GDR 国投电力（600886）

公司并购事件（GDR 国投电力）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2016-08-31	实施完成	Lestari Listrik Pte Ltd42.11%的股权	——	国投电力控股股份有限公司	GENTING POWER INDONESIA LIMITED	99468	CNY	42.11	报告期内,公司以1.5亿美元收购马来西亚云顶集团持有的新加坡LestariListrikPteLtd公司42.11%股权,同时追加了1,972万美元股东贷款,上表中折算汇率采用报告期末汇率6.6312进行折算。
2	2016-08-27	实施完成	国投南阳发电有限公司	——	中誉国信投资有限公司	国投电力控股股份有限公司	9998	CNY	51	2016年7月1日至7月28日,公司将持有的国投南阳发电有限公司51%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌。2016年8月5日,通过网络竞价方式确定中誉国信投资有限公司为该股权转让项目受让方,受让价格为人民币9,998万元。2016年8月15日,公司与中誉国信签订产权交易合同。2016年8月22日,公司收到本次股权转让价款9,998万元。2016年8月25日,本次股权转让完成工商变更,公司不再持有国投南阳的股权。
3	2016-06-17	实施完成	国投电力控股股份有限公司	——	中国海运(集团)总公司	国家开发投资公司	——	——	2.16	国投电力控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年4月12日接到公司控股股东国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)发来的《国家开发投资公司关于无偿划转国投电力控股股份有限公司部分国有股份的通知》。为推进中央企业间的战略合作、优化上市公司股东结构、深化国有企业改革,国投公司拟将其持有本公司的A股股份146,593,163股(占本公司总股本的2.16%)无偿划转给中国海运(集团)总公司(以下简称“中国海运”)。本次无偿划转前,国投公司持有本公司A股股份3,483,729,752股,占本公司总股本的51.34%;中国海运未持有本公司股份。
4	2016-06-08	股东大会通过	国投财务有限公司	——	厦门华夏国际电力发展有限公司	国投高科技投资有限公司	10703.77	CNY	5.15	2016年5月13日国投电力控股股份有限公司(以下简称:“国投电力”或“公司”)第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》。公司控股投资企业雅砻江水电凉山有限公司(以下简称:“雅砻江水电凉山公司”)、厦门华夏国际电力发展有限公司(以下简称:“华夏电力”)和国投甘肃小三峡发电有限公司(以下简称:“国投小三峡”)拟受让公司及公司关联方国投泰康信托有限公司(以下简称:“国投泰康信托”)、国投高科技投资有限公司(以下简称:“国投高科”)、国投洋浦港有限公司(以下简称:“国投洋浦港”)所持有的国投财务有限公司(以下简称:“国投财务”)股份。股权受让完成后,公司及控股投资企业雅砻江水电凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡拟按照变更后的股权参与国投财务增资扩股。
5	2016-06-08	股东大会通过	国投财务有限公司	——	国投电力控股股份有限公司	国投财务有限公司	3075	CNY	——	2016年5月13日国投电力控股股份有限公司(以下简称:“国投电力”或“公司”)第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》。公司控股投资企业雅砻江水电凉山有限公司(以下简称:“雅砻江水电凉山公司”)、厦门华夏国际电力发展有限公司(以下简称:“华夏电力”)和国投甘肃小三峡发电有限公司(以下简称:“国投小三峡”)拟受让公司及公司关联方国投泰康信托有限公司(以下简称:“国投泰康信托”)、国投高科技投资有限公司(以下简称:“国投高科”)、国投洋浦港有限公司(以下简称:“国投洋浦港”)所持有的国投财务有限公司(以下简称:“国投财务”)股份。股权受让完成后,公司及控股投资企业雅砻江水电凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡拟按照变更后的股权参与国投财务增资扩股。
