华电国际（600027）

公司并购事件（华电国际）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-11	实施中	华电国际电力股份有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	华电国际电力股份有限公司	——	——	8.12	根据国务院国有资产监督管理委员会于2018年6月6日做出的《关于山东省发展改革委无偿划转所持华电国际电力股份有限公司A股股份有关问题的批复》(国资产权[2018]326号),同意山东省发展和改革委员会(以下简称“山东省发改委”)在依法终止与山东国信有关华电国际股份的信托法律关系后,将所持华电国际80076.6729万股A股股份无偿划转给山东发展投资控股集团有限公司(以下简称“山东发展”)持有。
2	2017-06-14	实施中	华电金沙江上游水电开发有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	华电金沙江上游水电开发有限公司	38000	CNY	——	华电国际电力股份有限公司(“本公司”)与华电金沙江上游水电开发有限公司(“金上公司”)达成一致意见,拟按照本公司的持股比例以现金形式参与金上公司的增资。此次增资将全部由金上公司的现有股东按持股比例以相同价格条款在2020年12月31日前完成出资。增资完成后,金上公司的注册资本将从目前的人民币11亿元增加至人民币30亿元。本公司将按照20%的持股比例出资人民币3.8亿元,并按照持股比例向金上公司付清尚未支付的出资金额人民币420万元,合计为人民币3.842亿元。增资完成后,本公司持有金上公司的股权比例保持不变,仍为20%;另外80%仍为中国华电集团公司(“中国华电”)持有。
3	2017-03-29	实施完成	华电湖北发电有限公司	电力、热力生产和供应业	华电国际电力股份有限公司	中国华电集团公司	384521.44	CNY	82.5627	本公司拟以人民币384,521.44万元受让中国华电拥有的湖北公司注册资本中 82.5627%的权益。
4	2015-07-08	董事会预案	华电金沙江上游水电开发有限公司	电力、热力生产和供应业	华电国际电力股份有限公司	华电金沙江上游水电开发有限公司	72000	CNY	——	董事会欣然宣布,于二零一五年七月七日,本公司与华电金沙江订立增资协议。据此,本公司将参与对华电金沙江的增资。紧随增资后,华电金沙江的注册资本将从人民币716.8百万元增加至人民币1,098.6百万元,此次增资将全部由华电金沙江的现有股东按比例出资完成。本公司将以现金出资人民币72百万元,并应向华电金沙江全数付清尚未支付的出资金额人民币8.27百万元。于增资完成后,本公司在华电金沙江彼时的经扩大注册资本中所持股权预期仍将为20%。
5	2014-12-30	达成意向	容量约500万千瓦的火电资产	——	华电国际电力股份有限公司	中国华电集团公司	——	——	——	公司拟收购控股股东中国华电所属控股东部分资产的容量约 500 万千瓦的火电资产。
6	2014-03-22	实施完成	内蒙古华通瑞盛能源有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	王广瑞和王国瑞	132000	CNY	90	于 2011 年 11 月 24 日本公司与王广瑞和王国瑞签署协议,先后经过两次交易分步从王国瑞和王广瑞处收购华通瑞盛的部分股权,共计获得了华通瑞盛公司 90%的权益和表决权。两次交易的合计对价约为人民币 132,032 万元。于 2013 年 3 月 25 日取得了对华通瑞盛公司的控制权。
7	2013-01-04	签署协议	中铝宁夏能源集团有限公司	——	中国铝业股份有限公司	华电国际电力股份有限公司	——	——	23.66	华电国际电力股份有限公司向中国铝业股份有限公司挂牌转让持有的宁夏发电集团有限责任公司23.66%的股份。
8	2012-08-31	实施完成	山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	——	山西煤炭运销集团有限公司	华电国际电力股份有限公司	39317.6	CNY	14	本公司于2012年3月19日在上海联合产权交易所挂牌，参考资产评估报告以人民币39,317,600元向第三方转让本公司所持有的山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司14%的股权。
