业务,涵盖地铁媒体、城市灯光秀、户外LED屏、公交车候车亭及阅报栏等,根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务。
2)移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品,既可以为公司自身的宣传和营销活动造势,也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。
3)可供移动端发布的视频信息、彩信手机报等。用以提供给电信运营商,满足手机使用者对于文字和音视频信息的需求。
4)主办和承办的各种大型会展和营销活动,以会展活动带动广告投放。承接地方政府和有关部门委托的大型会展,全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理,服务地方经济,兼顾社会效益和经济效益。报刊发行及印刷:报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务,承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。公司的报刊发行采取以征订订阅为主、零售为辅的自办发行方式,发行网络遍布浙江省各主要市、县。印刷业务可分为报业印刷和商业印刷等,商业印刷主要为广告宣传单、期刊杂志、包装产品和数码图文印刷等。
教育:主要包括职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育。业务模式主要为:1)与高校联合办学,每年收取学费、培训费、实习费、出国留学收取语言培训费等,根据提供服务的种类及数量,收取相应服务费用;2)独立提供教育培训,主要包括北京翻译研修学院培训业务、艺术类教育培训业务、IT实训共同培养业务、IT短训业务。对于艺术类教育培训和IT实训中的短训业务,其盈利模式较为传统,以按学生所报具体培训班收取培训费的方式盈利。对于IT实训共同培养业务,按向高校提供实训课程课时量和派遣专家的不同水平收取服务费;3)在线职业教育是正在打造的在线教育平台,开展全国中小学教师综合素质和专业技能培训提升培训;4)学前教育是经营的全日制幼儿园和0-3岁幼儿托育服务业务。
其他:主要包括杭州市轻物流配送服务,包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。
(二)报告期内公司所属行业的发展状况及公司各项业务的发展情况
报告期内,华媒控股紧紧围绕杭报集团“三年六行动”工作部署,全面开展以“学改转优”为主题的“三个年”专项实践活动,进一步实施产业迭代升级行动,紧扣“数智”和“文创”发展导向,优化升级“数智文创产业生态运营商”发展战略,构建以文化教育为主业、文创园区和文化传媒为基石的“品”字型产业布阵。报告期内,公司实现营业收入87,936.34万元,同比增长32.52%,归属上市公司股东的净利润为5,613.42万元,同比增长435.78%,主要原因系2020年受疫情影响较大,报告期内得益于有效的疫情管控,公司的广告策划业务正常开展,执行的会展项目数量同比有较大增长,户外广告、教育业务恢复正常经营。
1、广告及策划
根据CTR发布的《2021广告主营销趋势调查报告》,广告主对国内整体经济形势的信心创调查以来的新高。2021年,广告主对行业发展前景和公司经营情况的信心进入新一轮上升周期,同时今年增加营销预算的广告主比例达到25%,较2020年的占比高出35个百分点,恢复到疫情前较高水平。根据CTR《2021年广告主营销调查报告》显示,广告主看好户外广告,特别是楼宇、社区和通勤出行类的广告类型。
报告期内,公司广告及策划业务实现营业收入44,546.35万元,同比增长49.46%。
报告期内,公司持续强化统筹协调,优化资源配置和有效整合,进一步推动存量部分转型升级,巩固集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的“报网端屏楼”全媒体矩阵,有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合,充分发挥各业务的综合协同效应。旗下各公司不断提升业务水平,做强全媒体矩阵的内容、技术和运营,推进短视频和直播内容生产,优化产品结构,进一步扩大传播力和影响力,微信矩阵、微博、抖音号快手视频号等粉丝数均有较大增长,同时,做好开源节流,强化成本管控;对外,充分发挥主流媒体传播优势,加强内外部资源整合,稳固原有广告策划和代运维业务,进一步优化主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,提升增值服务,满足政、民、企、商的不同需求。报告期内,代运营的亚运会的官微、官博以及海外帐号、抖音,“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目、赞助商俱乐部及其运营等项目顺利推进。
报告期内,会展业务继续立足“媒体+会展”模式,依托集团会展联盟,通过内部协同与外部竞合,进一步提升会展业务的规模实力,增强竞争力和影响力。报告期内举办的会展项目同比有较大增加,举办承办会展项目51个,其中活动25个,展览9个,会议6个,赛事4个,演出7个,参与人次合计57万左右。自有品牌“2021西湖音乐节”、“2021第五届万物生长大会”、“2021第七届‘黄金时代’杭商领袖峰会”等会展项目如期成功举办,“亚运文化走十城”“庆祝建党百年杭州城市规划发展演进展”等政府承办项目持续进行中。
户外广告由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营。报告期内,风盛股份根据户外广告市场趋势及自身业务发展规划,积极探寻优质的媒体传播资源网络布局,通过公开投标、竞拍、自建与商业谈判等方式获取目标户外媒体资源的经营权,亦致力于户外媒体资源的多元化开拓,以线下户外、线上新媒为融合载体,以户外+技术、户外+艺术、户外+互联网为导向,聚焦地铁平面、地铁语音、地标建筑灯光秀、线上流量广告4种产品,开拓杭州、全国两条战线,目前媒体资源已覆盖杭州、北京、南京、厦门、福州五城。
2、报刊发行及印刷
根据中国报业协会的报告,2021年,随着国家环保政策的调整,国内新闻纸厂正常生产面临很大的不确定性,在原材料能够满足生产需求的前提下,将生产新闻纸116万吨。根据华经产业研究院的报告,受造纸原料进口政策、国家环保政策的调整和疫情全球蔓延等因素影响,新闻纸市场供应日趋紧张。报纸印刷企业为确保新闻纸供应安全,拓宽新闻纸采购渠道,较大规模地购买了进口新闻纸,以防范和化解新闻纸供应的潜在风险。据统计,2020年我国新闻纸进口量为65.43万吨,同比增长18.27%;截至2021年第一季度我国新闻纸进口量为19.33万吨,同比增长42.59%,出口量为0.19万吨,同比增长112.59%。
国家统计局数据显示,2021年1-6月,“印刷和记录媒介复制业”工业增加值同比增长18.0%,高于全部工业15.9%的平均水平。1-6月份全国印刷和记录媒介复制业实现利润总额173.7亿元,同比增长11.8%。2021年6月,印刷业规模以上企业的亏损面为21.8%,相比2019年的13.4%与2020年底的16.3%仍有较大提升幅度。在印刷产业努力摆脱疫情影响、持续恢复之年,行业的分化现象加剧。
报告期内,公司报刊发行及印刷实现营业收入21,433.36万元,同比增长2.53%。其中,
报刊发行实现营业收入12,053.82万元,同比下降12.98%,主要系市场需求变化,都市报发行量同比下滑。报告期内,旗下每日送公司做优报刊投递业务,开展质量入户调查,完善考核办法,持续推进服务标准化体系建设,确保服务质量稳定。印刷实现营业收入9,379.54万元,同比增长32.99%,主要系公司紧跟市场变化,优化业务结构比例,稳固传统报刊包装业务,做强出版业务,扩展商业印刷业务,实现非报业收入占印刷总收入的73.78%,进一步优化了收入结构。报告期内,印刷业务成本同比增长30.42%,主要系新闻纸价格,白卡纸价格等涨幅较大。公司在承担集团内部报纸、杂志的印刷任务的同时,积极拓展商业和包装印刷,已成为家乐福、欧尚、华润万家、复旦大学出版社、华东师范大学出版社、知味观食品有限公司和娃哈哈医药保健品有限公司等多家大型企事业的合作伙伴。
3、教育
根据艾媒咨询的研究报告,中国职业教育市场保持增长势头,2020年中国职业技能教育市场规模达到1,415亿元,较2019年增长7.4%。随着疫后经济恢复和对职业教育利好的政策出台,预计2021年市场规模将达到1,719亿元。《国家职业教育改革实施方案》、《国家职业教育改革实施方案》、《中华人民共和国职业教育法(修订草案)》等政策明确了职业教育的地位,促进了产教融合和校企合作。其次,高职院校要在两年期间扩招200万人,意味着中国职业技能教育市场目标人群将继续扩大。随着社会对行业的关注度不断上升,资本也向职业教育市场中积极布局。我国职业技能教育市场正处于增长期,市场发展潜力巨大。随着新一代年轻人对自我提升的需求不断上升,职业技能教育市场规模有望继续大幅上涨。
