保变电气（600550）

公司并购事件（保变电气）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-01-13	停止实施	云南变压器电气股份有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)	32609.55	CNY	54.97	本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人兵装集团、上海长威及南方资产。其中,兵装集团拟以现金112,500万元认购本次非公开发行的股票;上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购本次非公开发行的股票。云变电气100%股份截至评估基准日(2016年3月31日)的评估值为59,318.31万元,评估结果已经国务院国资委备案。经公司和上海长威、南方资产协商确定,云变电气54.97%、25%股份的最终交易价格分别为32,609.55万元、14,829.58万元,云变电气79.97%股份的交易价格合计为47,439.13万元。
2	2018-01-13	停止实施	云南变压器电气股份有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	南方工业资产管理有限责任公司	14829.58	CNY	25	本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人兵装集团、上海长威及南方资产。其中,兵装集团拟以现金112,500万元认购本次非公开发行的股票;上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购本次非公开发行的股票。云变电气100%股份截至评估基准日(2016年3月31日)的评估值为59,318.31万元,评估结果已经国务院国资委备案。经公司和上海长威、南方资产协商确定,云变电气54.97%、25%股份的最终交易价格分别为32,609.55万元、14,829.58万元,云变电气79.97%股份的交易价格合计为47,439.13万元。
3	2018-01-13	停止实施	云南变压器电气股份有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)	32609.55	CNY	54.97	本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人兵装集团、上海长威及南方资产。其中,兵装集团拟以现金112,500万元认购本次非公开发行的股票;上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购本次非公开发行的股票。云变电气100%股份截至评估基准日(2016年3月31日)的评估值为59,318.31万元,评估结果已经国务院国资委备案。经公司和上海长威、南方资产协商确定,云变电气54.97%、25%股份的最终交易价格分别为32,609.55万元、14,829.58万元,云变电气79.97%股份的交易价格合计为47,439.13万元。
4	2018-01-13	停止实施	云南变压器电气股份有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	南方工业资产管理有限责任公司	14829.58	CNY	25	本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人兵装集团、上海长威及南方资产。其中,兵装集团拟以现金112,500万元认购本次非公开发行的股票;上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购本次非公开发行的股票。云变电气100%股份截至评估基准日(2016年3月31日)的评估值为59,318.31万元,评估结果已经国务院国资委备案。经公司和上海长威、南方资产协商确定,云变电气54.97%、25%股份的最终交易价格分别为32,609.55万元、14,829.58万元,云变电气79.97%股份的交易价格合计为47,439.13万元。
5	2017-10-24	暂停中止	云南变压器电气股份有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	南方工业资产管理有限责任公司	14829.58	CNY	25	本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人兵装集团、上海长威及南方资产。其中,兵装集团拟以现金112,500万元认购本次非公开发行的股票;上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购本次非公开发行的股票。云变电气100%股份截至评估基准日(2016年3月31日)的评估值为59,318.31万元,评估结果已经国务院国资委备案。经公司和上海长威、南方资产协商确定,云变电气54.97%、25%股份的最终交易价格分别为32,609.55万元、14,829.58万元,云变电气79.97%股份的交易价格合计为47,439.13万元。
