山西焦化（600740）

　　一、经营情况讨论与分析
　　报告期内，面对焦炭价格同比下降、化工市场呈现下行趋势、公司产品毛利率持续承压等多重不利影响，公司紧紧围绕2023年度各项中心任务，以党建工作为统领，以精益化管理为抓手，攻坚克难，创新实干，在夯实安全环保基础的同时不断优化经营管理机制，多措并举应对市场冲击，生产经营稳定运行，相关工作取得了一定成效。
　　截至报告期末公司总资产2,498,581.47万元，净资产1,536,784.78万元，归属于母公司所有者权益1,515,605.98万元；报告期内实现营业收入874,934.67万元，营业利润126,964.04万元；归属于母公司股东的净利润127,527.26万元。
　　报告期内，公司开展了以下重点工作：
　　1.安全生产方面：公司以精益化管理提升为核心，以网格化管理为抓手，压实全员安全生产责任制，持续开展安全生产标准化一级达标与双重预防机制数字化建设，推进杜邦安全管理理念与公司安全管理体系的深度融合和实践应用，不断提升公司安全治理能力。全年安全生产形势持续稳定向好，重伤及以上人身事故为零，未发生二级及以上非伤亡事故和重大灾害性损失，职业病发病率为零，职工安全教育培训合格率达到100%。
　　2.环保管控方面：全面围绕“打造绿色焦化，生产系统全流程达A保B”目标，稳步推进环保项目提标改造。在成立项目工作推进组的同时不断完善公司环保管理、考核制度的体系建设，通过深入开展清洁生产厂创建等专项行动、对公司空气质量监测等7大环保平台数据进行融合运用、组织开展相关技术攻关、更新高耗能电机设备等措施，进一步改善了公司现场环境，提升了公司区域生态环境治理水平。报告期内公司主要污染物排放指标均控制在排污许可证范围内，没有发生一般及以上环境污染事件，在山西省2023年重污染天气重点行业绩效分级中被评定为B级企业。
　　3.煤炭采购、经济配煤方面：公司坚持以保需求、调结构、稳库存、提质量、降成本为目标，通过及时调整采煤结构、实施配煤模式变革等措施实现精准化、菜单式按需采煤；同时加强市场调研与煤炭质量管控，根据采购价格合理调整库存，有效降低了公司采购成本。在经济配煤方面公司充分发挥配煤实验中心的装备和技术优势，通过开展小焦炉实验、煤焦分析等，不断优化配煤结构，在保证焦炭质量的同时有效降低了配煤成本。公司全年合计采购洗精煤410.21万吨。
　　4.焦炭销售方面：公司秉持“以客户为中心、以效益为核心”的理念，在全年焦炭价格同比下降的大环境下，不断加强与客户的走访交流，精准挖掘市场需求，优化产品结构，并持续深化、优化定制焦业务合作，实现公司效益最大化。报告期内公司共计销售焦炭289.74万吨。
　　5.化工供销方面：报告期内，公司在采购主要化工原料方面持续稳固了与合理采购半径范围内焦化企业的合作，不断积极进行拓展，克服了因山西省淘汰落后产能而导致原料供给不足的不利局面，并将采购思路调整为按生产需用量进行采购，有效控制库存，在保证公司生产装置稳定运行的前提下降低了采购成本。化工产品的销售则根据客户需求将市场进行细分，持续优化客户结构与市场布局，积极拓展培育核心客户，实现效益最大化。
　　6.精益化管理方面：公司全面深入开展精益化管理，制定完善了相关制度方案，将精益化管理与生产经营、安全、环保等工作进行有机融合，推进精益化管理系统化、项目化发展，促进降本增效，提高公司竞争力。
　　7.对标提标方面：制定完善了常态化对标管理制度和对标挖潜考核细则，全年围绕生产经营中的难点堵点，多次组织外出对标，并将对标成果运用到公司实际工作中，解决了多个生产难题，对标提标工作取得了较为积极的成效。
　　8.数智赋能建设方面：报告期内公司推进财务数字化，对公司财务共享中心进行了建设并顺利实现上线运行，并开启了系统资金预算“强管控”功能、引入了资金结算“机器人”，实现了从月度资金预算到资金结算的全流程管控。同时在生产厂区优化完善了原料和产品进出厂无人值守系统、完成了重点危险岗位智能巡检机器人系统建设等，提高了公司风险防控能力与工作效率，进一步提升了公司生产智能化、信息化操作水平。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2023年，钢铁行业整体呈弱市运行，受此影响，焦炭价格同比下滑，而全年煤炭价格呈中高位运行，焦炭市场价格同比下滑与原料煤价格中高位运行的双重挤压导致焦化行业企业效益明显下滑。在面临较为严峻市场形势的同时，焦化行业环境治理任务也在不断加重，进一步加大了焦化企业的资金和运行成本，焦化企业经营面临很大压力，经营业绩普遍出现下滑甚至亏损。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
　　经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主产品为冶金焦炭，副产品有：硫铵、工业萘、蒽油、改制沥青、纯苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、重苯、甲醇和炭黑等化工产品。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司经过多年的发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油及粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。
　　随着焦化行业周期性产能过剩，企业的核心竞争力主要来自于人力资源及技术优势、炼焦煤资源优势、物流运输优势等。
　　人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员中工程技术人员占多数，技术力量雄厚。2023年公司3项科技成果经山西省成果鉴定，2项技术水平达到国内领先水平；申报国家专利12件，已授权专利5件；与中国节能协会和山西省化工学会合作完成3项团体标准的制定。
　　炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，公司间接控股股东山西焦煤集团作为具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对稳定供应、管控成本和效益实现非常关键。
　　物流运输优势：公司位于山西省洪洞经济技术开发区赵城工业园，南同蒲铁路南北贯穿境内，赵城工业园内设赵城站，为二级站，大型货运站台9个，年货运量在1000万吨以上，可运输危化品。洪洞园区内设有铁路专用线，每年富余400万吨运力，为今后发展节约大量物流运输成本，也为危化品长距离安全运输提供了便利条件。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，共采购原料煤410.21万吨、煤焦油19.49万吨、粗苯6.37万吨。
　　主要生产产品情况:生产焦炭290.86万吨，同比下降17.79%；加工煤焦油31.32万吨，同比下降2.64%；加工粗苯10.19万吨，同比下降12.23%；生产甲醇24.59万吨，同比下降10.68%；生产炭黑5.04万吨，同比增长80%。
　　主要销售产品情况：焦炭289.74万吨，甲醇24.57万吨、炭黑4.91万吨、沥青12.64万吨、工业萘（液体）3.28万吨，纯苯7.06万吨。
　　报告期内，公司实现营业收入874,934.67万元，同比下降27.54%；实现营业利润126,964.04万元，同比下降50.74%；归属于上市公司股东的净利润127,527.26万元，同比下降50.61%。
　　
　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　行业格局：焦炭是山西省的传统支柱型产业，山西省无论在焦炭产量，还是外调量、出口量均居全国首位。但焦化产业也存在产能过剩、环保压力大等问题，行业发展面临较严峻挑战。
　　2023年，焦化行业呈现以下三个特点：1.焦炭产能保持稳定。2023年，我国焦化行业继续稳步推进供给侧结构性改革，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。2.焦炭产量稳步增长。2023年，我国焦炭产量为49,260.00万吨，同比增长4.05%。
　　山西省人民政府办公厅于2022年6月份发布了《山西省人民政府办公厅关于推动焦化行业高质量发展的意见》（晋政办发[2022]51号），意见的总体目标为2023年底前,山西省焦化企业全面实现干法熄焦,全面完成超低排放改造,全面关停4.3米焦炉以及不达超低排放标准的其他焦炉。新建焦化升级改造项目和各设区市城市建成区及周边20公里范围内的现有焦化企业按规定时限实施环保深度治理。2025年,全行业能耗总量和能耗强度较2020年实现“双下降”,焦化企业全面迈过“生存线”,力争30%以上企业达到“发展线”。
