九鼎集团（430719）

公司并购事件（九鼎集团）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-05-14	实施完成	Ageas Asia Holdings Limited	保险业	Ageas Asia Holdings Limited	Ageas Asia Holdings Limited	882400	CNY	100	本次交易预案内容:指九鼎投资以现金方式支付 106.88 亿港元受让富通国际所持有的富通香港全部 843,807,498 股普通股股份。本次交易的目的九鼎投资将保险业务定位为公司重要的战略业务板块,将利用自有资金对保险业务进行长期、持续的战略投资。寿险业务具有长期和巨大的增长潜力,九鼎投资计划将寿险板块作为近期保险投资的重点。收购富通香港将使九鼎投资获得具有国际化视野和本土实践经验的优秀管理团队,获得广泛多元的分销渠道和有竞争力的代理人队伍,以及谨慎稳健的投资资产组合, 这将有助于九鼎投资价值的持续增长。此外, 富通香港将为九鼎投资在香港寿险市场提供一个长期、可持续的价值创造平台,并与九鼎投资未来在中国建立的寿险业务在专业技术、优秀人才等方面形成协同效应。交易价格参考 Milliman,Inc.为交易标的出具的精算内含价值报告、可比上市公司市场交易价格和历史可比交易估值水平,并由交易双方最终协商确定,转让总价款为 106.88 亿港币, 约合人民币 88.24 亿元。截至2014年12月31日,富通香港总资产约367.88亿港元,净资产约68.90亿港元,2014年会计净利润约4.50亿港元。本次交易构成重大资产重组九鼎投资向富通国际购买的资产总额占九鼎投资 2014 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上, 根据《重组办法》第二条的规定,本次交易构成重大资产重组。
2	2018-03-23	停止实施	九泰基金管理有限公司	——	九泰基金管理有限公司	九泰基金管理有限公司	——	——	25	同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定,全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司将其持有的九泰基金管理有限公司25%股权和北京九信创新资产管理有限公司70%股权转让给昆吾九鼎投资控股股份有限公司。
3	2018-03-23	停止实施	北京黑马自强投资管理有限公司	——	北京黑马自强投资管理有限公司	北京黑马自强投资管理有限公司	——	——	70	同时公司决定,将自身持有的北京黑马自强投资管理有限公司70%股权转让给九鼎投资。
4	2018-03-23	停止实施	北京九信创新资产管理有限公司	——	北京九信创新资产管理有限公司	北京九信创新资产管理有限公司	——	——	70	同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)决定,全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司将其持有的九泰基金管理有限公司25%股权和北京九信创新资产管理有限公司70%股权转让给昆吾九鼎投资控股股份有限公司。
5	2017-12-25	股东大会通过	人人行控股股份有限公司	——	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	——	194000	CNY	——	同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以下属子公司嘉兴嘉源信息科技有限公司(以下简称“嘉源科技”)100%股权扣除相关负债对关联方人人行控股股份有限公司(以下简称“人人行控股”)进行增资,增资金额约19.40亿元,增资价格为69.7268元/股,增资股数为27,822,874股。同时公司拟投资约5.53亿元,以69.7268元/股的价格受让人人行控股老股7,929,294股。本次增资及受让老股完成后,公司合计持有人人行控股股份为35,752,168股,持股比例约4.19%。本次投资为参股财务型投资,投资目的为获取财务回报。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定,本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。
