中原高速（600020）

公司并购事件（中原高速）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-01-17	实施完成	河南君宸置业有限公司	——	河南中原高速公路股份有限公司	河南英地置业有限公司	66.04	CNY	6.67	河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)子公司河南君宸置业有限公司(以下简称“君宸置业”),注册资本为1,000万元。公司持股比例为93.33%,公司子公司河南英地置业有限公司(以下简称“英地置业”)持有其6.67%的股份。君宸置业目前主要业务为代管公司郑新黄河大桥服务区和郑尧高速起点土地开发项目。为进一步明确君宸置业功能定位,加强企业管理运营,公司收购英地置业持有的君宸置业6.67%的股权。根据国务院国资委和财政部颁发的《企业国有资产交易监督管理办法》(第32号),国家出资企业及其各级控股企业因实施内部重组整合进行产权转让的,可以采取非公开协议转让方式。根据“中天和资产【2017】评字第00088号”《资产评估报告》,公司以资产评估值66.04万元收购英地置业持有的君宸置业6.67%股权,并于2017年10月27日与英地置业签署了《股权转让协议》,此次收购完成后,公司持有君宸置业100%的股权,为公司的全资子公司。
2	2018-01-17	实施完成	河南君宸置业有限公司	——	河南中原高速公路股份有限公司	河南英地置业有限公司	66.04	CNY	6.67	河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)子公司河南君宸置业有限公司(以下简称“君宸置业”),注册资本为1,000万元。公司持股比例为93.33%,公司子公司河南英地置业有限公司(以下简称“英地置业”)持有其6.67%的股份。君宸置业目前主要业务为代管公司郑新黄河大桥服务区和郑尧高速起点土地开发项目。为进一步明确君宸置业功能定位,加强企业管理运营,公司收购英地置业持有的君宸置业6.67%的股权。根据国务院国资委和财政部颁发的《企业国有资产交易监督管理办法》(第32号),国家出资企业及其各级控股企业因实施内部重组整合进行产权转让的,可以采取非公开协议转让方式。根据“中天和资产【2017】评字第00088号”《资产评估报告》,公司以资产评估值66.04万元收购英地置业持有的君宸置业6.67%股权,并于2017年10月27日与英地置业签署了《股权转让协议》,此次收购完成后,公司持有君宸置业100%的股权,为公司的全资子公司。
3	2017-09-23	实施中	中原农业保险股份有限公司	保险业	河南中原高速公路股份有限公司	——	37996.2	CNY	——	投资标的:认购中原农业保险股份有限公司(以下简称“中原农险”)增资扩股股份。认购金额:根据北京中和谊资产评估有限公司提供的《中原农业保险股份有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中和谊评报字(2017)第11051号),以2016年12月31日为评估基准日,经过大量市场数据比对分析,以资产基础法和市场法作为估值方法,最终采用市场法作为评估报告的最终结论,中原农险估值118,891.00万元。经过河南省公共资源交易中心通过公开发行认购程序,最终确定本次增资扩股认购价格为每股人民币1.1元。公司按此价格认购34,542万股,合计出资人民币37,996.20万元,认购后公司继续持有中原农险18.18%的股份,仍为其第二大股东。该事项涉及金额在公司董事会决策范围内,不需经公司股东大会审批。特别风险提示:中原农险增资尚需中华人民共和国保险监督管理委员会(以下简称“保监会”)核准或备案,公司的认购资格及本次认购行为尚需保监会核准。
4	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	河南投资集团有限公司	——	195000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
5	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	建业住宅集团(中国)有限公司	——	5000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
6	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	国投资产管理公司	——	50000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
7	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	中州蓝海投资管理有限公司	——	50000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
8	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	河南中原高速公路股份有限公司	——	50000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
