泰山石油（000554）

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　2023年成品油市场特点：报告期内，国际油价宽幅震荡，在资源供应宽裕以及利润向好的形势下，国内成品油出口积极性明显提升；国内经济逐步恢复，我国成品油价格走势呈现出上涨的趋势，2023年国内成品油市场经历 25轮调价，呈现“10涨12跌3搁浅”格局。其中，汽油全年累计涨幅达到13.14%；柴油全年累计涨幅为0.13%。
　　影响需求变化的主要因素有：一是国内经济逐步恢复，国内成品油消费市场量价齐升；二是农业用油保持了平稳增长；三是国家加大市场监管力度，强化分领域监管和跨领域协同监管，规范油气市场秩序，促进公平竞争，进一步推动市场公平、规范发展；四是新能源汽车快速发展，对传统汽油消费量冲击进一步加大，成品油行业面临更大的压力；公司2023年成品油经营总量达到41.90万吨，实现营业总收入36.41亿元,利润总额5584.57万元。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。
　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。 2023年累计销售成品油41.90万吨，全年实现销售收入36.41亿元，利润总额5584.57万元。 在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　（一）构筑多元营销体系，经营质效持续提升。坚持“市场预测、提前垫库、赶前调度、靠前指挥”前端工作法，利用库存动态监控平台，实时掌握库存动态变化，实现各品号资源有序衔接；精准营销施策，增量创效水平提升，做细现场服务，客户价值持续做厚，夯实店销基础，易捷服务规模做大，市场环境优化创效。
　　（二）项目建设蓄势赋能，转型升级提档加速，数智化转型加速推进。紧盯绿色智能转型升级的高质量发展要求，累计建成充电站24座、车位252个，完成库站智能监控系统建设，安装油库雷电预警系统、人员定位系统、隐患治理信息化系统等，提升安全管理智能化水平。网点布局更加完善，全年新增开业加油站8座；利用多种方式盘活资产保值创效，降低企业资产包袱。
　　（三）风险筑防管理固本，发展基础稳固夯实，企业治理体系更加规范。依法规范上市公司运行，HSE管理新格局逐步构建，数质量管理持续强化。以全面预算管理为抓手,做好预算引领统筹，提高预算控制效率；管理监督效能持续深化，聚焦重点领域和重大风险，开展专项审计。
　　（四）改革创新双轮驱动，活力动力更加强劲。干部人才梯队不断优化，用工制度改革探索优化。成立“四大平台”推进工作组，发挥统筹优势；理顺责权分工，绩效考核分配日趋完善，修订绩效考核及薪酬分配办法，落实全额多联量化考核，分配更加突出业绩贡献，持续强化员工素质培训。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2023年公司累计销售成品油41.90万吨，全年实现营业总收入36.41亿元，营业总成本35.63亿元，实现利润总额5584.57万元。2023年公司经营活动产生的现金流量净额5386.68万元，投资活动产生的现金流量净额-4118.88万元，筹资活动产生的现金流量净额-4916.67万元，期末现金及现金等价物净增加额-3648.87万元。
　　
　　五、公司未来发展的展望
　　总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，秉承“爱我中华、振兴石化”初心使命，坚持稳中求进工作总基调，坚持登高望远、奋力争先主旋律，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，把高质量发展作为新时代的硬道理。
　　高质发展蓝建设一流的新泰山石油，实现生态风清气正、风险防范前瞻，安全管控到位、治理规范高效，发展提质起势、创新活力迸发，团队倾情协作、联动坚实有力，员工共同富裕、大家幸福安康的目标使命，就是紧紧围绕“油气氢电服”综合加能站的新时代发展主题和新能源发展方向，加速加力抢占充电等新能源市场，实现凤凰涅槃转型升级。
　　主要工作措施：
　　1、强化政治建设，保障重点落实，引领改革发展新跨越。深入推进“1355”党建工作总体思路，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实发挥好党委把方向、管大局、保落实的核心作用。
　　2、董事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，进一步完善内部治理结构建设，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司保持合规运作。综合运用各种市值管理工具进行市值分析管理。在此基础上通过积极开拓市场、提升经营管理水平、明晰企业发展战略规划、完善资源配置等举措，塑造、提升公司内在价值；使投资者充分了解公司经营情况、发展潜力，认可公司投资价值，增强现有股东的信心，逐渐引入新进投资者，引导公司市值回归，推动市场价值与内在价值匹配。
　　3、深耕新能源赋能，植入新质生产力，构筑产业升级新赛道。紧盯新能源汽车充电市场需求，抢抓转型升级窗口期，以“智慧智能、业态融合”为奋斗目标，积极布局充换电、光伏等新能源业务，探索开发储能和 LNG转型升级，构建“油气氢电服”多要素业务场景，加快新能源绿色低碳发展。
　　4、加强合规风险管理，助力企业高质量发展。做好风险防控，始终把基础管理和风险防控作为长远之计和固本之举，坚持从严治企、依法治企、从严管理，为实现企业高质量发展提供坚强保障。
　　5、深化改革创新，激发资本市场新动能，打造创新驱动新引擎。公司将采取稳步推进体制机制改革、数字化赋能发展、激发资本市场新动能等诸多举措推进泰山石油新时代新发展新跨越。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
　　公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　2023年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“5涨6跌2搁浅”格局，油价总体保持相对稳定。公司上半年成品油经营总量达到19.67万吨，实现营业总收入16.74亿元,净利润1329万元，同比增长217%。
　　报告期内，公司全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实开展主题教育，以大力实施“六大战略”为牵引，聚焦主责主业，从落实问题目标导向、深化体制机制改革、构建协同联动机制、强化主动担当作为入手，市场预判能力、客户服务能力持续提升，油品销售实现量效齐增，经营效益提质提速。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
　　公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
　　（一）报告期内，公司强化凝心铸魂，以鲜明的目标导向、问题导向扎实推进主题教育，以标准化的基层组织建设带动党建工作提升。以压实全面从严治党培育风清气正政治生态，严格落实“第一议题”制度，严格履行“三重一大”决策制度，强化决策程序落实的监督检查。以党校主阵地作用推进新形势下党员教育，坚持把理论武装和党性教育作为党校培训首要任务，始终将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训“第一课”。
　　（二）紧抓销售机遇，攻坚创效难题逐渐破解。统筹资源调度，实现经营强效支撑。紧抓消费复苏拉动市场需求的销售机遇，以市场为导向、以客户为中心，强化统筹量效兼顾，做精做细精准营销，统筹精准研判，实现扩销增量提质。
　　统筹竞赛比武，实现优质服务创效；依托竞赛比武，统筹线上线下，实现非油经营创效；统筹政企协同，优化市场环境创效。
　　（三）夯实基础管理，立规明矩强化风险防控。坚持系统观念，推进HSE管理体系落地。坚持“跳出生产抓经营”，依托“三基”管理，打造高效联动机制，坚持从严管理，以正视问题的自觉、刀刃向内的勇气，汇聚起风险防控的合力。
　　（四）注重价值效率，网络发展质量逐步提升。继续坚持“大发展”工作思路，全力实现内涵挖潜与外延拓展同步开展、站内改造和站外发展同步推进、企内资源与企外资源互融互通，逐步提升公司网络高质量发展水平。
　　（五）狠抓改革推进，敢打善拼战斗力有效激活。依靠改革的突破和先导作用，解决好深层次体制机制问题，用改革的成果激发全员建设生态、优化生态的内生动力。加强干部队伍建设，不断完善依岗选人机制，把敢担当、善作为的干部及时选出来、用起来，形成强烈的正向激励效应。深化用工制度改革，完善绩效考核分配。强化员工素质培训，落实全员培训目标。

　　三、公司面临的风险和应对措施
　　报告期内，国内成品油市场供需矛盾继续弱化，整体产量将保持涨势；充换电业务进入高速发展期，市场快速布局已刻不容缓。对于当前形势任务、机遇挑战的研判部署，要始终保持清醒认识，增强忧患意识，坚定发展信心，全力破解难题。
　　目前公司从经营、管理、网络发展、干部思想上分析仍有诸多问题亟需解决。
　　（一）责任落实不到位。部分县片区放松管理履职要求，对加油站管理、考评质量下降。检查问题整改不及时、不彻底，责任落实不到位。非油品经营管理短板未补齐，库存管理质量不高。
　　（二）用工结构仍不合理，后备力量薄弱。受多年发展变革因素叠加影响，旧油库、停业站、停业项目较多，资产包袱重，存在较多无劳效用工；近年来，公司严控新增用工，同时受薪资影响，员工整体年龄较大，大专本科以上学历员工较少，站长管理人员后备力量薄弱。
　　（三）合资合作发展缓慢，新业务推进迟缓。除宁阳兴宁能源合作项目按计划推进外，其余合作项目进展缓慢，按最新发展趋势预判，充电桩项目要改变原充电站合作方式，后续以自建自营为主，上半年无新建充电站。
　　（四）设备设施完好率低，维保支出巨大。目前公司加油机等设备设施完好率较低，液位仪、监控、三次油气回收装置等安全环保设备设施维修不及时；罩棚褪色破损漏雨、阀门螺栓等设备锈蚀现象较为普遍。为确保库站油气回收设备正常运行，公司不断加强设备的巡检与整改工作，由此带来的人力、物力支出压力加大。
　　下半年，公司持续推动主题教育深入扎实开展，咬定全年目标不动摇，积极推进“六大战略”，全力聚焦零售增量和服务提升两项重点工作，统筹抓好强党建、拓市场、抓管理、消隐患、防风险、促改革工作，努力实现全年销量目标，力争完成年度利润目标，确保企业和谐稳定。
　　（一）强化提升党建的引领能力，营造更好生态。贯彻新时代党的建设总要求，发挥党建工作在思想引领、组织保障、措施推动、监督激励等方面的优势和作用，促进党建工作与中心工作深度融合。依托“标准+红色+服务”特色标准化党支部建设，实现“一支部一品牌”全覆盖，坚持推动“三基本”建设深度融入经营管理、规范治理、深化改革、安全环保、新能源发展等中心任务，促进党组织的政治优势转化为企业在市场中的竞争优势。维护企业和谐稳定，深入开展不稳定因素源头治理，为完成全年目标任务广泛凝心聚力，切实营造良好舆论环境。
　　（二）持续提升维护市场份额的能力，拓展更大市场。锚定“汽油创效、柴油稳效、管理增效”主攻方向，围绕“以权益会员为主体的高效精准营销体系”和“以三大计划为抓手的零售竞赛比武”两条工作主线，深挖市场需求，巧用营销措施，抓实现场服务，努力提升市场份额，拓展更大市场，全力完成销售目标。
　　（三）突出提升网络发展的能力，构筑更优基础。提高政治站位，以统筹规划、适度超前的原则，梯次推进新能源发展；将充电业务作为新形势下进一步做强营销网络的“第三次战役”，集中市县站优势资源从速从力从实从效闭环推进、确保成效，统筹充换电业务网络布局与投资效益的平衡，构筑网络发展更优基础。
　　（四）注重提升价值创造的能力，收获更多效益。按照“市场导向与效益导向相统一”的要求，坚定不移地持续增强企业价值创造和经营盈利能力。在资产盘活上精准规划，提升低无负效资产创效水平，把低效存量资产转化为优质增量资产。实行公司“统一指导、统筹协调、分级负责”的管理模式，建立税务政策、资源、信息、数据统筹调度和使用机制，指导各级子公司用足用好优惠政策，做到“应缴尽缴，应享尽享”；全面梳理历史欠账和资金费用等应结未结事宜，加快审计、验收等工作进程，确保9月底前解决到位。坚持法律合规风险常态化排查，重点关注“三重一大”项目风险，制定重点领域合规风险清单，完善从严管理工作机制，坚持关口前移，严格油品、非油品采购、油库物流、资金发票、工程领域等重点业务流程管理，清晰规划业务职能部门、风险管控部门、监督部门合规管理三道防线，坚决堵住管理漏洞。持续优化三会运行体系，完善现代企业制度，编制2023年ESG专项公告，形成ESG风向管理的“增量价值”；切实落实董事会职权、依法规范决策程序，充分发挥董事会专门委员会在公司重大决策中的作用。严格执行选商管理制度，进一步加强选商工作合规管理。夯实合资公司规范化管理，梳理合资公司三会运作、经营管理及人员情况，健全董事会建设制度；监督合资公司依法依规开展产权变动，提升合资公司运营质量及档案信息化管理，依法依规依章程落实和维护股东权益。持续合同管理规范化、标准化、流程化，提升合同合规管理。
　　（五）探索提升改革创新的驱动能力，打造更强动力。持续深化三项制度改革，大力开展竞争性选拔，加快干部队伍结构更新优化，实现干部能上能下。不断强化经营前沿、市场一线的力量配置，多途径加强用工在企业内外部市场的有序流动，实现员工能进能出。不断完善考核分配机制，探索企业创效能力、劳动效率与员工收入增减的同步同向，不断增强员工队伍的获得感和满意度，实现收入能增能减。开展定编定员，在现有管理架构的基础上，根据机关各职能部门工作职责、工作内容、业务量、管理层级和幅度，对编制、岗位、人员进行适度优化调整，实现“人、岗、事”三者的合理匹配。在现有晋升晋级方案基础上，进一步明确打通人才选拔、转岗定级和岗位薪酬同步晋升晋级，特别是明确管理人员不胜任退出机制；修订考核评价体系，将薪酬考核结果作为本部门或单位的个人业绩考核结果，真正体现业绩论英雄；建立管理人员能力提升培养机制，注重德勤规矩、团队协作、问题发现、沟通协调、方式方法等方面的能力，定期开展能力提升培训。机关及县区公司定编定员推进年轻人才双向挂职，加强年轻干部实践锻炼；建立健全年轻干部实践锻炼长效工作机制。深化即时绩效系统应用，结合薪酬考核办法调整，优化加油站员工薪酬结构和考核兑现模式，自营自管站全部推广使用即时绩效系统。积极开拓培训市场，扩大市场份额，进一步落实培训工作主体责任，提高培训工作站位，强化责任担当。 收起▲