6	2016-06-08	股东大会通过	国投财务有限公司	——	雅砻江水电凉山有限公司	国投泰康信托有限公司	30752.264	CNY	12	2016年5月13日国投电力控股股份有限公司(以下简称:“国投电力”或“公司”)第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》。公司控股投资企业雅砻江水电凉山有限公司(以下简称:“雅砻江水电凉山公司”)、厦门华夏国际电力发展有限公司(以下简称:“华夏电力”)和国投甘肃小三峡发电有限公司(以下简称:“国投小三峡”)拟受让公司及公司关联方国投泰康信托有限公司(以下简称:“国投泰康信托”)、国投高科技投资有限公司(以下简称:“国投高科”)、国投洋浦港有限公司(以下简称:“国投洋浦港”)所持有的国投财务有限公司(以下简称:“国投财务”)股份。股权受让完成后,公司及控股投资企业雅砻江水电凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡拟按照变更后的股权参与国投财务增资扩股。
7	2016-06-08	股东大会通过	国投财务有限公司	——	厦门华夏国际电力发展有限公司	国投电力控股股份有限公司	2494.08	CNY	1.2	2016年5月13日国投电力控股股份有限公司(以下简称:“国投电力”或“公司”)第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》。公司控股投资企业雅砻江水电凉山有限公司(以下简称:“雅砻江水电凉山公司”)、厦门华夏国际电力发展有限公司(以下简称:“华夏电力”)和国投甘肃小三峡发电有限公司(以下简称:“国投小三峡”)拟受让公司及公司关联方国投泰康信托有限公司(以下简称:“国投泰康信托”)、国投高科技投资有限公司(以下简称:“国投高科”)、国投洋浦港有限公司(以下简称:“国投洋浦港”)所持有的国投财务有限公司(以下简称:“国投财务”)股份。股权受让完成后,公司及控股投资企业雅砻江水电凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡拟按照变更后的股权参与国投财务增资扩股。
8	2016-06-08	股东大会通过	国投财务有限公司	——	国投甘肃小三峡发电有限公司	国投洋浦港有限公司	6406.72	CNY	2.5	2016年5月13日国投电力控股股份有限公司(以下简称:“国投电力”或“公司”)第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》。公司控股投资企业雅砻江水电凉山有限公司(以下简称:“雅砻江水电凉山公司”)、厦门华夏国际电力发展有限公司(以下简称:“华夏电力”)和国投甘肃小三峡发电有限公司(以下简称:“国投小三峡”)拟受让公司及公司关联方国投泰康信托有限公司(以下简称:“国投泰康信托”)、国投高科技投资有限公司(以下简称:“国投高科”)、国投洋浦港有限公司(以下简称:“国投洋浦港”)所持有的国投财务有限公司(以下简称:“国投财务”)股份。股权受让完成后,公司及控股投资企业雅砻江水电凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡拟按照变更后的股权参与国投财务增资扩股。
9	2016-06-08	股东大会通过	国投财务有限公司	——	雅砻江水电凉山有限公司	国投高科技投资有限公司	7688.066	CNY	3	2016年5月13日国投电力控股股份有限公司(以下简称:“国投电力”或“公司”)第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》。公司控股投资企业雅砻江水电凉山有限公司(以下简称:“雅砻江水电凉山公司”)、厦门华夏国际电力发展有限公司(以下简称:“华夏电力”)和国投甘肃小三峡发电有限公司(以下简称:“国投小三峡”)拟受让公司及公司关联方国投泰康信托有限公司(以下简称:“国投泰康信托”)、国投高科技投资有限公司(以下简称:“国投高科”)、国投洋浦港有限公司(以下简称:“国投洋浦港”)所持有的国投财务有限公司(以下简称:“国投财务”)股份。股权受让完成后,公司及控股投资企业雅砻江水电凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡拟按照变更后的股权参与国投财务增资扩股。