9	2012-08-31	实施完成	邹城鲁南电力技术开发有限公司	——	山东鲁源电力资源开发集团有限公司	华电国际电力股份有限公司	2016.4	CNY	40	本公司于2011年12月30日在上海联合产权交易所挂牌，参考资产评估报告以人民币2,016,400元向第三方出售本公司的联营公司邹城鲁南电力技术开发有限公司40%的股权。该股权交割于2012年3月7日完成。
10	2012-03-29	实施完成	内蒙古阿拉善盟顺舸矿业有限责任限公司	——	华电国际电力股份有限公司	赵峰;洪艳	67207.8	CNY	100	2011 年9 月6 日与赵峰及洪艳签署股权转让协议，购买其共同持有的内蒙古阿拉善盟顺舸矿业有限责任限公司100%股权。
11	2012-03-29	实施完成	四川协兴投资有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	张启明等16名自然人;成都合能达科技开发投资有限公司等5名法人	86475.5	CNY	100	本公司于2011年9月22日与张启明等16名自然人及成都合能达科技开发投资有限公司等5名法人签署股权转让协议，本公司以86,475.5万元收购四川协兴投资有限公司100%股权。购买日：2011年09月30日
12	2012-03-29	实施完成	安徽池州九华发电有限公司	——	安徽省能源集团有限公司	华电国际电力股份有限公司	10240	CNY	40	本公司于2011 年9 月16 日在上海联合产权交易所挂牌，参考资产评估报告以人民币102,400,000 元向第三方出售本公司的联营公司安徽池州九华发电有限公司40%的股权，该股权交割于2011 年11 月18 日完成。
13	2012-03-29	实施完成	四川活兴投资有限责任公司	——	华电国际电力股份有限公司	唐万琴;马玉霞;樊天龙;刘发祥;钟耀荣;张绍贤	82524.5	CNY	100	华电国际电力股份有限公司于 2011 年9 月22 日于唐万琴等6 名自然人签署股权转让协议，本公司以82,524.5 万元收购四川活兴投资有限责任公司100%股权。购买日：2011年09月30日
14	2012-03-29	实施完成	内蒙古浩源煤炭有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	李俊治;高梅	69177.7	CNY	85	本公司于2011 年9 月14 日签署《李俊治、高梅与华电国际电力股份有限公司之内蒙古浩源煤炭有限公司股权转让协议》。李俊治及高梅将出售（及本公司将购买）浩源公司合计85%的股权（其中，李俊治将出售浩源公司 75%的股权，高梅将出售浩源公司10%的股权），总代价约为人民币7.15 亿元。购买日：2011年09月30日，资产收购价格：691,777千元人民币
15	2011-11-10	董事会预案	华电朔州热电有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	华电山西能源有限公司	1426.83	CNY	100	华电山西能源有限公司将其持有的朔州热电100%股权通过上海联合产权交易所公开发布产权转让公告（挂牌号：G311SH1005619），挂牌期满后，本公司通过摘牌获得收购朔州热电100%股权的权利。于近日，本公司与山西能源签署转让协议，本公司将以人民币1,426.83 万元购买山西能源持有的朔州热电100%股权。
16	2011-08-19	实施完成	安徽文汇新产品推广有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	安徽亚利蒙电力新材料有限公司;安徽国华新材料有限公司	28331.5	CNY	51	交易对方：安徽亚利蒙电力新材料有限公司;安徽国华新材料有限公司；收购资产：安徽文汇新产品推广有限公司51%股权；购买日：2011年05月27日；交易金额：283,315千元
17	2011-03-31	实施完成	石家庄裕西供热有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	石家庄市能源投资发展中心	0	CNY	100	能投中心在河北省产权交易中心挂牌出售所持有的六家供热公司股权，包括石家庄华电供热集团有限公司49%股权、石家庄华电裕华供热有限公司49%股权、石家庄裕西供热有限公司100%股权、石家庄时光供热有限公司51%股权、石家庄西郊供热有限公司48.8%股权、石家庄北城供热有限公司77%股权，挂牌转让底价为零万元。本公司通过摘牌获得上述六家供热公司股权，并于2010年12月25日与能投中心签署股权转让协议和债权转移协议。购买日：2010 年12 月31 日；收购价格：0元