　　趋势：1.绿色低碳更加迫切。在我国能耗双控和碳排放双控的大环境下，焦化行业绿色低碳发展更为迫切，焦化行业将在更大范围、更深层次、更高水平上实现节能降耗、清洁生产，并更加重视化产回收，从源头减排污染物，实现由“以焦为主”向“焦化并举，以化为主”的战略转型。2.智能制造更加普及。随着大型焦化企业不断引进自动化、智能化设备和先进的专家控制系统，通过人与机器的合作，逐步在全部或部分生产工序中取代人力，成为焦化行业“智能制造”的先行者和排头兵，智能制造也成为焦化行业技术进步的主要内容之一。
　　(二)公司发展战略
　　公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻中央、省委十二届七中全会暨省委经济工作会议精神，围绕“12521”的总体工作思路，即聚焦一个目标（打造高质量煤焦化循环经济园区）、坚守两条底线（本质安全、绿色环保）、实施五大攻坚（降本增效、素质提升、科技赋能、改革变革、转型项目）、突出两大保障（党建统领、作风转变）、践行一个宗旨（改善民生福祉），以党建工作为统领，以精益管理为主线，以质量管控为根本，以转型升级为目标，坚守安全底线，严守环保红线，深化改革变革，强化数智赋能，持之以恒降本增效，坚定不移转型升级，稳中求进改革变革，全力推动企业“长满安稳优”运行。
　　(三)经营计划
　　2024年，全年计划生产焦炭304万吨，加工焦油30万吨，加工粗苯10万吨，生产甲醇23万吨，生产炭黑6万吨。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。从经济发展的周期来看，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但是短期内仍面临经济结构调整和经济增长方式转型升级的压力，挑战与机会并存。若公司未来不能主动把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，不能及时调整经营策略，则可能导致公司经营业绩出现增长乏力的问题。公司将密切关注宏观经济趋势和国家政策导向，以客户需求为核心，以深化供给侧改革变革为主线，以精益管理为抓手，提高对市场的响应能力，降低采购和生产成本，以良好的市场口碑和坚实的管理基础提高企业风险管控能力，打造核心竞争力。
　　2、环境保护风险
　　随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
　　3、资源供应风险
　　公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作，采取了一系列措施，但是如果国内煤炭市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。
　　4.安全生产管理风险
　　公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。 收起▲

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司主营属于制造业中的炼焦加工业。公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售，报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
　　经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。
　　行业情况说明：2023年上半年焦炭价格以走弱为主，在成本与市场需求降低的双重影响下，焦炭价格进行了多轮下调，整体呈现大幅下跌趋势，焦化行业利润处于低位。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，受市场需求等因素影响，焦炭价格持续走低，焦炭市场、化工市场均呈现下行趋势。面对上述不利因素影响，2023年上半年公司深挖内部潜力，以精益化管理为抓手，深入实施安全环保提标改造，强化生产经营任务攻坚，加快项目转型升级，全面降本提质增效，生产经营平稳有序进行。截至报告期末公司总资产2,493,363.05万元，净资产1,506,556.63万元，归属于母公司所有者权益1,485,053.95万元；报告期内实现营业收入445,625.65万元，营业利润91,854.52万元，归属于母公司股东的净利润91,615.97万元。
　　安全生产方面:公司引深“杜邦安全管理体系”，压实安全生产责任，通过深入开展专业化管理部门网格化管理、隐患排查整治等专项行动与双重预防控制数字化建设工作的有序进行等措施，推动安全管理由“零事故”向“零隐患”转变，持续推进安全生产标准化一级达标。报告期内，公司安全生产形势整体平稳，未发生人员重伤及二级以上非伤亡事故和重大灾害性损失。
　　环保管控方面：公司以“打造绿色焦化、生产系统全流程达A保B（达到A级企业标准）”为目标，深入项目提标改造，通过采取对生产现场开展生态环境保护专项行动、强化环保信息监控平台的调度监管作用、围绕重点任务项重点进行排查整改等措施加强隐患过程管控，推进“无泄漏”工厂创建，提升公司区域生态环境治理。报告期内，公司各项环保指标均控制在指标范围内。
　　保障公司原料煤采购、经济配煤方面：公司结合价格、实际生产需要与性价比等多种因素，对原料煤种进行了筛选选择；同时加强了市场调研对标与煤炭质量管控，适时调整煤炭采购价格，合理调整煤炭库存，有效降低了采购成本。并围绕现有主力煤种，通过开展小焦炉实验、煤质评价等，不断优化配煤结构，降低焦肥煤比例，稳定了煤炭质量，进一步降低了配煤成本。2023年上半年，公司合计采购洗精煤196.84万吨。
　　焦炭销售方面：公司聚焦市场用户需求，坚持“以客户为中心、以效益为核心”，精准对接市场与客户，优化产品结构，并持续深化、优化定制业务合作，全面提升公司效益。报告期内共计销售焦炭142.99万吨。
　　化工供销方面：公司坚持“均衡销售、产销平衡、库存合理”原则，与合理采购半径内焦化企业加强稳固了采购主要化工原料的合作，并将采购思路调整为按生产需要进行采购，做到在保障原料供应的同时有效控制库存；化工产品销售则根据客户需求对市场进行细分，优化客户结构和市场布局，不断提高优质客户提货占比，确保公司化工产品效益最大化。
　　精益化管理：公司深入推进精益化管理，循序渐进优化管理模式和机制，通过制定完善制度标准、聚焦精益创新项目中的重点任务重点组织落实、深入项目管理等措施，将精益化管理深度融入企业安全环保、生产经营、内部管理等各方面，推动企业高效发展。
　　数智化建设方面：公司持续推进技术创新，提升数智化建设，对原料与产品进出厂无人值守系统进行了优化，实现了对大宗物料运输车辆的精准管理，提高了公司风险防控能力；同时对公司试点单位完成了智能巡检设备的安装调试，有效提高了工作效率，进一步提升了公司生产智能化、信息化操作水平。

　　三、风险因素
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，不能积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，采取积极主动调整经营计划、产品结构和市场结构等措施，提升公司整体竞争能力。
　　2、环境保护风险
　　随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
　　3、资源供应风险
　　公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已对原材料采购加大与长期供应商的合作采取了一系列措施，但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。
　　4.安全生产管理风险
　　公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司经过多年发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。
　　随着焦化行业周期性产能过剩，企业的核心竞争力主要来自于人力资源及技术优势、炼焦煤资源的低成本优势、物流运输优势等。
　　人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员中工程技术人员占多数，技术力量雄厚。2023年上半年公司开展了“焦化高盐废水强化絮凝技术研究与应用”等三项技术的成果鉴定工作；授权国家专利5件；参与中国工业节能与清洁生产协会《焦炉烟气污染物超低排放控制技术标准》、《焦化废水资源化利用技术规范》等相关标准规范与山西省化工学会《电化学处理循环水技术规范》的制定编制工作。
　　炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，公司间接控股股东山西焦煤集团作为具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对稳定供应、管控成本和效益实现非常关键。
