天河股份（831162）

　　一、业务概要
（一）商业模式与经营计划
公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、比亚迪汽车、长安汽车、依维柯汽车、大众汽车、吉利汽车等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。
（二）行业情况
1、所属行业及确定依据根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司生产的汽车零部件产品所处行业为“C36汽车制造业”中的“C366汽车零部件及配件制造”下的“C3660汽车零部件及配件制造”。
2、2023年，中国已连续14年成为全球第一汽车产销国，连续8年稳居全球新能源汽车产销规模第一，今年一季度汽车出口夺得全球第一。这三个“全球第一”来之不易，标志着中国正在从汽车大国向汽车强国稳步迈进。70年的时间，中国汽车完成了从“引进来”到“走出去”的转变，中国汽车工业实现了从“零基础”到“领航者”的角色转变。三年的疫情终于画下句点，疫情之后汽车行业焕然复苏，汽车行业也必将走出寒冬迎向阳光明媚的春天。今年1-6月，我国乘用车产销分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。其中，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的28.3%。中国是全球最大的新能源汽车生产和消费国，也是全球最完整的新能源汽车产业链国家。2023年，中国新能源汽车产业链将继续保持高速增长，这也是汽车工业整体发展趋势。
3、公司自2007年以来一直致力于汽车冲压件、焊接件的研发和生产，现主要配套汽车产品有比亚迪汽车、奇瑞汽车、长安汽车、大众汽车、马自达汽车、依维柯汽车、北汽汽车、华凌重卡等。目前在产品开发、生产制造、内控管理等方面已形成了比较成熟的运营体系。依靠着自我积累和持续投入以及在产品技术研发创新方面的不断突破，为公司长久稳定发展奠定了坚实的基础。公司2015年、2018年、2021年三次获得省科技厅、省财政厅、省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。2022年获批省级专精特新企业。

　　二、公司面临的重大风险分析
受整车制造行业波动影响的风险
本公司生产的冲压件、冲压焊接件的销售对象属于整车制造业,因此整车制造行业的发展状况对本公司的生产经营存在重大影响，今年整车制造业呈现下降态势，对本公司的生产经营造成一定影响。
主要原材料价格波动的风险
公司主要产品是汽车冲压件、冲压焊接件，其使用的主要原材料是冷轧钢板、高强度双向钢。报告期内，钢材价格较去年同期仍有所上涨，故直接影响毛利。
实际控制人不当控制的风险
公司股权高度集中，其中实际控制人王保平、薛萍以及其子王胜为一致行动人，合计持有公司69.85%的股份。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
内部控制的风险
2014年，股份公司成立，制定了《关联交易决策制度》、《重大投资管理制度》、《对外担保管理办法》等制度，2016年又建立了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不完善的情况。
部分建筑物未取得房产证的风险
三号建筑物是以公司一号、二号厂房之间的空间增加钢结构顶部的简易建筑物,主要用于货物装卸发运过程中遮风避雨。四号建筑物主要用于堆放生产过程中产生的废料。即三号、四号简易建筑物内无任何生产设备,也非生产之用,故未办理规划许可,但已向政府报告备案。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、比亚迪汽车、长安汽车、依维柯汽车、大众汽车、吉利汽车等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。
　　公司也在进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家B2B平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司实现营业收入201,708,932.73元，净资产180,136,674.98元。公司每年都不断接收到各类新车型项目开发的订单。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）业务概要
　　商业模式
　　公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、长安汽车、比亚迪汽车、依维柯汽车、大众汽车、上汽集团、吉利汽车、华菱重卡、欣旺达等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。