18	2011-03-31	实施完成	石家庄华电裕华供热有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	石家庄市能源投资发展中心	0	CNY	49	能投中心在河北省产权交易中心挂牌出售所持有的六家供热公司股权，包括石家庄华电供热集团有限公司49%股权、石家庄华电裕华供热有限公司49%股权、石家庄裕西供热有限公司100%股权、石家庄时光供热有限公司51%股权、石家庄西郊供热有限公司48.8%股权、石家庄北城供热有限公司77%股权，挂牌转让底价为零万元。本公司通过摘牌获得上述六家供热公司股权，并于2010年12月25日与能投中心签署股权转让协议和债权转移协议。购买日：2010 年12 月31 日；收购价格：0元
19	2011-03-31	实施完成	华电福新能源有限责任公司	——	中国华电集团公司	华电国际电力股份有限公司	25461	CNY	2.46	华电国际电力股份有限公司于2010年11月29日在上海联合产权交易所挂牌以人民币21,000万元出售华电煤业集团有限公司1.5%股权（项目编号：G310SH1005063）、以人民币25,200万元出售华电煤业1.8%股权（项目编号： G310SH1005065）和以人民币25,461万元出售华电福新能源有限公司2.46%股权（项目编号：G310SH1005068）。经过公示后，中国华电集团公司最终摘牌，以总价人民币71,661万元购买前述三项股权，本公司就前述三项股权出售与中国华电签署相关股权转让协议。出售日：2010 年12月31 日
20	2011-03-31	实施完成	华电煤业集团有限公司	——	中国华电集团公司	华电国际电力股份有限公司	25200	CNY	1.8	华电国际电力股份有限公司于2010年11月29日在上海联合产权交易所挂牌以人民币21,000万元出售华电煤业集团有限公司1.5%股权（项目编号：G310SH1005063）、以人民币25,200万元出售华电煤业1.8%股权（项目编号： G310SH1005065）和以人民币25,461万元出售华电福新能源有限公司2.46%股权（项目编号：G310SH1005068）。经过公示后，中国华电集团公司最终摘牌，以总价人民币71,661万元购买前述三项股权，本公司就前述三项股权出售与中国华电签署相关股权转让协议。出售日：2010 年12月31 日
21	2011-03-31	实施完成	石家庄西郊供热有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	石家庄市能源投资发展中心	0	CNY	48.8	能投中心在河北省产权交易中心挂牌出售所持有的六家供热公司股权，包括石家庄华电供热集团有限公司49%股权、石家庄华电裕华供热有限公司49%股权、石家庄裕西供热有限公司100%股权、石家庄时光供热有限公司51%股权、石家庄西郊供热有限公司48.8%股权、石家庄北城供热有限公司77%股权，挂牌转让底价为零万元。本公司通过摘牌获得上述六家供热公司股权，并于2010年12月25日与能投中心签署股权转让协议和债权转移协议。购买日：2010 年12 月31 日；收购价格：0元
22	2011-03-31	实施完成	中国华电集团发电运营有限公司	——	中国华电集团公司	华电国际电力股份有限公司	534.6	CNY	10	交易对方：中国华电集团公司；出售资产：中国华电集团发电运营有限公司10%股权；交易日期：2010 年12月31 日；交易金额：5,346千元
23	2011-03-31	实施完成	韶关市坪石发电厂有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	海粤电力投资有限公司;乐昌市进达电力有限公司	58500	CNY	100	华电国际电力股份有限公司于2010 年5 月20 日海粤电力投资有限公司及乐昌市进达电力有限公司签订关于韶关市坪石发电厂有限公司（B 厂）的《股权转让协议》。按照坪石发电股权转让协议的条款且在其条件的规限下，海粤电力及进达电力将出售（及华电国际电力股份有限公司将购买）坪石发电的100%股权（海粤电力及进达电力分别拥有其中75%及25%股权），总代价为人民币9 亿元。购买日期：2010 年5 月21日购买价格：6.56亿元 20110331：收购价格5.85亿元
24	2011-03-31	实施完成	石家庄华电供热集团有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	石家庄市能源投资发展中心	0	CNY	49	能投中心在河北省产权交易中心挂牌出售所持有的六家供热公司股权，包括石家庄华电供热集团有限公司49%股权、石家庄华电裕华供热有限公司49%股权、石家庄裕西供热有限公司100%股权、石家庄时光供热有限公司51%股权、石家庄西郊供热有限公司48.8%股权、石家庄北城供热有限公司77%股权，挂牌转让底价为零万元。本公司通过摘牌获得上述六家供热公司股权，并于2010年12月25日与能投中心签署股权转让协议和债权转移协议。购买日：2010 年12 月31 日；收购价格：0元