　　物流运输优势：公司位于洪洞经济技术开发区赵城工业园，南同蒲铁路南北贯穿境内，赵城工业园内设赵城站，为二级站，大型货运站台9个，年货运量在1000万吨以上，可运输危化品。洪洞园区内设有铁路专用线，每年富余400万吨运力，为今后发展节约大量物流运输成本，也为危化品长距离安全运输提供了便利条件。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2022年，面对煤焦钢大宗商品价格波动、焦炭市场价格先扬后抑等多重因素影响，公司上下砥砺奋进、攻坚克难，不断强化安全和环保管控，深入推进精益化管理，充分释放装置产能，生产经营工作稳定运行，相关工作取得了阶段性成果。报告期末，公司总资产2,345,708.14万元，净资产1,467,068.10万元，归属于母公司所有者权益1,445,224.54万元，实现营业收入1,207,458.15万元，营业利润257,718.67万元，归属于母公司股东的净利润258,195.52万元。
　　安全生产方面：围绕“安全生产标准化一级企业达标”目标，坚持“安全为天，生命至上”，以精益化管理提升为核心,持续开展安全生产标准化和双重预防机制建设，推进杜邦安全管理理念与公司安全管理体系的深度融合和实践应用，不断提升公司安全治理能力，全力打造“零泄漏、零故障、零隐患”工厂。全年安全生产形势持续稳定向好，全年重伤及以上人身事故为零，未发生二级及以上非伤亡事故，未发生火灾、爆炸、中毒及重大灾害性损失。
　　环保管控方面：以全流程A级企业创建为目标，对标先进补齐短板，精益求精创建标杆，推动公司绿色、低碳、高质量发展。报告期内通过成立环境监控中心进行在线监测、建立网格化管理制度、持续深入开展相关专项活动等措施，加强污染防治，改善生产区域空气质量。2022年公司通过了省生态环境厅焦化行业B级企业评级，全年主要污染物排放指标均控制在排污许可证范围内；通过焦化行业超低排放评估监测，全面达到焦化企业超低排放要求；没有发生一般及以上环境污染事件。
　　煤炭采购方面：报告期内，公司通过内部部门之间联动、加强与铁路等外部单位的沟通对接、加强煤质管控等措施，在降低煤炭采购成本、保障公司正常生产用煤需求的同时，实现了精准采煤。全年采购原料煤460.36万吨。
　　精益配煤方面：全年通过不断优化配煤结构、调整配煤比、开展小焦炉试验、进行煤焦分析等措施，达到了经济配煤降成本的成效。
　　焦炭销售方面：公司坚持“以客户为中心、以效益为核心”，深化定制焦业务合作，形成了稳定的客户群，并根据客户需求加强与铁路部门的沟通，为客户提供一体化服务，实现产品均衡稳定销售，全年销售焦炭354.69万吨。
　　化工供销方面：报告期内，公司主要化工原料采购深耕“百公里”市场，与多家“百公里”范围内焦化企业建立了稳固的战略合作关系，有力保障了化工生产供应充足，确保了原料供应安全。化工产品销售坚持精益化营销的经营理念，根据客户需求，细分市场，优化布局，提高了高端客户占比，确保公司化工产品效益最大化。
　　精益化管理与数智化建设方面：报告期内通过精益创新项目立项工作的推进、精益现场改善提案工作的开展、组织操作规程修订、进行精益化管理培训交流、完成智能巡检及现场隐患排查数字化平台建设、全面投用大宗物料进出厂无人值守系统等措施，极大提高了工作效率，为公司降本增效助力。
　　对标增效方面：2022年，公司建立了对标指标体系，围绕相关对标提升项目、改进措施进行了重点突破。通过生产、保障、经营部门常态化对标，科学运用对标成果，加大各项改进措施的落实力度，实现公司的创效增效。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2022年，地缘政治局势动荡不安，世界经济下行风险加大，国内经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升；受冬奥会、能耗控制、环保限产等因素影响，我国炼焦煤市场价格稳中上涨，焦炭市场价格先扬后抑，煤焦钢市场呈现结构性偏紧的格局，产业链利润差异较大，钢厂、焦企利润均处于近年来低位。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
　　经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司经过多年发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。
　　随着焦化行业周期性产能过剩，企业的核心竞争力主要来自于人力资源及技术优势、炼焦煤资源的低成本优势、铁路通道优势等。
　　人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员中工程技术人员占多数，技术力量雄厚。2022年公司2项科技成果顺利通过了山西省化学工业协会组织的专家鉴定；授权（或受理）国家发明专利7个，实用新型专利5个；获得省部级科技进步奖1项。
　　炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，公司间接控股股东山西焦煤集团作为具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对稳定供应、管控成本和效益实现非常关键。
　　铁路通道优势：公司位于洪洞经济技术开发区赵城工业园，南同蒲铁路南北贯穿境内，赵城工业园内设赵城站，为二级站，大型货运站台9个，年货运量在1000万吨以上，可运输危化品。洪洞园区内设有铁路专用线，每年富余400万吨运力，为今后发展节约大量物流运输成本，也为危化品长距离安全运输提供了便利条件。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，共采购原料煤460.36万吨、煤焦油20.31万吨、粗苯7.68万吨。
　　主要生产产品情况:生产焦炭（湿基）353.78万吨，同比增长2.12%；加工煤焦油32.17万吨，同比减少1.83%；加工粗苯11.61万吨，同比增长1.31%；生产甲醇27.53万吨，同比增长14.66%；生产炭黑2.80万吨，同比减少60.28%。
　　主要销售产品情况：焦炭354.69万吨，甲醇27.64万吨、炭黑2.80万吨、沥青10.90万吨、工业萘（液体）3.49万吨，纯苯8.17万吨。
　　报告期内，公司实现营业收入1,207,458.15万元，同比增加7.55%；实现营业利润257,718.67万元，同比增加150.11%；归属于上市公司股东的净利润258,195.52万元，同比增加104.87%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　行业格局：焦炭是山西省的传统支柱型产业，山西省无论在焦炭产量，还是外调量、出口量均居全国首位。但焦化产业也存在产能过剩、环保压力大等问题，行业发展面临较严峻挑战。
　　2022年，焦化行业呈现以下三个特点：1.焦炭产能保持稳定。2022年，我国焦化行业继续稳步推进供给侧结构性改革，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。2.焦炭产量稳步增长。2022年，我国焦炭产量为47343.6万吨，同比增长1.3%。其中，钢铁联合焦化企业焦炭产量为12150.7吨，同比下降0.92%，其他焦化企业焦炭产量为34472.7万吨，同比增长2.1%。（数据来源：国家统计局）3.装备水平升级加快。①2020年6月11日工信部发布了《关于<焦化行业规范条件>的公告》（中华人民共和国工业和信息化部公告2020年第28号）。该《规范条件》对焦化行业的工艺与装备、环境保护、能源消耗和资源综合利用、安全生产和职业卫生、产品质量、社会责任等都提出了规范性要求。②2021年11月，国家发展改革委等部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的通知（发改产业〔2021〕1609号），通知要求对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施。对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造，提高生产运行能效，坚决依法依规淘汰落后产能、落后工艺、落后产品。
　　发展趋势：1.产业布局更加集中。受市场、资源和地方产业政策调整的驱动，我国焦炭产能不断向钢铁和煤炭资源丰富地区集中。2.生产结构更加优化。炼焦装备经过多年调整，我国形成了常规机焦炉生产高炉炼铁用冶金焦、以热回收焦炉生产机械铸造用铸造焦、以立式炉加工低变质煤生产电石、铁合金、化肥化工等用焦的生产结构。3.绿色低碳更加迫切。在我国能耗双控和碳排放双控的大环境下，焦化行业绿色低碳发展更为迫切，焦化行业将在更大范围、更深层次、更高水平上实现节能降耗、清洁生产，并更加重视化产回收，从源头减排污染物，实现由“以焦为主”向“焦化并举，以化为主”的战略转型。4.智能制造更加普及。随着大型焦化企业不断引进自动化、智能化设备和先进的专家控制系统，通过人与机器的合作，逐步在全部或部分生产工序中取代人力，成为焦化行业“智能制造”的先行者和排头兵，智能制造也成为焦化行业技术进步的主要内容之一。