　　公司也在进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家B2B平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　解决了三百三十余名员工的就业问题，并为这些员工缴纳了社保，履行了作为企业的社会责任。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　(一)业务概要
　　商业模式
　　公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、长安汽车、北汽、依维柯汽车、大众汽车、吉利汽车、汉腾汽车等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。
　　公司也在进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家B2B平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值。

　　二、持续经营评价
　　报告期内，公司实现营业收入153,602,113.18元，净资产177,661,467.06元。公司每年都不断接收到各类新车型项目开发的订单。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　（一）商业模式
　　公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、长安汽车、北汽、依维柯汽车、大众汽车、吉利汽车、汉腾汽车等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。
　　公司也在大胆的进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家B2B平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　解决了三百三十余名员工的就业问题，并为这些员工缴纳了社保，履行了作为企业的社会责任。 收起▲

　　一、业务概要
　　商业模式：
　　公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、长安汽车、北汽、依维柯汽车、大众汽车、吉利汽车、汉腾汽车等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。
　　公司也在大胆的进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家B2B平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值。

　　二、主要经营情况回顾
　　(一)经营计划
　　2020年受突如其来新冠疫情的严重影响，中国汽车行业产销量出现三连降的第三年，更是我们公司发展史上攻坚克难的又一年。2020年在公司董事会的领导以及全体员工的共同努力下，我们外部既直面汽车冲压产品市场白热化竞争和产品价格下降的困扰，又直面原材料价格高位上涨的压力；我们内部克服用工难、用工贵、人力成本连年上升，以及运输费用増加、融资成本增多、工装分摊费用增加等困难，公司实施“多客户、多车型”的发展战略。从2020年开始由于“新收入准则”政策的变化，我司从客户购买原材料经生产的产品再销售给客户的收入，采用“净额法”确认销售收入，即只把加工费确认为收入，故2020年经审计的销售收入为9,323.44万元，利润亏损648.21万元。2020年我们调整产品结构，在芜湖设立分公司，采取智能化制造，将产品升级为汽车车身焊接总成，这将是公司未来发展新的增长点。至此，公司形成了“三个基地一个平台”，即南京天河、上饶天河、芜湖天河三个基地和一个正在创新中的汽车车身产业互联网平台。2020年公司内部管理如财务、人事、质量、计划、设备工装、安全生产等各项管理上都有了显著的改善和提升，公司坚持产品创新和技术研发，2020年研发费用为976.26万元，占销售收入的10.47%，为企业持续发展夯实了管理基础、增添了后劲。
　　1、销售管理
　　2020年度实现销售收入9,323.44万元。前五大客户分别是：广岛技术（南京）汽车部件有限公司，收入2,362.98万元，占比25.34%；江西亿维汽车制造有限公司，收入1,532.41万元，占比16.44%；奇瑞商用车（安徽）有限公司，收入975.48万元，占比10.46%；安徽福马汽车零部件集团有限公司，收入943.86万元，占比10.12%；奇瑞汽车股份有限公司，收入625.13万元，占比6.70%。