学前教育是教育体系中的重要组成部分,是教育的初始阶段。随着中国家庭收入与财富增长带来的教育消费升级,全面开放二胎带来的市场拓宽,以及政策与资本双轮驱动,学前教育市场规模稳步增长。根据头豹研究院的报告,伴随中国家长对于幼儿教育重视程度的持续提高,预计到2023年中国学前教育市场规模有望突破12,054.00亿元。
报告期内,公司的教育业务实现营业收入11,678.90万元,同比增长25.31%,主要系教育业务上年受到疫情影响,部分项目招生暂停,报告期内已恢复正常经营。
公司所属北京中教未来公司依托于以北京为中心的全国运营和教学管理中心,对布点校区和项目提供专业化运营和管理支持,涵盖职业、国际、IT、艺术、在线、学前六大教育板块,已形成立足北京,辐射全国的华北、华南、西南、华东、华中、东北、西北七大业务区域。目前,中教未来的职业教育项目共21个,报告期内由于疫情影响或学校资源不足缩减3个项目,职教项目的招生工作受到疫情影响。国际教育项目共计16个,报告期内由于疫情影响或学校资源不足缩减3个。IT教育业务共与60余所院校达成合作,报告期内新增3个。在线教育项目报告期内新增1个。艺术教育板块共有2个校区,由于受疫情影响较大,从去年开始起已对部分项目进行缩减。报告期内,新增1所高端国际幼儿园,1所普惠幼儿园。
同时,公司积极拓展杭州本地的学前教育业务。华媒优培公司下属2家新建托育园顺利开园招生。目前已投入运营的幼儿园2家、托育园3家。和睦托育中心被授予“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”;华媒维翰幼儿园和华媒唯诗礼幼儿园均获IBO国际文凭组织批准成为IB-PYP候选学校。
报告期内,《少年学报》开展杭州全域拓展,通过实施改版进行全面优化调整,以全新的面貌进入大杭州,有效助力“书香浙江”建设做深做实,讲好杭州美好教育故事,更好地引领广大青少年精神成长。《少年学报》继续大力推进视频板块发展。优化视频品牌,注册完成24真视频工作室商标,梳理视频业务架构及经典案例,以品牌形象拓展市场。报告期内,24真视频工作室已经承接杭州地区各类视频业务,并通过视频赋能少年学报暑期实践等各类活动,提升品牌影响力。
(三)其他业务发展情况
报告期内,公司积极推动物流业务转型发展,继续打造文化产权平台、文创园区平台,搭建文创金融平台,拓展多元融资渠道。
物流业务。报告期内,每日送公司全力保障报刊发行业务,有效协同信息物流、电商物流、生活物流的发展。信息物流上发挥精准营销优势,拓展DM广告、报刊代理业务;电商物流与菜鸟、宅急送合作,新增天猫美妆、医药等品类,日均配送3000余单,配送及时,质量达标,“6.18”大促单量超8000单,平稳度峰;生活物流稳定上海花加鲜花配送,开拓单位福利、蔬菜配送等业务,拓展亚运会特许商品的线下渠道合作。
文化产权平台。报告期内,参股的杭州文化产权交易所加速推进产权业务、质押融资业务、艺术品销售等业务,深入开发和优化渠道,对内加强和“快抱”平台、萧山网等内部平台的开发与合作,对外开拓了如“鑫艺拍拍”“独一款”等销售平台。
文化园区平台。智谷一期(万和国际)已实现满租,旗下众创空间“筑谷寺”不断完善服务,招引新优质项目和企业入驻,去化率维持在85%以上。华媒科创园应钱塘新区城市有机提升改造项目要求,已停止招商,腾退工作进入收尾阶段。华媒数创园招商率85%。智谷二期(华媒智谷大厦)已实现整体出租。大江东项目整体建设进度加快,目前已完成配套服务用房结构结顶,搬迁相关招投标工作已经开始。九堡项目推进前期土地政策研究和方案论证等工作。
文创金融平台。报告期内,公司取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,超短期融资券注册金额为8亿元,有效期2年。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会(简称“海马会”)顺利运作。
二、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员,公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展,着力于区域领先优势的构建和确立,借助资本市场做强做大党报媒体产业,以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报,以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面,继续居于省内都市报领先地位。其“杭+新闻”客户端完成更新迭代,强化“内容+服务”核心动能;根据《2020全国党报融合传播指数报告》,杭州日报在全国党报微信公众号传播力中排名第八;官方抖音号正式认证上线运营,位列影响力位居全国副省级城市党报第二、官方快手号粉丝数位居浙江省媒体资讯快手号第二。杭网议事厅入选中央网信办“网上群众路线典型案例”,杭州网和“杭网议事厅”被评为2020年度杭州“民意好声音”优秀载体和优秀组织者,杭州网-杭网直播获评杭州市文化直播服务平台。
公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《萧山日报》《富阳日报》和《休闲》杂志等报刊,均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭晨报和富阳日报,均为所在区域党报性质的权威报纸。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团,公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持,在文化体制改革中得以享受政策优惠。
3、用户平台集聚优势
(1)主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品,共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群,控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任,公司负责全部运营事务。
杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站,综合传播力名列国内同类网站前茅,旗下支站覆盖全地区各个县(市、区)。杭州网发挥内容和技术团队的优势,顺利中标2022年第十九届亚运会组委会官网采购项目,目前亚运官网已正式上线,顺利通过三级等级保护测评工作。都快控股中标“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目。快房网为行业大型垂直门户网站,在省内居于房产专业网站前列;萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站,媒体公信力和影响力领先,三网作为市辖区(县、市)域门户网站,居于同类型网站全国或全省领先地位。公司参股的19楼,为本地用户提供优质的生活交流服务。
公司平面媒体订阅户近百万,同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等,共有各类网站18家,手机APP13个,微信公众号77个,22个,手机报产品4个,数字报产品4个,音视频产品7个,今日头条抖音快手企鹅新媒体等账号15个,共有用户数(含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等)1.75亿,为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
公司会展业务发展良好。1)承办高规格项目成效良好。报告期内,公司下属子公司获得首届杭州市民日、首届浙江省未来旅游节、第二届杭州奇妙夜等大型政府执行项目,得到业内好评,市场反响良好,进一步提升会展“专业化”水平;
2)自办IP项目持续健康发展。公司积极开拓自有会展品牌,在教育、数字经济、时尚文化、大众消费、养老、文创、体育等领域品牌优势进一步凸显。报告期内,公司举办了2021第五届万物生长大会、2021第七届“黄金时代”杭商领袖峰会、2021
西湖音乐节(第16届)等大规模自办品牌会展,持续深入实践“媒体+会展”特色发展模式,进一步提升会展“品牌化”水平。3)斩获多项荣誉赢得市场认可。报告期内,万物生长大会获评“2021品牌杭州-生活品质总点评”年度事件。随着会展业务板块不断壮大,业内影响力逐步提升,市场认可度进一步提高。
