驰宏锌锗（600497）

公司并购事件（驰宏锌锗）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-03-20	实施中	云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权	——	云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权	云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权	5932.18	CNY	——	为整合矿区进行统一规划、更好的维护矿权和加大勘查力度、促进公司的战略发展和地方经济的可持续发展,公司拟购买云南会泽铅锌矿(以下简称“会泽铅锌矿”)持有的“云南省会泽县麒麟厂至矿山厂小菜园地段铅锌矿勘探探矿权”(以下简称“小菜园探矿权”)。本次交易标的小菜园探矿权定价以经云南陆缘衡矿业权评估有限公司(以下简称“陆缘衡”)评估并经云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)备案的资产评估值为准。根据陆缘衡出具的矿业权评估报告,本次交易标的小菜园探矿权于2017年12月31日(以下简称“评估基准日”、“基准日”)所体现的价值为5,932.18万元。
2	2017-12-02	实施中	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	150000	CNY	——	为改善云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司(以下简称“呼伦贝尔驰宏”)的资本结构,降低其运营风险,提升其自身融资能力,经公司第六届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,同意公司以自有资金对呼伦贝尔驰宏增资人民币15亿元,主要用于呼伦贝尔驰宏偿还带息负债。出资形式为货币,出资期限根据认缴制有关规定及呼伦贝尔驰宏资金缺口分期实缴。增资后,呼伦贝尔驰宏的注册资本由17.15亿元人民币增加至32.15亿元人民币。
3	2017-12-02	实施中	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	45000	CNY	——	经云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”或“驰宏锌锗”)第六届董事会第二十五次(临时)会议审议通过,同意公司向全资子公司新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司(以下简称“荣达矿业”)增资45,000万元,其中42,788.41万元为公司2016年非公开发行股票募集资金(以下简称“募集资金”),2,211.59万元为公司自有资金。募集资金42,788.41万元仅用于铅锌银矿深部资源接替技改工程项目并实行专户存储制度。增资后,荣达矿业的注册资本将由原来的人民币3亿元增加至人民币7.5亿元,公司仍持有其100%股权。本次增资出资形式为货币,缴纳方式根据认缴制有关规定及荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目资金缺口分期实缴。
4	2017-06-06	实施完成	滇鑫浦慧融资租赁有限公司	租赁业	云南冶金集团投资有限公司	——	17236.8	CNY	34.2	云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司驰宏(香港)国际投资有限公司(以下简称“驰宏香港投资”)为加快产业转型升级,优化经营结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,拟与关联方云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资公司”)、云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)及其境外控股子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)、非关联方上海滇中企业管理中心(有限合伙)以现金方式在上海自贸区共同投资设立融资租赁公司,开展直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务,注册资本为人民币50,400万元。
5	2017-06-06	实施完成	滇鑫浦慧融资租赁有限公司	租赁业	云南驰宏锌锗股份有限公司	——	10080	CNY	20	云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司驰宏(香港)国际投资有限公司(以下简称“驰宏香港投资”)为加快产业转型升级,优化经营结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,拟与关联方云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资公司”)、云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)及其境外控股子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)、非关联方上海滇中企业管理中心(有限合伙)以现金方式在上海自贸区共同投资设立融资租赁公司,开展直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务,注册资本为人民币50,400万元。
