华鑫股份（600621）

公司并购事件（华鑫股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-24	实施完成	仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司	——	仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司	仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司	19921.062	CNY	65	上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意根据第三方评估值,通过在上海联合产权交易所以协议受让的方式,受让上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)持有的仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司(以下简称“仪电思佰益”)65%股权,受让价人民币199,210,620.00元。因仪电集团系公司的控股股东,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层具体办理上述股权受让的相关事宜。
2	2018-04-13	实施中	上海市浦东新区金海路1000号的金领之都A区153,292.97平方米的房地产	——	上海市浦东新区金海路1000号的金领之都A区153,292.97平方米的房地产	上海市浦东新区金海路1000号的金领之都A区153,292.97平方米的房地产	199400	CNY	——	公司拟将所持有的位于上海市浦东新区金海路1000号的金领之都A区153,292.97平方米的房地产转让给上海金桥出口加工区开发股份有限公司或其指定的子公司。
3	2018-03-30	实施中	华鑫期货有限公司	——	华鑫期货有限公司	华鑫期货有限公司	23559	CNY	——	上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意通过在上海联合产权交易所协议受让的方式,受让华鑫证券有限责任公司所持有的华鑫期货100%的股权。
4	2018-03-30	董事会预案	仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司	——	仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司	仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司	19921.062	CNY	65	上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意根据第三方评估值,通过在上海联合产权交易所以协议受让的方式,受让上海仪电(集团)有限公司(以下简称“仪电集团”)持有的仪电思佰益融资租赁(上海)有限公司(以下简称“仪电思佰益”)65%股权,受让价人民币199,210,620.00元。因仪电集团系公司的控股股东,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层具体办理上述股权受让的相关事宜。
5	2017-12-01	董事会预案	上海市浦东新区金海路1000号的金领之都A区153,292.97平方米的房地产	——	上海金桥出口加工区开发股份有限公司或其指定的子公司	上海华鑫股份有限公司	——	——	——	公司拟将所持有的位于上海市浦东新区金海路1000号的金领之都A区153,292.97平方米的房地产转让给上海金桥出口加工区开发股份有限公司或其指定的子公司。
6	2017-07-28	实施完成	上海金陵出租汽车服务有限公司	——	上海仪电资产经营管理(集团)有限公司	上海华鑫股份有限公司	6523.063296	CNY	100	上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意根据第三方评估值,通过在上海联合产权交易所以协议转让的方式,将所持有的上海金陵出租汽车服务有限公司(以下简称“金陵出租”)100%股权转让给上海仪电资产经营管理(集团)有限公司(以下简称“仪电资产”),转让价人民币65,230,632.96元。因公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的高级管理人员于建刚先生担任仪电资产的董事,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层具体办理上述股权转让的相关事宜。
7	2017-06-27	董事会预案	上海及的及科技有限公司	——	华鑫置业(集团)有限公司	上海华鑫股份有限公司	——	——	30	上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)董事会同意通过在上海联合产权交易所以协议转让的方式,将所持有的上海及的及科技有限公司(以下简称“及的及公司”)30%股权转让给华鑫置业(集团)有限公司(以下简称“华鑫置业”),转让价为及的及公司30%股权所对应的最终净资产评估值。及的及公司的另一方股东同方泰德智能科技(上海)有限公司已承诺放弃优先购买权。因华鑫置业系公司控股股东上海仪电(集团)有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层具体办理上述股权转让的相关事宜。
