中成股份(000151)
公司经营评述
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
一、报告期内公司所处行业情况
1、成套设备出口和工程承包:世界经济呈现缓慢增长且不均衡的态势,面临更加复杂、不确定更高的环境,全球大多数国家经济复苏仍面临严峻挑战。据商务部统计数据显示,2023年我国对外承包工程业务完成营业额11,338.8亿元,同比增长8.8%;新签合同额18639.2亿元,同比增长9.5%。公司国际工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、马来西亚等主要国别项目稳步推进。
2、环境科技:近年来,环保监管在规范化、常态化的方向上进一步加强,2023年全国生态环境保护工作会议指出,今年重点工作任务要深入推进中央生态环境保护督察,依法推进生态环境保护督察执法,深化生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治,持续打击危险废物和重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法犯罪。从2023年7月1日开始又有新一批环保法律法规环境规范和标准(危险废物贮存污染控制标准、危险废物识别标志设置技术规范等)开始实施。生态环境部发布了《关于进一步加强危险废物规范化环境管理有关工作的通知》,提出加快清理不合法不合理政策规定,不得违规设置行政壁垒限制或禁止合理的危险废物跨省或跨设区的市转移,不得违规增设危险废物管理计划审核,不得违规下放危险废物跨省转移和经营许可审批权限等内容。国家积极出台危废处理相关政策,科学引导危险废物利用处置产业发展,推动区域危险废物处置能力与产废情况总体匹配,鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强,开展专业化建设运营服务。生态环境部、国家发展改革委联合发布《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025年)》,提出到2025年,通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设,提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力。在公司环境科技重点布局的石化领域,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部等部委联合发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》提出到2025年,完成优化调整石化化工行业产业布局,通过形成70个左右占行业总产值70%以上的具有竞争优势的化工园区,石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率95%以上,大宗产品单位产品能耗和碳排放明显下降,挥发性有机物排放总量比“十三五”降低10%以上,基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局,这将为公司环境科技业务的发展带来新的机遇。
3、复合材料生产:与传统材料相比,复合材料具有更坚固、性能好、低碳低能耗、高强度、耐腐蚀性等特性,广泛应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源、军事等领域。随着国民经济的高速发展,经济结构的转变,环保、高端装备制造等新兴产业的加快发展,复合材料需求将日渐强劲。复合材料作为战略性新兴产业,是国家和行业政策中明确的重点发展领域,我国政府为加快复合材料行业发展以打造国家科技核心竞争力和产业优势,加大产业扶持力度,先后出台了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》《“十四五”原材料工业发展规划》《“十四五”工业绿色发展规划》等多项政策,为企业创造了良好的经营环境,推动了我国复合材料产业的发展。在“双碳”目标的推动下,以及我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施,复合材料将越来越广泛得到利用并形成较大的市场空间。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重塑过程工业应用;提供的主要产品包括管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。
二、报告期内公司从事的主要业务
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,以高质量发展为统领,以风险防范为保障,努力适应新形势,积极应对市场变化,多措并举,扎实推进各项工作。报告期内,公司实现营业收入30.67亿元,归属于上市公司股东的净利润-2.63亿元,公司在施的主要项目情况如下:
1、 成套设备出口和工程承包
(1)巴巴多斯山姆罗德酒店项目:报告期内,已完成项目施工工作;2024年3月下旬,业主监理向公司颁发了项目接收证书并由业主接收运营,项目进入质保期。
(2)巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目:报告期内,公司收到业主项目预付款,达成正式全面开工建设条件,目前项目实施工作有序进行。
(3)古巴印刷厂技术改造项目:报告期内,以前年度形成的应收款已全部收回,相关物资采购、发运、安装调试等工作已恢复开展。
(4)科特迪瓦旱港建设项目:根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划,已完成项目营地建设、港区场地清表、移民安置新村建设。园区内海关办公室、海关食堂及休息室两个单体工程的施工、项目施工图审批等后续工作正在有序开展。
(5)亚德公司工程承包业务实现营业收入 20.5亿元,较去年同期减少 22%,本年主要执行以前年度的项目,按进度确认收入同比减少。
巴巴多斯山姆罗德酒店项目 科特迪瓦旱港建设项目营地
2、环境科技
公司环境科技业务实现营业收入5.34亿元,较上年同期减少 18.56%。主要在施项目包括湛江巴斯夫处理项目、山东裕龙岛炼化项目、海南洋浦港危险废物处理中心项目、广西华谊废液焚烧项目、吉林美思德项目、新加坡 ECO焚烧项目等。
ECO新加坡炭黑焚烧项目 广西华谊废液焚烧系统
3、复合材料
公司复合材料业务实现营业收入1.18亿元,较上年同期增长33.34%,主要原因是工厂产能进一步扩大。报告期内,亚德材料荣获浙江省创新型中小企业认定,获得浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心认定。
复合材料环保设备 复合材料生产车间
(二)管理工作
报告期内,公司坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调,优化业务结构,着力推动公司转型发展;完善治理体系,健全运行机制;持续强化合规管理体系建设,将合规管理嵌入经营全流程;加强成本费用管控和资金管控力度,对资金占用大、利润率低的业务严格把控;切实推进欠款回收工作,积极盘活低效无效资产,夯实发展基础;结合公司实际情况优化调整考核激励机制,加强对控股企业的经营管理;探索建立ESG工作体系和工作机制,披露专项ESG报告;压实安全生产责任,狠抓安全生产落实;加大科技创新投入力度,培育科技型企业,全力提升公司质量和各项工作水平。
(三)报告期内,公司新取得的专利情况
三、核心竞争力分析
1、品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌,经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年,成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目,在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象,使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑,尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。
2、专业化人才队伍。基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和经验,公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员,以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才;亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累,培养出了一批行业内的优秀人才,其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神,为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。
3、有竞争力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水(“三废”)处理完整工艺包,在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有 300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,百余项核心技术及数十项国内外专利,其排放接近零排放,全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证,并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书;亚德系统是国家高新技术企业及上海市专精特新中小企业;亚德材料是浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心、浙江省创新型中小企业、国家科技型中小企业。亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质(第一类)、承包商注册登记证、电力承包商注册证书、轻工行业安全生产标准化三级企业资质等多项资质证书。此外,亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项;亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有竞争力的技术、齐全的资质,得到各相关行业头部企业的充分认可。
4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,有利于公司境外项目的执行。由于各国政治、经济、法律环境的不同,公司结合各国特点,采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式,保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。
5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外,亚德公司在环保领域拥有的市场资源,项目来源广泛、对市场理解深刻,擅于深挖客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务板块的多种服务。
