华夏银行（600015）

　　一、公司业务概要
　　1.公司所从事的主要业务
　　本公司1992年10月在北京成立。1996年4月完成股份制改造；2003年9月首次公开发行股票并上市交易，是全国第五家上市银行。截至报告期末，本公司在全国122个地级以上城市设立了44家一级分行，78家二级分行，营业网点总数986家，员工4.07万人，形成了“立足经济中心城市，辐射全国”的机构体系。面向企业客户和机构客户提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融、网络金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。面向个人客户提供存款、消费金融、借记卡、信用卡、财富管理、私人银行、电子银行、养老金融等多元化金融产品及服务，全方位满足个人客户的综合金融服务需求。以合规经营和创新发展为主旨，持续推动金融市场、资产管理、资产托管等业务协同稳健发展，不断提升服务实体经济和客户的能力。在2023年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中，本公司按一级资本排名全球第46位、按资产规模排名全球第60位。
　　2.核心竞争力分析
　　本公司坚持特色化、数字化、轻型化、专业化、综合化、国际化的发展方向，以存款立行、科技兴行、人才强行、风控保行为根本战略导向，全面推进数字化、公司金融、零售金融、金融市场业务四大战略转型，着力实施“三区、两线、多点”区域战略、结构调整、风险管理、体制机制改革等八大重点工程，实现质量、效益、结构、规模、速度、安全相统一。
　　战略目标清晰明确。坚定落实新发展理念，立足服务实体经济、防范金融风险和深化金融改革三项任务，主动适应金融发展趋势，结合自身资源禀赋谋划发展布局，坚持以综合金融服务巩固对公业务基础地位，打造数字化和零售业务发展新动力，培育绿色金融和财富管理发展新特色，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区发展新高地，加快建设成为“大而强”“稳而优”的现代金融集团。
　　数字化转型全面赋能。始终坚持数字化转型的战略方向，为业务发展全面赋能，推动“一流智慧生态银行”建设，基于数字信用和数字担保去中心化的产业数字金融3.0模式创新取得突破，快速在项目中落地。创新引领、数据驱动、科技赋能的数字能力不断强化，智慧运营建设提速增效，数据管理能力稳步提升，数字风控体系建设持续完善，金融科技底座支撑加强夯实，实体经济服务质效提升。报告期内，本公司个人手机银行客户达到2,597.96万户，平均月活客户达到425.90万户，同比增长3.96%；信用卡华彩生活APP累计注册用户1,606.55万户，比上年末增长19.86%。
　　业务转型提质增效。公司金融转型聚焦建成专业综合金融服务银行，坚持“商行+投行”服务模式，推进“行业+生态+客户”营销体系建设，综合服务能力不断提升。零售金融转型聚焦建设特色财富管理银行，深化零售客户分层分群经营，全面升级财富管理体系，智能化零售网络渠道服务体系不断完善，顶层机制建设取得突破，零售业务实现快速增长。金融市场业务转型聚焦成为最佳同业合作银行，交易资产规模和交易收入持续扩大，资产托管业务突出重点产品营销与业务结构优化，理财业务持续深化ESG理念，转型提速增效。报告期末，本集团非利息净收入同比增长23.28%；本公司投资银行业务规模同比增长11.70%；本外币资金交易量同比增长44.57%。
　　区域差异化发展格局完善。坚持“三区、两线、多点”区域发展战略，持续加大对重点区域京津冀、长三角、粤澳港大湾区分行资源支持，推动“三区”分行加快转型创新发展，提升业务贡献度，激发增长新动能；京广线和京沪线沿线分行及其他重点区域分行加快探索差异化、特色化发展模式，不断优化以“三区”分行为引领，“两线、多点”分行为支撑的区域协调发展新格局，拓宽高质量发展新空间。报告期末，本公司三区分行贷款余额比上年末增长3.68%，存款余额比上年末增长4.39%。
　　市场化经营机制活力凸显。始终坚持市场化发展导向，不断完善系统性战略管理机制和综合化经营机制，优化激励约束机制，释放价值创造导向的资源配置机制效能，推动深化营销机制改革，提升协同水平，打造数字化、集约化、一体化智慧运营体系，优化智能化、沉浸式客户服务模式，全面提升客户体验和管理效率。
　　品牌文化影响力扩大。积极践行“可持续更美好”品牌理念，以“可持续”为行动指引，“更美好”为奋斗目标，切实提升品牌价值。完善企业品牌架构，持续打造龙盈理财、普惠金融、绿色金融、财富管理等重点业务品牌，增强业务品牌竞争力。坚持“诚信、规范、高效、进取”的企业文化理念，打造“敢于担当、善于合作、勇于创新”的企业文化氛围，推动文化融入业务发展和经营管理，为提升品牌竞争力打下坚实基础。

　　二、总体经营情况讨论与分析
　　1.外部环境及行业发展情况
　　2023年上半年，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力逐步缓解，政府稳增长政策持续发力，国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进。宏观政策靠前协同发力，引导银行业支持实体经济。积极的财政政策提升效能，稳健的货币政策实施精准有力，金融服务先进制造业、绿色金融和普惠金融等重点领域的效能明显增强。金融监管聚焦抓改革、补短板、促发展、惠民生、防风险，相继出台政策，引导银行业加大对绿色发展、科技创新、基础设施建设以及普惠小微等重点领域的支持力度。面对复杂严峻的国内外形势，中国银行业完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，经营发展稳中有进。
　　2.经营业绩概况
　　报告期内，本公司紧紧围绕战略规划目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以高质量发展为统领，全面提升发展质效，上半年，经营情况运行平稳，各项经营目标全面完成。
　　资产规模增长平稳。截至报告期末，本集团总资产突破4万亿，达到40,985.50亿元，比上年末增加1,983.83亿元，增长5.09%；贷款总额23,426.04亿元，比上年末增加696.31亿元，增长3.06%；存款总额21,343.88亿元，比上年末增加705.14亿元，增长3.42%。
　　经营效益保持稳定。报告期内，实现净利润123.65亿元，同比增加5.98亿元，增长5.08%；实现非利息净收入134.91亿元，同比增加25.48亿元，增长23.28%；非利息净收入占比28.32%，同比提升5.73个百分点；成本收入比27.89%，同比下降0.04个百分点。资产利润率0.31%，净资产收益率3.92%。
　　服务实体经济质效提升。一是加大制造业支持力度。加快产品和服务创新，加大政策倾斜，助力制造强国建设，制造业贷款增速快于贷款总额增速4.10个百分点。二是普惠金融较快增长。推动数字化金融与场景化服务深度融合，“两增”贷款比上年末增长8.20%，快于贷款总额增速；启动“专精特新千百十工程”，“专精特新”小微客户快速增长。三是打造绿色金融新优势。启动自身运营碳达峰碳中和暨服务市管企业碳达峰工作，提升“绿筑美丽华夏”品牌影响力。四是全力支持首都功能建设与“五子”联动布局。发挥首都金融排头兵作用，积极服务重点客户、重点项目、重点区域和重点领域。
　　经营转型步伐加快。一是数字化转型加快突破。产数模式创设取得新进展，数字生态圈建设加快推进，数字化客户经营服务能力快速提升；企业级运营能力建设提速，一体化运营新格局逐步完善；科技服务承接能力持续提升，系统安全运营持续强化。二是公司金融转型稳步推进。融资客户、价值客户、生态客户较快增长，客户结构转好。三是零售金融转型成效显现。财私重点产品实现突破，信托产品余额、保险产品销售快速增长；信用卡生态获客规模有效增长。四是金融市场业务转型持续深化。投资客户和同业“朋友圈”拓宽加速；坚持轻资本转型，交易创利和非息收入贡献进一步提升；公募基金托管增长较快，首单托管的REITs成功上市。
　　风险管理和合规经营管理不断加强。一是全面风险管理不断加强。迭代升级企业大数据风险识别预警系统，加快风控数字化转型；加强流动性管理，积极应对市场波动、保平稳运行。二是授信审批质效持续提升。优化授信管理机制，强化授信事中监督，抓实重点领域管控，有效阻断及化解高风险业务。三是内控合规建设和审计监督扎实开展。推动合规管理体系重构、产品内控机制梳理、合规系统建设，启动合规数字化转型；推进“六维”审计监督模式，开展“屡查屡犯问题审计督改整治年”活动，推进数字化审计体系建设。

