华阳股份（600348）

公司并购事件（华阳股份）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-21	实施中	煤层气部分资产和供热资产	——	煤层气部分资产和供热资产	煤层气部分资产和供热资产	——	——	——	阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所拥有的煤层气开发利用分公司民用资产和供热分公司资产转让予公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”),再由阳煤集团统一将相关资产移交给阳泉市政府指定的主体。
2	2018-07-21	实施中	煤炭产能	——	煤炭产能	煤炭产能	3240	CNY	——	公司下属的创日泊里煤业有限公司(以下简称“泊里公司”)、平定东升兴峪煤业有限公司(以下简称“兴裕公司”)、平定裕泰煤业有限公司(以下简称“裕泰公司”)、山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”)等4个煤矿建设项目分别和公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)下属的山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司(以下简称“泰安公司”)和阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿五林井(以下简称“五矿五林井”)(分公司)签订了《煤炭产能置换指标交易协议》。
3	2018-07-21	实施中	煤炭产能	——	煤炭产能	煤炭产能	252	CNY	——	公司下属的创日泊里煤业有限公司(以下简称“泊里公司”)、平定东升兴峪煤业有限公司(以下简称“兴裕公司”)、平定裕泰煤业有限公司(以下简称“裕泰公司”)、山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”)等4个煤矿建设项目分别和公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)下属的山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司(以下简称“泰安公司”)和阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿五林井(以下简称“五矿五林井”)(分公司)签订了《煤炭产能置换指标交易协议》。
4	2018-07-21	实施中	煤炭产能	——	煤炭产能	煤炭产能	1260	CNY	——	公司下属的创日泊里煤业有限公司(以下简称“泊里公司”)、平定东升兴峪煤业有限公司(以下简称“兴裕公司”)、平定裕泰煤业有限公司(以下简称“裕泰公司”)、山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”)等4个煤矿建设项目分别和公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)下属的山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司(以下简称“泰安公司”)和阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿五林井(以下简称“五矿五林井”)(分公司)签订了《煤炭产能置换指标交易协议》。
5	2018-07-21	实施中	煤炭产能	——	煤炭产能	煤炭产能	144	CNY	——	公司下属的创日泊里煤业有限公司(以下简称“泊里公司”)、平定东升兴峪煤业有限公司(以下简称“兴裕公司”)、平定裕泰煤业有限公司(以下简称“裕泰公司”)、山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”)等4个煤矿建设项目分别和公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)下属的山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司(以下简称“泰安公司”)和阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿五林井(以下简称“五矿五林井”)(分公司)签订了《煤炭产能置换指标交易协议》。