公司旗下风盛传媒正在经营的地铁平面项目包含:杭州地铁1号线平面及列车广告,南京地铁3、10、S1、S8号线媒体广告资源,厦门市轨道交通1、2、3号线全媒体广告及BRT站点广告;地铁语音项目包含:杭州地铁1、2、4、5号线语音及导向广告,北京首都机场线语音媒体广告,南京地铁1号线南延段、2、3、10、S1、S8号线语音广告,厦门轨道交通1、2、3号线语音广告,福州地铁1、2号线语音及导向广告;地标媒体项目包含:杭州钱江新城灯光秀(环球天幕MAX2022)、杭州武林广场国大城市广场LED屏(大笨屏)、杭州城市交通主干道中河高架LED屏(小S屏)和各类阅报栏、公交站牌广告资源;以及线上流量广告代理运营业务。
(2)文化教育平台
公司的教育业务已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。中教未来业务范围覆盖包括北京、杭州、广州等在内的大中城市,已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。
(3)发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成,以服务带动开拓,赢得了市场。华媒所属每日送公司在杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系,报刊自办发行在全国城市党报行业内享有较高的知名度。2020年,每日送公司蝉联“全国报纸自办发行先进集体”、荣获“全国报纸发行抗疫先进单位”、“2020年度中国物流十佳配送服务商”、“杭州市邮政快递业优秀企业”。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下,不断拓展商务印刷,通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。报告期内,盛元印务继续保持行业牌照优势,完成国家绿色印刷认证企业、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认证等国际级的年审认证,保持“中国印刷包装企业百强”、“精品级报纸”等荣誉称号。
(4)文创产业平台
公司逐步把智谷一期、智谷二期打造成“华媒智谷”文创综合基地,整合、开发公司内外部资源,不断完善文化生态圈布局,打造综合性文化产业平台。
公司运营的杭州市文化产权交易所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构,能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时,杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
三、公司面临的风险和应对措施
一、采编与经营“两分开”的风险。
根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策,公司重组后收购的资产不包括报纸采编类资产。《杭州日报》社及其他相关报社,与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》及《收入分成协议之补充协议》。上市公司负责传媒经营类业务,《杭州日报》社及其他相关报社负责新闻采编业务。各报刊经营公司与《杭州日报》社及其他相关报社存在持续的日常关联交易。新闻采编业务现阶段不在上市公司内运营,提请投资者关注可能产生的对公司广告经营、报刊发行等业务发展带来的经营风险。应对措施:按照五独立原则,各传媒公司在人员、资产、财务、业务和机构相互独立,运作分开,与采编体系分属完全不同的体系。公司定期对包括因采编和经营“两分开”而产生的关联交易在内的关联交易数额进行预计,并经董事会和股东大会审批通过,定期监控关联交易实际发生额,确保合规经营。
二、经营业绩波动风险。
根据以往年度经营情况及行业惯例,公司的广告及策划、报刊及印刷等业务的营业收入存在波动现象;新媒体业务的收入占比有限,但易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响,业务发展和盈利能力存在一定的不确定性;教育业务受招生情况的影响。同时,相关行业易受行业政策调控和阶段性区域经营环境变化的影响。此外,疫情管控可能对公司的会展策划、户外广告、教育培训和商务印刷等业务的开展造成暂时性的不利影响。以上综合因素将导致公司的经营业绩较往年出现波动的可能性提高。
应对措施:公司将进一步实施产业迭代升级行动,奋力践行“数智文创产业生态运营商”战略定位,构建以文化教育为主业、文创园区和文化传媒为基石的“品”字型产业布阵。聚焦文化教育主赛道,打造现代特色教育服务体系,深耕文创数智园区和文化数智传媒两大业务板块,聚合优质资源、提升运营模式,围绕产商运营、项目引领、管理强化等方面加快落地实施。
三、商誉减值和长期股权投资减值风险。
公司部分收购和投资的项目受市场环境变化、行业政策调整和疫情管控等影响,业务发展存在较大不确定性,可能存在商誉减值或长期股权投资减值风险。
应对措施:公司将持续建立健全内控制度,做好并购投资项目的事前、事中和事后管理,积极应对市场和业务变化。
四、融资事项不确定性风险。
根据公司有关决议,公司拟发行公司债、超短期融资券和中期票据。公司已根据有关批文发行了部分公司债和超短期融资券。但受市场环境、行业政策、利率波动、募投项目等的影响,未来融资规模、价格、期限、利率等存在不确定性。募投项目的实施进程、实际收益能否达到预期存在不确定性。2021年,公司对公司债具有调整票面利率选择权,投资者具有回售选择权,是否实施及实施情况存在不确定性。
应对措施:公司将切实做好融资事项的各项工作,同时加强资金流动性管理。
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一、概述
报告期内,面对疫情,公司各项业务面临前所未有的困难,公司上下团结一致,正视挑战,积极应对,主动作为,深刻践行杭报集团“全力拼搏图生存、蓄积力量谋未来”的工作要求,围绕“战疫情、蓄能量、修内功,夯两翼”四大中心任务,坚持疫情防控和复工复产“双线作战”。报告期内,公司实现营业收入166,638.12万元,同比下降8.54%,归属上市公司股东的净利润为-34,014.07万元。主要原因系,受疫情影响,公司的教育培训、户外广告、商务印刷和会展策划等业务收入较大幅度下降,相关的营业收入低于年均水平,但成本相对固定;公司并购的子公司和部分投资的参股公司业绩大幅下滑并存在减值迹象,对该类投资进行减值测试并计提减值合计41,036.96万元,从而导致全年业绩同比有较大幅度下滑。
(一)广告及策划业
公司2014年12月实施完成重大资产重组时,重组后的收购资产不包括报纸采编类资产。根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策,杭州日报社及其他相关7家报社,与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》,上市公司负责传媒经营类业务。根据相关协议及补充协议,上市公司每年需支付采编费用,为公司所属各传媒公司主要成本项目。
对广告及策划业务,公司持续强化统筹协调,优化资源配置和有效整合,进一步推动存量部分转型升级,巩固集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的“报网端屏楼”全媒体矩阵,有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合,充分发挥各业务的综合协同效应。
自疫情发生,公司旗下各传媒公司充分发挥全媒体矩阵优势,深入推进媒体融合,综合利用官方网站、客户端、官方微信、官方微博、头条号、抖音号等平台,发布权威信息,及时准确、公开透明报道疫情情况,通过线上线下同步互动,全方位多角度展现杭州统筹推进疫情防控和经济社会发展“双线作战”的做法和成效。在杭州市“战疫情促发展”工作推进会上,华媒控股荣获“2019年度杭州市文化旅游领军企业”称号。
报告期内,旗下各公司负“疫”前行,危中寻机,对内优化团队建设,加强人才培养,提升业务水平,做强全媒体矩阵的内容、技术和运营,推进短视频和直播内容生产,优化产品结构,进一步扩大传播力和影响力,微信矩阵、微博、抖音号快手视频号等粉丝数均有较大增长,同时,做好开源节流,强化成本管控;对外,充分发挥主流媒体传播优势,加强内外部资源整合,稳固原有广告策划和代运维业务,进一步优化主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,提升增值服务,满足政、民、企、商的不同需求。为助力复工复产,各传媒公司积极响应杭州市“双千直播”大型活动,开启各式助农“云”服务、助企惠民、“助力有我”、助农服务公益平台等活动,服务周边多个镇街和企业。拓展“云+”业务,包括云展、云游、云赏花、云培训等,发挥技术优势,参与数字新基建。报告期内,代运营的亚运会的官微、官博以及海外帐号、抖音,“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目、赞助商俱乐部及其运营等项目顺利推进。