6	2017-12-25	股东大会通过	人人行控股股份有限公司	——	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	——	194000	CNY	——	同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以下属子公司嘉兴嘉源信息科技有限公司(以下简称“嘉源科技”)100%股权扣除相关负债对关联方人人行控股股份有限公司(以下简称“人人行控股”)进行增资,增资金额约19.40亿元,增资价格为69.7268元/股,增资股数为27,822,874股。同时公司拟投资约5.53亿元,以69.7268元/股的价格受让人人行控股老股7,929,294股。本次增资及受让老股完成后,公司合计持有人人行控股股份为35,752,168股,持股比例约4.19%。本次投资为参股财务型投资,投资目的为获取财务回报。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定,本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。
7	2017-12-25	股东大会通过	人人行控股股份有限公司	——	人人行控股股份有限公司	人人行控股股份有限公司	194000	CNY	——	同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以下属子公司嘉兴嘉源信息科技有限公司(以下简称“嘉源科技”)100%股权扣除相关负债对关联方人人行控股股份有限公司(以下简称“人人行控股”)进行增资,增资金额约19.40亿元,增资价格为69.7268元/股,增资股数为27,822,874股。同时公司拟投资约5.53亿元,以69.7268元/股的价格受让人人行控股老股7,929,294股。本次增资及受让老股完成后,公司合计持有人人行控股股份为35,752,168股,持股比例约4.19%。本次投资为参股财务型投资,投资目的为获取财务回报。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定,本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。
8	2017-12-08	董事会预案	人人行控股股份有限公司	——	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	——	194000	CNY	——	同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以下属子公司嘉兴嘉源信息科技有限公司(以下简称“嘉源科技”)100%股权扣除相关负债对关联方人人行控股股份有限公司(以下简称“人人行控股”)进行增资,增资金额约19.40亿元,增资价格为69.7268元/股,增资股数为27,822,874股。同时公司拟投资约5.53亿元,以69.7268元/股的价格受让人人行控股老股7,929,294股。本次增资及受让老股完成后,公司合计持有人人行控股股份为35,752,168股,持股比例约4.19%。本次投资为参股财务型投资,投资目的为获取财务回报。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定,本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。
9	2017-06-23	暂停中止	Ageas Asia Holdings Limited	保险业	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	Ageas Insurance International N.V.	882400	CNY	100	本次交易预案内容:指九鼎投资以现金方式支付 106.88 亿港元受让富通国际所持有的富通香港全部 843,807,498 股普通股股份。本次交易的目的九鼎投资将保险业务定位为公司重要的战略业务板块,将利用自有资金对保险业务进行长期、持续的战略投资。寿险业务具有长期和巨大的增长潜力,九鼎投资计划将寿险板块作为近期保险投资的重点。收购富通香港将使九鼎投资获得具有国际化视野和本土实践经验的优秀管理团队,获得广泛多元的分销渠道和有竞争力的代理人队伍,以及谨慎稳健的投资资产组合, 这将有助于九鼎投资价值的持续增长。此外, 富通香港将为九鼎投资在香港寿险市场提供一个长期、可持续的价值创造平台,并与九鼎投资未来在中国建立的寿险业务在专业技术、优秀人才等方面形成协同效应。交易价格参考 Milliman,Inc.为交易标的出具的精算内含价值报告、可比上市公司市场交易价格和历史可比交易估值水平,并由交易双方最终协商确定,转让总价款为 106.88 亿港币, 约合人民币 88.24 亿元。截至2014年12月31日,富通香港总资产约367.88亿港元,净资产约68.90亿港元,2014年会计净利润约4.50亿港元。本次交易构成重大资产重组九鼎投资向富通国际购买的资产总额占九鼎投资 2014 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上, 根据《重组办法》第二条的规定,本次交易构成重大资产重组。