　　三、业务回顾
　　1.公司金融业务报告期内，本公司加快推进公司金融转型，坚持“商行+投行”转型方向，加强资源整合和协同营销，以客户为中心，全面开启客户生态化转型，推进“行业+生态+客户”营销体系建设，深化客户经营，积极拓展生态客户，加快创新步伐，转型发展取得积极成效。
　　公司客户经营始终坚持以客户为中心、以价值为导向，树立“经营客户”的理念，持续推进行业专业化经营，围绕18个新动能领域深化“行业+客户”营销。全面开启客户生态化转型，持续提升对客户资金交易的持续跟踪服务能力、对客户机会业务的全面覆盖服务能力。持续深化“商行+投行”综合金融服务模式，立足于客户FPA视角，建立传统表内外信贷、债券承销、同业撮合、主动投资、租赁融资、理财融资、现金管理等业务的闭环，提升对客户的综合金融服务能力。报告期末，本公司对公客户63.91万户，比上年末增长1.80%。
　　深入实施“3-3-1-1”1客户战略，坚持贴近主流，围绕当地主导产业和战略新兴产业，对“3-3-1-1”客户白名单进行优化调整，进一步提升白名单与当地主流经济及分行实际的契合度。与重庆市政府、广州市政府、深圳市创新投资集团有限公司等8家政府机构及企事业单位签署“总对总”战略合作协议，积极深化整体业务合作。报告期末，本公司总行级战略客户130户，比上年末增加12户；纳入“3-3-1-1”白名单管理的客户12,329户，已与其中的5,862户开展业务合作，占白名单客户的47.55%；上述“3-3-1-1”白名单客户对公存款余额3,003.13亿元，比上年末增长6.94%；贷款余额3,241.95亿元，比上年末增长6.46%。
　　持续加强机构客户营销组织推动，以“重要资格获取、重大项目营销、重点领域开发”为抓手，全面提升机构客户服务水平。密切银政合作，积极推进国库集中支付电子化系统建设，持续优化中央及地方财政非税业务系统；深化与国家医疗保障局业务合作，成功成为北京市医保移动支付主清算行之一；获得教育部全国校外教育培训监管与服务综合平台监管银行合作资格并实现业务落地。坚持“科技赋能，场景拓客”，强化以机构客户为源头和核心的生态客户开发，在医疗、教育、社保、烟草、公检法等领域，加大机构客户信息科技场景建设及应用，提供创新性、场景化的金融服务方案，有效增强合作粘性。
　　公司存款业务坚持存款立行，加强对公存款营销组织，持续拓展存款增长来源，强化产品组合运用，开展生态客户营销，提升客户服务能力，实现了对公存款有质量的增长。报告期末，本公司对公存款余额16,194.91亿元，比上年末增长2.03%。对公存款付息率2.05%，继续保持股份制银行较低水平。
　　公司贷款业务以党的二十大和中央经济工作会议为导向，认真贯彻党中央、国务院决策部署，始终坚持服务实体经济，加快推动制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国和数字中国建设。认真落实中国人民银行、国家金融监督管理总局信贷政策和合规1“3-3-1-1”泛指本公司确定的几类重点目标客群，“3-3-1-1”分别代表国内3000余家A股上市公司、300余家优质地方国企，100家左右央企集团、10000家左右新三板挂牌企业及若干家新兴产业领军企业。
　　监管要求。积极支持国家区域发展战略，持续完善对国民经济重点领域和薄弱环节的常态化支持机制，加大对制造业、战略新兴、专精特新、碳减排、设备更新改造等领域的贷款投放力度。报告期末，本公司公司贷款（不含贴现）余额14,049.55亿元，比上年末增长5.37%。三区分行公司贷款（不含贴现）余额9,203.76亿元，比上年末增长7.20%。
　　公司网络金融业务积极利用数字科技提升对公线上渠道产品服务能力，完成企业网银300多支交易流程重构和页面优化，有效提升客户服务体验；上线数字人民币、等分化票据、远程银行、批量代扣等数字化产品服务。报告期末，本公司企业网银净增签约客户0.56万户，累计签约客户43.69万户，其中活跃客户占比83.92%；企业手机银行累计签约客户15.77万户，比上年末增长6.04%。
　　加强结算资金管理服务，运用“行业+生态+客户”营销策略，强化公司客户结算资金管理产品应用。报告期末，本公司结算资金管理系列产品新增签约客户93户，累计为交通运输、批发零售、海关、法院等十几个行业745家客户提供服务，协助客户管理资金规模达到427.21亿元。
　　投资银行业务坚定不移贯彻落实“商行+投行”转型战略，以“投行”赋能夯实“商行”基础，聚焦投资银行体系化能力建设，持续提升市场竞争力和客户认可度。
　　报告期末，本公司投资银行业务规模4,100.25亿元，同比增长11.70%；新增服务客户647家，持续推动对公客户基础扩大、结构优化、层级提升，境内承销业务规模1,027.11亿元（含资产证券化），其中银行间市场信用债发行规模990.30亿元（含资产证券化）。
　　报告期内，本公司顾问与撮合业务规模1,986.80亿元，同比增长45.13%，持续打造保险撮合、租赁撮合、券商撮合、信托撮合、股权类创新撮合五大类撮合产品体系。
　　报告期内，本公司投资银行业务助力经济发展动力转型、履行社会责任。支持科创企业方面，落地科创票据4笔，承销金额30.00亿元，助力科创企业创新发展。资产证券化业务方面，落地合肥市首单CMBS业务，规模9.21亿元。
　　参与境外债承销业务55单，积极贯彻绿色低碳转型国家战略，持续发力中资绿色境外债领域，打造“可持续更美好”的价值品牌，协助企业成功发行绿色境外债6单，规模91.09亿元，助力经济可持续发展。
　　贸易金融业务贸易金融业务紧跟国家战略布局，坚持回归本源，切实服务实体经济，以客户为中心，持续推进平台化、场景化、线上化、数字化转型发展，积极响应人民币国际化政策号召，大力推动跨境人民币业务发展。受政策及市场价格变化等多重因素影响，截至报告期末，本公司贸易金融表内外资产余额6,752.12亿元，比上年末下降9.13%。报告期内，跨境人民币收付款总额441.57亿元，同比增长29.25%。代理行布局不断完善，报告期末“一带一路”沿线代理行626家，占比52.74%。
　　2.零售金融业务报告期内，本公司坚持“以客户为中心”的理念，加速推进零售转型战略，深化零售客户分层分群经营，升级产品与服务体系，加快财富管理银行建设，强化数字化转型赋能，推动零售金融业务的高质量发展。
　　零售客户坚持“客户价值创造”导向，完善零售客户分层分群经营体系，打造数字化经营管理闭环，优化客户服务体验，着力成为客户可依赖、可信赖的银行。加速构建数字化客户服务体系，推动数字化客户经营“速赢”项目的全面运行，形成跨部门、总分支一体化的敏捷组织模式，通过智能化模型及规模化用例，开展特色化、数字化客户经营，实现“需求智慧识别、产品精准推荐、渠道无缝触达、客户贴心体验”。优化升级客户积分权益体系，“能量驿站”持续上新，先后推出养老金客户、代发客户专属营销活动，打造特色客群服务；推进场景布局，推出“低碳出行挑战赛”，实现客户线上线下相互引流。定制上线私行客户“华夏全家福”、“华夏选书”增值服务，丰富权益活动品类，持续增强非金融服务品牌力、特色化、体验感。大力发展养老金融业务，推出“颐养存”个人养老专属存款产品，实现个人养老金批量开户、手机银行养老金自动缴存功能，建设手机银行和个人网银养老金融专区，为客户提供优质丰富的养老金融产品和服务。积极开展北京消费季“京彩华夏惠购节”活动，积极响应北京市委市政府“扩内需、促消费”的政策部署，联合消费类头部合作商家，投入千万消费券，通过多渠道宣传推广、批量化客群引流、数字化用例分析、个性化产品配置，开展生态化、平台化、数字化重点客群经营。
　　个人客户群体持续壮大。截至报告期末，个人客户总数（不含信用卡）3,199.32万户，比上年末增长2.68%。其中私人银行客户21.40万户，比上年末增长2.39%；消费信贷客户357.12万户，比上年末增长1.83%；收单支付客户57.46万户，比上年末增长9.32%。
　　个人存款业务坚持客户经营服务的本源，通过客户经营、生态场景、产品创新，打造保障存款长效增长的基础能力。聚焦客户经营和价值提升。加快运用数字化客群经营工具，赋能存款组织，围绕客户深度经营、资产配置和价值提升，定位客户需求，强化客群精准触达和营销。强化生态场景引流。积极拓展批量代发、批量代扣、场景化收单等引私人银行客户指上月AUM月日均大于等于600万元人民币或等值外币资产的客户。3消费信贷客户统计口径为非平台类消费信贷客户。
　　流场景，通过生态场景的搭建和布局，将金融服务与客户生活场景深度融合，实现客户和资金的批量引流。持续优化产品服务体系。积极推动以客户为中心的差异化产品开发和创新，加快负债服务功能和业务场景的全面线上化，通过多产品的配置服务，丰富客户服务内涵。截至报告期末，本公司个人存款余额5,126.71亿元，比上年末增长8.06%。
　　个人贷款业务积极贯彻金融服务实体经济的工作要求，大力落实支持居民消费升级的政策导向，加大个人信贷投放力度，满足居民合理消费信贷需求，支持恢复和扩大消费。保持房贷业务稳健发展，积极贯彻落实国家政策，坚持因城施策实施差别化住房信贷政策，加强与优质房企总对总战略合作，加快与各地头部二手房中介合作，支持居民刚性和改善性住房需求。持续优化系统和业务流程，提升产品竞争力和客户体验。截至报告期末，本公司个人住房贷款余额突破3,000亿元。推动消费信贷场景化发展。积极搭建消费生态场景，聚焦优质客群，加强产品创新与应用场景相融合，组织开展“菁英集结号e贷邀您来”主题营销活动，实现菁英e贷的多渠道触客和批量化获客。截至报告期末，个人消费贷款余额达到987.08亿元，比上年末增长13.99%。加强新市民消费金融支持。根据各地新市民安居、消费、教育等金融需求，提供多样化的个人住房贷款金融服务、差异化的个人消费信贷金融服务、数字化的个人线上贷款服务，增强新市民的获得感、安全感和幸福感。截至报告期末，本公司个人贷款（不含信用卡）余额5,389.10亿元，比上年末增长3.57%。
　　财富管理与私人银行业务报告期内，按照“建设特色财富管理银行”的战略规划，以客户经营为主线，不断丰富完善产品货架，强化投研投顾专业支撑，完善财私客户分层分群经营，体系化推进财富管理银行建设工作。
　　加大产品引创力度，满足客户配置需求。引入多家理财公司的个人理财产品和优质保险产品，上线现金类、最短持有等系列产品，不断丰富产品货架。增加龙睿系列消费金融策略产品的合作机构，发行睿诚系列的资本市场策略产品，满足客户多产品配置需求。积极应对市场环境变化，不断加强产品售后陪伴服务和精细化管理。
　　打造总行级投顾团，推动投研配产进阶。遴选建立首批总行级分行投资顾问，纳入到总行级投顾团管理，提升私行客户垂直化专业服务能力。开展“享配置盈未来”资产配置和“智健诊伴久远”资产健诊专业服务，组织“财富进阶百场行”沙龙活动，以规范化服务提升专业覆盖广度，以常态化活动强化投研成果对客传导，推动投资研究、资产配置和产品组合的“投研配产”一体化机制向“投研配产+服”进阶。
　　强化分层分群经营，升级财私客户服务能力。围绕贵宾财富客层重点经营场景，构建用例模型和策略，提升数字化经营能力。围绕私人银行重点客群编制“私人银行创+优享”服务专案，细化私人银行客户专业化管理。丰富私行客户增值服务，增加贵宾权益活动品类，强化非金融分层服务差异化。持续推进“翰林计划”分层素质培养，持续提升专业团队财私客户服务专业能力。
　　报告期末，本公司个人客户金融资产总量4达9,312.57亿元，比上年末增长0.32%。受资本市场波动、产品净值化转型以及产品代销综合费率下降等因素的影响，报告期内，本公司实现财富管理手续费及佣金收入5.41亿元，同比下降32.81%。
　　收单支付业务积极践行“支付为民”的理念，扎根实体经济，不断丰富收单生态场景产品，持续提升商户综合化、差异化服务能力。深耕支付场景，推进行业生态场景搭建，大力拓展物业、零售、餐饮三大行业生态场景及酒店、旅游、交通、医疗等特色场景。积极开展数字人民币受理环境建设，为实体经营商户提供更加便捷、安全的数字支付体验。推进“互联网+”医疗服务场景，配合北京市医保局进行移动支付线上化升级改造，开通诊间缴费支付通道，助力北京市定点医疗机构和药店实现“一站式”便捷化支付结算。
　　信用卡业务信用卡业务秉持“稳健”的风险偏好，聚焦青年客群、生态场景，强化产品创新，深化客户经营，提升用卡体验，实现业务平稳发展。
　　持续推动信用卡产品创新。借势航天热点，面向青年高知客群，发行华夏熊猫卡（航天版）；积极响应北京市石景山区政府号召，履行驻区金融企业社会责任，激发重点消费领域活力，发行华夏国潮点石成金信用卡。
　　深耕精细化客户经营，拓展消费场景。完善星级会员体系，优化高贡献客群结构。强化青年客群经营，持续开展“十分心意”等品牌主线活动。坚持回归消费本源，以客户为中心，着力推动消费分期产品创新和升级。聚焦头部全国性线上商户以及区域线下商户，加快搭建场景分期金融生态，为客户提供全方位、多场景的消费金融服务。
　　深化华彩生活APP、微信银行等自助渠道经营，围绕价值创造，拓展线上消费场景布局，为客户提供更智能、更安全的金融服务。截至报告期末，信用卡华彩生活APP累计注册用户1,606.55万，比上年末增长19.86%。
　　持续打磨基于“数据+模型+技术”的风险策略体系。强化风险偏好传导机制，推进风险合规跃升层级。深化差异化发展，提升精细化风险经营能力。
　　截至报告期末，本公司信用卡累计发卡3,739.07万张，比上年末增长6.39%；信用卡贷款余额1,849.44亿元，比上年末增长1.80%；信用卡期末有效卡2,171.07万张，比上年末增长0.20%；有效客户1,845.49万户，比上年末增长1.93%。报告期内，信用卡交易总额4,990.10亿元，与去年同期基本持平。实现信用卡业务收入87.11亿元，同比增长12.30%。
　　4个人金融资产总量口径调整代销基金数据源，同时调整代销信托产品统计口径并与信托公司系统数据核实更新。
　　零售业务数字化转型构建全渠道的数字化营销服务体系。完成企业级数字化客户经营平台基础功能上线，打造“手机银行、企业微信、客户经理APP、云工作室”四位一体线上化移动营销矩阵，构建“全客户、全产品、全渠道、全场景、全服务”的数字化营销服务体系。通过“智慧大脑商机+多渠道协同触客”的数字化智能营销体系，深耕数字化客群经营，推进客户私域流量运营。
　　打造智能化的零售网络渠道服务体系。构建手机银行运营体系，打造电子渠道行为分析及客户交互体验分析平台，强化多渠道及全触点客户行为分析，优化手机银行“五好”全旅程客户体验。全面重构个人网银账户功能，聚焦“简化、便捷、轻量、安全”为主线，完善对客服务功能，打造全新视觉体验，以数据分析和客户视图为支撑，向差异化、精细化发展转变。报告期内，个人手机银行客户达到2,597.96万户，平均月活客户达到425.90万户，同比增长3.96%。
　　推进场景化的企业级零售生态圈建设。围绕“房车学医游购”，持续推进零售金融生态场景建设，完成企业级零售数字生态圈系统基础功能上线，构建电子钱包、聚合支付、生态圈收银台、多功能资金监管金融产品输出体系。加强公私联动、产数协同及业技融合，协同打造“GBC”一体零售消费生态圈，打造客户服务新模式。顺应经济提振及消费升级趋势，推动分行以“文旅、餐饮、出行、健康”为热点主题，积极拓展城市商圈及社区商群，完善总分支网格化生态体系。启动手机银行“本地生活”场景建设，强化线上渠道与网点“三公里”商圈融合，推进金融服务无缝融入居民生活，实现生态化获客引流、场景化活客提升。
　　3.金融市场业务报告期内，本公司在有效管控风险的基础上，加快同业客户发展，加快金融市场业务转型，密切关注国内外经济形势，深入分析主要经济体政策，积极研判市场走势，加大投资交易力度。资产管理业务持续深化与ESG全面融合，提升“理财工厂”运行质效，不断扩充代销渠道，丰富产品体系，业内首推相对收益指数系列产品。资产托管业务突出重点产品营销，优化业务结构，推动链式客户开发。金融市场业务板块综合贡献度不断增强。
　　金融市场业务报告期内，全球金融市场宽幅波动，美国、欧元区等经济体通胀螺旋式下降，但仍高于传统目标水平，进一步紧缩性货币政策引发欧美银行业危机，俄乌冲突持续，海外“灰犀牛”扰动因素不断。避险需求支持黄金价格上涨，弱复苏下其余主要大宗商品均显著下跌。美债收益率宽幅震荡，曲线倒挂加剧，中美利差倒挂，人民币对美元即期汇率双边弹性波动、阶段性贬值。本公司积极应对市场变化，推进金融市场业务轻资本转型，动态调整投资交易策略，灵活开展波段操作，做大交易量。加快客户发展，提升同业授信客户与投资客户覆盖率。同业业务坚持合规经营，加大标准化、线上化、公开化产品投放，提升标准化投资占比。深化同业客户经营体系建设，资产创设能力不断提高，销售能力不断增强，有效带动托管、投行业务发展。票据业务系统重构上线，承载票据业务全生命周期，重塑客户服务旅程，客户体验与便捷性有效提高。
　　报告期内，本公司开展信用拆借和质押式回购交易共40,491笔，交易金额339,126.57亿元，同比增长35.84%；本外币资金交易业务累计完成交易124,825笔，交易量412,472.31亿元，同比增长44.57%。报告期内，本公司连续被中国外汇交易中心评为银行间本币市场月度“回购活跃交易商”5，其中4月与5月排名分别为第二、第四，且位列股份制银行第一。
　　资产管理业务华夏理财围绕“短期波动可控，长期收益可期”的客户需求，不断丰富产品矩阵、提升客户体验，业内首创天工系列指数产品。持续加强销售渠道建设，行外代销贡献进一步提升，直销APP用户数量快速增长。逐步夯实ESG全融合基础，不断提升ESG品牌价值。
　　截至报告期末，本集团存续理财产品552只，受债券股票市场波动加剧、银行理财遭遇大规模赎回、存量产品清算、超额收益减少等多重因素叠加影响，理财产品余额4,718.31亿元，比上年末下降8.10%；实现理财中间业务收入7.15亿元，同比下降60.99%。
　　资产托管业务大力推动资产托管业务链式客户开发，与深圳市创新投资集团有限公司签署战略合作协议，推动私募股权投资基金链式客户开发，为上下游客户提供公司、投行、金市、普惠等全流程综合金融服务。整合行内优势资源重点开展证券投资基金、公募REITs等重点产品托管，本公司托管的首单公募REITs产品——中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金REITs成功上市，首单QFLP托管业务成功落地。强化核心客户开发拓展和重点产品营销，持续优化托管产品结构，证券投资基金、基金公司资产管理计划、信托财产、保险资产计划等重点产品托管规模持续增长。报告期内，本公司托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、股权投资基金等各类产品合计9,111支，受资本市场波动、存量业务到期等因素影响，托管规模达到33,460.63亿元，比上年末下降3.67%；实现托管手续费收入4.04亿元，同比下降6.05%。
　　5根据中国外汇交易中心每月评选结果。
　　4.数字科技报告期内，本公司坚持将数字化作为重要战略转型方向，紧扣“一流智慧生态银行”转型目标，着力强化创新引领、数据驱动、科技赋能等数字能力支撑，全面推进、重点突破数字化转型工作。
　　规划牵引数字化水平全面抬升数科规划123项重点任务全面加力推进。以市场、风险、经营三大体系建设为牵引，推动转型工作从目标、任务到检视评价的纵向贯穿。以工程化方式全力提级服务承接力，新增磐石工程（新规划期核心系统）和点金工程（企业级特殊资产经营管理系统），数科规划七大重点工程迭代扩容到十大工程。以检视评估持续驱动数字化创新引领力，开展业务、数字、科技三技术进步情况评估，赋能业务变革，蓄力数字科技能力提升。布局数字化人才体系建设，统筹推进2023-2028年数字化人才体系建设行动方案重点任务落地。
　　产业数字金融创新持续推进创新基于数字信用和数字担保去中心化的产业数字金融3.0模式，构建智能开放的产业数字金融系统平台，引领全行经营向生态客户转向。坚持产业与金融深度融合，以订单、到货、应收、经销、货押、平台数贷通等6类3.0模式产品为依托，提供差异化企业综合金融服务方案，在电子制造、钢铁、化工、大宗商贸等领域相继落地项目42个。健全产业数字金融运营监测体系，推进建设产业数字金融信贷监测运营平台，设计业务运营监测指标体系。
　　产业生态服务能力不断提升。推出面向现代农业产业链的首个全栈式数字化产业融资项目，提供从数字授信、线上放款到智能贷后的7×24小时无接触式金融服务，在中国上市公司协会举办的“2023年度上市公司数字化转型典型案例征集活动”中荣获“产业链建设”赛道优秀案例奖。报告期内，数字结算类业务共服务524家客户，新增111户，交易笔数614.11万笔，交易金额1,342.65亿元。作为首批银行，与上海清算所共同推出大宗商品清算通数字人民币清结算业务。
　　智慧运营建设持续提速增效提升网点客服多渠道价值。深入探索打造适应新时期银行转型发展要求的新业态智慧网点，初步完成2.0网点试点建设，开展银商、银学、银住等异业合作，推动“金融场景体验”向“金融+生态场景体验”转变。强化网点周边效能分析，试点“厅堂管家”网点画像。加快推进远程银行建设，敏捷上线多个视频业务场景，实现从语音、文字载体向多媒体覆盖，提升“非接触”金融服务能力。
　　推广运用数字运营劳动力。深化机器人流程自动化（RPA）一体化管理平台建设，实现RPA场景全生命周期管理，并将RPA技术大规模应用于日常作业辅助。截至报告期末，投产569个各类RPA机器人，报告期内节省等效人工工时18.42万小时。提升智能客服机器人运用，积极拓展智能外呼应用场景，报告期内累计执行外呼188.59万次。
　　数据管理能力稳步提升禹治工程总结收官，基于“决策层、组织协调层、执行层”的数据治理组织架构，构建“金字塔”式组织协调层，统筹推进全行数据治理工作。建立覆盖数据标准、质量、应用领域的数据治理网格团队，汇聚数据治理中坚力量。扎实开展数据认责工作，构建数据质量检核规则库，建设数据标准与质量常态化管理机制。深挖数据应用场景，精准营销、智能风控、监管合规、智慧经营等数据应用场景落地见效，组建虚拟团队，培育打造数据应用标杆分行。实施数据源攻坚治理行动，推动治理客户数据，系统性强化数据管理能力，数据治理从问题响应型向主动赋能型转变。经中国电子信息行业联合会评审，本公司成功获得数据管理能力成熟度4级“量化管理级”认证，标志着数据能力达到业内一流水准。
　　科技底座支撑不断夯实持续提升科技底座支撑能力。推进企业级架构建设，完成企业级架构蓝图规划，升级云原生应用开发平台，建成基于“两湖两仓”的数据底座、数据信息中台及数据服务平台等全栈国产化数据支撑体系。完善敏捷研发模式下团队运作手册，持续推进敏捷开发。坚守系统安全、网络安全和数据安全底线，持续提升安全运营水平。与北京量子信息科学研究院、清华大学、龙盈智达（北京）科技有限公司共同开展的“量子直接通信技术创新应用项目”，入选人民银行《金融电子化》“2022金融信息化10件大事”。
　　科技赋能业务转型发展，深化业技融合。全面构建企业级数据服务平台，形成实时数据按需触达、“千人千面”个性化数据服务体系。推广分行数据集市，支持高价值数据应用场景落地。新建企业级区块链技术服务平台、隐私计算平台，推动新技术创新业务场景落地。开展元宇宙、大语言模型等前沿技术研究与验证，加快推进新技术成果转化应用。