受疫情影响,上半年会展项目大量延期,下半年逐步复苏。会展团队充分发挥统筹应变能力,有效利用全媒体矩阵协同效应,组建会展联盟,推进制度建设、品牌宣传、项目拓展、信息共享等,建立健全会展活动供应商库,打造数字展会平台及一站式解决方案,同时控成本、强安全,确保会展业务平稳发展,不断提升会展“专业化、品牌化、产业化”水平。报告期内,公司旗下各公司举办承办会展项目89个:其中展览25个;会议6个;活动49个;赛事7个,演出2个,参与人次合计超150万,其中包括2020第四届万物生长大会、“忆江南夜杭州”2020杭州仲夏夜嘉年华、黄金时代2020杭商领袖峰会颁奖盛典(第六届)、2020杭州健康生活节暨杭州老博会(第八届)等品牌项目。
户外广告业务受疫情冲击较大,品牌方营销预算收紧,投放户外广告品牌数量减少,市场竞争激烈,导致户外广告业务同比有较大下滑。公司户外广告由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营。报告期内,风盛股份根据户外广告市场趋势及自身业务发展规划,积极探寻优质的媒体传播资源网络布局,通过公开投标、竞拍、自建与商业谈判等方式获取目标户外媒体资源的经营权,亦致力于户外媒体资源的多元化开拓,积极探寻优质媒体传播资源网络布局,以线下户外、线上新媒为融合载体,以户外+技术、户外+艺术、户外+互联网为导向,聚焦地铁平面、地铁语音、地标建筑灯光秀、线上流量广告4种产品,开拓杭州、全国两条战线,目前媒体资源已覆盖杭州、北京、南京、厦门、福州五城。
报告期内,广告及策划业务实现营业收入84,458.09万元,同比下降6.49%,占营业总收入的50.69%。
(二)报刊发行及印刷业
公司的报刊发行主要由每日送公司负责经营。2020年度报刊征订从2019年四季度开始,报刊发行收入受疫情影响较小,同比上涨2.11%。报告期内,每日送公司按“严防疫、优投递、强管理”的要求,在做好自身科学防护的同时,应投则投,能送则送,坚持报刊投递不停送,生活物资暖心送。根据交通封道、小区封闭、进出管控等不同情况分类指导,精准施策;对无法投递的小区,用非接触投递方式,落实“五个一”服务规范,确保投递和配送运营有序。公司扎实推进标准化体系建设,建立“242”整体架构,确保报刊投递主业及三大物流经营板块实现“提升时效、优化服务、稳定质量”的目标。同时,进一步管控运营成本,推动运营机构改革,强化绩效考核,提升质量管理和网络运营效能。
公司的印刷业务主要由盛元印务负责经营。报告期内,面对疫情冲击导致报业、杂志、超市DM业务等印刷需求下降的风险,盛元印务在做好疫情防控的同时,全力保障党报党刊出版正常,及时调整市场营销策略,促进商业印刷转型发展。同时,加强质量管控,启动质量月活动,确保全年生产质量平稳,通过系列技改创新,有效保证了设备运行稳定、产品质量稳定及节约生产成本,共计完成胶印专色墨精准高效调制与应用、报业排产优化、“六步法”覆膜质量监控、MBO折页机离合器连接套改造等工艺设备技改项目13项。报告期内,实现非报业收入占印刷总收入的69.86%,进一步优化了收入结构。公司对外商业印刷收入为15,652.67万元,占营业总收入的9.39%。
报告期内,报刊发行及印刷业实现营业收入45,162.63万元,同比下降7.10%。
(三)教育业务
公司持续推动教育板块相关业务的发展,继续加快职业教育的全国布局,发展职业、国际、IT、艺术、在线、基础六大教育板块,扩大与全国高校合作办学领域。
报告期内,面对疫情冲击,公司积极响应国家“停课不停学”号召,所有项目均按教育部要求开设网课,按照教学大纲要求实施线上教学;加强班主任与学生和家长之间的沟通,降低学生因不能返校带来的流失风险,为平稳开学返校奠定基础。但职业教育和国际教育的招生和扩面遇阻;艺术教育受疫情不利影响较大,目前已大幅调整业务结构。截至报告期末,职业教育项目共计24个,其中报告期内新签约项目3个;国际教育项目共计19个,其中新签约项目3个;IT教育业务合作单位共计55个,其中新签约项目25个;在线教育板块新中标/签约项目共计29个;艺术教育校区共2个;基础教育板块共有15家直营幼儿园、1所直营小学、1所公办托管小学、1所托育中心。
华媒优培以华媒维翰幼儿园(运河园)为基础,初步形成“幼教+幼托”产业布局,报告期内,克服疫情停工和招生困难等不利局面,新开和睦托育中心和华媒唯诗礼幼儿园(江干园),在建幼托园2家。和睦托育中心被授予“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”;运河园和江干园均获IBO国际文凭组织批准成为IB-PYP候选学校。
华媒教育优化《少年学报》新媒体矩阵,布局“学习强国”、新华网、人民号等多个国家级媒体供稿中心及发布端;依托“未来名校长联盟”,两季“名校长说”直播实现全网398万+曝光量,公众号粉丝数近4万。
报告期内,公司的教育业务实现营业收入24,167.97万元,同比下降8.57%。
(四)其他业务
报告期内,公司积极推动物流业务转型发展,继续打造文化产权平台、文创园区平台,搭建文创金融平台,拓展多元融资渠道。
物流业务。报告期内,每日送公司在全力保障报刊发行业务的基础上,有效协同信息物流、电商物流、生活物流的发展。信息物流作了部分报刊提价,并积极拓展市场;电商物流,“6.18”、“11.11”“12.12”大促配送平稳度峰;生活物流坚持“花”“菜”为主,尝试平台营销,稳定花加单量,拓展花匠、花未来、浙金蔬菜等新业务。
文化产权平台。报告期内,参股的杭州文化产权交易所面对疫情带来的不利影响,以稳定求生存,以创新谋发展,不断优化业务结构,拓宽营收渠道,化危为机,实现了逆势中的增长。通过进一步加强与阿里资产交易平台的合作和发展下属机构、同业机构,主动对接联系企事业单位等形式,不断拓宽业务渠道,扩大合作圈层,资产交易业务得到了快速发展。报告期内,华泰一媒持续稳固自媒体交易,加强拓展代维业务和舆情业务。
文化园区平台。智谷一期(万和国际)招商率93%,旗下众创空间“筑谷寺”招商率90%,引入11家科技型企业,孵化“5213”人才项目2家,获评杭州市级众创空间认定。华媒科创园获评“杭州市文化产业园区”,应钱塘新区城市有机提升改造项目要求,已停止招商,企业清退工作稳步推进。华媒数创园招商率80%,获评萧山区重点文创园区和“杭州时尚潮玩基地”。智谷二期(华媒智谷大厦)竣工验收,智谷大厦主副楼租赁协议均已签订完成。大江东项目完成了施工图设计、取得施工许可证,已完成桩基工程和地下室土方工程。九堡项目推进前期土地政策研究和方案论证等工作。
文创金融平台。报告期内,公司与杭实基金共同成立的杭州杭实华媒投资管理合伙企业(有限合伙)运营正常,新设立杭州春华秋实企业管理合伙企业(有限合伙)。公司发行了2020年度第一期、第二期超短期融资券,合计募集资金4亿元,为公司经营发展提供资金支持。截至本报告披露日,公司已取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,超短期融资券注册金额为8亿元,有效期2年。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会(简称“海马会”)顺利运作。
(五)党建工作
公司巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,切实增强党员干部“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断增强党组织的凝聚力和战斗力,抓好日常学习,提升政治素养和业务能力。以“六问六稳”为主线,以“六年六力”为主抓手,进一步强“根”铸“魂”,为建成“全国一流现代文化传媒集团”奋斗目标提供坚强保证。
二、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员,公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展,着力于区域领先优势的构建和确立,借助资本市场做强做大党报媒体产业,以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报,以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面,继续居于省内都市报领先地位。其“杭+新闻”客户端完成更新迭代,强化“内容+服务”核心动能;根据《2020全国党报融合传播指数报告》,杭州日报在全国党报微信公众号传播力中排名第八;官方抖音号正式认证上线运营,位列杭州市级媒体抖音号点赞数第一、粉丝数第二。杭网议事厅入选中央网信办“网上群众路线典型案例”。