　　一、报告期内公司所处行业情况
　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
　　2022年国内成品油市场特点：一是成品油消费增幅前高后低；二是成品油产量增幅前低后高；三是成品油供需冲突日益突出，市场前期资源紧急，后期产品滞销。究其原因：一是上半年国内经济快速增长，带动全行业特别是汽车用油和农业用油大幅增长；二是受国际经济不景气影响，国内经济增速放缓，四季度成品油消费增长明显放缓；三是国内成品油价格调整滞后于国际油价变动，导致成品油市场供需不均衡。
　　从相关用油行业来看，影响2022年国内成品油需求增长变化的主要因素有：一是受经济环境及政策影响，汽车销量增幅抑制车用汽柴油的需求增速；二是农业用油保持了平稳增长；三是建筑施工用油需求增幅将明显下降；四是渔业资源削减，海洋捕捞用油下降；五是电力、工矿企业商业民用等行业的柴油需求明显削减；六是航煤需求量基本持平。从供需平衡来看，国内成品油产量增速大大低于表观消费量增速，2022年国内成品油供应形势仍旧相对紧急，这与2022年国内炼油综合加工力量不足、国内成品油价格低于国际市场的状况有关。
　　（1）根据国际市场原油价格，2022年国内成品油市场历经24次调价窗口，其中13次上调，10次下调，1次搁浅。（2）2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年，行业整顿取得实质性进展，成品油市场秩序大为好转。（3）多因素导致国内成品油供应抽紧，供应结构方面汽降柴增。
　　（4）市场价格频繁波动，整体呈现汽弱柴强走势。
　　（5）天然气价格高企，持续之久历史罕见。
　　从全年来看，国际油价可谓坐上了过山车，价格在年初一度飙升至接近140美元/桶，但随着全球多国央行大幅加息以对抗通胀，整个市场笼罩在经济衰退的担忧情绪中，油价在下半年迅速降温。纽约油价累计涨超6.7%，伦敦布伦特油价上涨约10%，均远低于2021年50%的累计涨幅。2022年年底假期旅行增加以及俄罗斯对部分国家禁售原油对油价形成支撑，欧美经济环境恶化导致的消费下降将抵消供应紧张带来的影响。寒潮天气来袭的预期提振原油需求前景，加拿大至美国的关键输油管道Keystone关闭，俄罗斯宣称将减产应对限价，国际能源署（IEA）上调今明两年全球石油需求预期，上述因素支撑国际原油价格在持续一周多下跌后反弹。整体看，四季度成品油批发价格处于涨跌震荡中。而对于2023年，未来随着欧佩克减产压力增大，叠加俄罗斯或将进一步减产的因素，市场的供给侧仍将趋紧，油价或将上行。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。
　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。 2022年成品油经营总量实现33.88万吨，全年实现销售收入30.7亿元，利润总额2337万元。 在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存；公司低效资产占比高，资产包袱偏高。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
　　报告期内，公司围绕“六个聚焦”、提升“六种能力”和“123456”工作思路，全面落实“直销做实做强、分销做大做活”总原则，强化“以客户为中心”经营理念，聚焦高质量经营，夯实经营基础管理，全力以赴拓市增效，提升营销能力和市场把控能力，不断向前推进各项经营管理工作。
　　丰富服务内涵，做实服务管理。将加油站 7S标准化建设与“加油站服务提升百日竞赛”活动相结合，组织开展“比优质服务，争当岗位能手”为主题的加油站服务流程视频竞赛，强化提升员工服务水平。
　　推进加油站“治破治旧”工作，完成12座加油站厕所改造升级，对183座加油站标识、标牌进行更换，完成73座加油站罩棚檐口亮化，对500余台老旧加油机进行外观翻新。
　　强化数字营销，提升服务效能。制定可持续营销战略，成立“营销分析专班”，以加油卡、电子钱包、油非互动、第三方合作等为载体，通过社区、单位、厂矿企业微信平台，建立企业微信私域营销群。建立社区店，开展社群营销。推进“我要买油，石化油你”数字营销，大力推介“加油中石化”APP，为增量创效奠定稳定基础。
　　依托线上直播，打造易捷平台。完善合作共建、自营自播机制，推进线上线下融合。实现自有技术人员首次使用超高清、多机位电脑推流技术进行“智能生活，泰山相伴”易捷加油平台直播。
　　不断完善优化数据库信息，多维度扩展分析模型，使波段行情把握度、客户营销精准度、经营政策贯彻度都得到较大提升。已建成市场趋势、竞争价差、客户类型、多年度销售分析、代保管数据分析等5大类多维分析模型，形成从市场信息收集、分析、提炼到经营指导信息编制和发布的良性传导机制。
　　突出问题导向，强化维修服务力。依托维修队和大服务工作室，全力解决基层加油机维修难、审批时间长、维修不及时等突出问题，研制了一体式加油机检测维修平台，为修旧利废和业务实操教学打下良好基础，获得2022年首届“泰山杯”工业设计大赛铜奖。
　　突出政企融合，成功构建大发展机制。聚焦泰安市新型工业化强市战略借势发展，成立专业链条，贯彻新发展理念，将政企融合发展作为攻坚创效的突破口和着力点。积极与泰安市政府洽谈新能源发展合作事宜，先后与国家电投、泰山产业发展投资集团、泰安惠泰建设发展集团签署了战略合作协议。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2022年公司累计销售成品油33.88万吨，全年实现营业总收入30.7亿元，营业总成本30.2亿元，其中：期间费用24064万元，实现利润总额2337万元。2022年公司经营活动产生的现金流量净额2.7亿元，投资活动产生的现金流量净额-3720万元，筹资活动产生的现金流量净额-1.9亿元，期末现金及现金等价物净增加额4560万元。