10	2016-05-24	实施完成	Repsol Nuevas Energias UK Limited	——	国投电力控股股份有限公司	——	18540	GBP	——	公司拟支付 1.854 亿英镑(视收购标的下属 Inch Cape 海上风电项目能否获取差价合同或其他类似优惠支持确定是否另行支付 0.166 亿英镑) 收购 RepsolNuevas Energias S.A.下属的全资子公司 Repsol Nuevas Energias UK Limited( RNEUK,“目标公司”或“目标资产”) 100%的股权
11	2016-01-05	签署协议	国投(福建)湄洲湾发电有限公司	电力、热力、燃气及水生产和供应业	国投云顶湄洲湾电力有限公司	国家开发投资公司	3003.99	CNY	100	本公司控股子公司国投云顶湄洲湾电力有限公司于2015年12月30日与公司控股股东国家开发投资公司签订了《国投(福建)湄洲湾发电有限公司股权转让协议》,约定国投云顶湄洲湾以人民币3003.99万元受让国投公司持有的国投(福建)湄洲湾发电有限公司100%的股权。
12	2014-08-05	董事会预案	国投山西煤炭运销有限公司	商务服务业	国投煤炭投资(北京)有限公司	国投电力控股股份有限公司	1915.15	CNY	51	根据公司结构调整和经营发展需要,公司拟以协议转让的方式向国投煤炭投资(北京)有限公司转让国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销公司各51%股权。本次交易对价合计为人民币4758.12万元。
13	2014-08-05	董事会预案	国投煤炭运销有限公司	商务服务业	国投煤炭投资(北京)有限公司	国投电力控股股份有限公司	2842.97	CNY	51	根据公司结构调整和经营发展需要,公司拟以协议转让的方式向国投煤炭投资(北京)有限公司转让国投煤炭运销有限公司和国投山西煤炭运销公司各51%股权。本次交易对价合计为人民币4758.12万元。
14	2014-08-02	实施完成	福建太平洋电力有限公司	——	国投电力控股股份有限公司	福建电力(香港)有限年期公司	69400	CNY	51	公司拟收购马来西亚云顶集团下属福建电力(香港)有限年期公司持有的福建太平洋电力有限公司(简称“湄洲湾一期”)51%股权,收购价款为人民币69,400万元
15	2014-06-26	实施完成	国投曲靖发电有限责任公司	——	云南东源煤业集团有限公司	国投电力控股股份有限公司	15000	CNY	55.4	根据公司结构调整和经营发展需要,公司转让所持有的国投曲靖发电有限责任公司55.4%股权,经公司第八届董事会第二十次会议审议批准,同意授权经营层采用在产权交易所挂牌交易的方式办理国投曲靖发电55.4%股权转让的具体事宜。根据董事会授权,公司自2012年12月首次在上海联合产权交易所挂牌交易,第一次以评估价为基础确定挂牌价格为87480.54万元,先后进行了四次降价,2013年12月9日至 2014年1月8日公司以15000万元挂牌期间,征集到云南东源煤业集团有限公司一个意向受让方,经上海联合产权交易所资格审核,该公司是此次股权转让唯一的合规竞买人。按照产权交易规则,公司向东源煤业转让国投曲靖发电55.4%股权。
16	2014-04-15	实施完成	国投钦州发电有限公司	——	国投电力控股股份有限公司	国家开发投资公司	62806.44	CNY	61	本公司拟收购国家开发投资公司持有的国投钦州发电有限公司61%股权、江苏利港电力有限公司17.47%股权、江阴利港发电股份有限公司9.17%股权。公司于2012年8月2日与国家开发投资公司分别签署了《股权转让协议》。经双方经协商一致同意,国投钦州61%股权的转让价款确定为人民币62,806.44万元,江苏利港股权的转让价款确定为人民币57,526.40万元,江阴利港股权的转让价款确定为人民币15,648.94万元。本次收购对价合计为人民币135,981.78万元。
