上海电力（600021）

公司并购事件（上海电力）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-17	实施完成	上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	——	上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	——	——	——	经公司2016年第七次临时董事会批准,同意公司出资1.02亿元,以有限合伙人身份参与设立上海懿天新能源创业投资基金(暂定名,具体名称以工商登记为准,以下简称“创投基金”),并授权公司签署相关协议和办理相关手续。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次参与设立创投基金的投资方之一上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙),系由公司控股股东国家电力投资集团公司所属子公司控股设立,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成公司与国家电力投资集团公司的关联交易。
2	2018-05-17	实施完成	上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	——	上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)	——	——	——	经公司2016年第七次临时董事会批准,同意公司出资1.02亿元,以有限合伙人身份参与设立上海懿天新能源创业投资基金(暂定名,具体名称以工商登记为准,以下简称“创投基金”),并授权公司签署相关协议和办理相关手续。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次参与设立创投基金的投资方之一上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙),系由公司控股股东国家电力投资集团公司所属子公司控股设立,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成公司与国家电力投资集团公司的关联交易。
3	2018-04-03	实施中	上海上电馨源企业发展有限公司	——	上海上电馨源企业发展有限公司	上海上电馨源企业发展有限公司	11856.7	CNY	100	上海电力股份有限公司(以下简称“公司或上海电力”)拟收购公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)持有的上海上电馨源企业发展有限公司(以下简称“上电馨源公司”)100%股权。
4	2017-12-19	股东大会通过	上海懿杉新能源科技有限公司	——	上海电力股份有限公司	——	90000	CNY	——	公司以南通建海投资有限公司90.00%的股权、海安鼎辉新能源有限公司90.00%的股权、南通市弘煜投资有限公司90.00%的股权、金湖振合新能源科技有限公司90.00%的股权、振发太阳能科技滨海有限公司90.00%的股权、高邮市振发新能源科技有限公司90.00%的股权、新疆上融新能源开发有限公司66.50%的股权、浙江上电天台山风电有限公司15.00%的股权作价9亿元出资,占懿杉公司40%的股比。
5	2017-12-19	股东大会通过	上海懿杉新能源科技有限公司	——	上海双创宝励能源技术中心(有限合伙)	——	135000	CNY	——	公司以南通建海投资有限公司90.00%的股权、海安鼎辉新能源有限公司90.00%的股权、南通市弘煜投资有限公司90.00%的股权、金湖振合新能源科技有限公司90.00%的股权、振发太阳能科技滨海有限公司90.00%的股权、高邮市振发新能源科技有限公司90.00%的股权、新疆上融新能源开发有限公司66.50%的股权、浙江上电天台山风电有限公司15.00%的股权作价9亿元出资,占懿杉公司40%的股比。
6	2017-11-25	实施完成	国家电投集团江苏电力有限公司	电力、热力生产和供应业	上海电力股份有限公司	国家电力投资集团公司	295488.63	CNY	100	上海电力以发行股份以及支付现金方式向国家电投收购其持有的江苏公司100%股权,并向不超过10名特定投资者发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过209,200.00万元。
7	2017-08-05	实施完成	国家电投集团能源新技术创新投资基金(有限合伙)	资本市场服务	上海电力股份有限公司	——	15000	CNY	15	上海电力股份有限公司拟以有限合伙人身份出资1.5亿元,出资比例为15%,与各方共同投资设立国家电投集团能源新技术创新投资基金(有限合伙)。
