青岛啤酒（600600）

公司并购事件（青岛啤酒）

导出到EXCEL

序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2016-10-31	股东大会通过	三得利青岛啤酒(上海)有限公司	——	青岛啤酒股份有限公司	三得利(中国)投资有限公司	——	——	50	青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以自有资金收购三得利(中国)投资有限公司(以下简称“三得利中国”)所持三得利青岛啤酒(上海)有限公司(以下简称“事业合资公司”)和青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司(以下简称“销售合资公司”,与事业合资公司合称“目标公司”)各50%的股权(以下简称“目标股权”),对价是822,912,001元人民币与《三得利青岛啤酒(上海)有限公司和青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司股权转让及商标技术使用许可框架协议》(以下简称“《框架协议》”)约定的价格调整金额之和(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。2016年10月27日,本公司与三得利公司签署关于《框架协议》之补充协议,双方基于自《框架协议》约定之定价基准日至股权交割日啤酒销售淡季期间目标公司亏损的现实,以目标公司的亏损额为主要调整基础,经双方协商确认股权转让价格调减金额为人民币147,600,942元,本次交易的最终股权转让价款为人民币675,311,059元。截至本公告披露之日,本公司已按《框架协议》的约定向三得利公司支付两期股权转让价款合计人民币622,912,001元。剩余转让价款人民币52,399,058元将按照《框架协议》及其补充协议的约定分两次支付完毕。
2	2016-10-31	股东大会通过	青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司	酒、饮料和精制茶制造业	青岛啤酒股份有限公司	三得利(中国)投资有限公司	——	——	50	青岛啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以自有资金收购三得利(中国)投资有限公司(以下简称“三得利中国”)所持三得利青岛啤酒(上海)有限公司(以下简称“事业合资公司”)和青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司(以下简称“销售合资公司”,与事业合资公司合称“目标公司”)各50%的股权(以下简称“目标股权”),对价是822,912,001元人民币与《三得利青岛啤酒(上海)有限公司和青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司股权转让及商标技术使用许可框架协议》(以下简称“《框架协议》”)约定的价格调整金额之和(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。2016年10月27日,本公司与三得利公司签署关于《框架协议》之补充协议,双方基于自《框架协议》约定之定价基准日至股权交割日啤酒销售淡季期间目标公司亏损的现实,以目标公司的亏损额为主要调整基础,经双方协商确认股权转让价格调减金额为人民币147,600,942元,本次交易的最终股权转让价款为人民币675,311,059元。截至本公告披露之日,本公司已按《框架协议》的约定向三得利公司支付两期股权转让价款合计人民币622,912,001元。剩余转让价款人民币52,399,058元将按照《框架协议》及其补充协议的约定分两次支付完毕。
3	2016-10-31	董事会预案	河北嘉禾啤酒有限公司	酒、饮料和精制茶制造业	青岛啤酒股份有限公司	石家庄众硕企业管理有限公司	30000	CNY	50	公司收购河北嘉禾50%股权是项目整体收购《框架协议》履约的一部分。本次收购完成后,河北嘉禾将成为公司的全资子公司,可以更好地融入公司一体化管理框架,提高运行效率,改善产品结构。同意按照《框架协议》的约定,以人民币叁亿元整(￥300,000,000)收购石家庄众硕持有的河北嘉禾50%股权,并授权公司管理层在与交易对方达成一致后签署《股权转让合同》及采取适当行动处理其他相关事宜。