25	2011-03-31	实施完成	华电煤业集团有限公司	——	中国华电集团公司	华电国际电力股份有限公司	21000	CNY	1.5	华电国际电力股份有限公司于2010年11月29日在上海联合产权交易所挂牌以人民币21,000万元出售华电煤业集团有限公司1.5%股权（项目编号：G310SH1005063）、以人民币25,200万元出售华电煤业1.8%股权（项目编号： G310SH1005065）和以人民币25,461万元出售华电福新能源有限公司2.46%股权（项目编号：G310SH1005068）。经过公示后，中国华电集团公司最终摘牌，以总价人民币71,661万元购买前述三项股权，本公司就前述三项股权出售与中国华电签署相关股权转让协议。出售日：2010 年12月31 日
26	2011-03-31	实施完成	石家庄北城供热有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	石家庄市能源投资发展中心	0	CNY	77	能投中心在河北省产权交易中心挂牌出售所持有的六家供热公司股权，包括石家庄华电供热集团有限公司49%股权、石家庄华电裕华供热有限公司49%股权、石家庄裕西供热有限公司100%股权、石家庄时光供热有限公司51%股权、石家庄西郊供热有限公司48.8%股权、石家庄北城供热有限公司77%股权，挂牌转让底价为零万元。本公司通过摘牌获得上述六家供热公司股权，并于2010年12月25日与能投中心签署股权转让协议和债权转移协议。购买日：2010 年12 月31 日；收购价格：0元
27	2011-03-31	实施完成	石家庄时光供热有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	石家庄市能源投资发展中心	0	CNY	51	能投中心在河北省产权交易中心挂牌出售所持有的六家供热公司股权，包括石家庄华电供热集团有限公司49%股权、石家庄华电裕华供热有限公司49%股权、石家庄裕西供热有限公司100%股权、石家庄时光供热有限公司51%股权、石家庄西郊供热有限公司48.8%股权、石家庄北城供热有限公司77%股权，挂牌转让底价为零万元。本公司通过摘牌获得上述六家供热公司股权，并于2010年12月25日与能投中心签署股权转让协议和债权转移协议。购买日：2010 年12 月31 日；收购价格：0元
28	2010-10-30	达成意向	中国华电集团新能源发展有限公司	——	华电福新能源有限责任公司	中国华电集团公司	408825.2783	CNY	57.81	华电国际电力股份有限公司于2010年10 月29 日与中国华电集团公司、华电能源股份有限公司、中国华电工程(集团)公司、贵州乌江水电开发有限责任公司和华电福新能源有限责任公司签署福新能源公司增资及重组协议,根据协议,中国华电拟以拥有的中国华电集团新能源发展有限公司华电新能源57.81%的股权及现金人民币10 亿元以增资方式注入福新能源公司,增资后华电国际电力股份有限公司持有重组后的新能源公司约88.87%。出资金额:4,088,252,783元
29	2010-10-30	董事会预案	中国华电集团新能源发展有限公司	——	华电福新能源有限责任公司	华电国际电力股份有限公司	11303.4257	CNY	9.32	华电国际电力股份有限公司于2010年10 月29 日与中国华电集团公司、华电能源股份有限公司、中国华电工程（集团）公司、贵州乌江水电开发有限责任公司和华电福新能源有限责任公司签署福新能源公司增资及重组协议，根据协议，华电国际电力股份有限公司拟以拥有的中国华电集团新能源发展有限公司9.32%的股权以增资方式注入福新能源公司，增资后华电国际电力股份有限公司持有重组后的新能源公司约2.46%的股权。出资金额113,034,257（人民币）
30	2010-10-30	达成意向	中国华电集团新能源发展有限公司	——	华电福新能源有限责任公司	华电能源股份有限公司;中国华电工程(集团)公司;贵州乌江水电开发有限责任公司	39871.296	CNY	32.87	华电国际电力股份有限公司于2010年10 月29 日与中国华电集团公司、华电能源股份有限公司、中国华电工程（集团）公司、贵州乌江水电开发有限责任公司和华电福新能源有限责任公司签署福新能源公司增资及重组协议，根据协议，华电能源拟以拥有的华电新能源13.6%的股权以增资方式注入福新能源公司，增资后华电国际电力股份有限公司持有重组后的新能源公司约3.59%。出资金额：164,984,673元；乌江水电拟以拥有的华电新能源13.6%的股权以增资方式注入福新能源公司，增资后华电国际电力股份有限公司持有重组后的新能源公司约3.59%。出资金额：164,984,673元；华电工程拟以拥有的华电新能源5.67%的股权以增资方式注入福新能源公司，增资后华电国际电力股份有限公司持有重组后的新能源公司约3.59%。出资金额：68,743,614元