8	2017-08-05	实施完成	国家电投集团能源新技术创新投资基金(有限合伙)	资本市场服务	国家核电技术公司	——	15000	CNY	15	上海电力股份有限公司拟以有限合伙人身份出资1.5亿元,出资比例为15%,与各方共同投资设立国家电投集团能源新技术创新投资基金(有限合伙)。
9	2017-08-05	实施完成	国家电投集团能源新技术创新投资基金(有限合伙)	资本市场服务	国家电力投资集团公司	——	25000	CNY	25	上海电力股份有限公司拟以有限合伙人身份出资1.5亿元,出资比例为15%,与各方共同投资设立国家电投集团能源新技术创新投资基金(有限合伙)。
10	2017-08-05	实施完成	国家电投集团能源新技术创新投资基金(有限合伙)	资本市场服务	国家电力投资集团公司所属其他二级单位	——	44000	CNY	44	上海电力股份有限公司拟以有限合伙人身份出资1.5亿元,出资比例为15%,与各方共同投资设立国家电投集团能源新技术创新投资基金(有限合伙)。
11	2017-06-22	其他行政部门批准	K-Electric Limited	电力、热力、燃气及水生产和供应业	上海电力股份有限公司	KES POWER LTD.	177000	CNY	66.4	根据上海电力与KES能源公司签署的《股份买卖协议》,上海电力将以现金方式收购KES能源公司持有的KE公司18,335,542,678股,占KE公司总发行股本的66.40%,可支付对价为17.70亿美元,并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过0.27亿美元。本次交易具体分两步完成。其中,第一步阶段交易股份为KE公司16,954,782,966股,约占KE公司总发行股本的61.40%股份,支付对价为16.62亿美元。计算方式为:支付对价=(可支付对价+奖励金(按照双方约定的最大金额支付))÷股份数量×第一步交易的股份数;第二步阶段交易股份为KE公司1,380,759,712股,约占KE公司总发行股本5.00%股份,支付对价按照“第一步交易阶段的第十七个月份的最后一个营业日前的12个月的EBITDA乘以a倍,减去截至该阶段的净负债后除以20”确定。其中,a=9.43(在第一步交割日时不支付第二笔奖励金)或9.48(在第一步交割日时支付第二笔奖励金)。本次重大资产购买将触发IFC和ADB持有的KE公司股份的随售权。根据交易双方签署的《股份买卖协议》,上海电力需向IFC和ADB分别发出要约,收购IFC持有的KE公司0.69%的股份以及ADB持有的KE公司0.01%的股份。但是是否向公司出售其持有的该等股份,由IFC与ADB自行决定。同时,由于KE公司为巴基斯坦证券交易所上市公司,根据巴基斯坦证券监管相关法规,上海电力收购KE公司66.40%股份之交易将触发要约收购义务,上海电力因此需额外收购KE公司其他股东分别持有的至少50%的KE公司股份,但最终的股份比例将根据强制要约收购结果确定。本次交易对方为KES能源公司,本次交易的收购资金来源为自有资金及银行贷款。截至2016年6月30日,上海电力合并财务报表的货币资金余额为44.72亿元。同时,上市公司已就本次交易融资与多家中外资银行达成融资意向。
12	2017-02-11	董事会预案	上海电力新能源发展有限公司	——	上海电力股份有限公司	上海电力新能源发展有限公司	86000	CNY	——	为确保公司新能源项目的顺利推进,同意公司对全资子公司上海电力新能源发展有限公司增资不超过86,000万元,并根据各项目的实际进度和需求分次对新能源公司及项目进行增资。
13	2015-05-19	董事会预案	上海东海风力发电有限公司	电力、热力生产和供应业	上海电力股份有限公司	上海东海风力发电有限公司	11736	CNY	13.64	经公司2015年第二次临时董事会批准,同意参股上海东海风力发电有限公司(以下简称“东海风电”)13.64%股权,并授权公司签署相关协议和办理相关手续。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于东海风电股东之一中电国际新能源控股有限公司(以下简称“中电新能源”)的实际控制人为公司控股股东中国电力投资集团公司(以下简称“中电投集团”),公司第三大股东中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)的控股股东中国长江三峡集团公司间接持有中电国际新能源控股有限公司27.20%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资构成公司与中电投集团和长江电力的关联交易。
14	2015-03-27	实施中	德利马拉三号电厂	——	上海电力股份有限公司	马耳他能源公司	111838.49	CNY	90	收购资产