4	2016-08-31	董事会预案	青岛啤酒(密山)有限公司	——	青岛啤酒股份有限公司	青岛啤酒(密山)有限公司	9460	CNY	——	向公司的全资子公司青岛啤酒(密山)有限公司增资人民币9,460万元,用于清算事宜。
5	2016-08-31	董事会预案	青岛啤酒(上海)实业有限公司	——	青岛啤酒股份有限公司	青岛啤酒(上海)实业有限公司	39680	CNY	——	为优化子公司资本结构,改善子公司财务状况及经营状况,向公司的全资子公司青岛啤酒(上海)实业有限公司(以下简称“上海实业公司”)增资人民币39,680万元并由上海实业公司向其所属子公司上海青岛啤酒销售有限公司、青岛啤酒(徐州)淮海营销有限公司、青岛啤酒(上海)市场服务有限公司和青岛啤酒(连云港)啤酒销售有限公司(与上海实业公司合称“目标公司”)进行增资,目标公司用收到的增资款归还公司向其提供的委托贷款
6	2015-12-22	董事会预案	青岛宏基伟业投资有限公司	——	寿光晨鸣控股有限公司	青岛啤酒股份有限公司	46129	CNY	100	青岛啤酒股份有限公司(以下称“公司或本公司”)第八届董事会第七次会议审议通过了《关于批准青岛宏基伟业投资有限公司(以下称“宏基伟业”)100%股权转让的可行性报告》,同意以挂牌竞拍的方式,在青岛产权交易所以资产评估报告确定的价格为基础,以46,129万元人民币为挂牌价溢价出售宏基伟业100%股权,最终交易价格以挂牌竞拍后形成的实际转让价格为准。
7	2015-03-31	实施完成	山东绿兰莎啤酒有限公司	——	青岛啤酒股份有限公司	山东华狮啤酒有限公司	38000	CNY	——	报告期内公司加强营销体系的建设和完善,在全国市场不断深化和推广“大客户+微观运营”的营销模式,使公司营销管理能力和对市场的掌控能力进一步提升。一方面继续巩固和加强山东等基地市场的建设,精耕细作,使基地市场保持了良好的发展势头,并带动了周边区域市场的销量提升。2014年7月,公司收购了山东绿兰莎啤酒有限公司55%的股权,使公司在山东基地市场的份额和竞争优势进一步加强。另一方面公司聚焦资源,加大成长性市场的开发、整合力度,持续推进省级基地市场及工厂所在地基地市场建设,发挥区域协同效应,有效提升产能利用率,并带动产品结构的升级。年内公司完成了青啤三厂、菏泽公司、甘肃公司等多个迁建和改扩建工程,使公司产能规模、技术和装备水平进一步提升,为公司今后继续开拓当地市场奠定了坚实基础。
8	2015-03-31	实施完成	青岛啤酒汉中有限责任公司	——	青岛啤酒股份有限公司	陕西理想化工有限责任公司	2725	CNY	——	2015年1月19日,本公司与陕西理想化工有限责任公司签订《青岛啤酒汉中有限责任公司股权转让协议》,以27,250,000元购买理想化工公司持有的本公司之子公司汉中公司34%的股权。相关工商变更登记手续已于2015年2月完成。
9	2014-03-26	实施完成	新钟楼啤酒销售业务相关的资产	酒、饮料和精制茶制造业	青岛啤酒股份有限公司	宣化新钟楼啤酒有限公司	2000	CNY	——	本公司于2013年12月29日与张家口市宣化区人民政府("宣化区政府")、宣化新钟楼啤酒有限公司("新钟楼啤酒")签署《项目合作框架协议》,本公司以人民币2,000万元受让新钟楼啤酒销售业务相关的资产,以及新钟楼啤酒拥有的钟楼系列注册商标。
10	2014-03-26	实施完成	"宝鸡啤酒"商标、土地使用权及固定资产等啤酒业务相关资产	——	青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司	宝鸡啤酒股份有限公司	1600	CNY	——	2013年5月,青岛啤酒汉斯宝鸡有限公司("汉斯宝鸡")支付现金对价1,600万元人民币收购宝鸡啤酒股份有限公司拥有的"宝鸡啤酒"商标、土地使用权及固定资产等啤酒业务相关资产,并接受其全部在册职工。
11	2014-03-26	实施完成	河北嘉禾啤酒有限公司	酒、饮料和精制茶制造业	青岛啤酒股份有限公司	嘉禾啤酒工会委员会	30000	CNY	50	本公司于2014年2月12日与嘉禾啤酒有限公司(“嘉禾啤酒”)股东签署《股权转让协议》,协议约定本公司以人民币30,000万元受让嘉禾啤酒工会委员会持有河北嘉禾啤酒有限公司50%股权,2014年2月25日,本公司受让股权的工商变更登记办理完毕。
12	2012-06-06	达成意向	青岛啤酒(徐州)有限公司	——	青岛啤酒上海松江有限公司	青岛啤酒股份有限公司	——	——	66	本公司将以松江公司作为平台公司，将青岛啤酒(徐州)有限公司66%的股权、青岛啤酒(徐州)彭城有限公司100%的股权、青岛啤酒(宿迁)有限公司100%的股权及青岛啤酒(扬州)有限公司100%的股权通过转让、增资等方式注入松江公司。