　　2020年疫情对汽车产业产生了阶段性的影响，对公司的销售业务也产生巨大的影响，在如此艰难的市场形势下，公司完成了以下新客户与新产品的开发，以带动公司业务攀升，使我公司客户多元化发展呈齐头并进发展态势，大幅度提高我司在运营过程中的抗风险能力。公司承接的新项目如下：
　　（1）瑞奇瑞产品T18，2020年10月新增4个转产产品，经调试后立即量产，公司共计为T18项目生产16个产品，截止2020年12月31日该项目共计生产215917台套，完成193.05万元销售额；
　　（2）奇瑞商用车产品F18（CX62B），2020年3月份起自主开发9个产品，转产4个产品，于7月份批量生产，年度销售11476台套898.33万元；
　　（3）中铝TX5项目，2020年6月转产20个产品，9月份起小批量投产，年度销售616台套254.08万元，2021年度销售预估3000台套1221万元；
　　（4）中瑞奇瑞产品M36T产品，2019年1月开发13个产品，2020年10月份小批量试生产1744台套；
　　（5）中瑞吉利产品SX11AR产品，2019年1月开发15个产品，2020年5月份量产，年度销售55103台套；
　　（6）北汽B20A/B20B产品，2020年6月份开发6个产品，已具备批量生产条件，2021年度销售预估3000台套176万元；
　　（7）盛杰主板总成项目，2020年4月份转产，年度销售2062台套77.55万元，2021年度销售预估9600台套361万元。
　　2、项目车型开发
　　我司通过加强技术创新，提升核心竞争力，赢得了多家新客户/新项目的开发。2020年公司新项目、新产品开发/转产方面共计11个项目。具体如下：
　　（1）2020年公司新项目开发：
　　①爱驰MAS891开发项目，开发总成产品27个、零件98个，12月进行第三次交样中；
　　②长安星瑞合F102-EV电池盒新开发项目，开发总成产品1个、零件7个，已移交完成，并且量产供货；
　　③长安F102-G6后地板中段新开发项目，开发总成产品1个、零件4个，已移交完成，并且量产供货；
　　④北汽B20A新开发项目，总成设变新增零件6个，均已移交完成，并且量产供货；
　　⑤北汽B20B新开发项目，新开发零件8个，设变零件3个，处于模具验收阶段；
　　⑥盛杰906-外斗主板新开发项目，开发总成产品1个、零件2个，已移交完成，并且量产供货；⑦奇瑞F18新开发项目，开发冲压零件9个，已移交完成，并且量产供货；
　　（2）2020年公司新项目转产：
　　①奇瑞F18项目，2020年7月份转产4个产品且为量产状态；
　　②中铝TX5项目，2020年6月转产20个产品且为量产状态；
　　③奇瑞T18项目，2020年10月转产4个产品且为量产状态；
　　④收购大江业务，转移奇瑞各类车型产品149个。
　　3、质量管理
　　2020年度公司继续秉持“前进有你，质胜未来”的质量方针，始终以顾客满意为奋斗目标，严格把控各产品质量，加大力度管控过程质量并进行优化，积极有效的完成了本年度质量KPI指标，全年重大质量事故为零；公司全员参与宣贯质量管理理念，推行各项改善活动，顺利通过内部质量管理体系审核、制造过程审核、产品审核以及外部第三方监督换证审核，保持了IATF16949体系的有效运行。
　　（1）质量控制体系：
　　2020年公司内审员队伍的专业度更上一个台阶，在公司内部组织各项培训及学习，推动质量管理理念的全员宣贯，深入学习IATF16949体系标准，先后完成了管理评审、产品审核、过程审核、内部体系审核等各项内部评审工作以及各个客户对我司的外部评审工作，积极主导提升质量管理体系运行中的不足之处，顺利通过第三方认证机构的监督换证审核，确保我司的质量管理体系有效运行及持续改进。
　　（2）质量控制措施：
　　①进料检验
　　坚持“三不原则”对所有进入公司的原材料及辅料做到全检、抽检、分批次检验；把不符合公司要求的不合格原材料单独隔离标识，并要求供应商进行换货处理，监督并追踪具体落实情况。
　　②首末件检验控制
　　严格执行首末件检验制度，首件检验均使用检具测量，并与上批次留检件进行对比，以确保产品合格，同时要求并监督生产员工将末件存放至生产模腔中作为下批次生产首件自检的对比件。
　　③生产过程中的自检管理优化
　　在上一个年度自检管理的基础上，质量部每月组织自检培训或专题讨论会，着重对新员工的自检要求及方法进行培训与指导，并定期与生产管理人员讨论如何高效进行自检，形成培训教材每月对生产一线操作人员进行宣贯。
　　④全检装箱及出货检验
　　2020年继续沿用定人定岗的全检装箱制，作为产品出厂前最后一道全序工位，同时出货检验是对生产产品的总结检验，出货检验员严格按照客户标准及“三不原则”对各生产成品再次进行出货前的复检，避免不良产品溢出，本年度基本达到客户要求及期望的满意度。
　　4、计划管理