6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司,已正式将中成集团作为环保产业投资运营管理平台,公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台,将依托并协同国投集团全方位的资源优势,借助其优秀的海外项目运作能力,增强公司在环保领域的业务能力及核心竞争力,聚焦工业固废处理业务,努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。
四、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略
1、战略定位
“十四五”期间,公司将逐步转型为环保领域综合解决方案服务商。
2、发展目标
公司将整合和优化配置资源,兼顾国际、国内两个市场,积极推进工业固废业务领域发展,发展先进环保,推进降碳装备技术的产业化,打造技术领先型的固废业务平台;快速提升公司核心竞争力,树立国投集团和中成集团生态环境品牌。
3、整体思路
公司将承接中成集团“十四五”整体战略,用好人才战略、市场战略、资本战略三大支撑,有力支持业务发展。通过并购和绿地投资“双轮联动”,促进公司固废处理业务整体快速发展。
(二)经营计划
1、多措并举抢抓机遇,助力实现公司经营目标
继续做好市场开拓,稳步推进在施项目进度;加强项目管理,强化项目风险管控;加强环保产业重点细分领域和重点市场开发,要以公司现有技术优势与资源禀赋为基础,推进环保业务发展,积极发掘工业固废等核心领域及相关产业链、供应链的项目机会,在优化原有业务结构的基础上采取“轻重互补”的产业链模式,将公司逐步打造为固废领域投资建设运营平台。
盘活境内外资金,降低有息负债规模;牢固树立过紧日子的思想,压缩驻外机构经费支出,盘活低效无效资产,创新工作思路,最大限度回收资金,实现处置收益最大化,为主业转型发展提供流动性支持。
2、坚持技术驱动,实现创新发展
加大研发投入强度,推进科技项目落地实施;壮大研发人员队伍,加快研发人才培养,加强科技创新人才引进和管理,培育高水平科技创新人才队伍;深化产学研用合作,在开展重点科技项目上将与相关高校开展实质性合作,同时探索与政府、高校、科研机构的沟通对接,打造科技创新的生态圈,形成推动科技创新的强大合力。
3、完善管理机制,实现高效运转
加强治理结构建设,充分发挥公司各治理主体的功能和作用,确保责权利的有机统一;组织架构方面,根据公司战略规划和业务发展核心调整组织架构和分工协作机制,保证责任清晰、目标明确,落实并执行好既定的战略规划;探索构建法律、合规、内控、风险管理协同运作机制,提高管理效能;健全企业主要负责人领导、法务管理机构归口、相关部门协同联动的合规管理体系;抓好重点领域合规管理,有效防范、及时处置合规风险。
(三)面临的风险和对策
(1)行业竞争加剧
目前公司在固废处理各个细分领域均面临激烈的竞争形势,在环保业务转型发展期,公司将持续以市场需求为导向,积极发展符合国家政策、前景方向好的环保服务产业,开拓项目机遇,通过投资、并购等多种方式提高在固危废领域的竞争优势;通过内部加强技术创新、管理创新和成本管控,外部加强与供应商、客户及政府的沟通,提升自身竞争优势;发挥协同效应,集中优势资源进一步发展环保业务,完善产业链布局,落实转型发展战略。
(2)国际业务经营风险
公司国际业务经营过程中面临着项目所在国政治、经济、社会、法律等诸多因素影响,环境的复杂性、严峻性、不确定性进一步上升。公司将密切关注政策走向,进一步加强市场分析和所在国政策法律研究,及时做出预判和预案,强化境外合规管理,提升风险应对能力,持续完善风险防范责任体系。
(3)汇率风险
公司业务主要集中在境外,汇率波动将对公司收益带来不确定性影响。公司将加强汇率管理,通过适度开展远期结售汇业务,按照规范性、非盈利性、匹配性和谨慎性原则主动管控汇率风险,力求最大程度降低汇率波动可能带来的不利影响。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所处行业情况
1、成套设备出口和工程承包:受世界经济复苏乏力等因素影响,各种传统和非传统风险交织叠加,国际工程承包行业面临的总体形势依然严峻,据商务部统计数据显示,2023年1-6月我国对外承包工程业务完成营业额4,901亿元,同比增长7%;新签合同额6,559.8亿元,同比下降2.3%。
2、环境科技:近年来,环保监管在规范化、常态化的方向上进一步加强,2023年全国生态环境保护工作会议指出,今年重点工作任务要深入推进中央生态环境保护督察,依法推进生态环境保护督察执法,深化生活垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治,持续打击危险废物和重点排污单位自动监测数据弄虚作假环境违法犯罪。国家积极出台危废处理相关政策,科学引导危险废物利用处置产业发展,推动区域危险废物处置能力与产废情况总体匹配,鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强,开展专业化建设运营服务。生态环境部、国家发展改革委联合发布《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025年)》,提出到2025年,通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设,提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力。
3、复合材料生产:复合材料作为新材料的一种被列入国家发展战略之中,重点应用领域涉及广泛,我国复合材料制品总产量逐年稳步增长,已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。公司复合材料生产主要涉及双膜复合塑料的工艺设备和管道/配件重型过程工业应用;提供的主要产品包括管道系统、储罐、工艺设备、塑料内衬产品及其他产品。在“双碳”目标的推动下,以及我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施,复合材料将越来越广泛得到利用并形成较大的市场空间。
(二)经营工作
报告期内,公司实现营业收入1,574,870,452.35元,归属于上市公司股东的利润-34,909,068.93元,公司在施的主要项目情况如下:
1、成套设备出口和工程承包
(1)巴巴多斯山姆罗德酒店项目:项目现场施工稳步推进。
(3)古巴印刷厂技术改造项目:三个厂的安装调试工作暂未恢复。
(4)科特迪瓦旱港建设项目:根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划,移民新村施工建设接近尾声,项目施工图审批工作等正在推进中。
(5)亚德公司工程承包业务实现营业收入10.8亿元,较去年同期增长73%,在施项目进展正常。
巴巴多斯山姆罗德酒店项目科特迪瓦旱港建设项目
山东裕龙产业园危废焚烧项目
2、环境科技
公司实现营业收入2.8亿元,较去年同期下降13%,主要原因是部分项目进入收尾阶段,结转金额较去年同期下降。
3、复合材料
公司实现营业收入0.5亿元,较去年同期增长23%,主要原因是工厂产能进一步扩大。
(三)管理工作
报告期内,公司进一步落实完善治理体系,健全运行机制,着力推动公司转型发展;加强制度体系建设、优化工作机制流程;探索建立ESG工作体系和工作机制,披露专项ESG报告;加强成本费用管控,加大资金管控力度,对资金占用大、利润率低的业务严格把控;结合公司实际情况优化调整考核激励机制,加强对控股企业的经营管理;强化合规管理能力,健全合规管理体系;压实安全生产责任,狠抓安全生产落实;进一步加大科技创新投入力度,培育科技型企业,进一步提升公司核心竞争力。
(四)报告期内公司取得专利情况
二、核心竞争力分析
1、品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌,经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等众多国家和地区深耕二十余年,成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目,在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象,使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑,尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。
2、专业化人才队伍。基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和经验,公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员,以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才;亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累,培养出了一批行业内的优秀人才,其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。
3、有竞争力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水(“三废”)处理完整工艺包,在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,百余项核心技术及数十项国内外专利,其排放接近零排放,全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证,并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书;亚德系统是国家高新技术企业及上海市专精特新中小企业,亚德材料是浙江省创新型中小企业、国家科技型中小企业。报告期内,亚德系统获得轻工行业安全生产标准化三级企业资质(有效期三年);2023年7月,亚德材料获得浙江省湖州市市级科技企业研究开发中心认定。亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质(第一类)、承包商注册登记证、建筑成绩证明书、电力承包商注册证书等多项资质证书。此外,亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项;亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有竞争力的技术、齐全的资质,得到各相关行业头部企业的充分认可。
4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,有利于公司境外项目的执行。由于各国政治、经济、法律环境的不同,公司结合各国特点,采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式,保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。
5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外,亚德公司在环保领域拥有的市场资源,项目来源广泛、对市场理解深刻,擅于深挖客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务板块的多种服务。