6	2017-06-06	实施完成	滇鑫浦慧融资租赁有限公司	租赁业	驰宏(香港)国际投资有限公司	——	6300	CNY	12.5	云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司驰宏(香港)国际投资有限公司(以下简称“驰宏香港投资”)为加快产业转型升级,优化经营结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,拟与关联方云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资公司”)、云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)及其境外控股子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)、非关联方上海滇中企业管理中心(有限合伙)以现金方式在上海自贸区共同投资设立融资租赁公司,开展直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务,注册资本为人民币50,400万元。
7	2017-06-06	实施完成	滇鑫浦慧融资租赁有限公司	租赁业	云铝国际有限公司	——	6300	CNY	12.5	云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司驰宏(香港)国际投资有限公司(以下简称“驰宏香港投资”)为加快产业转型升级,优化经营结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,拟与关联方云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资公司”)、云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)及其境外控股子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)、非关联方上海滇中企业管理中心(有限合伙)以现金方式在上海自贸区共同投资设立融资租赁公司,开展直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务,注册资本为人民币50,400万元。
8	2017-06-06	实施完成	滇鑫浦慧融资租赁有限公司	租赁业	云南铝业股份有限公司	——	10080	CNY	20	云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司驰宏(香港)国际投资有限公司(以下简称“驰宏香港投资”)为加快产业转型升级,优化经营结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,拟与关联方云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资公司”)、云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)及其境外控股子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)、非关联方上海滇中企业管理中心(有限合伙)以现金方式在上海自贸区共同投资设立融资租赁公司,开展直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务,注册资本为人民币50,400万元。
9	2017-06-06	实施完成	滇鑫浦慧融资租赁有限公司	租赁业	上海滇中企业管理中心(有限合伙)	——	403.2	CNY	0.8	云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司驰宏(香港)国际投资有限公司(以下简称“驰宏香港投资”)为加快产业转型升级,优化经营结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,拟与关联方云南冶金集团投资有限公司(以下简称“冶金投资公司”)、云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”)及其境外控股子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)、非关联方上海滇中企业管理中心(有限合伙)以现金方式在上海自贸区共同投资设立融资租赁公司,开展直接租赁、回租、转租赁、委托租赁等融资租赁业务,注册资本为人民币50,400万元。
10	2016-05-07	董事会预案	彝良驰宏矿业有限公司	有色金属矿采选业	云南驰宏锌锗股份有限公司	彝良驰宏矿业有限公司	64000	CNY	——	经云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次(临时)会议审议通过,同意公司向全资子公司彝良驰宏矿业有限公司增资64,000万元,其中63,888.64万元为公司发行股份购买资产募集配套资金(以下简称“募集配套资金”),111.36万元为公司自有资金。募集配套资金39,489.64万元仅用于彝良驰宏的毛坪铅锌矿资源持续接替项目;24,399万元仅用于彝良驰宏地质找探矿项目