17	2014-04-15	实施完成	江阴利港发电股份有限公司	——	国投电力控股股份有限公司	国家开发投资公司	15648.94	CNY	9.17	本公司拟收购国家开发投资公司持有的国投钦州发电有限公司61%股权、江苏利港电力有限公司17.47%股权、江阴利港发电股份有限公司9.17%股权。公司于2012年8月2日与国家开发投资公司分别签署了《股权转让协议》。经双方经协商一致同意,国投钦州61%股权的转让价款确定为人民币62,806.44万元,江苏利港股权的转让价款确定为人民币57,526.40万元,江阴利港股权的转让价款确定为人民币15,648.94万元。本次收购对价合计为人民币135,981.78万元。
18	2014-04-15	实施完成	江苏利港电力有限公司	——	国投电力控股股份有限公司	国家开发投资公司	57526.4	CNY	17.47	本公司拟收购国家开发投资公司持有的国投钦州发电有限公司61%股权、江苏利港电力有限公司17.47%股权、江阴利港发电股份有限公司9.17%股权。公司于2012年8月2日与国家开发投资公司分别签署了《股权转让协议》。经双方经协商一致同意,国投钦州61%股权的转让价款确定为人民币62,806.44万元,江苏利港股权的转让价款确定为人民币57,526.40万元,江阴利港股权的转让价款确定为人民币15,648.94万元。本次收购对价合计为人民币135,981.78万元。
19	2014-04-04	签署协议	国投张家口风电有限公司	电力、热力生产和供应业	华电国际电力股份有限公司	国投电力控股股份有限公司	22500	CNY	100	公司以在上海联合产权交易所挂牌交易的方式,向华电国际电力股份有限公司转让所持有的国投张家口风电有限公司100%股权。本次股权转让合同已生效,股权转让价款为22,500万元,交割日为2014年4月1日,股权转让的工商变更手续正在办理中。
20	2011-08-10	实施完成	国投山西煤炭运销有限公司	——	国投华靖电力控股股份有限公司	国投物流投资有限公司	6366.33	CNY	51	本公司拟收购国投物流投资有限公司持有的国投煤炭运销有限公司51％的股权和国投山西煤炭运销有限公司51％的股权。本次对价合计为人民14916.24万元。山西煤炭运销公司的收购价格为人民币6366.33 万元。公司于2011 年1 月12 日分别与国投物流投资有限公司签署了《股权转让协议》。购买日:2011年1 月1 日
21	2011-08-10	实施完成	国投煤炭运销有限公司	——	国投华靖电力控股股份有限公司	国投物流投资有限公司	8549.91	CNY	51	本公司拟收购国投物流投资有限公司持有的国投煤炭运销有限公司51％的股权和国投山西煤炭运销有限公司51％的股权。本次对价合计为人民14916.24万元。煤炭运销公司的收购价格为人民币8549.91 万元。公司于2011 年1 月12 日分别与国投物流投资有限公司签署了《股权转让协议》。购买日:2011年1 月1 日
22	2010-04-21	实施完成	雅砻江流域水电开发有限公司	——	国投电力有限公司	中国华电集团公司	100000	CNY	4	国投华靖电力控股股份有限公司全资子公司国投电力有限公司拟收购中国华电集团公司持有的二滩水电开发有限责任公司4%的股权，本次收购价款为人民币10 亿元。国投华靖电力控股股份有限公司收悉，国投华靖电力控股股份有限公司全资子公司国投电力有限公司本次收购行为的转让方中国华电集团公司近日已取得国务院国有资产监督管理委员会《关于二滩水电开发有限责任公司国有股权协议转让有关问题的批复》（国资产权〔2010〕64 号文），中国华电集团公司本次股权转让行为已取得国务院国有资产管理委员会的批准，该批复自印发之日起6 个月内有效。 3 月9 日四川省工商行政管理局对《二滩水电开发有限责任公司章程》作出准予备案登记决定。至此，公司全资子公司国投电力有限公司收购二滩水电开发有限责任公司4%股权已全部实施完成。购买日为2010 年2月5 日