6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司,已正式将中成集团作为环保产业投资运营管理平台,公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台,将依托并协同国投集团全方位的资源优势,借助其优秀的海外项目运作能力,增强公司在环保领域的业务能力及核心竞争力,聚焦工业固废处理业务,努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)行业竞争加剧
目前公司在固废处理各个细分领域均面临激烈的竞争形势,在环保业务转型发展期,公司将持续以市场需求为导向,积极发展符合国家政策、前景方向好的环保工程和服务产业,开拓项目机遇、寻找并购标的,通过投资、并购等多种方式在固危废领域完成初步布局;通过内部加强技术创新、管理创新和成本管控,外部加强与供应商、客户及政府的沟通,提升自身竞争优势;发挥协同效应,集中优势资源进一步发展环保业务,完善产业链布局,落实转型发展战略。
(2)国际业务经营风险
公司国际业务经营过程中面临着项目所在国政治、经济、社会、法律等诸多因素影响。部分项目所在国财政困难,债务问题突出,项目融资难,公司将密切关注政策走向,进一步加强市场分析和所在国政策法律研究,及时作出预判和预案,强化境外合规管理,提升风险应对能力,持续完善风险防范体系。
(3)汇率风险
公司业务主要集中在境外,分布在亚洲、非洲、拉美等地区,合同多以美元计价。公司将继续加强汇率管理,密切关注汇率波动可能对公司产生的影响。
收起▲
一、报告期内公司所处行业情况
1、成套设备出口和工程承包:据商务部统计数据显示,2022年我国对外承包工程业务完成营业额10424.9亿元人民币,同比增长4.3%(折合1549.9亿美元);新签合同额17021.7亿元人民币,同比增长2.1%(折合2530.7亿美元)。公司国际工程承包业务占比较大的科特迪瓦、巴巴多斯、老挝、马来西亚、越南等主要国别,2022年经济活动逐步恢复,公司在上述主要国别的项目陆续复工建设。
2、环境科技:为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和决策部署,落实新发展阶段生态文明建设有关要求,协同推进减污降碳,实现一体谋划、一体部署、一体推进、一体考核,2022年6月,生态环境部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局联合印发《减污降碳协同增效实施方案》,对推动减污降碳协同增效做出系统部署,对固废领域要求推进固体废物污染防治协同控制,强化资源回收和综合利用,加强“无废城市”建设,到2025年,新增大宗固废综合利用率达到60%,存量大宗固废有序减少。加强生活垃圾减量化、资源化和无害化处理,大力推进垃圾分类,优化生活垃圾处理处置方式,加强可回收物和厨余垃圾资源化利用,持续推进生活垃圾焚烧处理能力建设。减少有机垃圾填埋,加强生活垃圾填埋场垃圾渗滤液、恶臭和温室气体协同控制,推动垃圾填埋场填埋气收集和利用设施建设。2022年11月,科技部等5部门印发《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》,固废资源化利用研究成为热点。2022年12月,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,《纲要》提出加大生态环保设施建设力度,全面提升生态环境基础设施水平,构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系,形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络;实施重要生态系统保护和修复重大工程;推动建立生态保护补偿制度。
3、复合材料生产:复合材料作为新材料的一种被列入国家发展战略之中,随着国民经济的高速发展,经济结构的转变,新能源、环保、高端装备制造等其他新兴产业的加快发展,重点应用领域涉及广泛,我国复合材料制品总产量逐年稳步增长,已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。随着我国城镇化持续推进、无废城市的建设、乡村振兴战略实施,复合材料将越来越广泛得到利用,将形成较大的市场空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
2022年,在国际环境风高浪急和经济下行、市场需求下滑、成本上升等多重超预期因素冲击的情况下,公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,稳中求进,沉着应对各种风险挑战,及时优化调整策略,积极作为,团结带领广大员工攻坚克难、奋力拼搏,扎实推进生产经营、科技创新、减负增效等各项工作。
(一)经营工作
1、成套设备出口和工程承包
公司在施的主要项目情况如下:
(1)巴巴多斯山姆罗德酒店项目:2022年7月,公司与业主巴巴多斯旅游投资公司签署了《补充协议》,在合同工程内容不变的前提下,合同总金额调整为2.225亿美元,项目完工日期延长;报告期内,项目现场施工稳步推进。
(2)巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目:报告期内,业主与中国有关银行已签署贷款协议并生效。
(3)古巴印刷厂技术改造项目:三个厂的安装调试工作暂未恢复。
(4)老挝万象生活中心项目:2022年12月,业主吉达蓬集团公司签署了老挝万象生活中心项目《工程接收证书》,项目顺利竣工并移交。
(5)科特迪瓦旱港建设项目:截至目前,业主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分全部预付款(合计收款381.26亿西非法郎)。根据项目总体工作安排及与业主达成一致的工作计划,中成科特迪瓦分公司就已收到预付款部分已完成项目营地的建设工作,正在进行施工图审批、移民新村施工建设等工作。
(6)亚德公司工程承包业务新签合同额30.3亿元,较上年同期增长29%;实现业务收入26.3亿元,较去年同期增长
老挝万象生活中心项目
2、环境科技:
公司环境科技业务凭借在工业废弃物处置领域的技术优势、高标准的产品质量,出现较大增长,新签合同额为4.7亿元,较上年同期增长99%,实现营业收入6.6亿元,较上年同期增长27%。主要在施项目包括海南洋浦港危险废物处理中心项目,新加坡ECO焚烧项目、新加坡EXYTE废水收集系统和废水处理系统等。
报告期内,扬子石化-巴斯夫有限责任公司中央废气处理及能量回收项目在南京正式投料成功,该项目依托于亚德公司先进的危废处置技术和工艺安全设计,将一体化基地各装置的二十多股废气集中收集、无害化处理后进行能源回收,并针对复杂工况,同步开展脱硝和挥发性有机气体(VOC)治理,实现了节能、减排和降碳的协同处理。项目投用后,全年可产生27万吨蒸汽,回收的能量用于一体化基地生产,将减少576万标立的天然气消耗,进一步减少扬子石化-巴斯夫的碳足迹。
中央废气处理及能量回收项目海南洋浦港危险废物处理中心项目
3、复合材料生产
公司立足原有行业和客户积极扩大产品的应用领域和范围,实现新签合同额2亿元,较上年同期增长404%;但受订单周期及公司产能限制影响,实现营业收入0.9亿元,较上年同期增长6%。报告期内,亚德材料成为浙江省2022年第六批入库的国家级科技型中小企业。
(二)管理工作
报告期内,公司强化党建和经营的有效融合,不断健全法人治理结构,巩固深化国企改革三年行动成果;持续探索差异化,不断完善管理机制,提高业务管理水平;持续推进合规管理与内控管理、全面风险管理的协同,加大风险防控力度;积极盘活低效无效资产,夯实发展基础;持续加大科技创新力度,激发发展潜能;认真履行社会责任,积极探索ESG管理路径,促进公司高质量发展。
三、核心竞争力分析
1、强大的品牌影响力。公司在传统境外工程承包业务方面,承接控股股东COMPLANT品牌,经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等100多个国家和地区深耕二十余年,成功实施了涉及建筑、化工、食品、电力、文旅、印刷等行业和领域的一系列项目,在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象,使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑,尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。
2、专业化人才队伍。基于在环保行业的业务布局及以往在国际工程承包业务中积累的工程承包能力和经验,公司拥有一支从事环保业务并富有国际工程承包经验的专业化人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员,以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才;亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累,培养出了一批行业内的优秀人才,其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。
3、有竞争力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水(“三废”)处理完整工艺包,在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,百余项核心技术及数十项国内外专利,其排放接近零排放,全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已荣获多项企业认证,并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书,亚德系统还是国家高新技术企业及上海市专精特新中小企业。亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质(第一类)、马来西亚承包商注册登记证、建筑成绩证明书、电力承包商注册证书等16项资质证书,尤其是工程总承包业务拥有马来西亚和越南最高等级施工资质以及从设计到运营的一站式服务能力和业绩;此外,亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项;亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有竞争力的技术、齐全的资质,得到各相关行业巨头的充分认可。
4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司在多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组,遍布亚、非、拉、欧等地区国家。驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,有利于公司境外项目的执行,具备了扩大业务的机构网络基础,为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。由于各国政治、经济、法律环境的不同,公司结合各国特点,采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式,保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。