公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《萧山日报》《富阳日报》和《休闲》杂志等报刊,均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭晨报和富阳日报,均为所在区域党报性质的权威报纸。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团,公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持,在文化体制改革中得以享受政策优惠。
3、用户平台集聚优势
(1)主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品,共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群,控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任,公司负责全部运营事务。
杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站,综合传播力名列国内同类网站前茅,旗下支站覆盖全地区各个县(市、区)。杭州网发挥内容和技术团队的优势,顺利中标2022年第十九届亚运会组委会官网采购项目,目前亚运官网已正式上线,顺利通过三级等级保护测评工作。都快控股中标“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目。快房网为行业大型垂直门户网站,在省内居于房产专业网站前列;萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站,媒体公信力和影响力领先,三网作为市辖区(县、市)域门户网站,居于同类型网站全国或全省领先地位。公司参股的19楼,为本地用户提供优质的生活交流服务。
公司平面媒体订阅户近百万,同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等,共有各类网站25家,手机APP11个,微信公众号99个,微博官微24个,手机报产品4个,数字报产品4个,音视频产品5个,今日头条抖音快手等账号8个,共有用户数(含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等)2.11亿,为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
公司会展业务发展良好。1)承办高规格项目成效良好。报告期内,公司继续承办了国家十大A类赛事之一——第十六届“振兴杯”全国青年职业技能大赛学生组决赛,以及2020(杭州)国际数字教育大会,“杭州奇妙夜”市集、2020浙江制造业首台套展示、数字经济党建峰会等政府相关高级别、高标准会展项目,得到有关领导、业内一致高度评价,市场反响良好,进一步提升会展“专业化”水平;2)自办IP项目持续健康发展。公司积极开拓自有会展品牌,在教育、数字经济、时尚文化、大众消费、养老、文创、体育等领域品牌优势进一步凸显。报告期内,公司举办了2020第四届万物生长大会、第四届未来生活节、第三届武林洋淘(浙江省进口博览会)、黄金时代2020杭商领袖峰会颁奖盛典(第六届)、2020杭州健康生活节暨杭州老博会(第八届)等大规模自办品牌会展,持续深入实践“媒体+会展”特色发展模式,进一步提升会展“品牌化”水平。3)斩获多项荣誉赢得市场认可。报告期内,杭州日报传媒有限公司获第十七届中国会展之星年度大奖——“2019-2020年度中国品牌会展主办机构”。在2020年度文旅消费品牌推广会上,“杭州(国际)未来生活节”、“2020文旅市集-杭州奇妙夜”,分获杭州市文旅消费节庆活力奖和夜间人气奖。“2020年长三角网络攻防大赛”被杭州市总工会授予“926工匠日”系列活动特别贡献奖。随着会展业务板块不断壮大,业内影响力逐步提升,市场认可度进一步提高。
公司旗下风盛传媒正在经营的地铁平面项目包含:杭州地铁1号线平面及列车广告,南京地铁3、10、S1、S8号线媒体广告资源,厦门市轨道交通1、2、3号线全媒体广告及BRT站点广告;地铁语音项目包含:杭州地铁1、2、4、5号线语音及导向广告,北京首都机场线语音媒体广告,南京地铁1号线南延段、2、3、10、S1、S8号线语音广告,厦门轨道交通1、2、3号线语音广告,福州地铁1、2号线语音及导向广告;地标媒体项目包含:杭州钱江新城灯光秀(环球天幕MAX2022)、杭州武林广场国大城市广场LED屏(大笨屏)、杭州城市交通主干道中河高架LED屏(小S屏)和各类阅报栏、公交站牌广告资源;以及线上流量广告代理运营业务。
(2)文化教育平台
公司的教育业务已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线教育、基础教育和假期培训等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。中教未来业务范围覆盖包括北京、杭州、广州等在内的大中城市,已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。
(3)发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成,以服务带动开拓,赢得了市场。华媒所属每日送公司在杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系,报刊自办发行在全国城市党报行业内享有较高的知名度。2020年,每日送公司蝉联“全国报纸自办发行先进集体”、荣获“全国报纸发行抗疫先进单位”、“2020年度中国物流十佳配送服务商”、“杭州市邮政快递业优秀企业”。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下,不断拓展商务印刷,通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。报告期内,盛元印务继续保持行业牌照优势,完成国家绿色印刷认证企业、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认证等国际级的年审认证,保持“中国印刷包装企业百强”、“精品级报纸”等荣誉称号。
(4)文创产业平台
公司逐步把智谷一期、智谷二期打造成“华媒智谷”文创综合基地,整合、开发公司内外部资源,不断完善文化生态圈布局,打造综合性文化产业平台。
公司运营的杭州市文化产权交易所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构,能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时,杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
三、公司未来发展的展望
2021年是中国共产党建党100周年和“十四五”规划开局之年,也是杭州紧紧围绕“数智杭州-宜居天堂”发展导向,抢抓“数字经济第一城”及“亚运会、大都市、现代化”重要窗口期,加快建设社会主义现代化国际大都市的起步之年。
今年,华媒控股进一步实施产业迭代升级行动,紧扣“数智”和“文创”发展导向,确立新的战略定位,从“大文创产业生态运营商”优化升级为“数智文创产业生态运营商”,构建以文化教育为主业、文创园区和文化传媒为基石的“品”字型产业布阵。聚焦文化教育主赛道,打造现代特色教育服务体系,深耕文创数智园区和文化数智传媒两大业务板块,聚合优质资源、提升运营模式,与时代发展同步,与美好生活同行,持续提供高品质、创新型卓越文创产品和优质文化服务。面对政策、行业、市场新变化,公司将奋力践行以新战略为引领,全面开创公司发展新局面;以新征程为起点,全面围绕公司产商运营、项目引领、管理强化方面加快落地实施;以新未来为召唤,全面锻造公司卓越创业团队。
(一)聚焦文化教育主赛道
