中船科技（600072）

公司并购事件（中船科技）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2017-02-14	股东大会通过	长兴(芜湖)建设投资基金(有限合伙)	——	上海环城置业发展有限公司,上海钟羽资产管理有限公司	——	80000	CNY	——	公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司与长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司、长城国丰(芜湖)城镇化并购重组基金、中船投资发展有限公司、上海环城置业发展有限公司、上海钟羽资产管理有限公司共同注册设立长兴(芜湖)建设投资基金(有限合伙)。基金规模为40亿元,中船九院作为有限合伙人出资2亿元,中船投资为公司控股股东中国船舶工业集团公司的下属子公司,是公司的关联法人,因此本次投资构成共同投资的关联交易。过去12个月与同一关联人进行的交易:无特别风险提示:该基金的成立主要是为了参与上海闵行区马桥镇旗忠基地和浦东川沙新镇六灶社区多个地块的动迁安置房项目(以下简称:动迁安置房项目)的投资建设,动迁安置房项目是否中标存在不确定性。动迁安置房项目的收益受房地产市场政策变化影响较大,若政策发生重大变化,长兴基金收益将存在不确定性。
2	2017-02-14	股东大会通过	长兴(芜湖)建设投资基金(有限合伙)	——	长城国丰(芜湖)城镇化并购重组基金	——	120000	CNY	——	公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司与长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司、长城国丰(芜湖)城镇化并购重组基金、中船投资发展有限公司、上海环城置业发展有限公司、上海钟羽资产管理有限公司共同注册设立长兴(芜湖)建设投资基金(有限合伙)。基金规模为40亿元,中船九院作为有限合伙人出资2亿元,中船投资为公司控股股东中国船舶工业集团公司的下属子公司,是公司的关联法人,因此本次投资构成共同投资的关联交易。过去12个月与同一关联人进行的交易:无特别风险提示:该基金的成立主要是为了参与上海闵行区马桥镇旗忠基地和浦东川沙新镇六灶社区多个地块的动迁安置房项目(以下简称:动迁安置房项目)的投资建设,动迁安置房项目是否中标存在不确定性。动迁安置房项目的收益受房地产市场政策变化影响较大,若政策发生重大变化,长兴基金收益将存在不确定性。
3	2017-02-14	股东大会通过	长兴(芜湖)建设投资基金(有限合伙)	——	中船投资发展有限公司	——	180000	CNY	——	公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司与长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司、长城国丰(芜湖)城镇化并购重组基金、中船投资发展有限公司、上海环城置业发展有限公司、上海钟羽资产管理有限公司共同注册设立长兴(芜湖)建设投资基金(有限合伙)。基金规模为40亿元,中船九院作为有限合伙人出资2亿元,中船投资为公司控股股东中国船舶工业集团公司的下属子公司,是公司的关联法人,因此本次投资构成共同投资的关联交易。过去12个月与同一关联人进行的交易:无特别风险提示:该基金的成立主要是为了参与上海闵行区马桥镇旗忠基地和浦东川沙新镇六灶社区多个地块的动迁安置房项目(以下简称:动迁安置房项目)的投资建设,动迁安置房项目是否中标存在不确定性。动迁安置房项目的收益受房地产市场政策变化影响较大,若政策发生重大变化,长兴基金收益将存在不确定性。
4	2017-02-14	股东大会通过	长兴(芜湖)建设投资基金(有限合伙)	——	中船第九设计研究院工程有限公司	——	20000	CNY	——	公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司与长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司、长城国丰(芜湖)城镇化并购重组基金、中船投资发展有限公司、上海环城置业发展有限公司、上海钟羽资产管理有限公司共同注册设立长兴(芜湖)建设投资基金(有限合伙)。基金规模为40亿元,中船九院作为有限合伙人出资2亿元,中船投资为公司控股股东中国船舶工业集团公司的下属子公司,是公司的关联法人,因此本次投资构成共同投资的关联交易。过去12个月与同一关联人进行的交易:无特别风险提示:该基金的成立主要是为了参与上海闵行区马桥镇旗忠基地和浦东川沙新镇六灶社区多个地块的动迁安置房项目(以下简称:动迁安置房项目)的投资建设,动迁安置房项目是否中标存在不确定性。动迁安置房项目的收益受房地产市场政策变化影响较大,若政策发生重大变化,长兴基金收益将存在不确定性。