　　四、各类风险和风险管理情况
　　报告期内，本公司面对复杂多变的国内外经济环境，坚持稳健的风险偏好，着力深化风险偏好传导机制，聚焦资产全生命周期管理，资产质量稳中向好，针对性完善风险管理策略和程序，有效应对及防范各类风险，支持本公司高质量发展。
　　1.信用风险状况的说明：信用风险是指本公司在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本公司信用风险主要存在于贷款和垫款、存放同业、同业拆借、债券投资、票据承兑、信用证、银行保函等表内、表外业务。
　　1.1信用风险管理组织架构和职责划分本公司建立了分工合理、职责明确的信用风险管理组织架构。董事会下设关联交易控制委员会，负责关联交易的管理；下设风险合规与消费者权益保护委员会，负责风险管理政策的制订，监督高管层各类风险的管理情况。高级管理层下设总行信贷与投融资政策委员会，负责全行信贷与非信贷投融资政策管理；下设总分行风险管理与内部控制委员会，负责审议全面风险管理事项，统筹、协调风险管理与内控工作；下设资产风险处置委员会，负责研究、审批资产风险处置事项。总分行风险管理部门负责全行、所在分行的信用风险管理；本公司根据授权体系和业务风险状况，对重点行业和业务实施专业审批和授权审批；本公司持续强化授信业务各环节职能，设置了职责明确、运行顺畅的工作岗位。
　　1.2信贷资产风险分类程序和方法本公司根据原银监会《贷款风险分类指引》要求，综合考虑借款人的还款能力、还款意愿、还款记录、担保状况及借款人内部管理等财务及非财务因素，按照客户经理初分、客户经理主管复核、分行风险管理人员初审、复审、认定的逐级认定程序对信贷资产进行风险分类。
　　1.3信用风险基本情况信用敞口。报告期末，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团表内外信用风险敞口合计为46,381.06亿元，其中表内业务风险敞口36,920.22亿元，占比79.60%；表外业务风险敞口9,460.84亿元，占比20.40%。
　　大额风险暴露管理。根据《商业银行大额风险暴露管理办法》要求，本公司积极开展大额风险暴露管理，按季监测并报送大额风险暴露情况，持续推进大额风险暴露系统建设，不断强化总、分行大额客户风险管控。报告期末，本公司和本集团的非同业单一客户、非同业关联客户、同业单一客户和同业集团客户等风险暴露指标均符合监管要求。
　　2.流动性风险状况的说明：流动性风险是指本公司潜在的、无法满足或者无法以合理成本满足资产增长和到期债务支付的风险。影响流动性风险的主要因素包括：市场流动性突然收紧、存款大幅流失、债务人违约和筹资能力下降等。
　　本公司流动性风险管理目标是在正常和压力经营环境下有充足的资金应对资产增长和到期债务支付需要，实现“安全性、效益性、流动性”的协调统一。本公司建立较完善的流动性风险管理体系。一是健全治理架构。由董事会及其专门委员会、总行资产负债管理委员会等组成决策体系，由监事会、总行审计部及法律合规部等组成监督体系，由总行计划财务部等专业管理部门和分支机构等组成执行体系，按职责分工履行流动性风险管理的决策、执行和监督等职能。二是完备政策制度体系。建立较完善的流动性风险偏好、策略、程序和办法等制度体系，明确管理职责、流程和方法。三是优化管理措施。设置流动性风险监测指标体系，组织开展压力测试和应急演练，制定流动性风险考核机制，建设信息管理系统，有效开展流动性风险识别、计量、监测和控制的全过程管理。
　　报告期内，本公司遵循稳健的流动性偏好，持续完善流动性风险管理机制，持续优化资产负债结构，实现流动性平稳运行，主要措施有：一是建立流动性风险偏好传导体系，实现偏好自上而下的一致性贯穿，提高延伸管理的精细化水平。二是多渠道组织资金，提升负债稳定性，夯实流动性安全基础。三是强化资产负债匹配管理，完善存贷比和期限错配管理，加大考核力度。四是强化应急管理，组织开展专项压力测试和应急演练，提高危机应对能力。五是强化集团流动性风险管理，健全子公司流动性风险管理机制，完善集团内部流动性互助机制。六是加强日间资金管理，提高资金使用效率。报告期内，本公司未发生支付困难，无违约及延迟支付等情况，各项流动性监管指标符合标准，报告期末，本集团流动性覆盖率121.74%，净稳定资金比例104.56%。
　　下一步，本公司将强化流动性风险偏好执行，加大资金组织力度，完善流动性风险管理机制，强化压力测试和应急演练，提高风险识别和危机应对能力。
　　3.市场风险状况的说明：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本公司面临的市场风险主要为利率风险和汇率风险。本公司建立了与公司的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的市场风险管理体系，涵盖了识别、计量、监测和控制的全过程。
　　2023年上半年，俄乌战争延续，全球通胀水平仍处高位，美联储等海外经济体持续加息，金融市场波动加大。本公司积极应对复杂的宏观经济金融形势，保持适度稳健的市场风险偏好；持续加强市场风险管理机制建设，通过优化市场风险限额体系、开展压力测试等方式，控制和防范市场风险，提高市场风险管理水平。报告期内，本公司市场风险管理状况良好，市场风险可控。
　　3.1利率风险管理交易账簿方面，结合市场风险偏好和风险管理策略设置了债券、基金、利率互换等利率交易类业务限额指标，包括敞口、止损、利率敏感度和风险价值（VaR）等，确保各项业务平稳运行。加强市场形势研判，针对金融市场事件冲击采取针对性措施，有效应对市场变化。总体看，上述业务均在市场风险偏好和限额范围内运行，交易账簿业务利率风险可控。
　　银行账簿方面，根据外部监管要求及行内利率风险偏好、策略，持续完善银行账簿利率风险管理体系，优化系统计量功能，丰富管理工具，有效识别、计量、监测、控制银行账簿利率风险。实施稳健的利率风险管理策略，紧盯国内外政策及利率形势变化，综合运用多种管理工具引导资产负债期限结构优化，并多维度监测银行账簿利率风险水平及变化。报告期内，各项监控指标均在限额内运转，银行账簿利率风险水平整体可控。
　　3.2汇率风险管理交易账簿方面，持续加强自营业务限额管控，通过敞口、止损、风险价值（VaR）等限额指标积极管控汇率风险。丰富外汇压力测试情景，不断提高计量能力。密切跟踪市场形势，适时调整交易策略。总体看，上述业务均在市场风险偏好和限额范围内运行，交易账簿汇率风险可控。
　　银行账簿方面，通过情景分析和压力测试等方法，合理匹配本外币资产负债，控制币种错配程度。持续加强外汇敞口监测与平盘管理。总体看，银行账簿币种错配程度较低、整体外汇敞口较小，汇率变化对本公司的不利影响可控。
　　4.操作风险状况的说明：操作风险是指由本公司不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
　　报告期内，本公司积极加强操作风险管控，持续提升操作风险识别、监测、评估、控制、计量与报告等管理工作有效性。一是有效运用各类操作风险管理工具，强化操作风险识别，完善操作风险管控措施，从源头防控操作风险。优化调整关键风险指标，提升操作风险事中监测能力，积极开展风险预警。建立风险偏好指标向分行纵向传导机制，及时收集监测操作风险事件及损失数据，加强典型事件剖析通报。二是做好操作风险新标准法落地实施准备工作，对标监管规则同步开展制度修订和系统改造，深化损失数据专项治理，全面提升数据质量。三是加强操作风险文化建设，及时发布同业风险信息，组织从业人员行为管理自我评估，突出问题剖析和整改，引导全行人员保持良好职业操守。报告期内，本公司操作风险管理体系运行平稳，操作风险整体可控。
　　5.其他风险状况的说明：合规风险状况的说明：合规风险是指因没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
　　本公司构建与经营范围、组织结构和业务规模相适应的合规管理组织架构。董事会对经营活动的合规性负最终责任。监事会监督董事会和高级管理层合规管理职责的履行情况。高级管理层有效管理商业银行的合规风险。合规负责人全面组织合规风险管理工作，监督合规管理部门根据年度合规工作安排履行职责。合规管理部门在合规负责人的领导下，协助高级管理层有效管理本公司所面临的合规风险。各业务条线、分支机构和附属机构的负责人对本条线、本机构经营活动的合规性负首要责任。
　　报告期内，本公司坚持依法合规经营理念，倡导合规优先，践行实质合规，不断推进各项合规机制建设，努力提升合规层级跃升。一是开展业务产品内控机制提升工作，聚焦内外部检查突出问题，解决业务流程中的空白点、模糊点和争议点，着力提升业务产品制度、流程、系统管控的有效性。二是打造先进合规支持工具，推动企业级业务制度管理系统开发，优化制度全生命周期管理机制，为全行制度管理提供强有力的科技支持。三是保持案防高压态势，夯实各层级案防责任，强化分行案件风险排查，提升案件风险防控力度。四是加强监督检查统筹管理，切实发挥监督检查“体检”功能和“治己病”、“防未病”的作用。五是推动尽职调查关口前移，扩大尽职调查范围，对未尽职行为人员从严认定责任。六是夯实反洗钱管理基础，加强洗钱高风险客户管理，推进反洗钱检查和整改，提升洗钱风险管理水平。七是大力推进合规文化建设，开展数据安全法律制度贯宣工作，促进提升全行数据安全意识。
　　信息科技风险状况的说明：信息科技风险是指本公司在运用信息科技的过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。报告期内，本公司信息科技风险防控能力持续增强。推进灾备关键资源建设，南法信同城数据中心全面投产运行，搬迁过程未对生产系统业务连续性造成影响。持续巩固网络安全纵深防御体系，加强安全运营管控，强化安全漏洞排查与整改，圆满完成两会等重要时期网络安全保障，网络安全风险防控能力不断增强。报告期内，本公司信息系统稳定运行，重要信息系统整体可用率达到100%，信息科技风险整体可控。
　　声誉风险状况的说明：声誉风险是指由本公司行为、从业人员行为或外部事件等，导致利益相关方、社会公众、媒体等对本公司形成负面评价，从而损害品牌价值，不利正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。本公司通过建立和制定声誉风险管理相关规章制度，主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件，最大程度地减少损失和降低负面影响。
　　报告期内，本公司持续全面贯彻落实《银行保险机构声誉风险管理办法》，进一步完善声誉风险管理架构，始终坚持以前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性为本公司声誉风险管理的基本原则，坚持预防为主的声誉风险管理理念。一是持续做好前瞻性管理，强化排查、预警和提示，压实管理责任，从源头减少声誉风险隐患。二是围绕本公司各项优势业务及积极履行社会责任的各类举措，积极维护品牌声誉。三是强化赋能，通过日常督导、典型案例汇编等多种方式，加强声誉风险文化建设，提升声誉风险管理能力。
　　国别风险状况的说明：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付本公司债务，或使本公司在该国家或地区的商业利益遭受损失，或使本公司遭受其他损失的风险。报告期内，本公司持续加强国别风险限额管理，及时、充分参考外部评级机构发布的相关国家和地区主权信用评级，密切监测国别风险情况，足额计提国别风险准备金。本公司国别风险业务敞口占表内资产权重较低，国别风险总体可控。