6	2018-07-21	实施中	煤炭产能	——	煤炭产能	煤炭产能	8880	CNY	——	公司下属的创日泊里煤业有限公司(以下简称“泊里公司”)、平定东升兴峪煤业有限公司(以下简称“兴裕公司”)、平定裕泰煤业有限公司(以下简称“裕泰公司”)、山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”)等4个煤矿建设项目分别和公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)下属的山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司(以下简称“泰安公司”)和阳泉煤业(集团)有限责任公司五矿五林井(以下简称“五矿五林井”)(分公司)签订了《煤炭产能置换指标交易协议》。
7	2018-07-05	实施中	阳泉煤业(集团)有限责任公司	——	阳泉煤业(集团)有限责任公司	阳泉煤业(集团)有限责任公司	——	——	5.75	阳煤集团股东山西省国有资本投资运营有限公司(以下简称“山西国投”)与中国信达资产管理股份有限公司(以下简称“中国信达”)签署了《股权转让协议》,约定中国信达将持有的阳煤集团5.75%股权转让予山西国投。
8	2018-05-26	董事会预案	山西平舒煤业有限公司	——	山西平舒煤业有限公司	山西平舒煤业有限公司	——	——	9.71	近日,公司下属控股子公司山西平舒煤业有限公司(以下简称“平舒公司”)的参股股东山西博大集团有限责任公司(以下简称“博大公司”)因自身发展原因,拟将其所持有的平舒公司全部9.71%股权进行转让。根据平舒公司目前经营情况及未来发展前景,公司拟受让该等股权。
9	2017-11-08	实施中	阳泉煤业(集团)股份有限公司	——	山西省国有资本投资运营有限公司	山西省国有资产监督管理委员会	——	——	54.03	收购人是按照山西省委、省政府发展山西经济的决策部署,以促进国有资本、资金和资源的可持续发展,解决国有企业历史遗留问题,统筹推进国有企业重组改制进程,加快混合所有制改革,确保国有资产保值增值,降低国有企业资产负债率,促进山西省新兴产业和潜力替代产业发展壮大为目的,通过对山西省省属国有企业股权划转、筹组成立的省属国有资本投资运营有限公司。收购人的成立标志着山西省国有资产管理体制从“管资产”向“管资本”的重要转变,是山西省省委省政府贯彻落实党中央深化国企改革决策部署的具体行动。收购人将以资本运作和金融工具创新为主要手段,通过市场化方式,有效推动山西产业集聚发展和转型升级,并促进国有资本合理流动和优化配置,在山西省转型综改主战场发挥重要的示范及支撑作用。根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)要求,山西省国资委将所持有的阳泉煤业控股股东阳煤集团54.03%股权、焦煤集团100%股权全部划转至收购人。
10	2017-09-06	实施完成	阳泉煤业(集团)有限责任公司	——	山西省国有资本投资运营有限公司	山西省人民政府国有资产监督管理委员会	——	——	54.03	根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)要求,山西省国资委决定将持有的公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司54.03%股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司,目前,上述事项已完成工商变更登记。
11	2017-05-06	董事会预案	阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司	——	——	阳泉煤业(集团)股份有限公司	19079.81	CNY	40	交易简要内容:根据国有资产管理的相关规定,公司将通过山西省产权交易中心公开征集受让方,转让所持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司(以下简称“西上庄公司”)40%股权,转让底价为评估机构评定的并经山西省国资委备案的西上庄公司40%股权的评估值。本次交易未构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。
12	2017-03-14	董事会预案	阳泉阳煤电力公司	电力、热力生产和供应业	阳泉煤业(集团)股份有限公司	——	6000	CNY	——	公司为响应国家电力体制改革,适应国家售电侧改革的相关政策,拟以不超过6,000万元的现金出资设立专业的售电公司(暂定名:阳泉阳煤电力公司,正式名称以工商局核准的名称为准)。