6	2017-10-24	暂停中止	云南变压器电气股份有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)	32609.55	CNY	54.97	本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人兵装集团、上海长威及南方资产。其中,兵装集团拟以现金112,500万元认购本次非公开发行的股票;上海长威、南方资产分别以其所持云变电气54.97%、25%的股份认购本次非公开发行的股票。云变电气100%股份截至评估基准日(2016年3月31日)的评估值为59,318.31万元,评估结果已经国务院国资委备案。经公司和上海长威、南方资产协商确定,云变电气54.97%、25%股份的最终交易价格分别为32,609.55万元、14,829.58万元,云变电气79.97%股份的交易价格合计为47,439.13万元。
7	2017-10-13	实施完成	保定天威今三橡胶工业有限公司	电力、热力生产和供应业	河北正誉房地产开发有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	2295.75	CNY	75	今三公司为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)控股子公司,本公司持有其75%股权,为逐步退出资产规模较小、盈利能力差的非主业投资,结合今三公司的实际经营情况,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让保定天威今三橡胶工业有限公司75%股权的议案》,公司拟对所持有的今三公司75%股权实施转让。
8	2017-07-12	实施完成	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	2500	CNY	——	投资标的名称:保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司(以下简称“维修公司”)投资金额:以未分配利润转增股本方式对维修公司增资2500万元,增资完成后,维修公司注册资本3000万元
9	2017-06-30	实施完成	西藏天威华冠科技股份有限公司	——	四川三纯环保科技有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	17525.9	CNY	88.97	西藏天威华冠科技股份有限公司(以下简称“西藏华冠”)为本公司控股子公司,持股比例88.97%。为逐步退出资产规模较小、盈利能力差的非主业投资,结合西藏华冠的实际经营情况,公司决定对所持有的西藏华冠88.97%股权实施转让。
10	2017-04-28	停止实施	云南变压器电气股份有限公司	——	——	上海长威股权投资合伙企业(有限合伙),南方工业资产管理有限责任公司	——	——	25	甲乙双方于2017年2月28日签订了《关于收购云南变压器电气股份有限公司股份的框架协议》(以下简称“原协议”),约定由甲方收购乙方合计持有的云南变压器电气股份有限公司(以下简称“标的公司”)共计5.59%的股份(以下简称“标的股份”),并约定甲方收购标的股份的先决条件之一为甲方完成收购标的公司大股东持有的合计79.97%的股份。原协议签订时,甲方已与标的公司大股东上海长威股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海长威”)、南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产”)就收购标的公司股份一事初步达成了一致意见;原协议签订后,甲方与南方资产签署了《终止协议》并发布公告,终止了收购南方资产持有的标的公司25%股份的事宜。就上述重大变化,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,对原协议的相关内容作出调整,并签订如下补充协议,以资共同遵守:一、甲乙双方一致同意,应在完成收购上海长威持有的标的公司54.97%的股份后,即按照原协议约定的原则和方式,启动收购标的股份的相关事宜。即原协议第2.1.1条应修改为“甲方本次收购标的公司54.97%股份获得中国证监会批准并办理完成工商变更登记。”原协议其他相关条款均应作相应更改
11	2017-02-15	实施完成	顺江地块房屋	——	重庆市涪陵区国有土地上房屋征收与补偿办公室	重庆亚东亚集团变压器有限公司	13693.4503	CNY	——	保定天威保变电气股份有限公司近日从参股公司重庆亚东亚集团变压器有限公司等方面获悉,根据重庆市涪陵区政府整体发展规划,重庆亚东亚位于顺江路闲置厂区和乌江路干变厂区被列入搬迁范围。
12	2017-02-14	实施完成	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	49696	CNY	——	2016年3月9日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司增资49,696万元的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。
13	2015-08-18	董事会预案	两台废旧变压器	——	——	天威保变(合肥)变压器有限公司	260	CNY	——	本公司全资子公司天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)于2014年7月与客户签署了2台主变压器检修施工合同,合同规定由合变公司制造两台全新产品替换原主变,退出运行后的两台主变由合变公司按相关规定自行处理,处理收益归合变公司所有。现合变公司拟将两台废旧变压器作为废旧物资处置,资产处置金额约260万元。