15	2015-03-27	实施中	马耳他能源公司	——	上海电力股份有限公司	马耳他政府	74558.99	CNY	33	收购资产
16	2014-12-24	股东大会通过	浦东新区三林镇劳动新村112号(船华线浦东渡口北侧)国有土地使用权	——	上海市土地储备中心	上海电力燃料有限公司	54810	CNY	——	为了配合上海市政府后世博开发,上海市土地储备中心拟将公司全资子公司上海电力燃料有限公司(以下简称“燃料公司”)部分国有土地使用权进行收购储备。本次拟收储的为公司全资子公司燃料公司的部分国有土地使用权,该块位于浦东新区三林镇劳动新村112号(船华线浦东渡口北侧),地籍编号:浦东新区三林镇久丰村14丘。房地产权证编号:沪房地浦字(2003)第027880号,权证记载用地总面积为27091平方米(约合40.64亩),建筑面积为12346平方米、岸线长度202米,土地性质为国有工业用地。经双方充分协商,按照有关规定,上海市土地储备中心将向燃料公司支付补偿款合计5.481亿元,其中土地收购补偿款3.045亿元,码头厂房等构建筑物补偿款2.436亿元。此外,上海市土地储备中心还同意将支持公司在其拥有的崇明三岛滩涂等区域按照政府主管部门的风电规划开发风电。
17	2014-12-06	董事会预案	Enemalta PLC	石油和天然气开采业	上海电力马耳他控股有限公司	Enemalta PLC	10000	EUR	33.3	为积极响应国家“走出去”战略,以公司总体发展战略为指导,有效利用“两个市场两种资源”,上海电力拟投资马耳他能源项目。具体合作项目如下:(1)公司拟投资1亿欧元参股EnemaltaPLC公司,持有其33.3%的股权;(2)公司拟投资1.5亿欧元增资控股D3电厂,持有其90%的股权;(3)公司拟出资162.61万欧元与EnemaltaPLC公司投资新设可再生能源公司,公司持股70%;(4)公司拟出资30万欧元与EnemaltaPLC公司投资新设能源服务中心,公司持股30%。
18	2014-12-06	董事会预案	德利马拉三期电厂	——	上海电力马耳他控股有限公司	德利马拉三期电厂	15000	EUR	90	为积极响应国家“走出去”战略,以公司总体发展战略为指导,有效利用“两个市场两种资源”,上海电力拟投资马耳他能源项目。具体合作项目如下:(1)公司拟投资1亿欧元参股EnemaltaPLC公司,持有其33.3%的股权;(2)公司拟投资1.5亿欧元增资控股D3电厂,持有其90%的股权;(3)公司拟出资162.61万欧元与EnemaltaPLC公司投资新设可再生能源公司,公司持股70%;(4)公司拟出资30万欧元与EnemaltaPLC公司投资新设能源服务中心,公司持股30%。
19	2014-03-25	实施完成	江苏上电贾汪发电有限公司部分资产	——	山西省工业设备安装有限公司、唐山市丰南区经安钢铁有限公司	江苏上电贾汪发电有限公司	18200	CNY	——	经公司五届二次董事会审议批准,公司控股子公司上电贾汪开展清算工作。2013年8月,公司对上电贾汪关停火电机组,通过产权交易所挂牌公开征集受让方的方式进行处置,处置价格以经备案的资产评估值为基础,最终确定为18,200万元,受让方为山西省工业设备安装有限公司和唐山市丰南区经安钢铁有限公司。
20	2014-03-25	实施完成	江苏阚山发电有限公司部分送出线路资产	——	江苏省电力公司	江苏阚山发电有限公司	18200	CNY	——	为优化公司控股子公司江苏阚山资产结构,理顺资产的产权关系,江苏阚山将101.47公里送出线路出售,出售价格以经备案的资产评估值为基础,最终确定为37,214万元。
21	2014-03-25	实施完成	浙江浙能长兴天然气热电有限公司	——	上海电力股份有限公司	浙江浙能电力股份有限公司	21234.32	CNY	——	(2)收购浙江浙能长兴天然气热电有限公司51%股权为进一步开拓浙江电源和电力市场,加强公司在华东地区的规划布局,并且提高公司清洁能源比重,优化电源结构,2013年12月,公司顺利收购浙能电力股份有限公司持有的浙江浙能长兴天然气热电有限公司51%股权。收购价格以经备案的评估值为基础,双方协商确定为21,234.32万元。截至报告期内,相关工商变更手续已办理完毕。
22	2014-03-25	实施中	宝山钢铁股份有限公司罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权	——	上海电力股份有限公司	宝山钢铁股份有限公司	275205.06	CNY	——	(1)收购罗泾区域CCPP发电机组整体资产及其相关土地使用权为进一步优化电源结构,提高公司发电市场份额,2013年10月,公司与宝山钢铁股份有限公司就罗泾区域CCPP发电机组整体资产及其相关土地使用权签订了资产转让协议。收购价格最终确定为275,205.06万元。目前,相关土地权证正在办理中。