　　计划管理作为企业内部运营核心管理职能之一，公司深知计划管理的重要性，在2020年度着重为满足客户要求的三要素“交期、质量、成本”而计划，完善企业经营过程中的各项计划管理，特别是针对生产计划，每月组织订单评审会对当月生产进行合理的计划排配及人员配比，其他各项计划如采购计划、人员招聘计划、培训计划等均按照计划执行，汇总实施结果，分析各项数据，以保证公司持续发展各时期的计划合理并有效执行。
　　5、生产管理
　　2020年生产贯彻执行年度及月度计划、目标，满足了客户的交付需求；公司持续以问题为导向，侧重生产效率节拍的提升。
　　（1）在新员工管理方面，针对新进员工实行老带新制度，并结合人力资源管理部门实行员工关怀，对新员工进行三级岗前培训教育及实际操机指导，同时对员工每月定期进行自检、工装模具保养等各类技能培训，优胜劣汰，确保新员工自身技能得到认可，安全生产过程得到有效控制。
　　（2）在产品质量管控方面，质量部门定期对员工进行产品质量相关的培训，特别是各产品自检的关键项点及方法培训，使员工在生产过程中能够有效自检，减少不良品的产生，提高一次交验合格率。
　　（3）在效率节拍方面，每月整理影响产品节拍的产品清单，并分析其原因及改善措施，有目的性有重点的对于影响效率节拍的因素进行改善，进而达到规避的目的。
　　（4）在会议实施方面，坚持每日召开生产调度会议，生产系统各部门汇报当日待沟通协调或解决的问题，以提高问题解决的效率，避免拖沓或影响生产的各类因素，实行日清管理。
　　6、现场管理
　　（1）公司坚持推行“5S”现场管理体系，按区域划分落实责任，并与公司的安全管理相结合，“5S”管理同样按照“三级培训教育”方式，以提高员工的现场管理意识与素养，达到现场改善的目的，增强企业竞争力。
　　（2）实行“5S”每日检查制度，记录各区域存在的问题并推动改善，每月横向纵向比较分析，找出差距，定出改善目标并落实。
　　7、工装、设备管理
　　工装、设备是生产的保障，做好工装、设备的维修保养可以有效的提高生产效率。
　　（1）工装管理：按照计划对模具等工装进行定期的一、二级保养，并对实施保养的人员进行针对性的专业技能培训，以保证保养工作的有效实施；建立模具等工装备品备件清单，每月盘点根据库存情况提前做好采购计划，以减少工装问题停机率来提高生产效率；经过一年的努力，模具损坏数量减少58.3%，关键绩效指标平均故障间隔冲次数MTBF(Mean Times Between Faiure)同比提升38%；同时公司在模具自制方面有较大的提升，2020年自制模具达到83副，同比增长90%。
　　（2）设备管理：制定定期设备检修保养计划，并对人员进行专业技能的培训实施检修保养；分析发生频次较多的设备故障，重点关注并制定设备及设备问题改善方案，提高生产效率。
　　8、安全管理
　　公司坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，落实安全生产管理，制定并落实安全、现场管理责任制，扎实做好员工三级安全教育培训工作，每日晨会及每月培训宣贯，生产各级管理者每日监督检查，做到了全年无中、重伤事故，轻伤事故发生率同比上一年度下降了59%。
　　9、人力资源管理
　　2020年在董事长及各领导的带领及指导下，人力资源配置得到了优化，员工素质进一步提升，员工收入稳中有增，员工福利及考核机制更加完善。2020年公司建立和完善例会制度，每半个月召开一次公司级工作例会，总结半个月工作情况、查找问题及原因、提出改善方案，保证了公司日常生产经营的有效运行。2020年公司人力资源部努力优化人力资源管理模式，使公司人力资源工作跟随公司发展目标日趋科学化、规范化。
　　（1）在招聘配置方面，由于疫情及市场现状影响，招聘愈加困难，公司通过岗位分析、人员结构分析、入离职数据及原因分析，本年度进行了部分岗位合并，实现了职能优化，最大化的发挥各岗位人员技能，全年共完成238人次的招聘工作，满足了生产所需。
　　（2）在培训管理方面，围绕着“开源节流提效率”的方针目标，侧重于员工技能提升类培训，包含一线员工实操技能，技术人员岗位所需技能，管理人员管理技能等，全年培训按计划完成，符合IATF16949体系要求。
　　（3）在薪酬绩效方面，继续推行绩效考核模式，绩效激励的范围涉及到所有基层固定岗位人员，绩效评价标准侧重于可量化指标，以提升员工的工作效率及工作质量。
　　(二)行业情况
　　中国的汽车工业经过多年的高速发展，目前连续十一年成为全球第一汽车产销国。按产业划分汽车产业成为除了房地产以外的第二大支柱产业，汽车产业GPD及对相关关联行业拉动和对国民消费的影响都很大。随着国内形势变化和汽车工业产业链的发展，汽车零部件产业的重要性逐渐凸显。公司是汽车零部件冲压焊接产品专业制造商，公司随着汽车产业的发展将不断提升自身的技术管理水平，加速实现智能制造。目前公司除了江西上饶智能化冲压焊接工厂已经投产运营外，在安徽省芜湖市设立南京天河汽车零部件有限公司芜湖分公司。通过积极大环境不佳的情况下“逆市布局”，主动出击，抢占更多的市场和客户。
