中国石化（600028）

公司并购事件（中国石化）

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序号	最新公告日期	最新进度	标的公司名称	标的所属行业	买方名称	卖方名称	交易金额(万元)	交易币种	股权转让比例(%)	交易简介
1	2018-07-11	实施中	中国石化资本公司	——	中国石化资本公司	中国石化资本公司	490000	CNY	——	中国石油化工股份有限公司(简称“本公司”或“中国石化”)与中国石油化工集团公司(简称“石化集团”)于2018年7月9日在北京签订了《中国石化集团资本有限公司章程》(简称“《公司章程》”),自中国石化集团资本有限公司(简称“中国石化资本公司”)成立之日起生效。根据《公司章程》,本公司与石化集团拟共同出资设立中国石化资本公司,中国石化资本公司的注册资本为100亿元人民币(简称“元”),其中,本公司以货币认缴出资49亿元,占中国石化资本公司注册资本的49%;石化集团以货币认缴出资51亿元,占中国石化资本公司注册资本的51%(简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2	2018-07-11	实施中	中国石化资本公司	——	中国石化资本公司	中国石化资本公司	510000	CNY	——	中国石油化工股份有限公司(简称“本公司”或“中国石化”)与中国石油化工集团公司(简称“石化集团”)于2018年7月9日在北京签订了《中国石化集团资本有限公司章程》(简称“《公司章程》”),自中国石化集团资本有限公司(简称“中国石化资本公司”)成立之日起生效。根据《公司章程》,本公司与石化集团拟共同出资设立中国石化资本公司,中国石化资本公司的注册资本为100亿元人民币(简称“元”),其中,本公司以货币认缴出资49亿元,占中国石化资本公司注册资本的49%;石化集团以货币认缴出资51亿元,占中国石化资本公司注册资本的51%(简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3	2017-04-28	实施中	上海赛科石油化工有限责任公司	——	中国石化上海高桥石油化工有限公司	BP化工华东投资有限公司	168150	USD	50	根据收购协议,高桥石化有条件同意购买而BP化工有条件同意出售目标公司50%现有股权。收购事项的总代价为1,681,500,000美元,将减去自收购协议签署日至法律权属转让登记日(含该日)目标公司向卖方可能支付的任何股息。总代价将须按照收购协议的条款及条件支付。
4	2015-08-27	董事会预案	北京中石化井田工程建设有限公司	——	中石化百川经济贸易公司	中国石油化工股份有限公司	85420.52	CNY	100	中国石化与百川公司于 2015 年 8 月 26 日签订了《股权转让协议》, 根据该协议,中国石化拟将其持有的井田公司 100%股权转让给百川公司,对价为854,205,200 元(最终以评估备案结果为准)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后,百川公司将成为井田公司持股 100%的股东。
5	2015-04-02	实施完成	中国石化销售有限公司	石油加工、炼焦及核燃料加工业	中国石油化工股份有限公司	中国石化销售有限公司	——	——	——	中国石油化工股份有限公司(以下简称―中国石化‖或―公司‖)的全资子公司中国石化销售有限公司(以下简称―销售公司‖)与25家境内外投资者(以下单称或合称―投资者‖)于2014年9月12日签署了《关于中国石化销售有限公司之增资协议》(以下简称―《增资协议》‖),拟由全体投资者以现金共计人民币1,070.94亿元(含等值美元)认购销售公司29.99%的股权(以下简称―本次增资‖),中国石化放弃就本次增资享有的优先认购权。本次增资完成后,中国石化将持有销售公司70.01%的股权,全体投资者共计持有销售公司29.99%的股权。销售公司的注册资本将由人民币200亿元增加至人民币285.67亿元。
6	2015-01-06	实施完成	Sinopec Century Bright Capital Investment (Netherlands) Cooperatief U.A.	石油加工、炼焦及核燃料加工业	中石化化工销售(香港)有限公司	Milleval International Limited	600	USD	1	2014年10月30日,中石化化销香港与MIL签订《MIL收购协议》。根据该协议,中石化化销香港将收购MIL持有的荷兰COOP的1%的成员权益,对价为0.06亿美元。
7	2015-01-06	实施完成	Sinopec Century Bright Capital Investment (Netherlands) Cooperatief U.A.	石油加工、炼焦及核燃料加工业	中国石化海外投资控股有限公司	中国石化盛骏国际投资有限公司	55600	USD	99	2014年10月30日,中石化海外控股与盛骏国际签订《盛骏收购协议》。根据该协议,中石化海外控股将收购盛骏国际持有的荷兰COOP的99%的成员权益,对价为5.56亿美元。