13	2017-03-14	董事会预案	涉及公司控股股东资产	——	阳泉阳煤电力公司	阳泉煤业(集团)有限责任公司	——	——	——	阳泉阳煤电力公司成立后,按照国家发改经体【2016】2120号文件及山西省经信委对增量配电网的要求,需整合如下资产,具体如下:1.涉及公司本部资产包括:(1)发供电分公司所属变电站及线路资产;(2)一矿管辖的35kV站室及线路;(3)二矿管辖的35kV站室及线路。2.涉及公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)资产包括:(1)三矿管辖的35kV站室、线路;(2)五矿管辖的35kV站室、线路;(3)升华公司管辖的所有配电网资产。3.涉及公司全资子公司山西新景矿有限责任公司(以下简称“新景矿公司”)资产包括:35kV站室、线路。阳泉阳煤电力公司成立后,将按照截至2016年12月31日经审计的账面净资产值收购公司和新景矿公司持有的上述售电资产;将按照经评估确认的价值收购阳煤集团持有的售电资产,如阳泉阳煤电力公司收购的阳煤集团持有的售电资产超过公司最近一期经审计净资产5%,公司将对阳泉阳煤电力公司收购阳煤集团售电资产的关联交易事项提交公司股东大会审议,并履行信息披露义务。
14	2017-03-14	董事会预案	阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	煤炭开采和洗选业	阳泉煤业(集团)股份有限公司	河北旭阳焦化有限公司	——	——	30	公司拟受让公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业公司(以下简称“景福公司”)股东河北旭阳焦化有限公司(以下简称“旭阳公司”)所持有的景福公司30%股权。鉴于公司为景福公司控股股东,本着有利于景福公司今后发展的原则,以及公司对未来煤炭市场的看好,公司拟协议受让景福公司30%股权。基于此,公司与旭阳公司签署了《股权转让框架协议》,初步确定了公司收购旭阳公司持有的景福公司30%股权的意向,双方约定,待景福公司30%股权评估价值和股权转让价款最终确定后,再另行签署正式的股权转让协议。
15	2017-03-14	董事会预案	山西宁武榆树坡煤业有限公司	煤炭开采和洗选业	阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司	山西省国新能源发展集团有限公司	——	——	26	公司拟同意下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司(以下简称“天泰公司”)受让其下属控股子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司(以下简称“榆树坡公司”)股东山西省国新能源发展集团有限公司(以下简称“国新能源”)所持有的榆树坡公司26%股权。鉴于公司下属全资子公司天泰公司为榆树坡公司控股股东,在公司对榆树坡公司未来发展及煤炭市场看好的预期下,公司拟同意天泰公司受让榆树坡公司26%股权,具体受让方式以山西省国资委批准的方式为准。
16	2017-03-14	董事会预案	涉及公司本部资产	——	阳泉阳煤电力公司	阳泉煤业(集团)股份有限公司	——	——	——	阳泉阳煤电力公司成立后,按照国家发改经体【2016】2120号文件及山西省经信委对增量配电网的要求,需整合如下资产,具体如下:1.涉及公司本部资产包括:(1)发供电分公司所属变电站及线路资产;(2)一矿管辖的35kV站室及线路;(3)二矿管辖的35kV站室及线路。2.涉及公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)资产包括:(1)三矿管辖的35kV站室、线路;(2)五矿管辖的35kV站室、线路;(3)升华公司管辖的所有配电网资产。3.涉及公司全资子公司山西新景矿有限责任公司(以下简称“新景矿公司”)资产包括:35kV站室、线路。阳泉阳煤电力公司成立后,将按照截至2016年12月31日经审计的账面净资产值收购公司和新景矿公司持有的上述售电资产;将按照经评估确认的价值收购阳煤集团持有的售电资产,如阳泉阳煤电力公司收购的阳煤集团持有的售电资产超过公司最近一期经审计净资产5%,公司将对阳泉阳煤电力公司收购阳煤集团售电资产的关联交易事项提交公司股东大会审议,并履行信息披露义务。
17	2017-03-14	董事会预案	涉及公司全资子公司山西新景矿有限责任公司资产	——	阳泉阳煤电力公司	山西新景矿煤业有限责任公司	——	——	——	阳泉阳煤电力公司成立后,按照国家发改经体【2016】2120号文件及山西省经信委对增量配电网的要求,需整合如下资产,具体如下:1.涉及公司本部资产包括:(1)发供电分公司所属变电站及线路资产;(2)一矿管辖的35kV站室及线路;(3)二矿管辖的35kV站室及线路。2.涉及公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)资产包括:(1)三矿管辖的35kV站室、线路;(2)五矿管辖的35kV站室、线路;(3)升华公司管辖的所有配电网资产。3.涉及公司全资子公司山西新景矿有限责任公司(以下简称“新景矿公司”)资产包括:35kV站室、线路。阳泉阳煤电力公司成立后,将按照截至2016年12月31日经审计的账面净资产值收购公司和新景矿公司持有的上述售电资产;将按照经评估确认的价值收购阳煤集团持有的售电资产,如阳泉阳煤电力公司收购的阳煤集团持有的售电资产超过公司最近一期经审计净资产5%,公司将对阳泉阳煤电力公司收购阳煤集团售电资产的关联交易事项提交公司股东大会审议,并履行信息披露义务。