11	2016-04-02	实施完成	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	采矿业	云南驰宏锌锗股份有限公司	苏庭宝	261743.66	CNY	49	在本次发行股份购买资产交易中,驰宏锌锗拟向苏庭宝先生发行股份及支付现金购买其持有的荣达矿业49%股权,交易对价的76.5%以发行股份方式支付,其余23.5%以现金方式支付。收购完成后,荣达矿业将成为驰宏锌锗的全资子公司。
12	2015-09-22	实施完成	云南驰宏资源勘查开发有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	云南驰宏资源勘查开发有限公司	4332	CNY	——	云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)为充分发挥全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司(以下简称“资勘公司”)固体矿产勘查优势,降低勘查投入风险,将其打造国际性的矿产资源勘查服务企业,并强化其矿业权风险勘探阶段(行业通常将矿业权的预查和普查阶段定义为矿业权的风险勘探阶段)的投融资能力,公司决定与控股股东云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)及其子公司云南铝业股份有限公司(以下简称“云南铝业”)以现金及股权的方式共计32,332.00万元人民币对资勘公司增资。其中,冶金集团拟以其下属子公司云南冶金集团盛鑫源矿业有限公司(以下简称“盛鑫源矿业”)和云南金迎健身娱乐有限公司(以下简称“金迎公司”)100%股权合计作价19,194.74万元人民币增资,公司拟追加现金出资4,332.00万元;云南铝业以现金8,805.26万元增资。若本次增资能成功实施,资勘公司将由公司全资子公司成为公司参股公司,不再纳入公司合并报表范围。
13	2015-07-01	实施完成	宁南三鑫矿业开发有限公司	有色金属矿采选业	彝良驰宏矿业有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司	9284.56	CNY	99.34	公司拟将所持有的控股子公司宁南三鑫矿业开发有限公司99.34%股权以2015年3月31日账面净值9,284.56万元转让给公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司。
14	2015-06-26	实施完成	昭通驰宏矿业有限公司	专业技术服务业	彝良驰宏矿业有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司	21701.23	CNY	100	公司拟将所持有的全资子公司昭通驰宏矿业有限公司100%股权以2015年3月31日账面净值21,701.23万元转让给公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司。
15	2013-09-10	实施完成	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	——	驰宏(香港)国际矿业有限公司	徐善贤	2525.4	USD	36.6	驰宏(香港)国际矿业有限公司拟以现金方式以4209万美元收购自然人徐善贤、熊朝琳、李晓明持有的玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司61%股份。其中徐善贤转让36.6%的股权,转让数量4282股,交易金额2525.4万美元。
16	2013-09-10	实施完成	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	——	驰宏(香港)国际矿业有限公司	李晓明	41.4	USD	0.6	驰宏(香港)国际矿业有限公司拟以现金方式以4209万美元收购自然人徐善贤、熊朝琳、李晓明持有的玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司61%股份。其中李晓明转让36.6%的股权,转让数量71股,交易金额41.4万美元
17	2013-09-10	实施完成	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	——	驰宏(香港)国际矿业有限公司	熊朝琳	1642.2	USD	23.8	驰宏(香港)国际矿业有限公司拟以现金方式以4209万美元收购自然人徐善贤、熊朝琳、李晓明持有的玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司61%股份。其中熊朝琳转让36.6%的股权,转让数量2784股,交易金额1642.2万美元。
18	2013-05-18	实施完成	玻利维亚扬帆矿业股份有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	李晓明	1275	USD	51	云南驰宏锌锗股份有限公司收购自然人李晓明女士持有的玻利维亚扬帆矿业股份有限公司51%的股权,交易金额为:1275万美元。