14	2015-04-03	股东大会通过	保定天威电气设备结构有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威电气设备结构有限公司	6500	CNY	——	2015年3月20日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司增资的议案》和《关于对保定天威电气设备结构有限公司增资的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,两项议案均以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。拟对合变公司增资4272.5万元;拟对结构公司增资6500万元。
15	2015-04-03	股东大会通过	天威保变(合肥)变压器有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威保变电气股份有限公司	天威保变(合肥)变压器有限公司	4272.5	CNY	——	2015年3月20日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于对天威保变(合肥)变压器有限公司增资的议案》和《关于对保定天威电气设备结构有限公司增资的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,两项议案均以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。拟对合变公司增资4272.5万元;拟对结构公司增资6500万元。
16	2015-03-07	实施完成	保定天威英利新能源有限公司	仪器仪表制造业	保定天威集团有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	38925.9024	CNY	7	本次交易天威保变拟向天威集团出售其所持有的天威英利7%股权,拟向南方资产出售其所持有的兵装财务公司10%股权。本次股权转让完成后,本公司仍持有天威英利18.99%股权,不再持有兵装财务公司股权。
17	2015-02-17	董事会预案	同步发电机组、中频发电机组、铁心横剪线各一台	——	保定保菱变压器有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	1482.49	CNY	——	为保证控股子公司保定保菱的供应商资质,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)决定向保定保菱转让同步发电机组、中频发电机组、铁心横剪线各一台,转让价格约为1482.49万元。
18	2015-01-13	实施完成	兵器装备集团财务有限责任公司	其他金融业	南方工业资产管理有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	25504.656	CNY	10	本次交易天威保变拟向天威集团出售其所持有的天威英利7%股权,拟向南方资产出售其所持有的兵装财务公司10%股权。本次股权转让完成后,本公司仍持有天威英利18.99%股权,不再持有兵装财务公司股权。
19	2014-12-04	董事会预案	一套乔格数控变压器铁芯冲剪两用机	——	五矿天威钢铁有限公司	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司	1082.46	CNY	——	天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(以下简称“天威秦变”)向五矿天威钢铁有限公司(以下简称“五矿天威”)转让机器设备
20	2014-10-21	停止实施	保定天威英利新能源有限公司	电气机械和器材制造业	保定天威集团有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	——	——	7	将保定天威保变电气股份有限公司持有的保定天威英利新能源有限公司(以下简称“天威英利”)7%股权转让给大股东保定天威集团有限公司
21	2014-08-28	董事会预案	五矿天威位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权	——	保定天威保变电气股份有限公司	五矿天威钢铁有限公司	773.17	CNY	——	天威保变第五届董事会第四十三次会议审议了《关于天威保变(秦皇岛)变压器有限公司±1100kV特高压变压器基地建设项目的议案》,为建设±1100kV特高压变压器基地,公司控股子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(以下简称“天威秦变”)拟收购五矿天威钢铁有限公司位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权。本次收购价格以评估机构出具的评估报告为基础确定,约为773.17万元。本次收购资金包含在天威秦变±1100kV特高压变压器基地建设项目资金4.97亿元之内。