8	2017-05-16	实施中	华鑫证券有限责任公司	——	上海华鑫股份有限公司	华鑫证券有限责任公司	127000	CNY	——	2016年11月25日,上海华鑫股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项。其中,公司向包括上海仪电(集团)有限公司在内的特定对象非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额为127,200万元,募集配套资金将用于补充华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)的资本金。2017年5月8日,上述配套资金已募集到位,在扣除有关发行费用1,116.60万元及对应的增值税进项税67.00万元后,募集配套资金净额为126,016.40万元,公司另再出资983.60万元,合计对华鑫证券增资127,000万元。本次增资完成后,华鑫证券注册资本将由160,000万元增至287,000万元。
9	2017-04-29	实施完成	华鑫证券有限责任公司	其他金融业	上海华鑫股份有限公司	上海贝岭股份有限公司	10709.8	CNY	2	本次重大资产重组方案由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。华鑫股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价的90%即9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权。
10	2017-04-29	实施完成	华鑫证券有限责任公司	其他金融业	上海华鑫股份有限公司	上海仪电(集团)有限公司	92923.35	CNY	——	本次重大资产重组方案由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。华鑫股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价的90%即9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权。
11	2017-04-29	实施完成	华鑫证券有限责任公司	其他金融业	上海华鑫股份有限公司	上海仪电(集团)有限公司	260500.05	CNY	66	本次重大资产重组方案由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。华鑫股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价的90%即9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权。
12	2017-04-29	实施完成	华鑫证券有限责任公司	其他金融业	上海华鑫股份有限公司	上海飞乐音响股份有限公司	128517.6	CNY	24	本次重大资产重组方案由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。华鑫股份拟以审议本次重大资产重组事项的董事会决议公告日前120个交易日股票交易均价的90%即9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权。
13	2016-12-22	董事会预案	上海金陵置业有限公司	建筑装饰和其他建筑业	上海华鑫股份有限公司	上海金陵置业有限公司	24247.263992	CNY	——	为了进一步优化公司资源,提高运营效率,公司以增资的方式将上海市浦东新区金穗路1398号房地产,连同相应的负债和人员一并置入公司的全资子公司上海金陵置业有限公司。
14	2016-09-22	实施完成	金穗路1398号房地产	——	上海华鑫股份有限公司	上海仪电电子股份有限公司	50398.26	CNY	——	上海华鑫股份有限公司拟根据第三方评估值,以人民币50,398.26万元受让上海仪电电子股份有限公司所持有的上海市浦东新区金穗路1398号房地产资产。因仪电电子的控股股东——上海仪电电子(集团)有限公司,与公司的控股股东——华鑫置业(集团)有限公司均系上海仪电(集团)有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。
15	2016-03-19	停止实施	上海金陵出租汽车服务有限公司	——	上海海博出租汽车有限公司	上海金陵股份有限公司	3510.2728	CNY	20	公司将上海金陵出租汽车服务有限公司20%股权以人民币 35,102,728.05 元转让给上海海博出租汽车有限公司。
16	2015-12-19	签署协议	上海奥仑实业有限公司	电气机械和器材制造业	上海华鑫股份有限公司	朱丽萍	1426.1443	CNY	5	公司拟受让自然人朱世超和朱丽萍分别持有的上海奥仑实业有限公司95%股权和5%股权