　　(二)公司发展战略
　　公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央、省委经济工作会议、省“两会”精神，围绕“1211”工作思路，聚焦“一个核心、四个抓手”中心工作，以党的建设为统领，以精益化管理为主线，以全面预算、全面计划、全面考核“三全”管理为总纲，聚焦产能释放，深化改革变革提质增效，加快推进全产业、数智化转型升级，不断提升公司的抗风险能力和市场竞争力，持续推进公司高质量发展，打造一流焦化企业。
　　(三)经营计划
　　2023年，全年计划生产干熄焦320万吨，加工焦油34万吨，加工粗苯11.5万吨，生产甲醇26万吨,生产炭黑7万吨。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，不能积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险，公司采取以下措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。
　　2、环境保护风险
　　随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
　　3、资源供应风险
　　公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作，采取了一系列措施，但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。
　　4.安全生产管理风险
　　公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司主营属于制造业中的炼焦加工业。公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售，报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
　　经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。
　　行业情况说明：2022年上半年，在俄乌冲突、春节、冬奥会、秋冬限产、新冠肺炎疫情、终端需求等因素的影响下，焦煤供应偏紧，原料煤价格大幅上涨，焦炭价格呈现先扬后抑状态，焦炭产量较去年同期有所下降，焦企利润处于低位运行状态。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　2022年上半年，面对复杂多变的宏观经济环境、煤焦钢大宗商品价格大幅波动、疫情防控形势多点散发等多重不利因素影响，公司坚定落实工作思路，在应对挑战的同时有序开展了相关工作。报告期内，公司实现总资产2,251,593.55万元，净资产1,416,338.58万元，归属于母公司所有者权益1,394,146.24万元，营业收入656,147.52万元，营业利润208,756.80万元，归属于母公司股东的净利润208,941.17万元。
　　安全生产方面：公司围绕安全生产标准化要素，引深杜邦安全管理体系，扎实网格化管理，强力推进标准化一级达标，强化隐患排查整治，全力打造“零泄漏、零故障、零隐患”的现代化工厂。报告期内，公司安全生产形势总体平稳向好，没有发生一般及以上安全生产事故。
　　环保管控方面：公司坚持环保优先，绿色发展。2022年上半年，公司持续全力推进环保创A工作，并深入开展捍卫家园、网格化管理、生态环保大排查大整治大提升等专项行动，取得了较为显著的成绩。报告期内，各项环保指标均控制在排污许可指标范围内，同比有较大幅度的减少。
　　煤炭采购方面：2022年上半年，公司合计采购煤炭233.02万吨。报告期内，物流运输受新冠肺炎影响较大，公司通过机动调整路线（铁路、公路）煤炭日发运计划、安排专人在高速口对供煤车辆点对点不下车闭环管控接送、利用焦煤在线竞价采购等措施，全力保障了公司正常生产需求。
　　经济配煤方面：报告期内，公司围绕现有主力煤种，通过多次组织开展小焦炉实验、煤质评价等工作，不断优化配煤结构，稳定了焦炭质量，降低了公司成本，经济配煤取得了显著成效。
　　焦炭销售方面：2022年上半年，公司聚焦全年目标任务与市场用户需求，坚持“以客户为中心、以效益为核心”，精准对接市场与客户，实施差异化、定制化销售。报告期内，公司销售焦炭181.05万吨。
　　化工供销方面：报告期内，公司坚持“产销平衡、差异化销售”的经营理念，按区域细分市场，不断调整市场布局，持续优化客户结构，通过实施化工原料“百公里采购”、积极拓展化工高端客户等措施，保障公司化工产品产销平衡。
　　契约化管理：公司深入推行实施契约化管理，聚焦公司契约化考核目标，分解任务，压实责任，将绩效考核与公司产品情况紧密联系起来，进一步调动了广大干部职工的工作积极性，为公司发展贡献力量。
　　对标管理方面：2022年上半年公司全面推行精益化管理，并针对公司生产、运营等出现的难点问题，制定下发了相关方案，对标国内标杆企业，科学运用对标成果，推动公司管理水平稳步提升，实现公司的提质增效。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，不能积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险，公司采取以下措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。
　　2、环境保护风险
　　随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
　　3、资源供应风险
　　公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。
　　4、焦炭市场竞争的风险
　　公司的竞争者主要包括两类企业：一是民营焦化企业，其生产规模一般较小，配套设施不足，焦-化产业链不完整，污染较严重，产品集中在低等级焦，主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业，虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面
　　不占优势，但由于其焦炭产品直接进入高炉，销售费用较低，从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。针对焦炭市场竞争风险，公司采取了以下措施：
　　（1）随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭的市场需求也越来越大，公司将积极利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。
　　（2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。
　　（3）贯彻"客户优先"的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标，做到与客户需求的无缝衔接。
　　（4）继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。
　　（5）根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。
　　5、安全生产管理风险
　　公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司经过多年发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。
　　企业的核心竞争力主要来自于企业内部技术力量、技术创新、炼焦煤资源等优势。
　　人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员1298人，其中工程技术人员892人，技术力量雄厚。2022年上半年度授权国家专利技术2件。
　　炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，间接控股股东山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2021年，公司在做好常态化疫情防控的同时，紧紧抓住煤焦钢大宗物料供需偏紧、价格稳中走强的契机，深入推进杜邦安全管理和精益化管理，保持了稳中向好的发展态势，安全环保持续改进提升，取得了较为显著的成绩。报告期内，公司总资产2,058,589.08万元，净资产1,239,750.16万元，归属于母公司所有者权益1,217,035.11万元，实现营业收入1,122,655.23万元，营业利润103,040.21万元，归属于母公司股东的净利润126,029.91万元。
