山西焦化（600740）

公司并购事件（山西焦化）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-03-10	实施完成	山西中煤华晋能源有限责任公司	黑色金属矿采选业	山西中煤华晋能源有限责任公司	山西中煤华晋能源有限责任公司	489205.77848	CNY	49	根据2017年9月22日中煤华晋第八次股东会审议通过的关于2016年度利润分配的方案,山焦集团获得现金分红13,400万元,山焦集团所持49%中煤华晋在资产评估价值基础上扣除上述现金分红后价值为566,435.44万元。根据中国证监会审核意见以及相关法律法规要求,为进一步维护上市公司全体股东利益,保持本次重大资产重组方案的一致性,经交易双方协商一致,本次重大资产重组拟收购标的资产中煤华晋49%股权的交易价格确定为4,892,057,784.80元。公司以发行股份方式支付本次交易作价中的4,292,057,784.80元,以现金方式支付本次交易作价中的600,000,000.00元。
2	2018-01-26	并购重组委批准	山西中煤华晋能源有限责任公司	黑色金属矿采选业	山西焦化股份有限公司	山西焦化集团有限公司	489205.77848	CNY	49	根据2017年9月22日中煤华晋第八次股东会审议通过的关于2016年度利润分配的方案,山焦集团获得现金分红13,400万元,山焦集团所持49%中煤华晋在资产评估价值基础上扣除上述现金分红后价值为566,435.44万元。根据中国证监会审核意见以及相关法律法规要求,为进一步维护上市公司全体股东利益,保持本次重大资产重组方案的一致性,经交易双方协商一致,本次重大资产重组拟收购标的资产中煤华晋49%股权的交易价格确定为4,892,057,784.80元。公司以发行股份方式支付本次交易作价中的4,292,057,784.80元,以现金方式支付本次交易作价中的600,000,000.00元。
3	2018-01-26	并购重组委批准	山西中煤华晋能源有限责任公司	黑色金属矿采选业	山西焦化股份有限公司	山西焦化集团有限公司	489205.77848	CNY	49	根据2017年9月22日中煤华晋第八次股东会审议通过的关于2016年度利润分配的方案,山焦集团获得现金分红13,400万元,山焦集团所持49%中煤华晋在资产评估价值基础上扣除上述现金分红后价值为566,435.44万元。根据中国证监会审核意见以及相关法律法规要求,为进一步维护上市公司全体股东利益,保持本次重大资产重组方案的一致性,经交易双方协商一致,本次重大资产重组拟收购标的资产中煤华晋49%股权的交易价格确定为4,892,057,784.80元。公司以发行股份方式支付本次交易作价中的4,292,057,784.80元,以现金方式支付本次交易作价中的600,000,000.00元。
4	2017-10-21	股东大会通过	山西中煤华晋能源有限责任公司	黑色金属矿采选业	山西焦化股份有限公司	山西焦化集团有限公司	566435.44	CNY	——	上市公司拟向山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋49%的股权。公司已聘请具有相关业务资格的中介机构对拟收购资产进行审计和评估,根据经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告,以2016年12月31日为评估基准日的中煤华晋全部股权价值评估值为1,183,337.63万元,山焦集团所持49%股权对应的评估价值为579,835.44万元。根据2017年9月22日中煤华晋第八次股东会审议通过的关于2016年度利润分配的方案,山焦集团获得现金分红13,400万元。经双方一致协商,在资产评估价值基础上扣除上述现金分红部分,本次交易价格确定为566,435.44万元。根据上述确定的交易价格,山西焦化拟以股份支付的对价为506,435.44万元,占交易总金额的89.41%,拟以现金支付的对价为60,000.00万元,占交易总金额的10.59%。根据本次山西焦化拟以股份支付的对价金额和发行股份的定价,本次山西焦化需向山焦集团发行股份预计为786,390,434股。
5	2017-09-07	实施完成	山西焦煤集团有限责任公司	——	山西省国有资本投资运营有限公司	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	——	根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西国资委”)《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发〔2017〕35号)要求,山西国资委决定将公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。目前上述事项已完成工商变更登记。
6	2017-08-10	未通过	山西中煤华晋能源有限责任公司	黑色金属矿采选业	山西焦化股份有限公司	山西焦化集团有限公司	566435.44	CNY	——	上市公司拟向山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋49%的股权。公司已聘请具有相关业务资格的中介机构对拟收购资产进行审计和评估,根据经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告,以2016年12月31日为评估基准日的中煤华晋全部股权价值评估值为1,183,337.63万元,山焦集团所持49%股权对应的评估价值为579,835.44万元。根据2017年9月22日中煤华晋第八次股东会审议通过的关于2016年度利润分配的方案,山焦集团获得现金分红13,400万元。经双方一致协商,在资产评估价值基础上扣除上述现金分红部分,本次交易价格确定为566,435.44万元。根据上述确定的交易价格,山西焦化拟以股份支付的对价为506,435.44万元,占交易总金额的89.41%,拟以现金支付的对价为60,000.00万元,占交易总金额的10.59%。根据本次山西焦化拟以股份支付的对价金额和发行股份的定价,本次山西焦化需向山焦集团发行股份预计为786,390,434股。
7	2014-10-24	停止实施	山西中煤华晋能源有限责任公司	煤炭开采和洗选业	山西焦化股份有限公司	山西焦化集团有限公司	——	——	——	本次重大资产重组标的资产为实际控制人山西焦煤集团有限责任公司无偿划转至第一大股东山西焦化集团有限公司持有的山西中煤华晋能源有限责任公司(以下简称“中煤华晋”)的49%股权。该公司为一家从事煤炭开采业务的企业。公司拟采取发行股份购买资产方式收购第一大股东山西焦化集团有限公司持有的中煤华晋49%的股权并配套募集资金。
8	2013-11-26	董事会预案	本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	黑色金属矿采选业	山西焦化集团有限公司	山西焦化股份有限公司	12300	CNY	1.3455	为了优化对外投资结构,盘活存量资产,公司拟将持有的本溪北营钢铁(集团)股份有限公司(以下简称“本溪北营”)的 1.3455%股权,转让给山西焦化集团有限公司(以下简称“山焦集团”),转让价格为 12,300.00 万元人民币。转让完成后,公司不再持有本溪北营任何股权
9	2013-09-24	达成意向	山西焦化集团临汾建筑安装有限公司	——	山西焦化集团有限公司	山西焦化集团临汾建筑安装公司	139.52	CNY	10.87	公司参股公司山西焦化集团临汾建筑安装公司自然人股东将合计持有的10.87%该公司股权以139.52万元人民币的价格转让给山西焦化集团有限公司。
10	2013-09-24	实施中	山西德力信电子科技有限公司	——	山西焦化股份有限公司	山西德力信电子科技有限公司自然人股东	351.79	CNY	26.5	为落实国务院国资委以及山西省国资委关于规范国有企业职工持股、投资的意见,维护员工长远利益,促进企业长期利益和经营业绩的有机结合,确保国有资产保值、增值,在转让价格由各方共同协商一致的基础上,德力信公司自然人股东拟将持有的26.5%股权转让给山西焦化,山西佳联同意转让并放弃本次股权优先购买权,山西焦化同意出资351.79万元受让该部分自然人股权。