　　2020年,突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业按下了“暂停键”,在巨大的冲击下,全行业同舟共济，不畏艰难,坚决落实党中央、国务院的决策部署,扎实推进复工复产,加快转变营销方式,积极促进汽车消费,汽车市场逐步复苏,全年产销增速稳中略降,基本消除了疫情的影响,汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。2020年全年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。2020年国内汽车市场的回暖，必将会带动2021年市场持续回暖，加之国内疫苗的大规模接种，内循环的持续深化，中国汽车行业的寒冬即将过去。国家信息中心预测，2021年乘用车销量将达到2168万辆，同比增长9%，“十四五”乘用车市场将走出需求平台期，“十五五”增速与“十四五”后半段基本持平，2030年汽车市场规模将达到3000万辆。

　　三、持续经营评价
　　报告期内，公司实现营业收入93,234,385.22元，净资产192,011,537.15元。我司每年都不断接收到各类新车型项目开发的订单。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

　　四、未来展望
　　(一)行业发展趋势
　　汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，是其重要组成部分。汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关，汽车工业整车制造与技术创新需要零部件做基础，零部件的创新与发展又对汽车工业整车制造产生强大推动力随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。得益于国内汽车产销量、保有量的持续增加和零部件采购的全球化，我国汽车零部件行业取得了长足的发展，自2001至2015年汽车零部件工业产值年均复合增率约为23.10%，高于汽车工业总产值18.86%的年均增速。2010年以来汽车工业处于稳定发展期，保持3%左右的增长，但据有关专家预测，随着我国人口政策，城镇化推进、人民生活水平的提高，消除贫困等政策的落实，到2028年社会汽车保有量将由现在2亿辆达到6亿辆，产销量将由现在2900万辆达到高峰值的4200万辆，也就是未来10年，汽车产销量、社会保有量均有较大空间。这给汽车零部件将来创造巨大空间。
　　但我国汽车零部件企业数量较多、从业人员众多，但行业普遍存在单家企业投资不足、资金分散、高精尖人才缺乏、产品技术水平不高等问题，导致行业内企业规模普遍较小、行业集中度不高、生产技术和管理经验较为滞后。未来我国汽车零部件企业面对激烈的市场竞争，将加快产业整合步伐，通过兼并重组、上市融资，扩大企业规模，提升技术及经营管理水平，形成一些在细分市场具有国际竞争力的企业。
　　我们公司是从事汽车冲压焊接产品的专业制造商。面对未来汽车工业巨大的发展空间，我们机遇与挑战并存。从现在开始我们规划了三个基地一个平台，即南京天河、上饶天河、芜湖天河生产基地和“天河模具云”平台。在冲焊件这个细分市场方面，我们强化智能化制造，上饶天河、芜湖天河的智能化水平达到85%，在模具方面我们运用互联网+创新商业模式，创建了中小汽车模具企业一站式服务平台，为本行业创造价值。
　　(二)公司发展战略
　　2020年，我国汽车市场整体产销量同比均出现下滑，连续第三年出现负增长。根据权威机构发布的数据，全年我国汽车生产与销售分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，产销量同比分别下降2%和1.9%。尽管中国汽车市场连续第三年出现负增长，但是，在上半年疫情严重冲击下，2020年产销降幅较2019年出现明显收窄，市场恢复大大超出预期；全年新能源汽车的生产与销售分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较2019年实现了由负转正。2021年汽车行业有望实现恢复性正增长，公司为了迎合市场变化，继续以“调整结构高效管理高质量发展”的作为指导思想，首先根据市场变化积极主动的调整产品结构，逐步淘汰盈利能力差的车型项目，通过“三高，一轻”即“高端客户、高附加值产品、高产量产品、轻资产项目优先”的市场战略积极开拓市场，抢占新客户、新车型和积极争取存量客户和车型项目；同时，公司提倡“简单、适用、有效”的高效管理模式，重点突出安全、质量、成本管理，进而逐步提升盈利能力、核心竞争能力及持续发展的能力，真正意义上实现高质量发展。
　　(三)经营计划或目标
　　1、公司根据国家经济政策、汽车厂商发展战略、客户2021年度市场营销布局、订单等市场经营要素以及资本市场和创新平台的运作情况，制定出天河股份2021年度经营目标如下：