　　安全生产方面：坚持“安全为天，生命至上”，以“零泄漏、零隐患、零故障”为安全工作总目标，以巩固“安全生产标准化二级达标”成果为抓手，全力推进标准化提质升级，持续开展安全生产标准化和双重预防机制建设，推进杜邦安全管理理念与公司安全管理体系的深度融合和实践应用，不断提升公司安全治理能力。全年安全工作持续稳定向好，重伤及以上人身事故为零，没有发生二级及以上非伤亡事故和重大灾害性损失。
　　环保管控方面：全力推进环保“创A”，并以“焦化系统达环保A级企业标准”为目标，对标先进补齐短板，精益求精创建标杆，全面强化废气、废水、固废监督管理，全年公司主要污染物排放指标均控制在排污许可证范围内，区域环境质量取得了明显改善。
　　煤炭采购方面:面对煤炭供应偏紧、铁路运力紧张、价格持续高位的被动局面，公司从线上线下同时发力，加强与各矿点沟通，保需求、调结构、稳库存，保障了正常的生产用煤需求。全年采购原料煤449.80万吨。
　　焦炭销售方面：全面构建“以客户为中心”的精益营销模式，调整营销思路，优化客户结构，开展高品质焦炭产品的定制服务。同时加大了干熄焦的销售力度，为公司增加收益。全年销售焦炭346.32万吨。
　　化工供销方面：面对“原料价格高、采购难度大，产品同质化激烈竞争”的局面，按照精益化管理的营销思路，不断细分市场，积极调整市场布局，优化客户结构，实现了原料采购市场布局的进一步优化，做到了“均衡销售，产销平衡”，持续提升公司化工产品效益。
　　契约化管理方面：继续深入推行实施契约化管理，围绕公司全年任务，优化考核模式，合理放权授权，使各部门主动作为、主动担当，进一步调动了广大干部职工的工作积极性，为公司发展注入活力。
　　对标增效方面：从全年重点工作出发，围绕安全、运营、财务等多方面梳理确定标杆企业，积极组织各单位外出对标，科学运用对标成果，弥补短板，实现公司的提标增效。
　　
　　二、报告期内公司所处行业情况
　　2021年，焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，为产业链供应链总体稳定做出了积极贡献。
　　报告期内，在落后产能有序淘汰与能耗双控政策限产的影响下，焦炭产量较去年有所下降，焦炭价格则在供需紧张以及炼焦煤大幅上涨的推动下呈现上涨趋势。
　　
　　三、报告期内公司从事的业务情况
　　公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
　　经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。
　　
　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司经过多年发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。随着焦化行业周期性产能过剩，企业的的核心竞争力主要来自于企业内部专有技术、技术力量、炼焦煤资源的低成本优势。
　　人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员1298人，其中工程技术人员892人，技术力量雄厚。承担的山西焦煤重大技术攻关项目12项，其中11项已结题，1项终止，完成率为91.66%。2021年公司3项科技成果顺利通过了山西省化学工业协会组织的专家鉴定；授权（或受理）国家发明专利4个，实用新型专利5个；获得省部级科技进步奖2项；获得软件著作权2项。
　　炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，所属的山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。
　　
　　五、报告期内主要经营情况
　　报告期内，共采购原料煤449.80万吨、煤焦油23.43万吨、粗苯7.58万吨。
　　主要生产产品情况:生产焦炭（湿基）346.44万吨，同比增长3.87%；加工煤焦油32.77万吨，同比增长15.39%；加工粗苯11.46万吨，同比增长5.91%；生产甲醇24.01万吨，同比增长4.80%；生产炭黑7.05万吨，同比减少14.34%。
　　主要销售产品情况：焦炭346.32万吨，甲醇24.06万吨、炭黑7.19万吨、沥青10.36万吨、工业萘（液体）3.58万吨，纯苯8.19万吨。
　　报告期内，公司实现营业收入1,122,655.23万元，同比增加58.10%；实现营业利润103,040.21万元，同比增加1.49%；归属于母公司股东的净利润126,029.91万元，同比增加14.86%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　从我国宏观经济和钢铁行业发展趋势分析，我国仍然处于发展中，国家制定的“两个百年”奋斗目标为我国经济和社会发展提供了广阔的发展潜力和空间。中国经济长期向好基本面没有改变，“十四五”期间我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济有望保持中高速增长。作为传统工业领域，焦化行业资金和技术壁垒不高，全国各地有众多零散炼焦产能，行业属于完全竞争市场。焦炭是山西省的传统支柱型产业，山西省无论在焦炭产量，还是外调量、出口量均居全国首位。但焦化产业也存在产能过剩、环保压力大等问题，行业发展面临较严峻挑战。目前，我国焦化行业焦炉大型化、捣固炼焦和配煤优化、干法熄焦、煤调湿、负压蒸馏、焦炉气净化与炼焦化工产品的深加工，炼焦煤气高效利用制甲醇等资源化利用以及烟尘治理和污水处理等先进适用技术的有序集成和创新，推进了焦化工艺技术和装备的升级发展，使炼焦产业走上引进、吸收消化再创新和全面自主创新的新阶段，不断提高我国焦化行业工艺技术装备水平，推动了产业结构的优化升级。随着国家近几年连续颁布“去产能”和行业准入条件等政策，我国焦化行业经过几年的调整分化、优胜劣汰，供需总体保持平衡，市场运行逐步规范，拥有技术、环保和产业链优势的焦化企业正面临新的发展机遇。
　　发展趋势：（1）产业布局更加集中。受市场、资源和地方产业政策调整的驱动，我国焦炭产能不断向钢铁和煤炭资源丰富地区集中。（2）生产结构更加优化。炼焦装备经过多年调整，我国形成了常规机焦炉生产高炉炼铁用冶金焦、以热回收焦炉生产机械铸造用铸造焦、以立式炉加工低变质煤生产电石、铁合金、化肥化工等用焦的生产结构。（3）绿色低碳更加迫切。在我国能耗双控和碳排放双控的大环境下，焦化行业绿色低碳发展更为迫切，促使焦化行业节能降耗、清洁生产、重视化产回收，从源头控制污染物，实现由“以焦为主”向“焦化并举，以化为主”的战略转型。（4）智能制造更加普及。随着大型焦化企业不断引进自动化、智能化设备和先进的专家控制系统，通过人与机器的合作，逐步在全部或部分生产工序中取代人力，成为焦化行业“智能制造”的先行者和排头兵，智能制造也成为焦化行业技术进步的主要趋势。
　　(二)公司发展战略
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府“四为四高两同步”总体思路，全力贯彻山西省省委关于煤化工产业围绕“高端化、差异化、市场化和环境友好型”进行谋划的发展要求，践行精益化管理，深化内部改革，打造具备独特竞争力的焦化煤化工产业。
　　(三)经营计划
　　2022年，全年计划生产焦炭（湿基）360万吨，加工焦油33万吨，加工粗苯11.5万吨，生产甲醇26万吨,生产炭黑8.2万吨。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，不能积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险，公司采取以下措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。
　　2、环境保护风险
　　随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
　　3、资源供应风险
　　公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。
　　4、焦炭市场竞争的风险
　　公司的竞争者主要包括两类企业：一是民营焦化企业，其生产规模一般较小，配套设施不足，焦-化产业链不完整，污染较严重，产品集中在低等级焦，主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业，虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面
　　不占优势，但由于其焦炭产品直接进入高炉，销售费用较低，从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。针对焦炭市场竞争风险，公司采取了以下措施：