9	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	大河传媒投资有限公司	——	50000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
10	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	中原信托有限公司	——	50000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
11	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	建业住宅集团(中国)有限公司	——	25000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
12	2017-08-03	实施中	河南资产管理有限公司认购资金	——	河南颐城控股有限公司	——	25000	CNY	——	2017年7月12日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于参与发起筹建河南资产管理有限公司的议案》,同意公司以自有资金出资不超过5亿元人民币与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中原证券股份有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立河南资产管理有限公司(以工商登记注册为准,以下简称“资产管理公司”),注册资本拟定为50亿元人民币,公司持股不超过10%,认购价格为1元/股。因中原证券相关出资审批流程相对复杂且时间较久,将影响到资产管理公司的设立进程。为了加快资产管理公司的组建工作,中原证券以其全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”(以下简称“中州蓝海”)作为出资人出资设立资产管理公司。
13	2017-07-13	实施中	新郑英地置业有限公司	——	河南英地置业有限公司	——	40000	CNY	——	2017年6月22日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司河南英地置业有限公司(以下简称“英地置业”)在新郑市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得新郑出(2017)006号(网)、新郑出(2017)008号(网)地块国有建设用地使用权,并于6月26日与新郑市公共资源交易中心签署《成交确认书》,两地块成交价共计3.36亿元。为便于上述两地块的后续开发建设,根据新郑市相关政策要求,英地置业拟在新郑市设立全资子公司,注册资本为40,000万元,经营模式采取英地置业党总支及董事会领导下的总经理负责制和市场化的运营机制。
14	2017-06-27	实施完成	新郑出(2017)006号(网)地块	——	河南英地置业有限公司	新郑市公共资源交易中心	11303	CNY	——	2017年6月22日,河南中原高速公路股份有限公司控股子公司河南英地置业有限公司在新郑市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得新郑出(2017)006号(网)、新郑出(2017)008号(网)地块国有建设用地使用权。6月26日,英地置业与新郑市公共资源交易中心签署《成交确认书》。
15	2017-06-27	实施完成	新郑出(2017)008号(网)地块	——	河南英地置业有限公司	新郑市公共资源交易中心	22299	CNY	——	2017年6月22日,河南中原高速公路股份有限公司控股子公司河南英地置业有限公司在新郑市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得新郑出(2017)006号(网)、新郑出(2017)008号(网)地块国有建设用地使用权。6月26日,英地置业与新郑市公共资源交易中心签署《成交确认书》。
16	2017-04-01	实施中	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	资本市场服务	上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	——	30000	CNY	——	2016年12月22日,公司总经理办公会审议通过了《秉原投资关于中原产业基金投资赛领汇鸿基金的议题》,同意通过上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)(以下简称“上海秉原安”)向上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛领汇鸿基金”)出资不超过3亿元人民币。该投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