　　五、经营中关注的重点事项
　　1.贷款质量管控报告期末，本集团关注类贷款率、不良贷款率分别为2.76%和1.72%，比上年末分别下降0.02和0.03个百分点。逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为80.13%，持续保持在100%以内水平，符合监管要求。
　　报告期内，本公司坚决贯彻落实国家各项决策部署，统筹做好支持实体经济、服务社会民生、防范化解金融风险各项工作。继续遵循清旧控新、标本兼治的工作基调，聚焦资产全生命周期管理，有效应对及防范信用风险，提升资产质量及管理能力。
　　一是深化风险偏好量化传导机制。制定风险偏好传导方案，建立健全风险偏好量化传导指标体系，规范风险偏好传导路径和传导职责，覆盖主要风险类型、风险和收益两个维度。加大风险偏好传导培训宣贯力度，强化各层级对风险偏好的认识，统一风险经营理念。将风险偏好与资产负债策略、信贷与投融资政策等“策略群”有效衔接，引导业务发展在风险偏好的“轨道”内运行。
　　二是完善信贷与投融资政策体系。积极贯彻国家及监管政策要求，以全行战略发展规划为导向，全面优化“条线+行业+区域+客户+产品”五维信贷与投融资政策体系，强化行业和区域差异化管理，强化政策引领作用。稳步扩大新课题研究范围，推出医疗器械、农药、危废、供应链、煤炭、火电、高速公路行业授信审批指引，行业研究覆盖32个行业和领域，前瞻性引导和优化资产投向，促进全行业务高质量发展。
　　三是建立健全分行分层管理机制。基于区域经济金融环境和分行风险经营能力，对区域经济金融环境和分行风险经营能力进行综合评价，将分行分为发展层、次发展层、稳定层、改进与环境影响层四层，切实提升分行分层管理工作质效，充分尊重区域、分行差异，提升分行策略针对性。优化完善授信授权管理模式，提升授信审批质效，全力推动分行提升发展能力。
　　四是强化重点领域风险管控。持续实施差异化集中度管控，做好重点领域的准入管理和监测，推动高风险用信敞口持续压降。持续推动风险经理制平稳运行，促进授信调查质量提升，聚焦重点业务、重点领域强化贷后管理及非现场抽检力度，切实防范新增风险。
　　五是加快存量风险处置。深化不良资产集中统筹管理，强化风险协同处置，持续推动多元化清收。对问题资产实行“四分类”管理，针对不同资产情况逐户制定差异化处置策略，推动全行加快清收化解处置。聚焦重点，加大激励力度，充分调动现金清收处置的积极性。推进特殊资产集中经营机制建设，探索不良资产处置高效模式。报告期内，本公司累计处置不良资产183.44亿元，其中，呆账核销144.94亿元，现金回收35.77亿元，以资抵债2.54亿元。
　　六是加快推进风控数智化转型。迭代升级企业大数据风险识别预警系统，逐步提升预警能力。积极推进企业级信贷与投融资平台建设工作，推动系统功能迭代、流程优化和服务升级。升级客户信用风险计量工具，投产应用2022版非零售内评模型，将24个客群模型细化为30个，全面校准模型参数和主标尺，提升客户评级的准确性和科学性。
　　七是强化风险管理文化建设。持续深化“稳健进取”风险文化建设，优化风险专业评价体系，发挥风险评价机制的导向作用，加强风险管理专业培训体系建设和培训实施，推动全员风控意识和专业能力提升。
　　本公司将坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻国家政策和监管要求，持续提升服务实体经济质效，深化资产全生命周期管理，不断完善风险治理体系，有效提升风险管理能力，持续加强信贷风险管控，通过切实举措持续改善资产质量，全力推动业务高质量发展。
　　2.净息差报告期内，本集团净息差1.87%，同比下降26个基点。本公司持续加大实体经济服务支持力度，资产收益水平有所下行。同时在存款定期化、长期化趋势以及市场利率上行影响下，加大稳定负债成本，净息差整体保持合理运行。
　　本公司积极贯彻落实监管要求，坚持价值创造核心，加大资产负债结构调整力度，提升发展质效，维持净息差合理运行。资产端重构发展模式，优化资产结构，稳定收益水平。加快推进分行融入地方主流经济的主流客户，加快由单一客户向生态客户转型，完善客户营销服务的全流程管理，增强对客户资金交易的跟踪服务能力和对客户机会业务的全面覆盖服务能力，通过强化综合服务提升综合收益；同时加快零售转型纵深推进，提升零售贷款规模效益贡献，加快金融市场轻资本转型，加快资产交易流转，增收创收。负债端结构优化与定价精细化管理双管齐下，保持成本优势。加强客户、产品、渠道、服务等基础性工作，强化结算资金闭环管理，加大低成本存款组织吸收，严控高成本存款量价，推动有质量的存款增长；持续完善资金价格对比机制，做好资金来源多渠道补充，改善负债结构。
　　当前，海外形势复杂多变，国内仍处经济复苏调整阶段，但长期向好的基本面没有变。本公司将继续稳中求进，主动服务和融入新发展格局，以价值创造为核心，以转型发展为动力，升级经营体系，强化结构调整，完善综合定价管理，切实提升发展质效，维持净息差合理水平运行。
　　3.普惠金融业务本公司贯彻落实中央和监管部门政策导向，提高政治站位，坚持规划引领，持续擦亮“中小企业金融服务商”特色品牌，打造服务国家发展目标和实体经济的良好企业形象，不断深化机制体系建设，着力实现普惠金融服务提质增效与全行高质量发展有机统一，形成了齐抓共管、守正创新、稳健经营的普惠金融新发展格局。
　　一是坚持服务国家宏观政策和服务实体经济导向，持续聚焦小微企业金融服务。截至报告期末，全行小微企业贷款余额6,024.32亿元，比上年末增加369.62亿元，增长6.54%；“两增”口径小微企业贷款余额1,741.02亿元，比上年末增加131.98亿元，增长8.20%，高出全行各项贷款（境内汇总）增速4.38个百分点。报告期内积极优化小微企业客户结构，主动压缩小额低效客户，截至报告期末小微企业贷款客户701,102户，比上年末减少88,018户，下降11.15%；“两增”贷款客户624,515户，比上年末减少45,625户，下降6.81%。同时，落实“推动降低融资成本，鼓励对小微企业让利”的监管要求，“两增”口径小微企业贷款利率5.70%，不良贷款率1.36%，均控制在合理水平。
　　二是强化各项资源配置，持续完善“总行-分行-支行”的小微企业服务体系。建立健全敢贷愿贷能贷会贷机制，通过完善小微企业考核政策、单列小微企业信贷计划、从信贷资源上100%予以支持等措施，提升做好小微企业金融服务的内生动力。截至报告期末，本公司已在总行及43家一级分行设立普惠金融部，绍兴、常州、温州三家普惠金融特色分行示范效应显著；同时，根据小微企业信贷业务量的发展，鼓励支行配备合理数量的小微企业客户经理。
　　三是强化政治担当，积极支持小微企业高质量发展。丰富普惠金融产品体系，注重产品创新推广，推出专属“普惠民企通产品超市”，研发全线上数字普惠产品“菜篮子保供贷”，助力北京地区民生工程建设，提升生态客户服务能力。
　　4.京津冀、长三角、粤港澳大湾区重点区域发展三区发展战略是本公司贯彻落实党中央、国务院推进京津冀协同发展、长三角区域一体化、粤港澳大湾区建设等国家战略的实践举措。按照集中资源、重点发展的思路，加大政策倾斜力度，推动机制与产品创新，深化差异化管理，推动三区分行成为金融创新的试验田、业务转型的排头兵、业绩贡献的主产区。报告期末，本公司三区分行贷款余额15,188.69亿元，比上年末增长3.68%；存款余额13,921.36亿元，比上年末增长4.39%。
　　京津冀地区。积极对接北京金融安全产业园，推出“投联贷”、“认股权贷款”等产品，积极助力首都科创企业发展，服务北京国际科技创新中心建设。与北京微芯区块链与边缘计算研究院深化战略合作，优化供应链无追索权再保理线上化产品，投产北京医保移动支付项目，促进数字经济与实体经济深度融合，服务全球数字经济标杆城市建设。牢牢抓住“非首都功能疏解”牛鼻子，重点围绕基础设施建设和新动能产业，做好京津冀协同发展金融服务；积极参与北京城市副中心、河北雄安新区项目建设，服务京津冀产业转型升级，助力打造“轨道上的京津冀”；支持京津冀绿色发展，成功发行“华夏银行股份有限公司2023年绿色金融债券”。报告期末，本公司京津冀地区贷款余额5,521.64亿元，比上年末减少1.56%；存款余额4,636.76亿元，比上年末增长1.37%。
　　长三角地区。聚焦高端制造业、绿色环保等重点行业，加快开发新动能领域客群。把握长三角区域产业创新机遇，不断深化“商行+投行+私行”创新融合，在承销、信托、资本市场等重点投资银行业务方面持续发力，推动核心业务首单突破、多点开花，全力打造“商行+投行”综合化发展模式，满足客户多元化的金融服务需求。加快构建零售转型新格局，积极探索零售经营新模式，深化线上线下协同营销，积极拓展消费金融场景业务。强化“销售银行”资产配置能力建设，加快非息收入增长。创新探索数字化转型路径，打造数字化活客新模式；推动产业数字金融创新发展。全面打造长三角离岸业务桥头堡，扎实推进自贸业务发展；实施业务分支联动营销机制，打造有特色的综合化跨境金融服务。报告期末，本公司长三角地区贷款余额7,035.25亿元，比上年末增长6.29%；存款余额6,666.39亿元，比上年末增长8.33%。
　　粤港澳大湾区。本公司以国家重大战略为引领，主动服务和融入新发展格局，以多层次、高效能的金融服务支持粤港澳大湾区实体经济发展。深化“商行+投行”金融服务路径，推动“行业+客户+生态”转型，综合运用多元金融工具，加大制造业、基础设施产业、战略新兴产业等重点领域信贷支持。创新跨境金融服务，落地本公司首单上市REITs自贸区债券业务、首笔QDLP基金托管业务，持续打造境内外、线上下、本外币、内外贸为一体的金融产品及服务体系。深耕绿色金融，助力企业发行湾区首笔地方国企碳中和债券，推出碳排放权抵质押融资产品，着力构建绿色金融新特色、新优势。报告期末，本公司粤港澳大湾区贷款余额2,631.80亿元，比上年末增长8.70%；存款余额2,618.21亿元，比上年末增长0.39%。

　　六、经营前景展望及应对措施
　　1.下半年展望从国际环境看，外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，发达国家央行政策紧缩效应持续显现，国际金融市场波动加剧，受地缘政治冲突、通胀压力、银行危机等因素影响，全球经济增速放缓压力增大。从国内形势看，国内经济运行呈现恢复向好态势，转型升级扎实推进，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加，但经济恢复基础尚不稳固，对银行经营管理能力和风险防范能力提出新的要求。
　　2.应对措施本公司紧紧围绕年度目标，坚持以战略规划为引领，持续提升发展质效，优化体制机制，不断加强能力建设，全力推动全行高质量发展。
　　聚焦国家政策导向，加大服务实体经济力度推动国企、民营经济做大做强做优。助力国企深化改革，专注国企三个改革方向和重点领域，提升综合服务能力；加强对民营经济研究，创新适配产品体系，探索风险管控新模式，加大对符合国家战略导向的新兴产业、优质民企以及产业链条企业支持力度。
　　精准服务重点领域。积极将国家政策与业务发展相结

　　一、本集团经营情况分析
　　2023年一季度，本集团坚持稳中求进工作总基调，以价值创造为核心，持续深化结构调整、提升发展质效，推动经营高质量发展。
　　报告期内，本集团利润总额78.65亿元，同比增加3.19亿元，增长4.23%；归属于上市公司股东的净利润58.54亿元，同比增加2.28亿元，增长4.05%。
　　报告期末，本集团资产总额40,291.17亿元，比上年末增加1,289.50亿元，增长3.31%；贷款总额23,529.88亿元，比上年末增加800.15亿元，增长3.52%。本集团负债总额37,205.29亿元，比上年末增加1,436.84亿元，增长4.02%；存款总额21,823.49亿元，比上年末增加1,184.75亿元，增长5.74%。
　　报告期末，本集团不良贷款率1.73%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率162.21%，比上年末提高2.33个百分点；贷款拨备率2.81%，比上年末提高0.01个百分点。 收起▲

　　3.1公司业务概要
3.1.1公司所从事的主要业务 本公司于1992年10月在北京成立。1996年4月完成股份制改造；2003年9月首次公开发行股票并上市交易，是全国第五家上市银行。截至报告期末，本公司在全国122个地级以上城市设立了44家一级分行，78家二级分行，营业网点总数987家，员工3.99万人，形成了“立足经济中心城市，辐射全国”的机构体系。本公司积极落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，立足服务实体经济，立足为客户和股东创造价值。面向企业客户和机构客户提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融、网络金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。面向个人客户提供存款、消费金融、借记卡、信用卡、财富管理、私人银行、电子银行、养老金融等多元化金融产品及服务，全方位满足个人客户的综合金融服务需求。以合规经营和创新发展为主旨，持续推动金融市场、资产管理、资产托管等业务协同稳健发展，不断提升服务实体经济和客户能力。在2022年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中，本公司按一级资本排名全球第46位、按资产规模排名全球第59位。
3.1.2核心竞争力分析
本公司以特色化、数字化、轻型化、专业化、综合化、国际化为发展方向，坚持存款立行、科技兴行、人才强行、风控保行的根本战略导向，全面推进数字化、零售金融、公司金融、金融市场业务四大战略转型，着力实施“三区、两线、多点”区域战略、结构调整、风险管理、体制机制改革等八大重点工程，实现质量、效益、结构、规模、速度、安全相统一。
　　战略目标清晰明确。围绕服务实体经济、防范金融风险和深化金融改革三项任务，主动适应金融发展趋势，结合自身资源禀赋谋划发展布局，坚持以综合金融服务巩固对公业务基础地位，打造数字化和零售业务发展新动力，培育绿色金融和财富管理发展新特色，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区分行发展新高地，加快建设成为“大而强”“稳而优”的现代金融集团。
　　数字化转型全面推进。聚焦打造一流智慧生态银行的战略目标，坚持移动化、智能化、平台化、开放化的转型方向，以客户体验和员工体验为核心，以端到端客户旅程重塑为主线，以数据驱动、开放生态、敏捷创新和中台能力为支撑，制定并实施数字科技转型行动方案，着力推动业务数字化转型、夯实企业级数据基础、巩固企业级科技基础、完善组织机制与保障体系，不断提升企业级数字化能力，实现生态圈建设与场景融入赋能业务发展。报告期内，个人手机银行平均月活客户同比增长10.15%，信用卡华彩生活APP累计注册用户比上年末增长33.33%。
　　业务转型提质提效。坚持以市场为导向，以客户为中心，深入推进零售金融、公司金融和金融市场业务转型。零售金融转型立足建设特色财富管理银行的战略目标，坚持机制赋能、专业赋能、科技赋能、协同赋能，实施“创新驱动、数字经营、场景融合、销售突围”的发展策略，打造专业化财富管理体系。公司金融立足建成专业综合金融服务银行的战略目标，深化“商行+投行”协同服务模式运用，大力服务产业升级与新动能行业，切实提升综合金融服务能力。金融市场业务转型立足成为最佳同业合作银行的战略目标，加强同业客户经营体系建设，推进金融市场业务轻资本发展，全方位提升资源整合能力和服务能力。报告期末，个人贷款（不含信用卡）比上年末增长10.46%；投资银行业务规模同比增长31.44%；本外币资金交易业务累计交易量（全口径）比上年增长3.42%。
　　区域差异化发展格局优化。坚持“三区、两线、多点”区域发展战略，重点支持京津冀、长三角、粤澳港大湾区分行加快转型创新发展，形成业务增长、效率提升、质量改善的发展新动能；京广线和京沪线沿线分行及其他重点区域分行加快差异化特色化发展，形成与经济结构、产业升级和居民需求相适宜的发展道路，构建以“三区”分行为牵引、“两线、多点”分行为支撑的区域协调发展新格局。报告期末，三区分行贷款余额、存款余额分别比上年末增长4.22%、7.94%，利润总额比上年增长15.76%。市场化经营机制完善。坚持市场化发展导向，持续深化风险管理机制改革，完善战略管理机制和综合化经营机制，优化以价值创造为导向的资源配置机制，健全科学合理、有效联动的协同机制，构建数字化、集约化、一体化智慧运营体系，进一步激发创新活力和创造潜能，全面提升管理效率和经营效益。品牌文化特色鲜明。“可持续更美好”品牌形象更加深入人心，以“可持续”为行动指引，“更美好”为奋斗目标，不断提升品牌价值。统筹制定品牌架构，完善企业品牌管理体系建设，持续打造龙盈理财、普惠金融、绿色金融、财富管理等重点业务品牌，切实增强业务品牌竞争力。积极践行诚信、规范、高效、进取的企业文化理念，打造“敢于担当、善于合作、勇于创新”的文化氛围，为提升品牌影响力打下坚实基础。