　　（1）随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭的市场需求也越来越大，公司将积极利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。
　　（2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。
　　（3）贯彻"客户优先"的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标，做到与客户需求的无缝衔接。
　　（4）继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。
　　（5）根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。
　　5、安全生产管理风险
　　公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。 收起▲

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
　　公司主营属于制造业中的炼焦加工业。公司从事的主要业务有：焦炭及相关化工产品的生产和销售，报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
　　经营模式：本公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品为甲醇、炭黑、硫铵、工业萘、改质沥青、纯苯等。
　　行业情况说明：2021年上半年随着疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求稳定恢复，我国经济运行稳中加固、稳中向好，生产需求扩大，市场活力提升，大宗商品价格普遍出现上涨。在“碳达峰、碳中和”的大背景下，上半年环保、能耗政策频繁出台，整体上焦炭处于供需紧平衡状态，焦炭价格和利润都处于相对较高水平。

　　二、经营情况的讨论与分析
　　报告期内，公司总资产1,958,404.12万元，净资产1,267,082.30万元，归属于母公司股东权益1,222,080.70万元，实现营业收入502,932.01万元，营业利润136,850.73万元，归属于母公司股东的净利润137,530.55万元。
　　安全生产方面:公司以巩固提升“安全生产标准化二级达标”成果为抓手，引入“杜邦安全管理”理念，推进实施安全专项整治三年行动和“网格化”管理，严格落实安全生产责任制，持续开展安全生产标准化提质升级建设，全面落实安全工作两级管控和双重预防体系建设，为公司装置“长满安稳优”运行提供了有力保障。2021年上半年，公司安全生产形势总体平稳向好，没有发生一般及以上安全生产事故。
　　环保管控方面：公司以创建“A级企业”为目标，把环保达标排放作为生产发展的根本前提，成立了专项工作推进组，全力推进相关工作。上半年持续开展环境综合整治行动，建立了“部门联动、合署监管、重点覆盖、责任到人”的网格化监管模式，进一步提升了公司环保管理水平。报告期内，公司主要污染物排放指标均控制在排污许可证范围内。
　　煤炭采购方面：报告期内，公司共计采购煤炭228.43万吨。为了保障正常生产用煤需求，公司通过积极争取各项煤炭销售优惠政策、创新煤炭采购模式、开发引进新煤源、加强菜单式供煤、增加铁路煤炭发运量、合理调控公路运输、加强煤质管控等措施，降低了煤炭采购成本。
　　焦炭销售方面：公司将客户的需求作为生产的目标，全面构建“以客户为中心”精益营销模式，推行定制化生产等服务，同时推进焦炭的外采统销业务，为客户提供定制化、多元化、差异化的产品和服务，实现公司效益最大化。2021年上半年，公司共计销售焦炭179.65万吨。
　　化工供销方面：公司以市场为导向，以客户为中心，坚持“产销平衡、差异化销售”的理念，通过化工原料百公里范围内采购稳量增量、调整市场布局、优化客户结构、实施差异化销售策略、加强对标交流等措施，确保产销平衡、库存合理、效益最大化。
　　绩效考核方面：公司深入推行实施契约化管理，聚焦公司契约化考核目标，分解任务，压实责任，将绩效考核与产品产量、质量、绩效分配等紧密联系起来，进一步调动了广大干部职工的工作积极性，为公司发展贡献力量。
　　对标管理方面：公司针对生产中出现的难点问题，围绕安全管理、运营管理等重点工作，制定下发了相关方案、方法，建立了从思想观念、管理机制、职工素质、工艺指标、技术管理为一体的全方位、常态化对标模式，科学运用对标成果，弥补短板，实现公司的提标增效。
　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　三、可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。针对宏观经济波动风险，公司采取以下措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。
　　2、环境保护风险
　　随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
　　3、资源供应风险
　　公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。
　　4、焦炭市场竞争的风险
　　公司的竞争者主要包括两类企业：一是钢铁联合焦化企业。大型钢铁企业一般配套建设焦炭生产线。随着钢铁企业产能的迅速扩张，配套焦炭生产线的规模也随之扩大，但由于我国特大型
　　钢铁企业往往布局在大城市，环保容量的限制使得部分大型钢铁企业存在焦炭产量不能满足自身钢铁生产需要的状况。对于钢铁联合焦化企业来说，其焦化产品以焦炭为主，并基本用于自身钢铁生产，不直接投向市场。二是独立焦化企业。独立焦化企业的焦炭产品直接销售给钢铁企业和其他冶炼企业等。目前，独立焦化企业除生产焦炭外，还利用焦炭生产过程中的副产品进行化工产品的生产。由于副产品的综合利用需要一定的规模，因此特别适合大型焦化企业。针对焦炭市场竞争风险，公司采取了以下措施：
　　（1）随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭的市场需求也越来越大，公司将积极利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。
　　（2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。
　　（3）贯彻"客户优先"的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标，做到与客户需求的无缝衔接。
　　（4）继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。
　　（5）根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。
　　5、安全生产管理风险
　　公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司经过多年发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。
　　随着焦化行业周期性产能过剩，企业的核心竞争力主要来自于企业内部专有技术、技术力量、炼焦煤资源、产品结构所带来的低成本优势和得力的营销队伍。
　　人力资源及技术优势：公司有各类专业技术人员，技术力量雄厚，公司拥有创新研发平台技术中心1个。报告期内，公司完成了中国化工学会2项科技进步奖、中国石油和化学工业联合会科技进步奖、中国煤炭工业协会2项科技进步奖的申报，同时完成了2件实用新型专利授权、1件实用新型专利的受理。
　　炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，公司间接控股股东山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和提升盈利水平非常关键。
　　营销体系优势：作为一家炼焦、焦炉煤气加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的大型煤化工综合利用企业，公司具有较高的市场认知度、信誉度，以多样化的产品、稳定的质量、优质的服务占领市场，有着稳定的销货渠道和客户群。营销方面大力推动创新经营，及时调整市场布局，强化跟踪服务，培养战略用户，坚持信誉好、付款好的用户优先发货的原则，在保证货款及时按月回收的同时，也确保销售任务的完成。