8	2014-12-31	实施完成	中石化石油工程技术服务有限公司	专业技术服务业	中国石化仪征化纤股份有限公司	中国石油化工集团公司	2407549.52	CNY	100	2014年9月12日,中国石化与仪征化纤签署《资产出售协议》和《股份回购协议》,根据该等协议,中国石化同意受让标的资产,并同意由仪征化纤回购并注销标的股份。2014年9月12日,仪征化纤与石化集团签署《发行股份购买资产协议》,根据该协议,仪征化纤向石化集团发行股份购买石油工程公司100%股权。本次资产收购、本次股份出售与仪征化纤发行股份购买资产三者之间互为条件、同步实施,其中任何一项未获得所需的批准或核准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准或核准),则仪征化纤重大资产重组(包括本次交易)自始不生效。
9	2014-12-31	实施完成	中国石化仪征化纤股份有限公司全部资产及负债	化学纤维制造业	中国石油化工股份有限公司	中国石化仪征化纤股份有限公司	649142.61	CNY	——	2014年9月12日,中国石化与仪征化纤签署《资产出售协议》和《股份回购协议》,根据该等协议,中国石化同意受让标的资产,并同意由仪征化纤回购并注销标的股份。2014年9月12日,仪征化纤与石化集团签署《发行股份购买资产协议》,根据该协议,仪征化纤向石化集团发行股份购买石油工程公司100%股权。本次资产收购、本次股份出售与仪征化纤发行股份购买资产三者之间互为条件、同步实施,其中任何一项未获得所需的批准或核准(包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准或核准),则仪征化纤重大资产重组(包括本次交易)自始不生效。
10	2014-03-24	实施完成	Mansarovar50%的股权和股东贷款	——	Sinopec International Petroleum E&P Hongkong Overseas Limited	Sinopec Overseas Oil & Gas Limited	77600	USD	50	合资公司拟与 SOOGL 签订《Mansarovar 收购协议》,同时,合资公司拟与 SOOGL 签订《Mansarovar股东贷款转让承接协议》,作为《Mansarovar 收购协议》的附件。根据该协议,合资公司将受让 SOOGL持有的 Mansarovar50%的股权和股东贷款。Mansarovar 交易的对价金额总计约为 7.76 亿美元(依据《Mansarovar 收购协议》进行调整)
11	2014-03-24	实施完成	Caspian Investment Resources Ltd.	——	Sinopec International Petroleum E&P Hongkong Overseas Limited	Tiptop Energy (BVI) Corporation	157100	USD	50	合资公司拟与 Tiptop BVI 签订《CIR 收购协议》。根据该协议,合资公司将以 15.71 亿美元(依据《CIR 收购协议》进行调整)受让 Tiptop BVI 持有的 CIR50%的股权。合资公司将以自有资金和/或贷款向 Tiptop BVI 支付 CIR 交易对价。
12	2014-03-24	实施完成	Taihu 49%的股权及 SOOGL 特别分红权	——	Sinopec International Petroleum E&P Hongkong Overseas Limited	Sinopec Overseas Oil & Gas Limited	65277	USD	49	合资公司拟与 SOOGL 签订《Taihu 收购协议》。根据该协议,合资公司将受让 SOOGL 持有的Taihu 49%的股权及 SOOGL 在《Taihu 股东协议》项下的特别分红权。Taihu 交易的对价金额总计约为 6.5277 亿美元(依据《Taihu 收购协议》进行调整)
13	2011-12-06	董事会预案	青岛实华原油码头有限公司	——	经贸冠德发展有限公司	中国石油化工股份有限公司	58579.76	CNY	50	中石化冠德控股有限公司公告称,于2011年12月3日,公司的全资附属公司经贸冠德发展有限公司(作为买方)与中国石油化工股份有限公司(作为卖方)订立收购协议.根据收购协议,经贸冠德有条件同意收购而中国石化有条件同意出售其于以下五家合资公司的股权,总代价为人民币1,809,807,300元,将以现金悉数支付.具体收购代价为:以代价人民币173,284,700元收购中国石化于宁波实华的50%股权;以代价人民币585,797,600元收购中国石化于青岛实华的50%股权;以代价人民币349,546,800元收购中国石化于天津港实华的50%股权;以代价人民币427,869,300元收购中国石化于日照实华的50%股权;及以代价人民币273,308,900元收购中国石化于唐山曹妃甸实华之90%股权.