　　（1）2021年实现开票销售收入3.0亿元，实现净利润超1000万元，其中南京天河开票销售收入1.86亿元，净利润179万元；上饶天河开票销售收入为4422万元，净利271万元；芜湖天河开票销售收入为7200万元，净利576万元。
　　（2）2021年在“开源、节流、提效率”的方针指导下，继续紧抓内部管理规范，以“简单、适用、有效”的管理原则执行七大举措，重点关注“安全”“质量”“成本”三个方面。继续夯实基础管理，进行结构调整及重点客户建设，使公司内控水平再上一个新台阶。
　　（3）2020年外部市场开发以“三高一轻”为原则，重点开发高端客户，高产量车型，高附加值产品，轻资产项目。内部结构调整将优化淘汰低附加值，低产品，低端客户的产品。通过内外部调整优化保证公司业务结构更加合理，为未来持续增长奠定基础。确保公司在冲焊行业逐步形成技术领先、管理领先、商业模式领先的竞争优势。
　　2、市场工作规划及2021年主要项目
　　（1）现有市场的维护：
　　公司将以客户需求为导向，并将之转化为工作要求。做好对市场工作的执行和管理，制定公司2021年度销售收入实现30000万元的目标计划。
　　①对市场形势进行分析，根据分析结果制定年、季、月度业务计划，并以责任状的形式落实到营销责任人。
　　②加强市场人员培训，涵盖业务知识及营销技巧、法律知识、财务知识、如何做成大客户业务、在存量客户中做增量业务等各项培训，使市场人员通过培训及自我学习，通过案例、实战总结经验教训，提炼成功技巧密决，在实践中加以运用。
　　③对外加强市场情报收集分析工作。利用存量客户及延伸客户收集筛选客户产生销售项目以及竞争对手的信息。利用盖世网等专业的行业协会、组织收集汽车行业发展趋势，新技术新材料以及潜在竞争对手和潜在合作伙伴信息，并对信息加以分析和筛选，作为经营决策的输入。
　　④做好客户满意维护和售后服务工作。落实客户抱怨问题责任制，销售管理工作纳入公司半月度例会，客户问题点每半个月汇总一次在例会上提出，落实分管领导责任制，限期整改完成；每半年进行一次客户满意度调查，对调查结果进行分析形成改善计划，落实到位，对出现异常问题，特别是质量问题和保供风险问题的及时处理，提高对售后问题的效应速度和服务质量。
　　（2）产业结构调整：
　　在汽车行业发展的目标需求之下,公司需要深入分析市场趋势，不断进行产业调整。
　　①调整増加焊接总成产品业务量，成为公司主营产品收入。
　　②调整増加铝合金产品，特别是研发铝合金焊接总成产品，成为公司新增长点。
　　③调整増加新能源汽车冲焊产品，尤其把电池箱作为公司主打产品发展。
　　④调整増加模具自制能力，使模具业务在2～3年成为公司主营收入。
　　（3）客户的扩大合作：
　　抓住细分市场，深挖现有客户，扩大合作空间。
　　①持续加大与奇瑞汽车的合作力度，通过积极的业务拓展，力争获得更多奇瑞汽车焊接总成的直接供货机会，如T18、T19C、M1E、T26、X50以及后续产品。在双赢的基础上，采取灵活的机制强化与奇瑞汽车股份有限公司及奇瑞商用车（安徽）有限公司的合作，建立长期的战略合作关系。
　　②紧跟长安汽车的新能源汽车车型开发的开发。2021年在做好既有新能源电池盒订单的同时，重点关注其他的电池盒项目，如A158电池箱总成项目，注重开发过程的风险管控和项目技术对接支持工作。
　　③爱驰汽车致力于从事新能源汽车及零部件的技术研发、产品开发，随着新能源汽车快速崛起，汽车产业核心竞争力在变革，汽车产品向低碳、电动、智能化方向发展；公司在2020年承接了爱驰MAS891项目，今后将加大与爱驰汽车的合作，力争承接更多新能源汽车冲压、焊接总成产品。
　　④欣旺达电动汽车电池有限公司是公司2020年合作的大客户之一，欣旺达致力于通过先进的锂电池集成技术，为中国乃至全球新能源车企提供电动汽车电池包解决方案。公司已承接欣旺达MPC箱体、东风E70及江淮JAC箱体等项目开发，新能源汽车势头强劲，公司将继续深挖与该客户的合作机会，以带动企业的飞速发展。
　　（4）做好中长期的项目储备及客户优化工作：
　　结合市场发展状况分析未来市场行情，结合公司发展规划及经营目标，在每年开发新项目的同时做好未来三至五年的项目储备工作，为公司后期的发展定奠基础。维护高质量客户，提高公司的客户质量。建立客户档案，加大对不良客户的管理力度，优化客户资源，提高工作效能，增强公司对客户的应变能力，在提高订单数量和质量的同时降低了公司的业务风险。
　　3、落实七项举措
　　（1）以人为本--提高人员专业技能水平，发挥各类人才的积极性、有的岗位实施一人多岗、满负荷工作。
　　（2）日经营理念--加班是应该的，不加班也是应该的，完不成单天任务是不应该的，这将成为组织基因。
　　（3）高效管理--简单、适用、有效，效率优先。
　　（4）抓重点带全面--针对公司KPI指标，要抓住生产经营及各流程中的关键重要环节，起到事半功倍，以点带面的作用。