3.2公司发展战略执行情况
本公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，围绕五年发展规划目标任务，统筹推动经营转型、结构调整、改革创新和风险防范，大力提升执行力、协同力、创新力，战略规划执行情况总体良好。
　　数字化转型全面提速。数字化转型工作全面铺开，建立重点工程质效管理机制，打造以创新工厂为敏捷柔性组织前沿阵地，建设数字化人才体系。产业数字金融先行突破，创设数字产品，搭建大宗商品生态圈，构建创新容错机制。数字化业务经营深入开展，构建线上线下一体化支付渠道，推进速赢项目及数字化客户经营体系建设，构建企业级流程管理体系，全面推广机器人流程自动化（RPA）。智能风控体系逐步完善，全面推广“龙盾”企业大数据风险识别预警系统，构建产业数字金融智能风控体系，建设自监管沙盒体系。数据基础能力显著增强，强化源头数据质量管控，夯实数据管理能力建设，完善数据质量管控流程。金融科技实力稳步提升，投产数据信息中台、企业级区块链平台和隐私计算平台，建成国产全栈云平台、云指挥中心，建设并推广企业级低代码平台，推动企业级架构建设。报告期内，本集团科技投入38.63亿元，同比增长16.39%；产业数字金融数字融资类业务新增客户1,666户，新增投放521.78亿元。
　　零售金融转型效能提升。深化客户经营，加快推进数字化客户服务体系建设；持续优化个人客户积分权益体系，个人客户活动不断上新，财富管理与私人银行客户增值服务权益体系持续升级；推出个人养老金业务，打造“华夏颐养”养老金融服务品牌。体系化推进财富管理与私人银行业务发展，健全产品服务体系，强化投研投顾支撑，打通大财富管理价值链条，搭建专业团队。持续擦亮“中小企业金融服务商”特色品牌，积极开展小微企业金融服务，完善小微企业服务体系，大力支持小微企业复工复产。信用卡业务平稳发展，丰富产品体系，强化消费场景建设，优化自助渠道功能，升级风险策略体系。报告期末，本公司个人贷款（不含信用卡）余额5,203.12亿元，比上年末增长10.46%；个人存款余额4,744.25亿元，比上年末增长22.75%；个人客户金融资产总量达9,552.66亿元；“两增”口径小微企业贷款余额1,609.04亿元，比上年末增长16.56%；信用卡累计发卡3,514.34万张，比上年末增长12.04%。公司金融转型纵深推进。推进行业专业化经营，围绕18个新动能领域开展“行业+客户”营销，加大对碳减排、科技创新、设备更新改造、基础设施等领域贷款投放，大力支持制造业企业发展。调整对公客户结构，强化分层分类营销，深化推进“商行+投行”综合金融服务模式；加大“3-3-1-1”1客户开发力度，开展白名单动态管理，完善“分层管理、分类营销、协同联动”的工作机制。投资银行实现较快发展，承销规模市场排名提升，创新业务快速发展，投行机制建设加强。贸易金融业务深入推进平台化、场景化、线上化、数字化转型发展。打造绿色金融特色优势，积极推进绿色信贷、绿色投资、绿色租赁、绿色消费业务发展，建立企业级绿色金融数据管理机制，加强环境社会风险管理。报告期末，本公司对公客户62.78万户，比上年末增长2.87%；投资银行业务规模6,944.91亿元，同比增长31.44%；贸易金融表内外资产余额7,430.61亿元，同比增长15.19%。
　　金融市场业务转型效果明显。推进金融市场业务轻资本转型，资金业务投研能力持续提升，同业客群合作地图建立，票据业务发展提速，形成资金、同业、票据三大业务纵深发展格局。资产托管业务结构显著优化，公募基金托管持续正增长，跨境托管实现突破；托管业务数字化转型加快，建设升级智慧客服和智慧运营平台。华夏理财着力打造“优质理财工厂”，加强资产创设与产品发行，升级全渠道销售体系；探索适合银行理财资金配置策略，持续强化ESG领先优势。报告期内，本公司本外币资金交易业务累计交易量（全口径）636,265.30亿元，比上年增长3.42%；实现理财中间业务收入33.66亿元，比上年增长18.86%。
　　区域差异化发展战略持续深化。积极推进“京津冀金融服务主办行”建设，聚焦融入当地主流、推动经营转型，加大对京津冀重点企业、重点项目和协同发展项目的金融支持。积极推进长三角区域分行高质量发展，完善区域一体化机制，创新长三角科创金融服务新模式，加快构建长三角零售金融转型新格局，全面打造离岸业务桥头堡，加快实现产业数字金融落地，推动长三角绿色金融发展。积极推进粤港澳大湾区分行提速发展，持续打造零售金融、贸易金融、金融市场、金融科技四大特色，强化金融服务基础设施、绿色金融两大产业，深化“境内+境外”联动协同，跨境金融实现突破发展。报告期内，本公司京津冀地区贷款余额5,608.97亿元，比上年末下降1.51%；长三角地区贷款余额6,618.70亿元，比上年末增长7.25%；粤港澳大湾区贷款余额2,421.27亿元，比上年末增长10.54%。
　　持续融入新时代首都发展大局。加大北京地区信贷投放力度，积极支持在京企业发展，主动参与首都重大项目建设，推动北京地区信贷占比、信贷增速“双提升”。支持中关村新一轮先行先试改革，服务北京国际科技创新中心建设，与北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司签署战略合作协议，加大对首都“专精特新”企业支持力度，优化升级首都科创金融服务特色产品。助力全球数字经济标杆城市建设，积极参与数字基础设施建设，推动数字人民币全场景应用，创新发展产业数字金融、消费数字金融。支持打造国际消费中心城市和全国文化中心，参与“北京消费季”活动，助力冬奥重点商圈、重点景区、重点场景支付环境建设，支持首都重点文旅企业和项目。积极参与“两区”“三平台”建设，完善“两区”机构布局，大力开展跨境金融服务，积极参与2022服贸会、金融街论坛，赞助支持“2022中关村论坛”。风险治理体系进一步完善。健全全面风险管理长效机制，制定和实施偏好量化与传导方案，加强信贷与投融资政策动态管理，数字化风控转型与风险文化建设全面推进，妥善应对内外部形势变化，各类风险得到有效管控。优化授信审批管理，深化行业研究和运行态势预判，完善授信授权差异化和动态管理，建立常态化授信预审机制，细化投贷后管理。加强资产全生命周期管理，稳步推进特殊资产经营试点，强化多元处置，风险处置的有效性和专业性明显提升。内控合规体系不断完善，健全“网格化”监督检查体系，关注监管规则与技术变化，及时有效识别和控制合规风险，完善反洗钱风险机制建设，强化案件风险防控，加强科技手段应用，打造先进的合规支持工具，合规经营的系统性管理不断增强。
　　市场化机制加快建立健全。优化激励约束机制，深化以价值创造为核心的考核分配体系。健全战略管理机制，研究制定总行组织机构调整工作方案，探索设立战略执行协调裁决委员会，推进全行研究体系与战略管理体系建设。强化综合化经营布局和子企业管理，启动开放银行体系建设；加强子企业公司治理和经营管理，推进子企业管理制度规范化建设。

　　3.3总体经营情况讨论与分析
3.3.1外部环境及行业发展情况
2022年，全球经济尚未完全走出供需错配，俄乌冲突爆发再次将全球通胀推向高点，全球经济增速大幅下滑；我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，积极应对超预期因素冲击，经济实现平稳运行，国内生产总值达121万亿元，同比增长3%。
　　宏观政策保持逆周期和跨周期调节力度，发挥政策工具的总量和结构双重功能。
积极的财政政策精准发力、提质增效，大规模留抵退税加速推进，加快地方债券特别是专项债券发行使用进度。稳健的货币政策灵活适度，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持，两次下调金融机构存款准备金率，提高普惠小微贷款支持工具的激励资金支持比例。产业政策密集出台，房地产市场进入深度调整阶段，严控地方政府隐性债务风险。
　　金融政策强化服务实体经济、防范化解金融风险与深化金融改革。对中小微企业贷款实施延期还本付息，普惠性小微企业贷款余额超过23万亿元；支持绿色低碳转型，助力推进乡村振兴；进一步优化涉农金融供给体制机制；加大对先进制造业、战略性新兴产业和“专精特新”企业的资金支持。更好统筹发展与安全，加快推动专项债补充中小银行资本，加大保交楼、保民生、保稳定金融支持，强化金融稳定保障体系，金融风险总体收敛。深化金融改革，健全现代金融企业制度，推动数字化金融产品和服务方式广泛普及，有序扩大金融业高水平开放。
　　银行业总体运行平稳。服务实体经济质效提升，积极服务科技创新、制造业、绿色和能源保供，增强小微企业、乡村振兴、就业等普惠金融服务，积极发挥夯实实体经济恢复基础的作用。金融风险有效防范化解，稳妥处置重点领域风险，资产质量总体保持稳定，资本实力和风险抵御能力稳步提升，坚决守住不发生系统性风险底线。持续深化改革创新发展，加大金融科技投入，积极推进数字化转型，优化业务布局，强化金融创新，银行业总体经营质效不断改善。
　　3.3.2经营业绩概况
报告期内，本公司围绕战略规划目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹稳增长和防风险，经营平稳向好，质效稳步提升，圆满完成各项工作目标和任务。
规模平稳增长。报告期末，本集团资产规模达39,001.67亿元，比上年末增加2,238.80亿元，增长6.09%；贷款总额22,729.73亿元，比上年末增加594.44亿元，增长2.69%；存款总额20,638.74亿元，比上年末增加1,595.11亿元，增长8.38%。
经营质效稳步提升。一是盈利结构持续优化。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润250.35亿元，比上年增加15.00亿元，增长6.37%；实现非利息净收入195.15亿元，比上年增加32.50亿元，增长19.98%；非利息净收入占比比上年提升3.83个百分点。二是资本实力不断提升。成功发行300亿元二级资本债，非公开发行80亿元股票，风险抵御能力进一步提高。三是区域差异化管理逐步深化。持续健全差异化管理机制，京津冀、长三角、粤港澳三大区域贡献度稳步提升。
服务实体经济质效持续提升。一是坚持以服务首都为己任。全力服务首都“四个中心”功能建设，深度融入“五子”联动，持续推动首都高质量发展。二是积极支持制造业和战略新兴产业发展。落实国家宏观政策和货币政策传导要求，以服务制造业发展作为重中之重，细化信贷政策、优化资源配置等，制造业和战略新兴产业贷款占比提升。三是推动普惠金融业务提质扩面。优化小微企业金融保障机制，做好小微企业减息工作，加强产品创新和智能化风控平台建设，“两增”贷款监管目标超额完成，持续擦亮“中小企业金融服务商”品牌。四是打造绿色金融业务竞争优势。积极开展业务创新与国际合作，成为全国碳排放权注册登记结算系统主要结算银行之一，发布独立环境气候信息披露报告，绿色贷款规模快速增长，圆满完成绿色信贷“两个不低于”目标，绿色贷款占比持续提升。五是精准纾困展现国企担当。强化金融助企力度，开展续贷、延期还本付息、便利还贷等；助力房地产行业平稳健康发展；积极助力乡村振兴，扎实推进帮扶工作，多次在市国资系统扶贫攻坚成效考核中获得好评。
经营转型步伐不断加快。一是数字化转型全面提速。转型工作全面铺开，创新工作加快落地，数据治理及应用取得成果；科技支撑力稳步提升，重点项目顺利投产，重点工程加快攻关；产业数字金融业务创新业务模式取得突破，创新保障机制逐步健全；大运营体系建设持续推进，数字化、集约化、一体化运营进程加快。二是公司金融转型向纵深推进。“3-3-1-1”客户数量与业务规模稳步增长，总行级战略客户和重点央企客户的金融服务持续深化；投行业务较快发展，创新业务贡献度不断提升。三是零售金融转型效能持续提升。个人存款余额不断增长，个人贷款占比提高，个人金融资产总量结构持续优化；全面推进财富管理银行建设，打造全市场、全品类产品货架，不断提升专业服务能力；信用卡消费场景丰富，动户和生息资产经营取得成效。四是金融市场业务转型加快推进。金融市场业务坚持交易转型，非息收入高速增长，投资与交易能力提升。资产托管业务结构不断优化，公募REITs业务、跨境托管业务取得突破，公募基金托管业务收入实现两年翻番。
　　全面风险管理能力得到加强。一是风险治理体系进一步完善。初步搭建风险偏好量化传导体系，数字化风控转型与风险文化建设全面推进；审批工作成效稳步提升，积极推进立体、多层级的授信策略体系建设，授信授权不断完善。二是资产质量持续改善。强化不良资产集中统筹和分类管理，加强组织推动和过程管控，风险处置有效性和专业性明显提升。三是合规管理和审计监督成效不断提升。深入开展“合规护航行稳致远”活动，内控合规进一步强化；深入开展各类审计监督，大力推进数字化审计体系建设，深化审计督改工作机制，审计监督评价作用有效发挥。