13	2012-06-06	停止实施	青岛啤酒(扬州)有限公司	——	青岛啤酒上海松江有限公司	青岛啤酒股份有限公司	100	CNY	20	2012年5月25日，本公司与青岛啤酒上海松江有限公司签订《股权转让协议》，由松江公司以100万元人民币的价格受让本公司持有的扬州公司20%股权。
14	2012-06-06	达成意向	青岛啤酒(扬州)有限公司	——	青岛啤酒上海松江有限公司	青岛啤酒股份有限公司	——	——	100	本公司将以松江公司作为平台公司，将青岛啤酒(徐州)有限公司66%的股权、青岛啤酒(徐州)彭城有限公司100%的股权、青岛啤酒(宿迁)有限公司100%的股权及青岛啤酒(扬州)有限公司100%的股权通过转让、增资等方式注入松江公司。
15	2012-06-06	达成意向	青岛啤酒(徐州彭城)有限公司	——	青岛啤酒上海松江有限公司	青岛啤酒股份有限公司	——	——	100	本公司将以松江公司作为平台公司，将青岛啤酒(徐州)有限公司66%的股权、青岛啤酒(徐州)彭城有限公司100%的股权、青岛啤酒(宿迁)有限公司100%的股权及青岛啤酒(扬州)有限公司100%的股权通过转让、增资等方式注入松江公司。
16	2012-06-06	达成意向	青岛啤酒(宿迁)有限公司	——	青岛啤酒上海松江有限公司	青岛啤酒股份有限公司	——	——	100	本公司将以松江公司作为平台公司，将青岛啤酒(徐州)有限公司66%的股权、青岛啤酒(徐州)彭城有限公司100%的股权、青岛啤酒(宿迁)有限公司100%的股权及青岛啤酒(扬州)有限公司100%的股权通过转让、增资等方式注入松江公司。
17	2011-08-15	实施完成	山东新银麦啤酒有限公司	——	青岛啤酒香港贸易有限公司	华祺有限公司	46900	CNY	25	2010年12月7日，青岛啤酒股份有限公司及全资子公司青岛啤酒香港贸易有限公司与新银麦啤酒（香港）有限公司和华祺有限公司签订股权转让合同，受让出让方持有的山东新银麦啤酒有限公司100%股权。青岛啤酒香港贸易有限公司以等值于人民币肆亿陆仟玖佰万元整（￥469,000,000）的港币的价格收购华祺有限公司持有山东新银麦有限公司25%股权。
18	2011-08-15	实施完成	山东新银麦啤酒有限公司	——	青岛啤酒股份有限公司	新银麦啤酒(香港)有限公司;华祺有限公司	140400	CNY	75	2010年12月7日，青岛啤酒股份有限公司及全资子公司青岛啤酒香港贸易有限公司与新银麦啤酒（香港）有限公司和华祺有限公司签订股权转让合同，受让出让方持有的山东新银麦啤酒有限公司100%股权。青岛啤酒股份有限公司以人民币壹拾叁亿贰仟玖佰万元整（￥1,329,000,000）的价格收购新银麦啤酒（香港）有限公司持有的山东银麦啤酒有限公司71%股权，以人民币柒仟伍佰万元整（￥75,000,000）的价格收购华祺有限公司持有的山东银麦啤酒有限公司4%股权
19	2010-08-16	实施完成	青岛啤酒(济南)趵突泉销售有限公司	——	青岛啤酒股份有限公司	青岛啤酒集团有限公司	17416	CNY	100	青岛啤酒股份有限公司与青啤集团于2010 年3 月1 日签订《股权转让协议》，由本公司支付现金对价人民币17,416 万元，受让取得青啤集团持有的青岛啤酒（济南）趵突泉销售有限公司100%股权。
20	2010-04-09	实施完成	青岛啤酒饮料有限公司	——	青岛啤酒第五有限公司	朝日啤酒(中国)投资有限公司	0.0001	CNY	60	2009 年9 月29 日，本公司附属公司青岛啤酒第五有限公司与朝日啤酒（中国）投资有限公司签订股权转让协议，约定由青啤五公司以人民币1 元的价格受让取得朝日啤酒（中国）投资有限公司持有的青岛青啤朝日饮品有限公司60%股权，并于2010 年1 月办理完毕上述股权转让的工商变更手续，朝日饮品名称亦变更为“青岛啤酒饮料有限公司”，并由青啤五公司全资拥有。
21	2010-04-09	实施完成	青岛啤酒(郴洲)有限公司	——	深圳市青岛啤酒华南投资有限公司	中铁十六局集团铁运工程有限公司	932.0668	CNY	11.2	2009 年6 月，本公司附属公司-深圳市青岛啤酒华南投资有限公司与中铁十六局集团铁运工程有限公司签订股权转让协议，约定由华南投资以人民币9,320,668元的价格受让取得铁运公司持有的青岛啤酒（郴洲）有限公司11.2%的少数股权，并于2009 年8 月办理完毕上述股权转让的工商变更手续。