18	2016-11-08	董事会预案	西上庄低热值煤热电有限公司	煤炭开采和洗选业	山西漳泽电力股份有限公司	阳泉煤业(集团)股份有限公司	——	——	40	阳泉煤业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持有的西上庄低热值煤热电有限公司(以下简称“西上庄公司”)40%股权转让予山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)。具体交易价格以经公司董事会、股东大会审议通过的并经山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)确认的西上庄公司40%股权的评估结果为基准进行确定。
19	2016-09-03	董事会预案	阳煤集团西上庄低热值煤热电有限公司	——	阳泉煤业(集团)股份有限公司	阳泉煤业(集团)有限责任公司	0	CNY	100	公司控股股东阳煤集团于2016年5月3日设立了西上庄公司。西上庄公司为阳煤集团西上庄低热值煤热电项目的建设主体,该项目是山西省低热值煤“1920”规划项目之一,为省属重点工程。2014年8月29日,经山西省发改委晋发改能源发[2014]1258号文件批复同意该项目开展前期工作。2016年1月18日,经山西省发改委晋发改能源发[2016]32号文件核准同意。西上庄低热值煤热电项目建设周期为24个月,项目总投资约为52.77亿元,其中项目资本金约占总投资的20%,资金来源由企业自筹和银行贷款解决。项目建成后,阳煤集团和公司位于西上庄公司附近的煤矿资源可就地实现资源转化。该项目位于阳泉市郊区平坦镇西上庄村,距阳泉市市区中心13.6公里,厂区占地面积21.41公顷,建设2×660MW超超临界低热值煤间接空冷发电机组,配套建设两台2150t/h固态排渣高效煤粉锅炉,同步建设脱硫、脱硝和高效除尘装置,实现超低排放。该项目在技术经济指标上,满足国家“火电行业节能减排行动计划”中提出的新建火电机组供电标煤耗低于302g/kWh的要求,同时满足火电机组超净排放的要求,且本工程各项技术经济指标符合国家相关规定,并达到或超过同类机组水平;工程机组技术先进、可靠性高,符合国家产业政策。截至目前,西上庄公司的注册资本为125,000万元,实收资本为0元,阳煤集团并未履行出资义务,西上庄公司运作资金通过向阳煤集团借款取得。公司上市后,主业定位于煤炭和电力。为了更好地实现上下游产业链有机衔接,推进煤电一体化发展战略,经公司与阳煤集团协商,阳煤集团拟将所持有的西上庄公司100%股权转让予公司。根据信永中和会计师事务所出具的审计报告和北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告,截至2016年7月31日,西上庄公司经审计总资产为44,267.79万元,总负债为44,900.30万元,净资产为-632.51万元,经评估的净资产为-632.97万元,因此公司拟以0元受让西上庄公司100%股权,同时公司将承接阳煤集团对西上庄公司的出资义务。西上庄公司获得公司认缴的出资款后,需要按照本次审计、评估确认的债权金额履行向阳煤集团的还款义务,金额约为2.64亿元。根据相关规定,本次交易构成了关联交易。公司于2016年9月2日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于收购阳煤集团西上庄低热值煤热电有限公司100%股权的议案》,该事项经本次董事会审议通过后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
20	2016-08-17	股东大会通过	煤矿采掘相关设备	——	阳泉煤业(集团)股份有限公司	阳泉煤业(集团)有限责任公司	145721.0748	CNY	——	阳泉煤业(集团)股份有限公司拟购置阳泉煤业(集团)有限责任公司评估净值为1,457,210,748.00元的煤矿采掘相关设备。