　　（5）科学（适用）的方法--以“人、机、料、法、环”的分类，系统用于改善计划的实施，特别对涉及安全、质量、成本的管理以及重点项目管理，要运用专业工具开展工作。
　　（6）提倡务实的工作作风--少说多做实做，措施要落地，注重实际效果。
　　（7）改革（完善）分配制度--先让少部分人富起来，带动全体职工致富。
　　(四)不确定性因素
　　暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。

　　五、风险因素
　　(一)持续到本年度的风险因素
　　1、主要原材料价格波动的风险
　　公司主要产品是汽车冲压件、冲压焊接件，其使用的主要原材料是冷轧钢板、高强度双向钢。报告期内，钢材价格较去年同期仍有所上涨，故直接影响毛利。
　　应对措施：采用购买期货锁定价格，保证季度内价格的相对稳定。
　　2、受整车制造行业波动影响的风险
　　本公司生产的冲压件、冲压焊接件的销售对象属于整车制造业,因此整车制造行业的发展状况对本公司的生产经营存在重大影响，今年整车制造业呈现下降态势，对本公司的生产经营造成一定影响。
　　应对措施：通过有针对性的新客户开发、老客户新品的开发降低风险。
　　3、实际控制人不当控制的风险
　　公司股权高度集中，其中实际控制人王保平、薛萍合计持有公司54.06%的股份，较挂牌时的83.00%下降了28.94%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
　　应对措施：公司正在分散股份，且公司也会按照《公司法》、《公司章程》等规定制度来约束实际控制人。
　　4、内部控制的风险
　　2014年，股份公司成立，制定了《关联交易决策制度》、《重大投资管理制度》、《对外担保管理办法》等制度，2016年又建立了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不完善的情况。
　　应对措施：公司将进一步完善各项管理制度。
　　5、部分建筑物未取得房产证的风险
　　三号建筑物是以公司一号、二号厂房之间的空间增加钢结构顶部的简易建筑物,主要用于货物装卸发运过程中遮风避雨。四号建筑物主要用于堆放生产过程中产生的废料。即三号、四号简易建筑物内无任何生产设备,也非生产之用,故未办理规划许可,但已向政府报告备案。
　　应对措施：也可以在公司一号、二号厂房内腾出部分空间用作周转库及废料存放，且不会对公司的生产经营造成不利影响。
　　(二)报告期内新增的风险因素
　　无。 收起▲

　　一、经营情况回顾
　　公司致力于汽车冲压件、冲压焊接件产品的研发、生产与销售等，主要为汽车整车公司（如奇瑞汽车、长安汽车、北汽、依维柯汽车、大众汽车、吉利汽车、汉腾汽车等）、总成件公司配套服务。公司采取直接销售的方式进行销售，与汽车整车公司等签订合同。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照汽车整车公司等的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、质量控制、及时交付以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司在每个汽车整车公司均设有办事处，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售汽车冲压件、冲压焊接件产品，并获得收入、利润及现金流。
　　公司也在大胆的进行商业模式的创新，在车身开发细分市场的产业链上，搭建了一个“天河模具云”平台。使公司逐步成为一家B2B平台商业模式的互联网+公司，为车身行业构建新模式创造新价值。
　　一、经营情况
　　（一）经营计划
　　（一）经营成果分析
　　1、公司在报告期内的营业收入为79,007,033.86元，比上年同期86,149,696.29元，减少7,142,662.43元，下降了8.29%。
　　2、利润总额16.74万元、净利润58.94万元，比上年同期468.33万元、496.16万元分别减少451.58万元、437.22万元，下降了96.42%、88.12%，主要是因原材料价格上涨、产品毛利下降，而制造费用、财务费用均较上年同期增加，故本期利润总额、净利润均大幅度下降。
　　（二）现金流量分析
　　1、经营活动产生的现金流量净额833.75万元，比上年同期-850.80万元，增加1684.55万元，增长了198.00%，主要是增加了应收账款的资金回笼，及应收票据的到期收款。
　　2、投资活动产生的现金流量净额-1538.34万元，比上年同期-992.71万元，减少545.63万元，降低54.96%，主要是增加了设备及工程付款。
　　3、筹资活动产生的现金流量净额1303.04万元，比上年同期356.88万元，增加946.16万元，增长了265.13%，主要是增加了银行借款和向大股东临时借款。