14	2011-12-06	董事会预案	宁波实华原油码头有限公司	——	经贸冠德发展有限公司	中国石油化工股份有限公司	17328.47	CNY	50	中石化冠德控股有限公司公告称,于2011年12月3日,公司的全资附属公司经贸冠德发展有限公司(作为买方)与中国石油化工股份有限公司(作为卖方)订立收购协议.根据收购协议,经贸冠德有条件同意收购而中国石化有条件同意出售其于以下五家合资公司的股权,总代价为人民币1,809,807,300元,将以现金悉数支付.具体收购代价为:以代价人民币173,284,700元收购中国石化于宁波实华的50%股权;以代价人民币585,797,600元收购中国石化于青岛实华的50%股权;以代价人民币349,546,800元收购中国石化于天津港实华的50%股权;以代价人民币427,869,300元收购中国石化于日照实华的50%股权;及以代价人民币273,308,900元收购中国石化于唐山曹妃甸实华之90%股权.
15	2011-12-06	董事会预案	天津港实华原油码头有限公司	——	经贸冠德发展有限公司	中国石油化工股份有限公司	34954.68	CNY	50	中石化冠德控股有限公司公告称,于2011年12月3日,公司的全资附属公司经贸冠德发展有限公司(作为买方)与中国石油化工股份有限公司(作为卖方)订立收购协议.根据收购协议,经贸冠德有条件同意收购而中国石化有条件同意出售其于以下五家合资公司的股权,总代价为人民币1,809,807,300元,将以现金悉数支付.具体收购代价为:以代价人民币173,284,700元收购中国石化于宁波实华的50%股权;以代价人民币585,797,600元收购中国石化于青岛实华的50%股权;以代价人民币349,546,800元收购中国石化于天津港实华的50%股权;以代价人民币427,869,300元收购中国石化于日照实华的50%股权;及以代价人民币273,308,900元收购中国石化于唐山曹妃甸实华之90%股权.
16	2011-12-06	董事会预案	唐山曹妃甸实华原油码头有限公司	——	经贸冠德发展有限公司	中国石油化工股份有限公司	27330.89	CNY	90	中石化冠德控股有限公司公告称,于2011年12月3日,公司的全资附属公司经贸冠德发展有限公司(作为买方)与中国石油化工股份有限公司(作为卖方)订立收购协议.根据收购协议,经贸冠德有条件同意收购而中国石化有条件同意出售其于以下五家合资公司的股权,总代价为人民币1,809,807,300元,将以现金悉数支付.具体收购代价为:以代价人民币173,284,700元收购中国石化于宁波实华的50%股权;以代价人民币585,797,600元收购中国石化于青岛实华的50%股权;以代价人民币349,546,800元收购中国石化于天津港实华的50%股权;以代价人民币427,869,300元收购中国石化于日照实华的50%股权;及以代价人民币273,308,900元收购中国石化于唐山曹妃甸实华之90%股权.
17	2011-12-06	董事会预案	日照实华原油码头有限公司	——	经贸冠德发展有限公司	中国石油化工股份有限公司	42786.93	CNY	50	中石化冠德控股有限公司公告称,于2011年12月3日,公司的全资附属公司经贸冠德发展有限公司(作为买方)与中国石油化工股份有限公司(作为卖方)订立收购协议.根据收购协议,经贸冠德有条件同意收购而中国石化有条件同意出售其于以下五家合资公司的股权,总代价为人民币1,809,807,300元,将以现金悉数支付.具体收购代价为:以代价人民币173,284,700元收购中国石化于宁波实华的50%股权;以代价人民币585,797,600元收购中国石化于青岛实华的50%股权;以代价人民币349,546,800元收购中国石化于天津港实华的50%股权;以代价人民币427,869,300元收购中国石化于日照实华的50%股权;及以代价人民币273,308,900元收购中国石化于唐山曹妃甸实华之90%股权.