5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。较高的合作层次,不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外,亚德公司在环保领域拥有的市场资源,项目来源广泛、对市场理解深刻,擅于深挖客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务板块的多种服务。
6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司,已正式将中成集团作为环保产业投资运营管理平台,公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台,将依托并协同国投集团全方位的资源优势,借助其优秀的海外项目运作能力,增强公司在环保领域的业务能力及核心竞争力,聚焦固废处理业务,努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。
四、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略规划
1、战略定位
“十四五”期间,公司将逐步转型为环保领域综合解决方案服务商。
2、发展目标
公司将整合和优化配置资源,兼顾国际、国内两个市场,积极推进工业固废业务领域发展,发展先进环保,推进降碳装备技术的产业化,打造技术领先型的固废业务平台;快速提升公司核心竞争力,树立国投集团和中成集团生态环境品牌。
3、整体思路
公司将承接中成集团“十四五”整体战略,用好人才战略、市场战略、资本战略三大支撑,有力支持业务发展。通过并购和绿地投资“双轮联动”,促进公司固废处理业务整体快速发展。
(二)经营计划
1、多措并举抢抓机遇,助力实现公司经营目标
继续做好市场开拓,稳步推进在施项目进度;加强项目管理,强化项目风险管控;加强环保产业重点细分领域和重点市场开发,要以公司现有技术优势与资源禀赋为基础,推进环保业务发展,积极发掘工业固废等核心领域及相关产业链、供应链的项目机会,培育环保产业利润增长点,加快业务转型发展。
盘活境内外资金,降低有息负债规模;牢固树立过紧日子的思想,压缩驻外机构经费支出,盘活低效无效资产;加大资金管控力度,对资金占用大、利润率低的业务严格把控;争取实现重点项目落地,环保业务尽快实现利润贡献增长。
2、构建完善架构体系,助力公司管理提升进一步完善公司治理,探索优化组织架构;优化子公司管控流程,提升管理效率;争取有效资源,支持子公司发展;加大激励措施,创新激励机制,凝聚广大员工共识,发挥好每一位员工的潜在价值,激发全员干事创业活力;加强人才内外交流培养和后备人才储备,积极开展各类专业培训和精准培训。
3、加大科技创新投入,为公司转型发展储能
坚持战略引领,聚焦核心技术攻关。持续推进技术迭代创新,强化研发投入工作的落实,加大对前瞻性技术研发的持续投入,逐步培育自身独特的技术优势。完善科技创新制度体系,积极推动科技成果转化。
4、健全完善合规管理体系,不断提升法治建设水平
持续推进合规管理与内控管理、全面风险管理的协同,提升合规管理的质量、深度、针对性和覆盖面,为公司持续健康运营保驾护航。
5、加强党的领导,以党建引领高质量发展
根据国投集团、中成集团有关工作部署,把学习宣传贯彻党的二十大精神落实到各项工作中。进一步完善全面从严治党工作体系;大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风,把抓落实作为开展工作的主要方式,持续加强、改进作风建设;进一步调动广大党员积极性、创造性,把党员身份和岗位贡献结合起来,把党员先行与公司转型发展结合起来,推动党建工作与经营管理深度融合。
(三)面临的风险和对策
国际形势复杂严峻,地缘政治博弈持续、欧美高通胀与加息周期交织、主要经济体增速放缓、全球供应链、产业链深度调整,主要经济体的经济增长均出现不同程度的放缓,不稳定性和不确定性明显增加,叠加需求收缩、供给冲击及预期转弱三重压力对公司业务经营带来诸多不利影响。
(1)行业竞争加剧
目前公司在固废处理各个细分领域均面临激烈的竞争形势,在环保业务转型发展期,公司将持续以市场需求为导向,积极发展符合国家政策、前景方向好的环保服务产业,开拓项目机遇、寻找并购标的,通过投资、并购等多种方式在固危废领域完成初步布局;通过内部加强技术创新、管理创新和成本管控,外部加强与供应商、客户及政府的沟通,提升自身竞争优势;发挥协同效应,集中优势资源进一步发展环保业务,完善产业链布局,落实转型发展战略。
(2)国际业务经营风险
公司国际业务经营过程中面临着项目所在国政治、经济、社会、法律等诸多因素影响。部分项目所在国财政困难,债务问题突出,项目融资难,公司将密切关注政策走向,进一步加强市场分析和所在国政策法律研究,及时做出预判和预案,强化境外合规管理,提升风险应对能力,持续完善风险防范责任体系。
(3)原材料价格波动
受宏观经济下行、玻璃纤维原材料供需缺口以及运费和物流成本增加影响,复合材料原材料价格有一定波动。公司将密切关注原材料的价格变动趋势,适时适量采购,保持合理库存,以降低市场价格波动风险。
(4)汇率风险
公司业务主要集中在境外,分布在亚洲、非洲、拉美等地区,合同多以美元计价。近年来,受宏观环境影响,人民币汇率波动频繁并呈双向波动态势。公司将加强汇率管理,通过开展远期结售汇业务,降低汇率波动可能带来的风险。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)经营工作
报告期内,公司实现营业收入1,303,439,205.83元,较上年同期增长81.98%;营业利润7,908,114.24元,较上年同期增长121.11%;归属于上市公司股东的净利润-4,453,017.16元,较上年同期增长86.34%。
1、成套设备出口和工程承包
受全球新冠病毒不断变异传染性变强等不利影响,公司在施项目人员流动、物资调动、项目开发及实施进度仍受到不同程度的影响。报告期内,公司在施的主要项目情况如下:
(1)巴巴多斯山姆罗德酒店项目:受疫情影响,项目运输、人工费用大幅上涨,公司克服困难,积极采取措施推进各项工作。2022年7月,经双方协商,公司与业主巴巴多斯旅游投资公司签署了《补充协议》,在合同工程内容不变的前提下,合同总金额由2亿美元调整为2.225亿美元,项目完工日期延长。
(2)古巴印刷厂技术改造项目:受疫情影响,三个厂的安装调试工作暂时停滞。
(3)老挝万象生活中心项目:老挝疫情趋缓,现场施工已正常恢复。
(4)科特迪瓦旱港建设项目:报告期内,业主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分第二笔预付款(收款114.38亿西非法郎,折合1,740万欧元),中成科特迪瓦分公司就已收到预付款部分正在完成项目营地(包括总包及施工单位的生活和生产营地)等建设工作和移民新村的前期准备工作,目前营地建设已接近尾声,其他各项工作正在推进中。(5)亚德公司报告期内工程承包业务实现营业收入6.08亿元,较上年同期增长80%。此外,公司努力克服疫情带来的不利影响,加大市场开发力度,报告期内工程承包业务新签合同额24亿元,好于上年同期水平。
巴巴多斯山姆罗德酒店项目老挝万象生活中心项目
科特迪瓦旱港建设项目
2、环境科技:
报告期内,海外疫情管控有所放松,公司环境科技业务出现较大增长,新签合同额为4.7亿元,较去年同期增长99%,实现营业收入3.18亿元,最大限度地降低了疫情带来的不利影响。
海南洋浦港危险废物处理中心项目
3、复合材料生产:
报告期内,公司立足原有行业和客户积极扩大产品的应用领域和范围,实现新签合同额1.7亿元,较上年同期大幅增长;但受疫情、俄乌战争等不利因素对供应链产生的冲击,实现营业收入4,259万元,与去年同期基本持平。
此外,报告期内,公司发挥传统优势,积极推进已签约待生效国际工程承包项目的融资工作;围绕公司新的主业定位,加强环保细分行业市场调研工作,开拓国内外项目来源渠道,储备更多优质项目资源。
(二)管理工作
报告期内,公司全面落实国投集团及中成集团深化改革三年行动各项任务,进一步落实、完善董事会职权相关制度,健全运行机制;压缩驻外机构经费支出,盘活低效无效资产;加大资金管控力度,对资金占用大、利润率低的业务严格把控;发挥预算的经营管理抓手作用,加强对新并入企业的经营管理;强化合规管理能力,健全合规管理体系;加强安全生产管理;奋力推动公司转型发展。
二、核心竞争力分析
公司始终致力于培育并提升核心竞争力。报告期内,公司在继续推进传统工程承包业务的同时,注册设立了开展市政固废投建营业务的国投维尔利环境投资有限公司,积极推动环保业务发展,推进一批国内固废类项目的开发,进一步聚焦环保主业,增强公司整体综合实力和固(危)废处理相关细分领域综合竞争力,朝着国内、国际两个市场全面发展的新格局迈进。
1、强大的品牌影响力。公司在传统境外工程承包业务方面,承接控股股东COMPLANT品牌,经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目,在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象,使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。公司2021年底完成重组的亚德公司业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑,尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。报告期内,公司新设立的国投维尔利的股东维尔利环保是一家拥有核心技术和持续创新能力的科技型企业,也是我国餐厨垃圾处理、垃圾渗滤液处理、生物沼气处理等环境细分领域的龙头企业。国投维尔利发挥央企品牌、资金、资源等方面优势,融合维尔利环保的技术、产品和服务等优势,形成“品牌+资源+技术+资金+人才+管理”的互补合力。
2、优秀的人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员,以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才;亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累,培养出了一批行业内的优秀人才,其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。国投维尔利设立后,着力于人才队伍建设,依托市场化运作机制,引入职业经理人和维尔利专家型技术团队,打造了一支专业的人才队伍。
3、有力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水处理完整工艺包,在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,数百项核心技术及数十项国内外专利,其排放接近零排放,全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已获得高新企业认证,并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书;亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质(第一类)、马来西亚承包商注册登记证、建筑成绩证明书、电力承包商注册证书等16项资质证书,尤其是工程总承包业务拥有马来西亚和越南最高等级施工资质以及从设计到运营的一站式服务能力和业绩;此外,亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项;亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有力的技术、齐全的资质,得到各相关行业巨头的充分认可。报告期内,公司新取得的专利情况如下:
4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司在多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组,遍布亚、非、拉、欧等国家。驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,并有利于公司驻外项目的执行,具备了扩大业务的机构网络基础,为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。由于各国政治、经济、法律环境的不同,公司结合各国特点,采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式,保证了各个国别分支机构的稳定有效运行。
5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。较高的合作层次,不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外,亚德公司在环保领域拥有的市场资源,项目来源广泛、对市场理解深刻,擅于深挖客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务板块的多种服务。国投维尔利依托国投集团与厦门市良好的合作关系,借助合作伙伴的销售网络及团队,优势互补,积极挖掘属地项目,开拓业务渠道,辐射国内其他地区。
6、国投集团大力支持。国投集团作为国有资本投资公司,已正式将中成集团作为环保产业投建营平台,公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台,将依托并协同国投集团全方位的资源优势,借助其优秀的海外项目运作能力,增强公司在固废处理领域的业务能力及核心竞争力,聚焦固废处理业务,努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。
三、公司面临的风险和应对措施
2022年上半年,公司面临的经营环境依然严峻复杂。国外新冠肺炎疫情影响深远,不稳定因素增多,俄乌冲突的不利影响仍在释放,新一轮全球贸易保护主义加剧,世界经济风险加大。国内疫情多点暴发,区域经济活动受限,产业链供应链受到较强干扰,经济增长面临较大压力。
面对风险和挑战,公司坚持稳中求进,严控风险,加强成本管控,压缩费用支出,加强工程项目管理,提升经营利润,加大资产盘活推进力度,在发挥传统优势同时,继续加大环保业务的开发力度,加强环保产业重点细分领域和重点市场开发,完善产业链,提升核心竞争力。
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一、报告期内公司所处行业的情况
报告期内,公司在继续发挥传统市场优势开展原有业务的同时,在控股股东中成集团的支持下完成了对新加坡亚德有限公司的重组,注入了盈利能力较强、市场空间广阔的环境科技、复合材料及相关工程行业资产,有效提高了公司的盈利能力和持续发展能力。
1、成套设备出口和工程承包:2021年,世界经济复苏继续分化,新兴经济体和发展中国家受疫情冲击更加严重。据商务部数据显示我国2021年对外承包工程业务完成营业额9,996.2亿元人民币, 同比下降7.1%(折合1,549.4亿美元,同比下降0.6%),新签合同额16,676.8亿元人民币, 同比下降5.4%(折合2,584.9亿美元,同比增长1.2%),复杂的国际环境给公司业务带来了多重挑战,公司工程承包业务占比较重的主要国别中,科特迪瓦、埃塞俄比亚、巴巴多斯、老挝、马来西亚、越南等国均由于疫情原因于2021年实施了较为严格的疫情管控措施,工程物资及人员流动受到很大限制,项目进度放缓,公司预计随着上述主要国别对疫情防控措施逐步开放以及注射疫苗人数逐步增加,公司境外工程承包业务将逐步恢复。
2、一般贸易:2021年,全球疫情起伏反复,经济复苏分化加剧,大宗商品价格上涨,国际货运价格持续上涨以及全球通胀持续高位运行等风险交织叠加,公司降低了一般贸易类业务的发展规模,开展了原有大宗粮油进口业务。该板块业务在公司整体业务中占比较小,对公司业绩影响较小。
3、境外实业经营:公司境外实业经营的多哥糖联属于制糖业,受自然因素和国际糖价影响较大。多哥糖联规模较小,在国际市场中无明显优势。
4、环境科技:根据生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会共同编制的《中国环保产业发展状况报告(2021)》,“十三五”期间,我国环保产业规模保持持续增长,对国民经济直接贡献率为4.5%。从产业结构来看,我国环保产业市场主要集中在固体废物处理处置与资源化、水污染防治、大气污染防治三大领域。2022年2月,国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委联合颁布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,其中明确了我国2025年城镇环境基础设施建设主要目标:生活垃圾处理,生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右,城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右,固体废物处置及综合利用能力显著提升,利用规模不断扩大,新增大宗固体废物综合利用率达到60%。基本补齐危险废物、医疗废物收集处理设施短板,危险废物处置能力充分保障,技术和运营水平进一步提升,县级以上城市建成区医疗废物全部实现无害化处置。
5、复合材料生产:公司专业从事塑料和纤维增强塑料(即 FRP,玻璃钢)储罐、容器、管道系统的设计、工程、制造和安装,擅长针对强弱腐蚀介质和极端温度压力环境的定制工艺设备,且可根据 DIN、DVS、ASME、ANSI、BS 等多项国际设计标准进行生产。主要产品包括玻璃钢内衬塑料、钢衬塑料、纯塑料、玻璃钢,可应用于储罐、反应釜、化学品管道等其它各类产品,可被广泛应用于化工、电子、环保、矿产等行业。
公司提供的复合材料能应用于各种高强度酸性腐蚀工况和高温环境下,是中国国内少数能提供此类产品的厂家之一,处于细分市场的行业领先地位。陆续受邀参与共同起草了中国国家标准(即 GB/T 343292017《纤维增强塑料压力容器通用要求》)和中国化工行业标准(即 HG/T 4589-2014《化工用塑料管道粘接剪切检测方法》和 HG/T 4750-2014《塑料焊接机具 挤出焊枪》),中国国家标准(即 GB/T 35974.4-2018《塑料及其衬里制压力容器第4部分:塑料制压力容器的制造、检查与检验》),《ASMERTP-1》标准中国改编版(即“纤维增强塑料制压力容器标准”)的编制工作。
二、报告期内公司从事的主要业务
2021年,新冠疫情持续传播,病毒不断变异,经济复苏分化加剧。面对严峻复杂的国际形势,公司积极应对,主动求变。在习近平新时代中国特色社会主义思想和建党百年“七一”重要讲话精神指导下,公司管理层带领广大员工攻坚克难、奋力拼搏,克服新冠疫情持续蔓延、人员物资流动受限等不利影响,努力推进复工复产,依托控股股东中成集团被赋予国投集团环保产业投建营平台的新的主业定位,在继续开展现有业务的基础上,积极聚焦环保产业,利用已有业务平台资源,兼顾国际、国内两个市场,整合优化资源配置,完成了对亚德公司重组,在拓展相关国际工程承包业务的同时,增加了环境科技业务的开发和实施能力,实现公司向环保领域的转型发展。
(一)经营工作
报告期内,公司实现扭亏为盈。营业收入2,159,612,715.64元, 较上年同期增长21.29%;营业利润82,537,509.09元, 较上年同期增长138.70%;归属于上市公司股东的净利润7,972,619.29元,较上年同期增长102.89%。公司扭亏为盈主要原因:1、公司根据战略发展规划,调整经营管理机构和部门人员配备以及将退休人员实行社会化管理,期间费用同比下降;2、公司克服境外疫情困难,努力推进在实施项目工程进度,工程项目结转的收入、毛利较上年同期增加;3、公司进一步加强项目进度款的催收力度,收回前期工程项目的进度款,经过减值测试,本期减值损失计提金额较上年同期大幅下降;4、公司完成同一控制下亚德公司的重大资产重组,被合并方纳入公司合并范围,增加了公司报告期净利润。
1、 成套设备出口和工程承包
受全球新冠肺炎疫情持续蔓延的不利影响,公司在实施项目人员流动、物资调动受限,导致工程进度放缓,报告期内,公司在实施的主要项目情况如下:
(1)巴巴多斯山姆罗德酒店项目:尽管受项目所在国疫情、物流受限等客观因素影响,目前现场施工仍平稳进行。
(2)古巴印刷厂技术改造项目:受疫情影响,三个厂的安装调试工作暂时停滞。
(3)老挝万象生活中心项目:受老挝疫情持续恶化影响,经与业主协商,项目竣工日期延长。
(4)科特迪瓦旱港建设项目:报告期内,业主已向中成科特迪瓦分公司支付15%自筹部分第一笔预付款(收款152.50亿西非法郎,折合2325万欧元),中成科特迪瓦分公司须就已收到预付款部分完成项目营地(包括总包及施工单位的生活和生产营地)等建设工作,目前承包商基地建设设计已获业主批准,其他各项工作正在推进中。
(5)亚德公司努力克服当地疫情持续影响,工程承包业务在执行项目144个,其中执行新生效合同占比约为55%,报告期工程承包业务实现营业收入8.19亿元,较上年同期增长了33%。
此外,公司克服多重困难,加大市场开发力度:2021年11月,中成股份与巴巴多斯政府交通运输、工程及水利部签订了《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同》,合同金额不超过人民币815,500,000元,目前尚未开工履行。亚德公司工程承包业务2021年新签合同67个,新签合同额23.47亿元,新签合同额较上年同期增长330%,主要新签约项目在马来西亚。
巴巴多斯山姆罗德酒店项目
2、一般贸易:受多重因素影响,报告期内,公司降低了一般贸易类业务的发展规模,开展了大宗粮油进口业务,主要为从莫桑比克进口芝麻。
3、境外实业经营:为进一步优化资源配置,根据公司经营发展需要,公司以公开挂牌方式转让了中多公司全部股权,转让金额为50万元人民币。目前已收到该笔转让价款,正在办理相关后续手续。
4、环境科技:公司在环境科技业务板块主要具备市政固废(垃圾衍生燃料制备和气化、有机垃圾发酵堆肥和干化、市政污泥处置等)和工业危废处置技术(包括危废高温无害化和资源化、烟气净化系统、废气处理系统)、能源和资源回收技术,及水和废水处理技术。在工业尾气处理方面,设计并提供废气污染物洗涤、吸附、热氧化/催化氧化等工艺,提供交钥匙工程及服务,从工艺设计、安全控制系统、处理能耗、处理效率、到污染物排放浓度均保证高要求。在危废高温无害化处理技术方面, 拥有在废物处理系统和环境管理方面技术储备,在气体、液体和固体处理方面拥有成套的技术解决方案。为客户提供从工程设计、建设管理、采购物流、运营服务的量身定制的环保解决方案,确保工业企业在制造过程产生的废物和副产品排放到环境或重复使用之前得到安全妥善的处理。自主研发的 LeDeNOx有机废弃物低能耗超低氮焚烧处理成套技术与产业化应用在行业应用中处于领先地位,并有数十套成熟应用。为工业客户提供的环保排放标准高于中国标准(生活垃圾焚烧污染控制标准 GB18485-2014 和危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020)和欧洲标准(欧盟工业排放标准 2010/75/EC),可满足诸多跨国客户的较高要求。