　　（三）经营分析
　　1、奇瑞商用车CX62B冲压件开发45个产品，9月份开始小批量生产；2、奇瑞商用车CX62B后地板总成两个总成，9月份开始批量生产；
　　3、新转奇瑞股份T18、M1D冲压件9月份开始生产；
　　4、X50新开发25个冲压件，明年7月份开始投产；5、北汽昌河B20A-F05/B20B-M02车型在原车型基础上设变已完成，并与本月完成小批量生产；
　　6、浙江中铝TX5转模生产项目，总共承接41个零件，由南京/上饶两地工厂共同生产，目前已小批量交付；
　　7、爱驰MAS891项目，该项目将于本年度11月15完成首轮样件交付，目前已处工装开发阶段；
　　8、知豆新能源汽车AC01项目机舱悬架总成已开发已完成，目前已完成小批量试制且已具备批量生产条件；
　　9、长安汽车F102-G6项目地板件已完成开发，目前已经批量生产。
　　（二）行业情况
　　中国的汽车工业经过多年的高速发展，目前连续十一年成为全球第一汽车产销国。已经成为我国除了房地产以外的第二大支柱产业，汽车产业GPD及对相关关联行业拉动和对国民消费的影响都很大。随着国内形势变化和汽车工业产业链的发展，汽车零部件产业的重要性逐渐凸显。公司是汽车零部件冲压焊接产品专业制造商，公司随着汽车产业的发展将不断提升自身的技术管理水平，加速实现智能制造。
　　目前公司除了江西上饶智能化冲压焊接工厂已经投产运营外，2019年又在安徽省芜湖市设立南京天河汽车零部件有限公司芜湖分公司。通过积极大环境不佳的情况下“逆市布局”，主动出击，抢占更多的市场和客户。
　　2020年度经历百年不遇的新冠病毒疫情下，中国各行各业均受到不同程度的影响，多数行业停产停工。国民经济为打赢抗疫战役胜利付出巨大代价和牺牲。汽车行业也无法幸免，个别产销均出现超50%，甚至70%以上跌幅。今年1-6月乘用车销量同比下跌22.5%，累计销量为789万辆。6月纯电和插混分别下跌38%和15%，差于整体市场走势；特别要指出的是新能源汽车销售因为政策补贴逐步取消导致由前半年的正增长改为连续13个月下滑。这说明：一方面，汽车行业产品结构的受政策技术影响变化大，主要是国家针对新能源汽车政策起着主导作用；另一方面，经过几十年的发展，2019年我国汽车保有量已经达到2.5亿辆，这其中相当大比例面临着消费升级的实际需求因居民可支配收入影响而被一定程度的抑制，这对企业技术创新、成本管控和产品质量提出更大的挑战。

　　二、企业社会责任
　　（一）精准扶贫工作情况
　　（二）其他社会责任履行情况。
　　解决了330人左右的就业问题，并为这些员工缴纳了社保。

　　三、评价持续经营能力
　　报告期内，公司实现营业收入79,007,033.86元，净资产205,775,361.28元。我司每年都不断接收到各类新车型项目开发的订单。公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

　　四、公司面临的风险和应对措施
　　1、主要原材料价格波动的风险
　　公司主要产品是汽车冲压件、冲压焊接件，其使用的主要原材料是冷轧钢板、高强度双向钢。报告期内，钢材价格较去年同期仍有所上涨，故直接影响利润。
　　应对措施：采用购买期货锁定价格，保证季度内价格的相对稳定。
　　2、受整车制造行业波动影响的风险
　　本公司生产的冲压件、冲压焊接件的销售对象属于整车制造业,因此整车制造行业的发展状况对本公司的生产经营存在重大影响，今年整车制造业呈现下降态势，对本公司的生产经营造成一定影响。
　　应对措施：通过有针对性的新客户开发、老客户新品的开发降低风险。
　　3、实际控制人不当控制的风险
　　公司股权高度集中，其中实际控制人王保平、薛萍合计持有公司54.06%的股份，较挂牌时的83.00%下降了28.94%。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
　　应对措施：公司正在分散股份，且公司也会按照《公司法》、《公司章程》等规定制度来约束实际控制人。
　　4、内部控制的风险
　　2014年，股份公司成立，制定了《关联交易决策制度》、《重大投资管理制度》、《对外担保管理办法》等制度，2016年又建立了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不完善的情况。
　　应对措施：公司将进一步完善各项管理制度。
　　5、部分建筑物未取得房产证的风险
　　三号建筑物是以公司一号、二号厂房之间的空间增加钢结构顶部的简易建筑物,主要用于货物装卸发运过程中遮风避雨。四号建筑物主要用于堆放生产过程中产生的废料。即三号、四号简易建筑物内无任何生产设备,也非生产之用,故未办理规划许可,但已向政府报告备案。
　　应对措施：也可以在公司一号、二号厂房内腾出部分空间用作周转库及废料存放，且不会对公司的生产经营造成不利影响。 收起▲