　　3.4关于公司未来发展的讨论与分析
3.4.1未来行业发展趋势及风险挑战
发展环境稳中向好。我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济长期向好的基本面和支撑高质量发展的生产要素条件没有变，推进中国式现代化的制度保证、物质基础和精神力量更牢固，经济社会发展前景广阔。宏观政策调控力度加大，积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策精准有力，产业政策发展和安全并举，科技政策聚焦自立自强，社会政策兜牢民生底线，各项政策效果持续显现。金融环境安全有序，建设现代中央银行制度，深化金融体制改革，推进监管体系化建设，守住不发生系统性风险底线。加快建设网络强国、数字中国，着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，为银行业带来新的发展机遇和前进势能。
　　风险挑战仍然存在。世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界处在新的动荡变革期，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定性难预料因素增多的时期，外部环境不稳定、不确定、难预料成为常态。我国经济恢复的基础尚不牢固，发展不平衡不充分问题依然突出，总量性、结构性、周期性矛盾问题进一步暴露，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。本公司将充分认识新发展阶段的机遇与挑战，坚守依规合法、稳健经营，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以战略规划为引领，以价值创造为核心，以转型发展为动力，持续深化结构调整，持续提升发展质效，持续优化体制机制，不断加强能力建设，全力推动高质量发展。
3.4.2经营计划及措施
2023年，本公司将全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实监管要求，坚持全面从严治党，依法合规、稳健经营，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以规划为引领，以价值创造为核心，持续提升发展质效，全力推动公司高质量发展。聚焦战略转型加快推进数字化转型。做强数字化场景应用，加快与消费、产业、政务场景融合，打造数字生态对客服务新模式。激发数字化创新活力，加强科技创新内循环，加快创新成果转化，增强数字产品供给，做精做优产品。持续释放数据价值，完善数据治理与应用体系，健全数据管理架构，夯实数字化转型基础支撑。持续做好科技保障，推动企业级架构建设，推动敏捷研发，全面提升业务支撑能力，提高系统自主掌控水平。加快推进公司金融转型。加快增长动能转换，落实服务实体经济政策导向，聚焦制造业高端、战略新兴、专精特新、绿色双碳等行业客户开发，立足客户融资总量，加强跨机构、跨部门资源整合和联动机制。优化营销组织方式，精细化客户分层，深化“3-3-1-1”战略，通过链式营销、生态圈延伸、综合金融方案复制等，做大做深头部客户。加快建设企业级产品管理平台，以数字化手段提升营销质效。加快推进零售金融转型。持续完善顶层设计，培育特色品牌，增强核心竞争力。做深客户精细化运营，深挖客户需求，用活财富管理、个贷、信用卡和支付结算产品，提高获客能力；加大线上触达、客户直营、专属服务力度，提升营销精准性。加快推进财富管理银行建设，提供一站式、专业化资产配置服务，扩展服务边界，做强财私品牌。做强零售产品支撑，提升消费贷款产品研发、运营、数据分析及风控能力。加大科技赋能，打造客户关联图谱，实现零售板块营销、渠道、数据资源共享，重塑业务流程、提升运营效率。
　　加快推进金融市场交易转型。优化资产配置，把握市场机遇，重点配置高流动性、低风险占用资产。深化交易转型，扩大交易规模，加大波段操作力度，提高资产转速。丰富投资品种，稳步扩大外币债投资，择机扩大衍生品交易规模。深化同业客户经营体系，扩大同业合作范围，整合金融服务资源。加强资产组织创设，建设区域综合化金融服务平台，提升重点区域市场竞争力。
　　聚焦结构调整持续优化盈利增长结构。紧盯价值创造目标，理顺价值管理流程。清晰价值计量标准，经营重心向提升客户综合创效转变，息差管理向全面价值管理转变。完善价值管理体系，突出价值协作协同、强化价值全面挖潜、夯实盈利“基本盘”。抓实非息收入增长，在产品、服务、效率、创新上，强化对标对表，发掘新增长点。持续强化资产负债管理。以风险偏好为牵引，优化资产负债配置逻辑，提高资产负债管理牵引力。加大结构调整力度，立足成本控制，改善负债增长结构。存款增长回归客户增加、产品运用、结算增长，强化活期存款组织。完善资源配置方式，提高配置效率。加强流动性管理，健全集团流动性管理机制，保障流动性安全。持续提升资本使用效率。坚持轻资本运行，提高内源性资本积累，推动业务可持续增长。结合资本监管新规要求，以提升效率为导向，调整业务结构和资本配置结构。以提升资本回报为目标，强化资本精细化管理，加大高资本消耗业务压降与管控力度。聚焦风险防控压实资产质量管控。存量问题化解分类施策，强化多元处置。做好资产全生命周期、各个环节管理，关注周期性风险，防控资产劣变下迁。加快数字化风控建设，推动企业级信贷与投融资业务平台建设，强化事前风险预判、全周期管控。健全风险管理体系。完善风险偏好传导机制，畅通风险偏好在资产负债策略、信贷与投融资政策、行业授信审批指引、营销与产品策略的层层传导。深化行业研究，健全信贷与投融资政策体系，有效引导资产投向结构优化，提升政策指导能力。优化审批管理，做好动态调整，进一步提升审批质效。
　　坚守合规经营底线。落实监管要求，提升合规经营意识。提升重点领域和关键业务的合规检查和问题整改质效。持续优化制度管理，以制度流程引领、把控业务发展。聚焦差异发展坚持融入区域经济主流。全力服务首都“四个中心”建设，深度融入“五子”联动，做好服务新时代首都发展的金融排头兵。围绕各地区产业布局和政策导向，明确核心业务、新兴业务、机会业务的“三层次”发展清单，以高质量金融服务融入地区经济社会建设发展。
　　深化区域发展战略。“三区”分行牵引全行发展，在产品、服务、机制上加快创新，探索形成业务增长、效率提升、质量改善的发展新动能。“两线、多点”分行加快形成发展特色，实现特色产品从无到有、从有到好、从好到优，提升特色化、差异化的发展竞争力。香港分行做好境外业务“桥头堡”，助力全行提升跨境金融服务能力、财富管理能力和国际化发展能力。强化区域协同联动，深化区域内、跨区域资源整合，形成相互促进、优势互补、共同发展新格局。 收起▲

　　（一）本集团经营情况分析
　　2022年1-9月，本集团坚持稳中求进的工作总基调，纵深推进四大转型和区域战略，不断提升服务实体经济与国家战略的能力，发展质效明显提升。
　　2022年1-9月，本集团利润总额229.73亿元，同比增加13.17亿元，增长6.08%；归属于上市公司股东的净利润170.76亿元，同比增加8.81亿元，增长5.44%。
　　报告期末，本集团资产总额38,420.28亿元，比上年末增加1,657.41亿元，增长4.51%；贷款总额22,851.16亿元，比上年末增加715.87亿元，增长3.23%。本集团负债总额35,326.45亿元，比上年末增加1,570.60亿元，增长4.65%；存款总额20,740.79亿元，比上年末增加1,697.16亿元，增长8.91%。
　　报告期末，本集团不良贷款率1.78%，比上年末提高0.01个百分点；拨备覆盖率153.46%，比上年末提高2.47个百分点；贷款拨备率2.73%，比上年末提高0.06个百分点。 收起▲

　　一、报告期内核心竞争力分析
　　本公司坚持特色化、数字化、轻型化、专业化、综合化、国际化的发展方向，以存款立行、科技兴行、人才强行、风控保行为根本战略导向，不断深化数字化、公司金融、零售金融、金融市场业务转型，着力推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大重点区域分行发展，加快建设成为“大而强”“稳而优”的现代金融集团。
　　战略目标清晰明确。立足服务实体经济、防范金融风险和深化金融改革，主动适应金融发展趋势，结合自身资源禀赋谋划发展布局，坚持以综合金融服务巩固对公业务基础地位，提升数字化和零售业务发展新动力，打造绿色金融和财富管理发展新特色，建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区发展新高地，加快建设成为有特色、有质量、有竞争力的全国性股份制商业银行。
　　数字化转型全面赋能。始终坚持将数字化转型作为重要战略转型方向，紧扣“一流智慧生态银行”转型目标，数字化转型重点工作全面推进，产业数字生态服务能力逐步升级，数字化业务经营能力持续提升，智慧运营效能不断释放，数字风控体系建设持续完善，金融科技支撑能力逐步增强，实体经济服务质效不断提升。报告期内，本公司个人手机银行累计客户达到2,405.30万户，平均月活客户达到409.67万户，同比增长14.65%；信用卡华彩生活APP累计注册用户1,169.66万户，比上年末增长16.34%；
　　产业数字金融数字化融资类业务累计服务客户达903户，投放金额达239.68亿元。
　　业务转型提速增效。坚持以市场为导向，以客户为中心，扎实推进零售金融、公司金融和金融市场业务转型。零售金融转型立足建设特色财富管理银行的战略目标，顶层机制建设取得突破，财富管理体系全面升级，零售业务实现快速增长。公司金融立足建成专业综合金融服务银行的战略目标，“商行+投行”服务模式深化，综合服务能力不断提升。金融市场业务转型立足成为最佳同业合作银行的战略目标，交易资产规模和交易收入增长明显，托管业务向效益优先转型，理财业务转型发展提速。报告期末，本公司财富管理手续费及佣金收入同比增长11.03%；投资银行业务规模同比增长17.27%；理财中间业务收入同比增长10.76%。
　　区域差异化发展格局形成。坚持“三区、两线、多点”区域差异化发展战略，加大资源倾斜力度，积极融入当地主流经济发展，京津冀、长三角、粤澳港大湾区分行发展加快、贡献度提升，京广线和京沪线沿线分行及其他重点区域分行加快转型发展，探索特色化发展模式，初步形成“三区”分行为引领、“两线、多点”分行为支撑的区域协调发展新格局，拓宽高质量发展新空间。报告期末，本公司三区分行贷款余额比上年末增长3.98%，存款余额比上年末增长12.58%。
　　市场化经营机制释放活力。坚持市场化发展导向，持续推进体制机制改革。激励约束机制改革深化，价值创造导向作用不断增强；资源配置机制改革有序推进，引导重点区域、重点分行、重点业务步入发展快车道；营销机制改革成效显现，总分支行、前中后台、板块协同营销体系不断完善；智慧运营水平提升，智能化、沉浸式客户服务模式持续打造，用户体验不断提升。
　　品牌影响力持续扩大提升。围绕新五年发展规划，提出“可持续更美好”品牌理念，以“可持续”为行动指引，“更美好”为奋斗目标，聚焦提升品牌价值，制定品牌战略规划，梳理品牌架构，持续打造龙盈理财、绿色金融等重点业务品牌，增强业务品牌竞争力。通过支持“相约北京”系列冬季体育赛事等活动，持续提升企业品牌美誉度，持续丰富品牌文化内涵。以诚信、规范、高效、进取的企业文化理念，打造“敢于担当、善于合作，勇于创新”的企业文化氛围，为品牌竞争力打下坚实基础。 收起▲

　　1.4 本集团经营情况分析
　　报告期内，本集团利润总额75.46亿元，同比增加4.65亿元，增长6.57 %；归属于上市公司股东的净利润56.26亿元，同比增加2.71亿元，增长5.06 %；实现营业收入240.00亿元，同比增加3.89亿元，增长1.65 %。
　　报告期末，本集团资产总额38,246.85亿元，比上年末增加1,483.98亿元，增长4.04 %；贷款总额22,960.14亿元，比上年末增加824.85亿元，增长3.73 %。本集团负债总额35,197.37亿元，比上年末增加1,441.52亿元，增长4.27 %；存款总额20,653.66亿元，比上年末增加1,610.03亿元，增长8.45 %。
　　报告期末，本集团不良贷款率1.75 %，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率153.09 %，比上年末提高2.10个百分点；贷款拨备率2.68 %，比上年末提高0.01个百分点。
　　2 股东信息
　　2.1 报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股股东持股情况表
　　注：本公司于2018年向首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司和北京市基础设施投资有限公司非公开发行2,564,537,330股A股普通股股票，上述股份于2019年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记及限售手续。所有发行对象自取得股权之日起5年内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。上述股份预计将于2024年1月8日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
　　2.2 报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股表
　　3 银行业务数据
　　3.1资本构成及变化情况
　　注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）及相关监管规定，资本充足率最低资本要求为8%，储备资本和逆周期资本要求为2.5%。2021年10月，我行入选中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布的我国系统重要性银行名单，适用0.25%的系统重要性银行附加资本要求，我行满足系统重要性银行附加资本要求。
　　3.2杠杆率及其变化情况
　　注：以上均为非并表口径，依据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令[2015]1号）计算。2021年10月，我行入选中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布的我国系统重要性银行名单，适用0.125%的系统重要性银行附加杠杆率要求，我行满足系统重要性银行附加杠杆率要求。
　　3.3流动性覆盖率信息
　　注：以上为并表口径，根据《中国银保监会关于做好2022年银行业非现场监管报表填报工作的通知》（银保监发〔2021〕48号）和《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号）计算。
　　3.4贷款资产质量情况
　　3.5其他主要监管指标
　　注：
　　1、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管计算非并表口径。
　　2、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%
　　最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%
　　其中：总资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）计算。 收起▲