19	2013-05-14	签署协议	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	苏剑	1948.43	CNY	1.6393	苏庭宝向云南驰宏锌锗股份有限公司转让所持有的呼伦贝尔驰宏矿业有限公司1.6393%股权,交易金额为1,948.43万元.
20	2013-05-14	签署协议	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	苏庭宝	48061.43	CNY	40.4372	苏庭宝向云南驰宏锌锗股份有限公司转让所持有的呼伦贝尔驰宏矿业有限公司40.4372%股权,交易金额为48,061.43万元.
21	2013-02-01	实施完成	D铜矿股份有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	徐善贤、熊朝琳、李晓明	408	USD	51	云南驰宏锌锗股份有限公司收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持有的D铜矿股份有限公司合计51%的股权,交易金额为:408万美元。
22	2012-11-27	签署协议	云南丰喜化工有限责任公司	——	富源县东寅源煤业有限公司	云南驰宏锌锗股份有限公司	781.852289	CNY	100	云南驰宏锌锗股份有限公司向富源县东寅源煤业有限公司转让持有云南丰喜化工有限责任公司100%股权，交易金额为7,818,522.89元。
23	2012-11-10	董事会预案	玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	徐善贤,熊朝琳,李晓明	——	——	61	为进一步提升云南驰宏锌锗股份有限公司的资源优势，拓宽公司矿产资源储备，增强公司的竞争优势，公司拟以现金支付方式收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士所持玻利维亚亚马逊矿业股份有限公司（COMPANIAMINERAAMAZONABOLIVIACOMABOLS.A.）合计61%的股权，共同勘探开发亚马逊公司拥有和控制的铜、金矿等矿产资源。
24	2012-11-10	董事会预案	玻利维亚D铜矿股份有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	徐善贤,熊朝琳,李晓明	408	USD	51	为进一步提升云南驰宏锌锗股份有限公司的资源优势，拓宽公司矿产资源储备，增强公司的竞争优势，公司拟以现金支付方式以408万美元收购自然人徐善贤先生、熊朝琳先生和李晓明女士持有的D铜矿股份有限公司（EMPRESAMINERAD’COBRES.A.）合计51%股权，进而共同开发该公司所拥有的铜矿资源。
25	2012-08-24	实施完成	大兴安岭金欣矿业有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	孙欣,苏剑,刘彤,王天圣	172890	CNY	51	公司与大兴安岭金欣矿业有限公司的部分股东就股权转让事宜签署了《大兴安岭金欣矿业有限公司股权转让框架协议》，金欣矿业原股东孙欣、苏剑、刘彤、王天圣四人同意按协议约定的条件将其所持金欣矿业合计51%的股权转让给本公司（其中孙欣转让比例为29%，苏剑转让比例为12%,刘彤转让比例为7.5%，王天圣转让比例为2.5%）。金欣矿业的部分股东依《框架协议》约定已将合计51%的股权变更至公司的名下（其中孙欣转让比例29%、苏剑12%、刘彤7.5%、王天圣2.5%）。公司和金欣矿业的部分股东于2011年8月29日就评估基准日、价款确定及后续增资等事项达成《大兴安岭金欣矿业有限公司股权转让补充协议》（二）.本次拟收购孙欣、苏剑、刘彤和王天圣所持金欣矿业合计51%的股权转让价款确定为人民币17.289亿元。
26	2012-08-10	股东大会通过	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	云南冶金集团股份有限公司	214327.18	CNY	51	云南驰宏锌锗股份有限公司与云南冶金集团股份有限公司为减少关联交易，提高资源自给率，于2011年9月19日就驰宏公司拟收购冶金集团持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权事宜签署了《新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司股权转让框架协议》。本公司与冶金集团已于2011年9月29日签署《股权转让协议》，金额约为215,687.07万元。近日，云南省国资委对本次收购资产评估结果予以备案，经备案的荣达矿业股权评估值略有调整，经备案的荣达矿业股东全部权益价值评估值为人民币422,920.11万元，公司收购荣达矿业51%股权对应的交易价格相应调整为人民币215,689.26万元。公司拟收购冶金集团所持荣达矿业51%的股权转让价款调整为214,327.18万元。
27	2012-06-30	达成意向	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	苏庭宝,苏剑	——	——	42.0765	云南驰宏锌锗股份有限公司为了更好的推进呼伦贝尔驰宏矿业有限公司的项目建设，于2012年6月28日就本公司拟收购关联自然人股东苏庭宝、苏剑二人持有的呼伦贝尔驰宏股权事宜签署了《呼伦贝尔驰宏矿业有限公司股权转让框架协议》。自然人股东苏庭宝、苏剑将其合计持有的呼伦贝尔驰宏42.0765%的股权全部转让给本公司，其中苏庭宝转让股权比例为40.4372%，苏剑转让股权比例为1.6393%。