31	2010-09-01	董事会预案	鄂托克前旗权辉商贸有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	内蒙古金沃投资股份有限公司	93883.44	CNY	35	华电国际电力股份有限公司于2010年8 月31 日与内蒙古金沃投资股份有限公司签订《关于鄂托克前旗权辉商贸有限公司股权转让的协议书》。据此，金沃公司同意出售而本公司已同意以人民币9.388344 亿元的价格购买金沃公司出售的权辉公司35%股份。
32	2010-08-27	实施完成	山东百年电力发展股份有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	正大能源发展(中国)有限公司	212400	CNY	84.31	华电国际电力股份有限公司于2010 年4 月28 日与正大能源发展（中国）有限公司签订《关于山东百年电力发展股份有限公司之股份转让协议》。据此，正大能源同意出售而本公司已同意以人民币23.6 亿元的价格购买正大能源出售的百年电力84.31%股份。购买价格：2010 年5 月1日，购买价格：21.24亿元
33	2010-08-20	签署协议	鄂托克前旗百汇商贸有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	宁夏昆泰矿业开发有限公司	56972.37	CNY	35	2010 年8 月19 日，华电国际电力股份有限公司与昆泰公司签署协议，本公司将以人民币5.697237 亿元购买昆泰公司持有百汇公司的35%股权。
34	2010-08-11	实施完成	鄂托克前旗正泰商贸有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	内蒙古华实祥泰商贸有限公司	26797	CNY	20	华电国际电力股份有限公司近日与内蒙古华实祥泰商贸有限公司签署协议，本公司将以人民币2.6797 亿元购买华实祥泰公司持有鄂托克前旗正泰商贸有限公司的20%股权，并已完成交割及有关的工商变更。
35	2010-03-29	实施完成	山西朔州万通源二铺煤业有限公司	——	山西茂华能源投资有限公司	朔州市万通源能源投资集团有限公司	39760	CNY	70	华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司山西茂华能源投资有限公司（以下简称“茂华公司”）以人民币39,760 万元收购山西朔州万通源二铺煤业有限公司（以下简称“万通源二铺煤业公司”）70%股权，以人民币36,260 万元收购山西东易忠厚煤业有限公司（以下简称“东易忠厚煤业公司”）70%股权。股权购买日期：2009 年5 月31日
36	2010-03-29	实施完成	山西东易忠厚煤业有限公司	——	山西茂华能源投资有限公司	朔州市东易大酒店有限公司;尹厚	36260	CNY	70	华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司山西茂华能源投资有限公司（以下简称“茂华公司”）以人民币39,760 万元收购山西朔州万通源二铺煤业有限公司（以下简称“万通源二铺煤业公司”）70%股权，以人民币36,260 万元收购山西东易忠厚煤业有限公司（以下简称“东易忠厚煤业公司”）70%股权。股权购买日期：2009 年5 月31日
37	2010-03-29	实施完成	河北华瑞能源集团股份有限公司	——	华电国际电力股份有限公司	陈祥文等共计十二名自然人	76689.5	CNY	100	华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008 年12 月29 日与河北华瑞能源集团股份有限公司（以下简称“华瑞公司”）的100%权益持有人（以下简称“卖方”）签订《河北华瑞能源集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“收购协议”）。据此，卖方已同意出售而本公司已同意以人民币7.29 亿元（以华瑞公司净资产评估值为基准厘定）的价格购买卖方出售的华瑞公司100%股权。待收购完成后，华瑞公司将成为本公司的全资附属公司，本公司将100%合并其财务报表。股权收购价格：766,89.5万元