5	2016-12-30	实施完成	中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	——	中国船舶工业集团公司	中船钢构工程股份有限公司	47422.2711	CNY	100	中船钢构工程股份有限公司(以下简称“公司”或“钢构工程”)根据战略发展需要,拟以非公开协议转让的方式对外转让其持有鼎盛钢构100%的股权。该股权经上海东洲资产评估有限公司评估,评估值为人民币474,222,710.66元。受让方为:中国船舶工业集团公司(以下简称“中船集团”)。中船集团为公司的控股股东,本次非公开协议转让行为构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6	2016-12-30	实施完成	南京中船绿洲环保有限公司	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	南京中船绿洲机器有限公司	中船钢构工程股份有限公司	2628.7688	CNY	33.33	中船钢构工程股份有限公司(以下简称“公司”或“钢构工程”)根据战略发展需要,拟以非公开协议转让的方式对外转让其持有南京中船绿洲环保有限公司(以下简称“绿洲环保”)的全部股权。该股权经上海东洲资产评估有限公司评估,评估值为人民币26,287,688.10元。受让方为:南京中船绿洲机器有限公司(以下简称“南京绿洲”)。钢构工程与南京绿洲的实际控制人均为中国船舶工业集团公司,本次非公开协议转让行为构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7	2016-12-17	董事会预案	中船第九设计研究院工程有限公司	房屋建筑业	中船钢构工程股份有限公司	中船第九设计研究院工程有限公司	161323.674807	CNY	——	增资标的名称:中船第九设计研究院工程有限公司(以下简称“中船九院”),增资金额:1,613,236,748.07元人民币,本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
8	2016-10-31	股东大会通过	中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	土木工程建筑业	中船钢构工程股份有限公司	中船鼎盛(上海)钢构工程有限公司	3409.107789	CNY	——	中船钢构工程股份有限公司(以下简称“钢构工程”、“本公司”或“公司”)拟以现金及自有的部分设备和部分房屋建(构)筑物对鼎盛钢构进行增资。增资后,鼎盛钢构的注册资本将增至45,000万元人民币。本次增资的后续相关事宜授权公司经理层办理。
9	2016-10-18	实施完成	中船第九设计研究院工程有限公司	房屋建筑业	中船钢构工程股份有限公司	中国船舶工业集团公司	162429.864946	CNY	100	发行股份购买资产:以2015年7月31日为审计、评估基准日,钢构工程拟向中船集团发行股份购买中船集团持有的中船九院100%股权,向常熟聚沙发行股份购买常熟聚沙持有的常熟梅李20%股权.
10	2016-10-18	实施完成	常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司	土木工程建筑业	中船钢构工程股份有限公司	常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司	1744.495793	CNY	20	发行股份购买资产:以2015年7月31日为审计、评估基准日,钢构工程拟向中船集团发行股份购买中船集团持有的中船九院100%股权,向常熟聚沙发行股份购买常熟聚沙持有的常熟梅李20%股权。
11	2015-12-24	实施完成	上海芮江实业有限公司	——	江南造船(集团)有限责任公司	中船钢构工程股份有限公司	18438	CNY	100	拟转让芮江实业的100%股权将在上海联合产权交易所公开挂牌出让,具体工作授权经理层按照国有资产管理规定操作
12	2015-09-03	董事会预案	上海芮江实业有限公司	建筑业	中船钢构工程股份有限公司	上海芮江实业有限公司	18107.56	CNY	——	公司决定以现位于上海黄浦区鲁班路600号16-19层的房地产(评估值17577.56万元)及配套流动资金(530万元现金)向公司全资子公司上海芮江实业有限公司进行增资,增资后芮江实业注册资本由20万元变更为18127.56万元。
13	2015-05-19	停止实施	上海瑞宿企业发展有限公司	商务服务业	上海翔达实业(集团)有限公司	中船钢构工程股份有限公司	25801	CNY	100	2014年7月29日,公司第六届第十六次董事会会议审议通过《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%股权的议案》,公司拟以不低于上海瑞宿经评估的整体权益价值在上海联合产权交易所公开挂牌出让上海瑞宿100%的股权。经上海江南会计师事务所有限公司审计,截至2014年6月30日,上海瑞宿资产总额为205,000,010.00元,负债总额为10.00元,净资产为205,000,000.00元。根据上海立信资产评估有限公司评估出具的信资评报字(2014)第282号评估报告,上海瑞宿股东全部权益价值为人民币20,678.58万元,评估增值178.58万元,评估基准日为2014年6月30日。
14	2013-05-29	实施完成	中船钢构工程股份有限公司	——	中国船舶工业集团公司	江南造船(集团)有限责任公司	——	——	34	江南造船(集团)有限责任公司向中国船舶工业集团公司无偿划转持有的中船江南重工股份有限公司34%的股份。