17	2017-02-10	实施中	中原高速产业发展基金	——	秉原投资控股有限公司	——	300000	CNY	——	(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“中原高速”)全资子公司秉原投资控股有限公司(以下简称“秉原投资”)发起设立中原高速产业发展基金(以下简称“本基金”)。基金规模30亿元,期限原则上不超过10年。(二)2016年9月9日,公司第五届董事会第二十二次会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于设立中原高速产业发展基金的议案》,同意秉原投资发起设立中原高速产业发展基金。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》有关规定,本基金规模超过公司最近一期经审计净资产的10%,须经公司股东大会审议通过后方可实施。(三)在具体实施基金项目时,基金管理公司可以募集外部出资人(包括但不限于金融机构,下同)共同实施基金投资。目前,基金项目尚未确定,尚未募集到外部出资人,所以本基金事项是否涉及关联交易尚不明确,如有公司关联方参与本基金,公司将按有关规定履行相应决策程序及信息披露义务。设立本基金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
18	2016-08-06	签署协议	中原信托有限公司	其他金融业	河南中原高速公路股份有限公司	中原信托有限公司	76871.949	CNY	——	利用公司自有资金76,871.949万元,以2.31元/股认购中原信托33,277.9万股。认购后,公司出资份额为116,472.65万股,持股比例为31.91032%,仍为中原信托第二大股东。
19	2016-03-30	董事会预案	河南中石化中原高速石油有限责任公司	石油加工、炼焦及核燃料加工业	河南中原高速公路股份有限公司	河南中石化中原高速石油有限责任公司	210.53	CNY	——	2016年3月29日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对参股公司河南中石化中原高速石油有限责任公司增资扩股的议案》,公司以1.19元/元注册资本、共出资210.53万元认购合资公司新增出资额176.92万元,增资后持有合资公司出资额666.92万元,持股比例增至51%。
20	2015-07-23	董事会预案	河南省交通科学技术研究院有限公司	专业技术服务业	——	河南中原高速公路股份有限公司	——	——	6.7	600020
21	2013-06-05	董事会预案	驻马店英地置业有限公司	——	河南中原高速公路股份有限公司	驻马店英地置业有限公司	28000	CNY	——	河南中原高速公路股份有限公司(简称“公司”或“中原高速”)拟以现金形式向公司的控股子公司河南英地置业有限公司(简称“河南英地”)全资子公司驻马店英地置业有限公司(简称“驻马店英地”)增资扩股
22	2012-04-10	其他行政部门批准	开封市商业银行股份有限公司	——	河南中原高速公路股份有限公司	开封市商业银行股份有限公司	11040	CNY	9.92	近日获悉,中国银行业监督管理委员会河南监管局批复(豫银监复[2011]412号)核准公司入股开封市商业银行股份有限公司(以下简称“开封商行”)的股东资格。同意公司向开封商行投资入股4800万股,占开封商行增资扩股后总股份的9.92%。
23	2011-05-14	实施完成	河南中原高速公路股份有限公司	——	河南交通投资集团有限公司	河南省高速公路实业开发有限公司;河南公路港务局	——	——	0.06	根据河南省人民政府《关于河南交通投资集团有限公司组建方案的批复》（豫政文[2009]126 号）的精神，河南中原高速公路股份有限公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司、公司股东河南省高速公路实业开发有限公司以及河南公路港务局拟将其分别所持有的我公司股份963,889,405 股（占总股本的45.03%）、585,433 股（占总股本的0.03%）、585,433 股（占总股本的0.03%）无偿划转至河南交通投资集团有限公司，并已于2010 年12 月2 日就该等无偿划转事宜与集团签署了《国有股权划转协议书》。
24	2011-05-14	实施完成	河南中原高速公路股份有限公司	——	河南交通投资集团有限公司	河南高速公路发展有限责任公司	——	——	45.03	根据河南省人民政府《关于河南交通投资集团有限公司组建方案的批复》，高发公司股权投入集团后，其持有本公司45.03%的股权将划给集团直接持有。有关国有股权划转工作将按照相关规定办理。已于2010 年12 月2 日就该等无偿划转事宜与集团签署了《国有股权划转协议书》。
25	2010-07-03	实施完成	河南高速公路发展有限责任公司	——	河南交通投资集团有限公司	河南省人民政府	——	——	100	近日，根据河南省人民政府关于河南交通投资集团有限公司增资的批复，同意将河南高速公路发展有限责任公司和河南省高速公路实业开发公司净资产（股权）合计2,101,962.68万元注入集团。目前集团正按有关规定办理产权登记、工商变更等工作。近日，集团已完成增资并在河南省工商行政管理局办理了工商变更登记，领取了新的企业法人营业执照。
26	2010-02-23	实施完成	北京秉原创业投资有限责任公司	——	秉原投资控股(北京)有限公司	河南中原高速公路股份有限公司	——	——	100	根据业务开展的需要，同意对河南中原高速公路股份有限公司全资子公司北京秉原创业投资有限责任公司重组，将秉原创投以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股（北京）有限公司（暂定名，以下简称“秉原控股”），然后河南中原高速公路股份有限公司将持有秉原创投100%的股权增资注入到秉原控股。