21	2015-12-23	董事会预案	阳泉煤业集团财务有限责任公司	其他金融业	阳泉煤业(集团)股份有限公司	阳泉煤业集团财务有限责任公司	9094.266202	CNY	——	受经济环境下行等因素影响,为了进一步保证财务公司正常支付业务及各项主业的正常开展,提高抵御风险能力,阳泉煤业集团(股份)有限公司(以下简称“公司”)与财务公司的其他股东拟以对财务公司享有的未分配利润对财务公司进行增资,鉴于:(1)财务公司为公司控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司(以下简称“阳煤集团”)的控股子公司,本次增资构成关联交易;(2)本次增资为财务公司的全体股东对其进行同比例增资,因此无需对财务公司进行评估。财务公司拟将其以前年度未分配利润175,865,668.19元及2014年度实现的可供分配利润的30%即51,490,986.89元转增实收资本,转增后财务公司实收资本增至1,227,356,655.08元。财务公司的原股东按各自持股比例以财务公司未分配利润等比例缴付前述增资,本次增资前后财务公司的股东结构及各股东持股比例保持不变。即:公司以财务公司90,942,662.02元未分配利润对财务公司增资,增资后公司仍持有财务公司40%股权。
22	2015-01-24	股东大会通过	阳煤集团所持有的部分煤电资产	——	阳泉煤业(集团)有限责任公司	阳泉煤业(集团)股份有限公司	110618.39	CNY	——	为进一步理顺公司贸易业务、减少公司与控股股东阳煤集团之间的关联交易,同时,简化承包经营国贸公司相关信息披露程序,公司拟以所持有的国贸公司100%股权置换控股股东阳煤集团所持有的部分煤电资产,阳煤集团本次用于置换的资产包括:晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司51%股权;煤层气发电分公司资产和煤层气开发利用分公司资产;阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司70%股权;阳煤集团租赁予山西新景矿煤业有限责任公司使用的部分矿用资产。
23	2014-12-27	签署协议	阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司	煤炭开采和洗选业	阳泉煤业(集团)股份有限公司	北京润达国际投资管理有限公司	94126.29	CNY	49	公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司参股股东北京润达国际投资管理有限公司(以下简称“润达公司”)由于其投资策略变化,通过重庆联合产权交易所挂牌转让所持有的天泰公司 49%股权。经公司研究后,拟参与受让润达公司所持有的该部分股权。
24	2014-11-08	股东大会通过	阳泉煤业晋东物流有限公司	交通运输、仓储和邮政业	阳泉煤业(集团)股份有限公司	阳泉煤业集团国际贸易有限公司	——	——	100	为了便利公司在阳泉地区铁路运输日常生产经营业务的组织和管理,同意公司收购下属全资子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司所持有的阳泉煤业晋东物流有限公司100%的股权,并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资。
25	2012-08-08	董事会预案	阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	——	阳泉煤业(集团)股份有限公司	阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	10414.54	CNY	70	阳泉煤业（集团）股份有限公司拟受让全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司所持有的景福公司70%的股权，并同时对景福公司增资5,911.68万元，用于景福公司矿井后期建设。开元公司持有景福公司70%股权的价值为10,414.54万元。
26	2011-03-15	董事会预案	山西宁武榆树坡煤业有限公司	——	山西国阳天泰投资有限责任公司	山西省国新能源发展集团有限公司	5100	CNY	51	山西国阳新能股份有限公司与山西国际电力集团有限公司签订了《合作重组山西宁武榆树坡煤业有限公司股权转让协议书》，根据该协议，阳煤集团将受让国新能源持有的榆树坡煤业36%的股权，2010 年12 月3 日，阳煤集团、国新能源与国际电力集团签署了《股权转让补充协议书》，根据该协议，阳煤集团将受让国新能源持有的榆树坡煤业51%的股权。阳煤集团将其在《股权转让协议》及《股权转让补充协议书》中享有的全部权利与需要履行的义务转让国阳天泰。
27	2010-04-23	实施完成	山西新景矿煤业有限责任公司	——	山西国阳新能股份有限公司	阳泉煤业(集团)有限责任公司	228014.55	CNY	100	阳煤集团拟将其全资子公司山西新景矿煤业有限责任公司100%的股权协议转让给山西国阳新能股份有限公司。股权购买日期：2009 年12 月31 日，股权购买价格：2,280,145,500.00元