中教未来将积极围绕公司文化教育主业发展定位,进一步发展职业、国际、IT、艺术、在线、基础和就业培训七大业务板块。①职业教育:抓住国家大力发展职业教育的机会,积极拓展1+X证书等业务;进一步丰富办学层次,积极拓展计划内高职合作办学业务;在全国范围内拓展2-3个新项目。②国际教育:恢复和重启国际教育市场,确立“职教+国际”复合业务模式,丰富和拓展教育内涵;拓展更多海外院校资源,巩固国际教育合作的市场基础。③IT教育:整合和丰富现有的职业教育模式,开拓校企合作及创新创业项目;以IT类专业共建、创新创业和大数据实验室项目为主要产品线。④在线教育:积极推进教育信息化进程,继续拓展线上培训业务,构建“互联网+教育”大平台。⑤艺术教育:以“控速度、求质量”为主要运营目标,以“狠抓成本、严控开支;平稳规模、科学管理”为主要工作措施;加强教学质量监控,提升教学满意度。⑥基础教育:主要以“重启市场、恢复教学、走回正轨”为主要运营方向;对现有园校进行分类管理,实施差异化办学;积极开创新项目,寻求企业新发展。⑦就业培训:在疫情常态防控形势下,以“安全、有效、适应面广、实用性强”为核心;重点打造寒暑假集训营、大学生就业培训营、红色青少年游学营等项目。
华媒优培将以学前教育为主轴、幼教板块和托育板块齐头并进。在顺利完成华媒维翰幼儿园、华媒唯诗礼幼儿园等旗舰幼儿园IB预备学校资质认证基础上,持续发掘公司教育教学服务内涵与特色,完善自有教养体系,做好IB—PYP课程研发、师资培养、家园协同、智慧校园上线等工作。结合政府民生实事项目,重点打造“华媒一米国”托育服务品牌,以华媒优培旗下中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目和睦“阳光小伢儿”托育园为样板,加快托育业务板块布局布点,实现其托育产业规范化、标准化、品牌化发展。
(二)深耕文创数智园区板块,聚合优质资源
文创园区作为“两翼”板块提质提速的“压舱石”,2021年将进一步稳定基本盘,保障现金流。一是加快华媒数创园、华媒智谷一期等在运营园区去化和推进腾笼换鸟,确保现金正流向,做好资金再利用。二是统筹大江东、九堡以及乔司项目开发节奏,创新模式进行开发合作;大江东项目力争到今年年底完成主体结构施工,启动印厂搬迁工作,并视情况启动二期工程的前提调研和筹备工作。三是加快新项目开发,以数智产业和文创科技为核心,融合文化教育和文化传媒两大板块业务,打造1—2个有一定规模、业内领先的产业基地或文创综合体。
(三)夯实文化数智传媒业务,提升运营模式
文化会展领域方面,公司将抢抓数字经济与城市转型战略机遇,结合自身优势资源,精准聚焦核心项目,不断培育重点会展IP,提升会展“品牌化”水平;持续深入实践“媒体+会展”特色发展模式,通过主业赋能与多元协同,强化会展资源整合与协同作战能力,提升会展“专业化”水平;不断巩固发展会展“朋友圈”,紧密加强与战略伙伴多元合作,以会展项目带动共赢共利,积极谋划破局升级,提升会展“产业化”水平。通过快速发展完善新业态,不断壮大文化会展业务板块,为公司新战略落地提供强有力的支撑。
文化户外领域方面,风盛传媒将践行“匠心辉映城市,服务万千品牌”的理念,稳步推进全国化发展战略。以户外+技术、户外+艺术、户外+互联网为导向,提升数字变革和融合发展,提供创新型广告产品和服务。并基于户外稳定的流量,开发二次转化利用的商业模式。
文化传播领域方面,公司将积极通过专业化、个性化的服务建构泛媒介化的价值链条,在高质量、柔性化的服务中形成连接红利,并利用互联网数字经济的机会和风口,探索打造全媒营销、文旅推广、数字印刷等新的产业链。少年学报着力夯实全媒体数智平台建设,力争开发更多“云端定制”产品,实现内容与需求的智能化连接,全方位扩容升级媒体服务链条,探索全媒体时代媒体融合的新方式,构建更具开放性的服务型媒体生态。同时,扩展“少年”社群的内涵和外延,积极开展青少年系列人文活动及科学能力素养实践,提升“少年”社群的品质和粘性;以好未来-名校长联盟为抓手,推动联盟实质化运作。此外,进一步加速冲刺视频建设,力争提升数字化视频制作能力,将“24帧”视频品牌做大做强。
文化产权领域方面,杭州文交所作为政府指定的第三方国有资产交易服务平台和阿里拍卖首批综合服务商,将继续致力于为国有、非国有、个人提供有形资产、无形资产、数字资产等方面的处置和交易服务。今年将重点围绕两大业务核心,继续深耕产权市场:一是借梯登高,优化服务,全力做大做强传统资产交易业务。充分发挥阿里拍卖综合服务商角色,继续推进与阿里资产拍卖平台的深度合作,瞄准全国市场,大力发展二级服务商。同时,全面提升服务能力,努力形成自身的核心竞争力和品牌知名度,增强行业话语权。二是积极开拓新兴数字产权业务,形成新的增长极。主要包括继续完善原创保护服务平台;积极打造商标、专利交易服务平台;探索建设游戏版权交易服务平台;尝试开展电影版权交易服务等。华泰一媒将增加技术研发投入,进一步拓展电子存证业务,争取在电子存证领域有所突破。
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一、概述
报告期内,华媒控股按照杭报集团“谋五拼三”总体方略和“123456”工作部署,主动践行“以文化人”和“以文兴业”两大责任使命,以“一体转型、两翼做大”为目标,坚持变革创新、持续发展,进一步优化“大文创产业生态运营商”战略。
面对新冠疫情,公司各项业务面临前所未有的困难,公司上下正视挑战,积极应对,主动作为,启动“六问六稳”活动,研究应对疫情冲击的务实举措,积极复工复产,增收节支,攻坚克难,有效稳住经营基本盘。报告期内,公司实现营业收入66,358.26万元,同比下滑20.18%,归属上市公司股东的净利润为-1,671.75万元,同比下滑138.91%,主要系公司所处的分行业,包括广告及策划业、新媒体、户外广告、商务印刷、教育培训等业务受疫情影响,营业收入降幅较大,但成本相对固定,导致净利润同比下滑较大。第二季度起,公司各业务有一定复苏,但相比上年同期仍有所下滑。
(一)广告及策划业
公司2014年12月实施完成重大资产重组时,重组后的收购资产不包括报纸采编类资产。根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策,杭州日报社及其他相关7家报社,与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》,上市公司负责传媒经营类业务。根据协议及补充协议,上市公司每年需支付固定采编费用20,741万元,为公司所属各传媒公司主要成本项目。
对广告及策划业务,公司持续强化统筹协调,优化资源配置和有效整合,进一步推动存量部分转型升级,巩固集报刊、网站、微博、微信、APP、户外媒体、会展平台等协同驱动的“报网端屏楼”全媒体矩阵,有效支持纸端、网端、手机端和户外端在重大主题、重要活动的联动配合,充分发挥各业务的综合协同效应。
自疫情发生,公司旗下各传媒公司充分发挥全媒体矩阵优势,深入推进媒体融合,综合利用官方网站、客户端、官方微信、官方微博、头条号、抖音号等平台,发布权威信息,及时准确、公开透明报道疫情情况,通过线上线下同步互动,全方位多角度展现杭州筹推进疫情防控和经济社会发展“双线作战”的做法和成效。在杭州市“战疫情促发展”工作推进会上,华媒控股荣获“2019年度杭州市文化旅游领军企业”称号。
面对疫情冲击,各传媒公司对内优化团队建设,加强人才培养,实现跨部门合作,提升业务水平,做强全媒体矩阵的内容、技术和运营,推进短视频和直播内容生产,进一步扩大传播力和影响力;对外,各传媒公司面对困难,主动作为,充分发挥主流媒体传播优势,稳固原有广告策划和代运维业务,同时,进一步优化主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,提升增值服务。为助力复工复产,各传媒公司积极响应杭州市“双千直播”大型活动,开启各式助农“云”服务、助企惠民消费活动,服务周边多个镇街和企业。报告期内,都快控股积极代运营亚运会的官微、官博以及海外帐号,签约“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目。
受疫情管控影响,会展项目大批量延期,会展举办需要取得有关部门的前置审批,在确保公共卫生安全的前提下才能开展,对公司会展统筹策划能力提出了更高的要求。策划执行团队充分发挥统筹应变能力,有效利用全媒体矩阵的协同效应,并通过组建会展联盟,不断推进制度建设、品牌宣传、项目拓展、信息共享等,建立健全会展活动供应商库,规范集团会展LOGO使用管理办法,提升会展“专业化、品牌化、产业化”水平。报告期内,公司旗下各公司举办会展项目13个:其中展览6个;会议1个;活动6个。包括黄金时代2020杭商领袖峰会颁奖盛典(第六届)、2020第四届万物生长大会、浙里来消费.云购武林、2020杭州全民饮茶周(首届)、2020杭州收藏品交易会(第八届)等线下会展,各会展团队利用新媒体优势,创新会展服务模式,推出315问题车展(第九届)、上官竹文化节、里山茶文化节等线上会展,同时也推出线上线下同时举办的第三届京杭大运河诗歌大会。其中,万物生长大会通过会议论坛、闭门路演、创新市集三种形式集中呈现,全面展示以杭州为中心辐射全国的创新创业力量,同时发布了两份重量级榜单——杭州独角兽企业和一亿美金以上公司(准独角兽)。部分延期的会展活动预计将在下半年举办,各会展团队将全力策划推进,控成本,强安全,确保会展业务的平稳发展。