　　五、公司未来发展的展望
　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察胜利油田重要指示精神，以“夯实三基管理、力促创新发展”为主脉，创新实施“六大战略”，着力落实“党建引领到位、管理精益求精、风险源头防控、主业深耕细作、发展动能强劲、人才支撑有力”六大重点任务，凝聚激发“以管理提服务控风险、以变革促发展增效能”的新合力，并通过持续变革创新、深化政企合作、激发特色优势、丰富经营业态、组团协同攻关，勇担使命、勇毅奋进，协力开创泰山石油高质量发展新局面。
　　主要任务目标：
　　——油气经营：经营总量42.4万吨，其中，机出零售量28万吨，直分销14.4万吨。
　　——投资发展：新发展2座加油站；投营6座加油站和2座LNG加能站；确保续租3座加油站；完成光伏发电站6座，合作或试点自建充换电站4座；确保完成12座提量增效改造站，新增汽服洗车8座。
　　——安全环保与稳定：保持行业HSE管理先进单位，争创数质量先进单位；确保不发生重大油品数质量和食品安全及环保事故；确保不发生严重损害企业形象的负面事件，企业总体保持稳定。
　　主要工作措施：
　　（一）强化从严治党，以更大力度发挥党建保障力，实现政治优势再转化。要坚定不移全面从严治党，扎实推动全面从严治党九个方面战略部署在泰山石油落实落地，用高质量党建引领保障公司高质量发展。落实“第一议题”制度，发挥中心组学习带动作用，并通过“三会一课”、主题党日等形式，认真宣贯党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，将坚持党的全面领导和党委“把方向、管大局、促落实”作用全面嵌入上市公司法人治理。完善基层党组织建设，依托“标准+红色+服务”特色标准化党支部建设，实现“一支部一品牌”全覆盖，坚持推动“三基本”建设深度融入经营管理、规范治理、深化改革、安全环保、新能源发展等中心任务，推动“把支部建在连上”向“把支部建在攻坚项目上”延伸，推进党建工作与中心工作的深度融合，将党的政治优势转化为业务发展优势。创建组织活动新阵地，利用公共区域空间打造党建主题文化墙，强力推进6907集“红色教育+乡村振兴+能源革命+文旅研学”于一体的党建教育基地建设，充分开展“四史”以及企业发展史教育，使党建工作展示出新活力和面貌。创建政企融合新渠道，继续推动加油站与所在地政府、街道办、派出所等单位签订党建共建合作协议，将当地党史融入支部打造环节，联合打造“红色加油站”、创建“驿站先锋”品牌，实现党建资源共享、信息互通。创建人文关怀新举措，坚持“我为群众办实事”常态长效化，推进“加油站问题提报机制”“员工、客户连心桥”等工作；依托大服务工作室和泰安36站培训站优势，分别明确定位，提升员工专业技能，进一步完善大服务机制和一把手现场办公机制，真正为员工解决“急难愁盼”问题。提升加油站党员覆盖率，力争年内新发展党员25名，在职党员数量突破315名。完善“大监督”格局，突出落实好对“一把手”和领导班子的监督；强化机关作风建设，突出抓好巡视反馈问题整改和巡察迎检自查自纠，深化纠治“四风”问题，丰富“合规、敬畏、干净、担当、奋进”廉洁文化内涵，坚持明方向、立规矩、正风气、强免疫，着力营造风清气正的政治生态和干事创业良好环境。维护企业和谐稳定，深入开展不稳定因素源头治理，持续推进信访积案化解，确保信访总量持续下降，确保重要敏感期进京“零上访”，确保实现“三不发生”。
　　（二）聚焦主责主业，以更大力度推进市场攻坚，实现量效空间再拓展。突出价值和效率，把握市场主脉、树牢客户导向，继续坚持“零售做优做强、直销做实做强、分销做大做活”的经营定位，坚持精益管理、精准营销双轮驱动，深化运用大数据分析，推进落实大零售2.0，全面提升加油站的品牌形象与核心竞争力，2023年竭力打造泰山石油服务升级年。
　　1.聚焦扩销增量，走出去变“行商”。紧抓客户开发回流，响应“站域提升”计划。搭建营销体系和客户档案管理体系，完善新“一站一策”精准营销手册，落实客户开发“定目标、定方案、定措施、定考核”的“四定”措施，立足加油站商圈，细化客户族谱分析，持续开展客户回流营销。实施市县两级“大客户攻关项目”计划，成立以领导班子挂帅的首席、高级、专属客服代表梯队，分别明确相关部门及人员营销要求，实现全员营销，协同开发集团客户内部用车及员工用油；借助作为泰安市化工安全发展联盟会长单位的有利条件，对70余家化工企业油非需求进行调研、分级开发，实现客户转化。加强对辖区内重点工程用油的摸排，“一户一策”做好柴油客户开发，与化工企业、物流园、工地用油洽谈合作，将低效站富余油罐用于对方自备罐使用，盘活低效站；做好小额配送客户开发。根据改造大站树品牌、挖掘增量潜力站的原则，分级分类并统筹做好治破治旧、隐患治理、提量改造等项目，用好投资资源；严格把控工期，做好环节衔接；鼓励员工发挥首创精神，自己动手美化加油站形象。紧抓优化营销不放松，把握商机化繁为简。充分解读控股股东各项营销策划方案及工作思路，本着“逢节必过，逢展必参”的原则，梳理明确重要营销节日中轻油、非油营销重点；成立营销小组分析市场和客户，研究商品需求，提前对接谋划营销政策和营销策划，做好营销评估。
　　2.聚焦服务提升，做优增强客户感知度。落实开展以“服务、品牌、效率和执行力”为主要内容的加能站服务提升行动，在标准化服务做到位的基础上，增加更有温度、更具特色、针对性更强的服务，增强客户感知度。紧抓加能站服务提升，响应“体验提升”计划。强化加能站新“7S”管理，依托加油“六步法”、室内收银“五步法”，制定加能站“日周月季年”作业手册和服务管理标准化流程，真正做到手势到位、环境到位、陈列到位、流程到位、制度到位、服务到位、管理到位；落实班组“四会”制度，完善班组全员月度考核机制，实现标准化管理。强化过程管理，完善服务常态化监督，确保服务标准化。成立市县规范服务帮扶小组，“深挖细扣”精进推介话术，优化服务流程；开展服务大比拼，定期开展现场帮扶座谈交流，帮扶后进单位找问题补短板。紧抓考核培训不放松，响应“能力提升”计划。采取集中与分散、线上与线下、实操与理论相结合的方式，加大各层级管理人员和员工培训频次，市县管理人员双向交流，打破当前岗位需求模式，建立系统化培训体系。充分发挥讲师队伍作用，制定合理课程内容，提高培训针对性、实效性。
　　组建以中、高层级技能人才为核心的技师工作站，以此为平台促进高技能人才在工作中解决操作及技术难题的能力提升。紧抓基础建设不放松，提高加油现场效率。开展常态化现场整治，改善站容站貌，提高客户现场体验感；建立常态化服务基层机制，让基层多做“填空题”，不做“论述题”，提升工作效率与质量。
　　3.做大直分销量，着力提升客户服务能力。实行客户分级维护，确保资源向有潜力及忠诚优质客户倾斜，加大新增需求大客户维护力度；拓展分销社会站群体，深挖直销终端客户和重点优势行业客户潜力；开展全年不间断、全覆盖式客户走访，与专项市场调研相结合，更精准维护目标客户。强化客户增值服务，依托数字化转型，提升客户在采购及提货环节的流畅度和体验度，着力构建全流程服务体系；完善客户数据库分析模型，抓好销售节点，紧盯市场走势，强化客户经理市场机遇的把握能力和波段操作的执行能力，提前抢占客户购油“刚需”，提升直分销线条创效能力。加强团队精细化管理，树立全员服务客户的意识，培养团队协同作战能力；持续抓好风险防控，定期开展风险防控教育，通报典型案例，筑牢风险意识、底线意识；强化直分销业务监督检查，确保实现直分销管理零风险。建立科学考核制度，强化县域客户经理属地管理机制，将直分销业务纳入县区公司统一考核体系中，充分挖掘县域市场发展潜力。
　　4.做活易捷平台，丰富服务新业态。要充分认识易捷业务在“让企业有量效、让员工增收入、让队伍受锻炼、让客户得实惠、让服务更提升”等方面的价值。继续与学校、医院、企事业单位的深度合作，推动易捷品牌战略发展。做实企地合作，开拓“一县一品”，建立多元化商品引入模式，加强更具竞争力和地方特色的自有品牌商品的挖掘，利用线上直播带货等载体，拓展地产商品销售途径，打造泰山石油特有的商品推广模式。拓展站外销售能力，开展店中店、自动售卖机等合作，开设我方自主运营的生鲜蔬果类的加油站自提柜试点，丰富易捷新业态。持续提升洗车服务，拓展经营思路，易捷洗车进停车场、进社区，延伸加能站服务。做实门店基础管理，重点抓商品，提升商品丰富度，研究各年龄层客户需求，优化商品结构，多引进适销对路、满足客户需求的商品；重点抓要货，实现门店有货订、门店敢要货，做好积压、临期商品处理工作，解决门店要货后顾之忧；重点抓开口营销，丰富营销话术和营销媒介，以点带面激发员工快乐销售。优化团购业务结构，加大汽柴油单位客户、黔货出山、酒水礼包、工业脱硝尿素、尾液、长城润滑油、汽车销售等大宗商品营销力度。
　　5.用好数字化工具，实施做大“活客”计划。以客户为中心，树立用数据说话的理念。建立快速市场响应、数据分析、市场价格、营销手段信息采集等机制，实现从目标确立到动态响应再到复盘优化的闭环式管理。以数据为基石，打造数字化营销队伍。充分利用易捷加油APP、DSS系统、权益会员体系对客户进行精准画像，寻找客户消费习惯，分类管理，制定精准化营销活动，统筹做好线上、线下营销。利用当前营销资源，加大私域会员、电子券、易捷到车现场推介力度，深度发掘客户多元化需求，推广定制化礼包，将营销政策精准触达客户，提升客户消费粘性。
　　（三）夯实三基管理，以更大力度推进风险防控，实现安稳局面再巩固。基础不牢、地动山摇。“三基”工作是石油石化行业的优良传统和管理基因，是夯实管理基础、强化队伍建设、推进企业发展的“传家宝”。要坚持不懈推动“三基”工作不断深入，毫不放松抓基层、打基础、强管理、防风险，不断夯实高质量发展根基。
　　1.全面加强“三基”管理。梳理细化“三基”工作，着力打造“基层建设标准化、风险防控标准化、作业环境标准化、基础管理标准化、岗位作业标准化和基本功训练标准化”六标工作平台，推进“三基”工作要求在各个专业领域落地生根。围绕基层建设，借鉴胜利油田经验将党的建设“三基本”与“三基”工作有机融合，强化基层党组织建设和领导班子建设、班组建设和企业文化建设。围绕基础工作，着力完善并落实岗位专责制等10项制度，形成制度执行明白纸，并对新印发制度强化宣贯培训，提高制度执行的针对性、实效性。围绕基本功训练，推广广东石油、浙江石油做法，以岗位说明书为指引，明确培训需求和目标，充分利用大服务工作室和技能鉴定中心等载体强化实操训练、师带徒、应急演练、业务竞赛、在线练习、仿真训练等6项训练，严格实行“凡培训必考试、凡考试必排名、凡排名必奖惩”的培训效果检验机制，全面提升员工岗位胜任能力、规范操作能力和解决实际问题能力。
　　2.严细强化HSE管理。扎实开展“安全生产管理提升年”行动，促进HSE管理体系与生产经营、“三基”工作深度融合，全力防范化解重大风险隐患，坚决遏制各类事故；加强对“安全生产管理提升年”行动开展情况的检查督导和跟踪问效，严考核硬兑现。构建HSE管理体系，压实岗位职责，学习镇海炼化“四化”大安全管理经验，建立一体化岗位职责清单，实施岗位职责挂牌公示制度，以管理网格化压实岗位职责，实现安全岗位职责与考核落实到人。完善双重预防机制，紧抓安全环保隐患及问题闭环整改管理，建立完善基层问题责任倒查和问题溯源机制，将复查整改率和同类问