　　一、经营情况讨论与分析
　　总体经营情况讨论与分析
　　（一）外部环境及行业发展情况
　　2021年，新冠病毒变异毒株在全球加速传播，主要经济体景气度均有回落。我国经济保持稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，主要指标实现预期目标，但外部环境更趋复杂严峻，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济增速呈现前高后低的形势变化。
　　宏观政策强化逆周期和跨周期调节，发挥政策工具的总量和结构双重功能。积极的财政政策强化精准有效，实施减税降费政策，突出支持高新技术企业、制造业企业、中小微企业及个体户，加快地方债券特别是专项债券发行使用，实施常态化财政资金直达机制并扩大范围。稳健的货币政策突出灵活适度，流动性保持合理充裕，两次下调金融机构存款准备金率，两次上调外汇存款准备金率，推出碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，下调支农、支小再贷款利率，将两项直达工具转换为支持小微企业的市场化政策工具。产业政策密集出台，房地产市场政策有所调整，严控地方政府隐形债务，互联网行业监管政策密集出台。
　　金融监管强化服务实体经济、防范化解金融风险、加大金融创新规范，深化金融供给侧结构性改革。大力支持中小微企业融资，引导银行业加大信贷投放力度、降低实体企业融资成本以及延长实施普惠小微企业贷款延期还本付息政策，深化绿色金融政策支持，发布银行业绿色金融评价方案，提出高质量服务乡村振兴要求。持续强化防范化解金融风险，加大不良资产处置、影子银行整顿、结构性存款压降、房地产集中度管控力度，系统重要性银行监管升级。规范金融创新体系，强化互联网贷款业务风险管理，加大科技风险管理，严禁虚拟货币投机，稳步推进人民币国际化、离岸人民币市场建设，实施跨境贸易投资高水平开放试点、数字人民币研发试点。
　　中国银行业贯彻新发展理念，融入新发展格局，适应新发展要求，转型创新发展步伐持续加快，支持实体经济力度不断增强，总体呈现向好态势，资产规模稳步增长，负债业务稳健发展，盈利水平大幅回升，资产质量有所改善，风险抵补能力较强，轻资本业务转型提速，高质量发展根基不断筑牢。
　　（二）经营业绩概况
　　报告期内，本公司立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加快推进经营转型和结构优化，各项工作取得积极成效，圆满完成年度既定任务目标。
　　规模稳步增长。报告期末，本集团资产规模达36,762.87亿元，比上年末增加2,764.71亿元，增长8.13%；贷款总额22,135.29亿元，比上年末增加1,045.36亿元，增长4.96%；存款总额19,043.63亿元，比上年末增加860.33亿元，增长4.73%。
　　效益明显提升。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润235.35亿元，比上年增加22.60亿元，增长10.62%；资产利润率0.67%，与上年持平；净资产收益率9.04%，比上年提升0.40个百分点。
　　结构持续优化。一是资产负债结构优化。加大主动融资力度，本公司成功发行670亿元金融债，零售贷款、普惠贷款占比均有所提升，投资规模和投资收益快速增长。
　　二是收入结构优化。报告期内，实现非利息净收入162.65亿元，比上年增加29.23亿元，增长21.91%；非利息净收入占比16.97%，比上年提升2.97个百分点。三是区域结构优化。区域差异化发展格局初步形成，京津冀、长三角、粤港澳三大区域贡献提升、特色化发展稳定。
　　服务实体经济取得成效。一是大力支持战略性产业发展。优先支持制造业、战略性新兴产业中的重点行业和重点客户，强化产品运用和资源配置，制造业中长期贷款余额、战略性新兴产业贷款余额实现较快增长。二是大力发展普惠金融。深化金融科技手段应用，推进科技企业全生态建设，创新服务乡村振兴，持续多年完成小微企业贷款规模及客户增长监管目标。三是大力发展绿色金融业务。支持产业转型升级和北京市重点绿色项目建设，碳金融服务创新和国际合作项目取得新突破，绿色信贷占比提升，位居股份制银行前列，完成中国人民银行绿色信贷“两个不低于”指导目标。四是大力支持首都经济建设。积极服务北京冬奥会、冬残奥会筹办，服务“五子”联动取得积极成效。
　　经营转型实现突破。一是数字化转型步伐加快。以重点工程建设为抓手，推进业务数字化转型、数据基础、科技支撑等建设，产业数字金融业务围绕产业链生态圈需求创新发展，重点平台建设与数据治理工作取得新进展，网点运营转型和企业级流程重构加速推进，数字创新敏捷体系积极构建。二是零售金融转型成效显现。创新机制，优化客户分层分类经营体系，财私业务发展加快，个人金融资产总量实现快速增长。
　　三是公司金融转型不断推进。提升综合金融服务能力，构建“行业+客户”经营体系，推进“商行+投行”服务模式运用，“3-3-1-1”1白名单客户覆盖率提升，贸易金融线上化业务量倍增，投行新兴业务快速发展。四是金融市场业务较快发展。持续向轻资本模式转型，交易类业务规模、收入增长显著，资产托管业务加快向效益优先转型，华夏理财实现净值化转型，投研体系构建和特色产品创新加快。
　　风险合规管理成效显著。一方面，大力推进风险管控、资产处置、内控管理和审计工作。风险治理体系进一步完善，强化重点业务和主要风险管理，风控数字化建设取得较大进展，构建授信策略体系，授信审批管理质效提升，推进风险处置工作整体转型。另一方面，深入开展“内控合规管理建设年”活动。聚焦重点领域，全面开展内控合规管理体制机制自查自纠，实施反洗钱全面整改提升、整治重大信息虚假问题行动，监督检查质效持续提升。

　　二、关于公司未来发展的讨论与分析
　　（一）未来行业发展趋势及风险挑战
　　发展环境总体向好。经济工作坚持稳字当头、稳中求进，把稳增长放在更加突出的位置，着力稳定宏观经济大盘，继续做好“六稳”“六保”工作，宏观政策强化跨周期和逆周期调节，为经济运行在合理区间提供有力支撑。宏观政策注重稳健有效，微观政策强化持续激发市场主体活力，结构政策着力畅通国民经济循环，科技政策扎实落地，改革开放政策激活发展动力，区域政策增强发展的平衡性协调性，社会政策兜住兜牢民生底线。积极的财政政策强化提升效能，财政支出规模扩大，中央对地方转移支付增加，有效投资扩大。稳健的货币政策突出灵活适度，扩大新增贷款规模，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕。重大风险防范化解机制持续完善，坚持稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针，设立金融稳定保障基金，运用市场化、法治化方式化解风险隐患。
　　风险挑战有所增多。全球疫情仍在持续演变，世界经济复苏动力不足，地缘政治冲突加剧，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻，国际供应链遭遇挑战，全球流动性面临拐点，国际金融市场波动加大。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，影响经济平稳健康发展的不稳定性、不确定性因素增加，局部疫情时有发生，消费和投资恢复迟缓，稳出口难度增大，能源原材料供应仍然偏紧，中小微企业、个体工商户生产经营困难，经济运行承压前行。监管政策强化金融风险防控与金融支持重点领域和薄弱环节实现增量、扩面、降价的导向更加明确，商业银行转变发展方式与业务模式，提升综合金融服务水平和风险防控能力的紧迫性增强。
　　本公司将充分认识新发展阶段的机遇与挑战，积极顺应“十四五”时期社会经济发展趋势，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以坚持党的领导、坚持高质量发展、坚持稳中求进、坚持统筹协调为统领，以全面提升发展质效为主线，以机制变革、转型升级、激发活力为根本动力，统筹稳增长和防风险，着力强化转型引领、风险管控、结构调整、差异化发展、综合化经营，不断在创新变革、精准施策、体制优化、资源整合中提升质效，全面提升客户服务能力、风险管理能力、价值创造能力，全力推动高质量发展。
　　（二）经营计划及措施
　　2022年，本公司将深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。以全面提升发展质效为主线，统筹稳增长和防风险，以机制变革、转型升级、激发活力为根本动力，全力推动高质量发展。
　　一是强化转型引领，在创新变革中提升质效。
　　全面加快数字化转型。坚持小突破、大场景、强牵引，发挥产业数字生态优势，扩大对先进制造业和对国民经济有重要支撑作用的传统制造业支持力度，打造有特色的数字消费生态圈，形成产业与消费共通共融的金融服务体系。增强创新意识，完善创新体系，推动数字化创新工厂运营，构建项目级敏捷组织机制，健全容错机制。统筹数据管理，构建全生命周期的数据管理平台。加快推进开放银行建设，带动新增长，实现新突破。
　　全面推进公司金融转型。坚持存款立行，加快结算与现金管理平台建设，提升客户服务能力。坚持“商行+投行”转型方向，提升专业能力，不断做强做优。转换增长动能，立足服务实体经济，提高对先进制造、战略新兴、绿色、科技等行业研究服务能力。建立统一的“行业+客户”管理策略，实现风险、审批、信贷、资源配置贯通。完善与新兴投行业务相适应的机制建设，推动传统信贷融资向综合融资管理转变。持续推进“3-1-1-1”战略，做多业务品种、做长客户链，加大营销服务力度。
　　全面提升零售转型效能。做大做深零售客群，坚持扩大个人金融资产总量，促进客群建设，构建特色生态圈。以专业化为抓手，打通财私管理配置链、服务链和价值链，持续提高财富管理核心竞争力。提高投研能力，打造开放式、全类型产品，为客户提供有竞争力的资产配置方案和个性化服务方案。挖掘零售增长新动能，聚焦年轻客群信用卡需求，大力拓展消费信贷。加快推动企业级数字化生态圈建设，加强客户行为数据分析处理能力，提升运营效率和客户服务体验。
　　全面推动金融市场轻资本转型。加快资产交易流转，提升增收创利和客户服务能力。把握市场机遇和节奏，扩大交易规模，丰富业务品种。健全市场化激励和人才引进培养机制，全面提升交易能力。整合金融服务资源，聚焦全方位客户营销、全市场资产配置，构建一体化同业客户经营体系。
　　二是强化质量管控，在防范化解风险中提升质效。
　　加强能力建设。充分运用现代科技手段，提升风控能力，完善风控和数字授信体系。优化大数据风险识别预警体系，探索风险前置管理。建立新兴行业审批策略体系，提升审批质量检查风险管控效果。加大现金清收力度，提高不良资产处置效率和处置收益。持续优化贷前、贷中、贷后流程管理和监督制约机制，确保真实性、有效性。
　　完善机制建设。完善重点资产管理运作机制，提高风险化解处置的前瞻性和专业性。理顺风险偏好传导机制，结合外部形势变化，确立符合实际、导向明确的风险偏好。开展条线、行业、区域、客户、产品等多维度信用风险成本量化分析。
　　严格合规管理。巩固深化合规建设年活动成果，牢固树立全员合规意识，持续推进合规文化建设。严守合规底线，坚持真实性原则，依法合规处置和化解存量问题。
　　严格落实监管要求，加强征信精细化管理和系统管控。严格检查，围绕内控薄弱环节和突出风险隐患，加大合规检查与审计力度。强化员工行为管理，持续做好从业人员行为管理评估，严守“不发生重大案件”底线。
　　三是强化结构调整，在精准施策中提升质效。
　　夯实营业收入增长根基。坚持息差管理，紧盯政策、紧盯市场，强化资产收益与风险成本的对价管理，强化资金成本与增长结构的双线管控。加快非息收入增长，持续丰富产品体系，拓宽收入来源。进一步完善投资体系，提高收益贡献。
　　推进资产负债稳健运行。密切关注宏观政策调整、市场运行趋势，提高经营管理前瞻性、针对性、有效性，着力稳定大局。强化运行质效提升，存款增长回归本源，做好多元化负债补充，改善增长结构。持续优化资源配置，盘活存量、优化增量、做大流量，提升资产配置效能。强化资本使用效率管理，推进资本配置向轻资本业务倾斜，加大高资本消耗业务管控与压降力度。
　　提升运营价值引领作用。充分发挥运营流程重构优势，持续推动数字流程管理平台建设，逐步实现全产品、全场景、全渠道覆盖，提升集约运营效能。建设企业级质效控制中心，建立企业级客户信息管理系统，提升流程管控效能。加大网点智能化转型升级力度，实现业务场景化、流程标准化、风控智能化，提升运行效率和客户体验。
　　四是强化差异化发展，在激发活力中提升质效。
　　深度融入首都金融高质量发展大局。高效服务“四个中心”功能建设，支持“高精尖”产业等重点领域建设。高效服务全球数字经济标杆城市和国际消费中心城市建设，深度融入民生工程。高效服务京津冀协同发展，支持城市副中心高质量发展、“三城一区”、雄安新区建设，切实发挥服务首都高质量发展的金融排头兵作用。
　　全面加快“三区”分行发展。充分发挥“三区”分行引领作用，抢抓战略机遇，全面提升“三区”分行竞争力。聚焦重大项目、高端产业，实现增量突破，带动发展升级。
　　理顺机制，提供客户联合营销、业务联合拓展等更加集成高效的服务，赋能全行发展。
　　全面推动“两线、多点”分行特色化发展。强化政策引领，制定差异化发展策略，立足当地市场，形成发展特色。继续深化零售特色分行、普惠特色分行建设，因地制宜、积极探索，打造差异化竞争力。 收起▲

　　一、本集团经营情况分析
　　报告期，本集团坚持以创新驱动“四大转型”，坚持以轻型化、差异化、数字化、综合化发展为导向，持续推进经营转型和结构优化，经营运行稳中有进。
　　报告期内，本集团利润总额216.56亿元，同比增加31.25亿元，增长16.86%；归属于上市公司股东的净利润161.95亿元，同比增加20.75亿元，增长14.70%；实现营业收入724.93亿元，同比增加18.34亿元，增长2.60%。
　　报告期末，本集团资产总额35,492.65亿元，比上年末增加1,494.49亿元，增长4.40%；贷款总额21,792.11亿元，比上年末增加702.18亿元，增长3.33%。本集团负债总额32,560.81亿元，比上年末增加1,389.20亿元，增长4.46%；存款总额18,719.99亿元，比上年末增加536.69亿元，增长2.95%。
　　报告期末，本集团不良贷款率1.78%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率153.08%，比上年末提高5.86个百分点；贷款拨备率2.72%，比上年末提高0.07个百分点。 收起▲

　　一、公司业务概要
　　（1）公司所从事的主要业务
　　本公司于1992年10月在北京成立。1996年4月完成股份制改造；2003年9月首次公开发行股票并上市交易，是全国第五家上市银行。截至报告期末，本公司在全国122个地级以上城市设立了44家一级分行，79家二级分行，营业网点总数1,016家，员工3.91万人，形成了“立足经济中心城市，辐射全国”的机构体系。本公司积极落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，立足服务实体经济，立足为客户和股东创造价值。面向企业客户和机构客户提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。面向个人客户提供各种零售银行产品和服务，以科技为引领，以提升客户体验为导向，大力开展零售银行产品和服务创新，满足广大金融消费者需求。以合规经营和创新发展为主旨，持续推动同业、利率汇率交易、资产管理及资产托管等业务协同稳健发展，不断提升服务实体经济和客户能力。在2021年6月英国《银行家》全球1000家银行排名中，本公司按一级资本排名全球第51位、按资产规模排名全球第64位。