28	2012-05-08	股东大会通过	大兴安岭金欣矿业有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	孙欣;苏剑;刘彤;王天圣	172890	CNY	51	公司与大兴安岭金欣矿业有限公司的部分股东就股权转让事宜签署了《大兴安岭金欣矿业有限公司股权转让框架协议》，金欣矿业原股东孙欣、苏剑、刘彤、王天圣四人同意按协议约定的条件将其所持金欣矿业合计51%的股权转让给本公司（其中孙欣转让比例为29%，苏剑转让比例为12%；刘彤转让比例为7.5%，王天圣转让比例为2.5%）。金欣矿业的部分股东依《框架协议》约定已将合计51%的股权变更至公司的名下（其中孙欣转让比例29%、苏剑12%、刘彤7.5%、王天圣2.5%）。公司和金欣矿业的部分股东于2011 年8 月29
29	2011-09-17	董事会预案	西藏鑫湖矿业有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	西藏元泽矿业有限公司	——	——	——	2011年9月15日，云南驰宏锌锗股份有限公司与西藏元泽和赵林签署了《西藏鑫湖矿业有限公司重组协议》，驰宏锌锗受让西藏元泽所持西藏鑫湖矿业有限公司部份股权的同时，以增资方式将驰宏锌锗所持鑫湖矿业股权比例提高到51%-60%（最终比例根据评估结果及西藏元泽与地质二队协商结果加以确定）。股权受让比例及金额，根据评估结果加以确定，增资额初步确定为人民币1.2亿元（壹亿贰仟万元），并可根据鑫湖矿业的重组及后续勘探资金需求加以调整。
30	2011-06-02	实施完成	云南永昌铅锌股份有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	云南冶金集团股份有限公司	57915.03	CNY	93.08	2011 年3 月22 日，本公司与控股股东冶金集团就股权收购事宜进一步协商，公司拟收购标的公司的股权拟由《股权收购意向书》中约定的“云南永昌铅锌股份有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司各51%的股权”变更为“冶金集团所持有的云南永昌铅锌股份有限公司93.08%股权、云南澜沧铅矿有限公司100%股权、大兴安岭云冶矿业开发有限公司100%股权”，原《股权收购意向书》的其他条款不变且继续有效。双方就上述变更意向签署了《股权收购意向书之补充备忘录》。本公司与云南冶金集团股份有限公司已于2011 年3 月31 日签署《股权收购协议》，本次交易确定的股权转让价格为136,315.23 万元。
31	2011-06-02	实施完成	大兴安岭云冶矿业开发有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	云南冶金集团股份有限公司	30949.79	CNY	100	2011 年3 月22 日，本公司与控股股东冶金集团就股权收购事宜进一步协商，公司拟收购标的公司的股权拟由《股权收购意向书》中约定的“云南永昌铅锌股份有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司各51%的股权”变更为“冶金集团所持有的云南永昌铅锌股份有限公司93.08%股权、云南澜沧铅矿有限公司100%股权、大兴安岭云冶矿业开发有限公司100%股权”，原《股权收购意向书》的其他条款不变且继续有效。双方就上述变更意向签署了《股权收购意向书之补充备忘录》。本公司与云南冶金集团股份有限公司已于2011 年3 月31 日签署《股权收购协议》，本次交易确定的股权转让价格为136,315.23 万元。
32	2011-06-02	实施完成	云南澜沧铅矿有限公司	——	云南驰宏锌锗股份有限公司	云南冶金集团股份有限公司	47450.41	CNY	100	2011 年3 月22 日，本公司与控股股东冶金集团就股权收购事宜进一步协商，公司拟收购标的公司的股权拟由《股权收购意向书》中约定的“云南永昌铅锌股份有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、大兴安岭云冶矿业开发有限公司各51%的股权”变更为“冶金集团所持有的云南永昌铅锌股份有限公司93.08%股权、云南澜沧铅矿有限公司100%股权、大兴安岭云冶矿业开发有限公司100%股权”，原《股权收购意向书》的其他条款不变且继续有效。双方就上述变更意向签署了《股权收购意向书之补充备忘录》。本公司与云南冶金集团股份有限公司已于2011 年3 月31 日签署《股权收购协议》，本次交易确定的股权转让价格为136,315.23 万元。
33	2011-04-01	实施完成	云南永昌铅锌股份有限公司	——	云南冶金集团股份有限公司	龙陵县国有资产经营限责任公司等四股东	2810.57	CNY	4.59	为将铅锌产业做大、做强，龙陵县国有资产经营有限责任公司、云南保山电力股份有限公司、保山市国资经营有限责任公司、云南冶金集团进出口物流股份有限公司将所持云南永昌铅锌股份有限公司合计4.59%的股权转让给云南冶金集团股份有限公司。其中：龙陵县国有资产经营有限责任公司转让的股权比例为1.83%，云南保山电力股份有限公司转让的股权比例为2.01%、保山市国资经营有限责任公司转让的股权比例为0.43%、云南冶金集团进出口物流股份有限公司转让的股权比例为0.32%。