2021年,公司环境科技业务新签合同101个,新签合同额为6.46亿元,较去年同期增长304%,在执行项目117个,其中执行新生效合同占比约48%;报告期实现营业收入5.15亿元,较上年同期增长59.06%。
亚德公司承建的中央废气处理及能量回收项目
5、复合材料生产:公司积极克服疫情和原材料供应及价格波动影响,通过采取改进生产工艺及流程,提高生产效率,立足于原有的行业及客户,扩大产品的应用领域和范围等举措,业务规模较2020年仍有所增长。2021年,复合材料生产业务新签合同12个,新签合同额为4,143万元;报告期实现营业收入8,351万元,较上年同期增长40.55%。
此外,报告期内,围绕“十四五”战略规划纲要,公司加强细分行业市场调研工作,重点关注国内环保行业相关领域的投资状况、关键技术和核心设备发展情况等,跟踪研究相关业务领域的进入方式,加强国内外各方企业、机构的对接,并与业内有技术和渠道优势的合作伙伴展开多种类的业务合作和技术交流,推动公司加快融入新发展格局。2022年初,公司与中成集团、维尔利环保科技集团股份有限公司共同投资设立的合资公司国投维尔利环境投资有限公司已完成工商注册登记手续,搭建市政固废业务的投资、建设、运营平台。
(二)管理工作
报告期内,公司调整内部机构设置,优化调整管控体系,统筹优化管理能力;持续夯实管理基础,强化内控管理,全面提升管理水平和服务水平;进一步提升财务管理水平,加强汇率风险管理,防范汇率风险;强化合规管理能力,健全合规管理体系;加强安全生产管理;成立中成股份公司党委,发挥党组织政治引领作用,扎实开展党史学习教育,切实抓好党建和党风廉政建设,强化党建和经营的有效融合,助力公司转型持续发展。
(三)报告期内,公司成功引入甘肃建投、兵团建工作为公司战略投资者,向其非公开发行股票41,390,728股,募集资金总额为人民币249,999,997.12元。2021年6月9日,上述新增股份在深圳证券交易所上市。2021年6月15日,经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,公司使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公开发行费用,募集资金账户余额已转入公司账户,募集资金按规定使用完毕。
(四)报告期内,公司通过全资子公司裕成国际,以支付现金的方式购买中成香港持有的亚德公司30%的股份(对应亚德公司1,500,000股股份数量);同时,中成香港将其剩余未转让的亚德公司21%的股份及将来持有的亚德公司股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给裕成国际。2021年12月21日,过户手续已办理完毕,公司控制亚德公司51%股份的表决权,实现对亚德公司的并表控制。
三、核心竞争力分析
公司始终致力于培育并提升核心竞争力。报告期内,公司完成了对亚德公司的重组,重组完成后,公司在拓展相关国际工程承包业务的同时,增加了环境科技业务的开发和实施能力,综合实力和固废处理相关细分领域的专业技术能力得到明显提升,国内、国际两个市场呈现全面发展的新格局。
1、强大的品牌影响力。公司在传统境外工程承包业务方面,承接控股股东COMPLANT品牌,经过多年发展在行业中建立了良好的声誉。公司在亚、非、拉等100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目,在国际上、特别是发展中国家树立了良好的形象,使COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。报告期内,公司完成重组的亚德公司,业务覆盖了石油化工、医药、油气、半导体、矿业、市政等行业,在业内拥有可追溯的良好业绩,树立了可靠的行业口碑,尤其在国内和东南亚市场具有较强的资源优势、产品经验优势和品牌优势。
2、优秀的人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员,以及一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才;亚德公司经过多年的技术研发、业务实践的应用积累,培养出了一批行业内的优秀人才,其丰富的实践经验、较高的技术和管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。
3、有力的技术及资质业绩支撑。亚德公司拥有固废、废气和废水处理完整工艺包,在废气净化、固危废复合材料制造、高温无害化处理等领域处于行业领先地位,在全球拥有300多个各类高温焚烧及烟气净化实施业绩,数百项核心技术及数十项国内外专利,其排放接近零排放,全面优于中国和欧盟标准。亚德公司的境内子公司已获得高新企业认证,并拥有建筑业企业资质证书、工程设计资质证书、特种设备生产许可证、特种设备使用登记证等10项经营、建设、环保等资质证书;亚德公司及其境外子公司拥有新加坡通用建筑资质(第一类)、马来西亚承包商注册登记证、建筑成绩证明书、电力承包商注册证书等16项资质证书,尤其是工程总承包业务拥有马来西亚和越南最高等级施工资质以及从设计到运营的一站式服务能力和业绩;此外,亚德公司及其境内外子公司拥有商标、发明专利、实用新型、计算机软件著作权百余项;亚德公司凭借着出色的项目运作、质量管理、团队配置以及有力的技术、齐全的资质,得到各相关行业巨头的充分认可。
4、分布广泛的全球区域性业务平台及广泛的信息收集渠道。公司在多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及项目组,遍布亚、非、拉、欧等国家。驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,并有利于公司驻外项目的执行,具备了扩大业务的机构网络基础,为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。由于各国政治、经济、法律环境的不同,公司结合各国特点,采取高效的属地化、扁平化、市场化管理模式,保证了各个国家分支机构的稳定高效发展。
5、良好的项目运作及资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系。较高的合作层次,不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。此外,亚德公司在环保领域拥有丰富的市场资源,项目来源广泛、对市场理解深刻,擅于深挖客户多维度合作的可能性,为客户提供跨业务板块的多种服务。
6、国投集团大力支持。国投集团已正式将中成集团作为环保产业投建营平台,公司作为中成集团旗下境内唯一上市平台,将依托并协同国投集团全方位的资源优势,借助其优秀的海外项目运作能力,增强公司在固废处理领域的业务能力及核心竞争力,聚焦固废处理业务,努力打造固废处理细分行业的专业能力和核心优势。
四、主营业务分析
无。
五、公司未来发展的展望
(一)公司发展战略规划
1、战略定位
“十四五”期间,公司将逐步转型为固废领域综合解决方案服务商。
2、发展目标
公司将整合和优化配置资源,兼顾国际、国内两个市场,构建工业固危废和市政固废两大业务组合,打造技术领先型的固废业务平台;快速提升公司核心竞争力,打造“新中成、创新业”的“排头兵”,树立国投集团和中成集团生态环境品牌。
3、整体思路
公司将承接中成集团“十四五”整体战略,用好人才战略、市场战略、资本战略三大支撑,有力支持业务发展。通过并购和绿地投资“双轮联动”,促进公司固废处理业务整体快速发展。
(二)经营计划
1、发挥传统优势,聚焦环保业务
以《公司十四五战略规划纲要》为指引,做好转型期在手项目实施管理,推进已签约待生效项目的融资工作,争取早日实现项目生效开工;围绕公司新的主业定位,加强环保细分行业市场调研工作,开拓国内外项目来源渠道,储备更多优质项目资源。加强国内外各方企业、机构的对接,与业内有技术和渠道优势的合作伙伴展开多种类的业务合作和技术交流。
2、创新体制机制,助力管理提升
全面落实国投集团及中成集团深化改革三年行动各项任务,深入推动公司管理改革,进一步完善公司治理;优化公司人才结构,根据公司业务发展需要引进人才;加强人才内外交流培养和后备人才储备,着力做好年轻人才的培养选拔;优化公司现有薪酬体系、绩效考核体系和岗级职级体系;加强人才培养,积极开展各类专业培训和精准培训;助力公司管理提升和业务开拓。
3、多项措施并举,助力公司经营目标的实现
盘活境外资金,降低有息负债规模;明确各驻外机构发展定位,牢固树立过紧日子的思想,压缩驻外机构经费支出,盘活低效无效资产;加大资金管控力度,对资金占用大、利润率低的业务严格把控;争取实现重点项目落地,环保新业务尽快实现利润贡献。
4、加强内部协同,做好与新并入企业的管理对接
建立协同发展机制,做好促进协同的顶层设计和制度性安排,与新并入企业加强沟通,信息共享,真诚相助,同心谋发展;完善差异化管理体系,建立适应新并入企业的管理体制及更加灵活有效的监管体系,充分激发出新并入企业的活力;发挥好预算的经营管理抓手作用,将新并入企业纳入公司全面预算管理体系,通过预算审核、预算目标下达、预算执行分析等方式实现对新并入企业的经营管控。
(三)风险和对策
国际情况持续动荡变革,机遇和挑战前所未有。新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加,对公司国际业务经营带来诸多不利影响,尤其全球疫情蔓延,对公司目前已签约及在施项目的正常推动带来较大影响。受西方国家打压中国的影响,部分不发达国家也有所呼应;自去年以来,部分非洲国家经历了大选,政策存在不确定性,但体现出鼓励发展经济、减少外债、吸引国外投资、增加就业等特点,部分国家政局不稳定。
面对风险和挑战,公司通过转型发展积极应对,在发挥传统优势同时,将继续加大环保业务的开发力度,在中成集团支持下,聚焦环保业务,打造固废细分行业核心优势;积极发展符合国家政策、前景方向好的环保服务产业。工程承包行业方面,密切关注政策走向,及时做出预判和预案,调整经营策略,在合同、协议签订时将政策调整尽量纳入考虑范围内,对退出和补偿进行约定。固废行业方面,加强对产业政策和监管政策的研究,利用好“十四五”、“循环经济”、“资源综合利用”等各项相关优惠政策,把握行业发展趋势;内部加强技术创新、管理创新和成本管控,外部加强与供应商、客户及政府的沟通,积极应对宏观政策和行业政策的变化。此外,公司将不断加强管理创新能力,积极推动市场化选人用人机制和薪酬激励约束机制,加强资源整合,落实转型发展战略,逐步转型为固废领域综合解决方案服务商。
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一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务
公司主要从事成套设备出口和工程承包、一般贸易、境外实业经营。
成套设备出口和工程承包业务,涉及能源、化工、轻工、公共基础设施等诸多领域,业务市场主要分布在亚、非、拉、东欧等发展中国家,主要国别包括巴巴多斯、古巴、老挝、俄罗斯、埃塞俄比亚等。2021年,公司实施的重点工程项目主要为巴巴多斯山姆罗德酒店项目、古巴印刷厂技术改造项目、老挝万象生活中心项目。公司积极响应“一带一路”倡议,加快转型升级,主动调整业务架构,加大市场开发力度,创新业务模式。一般贸易业务主要为进口芝麻销售。境外实业经营主要产品是蔗糖和酒精,报告期内,受境外疫情影响,产量下降,可供销售产品减少,同比销售收入、销售成本降幅较大。