　　品牌优势：从产品策略和品牌策略来看，公司的产品具有较强的品牌优势，产品定价随行就市，价位在同行业中保持在较高的水平上，具有较为稳定的客户群。同时公司注重产品质量，不断提高用户的满意度，在激烈的市场竞争中，提高了公司的抗市场风险能力。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　2020年，面对新冠肺炎疫情冲击、常态化环保严管严控等因素影响，公司统筹推进疫情防控和生产经营，上下戮力同心，全力攻坚克难，取得了显著成绩。报告期内，公司总资产2,140,713.35万元，净资产1,161,735.18万元，归属于母公司股东权益1,116,165.53万元，实现营业收入710,082.91万元，营业利润101,528.19万元，归属于母公司股东的净利润109,728.62万元。
　　安全生产方面:公司牢固树立“生命至上、安全第一”和“安全是企业最大效益”的理念，以巩固提升“安全生产标准化二级达标”成果为抓手，引入“杜邦安全管理”理念，深入推行安全网格化管理，认真落实安全生产责任制，持续健全完善双重预防体系，扎实推进各项安全生产工作，坚守安全底线，为公司高质量发展提供了安全保障。
　　环保管控方面：公司以创建环保“A级企业”为工作重心，坚持问题导向、目标导向。全年治理项目完成率为100%，开展了环境综合整治行动，建立了“合署监管、重点覆盖、责任到人”的网格化管理模式，为创建绿色焦化企业奠定坚实基础。
　　生产组织方面：公司从计划编排、调度指挥、工艺优化等方面，采取了一系列措施，全面释放装置产能。同时严格按生产调度计划精准采煤，并成立了配煤研究工作推进组，优化经济配煤，使入炉煤成本大幅降低，降低了企业生产成本。
　　煤炭采购方面：公司紧紧围绕“保需求、调结构、稳库存、提质量、降成本”五大任务目标开展工作，通过积极争取各项煤炭销售优惠政策、采购使用入炉煤、开发引进质优价廉新煤源、加强菜单式供煤、合理调控铁路公路运输、加强煤质管控等措施，保障了日常生产需要，降低了煤炭采购成本。
　　焦炭销售方面：公司坚持“以客户为中心，以效益为中心”的营销理念，通过优化产品结构、用户结构、运输结构，实行定制焦生产、积极开展外采统销，真正的做到了把用户的需求作为生产的目标，实现企业的提质增效。
　　化工供销方面：公司遵照“以客户为中心，实施精益化管理”的营销思路，通过化工原料百公里采购稳量增量、销售与生产有机联动、实施差异化销售策略等措施，实现产销均衡、效益最大化。
　　绩效考核方面：公司深入推行实施契约化管理，以生产组织精益化管理为抓手，开展常态化对标提标，将绩效考核与产量、经济效益、绩效分配等紧密联系起来，将任务层层分解，落实责任，进一步激发基层单位的经营核算意识和干部职工的积极性，内部挖潜增效成果显著。

　　二、报告期内主要经营情况
　　报告期内，共采购原料煤429.14万吨、煤焦油18.65万吨、粗苯6.88万吨。
　　主要生产产品情况：生产焦炭（湿基）333.54万吨，同比增长14.03%；加工煤焦油28.40万吨，同比减少9.61%；加工粗苯10.82万吨，同比增长37.14%；生产甲醇22.91万吨，同比增长31.59%；生产炭黑8.23万吨,同比增长15.92%。
　　主要销售产品情况：焦炭334.83万吨、甲醇22.87万吨、炭黑8.24万吨、沥青7.15万吨、工业萘（液体）3.05万吨、纯苯7.74万吨。
　　注：焦油加工量同比减少原因是2020年2月2日-25日、4月20日-27日系统停车检修所致。本报告期，公司实现营业收入710,082.91万元，同比增加6.91%；实现营业利润101,528.19万元，同比增加124.12%；归属于母公司所有者净利润109,728.62万元，同比增加131.40%

　　三、公司未来发展的讨论与分析
　　(一)行业格局和趋势
　　行业格局：“十三五”以来，焦化行业大力推进供给侧结构性改革，加快转型升级，从规模扩张向质量效益转型；从粗放管理向科学、规范、精益求精转型；从追求产量增长向集约高效、资源节约和环境友好转型；从短期效应向可持续发展转型。实施工艺技术升级、装备检验水平升级，服务用户水平升级，推进焦化行业和企业的转型升级取得了实质性成效。作为传统工业领域，焦化行业资金和技术壁垒不高，全国各地有众多零散炼焦产能，行业属于完全竞争市场。近年来，中国炼焦煤产量虽然有所波动，但是整体保持平稳，维持在4.3亿吨以上的水平，为中国焦化行业的发展提供了较为充足的原材料供应保证。随着国家近几年连续颁布“去产能”和行业准入条件等政策，我国焦化行业经过几年的调整分化、优胜劣汰，供需总体保持平衡，市场运行逐步规范。拥有技术、环保和较长产业链优势的企业正面临新的发展机遇。面对我国经济发展的新形势，焦化行业进入集聚发展、创新发展、转型发展快车道，以创新为驱动力，在创新发展中破解与生产、环保矛盾的问题，及时调整、合理规划产业发展方向，强化节能减排力度，在技术创新的同时走环保绿色节能之路，以提高企业的市场竞争力。
　　发展趋势：随着党中央正式批准山西省建设能源革命综合改革试点，以及山西省出台的《山西能源革命综合改革试点行动方案》，奋力为全国能源革命探路领跑。各级地方政府先后出台多项政策，加快推进焦炭产能整合，加快培育现代煤化工和新能源产业。焦化行业即将迎来产业的深度整合，关小上大、转型升级，已成为不可逆转的时代潮流。随着新一轮改革红利的持续释放，市场活力将进一步激发，营商环境将进一步改善，这将为企业深化改革、加快发展创造良好环境。
　　(二)公司发展战略
　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”和视察山西重要讲话重要指示精神，认真落实省委省政府“四为四高两同步”总体思路和省委十一届十次全会精神，全力贯彻焦化产业去产能和产能升级置换相关要求，积极响应山西省焦化产业退城入园政策，融入“高效、清洁、高附加值”的新发展理念，学习借鉴信息化、自动化、智能化“三化融合”等先进经验，力争做精做细焦化产业，打造运营管理水平优秀、环保安全能力领先的先进焦化产能。
　　(三)经营计划
　　2021年，全年计划生产焦炭（湿基）330万吨，加工焦油30万吨，加工粗苯10万吨，生产甲醇22万吨，生产炭黑7.5万吨。
　　(四)可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，不能积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险，公司采取以下措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。
　　2、环境保护风险
　　随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
　　3、资源供应风险
　　公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。
　　4、焦炭市场竞争的风险
　　公司的竞争者主要包括两类企业：一是民营焦化企业，其生产规模一般较小，配套设施不足，焦-化产业链不完整，污染较严重，产品集中在低等级焦，主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业，虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势，但由于其焦炭产品直接进入高炉，销售费用较低，从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。针对焦炭市场竞争风险，公司采取了以下措施：
　　（1）随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭的市场需求也越来越大，公司将积极利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。
　　（2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。
　　（3）贯彻"客户优先"的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标，做到与客户需求的无缝衔接。
　　（4）继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。
　　（5）根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。
　　5、安全生产管理风险
　　公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

　　四、报告期内核心竞争力分析
　　公司经过多年发展，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。
　　随着焦化行业周期性产能过剩，企业的核心竞争力主要来自于企业内部专有技术、技术力量、炼焦煤资源、产品结构所带来的低成本优势和得力的营销队伍。