公司户外广告由孙公司风盛股份(证券代码:838071)经营。户外广告业务受疫情冲击较大,品牌方营销预算收紧,投放户外广告品牌数量减少。报告期内新增厦门项目,相关资源成本、运营费用增加,导致户外广告经营业绩下滑较大。面对疫情,公司坚持以有态度、有温度的方式创新协作,以公益类营销为品牌服务,携手品牌主动拥抱社会责任,对内展示品牌真实暖心的一面,对外切实提高消费者粘性,为客户创造更多的爆款案例和营销价值。目前,公司整合旗下地铁媒体、城市LED媒体、地标建筑灯光秀媒体、路面灯箱媒体四大资源平台,根据客户需求提供户外媒体广告传播服务以及媒体创意策划方案,全面呈现多元化的户外广告传播,具体包括:1)地铁媒体区域化深度运营。公司通过几年来的积极拓展,已在杭州、福州、厦门的地铁广告市场占有较大份额,正在经营的地铁媒体广告资源包括地铁灯箱、贴类媒体、语音导向、导向标识等。公司将继续重点参与地铁网络的户外广告经营,并积极布局细分领域的项目拓展,不断提升公司在地铁媒体领域的市场份额,提高城市轨道交通传播多元化的服务能力,增强客户的品牌宣传效果。2)LED地标媒体网络化布局。公司目前正在经营的杭州国大城市广场LED屏项目位于杭州核心商圈武林广场,及钱江新城的灯光秀(环球天幕)项目均系“杭州地标媒体”。公司在积极打造“城市光影艺术地标”的同时,注重对客户营销传播需求的整体服务探索,将继续开发布局、推陈出新,打造多元专业的户外媒体资源网络,满足客户进行跨区域的整合营销需求。
报告期内,广告及策划业务实现营业收入29,805.27万元,同比下滑26.84%,占营业总收入的44.92%。
(二)报刊发行及印刷业
公司的报刊发行主要由每日送公司负责经营。由于报刊征订的主要工作从上年第四季度开始,因此受疫情影响较小,发行收入同比上升1.27%。报告期内,公司所属每日送公司严格按照“严防疫、优投递、强管理”工作要求,疫情管控期间按照“应投则投,能送则送”要求,坚持报刊投递和物流配送,全力保障报刊出版发行的正常运转。对内,完善物流服务标准化体系建设,确保报刊投递主业及三大物流经营板块实现“提升时效、优化服务、稳定质量”的目标。通过改革运营管理、加强成本管控、强化绩效考核等方式优化管理,实现成本同比下降25.04%。
公司的印刷业务主要由盛元印务负责经营。盛元印务通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。报告期内,面对疫情冲击导致印刷业务需求下降的风险,盛元印务公司及时调整市场营销策略,不断优化商业印刷服务,重点拓展教育类、食品包装类业务。对内,进一步加强工艺技术改造,降本增效,报告期内完成“六步法”覆膜质量监控、资料袋跟踪小程序、主要来料检验过程建立等3项技术改造项目。报告期内,实现非报业收入占印刷总收入的69.85%,进一步优化了收入结构。公司对外商业印刷收入为7,053.05万元,同比下滑37.57%,占营业总收入的10.63%。
报告期内,报刊发行及印刷业实现营业收入20,904.76万元,同比下滑16.30%。
(三)教育业务
公司持续推动教育板块相关业务的发展,继续加快职业教育的全国布局,发展职业、国际、IT、艺术、在线、基础六大教育板块,扩大与全国高校合作办学领域。
报告期内,受疫情冲击,职业教育板块的春季招生降幅较大,线下推广难度加大,线上投入增大,宣传成本高启。疫情期间,公司积极响应国家“停课不停学”号召,所有项目均按教育部要求开设网课,按照教学大纲要求实施线上教学;加强班主任与学生和家长之间的沟通,降低学生因不能返校带来的流失风险,为平稳开学返校奠定基础。截至报告期末,职业教育项目共计25个,其中报告期内新签约项目3个;国际教育项目共计19个,其中新签约项目3个;IT教育业务的上半年新签约项目5个;在线教育板块上半年中标/签约项目共8个;艺术教育校区共2个,艺术教育受疫情影响较大,目前正调整业务结构,积极推进在线教育;基础教育板块共有15家直营幼儿园、1所直营小学、1所公办托管小学、1所托育中心。
除职业教育外,公司旗下其他教育业务也受到较大不利影响。部分幼儿园根据地方政策要求停课停工,公司积极采取一系列返工返岗计划和生产自救措施,包括组织教师居家开展线上课程研发与教学,发布疫期教学,宣传家庭科学育儿方法等,增加客户粘度。报告期内,华媒维翰幼儿园恢复开学;华媒唯诗礼幼儿园建成并获批,下半年开园;华媒维翰和睦托育中心一期完成改建,获批“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”,下半年开园。《少年学报》优化提升新媒体矩阵,形成差异化宣发优势,通过圈层运营积极提升主城区影响力,“名校长说”获得人民网、新华网、学习强国总计400万+的曝光量。此外,公司不断丰富夏令营产品,新开拓火箭军营、空军营,从7月中旬开始举办。
报告期内,公司的教育业务实现营业收入9,319.99万元,同比下滑12.17%。
(四)其他业务
报告期内,公司积极推动物流业务转型发展,继续打造文化产权平台、文创园区平台,搭建文创金融平台,拓展多元融资渠道。
物流业务。报告期内,每日送公司在全力保障报刊发行业务的基础上,有效协同信息物流、电商物流、生活物流的发展。信息物流作了部分报刊提价;电商物流续签京东年度合同,“6.18”大促配送平稳度峰;生活物流续签上海花加合同,拓展花匠、花未来、浙金蔬菜等新业务。
文化产权平台。报告期内,参股的杭州文化产权交易所的产权服务扩面增量,货源组织能力和议价能力进一步提升,业务模式和风控措施更加成熟完善。华泰一媒的业务受疫情影响略有下滑,拟推进透明车位网和电子存证业务,同时加强拓展代维业务和舆情业务,以填补业绩缺口。
文化园区平台。报告期内,智谷一期招商率83%,旗下众创空间筑谷寺引进5家科技型企业,3家“5213”人才项目。科创园获评“杭州市文化产业园区”,但受到钱塘新区城市有机提升改造项目影响,招商率下滑至63%。数创园获评区重点文创园区,但受疫情影响,招商率不及预期仅完成58%。在建园区方面,智谷二期进入施工收尾阶段,完成规划验收和人防及防雷检测验收;大江东项目目前已经完成桩基施工;九堡项目推进前期土地政策研究和方案论证等工作。
文创金融平台。报告期内,公司与杭实基金共同成立的杭州杭实华媒投资管理合伙企业(有限合伙)运营正常,新设立杭州春华秋实企业管理合伙企业(有限合伙)。公司发行了2020年度第一期、第二期超短期融资券,合计募集资金4亿元,为公司经营发展提供资金支持。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会(简称“海马会”)顺利运作。
(五)党建工作
公司巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,切实增强党员干部“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以“六问六稳”为主线,以“六年六力”为主抓手,进一步强“根”铸“魂”,为建成“全国一流现代文化传媒集团”奋斗目标提供坚强保证。
二、公司面临的风险和应对措施
(一)采编与经营“两分开”的风险。
根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策,公司重组后收购的资产不包括报纸采编类资产。《杭州日报》社及其他相关报社,与公司购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》及《收入分成协议之补充协议》。上市公司负责传媒经营类业务,《杭州日报》社及其他相关报社负责新闻采编业务。各报刊经营公司与《杭州日报》社及其他相关报社存在持续的日常关联交易。新闻采编业务现阶段不在上市公司内运营,提请投资者关注可能产生的对公司广告经营、报刊发行等业务发展带来的经营风险。
应对措施:按照五独立原则,各传媒公司在人员、资产、财务、业务和机构相互独立,运作分开,与采编体系分属完全不同的体系。公司定期对包括因采编和经营“两分开”而产生的关联交易在内的关联交易数额进行预计,并经董事会和股东大会审批通过,每月定期监控关联交易实际发生额,合规经营。
(二)经营业绩波动风险。
根据以往年度经营情况及行业惯例,公司的广告及策划、报刊及印刷等业务的营业收入存在波动现象;新媒体业务的收入占比有限,但易受互联网发展进程和相关行业政策调控的影响,业务发展和盈利能力存在一定的不确定性;教育业务受招生情况的影响。同时,相关行业易受行业政策调控和阶段性区域经营环境变化的影响。此外,由于新冠疫情带来的延迟复工加大了会展策划、户外广告、教育培训和商务印刷等业务开展的难度,可能会对公司经营造成暂时性的不利影响。公司在做好疫情防控同时,全力保障复产复工,并积极与有关部门沟通,争取获得一定的政府补助,以缓解相关的负面影响。以上综合因素将导致公司的经营业绩较往年出现波动或下滑的可能性提高。