此外,在控股股东中成集团支持下,公司聚焦环保类业务,打造环保细分行业专业能力,加快实现转型发展,培育环保业务成为公司新的业绩增长点。
(二)行业分析
工程承包业务:据商务部统计,2021年1-5月,我国对外承包工程业务完成营业额3427.9亿元人民币,折合528.8亿美元,同比增长6.5%,新签合同额5360.3亿元人民币,折合826.9亿美元,同比下降3.5%。2021年初,伴随全球经济不均衡复苏,全球供应链正在遭遇新的挑战,货物运输封锁,原材料价格猛涨,供应短缺,国际工程项目投资量巨减,合同额大幅下跌,海外工程市场出清。即使乐观估计,未来全球基建市场将逐渐恢复且小规模反弹,但其基本面已进入衰退期。公司自成立以来一直在海外市场开发工程业务,公司“COMPLANT”品牌在亚洲、非洲和拉丁美洲创立了较高的知名度。尤其是随着近几年来公司一系列改革措施的完成和一些重大工程项目的陆续竣工,公司在行业内的品牌知名度和综合实力得到显著提升。面对新形势与挑战,在后疫情时期,公司主动调整业务架构,深耕一带一路沿线国家和地区,加大市场开发,创新业务模式,聚焦环保类业务,加快培育环保新业务。
一般贸易业务:公司主要贸易国别和相关业务受新冠疫情和整体经济形势影响较大。公司一般贸易业务规模较小,在我国对外贸易行业中无明显优势。
境外实业经营:公司境外实业经营的多哥糖联属于制糖业,受气候变化因素和国际糖价影响较大。多哥糖联规模较小,在国际市场中无明显优势。
(三)报告期公司经营管理工作情况
2021年上半年,新冠疫情持续蔓延,世界经济坎坷复苏,但呈现出显著的分化和不均衡态势。国际贸易、投资以及制造业等加速恢复,发达国家的货币宽松政策及转向预期对全球金融市场带来一定波动,新兴市场和发展中国家内外经济环境更加脆弱,全球供应链短缺危机也愈发突出。新兴市场和发展中经济体仍然受困于新冠疫情,经济复苏缓慢。面对不利形势,公司密切关注疫情发展和防控趋势,对重点在执行项目逐个采取针对性应对措施,最大程度降低对公司生产经营产生影响;公司积极协助业主推进已签约待生效项目的融资工作,争取早日实现项目生效开工。
1、经营工作
公司主要业务均在国外,全球疫情蔓延、经济形势恶化、汇率波动等因素对公司2021年上半年业绩造成较大不利影响。报告期内,公司实现营业收入183,053,547.74元,较上年同期下降53%;营业利润-37,456,320.42元,较上年同期下降512%;归属于上市公司股东的净利润-39,717,076.46元,较上年同期下降577%。公司2021年半年度经营业绩亏损主要原因:1、受海外疫情的影响,公司项目实施进度缓慢,按照完工进度确认的收入、成本同比减少;2、公司贸易业务收入及毛利同比下降;3、人民币升值导致汇兑损失较上年同期大幅增加。
(1)巴巴多斯山姆罗德酒店项目:目前正在进行现场施工等相关工作。
(2)古巴印刷厂技术改造项目:3个项目印刷厂的印刷设备绝大多数已发运完毕,圣克拉拉印刷厂已完成部分设备的交接,哈瓦那厂原有设备拆除已完成。
(3)老挝万象生活中心项目:受新冠肺炎疫情影响,国内国外交通停滞,人员到达现场时间延迟,项目工期较计划延后。
2、管理工作
报告期内,公司持续夯实管理基础,强化内控管理,全面提升管理水平和服务水平;进一步提升财务管理水平,加强汇率风险管理,防范汇率风险;强化合规管理能力,健全合规管理体系,加强安全生产管理,确保公司经营形势持续稳定,助力公司可持续发展。
二、核心竞争力分析
1、强大的品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌,其在亚、非、拉100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目以及自公司成立以来在海外实施的一系列成功项目,使公司在国际上特别是发展中国家树立了良好的形象,使得COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了较高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。
2、优秀的人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员。随着公司海外各类业务的开发及实施,公司逐渐培养出了一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才,其丰富的实践经验、较高的管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。目前,公司大部分中高层管理人员具有多年的境外工作经历,其涉外谈判能力强、行政和商务经验丰富、项目运作和管理流程熟练,为公司的持续发展提供了重要保障。
3、分布广泛的驻外机构网络。公司在国内及20多个国家拥有托管企业、子分公司、办事处、代表处以及多个项目组,遍布亚、非、拉等发展中国家。驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,并有利于公司驻外项目的执行,具备扩大业务的机构网络基础。
4、良好的项目运作和资源整合能力以及广泛的信息收集渠道。公司在经援项目、成套设备出口和国际承包工程方面具有丰富的经验和较强的项目运作和资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的合作关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系,较高的合作层次,不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,而且还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。同时,公司在国内外拥有良好的社会公共关系和广泛的信息渠道,也为企业的可持续发展创造了条件。
5、集团公司大力支持。国投集团已正式将中成集团作为环保产业投建营平台,中成股份作为中成集团旗下境内唯一上市平台,将依托优秀的海外项目运作能力及核心竞争力优势,聚焦环保行业,逐步打造环保细分行业专业能力和核心优势,加快建设成为集团公司发展环保产业的主力军。
三、公司面临的风险和应对措施
当今世界处于百年未有之大变局,全球政治经济格局的深度调整与新冠疫情相叠加,世界经济薄弱复苏,风险挑战依然并存。全球产业链供应循环受阻,我国对外承包工程企业业务普遍受到冲击。新冠疫情尤其对新兴市场和发展中国家的打击更加深刻,恢复速度也更加缓慢,对公司国际业务造成较大影响。面对风险和挑战,公司将在进一步做好公司境内外机构疫情防控工作的基础上,加快公司转型发展;在中成集团支持下,聚焦环保业务,打造环保细分行业核心优势;同时加强管理创新能力,积极推动市场化选人用人机制和薪酬激励约束机制,加强资源整合,逐步形成投建营全产业链国际化布局。
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一、概述
2020年受全球疫情的冲击,全球经济严重衰退,非洲、中亚及拉美等一批发展中国家政局不稳,经济发展缓慢,不少国家进入偿债高峰期,还贷违约事件频发,致使新的基础设施建设项目融资愈发困难。新冠肺炎疫情持续影响,对世界经济带来巨大冲击,各主要经济体均出现经济增速陡降、失业率上升、贸易与跨境投资减少等负面反应,导致全球经济复苏面临巨大困难,国际市场开发具有很大的不确定性。面对不利形势,公司密切关注疫情发展和防控趋势,对在执行项目采取针对性措施,努力推进重点已签约未生效合同尽快生效开工,坚持创新业务模式,拓展业务和市场机会,同时,继续努力争取政策性融资和商业性融资等多渠道方式支持公司业务转型发展。
(一)经营工作
公司的全部业务均在国外,全球疫情蔓延、项目所在国政局的动荡和经济形势的恶化对其2020年业绩造成巨大的不利影响,报告期内,公司实现营业收入780,847,127.02元,较上年同期下降34.03%;营业利润-297,399,019.80元,较上年同期下降3,375.74%;归属于上市公司股东的净利润-290,705,255.96元,较上年同期下降3,421.90%。2020年公司业绩下滑主要原因:一是受国内新冠肺炎疫情以及境外疫情蔓延影响,公司境外工程承包项目执行过程中人员出入境和设备物资供应受阻,按照完工进度确认的收入、成本同比减少;二是根据企业会计准则实施要求,公司执行新收入准则和金融工具准则,对相关资产进行减值测试,因部分项目所在国信用风险增加,业主偿债能力下降,业主履约风险增加,公司对相关合同资产计提大额资产减值准备;三是公司退休人员实行社会化管理,根据职工薪酬准则要求计提离职后福利;四是人民币大幅升值导致汇兑损失增加。面对外部环境出现的不利因素,公司分区分级提出防控疫情要求,精准施策,统筹推进疫情防控和复工复产,最大限度减少疫情带来的影响。
埃塞OMO2糖厂项目建设工作全部完成,OMO3糖厂项目已经顺利完成性能试验,获得业主签发的项目最终接收证书。古巴印刷技术升级改造项目大部分设备已发运完毕,其中圣克拉拉厂已完成安装调试,受疫情等因素影响其他两个厂尚未进行安装调试。巴巴多斯山姆罗德酒店项目,公司采用当地劳工进行现场施工,最大限度减少疫情带来的不利影响。老挝万象生活中心项目,项目进展基本顺利,计划于2021年完工。俄罗斯叶卡捷琳堡科学城项目(一期)获得俄罗斯国家验收合格证书。乌干达几个市政项目按计划正常施工。
(二)管理工作
2020年,公司重点围绕疫情防控、复工复产、提质增效、安全生产、驻外机构等方面持续加强制度建设,完善管理体系,提升管理能力,确保公司合规经营,有效支持各项业务的顺利开展。逐步完善管理制度,推进员工激励机制。树立过紧日子思想,加强费用管控和汇率形势的研判,持续苦炼内功,以不断提升内部管理能力应对市场变化。高度重视风险管控,强化内控管理体系建设,不断加强信息化建设,强化网络安全常态化工作,确保网络信息安全。
二、核心竞争力分析
1、强大的品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌,其在亚、非、拉100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目以及自公司成立以来在海外实施的一系列成功项目,使公司在国际上特别是发展中国家树立了良好的形象,使得COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。
2、优秀的人才队伍。公司多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的业务开发及驻外人员。随着公司海外各类业务的开发及实施,公司逐渐培养出了一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才,其丰富的实践经验、较高的管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。目前,公司大部分中高层管理人员具有多年的境外工作经历,其涉外谈判能力强、行政和商务经验丰富、项目运作和管理流程熟稔,为公司的持续发展提供了重要保障。同时,作为国际工程承包及境外投资为主业的外向型企业,公司人员主要以管理类、工程及技术、外语类人才占主导,为公司海外业务的发展提供了必要的人才支持。
3、分布广泛的驻外机构网络。公司及托管企业在20多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及多个项目组,遍布亚、非、拉等发展中国家。驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,并有利于公司驻外项目的执行,具备扩大业务的机构网络基础,为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。