　　人力资源及技术优势：公司现有各类专业技术人员1481人，其中工程技术人员850人，技术力量雄厚。承担的山西焦煤重大技术攻关项目12项，其中6项已结题验收，2项正在准备验收，4项终止。2020年公司3项科技成果顺利通过了山西省化工协会组织的专家鉴定；授权（或受理）国家发明专利4个，实用新型专利5个；获得省部级科技进步奖1项。拥有创新创业领军人才2人，山西省“三晋英才”科技支撑计划21人，国家二级创新工程师1人。
　　炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，公司间接控股股东山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。
　　营销体系优势：在公司业务流程的基础上，销售公司和化工供销公司业务人员创新经营，调整市场布局，强化跟踪服务，培养战略用户，在全国范围合理的设点布片，每片安排专职业务员。
　　随着主导产品市场价格的回升，我们坚持信誉好、付款好的用户优先发货的原则，对催款人员完成任务情况实行奖惩制度，在保证货款及时按月回收的同时，也确保销售任务的完成。作为一家炼焦、焦炉煤气加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的大型煤化工综合利用企业，具有较高的市场认知度、信誉度，以多样化的产品、稳定的质量、优质的服务占领市场，有着稳定的销货渠道和稳定的客户群。
　　品牌优势：从产品策略和品牌策略来看，公司的产品具有一定的品牌优势，产品定价随行就市，价位在同行业中保持在较高的水平上，具有较为稳定的客户群，如山钢、河钢、鞍钢、本钢等公司。同时公司注重产品质量，不断提高用户的满意度，在激烈的市场竞争中，提高了公司的抗市场风险能力。 收起▲

　　一、经营情况的讨论与分析
　　2020年上半年，面对新冠肺炎疫情冲击、国内经济下行压力加剧等多重因素影响，公司积极抗击新冠肺炎疫情确保零感染，扎实推进安全环保等工作，生产经营总体平稳。报告期内，公司总资产2,084,409.11万元，归属于母公司所有者权益1,059,479.65万元，实现营业收入311,649.74万元，营业利润45,151.00万元，归属于母公司股东的净利润44,920.44万元。
　　安全生产方面：公司牢固树立“安全为天，生命至上”理念，以“安全生产标准化提标升级”为抓手，坚持问题和目标导向，加强督导包保、走动式管理和常态化“反三违”，持续开展重大隐患整治攻坚，不断巩固提升安全生产化标准二级达标工作成果，围绕一级达标开展工作，为公司的稳定与发展奠定了良好的基础。报告期内，公司焦炭产量同比增长12.34%。
　　环保管控方面：公司以创建环保“A级企业”为工作重心，通过加快实施企业深度治理改造、扎实开展环境综合整治、强化环保绩效考核、加大环保宣传教育等措施，进一步提升了公司环保管理水平，公司环保治理效果显著。
　　煤炭采购方面：公司以“保需求、调结构、稳库存、提质量、降成本”为目标，按照“煤炭采购精准化、菜单供煤常态化、采购成本最低化、严控质量制度化”的思路，通过增加铁路煤炭发运量、合理调控公路运输、加强煤质管控、引进开发储备煤源等措施，确保公司煤炭库存运行在合理范围内，通过优化配煤比，大幅降低了入炉煤成本，为公司生产提供了保障。
　　焦炭销售方面：公司坚持以客户为中心，以市场为导向，通过山西焦煤集团焦炭统一销售平台及时调整销售策略、产品结构、发运模式等措施，实现了拓宽销售渠道、适应市场需求、满足客户需要的目标。同时，为拓展新业务，与上下游客户建立长协合作模式，公司继续推进了外采统销业务的开展，积极拓展定制焦业务。
　　化工供销方面：公司按照“原料提高百公里采购量，产品差异化销售”的工作思路，重点推进主要原料百公里稳量、增量采购工作。公司积极开拓市场，不断优化原料、产品布局和客户结构，按照“差异化销售”经营思路，开发新的客户资源，确保公司库存合理、效益最大化。
　　绩效考核方面：公司深入推行契约化管理，进一步修订完善了考核指标。通过签订契约化管理目标责任书，做到了目标更加精准明确，考核更加公平公正，有力激发了员工对工作积极性、主动性，为企业发展增添活力。

　　二、可能面对的风险
　　1、宏观经济波动风险
　　公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，不能积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险，公司采取以下措施：密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。
　　2、环境保护风险
　　随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强，环境保护政策及环境保护标准日趋严格，公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
　　3、资源供应风险
　　公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。公司已针对原材料采购加大与长期供应商的合作，确定原料采购计划，但是如果国内煤炭市场和钢材市场发生较大波动，可能影响原料供应价格及供应量，从而对公司经营业绩造成直接影响。
　　4、焦炭市场竞争的风险
　　公司的竞争者主要包括两类企业：一类是民营焦化企业，其生产规模一般较小，配套设施不足，焦-化产业链不完整，污染较严重，产品集中在低等级焦，主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业，虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势，但由于其焦炭产品直接进入高炉，销售费用较低，从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。针对焦炭市场竞争风险，公司采取了以下措施：
　　（1）随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭的市场需求也越来越大，公司将积极利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。
　　（2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。
　　（3）贯彻"客户优先"的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标，做到与客户需求的无缝衔接。
　　（4）继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。
　　（5）根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。
　　5、安全生产管理风险
　　公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

　　三、报告期内核心竞争力分析
　　公司经过发展逐渐形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的大型煤化工工业基地，培养了一大批生产、技术管理人才，技术力量雄厚。拥有雄厚的客户基础，积累了丰富的生产、经营、管理经验，为发展新型煤化工产业奠定了坚实的基础。
　　企业的核心竞争力主要来自于企业内部人力资源及技术优势、炼焦煤资源、高素质的营销队伍和品牌优势等。
　　人力资源及技术优势：公司有各类专业技术人员，技术力量雄厚，公司拥有创新研发平台技术中心1个。报告期内，技术人员通过创新研发平台申请发明专利1项，获得实用新型专利2项，并完成了3项专利材料的编制工作。
　　炼焦煤资源优势：公司地处山西省，煤炭资源丰富，间接控股股东山西焦煤集团是全国规模最大、煤种最全、煤质优良的炼焦煤生产企业，为公司的生产发展提供了有力的资源保障和发展基础。丰富的炼焦煤资源是发展煤焦化产业、构建企业核心竞争优势的关键，特别是在市场竞争日趋激烈的形势下，原料优势对控制成本和决定盈利水平非常关键。
　　营销体系优势：公司创新经营，调整市场布局，强化跟踪服务，培养战略用户，在全国范围合理的设点布片，每片安排专职业务员。随着主导产品市场价格的回升，公司坚持信誉好、付款好的用户优先发货的原则，对催款人员完成任务情况实行奖惩制度，在保证货款及时按月回收的
　　同时，也确保销售任务的完成。作为一家炼焦、焦炉煤气加工、煤焦油加工、粗苯加工为一体的大型煤化工综合利用企业，具有较高的市场认知度、信誉度，以多样化的产品、稳定的质量、优质的服务占领市场，有着稳定的销货渠道和稳定的客户群。
　　品牌优势：从产品策略和品牌策略来看，公司的产品具有一定的品牌优势，产品定价随行就市，价位在同行业中保持在较高的水平上，具有较为稳定的客户群，同时公司注重产品质量，不断提高用户的满意度，在激烈的市场竞争中，提高了公司的抗市场风险能力。 收起▲