17	2015-12-19	签署协议	上海奥仑实业有限公司	电气机械和器材制造业	上海华鑫股份有限公司	朱世超	27096.7423	CNY	95	公司拟受让自然人朱世超和朱丽萍分别持有的上海奥仑实业有限公司95%股权和5%股权
18	2015-03-21	实施完成	上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司	——	苏州戈德威机电科技有限公司	上海华鑫股份有限公司	1251.76	CNY	——	苏州戈德威机电科技有限公司以1,251.76万元收购上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司。
19	2015-03-21	实施完成	苏州工业园区青剑湖置业有限公司	——	上海华鑫股份有限公司	苏州君地鸿赞置业有限公司	7594.6	CNY	51	公司以7,594.6万元收购苏州君地鸿赞置业有限公司持有的苏州工业园区青剑湖置业有限公司51%股权。
20	2014-03-01	签署协议	上海金陵智能电表有限公司	仪器仪表制造业	上海仪电资产经营管理(集团)有限公司	上海华鑫股份有限公司	2755.202703	CNY	41	上海华鑫股份有限公司将所持有的上海金陵智能电表有限公司41%股权转让给上海仪电资产经营管理(集团)有限公司,转让价人民币27,552,027.03元。2014年2月28日,公司与仪电资产签订《上海市产权交易合同》。
21	2012-08-25	实施完成	位于上海市浦东新区新金桥路1888号40幢(东楼)和41幢(地下车库)房屋及其对应的土地使用权	——	水礼置业(上海)有限公司	上海华鑫股份有限公司	35000	CNY	——	公司受让上海拱北工贸有限公司所有的上海市浦东新区唐陆路502号及唐陆路568弄1-19号房地产,受让价款总额人民币44,918万元。
22	2012-08-25	实施完成	上海市浦东新区唐陆路502号及唐陆路568弄1-19号房屋所有权,配套设施及其占用范围内土地使用权	——	上海华鑫股份有限公司	上海拱北工贸有限公司	44918	CNY	——	公司受让上海拱北工贸有限公司所有的上海市浦东新区唐陆路502号及唐陆路568弄1-19号房地产,受让价款总额人民币44,918万元。
23	2012-08-25	实施完成	上海市浦东新区新金桥路1888号36幢(西楼)房地产	——	金礼置业(上海)有限公司	上海华鑫股份有限公司	36722.24	CNY	——	出售资产
24	2011-12-27	实施完成	上海华鑫股份有限公司	——	华鑫置业(集团)有限公司	上海仪电控股(集团)公司	——	——	26.62	公司于2011年10月21日收到控股股东上海仪电控股（集团）公司通知：为优化仪电集团不动产业务的资源配置，增强仪电集团不动产业务的盈利能力，提升公司的综合竞争能力，仪电集团已于2011年8月28日与其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司签订股份划转协议，仪电集团拟将其所持有的公司全部139,517,522股股份（占公司股份总数的26.62%）划转至华鑫置业。
25	2011-08-19	实施完成	深圳金陵通讯技术有限公司	——	上海仪电控股(集团)公司	上海金陵股份有限公司	253.0352	CNY	41.29	公司将持有的SMT 板块上海金陵表面贴装有限公司100%股权、杭州金陵科技有限公司53.18%股权、深圳金陵通讯技术有限公司41.29%股权、香港文康电子有限公司100%股权以人民币102,926,652.89 元转让给控股股东上海仪电控股（集团）公司。公司将金陵表贴100%股权以38,796,275.25 元、将杭州金陵53.18%股权以21,881,502.20 元、将深圳金陵41.29%股权以2,530,351.84 元、将香港文康100%股权以39,718,523.60 元转让给上海仪电，转让价合计102,926,652.89元。出售日：2011年04月20日
26	2011-08-19	实施完成	上海金陵表面贴装有限公司	——	上海仪电控股(集团)公司	上海金陵股份有限公司	3879.6275	CNY	100	公司将持有的SMT 板块上海金陵表面贴装有限公司100%股权、杭州金陵科技有限公司53.18%股权、深圳金陵通讯技术有限公司41.29%股权、香港文康电子有限公司100%股权以人民币102,926,652.89 元转让给控股股东上海仪电控股（集团）公司。公司将金陵表贴100%股权以38,796,275.25 元、将杭州金陵53.18%股权以21,881,502.20 元、将深圳金陵41.29%股权以2,530,351.84 元、将香港文康100%股权以39,718,523.60 元转让给上海仪电，转让价合计102,926,652.89元。出售日：2011年05月05日
27	2011-08-19	实施完成	杭州金陵科技有限公司	——	上海仪电控股(集团)公司	上海金陵股份有限公司	2188.1502	CNY	53.18	公司将持有的SMT 板块上海金陵表面贴装有限公司100%股权、杭州金陵科技有限公司53.18%股权、深圳金陵通讯技术有限公司41.29%股权、香港文康电子有限公司100%股权以人民币102,926,652.89 元转让给控股股东上海仪电控股（集团）公司。公司将金陵表贴100%股权以38,796,275.25 元、将杭州金陵53.18%股权以21,881,502.20 元、将深圳金陵41.29%股权以2,530,351.84 元、将香港文康100%股权以39,718,523.60 元转让给上海仪电，转让价合计102,926,652.89元。出售日：2011年05月15日