10	2017-05-24	股东大会通过	九州国际投资控股有限公司	专业技术服务业	人人行控股股份有限公司	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	——	——	100	1、同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟将九州国际投资控股有限公司(以下简称“九州国际”)100%股权,出售予关联方人人行控股股份有限公司(以下简称“人人行控股”),交易对价不低于九州国际注册资本与净资产孰高者,并授权公司董事会具体办理。 2、2016年10月,公司将全资子公司九信投资管理有限公司(以下简称“九信投资”)100%股权,以人民币2200万元交易对价(高于转让时九信投资的净资产)转让予关联方人人行控股。
11	2017-05-24	股东大会通过	九信投资管理有限公司	专业技术服务业	人人行控股股份有限公司	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	2200	CNY	100	1、同创九鼎投资管理集团股份有限公司拟将九州国际投资控股有限公司100%股权,出售予关联方人人行控股股份有限公司,交易对价不低于九州国际注册资本与净资产孰高者,并授权公司董事会具体办理。2、2016年10月,公司将全资子公司九信投资管理有限公司100%股权,以人民币2200万元交易对价(高于转让时九信投资的净资产)转让予关联方人人行控股。
12	2016-12-05	实施中	九信人寿保险股份有限公司	保险业	正平路桥建设股份有限公司	——	15000	CNY	——	本公司拟作为发起人之一,与青海省国有资产投资管理有限公司等六家发起单位共同出资设立九信人寿保险股份有限公司(暂定名,以下简称“九信人寿”),注册地为青海省西宁市南川工业园区创业路108号,注册资本为人民币10亿元。
13	2016-12-05	实施中	九信人寿保险股份有限公司	保险业	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	——	5000	CNY	——	本公司拟作为发起人之一,与青海省国有资产投资管理有限公司等六家发起单位共同出资设立九信人寿保险股份有限公司(暂定名,以下简称“九信人寿”),注册地为青海省西宁市南川工业园区创业路108号,注册资本为人民币10亿元。
14	2016-12-05	实施中	九信人寿保险股份有限公司	保险业	青海省国有资产投资管理有限公司	——	20000	CNY	——	本公司拟作为发起人之一,与青海省国有资产投资管理有限公司等六家发起单位共同出资设立九信人寿保险股份有限公司(暂定名,以下简称“九信人寿”),注册地为青海省西宁市南川工业园区创业路108号,注册资本为人民币10亿元。
15	2016-12-05	实施中	九信人寿保险股份有限公司	保险业	金杯电工股份有限公司	——	17000	CNY	——	本公司拟作为发起人之一,与青海省国有资产投资管理有限公司等六家发起单位共同出资设立九信人寿保险股份有限公司(暂定名,以下简称“九信人寿”),注册地为青海省西宁市南川工业园区创业路108号,注册资本为人民币10亿元。
16	2016-12-05	实施中	九信人寿保险股份有限公司	保险业	中化岩土工程股份有限公司	——	18000	CNY	——	本公司拟作为发起人之一,与青海省国有资产投资管理有限公司等六家发起单位共同出资设立九信人寿保险股份有限公司(暂定名,以下简称“九信人寿”),注册地为青海省西宁市南川工业园区创业路108号,注册资本为人民币10亿元。
17	2016-12-05	实施中	九信人寿保险股份有限公司	保险业	西宁城市投资管理有限公司	——	5000	CNY	——	本公司拟作为发起人之一,与青海省国有资产投资管理有限公司等六家发起单位共同出资设立九信人寿保险股份有限公司(暂定名,以下简称“九信人寿”),注册地为青海省西宁市南川工业园区创业路108号,注册资本为人民币10亿元。
18	2016-12-05	实施中	九信人寿保险股份有限公司	保险业	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	——	20000	CNY	——	本公司拟作为发起人之一,与青海省国有资产投资管理有限公司等六家发起单位共同出资设立九信人寿保险股份有限公司(暂定名,以下简称“九信人寿”),注册地为青海省西宁市南川工业园区创业路108号,注册资本为人民币10亿元。
19	2016-11-17	董事会预案	九州证券股份有限公司	——	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	九州证券股份有限公司	——	——	——	公司拟对子公司九州证券股份有限公司增资
20	2016-04-22	实施完成	鹰皇金佰仕网络技术有限公司	互联网和相关服务	嘉兴嘉源信息科技有限公司	鹰皇商务科技有限公司	7000	CNY	70	本次交易为本公司通过控股子公司昆吾九鼎投资管理有限公司之全资子公司嘉兴嘉源九鼎投资管理有限公司(以下简称“嘉源九鼎”)出资人民币7000万元,收购鹰皇商务科技有限公司(以下简称“鹰皇商务”)持有的鹰皇金佰仕网络技术有限公司(以下简称“金佰仕”)70%的股权。