海航科技（600751）

公司并购事件（海航科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-04-12	董事会预案	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	——	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	26850	CNY	——	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
2	2018-04-12	董事会预案	北京当当网信息技术有限公司	——	北京当当网信息技术有限公司	北京当当网信息技术有限公司	58392.3	CNY	——	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
3	2018-04-12	董事会预案	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	——	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	22005	CNY	——	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
4	2018-04-12	董事会预案	北京当当科文电子商务有限公司	——	北京当当科文电子商务有限公司	北京当当科文电子商务有限公司	109468.5	CNY	——	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
5	2018-04-12	董事会预案	北京当当网信息技术有限公司	——	北京当当网信息技术有限公司	北京当当网信息技术有限公司	136248.7	CNY	——	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
6	2018-04-12	董事会预案	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	——	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	北京当当科文电子商务有限公司、北京当当网信息技术有限公司	1725	CNY	——	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
7	2018-04-12	董事会预案	北京当当网信息技术有限公司	——	北京当当网信息技术有限公司	北京当当网信息技术有限公司	139884	CNY	——	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
8	2018-04-12	董事会预案	北京当当科文电子商务有限公司	——	北京当当科文电子商务有限公司	北京当当科文电子商务有限公司	255426.5	CNY	——	公司拟通过发行股份及支付现金方式购买俞渝、李国庆、天津骞程、天津微量、上海宜修合计持有的当当科文100%股权以及天津科文、天津国略、天津骞程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合计持有的北京当当100%股权;同时,公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过406,000万元,不超过发行股份购买资产部分交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易价格将参照评估机构出具的《评估报告》所列载标的资产于评估基准日的评估价值并经各方协商后确定。截至本预案签署日,评估工作尚未完成,标的资产的预估值为750,000万元。经交易各方协商,初步确定本次交易中购买标的资产的交易价格为750,000万元。
9	2017-12-30	实施中	深圳前海航空航运交易中心有限公司	——	海航创新金融有限公司	天津天海投资发展股份有限公司	5890	CNY	19	为进一步优化公司资产结构、整合资源聚焦科技产业,降低运营成本及资产负债率,提升持续经营能力,公司将持子公司前海航交所19%股权出售给关联方创新金融,交易价格为人民币5,890万元;并将所持子公司天海金服100%股权出售给关联方创金控股,交易价格为人民币4,840万元。并授权公司董事长签署相关协议文件。本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
10	2017-12-30	实施中	深圳前海航空航运交易中心有限公司	——	海航创新金融有限公司	天津天海投资发展股份有限公司	5890	CNY	19	为进一步优化公司资产结构、整合资源聚焦科技产业,降低运营成本及资产负债率,提升持续经营能力,公司将持子公司前海航交所19%股权出售给关联方创新金融,交易价格为人民币5,890万元;并将所持子公司天海金服100%股权出售给关联方创金控股,交易价格为人民币4,840万元。并授权公司董事长签署相关协议文件。本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
11	2017-12-30	实施中	天海金服(深圳)有限公司	——	海航创金控股(深圳)有限公司	天津天海投资发展股份有限公司	4840	CNY	100	为进一步优化公司资产结构、整合资源聚焦科技产业,降低运营成本及资产负债率,提升持续经营能力,公司将持子公司前海航交所19%股权出售给关联方创新金融,交易价格为人民币5,890万元;并将所持子公司天海金服100%股权出售给关联方创金控股,交易价格为人民币4,840万元。并授权公司董事长签署相关协议文件。本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
12	2017-12-30	实施中	天海金服(深圳)有限公司	——	海航创金控股(深圳)有限公司	天津天海投资发展股份有限公司	4840	CNY	100	为进一步优化公司资产结构、整合资源聚焦科技产业,降低运营成本及资产负债率,提升持续经营能力,公司将持子公司前海航交所19%股权出售给关联方创新金融,交易价格为人民币5,890万元;并将所持子公司天海金服100%股权出售给关联方创金控股,交易价格为人民币4,840万元。并授权公司董事长签署相关协议文件。本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
13	2017-09-09	实施中	天津市天海货运代理有限公司	——	上海海航海运有限公司	天津天海投资发展股份有限公司	402.631734	CNY	100	天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将转让所持天津市天海海员服务有限公司(以下简称“天海海员”)100%股权、天津市天海货运代理有限公司(以下简称“天海货代”)100%股权、天津市天海国际船务代理有限公司(以下简称“天海船代”)90%股权,合计交易金额为人民币4,160,317.34元(以下简称“本次关联交易”)。
14	2017-09-09	实施中	天津市天海海员服务有限公司	——	上海海航海运有限公司	天津天海投资发展股份有限公司	10	CNY	100	天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将转让所持天津市天海海员服务有限公司(以下简称“天海海员”)100%股权、天津市天海货运代理有限公司(以下简称“天海货代”)100%股权、天津市天海国际船务代理有限公司(以下简称“天海船代”)90%股权,合计交易金额为人民币4,160,317.34元(以下简称“本次关联交易”)。