23	2013-11-29	董事会预案	EMBA Electricity Production Inc.	——	上海电力股份有限公司	EMBA公司5名自然人股东	99.7499	CNY	50.01	公司拟与中航国际成套公司共同收购 EMBA 公司 5 名自然人股东持有的 53%股权。收购完成后, EMBA 公司共有 7 名股东, 各方持股比例为:上海电力 50.01%;中航国际 2.99%; 5 名土耳其股东 47%。
24	2013-11-29	董事会预案	EMBA Electricity Production Inc.	——	中航国际成套公司	EMBA公司5名自然人股东	——	——	2.99	公司拟与中航国际成套公司共同收购 EMBA 公司 5 名自然人股东持有的 53%股权。收购完成后, EMBA 公司共有 7 名股东, 各方持股比例为:上海电力 50.01%;中航国际 2.99%; 5 名土耳其股东 47%。
25	2013-10-25	董事会预案	天长协合风力发电有限公司	——	宿迁协合新能源有限公司	蒙东协合新能源公司	——	——	100	上海电力股份有限公司(以下简称“公司或上海电力”)控股子公司宿迁协合新能源有限公司(以下简称“宿迁协合”)拟收购蒙东协合新能源公司(以下简称“蒙东协合”)持有的天长协合风力发电有限公司(以下简称“天长协合”)100%股权。
26	2012-08-08	实施完成	宿迁协合新能源有限公司	——	上海电力股份有限公司	宿迁协合新能源有限公司	3123	CNY	51	为积极推进公司在可再生能源和清洁能源领域的发展,提高可再生能源和清洁能源的发电比重,公司经认真研究和分析,拟对宿迁协合新能源有限公司(以下简称“宿迁新能源公司”)增资3123万元,资金来源为公司自有资金。增资完成后,公司将持有宿迁新能源公司51%的股权
27	2012-03-29	实施完成	盐城热电有限责任公司	——	中国电力投资集团公司	盐城市热电公司	4561.97	CNY	35	公司控股子公司江苏上电八菱集团有限公司全资拥有的盐城市热电公司将其持有的盐城热电有限责任公司35％的股权转让给公司控股股东中国电力投资集团公司。交易股权的转让价格4,561.97 万元。
28	2011-12-09	股东大会通过	上海禾曦能源投资有限公司	——	上海电力股份有限公司	中国电力投资集团公司	885500	CNY	99.97	中国电力投资集团公司将其持有的上海禾曦能源投资有限公司的全部股权转让给公司。协议签订时间：2011 年7 月27 日
29	2011-03-28	实施完成	上海友好航运有限公司	——	上海电力股份有限公司	上海电力燃料有限公司	8712.55	CNY	50	上海电力股份有限公司以经评估备案的友好公司净资产评估值17,425.09 万元，对应50%股权的评估值8,712.55 万元为基础，收购上电燃料所持有的友好公司50%股权购买日:2010 年7月13 日
30	2010-10-14	董事会预案	福建海峡银行股份有限公司	——	上海电力股份有限公司	中国电力投资有限公司	15790.5	CNY	2.39	上海电力股份有限公司受让中国电力投资有限公司持有的福州市商业银行股份有限公司2.4456%的股权，以12,003.75 万元受让中国电力投资有限公司持有福州市商业银行股份有限公司的共计4,950 万股股份。但由于原资产评估报告的有效期已于2010 年1 月1日到期,故以2010 年6 月30 日为评估基准日,对海峡银行重新进行了资产评估。公司拟以调整后的价格为基础受让该股权。公司以15,790.50 万元受让中国电力投资有限公司持有福建海峡银行股份有限公司的共计5,445 万股股份
31	2010-04-29	实施完成	上海电力燃料股份有限公司	——	上海电力股份有限公司	中国电力投资集团公司	7251	CNY	90	公司控股股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）以7,251万元的价格于2009 年6 月4 日通过上海联合产权交易所挂牌出让上海电力燃料股份有限公司（以下简称“燃料公司”）90%股权，向社会公开征集受让方，挂牌截止日为2009 年7 月2 日。截至7 月2 日，仅有公司一家通过上海联合产权交易所举牌受让中电投集团持有的燃料公司90%股权，公司最终以交易价格7,251 万元受让燃料公司90%股权，并于7 月8 日取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。
32	2010-04-29	实施完成	上海电力燃料股份有限公司	——	上海电力股份有限公司	上海电力实业总公司	402.806	CNY	5	上海电力股份有限公司收购上海电力实业总公司持有的上海电力燃料股份有限公司5%股权，购买日期：2009年12月10日，收购价格：402.806万元