　　题反复发生率作为对县区公司问题整改能力的专项评价指标，纳入考核。探讨建立信息化HSE管理模式，依托并升级改造应急指挥中心，整合重大危险源、智能监控、可燃气体报警等HSE管控系统，汇总各类设备故障、应急报警等突发情况，按业务职责分派给相应部门，并监督闭环管理；在油库、重点加油站试点应急广播系统，实现库站与应急指挥中心语音对接。推广使用安全信息化系统，精简纸质台账；试点隐患排查信息化系统化。增强施工现场监管力度，强化监理单位职责落实，提升监理单位对项目HSE、质量、进度、造价等环节的监理工作质量，加大对施工单位和基层单位的考核记分处罚，提升查问题、抓整改能力，落实现场监管职责，坚决避免施工质量问题，确保工程建设顺利实施。加强设备全过程管理，对在用设备设施进行分级分类管理，制定定时性事务、检验、检测和预防性维修、设备缺陷管理等细则，建立市、县、库站三级管理体系，确保设备设施安全良好运行。
　　3.着力强化数质量管理。结合新流程修订数质量管理制度；深化液位仪系统管理工作，确保进货验收“两率”、超耗索赔率稳步提升；积极协调第三方对已检测但仍不准的容积表重新检测，确保基础数据准确。进一步加强全环节油气数质量管理，紧盯油库发货、油品运输、加油站接卸等重点环节，加大对零售、配送等线条的数质量考核力度，对照控股股东年度损耗考核指标，结合公司实际，将损耗考核指标分环节、分品种，逐级分解到油库、片区、加油站，减少跑冒滴漏，降低油品损耗，重返油品行业先进方阵。
　　4.不断增强价值创造力。深耕业财融合增收创效。以创效为目标，预算为牵引，数据为纽带，将价值引领、价值创造延伸到整个业务链、投资链，促进制度、数据、流程、信息、资金等全方位协同融合，实现价值共赢。深化成本管控降本增效。高质量管控资金费用，把过紧日子作为成本费用管控的习惯和常态，做好成本费用列支与预算对比分析，全员探索降费措施；研究成本费用生成动因，制定成本费用专项考核办法，调动全员成本目标管理积极性；用足财税优惠政策，降低所得税税负率。优化资金结构挖潜增效。进一步优化资金集中管理、资金分配，发挥资金优势，减少银行贷款，探索搭建跨行资金管理平台，统筹运用多元化债务融资工具，利用现有资金，探索开展信用证业务创效。精准规划资产盘活创效。持续推进低、无、负效站出租、出售，科学、合理落实闲置资产管理，精细化规划闲置资产使用方案、科学化控制闲置资产的运用、合理化监督闲置资产落实情况，持续提高闲置资产利用率，2023年闲置资产出租收入确保实现500万元，处置收入400万元，对年销量500吨以下的自有负效站争取全部出租，扭转负效。
　　5.健全风险防控体系。作为上市公司，必须将风险防控作为履职尽责的第一要务。完善法人治理体系。坚持党的领导、加强党的建设，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，规范明确董事会、经理层、监事会、党组织和职工代表大会的权责，强化权利责任对等，健全完善各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的国有企业法人治理结构。健全合规管理体系和风险控制平台。规范完善“三重一大”决策机制和内控管理体系，以部门、岗位为主体，以业务为导向，全面梳理机关各部门、各线条业务流程、业务职责和相关规章制度，推进合规管理与内控、审计、财务监督一体化，推动风险管控从事后处理向事前预防、事中监控、价值创造转变，确保不发生重大系统性业务风险；坚持法律合规风险常态化排查。重点关注金融监管、“三重一大”项目风险，加强油品采购、非油品经营、油库物流、资金发票、投资发展、合资企业管理等重点领域和高风险业务、高风险岗位及重点人员的合规管理，发挥审计、督查价值管理和服务增值作用，坚决堵住经营管理漏洞，切实提高全员合规意识、风险意识和风险防范能力。完善大督查管理体系。完善督查管理办法，压实职责权限，给员工标出“雷区”、架起“高压线”、形成“明白纸”，消灭管理盲区。
　　（四）深化改革创新，以更大力度推进转型发展，实现产业布局再优化。深刻把握能源革命大趋势，全面贯彻新发展理念，坚定不移推动公司转型发展。明确上市公司发展定位。加大与控股股东的沟通力度，消除发展瓶颈，进一步明确泰山石油发展定位。差异化把准县区公司着力点。新泰和肥城公司要力推合资合作先行落地，宁阳和东平公司要力拓化工企业油非市场；一二区公司要提前做好大站续租、强化网络布局稳固的基础上，持续提升服务质量和量效水平，着力做好新增规划网点的建设投营工作；油库要做好凝聚人心、市场保供和安全平稳运营；华孚和京鲁公司要重点做好政企协同及与周边企业的沟通融合和合规经营。着力夯实四大平台。持续深化内部改革，革除体制机制弊病，理顺责权分工，持续完善“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台，实施项目制、链长制管理，压实县区公司责任，激发内生动力。持续夯实大发展机制，成立大项目工作专班，紧盯泰安市四合一规划进展，全力争取将现有网点纳入新规划，并获得新规划网点；全面加强与地方政府及其国企在油气销售、新能源开发、爱心之家及汽车服务等方面的合资合作，加快推进肥城城投合资合作，实现第一个项目落地实施。重点对自有大站及城市关键位置有增量潜力站点，改造提升形象，15座加油站列入改造计划。梳理5年内到期的35座加油站，提前沟通谈经济效益良好的站点，争取早续租，确保网络稳定有序；狠抓内涵发展，采取合资合作、公开处置、加油站置换、转租退租等方式推进低无负效站盘活。加大规划协调，重点关注泰安市城区加油加气加氢充换电站布局规划，全力谋求在空白点新建加能站；继续推进宁阳两宗新置换土地协调，力争全部建成加能站；加快手续办理，争取半年内宁阳10站实现加油、LNG业务投营，一区58站半年内建成、年底前油气均投营，同时再酝酿新LNG改建站点，做大柴油替代业务效益。打造康养项目。依托新泰杏山闲置油库，构建医养康养相结合的养老服务基地，探索开辟发展新领域新赛道。持续深化放管服改革。认真做好“权限下放、加强监管、优化服务”等工作，既要充分授权、应放尽放，又要做到统而不死、放而不乱，确保以实际行动夯牢基石。“放”要全面彻底：推进党建工作、组织人事、零售经营、网点建设、资金费用、资产管理等县区属地化管理，进一步激发县区公司和油库的工作积极性和工作活力。“管”要及时有效：权限下放后，加快建立责任明确、任务清晰、程序规范的监管制度和负面追责清单，明确红线、底线，做到放权不放任、任性用权要严厉追责。“服”要积极到位：权限下放后，要加快推进机关部门由管理者向服务者角色的转变，把更多的人力、物力、财力投入到基层工作中，要不断改进服务举措，精简优化审核审批流程，联动提升市县两级机关执行效力、办事效率；同时，实施专家问诊制度，成立管理诊断专家组，分赴经营管理、改革发展等后进县区公司及加油站进行实地会诊，协助县区公司深度查找制约经营管理的瓶颈和短板，剖析原因，现场帮扶整改。
　　（五）坚持人才盛企，以更大力度锤炼中坚力量，实现内生动能再增强。坚持人才强企战略，管干部聚人才，建班子带队伍，为净化政治生态、实现高质量发展提供坚强组织保证。严明选人用人导向，落实政治标准、徳才兼备、以德为先、任人唯贤的鲜明选人导向，完善涵盖各类人才选拔使用标准、监督考核和不胜任退出机制，坚持公平公正公开竞争选拔人才；建立健全后备人才档案，做好储备人才跟踪考评，畅通上下通道，激发人才创新创效活力。开展85后大专以上学历员工双向交流挂职锻炼，招聘一批应往届高校毕业生，提升基层员工队伍发展潜力，试点引进连锁商超企业经验丰富的服务业管理人才，促进服务业改革。重塑人力资源管理体系，梳理公司机构及岗位职责变化，修订完善人力资源手册内容，重塑编制定员、晋升晋级、借调管理、轮岗挂职、假勤管理以及培训方面的内容，充分释放人才创新创造创效活力，为推动企业可持续高质量发展提供坚强的人才保障和智力支撑。打造专家队伍，制定人才库管理办法，选拔组建专业线条专家人才库，成立投资、运营分析、考核政策、市场营销等专家队伍，发挥专家参谋作用；鼓励员工对专业技术或操作技能等级进行报考和评定，提升业务能力，对通过考试取得资格证书员工给予相应的考核激励。持续优化用工，建立员工进出和新老员工交替机制，制定年度更新计划，形成人员梯队配置。通过业务外包、家庭委托、合伙制等措施，推进用工优化和辅助业务岗位外包，明确相关用工规范，合理降低用工存量。优化完善考核体系，考核导向进一步侧重利润，考核与各部门重点指标完成挂钩，与牵头部门互联。根据“市场与效益、贡献与业绩”的考核导向及“高绩效匹配高激励”的分配导向，落实全额多联量化考核，强化考核目标、薪酬目标与经营管理目标的进一步联动，管理团队月度薪酬、年度薪酬与经营管理指标、一线岗位平均薪酬增加粘性，引导管理团队向内挖潜。修订完善公司中层、一般管理、技能操作三级考核评价办法，实现对全员考核评价。构建员工积分评价体系，完善淘汰机制，实行红黄蓝亮牌制度。加强站级薪酬分配指导，适度下放薪酬分配和绩效考核权限，市公司重点强化经营管理指标完成情况的考核兑现。强化对标评价分析，甄选高度关注且导向性、发展性、针对性、可控性、可比性和可量化性强的关键指标以及制约改革发展和经营管理的短板指标，构建市、县公司、加油站和油库层面“四位一体”的对标评价体系，定期与系统内外先进单位开展对标评价，分层、分组、分类比较“高低胖瘦”、列出“问题清单”，逐条明确措施、限期整改，切实提升市、县公司综合竞争力和发展进步能力。同时，积极开展市、县公司、加油站和油库标杆选树并纳入“比学赶帮超”工作，发挥标杆引领作用。完善重点工作考核督办机制，按年、月、周定期梳理细化公司重点任务和重点工作清单，分市、县两个层级逐一明确推进措施、责任人员、落地要求，闭环强化考核督办，切实增强抓落实的危机感和紧迫感，增强抓落实的主动性和穿透力，增强抓落实的针对性和创造性。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。
　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　报告期内，国家加大油品市场整治力度，预计地炼不带票资源有所减少，市场规范经营的秩序将得到加强。国内成品油零售到位价“10涨5跌”，油品价格达到历史高位。高油价导致部分车主改变出行方式，市场需求下降，部分价格敏感性较高的低标号汽油客户流失，部分物流客户流失至社会站，部分改用自备罐或撬装站。同时，助推了新能源替代加速。
　　本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
报告期内，围绕攻坚创效总要求和总目标，坚守市场份额，厚植算账文化，规划布局新能源服务格局，深化数字化应用，丰富“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台内涵，多维度突破发展创效瓶颈。
突出零售核心，以大零售机制提升经营力。以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标，依托“加油站服务提升百日竞赛”活动，全面细化大零售机制的经营、管理、服务目标和措施，全力以赴抓重点、补短板、强弱项，有效推进活动开展。丰富服务内涵，做实服务管理。强化营销运用，提升服务效能。线上线下融合，拓宽易捷销售渠道。完善优化数据库，提高市场开发能力。
突出政企融合，以大发展机制提升竞争力。贯彻新发展理念，将加大政企融合发展作为攻坚创效的突破口和着力点。结合泰安市实施新型工业化强市战略，建立了“总链长+链长+牵头部门”组织体制，按计划推进网点建设及发展项目。突出问题导向，以大服务机制提升服务力。充分发挥大服务维修队作用，逐步解决基层加油机维修难、维修审批时间长、维修不及时等急难愁盼问题。打通环保设备快速维修通道，对服务进行量化考核，促进员工服务意识和质量的提升。
突出数字化导向，以大数据机制提升创效力。立足于为基层减负及推进库站数字化、智慧化进程，不断完善大数据机制。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