15	2017-09-09	实施中	天津市天海国际船务代理有限公司	——	上海海航海运有限公司	天津天海投资发展股份有限公司	3.4	CNY	90	天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)将转让所持天津市天海海员服务有限公司(以下简称“天海海员”)100%股权、天津市天海货运代理有限公司(以下简称“天海货代”)100%股权、天津市天海国际船务代理有限公司(以下简称“天海船代”)90%股权,合计交易金额为人民币4,160,317.34元(以下简称“本次关联交易”)。
16	2017-04-22	董事会预案	并购基金	——	天津天海投资发展股份有限公司	——	——	——	——	天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“天海投资”、“公司”)与北京新龙脉控股有限公司(以下简称“北京新龙脉”)签署《框架合作协议》,共同发起设立投资并购基金。
17	2017-04-22	董事会预案	并购基金	——	北京新龙脉控股有限公司	——	——	——	——	天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“天海投资”、“公司”)与北京新龙脉控股有限公司(以下简称“北京新龙脉”)签署《框架合作协议》,共同发起设立投资并购基金。
18	2016-12-31	股东大会通过	天津津海海运有限公司	装卸搬运和运输代理业	上海海航海运有限公司	天津天海投资发展股份有限公司	156.065678	CNY	——	为进一步优化公司资产结构及业务结构,公司拟将所持全资子公司津海海运100%股权及债权出售给海航海运,本次交易价格为1,560,656.78元,并授权公司董事长签署相关协议文件。
19	2016-12-07	实施完成	Ingram Micro Inc.	——	天津天海投资发展股份有限公司	Ingram Micro Inc.全体股东	600900	USD	——	2016年2月17日(纽约时间),公司、GCL与IMI签署了附条件生效的《合并协议及计划》。本次交易将通过GCL和IMI合并的方式实施,合并后GCL停止存续,IMI作为合并后的存续主体成为公司的控股子公司。IMI原发行在外的普通股全部注销(截止2016年5月18日,IMI发行在外的全部普通股为148,522,726股),原股权激励计划相应终止和取消;IMI原普通股股东获得38.90美元/股现金对价,原股权激励计划的持有人获得相应偿付。本次交易的成交金额约为60.09亿美元,其中IMI全部普通股价值约为57.78亿美元,公司股权激励计划部分的偿付对价约为2.31亿美元。2016年12月5日(美国纽约时间),本次重大资产购买已完成交割,IMI成为天海投资的子公司。
20	2016-01-01	董事会预案	海航供应链管理(深圳)有限公司	水的生产和供应业	天津天海投资发展股份有限公司	海航供应链管理(深圳)有限公司	10000	CNY	——	为延伸公司产业链,提高产业协同,实现物流金融体系的搭建,结合公司发展战略,公司将出资613.97万元收购深圳供应链100%股权,并在收购完成后对其增资10,000万元
21	2016-01-01	董事会预案	海航供应链管理(深圳)有限公司	水的生产和供应业	天津天海投资发展股份有限公司	上海尚融供应链管理有限公司	613.97	CNY	——	为延伸公司产业链,提高产业协同,实现物流金融体系的搭建,结合公司发展战略,公司将出资613.97万元收购深圳供应链100%股权,并在收购完成后对其增资10,000万元
22	2015-12-24	股东大会通过	深圳前海航空航运交易中心有限公司	租赁业	天津天海投资发展股份有限公司	深圳前海航空航运交易中心有限公司	10000	CNY	50	为实现产融结合,增强风险抵抗能力并探索“互联网+航运+金融”的新的现代物流商业模式,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)拟向前海航交所增资人民币10,000万元
23	2015-10-29	董事会预案	中合中小企业融资担保股份有限公司	专业技术服务业	天津天海投资发展股份有限公司	中合中小企业融资担保股份有限公司	219995	CNY	——	为更好地将公司产业与相关金融服务产业进行结合,以金融服务促进产业发展,公司拟以不超过人民币1.15元/股的价格,以总金额不超过22亿元的自有资金参与认购中合担保增发股份,认购数量不超过19.13亿股
24	2015-09-25	董事会预案	亚洲之鹰船务有限公司	——	天津天海投资发展股份有限公司	亚洲之鹰船务有限公司	100000	CNY	——	为拓展国际业务,进一步加快公司国际化进程,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)决定以自有资金向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司(以下简称“亚鹰船务”)增资人民币100,000万元(所折合港币,以实际投资汇率为准)。公司于2015年9月24日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过《关于向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金向亚鹰船务进行增资。
25	2015-01-01	董事会预案	天津天海空运代理有限公司	交通运输、仓储和邮政业	王芳	天津市海运股份有限公司	54.5061	CNY	83	2014年12月31日,公司召开第八届第五次董事会会议,审议通过了《关于转让子公司天津天海空运代理有限公司股权的议案》,同意本公司及子公司天津市天海国际船务代理有限公司与境内自然人王芳女士签订《股权转让协议》,以人民币65.67万元的价格向王芳女士转让公司与天海船代所共同持有的天津天海空运代理有限公司100%股权。
26	2015-01-01	董事会预案	天津天海空运代理有限公司	交通运输、仓储和邮政业	王芳	天津市天海国际船务代理有限公司	11.1639	CNY	17	2014年12月31日,公司召开第八届第五次董事会会议,审议通过了《关于转让子公司天津天海空运代理有限公司股权的议案》,同意本公司及子公司天津市天海国际船务代理有限公司与境内自然人王芳女士签订《股权转让协议》,以人民币65.67万元的价格向王芳女士转让公司与天海船代所共同持有的天津天海空运代理有限公司100%股权。
27	2014-04-29	未通过	天津海运14397.46万元债权	——	中融国际信托有限公司	天津市海运股份有限公司	13677.59	CNY	——	交易当事人包括:天津市海运股份有限公司、中融国际信托有限公司。交易标的为本公司143,974,600元债权,交易价格为136,775,870元,折价95%。该协议尚未正式签署。
28	2010-10-14	实施完成	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	——	天津市海运股份有限公司	天津市天海集团有限公司	——	——	0.12	2010年10月12日，天津高院已经将天海集团持有的“中国太保”（证券代码601601）无限售流通股票10,446,426股，以司法划转的方式过户至本公司名下。