22	2014-04-01	达成意向	乐山乐电天威硅业科技有限责任公司	——	乐山电力股份有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	——	——	49	本公司与乐山电力于2007年12月共同出资5亿元组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(以下简称“乐电天威”),投资建设3000吨/年多晶硅项目,本公司持有其49%股权,乐山电力持有其51%股权。由于多晶硅价格下跌,乐电天威于2011年11月起停产技改至今。目前乐电天威出现经营困难,本公司提出意向转让所持有的乐电天威49%股权(以下简称:标的股权),经双方协商,本公司与乐山电力签署《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》
23	2013-10-29	董事会预案	保定天威线材制造有限公司	其他制造业	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威电力线材有限公司	19531.84	CNY	100	保定天威保变电气股份有限公司收购保定天威线材制造有限公司100%股权
24	2013-09-28	董事会预案	2.5MW模具系统和配套设备工装一套	——	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电叶片有限公司	1076.19	CNY	——	公司下属全资子公司保定天威风电叶片有限公司(以下简称“天威叶片”)现有2.5MW模具系统和配套设备工装一套处于闲置状态,为有效盘活闲置资产,拟将上述资产进行出售。目前,已有意向受让方拟收购此部分资产,但天威叶片不能满足对方对于出售资产的相关资质要求。鉴于此种情况,拟先由天威保变以2013年3月31日为评估基准日的评估值进行收购,收购价格约为1076.19万元(含税),之后以天威保变为主体对外销售。本公司对外销售此部分资产的价格约为1390万元(含税)(含安装调试、包装等各项费用约268万元)。
25	2013-08-29	签署协议	保定天威薄膜光伏有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	黄跃龙,麦耀华	——	——	0.84	2013年8月13日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“本公司”)与本公司控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称“天威薄膜”,本公司原持有其99.16%的股权)的两位自然人股东黄跃龙和麦耀华签署股权赠与协议,无偿受让两自然人股东所持有天威薄膜共计0.84%的股权,股权赠与完成后,天威薄膜成为本公司全资子公司。
26	2013-06-18	实施完成	保定天威保变电气股份有限公司	——	中国兵器装备集团公司	保定天威集团有限公司	——	——	25.64	保定天威集团有限公司向中国兵器装备集团公司转让所持有的保定天威保变电气股份有限公司25.64%。
27	2012-08-28	董事会预案	保定天威风电叶片有限公司	——	保定天威集团有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	——	——	100	为了理顺公司输变电产业链，进一步减少与控股股东的关联交易，本公司拟收购保定天威集团有限公司持有的保定天威电气设备结构有限公司100%股权以及保定天威电力线材有限公司持有的保定天威线材制造有限公司100%股权,同时把本公司所持有的天威新能源（长春）有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司100%股权出售给天威集团。
28	2012-08-28	董事会预案	天威新能源(长春)有限公司	——	保定天威集团有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	——	——	100	为了理顺公司输变电产业链，进一步减少与控股股东的关联交易，本公司拟收购保定天威集团有限公司持有的保定天威电气设备结构有限公司100%股权以及保定天威电力线材有限公司持有的保定天威线材制造有限公司100%股权,同时把本公司所持有的天威新能源（长春）有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司100%股权出售给天威集团。
29	2012-08-28	董事会预案	保定天威风电科技有限公司	——	保定天威集团有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	——	——	100	为了理顺公司输变电产业链，进一步减少与控股股东的关联交易，本公司拟收购保定天威集团有限公司持有的保定天威电气设备结构有限公司100%股权以及保定天威电力线材有限公司持有的保定天威线材制造有限公司100%股权,同时把本公司所持有的天威新能源（长春）有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司100%股权出售给天威集团。
30	2012-08-28	董事会预案	保定天威电气设备结构有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威集团有限公司	——	——	100	为了理顺公司输变电产业链，进一步减少与控股股东的关联交易，本公司拟收购保定天威集团有限公司持有的保定天威电气设备结构有限公司100%股权以及保定天威电力线材有限公司持有的保定天威线材制造有限公司100%股权,同时把本公司所持有的天威新能源（长春）有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司100%股权出售给天威集团。