28	2011-08-19	实施完成	香港文康电子有限公司	——	上海仪电控股(集团)公司	上海金陵股份有限公司	3971.8524	CNY	100	公司将持有的SMT 板块上海金陵表面贴装有限公司100%股权、杭州金陵科技有限公司53.18%股权、深圳金陵通讯技术有限公司41.29%股权、香港文康电子有限公司100%股权以人民币102,926,652.89 元转让给控股股东上海仪电控股（集团）公司。公司将金陵表贴100%股权以38,796,275.25 元、将杭州金陵53.18%股权以21,881,502.20 元、将深圳金陵41.29%股权以2,530,351.84 元、将香港文康100%股权以39,718,523.60 元转让给上海仪电，转让价合计102,926,652.89元。出售日：2011年06月14日
29	2011-03-30	实施完成	上海市浦东新区金海路1000号18号楼房屋和19号楼房屋	——	常州市康辉医疗器械有限公司,爱德华重工有限公司	上海华鑫股份有限公司	11665.91	CNY	——	公司将浦东金桥园区三区1818号楼和19号楼分别转让出售给常州市康辉医疗器械有限公司和爱德华重工有限公司,转让价分别为人民币60,578,893元和56,080,206元。
30	2010-11-05	停止实施	上海怡科投资管理有限公司	房地产业	上海金陵股份有限公司	上海仪电控股(集团)公司	19122.9148	CNY	——	为了提高上市公司资产质量,提升上市公司盈利能力,公司拟将所持有的金陵表贴100%的股权、香港文康100%的股权、杭州金陵53.18%的股权、外开希40%的股权、普林电子75%的股权、普林电路板100%的股权、深圳金陵41.29的股权与仪电集团所持有的怡科公司100%的股权进行资产置换。本次拟置出的七家公司近两年出现整体亏损的局面,2007年-2008年及2009年1-9月合计净利润分别为-6,040,512.71元、-21,753,092.75元、-15,293,150.11元,亏损情况进一步加剧。如果本次交易能够顺利实施,公司将剥离盈利状况不佳的电子制造业资产;同时,公司置入怡科公司100%股权后,将实际拥有其名下的成熟商办房地产,有利于公司进一步向商办房地产业务转型,提升公司盈利能力,有利于维护上市公司及广大中小股东的权益。
31	2010-11-05	停止实施	上海怡科投资管理有限公司	房地产业	上海金陵股份有限公司	上海仪电控股(集团)公司	7612.224	CNY	——	为了提高上市公司资产质量,提升上市公司盈利能力,公司拟将所持有的金陵表贴100%的股权、香港文康100%的股权、杭州金陵53.18%的股权、外开希40%的股权、普林电子75%的股权、普林电路板100%的股权、深圳金陵41.29的股权与仪电集团所持有的怡科公司100%的股权进行资产置换。本次拟置出的七家公司近两年出现整体亏损的局面,2007年-2008年及2009年1-9月合计净利润分别为-6,040,512.71元、-21,753,092.75元、-15,293,150.11元,亏损情况进一步加剧。如果本次交易能够顺利实施,公司将剥离盈利状况不佳的电子制造业资产;同时,公司置入怡科公司100%股权后,将实际拥有其名下的成熟商办房地产,有利于公司进一步向商办房地产业务转型,提升公司盈利能力,有利于维护上市公司及广大中小股东的权益。
32	2010-08-21	实施完成	上海金欣联合发展有限公司	——	上海金陵股份有限公司	上海广播电视技术研究所有限公司	2250	CNY	4.04	上海金陵股份有限公司以2,250 万元的价格受让上海广播电视技术研究所有限公司持有的上海金欣联合发展有限公司4.04%的股权购买日期：2010年5月31日
33	2010-08-21	实施完成	上海金陵电子网络股份有限公司	——	上海惟成投资管理有限公司;张孝珍;江文通;刘峰;马广会	上海金陵股份有限公司	3748.5	CNY	17	经上海联合产权交易所见证，公司与上海惟成投资管理有限公司、张孝珍、江文通、刘峰、马广会签署了《上海市产权交易合同》，约定公司以3,748.5 万元将持有的上海金陵电子网络股份有限公司17%的股权转让给上述五位受让方，其中：上海惟成投资管理有限公司出资1,212.75 万元受让5.5%股权、张孝珍出资771.75 万元受让3.5%股权、江文通出资771.75 万元受让3.5%股权、刘峰出资661.5 万元受让3%股权、马广会出资330.75 万元受让1.5%股权。出售日期：2010年6月17日
34	2010-04-13	实施完成	上海金陵股份有限公司上南路3120号,3140号房产	——	上海市土地储备中心	上海华鑫股份有限公司	7278.68	CNY	——	公司出售上南路3120号、3140号房产交易事项(以下简称事项)。公司董事会同意公司出售1上南路3120号、3140号房产,并由上海市土地储备中心支付给公司收购补偿总金额人民币柒仟壹佰肆拾柒万元。补偿总金额包括房屋、搬迁及土地开发费。