4、良好的项目运作和资源整合能力以及广泛的信息收集渠道。公司在经援项目、成套设备出口和国际承包工程方面具有丰富的经验和较强的项目运作和资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系,较高的合作层次,不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,而且还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。同时,公司在国内外拥有良好的社会公共关系和广泛的信息渠道,也为企业的可持续发展创造了条件。
5、集团公司大力支持。国投集团已正式将中成集团作为环保产业投建营平台,中成股份作为中成集团旗下境内唯一上市平台,将依托优秀的海外项目运作能力及核心竞争力优势,聚焦环保行业,逐步打造环保细分行业专业能力和核心优势,加快建设成为集团公司发展环保产业的主力军。
三、公司未来发展的展望
(一)发展思路
2020年,世界动荡源和风险点显著增多,受国际政治秩序、经济关系、安全事务,以及疫情影响,国际工程承包行业整体业务加速下滑,公司国际化经营面临多重挑战,面对困难与挑战,公司积极应对,主动向带资承包、垫资承包、投建营一体化等业务模式转变,进一步加强银企合作,积极拓宽融资渠道,加大“一带一路”沿线国家和重点国别的市场开发力度,拓展新业务增长。公司控股股东中成集团被国投集团赋予了新的主业定位,将其打造成为国投集团环保产业投建营平台,根据上述定位,公司积极聚焦环保产业,同时继续拓展相关国际工程承包业务,深耕国际国内两个市场,通过投资和产业培育,加快打造环保细分领域专业能力,实现转型发展,逐步成为中成集团旗下重要环保板块上市平台。
(二)2021年重点工作计划
1、强化战略引领,推进公司高质量发展
以公司战略规划为引领,加快公司转型发展,把战略目标细化,落实到具体业务板块,确保实现全年经营目标。加强公司资金管理能力,充分利用好上市公司的融资平台作用,下大力气充盈现金水平,调整优化公司资源,提升境内外资产的运营质量和盈利能力,实现公司高质量发展。
2、加强市场开发,加快公司转型发展
公司密切关注疫情发展和防控趋势,对重点在执行项目逐个采取针对性应对措施,最大程度降低对公司生产经营产生影响;公司积极协助业主推进已签约待生效项目的融资工作,争取早日实现项目生效开工,提升公司经营业绩。同时,公司在控股股东中成集团支持下,聚焦环保类业务,打造环保细分行业专业能力,加快实现转型发展,培育环保业务成为公司新的业绩增长点。
3、提升管理水平,保障公司健康发展
持续夯实管理基础,强化内控管理,全面提升管理水平和服务水平,做到公司管理高质高效、降本增效、提质增效。进一步提升财务管理水平,打通融资渠道,加强汇率风险管理,防范汇率风险。增强合规发展意识,强化合规管理能力,健全合规管理体系,加强对重点开发国别法律研究,满足法律风险防范和当地合规经营的需要,有效化解法律政策风险,助力公司可持续发展。加强安全生产管理,确保公司经营形势持续稳定。
(三)风险和对策
当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际力量对比深刻调整,国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增加。对公司国际业务经营带来诸多不利影响,尤其全球疫情蔓延,对公司目前已签约及在施项目的正常推动带来较大影响。面对风险和挑战,公司将继续加大国际工程承包业务的执行力度,并通过转型发展积极应对,在中成集团支持下,聚焦环保业务,打造环保细分行业核心优势;同时加强管理创新能力,积极推动市场化选人用人机制和薪酬激励约束机制,在战略落实方面,加强资源整合,逐步形成投建营全产业链国际化布局。
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一、概述
2020年初,突如其来的新冠病毒对全球经济格局产生重大影响,刚显现复苏苗头的世界经济很可能突然掉头向下。3月份以来,国内疫情得到有效的控制,逐渐趋好,但是海外疫情又形势严峻。国外疫情蔓延正加速冲击发展中国家债务的可持续性,进一步限制其实施基建措施的能力。许多国家政府被迫将有限的资金投向了疫情防控、改善民生等领域,短期内基础设施投资需求将受到进一步地抑制。目前疫情持续发展并未得到有效控制,经济复苏周期长,其影响可能将长期持续。受海外疫情的影响,面临着世界经济深度衰退、金融市场动荡、国际交往受限、经济全球化受阻及地缘政治危机加重等严峻的国际经济形势变化,公司已签约待生效项目开工进展延缓未达到预期;现有在执行的项目工程进度放缓,导致按照完工进度确认收入、成本同比减少。面对不利形势,公司密切关注疫情发展和防控趋势,对在执行项目采取针对性措施,努力推进重点已签约未生效合同尽快生效开工,坚持创新业务模式,拓展业务和市场机会,同时,继续努力争取政策性融资和商业性融资等多渠道方式支持公司业务转型发展。
(一)经营工作
报告期内,公司实现营业收入391,879,193.35元,较上年同期下降5.6%;营业利润9,089,536.27元,较上年同期增长175.88%;归属于上市公司股东的净利润8,324,173.04元,较上年同期增长159.24%。报告期公司业绩较上年同期扭亏为盈主要是公司贸易业务规模同比增加;公司加大收款力度,收回了部分古巴贸易款,转回相应的信用减值损失。受国内新冠肺炎疫情以及境外疫情蔓延影响,公司境外工程承包项目执行过程中人员出入境和设备物资供应受阻,按照完工进度确认的收入、成本同比减少。面对这一突发性国际公共卫生事件,公司高度重视境内外疫情防控工作,分区分级提出防控疫情要求,精准施策,统筹推进疫情防控和复工复产;一方面加强与项目所在国政府以及项目业主的沟通协调,争取理解和支持;另一方面优化组织施工,科学安排工序和施工进度,通过驻外机构,组织留守在项目所在国的人员进行业务开发或小范围施工,最大限度减少疫情带来的影响。
1、巴巴多斯山姆罗德酒店项目:项目重启后采用当地分包及时进场进行现场施工,受国内外疫情影响,现场施工受到影响,为确保施工进度,公司正在积极与业主协商寻求解决方案。
2、古巴印刷厂技术改造项目:受疫情影响,项目发货、人员派出均受到限制,工程进度放缓。公司密切关注当地疫情发展情况,适时派出技术人员完成安调工作,目前正在与业主商定后两个印刷厂的改造实施计划。
3、老挝万象生活中心项目:受疫情影响,人员到达现场时间延迟,项目工期有所延后。
4、俄罗斯联邦叶卡捷琳堡市科学城项目:目前项目主体工程、砌筑工程已完成,内装、机电、外檐工程正在施工,已完成产值约占总包合同额的62%。
(二)管理工作
2020年上半年,公司重点围绕疫情防控、复工复产、提质增效、安全生产、驻外机构等方面加强管理,逐步完善管理制度和部门考核、制度,推进员工激励机制。树立过紧日子思想,加强费用管控和汇率形势的研判,持续苦炼内功,以不断提升内部管理能力应对市场变化。公司将疫情防控工作、安全生产管理作为今年的重点工作之一,境内外联手抓实抓细疫情防控工作,强化安全生产责任落实、完善安全生产管理制度,加强对在施项目的安全生产检查、考核,推进双重预防机制落地和优化。
二、公司面临的风险和应对措施
随着国际工程项目大型化、专业化发展趋势更加突出,EPC、PPP等带资承包方式日趋盛行,业主在项目规划、开发、融资、运营上对承包商综合服务能力的要求越来越高;受整体宏观经济形势的影响,更多的国际金融机构收缩对外放贷规模,解决工程建设和投资的融资问题仍存在一定压力;受全球疫情影响,行业企业的业务开发和生产经营受到严重影响,且发展中国家、欠发达国家失业率不断上升,部分国家社会治安环境持续恶化,疫情引发的非传统安全风险日渐突出;由于疫情在全球的蔓延,IMF预计今年全球经济将萎缩3%,世界经济发生了自1930年大萧条以来最强烈的经济收缩,对项目的开拓、建造和运营都造成了一定程度的困难,人员流动受限,影响施工进度,以及受油价低位震荡及中美贸易摩擦等不利因素影响,全球基建市场资本避险情绪升温,资金缺口将继续扩大,经济活动减少,制约新项目开发;物价上涨和汇率、利率的波动,增加了项目建设成本和经营风险,项目收益和盈利水平以及对公司项目签约和生效造成一定的影响。
公司将积极应对,做好疫情防控,采取多种措施,开展各类风险排查,特别是境外重点在施项目的风险评估和防范,形成境内外联动的防控体系,严格按照国投党组要求,统筹做好疫情防控和复工复产工作,对重点工程项目做出了细致的安排和部署,公司及时从国内采购各类防疫物资,支援国外疫情防控和复工复产,保障重点项目实施的基础上,拓展经营思路,统一改革思想,明确下一步的改革措施,加快实现业务转型升级,培育业务新的增长点;夯实管理基础,提升管理能力,积极拓宽融资方式和渠道,创新业务发展模式,加强对设计、施工、监理等上下游资源整合,努力将公司打造成投融资、项目开发、建设、运营等多功能、全产业链的国际化公司,以提高公司的风险管控能力和盈利能力。
三、核心竞争力分析
1、强大的品牌影响力。公司承接控股股东COMPLANT品牌,其在亚、非、拉100多个国家和地区成功实施的涉及建筑、铁路、机械、食品制造等30多个行业和领域的1600多个项目以及自公司成立以来在海外实施的一系列成功项目,使公司在国际上特别是发展中国家树立了良好的形象,使得COMPLANT品牌在亚非拉及“一带一路”沿线国家赢得了很高的知名度、良好的声誉和较大的品牌影响力。
2、优秀的人才队伍。多年的海外项目运作经验为公司培养了一批熟悉和了解国际规则及惯例,了解项目所在国经济环境、政治环境及法律法规的商务人员。随着公司海外各类业务的开发及实施,公司逐渐培养出了一批懂外语、懂技术、懂管理的复合型专业人才,其丰富的实践经验、较高的管理水平和较强的敬业精神为公司业务的开发及项目的顺利实施提供了可靠保证。目前,公司大部分中高层管理人员具有多年的境外工作经历,其涉外谈判能力强、行政和商务经验丰富、项目运作和管理流程熟稔,为公司的持续发展提供了重要保障。同时,作为国际工程承包及境外投资为主业的外向型企业,公司人员主要以管理类、工程及技术、外语类人才占主导,为公司海外业务的发展提供了必要的人才支持。
3、分布广泛的驻外机构网络。公司及托管企业在20多个国家拥有子分公司、办事处、代表处以及多个项目组,遍布亚、非、拉等发展中国家。驻外机构长期扎根于当地,为公司搭建起良好的国内外项目信息收集平台,并有利于公司驻外项目的执行,具备扩大业务的机构网络基础,为公司业务的发展与壮大积累了独特的公司优势。
4、良好的项目运作和资源整合能力以及广泛的信息收集渠道。公司在经援项目、成套设备出口和国际承包工程方面具有丰富的经验和较强的项目运作和资源整合能力。公司在长期的海外业务运作中与国内有关部门及行业组织建立了良好的社会公共关系,并与众多国家和地区的政府部门和工商界建立了稳定的合作关系,较高的合作层次,不仅为公司现有项目推进落实提供了有力支持,而且还为公司其他项目的跟踪和开发创造了有利条件。同时,公司在国内外拥有良好的社会公共关系和广泛的信息渠道,也为企业的可持续发展创造了条件。
5、国投集团大力支持。国投集团坚持服务国家“一带一路”倡议,提出要深耕国际市场,力争在“一带一路”沿线国家布局投资一批优质项目;加强与国际相关知名企业的合作,培育国际竞争新优势。国投集团这些发展目标及举措为公司发展提供了良好机遇和广阔前景。公司作为国投集团国际业务的核心企业,凭借国投集团强大的投资专业能力、金融服务能力、产业引导能力和品牌影响力以及其在投融资、基础产业板块运营管理经验等方面的大力支持,发展前景广阔。
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