　　三、公司面临的风险和应对措施
当前，在世纪疫情冲击下，内外部环境复杂严峻程度远超预期。公司在主客观方面仍存在诸多问题和不足，短时间内难以缓解，生态营造、规范治理和风险防范仍然任重道远，完成今年目标任务仍有诸多困难和挑战。
（一）外部环境方面
国内市场经济总体应好于上半年。从国家稳增长、防疫情、安全发展的综合举措看，今年下半年的投资拉动效应将逐步体现，随着疫情管控能力和水平的不断提高，疫情对经济发展的影响力将逐步下降。
政策管控力度前所未有。近期，国家加大油品市场整治力度，预计地炼不带票资源有所减少，市场规范经营的秩序将得到加强。
高油价抑制市场需求。今年成品油零售到位价“10涨5跌”，油品价格达到历史高位。高油价导致部分车主改变出行方式，市场需求下降，部分价格敏感性较高的低标号汽油客户流失，部分物流客户流失至社会站，部分改用自备罐或撬装站。同时，助推了新能源替代加速。
（二）企业内部环境方面
管理生态持续营造与发展急需高素质团队之间不匹配。陈旧的思想观念、行为方式仍旧发挥惯性作用，精细作风、宗旨观念、全局观念缺失；大局意识、执行意识、责任担当意识及核心管理团队能力素质仍有欠缺和差距。公司人才梯队建设及储备力量不足，管理人员知识结构有待优化，企业整体管理效能有待进一步提高；公司管理生态营造和打造高素质团队进度缓慢、力度不足。
改革力度与破解当前经营管理难题之间不匹配。网络占有率37%，市场占有率30%，呈大站少、小站多，人均劳效低特点。改革力度并未完全破解当前经营管理难题。
降费难度、资产包袱巨大与企业高质量发展要求不匹配。随着政府对环保、安全监管力度的增加，相关费用难以降低。资产性费用比重高，闲置资产占比重。
安全环保风险日益加剧与企业依法合规经营矛盾凸显。一是设备设施老化严重，加油站、油库油气回收系统老化不稳定问题突出，依法合规经营受到严重考验。二是政府对加油站三次油气回收设备加大执法力度，环保设备设施投入面临巨大压力。三是隐患整改治理进度缓慢。
下半年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，学习宣传贯彻好党的二十大精神，聚力重点，谋划思路，背水一战。
（一）以主题行动为主线，在安全稳定上抗好政治责任大旗。
1.筑牢安全引领防护网。贯彻落实“三查三强”、一岗双责和“三管三必须”要求，全面落实全员安全生产责任制，推进HSE管理体系全面落地。
2.筑牢安全监管防护网。强化库站作业现场安全管理，抓好承运商安全管理，强化施工现场安全管理，提升安全环保监管队伍震慑力，不断提升本质安全和环保水平。强化设备全生命周期管理。
3.筑牢隐患排查防护网。抓好重大危险源管控，按期完成风险降级计划，深入开展风险排查、隐患治理，加强教育培训。
4.筑牢环保管理防护网。按政府要求做好VOCs治理，加强环保多方合作，严格执行绿色采购，坚决杜绝未批先建、久试未验，督促新建项目及时规范做好环境影响评价、环保验收，确保环评意见落实到位。
5.筑牢数质量管理防护网。严格执行省公司制定的新流程，强化数量质量管理力度；修订数量管理办法，继续深化液位仪系统应用，强化ISO9000质量管理体系运行，加强碳排放管理，确保完成2022年碳减排指标。
（二）以客户为中心，在扩销增量上持续精准发力
1.聚焦扩销增量，走出去变“行商”。上下联动，启动市县两级“全员客服计划”。2.聚焦提升服务，提升服务效率。推进油站形象功能提升，推进治破治旧综合改造，统筹隐患治理、提质增效。
3.强化客户维护精度，切实做大直分销量。划分客户维护等级，确保资源向有潜力、高频稳定成交的忠诚优质客户倾斜；拓展分销社会站群体，兼顾贸易客户开发，深挖直销终端客户和重点优势行业客户潜力。
4.强化企地合作，做大易捷服务平台。推动易捷品牌战略发展，做实企地合作，开拓“一县一品”，依托泰安各县区地方特色产品，开展线上直播带货。开展店中店、站外点、自动售卖机等形式的合作。
5.做大“活客”，实施数字化营销计划。深度发掘客户多元化需求，将单位、高标、服务等级较高的客户群体进行细化，更具有针对性地推送服务、商品；做好第三方资源引流，实现跨界合作增值，丰富客户消费体验，做活存量客户，做大增量客户。建立创新创效工作室，建设自助式数据仓库，减轻管理人员的报表压力，变手工为自动，精准分析、及时通报、提升效率。
（三）以发展为主题，在政企协同上持续做优合作项目
坚持内涵式发展、高质量发展的原则，全力以赴维护终端网络稳定，统筹科学发展新建网络，加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型。
1.紧抓工业强市机遇，加大政企合作力度。积极构建氢能产业体系，大力发展光伏发电项目，狠抓低无负效网点和闲置资产盘活创效。
2.增进市场认同，实现上市公司内生增长。完善投资者关系关联机制，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式丰富投资者交流渠道；通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，增进投资者对上市公司的了解、认知和认同；制订市值管理计划，引导上市公司市值回归，推动市场价值与内在价值匹配。
（四）以严为总基调，在风险防控上持续保持高压态势
1.健全管控平台，强化风险防控。推进合规管理与内控、审计、财务监督、纪检一体化，发挥审计、督查价值管理和服务增值作用，重点加强重大投资、财务管理、经营业务管理、子公司与合资公司管控、内幕信息管理、依法纳税等上市公司治理环节的管控，确保不发生重大系统性业务风险。完善大督查管理体系，消灭管理盲区。进一步规范合资公司管理，完善管理制度，加强合资公司“三会一层”建设。加强高风险业务和重点岗位人员合规管控，提高全员合规意识、风险意识和风险防范能力。
2.提高信息披露质量，确保依法合规。建立有效的内部信息管理机制，以管好“公司重大信息”为目标，以建立“灵活的采集系统”、“归口的处理流程”、“统一的发布口径”为着力点，建立符合上市公司实际的“内部信息管理机制”，及时调整信息披露的工作计划，保证公司信息披露渠道的畅通。加大舆情监测力度，对公司定期报告、重要公告发布后的市场反映进行及时的监测和跟踪。积极开展自愿性信息披露，对市场热点进行跟踪和分析，使公司信息披露内容和节奏更好地契合资本市场和投资者的预期；探索有效的信息披露方式，提高市场关注度，促进公司市值的增长。将保密管理纳入信息披露体系，处理好信息披露与保守国家秘密、保护商业秘密的关系，增强管理人员保密意识，严防失泄密事件。
3.以预算为牵引，精进协同价值引领。构建业财融合的财务报告分析体系，利用报表、数据、模型、管理会计工具，建立纵贯企业全部经营管理链条，覆盖产品、市场、项目等的多维度指标体系，开展价值跟踪分析，准确反映价值结果，深入揭示价值成因。高质量管控资金费用，以现场检查调研为切入点，以风险防控为着眼点，以人的管理为关键点，按照“制度+流程+技术+执行”的原则，继续全面梳理财务管控下的资金、资产、发票等管理各环节的规章制度、业务流程、角色权限、控制节点和实际操作，狠抓执行落实；重点关注采购、投资、信用、直分销、易捷服务、新能源等关键性业务操作；把过紧日子作为成本费用管控的习惯和常态，做好成本费用列支与预算对比分析，全员探索降费措施。有效防范经营风险，深入开展“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动，对违反财经纪律、违法违规经营的问题线索，建立工作台账，逐项落实整改。全面排查整改行政处罚、经营异常、被列入失信黑名单等信用问题，防范“一处违法、处处受限”的失信惩戒风险。
（四）以破题为切入点，在深化改革上持续释放活力
坚持改革是驱动企业高质量发展的根本动力，扭住发展目标，制定高标准、高质量、高效能的改革举措，促使改革全面发力、多点突破、纵深推进。
持续落实权限下放，明确机关部门业务职责和交叉事权，编制下放权限指引和明白纸，发挥县区公司基石作用。推进开展定编定员改革，对市县机关管理岗位定编定员、竞争上岗；根据加油站档级、营业时间、油站布局核定用工数，开展加油站定员；稳步推进油库综合大班制改革，完善油库薪酬考核办法，畅通油库与加油站员工进出渠道。优化薪酬考核方案，进一步强化管理考核、经理和部门经理负责人考核分配权限，完善薪酬项目设置，突出部门负责人考核权重；修订员工晋升晋级方案，构建员工积分评价体系，努力打造积极进取的工作团队。推广即时绩效。以市县城区汽油站为重点，科学设计县站两级管理薪酬二次分配方案，四季度前完成即时绩效系统平稳双轨运行，实现加油站考核薪酬由“次月兑现”到“即时激励”的转变，实现加油站“共享用工”落地。合理优化用工，通过业务外包、家庭委托、合伙制等改革措施，发挥人力资源最大价值；延伸外包业务范围，逐步将各类辅助业务岗位外包出去；尝试将低效站装入合资公司运营，凭借合资公司灵活运营和用工机制，提高人均劳效。优化人才干部队伍结构，做好年轻人才储备和目标管理，出台人才库管理办法；推进“师带徒”工作，加快年轻人才培养和优秀作风、经验、技法传承，发挥业务专家及基层库站高技能人才的“传帮带”作用，促进员工岗位成才。加强后备人才队伍建设，加大对大专以上85后员工的培训，实行轮岗挂职制度，推进双向交流，强化基层历练。
（五）以党建为引领，在双促双提升上持续注重质量
1.加强党的政治建设。始终把党的政治建设摆在首位。深入推进“1355”党建工作总体思路，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实发挥好把方向、管大局、促落实的核心作用；坚持“大抓基层、大抓支部”工作导向，发扬精益求精，勇于担当、善于斗争和廉洁奉公、无私奉献的“三种精神”，持续推进党建优势转化，促进双融合，发挥党建引领作用。始终执行“第一议题”制度。利用党委会、中心组学习，着力把学习成果转化为战略目标、工作举措和自觉行动。精心部署二十大宣传学习教育工作，认真研究切实可行的贯彻落实举措，推动党的二十大精神真正在泰山石油落实落地。
2.加强党的全面领导。提升党政融合效能。构建党组织作用发挥机制，确保各级党组织设置运行始终和改革发展、经营活动、管理幅度相适应，健全党建工作与中心任务融合互促载体，提高政治优势转化实效。推进一线班组党员力量有效覆盖，巩固提升基层党支部政治功能；提升加油站党员覆盖率，紧扣“支部工作新特色、组织活动新阵地、政企关系新渠道、人文关怀新举措”四项创建目标，激发党建工作内在潜力和内生动力。坚持“我为群众办实事”常态长效化，推进“加油站问题提报机制”“员工、客户连心桥”等工作，推动“客户第一、服务至上”服务理念落实落细。发挥群团工会统战工作优势，组织好群众性迎庆活动，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动，鼓励青年员工创先争优。
3.强化服务基层意识。践行“三个全面、五到现场”要求，主动服务基层、服务员工、服务客户；着力提升调查研究实效，开展“四不两直”、解剖麻雀式调研，将调研打造成为提升决策水平的基本功，改进作风的突破口，主动和基层员工群众坐在一起、聊在一起，用真心换真话、用虚心换智慧。强化作风建设，解决“中梗阻”顽症。大力唱树“严、真、细、实、快”的工作作风，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的紧迫感，引导广大党员在四大平台建设，重大项目建设、重大安全隐患治理中增强干事创业的事业心和责任感，以有解思维和改革创新办法破解难点堵点，着力解决“中梗阻”顽疾，实现作风大转变、服务大改进、效能大提升。
4.强化“底线”思维“红线”意识。压实全面从严治党主体责任，引导广大党员干部提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强“一把手”和领导班子监督，深化“四种形态”运用，抓好集团公司党组巡视和审计整改任务落实，持续纠治形式主义、官僚主义，持续正风肃纪，强化理想信念教育和思想政治历练。充分发挥“大监督”效能，完善党内监督体系，充分发挥监督委员会平台作用，细化工作清单，明确计划，划分职责，跟进落实。严格监督问责，把深化机关作风建设，整治形式主义为基层减负和“我为群众办实事”实践活动纳入党建考核，作为民主生活会、组织生活会对照检查的重要内容。综合运用多种形式，重点围绕不担当不作为不负责，弄虚作假、乱决策乱拍板乱作为，漠视群众利益和疾苦，服务态度差，办事效率低以及群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风等突出问题开展不定期、全覆盖监督检查，对违规违纪问题，建立快查快办绿色通道，以精准有力的监督和正风肃纪反腐释放出的监督推力，督促作风建设主体责任落实落地，助力作风建设向严向实。 收起▲