应对措施:公司持续强化统筹协调,巩固“报网端屏楼”全媒体矩阵,在稳固传媒主业的同时,充分利用官方媒体长期形成的平台和品牌优势,积极开拓文化园区、文化教育、文化会展、文化户外、文化版权五大平台,培育收入和利润来源,同时进一步优化管理,缓解业绩波动压力。
(三)商誉减值和长期股权投资减值风险。
公司部分收购和投资的项目受市场环境变化、行业政策调整和疫情管控等影响,业务发展存在较大不确定性,可能存在商誉减值或长期股权投资减值风险。
应对措施:公司将持续建立健全内控制度,做好并购投资项目的事前、事中和事后管理,积极应对市场和业务变化。
(四)融资事项不确定性风险。
根据相关批文,公司在获批额度内发行了公司债和超短期融资券。受市场环境、行业政策、利率波动、募投项目等的影响,未来融资事项的发行规模、发行价格、债券期限、债券利率等存在不确定性。已发行债券的募投项目实施进程、实际收益能否达到预期存在不确定性。公司可能面临偿债压力。
应对措施:公司将切实做好融资事项的各项工作,同时加强资金流动性管理。
三、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员,公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展,着力于区域领先优势的构建和确立,借助资本市场做强做大党报媒体产业,以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报,以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面,继续居于省内都市报领先地位。其“杭+新闻”APP强化“新闻+政务+特定服务”核心功能;根据《2019全国党报融合传播指数报告》,杭州日报在全国党报微信公众号传播力中排名第十,在全国党报微博文章平均阅读量中排名第七;杭州网积极履行主流网络媒体社会责任,在全国党报网站渠道传播力排名第六,在全国城市党网中排名第一,“民意直通车.杭网议事厅”荣获全国“网聚‘政’能量,共筑同心圆”网上群众路线典型案例(平台栏目类)。
公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《萧山日报》《余杭晨报》《富阳日报》和《休闲》杂志等报刊,均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭晨报和富阳日报,均为所在区域党报性质的权威报纸。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团,公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持,在文化体制改革中得以享受政策优惠。报告期内,公司举办了黄金时代2020杭商领袖峰会颁奖盛典(第六届)、2020第四届万物生长大会等线下会展,创新会展服务模式推出315问题车展(第九届)等线上会展,同时也推出线上线下同时举办的第三届京杭大运河诗歌大会等会展,进一步提升会展“专业化、品牌化、产业化”水平,进一步扩大了会展品牌的影响力。
3、用户平台集聚优势
(1)主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品,共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群,控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任,公司负责全部运营事务。
杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站,综合传播力名列国内同类网站前茅,旗下支站覆盖全地区各个县(市、区),借助G20杭州峰会官网建设和运维的声誉,杭州网进一步发挥内容和技术团队的优势,顺利中标2022年第十九届亚运会组委会官网采购项目,都快控股签约“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目,目前亚运官网已正式上线,顺利通过三级等级保护测评工作,亚运会的官微、官博以及海外帐号顺利运营;快房网为行业大型垂直门户网站,在省内居于房产专业网站前列;萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站,媒体公信力和影响力领先,三网作为市辖区(县、市)域门户网站,居于同类型网站全国或全省领先地位。公司参股的社区网站19楼,为本地用户提供优质的生活交流服务。
公司平面媒体订阅户近百万,同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等,共有各类网站25家,手机APP13个,微信公众号102个,微博官微20个,手机报产品4个,数字报产品5个,音视频产品3个,今日头条、抖音、快手等账号8个,共有用户数(含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等)1.97亿,为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
目前为止,公司已取得杭州地铁1号线全线平面广告、列车广告,杭州地铁1、2、4、5号线语音广告、导向广告,厦门市轨道交通1、2、3号线工程及BRT站点广告,福州地铁1、2号线语音广告、导向广告等各类地铁媒体资源,以及杭州钱江新城灯光秀广告(环球天幕),杭州武林广场地标媒体国大城市广场LED屏(大笨屏),上海、深圳等国内主要城市商圈LED屏和各类阅报栏、公交站牌广告资源等。在由《亚洲户外》主办的中第十七届户外传播大会上,风盛传媒斩获两金一银一铜和“年度优秀企业”称号。
(2)职业教育平台
公司的教育业务已涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线教育、基础教育和假期培训等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。中教未来业务范围覆盖包括北京、杭州、广州等在内的大中城市,已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。
(3)发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递和电商物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成,以服务带动开拓,赢得了市场。公司所属每日送公司在杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系,报刊自办发行在全国城市党报业内享有较高知名度。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下,不断拓展商务印刷,通过价格合理的印刷,品质优良的管理,安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系,积累了众多一线品牌客户。盛元印务已通过国家绿色印刷认证企业、G7国际质量认证、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认证等国际级的年审认证,完成印企生产经营标准化建设;荣获中国印刷及设备器材工业协会科学技术奖三等奖;连续十四年位列“中国印刷包装企业百强”;连续十二年被中国报业协会授予的“精品级报纸”;《百面杭钢》摄影集荣获浙江省印刷协会第二届之江印艺大奖金奖、首届长三角区域印艺精品奖银奖;《汉字图解字典》荣获第七届中华印制大奖铜奖;参与国家印刷标准化技术委员会主办的《数字印刷系统的使用要求及检验方法》国家标准制定工作。
(4)文创产业平台
公司逐步把万和国际中心7幢打造成“华媒智谷”文创综合基地,整合、开发公司内部资源,不断完善文化生态圈布局,打造综合性文化产业平台。
公司参股的杭州华媒科创园区管理有限公司运作的华媒科创园,旨在打造成为“科技创新、互联网+”创新创业产业园,重点招引电子商务、文化创意、智能硬件项目,以园区为载体,以创新服务为支撑,汇聚产业链上下游企业,形成产业生态。
公司运营的杭州市文化产权交易所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构,能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时,杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
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