31	2012-08-28	董事会预案	保定天威卓创电工设备科技有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威风电科技有限公司	——	——	44.7	保定天威风电科技有限公司是本公司全资子公司,保定天威卓创电工设备科技有限公司是本公司参股公司，持股比例30.85%，天威风电现持有天威卓创44.70%股权。为了理顺天威卓创股权结构，同时加强对天威卓创的管控能力，本公司拟收购天威风电持有的天威卓创44.70%股权。
32	2012-08-28	董事会预案	保定天威线材制造有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威电力线材有限公司	——	——	100	为了理顺公司输变电产业链，进一步减少与控股股东的关联交易，本公司拟收购保定天威集团有限公司持有的保定天威电气设备结构有限公司100%股权以及保定天威电力线材有限公司持有的保定天威线材制造有限公司100%股权,同时把本公司所持有的天威新能源（长春）有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威风电叶片有限公司100%股权出售给天威集团。
33	2012-03-20	实施完成	北京华素制药股份有限公司	——	北京中关村四环医药开发有限责任公司	保定天威保变电气股份有限公司	12920.79	CNY	25.88	本公司2008年4月28日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于转让部分子（参股）公司股权的议案》，决定以在产权交易市场公开挂牌转让的方式转让本公司持有的北京华素制药股份有限公司25.88%的股权，转让价格以评估价为基础确定,本公司于2011年7月7日在北京产权交易所挂牌出让持有的华素制药25.88%股权，近日，公司收到北京产权交易所发来的《企业国有产权交易凭证》出售日：2011年09月16日
34	2012-03-20	实施完成	保定天威宝峰医疗器械有限公司	——	保定天威电气成套设备有限公司	保定天威保变电气股份有限公司	0.0001	CNY	51	保定天威电气成套设备有限公司决定将公司持有的天威宝峰51%的股权转让给保定天威电气成套设备有限公司。转让价格将以天威宝峰经评估的净资产为基础确定，如净资产评估值为负值，则以不低于1元人民币的价格转让。出售日：2011年07月18日
35	2011-03-01	实施完成	天威新能源(长春)有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	保定天威集团有限公司	4960.16	CNY	100	公司决定收购控股股东保定天威集团有限公司（持有公司51.10%股权）全资子公司天威新能源（长春）有限公司全部股权，收购价格以天威长春资产评估价为准，预计收购价格约为5000 万元人民币 2010年11月9日，本公司与天威集团签署了《股权转让协议》，股权转让价格以评估机构出具的评估报告价格为依据确定为4960.16万元人民币。
36	2010-04-28	实施完成	杭州天威杰登电气有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	浙江新能量科技有限公司	——	——	1	经与天威杰登其他股东友好协商，本公司决定收购杭州交联电气工程有限公司持有天威杰登的37%的股权、杭州交联电缆有限公司持有天威杰登的1%的股权以及浙江新能量科技有限公司持有天威杰登的1%股权，本次收购共计股权为39%。本次股权收购确定2008 年12 月31 日为评估基准日，本公司将聘请北京京都资产评估有限公司对天威杰登进行评估，并根据评估后的净资产作为收购天威杰登39%的股权价格，预计本次股权收购价格约为人民币160 万元。杭州天威杰登电气有限公司39%的股权收购价格：1,295,151.00元
37	2010-04-28	实施完成	杭州天威杰登电气有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	杭州交联电缆有限公司	——	——	1	经与天威杰登其他股东友好协商，本公司决定收购杭州交联电气工程有限公司持有天威杰登的37%的股权、杭州交联电缆有限公司持有天威杰登的1%的股权以及浙江新能量科技有限公司持有天威杰登的1%股权，本次收购共计股权为39%。本次股权收购确定2008 年12 月31 日为评估基准日，本公司将聘请北京京都资产评估有限公司对天威杰登进行评估，并根据评估后的净资产作为收购天威杰登39%的股权价格，预计本次股权收购价格约为人民币160 万元。杭州天威杰登电气有限公司39%的股权收购价格：1,295,151.00元
38	2010-04-28	实施完成	杭州天威杰登电气有限公司	——	保定天威保变电气股份有限公司	杭州交联电气工程有限公司	——	——	37	经与天威杰登其他股东友好协商，本公司决定收购杭州交联电气工程有限公司持有天威杰登的37%的股权、杭州交联电缆有限公司持有天威杰登的1%的股权以及浙江新能量科技有限公司持有天威杰登的1%股权，本次收购共计股权为39%。本次股权收购确定2008 年12 月31 日为评估基准日，本公司将聘请北京京都资产评估有限公司对天威杰登进行评估，并根据评估后的净资产作为收购天威杰登39%的股权价格，预计本次股权收购价格约为人民币160 万元。杭州天威杰登电气有限公司39%的股权收购价格：1,295,151.00元