　　一、报告期内公司所处的行业情况
　　公司所处行业为汽油、柴油批发和零售行业。
　　2021年，中国经济继续回暖，国内投资、消费水平持续恢复，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局逐步形成，在此大背景下，国内汽、柴油需求环境进一步改善，中国成品油行业保持良好发展。
　　（1）受原油走势影响，2021年国内成品油市场历经25次调价窗口，其中14次上调，7次下调，4次搁浅。
　　（2）2021年是迈入“十四五”规划的开局之年，成品油市场政策频出，加之通过整治行动，成品油市场愈加规范化。
　　（3）错位竞争持续，零售市场份额承压。
　　（4）结构性矛盾，加大了市场保供和企业创效的双向压力。
　　（5）随着国内公共卫生事件得以有效控制后，国内成品油需求逐步恢复。
　　（6）随着国内柴油价格连续上涨，叠加原油上涨及集中补库操作增加，国内多数地区柴油资源紧张情况不断蔓延，且市场不断传出资源偏紧消息，更加助推了价格上涨。
　　2021年四季度，国际原油价格呈现涨后下跌再震荡的走势，消息面指引较为明显。加之国内柴油资源阶段性出现了偏紧的局面，整体看，四季度成品油批发价格存较有利的支撑。进入11月后，一方面国内主要经营单位陆续对成品油市场保供，资源阶段性偏紧局面缓解。另一方面，11月下旬欧美原油结束上涨行情，消息面偏震荡走势。但因年关将至，国内成品油销售单位价格无单一走势，下游采购分批进行也让市场处于涨跌震荡中。
　　
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事成品油批发零售业务、车用天然气加气业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。
　　公司是山东省泰安市成品油最大经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企的政治责任、经济责任和社会责任。
　　报告期内，市场区域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存；公司低效资产占比高，资产包袱偏高。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
　　
　　三、核心竞争力分析
　　公司在发展中形成了以诚信经营优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
　　报告期内，公司围绕“量价兼顾、量效双收”的总要求，坚守市场份额，厚植算账文化，创新打造“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台，多维度突破发展创效瓶颈。
　　突出零售主导，着力构建大零售机制。坚持一切资源围绕零售摆布，以客户为中心，实施差异化营销，提升零售价格到位率；突出管理部门服务职能，充分发挥油非互促、业财融合等专业线条优势，全力提升作战单元竞争力。
　　突出政企融合，成功构建大发展机制。贯彻新发展理念，将政企融合发展作为攻坚创效的突破口和着力点。积极与泰安市政府洽谈新能源发展合作事宜，先后与泰安市国资委和新泰、肥城等6个县市区政府，以及与华电、国电投、山东能源等国企签署了战略合作协议。
　　突出问题导向，初步构建大服务机制。聚焦基层热点问题，聚焦制约经营因素，成立维修服务队，创新业务外包机制，建立常用备件库，打通快速维修流程，加油机故障维修及时性、服务满意度和降本压费意识均较前期有明显提高。突出数字化导向，基本构建大数据机制。成立一体化推进项目组，推进数字营销，线上客户开单比例达95%。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
　　
　　四、主营业务分析
　　1、概述
　　2021年，在公司党委的坚强领导下，泰山石油全体干部员工坚守初心、高昂斗志，始终践行在风雨中同行、在克难中奋进，较好地完成了年度主要目标任务。全年实现销售收入28亿元，利润总额1880万元。历史性创造了泰山石油“十二个第一”：第一次员工收入持续增加，第一次解除医疗大忧缴纳了补充医疗保险，第一次实现市县经理进人大、政协，建成第一座充电站、第一座光伏站、第一座BIPV新材料光伏站、第一座充换电站、第一座自建自营洗车机站、第一座金“E”柜加油站、第一座标准化党支部、第一座5A级景区易捷便利店、第一家烟草和赖茅尊客店，第一次荣获销售企业华北地区地市级公司发展进步能力排名第六位的斐然成绩。
　　这一年，我们牢记嘱托、砥砺前行，目标方向更加清晰坚定。牢记习总书记视察胜利油田重要指示精神，按照集团公司“一基两翼三新”发展格局和部署，明确了泰山石油“十四五”发展总体目标和发展任务，规划了泰山石油历史使命和新时代赶考路径，致力于夯三基、防风险、减包袱、提效能、促发展，为走好泰山石油新的“赶考路”谋篇布局，确保了“十四五”开好局起好步。
　　这一年，我们深度挖潜、攻坚拓市，创效成果更加丰硕靓丽。
　　市场挖潜拉动增量。发挥好波段销售对量效提升及客户粘性的促进作用，找准市场增量潜力点，保重点客户、攻重点工程、盯临界市场、抓社会站点，强力推进高标号汽油营销，实现 98号汽油同比增幅15.5%，高标号同比增幅12.9%。易捷经营亮点纷呈。确定了以易捷便利服务为主，以泰山文化及地方特色商品展销为辅的经营思路，打造了全省首家泰山烟草尊客店；实现了易捷品牌进驻国家5A级景区的战略发展；2021年实现基础品类销售额同比增幅12.9%，核心商品销售额同比增幅45.3%。
　　服务文化培育有方。开展零售4+2工作计划，打造了10座营销样板站和18座书香加油站；56座站完成了灯光亮化改造，夜间增量14%；打造32座司机之家，5座加油站新增全自助洗车机，为62座家庭站配备防爆提示铃；14座加油站开展微改造创意大赛，员工用双手、用智慧、用奋斗实干提升了加油站品牌形象和客户满意度。
　　市场环境持续净化，市场环境逐渐向好。
　　这一年，我们锐意改革、矢志创新，动力活力更加充沛强劲。围绕“量价兼顾、量效双收”的总要求，坚守市场份额，厚植算账文化，创新打造“大零售、大发展、大服务、大数据”四大平台，多维度突破发展创效瓶颈。
　　突出零售主导，着力构建大零售机制；突出政企融合，成功构建大发展机制；突出问题导向，初步构建大服务机制；突出数字化导向，基本构建大数据机制；突出改革困局，探索搭建深化改革体系。
　　这一年，我们强化三基、严格规范，风险防范更加持久有力。
　　防控体系日趋完善。修订完成“三重一大”决策机制和2021版权限指引修订，累计梳理修订了5个内控流程矩阵、48个风险控制矩阵和166个业务流程控制点，对14个费用、资金类业务流程设定金额条件区分审批权限，8个费用类项目增加行为审批前置条件。持续优化完善公司制度体系，根据上市公司信息披露和监管要求，制修订了18项规章制度；结合集团公司加强和落实董事会建设工作方案陆续制定了7项规章制度。
　　监督治理精准发力。将审计关口前移，重点加强对数质量、资金、投资、加油卡、非油品等重点业务的审计监督，守住不发生系统性风险。充分发挥监督委员会作用，监督招投标项目选商文件会审39个，招投标项目21个。持续加大违规违纪专项治理力度，持续强化重点工作督办，建立“限时办结”制度，实施督办时间窗口管理，确保各项重点工作高效高速推进落实。安全环保筑牢防线。扎实推进安全生产专项整治三年行动计划；深入开展安全隐患排查整治工作，推行24小时整改制；
　　落实双重预防体系分级管控落地，减轻加油站作为独立法人双体系建设运行的压力。与泰安市岱岳区消防救援大队签订联防协议，多次配合市应急指挥中心成功处置突发事件，受到了泰安市安委会书面表扬。
　　这一年，我们心系员工、永葆本色，基石堡垒更加坚强牢固。紧紧围绕“攻坚创效、生态营造”两大核心主题，全面履行从严治党责任，扎实推进党风廉洁建设和反腐败工作。
　　强化首位永葆本色。坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实发挥好党委“把方向、管大局、促落实”的核心作用。建立党史学习教育常态化机制，严格落实“第一议题”制度，进一步增强了党员干部“学史崇德、学史增信、学史明理、学史力行”的行动自觉。按照“标准+红色+服务”的原则，打造了泰山石油党校和4个特色基层党支部。
　　民生保障落实有力。强化增收节支和沟通协调，为每位员工购买了补充医疗保险，备齐了防疫物资，更换了油库和加油站部分关爱设施，在12座加油站安装“金E柜”，为186座库站安装防盗抢报警器；增设职工理发室、兵乓球运动室、党校书屋，丰富员工业余文化生活。
　　央企责任彰显担当。开辟绿色通道，第一时间参加东平湖抗洪救援，向抗洪一线提供应急救援物资和生活保障物资，受到当地政府高度赞扬。委派两批第一书记分赴肥城、东平驻村帮扶，助力乡村振兴，帮助6户贫困户全部脱贫。打造了14座“爱心驿站”，受到泰安市工会的大力赞扬。