　　二、核心竞争力分析
　　战略指引清晰有力。本报告期内，本公司制定《华夏银行股份有限公司2021-2025年发展规划》，坚持了服务大局、市场导向、战略传承、改革创新、价值创造和扬长补短的原则，秉承“服务新时代、建设新华夏”主题，以综合金融服务巩固对公业务基础地位，着力提升数字化和零售业务发展新动力，着力打造绿色金融和财富管理发展新特色，着力建设京津冀、长三角、粤港澳区域发展新高地，加快建设成为有特色、有质量、有竞争力的全国性股份制商业银行，实现质量、效益、结构、规模、速度、安全相统一，建成“大而强”“稳而优”的现代金融集团。
　　数字化转型路径明确。聚焦数字中国战略、数字经济发展和北京市国际科技创新中心建设等发展环境，明确了探索支持数字产业化和产业数字化发展的服务方式，加快推进产业数字金融、业务数字化、数据和IT赋能，完善创新机制，打造敏捷型组织体系，稳步建设直销银行、开放银行，培育数字化思维和数据文化等转型路径，努力实现科技与业务深度融合。
　　零售金融转型系统推进。将零售业务作为全行经营发展的稳定器和业务增长的新引擎，强化零售金融顶层设计，巩固“AUM带动客户做大，拉动存款做优”的业务导向，坚持机制赋能、专业赋能、科技赋能、协同赋能，实施“创新驱动、数字经营、场景融合、销售突围”的发展策略，以财富管理、个人贷款、信用卡和支付结算业务为主要引擎，优化客户分层分类经营体系，打造最具价值的专业化财富管理体系，培育特色品牌、提升业务贡献、增强核心竞争力。
　　公司金融着力综合化发展。深化综合化经营战略，巩固公司金融的全行发展基本盘地位，深化“商行+投行”跨部门协同服务模式运用，整合公司业务、投资银行业务、贸易金融业务、金融市场业务和资产管理业务资源，优化“贷、承、投、顾”服务链条，实现从“传统融资中介”向“金融服务中介”转变，大力服务产业升级与新动能行业，切实提升综合金融服务能力，形成公司金融新优势。
　　绿色金融特色日益鲜明。积极顺应碳达峰、碳中和目标下的绿色低碳发展趋势，初步形成绿色金融发展的体系框架，是最早建立独立绿色金融工作机制的商业银行之一。绿色金融资源配置、考核激励、风险策略机制不断完善，首批签署联合国环境规划署《负责任银行原则》，绿色发展与可持续投融资原则初步建立。推进绿色金融服务创新，形成涵盖绿色贷款、绿色票据、绿色投资、绿色租赁、绿色债务融资工具承销、绿色理财、绿色基金等集团化、综合化的绿金产品服务体系。不断深化低碳领域的国际合作，是国内低碳金融服务领域正式开展国际合作较早的银行，全面推进ESG资管投融资理念，理财资管体系全面完成ESG融合。
　　“中小企业金融服务商”品牌持续强化。大力服务民营和小微企业。贯彻国家、监管部门关于小微金融服务“量增、面扩、价降、提质”的监管要求，积极履行社会责任，把服务小微企业业务放到更加突出的位置，深化业务特色影响力，积极借助科技手段，打造新的业务增长点，确保完成小微企业监管指标，形成经营机制、产品创新、科技金融、风控管理、团队文化五大特色，构建小金额、大群体、高效率的服务品牌，努力成为高价值、高成长小微企业客户的业务主办银行。
　　“北京的银行”定位明确。聚焦北京“十四五”发展规划，强化“北京的银行”定位，主动融入首都“四个中心”建设大局，加大对首都经济建设与社会发展的支持力度，巩固首都金融排头兵地位，致力于成为北京市委市政府最可依靠的金融力量。积极服务国际科技创新中心、“两区”“三平台”、全球数字经济标杆城市、国际消费中心城市建设，加大对区域内优质客户和重点项目的资源倾斜力度，积极服务城市副中心、雄安新区、冬奥会建设等重点领域。
　　“三区两线多点”1战略加速推进。集中资源支持京津冀协同发展、长三角区域一体化、粤港澳大湾区区域发展战略，制定专项金融服务方案，实行差异化发展策略，“三区”分行发展潜力得到极大释放，规模、利润贡献度大幅增加。支持“两线、多点”所在分行抓住多项国家重大战略叠加带来的结构性机遇，寻找业务突破点，探索形成与本地区经济结构、产业特点和居民需求相适应的发展道路与发展模式。
　　体制机制改革激发活力。推进经营运行机制改革，服务金融改革开放。优化资源配置机制，突出轻型化导向，提升资源配置的差异化与精细化水平，加强资源配置的全流程评价。优化内部协同机制，建立健全全方位成本分担与利益共享机制，强化政策制度、业务营销、风险管理、考核激励和科技支撑等多方协同。优化运营管理机制，构建线上线下互联、业务流程融合、风险控制严密、服务高效便捷的全新智慧运营体系。优化激励约束机制，构建“向奋斗者致敬、向担当者致敬、向有为者致敬”的市场化激励约束机制。利用“两个市场、两种资源”，发挥香港分行、代理行网络、自贸区分行在服务国内国际双循环相互促进中的积极作用，为外资外贸企业提供跨境金融服务。
　　干部人才队伍不断优化。坚持人才强行的战略导向，形成以“讲党性、有德性、有悟性，年轻化、专业化、知识化、市场化”为标准的干部人才培养体系，把人作为一切工作的出发点和落脚点，优化人力资源配置，加强干部人才队伍建设，完善培训体系建设，深化人力资源数字化转型，提升人力资源专业服务能力，打造一支忠诚、干净、担当、与本公司发展目标相适应的高素质干部人才队伍。
　　公司发展战略执行情况。本轮规划期内，公司将认真落实2021-2025年发展规划目标，全面加强党的领导，推进公司治理现代化，坚定不移推进数字化转型、零售金融转型、公司金融转型、金融市场业务转型，强化“北京的银行”定位，全面融入首都发展新格局，深化“三区、两线、多点”区域发展，强化风险与合规管理，释放组织效能，提升专业能力，经营发展基础不断夯实。本报告期，公司围绕新发展规划开好局、起好步要求推进工作，战略执行取得了可喜进展。
　　深入推进数字化转型。建立健全数字化业务创新模式和组织体系，规范数字化业务产品创新决策工作机制，成立数字化业务产品创新委员会，负责审批数字化产品业务模式和风控模式创新，创新机制进一步完善。强化科技对业务赋能，重构微信银行，完善手机银行功能，优化客户经理移动APP，成功接入银行函证区块链服务平台，打造单位一户通拳头业务，推动业务质效双升。夯实技术底座，试点推广云原生开发平台，投产企业级区块链基础服务平台，上线文本智能应用开发平台，科技服务支撑稳步增强。推进产业数字金融平台建设，打造集数字化、智能化、生态化、开放化于一体的金融科技平台支撑能力，支持数字化产品与服务创新，服务实体经济，助推产业链升级。启动禹治工程，推动数据治理与数据应用；启动神盾工程，强化智慧运行与安全管理项目群；启动阿波罗工程，明确新技术应用平台群建设思路。完善生态场景合作方案，大力推进开放银行建设。
　　全面推进零售金融转型。明确建设有特色的财富管理银行目标，制定建设财富管理银行“三步走”策略：三年内完善基础体系，全面推进“销售银行”；五年内强化核心能力，着力锻造“投顾银行”；十年内提升综合贡献，建设成为“财富银行”。报告期内，本公司克服存款市场监管趋严、存款竞争加剧的压力，零售存款持续增长，零售存款付息率保持低位。在居民财富投资化和存款资金理财化的趋势不可逆转下，通过瞄准客户金融资产着力销售体系建设，实现零售管理客户总资产（AUM）多元化增长。有序推进零售转型机制改革创新，提升零售业务组织效率和全行对零售转型的积极性。
　　持续打造“中小企业金融服务商”品牌，落实“量增、面扩、价降、提质”工作新要求，完成“两增”监管目标，建立项目审批快速响应机制，加大对制造业、科技类企业、“三农”小微客户、核心企业小微客群、金融科技创新项目的支持力度。持续提升信用卡精益经营能力，加强客户洞察分析，完善客户生命周期管理体系，实施分类分层客户经营策略，推动建立差异化生息资产运营体系；加强消费场景融合，深化获客渠道、营销工具和协同体系建设，提升信用卡业务经营质效。截至报告期末，本公司个人存款比上年末增长7.12%，个人贷款（不含信用卡）余额比上年末增长9.49%，零售AUM比上年末增长8.02%，信用卡新增发卡量同比增长120%。
　　协同推进公司金融转型。深化“商行+投行”综合化发展，加强投资银行、贸易金融、资产管理、资产托管、金融市场等资源整合和机制协同，推动重点投行产品落地，提升业务协同质效，与公司客户综合金融服务相适应、相匹配的“大投行”体制机制逐步建立。推动“行业+客户”营销组织，明确未来五年对公客户重点营销的行业方向，确定营销白名单客户。绿色金融特色业务持续推进，深耕清洁能源领域，研发光伏项目贷款，强化风电市场发展机遇，加强绿色创新项目推动，加快推进京津冀大气污染防治融资创新项目实施。大力发展交易银行，开展“华夏数字贸金”品牌建设，上线数字供应链新项目，瞄准战略客户、机构客户、高端产业和产业高端客户、走出去行业客户、全产业链行业客户的核心客户及产业链供应链上发展健康的中小企业，打造集境内外、线上下、本外币为一体的交易银行平台，推进支付结算与现金管理平台应用，为客户提供“账户管理+结算服务+现金管理+行业场景”的综合服务。
　　重点推进金融市场业务转型。将金融市场业务作为综合化服务零售、公司、同业客户的重要一环，全力做大交易业务，逐步扩大本币交易类资产规模，积极推进外币债券投资业务，开展外汇做市交易。加快推动同业投融资业务发展，持续加大对高收益资产的投资，积极推动债权融资计划业务，规范信用债投资业务，完成首笔非标转标项目投放。做大同业客户“朋友圈”，发挥渠道优势，积极拓展同业客群，建立同业借款流转渠道，建立资产流转制度，为开展资产转让业务奠定基础。持续推动理财业务转型，着力做好存量业务处置压降，理财产品净值化比例提升。打造价值托管，托管规模保持较快增长，同比增幅位居同业前列，强化公募基金营销，推进保险、信托等重点产品营销，业务结构显著优化。
　　加快融入国家重点区域战略。坚守“北京的银行”定位，主动融入首都“四个中心”建设大局，加大对首都经济建设与社会发展的支持力度，巩固首都金融排头兵地位，积极服务国际科技创新中心、“两区”“三平台”、全球数字经济标杆城市、国际消费中心城市建设，加大对区域内优质客户和重点项目的资源倾斜力度。实施“三区、两线、多点”深化工程，深化区域差异化发展战略，重点支持三区分行加快有质量发展，大力支持“两线、多点”分行转型发展，初步形成以“三区”分行为引领、“两线、多点”分行为支撑的区域协调发展新格局。积极服务长江经济带建设、黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区崛起、成渝地区双城经济圈建设等国家战略，探索“一江一河”流域绿色金融发展新模式。
　　持续加强风险与合规管理。坚持风控保行的战略导向，出清存量风险资产、严防存量正常资产劣变、严控新增资产质量，稳步推进全面风险管理体制改革方案，形成了“风险全覆盖、管理更精细”的全面风险管理机制。报告期末，不良贷款率进一步下降，逾期90天以上贷款与不良贷款的比例保持在100%以内。坚持依法合规经营，抓住“内控合规管理建设年”机遇，推进内控制度建设，发挥“二道防线”监督检查质效，开展反洗钱全面整改提升，牢固树立“合规是生产力”的理念。强化审计管理，紧盯关键事、关键人，综合运用全面综合审计、专项审计、经济责任审计、持续性审计模式，将数字化审计贯穿全局，提升审计价值贡献。
　　持续加强风险与合规管理。坚持风控保行的战略导向，出清存量风险资产、严防存量正常资产劣变、严控新增资产质量，稳步推进全面风险管理体制改革方案，形成了“风险全覆盖、管理更精细”的全面风险管理机制。报告期末，不良贷款率进一步下降，逾期90天以上贷款与不良贷款的比例保持在100%以内。坚持依法合规经营，抓住“内控合规管理建设年”机遇，推进内控制度建设，发挥“二道防线”监督检查质效，开展反洗钱全面整改提升，牢固树立“合规是生产力”的理念。强化审计管理，紧盯关键事、关键人，综合运用全面综合审计、专项审计、经济责任审计、持续性审计模式，将数字化审计贯穿全局，提升审计价值贡献。
　　三、经营业绩概况
　　报告期内，本公司坚持新发展理念，以价值创造为核心，以轻型化、差异化、数字化、综合化发展为导向，加快推进经营转型和结构优化，全面推动有质量发展，经营情况稳中向好。
　　规模保持平稳增长。报告期末，本集团总资产规模达到35,176.36亿元，比上年末增加1,178.20亿元，增长3.47%；贷款总额21,668.85亿元，比上年末增加578.92亿元，增长2.75%；存款总额18,901.06亿元，比上年末增加717.76亿元，增长3.95%。
　　盈利增长加快。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润109.80亿元，同比增加16.43亿元，增长17.60%，比去年同期快29.04个百分点；资产利润率0.32%，同比提升0.02个百分点；净资产收益率3.64%，同比提升0.53个百分点。
　　经营转型取得积极成效。一是零售板块业务发展加快，转型机制建设提速，零售科技团队打造取得实质进展，财富管理银行建设进一步加强，普惠金融业务产品体系更加完善，信用卡业务强化场景融合、线上拓客，发卡和高收益业务规模增长加快。
　　二是对公金融板块业务发展平稳，加强重点产品研发运用，推动“商行+投行”机制建设，投资银行新兴业务快速发展，大气污染防治融资等项目加快实施，绿色信贷占比在21家主要商业银行中排名第一。三是金融市场板块业务积极推进，拓展交易业务，轻资本化步伐加快。
　　金融科技建设落地见效。一是深入开展数据治理，启动专项工程，数据质量稳步提升。二是积极开展数字化转型重点项目建设，数字保理、基于产品池的数字供应链业务上线，产业数字金融实现破冰，同步推进物流、能源、钢铁等20余个产业数字试点项目。三是持续强化科技赋能，自主研发业内先进的云原生开发平台，夯实科技底座。
　　风险管控和合规机制建设扎实推进。一是推动风险管理基础能力提升，推进大数据风险识别预警系统建设，加强重点领域风险防控。二是强化贷前审批和投贷后管理，加快授信策略体系建设，优化区域授信策略，扎实推进审批机制建设，优化投贷后管理评价。三是强化资产保全精细化管理，加大分类施策，强化风险成本管控。四是精心组织“内控合规管理建设年”等活动，提升“合规生产力”，开展反洗钱全面整改提升。
　　四、可能面对的风险
　　年初以来，国内经济逐步修复，政策面回归常态，但经济复苏不平衡、境外货币政策转向等不确定性加大，银行业仍将面临如下风险和挑战：一是信用风险管理压力较大。经济复苏不平衡，大宗商品连续上涨导致中下游企业成本压力加大，同时，高杠杆率下，个人和企业负债率均在高位，潜在违约风险仍然较大。
　　二是市场风险管理难度依然较大。境外冲击等因素导致金融市场波幅上升，资产价格波幅扩大，利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿利率风险管理难度加大，对市场风险管理提出了更高要求。
　　三是流动性风险管理需要重视。房地产政策收紧、区域信用分化以及跨境资金反转流出等扰动因素增加；同时，银行存贷比继续上升，中长期贷款投放加快，期限错配扩大，资产负债稳定性下降，带来的流动性潜在压力较大。 收起▲

　　一、本集团经营情况分析
　　报告期，本集团以价值创造为主导，坚持轻型化、差异化、数字化、综合化发展方向，加快推进经营转型和结构优化，经营稳中有进。报告期末，
　　本集团资产总额34,703.65亿元，比上年末增加705.49亿元，增长2.08%，
　　其中贷款总额21,607.70亿元，比上年末增加517.77亿元，增长2.46%；负债总额31,828.54亿元，比上年末增加656.93亿元，增长2.11%，其中存款总额18,384.25亿元，比上年末增加200.95亿元，增长1.11%。报告期内，
　　本集团实现利润总额70.81亿元，同比增加6.41亿元，增长9.95%；实现归
　　属于上市公司股东的净利润53.55亿元，同比增加5.15亿元，增长10.64%。
　　报告期末，本集团不良贷款率1.79%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率161.61%，比上年末提高14.39个百分点；贷款拨备率2.89%，比上年末提高0.24个百分点。 收起▲