18	2011-03-28	实施完成	Sonangol Sinopec International Limited	——	中石化股份(香港)国际有限公司	Sinopec Overseas Oil & Gas Limited	1145700	CNY	55	2010 年3 月26 日，SHI 与SOOGL 以及相关各方签订了《收购协议》及《更替协议》；根据该等协议，SHI 同意收购标的股权和标的债权。标的股权：SOOGL 持有的SSI 公司55%的股权。标的股权的最终交易对价为美元16.78 亿元（相当于约人民币114.57 亿元）。购买日：2010 年9 月30日
19	2010-03-29	实施完成	中国石化集团物资装备公司	——	中国石油化工股份有限公司	中国石化集团资产经营管理有限公司	75785.33	CNY	100	2009年8月21日，中国石化和资产管理公司于中国北京分别就各项目标资产签署了以下各份协议并约定进行相关资产和股权转让：本公司分别以6,688.10 万元收购北京兴普精细化工技术开发公司100%股权；以539.33万元收购北京北化研石化设计院100%股权；以345.59万元收购青岛中化阳光管理体系认证中心100%股权；以206.77万元收购抚顺环科石油化工技术开发有限公司100%股权；以75,785.33万元收购中国石化集团物资装备公司100%股权，评估基准日为 2009年5月31日。
20	2010-03-29	实施完成	北京北化研石化设计院	——	中国石油化工股份有限公司	中国石化集团资产经营管理有限公司	539.33	CNY	100	2009年8月21日，中国石化和资产管理公司于中国北京分别就各项目标资产签署了以下各份协议并约定进行相关资产和股权转让：本公司分别以6,688.10 万元收购北京兴普精细化工技术开发公司100%股权；以539.33万元收购北京北化研石化设计院100%股权；以345.59万元收购青岛中化阳光管理体系认证中心100%股权；以206.77万元收购抚顺环科石油化工技术开发有限公司100%股权；以75,785.33万元收购中国石化集团物资装备公司100%股权，评估基准日为 2009年5月31日。
21	2010-03-29	实施完成	青岛中化阳光管理体系认证中心	——	中国石油化工股份有限公司	中国石化集团资产经营管理有限公司	345.59	CNY	100	2009年8月21日，中国石化和资产管理公司于中国北京分别就各项目标资产签署了以下各份协议并约定进行相关资产和股权转让：本公司分别以6,688.10 万元收购北京兴普精细化工技术开发公司100%股权；以539.33万元收购北京北化研石化设计院100%股权；以345.59万元收购青岛中化阳光管理体系认证中心100%股权；以206.77万元收购抚顺环科石油化工技术开发有限公司100%股权；以75,785.33万元收购中国石化集团物资装备公司100%股权，评估基准日为 2009年5月31日。
22	2010-03-29	实施完成	北京兴普精细化工技术开发公司	——	中国石油化工股份有限公司	中国石化集团资产经营管理有限公司	6688.1	CNY	100	2009年8月21日，中国石化和资产管理公司于中国北京分别就各项目标资产签署了以下各份协议并约定进行相关资产和股权转让：本公司分别以6,688.10 万元收购北京兴普精细化工技术开发公司100%股权；以539.33万元收购北京北化研石化设计院100%股权；以345.59万元收购青岛中化阳光管理体系认证中心100%股权；以206.77万元收购抚顺环科石油化工技术开发有限公司100%股权；以75,785.33万元收购中国石化集团物资装备公司100%股权，评估基准日为 2009年5月31日。
23	2010-03-29	实施完成	抚顺环科石油化工技术开发有限公司	——	中国石油化工股份有限公司	中国石化集团资产经营管理有限公司	206.77	CNY	100	2009年8月21日，中国石化和资产管理公司于中国北京分别就各项目标资产签署了以下各份协议并约定进行相关资产和股权转让：本公司分别以6,688.10 万元收购北京兴普精细化工技术开发公司100%股权；以539.33万元收购北京北化研石化设计院100%股权；以345.59万元收购青岛中化阳光管理体系认证中心100%股权；以206.77万元收购抚顺环科石油化工技术开发有限公司100%股权；以75,785.33万元收购中国石化集团物资装备公司100%股权，评估基准日为 2009年5月31日。