　　五、公司未来发展的展望
　　总体工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察胜利油田重要指示精神，围绕省公司“六个聚焦”、提升“六种能力”，紧扣“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”主题行动，坚持高质量党建引领高质量发展，全面践行“一基点两飞轮三主链”历史使命，强力推进“大零售、大发展、大服务、大数据”四大工程，筑牢守好“安全生产、疫情防控、信访稳定、金融监管、合规经营”五大底线，聚焦聚力“攻坚创效、规范治理、深化改革、协同发展、队伍建设、从严治党”六大任务，培育强化“市场领先、风险防控、创新驱动、超前把控、人才强企和政治担当”六大意识，坚持稳中求进、着力强化风险防控和改革发展工作主脉，团结带领广大干部员工登高望远、奋力争先，圆满完成“十四五”规划目标，协力开创泰山石油高质量发展新局面。
　　主要任务目标：全年实现销售总量38.85万吨。非油品营业额1.1亿元。
　　投资发展：力争发展并投营10座加油站、2座LNG加气站；完成光伏发电站、充换电站各10座；力争建成加氢示范站1座；完成1座8000吨以上站点形象改造，建成1座旗舰站。
　　安全环保与稳定：确保不发生重大油品数质量和非油品食品安全及环保事故；确保不发生严重损害企业形象的负面事件，企业总体保持稳定。
　　主要工作措施：
　　（一）聚焦攻坚创效，聚力服务提升、提量增效，培育强化市场领先意识
　　强化“以客户为中心”的理念，立足“零售做强做优、直销做实做强、分销做大做活、服务做大做精”总原则，在提量增效上持续精准发力。
　　一是强化市场研判，提升市场快速反应能力。推动“坐商”向“行商”转变。构建市场分析专班，打造市场开拓尖兵团队，强化市场洞察和商机把握能力；搭建市场数据分析模型。形成全天候对市场趋势和客户变化的动态分析，提升经营指导能力；强化客户调研。对重点工程项目用油需求、地炼带票销售增加后的社会站市场、当前环保治理下的自备油罐市场、针对竞争引发的流失客户市场等开展主题调研，动态掌握用油需求，适时突出品牌优势，策划精准营销活动，实现客户开发与维护。
　　二是强化进销存统筹，提升资源平衡管理水平。提高资源对经营的支撑力和抗消耗能力。通过多种方式，结合市场和资源形势变化，叠加淡季多储、旺季多争取计划等措施，做好各品号资源有序有效衔接；实现资源出入库动态平衡和有序供应。通过液位仪系统、库存日报动态了解油库库存，预测分析后续出库情况，确保市场供应。
　　三是强化量效攀升，提升作战单元竞争力。全面实施加油站量效攀登计划，打造优质、高效的加油站网络，持续实施精准营销，全力提升作战单元竞争力和零售市场占有率。培育万吨站、做强中档站、激活小站；区分加油站不同的地理位置，制定针对性增量措施，打造旗舰站、做强中档站，新增5000吨加油站1座，4000吨以上加油站增加3座、3000吨以上加油站增加6座；持续深化驻站改革，盘活低无负效站，实现小站稳量增效、员工增收、人均劳效提高的目标；实施借力发展规划。在加快推进战略合作协议落地、加快选址规划的基础上，认真研读驻地政府工作报告，全面掌握当地建设规划和工业强市战略，借力政府重大项目实施、乡村振兴、文化融合、高速路和物流园建设等机遇，紧密协调政府优化布局、拓市创效；综合施策做好汽油销售。围绕稳存量、扩增量的总体目标，强化站内服务和开口营销的同时，以加油卡、电子钱包、油非互动、第三方合作等为载体，通过社区、单位、厂矿企业微信平台，推广加油卡、电子钱包和非油品电子券，发挥汽油营销活动的合力作用，不断开发新的客户，引导客户参与活动，拓展汽油增量。加大数字营销力度，借助薪酬系统、私域营销、社区门店等数字化营销试点项目和会员制，统筹做好线上、线下营销，提升客户消费体验和黏性；一户一策力争柴油稳增量。针对流失和预警客户，“一户一价”制定针对性营销措施。针对开增票客户，以加油卡自备罐优惠为主，制定客户优惠措施；普票客户，通过电子钱包柴油按升优惠、累计优惠、满减等方式，引导客户注册使用电子钱包。“四进”走进物流园和加油站周边建设工地。用好农机卡优惠开发农业用油客户，并通过加油卡自备罐优惠、电子钱包优惠、小额配送等方式，开发柴油新客户；政企合作净化市场环境。建立完善企地联动、快速响应长效机制，持续推动和配合政府部门加大税收监管和“打非治违”力度，推动市成品油协会改选和新泰、肥城成品油协会成立，引导市场经营秩序合规向好。
　　四是强化以客户为中心，提升加油站服务能力。做活存量、做大增量。在开发新客户，做好“获客”的同时，着力强化“活客”，通过数字化多维营销强化对客户的渗透，通过交叉销售进行多产品匹配，通过增加存量客户活动引导客户转介，不断强化对存量客户的渗透，深度挖掘存量客户的增量效益；实施服务提升攀登计划。做大做强“大服务”体制机制，适时扩大服务项目，减轻基层负担，提高加油站、油库运维水平；做实做优增值服务。逐步完善洗车网点布局，不断充实完善服务内容，加快推进“司机之家”“爱心驿站”建设和投营，全年新增或升级“司机之家”6座、“爱心驿站”10座；强化评价系统应用。加油站分时段根据车流量精准配备人员，销量大站配备机动班组，合理安排班次，确保高峰期人员充足；美化形象实现品牌提升。尽快实现加油站员工新工装配备及新工牌制作，对外展示员工的全新面貌。利用“爱跑百城联动开放日”和“爱跑会员日”进行线上线下发动宣传，加快“爱跑”品牌汽油推广；加快加油站广告媒体形象升级，对城区站及年销量5000吨以上加油站的加油机配备电子屏和联网，对看板灯箱等传统媒体进行升级。精心打造10座书香油站，凸显品牌文化服务特色；实施治破改造优化消费环境。突出重点，专项解决暂不形改站的外观形象、破旧标识、地面平整、枪机罐匹配等问题；继续实施夜间亮化工程，提高加油站夜间亮度和辨识度；持续实施加油站清洁提升计划，完善后勤生活保障设施；重点解决扫码评价反映的“如厕难、旱厕差”等服务痛点，力争改造厕所10座；提升效率打造高效现场。通过设立进站指示牌、修剪绿植等措施，提升站外可视度；合理拓宽加油站进出口，增加拐弯半径；科学规划站内动线、加油位和停车位，根治违停等问题，提升进出站顺畅性。根据客户消费结构和汽柴比变化，结合提枪数、流速、安全和硬件等指标，优化枪机罐布局和经营要素配置；重点位置的汽油大站实现单泵岛汽油全品种运营，柴油大站配备大流量油枪。
　　五是强化线上线下一体模式，打造易捷综合型服务平台。推动易捷品牌战略发展。与泰安文旅集团和大中专院校、医院深度合作，实现“易捷品牌服务进景区、进学校、进医院”战略，打造成泰山特色商品售卖店，提供“吃、住、行、游、购、娱”全方位、一站式服务；稳妥推进易捷服务平台化。依托当地特色产品和直播平台，完善合作共建、自营自播机制，明确激励措施，推进线上线下融合；广泛代销完善地产商品线。通过广泛洽谈代销供货商的方式，选取适销对路的商品加入商品库，解决基层员工进货、销售困扰；同时对部分商品根据商品特性洽谈保底营业额，以此提升销售服务能力。坚决杜绝违规做量，通过全员实实在在的销售开展营销活动；企地合作做大做强易捷服务平台。依托学校、医院等企地合作项目，通过店中店、站外点、自动售卖机等多种形式开展合作，拓展站外销售能力。建立站外自营长城润滑油服务中心，搭建加油站销售润滑油、轮胎售后网点免费换油、免费更换轮胎的服务体系。引入站中店项目，将糕点屋、奶茶店等有销售潜力的实体店以第三方、自行加盟等多种形式运营，提升企业盈利能力。通过油非互促继续促进汽车、保险、餐饮等业态联盟，实现多元合作。
　　（二）聚焦规范治理，聚力从严管理、合规经营，培育强化风险防控意识
　　按照公司党委强化风险防控的总要求，始终保持“赶考”的清醒和高压态势，着力做好HSE、数质量、依法合规经营及金融市场监管等重点领域的风险防控。
　　一是健全风险防控体系。完善董事会建设、三重一大决策机制和内控管理体系。以部门、岗位为主体，以业务为导向，全面梳理机关各部门、各线条业务流程、业务职责和相关规章制度；健全合规管理体系和风险控制平台。推进合规管理与内控、审计、财务监督一体化，推动风险管控从事后处理向事前预防、事中监控、价值创造转变，确保不发生重大系统性业务风险；坚持法律合规风险常态化排查。重点关注金融监管、“三重一大”项目风险，完善从严管理机制，加强油品采购、非油品经营、油库物流、资金发票、投资发展、合资企业管理等重点领域和高风险业务、高风险岗位及重点人员等“两高一重”的合规管理，发挥审计、督查价值管理和服务增值作用，坚决堵住经营管理漏洞，切实提高全员合规意识、风险意识和风险防范能力。
　　二是强化HSE管理。修订完善安全生产责任制。把责任制落实作为抓好安全生产的“牛鼻子”，推动HSE体系落实到各层级、各线条、各岗位，切实扛起安全生产主体责任；补牢安全管理短板。强化事前预防，落实双重预防机制，实现风险隐患清单闭环管理，以降值降级、消除风险为根本目标，从严从细从实落实年度风险管控工作，狠抓以配送中心深度评估发现问题为代表的安全隐患治理；建立“三级六岗”工作机制。进一步精简双体系台账，加强双体制度建设和培训与检查，确保市公司、县区公司、加油站（油库班组）三级管控双体系顺利运行；重点加强直接作业环节安全监管。紧盯工程建设、承包商管理等关键环节风险，结合反对安全领域官僚主义和形式主义活动，严细开展反“三违”、反“低老坏”专项行动，全方位规范员工和施工商安全行为；补齐新业务HSE管理短板。以VOCs治理为契机，持续推进绿色企业行动计划，切实提升环保治理水平。
　　三是夯实“三基”，提升库站现场管理水平。在加油站、油库和党校，创新构建“班组建设标准化、作业环境标准化、基础工作标准化、岗位作业标准化”四标工作平台，编制标准化管理手册、基层岗位作业指导手册和标准化岗位检查手册。
　　四是规范管理流程，强化数质量管理。组织开展油品数质量清理整顿“回头看”。对配送中心涉及的盘点表填制、四核对、一次物流系统、回罐、补油、清罐、流量计维修等业务进行检查整改；修订数量管理办法。理顺管理流程，加大对零售、配送等线条的数质量考核力度；加强液位仪系统深化管理。把两率工作做到实处，积极学习先进地市公司经验，培养、建立数质量专业人才队伍，重新检测不准确的容积表，逐步实现超耗索赔；强化ISO9000质量管理体系运行。严格外采油品质量风险管控，按照“国标+内控+预警值”的要求，确保出入库油品质量合格率和政府部门质量抽检合格率达到100%；加强碳排放管理。有序淘汰落后、高耗能设备，确保完成2022年碳减排指标。
　　五是强化费用资金管理，提升创效水平。推进预算进度均衡控制。树立“花钱必须有预算”的管理理念，加强预算管理在价值管理中的职能和作用，启动月度预算会，严格控制预算执行，实现预算指标落实、分解、控制、考核全流程管理；做好成本费用列支与预算对比分析。开展“刚性”对标，全员探索降费措施，树立“全员节约一分钱比挣一分钱更容易”的意识；合理安排资金支付。优化油品与非油品库存结构，减少库存商品占用，增加库存周转率，释放现金流活力；严控投资支出，提高资金使用的效益性。
　　（三）聚焦深化改革，聚力体制机制、赋能增效，培育强化创新驱动意识
　　按照“十四五”目标任务分解，2022年是泰山石油生机勃发年，是深化改革的关键之年。今年改革的重点在于推进体制调整、机制完善与管理提升相协同，激发内生动能、释放活力效率。
　　一是稳步推进体制机制改革。理顺责权分工，优化组织管理架构。结合“四大平台”构建及运行情况，进一步梳理完善机关部门和市县站职能定位、职责分工、交叉事权，明确细化各部门、各业务节点责任落实要求，做到分工明确、协同有序、运行高效。压实县区公司责任，实施项目制、链长制管理，推动资产盘活、新能源发展、数字化建设、创新创效等实现突破；优化业务流程，全面落实权限下放。重新梳理下放权限清单，编制并宣贯下放权限指引和明白纸，发挥县区公司基石作用。二是持续优化用工制度。开展管理岗位定员，实行市县机关管理岗位定编定员和竞争上岗，按照公司管理人员和技能操作人员编制和实际人数，制定年度更新计划，实现老员工退出与新员工进入相匹配，在员工超编阶段退2进1，形成人员梯队配置；开展加油站定员。根据加油站档级、营业时间、油站布局指导用工逐站定员；开展油库大班制改革。在确保油库安全运行的前提下，优化排班，强化“六项技能”培养，完善油库薪酬考核办法，畅通油库与加油站员工进出渠道，稳步推进改革进程；合理降低用工存量，通过业务外包、家庭委托、合伙制等改革措施，推进用工优化和辅助业务岗位外包，提高人均劳效；在确保稳定的前提下，按照先易后难的原则分批分次逐步解决长期病假、部分单位用工多等存量问题。
　　三是优化完善考核体系。修订薪酬考核办法，完善薪酬项目设置，合理量化加油站薪酬，将联量薪酬基数从县公司层面进行明确，给予加油站一定比例的管理考核薪酬；完善考核评价办法，构建员工积分评价体系。建立淘汰机制，实行红黄蓝亮牌制度，努力打造积极进取的工作团队；修订员工晋升晋级方案，进一步完善一线员工晋升通道，充分调动全员积极性。四是持续推进算账文化建设。强化全员主动算账意识。员工算薪酬账、加油站销量账，县公司算市场账、模拟利润账，部门算毛利账、支出账；分类推进不同位置加油站量、价、费、利、资金占用、潜盈潜亏的模拟算账，结合年度预算和各项管控指标，服务好经营；推进实质性业财融合。加强对重大业务活动的事先评估、事中监控、事后分析，使算账文化融入经营管理全过程；开展业务合作伙伴模式。按照“财务+业务+片区+加油站”合作小组开展业务管理、营销支持、财务管理、业务场景提报的共享融合，建立协调制度，持续建立各线条人员的沟通渠道，实现业务、财务知识和信息的共享，做好财务管理和业务活动的有机融合，实现财务专业资源的共享应用，激发提升价值创造能力。
　　（四）聚焦转型发展，聚力政企协同、产业升级，培育强化市场把控意识
　　以高质量发展为主题，心怀“国之大者”“企之大计”，秉持“借势发展、借智解题”，强力推进政企协同、转型升级和绿色低碳发展。
　　一是有效外延发展，加快新能源布局。夯实大发展机制，构建链长制管理模式。出台政企融合发展暨合资合作工作指导意见，压实县区公司第一责任人的作用，抓紧优选优质空白点，确定可行性方案和实施细节，确保已签协议的11个合作项目真正落地实施，今后机关各部门和各单位务必紧跟公司考核导向，强力落实重点考核项目；新、迁、重建项目，以及涉及罩棚新、重建的局部改造项目，在满足安全规范前提下本着“能安尽安”原则，统筹考虑光伏、充换电项目，实现节省基层电费、余电上网创效。学深悟透政府工作报告，梳理优选政企合作项目，包括不限于与泰安市新组建的四大产业集团、宁阳城投、新泰新区管委会（惠泰公司）、国电投等，强化时间观念和责任担当，加速布局“油气氢电服”综合加能站和“司机之家”“爱心驿站”等配套项目。
　　二是狠抓内涵发展，推进资产盘活。做实做细做好资产分类管理工作。摸清企业各类资产创效创现能力，发现各类资产运营方面存在的问题，制定并落实有针对性的管理措施；优化资产配置、加强资产盘活，实现资产的保值和增值；筛掉包袱，加快处置部分低效资产，重点对危旧房屋的新泰大酒店、难以盘活创效的济南泰山大厦、管理难度大、管理成本高的广州厂房进行挂牌处置；探索规范管理改制企业使用的资产，加快被侵占资产的收回，按照“一资产、一方案”原则采用法律程序进行收回。
　　三是实施形象改造，打造优质网点。出台零售网点形象改造暨提质增效实施方案。逐站征求意见，现场摸排外观形象、枪罐优化、洗车等需求，统筹设计方案；重点对自有且销量3000、4000、5000吨分级站点及城市关键位置有增量潜力站点。统筹考虑消除安全隐患、消除布局不合理问题、有空间增加新能源业务等，有针对性进行新形象改造，提升品牌美誉度和网点质量。
　　四是完善大数据机制，强化网络数字化转型。以为基层减负为着力点，以智慧营销为目标，创新构建大数据运营体系，打通系统节点，共享信息资源；以提升核心竞争优势为支撑，实现数字转型，大力发展线上线下融合创新的营销及会员支撑体系，在宁阳16站、城区10站试点打造智慧加油站，打造以电子钱包为核心，支持人脸支付、车牌付、ETC支付的智慧加油站场景；深度发掘客户多元化需求。将单位、高标、服务等级较高的客户群体进行细化，为不同的客户提供、推送更具有针对性的服务、商品；推进油非业务的有效融合，构建起智能化的档案管理机制，在非油品客户群体的服务、维护过程中，对客户的多元化需求进行分析，为油品销售提供必要的信息支持；找准营销定位，提升客户体验。将客户服务需求与反馈作为数据分析工作的重点，持续增强客户粘度，逐步打造标准化、智慧化新型网点。
　　（五）聚焦队伍建设，聚力选贤任能、担当作为，培育强化人才强企意识
　　一是打造过硬干部队伍。坚持党管干部。强化党委政治把关和集体决策作用，大力选用担当作为、实绩突出的干部，关注基层尤其是县区公司干部的成长进步，突出价值导向，构建“业绩论英雄，收入凭贡献”的奋斗者文化；加快建立业绩不合格、不达标退出机制。修订完善以绩效贡献为主体，负面清单等为补充的干部业绩能力考核评价办法，大幅度拉开中层干部收入差距，打破干部“保险箱”、终身制，畅通上下通道。
　　二是落实人才强企理念。高度重视85后、90后员工的储备、培训和选用，解决“盖层”明显、“断层”突出、接续乏力问题。要分专业、分层级建立储备人才库，实行轮岗挂职制度，做好储备人才跟踪考评，优秀的培养重用，不合格的调整退出，保持后备人才队伍流动性；着力做好现场经理和油库大班组长的选聘工作，优选德才兼备、管理经验丰富、基层公认的人才担任。
　　三是提升培训质量。建立内部讲师队伍。构建全面覆盖、因人施教的素质培训体系。加强全员职业素养和职业道德培训，分层级强化培训，对中层干部进行党建、形势理论、政策宣传、合规经营、风险防控等课程培训，对一般管理人员特别是县区公司管理人员，分条线培训提高业务素质和写作能力，对技能操作人员着力提高实际操作和应急处突能力。提升培训质量，强化培训监督和考试考核结果运用，考试考核成绩纳入考核兑现、职称评审和职务晋升。
　　（六）聚焦从严治党，聚力提高站位、净化生态，培育强化政治担当意识
　　深入推进“1355”党建工作总体思路，坚持“大抓基层、大抓支部”工作导向，强基固本，守正创新，不断提高基层党建工作质量和廉洁从业意识。
　　一是聚焦持续提升党建工作质量。研究制定《泰山石油党委工作责任清单》。面向基层征集对于党全面领导落实到基层的有效途径，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，切实发挥好把方向、管大局、促落实的核心作用；提升“第一议题”制度落实质量和实效。开展“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”主题行动，强化思想理论武装和政治能力建设，形成奋
　　进新征程、建功新时代的生动局面
　　二是聚焦持续提升基层党组织政治功能和组织功能。强化基层党组织建设。坚持把经营管理的重点难点作为基层党建的着力点，建强基层组织，着力打造“标准+红色+服务”特色支部，在年销量5000吨以上加油站创新成立示范党支部；加强“三基建设”。强化《泰山石油党支部工作积分条例》《泰山石油党员积分条例》督导考核，督导基层党组织严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话制度，狠抓基层党支部及党员日常管理，进一步提升基层党组织组织力，形成党建引领创效、党建引领经营的双促双提升氛围；加大新党员发展力度。提升加油站党员覆盖率，减少党员空白班组数量，力争年内新发展党员30名，党员数量突破400名；发挥党员先锋模范作用。定期组织基层党支部书记整治引领力培训，积极开展党支部书记基本功线上考试和考证工作。组建党员先锋突击队，组织党员定期开展加油站“十个一”活动，强化党员责任区功能，以“党员做旗帜，干部做表率”带动全员转变观念，引导加油站将思想聚焦到攻坚创效、风险防控、贯彻新发展理念上。三是聚焦充分释放“为美好生活加油”的正能量。传承石油精神，弘扬石化传统。协力政府深度挖掘6907工程的红色精神、文化底蕴、产业价值等元素，创新打造山东首家集“红色教育+乡村振兴+能源革命+文旅研学”于一体的综合教育基地；组织开展“喜迎二十大”系列庆祝活动。举办“牢记嘱托、再立新功、再创佳绩，喜迎二十大”宣讲会及服务营销、劳动竞赛等系列活动，推进党建思想政治工作深入人心；压实责任、集中资源力量推进信访重点任务落实，全力做好党的二十大期间维稳保障工作，确保实现“五个不发生”。
　　四是聚焦为民服务。持续强化党史学习教育。建立问题闭环整改和学习成果转化机制，推进党委中心组“学习内容主题化、学习研讨专题会、调查研究课题化、学习践行成果化”；树牢宗旨意识。深入推进“我为群众办实事”常态化长效化，做真做实基层调研，真正听民声、察民情、问民意、做善事，持续解决基层员工急难愁盼，切实增强公司凝聚力、向心力；践行“以客户为中心”理念。积极推进“加油站问题提报机制”“员工、客户连心桥”等工作，帮助基层党组织、生产经营一线认真审视在服务理念、服务意识、服务标准上存在的问题和不足，推动“客户第一、服务至上”服务理念落实落细。五是聚焦党风廉政建设。持续强化政治监督。完善“大监督”格局，提升监督效能，推动党内监督和其他各类监督贯通协同，突出落实好对“一把手”和领导班子的监督；着力强化机关部门自身建设。努力建设“忠诚、团结、担当、奋进、为民、务实、清廉”市公司机关，涵养政治品质、提升管理效能和服务质量，不折不扣推动上级决策部署落实落地；强化风险防控。突出抓好巡视反馈问题整改和巡察迎检自查自纠，落实销号整改。加大反腐倡廉、内部控制、“七套一盗”和数质量清理整顿、投资清查整顿、资金清查等六个专项整顿力度，锚定推动政治生态大为好转目标，保持正风肃纪反腐高压态势，综合运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；深化纠治“四风”问题。加固中央八项规定堤坝，大力整治形式主义官僚主义，坚决刹住酒驾醉驾等歪风邪气；强化法制宣传。加大以案明纪、以案释法、以案促改力度，丰富“合规、敬畏、干净、担当、奋进”廉洁文化内涵，加强党员干部家风、团队风建设，努力营造风清气正的良好氛围。 收起▲

　　一、报告期内公司从事的主要业务
　　公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化服务，主要是在公司所属加油站经营便利店、汽车保养、站内户外广告等商业服务业务。
　　公司是山东省泰安市成品油、车用天然气的最大经销商，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力和经营辐射力，公司以经营诚信、服务规范广受市场好评。
　　报告期内，全球疫情持续蔓延，经济缓慢复苏，伴随着国际油价强势上行，国内地炼产能逐步恢复，不带票低价资源充斥市场，不公平竞争更趋激烈，经营创效压力持续加大。零售方面，虽然价格整体平稳，但在局部市场，仍将面临社会站低价及隐形让利的冲击；地方炼厂成品油销售退票公开化，竞争对手的策略灵活多变，地方炼厂低价抢占部分市场，客户维护的难度前所未有，成品油市场仍延续多元竞争的市场竞争格局。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。

　　二、核心竞争力分析
公司在发展中形成了以经营诚信优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

　　三、公司面临的风险和应对措施
一、公司面临的风险：2021年上半年公司生态营造不断向好，员工精神面貌全面改善，但仍然存在问题和不足，公司作为上市公司面临多方监管，历史遗留问题导致包袱较重，同时，零售网络占有率低、单站加油量低、人均劳效低、成本负担重、管理基础弱等问题和矛盾在短时间内难以缓解，规范治理和生态营造任重道远。陈旧的思想观念、行为方式仍旧发挥惯性作用，规矩意识、底线思维、责任担当、精细作风、宗旨观念、全局观念仍需加强。联动机制、算账意识、跟进意识等管理措施仍需跟进落实，县公司基石作用和管理团队建设，经营和管理工作仍需加强；加油站信息系统建设落后，迅速适应市场变化的节奏还需加快；营销管理水平不高，与竞争对手的竞合关系把握能力亟需提升；企业内部业财融合、降本增效措施不实，运营成本总额居高不下，费用支出还需优化。
二、应对措施：坚持“一基点两飞轮三主链”式发展路径和历史使命，即，以关爱员工、造福于民作为开展各项工作的出发点和落脚点、总纲领，坚持将深化改革和实现融合发展作为实现公司高质量的一对风火轮、两个大鹏翅，双轮协同、比翼齐飞、协力共驱成品油、非油品和新能源三个产业链条的协调可持续发展。
（一）研究制订公司全面深化改革的实施方案和政策措施，统筹协调改革过程中的重大问题，统一部署和组织推动三项制度建设、瘦身健体、低效站改革、业务外包、简政放权、优化流程、算账文化、资产盘活、处僵治困和信息化数字化、绿色低碳产业转型升级工作，不断调整优化产业结构，加快拓展新能源业务和“油气氢电服”综合加能站建设，力促质量变革、
效率变革、动力变革，持续完善产业链、做优价值链、提升服务链，推动三个产业统筹有序、布局合理、协同发展，更好地发挥数字化改革和绿色低碳发展战略对高质量发展、竞争力提升、现代化先行、深层次变革的牵引效能和幂乘效应，不断激发企业发展活力和动力。
（二）要进一步加强前瞻性思考、战略性谋划，大力营造“唯实惟先、善作善成”的团队文化，努力打造一支具有现代化建设新能力的高素质专业化干部队伍和后备人才队伍，教育引导广大党员干部坚持生成性学习、保持创造性张力，积极投身实践一线、改革一线、斗争一线，增长才干、增强本领，不断提高政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，形成与现代化相适应的专业素养，练就在错综复杂的新矛盾新挑战中敢于斗争、善于斗争的真本领、硬功夫，努力做到面向现代化、适应现代化、引领现代化。
（三）坚持把加强政治建设放在首位，必须坚定不移听党话、矢志不渝跟党走，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断强化政治担当，推动党的建设与中心工作深度融合。切实明确各治理主体职责定位，充分发挥党委会“把方向、管大局、促落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职能作用，构建内控制度和三重一大决策明白纸。持续加强“三基建设”，切实发挥基层党组织功能作用。不断加强干部队伍建设，干部人才素质显著提升；坚持抓好宣传思想文化工作，为企业发展凝聚强大精神动力。持续正风肃纪，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，为企业发展营造风清气正的良好政治生态。着力在完善公司治理中构建大督查大督办监管机制，着力加强党的领导，确保国有企业和国有资产牢牢掌握在党的手中，真正把党建工作优势转化为企业的发展优势。 收起▲

　　一、概述
　　2020年，面对疫情暴发、油价暴跌等一系列错综复杂的矛盾和挑战，泰山石油全体干部员工，积极化解疫情和油价下跌带来的双重压力，持续推进“攻坚创效”，抢抓“复工复产”机遇，坚持“一手抓疫情防控、一手抓稳定经营”，系统、全面、有序地推动各项经营工作，聚焦防疫经营双胜利，聚焦“三大建设”“两个意识”工作主线，以“百日攻坚”和“持续攻坚”创效行动、“服务窗口管理服务提升”活动和“提升服务，为美好生活加油”服务竞赛为抓手，持续提升客户满意度和品牌认同感，全力攻坚创效，公司整体业绩逐步向好。
　　入冬以来，国内多地疫情出现反复，一定程度上抑制了消费需求，后续影响难以预计。竞争形势仍然严峻。成品油资源过剩的局面难有改观，虽然价格整体平稳，但在局部市场，仍将面临社会站低价及隐形让利的冲击；地方炼厂成品油销售退票公开化，竞争对手的策略灵活多变，地方炼厂低价抢占部分市场，客户维护的难度前所未有。市场增量受到制约。汽油方面，新能源替代的趋势正在加快，纯电及混动车辆保有量同比增幅；柴油方面，济泰高速、青兰高速、董梁高速的通车，更多的运输车辆转至线上，LNG车辆受益于环保政策，将进一步替代柴油车。
　　2020年，公司完成各类油品经营总量40.37万吨；天然气销售53.23万方；实现营业收入24.24亿元。

　　二、核心竞争力分析
　　公司在发展中形成了以经营诚信优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
　　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

　　三、公司未来发展的展望
　　泰山石油以强化“五个建设”、提升“五个能力”为引领，坚持问题导向、目标导向，将“十四五”目标任务细化分解为“2021年生态营造、2022年生机勃发、2023年形象重塑、2024年蜕变提升、2025年全面领先”的行动目标，着眼于打基础、防风险、强改革、提效能、促发展、谋长远，强健体魄，轻装上阵，在健康可持续高质量发展的道路上阔步前进。
　　一、“十四五”发展总体目标和发展任务
　　1、发展总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的路线、方针和政策，积极贯彻落实控股股东“十四五”总体部署，打造“标准+红色+服务”特色基层党组织品牌，建设有泰山石油特色的企业文化；全面从严治党，将政治优势转化为公司改革发展的引领力、保障力和推动力，全面落实新发展理念，全力推动“三大建设”、着力培育“两个意识”，确保实现更高质量、更有效益的发展。依据《公司法》《上市公司治理准则》进一步完善法人治理结构、加强公司治理建设。将泰山石油建设成为“以多种车能源商品贸易为主、以‘人-车-生活’商品贸易为辅”的综合贸易企业，确保到“十四五”末，泰山石油的经营规模、创效能力和管理基础达到省内先进水平。
　　2、发展任务：力争在“十四五”末成品油经营总量冲上55万吨；非油品销售1.9亿元；天然气经营总量1000万方。
　　二、2021年工作思路
　　紧紧围绕拓紧紧围绕拓市场增效益，按照“打好市场保卫战，坚守份额底线”的要求，牢固树立“市场第一、客户至上”的经营理念，坚持“量价兼顾、量效双收”，突出规范治理和深化改革，夯实扩销增效基础，坚决打好拓市扩销进攻仗，筑牢市场这个生命工程，全力提升增量创效水平。
　　2021年预计实现油品经营总量40余万吨；天然气销售100万方；实现便利店营业额1.4亿元。全年确保不发生重大油品数质量和非油品食品安全及环保事故；确保不发生严重损害企业形象的负面事件，企业总体保持稳定。
　　三、2021年工作具体措施
　　2021年，泰山石油要继续围绕“量价兼顾、量效双收”的总体要求，一切工作围绕坚守份额底线，全力做大营销，全力多创效益。为实现今年的各项任务目标，推动泰山石油各项工作再上新台阶。
　　（一）聚焦效益意识，打好市场攻坚战。坚持以客户为导向，牢固树立“服务取胜”理念，推行客户开发维护网格化管理。以算账文化应用为重点，提高分析精准度，及时调整竞争应对策略。加快数字化转型，深化电子钱包云平台应用，切实做好消费大数据分析，改变传统普惠营销模式，实现营销模式的创新。提升非油品创效水平，做实做强便利店经营。突出零售非油一体化运作，完善便利店一体化服务功能，推进油非互促、卡非互动。
　　（二）聚焦精细管理，夯实固本之基。强化制度落地执行，实现立规、执规、守规的有机统一。从严从实开展非油品制度流程梳理工作，规范经营，堵塞管理漏洞。不断完善后备站长队伍建设。坚持客户导向，不断提升服务能力。推进客户评价体系建设，以“平凡造就卓越，让平凡者不再平凡”为主旨，开展员工卓越计划，逐步树立员工服务品牌，推动窗口服务水平再上新台阶。
　　（三）聚焦从严管理，强化风险意识。立足管理服务经营，继续开展清理整顿工作，完善制度，落实责任，进一步打造合规管理的企业文化。坚持依法治企。继续在完善制度上下功夫，规范内控管理，严格按规矩和程序办事，坚决对违规违纪行为“零容忍”，确保纪律严明、令行禁止。抓好HSSE责任落实。做好常态化疫情防控工作，确保基层一线员工的健康和安全。加强安全风险管控和隐患排查治理，持续推进绿色企业行动，积极创建绿色加油站。坚持“质优量足、客户满意”的宗旨，认真履行“每一滴油都是承诺”的社会责任，确保不发生油气数质量及非油商品质量责任事故。牢固树立“大质量”管理理念，深化液位仪应用和油库自动计量，不发生数质量事故和负面舆论。发挥财务的贯穿和指导作用，常态化做好量、利、费分析，为各项工作提供科学支撑。持续深化降本压费，优化资产结构，提升创效能力。
　　（四）聚焦竞争意识，统筹网络发展。坚持“融入地方、服务社会、借势发展、合作共赢”的发展原则，抢抓发展机遇，优化布局，稳步推进网点建设。围绕“向综合能源服务商转型升级”的目标要求，抓好“油气氢电非”综合发展。推进与国资委合作项目，进一步完善网点的服务功能，因地制宜实施微改造，为客户提供更多便利。
　　（五）聚焦党建引领，推进党建经营融合共促。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进党建工作与中心工作紧密融合，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，推动政治优势转化为攻坚创效优势。全面加强党的建设，开展庆祝建党100周年系列主题教育活动，不断提高政治站位，强化党建引领，抓实理论武装，增强全员的使命感、责任感，始终保持与时俱进。进一步强化支部标准化建设，重点落实“标准+红色+服务”要求，继续打造特色支部，在做细做实上持续发力，真正发挥好支部的战斗堡垒作用。着力打造善经营、会管理、懂党建的人才队伍。持续强化廉洁建设和作风建设。充分发挥纪检监督职能作用，加强对履职尽责的监督检查，对重点岗位组织开展“微违纪”“微腐败”整治行动。持续加强和谐企业建设。完善意识形态工作责任制，加强员工关爱、“家文化”建设和困难员工帮扶，做好谈心谈话和“走基层、访万家”活动。从源头防范稳定风险，妥善化解矛盾，维护企业大局和谐稳定。 收起▲

　　一、概述
　　2020年上半年在新冠疫情深度影响下，春节假期延长，各行业复工延迟，导致国内成品油需求持续低迷。国际国内经济下滑明显，各产油国、市场需求等多方博弈，国际原油价格呈现V性走势。2月份疫情期间，国内成品油需求量基本处于停滞，3月份随着疫情好转，需求开始回升，4-6月恢复增长趋势。实行高速免通行费政策，使得柴油需求强于汽油需求，但是随着气温的上升，柴油淡季来临，高速免费政策取消等原因，柴油需求呈现出缓慢下跌趋势，而汽油的需求随着复工、开学及夏季空调的使用，在一定程度上增加了汽油的消费。国内成品油在上半年共有12次调价窗口期，呈现出“一涨三跌八搁浅”的格局。
　　山东是地炼企业集中的省份，地炼企业抱团抢占终端客户，导致成品油市场竞争加剧。公司加强市场分析预判，强化成品油资源配置，准确把握采销节奏，合理摆布库存结构，根据市场变化，灵活调整经营策略，坚持以市场为导向，以客户开发与维护、完善服务等为重点创效手段，深挖市场潜力，突出价值引领，充分利用各种营销手段，做实营销举措，不断丰富客户服务内涵，提升品牌吸引力，以优质的服务赢得消费者信赖。
　　2020年上半年，公司实现成品油销售18.2万吨，天然气45万立方，实现营业收入108338.28万元。

　　二、公司面临的风险和应对措施
自2020年7月1日起施行，商务部决定废止《成品油市场管理办法》、《原油市场管理办法》。随着进入门槛的降低，市场竞争将进一步加剧，零售经营资格审批权限的下放至地市级人民政府，将显著加快国内加油站等零售终端的审批效率，客观上进一步降低了加油站等零售端的准入门槛。民资、外资企业将以更便捷的方式进入零售行业，将对我公司加油站布局及经营工作带来长期而深远的影响。加油站网络建设工作需要被提升到更为重要的位置，不断完善、优化加油站网络布局是应对冲击的重要手段。成品油批发仓储经营资格审批被取消，这意味着成品油参与企业会相应增多，这将加剧市场的竞争局面，外资石油企业甚至是外资独资企业都将充分参与到国内成品油批发行业，这一政策性引导将逐步的对公司直分销经营工作带来影响。
2020年上半年受诸多因素影响，对成品油市场带来巨大冲击，成品油市场资源过剩、竞争激烈的局面仍将延续，对公司的经营发展造成影响。公司将积极面对市场的挑战和机遇，坚持量效兼顾的经营策略，加强市场调研与分析，内强管理，外拓市场，不断优化拓展网络布局，提升服务水平，发挥品牌的市场引领作用，为消费者提供优质、便捷的服务。经过多年发展，公司经营诚信、服务规范，油品质量和服务品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司具有较强的市场竞争力和驾驭能力。
石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、对人身安全造成严重伤害。公司一直非常注重安全生产，实施了严格的HSSE管理体系，始终坚持“安全第一”的生产管理原则，不断强化安全管理培训，公司在所属加油站安装了油气回收装置，每年不间断进行检测，已全面完成双层罐改造工作，通过环境监测、废气污染防治、环境风险管理的识别与评估，有效防范此类事故的发生。为持续保护和改善环境，全面提高污染防治水平，切实履行责任，承担环境保护义务，以“奉献清洁能源、践行绿色发展”为理念，巩固“2+26”环保治理成果，持续改进提升，坚决打赢污染防治攻坚战。

　　三、核心竞争力分析
公司在发展中形成了以经营诚信优势、服务规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势以及油品质量和服务品牌优势为主要内容的核心竞争力。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 收起▲